ตารางที 4.4.3.20: ดัชนีชี...

โครงการศกษาผลกระทบจากการเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน+3 และอาเซยน+6

และแนวทางการเจรจาท $เหมาะสมสาหรบประเทศไทย

4-251/รายงานฉบบสมบรณ

ระหวางประเทศ การขนสงทางอากาศ การขนสงทางรางหรอการขนสงทางถนน ดงน �นประเทศไทยจงมความจาเปนทตองเตรยมความพรอมกบการเปดเสร รวมไปถงการดาเนนยทธศาสตรเชงรกอนจะนามาซ-งผลประโยชนสงสดจากการเปดเสรในบรการขนสงท �งภายในภมภาคอาเซยนและกลมประเทศ +3 +6

ตารางท 4.4.3.20: ดชนช�วดประสทธภาพดานโลจสตกส (LPI): ASEAN+6 Countries

LPI Rank

Country LPI Customs Infrastructure International shipments

Logistics competence

Tracking &

tracing

Timeliness

2 Singapore 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23

7 Japan 3.97 3.79 4.19 3.55 4.00 4.13 4.26

18 Australia 3.84 3.68 3.78 3.78 3.77 3.87 4.16

21 New Zealand

3.65 3.64 3.54 3.36 3.54 3.67 4.17

23 Korea, Rep.

3.64 3.33 3.62 3.47 3.64 3.83 3.97

27 China 3.49 3.16 3.54 3.31 3.49 3.55 3.91

29 Malaysia 3.44 3.11 3.50 3.50 3.34 3.32 3.86

35 Thailand 3.29 3.02 3.16 3.27 3.16 3.41 3.73

44 Philippines 3.14 2.67 2.57 3.4 2.95 3.29 3.83

47 India 3.12 2.70 2.91 3.13 3.16 3.14 3.61

53 Vietnam 2.96 2.68 2.56 3.04 2.89 3.10 3.44

75 Indonesia 2.76 2.43 2.54 2.82 2.47 2.77 3.46

118 Lao PDR 2.46 2.17 1.95 2.70 2.14 2.45 3.23

129 Cambodia 2.37 2.28 2.12 2.19 2.29 2.5 2.84

133 Myanmar 2.33 1.94 1.92 2.37 2.01 2.36 3.29

ท-มา: http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp?sorder=lpirank&cgroup=0# หมายเหต: ไมมขอมลของประเทศบรไน

ตารางท- 4.4.3.20 แสดงดชนช�วดประสทธภาพดานโลจสตกส (Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศในกลม ASEAN+6 ไดมาจากการจดอนดบท -วโลกจานวน 155 ประเทศ โดยมเกณฑช�วด 6 เกณฑ ไดแก พธการศลกากร (Customs) โครงสรางพ�นฐาน (Infrastructure) การสงสนคาระหวางประเทศ (International shipments) ขดความสามารถการใหบรการโลจสตกส (Logistics competence) ระบบการตดตามและตรวจสอบสนคา (Tracking & Tracing) และการสงมอบท-ตรงเวลา (Timeliness) พบวาในป 2010




ประเทศไทยถกจดใหอยในอนดบท- 35 ของโลก ดวยคะแนน 3.29 (คะแนนเตม 5 คะแนน) ประเทศสงคโปรอยในอนดบท- 2 และประเทศมาเลเซยอยในอนดบท- 29 หากเปรยบเทยบกบประเทศในกลมอาเซยนดวยกนแลว ประเทศไทยอยในอนดบท- 3 ของกลม เปนรองจากประเทศสงคโปรและมาเลเซย และจดอยในอนดบท-ดกวาประเทศอ-นๆ ในกลมอาเซยน (ไมรวมประเทศบรไน เน-องจากไมมขอมล) และหากพจารณาเปรยบเทยบเกณฑช�วดระหวางประเทศไทยกบอกท �ง 2 ประเทศ พบวา ตวช�วด 2 อนดบแรกท-ประเทศไทยยงมการพฒนาต-ากวาท �งสงคโปรและมาเลเซย ไดแก โครงสรางพ�นฐานดานการขนสง และขดความสามารถการใหบรการโลจสตกส ตามลาดบ

สาหรบบรการขนสง ประเทศสงคโปรและมาเลเซยมความไดเปรยบประเทศไทยอยมากพอสมควร ประเทศสงคโปรมความสามารถในการแขงขนดานบรการขนสงทางอากาศและการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ มช-อเสยงเปนท-ยอมรบท -วโลก มบรการท-ครบวงจร นอกจากน�แลว สงคโปรยงมอตสาหกรรมตอเรออกดวย ผประกอบการรวมถงบคลากรในภาคบรการขนสงมประสบการณในดานการบรหารจดการ มการใชเทคโนโลยเพ-อยกระดบการใหบรการ และบคลากรมทกษะความรดานภาษา ประเทศมาเลเซยมความสามารถในการแขงขนดานบรการขนสงทางทะเล มเครอขายธรกจในตางประเทศ ผประกอบการมความสามารถในการบรหารจดการและมประสบการณทาธรกจระหวางประเทศ และภาครฐยงใหการสนบสนนภาคบรการขนสงอกดวย

อยางไรกตาม หากเปรยบเทยบกบกลมประเทศ +6 แลว ประเทศสวนใหญในกลมน�มประสทธภาพดานโลจสตกสสงกวาประเทศไทย ยกเวนประเทศอนเดยเทาน �นท-ถกจดอยในอนดบท- 47 (อนดบต-ากวาประเทศไทยท-อยในอนดบท- 35) โดยประเทศญ-ปนน �นอยท-อนดบท- 7 ของโลก ตามดวยออสเตรเลย และนวซแลนดในอนดบท- 18 และ 21 ตามลาดบ สวนประเทศเกาหลใตอยในอนดบท- 23 และประเทศจนอยอนดบท- 27

แมวาศกยภาพและขดความสามารถในการแขงขนของประเทศไทยอาจดอยกวาหลายประเทศในกลม แตประเทศไทยถอวามความไดเปรยบทางดานภมศาสตร เน-องจากไทยมอาณาเขตตดตอกบหลายประเทศ โดยทศเหนอตดกบประเทศลาวและพมา ทศตะวนออกตดกบประเทศลาวและกมพชา ทศตะวนตกตดกบพมา นอกจากน�แลว ยงมพ�นท-ตดกบทะเล ซ-งทาใหประเทศไทยเช-อมตอกบประเทศเพ-อนบานไดอกดวย

นอกจากการท-ประเทศไทยมอาณาเขตตดตอกบประเทศเพ-อนบานแลว ไทยยงมเสนทางเช-อมโยงระหวางภมภาคตามแนวพ�นท-เศรษฐกจผานอกดวย ไดแก

- เสนทางเศรษฐกจแนวตะวนออก-ตะวนตก (R9) เช-อมโยงทะเลจนใตกบทะเลอนดามน ผานพมา ไทย ลาว และเวยดนาม (เมาะละแหมง-เมยวะด-แมสอด-มกดาหาร-สะหวนนะเขต-เว-ดานง)

- เสนทางเศรษฐกจแนวเหนอ-ใต (R3W) เปนเสนทางระหวางประเทศไทย-พมา-จนตอนใต (เชยงตง-

ทาข�เหลก-แมสาย)

- เสนทางเศรษฐกจแนวเหนอ-ใต (R3E) เปนเสนทางระหวางประเทศไทย-ลาว-จนตอนใต (คนหมง-หวยทราย-เชยงของ)

- เสนทางเศรษฐกจแนวใต (R1) เช-อมโยงเสนทางระหวางประเทศไทย-กมพชา-เวยดนาม (อรญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจมนตซต�)

- เสนทางเศรษฐกจแนวใต (R10) ระหวางประเทศไทย-กมพชา (ตราด-เกาะกง-นามคาน)




ภาพท 4.4.3.7: อาณาเขตพรมแดนประเทศไทย

จะเหนไดวาประเทศไทยมโอกาสท-จะพฒนาเพ-อเปนศนยกลางดานโลจสตกสไดเน-องจากความไดเปรยบทางดานจดยทธศาสตรท-ด อยางไรกตาม ไทยยงคงตองมการพฒนาปรบปรงโครงสรางพ�นฐานเพ-อใหสอดคลองกบการพฒนาบรการท-เก-ยวเน-องกบโลจสตกสดานอ-นๆ จากตารางท- 4.4.3.7.1 เกณฑช�วดดานโครงสรางพ�นฐานของประเทศไทยอยท- 3.16 ซ-งต-ากวาประเทศสงคโปรอยมาก (4.22) ในขณะท-ดชนโครงสรางพ�นฐานของมาเลเซยอยท- 3.50 และท �งสองประเทศน�มการพฒนาโครงสรางพ�นฐานดานการขนสงอยางตอเน-องโดยเฉพาะทาเรอน�าลกขนาดใหญ สวนประเทศเวยดนามและพมา มแผนท-จะพฒนาทาเรอน�าลกขนาดใหญในอนาคต81 ในปจจบนไทยยงคงขาดทาเรอน�าลก สวนทาเรอแหลมฉบงท-มอยไมสามารถรองรบปรมาณสนคาไดท �งหมด นอกจากน� การขนสงสนคาทางรางระหวางประเทศมนอยมากเม-อเทยบกบการขนสงทางถนน ท �งในแงมลคาและปรมาณของสนคา (อางองจากตารางท- 4.4.3.4-4.4.3.6) ซ-งนาจะมสาเหตมาจากการขาดการพฒนาโครงสรางพ�นฐานดานการขนสงทางราง รวมไปถงการขาดการปรบปรงบรการ จงมความจาเปนอยางย-งท-ตอง

81 รายงานการประชมระดมความคดเหนเร-อง “การกาหนดทศทางการพฒนาโลจสตสอตสาหกรรมเพ-อรองรบการเปดเสร AEC 2558” วนท- 17 มนาคม 2011 กรมอตสาหกรรมพ�นฐานและการเหมองแร กระทรวงอตสาหกรรม




พฒนาภาคบรการขนสงในรปแบบดงกลาวพรอมกบบรการสนบสนนอ-นๆ ท-มความจาเปนตอบรการโลจสตกส อาท การจดเกบคลงสนคา การกระจายสนคา เปนตน

ปญหาท-สาคญประการหน-งของบรการขนสงในประเทศไทยคอการขนสงในแตละรปแบบขาดความเช-อมโยงกบการขนสงรปแบบอ-นๆ โดยสวนใหญแลวการขนสงภายในประเทศจะเปนการขนสงทางถนน ผประกอบการไทยควรพฒนาตอยอดเพ-อประกอบธรกจใหครบวงจรเพ-อเพ-มประสทธภาพในการบรการและชวยลดตนทนในการขนสงสนคาดวย

ในแงการใหบรการในภมภาค ASEAN ประเทศไทยและประเทศเพ-อนบานมความแตกตางกนท �งทางดานภาษาและวฒนธรรม (ยกเวนประเทศลาวท-มภาษาและวฒนธรรมท-คอนขางคลายคลงกน) ผประกอบการในแตละประเทศมกจะมความชานาญและเขาใจถงความตองการของผใชบรการในพ�นท-น �นๆ ดงน �นการท-ผประกอบการไทยจะเขาไปใหบรการในประเทศเพ-อนบานจงอาจจะเร-มจากการรวมมอสรางเครอขายกบผประกอบการในประเทศน �นๆ เสยกอน

ดงท-กลาวในขางตนวาขดความสามารถของผประกอบการไทยในปจจบนอาจดอยกวาผประกอบการในกลมประเทศ +6 ยกเวนอนเดย เน-องจากผประกอบการในประเทศเหลาน�มทกษะความรความชานาญรวมถงประสบการณมากกวาผประกอบการไทย และหากพจารณาถงพนธกรณท-ประเทศเหลาน�มตอประเทศคเจรจาท �งในระดบพหภาคและทวภาค ถอวามการเปดเสรคอนขางมากอยแลว ในเบ�องตน ไทยอาจจะตองเนนยทธศาสตรการต �งรบมากกวายทธศาสตรเชงรกในประเทศเหลาน�

สาหรบประเทศอนเดยน �น ไมมพนธกรณดานบรการขนสงภายใตกรอบความตกลง GATS และในขอตกลงทางการคา ASEAN-India ท-มการลงนามในเดอนสงหาคม 2009 กมไดครอบคลมภาคการคาบรการและการลงทน โดยในขณะน� อาเซยนและอนเดยอยในระหวางการเจรจาเพ-อบรรลขอตกลงในท �ง 2 ดานน� อยางไรกตาม ประเทศอนเดยมพนธกรณในการเปดตลาดบรการขนสงในระดบทวภาค อาท ความตกลงทางการคาระหวางอนเดย-สงคโปร และความตกลงทางการคาระหวางอนเดย-เกาหลใต โดยสรปแลว ประเทศอนเดยผกพนการเปดภาคบรการขนสงเพยง 2 รปแบบเทาน �น คอการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ (ไมรวมการเดนเรอภายในประเทศ) และการขนสงทางอากาศ หากแตไมมขอผกพนใดในการเปดตลาดการขนสงทางถนน การขนสงทางราง และการขนสงทางทอ บรการขนสงทางอากาศท-ประเทศอนเดยผกพนน �นมเพยง 2 สาขายอยเทาน �น คอ บรการขนสงสนคา และบรการซอมบารงอากาศยาน โดยในท �ง 2 สาขาน�เปนการเปดตลาดโดยมขอจากด หากพจารณาในแงจานวนสาขายอยบรการขนสงแลว ประเทศอนเดยมขอผกพนนอยกวาประเทศอ-นอยางมนยสาคญ

เพ-อเปนการเปดโอกาสใหแกภาคบรการขนสงของไทยเขาไปดาเนนธรกจในอนเดย ประเทศไทยอาจเรยกรองใหมการเปดเสรบรการขนสงในหลายรปแบบมากข�น โดยไมจากดอยแคเพยงบรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศและบรการขนสงทางอากาศเทาน �น และสาหรบบรการดานการขนสงทางอากาศ ควรเรยกรองใหมการเปดสาขายอยมากข�น (จากเดมท-เปดเพยงแค 2 สาขายอย) เชน ควรเปดเสรการขนสงผโดยสารทางอากาศดวย (มใชเพยงแคการขนสงสนคาเทาน �น)




4.4.4 การเปดเสรสาขาบรการโทรคมนาคม

4.4.4.1. บทนา

สาขาบรการโทรคมนาคม เปนธรกจบรการท-มความสาคญอยางมากตอระบบเศรษฐกจไทย โดยมมลคาสงถง 235,466 ลานบาทในป 2009 คดเปนสดสวนรอยละ 42.4 ของมลคาตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสาร (ICT) ของประเทศไทย และในป 2010 ไดมการคาดการณวามลคาของตลาดบรการโทรคมนาคมจะเพ-มข�นเปน 244,809 ลานบาทหรอรอยละ 41.1 ของมลคาตลาด ICT82

สาขาบรการโทรคมนาคมเปนสาขาบรการหน-งท-คาดวา กลมประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหไทยเปดเสรในการเจรจาเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน+3 และ +6 เน-องจาก ญ-ปน ออสเตรเลย และเกาหลใต83 ไดย-นขอเรยกรองกลม (Plurilateral Request) ใหประเทศเปาหมาย 24 ประเทศ (รวมท �ง ไทย) เปดเสรการคาบรการโทรคมนาคมภายใตการเจรจากรอบองคการการคาโลก (WTO) โดยมขอเรยกรองท-สาคญคอ การครอบคลมสาขายอยท-มความหมายในเชงพาณชย โดยเฉพาะอยางย-ง บรการเสยงและสงผานขอมล บรการวงจรเชา และบรการมลคาเพ-มทางโทรคมนาคม84 และเรยกรองใหผกพนใน Mode 1-4

วตถประสงคของการศกษาในสวนน�คอ เพ-อวเคราะหขอผกพนและผลกระทบท-อาจเกดข�นตอประเทศไทย ตลอดจน เพ-อนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมสาหรบไทย และมาตรการในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบท-อาจเกดข�นภายใตความตกลงการคาเสรระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจา (+3 และ +6) ในการเปดเสรบรการโทรคมนาคม โดยในการวเคราะหขอผกพนในสาขาบรการโทรคมนาคมซ-งอาจเกดข�น คณะผวจยจะพจารณาขอเรยกรองกลมของสมาชกองคการการคาโลก ขอผกพนท-กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจา (เชน ความตกลงอาเซยน-จน) ขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดตกลงไวกบประเทศสมาชกอาเซยน (เชน ความตกลงญ-ปน-ไทย (JTEPA)) และขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดทาการตกลงระหวางกน (เชน ความตกลงจน-นวซแลนด และความตกลงเกาหลใต-อนเดย) สวนในดานผลกระทบ คณะผวจยจะวเคราะหผลกระทบท-อาจเกดข�นตอประเทศไทยภายใตการทาความตกลงการคาเสรระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจาตอผประกอบการไทยในสภาวะท-ตองเผชญกบการแขงขนจากผประกอบการตางชาตและในดานโอกาสทางธรกจในประเทศคเจรจา และผลกระทบตอผบรโภคในประเทศในประเดนผลกระทบตอราคา คณภาพ และความหลากหลายของการบรการ โดยพจารณาจากสภาวะตลาด และสภาพแวดลอมทางกฎหมาย จากน �น คณะผวจยจะนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมของไทย และขอเสนอแนะในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบของการเปดเสรท-อาจเกดข�น

82 รายงานสรปผลการสารวจเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทย ประจาป 2009 และประมาณการป 2010. SIPA และฝายวจยกลยทธและดชนอตสาหกรรม NECTEC (2010)

83 กลมท-เรยกรองใหเปดตลาดบรการโทรคมนาคมประกอบดวย 10 ประเทศคอ สงคโปร ออสเตรเลย แคนาดา สหภาพยโรป ฮองกง ญ-ปน เกาหลใต ไตหวน นอรเวย และสหรฐฯ

84 บรการมลคาเพ-มทางโทรคมนาคม ประกอบดวย บรการไปรษณยอเลกทรอนกส บรการฝากขอความเสยง บรการดงขอมลและฐานขอมลแบบออนไลน บรการแลกเปล-ยนขอมลทางอเลกทรอนกสระหวางกน บรการโทรสารเพ-มมลคา/มลคาเพ-ม รวมถงการจดเกบและการสงตอ การจดเกบ และการดงขอมล บรการแปลงรหสและโปรโตคอล และบรการขอมล และ/หรอ การประมวลผลขอมลแบบออนไลน (รวมถงการดาเนนธรกรรม)




4.4.4.2. การพจารณาขอผกพนท อาจเกดข�นภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3 และ +6

ในการพจารณาขอผกพนท-อาจเกดข�นภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3+6 คณะผวจยจะพจารณาจากขอเรยกรองกลม (plurilateral requests) ของสมาชกองคการการคาโลกตอประเทศไทย ขอผกพนท-กลมประเทศอาเซยนไดทาความตกลงกบประเทศคเจรจา ขอผกพนระหวางไทยและประเทศคเจรจา และขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดทาความตกลงระหวางกน โดยมรายละเอยดดงน�

• ขอเรยกรองกลมของสมาชกองคการการคาโลกตอประเทศไทย

ประเทศสมาชกองคการการคาโลก 10 ประเทศประกอบดวย สงคโปร ญ-ปน ออสเตรเลย แคนาดา สหภาพยโรป ฮองกง เกาหลใต นอรเวย ไตหวน และสหรฐอเมรกา ไดย-นขอเรยกรองกลมใหประเทศเปาหมาย 24 ประเทศ (รวมท �ง ประเทศไทย) เปดตลาดบรการโทรคมนาคม โดยมขอเรยกรองท-สาคญคอ

- เรยกรองใหผกพนเพ-มเตมในสาขายอยท-มความหมายในเชงพาณชย โดยเฉพาะอยางย-ง บรการเสยงและสงผานขอมล บรการวงจรเชา และบรการมลคาเพ-มทางโทรคมนาคม

- เรยกรองใหผกพนใน Mode 1 โดยไมมขอจากดการเขาสตลาดท-สาคญและไมมขอจากดการประตบตเย-ยงคนชาต โดย ยกเลกการไมผกพน ยกเลกเง-อนไขในการใชเครอขายของผใหบรการเฉพาะ ยกเลกเง-อนไขการจดต �งธรกจ และยกเลกเง-อนไขความตกลงทางธรกจ

- เรยกรองใหไมมขอจากดการเขาสตลาดและการประตบตเย-ยงคนชาตใน Mode 2

- เรยกรองใหไมมขอจากดการเขาสตลาดและการประตบตเย-ยงคนชาตใน Mode 3 โดยเฉพาะอยางย-ง ไมจากดจานวนผใหบรการหรอพ�นท-ใหบรการ ไมมการทดสอบความจาเปนทางเศรษฐกจ ยกเลกขอจากดเก-ยวกบประเภทของธรกจท-อนญาตใหดาเนนการ และสดสวนการถอหนตางชาตขางมาก

- เรยกรองใหผกพนการเคล-อนยายช -วคราวของผใหบรการโอนยายระหวางบรษทในเครอ และผเย-ยมเยอนธรกจใน Mode 4

- ยกเลกการยกเวนการประตบตเย-ยงชาตท-ไดรบความอนเคราะหย-ง (MFN exemptions)

• ขอผกพนท กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจา

จากการพจารณาขอผกพนภายใตกรอบความตกลงอาเซยนกบประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศท-ผานมาน �นพบวา ความตกลงท-ครอบคลมการเปดเสรการคาบรการและมผลบงคบใชแลว ไดแก อาเซยน-จน (มผลบงคบใชต �งแตวนท- 1 กรกฎาคม 2007) อาเซยน-เกาหลใต (มผลบงคบใชต �งแตวนท- 1 พฤษภาคม 2009) และอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด (มผลบงคบใชต �งแตวนท- 1 มกราคม 2010)

ในสวนของสาขาบรการโทรคมนาคม ประเทศไทยไมไดผกพนการเปดเสรการคาบรการกบประเทศจน ขณะท- ประเทศอาเซยนอ-นๆ เชน กมพชา มาเลเซย ฟลปปนส สงคโปร และเวยดนาม ผกพนการเปดเสรบรการโทรคมนาคมกบประเทศจน (ตารางท- 4.4.4.1) อยางไรกตาม ประเทศไทยไดผกพนการเปดเสรการคาบรการโทรคมนาคมกบประเทศออสเตรเลย-นวซแลนด (เชนเดยวกบประเทศอาเซยนอ-น ยกเวน ลาว และพมา) (ตารางท- 4.4.4.2) และประเทศไทยไดผกพนการเปดเสรการคาบรการโทรคมนาคมกบประเทศเกาหลใต (เชนเดยวกบประเทศอาเซยนอ-น ยกเวน พมา) (ตารางท- 4.4.4.3)




ตารางท 4.4.4.1: ขอผกพนภายใตกรอบความตกลงอาเซยน-จน ในสาขาบรการโทรคมนาคม

ความตกลงอาเซยน-จน

บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

C. Telecommunication Services * * a) Voice telephone services * * * b) Packet-switched data transmission services

* * *

c) Circuit-switched data transmission services

* * *

d) Telex services * * * e) Telegraph services * * * f) Facsimile services * * * g) Private leased circuit services * * * h) Electronic mail * * * i) Voice mail * * * j) On-line information and data base retrieval

* * *

k) electronic data interchange (EDI) * * * l) enhanced/value-added facsimile services, incl. store and forward, store and retrieve

* *

m) code and protocol conversion * * n) on-line information and/or data processing (incl.transaction processing)

* * *

o) Other * mobile services * Data and message transmission services * Basic Telecommunication Services a) Public Switched Services * b) Leased Circuit Services * Mobile Services a) Public Mobile Data Service * b) Public Trunked Radio Service * c) Public Radio Paging Service * d) Public Cellular Mobile Telephone Service

*

Resale Services a) Public Switched Services (not including the use of leased circuits connected to the public switched network)

*

b) Leased Circuit Services (without connection to the public switched network)

*

c) Public Cellular Mobile Telephone Services

*

d) Public Radio Paging Services * Value - added Network Services store - and - forward (S&F) * store - and - retrieve (S&R) *




ตารางท 4.4.4.2: ขอผกพนภายใตกรอบความตกลงอาเซยน ออสเตรเลย-นวซแลนด ในสาขาบรการโทรคมนาคม

ความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด C. Telecommunication Services บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม a) Voice telephone services * * * * * * * * b) Packet-switched data transmission

services * * * * *


* * * * * *

d) Telex services * * * * * * * * e) Telegraph services * * * * * * * * f) Facsimile services * * * * * * * g) Private leased circuit services * * * * h) Electronic mail * * * * * * * i) Voice mail * * * * * j) On-line information and data base

retrieval * * * * * *

k) electronic data interchange (EDI) * * * * l) enhanced/value-added facsimile

services, incl. store and forward, store and retrieve

* * * *

m) code and protocol conversion * * * n) on-line information and/or data

processing (incl.transaction processing) * * * *

o) Other mobile telephone service (CPC 75213) * * * * satelline services * Data and message transmission services * * * Public pay phone services (CPC 45211) Electronic message and information services (CPC 45232)

* *

Paging services (CPC 75291) * * * Telecommunications equipment sales services (part of CPC 75420)

*

Telecommunications consulting services (CPC 75440)

*

Videotext (part of CPC 75299) * * Teleconference (part of CPC 75292) * * Domestic leased circuits (part of CPC 75299)

*

Videoconference services (CPC 75292) * Video Transmission services, excluding broadcasting

*

Radio based services * Virtual Private Network (VPN) * Internet Access Services (IAS) * * Computer Time Sharing Services (CPC 84330)

*

Basic Telecommunication Services a) Public Switched Services * b) Leased Circuit Services *




ความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด C. Telecommunication Services บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม Mobile Services a) Public Mobile Data Service * * b) Public Trunked Radio Service * c) Public Radio Paging Service * d) Public Cellular Mobile Telephone

Service *

Resale Services a) Public Switched Services (not including

the use of leased circuits connected to the public switched network)

*


*


*

d) Public Radio Paging Services * Value - added Network Services store - and - forward (S&F) * store - and - retrieve (S&R) *




ตารางท 4.4.4.3: ขอผกพนภายใตกรอบความตกลงอาเซยน-เกาหลใต ในสาขาบรการโทรคมนาคม

ความตกลงอาเซยน-เกาหลใต

C. Telecommunication Services บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

a) Voice telephone services (CPC 7521) * * * * * * *

b) Packet-switched data transmission services

* * * * *


* * * * * * *

d) Telex services * * * * * * * *

e) Telegraph services * * * * * * * *

f) Facsimile services * * * * * *

g) Private leased circuit services * * * *

h) Electronic mail * * * * * * *

i) Voice mail * * * * * * *

j) On-line information and data base retrieval

* * * * * * * *

k) electronic data interchange (EDI) * * * * * *

l) enhanced/value-added facsimile services, incl. store and forward, store and retrieve

* * * * *

m) code and protocol conversion * * * *

n) on-line information and/or data processing (incl.transaction processing)

* * * * *

o) Other

Mobile telephone service (CPC 75213) * * *

Satelline services *

Data and message transmission services *

Public pay phone services (CPC 45211)

Electronic message and information services (CPC 45232)

Paging services (CPC 75291) *

Telecommunications equipment sales services (part of CPC 75420)

*

Telecommunications consulting services (CPC 75440)

*

Videotext (part of CPC 75299) * * *

Teleconference (part of CPC 75292) * *

Domestic leased circuits (part of CPC 75299)

Videoconference services (CPC 75292) *

Video Transmission services, excluding broadcasting

*

Radio based services *

Virtual Private Network (VPN) *

Internet Access Services (IAS) * *

Electronic mail box (CPC 75232) *





C. Telecommunication Services บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

File transfer services (CPC 75299) *

Home telemetering alarm (CPC 75299) *

Entertainment services (CPC 75299) *

Management information services (CPC 75299)

*

Video transport services *

Basic Telecommunication Services

a) Public Switched Services *

b) Leased Circuit Services *

Mobile Services

a) Public Mobile Data Service * *

b) Public Trunked Radio Service * *

c) Public Radio Paging Service *

d) Public Cellular Mobile Telephone Service

*

Resale Services

a) Public Switched Services (not including the use of leased circuits connected to the public switched network)

*


*


*

d) Public Radio Paging Services *

Value - added Network Services

store - and - forward (S&F) *

store - and - retrieve (S&R) *

หากเปรยบเทยบกบขอผกพนภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮาพบวา ในดานขอจากดการเขาสตลาด ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด และความตกลงอาเซยน-เกาหลใตไมแตกตางจากขอผกพนท-ประเทศไทยไดตกลงไวในกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา อยางไรกตาม ขอผกพนของไทยในความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด แตกตางจาก ขอผกพนของไทยในความตกลงภายใตกรอบ WTO และความตกลงอาเซยน-เกาหลใต ในบางประเดน กลาวคอ ในสาขาบรการโทรสาร ไทยไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา ใน Mode 4 และในสาขาบรการเขาถงขอมล บรการขอมลออนไลนและ/หรอประมวลผลขอมล บรการสงขอความทางวดทศน การประชมทางไกล บรการใหเชาวงจรในประเทศ ไทยไมมขอจากดวาการจดต �งบรษทตองไดรบอนญาตภายใตรปแบบ สราง-โอน- ดาเนนการ (ตารางท- 4.4.4.4)

ขณะท- ในดานขอจากดในการประตบตเย-ยงคนชาต ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ความตกลงอาเซยน-เกาหลใต และความตกลงในกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา ไมมความแตกตางกน (ตารางท- 4.4.4.5)




ตารางท 4.4.4.4: สรปขอจากดการเขาสตลาดของไทย สาหรบความตกลงภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา85 ASEAN – Australia – New Zealand และ ASEAN - Korea ในสาขาบรการโทรคมนาคม

ลกษณะขอผกพน/ สาขาบรการ

ขอจากดการเขาสตลาด (Limitations on market access) WTO ASEAN – Australia – New Zealand ASEAN - Korea

ขอผกพนท วไป 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ 3) คนตางชาตหรอบรษทในประเทศท-เปนตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนไดและสามารถเปนเจาของบางสวนของคอนโดมเนยมได 4) ไมผกพนการเคล-อนยายบคคลธรรมดาในลกษณะช -วคราว ยกเวน ผเย-ยมเยอนทางธรกจ ผโอนยายระหวางบรษทในเครอ และผใหบรการตามสญญา

1) 2) 3) ขอบงคบของไทยภายใตความ ตกลงน�ตอบคคลถาวรของประเทศภาคอ-น: ไมผกพน 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: คนตางชาตหรอบรษทในประเทศท-เปนตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนไดและสามารถเปนเจาของบางสวนของคอนโดมเนยมได 4) การเคล-อนยายบคคลธรรมดาช -วคราว: ไมผกพน ยกเวนในบางประเภทท-สามารถใหเคล-อนยายได

1) 2) 3) 4) สาหรบผใหบรการของภาคอ-นซ-งเปนบคคลธรรมดาของภาคน �นแตไมไดมสญชาตของภาคน �น: ไมผกพน 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ 4) การเคล-อนยายบคคลธรรมดาช -วคราว: ไมผกพน ยกเวนในบางประเภทท-สามารถใหเคล-อนยายได 3) 4) คนตางชาตหรอบรษทตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนไดและสามารถเปนเจาของบางสวนของคอนโดมเนยมได

ขอผกพนเฉพาะ บรการโทรคมนาคม a) บรการโทรศพท 1) 2) ไมมขอจากด นอกจาก ปรมาณการ

ใชวงจรบนโครงขายจะตองผานชมสายในประเทศไทยท-ดาเนนการโดยผใหบรการท-ไดรบอนญาต และการใหบรการจะตอง ตกลงโดยผใหบรการท-ไดรบใบอนญาตโดยชอบของท �งสองฝาย 3) อยภายใตเง-อนไขของการตราข�นและการมผลใชบงคบของกฎหมายการส-อสารใหมๆ ท-จาเปนท �งหมด ซ-งจะเร-มจากป 2006 ไทยจะนาเร-องการเขาสตลาดเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวกบการใหบรการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) 2) ไมมขอจากด นอกจาก ปรมาณการใชวงจรบนโครงขายจะตองผานชมสายในประเทศไทยท-ดาเนนการโดยผใหบรการท-ไดรบอนญาต และการใหบรการจะตองตกลงโดยผใหบรการท-ไดรบใบอนญาตโดยชอบของท �งสองฝาย 3) กฎหมายโทรคมนาคมไดมผลบงคบใชแลวในปจจบน อยางไรกตาม กฎระเบยบจะไดมการทยอยกาหนดข�นโดยเร-มต �งแตป 2006 ไทยจะนาเร-องการเขาสตลาดเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวกบการใหบรการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) a) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป b) ไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา

1) 2) ไมมขอจากด นอกจาก ปรมาณการใชวงจรบนโครงขายจะตองผานชมสายในประเทศไทยท-ดาเนนการโดย ผใหบรการท-ไดรบอนญาต และการใหบรการจะตองตกลงโดยผใหบรการท-ไดรบใบอนญาตโดยชอบของท �งสองฝาย 3) กฎหมายโทรคมนาคมไดมผลบงคบใชแลวในปจจบน อยางไรกตาม กฏระเบยบจะไดมการทยอยกาหนดข�นโดยเร-มต �งแตป 2006 ไทยจะนาเร-องการเขาสตลาดเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวกบการใหบรการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

d) บรการเทเลกซ e) บรการโทรเลข f) บรการโทรสาร

j) บรการเขาถงฐานขอมล 1) a) ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต b) บรการการใชคล-นวทยข�นอยกบการมอยของคล-นความถ- 2) ไมมขอจากด 3) a) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกน รอยละ 40 ของทนจดทะเบยน และจานวน

1) ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะท-ดาเนนการโดยผใหบรการท-ไดรบอนญาต 2) ไมมขอจากด 3) a) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกน รอยละ 40 ของทนจดทะเบยน และ b) ตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะท-ดาเนนการโดยผใหบรการท-

1) a) ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต b) บรการการใชคล-นวทยข�นอยกบการมอยของคล-นความถ- 2) ไมมขอจากด 3) a) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกน รอยละ 40 ของทนจดทะเบยน และ

n) บรการขอมลออนไลนและ/หรอ ประมวลผลขอมล

85 TN/S/O/THA/Rev.1 8 November 2005






ของผถอหนตางชาตท-มสดสวนไมเกนกวารอยละ 40 ของจานวนผถอหนท �งหมด b) บรษทดงกลาวตองไดรบอนญาตภายใตแนวคด Built- transferred-operated c) จะตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตการกากบของหนวยงานกากบดแลดานโทรคมนาคมแหงชาต 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

ไดรบอนญาต 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

จานวนของผถอหนตางชาตท-มสดสวนไมเกนกวารอยละ 40 ของจานวนผถอหนท �งหมด b) บรษทดงกลาวตองไดรบอนญาตภายใตแนวคด Built- transferred-operated c) จะตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตการกากบของหนวยงานกากบดแลดานโทรคมนาคมแหงชาต 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

o) อ-นๆ - บรการขายอปกรณโทรคมนาคม

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) a) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป b) ไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา



- บรการใหคาปรกษาดานโทรคมนาคม

- บรการสงขอความทางวดทศน

1) a) ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต b) บรการการใชคล-นวทยข�นอยกบการมอยของคล-นความถ- 2) ไมมขอจากด 3) a) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกน รอยละ 40 ของทนจดทะเบยน และจานวนของผถอหนตางชาตท-มสดสวนไมเกนกวา รอยละ 40 ของจานวนผถอหนท �งหมด b) บรษทดงกลาวตองไดรบอนญาตภายใตแนวคด Built- transferred-operated c) จะตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตการกากบของหนวยงานกากบดแลดานโทรคมนาคมแหงชาต d) การคดเลอกผใหบรการจะเปนการประมลแบบเปดกวาง 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะท-ดาเนนการโดยผใหบรการท-ไดรบอนญาต 2) ไมมขอจากด 3) a) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 40 ของทนจดทะเบยน และ b) ตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะท-ดาเนนการโดยผใหบรการท-ไดรบอนญาต c) การคดเลอกผใหบรการจะเปนการประมลแบบเปดกวาง 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) a) ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต b) บรการการใชคล-นวทยข�นอยกบการมอยของคล-นความถ- 2) ไมมขอจากด 3) a) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกน รอยละ 40 ของทนจดทะเบยน และจานวนของผถอหนตางชาตท-มสดสวนไมเกนกวารอยละ 40 ของจานวนผถอหนท �งหมด b) บรษทดงกลาวตองไดรบอนญาตภายใตแนวคด Built- transferred-operated c) จะตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตการกากบของหนวยงานกากบดแลดานโทรคมนาคมแหงชาต d) การคดเลอกผใหบรการจะเปนการประมลแบบเปดกวาง 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

- การประชมทางไกล - บรการใหเชาวงจรในประเทศ




ตารางท 4.4.4.5: สรปขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาตของไทย สาหรบความตกลงภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา ASEAN – Australia – New Zealand และ ASEAN - Korea ในสาขาบรการโทรคมนาคม

ลกษณะขอผกพน/สาขาบรการ

ขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต (Limitations on national treatment) GATS ASEAN – Australia – New Zealand ASEAN - Korea

ขอผกพนท วไป 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) 3) 4) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” 4) ไมผกพน ยกเวนท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด”

1) 2) 3) ขอบงคบของไทยภายใตความตกลงน�ตอบคคลถาวรของประเทศภาคอ-น: ไมผกพน 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” 4) ไมผกพน ยกเวนท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” อ-นๆ : ไมผกพน

1) 2) 3) 4) สาหรบผใหบรการของภาคอ-นซ-งเปนบคคลธรรมดาของภาคน �นแตไมไดมสญชาตของภาคน �น: ไมผกพน 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) 4) ไมผกพน ยกเวนท-ไดระบไวในตารางขอจากดดานการเขาสตลาด ผใหบรการตามสญญา: ไมผกพน 3) 4) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด”

ขอผกพนเฉพาะ บรการโทรคมนาคม a) บรการโทรศพท 1) 2) ไมมขอจากด

3) อยภายใตเง-อนไขของการตราข�นและการมผลใชบงคบของกฎหมายการส-อสารใหมๆ ท-จาเปนท �งหมด ซ-งจะเร-มจากป 2006 ไทยจะนาเร-องการเขาสตลาดเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวกบการใหบรการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) ไมผกผน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) 2) ไมมขอจากด 3) กฎหมายโทรคมนาคมไดมผลบงคบใชแลวในปจจบน อยางไรกตาม กฏระเบยบจะไดมการทยอยกาหนดข�นโดยเร-มต �งแตป 2006 ไทยจะนาเร-องการเขาสตลาดเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวกบการใหบรการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) 2) ไมมขอจากด 3) กฎหมายโทรคมนาคมไดมผลบงคบใชแลวในปจจบน อยางไรกตาม กฏระเบยบจะไดมการทยอยกาหนดข�นโดยเร-มต �งแตป 2006 ไทยจะนาเร-องการเขาสตลาดเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวกบการใหบรการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

d) บรการเทเลกซ e) บรการโทรเลข f) บรการโทรสาร

j) บรการเขาถงฐานขอมล 1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบท-สดสวนการถอหนของตางชาตไมเกนรอยละ 40 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบท-สดสวนการถอหนของตางชาตไมเกนรอยละ 40 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป


n) บรการขอมลออนไลนและ/หรอ ประมวลผลขอมล

o) อ-นๆ - บรการขายอปกรณโทรคมนาคม

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป








- การประชมทางไกล - บรการใหเชาวงจรในประเทศ




• ขอผกพนระหวางไทยและประเทศคเจรจา

ในอดต ประเทศไทยไดทาความตกลงการเปดเสรการคาสนคาและบรการกบประเทศคเจรจา ไดแก ออสเตรเลย (ภายใตความตกลงการคาเสรไทย-ออสเตรเลย ซ-งมผลบงคบใชเม-อวนท- 1 มกราคม 2005) นวซแลนด (ภายใตความตกลงการคาเสรไทย-นวซแลนด ซ-งมผลบงคบใชเม-อวนท- 1 กรกฎาคม 2005) และญ-ปน (ภายใตความตกลงการคาเสรญ-ปน-ไทย ซ-งมผลบงคบใชเม-อวนท- 1 พฤศจกายน 2007) ในสวนน� คณะผวจยจะกลาวถงเฉพาะขอผกพนของไทยและญ-ปนภายใตความตกลงระหวางไทยกบญ-ปน เน-องจากเปนความตกลงท-มผลบงคบใชลาสด

ในสาขาบรการโทรคมนาคม ประเทศญ-ปนมระดบของขอผกพนการเปดเสรท-มากกวาไทย โดยในระดบของจานวนสาขายอย ญ-ปนผกพนการเปดเสรในสาขาบรการยอยท-เพ-มเตมจากไทย ไดแก บรการสงขอมลในลกษณะสลบวงจร บรการสงขอมลในลกษณะแพกเกจสวทซ บรการวงจรท-ใหเชาซ�อโดยเอกชน บรการไปรษณยอเลกทรอนกส บรการฝากขอความเสยง บรการดงขอมลและฐานขอมลออนไลน บรการแลกเปล-ยนขอมลทางอเลกทรอนกสระหวางกน บรการโทรสารท-เพ-มมลคา บรการแปลงรหสและโปรโตคอล ขณะท- ไทยผกพนเปดเสรในบางสาขายอยท-เพ-มเตมจากญ-ปน ไดแก บรการขายอปกรณโทรคมนาคม บรการใหคาปรกษาดานโทรคมนาคม บรการสงขอความทางวดทศน บรการประชมทางไกล และบรการวงจรใหเชาภายในประเทศ

ในสวนของระดบของการผกพนในขอจากดการเขาสตลาดและขอจากดในการประตบตเย-ยงคนชาต สวนใหญ ญ-ปนไมมขอจากดในทก Mode (ยกเวนบรการโทรเลข ซ-งไมมขอจากดเฉพาะใน Mode 2 เทาน �น แตไมผกพนใน Mode 1, 3 และ 4) ขณะท- โดยท -วไป ไทยไมมขอจากดใน Mode 1 และ 2 (ยกเวนบรการขายอปกรณโทรคมนาคม และบรการใหคาปรกษาดานโทรคมนาคม ไทยไมผกพนใน Mode 1) แตผกพนแบบมเง-อนไขใน Mode 3 และ 4 (ตารางท- 4.4.4.6)

ตารางท 4.4.4.6: สรปขอจากดการเขาสตลาด และขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต สาหรบความตกลงหนสวนเศรษฐกจไทย-ญ ป น ในสาขาบรการโทรคมนาคม


ขอจากดการเขาสตลาด (Limitations on market access)

ขอจากดในการประตบตตอผประกอบการตางชาต (Limitations on national treatment)

ประเทศญ ป น ประเทศไทย ประเทศญ ป น ประเทศไทย ขอผกพนท วไป 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกน

รอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ 3) 4) คนตางชาตหรอบรษทตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนได 4) ไมผกพน นอกจาก a) ผโอนยายภายในกจการ ท-เปนไปตามหลกเกณฑความจาเปนดานการจดการ และหลกเกณฑอ-นๆ ท-กาหนดโดยกรมจดหางาน ภายใต พรบ. การทางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 b) บคคลธรรมดาของญ-ปนท-กระทากจกรรมทางธรกจท-ตองใชเทคโนโลย

3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน 3) 4) การไดมาและการใชท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” 4) ไมผกพน ยกเวนท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” บคคลธรรมดาของญ-ปนท-กระทากจกรรมทางธรกจท-ตองใชเทคโนโลยหรอความรในระดบสง: ไมผกพน







ประเทศญ ป น ประเทศไทย ประเทศญ ป น ประเทศไทย หรอความรในระดบสง ในสาขายอยตามท-ระบในตารางขอผกพนท -วไป

ขอผกพนเฉพาะ บรการโทรคมนาคม - บรการโทรศพท

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ยกเวนการเขารวมทนจากตางประเทศโดยตรง และ/หรอ โดยออม ในบรษทนปปอน เทเล กราฟ แอนด เทเลโฟน (เอน ท ท) ตองนอยกวาหน-งในสาม 4) ไมมขอจากด

1) 2) ไมมขอจากด นอกจาก การใชวงจรบนเครอขายจะตองผานชมสายภายในประเทศและการใหบรการจะตองตกลงโดยผใหบรการท-ไดรบใบอนญาตโดยชอบของท �งสองฝาย 3) อยภายใตเง-อนไขของกฎหมายการส-อสารท-จาเปนท �งหมด ซ-งเร-มจากป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนาองคประกอบการเขาสตลาดท-ระบไวในกฎหมายเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวของกบการใหบรการโทรคมนาคม 4) ไมผกพน ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ยกเวนวาสมาชกผบรหารและผตรวจสอบบญชใน เอน ท ท และบรษทระดบภมภาคตองมสญชาตญ-ปน 4) ไมมขอจากด

1) 2) ไมมขอจากด 3) อยภายใตเง-อนไขของกฎหมายการส-อสารท-จาเปนท �งหมด ซ-งเร-มจากป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนาองคประกอบการเขาสตลาดท-ระบไวในกฎหมายเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวของกบการใหบรการโทรคมนาคม 4) ไมผกพน ยกเวนตามท-กาหนดไวในขอผกพนท -วไป

- บรการเทเลกซ - บรการโทรสาร

- บรการสงขอมลในลกษณะสลบวงจร

- บรการสงขอมลในลกษณะแพกเกจสวทซ - บรการวงจรท-ใหเชาแบบลสซ-งโดยเอกชน - บรการโทรเลข 1) ไมผกพน

2) ไมมขอจากด 3) ไมผกพน 4) ไมผกพน

1) 2) ไมมขอจากด นอกจาก การใชวงจรบนเครอขายจะตองผานชมสายภายในประเทศและการใหบรการจะตองตกลงโดยผใหบรการท-ไดรบใบอนญาตโดยชอบของท �งสองฝาย 3) อยภายใตเง-อนไขของกฎหมายการส-อสารท-จาเปนท �งหมด ซ-งเร-มจากป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนาองคประกอบการเขาสตลาดท-ระบไวในกฎหมายเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวของกบการใหบรการโทรคมนาคม 4) ไมผกพน ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมผกพน 4) ไมผกพน

1) 2) ไมมขอจากด 3) อยภายใตเง-อนไขของกฎหมายการส-อสารท-จาเปนท �งหมด ซ-งเร-มจากป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนาองคประกอบการเขาสตลาดท-ระบไวในกฎหมายเหลาน �นมาอยในสวนท-เก-ยวของของตารางขอผกพนเฉพาะของไทยท-เก-ยวของกบการใหบรการโทรคมนาคม 4) ไมผกพน ยกเวนตามท-กาหนดไวในขอผกพนท -วไป

- บรการไปรษณยอเลกทรอนกส

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ยกเวนการเขารวมทนจากตางประเทศโดยตรง และ/หรอ โดยออม ในบรษทนปปอน เทเล กราฟ แอนด เทเลโฟน (เอน ท ท) ตองนอยกวาหน-งในสาม 4) ไมมขอจากด

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ยกเวนวาสมาชกผบรหารและผตรวจสอบบญชใน เอน ท ท และบรษทระดบภมภาคตองมสญชาตญ-ปน 4) ไมมขอจากด

- บรการฝากขอความเสยง - บรการดงขอมลและฐานขอมลแบบออนไลน - บรการแลกเปล-ยนขอมลทางอเลกทรอนกสระหวางกน







ประเทศญ ป น ประเทศไทย ประเทศญ ป น ประเทศไทย - บรการโทรสารเพ-มมลคา/มลคาเพ-ม รวมถงการจดเกบและการสงตอ การจดเกบ และการดงขอมล - บรการแปลงรหสและโปรโตคอล - บรการขอมล และ/หรอ การประมวลผลขอมลแบบออนไลน (รวมถงการดาเนนธรกรรม)

1) 1.1 ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต 1.2 บรการการใชคล-นวทยข�นอยกบการมอยของคล-นความถ- 2) ไมมขอจากด 3) เอ) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในประเทศไทยท-มการรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 25 ของทนจดทะเบยน และจานวนผถอหนชาวตางชาตตองไมเกนรอยละ 25 ของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษท บ) ตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบใดท-การรวมหนโดยตางชาตไมเกนกวารอยละ 25 4) ไมมขอจากด

- บรการดานการเขาถงฐานขอมล

- บรการขายอปกรณโทรคมนาคม

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด นอกเหนอจากท-ระบไวในขอผกพนท -วไป 4) เอ) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป บ) ไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบใดท-การรวมหนโดยตางชาตไมเกนกวารอยละ 25 4) ไมมขอจากด



1) 1.1 ผใหบรการตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต 1.2 บรการการใชคล-นวทยข�นอยกบการมอยของคล-นความถ- 2) ไมมขอจากด 3) เอ) ตองเปนบรษทท-จดทะเบยนในประเทศไทยท-มการรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 25 ของทนจดทะเบยน และจานวนผถอหนชาวตางชาตตองไมเกนรอยละ 25 ของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษท บ) ตองใชเครอขายโทรคมนาคมสาธารณะภายใตหนวยงานผมอานาจดานโทรคมนาคมแหงชาต ซ) การคดเลอกผใหบรการอยบนพ�นฐานของการประมลแบบเปด 4) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบใดท-การรวมหนโดยตางชาตไมเกนกวารอยละ 25 4) ไมมขอจากด

- การประชมทางไกล - วงจรใหเชาภายในประเทศ




• ขอผกพนท ประเทศคเจรจาไดทาการตกลงระหวางกน

ในบรรดาประเทศคเจรจากไดมการทาความตกลงการเปดเสรการคาบรการระหวางกนเชนกน โดยประเทศคเจรจาท-ทาความตกลงการเปดเสรการคาบรการระหวางกน ไดแก ออสเตรเลย-นวซแลนด (มผลบงคบใชนบต �งแต 3 มกราคม 1983) จน-นวซแลนด (มผลบงคบใชนบต �งแต 1 ตลาคม 2008) และเกาหลใต-อนเดย (มผลบงคบใชนบต �งแต 1 มกราคม 2010) ในสวนน� คณะผวจยจะกลาวถงเฉพาะขอผกพนของระหวางจน-นวซแลนด และเกาหลใต-อนเดย เน-องจากเปนความตกลงท-มผลบงคบใชเม-อไมนานน�

ในสาขาบรการโทรคมนาคม ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรเกาหลใต-อนเดย เกาหลใตผกพนในจานวนสาขายอยมากกวาอนเดย เชน บรการ digital cellular, บรการ paging, บรการระบบส-อสารวทยเฉพาะกจ บรการ online database and remote computing และสวนใหญไมมขอจากดใน Mode 1, 2 และ 3 (แตมเง-อนไขดานใบอนญาต) และไมผกพนใน Mode 4 ขณะท- อนเดยผกพนในสาขายอยเพ-มเตมมากกวาเกาหลใตในสาขาบรการ radio paging และสวนใหญไมมขอจากดใน Mode 1 และ 2 แตกาหนดสดสวนการถอหนตางดาวใน Mode 3 และไมผกพนใน Mode 4 (ตารางท- 4.4.4.7)

ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรจน-นวซแลนด โดยเปรยบเทยบแลว นวซแลนดผกพนจานวนสาขายอยมากกวาจน เชน บรการเทเลกซ บรการโทรเลข บรการประชมทางไกล บรการระบบส-อสารวทยเฉพาะกจ บรการขอมลบนโทรศพทเคล-อนท- สวนในดานขอจากดน �น โดยสวนใหญ นวซแลนดและจนไมมขอจากดใน Mode 1-3 แตจากดสดสวนการถอหนตางดาว (ตารางท- 4.4.4.8)

ตารางท 4.4.4.7: สรปขอจากดการเขาสตลาด และขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต ภายใตความตกลงการคาเสรเกาหลใต – อนเดย ในสาขายอยบรการโทรคมนาคม




ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ขอผกพนท วไป 3) มขอจากดในการซ�อหนธรกจ

พลงงานและการขนสงทางอากาศ รวมถงการลงทนในบรษทท-เพ-งมการแปรรปรฐวสาหกจ 4) ไมผกพน เวนแตท-ระบไวในบทบญญตวาดวยการใหบรการโดยบคคลธรรมดา

3) บรษทสามารถดาเนนงานไดในรปของบรษทยอยและบรษทรวมทน สานกงานตวแทน สานกงานสาขา 4) ไมผกพน เวนแตท-ระบไวในบทบญญตวาดวยการใหบรการโดยบคคลธรรมดา

3) ไมผกพนสาหรบการครอบครองท-ดน ยกเวนเปนการครอบครองโดยบรษทท-ไมใชของตางชาตตามกฎหมาย Alien Land Law หรอโดยตางชาตหากไดรบการอนญาตใหครอบครองท-ดนเพ-อประกอบการใหบรการตามปกต เพ-อจดทาท-อยอาศยใหแกเจาหนาท- เพ-อใหสอดรบกบขอผกพนตามกฎหมาย

3) ในกรณการรวมลงทนกบรฐวสาหกจหรอภาครฐ การสรรหาจะเลอกบรษทผใหบรการชาวเกาหลใตท-เสนอเง-อนไขท-ดท-สดในการถายทอดเทคโนโลย 3) การใหเงนอดหนน จะใหเฉพาะผใหบรการทองถ-น 4) ไมมขอจากด ยกเวนในกรณท-มขอกาหนดเก-ยวกบวซาและเง-อนไขการเขาประเทศและการพานกในประเทศช -วคราว

ขอผกพนเฉพาะ บรการโทรคมนาคม

a) บรการโทรศพท 1) การใหบรการข�นอยกบการจดการดานพาณชยกบผใหบรการชาวเกาหล

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด b) บรการสงขอมลใน







ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ลกษณะแพกเกจสวทซ

ใตท-ไดรบใบอนญาต 2) ไมมขอจากด 3) เจาของใบอนญาตการใหบรการเพ-ออานวยความสะดวกรวมท �งสถานวทย อาจไมไดรบการอดหนนหากเปนบรษทตางชาต และเจาของตางชาตหามใหมสทธลงคะแนนเสยงเกนกวารอยละ 80 ของผมสทธลงคะแนนเสยงในบรษท 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

3) ผใหบรการเอกชนจะตองไดรบใบอนญาตจากหนวยงานรฐกอนจงจะสามารถใหบรการได อาจมการจากดการออกใบอนญาต โดยจะมการออกใบอนญาตอยางนอย 2 ใบในแตละสาขาบรการ ผใหบรการเอกชนควรจะเปนบรษทท-ลงทะเบยนในอนเดยโดยการรวมหนของตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ผใหบรการสามารถใหบรการระยะไกลไดเฉพาะในพ�นท-ใหบรการท-ไดรบใบอนญาต ไมอนญาตใหมการจาหนายตอในบรการโทรศพทแตสามารถใหบรการในลกษณะ public call offices (PCOs) รายละเอยดขอกาหนดและเง-อนไขการใหบรการจะเปนไปตามเง-อนไขในใบอนญาตแตละใบ 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

3) ไมผกพน 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

c) บรการสงขอมลในลกษณะสลบวงจร

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ผใหบรการท-ไดรบอนญาตบรการโทรศพทจะไดรบอนญาตการรบสงขอมลบนเครอขาย PSTN ในพ�นท-ใหบรการท-ไดรบอนญาต 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

d) บรการเทเลกซ e) บรการโทรเลข f) บรการโทรสาร 1) ไมผกพน

2) ไมมขอจากด 3) ผใหบรการท-ไดรบอนญาตบรการโทรศพทจะไดรบอนญาตการรบสงขอมลบนเครอขาย PSTN ในพ�นท-ใหบรการท-ไดรบอนญาต ผไดรบอนญาตจากผใหบรการสามารถใหบรการโทรสารเพ-อการพาณชยได 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมผกพน 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

g) บรการวงจรท-ใหเชาแบบลชซ-งโดยเอกชน

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ผใหบรการท-ไดรบอนญาตบรการโทรศพทจะไดรบอนญาต







ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ใหเชาวงจรแบบลชซ-งโดยเอกชน ในพ�นท-ใหบรการท-ไดรบอนญาต ไมอนญาตใหมการจาหนายตอการใหเชาวงจร ผไดรบอนญาตจากผใหบรการสามารถใหบรการโทรสารเพ-อการพาณชยได 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

o) อ-นๆ - บรการ Digital cellular

1) การใหบรการข�นอยกบการจดการดานพาณชยกบผใหบรการชาวเกาหลใตท-ไดรบใบอนญาต 2) ไมมขอจากด 3) เจาของใบอนญาตการใหบรการเพ-ออานวยความสะดวกรวมท �งสถานวทย อาจไมไดรบการอดหนนหากเปนบรษทตางชาต และเจาของตางชาตหามใหมสทธลงคะแนนเสยงเกนกวารอยละ 80 ของผมสทธลงคะแนนเสยงในบรษท 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

- บรการ Paging - บรการส-อสารสวนบคคล (personal communications services)

- บรการระบบส-อสารวทยเฉพาะกจ (trunked radio system)

- บรการขอมลบนโทรศพทเคล-อนท-

บรการเพ-มมลคา h) บรการไปรษณยอเลกทรอนกส


1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 74 ของบรษทท-จดทะเบยนในอนเดย ในกรณท-นกลงทนตางชาตมความรวมมอกอนหนาในภาคบรการเฉพาะเหลาน�ในอนเดย หรอมสดสวนหนเกนกวารอยละ 49 จาเปนตองไดรบการอนมตจาก FIFB 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป



i) บรการฝากขอความเสยง j) บรการดงขอมลและฐานขอมลแบบออนไลน

k) บรการแลกเปล-ยนขอมลทางอเลกทรอนกสระหวางกน

l) บรการโทรสารเพ-มมลคา/มลคาเพ-ม รวมถงการจดเกบและสงตอ การจดเกบและการดงขอมล

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 74 ของบรษทท-จดทะเบยนในอนเดย ในกรณท-นกลงทนตางชาตมความรวมมอกอนหนาในภาคบรการเฉพาะเหลาน�ในอนเดย หรอมสดสวนหนเกนกวารอยละ








ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย 49 จาเปนตองไดรบการอนมตจาก FIFB 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

m) บรการแปลงรหสและโปรโตคอล

n) บรการขอมล และ/หรอ การประมวลผลขอมลแบบออนไลน (รวมถงการดาเนนธรกรรม)

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 74 ของบรษทท-จดทะเบยนในอนเดย ในกรณท-นกลงทนตางชาตมความรวมมอกอนหนาในภาคบรการเฉพาะเหลาน�ในอนเดย หรอมสดสวนหนเกนกวารอยละ 49 จาเปนตองไดรบการอนมตจาก FIFB 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป


o) อ-นๆ - บรการ On-line data base and remote computing



- บรการ Radio Paging

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ผใหบรการเอกชนจะตองไดรบใบอนญาตจากหนวยงานรฐกอนจงจะสามารถใหบรการได อาจมการจากดการออกใบอนญาต โดยจะมการออกใบอนญาตอยางนอย 2 ใบในแตละสาขาบรการ ผใหบรการเอกชนควรจะเปนบรษทท-ลงทะเบยนในอนเดยโดยการรวมหนของตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ผใหบรการสามารถใหบรการระยะไกลไดเฉพาะในสาขาบรการท-ไดรบใบอนญาต ไมอนญาตใหมการจาหนายตอในบรการโทรศพทแตสามารถใหบรการในลกษณะ public call offices (PCOs) รายละเอยดขอกาหนดและเง-อนไขการใหบรการจะเปนไปตามเง-อนไขในใบอนญาตแตละใบ 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมผกพน 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป




ตารางท 4.4.4.8: สรปขอจากดการเขาสตลาด และขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต สาหรบความตกลงการคาเสรนวซแลนด – จน ในสาขายอยบรการโทรคมนาคม




นวซแลนด จน นวซแลนด จน ขอผกพนท วไป 3) บรษทตางชาตท-เขามาลงทนในจนจะ

ประกอบดวย บรษทท-ถอหนโดยตางชาตท �งหมด และ บรษทรวมทนโดยสดสวนการลงทนของบรษทตางชาตในธรกจรวมทน ตองถอหนข �นต-ารอยละ 25 ไมผกผนสาหรบการจดต �งสาขาของบรษทตางชาต ยกเวนจะระบในขอผกพนเฉพาะ อนญาตใหสามารถต �งสานกงานตวแทนของบรษทตางชาตในประเทศจนได แตตองไมเปนลกษณะกจกรรมเพ-อหากาไร ยกเวนสาขาธรกจบางประเภท การใชประโยชนจากท-ดนมการจากดเวลา เชน 70 ป (เพ-ออยอาศย) 50 ป (เพ-ออตสาหกรรม การศกษา วฒนธรรม สขภาพ) เปนตน

3) จะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการการลงทนตางประเทศ (Overseas Investment Commission) ในกรณดงตอไปน� - มการถอหนโดยตางชาตมากกวารอยละ 25 หรอในธรกจท-มสนทรพยสงกวา 10 ลานเหรยญดอลลารนวซแลนด - การกอต �งกจการใหมในกรณท-มคาใชจายในการจดต �งธรกจสงกวา 10 ลานเหรยญดอลลารนวซแลนด - การซ�อสนทรพยของธรกจท-มมลคาสงกวา 10 ลานเหรยญดอลลารนวซแลนด - การออกหรอจดสรรหนในกรณท-สถานการณถอหนในปจจบนอยท-เกณฑการถอหนรอยละ 25 แลว 1) 2) 3) ไมผกพนสาหรบมาตรการปจจบนและในอนาคตสาหรบบคคลและธรกจของชาวเมารท-เขาซ�อกจการ กอต �งธรกจใหม หรอทาธรกจเชงพาณชย

3) ไมผกพน สาหรบการอดหนนท �งหมดในผใหบรการทองถ-นในภาคบรการโสตทศน การบน และการแพทย

ขอผกพนเฉพาะ บรการโทรคมนาคม a) บรการโทรศพท 1) ไมมขอจากด


1) ด Mode 3 2) ไมมขอจากด 3) ภายใน 3 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO อนญาตใหผใหบรการตางชาตเขามารวมลงทนโดยไมมขอจากดดานจานวนผใหบรการ ในเขตมณฑลท-กาหนด อยางไรกตาม การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 25 ภายใน 5 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก พ�นท-ท-ใหอนญาตจะขยายไปยงมณฑลอ-นๆ ดวย โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 35 ภายใน 6 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก จะไมมขอจากดดานภมศาสตรในการใหบรการของตางชาต โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 49

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) จากดการถอหนของตางชาตไมเกนรอยละ 49.5 และคณะกรรมการบรหารตองเปนคนนวซแลนดอยางนอยคร-งหน-ง

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด

b) บรการสงขอมลในลกษณะแพกเกจสวทซ c) บรการสงขอมลในลกษณะสลบวงจร

d) บรการเทเลกซ e) บรการโทรเลข f) บรการโทรสาร 1) ด Mode 3

2) ไมมขอจากด 3) ภายใน 3 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO อนญาตใหผใหบรการตางชาตเขา


g) บรการวงจรท-ใหเชาแบบลชซ-งโดยเอกชน







นวซแลนด จน นวซแลนด จน มารวมลงทนโดยไมมขอจากดดานจานวนผใหบรการ ในเขตมณฑลท-กาหนด อยางไรกตาม การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 25 ภายใน 5 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก พ�นท-ท-ใหอนญาตจะขยายไปยงมณฑลอ-นๆ ดวย โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 35 ภายใน 6 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก จะไมมขอจากดดานภมศาสตรในการใหบรการของตางชาต โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 49

o) อ-นๆ - บรการ Paging 1) ด Mode 3

2) ไมมขอจากด 3) อนญาตใหผใหบรการตางชาตเขามารวมลงทนโดยไมมขอจากดดานจานวนผใหบรการ ในเขตมณฑลท-กาหนด อยางไรกตาม การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 30 ภายใน 1 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO พ�นท-ท-ใหอนญาตจะขยายไปยงมณฑลอ-นๆ ดวย โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 49 ภายใน 2 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก จะไมมขอจากดดานภมศาสตรในการใหบรการของตางชาต โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 50


- บรการการประชมทางไกล

- บรการการส-อสารสวนบคคล

1) ด Mode 3 2) ไมมขอจากด 3) อนญาตใหผใหบรการตางชาตเขามารวมลงทนโดยไมมขอจากดดานจานวนผใหบรการ ในเขตมณฑลท-กาหนด อยางไรกตาม การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 25 ภายใน 1 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO พ�นท-ท-ใหอนญาตจะขยายไปยงมณฑลอ-นๆ ดวย การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 35 ภายใน 3 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 49 ภายใน 5 ปหลงจากเขาเปนสมาชก จะมขอจากดในดานภมศาสตร

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด - บรการโทรศพทเคล-อนท-

- บรการระบบส-อสารวทยเฉพาะกจ (trunked radio system)

- บรการขอมลบน







นวซแลนด จน นวซแลนด จน โทรศพทเคล-อนท- h) บรการไปรษณยอเลกทรอนกส

1) ด Mode 3 2) ไมมขอจากด 3) อนญาตใหผใหบรการตางชาตเขามารวมลงทนในสาขาเพ-มมลคาโทรคมนาคมไดโดยไมมขอจากดดานจานวนผใหบรการ ในเขตมณฑลท-กาหนด อยางไรกตาม การลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 30 ภายใน 1 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO พ�นท-ท-ใหอนญาตจะขยายไปยงมณฑลอ-นๆ ดวย โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 49 ภายใน 2 ปหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO จะไมมขอจากดดานภมศาสตรในการใหบรการของตางชาต โดยการลงทนของตางชาตในบรษทรวมทนตองไมเกนรอยละ 50

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด i) บรการฝากขอความเสยง

j) บรการดงขอมลและฐานขอมลแบบออนไลน k) บรการแลกเปล-ยนขอมลทางอเลกทรอนกสระหวางกน l) บรการโทรสารเพ-มมลคา/มลคาเพ-ม รวมถงการจดเกบและสงตอ การจดเกบและการดงขอมล m) บรการแปลงรหสและโปรโตคอล n) บรการขอมล และ/หรอ การประมวลผลขอมลแบบออนไลน (รวมถงการดาเนนธรกรรม)

• สรปขอผกพนท อาจเกดข�นระหวางไทยและประเทศคเจรจาภายใตกรอบอาเซยน+3 และ +6

ภายใตกรอบเจรจาการทาความตกลงการเปดเสรการคาระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจา (+3 และ +6) ประเทศไทยคาดวานาจะไดรบการเรยกรองจากประเทศคเจรจาใหเปดเสรบรการโทรคมนาคม โดยระดบของขอผกพนนาจะผกพนเพ-มเตมมากกวาท-ตกลงไวภายใตกรอบ WTO กรอบความตกลงอาเซยนกบบางประเทศคเจรจา และกรอบความตกลงระหวางไทยกบบางประเทศคเจรจา โดยเฉพาะอยางย-ง การเรยกรองใหเปดเสรมากข�นในจานวนสาขายอย เชน บรการสงผานขอมล บรการไปรษณยอเลกทรอนกส บรการฝากขอความเสยง บรการดงขอมลและฐานขอมลแบบออนไลน บรการแลกเปล-ยนขอมลทางอเลกทรอนกสระหวางกน และบรการแปลงรหสและโปรโตคอล นอกจากน� ประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหประเทศไทยไมมขอจากดในทก Mode โดยเฉพาะอยางย-ง การยกเลกเง-อนไขการใชโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะของหนวยงานโทรคมนาคมแหงชาต และการยกเลกเง-อนไขสดสวนการถอหนขางนอยของคนตางชาต

4.4.4.3. สภาวการณท วไปของสาขาบรการโทรคมนาคมของประเทศไทย

4.4.4.3.1 มลคาตลาดและอตราการเตบโต

จากรายงานสรปผลการสารวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทยประจาป 2009 และประมาณการป 2010 มลคาตลาดบรการโทรคมนาคมของประเทศไทยมแนวโนมเพ-มสงข�นอยางตอเน-อง โดยในป 2552 บรการโทรคมนาคมมมลคาตลาด 235,466 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 42.4 ของมลคาตลาด ICT ของประเทศไทย และในป 2010 คาดการณวามลคาของตลาดบรการโทรคมนาคมจะเพ-มข�น




เปน 244,809 ลานบาทหรอรอยละ 41.1 ของมลคาตลาด ICT ท �งหมด และมอตราการเตบโตรอยละ 4 (ตารางท- 4.4.4.9)

ตารางท 4.4.4.9: มลคาตลาดบรการโทรคมนาคมของประเทศไทยป 2008-2009และประมาณการป 2010

บรการโทรคมนาคม มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ)

2008 2009 2010f 2008/2009 2009/2010f

บรการโทรศพทพ�นฐาน 25,842 24,388 23,210 -5.6 -4.8

บรการโทรศพทเคล-อนท- 179,348 177,589 184,804 -1.0 4.1

- เสยง 163,135 157,869 160,206 -3.2 1.5

- ไมใชเสยง 16,213 19,720 24,598 21.6 24.7

บรการอนเทอรเนต 19,161 20,840 23,425 8.8 12.4

บรการเสยงผานอนเทอรเนต (VoIP) 2,313 2,403 2,562 3.9 6.6

บรการวงจรเชา 9,827 10,246 10,808 4.3 5.5

รวมบรการโทรคมนาคม 236,491 235,466 244,809 -0.4 4.0

สดสวนของบรการโทรคมนาคมตอมลคาตลาด ICT ท �งหมด 45.14 42.38 41.10

หมายเหต: ป 2010 เปนการประมาณการ ท-มา: SIPA และฝายวจยกลยทธและดชนอตสาหกรรม NECTEC (2553)

เม-อจาแนกตามประเภทของผใชงานพบวา ในภาพรวม ภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลกเปนผใชงานหลกของบรการโทรคมนาคม (สดสวนรอยละ 77.3) รองลงมาคอ ภาคเอกชน (รอยละ 14.9) และภาครฐและวสาหกจ (รอยละ 7.8) ตามลาดบ ท �งน� หากพจารณารายสาขาบรการโทรคมนาคม ภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลกเปนผใชหลกของบรการโทรคมนาคมสวนใหญ ไดแก บรการโทรศพทพ�นฐาน (รอยละ 58.8) บรการโทรศพทเคล-อนท- (รอยละ 86.3) และบรการอนเทอรเนต (รอยละ 65) ขณะท- ภาคเอกชน เปนผใชหลกของบรการเสยงผานอนเทอรเนต (รอยละ 75) และบรการวงจรเชา (รอยละ 62.6) (ตารางท- 4.4.4.10)

ตารางท 4.4.4.10: มลคาการใชจายบรการโทรคมนาคมของไทยป 2009 จาแนกตามผใชหลก

บรการโทรคมนาคม

ภาครฐและรฐวสาหกจ ภาคเอกชน ภาคครวเรอนและธรกจ

ครวเรอนขนาดเลก

มลคา

(ลานบาท)

สดสวน

(รอยละ)

มลคา


สดสวน

(รอยละ)

มลคา


สดสวน

(รอยละ)

บรการโทรศพทพ�นฐาน 4,122 16.9 5,926 24.3 14,340 58.8

บรการโทรศพทเคล-อนท- 8,524 4.8 15,805 8.9 153,260 86.3

บรการอนเทอรเนต 2,126 10.2 5,168 24.8 13,546 65.0

บรการเสยงผานอนเทอรเนต (VoIP) 231 9.6 1,802 75.0 370 15.4




บรการวงจรเชา 3,371 32.9 6,414 62.6 461 4.5

รวม 18,374 7.8 35,115 14.9 181,977 77.3

ท-มา: SIPA และฝายวจยกลยทธและดชนอตสาหกรรม NECTEC (2553)

4.4.4.3.4 จานวนคนทางานในอตสาหกรรมบรการโทรคมนาคม

จานวนคนทางานในอตสาหกรรมบรการโทรคมนาคมในป 2007 มท �งส�น 52,449 คน คดเปนสดสวนรอยละ 10.5 ของจานวนคนทางานในอตสาหกรรม ICT โดยในจานวนน�เปนผสาเรจการศกษาสาขาเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารจานวน 3,885 คน หรอคดเปนรอยละ 7.4 ของคนทางานในภาคบรการโทรคมนาคม86

4.4.4.4. โครงสรางตลาดและสภาพการแขงขนในสาขาบรการโทรคมนาคมของประเทศไทย

• สภาวะตลาดและการแขงขน

ธรกจโทรคมนาคมในประเทศไทยเปนธรกจท-ยงไมมการแขงขนท-มประสทธผล เน-องจากโครงสรางตลาดท-มการผกขาดโดยผประกอบการรายเดยว หรอก-งผกขาดโดยผประกอบการจานวนนอยราย ท �งในบรการโทรศพทพ�นฐานในประเทศ โทรศพทพ�นฐานระหวางประเทศ โทรศพทเคล-อนท- อนเทอรเนตความเรวสง และบรการส-อสารผานดาวเทยม

ในตลาดโทรศพทพ�นฐานในประเทศของไทย การแขงขนในตลาดมการกระจกตวสงมาก เน-องจากมผใหบรการนอยรายในตลาด (oligopoly) และมเง-อนไขการดาเนนการภายใตสญญารวมการงาน กลาวคอ มผใหบรการเครอขายโทรศพทพ�นฐานท �งส�นจานวน 5 ราย ไดแก (1) บมจ. ทโอท (TOT) ซ-งใหบรการโทรศพทพ�นฐานท -วประเทศ (2) บมจ. ทร คอรปอเรช -น (TRUE) ซ-งใหบรการโทรศพทพ�นฐานในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล (3) บมจ. ททแอนดท (TT&T) ซ-งใหบรการโทรศพทพ�นฐานในเขตภมภาค (4) บมจ. ทรปเปลท บรอดแบนด (TTTBB) ซ-งไดรบจดสรรเลขหมายจานวน 131,000 เลขหมาย และ (5) บมจ. ทรยนเวอรแซลคอนเวอรเจนซ (TUC) ซ-งไดรบจดสรรเลขหมายจานวน 50,000 เลขหมาย87

อยางไรกตาม ผใหบรการโทรศพทพ�นฐานในประเทศรายหลกมเพยง 3 ราย ไดแก TOT, TRUE และ TT&T โดย TRUE และ TT&T เปนผใหบรการเอกชนท-เกดข�นภายใตระบบสญญารวมการงานแบบ สราง-โอน-ดาเนนการ (Build-Transfer-Operate) กบ TOT88 ขณะท- TTTBB และ TUC เปนเพยงผใหบรการท-เกดจากการขยายขอบเขตการดาเนนธรกจของผใหบรการเอกชนรายเดม เพ-อสามารถใหบรการนอกกรอบของสญญารวมการงานฯ89 (ตารางท- 4.4.4.11)

สาหรบบรการโทรศพทระหวางประเทศ มผใหบรการท �งส�น 6 รายไดแก บรษท กสท โทรคมนาคม จากด (มหาชน) บรษท ทโอท จากด (มหาชน) บรษท ดแทค เนทเวอรค จากด บรษท เอไอเอน โกลบอลคอม

86 ท-มา: สานกงานสถตแหงชาต (2551) 87 จานวนผลงทะเบยนใชบรการโทรศพทประจาท-ภายในประเทศ 7,008,903 เลขหมาย ณ ส�นไตรมาสท- 3 ป 2010 (ท-มา: รายงานสภาพ

ตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท- 3 ป 2010, สานกงานคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต) 88 ท-มา: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท- 3 ป 2010, สานกงานคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต 89 ท-มา: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท- 3 ป 2009, สานกงานคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต




จากด บรษท ทร อนเตอรเนช -นแนล คอมมวนเคช -น จากด และบรษท ทรปเปลท โกลบอล เนท จากด โดยในตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศน �น บรษท กสท โทรคมนาคม จากด (มหาชน) นบเปนบรษทท-มสวนแบงตลาดมากท-สด โดยมสวนแบงในตลาดมากกวารอยละ 60

สวนบรการโทรศพทเคล-อนท- มผใหบรการท �งส�น 6 รายไดแก บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส (AIS) บรษท โทเท-ล แอคเซส คอมมนเคช -น (DTAC) บรษท ดจตอลโฟน จากด (DPC) บรษททรมฟ จากด (True Move) บรษท ฮทชสน ซเอท ไวรเลส มลตมเดย จากด (Hutch) รวมกบบรษท กสท โทรคมนาคม จากด (มหาชน) (CAT) (Hutch+CAT) และบรษท ไทยโมบาย จากด (Thai Mobile) อยางไรกตาม ผประกอบการท-มสวนแบงตลาดสงสด 3 รายใหญ ไดแก AIS, DTAC และ True Move โดยมสวนแบงตลาดรวมท �งส�นรอยละ 97.4 ณ ไตรมาสท- 3 ป 201090

ในดานบรการอนเทอรเนตความเรวสง ผใหบรการอนเทอรเนตความเรวสง 3 รายใหญ ประกอบดวย บรษท ทโอท จากด (มหาชน) (TOT) บรษท ทร อนเทอรเนต จากด (TRUE) และ 3BB (ผใหบรการ 3BB คอ บรษท ททแอนดท ซบสไครเบอร เซอรวสเซส จากด (TT&T SS) และบมจ. ทรปเปลท บอรดแบนด (TTTBB)) มสวนแบงตลาดรวมกนสงถงรอยละ 95.8 ท �งน� มขอสงเกตวา ผใหบรการอนเทอรเนตความเรวสงเหลาน�อยในกลมหรอเครอขายของผใหบรการโทรศพทพ�นฐานดวย เน-องจากการเปนเจาของหรอผมส ทธในโครงขายโทรศพทพ�นฐานตามสญญารวมการงานจะไดรบอนญาตการรบสงขอมลบนเครอขายในพ�นท-ใหบรการท-ไดรบอนญาต ทาใหบรษทเหลาน�มความไดเปรยบดานตนทนท-ต-ากวา

สวนบรการดาวเทยม ผใหบรการเพยงรายเดยวในประเทศไทยคอ บรษท ไทยคม (Thaicom Public Company Limited: THCOM) ซ-งเปล-ยนช-อจากเดม บรษท ชน แซทเทลไลท (Shin Satellite Public Company Limited: SATTEL)

90 ท-มา: อางแลว




• สดสวนการถอหนตางชาตในสาขาบรการโทรคมนาม

หากพจารณาสดสวนการถอหนตางชาตของกจการโทรคมนาคมในประเทศไทย จะเหนไดวา ในธรกจบรการโทรคมนาคมสวนใหญ ตางชาตเขามาลงทนหรอมสดสวนการถอหนคอนขางสง โดยเฉพาะอยางย-ง ในบรการโทรศพทเคล-อนท- และบรการส-อสารดาวเทยม ท �งน� หากพจารณาเฉพาะการถอหนโดยตรง ผประกอบการหลกมสดสวนการถอหนตางชาตคอนขางสง และหากพจารณาการถอหนในลกษณะทางออมโดยผานบรษทโฮลด�ง และลกษณะการใชนอมนท-เปนบคคลธรรมดาท-มสญชาตไทยถอหนแทน ทาใหมขอสงสยวานกลงทนตางชาตอาจหลกเล-ยงขอจากดเก-ยวกบเพดานสดสวนการถอหนของคนตางดาว (ดภาคผนวกท- 4.4.4.1 ในกรณของบรษทแอดวานซ อนโฟ เซอรวส และภาคผนวกท- 4.4.4.2 ในกรณของบรษท โทเทล แอกเซส คอมมนเคช -น)

นอกจากน� ผลการศกษาเก-ยวกบการประกอบกจการของบรษทตางชาตของ เดอนเดน สณพร และสฤณ (2549) ระบวา หากเปรยบเทยบกบรายสาขาธรกจบรการอ-นๆ สวนแบงตลาดของบรษทตางชาตในธรกจโทรศพทเคล-อนท-มสดสวนสงท-สดคอ รอยละ 82 รองลงมาคอ ธรกจไฮเปอรมารเกต (รอยละ 75) และธรกจโลจสตกส (รอยละ 44)




ตารางท 4.4.4.11: โครงสรางตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย

จานวนผประกอบการ

รายช อผประกอบการ สวนแบง

ตลาด (รอยละ)

สดสวนการถอหนตางชาต (รอยละ)

โทรศพทภายในประเทศ 3 ราย ท -วประเทศ (รวมท �งกรงเทพ ปรมณฑล และภมภาค)

TOT 57.35 0 TRUE 28.68 5.25 TT&T 13.97 14.27

2 ราย กรงเทพฯ และปรมณฑล TRUE 55.17 5.25 TOT 44.83 0

2 ราย ภมภาค TOT 70.91 0 TT&T 29.09 14.27

โทรศพทระหวางประเทศ 2 รายหลก* CAT 60* 0

TOT 10* 0 โทรศพทเคล อนท

3 รายใหญ (สวนแบงตลาดรวม

รอยละ 97.2)

AIS (Shin Corporation PLC รอยละ 42.65)

43.66 43.63 (Singtel รอยละ 21.3) (HSBC รอยละ 2.68)

DTAC 30.04 45.8 (Telenor รอยละ 39.6)

TRUE MOVE (TRUE Corp) 23.73 5.25 บรการอนเทอรเนตความเรวสง

3 รายใหญ (สวนแบงตลาดรวม

รอยละ95.8)

TOT 39.94 0 TRUE internet 29.41 5.25 3BB 26.45 14.27 Other 4.20

บรการส อสารดาวเทยม 1 ราย THCOM

(Shin Corporation PLC รอยละ 41.14)

100 -State Street Bank and Trust Company for Australia (รอยละ 1.56) -State Street Bank and Trust Company for London (รอยละ 0.92)

หมายเหต: * รวบรวมขอมลโดยคณะผวจย จากเวบไซตของผใหบรการ 1. ขอมลสวนแบงตลาด: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท- 3 ป 2010 และรายงานอตราคาบรการโทรคมนาคม ประจาป 2009,

สานกคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต (2010) และสถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย (2005) 2. ขอมลสดสวนการถอหนตางชาต: ขอมลบรษทจดทะเบยน กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และขอมลบรษทจดทะเบยน

ออนไลน บรษท บซเนส ออนไลน จากด ท-มา: รวบรวมขอมลโดยคณะผวจย




• อตราคาบรการโทรคมนาคมโดยเปรยบเทยบของไทยและประเทศในกลม Asean Plus

ภาวะตลาดท-มจานวนผแขงขนนอยรายในบรการโทรคมนาคม สะทอนถงราคาคาบรการโทรคมนาคมท-คอนขางสงของประเทศไทย ดงจะเหนไดจากผลการศกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) เก-ยวกบตะกราราคาของบรการ ICT (ICT Price Basket) ซ-งเปนคาเฉล-ยของคาบรการโทรศพทพ�นฐาน บรการโทรศพทเคล-อนท- และบรการอนเตอรเนตบรอดแบนดแบบประจาท- (Fixed broadband Internet) และถวงน�าหนกดวยรายไดมวลรวมประชาชาตตอเดอนตอประชากร (Monthly GNI per capita) ดงแสดงในตารางท- 4.4.4.12

โดยเปรยบเทยบกบประเทศในกลม Asean Plus ท �งหมด 15 ประเทศ ประเทศไทยมคาบรการเฉล-ยรายเดอนของคาบรการโทรศพทพ�นฐาน โทรศพทเคล-อนท- และอนเทอรเนตบรอดแบนดสงถงรอยละ 4.15 ของรายไดมวลรวมประชาชาตตอประชากร (สงสดเปนอนดบท- 9) โดยในสวนของคาบรการโทรศพทพ�นฐานรายเดอน ไทยมคาบรการสงถงรอยละ 3.52 ของรายไดมวลรวมประชาชาตตอประชากร (สงสดเปนอนดบท- 11) และไทยมคาบรการอนเทอรเนตบรอดแบนดแบบประจาท-สงถงรอยละ 7.94 ของรายไดมวลรวมประชาชาตตอประชากร (สงสดเปนอนดบท- 9) นอกจากน� ในสวนของคาบรการโทรศพทเคล-อนท- ไทยมคาบรการประมาณรอยละ 1 ของรายไดมวลรวมประชาชาตตอประชากร (สงสดเปนอนดบท- 4) ซ-งสงกวาสงคโปร เกาหลใต และมาเลเซย

ตารางท 4.4.4.12: ตะกราราคาของบรการ ICT และตะกราราคายอย ในป 2009 และ 2008 ของประเทศในกลม Asean Plus

อนดบ ประเทศ ตะกราราคาของบรการ ICT (ICT Price Basket)1

คาบรการโทรศพทพ�นฐาน

(รอยละของ GNI ตอประชากร)

คาบรการโทรศพทเคล อนท


คาบรการอนเตอรเนต บรอดแบนดแบบประจาท


2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 1 สงคโปร 0.33 0.41 0.27 0.26 0.14 0.15 0.58 0.81 2 เกาหลใต 0.79 0.84 0.29 0.39 0.68 0.89 1.41 1.24 3 ออสเตรเลย 0.86 0.91 0.77 0.92 1.04 0.88 0.77 0.92 4 ญ-ปน 1.09 0.87 0.72 0.58 1.39 1.03 1.18 1.01 5 นวซแลนด 1.28 1.23 1.42 1.43 1.20 0.96 1.23 1.28 6 มาเลเซย 1.65 1.93 0.82 0.94 0.85 1.09 3.27 3.75 7 จน 3.21 4.37 0.92 1.88 1.51 1.83 7.19 9.41 8 อนเดย 3.64 4.71 3.50 4.41 1.57 2.06 5.84 7.66 9 ไทย 4.15 3.25 3.52 2.04 1.00 1.38 7.94 6.34 10 อนโดนเซย 5.81 7.65 3.33 3.30 1.67 3.87 12.44 15.77 11 ฟลปปนส 9.25 10.68 10.12 10.49 3.95 4.24 13.68 17.31 12 เวยดนาม 9.34 11.90 2.86 3.54 4.37 6.38 20.80 25.78 13 ลาว 37.24 38.09 6.10 8.16 5.63 6.11 315.12 555.08 14 กมพชา 41.86 43.01 15.65 17.86 9.94 11.16 177.03 201.24 15 พมา 58.18 na 4.92 na 69.61 na 155.40 na

ท-มา: ITU (2010). Measuring the Information Society. หมายเหต: 1 ตะกราราคาของบรการ ICT (ICT Price Basket) เปนคาเฉล-ยของคาบรการโทรศพทพ�นฐาน บรการโทรศพทเคล-อนท- และ

บรการอนเตอรเนตบรอดแบนดแบบประจาท- (Fixed broadband Internet) โดยคาบรการท �ง 3 ประเภทจะเปนคาบรการท-ถวงน�าหนกดวยรายไดมวลรวมประชาชาตตอเดอนตอประชากรของแตละประเทศ (Monthly GNI per capita)




4.4.4.5. กฎระเบยบหรอมาตรการท เก ยวของกบการประกอบธรกจบรการโทรคมนาคมของประเทศไทย

กฎหมายสาคญท-เก-ยวของกบกจการโทรคมนาคมโดยตรงมท �งส�น 5 ฉบบไดแก พ.ร.บ. องคกรจดสรรคล-นความถ- กากบดแลกจการวทย โทรทศน และกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม (ฉบบท- 2) พ.ศ. 2549 พ.ร.บ. วทยคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ร.บ. วทยกระจายเสยงและวทยโทรทศน พ.ศ. 2498 และพ.ร.บ. วาดวยธรกรรมทางอเลกทรอนกส พ.ศ. 2544

ท �งน� ในการขอรบใบอนญาตประกอบกจการโทรคมนาคมในประเทศไทย กฎหมายท-เก-ยวของโดยตรงไดแก พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 791 ซ-งไดระบวา ผประกอบกจการโทรคมนาคมตองไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต ตามกฎหมายวาดวยองคกรจดสรรคล-นความถ-และกากบกจการวทยกระจายเสยง วทยโทรทศน และกจการโทรคมนาคม และในมาตรา 892 ไดกาหนดคณสมบตของผขอรบใบอนญาต ซ-งมหลกเกณฑท-สาคญ คอ ผขอรบใบอนญาตแบบท-สองและผขอรบใบอนญาตแบบท-สาม93 ตองมใชเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจของคนตางดาว และตองมสดสวนการถอหนของบคคลผมสญชาตไทยไมนอยกวารอยละ 75 ของทนท �งหมดในนตบคคลน �น รวมท �งตองมกรรมการไมนอยกวาสามในส-ของจานวนกรรมการท �งหมด

ตอมา ไดมการแกไขหลกเกณฑการถอหนใน พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม (ฉบบท- 2) พ.ศ. 2549 โดยการใหผขอรบใบอนญาตแบบท-สองและผขอรบใบอนญาตแบบท-สามตองมใชเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจคนตางดาว จงเปนผลทาใหตองมสดสวนการถอหนของบคคลผมสญชาตไทย

91 พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 7 “ผใดประสงคจะประกอบกจการโทรคมนาคมตามลกษณะและประเภทท-คณะกรรมการประกาศ กาหนดตามกฎหมายวาดวยองคกรจดสรรคล-นความถ-และกากบกจการวทยกระจายเสยง วทยโทรทศน และกจการโทรคมนาคม ตองไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการ….”

92 “ในการกาหนดคณสมบตของผขอรบใบอนญาตตองเปนไปตามหลกเกณฑดงตอไปน� (1) ผขอรบใบอนญาตแบบท-สองและผขอรบใบอนญาตแบบท-สามตองมใชเปนคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจของคนตางดาว และตองมสดสวนการถอหนของบคคลผมสญชาตไทยไมนอยกวารอยละเจดสบหาของทนท �งหมดในนตบคคลน �น รวมท �งตองมกรรมการไมนอยกวาสามในส-ของจานวนกรรมการท �งหมด และผมอานาจกระทาการผกพนนตบคคลน �นตองเปนผมสญชาตไทยดวย ในการน� คณะกรรมการอาจกาหนดใหผขอรบใบอนญาตสาหรบการประกอบกจการบางลกษณะ หรอบางประเภทท-เปนนตบคคลจะตองกาหนดขอหามการกระทาอ-นใดท-มลกษณะเปนการครอบงากจการ โดยบคคลผไมมสญชาตไทยอกดวยกได…….”

93 ใบอนญาตประกอบกจการโทรคมนาคมม 3 แบบ ดงน� (1) ใบอนญาตแบบท-หน-ง ไดแก ใบอนญาตสาหรบผประกอบกจการโทรคมนาคมท-ไมมโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง และเปนกจการท-มลกษณะสมควรใหมการบรการไดโดยเสร ท �งน� เม-อผประสงคจะประกอบกจการลกษณะดงกลาวไดแจงใหคณะกรรมการทราบแลว คณะกรรมการตองออกใบอนญาต ใหประกอบกจการได (2) ใบอนญาตแบบท-สอง ไดแก ใบอนญาตสาหรบผประกอบกจการโทรคมนาคมท-มหรอไมมโครงขายเปนของตนเองซ-งเปนการประกอบกจการท-มวตถประสงคใหบรการจากดเฉพาะกลมบคคล หรอเปนการประกอบกจการท-ไมมผลกระทบโดยนยสาคญตอการแขงขนโดยเสรอยางเปนธรรม หรอตอประโยชน สาธารณะ และผบรโภค ท �งน� เม-อผประสงคจะประกอบกจการลกษณะดงกลาวไดปฏบตถกตองครบถวน ตามหลกเกณฑมาตรฐานท-คณะกรรมการ ประกาศกาหนดไวลวงหนาแลว คณะกรรมการตองออกใบอนญาตใหประกอบกจการได (3) ใบอนญาตแบบท-สาม ไดแก ใบอนญาตสาหรบผประกอบกจการโทรคมนาคมท-มโครงขายเปนของตนเอง ซ-งเปนการประกอบกจการท-มวตถประสงคในการใหบรการแกบคคลท -วไปจานวนมาก หรออาจมผลกระทบโดยนยสาคญตอการแขงขน โดยเสรอยางเปนธรรม หรออาจกระทบตอประโยชนสาธารณะ หรอมเหตจาเปนตองคมครองผบรโภคเปนพเศษ ท �งน� เม-อผประสงคจะประกอบกจการลกษณะดงกลาวไดรบการพจารณาจากคณะกรรมการเหนสมควรใหออกใบอนญาตแลว จงจะประกอบกจการได




ไมนอยกวารอยละ 50 ของทนท �งหมดในนตบคคลน �น รวมท �งตองมกรรมการไมนอยกวาก-งหน-งของจานวนกรรมการท �งหมด

ในการปองกนการผกขาด พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มบทบญญตปองกนการผกขาด โดยระบใหการประกอบกจการโทรคมนาคมอยภายใต พ.ร.บ. การแขงขนทางการคา พ.ศ. 2542 ซ-งการกากบดแลผประกอบการในตลาดโทรคมนาคม เพ-อควบคมการใชอานาจเหนอตลาดอยางไมเปนธรรม นบเปนความจาเปนอยางย-ง เน-องจาก ธรกจบรการโทรคมนาคมมการลงทนและตนทนสง จงมแนวโนมท-มการผกขาดโดยธรรมชาต อยางไรกตาม ในทางปฏบต การบงคบใชกฎหมายปองกนการผกขาดภายใต พ.ร.บ. การแขงขนทางการคา พ.ศ. 2542 ไมมประสทธผลในการปองกนการผกขาดอยางแทจรง โดยจะเหนไดวา การไมเคยมผประกอบการท-มพฤตกรรมกดกนการแขงขนหรอการคาท-ไมเปนธรรมรายใดถกลงโทษภายใตกฎหมายดงกลาว94

นอกจากน� กฎหมายอ-นๆ ท-เก-ยวของกบการประกอบธรกจโทรคมนาคมของประเทศไทย ไดแก กฎหมายเก-ยวกบการลงทน (เชน พ.ร.บ. ความลบทางการคา พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. แขงขนทางการคา พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอดาเนนการในกจการของรฐ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. ทนรฐวสาหกจ พ.ศ. 2542) และกฎหมายเก-ยวกบการคมครองผบรโภค (เชน พ.ร.บ. คมครองผบรโภค พ.ศ. 2522)95

4.4.4.6. การประเมนผลกระทบของการเปดเสรบรการโทรคมนาคม ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรอาเซยน+3 และอาเซยน+6

4.4.4.6.1 ผลกระทบตอผประกอบการ

(1) ผลกระทบตอผประกอบการจากประเทศคเจรจา

การเปดเสรใหผประกอบการจากประเทศคเจรจา (ประกอบดวย ญ-ปน เกาหลใต จน ออสเตรเลย นวซแลนด และอนเดย) สามารถเขามาประกอบธรกจบรการโทรคมนาคมได จะเปนผลใหผประกอบการตางชาตสามารถเขามาแขงขนในตลาดบรการโทรคมนาคมของไทยไดมากข�น โดยเฉพาะอยางย-ง ผประกอบการตางชาตจากญ-ปน ออสเตรเลย และเกาหลใต นาจะใหความสนใจในธรกจบรการน�มากเปนพเศษ

หากการเปดเสรสงผลใหผประกอบการสามารถเพ-มสดสวนการถอหนไดเตมท- โดยไมจาเปนตองเขารวมทนกบผประกอบไทย จะสงผลกระทบตอผรวมทนไทยท-ถอหนอยเดมหรอไมมผลกระทบหากเปนกรณนอมน

(2) ผลกระทบตอผประกอบการชาตอ น

หากพจารณาจากความตกลงของไทยกบประเทศอ-นท-ผานมา มแนวโนมสงวาขอผกพนของประเทศไทยภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3 และ +6 นาจะผกพนเฉพาะผใหบรการซ-งเปนบคคลธรรมดาท-มสญชาต (nationality) ของภาคน �นเทาน �น ดงน �น ผประกอบการชาตอ-นอาจไดรบผลกระทบในทางลบ เน-องจากไมไดรบสทธภายใตความตกลง

94 เดอนเดน และเสาวลกษณ (2002) 95 รวมกฎหมายกจการโทรคมนาคม, คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต 2006.




(3) ผลกระทบตอผประกอบการไทย

บรการโทรคมนาคมเปนธรกจท-มผประกอบการรายใหญในตลาดเพยงไมก-ราย และเปนกจการท-ใชเงนลงทนและมตนทนสง นอกจากน� ผประกอบการท-มความสามารถในการแขงขนสงจะตองมความไดเปรยบในดานเครอขายโทรคมนาคมซ-งครอบคลมกวางขวางท -วโลก และความไดเปรยบจากการประหยดตอขนาด ดงน �น ผประกอบการไทยไมนาจะมความพรอมในการลงทนในตลาดของประเทศคเจรจาซ-งมการแขงขนสงอยแลว

4.4.4.6.2 ผลกระทบตอผบรโภค

การเขามาของผประกอบการตางชาตอาจสงผลทาใหมการแขงขนเพ-มข�นในตลาดโทรคมนาคม ผบรโภคและผประกอบการท-ใชบรการโทรคมนาคมนาจะไดรบประโยชนจากการแขงขนท-เพ-มมากข�น ท �งในดานคาบรการท-ลดต-าลง และการใหบรการท-หลากหลายและแพรหลายมากข�น ตลอดจน คณภาพของบรการท-ดข �น อยางไรกตาม เพ-อสรางหลกประกนวา การเขามาของผประกอบการตางชาตจะทาใหเกดการแขงขนในตลาดโทรคมนาคมอยางมประสทธผล ภาครฐจาเปนตองมการกากบดแลและการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจงเพ-อใหมการแขงขนอยางเปนธรรมและมการคมครองผบรโภคอยางมประสทธภาพ

4.4.4.6.3 ผลกระทบตอระบบเศรษฐกจไทย

สมเกยรต และธราธร (2005) ประมาณการผลกระทบของการเปดเสรตลาดโทรคมนาคม โดยใชบญชเมทรกซทางสงคม (Social Accounting Matrix: SAM) ในกรณท-มการขจดอปสรรคในการแขงขนในตลาดโทรคมนาคมไทยท �งหมด รวมท �ง การยกเลกการจดเกบภาษสรรพสามตในบรการโทรคมนาคม96 จะทาใหผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) เพ-มข�นประมาณ 23,924 ลานบาท หรอรอยละ 0.47

หากพจารณาภาคการผลตรายสาขา พบวา สาขาภาคการผลตท-มมลคาผลผลตสวนเพ-มมากท-สดอนเปนผลจากการเปดเสรและการยกเลกการเกบภาษสรรพสามตในกจการโทรคมนาคม 10 สาขาแรก ไดแก สาขาส-อสาร สาขาโรงแรม สาขาอตสาหกรรมส-งพมพ สาขาทองเท-ยว สาขาบรการสวนบคคลและบรการในครวเรอน สาขาภตตาคาร สาขาการซอมแซม สาขาธนาคารและสถาบนการเงน สาขาเคร-องด-ม และสาขาการใหความบนเทงและสนทนาการ (ตารางท- 4.4.4.13) ซ-งสาขาการผลตเหลาน�ลวนมองคประกอบของโครงสรางตนทนจากสาขาโทรคมนาคมสงกวาสาขาอ-นๆ

96 ภายใตมตคณะรฐมนตรเม-อวนท- 23 มกราคม 2007 ใหลดภาษสรรพสามตท-เรยกเกบจากการใหบรการโทรคมนาคม 2 ประเภท คอ โทรศพทเคล-อนท-และโทรศพทพ�นฐาน เหลอรอยละ 0 ดงน �น ภาพสถานการณน�จงสอดคลองกบสภาวะการณในปจจบน




ตารางท 4.4.4.13: ผลกระทบจากการเปดเสรและการยกเลกการเกบภาษสรรพสามตในกจการโทรคมนาคม

ผลกระทบ มลคาผลผลตสวนเพ ม (ลานบาท) อตราการขยายตว (รอยละ) ผลผลตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 23,924.09 0.47

สาขาท ไดรบประโยชน (มลคาผลผลต) 1. ส-อสาร 2,195.41 2.25 2. โรงแรม 2,272.30 2.10 3. อตสาหกรรมส-งพมพ 588.39 1.38 4. ทองเท-ยว 9,904.58 1.31 5. บรการสวนบคคลและบรการในครวเรอน 627.71 1.26 6. ภตตาคาร 5,633.45 1.07 7. การซอมแซม 1,816.63 0.93 8. ธนาคารและสถาบนการเงน 1,486.58 0.92 9. เคร-องด-ม 1,778.66 0.90 10. การใหความบนเทงและสนทนาการ 611.74 0.88

ท-มา: สมเกยรต และธราธร (2005) หนา 48

4.4.4.7 แนวทางการเปดเสรท เหมาะสมของไทย

ภายใตสภาวะตลาดโทรคมนาคมของไทยท-มการผกขาดโดยผประกอบการนอยราย และการแขงขนท-ไมมประสทธผล ประเทศไทยควรพจารณาการเปดเสรบรการโทรคมนาคมพ�นฐานซ-งเปนโครงสรางพ�นฐานท-สาคญของภาคการผลตและระบบเศรษฐกจ โดยใหผประกอบการจากทกประเทศสามารถเขามาแขงขนในตลาดโทรคมนาคมได เพ-อทาใหมการแขงขนเพ-มข�นและมประสทธผลมากข�น97 อยางไรกตาม เพ-อสรางหลกประกนวา ตลาดโทรคมนาคมของไทยจะมการแขงขนท-เสร เปนธรรม และมประสทธผล ภาครฐจาเปนตองมการปรบปรงกฎระเบยบท-เก-ยวของและการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง

นอกเหนอจากน� ประเทศไทยควรพจารณาผกพนสดสวนการถอหนตางดาวใหสอดคลองกบกฎหมายภายใน เพ-อทาใหเกดแนวทางปฏบตท-ชดเจน กลาวคอ ในบางสาขาบรการยอย เชน บรการขอมลออนไลนและประมวลผลขอมล และบรการประชมทางไกล ประเทศไทยไดมขอผกพนในความตกลงโดยกาหนดใหคนตางดาวถอหนไดไมเกนรอยละ 40 ขณะท- กฎหมายภายในของไทยท-เก-ยวของคอ พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม (ฉบบท- 2) พ.ศ. 2549 กาหนดวา “ผขอรบใบอนญาตแบบท-สองและผขอรบใบอนญาตแบบท-สาม ตองมใชเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจคนตางดาว จงเปนผลทาใหตองมสดสวนการถอ

97 ประเทศสมาชกองคการเพ-อความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (Organisation for Economic Corporation and Development: OECD) สวนใหญไมมขอจากดการถอหนของตางชาตในกจการโทรคมนาคม เชน ออสเตรย เบลเยยม สาธารณรฐเชคโกสโลวาเกย เดนมารก ฟนแลนด ฝร -งเศส เยอรมน กรซ ฮงการ ไอซแลนด ไอรแลนด ลกเซมเบรก เนเธอรแลนด โปรตเกส สาธารณรฐสโลวก สวเดน และสหราชอาณาจกร ขณะท- มเพยงบางประเทศท-มขอจากดสดสวนการถอหนตางชาตในกจการโทรคมนาคมแกผประกอบการทกราย ไดแก แคนาดา เกาหลใต และเมกซโก บางประเทศมขอจากดการถอหนตางชาตเฉพาะผประกอบการรายเดม (incumbent operator) โดยสดสวนการถอหนขางมากตองเปนรฐบาลเทาน �น ไดแก ญ-ปน นอรเวย และสวสเซอรแลนด และบางประเทศมขอจากดใหรฐบาลถอหนพเศษท-มอานาจในการบรหารจดการ (Golden share) ในกจการของผประกอบการรายเดม ไดแก ฮงการ โปรตเกส และตรก (ท-มา: OECD Communications Outlook 2009, OECD)




หนของบคคลผมสญชาตไทยไมนอยกวารอยละ 50 ของทนท �งหมดในนตบคคลน �น รวมท �งตองมกรรมการไมนอยกวาก-งหน-งของจานวนกรรมการท �งหมด”

4.4.4.8 สรปและขอเสนอแนะในการปรบตวเพ อรองรบผลกระทบ

ประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหอาเซยน รวมท �งไทย เปดตลาดบรการโทรคมนาคมใหมากข�น โดยการเปดเสรจานวนสาขายอยใหมากข�น และลดขอจากดท-เปนอปสรรคตอการประกอบธรกจบรการโทรคมนาคมในประเทศไทย (เชน การยกเลกเง-อนไขสดสวนการถอหนขางนอยคนตางดาว) เน-องจาก ประเทศคเจรจาสวนใหญ เชน ญ-ปน เกาหลใต และออสเตรเลย มความไดเปรยบในการแขงขนคอนขางสง

ขอเรยกรองดงกลาวยอมสงผลกระทบตอการแกไขหรอผอนปรนขอจากดทางดานกฎหมายภายในของประเทศไทยท-เก-ยวของกบการประกอบธรกจบรการโทรคมนาคม ยกตวอยางเชน หากประเทศไทยตองการยกเลกขอหามในการถอหนขางมากของชาวตางชาต จาเปนตองมการแกไขกฎหมายไทยท-เก-ยวของ ไดแก พระราชบญญตการประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบญญตการประกอบกจการโทรคมนาคม (ฉบบท- 2) พ.ศ. 2549 ซ-งกาหนดวา ผประกอบกจการท-มหรอไมมโครงขายเปนของตนเองเพ-อใหบรการจากดเฉพาะกลมบคคล (ผรบใบอนญาตแบบท-สอง) และผประกอบกจการท-มโครงขายเปนของตนเองเพ-อใหบรการแกบคคลท -วไปจานวนมาก (ผรบใบอนญาตแบบท-สาม) ตองมใชเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจของคนตางดาว (กลาวคอ จะตองมคนไทยถอหนเกนกวาก-งหน-งของทนท �งหมด)

ในดานผลกระทบของการเปดเสรบรการโทรคมนาคมน �น หากการเปดเสรบรการโทรคมนาคมสงผลใหตลาดโทรคมนาคมของไทยมการแขงขนท-เปนธรรมและมประสทธผลมากข�น ผบรโภคและผประกอบการท-ใชบรการโทรคมนาคมจะไดรบการบรการท-แพรหลายและหลากหลายมากข�น คณภาพดข�น และคาบรการท-ลดลง เน-องจาก ในสภาวะตลาดโทรคมนาคมของไทยในปจจบน มปญหาการผกขาดโดยผประกอบการเพยงไมก-รายและการขาดการกากบดแลและการบงคบใชกฎหมายของภาครฐท-ไมจรงจงและไมมประสทธภาพ

ในดานแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมของประเทศไทยในบรการโทรคมนาคม คณะผวจยมความเหนวา ประเทศไทยควรพจารณาเปดเสรบรการโทรคมนาคมพ�นฐาน เน-องจากเปนโครงสรางพ�นฐานท-สาคญของประเทศท-มบทบาทสาคญตอการเตบโตทางเศรษฐกจและการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน เพ-อใหตลาดโทรคมนาคมของไทยมการแขงขนท-มประสทธผลและไมถกผกขาดโดยผประกอบการนอยราย ตลอดจน เพ-อเพ-มความสามารถในการแขงขนใหแกผประกอบการท-ใชบรการโทรคมนาคมและเอ�อประโยชนใหแกผบรโภค นอกจากน� ประเทศไทยควรพจารณาผกพนสดสวนการถอหนตางดาวใหสอดคลองกบกฎหมายภายในเพ-อสรางแนวทางปฏบตท-ชดเจน

ท �งน� ในประเดนท-มความกงวลวา การเปดเสรบรการโทรคมนาคมพ�นฐานอาจสงผลกระทบตอความม -นคงของประเทศน �น อาจจาแนกไดเปน 3 ประเดนหลก98 ไดแก ประการแรก ความกงวลเร-องการดกฟงขอมลทางโทรศพทซ-งเก-ยวของกบเทคโนโลยการเขารหสเพ-อความปลอดภย (Encryption) คณะผวจยมความเหนวา หากผท-ตองการดกฟงมความรและความสามารถทางเทคโนโลยท-สามารถเขาไปเจาะรหสได (Hack) กรณของ

98 ท-มา: โครงการศกษาแนวทางการเจรจาและผลกระทบของการจดทาความตกลงการคาเสรไทยกบสหภาพยโรป. สถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย.




การดกฟงขอมลกอาจเกดข�นไดโดยไมข�นอยกบวาเจาของกจการจะเปนคนตางชาตหรอคนไทย ท �งน� ในประเทศไทย มกฎหมายสาคญท-เก-ยวของกบการดกฟงโทรศพท 3 ฉบบไดแก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 ซ-งเก-ยวของกบการดกฟงโทรศพทท-เปนการกระทาของเจาหนาท-รฐ99 ประกาศคณะปฏรปการปกครอง ฉบบท- 21 ซ-งเก-ยวของกบการหามการดกฟงโทรศพทหรอเคร-องมอส-อสารใดท-เปนการกระทาของบคคลท -วไป100 และรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36101

ประการท-สอง กรณความกงวลเก-ยวกบดาวเทยมไทยคมซ-งอาจสงผลกระทบตอความม -นคงของชาตหากเปดโอกาสใหตางชาตเปนเจาของได ในประเดนน� คณะผวจยมความเหนวา อาจเกดจากความเขาใจคลาดเคล-อนวา ดาวเทยมไทยคมสามารถนาไปใชเพ-องานดานจารกรรมสายลบ (spy) ได แตในความเปนจรงแลว ดาวเทยมไทยคมเปนดาวเทยมเพ-อการพาณชย (Commercial satellite) ท-ใหบรการส-อสารผานชองสญญาณดาวเทยม ซ-งมวงโคจรประจาท- (Geostationary Earth Orbit: GEO) และอยสงจากพ�นโลกประมาณ 36,000 กโลเมตร จงมคณสมบตท-แตกตางจากดาวเทยมเพ-อใชงานดานจารกรรมสายลบ (Spy satellite) ซ-งเปนดาวเทยมท-มวงโคจรระยะต-า (Low Earth Orbit: LEO) ซ-งอยสงจากพ�นโลกไมเกน 1,000 กโลเมตร เพ-อใหสามารถทาการสงเกตการณ สารวจสภาวะแวดลอม และถายภาพได

ประการสดทาย กรณความกงวลวา หากประเทศไทยมขอพพาทกบรฐบาลตางชาต รฐบาลตางชาตน �นอาจใชการส-อสารโทรคมนาคมเปนเคร-องมอในเขามาแทรกแซงกจการภายในหรอความม -นคงของชาตได คณะผวจยมความเหนวา การเขามาของบรษทตางชาตในการทาธรกจในปจจบน เปนการมงขยายตลาดตางประเทศเพ-อผลประโยชนทางธรกจ102 ดงน �น ความนาเช-อถอในการดาเนนธรกจเปนประเดนท-สาคญ และนกลงทนตางชาตจะไมเขามายงเก-ยวกบกจการภายในของประเทศ อยางไรตาม เพ-อเปนการปองกนผลเสยท-อาจ

99 มาตรา 163 ผใดเปนเจาพนกงาน มหนาท-ในการไปรษณย โทรเลขหรอโทรศพท กระทาการอนมชอบดวยหนาท- ดงตอไปน� (1) เปด หรอยอมใหผอ-นเปดจดหมายหรอส-งอ-นท-สงทางไปรษณยหรอโทรเลข (2) ทาใหเสยหาย ทาลาย ทาใหสญหาย หรอยอมใหผอ-นทาใหเสยหาย ทาลายหรอ ทาใหสญหายซ-งจดหมายหรอส-งอ-นท-สงทางไปรษณย

หรอโทรเลข (3) กก สงใหผดทาง หรอสงใหแกบคคลซ-งรวามใชเปนผควรรบซ-งจดหมาย หรอส-งอ-นท-สงทางไปรษณยหรอโทรเลข หรอ (4) เปดเผยขอความท-สงทางไปรษณย ทางโทรเลขหรอทางโทรศพท ตองระวางโทษจาคกไมเกนหาป หรอปรบไมเกนหน-งหม-นบาท หรอ

ท �งจาท �งปรบ 100 ขอ 1 ผใดดกฟง ใชประโยชน หรอเปดเผย ซ-งขอความท-มการตดตอทางโทรศพทหรอเคร-องมอส-อสารอ-นใด โดยไมมอานาจโดยชอบ

ดวย กฎหมายตองระวางโทษจาคกไมเกนหาปหรอปรบไมเกนหน-งแสนบาท หรอท �งจาท �งปรบ ขอ 2 ผใดรบรขอความท-ไดมาจากการกระทาความผดตามขอ 1 ใชประโยชนหรอเปดเผยขอความน �นตอผอ-น โดยไมมอานาจโดยชอบดวย

กฎหมายตองระวางโทษจาคกไมเกนหาป หรอปรบไมเกนหน-งแสนบาท หรอท �งจาท �งปรบ ขอ 3 ผใดใชใหผอ-นกระทาความผดตามขอ 1 หรอขอ 2 ตองรบโทษเพ-มข�นเปนสองเทาตามท-บญญตไวในความผดตามขอ 1 หรอขอ 2

แลวแตกรณ ขอ 4 ถาผกระทาความผดเปนผไดรบอนญาตใหบรการโทรศพทหรอการส-อสาร หรอเปนผไดรบสมปทานการใหบรการดงกลาว นอกจาก

ตองรบโทษตามขอ 1 ขอ 2 หรอขอ 3 แลวแตกรณแลว ใหใบอนญาตหรอสมปทานน �น ส�นสดลงดวย 101 มาตรา 36 บคคลยอมมเสรภาพในการส-อสารถงกนโดยทางท-ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกก หรอการเปดเผยส-งส-อสารท-บคคลม

ตดตอถงกน รวมท �ง การกระทาดวยประการอ-นใดเพ-อใหลวงรถงขอความในส-งส-อสารท �งหลายท-บคคลมตดตอถงกน จะกระทามได เวนแตโดยอาศยอานาจตามบทบญญตแหงกฎหมาย เฉพาะเพ-อรกษาความม -นคงของรฐ หรอเพ-อรกษาความสงบเรยบรอยหรอศลธรรมอนดของประชาชน

102 ตลาดท-ใหญมากข�น ยอมหมายถง ความไดเปรยบจากการประหยดตอขนาดและการประหยดจากเครอขาย




เกดข�น ประเทศไทยอาจพจารณาเปดเสรโทรคมนาคมพ�นฐาน โดยยงคงสงวนสทธแกผถอหนจากประเทศท-มปญหาขอพพาทกบประเทศไทย

ในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรในธรกจบรการโทรคมนาคม ซ-งอาจมผประกอบการตางชาตเขามาดาเนนธรกจบรการโทรคมนาคมในประเทศไทยมากข�น หรอเพ-มสดสวนการถอหนของคนตางดาวมากข�นน �น คณะผวจยมขอเสนอแนะวา ภาครฐจาเปนตองมการปรบปรงกฎระเบยบท-เก-ยวของ และมการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง เพ-อสรางหลกประกนวา ตลาดโทรคมนาคมของไทยจะมการแขงขนท-เสร เปนธรรม และมประสทธผล (ตารางท- 4.4.4.14)

ในสวนของการปรบปรงกฎระเบยบท-เก-ยวของ ภาครฐควรปรบปรง การกากบดแล การออกใบอนญาต และการจดสรรคล-นความถ- ใน พ.ร.บ. การประกอบกจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. จดสรรคล-นความถ- และการปองกนการผกขาดใน พ.ร.บ. การแขงขนทางการคา ใหมความชดเจนและเอ�อตอการแขงขนท-เสรและเปนธรรมดวย ตลอดจน การกาหนดสญชาตของนตบคคล ใน พ.ร.บ. การประกอบธรกจของคนตางดาว ใหมความรดกมมากข�น โดยอาจพจารณาสดสวนหนท-มสทธออกเสยง และการกาหนดการถอหนของตางชาตท �งทางตรงและทางออมโดยผานบรษทโฮลด�งหรอนอมน

นอกจากน� ภาครฐตองมการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง ท �งในดานการผกขาดในตลาด ซ-งมความผดตามมาตรา 25-29 พ.ร.บ. การแขงขนทางการคา พ.ศ. 2542 เพ-อปองกนการผกขาดในตลาด และในดานการถอหนผานนอมน ซ-งมความผดตามมาตรา 36 พ.ร.บ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เพ-อปองกนการอาพรางตนของคนตางดาวเพ-อใหแนวทางการปฏบตของการเขามาดาเนนกจการของคนตางดาวเกดความชดเจนและมหลกเกณฑท-แนนอน

ตารางท 4.4.4.14: มาตรการเพ อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรสาขาบรการโทรคมนาคม

มาตรการ หนวยงานท เก ยวของ ระยะเวลาดาเนนการ (ค.ศ.)

2011 2012 2013 2014 2015

1. การปรบปรงกฎระเบยบท เก ยวของ เชน การกากบดแล การออกใบอนญาต และการจดสรรคล นความถ

- คณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.)

2. การบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง เชน การผกขาดในตลาด และการถอหนผานนอมน

- คณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.)




ภาคผนวกท 4.4.4.1: การถอหนตางชาตของบรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน)

ผถอหนรายใหญ 10 รายแรก ของบรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ลาดบ รายช อผถอหน จานวน (หน) สดสวนการถอหน (รอยละ)

1 บรษท ชน คอรปอเรช -น จากด (มหาชน) 1/ 1,263,712,000 42.65 2 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD AND

SINGTEL INVESTED BY THAI TRUST FUND 2/ 632,039,000 21.33

3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 79,506,872 2.68 4 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 76,386,600 2.58 5 MELLON NOMINEES (UK) LIMITED 54,621,100 1.84 6 N.C.B.TRUST LIMITED-RBS AS DEP FOR FS 49,531,300 1.67 7 NORTRUST NOMINEES LTD. 48,805,674 1.65 8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 44,999,071 1.52 9 บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 30,076,997 1.01 10 สานกงานประกนสงคม (2 กรณ) 24,586,680 0.83

รวม 2,252,345,128 77.76 หมายเหต: ขอมลจากบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ณ วนปดสมดทะเบยนลาสดเม-อวนท- 28 สงหาคม 2009 1/กลมผถอหนรายใหญท-โดยพฤตการณมอทธพลตอการกาหนดนโยบายการจดการหรอการดาเนนงานของบรษทฯ คอ บมจ. ชน คอรปอเรช -น โดยผถอหนใหญของบมจ. ชน คอรปอเรช -น ไดแก

ลาดบ รายช อผถอหน จานวนหน สดสวนการถอหน (รอยละ)

1 บรษท ซดาร โฮลด�งส จากด * 1,742,407,239 54.43

2 บรษท แอสเพน โฮลด�งส จากด * 3/ 1,334,354,825 41.68

รวม 3,076,762,064 96.11

3/ บรษท แอสเพน โฮลด�งส จากด ถอหนจานวน 9,096 หน คดเปนรอยละ 0.00 ของจานวนหนท-จาหนายไดแลวท �งหมดของบรษทฯ

หมายเหต: ขอมลจากบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ณ วนปดสมดทะเบยนลาสดเม-อวนท- 31 สงหาคม 2009

* บรษท แอสเพน โฮลด�งส จากด เปนบรษทจดทะเบยนในประเทศไทยและเปนบรษทยอยทางออมของ Temasek Holdings (Pte) Ltd. (Temasek)

* บรษท ซดาร โฮลด�ง จากด เปนบรษทท-จดทะเบยนในประเทศไทยซ-งถอหนโดย ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) ในสดสวนรอยละ 5.78 บรษท กหลาบแกว จากด (กหลาบแกว) รอยละ 45.22 และบรษท ไซเพรส โฮลด�ง จากด (ไซเพรส) ซ-งเปนบรษทยอยโดยทางออมของ Temasek รอยละ 48.99 2/ SingTel Strategic Investments Pte Ltd ถอหนในบรษทฯ ทางตรงรอยละ 19.17 และผาน THAI TRUST FUND อกรอยละ 2.16 โดย ผถอหนใหญของ SingTel Strategic Investments Pte Ltd คอ




ลาดบ รายช อผถอหน สดสวนการถอหน

1 Singapore Telecommunications Limited * 100.00

ท-มา: Singapore Telecommunications Limited l Annual Report 2008/2009 as of 30 May 2009

หมายเหต: * ผถอหนของ Singapore Telecommunications Limited คอ

ลาดบ รายช อผถอหน จานวนหน สดสวนการถอหน

1 Temasek Holdings (Private) Limited 8,671,325,982 54.46

2 DBS Nominees Pte Ltd 1,995,806,708 12.53

ท-มา: Singapore Telecommunications Limited l Annual Report 2008/2009 as of 30 May 2009

โดย ณ วนท 13 มกราคม 2010 บรษท ชน คอรปอเรช น จากด (มหาชน) มโครงสรางการถอหนดงน�

หมายเหต: * Temasek Holdings เปนบรษทกองทนท-รฐบาลสงคโปรจดต �งข�น โดยกระทรวงการคลง รฐบาลสงคโปรเปนผถอหนรอยละ

100 ท-มา: ขอมลบรษทจดทะเบยน กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย (แบบ 56-1)




ภาคผนวกท 4.4.4.2: การถอหนตางชาตของบรษท โทเทล แอกเซส คอมมนเคช น จากด (มหาชน)

รายช อผถอหนรายใหญ 10 รายแรก ณ 2 มนาคม 2010(1)

ลาดบ ช อ จานวนหน รอยละ 1. บรษท เทเลนอร เอเชย พทอ แอลทด(2) 914,938,794 38.64 2. บรษท ไทย เทลโค โฮลด�งส จากด 605,946,284 25.59 3. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 178,665,404 7.55 4. บรษท ทโอท จากด (มหาชน) 132,145,250 5.58 5. NORTRUST NOMINEES LIMITED 81,895,400 3.46 6. The Central Depository (PTE) Limited(3) 46,332,463 1.96 7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,648,557 1.04 8. บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด 24,189,053 1.02 9. สานกงานประกนสงคม 16,027,900 0.68 10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,522,446 0.61

หมายเหต (1) ขอมลจากบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด (2) สดสวนการถอหนของเทเลนอรขางตนไมรวมหนท-เทเลนอรถอผาน CDP จานวน 14,038,000 หน หากรวมหนท-เทเลนอรถอผาน

CDP หนท-เทเลนอรถออยในบรษทจะมจานวน 928,976,794 หน หรอคดเปนรอยละ 39.23 ท �งน� ในป 2007 เทเลนอร รวมกบ บจ. ไทย เทลโค โฮลด�งส และยคอมไดแจงความเปนกลมไวในสวนท-เก-ยวกบการถอหนของตนในบรษทตอสานกงาน ก.ล.ต. แตปจจบน ยคอมมไดถอหนในบรษทแลว

(3) สดสวนการถอหนภายใต CDP รวมหนท-ถอโดยเทเลนอรจานวน 14,038,000 หน หากไมรวมหนท-ถอโดยเทเลนอร หนท-ถอภายใต CDP จะมจานวน 32,294,463 หน หรอคดเปนรอยละ 1.36

ท-มา: ขอมลบรษทจดทะเบยน กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย (แบบ 56-1)

แผนผงแสดงโครงสรางผถอหนหลก (สดสวนการถอหนมากกวารอยละ 5)

หมายเหต: Telenor Asia PTE LTD เปนผถอหนหลก (สดสวนการถอหนรอยละ 49) ของ Thai Telco Holdings Limited และ Telenor Asia PTE LTD เปนบรษทลก (wholly owned subsidiary) ของเทเลนอรกรป (Telenor Group) ท-มา: http://www.dtac.co.th/tha/ir/index_en.html (accessed on June 15, 2010)




4.4.5 การเปดเสรสาขาบรการคอมพวเตอรและท เก ยวของ103

4.4.5.1 บทนา

สาขาบรการคอมพวเตอร เปนธรกจบรการท-มอตราการเตบโตสง โดยมอตราการเตบโตประมาณรอยละ 19 ในป 2010 กลาวคอ ในป 2009 มมลคาตลาดประมาณ 48,372 ลานบาทหรอคดเปนสดสวนรอยละ 8.7 ของมลคาตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสาร (ICT) ของประเทศไทย และในป 2010 ไดมการคาดการณวามลคาของตลาดบรการคอมพวเตอรจะเพ-มข�นเปน 57,392 ลานบาทหรอรอยละ 9.3 ของมลคาตลาด ICT104

สาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของเปนสาขาบรการหน-งท-คาดวา กลมประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหไทยเปดเสรในการเจรจาเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน+3 และ +6 เน-องจาก ออสเตรเลย อนเดย ญ-ปน เกาหลใต และ นวซแลนด105 ไดย-นขอเรยกรองกลม (Plurilateral Request) ใหไทยเปดเสรการคาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของภายใตการเจรจากรอบองคการการคาโลก (WTO) โดยมเน�อหาท-สาคญคอ ขอเรยกรองครอบคลมเกอบทกสาขาในสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ (CPC 84) นอกจากน� ยง เรยกรองใหไมมขอจากดการเขาสตลาดและไมเลอกปฏบต ใน Mode 1-3 และเรยกรองใหผกพนการเขามาทางานของผใหบรการตามสญญาจาง ผใหบรการวชาชพอสระและอ-นๆ โดยไมมเง-อนไขการทดสอบทางเศรษฐกจ ใน Mode 4

วตถประสงคของการศกษาในบทน�คอ เพ-อวเคราะหขอผกพนและผลกระทบท-อาจเกดข�นตอประเทศไทย ตลอดจน เพ-อนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมสาหรบไทย และมาตรการในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบท-อาจเกดข�นภายใตความตกลงการคาเสรระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจา (+3 และ +6) ในการเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ โดยในการวเคราะหขอผกพนในสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของซ-งอาจเกดข�น คณะผวจยจะพจารณาขอเรยกรองกลมของสมาชก WTO ตอประเทศไทย ขอผกพนท-กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจา (เชน ความตกลงอาเซยน-จน) ขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดตกลงไวกบประเทศสมาชกอาเซยน (เชน ความตกลงญ-ปน-ไทย (JTEPA)) และขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดทาการตกลงระหวางกน (เชน ความตกลงจน-นวซแลนด และความตกลงเกาหลใต-อนเดย) สวนในดานผลกระทบ คณะผวจยจะวเคราะหผลกระทบท-อาจเกดข�นตอประเทศไทยภายใตการทาความตกลงการคาเสรระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจาตอผประกอบการไทยในสภาวะท-ตองเผชญกบการแขงขนจากผประกอบการตางชาตและในดานโอกาสทางธรกจในประเทศคเจรจา และผลกระทบตอผบรโภคในประเทศในประเดนผลกระทบตอราคา คณภาพ และความหลากหลายของการบรการ โดยพจารณาจากสภาวะตลาด และ

103 สาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ (CPC 84) ตามคาจากดความขององคการการคาโลก (WTO) ประกอบดวย (1) บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร (2) บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร (3) บรการประมวลผลขอมล (4) บรการฐานขอมล และ (5) บรการคอมพวเตอรอ-นๆ เชน บรการฝกอบรมบรการคอมพวเตอร (ท-มา: WTO (1991).Service Sectoral Classification List. MTN.GNS/W/120)

104 รายงานสรปผลการสารวจเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทย ประจาป 2009 และประมาณการป 2010. SIPA และฝายวจยกลยทธและดชนอตสาหกรรม NECTEC (2010)

105 กลมเรยกรองใหเปดตลาดบรการดานคอมพวเตอรประกอบไปดวย 16 ประเทศ คอ ชล ออสเตรเลย แคนาดา สหภาพยโรป ฮองกง อนเดย ญ-ปน เกาหลใต เมกซโก นวซแลนด นอรเวย ปากสถาน เปร สงคโปร ไตหวน และสหรฐฯ




สภาพแวดลอมทางกฎหมาย จากน �น คณะผวจยจะนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมของไทย และขอเสนอแนะในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบของการเปดเสรท-อาจเกดข�น

4.4.5.2 การพจารณาขอผกพนท อาจเกดข�นภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3 และ +6

ในการพจารณาขอผกพนท-อาจเกดข�นภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3+6 คณะผวจยจะพจารณาจากขอเรยกรองกลม (plurilateral requests) ของสมาชกองคการการคาโลกตอประเทศไทย ขอผกพนท-กลมประเทศอาเซยนไดทาความตกลงกบประเทศคเจรจา ขอผกพนระหวางไทยและประเทศคเจรจา และขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดทาความตกลงระหวางกน โดยมรายละเอยดดงน�

• ขอเรยกรองกลมของสมาชกองคการการคาโลกตอประเทศไทย

ประเทศสมาชกองคการการคาโลก 16 ประเทศประกอบดวย ชล ญ-ปน ออสเตรเลย แคนาดา สหภาพยโรป ฮองกง อนเดย เกาหลใต เมกซโก นวซแลนด นอรเวย ปากสถาน เปร สงคโปร ไตหวน และสหรฐอเมรกา ไดย-นขอเรยกรองกลมใหประเทศเปาหมาย 17 ประเทศ (รวมท �ง ประเทศไทย) เปดตลาดบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ โดยมขอเรยกรองท-สาคญคอ

- เรยกรองใหผกพนเพ-มเตมทกสาขายอย ซ-งในปจจบน ประเทศไทยผกพนแทบทกสาขายอย ประกอบดวย บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร บรการประมวลผลขอมล (ยกเวนบรการผานทางโครงขายการส-อสารสาธารณะ) บรการฐานขอมล บรการอ-นๆ (เชน บรการบารงรกษาและซอมแซม บารงเคร-องมอและอปกรณในสานกงาน รวมถง คอมพวเตอร และบรการฝกอบรมดานซอฟตแวรสาหรบพนกงานของลกคา)

- เรยกรองใหผกพนใน Mode 1-3 โดยไมมขอจากดการเขาสตลาดและการประตบตเย-ยงคนชาต ซ-งประเทศไทยไมผกพนใน Mode 1 แตผกพนใน Mode 2 โดยไมมขอจากด และผกพนแบบมเง-อนไขใน Mode 3

- เรยกรองใหผกพนการเคล-อนยายช -วคราวของผใหบรการตามสญญาจาง ผใหบรการวชาชพอสระ และอ-นๆ โดยไมมเง-อนไขการทดสอบทางเศรษฐกจ

• ขอผกพนท กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจา

จากการพจารณาขอผกพนภายใตกรอบความตกลงอาเซยนกบประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศท-ผานมาน �นพบวา ความตกลงท-ครอบคลมการเปดเสรการคาบรการและมผลบงคบใชแลว ไดแก อาเซยน-จน (มผลบงคบใชต �งแตวนท- 1 กรกฎาคม 2007) อาเซยน-เกาหลใต (มผลบงคบใชต �งแตวนท- 1 พฤษภาคม 2009106) และอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด (มผลบงคบใชต �งแตวนท- 1 มกราคม 2010107)

ในสวนของสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ประเทศไทยไมไดผกพนการเปดเสรการคาบรการกบประเทศจน แตประเทศไทยไดผกพนการเปดเสรการคาบรการกบประเทศออสเตรเลย-นวซแลนด และเกาหลใต (ตารางท- 4.4.5.1)

106 สาหรบประเทศไทย ความตกลงมผลบงคบใชตอประเทศภาคอ-นยกเวนเกาหลวนท- 1 มถนายน 2009 โดยเกาหลและไทยสามารถใชสทธประโยชนระหวางกนภายใตความตกลงในวนท- 1 มกราคม 2010

107 สาหรบประเทศไทย ความตกลงมผลบงคบใชต �งแตวนท- 12 มนาคม 2010




ตารางท 4.4.5.1: ขอผกพนภายใตกรอบความตกลงอาเซยนกบประเทศคเจรจา ในสาขาบรการคอมพวเตอร และท เก ยวของ

ความตกลงอาเซยน-จน

บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

B. Computer and Related Services *

a) บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร

* *

b) บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร * *

c) บรการประมวลผลขอมล * *

d) บรการฐานขอมล * *

e) อ-นๆ *

ความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด

B. Computer and Related Services บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม a) บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร

* * * * * * * * *

b) บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร * * * * * * * * *

c) บรการประมวลผลขอมล * * * * * * *

d) บรการฐานขอมล * * * * * * * *

e) อ-นๆ * * * * *


B. Computer and Related Services บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม a) บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร

* * * * * * *

b) บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร * * * * * * *

c) บรการประมวลผลขอมล * * * * * *

d) บรการฐานขอมล * * * * * * *

e) อ-นๆ * * * *

ท-มา: รวบรวมโดยคณะผวจย

หากเปรยบเทยบกบขอผกพนภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮาพบวา ในดานขอจากดการเขาสตลาด ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด และความตกลงอาเซยน-เกาหลใตไมแตกตางจากขอผกพนท-ประเทศไทยไดตกลงไวในกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา (ตารางท- 4.4.5.2) อยางไรกตาม ในดานขอจากดในการประตบตเย-ยงคนชาต ภายใตกรอบความตกลงอาเซยน-เกาหลใต การจดต �งธรกจ (Mode 3) ในสาขายอยบรการเก-ยวกบการเขยนโปรแกรมและการดแลระบบ และบรการฝกอบรมดานซอฟตแวรสาหรบพนกงานของลกคา ประเทศไทยไดมการกาหนดเง-อนไขใหคนตางดาวหมายรวมถง คนตางดาวท-มอานาจออกเสยงลงคะแนนต �งแตก-งหน-ง โดยไมไดพจารณาเพยงสดสวนการถอหนเทาน �น เพ-อปองกนไมใหคนตางดาวเขามาใชชองวางทางกฎหมายในการกาหนดประเภทหนเพ-อมสทธออกเสยงลงคะแนน (ตารางท- 4.4.5.3)




ตารางท 4.4.5.2: สรปขอจากดการเขาสตลาดของไทย (Limitations on market access) สาหรบความตกลงภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา108, ASEAN – China, ASEAN – Australia – New Zealand และ ASEAN - Korea ในสาขายอยบรการคอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ




1) 2) 3) ขอบงคบของไทยภายใตความตกลงน�ตอบคคลถาวรของประเทศภาคอ-น: ไมผกพน 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: คนตางชาตหรอบรษทในประเทศท-เปนตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนไดและสามารถเปนเจาของบางสวนของคอนโดมเนยมได 4) การเคล-อนยายบคคลธรรมดาช -วคราว: ไมผกพน ยกเวนในบางประเภทท-สามารถใหเคล-อนยายได


ขอผกพนเฉพาะ: คอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ a. บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) การเขามาของผใหบรการในลกษณะสญญาจางอาจข�นอยกบการจากดเพดานเร-องจานวนและขอกาหนดเร-องคณสมบตเฉพาะ ท-กาหนดโดยกระทรวง ICT มฉะน �นใหเปนไปตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ตามท-ระบไวในขอตกลงท -วไป

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) การเขามาของผใหบรการในลกษณะสญญาจางอาจข�นอยกบการจากดเพดานเร-องจานวนและขอกาหนดเร-องคณสมบตเฉพาะ ท-กาหนดโดยกระทรวง ICT มฉะน �น ใหเปนไปตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

b. บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร c. บรการจดการขอมล (ยกเวนบรการผานทางโครงขายการส-อสารสาธารณะ) d. บรการฐานขอมล e. อ-นๆ : บรการฝกอบรมดานซอฟตแวรสาหรบพนกงานของลกคา





ตารางท 4.4.5.3: สรปขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาตของไทย (Limitations on national treatment) สาหรบความตกลงภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา, ASEAN – China, ASEAN – Australia – New Zealand และ ASEAN - Korea ในสาขายอยบรการคอมพวเตอรและท เก ยวของ


ขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต (Limitations on national treatment) GATS ASEAN – Australia – New Zealand ASEAN - Korea


1) 2) 3) ขอบงคบของไทยภายใตความตกลงน�ตอบคคลถาวรของประเทศภาคอ-น: ไมผกพน 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด”

1) 2) 3) 4) สาหรบผใหบรการของภาคอ-นซ-งเปนบคคลธรรมดาของภาคน �นแตไมไดมสญชาตของภาคน �น: ไมผกพน 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) 4) ไมผกพน ยกเวนท-ไดระบไวในตารางขอจากดดานการเขาสตลาด ผใหบรการตามสญญา: ไมผกพน 3) 4) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด”


1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป



b. บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร (ยกเวนบรการเก-ยวกบการเขยนโปรแกรมและการดแลระบบ) บรการเก-ยวกบการเขยนโปรแกรมและการดแลระบบ

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) เง-อนไขใหเปนไปตามขอเสนอการแกไขคาจากดความ “คนตางดาว” ท-ระบในพรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป

c. บรการจดการขอมล (ยกเวนบรการผานทางโครงขายการส-อสารสาธารณะ)

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป d. บรการฐานขอมล

e. อ-นๆ : บรการฝกอบรมดานซอฟแวรสาหรบพนกงานของลกคา

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) เง-อนไขใหเปนไปตามขอเสนอการแกไขคาจากดความ “คนตางดาว” ท-ระบในพรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป





ในอดต ประเทศไทยไดทาความตกลงการเปดเสรการคาสนคาและบรการกบประเทศคเจรจา ไดแก ออสเตรเลย (ภายใตความตกลงการคาเสรไทย-ออสเตรเลย ซ-งมผลบงคบใชเม-อวนท- 1 มกราคม 2005) นวซแลนด (ภายใตความตกลงการคาเสรไทย-นวซแลนด ซ-งมผลบงคบใชเม-อวนท- 1 กรกฎาคม 2005) และญ-ปน (ภายใตความตกลงการคาเสรญ-ปน-ไทย ซ-งมผลบงคบใชเม-อวนท- 1 พฤศจกายน 2007) ในสวนน� คณะผวจยจะกลาวถงเฉพาะขอผกพนของไทยและญ-ปนภายใตความตกลงระหวางไทยกบญ-ปน เน-องจากเปนความตกลงท-มผลบงคบใชลาสด

ในสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ประเทศญ-ปนมระดบของขอผกพนการเปดเสรท-มากกวาไทย โดยในระดบของจานวนสาขายอย ญ-ปนมขอผกพนการเปดเสรในสาขาบรการยอยทกประเภทในสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ขณะท- ไทยมขอผกพนการเปดเสรในสาขาอ-นๆ ซ-งครอบคลมเพยง บรการบารงรกษาและซอมบารงเคร-องมอและอปกรณในสานกงานรวมท �งคอมพวเตอร และบรการฝกอบรมดานซอฟตแวรสาหรบพนกงานของลกคา และในสวนของระดบของการผกพนในขอจากดการเขาสตลาดและขอจากดในการประตบตเย-ยงคนชาต ไทยไมผกพนใน Mode 1 และมเง-อนไขใน Mode 3 และ 4 (ตารางท- 4.4.5.4)




ตารางท 4.4.5.4: สรปขอจากดการเขาสตลาด และขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต สาหรบความตกลงหนสวนเศรษฐกจไทย-ญ ป น ในสาขายอยบรการคอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ



ขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต (Limitations on national treatment)

ประเทศญ ป น ประเทศไทย ประเทศญ ป น ประเทศไทย ขอผกพนท วไป 3) การรวมหนโดยตางชาตตอง

ไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ 3) 4) คนตางชาตหรอบรษทตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนได 4) ไมผกพน นอกจาก a) ผโอนยายภายในกจการ ท-เปนไปตามหลกเกณฑความจาเปนดานการจดการ และหลกเกณฑอ-นๆ ท-กาหนดโดยกรมจดหางาน ภายใต พรบ. การทางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 b) บคคลธรรมดาของญ-ปนท-กระทากจกรรมทางธรกจท-ตองใชเทคโนโลยหรอความรในระดบสง ในราขายอยตามท-ระบในตารางขอผกพนท -วไป


ขอผกพนเฉพาะ: คอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ (ไมรวมถงบรการขนสงทางอากาศ ระบบสารองท น งดวยคอมพวเตอร) a. บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมมขอจากด

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) การรวมหนโดยตางชาตท-นอยกวารอยละ 50 ไดรบอนญาต 4) การใหบรการโดยบคคลธรรมดาของญ-ปนท-จาเปนตองใชเทคโนโลยหรอความรในระดบสง อาจข�นอยกบการจากดเพดานเร-องจานวนและขอกาหนดเร-องคณสมบตเฉพาะ ท-กาหนดโดยกระทรวง ICT มฉะน �นใหเปนไปตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป


1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบใดท-การรวมหนโดยตางชาตนอยกวารอยละ 50 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป

b. บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร c. บรการประมวลผลขอมล (ยกเวนบรการผานทางโครงขายการส-อสารสาธารณะ) d. บรการฐานขอมล

e. อ-นๆ (CPC 845+849): บรการบารงรกษาและซอมบารงเคร-องมอและอปกรณในสานกงาน รวมถงคอมพวเตอร (CPC 845)

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) การรวมหนโดยตางชาตท-นอยกวารอยละ 50 ไดรบอนญาต 4) การใหบรการโดยบคคลธรรมดาของญ-ปนท-จาเปนตองใชเทคโนโลยหรอความรในระดบสง อาจข�นอยกบการจากดเพดานเร-องจานวนและขอกาหนดเร-องคณสมบตเฉพาะ ท-กาหนดโดยกระทรวง ICT มฉะน �นใหเปนไปตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด ตราบใดท-การรวมหนโดยตางชาตนอยกวารอยละ 50 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป

บรการฝกอบรมดานซอฟแวรสาหรบพนกงานของลกคา (CPC 84910)





ในบรรดาประเทศคเจรจากไดมการทาความตกลงการเปดเสรการคาบรการระหวางกนเชนกน โดยประเทศคเจรจาท-ทาความตกลงการเปดเสรการคาบรการระหวางกน ไดแก ออสเตรเลย-นวซแลนด (มผลบงคบใชนบต �งแต 3 มกราคม 1983) จน-นวซแลนด (มผลบงคบใชนบต �งแต 1 ตลาคม 2008) และเกาหลใต-อนเดย (มผลบงคบใชนบต �งแต 1 มกราคม 2010) ในสวนน� คณะผวจยจะกลาวถงเฉพาะขอผกพนของระหวางจน-นวซแลนด และเกาหลใต-อนเดย เน-องจากเปนความตกลงท-มผลบงคบใชเม-อไมนานน�

ในสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรเกาหลใต-อนเดย ระดบของขอผกพนของท �งสองประเทศไมแตกตางกนท �งในดานจานวนสาขายอยและขอจากดการเขาสตลาดและขอจากดในการประตบตเย-ยงคนชาต โดยท �งสองประเทศไมมขอจากดใน Mode 1-3 แตไมผกพนใน Mode 4 (ตารางท- 4.4.5.5)

ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรจน-นวซแลนด โดยเปรยบเทยบแลว นวซแลนดมระดบขอผกพนท-มากกวาจน โดยนวซแลนดเปดเสรบรการในทกสาขายอยของบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ขณะท- จนเปดเสรบรการในบางสาขายอยของบรการประมวลผลขอมล และไมเปดเสรบรการในสาขายอยบรการฐานขอมลและอ-นๆ (ตารางท- 4.4.5.6)

ตารางท 4.4.5.5: สรปขอจากดการเขาสตลาด และขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต ภายใตความตกลงการคาเสรเกาหลใต – อนเดย ในสาขายอยบรการคอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ




ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ขอผกพนท วไป 3) มขอจากดในการซ�อหน

ธรกจพลงงานและการขนสงทางอากาศ รวมถงการลงทนในบรษทท-เพ-งมการแปรรปรฐวสาหกจ 4) ไมผกพน เวนแตท-ระบไวในบทบญญตวาดวยการใหบรการโดยบคคลธรรมดา





1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอตกลงท -วไป




b. บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร c. บรการประมวลผลขอมล d. บรการฐานขอมล e. อ-นๆ :




ตารางท 4.4.5.6: สรปขอจากดการเขาสตลาด และขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต สาหรบความตกลงการคาเสรนวซแลนด – จน ในสาขายอยบรการคอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ




ประเทศนวซแลนด ประเทศจน ประเทศนวซแลนด ประเทศจน ขอผกพนท วไป 3) บรษทตางชาตท-เขามาลงทน

ในจนจะประกอบดวย บรษทท-ถอหนโดยตางชาตท �งหมด และ บรษทรวมทนโดยสดสวนการลงทนของบรษทตางชาตในธรกจรวมทน ตองถอหนข �นต-ารอยละ 25 ไมผกผนสาหรบการจดต �งสาขาของบรษทตางชาต ยกเวนจะระบในขอผกพนเฉพาะ อนญาตใหสามารถต �งสานกงานตวแทนของบรษทตางชาตในประเทศจนได แตตองไมเปนลกษณะกจกรรมเพ-อหากาไร ยกเวนสาขาธรกจบางประเภท การใชประโยชนจากท-ดนมการจากดเวลา เชน 70 ป (เพ-ออยอาศย) 50 ป (เพ-ออตสาหกรรม การศกษา วฒนธรรม สขภาพ) เปนตน



ขอผกพนเฉพาะ: คอมพวเตอรและบรการท เก ยวของ109 a. บรการใหคาปรกษาท-เก-ยวของกบการตดต �งฮารดแวรคอมพวเตอร





b. บรการเก-ยวกบการใชซอฟตแวร 1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) บรษทท-ถอหนโดยตางชาตท �งหมดไดรบอนญาต

c. บรการจดการขอมล

- บรการดาน Input Preparation 1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) บรษทท-ถอหนโดยตางชาตท �งหมดไดรบอนญาต


- บรการดาน Data processing tabulation


- บรการดาน Time - sharing d. บรการฐานขอมล 1) ไมมขอจากด



e. อ-นๆ

109 ในกรณของประเทศจน สาขาคอมพวเตอรและบรการท-เก-ยวของไมรวมถงกจกรรมทางเศรษฐกจท-เปนการใหบรการเน�อหา




• สรปขอผกพนท อาจเกดข�นระหวางไทยและประเทศคเจรจาภายใตกรอบอาเซยน+3 และ +6

ภายใตกรอบเจรจาการทาความตกลงการเปดเสรการคาระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจา (+3 และ +6) ประเทศไทยคาดวานาจะไดรบการเรยกรองจากประเทศคเจรจาใหเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ โดยระดบของขอผกพนนาจะผกพนเพ-มเตมมากกวาท-ตกลงไวภายใตกรอบ WTO กรอบความตกลงอาเซยนกบบางประเทศคเจรจา และกรอบความตกลงระหวางไทยกบบางประเทศคเจรจา โดยเฉพาะอยางย-ง การเรยกรองใหเปดเสรมากข�นในจานวนสาขายอย เชน บรการอ-นๆ ท-นอกเหนอจากบรการฝกอบรมดานซอฟตแวรสาหรบพนกงานของลกคา นอกจากน� ประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหประเทศไทยไมมขอจากดใน Mode 1 เน-องจาก ภายใตความตกลงการเปดเสรการคาบรการระหวางประเทศคเจรจาดวยกนเองน �น ขอผกพนเปนแบบไมมขอจากดใน Mode 1 นอกจากน� ประเทศคเจรจาอาจเรยกรองใหไทยยกเลกขอจากดใน Mode 4 ของไทยท-ระบวา การเขามาของผใหบรการตามสญญาอาจข�นอยกบการจากดเพดานเร-องจานวนและขอกาหนดเร-องคณสมบตเฉพาะท-กาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสาร

4.4.5.3 สภาวะการณท วไปของสาขาบรการคอมพวเตอรและท เก ยวของของประเทศไทย

4.4.5.3.1 มลคาตลาดและอตราการเตบโต

จากรายงานสรปผลการสารวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทยประจาป 2009 และประมาณการป 2010 มลคาตลาดบรการคอมพวเตอร110 ของประเทศไทยมแนวโนมเพ-มข�น โดยในป 2009 บรการคอมพวเตอรมมลคาตลาด 48,372 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 8.7 ของมลคาตลาด ICT ของประเทศไทย และในป 2010 คาดการณวามลคาของตลาดบรการคอมพวเตอรจะเพ-มข�นเปน 57,392 ลานบาทหรอรอยละ 9.3 ของมลคาตลาด ICT ท �งหมด (ตารางท- 4.4.5.7)

ตารางท 4.4.5.7: มลคาตลาด ICT ของประเทศไทยป 2008-2009 และประมาณการป 2010

ตลาด มลคา (ลานบาท) สดสวนตลาด ICT (รอยละ) การเตบโต (รอยละ)

2008 2009 2010f 2008 2009 2010f 08/09 09/10 ฮารดแวรคอมพวเตอร 75,720 80,869 88,040 14.5 14.6 14.8 NA 8.9 ซอฟตแวรคอมพวเตอร 62,937 64,365 67,884 12.0 11.6 11.4 2.3 5.5 บรการคอมพวเตอร 24,981 48,372 57,392 4.8 8.7 9.6 NA 18.6 การส-อสาร 360,216 361,895 382,288 68.7 65.1 64.2 0.5 5.6 รวมมลคาตลาด ICT 523,854 555,501 595,604 100 100 100 6.0 7.2 หมายเหต: ป 2010 เปนการประมาณการ ท-มา: SIPA และฝายวจยกลยทธและดชนอตสาหกรรม NECTEC (2553)

110 รายงานน�ไดใหคาจากดความบรการดานคอมพวเตอรประกอบไปดวย 8 กลมคอ 1. บรการออกแบบเหมารวมระบบครบวงจร (System Integration), 2. บรการดานเครอขาย (Network Services), 3. บรการดแลบารงรกษาซอฟตแวร (Software Maintenances Services), 4.บรการบารงดแลรกษาคอมพวเตอร และการซอมบารง (Hardware Maintenances Services), 4. บรการดแลศนยขอมลและศนยขอมลสารอง (data center and disaster recovery), 6.บรการดานฝกอบรม และใหความรดานคอมพวเตอร (IT Related Training& Education), 7.บรการใหคาปรกษาดานไอท (IT Consulting) และ 8. บรการรบจางหนวยงานภายนอกใหเขามาบรหารจดการ (IT Outsourcing)




เม-อพจารณารายประเภทของบรการคอมพวเตอรพบวา ในป 2009 บรการเครอขาย (Network Services) มสวนแบงตลาดสงสดของบรการคอมพวเตอร (17,724 ลานบาท) รองลงมาคอ บรการออกแบบเหมารวมระบบครบวงจร (System Integration) (13,520 ลานบาท) และบรการดแลศนยขอมลและศนยขอมลสารอง (Data center and Disaster Recovery Services) (4,779 ลานบาท) ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.5.8)

ตารางท 4.4.5.8: มลคาตลาดบรการคอมพวเตอรจาแนกตามประเภทบรการป 2008-2009 และประมาณการ ป 2010

ประเภท มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ)

2008 2009 2010f 08/09 09/10 System Integration

12,901 13,520 15,830 NA 17.1

Network Services 17,724 21,486 NA 21.2 Software Maintenances Services 865 1,027 1,276 18.7 24.2 Hardware Maintenances Services 2,612 2,862 3,367 9.6 17.6 Data Center and Disaster Recovery Services 1,199 4,779 5,677 NA 18.8 IT Related Training & Education 1,501 1,529 1,529 1.9 0.0 IT Consulting 1,823 2,170 2,548 19.0 17.4 IT Outsourcing 4,080 4,761 5,679 16.7 19.3

รวม 24,981 48,372 57,392 NA 18.6


เม-อจาแนกตามประเภทของผใชงานพบวา ภาคเอกชนเปนผใชงานหลกของบรการคอมพวเตอร (สดสวนรอยละ 59.4) รองลงมาคอ ภาครฐ (รอยละ 38.1) และภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก (รอยละ 2.5) ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.5.9)

ตารางท 4.4.5.9: มลคาการใชจายบรการคอมพวเตอรป 2009 จาแนกตามภาคผใชงาน

ภาคผใชหลก มลคา (ลานบาท) สดสวน (รอยละ) ภาครฐและรฐวสาหกจ 18,431 38.1 ภาคเอกชน 28,755 59.4 ภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก 1,186 2.5

รวม 48,732 100


เม-อพจารณาตามภาคเศรษฐกจ พบวา ภาคเศรษฐกจท-มการใชบรการคอมพวเตอรเปนสดสวนสงสดคอ ภาคราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) โดยคดเปนสดสวนรอยละ 27.8 รองลงมาคอ ภาคการเงน และการธนาคาร (รอยละ18.5) และภาคพลงงาน (รอยละ 11.4) ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.5.10)




ตารางท 4.4.5.10: มลคาการใชจายดานบรการคอมพวเตอร ป 2009 จาแนกตามภาคเศรษฐกจ

ภาคเศรษฐกจ สดสวน (รอยละ) ราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) 27.8 การเงน และการธนาคาร 18.5 พลงงาน 11.4 การส-อสาร/ โทรคมนาคม 10.6 การศกษา 7.1 การทองเท-ยว 5.0 การผลต และการแปรรปอาหาร 3.8 การขนสง และโลจสตกส 2.0 การแพทยและสาธารณสข 1.0 ยายยนตและช�นสวน 0.7 อ-นๆ 12.1

รวม 100


4.4.5.3.2 มลคาการนาเขาและสงออกบรการคอมพวเตอร

หากพจารณามลคาการนาเขาและสงออกบรการคอมพวเตอรจากรายงานสารวจอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2008111 พบวา ในป 2007 ประเทศไทยมการนาเขาบรการคอมพวเตอรมลคาท �งส�น 11,743 ลานบาท โดยแบงเปนการนาเขาบรการคอมพวเตอรจากตวแทนขายในประเทศ 4,726 ลานบาท และจากตวแทนขายตางประเทศ 7,017 ลานบาท ขณะท-การสงออกบรการคอมพวเตอรของประเทศไทยมมลคา 25,925 ลานบาท (ตารางท- 4.4.5.11)

111 รายงานน�ไดใหคานยามกลมอตสาหกรรมการใหบรการทางดานเทคโนโลยและสารสนเทศ ประกอบไปดวย บรการใหคาปรกษาและการบรการในการดาเนนการจดทา, บรการการฝกอบรมและการบรการการส-อสาร, บรการดานการประมวลผล, บรการฐานขอมล, บรการดานการสนบสนนเชน การบารงดแลรกษา และการใหเชาเคร-องคอมพวเตอร ซ-งอาจถอไดวาบรการทางดานเทคโนโลยและสารสนเทศตามรายงานน�หมายถงบรการคอมพวเตอร




ตารางท 4.4.5.11: มลคานาเขาและสงออกสนคาและบรการ ICT ของประเทศไทย ป 2007

อตสาหกรรม สงออก


นาเขา (ลานบาท)

จากตวแทนขาย ในประเทศ

จากตวแทนขายตางประเทศ

รวมท �งส�น

ฮารดแวร 190,774,47 27,402.00 140,891.18 168,293.18

ซอฟตแวร 146.35 83.75 647.72 731.47

บรการคอมพวเตอร 25,924.58 4,726.00 7,017.02 11,743.02

บรการดานส-อสารและโทรคมนาคม - 57.75 - 57.75

รวม 216,845.40 32,268.50 148,555.92 180,824.42

ท-มา: สานกงานสถตแหงชาต (2008)

4.4.5.3.3 การมบรษทตางชาตเขารวมทนหรอถอหน

หากพจารณาการมตางชาตรวมทนหรอถอหนพบวา สถานประกอบการดานบรการคอมพวเตอรมบรษทตางชาตเขามารวมทนหรอถอหนคดเปนรอยละ 25.48 ของมลคาเงนลงทนท �งหมดในสาขาบรการคอมพวเตอรโดยประเทศท-เขามามมลคาการลงทนมากท-สดคอ สหรฐอเมรกา (รอยละ 5.5) รองลงมาคอ จน (รอยละ 4.7) สงคโปร (รอยละ 2.7) และเนเธอรแลนด (รอยละ 2.2) ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.5.12)

ตารางท 4.4.5.12: แสดงมลคาการลงทนของบรษทตางชาตท ขามารวมลงทน/ ถอหน ในสาขาบรการคอมพวเตอรสงสด 10 อนดบแรก และประเทศอ นๆ ในกลม Asean plus

ลาดบ ประเทศ มลคาการลงทน (บาท) สดสวน (รอยละ) 1 สหรฐอเมรกา 824,989,812 5.47 2 จน 701,410,900 4.65 3 สงคโปร 407,995,730 2.71 4 เนเธอรแลนด 337,372,703 2.24 5 เกาหลใต 306,761,440 2.03 6 ญ ป น 229,145,013 1.52 7 สหราชอาณาจกร 197,203,168 1.31 8 มาเลเซย 190,932,441 1.27 9 เยอรมน 186,623,715 1.24

10 ออสเตรเลย 55,488,208 0.37 13 อนเดย 35,927,680 0.24 23 นวซแลนด 14,550,420 0.10

มลคาการลงทนท �งหมดของตางชาต 3,841,538,889 25.48 มลคาการลงทนท �งหมดในประเทศ 15,082,179,450 100.00

ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา สบคนเม-อ วนท- 11 พฤศจกายน 2010




หากพจารณาสดสวนการลงทนของประเทศในกลมประเทศคเจรจา (+3 +6) ในสาขายอยของภาคบรการคอมพวเตอรพบวา บรษทจากประเทศจนลงทนในภาคบรการประมวลผลขอมลสงสด คดเปนสดสวนรอยละ 96.5 ของมลคาการลงทนในสาขาบรการคอมพวเตอรของบรษทจากประเทศจนท �งหมด บรษทจากประเทศเกาหลใตลงทนในสาขายอยบรการฐานขอมลสงท-สด (รอยละ 92.9) ในขณะท-บรษทจากประเทศคเจรจาอ-นคอ ญ-ปน ออสเตรเลย อนเดย และนวซแลนด ลงทนในสาขายอยบรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรสงท-สด โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 78.9, 46.3, 94.5 และ 83.6 ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.5.13)




ตารางท 4.4.5.13: มลคาการลงทนของบรษทตางชาต ในกลม Asean Plus ท เขามารวมลงทน/ ถอหน ในสาขาบรการคอมพวเตอร จาแนกตามสาขายอยของบรการคอมพวเตอร

จน เกาหลใต ญ ป น ออสเตรเลย อนเดย นวซแลนด มลคา

(บาท) สดสวน (รอยละ)

มลคา (บาท)

สดสวน (รอยละ)






สดสวน(รอยละ)



บรการใหคาปรกษาเก ยวกบฮารดแวร

650,000 0.09 0 0.00 1,950,000 0.85 6,639,400 11.97 1,960,000 5.46 980 0.01

บรการใหคาปรกษาเก ยวกบซอฟตแวร

18,456,000 2.63 16,474,850 5.37 180,801,634 78.90 25,704,758 46.32 33,934,780 94.45 12,169,440 83.64

บรการประมวลผลขอมล

676,499,900 96.45 4,390,000 1.43 26,657,000 11.63 2,138,520 3.85 32,900 0.09 420,000 2.89

บรการฐานขอมล 3,805,000 0.54 284,911,690 92.88 980,400 0.43 14,818,690 26.71 0 0.00 0 0.00 บรการบารงรกษาและซอมแซม

2,000,000 0.29 4,900 0.00 2,245,000 0.98 3,410,000 6.15 0 0.00 0 0.00

อ นๆ 0 0.00 980,000 0.32 16,510,979 7.21 2,776,840 5.00 0 0.00 1,960,000 13.47

ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา สบคนเม-อ วนท- 11 พฤศจกายน 2553




4.4.5.3.4 จานวนคนทางานในอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอร

จานวนคนทางานในอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรในป 2007 มท �งส�น 21,670 คน คดเปนสดสวนรอยละ 4.4 ของจานวนคนทางานในอตสาหกรรม ICT โดยในจานวนน�เปนผสาเรจการศกษาสาขาเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารจานวน 7,142 คน หรอคดเปนรอยละ 33 ของคนทางานในอตสาหกรรรมบรการคอมพวเตอร (ตารางท- 4.4.5.14)

ตารางท 4.4.5.14: จานวนคนทางานในอตสาหกรรม ICT ในป 2007

จานวนคนทางาน

รวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บรการคอมพวเตอร

บรการส อสารและโทรคมนาคม

จานวน สดสวน (รอยละ)




รวม 498,032 415,869 83.50 8,045 1.62 21,670 4.35 52,449 10.53 สาเรจ

การศกษาสาขา ICT

31,125 16,007 3.85 4,091 50.85 7,142 32.95 3,885 7.41

ท-มา: สานกงานสถตแหงชาต (2008)

4.4.5.4 โครงสรางตลาดและสภาพการแขงขนในสาขาบรการคอมพวเตอรและท เก ยวของของประเทศไทย

ในภาพรวม จานวนบรษทและรายไดรวมในสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในประเทศไทยเพ-มข�นอยางตอเน-องนบต �งแตป 2003112 โดยในป 2003 มจานวนเพยง 1,958 บรษท และเพ-มข�นอยางตอเน-องจนกระท -งในป 2007 มจานวนท �งส�น 2,809 บรษท (ตารางท- 4.4.5.15)

112 จากฐานขอมลเวบไซต Business Online ไดจาแนกบรการคอมพวเตอรประกอบไปดวย 1. บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบฮารดแวร 2.บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 3.บรการประมวลผลขอมล 4. บรการฐานขอมล 5. บรการบารงรกษาและซอมแซม และ 6. บรการอ-นๆ เชน บรการตดต �งซอฟตแวร

คาจากดความท-แตกตางกนระหวาง Business Online และสานกงานสถตแหงชาต ทาใหตวเลขขอมลอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรจากแหลงขอมลท �งสองน�แตกตางกน




ตารางท 4.4.5.15: จานวนบรษทและรายไดรวมในอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรของประเทศไทย

ป 2003-2007

ประเภทของบรการ

2003 2004 2005 2006 2007 บรษท (ราย)

รายไดรวม (ลานบาท)

บรษท (ราย)








HHI

ใหคาปรกษาเก ยวกบฮารดแวร

1 NA 11 18.81 114 1,724.03 94 478.90 103 671.65 552

ใหคาปรกษาเก ยวกบซอฟตแวร

786 5,856.06 969 8,730.38 1,329 13,862.13 1,687 19,274.07 1,910 25,306.46 289

ประมวลผลขอมล

34 127.29 32 491.28 29 688.46 34 1,100.92 39 886.3 3,270

ฐานขอมล 255 4,368.02 263 6,017.26 118 3,282.33 63 1,231.38 86 1,998.45 2,312 บารงรกษาและซอมแซม

217 662.69 225 720.95 217 698.45 220 826.67 236 1,073.57 446

อ นๆ 637 11,300.09 744 14,512.96 506 13,696.64 419 10,025.42 439 10,344.31 929 รวม 1,958 22,630.77 2,244 30,491.63 2,313 33,952.03 2,517 32,937.37 2,809 40,279.77 182

ท-มา: Business Online

ในป 2007 รายไดรวมของอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรมท �งส�น 40,379.11 ลานบาท โดยบรษทท-มรายไดสงสดคอ บรษท ซดอ เทรดด�ง จากด (3,040 ลานบาท) 113 รองลงมาคอ บรษท กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส จากด (2,640 ลานบาท) และบรษท รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จากด (1,560 ลานบาท) ตามลาดบ

พจารณาการกระจกตวของตลาดบรการคอมพวเตอรพบวา ในภาพรวม อตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรมการกระจกตวคอนขางต-า สดสวนของบรษทท-มรายไดสงสด 10 อนดบคดเปนรอยละ 33.84 ของรายไดรวมท �งหมด โดยคาดชน HHI114 มคา 182 ซ-งแสดงใหเหนวาอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรในภาพรวมมการกระจกตวคอนขางต-าและมการแขงขนคอนขางสง (ตารางท- 4.4.5.16)

113 จากรายงานประจาป 2007 ของ บมจ. โรงพยาบาลบารงราษฎร รายงานวา บมจ. โรงพยาบาลบารงราษฎร มสวนแบงกาไรจาก บรษท ซดอ เทรดด�ง จากด ซ-งเปนบรษทรวมของบมจ. โรงพยาบาลบารงราษฎร สวนใหญแลวเปนกาไรจากการขายสนทรพยของ บรษท ซดอ เทรดด�ง จากด ดงน �นแลวรายไดสวนใหญในป 2007 ของบรษท ซดอ เทรดด�ง จากด จงมาจากการขายสนทรพย มากวารายไดจากการดาเนนงาน

114 ดชน HHI เปนดชนช�วดระดบการแขงขนในตลาด โดยคาดชน HHI ต-ากวา 1,000 แสดงวา ตลาดมการแขงขนสง ดชน HHI มคาระหวาง 1,000-1,800 แสดงวาตลาดมการแขงขนระดบปานกลาง ดชน HHI มคามากกวา 1,800 แสดงวา ตลาดมการแขงขนคอนขางต-า และ ดชน HHI มคาเทากบ 10,000 แสดงวาตลาดมผแขงขนรายเดยวและมการผกขาด




ตารางท 4.4.5.16: สวนแบงตลาดบรการคอมพวเตอรของบรษทท มรายไดสงสด 10 ลาดบแรก ในป 2007

บรษท ประเภทของบรการ รายไดรวม (ลานบาท)


บรษท ซดอ เทรดด�ง จากด ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 3,043.30 7.56 บรษท กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส จากด บรการอ-นๆ 2,642.91 6.56 บรษท รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จากด ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 1,558.52 3.87 บรษท เอสเอพซสเตมสแอพพลเคช -นสแอนดโปรดกสอน ดาตา โปรเซสซ-ง(ไทยแลนด) จากด

ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 1,279.85 3.18

บรษท แอดวานซ คอนแทคเซนเตอร จากด บรการอ-นๆ 980.40 2.43 บรษท ไอบเอม โซลช -นส ดลเวอร- จากด ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 893.60 2.22 บรษท แอดวานซ ดาตาเนทเวอรค คอมมวนเคช -นส จากด ฐานขอมล 885.22 2.20 บรษท ไอทวน จากด ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 805.27 2.00 บรษท เอคเซนเชอรโซลช -นส จากด ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 799.21 1.98 บรษท ดเอสท เวลดวายด เซอรวส (ประเทศไทย) จากด ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร 741.66 1.84

รวม 10 บรษท 13,629.94 33.84

เม-อพจารณาเปนรายประเภทของอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรท-มสวนแบงรายไดสงสด 3 ลาดบแรกพบวา บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรมสดสวนรายไดในภาคบรการคอมพวเตอรสงสด (รอยละ 62.8 ของรายไดรวม) รองลงมาคอ บรการคอมพวเตอรอ-นๆ (รอยละ 25.7 ของรายไดรวม) และบรการฐานขอมล (รอยละ 5 ของรายไดรวม) นอกจากน� ในดานการแขงขนพบวา บางประเภทของบรการคอมพวเตอร มการกระจกตวคอนขางสงและมการแขงขนคอนขางต-า เชน บรการประมวลผลขอมล (ดชน HHI มคา 3,270) และ บรการฐานขอมล (ดชน HHI มคา 2,312)

• บรการใหคาปรกษาเก ยวกบซอฟตแวร

ในป 2007 บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรมรายไดรวมท �งส�น 25,306.46 ลานบาท (รอยละ 62.8 ของรายไดของสาขาบรการคอมพวเตอรท �งหมด) จานวนบรษทท-ใหบรการคาปรกษาเก-ยวกบฮารดแวรมท �งส�น 1,910 บรษท โดยบรษทท-มสวนแบงรายไดสงสดของบรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรคอ บรษท ซดอ เทรดด�ง จากด บรษท รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จากด และบรษท เอสเอพซสเตมสแอพพลเคช -นสแอนดโปรดกสอน ดาตา โปรเซสซ-ง(ไทยแลนด) จากด ตามลาดบ โดยรายไดรวมของบรษทใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรสงสด 10 ลาดบแรกมสดสวนรายไดรอยละ 42.9 ของรายไดรวมของบรษทท-ใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวร และคาดชน HHI ของบรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรมคา 289 ซ-งแสดงใหเหนวาสาขาบรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรมการแขงขนกนคอนขางสงและมการกระจกตวต-า (ตารางท- 4.4.5.17)




ถงแมวาสาขายอยบรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรจะมการแขงขนกนคอนขางสง แตจะเปนการแขงขนกนระหวางบรษทรวมทนของตางชาต โดยจะเหนไดวาบรษทช �นนาของบรการใหคาปรกษาเก-ยวกบซอฟตแวรสวนใหญแลวจะเปนบรษทรวมทน/ถอหน กบบรษทตางชาต เชนบรษท ซดอ เทรดด�ง จากด บรษท รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จากด หรอบรษท ไอบเอม โซลช -นส ดลเวอร- จากด เปนตน

ตารางท 4.4.5.17: สวนแบงตลาดบรการใหคาปรกษาเก ยวกบซอฟตแวรของบรษทท มรายไดสงสด 10 ลาดบแรก ในป 2007

บรษท รายไดรวม (ลานบาท) สดสวน (รอยละ) บรษท ซดอ เทรดด�ง จากด 3,043.30 12.03 บรษท รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จากด 1,558.52 6.16 บรษท เอสเอพซสเตมสแอพพลเคช -นสแอนดโปรดกสอน ดาตา โปรเซสซ-ง(ไทยแลนด) จากด 1,279.85 5.06 บรษท ไอบเอม โซลช -นส ดลเวอร- จากด 893.60 3.53 บรษท ไอทวน จากด 805.27 3.18 บรษท เอคเซนเชอรโซลช -นส จากด 799.21 3.16 บรษท ดเอสท เวลดวายด เซอรวส (ประเทศไทย) จากด 741.66 2.93 บรษท แอคเซลเลนซ (ประเทศไทย) จากด 582.54 2.30 บรษท ทท เนตเวรค อนทเกรช -น(ประเทศไทย) จากด 551.67 2.18 บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด 417.24 1.65

คา HHI 289


• บรการคอมพวเตอรอ นๆ

บรษทท-ใหบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ มรายไดรวมท �งส�น 10,344.31 ลานบาท (รอยละ 25.7 ของรายไดรวมภาคบรการคอมพวเตอรท �งหมด) จานวนบรษทท-ใหบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ มท �งส�น 439 บรษท โดยบรษทท-มสวนแบงรายไดสงสดของบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ คอ บรษท กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส จากด บรษท พทท ไอซท โซลช -นส จากด และ บรษท ศนยประมวลผล จากด ตามลาดบ โดยรายไดรวมของบรษทบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ สงสด 10 ลาดบแรกมสดสวนรายไดรอยละ 70 ของรายไดรวมของบรษทบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ และคาดชน HHI ของบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ มคา 929 ซ-งแสดงใหเหนวาสาขาบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ มการแขงขนกนคอนขางสงและมการกระจกตวต-า (ตารางท- 4.4.5.18)

บรษทช �นนาท-ใหบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ-นๆ สวนใหญจะเปนบรษทลกท-ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศกบบรษทแมและเปนการสรางมลคาเพ-มใหกบบรษทแมดวย เชน บรษท กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส จากด ท-ใหบรการกบ ธนาคารกรงไทย บรษท พทท ไอซท โซลช -นส จากด ซ-งเปนบรษทลกของบมจ. ปตท. หรอบรษท โฮลซม เซอรวสเซส (เอเชย) จากดท-เปนบรษทลกของ บมจ. ปนซเมนตนครหลวง เปนตน




ตารางท 4.4.5.18: สวนแบงตลาดบรการคอมพวเตอรประเภทบรการอ นๆ ของบรษทท มรายไดสงสด 10 ลาดบแรก ในป 2007

บรษท รายไดรวม (ลานบาท) สดสวน (รอยละ)

บรษท กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส จากด 2,642.91 25.55

บรษท แอดวานซ คอนแทคเซนเตอร จากด 980.4 9.48

บรษท พทท ไอซท โซลช -นส จากด 648.41 6.27

บรษท ซพเอฟ ไอทเซนเตอร จากด 548.32 5.3

บรษท วนทวน คอนแทคส จากด 491.66 4.75

บรษท แอคเซล อนทเกรช -น จากด 489.69 4.73

บรษท ศนยประมวลผล จากด 465.06 4.5

บรษท โฮลซม เซอรวสเซส (เอเชย) จากด 335.59 3.24

บรษท ซสโก ซสเตมส (ประเทศไทย) จากด 325.78 3.15

บรษท เทคโนโลย เซอรวส แอนด คอนซลต�ง 1656 จากด 287.01 2.77

คา HHI 929


• บรการคอมพวเตอรประเภทบรการฐานขอมล

บรษทท-ใหบรการคอมพวเตอรประเภทบรการฐานขอมลมรายไดรวมท �งส�น 1,998.45 ลานบาท (ประมาณรอยละ 5 ของรายไดรวมสาขาบรการคอมพวเตอรท �งหมด) จานวนบรษทท-ใหบรการฐานขอมลมท �งส�น 56 บรษท โดยบรษทท-มสวนแบงรายไดสงสดของบรการฐานขอมลคอ บรษท แอดวานซ ดาตาเนทเวอรค คอมมวนเคช -นส จากด บรษท บซเนส ออนไลน จากด (มหาชน) และบรษท ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร จากด ตามลาดบ โดยรายไดรวมของบรษทท-ใหบรการฐานขอมลสงสด 10 ลาดบแรกมสดสวนรายไดรอยละ 87.19 ของรายไดรวมของบรษทบรการฐานขอมล และคาดชน HHI ของบรการฐานขอมลมคา 2,312 ซ-งแสดงใหเหนวาสาขาบรการฐานขอมลมการแขงขนกนคอนขางต-าและมการกระจกตวสง สาเหตท-บรการฐานขอมลมการแขงขนคอนขางต-า เน-องจากการลงทนในบรการฐานขอมลตองมการลงทนแรกเร-มคอนขางสง เชน การสรางหอง Data Center ซ-งเปนการกดกนผประกอบการรายใหมท-จะเขาสตลาด (ตารางท- 4.4.5.19)




ตารางท 4.4.5.19: สวนแบงตลาดบรการฐานขอมลของบรษทท มรายไดสงสด 10 ลาดบแรก ในป 2007

บรษท รายไดรวม (ลานบาท) สดสวน (รอยละ) บรษท แอดวานซ ดาตาเนทเวอรค คอมมวนเคช -นส จากด 885.23 44.30 บรษท บซเนส ออนไลน จากด (มหาชน) 265.58 13.29 บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร จากด 171.59 8.59 บรษท โตโยดะ แมชชนเนอร- เอส.อ.เอเซย จากด 124.48 6.23 บรษท ดจตอล อารมส จากด 73.40 3.67 บรษท บารเทอรคารด (ประเทศไทย) จากด 63.75 3.19 บรษท โปรเกรส อนฟอรเมช -น จากด 46.80 2.34 บรษท เอนเอนเอ (ประเทศไทย) จากด 41.80 2.09 บรษท เจ ซ เอม อาร จากด 33.93 1.70 บรษท เอบม คอนซลต�ง (ประเทศไทย) จากด 31.52 1.58

คา HHI 2,312


4.4.5.5 ความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบทางการคาบรการคอมพวเตอรและท เก ยวของ

ในการคานวณคาความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบทางการคาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ คณะผวจยคานวณโดยใชสตรหาคา RCA (Revealed comparative advantage) (ดรายละเอยดในบทการเปดเสรสาขาบรการกอสราง) เพ-อประเมนความสามารถในการแขงขนทางการสงออกบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ

ในการวเคราะหความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบทางการคาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของของประเทศสมาชกอาเซยน คณะผวจยใชขอมลการคาบรการคอมพวเตอรและขอมลจาก Balance of Payment Statistics (IMF) ซ-งประเทศไทยไมไดมรายงานขอมลน� สาหรบประเทศสมาชกอาเซยนท-มขอมลน �น พบวา ประเทศท-มแนวโนมในการพฒนาความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบทางดานการคาบรการคอมพวเตอรและขอมล ไดแก มาเลเซย ฟลปปนส และสงคโปร โดยสะทอนจากคา RCA และดลการคาบรการท-ปรบตวเพ-มข�นอยางตอเน-อง ในทางตรงขาม กมพชา และอนโดนเซยมคา RCA ท-ต-าและขาดดลการคาบรการอยางตอเน-องนบต �งแตป 2004 (ตารางท- 4.4.5.20)




ตารางท 4.4.5.20: ความสามารถในการแขงขนในบรการคอมพวเตอรและขอมลของประเทศสมาชกอาเซยน

หนวย: ลานดอลลารสหรฐ ประเทศ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 คาเฉล-ย

กมพชา

สงออก 0.0 0.2 0.1 0.0 1.6 1.0 0.7 นาเขา 0.5 1.3 0.4 0.1 1.2 2.2 0.9

ดลบรการ -0.5 -1.1 -0.2 -0.1 0.4 -1.1 -0.5 RCA ของการสงออก 0.01 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02

อนโดนเซย

สงออก 137.8 147.4 117.9 140.7 177.5 144.2 นาเขา 468.0 560.9 595.1 678.7 713.1 603.2

ดลบรการ -330.2 -413.5 -477.3 -538.0 -535.6 -255.0 RCA ของการสงออก 0.29 0.28 0.23 0.32 0.52 0.33

มาเลเซย

สงออก 81.6 176.3 181.6 216.0 348.4 435.3 573.9 787.9 1,025.2 425.1 นาเขา 201.3 214.7 172.1 197.3 325.2 379.3 531.1 643.8 896.1 395.7

ดลบรการ -119.7 -38.4 9.5 18.7 23.2 56.0 42.8 144.1 129.1 29.5 RCA ของการสงออก 0.24 0.37 0.35 0.41 0.51 0.56 0.60 0.75 1.51 0.59

ฟลปปนส

สงออก 76 22 37 28 33 89 95 305 1,148 204 นาเขา 99 86 80 46 49 62 67 62 80 70

ดลบรการ -23 -64 -43 -18 -16 27 28 243 1,068 134 RCA ของการสงออก 0.92 0.22 0.31 0.21 0.20 0.49 0.33 0.88 5.26 0.98

สงคโปร

สงออก 247 312 353 401 485 514 1,215 1,376 1,573 720 นาเขา 226 276 272 330 315 386 650 670 766 432

ดลบรการ 21 36 81 71 170 128 565 706 808 287 RCA ของการสงออก 0.36 0.34 0.34 0.29 0.26 0.24 0.43 0.48 0.84 0.40

รวม

สงออก 405 510 572 645 1,004 1,186 2,001 2,611 3,925 1,429 นาเขา 527 577 524 574 1,158 1,389 1,843 2,055 2,457 1,234

ดลบรการ -122 -67 47 71 -154 -203 158 556 1,468 195 RCA ของการสงออก 0.24 0.23 0.22 0.21 0.24 0.25 0.33 0.43 0.96 0.35

ท-มา: คานวณโดยคณะผวจย โดยใชขอมลจาก IMF, Balance of Payment Statistics หมายเหต: ประเทศไทยไมมขอมลในสาขาบรการคอมพวเตอรและขอมล

หากเปรยบเทยบกบประเทศคเจรจา พบวาประเทศคเจรจาท-มความสามารถในการแขงขนในบรการคอมพวเตอรและขอมลไดแก อนเดย จน และออสเตรเลย โดยเฉพาะอยางย-ง อนเดยมความสามารถในการแขงขนในบรการน�สงมาก โดยจะเหนไดจากคา RCA ท-มคาสงมากมาโดยตลอด และดลการคาบรการท-เพ-มสงข�นอยางตอเน-อง นบต �งแตป 2000 และจนนบเปนประเทศท-มพฒนาการทางดานความสามารถในการแขงขนในบรการคอมพวเตอรและขอมล โดยมคา RCA และดลการคาบรการท-สงเพ-มข�นอยางเหนไดชดโดยเฉพาะนบต �งแตป 2006 เปนตนมา นอกจากน� ออสเตรเลยกไดดลการคาบรการโดยตลอดนบต �งแตป 2001 และในป 2008 มคา RCA ท-เพ-มสงข�นถง 1.4 (ตารางท- 4.4.5.21)




ตารางท 4.4.5.21: ความสามารถในการแขงขนในบรการคอมพวเตอรและขอมลของประเทศคเจรจา

หนวย: ลานดอลลารสหรฐ ประเทศ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 คาเฉล-ย

ออสเตรเลย

สงออก 494 457 640 769 939 886 1,060 1,290 1,418 884 นาเขา 514 446 543 696 782 802 935 1,242 1,313 808

ดลบรการ -19 11 97 74 156 84 125 49 105 76 RCA ของการสงออก 1.02 0.76 0.94 0.84 0.82 0.71 0.72 0.89 1.40 0.90

จน

สงออก 356 461 638 1,102 1,637 1,840 2,958 4,345 6,252 2,177 นาเขา 265 345 1,133 1,036 1,253 1,623 1,739 2,208 3,165 1,418

ดลบรการ 91 116 -495 66 384 218 1,219 2,137 3,087 758 RCA ของการสงออก 0.48 0.42 0.46 0.61 0.65 0.62 0.72 1.00 1.89 0.76

อนเดย

สงออก 4,727 7,407 8,889 11,876 16,344 21,875 29,088 37,491 49,379 20,786 นาเขา 577 911 905 686 932 1,266 1,957 3,473 3,419 1,569

ดลบรการ 4,151 6,496 7,984 11,190 15,412 20,609 27,131 34,018 45,960 19,217 RCA ของการสงออก 11.58 12.83 13.12 12.92 10.64 10.40 9.38 12.10 21.36 12.70

ญ ป น

สงออก 1,569 1,413 1,140 1,076 1,043 1,126 966 966 946 1,138 นาเขา 3,066 2,641 2,148 2,109 2,188 2,432 3,123 3,607 3,972 2,810

ดลบรการ -1,497 -1,227 -1,008 -1,033 -1,145 -1,306 -2,156 -2,641 -3,026 -1,671 RCA ของการสงออก 0.93 0.66 0.50 0.36 0.27 0.26 0.19 0.21 0.28 0.40

เกาหลใต

สงออก 11 16 20 30 25 57 248 340 304 117 นาเขา 92 104 124 134 157 183 598 544 571 278

ดลบรการ -81 -88 -105 -104 -132 -126 -350 -204 -268 -162 RCA ของการสงออก 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.11 0.15 0.18 0.06

นวซแลนด

สงออก 81 90 118 129 168 193 191 218 227 157 นาเขา 98 107 122 134 197 248 276 305 339 203

ดลบรการ -16 -17 -4 -5 -29 -56 -85 -86 -112 -46 RCA ของการสงออก 0.75 0.61 0.63 0.49 0.51 0.55 0.53 0.65 1.11 0.65

ท-มา: คานวณโดยคณะผวจย โดยใชขอมลจาก IMF, Balance of Payment Statistics

4.4.5.6 กฎระเบยบหรอมาตรการท เก ยวของกบการประกอบธรกจบรการคอมพวเตอรและเก ยวของของประเทศไทย

ประเทศไทยมกฎหมายท-เก-ยวของกบการประกอบธรกจบรการคอมพวเตอรและเก-ยวของ ไดแก พรบ. การประกอบธรกจขอมลเครดต พ.ศ. 2545 พรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท- สนส. 29/2551 เร-องการใชบรการดานงานเทคโนโลยสารสนเทศจากผใหบรการรายอ-น (IT Outsourcing)

จาก พ.ร.บ. การประกอบธรกจขอมลเครดต พ.ศ. 2545 ในมาตรา 7 ไดระบขอบเขตการถอหนและการเปนกรรมการในบรษทขอมลเครดตของนกลงทนตางชาต โดยตองใหบคคลผมสญชาตไทยถอหนเกนก-งหน-งของทนจดทะเบยนของบรษทจากด หรอทนชาระแลวของบรษทมหาชนจากด แลวแตกรณ และตองใหกรรมการเปนบคคลผมสญชาตไทยเกนก-งหน-งของจานวนกรรมการท �งหมด นอกจากน �น ในมาตรา 7 ยง




กาหนดให บรษทขอมลเครดตตองไมมขอบงคบใหอานาจคนตางดาวในการเสนอแตงต �งกรรมการบรหาร หรออานาจในการบรหารจดการนตบคคลดวย115

ในพรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หามมใหคนตางดาวประกอบธรกจในธรกจบรการอ-น (บญชสาม) เน-องจากเปนธรกจท-คนไทยยงไมมความพรอมในการแขงขน อยางไรกตาม คนตางดาวอาจสามารถประกอบกจการธรกจบรการคอมพวเตอร หากไดรบอนญาตจากอธบดโดยความเหนชอบของคณะกรรมการ116

4.4.5.7 การประเมนผลกระทบของการเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท เก ยวเน อง ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรอาเซยน +3 และอาเซยน +6



การเปดเสรใหผประกอบการจากประเทศคเจรจา (ประกอบดวย ญ-ปน เกาหลใต จน ออสเตรเลย นวซแลนด และอนเดย) สามารถเขามาประกอบธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของได จะเปนผลใหผประกอบการตางชาตสามารถเขามาแขงขนในตลาดบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของของไทยไดมากข�น โดยเฉพาะอยางย-ง ผประกอบการตางชาตจากจน อนเดย ญ-ปน และเกาหลใต นาจะใหความสนใจในธรกจบรการน�มากเปนพเศษ อยางไรกตาม ในปจจบน ผประกอบการตางชาตรายใหญ เชน ญ-ปน และจน กไดเขามาดาเนนธรกจในประเทศไทยแลว โดยรวมเปนคคา (partner) กบผประกอบการไทย

หากการเปดเสรเปนผลใหผประกอบการสามารถเพ-มสดสวนการถอหนได และบรษทตางชาตท-เขามารวมทนในประเทศไทยอาจไมจาเปนตองเขารวมทนกบบรษทไทย อยางไรกตาม บรษทไทยมความเช-ยวชาญในดานการตดตอกบบคคลหรอหนวยงานมากกวา และสามารถออกแบบผลตภณฑท-ตอบสนองความตองการของคนไทยไดมากกวา ดงน �น บรษทตางชาตเหลาน�จงมแนวโนมท-จะยงคงรวมงานกบบรษทไทยตอไป

ท �งน� บรษทตางชาตท-จะเขามาประกอบธรกจบรการคอมพวเตอรในประเทศไทยมากข�น โดยเฉพาะอยางย-งจาก จน ญ-ปน และเกาหลใต สวนใหญนาจะเปนบรษทขนาดใหญและมความสามารถในการบรหารจดการท-ด ซ-งการเขามาของบรษทตางชาตเหลาน�จะเขามาแขงขนโดยตรงกบบรษทขนาดใหญของไทย โดยเฉพาะอยางย-งในโครงการท-มมลคาสง

115 มาตรา 7 บรษทขอมลเครดตตองมจานวนหนท-บคคลผมสญชาตไทยถออยเกนก-งหน-งของทนจดทะเบยนของบรษทจากด หรอทนชาระแลวของบรษทมหาชนจากด แลวแตกรณ และตองมกรรมการเปนบคคลผมสญชาตไทยเกนก-งหน-งของจานวนกรรมการท �งหมด

บรษทขอมลเครดตตองไมมขอบงคบท-ใหอานาจคนตางดาวในการเสนอแตงต �ง กรรมการบรหารสวนใหญหรอมอานาจในการบรหารจดการนตบคคลน �นดวยวธ การอ-นใด

116 มาตรา 8 ภายใตบงคบมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12 ระบไววา “หามมใหคนตางดาวประกอบธรกจท-คนไทยยงไมมความพรอมท-จะแขงขนในการประกอบกจการกบคนตางดาว ตามท-กาหนดไวในบญชสาม เวนแตจะไดรบอนญาตจากอธบดโดยความเหนชอบของคณะกรรมการ”





หากพจารณาจากความตกลงของไทยกบประเทศอ-นท-ผานมา มแนวโนมสงวาขอผกพนของประเทศไทยภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3 และ +6 นาจะผกพนเฉพาะผใหบรการซ-งเปนบคคลธรรมดาท-มสญชาต (nationality) ของภาคน �นเทาน �น ดงน �น ผประกอบการชาตอ-นอาจไดรบผลกระทบในทางลบ เน-องจากไมไดรบสทธภายใตความตกลง


การเขามาของบรษทตางชาตอาจสงผลตอการเขามาแขงขนหรอแยงงานกบบรษทขนาดใหญของไทย และบรษทขนาดใหญของไทยจะแยงงานบรษทขนาดกลางและขนาดเลกอกทอดหน-ง นอกจากน� อาจสงผลตอการแยงแรงงานในบรษทไทย เน-องจาก บรษทตางชาตมกเสนอคาตอบแทนและสวสดการมากกวา และเสนทางอาชพท-ชดเจนกวา โดยเฉพาะอยางย-ง สาหรบพนกงานระดบปฏบตการจนถงผบรหารระดบลาง

นอกจากน� การยกเลกขอจากดทางดานกฎหมายหรอกฎระเบยบของไทยสงผลใหบรษทตางชาตท-เขามารวมทนในประเทศไทยเหลาน�อาจไมจาเปนตองเขารวมทนกบบรษทไทย อยางไรกตาม บรษทไทยมความเช-ยวชาญในดานการตดตอกบบคคลหรอหนวยงาน และการออกแบบผลตภณฑท-ตอบสนองความตองการของคนไทยไดมากกวา ดงน �น บรษทตางชาตจงมแนวโนมท-นาจะรวมงานกบบรษทไทยตอไป

ในดานโอกาสของผประกอบการไทยในการดาเนนธรกจคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในประเทศคเจรจาน �น บรษทไทยสวนใหญเปนบรษทขนาดกลางและขนาดเลก และสวนนอยท-เปนบรษทขนาดใหญซ-งมกไมคอยสนใจในการทาธรกจในประเทศคเจรจาเหลาน� เน-องจาก ความสามารถในการแขงขนของผประกอบการของประเทศคเจรจาคอนขางสงกวาผประกอบการไทยอยมาก และตลาดในประเทศเหลาน�มการแขงขนคอนขางสงอยแลว ขณะท- ผประกอบการไทยใหความสนใจในการลงทนในประเทศเพ-อนบานมากกวา เชน ลาว และเวยดนาม เน-องจาก ผประกอบการไทยเลงเหนถงชองทางในการเขาสตลาดและศกยภาพในการแขงขนท-สามารถแขงขนกบผประกอบการจากประเทศเพ-อนบานเหลาน�ได

สวนการเขามาของแรงงานฝมอตางชาตน �น ปจจบน แรงงานฝมอตางชาตไดเขามาทางานในธรกจคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในประเทศไทยอยแลว หากประเทศไทยมขอผกพนใหมการเคล-อนยายแรงงานฝมอ แรงงานฝมอจากประเทศคเจรจา เชน จน อาจจะเขามาทางานในประเทศไทยมากข�น เน-องจาก มคาจางท-ถกกวา มทกษะดกวา และไดรบการฝกอบรมท-ดกวา


การเขามาของผประกอบการตางชาตอาจสงผลตอการแขงขนในโครงการท-มมลคาคอนขางสง ซ-งทาใหผบรโภคจะไดรบการบรการท-มความหลากหลายมากข�น เน-องจากในปจจบน บรษทของไทยอาจมขอจากดในดานศกยภาพการใหบรการในบางประเภท อยางไรกตาม ราคาของการใหบรการไมนาลดลงมากนก





ภายใตเง-อนไขของสภาวะการณปจจบน ประเทศไทยยงไมมความพรอมในการเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในระยะส �น (1-3 ป) เน-องจาก ผประกอบการไทยประสบปญหาในดานความสามารถในการแขงขนทางการวจยและพฒนาผลตภณฑหรอบรการ และมกนาเขาผลตภณฑจากตางประเทศ ซ-งไดผลตอบแทนท-สงกวาและรวดเรวกวาในระยะเวลาส �น

อยางไรกตาม ประเทศไทยอาจมศกยภาพเพยงพอท-จะมความพรอมในการเปดเสรสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของไดในระยะกลาง (ประมาณ 3-5 ป) หากภาครฐเรงดาเนนการใหการสงเสรมและสนบสนนการเพ-มความสามารถในการแขงขนของผประกอบการไทยอยางจรงจง โดยเฉพาะอยางย-ง การวจยและพฒนา

4.4.5.9 สรปและขอเสนอแนะ

ประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหอาเซยน รวมท �งไทย เปดตลาดบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของใหมากข�น เน-องจากประเทศคเจรจาสวนใหญ เชน ญ-ปน เกาหลใต จน และอนเดย มความไดเปรยบในการแขงขนคอนขางสง โดยอาจเรยกรองใหไทยขยายขอบเขตใหครอบคลมทกสาขายอยของบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ รวมท �ง เรยกรองใหลดขอจากดท-เปนอปสรรคตอการประกอบธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในประเทศไทยใน Mode 1-3 และใหผกพนการเขามาทางานของผใหบรการตามสญญาจาง ผใหบรการวชาชพอสระและอ-นๆ โดยไมมเง-อนไขการทดสอบทางเศรษฐกจใน Mode 4

ขอเรยกรองดงกลาวยอมสงผลกระทบตอการแกไขหรอผอนปรนขอจากดทางดานกฎหมายภายในของประเทศไทยท-เก-ยวของกบการประกอบธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ เชน การกาหนดเพดานสดสวนการถอหนของคนตางดาวในธรกจบรการ และการจากดอาชพสงวนท-เก-ยวของกบธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของสาหรบคนไทย

ในดานผลกระทบของการเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของตอผประกอบการน �น ท-ผานมา บรษทตางชาตของประเทศคเจรจา เชน ญ-ปน เกาหลใต และจน ไดเขามาดาเนนธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในประเทศไทยแลว ซ-งสวนใหญมกเปนรปแบบของการรวมทนกบผประกอบการไทย เพ-อเอ�อประโยชนซ-งกนและกน กลาวคอ บรษทตางชาตมความเช-ยวชาญดานการวจยและพฒนาผลตภณฑ ขณะท-บรษทไทยมความไดเปรยบในดานการมความสมพนธสวนตวกบเจาหนาท-รฐ และความสามารถในการออกแบบดดแปลงผลตภณฑซ-งตอบสนองความตองการของคนไทย

หากมการเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของจะสงผลใหผประกอบการตางชาตสามารถเขามาลงทนในธรกจไดมากข�น โดยไมจาเปนตองรวมทนกบผประกอบการไทย อยางไรกตาม บรษทตางชาต โดยเฉพาะอยางย-ง บรษทของประเทศญ-ปน นาจะยงคงตองการรวมทนกบผประกอบการไทยอย เน-องจาก รปแบบการทาธรกจของบรษทญ-ปนมกเปนลกษณะคคา (partner) กบบรษทไทย โดยเฉพาะอยางย-ง การดาเนนธรกจในโครงการท-มมลคาสง ซ-งจาเปนตองอาศยความสมพนธสวนตวกบเจาหนาท-รฐซ-งผประกอบการไทยมความไดเปรยบมากกวา




นอกจากน� บรษทตางชาตท-จะเขามาในประเทศไทยนาจะสงผลกระทบอยางมากตอบรษทไทยขนาดใหญ เพราะบรษทตางชาตเหลาน�มกสนใจในโครงการขนาดใหญท-มมลคาสง ในขณะเดยวกน บรษทไทยขนาดใหญอาจเขาไปแยงงานของบรษทไทยขนาดกลางและขนาดยอม ท �งน� การแขงขนท-เพ-มข�นในตลาดโครงการขนาดใหญ นาจะสงผลใหผบรโภคไดมทางเลอกของบรการท-หลากหลายมากข�น แตราคาไมนาจะแตกตางจากเดมมากนก

ในดานแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมของประเทศไทยในบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ คณะผวจยมความเหนวา ในปจจบน ประเทศไทยยงไมมความพรอมในการเปดเสรบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในระยะส �น (1-3 ป) เน-องจาก ผประกอบการไทยประสบปญหาในดานความสามารถในการแขงขนทางการวจยและพฒนาผลตภณฑหรอบรการ

อยางไรกตาม ประเทศไทยจาเปนตองเรงสงเสรมและสนบสนนอยางจรงจงแกผประกอบการไทยในการเพ-มความสามารถในการแขงขน โดยเฉพาะอยางย-ง ดานการวจยและพฒนา เพ-อเปนการสงเสรมการพฒนาอตสาหกรรมบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ มฉะน �น ธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของในประเทศไทยจะไมสามารถเตบโตไดและตลาดในประเทศไทยจะมสถานภาพเปนเพยง “ผซ�อหลก” แตไมใช “ผผลตหลก” ท �งน� หากภาครฐเรงดาเนนการใหการสงเสรมและสนบสนนความสามารถในการแขงขนของผประกอบการไทยอยางจรงจง อาจทาใหประเทศไทยมศกยภาพเพยงพอท-จะมความพรอมในการเปดเสรสาขาบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของไดในระยะกลาง (ประมาณ 3-5 ป)

ในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรในธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ คณะผวจยมขอเสนอแนะ (ตารางท- 4.4.5.22) ดงตอไปน�

1. ภาครฐตองใหการสนบสนนผประกอบการไทยในการวจยและพฒนาอยางจรงจง

ผประกอบการท-ใหบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของของไทยสวนใหญ มกนาเขาผลตภณฑจากตางประเทศมากกวาการพฒนาผลตภณฑข�นเอง เน-องจากไดผลตอบแทนท-สงกวาในระยะเวลาอนส �น ซ-งรปแบบการดาเนนธรกจเชนน�จะไมเอ�อตอการพฒนาหรอการเตบโตของธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของของไทยในระยะยาว

การวจยและพฒนาผลตภณฑหรอบรการ เปนหวใจท-สาคญของการพฒนาและการเตบโตของธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ อยางไรกตาม การวจยและพฒนาจาเปนตองใชเวลา เงนทน และมความเส-ยงสง ดงน �น ภาครฐตองใหการสนบสนนผประกอบการในการวจยและพฒนาอยางจรงจง เพ-อเพ-มความสามารถในการแขงขนของธรกจบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ดงน�

• ดานการเงน เชน กลไกของการลดหยอนภาษท-ชดเจนและไมยงยากในทางปฏบต และการสงเสรมใหเกดการใชกองทนรวมทน (Venture capital) สาหรบผประกอบการขนาดเลก

• ดานบคลากร เชน การสนบสนนใหมความรวมมอในการวจยและพฒนาระหวางบคลากรดานวจยของภาครฐและผประกอบการไทย โดยควรมการจดทาแนวทางรปแบบความตกลงเก-ยวกบการใชสทธในทรพยสนทางปญญาท-ชดเจนเพ-อเปนแนวทางปฏบต เน-องจาก ในปจจบน อปสรรคท-สาคญประการหน-งของความรวมมอในการวจยและพฒนาระหวางนกวจย




ของภาครฐและผประกอบการคอ ความไมชดเจนของความตกลงในการใชสทธในทรพยสนทางปญญา

2. นโยบายการจดซ�อจดจางบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของของภาครฐ

ในตลาดบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ภาครฐและรฐวสาหกจมสดสวนของผใชหลกรอยละ 38 ในป 2009 อยางไรกตาม ปญหาท-สาคญของการจดซ�อจดจางของหนวยงานภาครฐคอ การลอคสเปค (เชน การกาหนดคณลกษณะเฉพาะท-ไมจาเปน หรอกาหนดมาตรฐานทางเทคนคท-สงเกนไป) ซ-งทาใหเกดความไมโปรงใสในการแขงขน และกระบวนการจดซ�อจดจางท-ไมมประสทธภาพ (เชน ความลาชาของการจายเงนหลงการตรวจรบงาน และความลาชาของการพจารณาตดสนขอเสนอประกวดราคา) ซ-งเปนอปสรรคตอการเตบโตของผประกอบการขนาดกลางและขนาดเลกท-ประสบปญหาเงนทนนอยและขาดสภาพคลอง

ดงน �น หากรฐบาลมนโยบายการจดซ�อจดจางบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของท-ใชมาตรฐานแบบเปด (open standard) จะชวยสงเสรมใหเกดการพฒนาตอยอดซอฟตแวรโอเพนซอรสใหมคณภาพดข�น และแกไขปญหาการลอคสเปค รวมท �งเพ-มการแขงขนใหโปรงใสมากข�นได นอกจากน� ภาครฐตองปรบปรงกระบวนการในการจดซ�อจดจางใหมความรวดเรวและมประสทธภาพมากข�น โดยอาจจดทาคมอแนวทางการปฏบตท-ชดเจน เชน การกาหนดระยะเวลาท-ชดเจนในการจายเงนหลงการตรวจรบงาน รวมท �ง การมบทลงโทษเม-อไมสามารถดาเนนการไดในระยะเวลาท-กาหนด (เชน คาปรบ)

ตารางท 4.4.5.22: มาตรการเพ อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรสาขาบรการคอมพวเตอรและท เก ยวของ

มาตรการ หนวยงานท เก ยวของ ระยะเวลาดาเนนการ (พ.ศ.)

2011 2012 2013 2014 2015 1. สนบสนนผประกอบการไทยในการวจยและ

พฒนาอยางจรงจง ท �งในดานการเงนและดานบคลากร

- กระทรวงการคลง - สถาบนทางการเงนของรฐ - สานกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

- NECTEC

2. ปรบปรงกลไกการจดซ�อจดจาง ของภาครฐใหมความโปรงใส รวดเรว และมประสทธภาพ

- กรมบญชกลาง




4.4.6 การเปดเสรบรการวชาชพดานบญช ตรวจสอบบญช และทาบญช และดานวศวกรรม

4.4.6.1 บทนา

บรการวชาชพดานบญช และบรการดานวศวกรรม เปนสาขาบรการวชาชพท-มการเตบโตสงมากในประเทศไทย เม-อเปรยบเทยบกบบรการวชาชพอ-นๆ เชน บรการวชาชพกฎหมาย โดยเฉพาะอยางย-ง นบต �งแตป 2007 เปนตนมา สาขาบรการดานบญช และบรการดานวศวกรรมมอตราการเตบโตเฉล-ยของรายไดรวมในป 2007- 2008 สงถงประมาณรอยละ 10117

สาขาบรการวชาชพดานบรการบญช และบรการวศวกรรมเปนสาขาบรการยอยของบรการวชาชพ118 ซ-งคาดวา กลมประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหไทยเปดเสรในการเจรจาเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน+3 และอาเซยน+6 เน-องจาก ในสวนของบรการดานบญช ญ-ปน ออสเตรเลย และนวซแลนด119 ไดย-นขอเรยกรองกลม (Plurilateral Request) ใหไทยเปดเสรการคาบรการดานบญชภายใตการเจรจากรอบองคการการคาโลก (WTO) โดยมเน�อหาท-สาคญคอ ขอเรยกรองใหไมมขอจากดการเขาสตลาดและไมเลอกปฏบต ใน Mode 1-3 และเรยกรองใหผกพนการเขามาทางานของผใหบรการตามสญญาจาง และผใหบรการวชาชพอสระ นอกจากน� ในสวนของบรการดานวศวกรรม ญ-ปน ออสเตรเลย เกาหลใต และนวซแลนด120 ไดย-นขอเรยกรองกลม ใหไทยเปดเสรการคาบรการดานวศวกรรม ภายใตการเจรจากรอบ WTO โดยมเน�อหาท-สาคญคอ ขอเรยกรองใหไทยผกพนและลดขอจากดในทก Mode เชน การเรยกรองใหไทยผกพนใน Mode 1 การยกเลกขอจากดในดานสดสวนการถอหนของคนตางดาว การยกเลกเง-อนไขใหจดต �งธรกจไดในบางรปแบบเทาน �น และการยกเลกขอจากดในการเคล-อนยายบคคลบางประเภท

วตถประสงคของการศกษาในสวนน�คอ เพ-อวเคราะหขอผกพนและผลกระทบท-อาจเกดข�นตอประเทศไทย ตลอดจน เพ-อนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมสาหรบไทย และมาตรการในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบท-อาจเกดข�นภายใตความตกลงการคาเสรระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจา (+3 และ +6) ในการเปดเสรบรการวชาชพโดยเฉพาะในสาขาบรการบญชและบรการดานวศวกรรม ในการวเคราะหขอผกพนในสาขาบรการวชาชพซ-งอาจเกดข�น คณะผวจยจะพจารณาขอเรยกรองกลมของสมาชกองคการการคาโลกตอประเทศไทย ขอผกพนท-กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจา (เชน ความตกลงอาเซยน-จน) ขอผกพนระหวางไทยและประเทศคเจรจา (เชน ความตกลงญ-ปน-ไทย (JTEPA)) และขอผกพนท-ประเทศคเจรจา

117 ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา (สบคนเม-อวนท- 20 กมภาพนธ 2011) 118 ในการจดแบงประเภทสาขาบรการขององคการการคาโลก (MTN.GNS/W/120) บรการวชาชพ ประกอบดวย บรการดานกฎหมาย

บรการดานบญช ตรวจสอบบญช และทาบญช บรการดานภาษ บรการดานสถาปตยกรรม บรการดานวศวกรรม บรการดานวศวกรรมบรณาการ บรการดานการวางผงเมองและภมสถาปตยกรรม บรการดานแพทยและทนตกรรม บรการดานสตวแพทย บรการดานพยาบาลผดงครรภ พยาบาล นกกายภาพบาบด และผชวยแพทย และบรการวชาชพอ-นๆ ท �งน� ในสวนของขอผกพนการเปดเสรบรการวชาชพของไทยในความตกลงท-ผานมา ประเทศไทยมกเปดเสรบรการวชาชพเพยงไมก-สาขาบรการยอยเทาน �น ไดแก บรการดานกฎหมาย บรการบญช ตรวจสอบบญช และทาบญช บรการดานสถาปตยกรรม บรการดานวศวกรรม และบรการดานการวางผงเมองและภมสถาปตยกรรม

119 กลมเรยกรองใหเปดตลาดบรการดานบญช ประกอบดวย 8 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลย แคนาดา ชล สหภาพยโรป ญ-ปน นวซแลนด สหรฐอเมรกา และสวสเซอรแลนด

120 กลมเรยกรองใหเปดตลาดบรการดานวศวกรรม ประกอบดวย 11 ประเทศ ไดแก แคนาดา ออสเตรเลย ชล สหภาพยโรป ญ-ปน เกาหล เมกซโก นวซแลนด นอรเวย สวตเซอรแลนด และสหรฐอเมรกา




ไดทาการตกลงระหวางกน (เชน ความตกลงจน-นวซแลนด และความตกลงเกาหลใต-อนเดย) สวนในดานผลกระทบ คณะผวจยจะวเคราะหผลกระทบท-อาจเกดข�นตอประเทศไทยจากความตกลงการคาเสรระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจาตอผประกอบการไทยในสภาวะท-ตองเผชญกบการแขงขนจากผประกอบการตางชาตและในดานโอกาสทางธรกจในประเทศคเจรจา และผลกระทบตอผบรโภคในประเทศในประเดนผลกระทบตอราคา คณภาพ และความหลากหลายของการบรการ โดยพจารณาจากสภาวะตลาด และสภาพแวดลอมทางกฎหมาย จากน �น คณะผวจยจะนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมของไทย และขอเสนอแนะในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบของการเปดเสรท-อาจเกดข�น

4.4.6.2 การพจารณาขอผกพนท อาจเกดข�นภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3+6

• ขอเรยกรองกลมของสมาชกองคการการคาโลกตอประเทศไทย (Plurilateral Requests)

ในบรการวชาชพสาขาบญช ประเทศสมาชกองคการการคาโลก 8 ประเทศ (ประกอบดวย ออสเตรเลย แคนาดา ชล สหภาพยโรป ญ-ปน นวซแลนด สหรฐอเมรกา และสวสเซอรแลนด) ไดย-นขอเรยกรองกลมใหประเทศเปาหมาย 20 ประเทศ (รวมท �ง ประเทศไทย) เปดตลาดบรการดานบญช ตรวจสอบบญช และจดทาบญช โดยมขอเรยกรองท-สาคญคอ

- เรยกรองใหไมมขอจากดท �งดานการเขาสตลาดและการประตบตเย-ยงคนชาต และผกพนใหบคคลธรรมดาตางชาต โดยเฉพาะอยางย-ง ผใหบรการตามสญญา และนกวชาชพอสระ สามารถเขามาทางานได

- เรยกรองใหสมาชกยกเลกการยกเวนการประตบตเย-ยงชาตท-ไดรบความอนเคราะหย-ง (MFN Exemption)

สาหรบบรการวชาชพสาขาวศวกรรม ประเทศสมาชกองคการการคาโลก 11 ประเทศ (ประกอบดวย แคนาดา ออสเตรเลย ชล สหภาพยโรป ญ-ปน เกาหลใต เมกซโก นวซแลนด นอรเวย สวตเซอรแลนด และสหรฐอเมรกา) ไดย-นขอเรยกรองกลมใหประเทศเปาหมาย 27 ประเทศ (รวมท �ง ประเทศไทย) เปดตลาดบรการดานวศวกรรม โดยมขอเรยกรองท-สาคญคอ

- เรยกรองใหลดขอจากดในทก Mode อาท Mode 1 และ 2 (เชน เง-อนไขการจดต �งธรกจ สญชาต และถ-นพานก) Mode 3 (เชน ประเภทนตบคคล สดสวนหน การกาหนดใหตองรวมทน สญชาต และถ-นพานก) และ Mode 4 (เชน ใหขอผกพนรวมวศวกรท-เขาไปทางานตามสญญาจาง และหากมเง-อนไขการทดสอบความจาเปนทางเศรษฐกจ ใหระบหลกเกณฑในขอผกพน)

- เรยกรองใหยกเลกการยกเวนการประตบตเย-ยงชาตท-ไดรบความอนเคราะหย-ง (MFN Exemption)




• ขอผกพนของไทยภายใตกรอบความตกลงท กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจา

จากขอผกพนภายใตความตกลงอาเซยนกบประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศท-มผลบงคบใชแลว121 พบวา ในสวนของบรการวชาชพบญช ประเทศไทยมขอผกพนการเปดเสรการคาบรการท �งในสาขาบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช โดยในขอจากดการเขาสตลาด ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงการเปดเสรอาเซยน- จน ไมมขอจากดใน Mode 1 ขณะท-ขอผกพนภายใตความตกลงการเปดเสรอาเซยน-เกาหลใต และอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ไทยไมผกพนการเปดเสรใน Mode 1 (ตารางท- 4.4.6.1 และ 4.4.6.2)

ในสาขาบรการดานวศวกรรม ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงการเปดเสรอาเซยน-จน และอาเซยน-ออสเตรเลย–นวซแลนด ไมมขอจากดใน Mode 1 สาหรบขอจากดการเขาสตลาด ขณะท-ความตกลงการเปดเสรอาเซยน-เกาหลใต ไทยมขอจากดการเปดเสรบรการดานวศวกรรมใน Mode 1 นอกจากน �น ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงการเปดเสรอาเซยน-จนยงมขอจากดใน Mode 3 (เชน กาหนดใหกรรมการบรษทหรอกรรมการผจดการอยางนอยคร-งหน-งตองเปนคนสญชาตไทยและไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพจากสภาวศวกร)

เม-อเปรยบเทยบกบขอผกพนภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) ในการเจรจารอบโดฮา ขอผกพนของไทยภายใตความตกลงการเปดเสรอาเซยน-ออสเตรเลย–นวซแลนด และอาเซยน-เกาหลใต มความสอดคลองกบขอผกพนของไทยภายใตกรอบ WTO ในขณะท-ขอผกพนของไทยภายใตกรอบความตกลงการเปดเสรอาเซยน-จน มขอแตกตางจากขอผกพนของไทยภายใตกรอบ WTO โดยมระดบการเปดเสรมากกวาในสาขาบรการบญช (ไมมขอจากดใน Mode 1) แตมขอจากดมากกวาในสาขาบรการดานวศวกรรม โดยเฉพาะอยางย-ง ขอจากดใน Mode 3

121 ประกอบดวย ความตกลงการเปดเสรเสรสนคาและบรการ อาเซยน-จน อาเซยน-เกาหลใต และอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด




ตารางท 4.4.6.1: สรปขอจากดการเขาสตลาดของไทย สาหรบความตกลงภายใตกรอบ WTO ในการเจรจา รอบโดฮา122, ASEAN – China, ASEAN – Australia – New Zealand และ ASEAN - Korea

ในสาขายอยบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม


ขอจากดการเขาสตลาด (Limitations on market access) WTO ASEAN - China ASEAN – Australia –

New Zealand ASEAN - Korea


3) เฉพาะบคคลตามกฎหมายของประเทศภาคเทาน �นท-ไดรบสทธ �ในขอผกพนน� การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ 4) การเคล-อนยายบคคลธรรมดาช -วคราว ไมผกพน ยกเวนในบางประเภทท-สามารถใหเคล-อนยายได 3) 4) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: คนตางชาตหรอบรษทในประเทศท-เปนตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนไดและสามารถเปนเจาของบางสวนของคอนโดมเนยมได

1) 2) 3) ขอบงคบของไทยภายใตความตกลงน�ตอบคคลถาวรของประเทศภาคอ-น: ไมผกพน 3) การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: คนตางชาตหรอบรษทในประเทศท-เปนตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนไดและสามารถเปนเจาของบางสวนของคอนโดมเนยมได 4) การเคล-อนยายบคคลธรรมดาช -วคราว: ไมผกพน ยกเวนในบางประเภทท-สามารถใหเคล-อนยายได


ขอผกพนเฉพาะ บรการวชาชพ b) บรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน

1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด


e) บรการดานวศวกรรม 1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) a) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป b) ไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) การจดต �งทางพาณชยจะตองอยภายใตขอจากดดงน� การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) a) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป b) ไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา







ขอจากดการเขาสตลาด (Limitations on market access) WTO ASEAN - China ASEAN – Australia –

New Zealand ASEAN - Korea

กรรมการบรษทหรอกรรมการผจดการอยางนอยคร-งหน-งตองเปนคนสญชาตไทยและไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพจากสภาวศวกร หนสวนผจดการหรอผจดการจะตองเปนคนสญชาตไทยและหนสวนหรอหนสวนผจดการอยางนอยคร-งหน-งจะตองเปนคนสญชาตไทยและตองไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพจากสภาวศวกร 4) a) ตามท-ระบไวในขอผกพนท -วไป b) ไมผกพนสาหรบวศวกรโยธา




ตารางท ท 4.4.6.2: สรปขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาตของไทยสาหรบความตกลงภายใตกรอบ WTO ในการเจรจารอบโดฮา, ASEAN – China, ASEAN – Australia – New Zealand และ ASEAN - Korea ในสาขายอยบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม


ขอจากดในการปฏบตเย ยงคนชาต (Limitations on national treatment) GATS ASEAN - China ASEAN – Australia – New

Zealand ASEAN - Korea


3) เฉพาะบคคลตามกฎหมายของประเทศภาคเทาน �นท-ไดรบสทธ �ในขอผกพนน� การรวมหนโดยตางชาตตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) 4) ไมผกพน ยกเวนท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด”

1) 2) 3) ขอบงคบของไทยภายใตความตกลงน�ตอบคคลถาวรของประเทศภาคอ-น: ไมผกพน 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” 4) ไมผกพน ยกเวนท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด” อ-นๆ : ไมผกพน

1) 2) 3) 4) สาหรบผใหบรการของภาคอ-นซ-งเปนบคคลธรรมดาของภาคน �นแตไมไดมสญชาตของภาคน �น: ไมผกพน 3) สาหรบการจดต �งหนวยธรกจตามกฎหมายและระเบยบของประเทศไทยท-มสดสวนการถอหนตางชาตไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน: ไมมขอจากด สาหรบอ-นๆ : ไมผกพน (รวมท �งการอดหนน) 4) ไมผกพน ยกเวนท-ไดระบไวในตารางขอจากดดานการเขาสตลาด และไมผกพนผใหบรการตามสญญา 3) 4) การครอบครองและใชประโยชนท-ดน: ไมผกพน เวนแตท-กาหนดไวใน “ขอจากดเร-องการเขาสตลาด”




1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด


e) บรการดานวศวกรรม 1) ไมผกพน 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป








ในการพจารณาขอผกพนในความตกลงการเปดเสรการคาสนคาและบรการระหวางไทยกบประเทศคเจรจาท-มผลบงคบใชแลว123 คณะผวจยจะกลาวถงเฉพาะขอผกพนของไทยและญ-ปนภายใตความตกลงระหวางไทยกบญ-ปน เน-องจากเปนความตกลงท-มผลบงคบใชลาสด

ในสาขาบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช และบรการดานวศวกรรม ประเทศญ-ปนมระดบขอผกพนการเปดเสรท-มากกวาไทย โดยญ-ปนไมมขอจากดในทก Mode แตมเง-อนไขบางประการในดานขอจากดการเขาถงตลาด ขณะท- ไทยไมมขอจากดใน Mode 2-3 และไมผกพนใน Mode 1 และ 4 (ตารางท- 4.4.6.3)

ตารางท 4.4.6.3: สรปขอจากดการเขาสตลาดและขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต สาหรบความตกลงหนสวนเศรษฐกจไทย-ญ ป น ในสาขายอยบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม




ประเทศญ ป น ประเทศไทย ประเทศญ ป น ประเทศไทย ขอผกพนท วไป 3) การรวมหนโดยตางชาต

ตองไมเกนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน และผถอหนชาวตางชาตตองมจานวนนอยกวาคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมดของบรษทท-เก-ยวของ 3) 4) คนตางชาตหรอบรษทตางชาตไมไดรบอนญาตใหซ�อหรอเปนเจาของท-ดน แตสามารถเชาท-ดนได 4) ไมผกพน นอกจาก a) ผโอนยายภายในกจการ ท-เปนไปตามหลกเกณฑความจาเปนดานการจดการ และหลกเกณฑอ-นๆ ท-กาหนดโดยกรมจดหางาน ภายใต พรบ. การทางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 b) บคคลธรรมดาของญ-ปนท-กระทากจกรรมทางธรกจท-ตองใชเทคโนโลยหรอความรในระดบสง ในราขายอยตามท-ระบในตารางขอผกพนท -วไป



1) ไมมขอจากด ยกเวนวา การใหบรการตองทาโดยนกบญชท-มคณสมบตตามท-กฎหมายญ-ปนกาหนดหรอบรษทตรวจสอบบญชภายใตกฎหมายญ-ปนซ-งจะจากด




123 ประกอบดวย ความตกลงการคาเสรสนคาและบรการ ไทย-ออสเตรเลย, ไทย - นวซแลนด และ ไทย-ญ-ปน







ประเทศญ ป น ประเทศไทย ประเทศญ ป น ประเทศไทย เพยงบคคลธรรมดาหรอบรษทตรวจสอบบญช นอกจากน �น ตองมการจดต �งทางพาณชยสาหรบบรรษทตรวจสอบบญช 2) ไมมขอจากด ยกเวนวา การใหบรการตองทาโดยนกบญชท-มคณสมบตตามท-กฎหมายญ-ปนกาหนดหรอบรษทตรวจสอบบญชภายใตกฎหมายญ-ปนซ-งจะจากดเพยงบคคลธรรมดาหรอบรษทตรวจสอบบญช นอกจากน �น ตองมการจดต �งทางพาณชยสาหรบบรรษทตรวจสอบบญช 3) ไมมขอจากด ยกเวนวา การใหบรการตองทาโดยนกบญชท-มคณสมบตตามท-กฎหมายญ-ปนกาหนดหรอบรษทตรวจสอบบญชภายใตกฎหมายญ-ปนซ-งจะจากดเพยงบคคลธรรมดาหรอบรษทตรวจสอบบญช 4) ไมมขอจากด

e) บรการดานวศวกรรม 1) ไมมขอจากด ยกเวนในบางสาขายอยท-ตองมการจดต �งทางพาณชย 2) ไมมขอจากด ยกเวนในบางสาขายอยท-ตองมการจดต �งทางพาณชย 3) ไมมขอจากด 4) ไมมขอจากด ยกเวนในบางสาขายอยท-ตองมการจดต �งทางพาณชย





ในการศกษาขอผกพนท-ประเทศคเจรจาไดทาการตกลงระหวางกน คณะผวจยไดศกษาเฉพาะความตกลงการคาเสรเกาหลใต – อนเดย และความตกลงการคาเสรนวซแลนด – จน เน-องจากเปนความตกลงท-มผลบงคบใชลาสด

ขอผกพนการเปดเสรในสาขาบรการวชาชพดานบญช ตรวจสอบบญช และทาบญชภายใตความตกลงการคาเสรเกาหลใต – อนเดย โดยท -วไป ประเทศเกาหลใตมระดบของการผกพนการเปดเสรท-มากกวาอนเดย โดยสวนใหญไมมขอจากด แตไมผกพนใน Mode 1-2 เฉพาะบรการตรวจสอบบญช และไมผกพนใน Mode 4 ขณะท- ประเทศอนเดยไมผกพนบรการตรวจสอบบญชในทก Mode และไมมขอจากดใน Mode 1-2 แตไม




ผกพนใน Mode 3-4 ในบรการบญชและการทาบญช สวนในดานบรการวศวกรรม ระดบของการผกพนการเปดเสรของเกาหลใตและอนเดยคอนขางใกลเคยงกน ยกเวน เกาหลใตมเง-อนไขของการจดต �งบรษทภายในประเทศในขอจากดการเขาสตลาดใน Mode 1 (ตารางท- 4.4.6.4)

ภายใตความตกลงการคาเสรนวซแลนด – จน ในบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญชน �น นวซแลนดมระดบการเปดเสรท-มากกวาจน โดยนวซแลนดไมมขอจากดใน Mode 1-3 ขณะท- จนมเง-อนไขดานใบอนญาตในขอจากดการเขาสตลาดใน Mode 3 สวนในดานบรการวศวกรรม นวซแลนดไมมขอจากดใน Mode 1-3 เวนแตมเง-อนไขในขอจากดในการประตบตเย-ยงคนชาตใน Mode 1 และ 3 ขณะท- จนสวนใหญ ไมมขอจากดใน Mode 1-2 แตมเง-อนไขใน Mode 3 (ตารางท- 4.4.6.5)

ตารางท 4.4.6.4: สรปขอจากดการเขาสตลาดและขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาต

สาหรบความตกลงการคาเสรเกาหลใต – อนเดยในสาขาบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม




ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ประเทศเกาหลใต ประเทศอนเดย ขอผกพนท วไป 3) มขอจากดในการซ�อหน

ธรกจพลงงานและการขนสงทางอากาศ รวมถงการลงทนในบรษทท-เพ-งมการแปรรปรฐวสาหกจ 4) ไมผกพน เวนแตท-ระบไวในบทบญญตวาดวยการใหบรการโดยบคคลธรรมดา




ขอผกพนเฉพาะ บรการวชาชพ b) บรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช124

1) ไมผกพนสาหรบบรการตรวจสอบบญช 2) ไมผกพนสาหรบบรการตรวจสอบบญช 3) อนญาตใหในบางสาขาบรการยอย 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมผกพน 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป หากเขามาปฏบตงานในฐานะ CPA จะตองมประสบการณการทางาน 2 ปในเกาหลใตหลงจากผานการทดสอบ CPA แลว

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมผกพน 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป

e) บรการดานวศวกรรม 1) ไมมขอจากด (จาเปนตองมการจดต �งบรษทในประเทศ) 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด 4) ไมผกพน เวนแตระบไวในขอผกพนท -วไป




124 ในกรณของประเทศอนเดย ไมรวมบรการตรวจสอบบญช




ตารางท 4.4.6.5: สรปขอจากดการเขาสตลาดและขอจากดในการประตบตเย ยงคนชาตสาหรบความตกลงการคาเสรนวซแลนด – จน ในสาขาบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม




ประเทศนวซแลนด ประเทศจน ประเทศนวซแลนด ประเทศจน ขอผกพนท วไป 3) บรษทตางชาตท-เขามา

ลงทนในจนจะประกอบดวย บรษทท-ถอหนโดยตางชาตท �งหมด และ บรษทรวมทนโดยสดสวนการลงทนของบรษทตางชาตในธรกจรวมทน ตองถอหนข �นต-ารอยละ 25 - ไมผกผนสาหรบการจดต �งสาขาของบรษทตางชาต ยกเวนจะระบในขอผกพนเฉพาะ - อนญาตใหสามารถต �งสานกงานตวแทนของบรษทตางชาตในประเทศจนได แตตองไมเปนลกษณะกจกรรมเพ-อหากาไร ยกเวนสาขาธรกจบางประเภท - การใชประโยชนจากท-ดนมการจากดเวลา เชน 70 ป (เพ-ออยอาศย) 50 ป (เพ-ออตสาหกรรม การศกษา วฒนธรรม สขภาพ) เปนตน





1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) บรษทหนสวนทางบญชจะถกจากดการไดรบใบอนญาตดาน CPA โดยทางการจน



e) บรการดานวศวกรรม 1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ไมมขอจากด

1) ไมมขอจากดสาหรบบางสาขายอย 2) ไมมขอจากด 3) อนญาตเฉพาะในรปของบรษทรวมทนโดยมตางชาตเปนผถอหนใหญ อยางไรกตาม ไมมขอจากด ภายหลงจากจนเขาเปนสมาชก WTO ภายใน 5 ป สาหรบบรษทท-ถอหนโดยตางชาตท �งหมด

1) 3) ใบรบรองการทางานท-เก-ยวของกบสขภาพและความปลอดภยจะใหเฉพาะวศวกรท-ลงทะเบยนและตองเปนคนสญชาตนวซแลนด 2) ไมมขอจากด

1) ไมมขอจากด 2) ไมมขอจากด 3) ผใหบรการตางชาตสามารถลงทะเบยน สถาปนก วศวกร หรอผประกอบการเพ-อใหบรการ ณ ประเทศของตนได




• สรปขอผกพนของไทยท อาจเกดข�นภายใตกรอบอาเซยน+3+6

ภายใตกรอบเจรจาการทาความตกลงการเปดเสรการคาระหวางอาเซยนและประเทศคเจรจา (+3 และ +6) ประเทศไทยคาดวาจะไดรบการเรยกรองใหมการเปดเสรบรการวชาชพในสาขาบรการบญช และวศวกรรม ในระดบท-มากกวาขอผกพนของไทยภายใตกรอบ WTO โดยเฉพาะอยางย-ง การเรยกรองใหไทยไมมขอจากดใน Mode 1 การใหบรการขามแดน (ในปจจบน สวนใหญ ไทยไมผกพนใน Mode 1) นอกจากน� ไทยอาจถกเรยกรองใหยกเลกการกาหนดสดสวนการถอหนของคนตางดาว ยกเลกขอจากดดานสญชาตของผประกอบการวชาชพ และการทาความตกลงยอมรบรวมกนในดานคณวฒการศกษา

4.4.6.3 สภาวการณท วไปของภาคบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรมของประเทศไทย

• สภาวะการดาเนนธรกจในภาคบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรมในประเทศไทย

จากขอมลของกรมพฒนาธรกจการคา จานวนบรษทและรายไดในภาคบรการบญช ตรวจสอบบญชและการทาบญช ไดเพ-มข�นอยางตอเน-อง โดยจานวนบรษทเพ-มข�นจาก 1,748 รายในป 2004 เปน 2,131 รายในป 2008 และรายไดเพ-มข�นจาก 3,591 ลานบาทในป 2004 เปน 5,356 ลานบาทในป 2008 มอตราการเตบโตสงถงรอยละ 10.8 (ตารางท- 4.4.6.6)

สวนบรการดานวศวกรรม จานวนบรษทและรายไดในภาคบรการวศวกรรม ไดเพ-มข�นอยางตอเน-อง โดยจานวนบรษทเพ-มข�นจาก 1,447 รายในป 2004 เปน 2,086 รายในป 2008 และรายไดเพ-มข�นจาก 20,163 ลานบาทในป 2004เปน 33,015 ลานบาทในป 2008 มอตราการเตบโตสงถงรอยละ 14.3

ตารางท 4.4.6.6: จานวนบรษทและรายไดในบรการวชาชพสาขาบญชและวศวกรรมของประเทศไทย ป 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008











บรการบญช ตรวจสอบบญชและการทาบญช

1,748 3,591 1,859 3,666 1,930 4,384 1,958 4,832 2,131 5,356

อตราการเตบโต (รอยละ)

6.35 2.09 3.82 19.59 1.45 10.22 8.84 10.84

บรการดานวศวกรรม

1,447 20,163 1,627 26,921 1,748 27,592 1,924 28,887 2,086 33,015

อตราการเตบโต (รอยละ)

12.44 33.52 7.44 2.49 10.07 4.69 8.42 14.29

ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา (สบคนเม-อวนท- 20 กมภาพนธ 2011)




ท �งน� หากพจารณาจานวนสมาชกท-ลงทะเบยนกบสภาวชาชพบญช125 และสภาวศวกร126 พบวา ในสาขาบรการบญช จานวนสมาชกท-ลงทะเบยนกบสมาคมวชาชพบญชเพ-มข�นอยางตอเน-องนบจากป 2007 โดยเพ-มข�นจากเดม 43,334 รายในป 2007 เปน 44,506 รายในป 2008 และ 47,548 รายในป 2009 โดยมอตราการเตบโตคดเปนรอยละ 6.8 ในป 2009 ขณะท- ในสาขาบรการวศวกรรม จานวนสมาชกของสภาวศวกรรมเพ-มข�นจากเดม 105,188 รายในป 2007 เปน 123,536 รายในป 2008 และ 122,673 รายในป 2009 โดยมอตราการเตบโตรอยละ 17.4 ในป 2008 แตมอตราการหดตวรอยละ 0.7 ในป 2009 (ตารางท- 4.4.6.7)

ตารางท 4.4.6.7: จานวนสมาชกในสภาวชาชพบญช และสภาวศวกร

สมาชกในสภาวชาชพบญช สมาชกในสภาวศวกร ป จานวน (ราย) อตราการเตบโต (รอยละ) จานวน (ราย) อตราการเตบโต (รอยละ)

2007 43,334 105,188 2008 44,506 2.70 123,536 17.44 2009 47,548 6.84 122,673 -0.70

ท-มา: สภาวชาชพบญช และสภาวศวกร

• การเขารวมทนหรอถอหนของบรษทตางชาตในกลมประเทศคเจรจา ในภาคบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม

หากพจารณาการเขารวมทนหรอถอหนของตางชาตในกลมประเทศคเจรจาพบวา ในสาขายอยบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช บรษทจากประเทศญ-ปนเขามารวมทนหรอถอหนมากท-สด โดยมมลคาการลงทน 15.5 ลานบาท รองลงมาคอ เกาหลใต (2.6 ลานบาท) และออสเตรเลย (1.9 ลานบาท) สวนในสาขาบรการดานวศวกรรม บรษทจากประเทศญ-ปนเขามารวมทนหรอถอหนมากท-สด โดยมมลคาการลงทน 744.1 ลานบาท รองลงมาคอ ออสเตรเลย (323.9 ลานบาท) และจน (100 ลานบาท) ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.6.8)

ในภาพรวม การลงทนหรอถอหนของบรษทตางชาตจากประเทศคเจรจาในบรการดานบญชมมลคารวม 20 ลานบาท และคดเปนสดสวนรอยละ 33.7 ของมลคาการลงทนของตางชาตในสาขาบรการดานบญชท �งหมด ขณะท- การลงทนหรอถอหนของบรษทตางชาตจากประเทศคเจรจาในบรการดานวศวกรรม มมลคารวม 1,175 ลานบาท และคดเปนสดสวนรอยละ 44.0 ของมลคาการลงทนของตางชาตในสาขาบรการดานวศวกรรมท �งหมด

125 ประกอบดวย สมาชกสามญ สมาชกวสามญ และสมาชกสมทบ 126 ประกอบดวย สมาชกสามญ และสมาชกวสามญ




ตารางท 4.4.6.8: มลคาการลงทนของบรษทตางชาต ในกลมประเทศคเจรจาท เขามารวมลงทนหรอถอหน ในสาขาบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช และบรการดานวศวกรรม

ประเทศ บรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช บรการดานวศวกรรม

มลคา (ลานบาท) สดสวน (รอยละ) มลคา (ลานบาท) สดสวน (รอยละ)

จน 0.05 0.08 99.99 3.75

เกาหลใต 2.56 4.31 5.07 0.19

ญ-ปน 15.48 26.06 744.14 27.89

ออสเตรเลย 1.9 3.20 323.9 12.14

อนเดย 0.05 0.08 1.56 0.06

นวซแลนด 0 0.00 0.34 0.01

รวม (6 ประเทศ) 20.04 33.74 1,175.00 44.04

ประเทศอ นๆ 39.36 66.26 1493.31 55.96

รวมการลงทนหรอถอหนของตางชาตท �งหมด

59.4 100.00 2,668.31 100.00

ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา (สบคนเม-อวนท- 20 กมภาพนธ 2011)

4.4.6.4 โครงสรางตลาดและสภาพการแขงขนในสาขาบรการดานบญชและดานวศวกรรมของประเทศไทย

ในสาขาบรการบญช บรษทช �นนาระดบโลกทางดานบญช 4 บรษทไดแก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด บรษท เอนสท แอนด ยง จากด บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด และบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด ครองสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 81.63 ของรายไดในธรกจบรการบญช โดยบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด มสวนแบงตลาดบรการบญช ตรวจสอบบญชและการทาบญชสงสด มรายไดรวมในป 2008 เปน 1.24 พนลานบาท (รอยละ23.17) ท �งน� บรษทท-มรายไดสงสด 10 อนดบแรกครองสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 91.13 ซ-งแสดงใหเหนวา ธรกจบรการบญช มการแขงขนคอนขางผกขาด โดยเฉพาะอยางย-ง บรษทช �นนาระดบโลกทางดานบญชจากตางประเทศ 4 บรษท (ตารางท- 4.4.6.9)




ตารางท 4.4.6.9: สวนแบงตลาดบรการบญช ตรวจสอบบญชและการทาบญชของบรษทท มรายไดสงสด 10 ลาดบแรก ในป 2008

ลาดบ บรษท รายไดรวม (บาท) สดสวน (รอยละ) 1 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด 1,241,190,241 23.17 2 บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด 1,229,130,085 22.95 3 บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด 1,076,141,685 20.09 4 บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด 640,722,492 11.96 5 บรษท เอนสท แอนด ยง จากด 184,987,440 3.45 6 บรษท อ.เอม.แอดวานซ อนเตอร กรป จากด 112,935,447 2.11 7 บรษท สอบบญชธรรมนต จากด 111,762,593 2.09 8 บรษท ไตรคอร เอาทซอสซ-ง (ประเทศไทย) จากด 102,730,962 1.92 9 บรษท ทเอมเอฟ (ประเทศไทย) จากด 97,294,724 1.82 10 บรษท แกรนท ธอนตน จากด 83,838,457 1.57

รวม 4,880,734,126 91.13

ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา

เม-อพจารณาการใชบรการสานกงานตรวจสอบบญชของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ พบวา ในป 2008 จากบรษทจดทะเบยน 448 บรษท มการใชบรษทสานกงานตรวจสอบบญชจากบรษทยกษใหญทางดานบญช 4 บรษท รวมท �งส�น 245 บรษท (รอยละ 54.69) มคาสอบบญชรวม 573,111,594 บาท (รอยละ 71.72) โดยบรษท สานกงาน เอนส แอนด ยง จากด ไดร บการวาจางใหสอบบญชสงสด โดยมจานวนท �งส�น 138 บรษท (รอยละ 30.8) มคาสอบบญชรวม 246,192,060 (รอยละ 30.81) รองลงมาคอ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด (มบรษทวาจางรวม 57 บรษท และคาสอบบญชรวม 187,645,100 บาท) บรษท ไพร ซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด (มบรษทวาจางรวม 29 บรษท และคาสอบบญชรวม 68,506,124 บาท) และ บรษท เอส.เค. แอคเคาน แตนท เซอรวสเซส จากด (มบรษทวาจางรวม 23 บรษท และคาสอบบญชรวม 26,494,500 บาท) ตามลาดบ (ตารางท- 4.4.6.10)




ตารางท 4.4.6.10: การใชบรการสานกงานตรวจสอบบญชของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ประจาป 2008

ลาดบ บรษทผสอบบญช จานวนบรษท

รอยละ คาสอบบญช รอยละ

1. บรษท สานกงาน เอนส แอนด ยง จากด 138 30.80 246,192,060 30.81 2. บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด 57 12.72 187,645,100 23.48 3. บรษท ไพร ซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด 29 6.47 68,506,124 8.57 6. บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จากด 21 4.69 70,768,310 8.86 บรษทยกษใหญ 4 บรษท 245 54.69 573,111,594 71.72

4. บรษท เอส.เค. แอคเคาน แตนท เซอรวสเซส จากด 23 5.13 26,494,500 3.32 5. บรษท สอบบญช ธรรมนต จากด 23 5.13 19,118,000 2.39 7. สานกงานสอบบญช ด ไอ เอ 21 4.69 24,748,000 3.10 8. สานกงาน ดร. วรช แอนด แอสโซซเอทส 17 3.79 20,373,000 2.55 9. สานกงาน เอ.เอม.ท. แอสโซซเอท 17 3.79 18,756,500 2.35 10. บรษท เอเอนเอส ออดท จากด 13 2.90 9,840,000 1.23 11. บรษท เอเอสท มาสเตอร จากด 11 2.46 7,631,500 0.95 12. บรษท สานกงาน เอ เอม ซ จากด 10 2.23 8,852,500 1.11 13. บรษท กรนทร ออดท จากด 9 2.01 15,433,000 1.93 14. บรษท แกรนท ธอนตน จากด 9 2.01 13,203,000 1.65

15. สานกงานตรวจเงนแผ นดน 6 1.34 17,600,000 2.20

16. บรษท เอม อาร แอนด แอสโซซเอท จากด 6 1.34 6,110,000 0.76 17. บรษท เอส พ ออดท จากด 6 1.34 4,245,000 0.53 18. บรษท สหการบญช พ เค เอฟ จากด 6 1.34 3,795,000 0.47 19. สานกงาน ป ตเสว 6 1.34 3,023,000 0.38 20. บรษท บญชกจ จากด 5 1.12 4,435,000 0.55 21. บรษท เอนพเอส สยามสอบบญช จากด 3 0.67 8,020,000 1.00 22. บรษท อารเอสเอม ออดท เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จากด 3 0.67 5,640,000 0.71 23. สานกงานสอบบญช ซ แอนด เอ 2 0.45 3,620,000 0.45

24. บรษท เบเคอร ทลล- ออดท แอดไวเซอร- เซอร วสเซส (ประเทศไทย) จากด

2 0.45 1,710,000 0.21

25. บรษท จารส ซพเอ จากด 2 0.45 1,330,000 0.17 26. หางหนส วนสามญ ธรรมการย การบญช 2 0.45 1,230,000 0.15 27. บรษท เอ เอส ว แอนด แอสโซซเอทส จากด 1 0.22 800,000 0.10

รวม 448 100.00 799,119,594 100.00

ท-มา: สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย




ในสาขาวศวกรรม ในป 2008 บรษทท-มสวนแบงตลาดบรการดานวศวกรรมสงสดคอบรษท โตโย-ไทย คอรปอเรช -น (มหาชน) จากด มรายไดรวม 10,932 ลานบาทคดเปนรอยละ 33.11 รองลงมาคอ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด บรษท แวน ออรด ไทย จากด และบรษท เทคนป เอนจเนยร-ง (ประเทศไทย) จากด โดยมรายไดรวม 3,977 ลานบาท (รอยละ 12.04) 2,459 ลานบาท (รอยละ 7.45) และ 1,820 ลานบาท (รอยละ 5.51) ตามลาดบ โดยบรษทท-มรายไดสงสด 10 อนดบแรกครองสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 80.55 ซ-งแสดงใหเหนวา ธรกจบรการดานวศวกรรมมการแขงขนคอนขางผกขาด (ตารางท- 4.4.6.11)

ตารางท 4.4.6.11: สวนแบงตลาดบรการดานวศวกรรมท มรายไดสงสด 10 ลาดบแรกในป 2008

ลาดบ บรษท รายไดรวม (บาท)


1 บรษท โตโย-ไทย คอรปอเรช -น (มหาชน) จากด 10,931,586,514 33.11 2 บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 3,976,592,751 12.04 3 บรษท แวน ออรด ไทย จากด 2,458,883,310 7.45 4 บรษท เทคนป เอนจเนยร-ง (ประเทศไทย) จากด 1,819,571,218 5.51 5 บรษท บรเนล เทคนคล เซอรวส (ไทยแลนด) จากด 1,622,823,785 4.92 6 บรษท แอล.ว.เทคโนโลย (มหาชน) จากด 1,439,024,146 4.36 7 บรษท อเดห เชดเดน (ประเทศไทย) จากด 1,312,490,198 3.98 8 บรษท ไทยทากาซาโก จากด 1,190,947,973 3.61 9 บรษท พทท เมนเทนแนนซ แอนด เอนจเนยรง จากด 958,627,536 2.90 10 บรษท วอเลยพารสนส (ประเทศไทย) จากด 881,569,683 2.67

รวม 26,592,117,114 80.55

ท-มา: กรมพฒนาธรกจการคา

4.4.6.5 กฎระเบยบหรอมาตรการท เก ยวของกบการประกอบธรกจบรการวชาชพของประเทศไทย

ประเทศไทยมกฎหมายท-เก-ยวของกบการประกอบธรกจบรการวชาชพไดแก พ.ร.บ. การทางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 พ.ร.ฎ.กาหนดงานในอาชพและวชาชพท-บคคลตางดาวหามทา พ.ศ. 2522 ซ-งกฎหมายขางตนจะกาหนดอาชพสงวนบางประเภทเพ-อใหคนไทยเทาน �น และกาหนดประเภทธรกจท-หามคนตางดาวประกอบกจการ นอกจากน �นในแตละบรการวชาชพ จะมกฎหมายเฉพาะท-กาหนดคณสมบตของผท-ประกอบวชาชพน �นๆ

• บรการบญช

โดยหลกแลวคนตางดาวไมสามารถประกอบวชาชพบญชได เพราะเปนงานท-หามไวในพระราชบญญตการทางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551127 และ พระราชกฤษฎกากาหนดงานในอาชพและวชาชพท-บคคลตางดาวหามทา พ.ศ. 2522128 อยางไรกตาม ภายใตพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 เปดโอกาสใหคนตาง

127 การทากจการบรการทางบญช จะเปนธรกจหน-งท-อยในบญชสามซ-งเปนธรกจท-คนไทยยงไมมความพรอมท-จะแขงขนในการประกอบกจการกบคนตางดาว โดยคนตางดาวจะประกอบธรกจประเภทน�ได กตอเม-อไดรบอนญาตจากอธบดกรมธรกจการคาโดยความเหนชอบของคณะกรรมการการประกอบธรกจของคนตางดาว

128 อาชพสงวนสาหรบคนไทยขอ (8) งานควบคม ตรวจสอบ หรอใหบรการทางบญช ยกเวนงานตรวจสอบภายในเปนคร �งคราว




ดาวสามารถประกอบวชาชพบญชได 2 วธไดแก การเขาเปนสมาชกสภาวชาชพบญช หรอการมใบอนญาตสอบบญช129 ซ-งในทางปฏบตเปนไปไดยาก เน-องจากขอจากดเร-องหลกตางตอบแทน (reciprocal) ท-เปดโอกาสใหเฉพาะคนตางชาตท-มสญชาตของประเทศท-ยอมใหคนไทยเปนผสอบบญชไดดวยเทาน �น อกท �ง ในการสอบรบใบอนญาตเปนผสอบบญช นอกจากคนตางชาตน �นตองเปนสมาชกวสามญของสภาวชาชพบญชแลว ตองมความรดานภาษาไทยอยางเพยงพอในการทาบญชหรอทารายงานเปนภาษาไทยได และตองเปนผท-มภมลาเนาในประเทศไทยดวย

• บรการดานวศวกรรม

โดยหลกแลวคนตางดาวไมสามารถประกอบวชาชพวศวกรได เพราะเปนงานท-หามไวในพระราชกฤษฎกากาหนดงานในอาชพและวชาชพท-บคคลตางดาวหามทา พ.ศ. 2522130 อยางไรกตาม ในปจจบนม ขอบงคบสภาวศวกร วาดวยการรบสมครเปนสมาชกวสามญของสภาวศวกร พ.ศ. 2543 ซ-งออกโดยอาศยอานาจตาม พ.ร.บ. วศวกร พ.ศ. 2542 อนญาตใหคนตางดาวสามารถเปนผประกอบวชาชพวศวกรรมควบคม131

129 การเปนสมาชกสภาวชาชพบญช หรอมใบอนญาตสอบบญช มวธมเง-อนไข และ ขอจากดดงน� 1. สมาชกสภาวชาชพบญช 1.1 สมาชกวสามญ สาหรบผซ-งไมมสญชาตไทยตองมสญชาตของประเทศ ซ-งยนยอมใหผมสญชาตไทยประกอบอาชพสอบบญชใน

ประเทศน �นได และประสงคจะสมครเขาเปนสมาชกวสามญ แตผน �นจะตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหาม ดงตอไปน� (1) มอายไมต-ากวาย-สบปบรบรณ (2) สาเรจการศกษาวชาการบญชไมต-ากวาระดบปรญญาตร หรอไดรบประกาศนยบตร หรอวฒอ-นเทยบเทาปรญญาตรสาขาวชาชพ

การบญชท-สภาวชาชพบญชรบรอง หรอสาเรจการศกษาสาขาอ-นตามท-สภาวชาชพบญชกาหนด (3) ไมเปนผประพฤตผดจรรยาบรรณอนนามาซ-งความเส-อมเสยเกยรตศกด �แหง วชาชพบญชตามท-กาหนดในขอบงคบสภาวชาชพ

บญช (4) ไมเคยตองโทษจาคกโดยคาพพากษาถงท-สดใหจาคกในคดท-เปนการประพฤตผดจรรยาบรรณอนจะนามา ซ-งความเส-อมเสย

เกยรตศกด �แหงวชาชพ ตามท-กาหนดในขอบงคบสภาวชาชพบญช (5) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมอนไรความสามารถ หรอเปนโรคตามท-กาหนดในขอบงคบสภาวชาชพบญช 1.2 สมาชกกตตมศกด � ไดแก ผทรงคณวฒซ-งไดรบเชญเปนสมาชกตามมตของคณะกรรมการสภาวชาชพบญช 2. มใบอนญาตเปนผสอบบญช โดยคนตางดาวท-จะสอบเปนผสอบบญชได ตองมคณสมบตดงน� 2.1 เปนสมาชกวสามญ โดยกรณเปนสมาชกวสามญซ-งเปนคนตางดาวตองเปนผมความรภาษาไทยดพอท-จะสามารถสอบบญชและ

จดทารายงานเปนภาษาไทยได และมภมลาเนาในประเทศไทย และเม-อไดรบใบอนญาตแลวตองไดรบใบอนญาตตามกฎหมายวาดวยการทางานของคนตางดาวดวย จงจะปฏบตงานเปนผสอบบญชรบอนญาตได

2.2 ผานการทดสอบหรอฝกอบรมหรอฝกงานหรอเคยปฏบตงานเก-ยวกบวชาชพบญชมาแลวตามท-กาหนดในขอบงคบสภาวชาชพบญช

2.3 ไมเคยตองคาพพากษาถงท-สดใหจาคก เน-องจากกระทาความผดตามมาตรา 269 มาตรา 323 หรอความผดเก-ยวกบทรพยเวนแตความผดฐานทาใหเสยทรพยและความผดฐานบกรกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดตามกฎหมายวาดวยการบญช กฎหมายวาดวยผสอบบญช หรอกฎหมายวาดวยการกาหนดความผดเก-ยวกบหางหนสวนจดทะเบยน หางหนสวนจากด บรษทจากด สมาคม และมลนธ เฉพาะท-เก-ยวกบการรบรองงบการเงนหรอบญชอ-นใดอนไมถกตองหรอทารายงานเทจหรอความผดตามหมวด 5 และหมวด 6 แหงพระราชบญญตน� เวนแตตองคาพพากษาหรอพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป

2.4 ไมเปนบคคลลมละลาย 2.5 มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามอ-นตามท-กาหนดในขอบงคบสภาวชาชพบญช 130 อาชพสงวนสาหรบคนไทยขอ (29) วาดวยงานในวชาชพวศวกรสาขาวศวกรรมโยธา ท-เก-ยวกบงานออกแบบและคานวณ จดระบบ วจย

วางโครงการทดสอบ ควบคมการกอสราง หรอใหคาแนะนา เวนแตไดมการออกกฎหมายพเศษเพ-อเปนการอนญาตใหแกคนตางดาว 131 ผประกอบวชาชพควบคม หมายถง บคคลซ-งไดรบใบอนญาตเปนผประกอบวชาชพวศวกรรมควบคมจากสภาวศวกร




ระดบสมาชกภาควศวกรพเศษได โดยจะมการจากดการทางานเฉพาะเร-องท-มความชานาญเทาน �น โดยหากประสงคจะทางานในลกษณะอ-นๆ ตองย-นคาขออนญาตใหมในประเภทน �น อยางไรกด ในการพจารณาอนญาตจะตองมการทดสอบความรดวย โดยการทดสอบความรระดบภาควศวกรพเศษ ตองเปนไปตามระเบยบท-คณะกรรมการสภาวศวกรกาหนด

4.4.6.6 การประเมนผลกระทบของการเปดเสรบรการวชาชพ ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรอาเซยน +3 และอาเซยน +6



ประเทศไทยมขอผกพนการเปดเสรบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช และบรการดานวศวกรรมกบประเทศจน ญ-ปน เกาหลใต ออสเตรเลย และนวซแลนด ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรอาเซยนและความตกลงทวภาคซ-งมผลบงคบใชแลว ดงน �น การเปดเสรภายใตกรอบความตกลงการคาเสรอาเซยน +3 +6 จะสงผลใหประเทศคเจรจาท-เหลอคอ อนเดย สามารถเขามาแขงขนในตลาดบรการวชาชพสาขาบญชและสาขาวศวกรรมในประเทศไทยไดมากข�น

ท �งน� หากเปดเสรบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรม อาจเปนผลใหผประกอบการหรอนกวชาชพตางชาตเขามาแขงขนในประเทศไทยมากข�น อยางไรกตาม ในปจจบน ผประกอบการหรอนกวชาชพตางชาตจานวนมากไดเขามาลงทนหรอประกอบวชาชพในประเทศไทยอยแลว ซ-งบางรายเขามาเปนคแขงขนกบผประกอบการหรอนกวชาชพไทย โดยเปรยบเทยบแลว ผประกอบการหรอนกวชาชพจากประเทศคเจรจามความไดเปรยบในการแขงขนมากกวาบรษทของไทย ท �งในดานเทคโนโลยท-ทนสมย มเครอขายท -วโลก และมตนทนท-ต-ากวา ทาใหตางชาตเขามาครองสวนแบงตลาดบรการวชาชพบางสวนได โดยเฉพาะอยางย-ง ตลาดท-ลกคาสวนใหญเปนบรษทขามชาตหรอบรษทขนาดใหญท-อยในตลาดหลกทรพย

นอกจากน� ในกรณท-การเปดเสรเปนผลใหผประกอบการสามารถเพ-มสดสวนการถอหนได บรษทตางชาตจะเพ-มสดสวนการลงทนเตมท- โดยไมจาเปนตองรวมทนกบคนไทย ซ-งในปจจบนบรษทยกษใหญท-ครองสวนแบงตลาดท �งในบรการบญชและบรการดานวศวกรรม ตางเปนบรษทจากตางชาตท-เขามารวมทนกบคนไทย ดงน �น หากบรษทตางชาตตองการเพ-มสดสวนการลงทน จะสงผลกระทบตอผรวมทนไทยท-ถอหนอยเดม แตจะไมมผลกระทบหากผรวมทนไทยเปนนอมนของบรษทน �นๆ


หากพจารณาจากขอผกพนของไทยภายใตกรอบความตกลงท-กลมประเทศอาเซยนไดตกลงไวกบประเทศคเจรจาท-ผานมา มแนวโนมสงวาขอผกพนของประเทศไทยภายใตกรอบความตกลงอาเซยน +3 และ +6 นาจะผกพนเฉพาะผใหบรการซ-งเปนบคคลธรรมดาท-มสญชาต (nationality) ของภาคน �นเทาน �นโดย ดงน �น ผประกอบการชาตอ-นอาจไดรบผลกระทบในทางลบ เน-องจากไมไดรบสทธภายใตความตกลง





การเขามาของบรษทตางชาตในสาขาบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรม สวนใหญเปนบรษทขนาดใหญ ซ-งบรษทเหลาน�บางสวนไดเขามาดาเนนธรกจในไทยโดยอยในรปของการรวมทนกบผประกอบการไทย โดยบรษทเหลาน�เขามาดาเนนธรกจในตลาดขนาดใหญท-มวงเงนการวาจางคอนขางสงและขอบเขตงานขนาดใหญ ดงน �น ผประกอบการไทยท-จะไดผลกระทบมากท-สดคอ ผประกอบการไทยขนาดใหญ เน-องจากแขงขนในตลาดเดยวกน ในท-สด ผประกอบการขนาดใหญของไทยอาจเขาไปแยงตลาดของบรษทขนาดกลางและขนาดเลกเพ-อชดเชยกบสวนแบงตลาดท-เสยไปในตลาดขนาดใหญ

อยางไรกตาม ผประกอบการไทยอาจจะไดรบประโยชนจากการเปดเสร หากบรษทจากตางประเทศเขามาดาเนนธรกจในประเทศในลกษณะการเขารวมเปนคคา (Partner) กบผประกอบการไทย โดยผประกอบการตางชาตมเทคโนโลยและความรสงกวา แตผประกอบการไทยมความเขาใจสภาพตลาดในประเทศและคนเคยกบระบบการทางานของคนไทยดกวา ซ-งการรวมทนหรอการเปนคคากน อาจชวยใหผประกอบการไทยจะไดรบประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยและความรจากบรษทตางชาต

ในดานโอกาสของผประกอบการไทยในการดาเนนธรกจบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรมในประเทศคเจรจาน �น ในปจจบน ผประกอบการวชาชพไทยสวนใหญไมนาจะมความพรอมในการดาเนนธรกจในประเทศคเจรจาซ-งมการแขงขนสง นอกจากน� บรษทรายใหญระดบโลกสวนใหญไดเขาไปดาเนนธรกจและครองสวนแบงตลาดสงในตลาดบรการบญชและวศวกรรมในประเทศคเจรจาแลว


หากประเทศไทยเปดเสรใหตางชาตเขามาแขงขนในตลาดบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรมมากข�น ผบรโภคนาจะไดรบการบรการท-มความหลากหลายมากข�น โดยมทางเลอกของรปแบบการใหบรการท-เพ-มมากข�น โดยเฉพาะในสาขาบรการบญช ตรวจสอบบญช และการทาบญช อยางไรกตาม ราคาของการใหบรการไมนาลดลงมากนก


ภายใตเง-อนไขของสภาวการณปจจบน ประเทศไทยยงไมมความพรอมในการเปดเสรบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรมในระยะส �นและระยะกลาง (ประมาณ 1-5 ป) โดยในสาขาวชาชพบญช ผประกอบการไทยสวนใหญเปนวสาหกจขนาดกลางและขนาดเลก (SMEs) ซ-งมการแขงขนกนเองคอนขางสง ผประกอบไทยเหลาน�ไมสามารถแขงขนกบบรษทตางชาตไดเน-องจาก มเทคโนโลยซอฟตแวรท-ดอยกวาบรษทตางชาตและมตนทนท-สงกวา สวนในสาขาวศวกรรม วศวกรของไทยมขดความสามารถท-จากด เน-องจากหลกสตรการเรยนการสอนวชาวศวกรรมศาสตรในไทยเปนลกษณะ input-based (เนนการเรยนรจากทฤษฎ) ไมใช outcome-based (เนนการเรยนรท-มงผลลพธเพ-อใหสามารถทางานไดจรง)

อยางไรกตาม ประเทศไทยอาจมศกยภาพเพยงพอท-จะมความพรอมในการเปดเสรสาขาบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรมในระยะยาว (มากกวา 5 ป) หากภาครฐเรงดาเนนการใหการสงเสรมและสนบสนนการเพ-มความสามารถในการแขงขนของนกวชาชพไทยอยางจรงจง ท �งในดานมาตรการสนบสนนการลงทน ทกษะทางภาษา และขอมลดานกฎระเบยบภายในและการตลาดในการประกอบอาชพในตางประเทศ




4.4.6.8 สรปและขอเสนอแนะ

ประเทศคเจรจานาจะเรยกรองใหไทยมการเปดเสรบรการวชาชพในดานบญช และวศวกรรม โดยไทยนาจะไดรบการเรยกรองใหมขอผกพนการเปดเสรเพ-มข�นท �งการใหบรการขามแดน รวมถง การยกเลกการกาหนดสดสวนการถอหนของคนตางดาว การยกเลกขอจากดดานสญชาตของผประกอบการวชาชพ และการทาความตกลงยอมรบรวมกนในดานคณวฒการศกษา

ในดานผลกระทบของการเปดเสรบรการวชาชพในดานบญชและดานวศวกรรมตอผประกอบการน �น ผประกอบการจากประเทศคเจรจาท-ยงไมมความตกลงการเปดเสรบรการวชาชพกบไทยคอ อนเดย นาจะเขามาแขงขนในตลาดบรการวชาชพดานบญชและวศวกรรมมากข�น นอกจากน �น หากมการเปดเสรเปนผลใหผประกอบการสามารถเพ-มสดสวนการถอหนได บรษทตางชาตจะเพ-มสดสวนการลงทนเตมท- โดยไมจาเปนตองรวมทนกบคนไทย สวนในดานผลกระทบตอผประกอบการไทยน �น บรษทจากตางชาตบางสวนไดเขามาดาเนนธรกจในไทยมากอนแลวในรปของการรวมทนกบผประกอบการชาวไทย ซ-งบรษทเหลาน�จะเขามาดาเนนธรกจในตลาดขนาดใหญท-มวงเงนการวาจางคอนขางสงและขอบเขตงานขนาดใหญ ดงน �นผประกอบการไทยท-จะไดผลกระทบมากท-สดคอ ผประกอบการขนาดใหญและเปนบรษทท-ไมไดรวมทนกบตางประเทศ เน-องจากแขงขนกนในตลาดเดยวกน ซ-งผประกอบการขนาดใหญของไทยอาจจะเขาไปแยงตลาดของบรษทขนาดกลางและขนาดเลกอกทอดหน-ง

ในดานแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสมของประเทศไทยในบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรมน �น ในระยะส �นและระยะกลาง ประเทศไทยยงไมมความพรอมในการเปดเสรบรการ เน-องจากผประกอบการไทยยงไมสามารถท-จะแขงขนกบบรษทตางชาตได โดยเฉพาะอยางย-ง ความเสยเปรยบดานเทคโนโลยซอฟตแวรและการมตนทนท-สงกวา อยางไรกตาม ประเทศไทยอาจมศกยภาพเพยงพอท-จะมความพรอมในการเปดเสรสาขาบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรมไดในระยะยาว หากภาครฐเรงดาเนนการใหการสงเสรมและสนบสนนการเพ-มความสามารถในการแขงขนของนกวชาชพไทยอยางจรงจง

ในการปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรในธรกจบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรม คณะผวจยมขอเสนอแนะ (ตารางท- 4.4.6.12) ดงตอไปน�

1. ภาครฐตองปรบปรงแกไขกฎหมายภายในใหทนสมย

ภาครฐตองปรบปรงแกไขกฎหมายใหทนสมย เพ-อไมใหมการกระทาความผดโดยอาศยชองโหวของกฎหมายได ยกตวอยางเชน ในสาขาวชาชพวศวกรรม กฎหมายไทยกาหนดใหวชาชพวศวกรรมควบคม ประกอบดวย 7 สาขา132 ซ-งผท-จะประกอบวชาชพวศวกรรมควบคมไดน �น ตองไดรบใบอนญาตจากสภาวศวกร และการขอใบอนญาตจะตองสมครเปนสมาชกของสภาวศวกรกอน ท �งน� คณสมบตประการหน-งในการสมครเปนสมาชกสภาวศวกร ไดแก ผสมครตองมสญชาตไทย ซ-งเปนผลใหวศวกรตางชาตไมสามารถขอใบอนญาตได อยางไรกตาม ในสาขาวศวกรรมท-นอกเหนอจากวชาชพวศวกรรมควบคม วศวกรตางชาตสามารถเขามาทางานได โดยไมตองขอใบอนญาต เพราะยงไมมกฎหมายรองรบ

132 กฎกระทรวง กาหนดสาขาวชาชพวศวกรรมและวชาชพวศวกรรมควบคม พ.ศ. 2550 ไดกาหนดสาขาวชาชพวศวกรรมควบคม ประกอบดวย วศวกรรมโยธา วศวกรรมเหมองแร วศวกรรมเคร-องกล วศวกรรมไฟฟา วศวกรรมอตสาหการ วศวกรรมส-งแวดลอม และวศวกรรมเคม




2. ภาครฐและหนวยงานท-เก-ยวของจาเปนตองมการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง

ภาครฐจาเปนตองมการบงคบใชกฎหมายท-มอยในปจจบนอยางจรงจง โดยเฉพาะการถอหนผานนอมน ซ-งมความผดตามมาตรา 36 พรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว (2542) ภาครฐหรอหนวยงานท-เก-ยวของตองกาหนดหลกปฏบตของการเขามาดาเนนกจการของคนตางดาวใหมความชดเจนและมหลกเกณฑท-แนนอน เพ-อใหการแขงขนทางการคามความเปนธรรมและมประสทธภาพ นอกจากน� ภาครฐและหนวยงานท-เก-ยวของควรรวมกนบงคบใชขอบงคบดานจรรยาบรรณในการประกอบวชาชพอยางจรงจง เพ-อสงเสรมใหเกดความโปรงใส และความรบผดชอบตอวชาชพ โดยหากพบวาบรษทใดมการประพฤตผดจรรยาบรรณอยางรนแรง เชน การประกอบธรกจหลกในการลงลายมอช-อเปนผประกอบวชาชพวศวกรรมควบคม ในงานท-ตนเองไมไดรบทา ตรวจสอบ หรอควบคมดวยตนเอง ภาครฐหรอหนวยงานท-เก-ยวของจาเปนตองเพกถอนหรอพกใชใบอนญาตการประกอบวชาชพ

3. ภาครฐควรสงเสรมทกษะและเทคโนโลยท-จาเปนแกผประกอบการวชาชพ และสภาวชาชพควรพฒนามาตรฐานวชาชพท-จาเปน

ภาครฐจาเปนตองจดอบรมหรอใหความรโดยเฉพาะทกษะดานภาษาองกฤษ และเทคโนโลยดานซอฟตแวรในการบรหารจดการ หรอซอฟตแวรท-เก-ยวกบวชาชพน �น เพ-อสงเสรมทกษะ ความร และความสามารถใหแกผประกอบการวชาชพและนกวชาชพใหสามารถแขงขนไดในธรกจบรการวชาชพดานบญชและดานวศวกรรมในประเทศคเจรจาน �นได

นอกจากน� สภาวชาชพควรเรงพฒนานกวชาชพของไทยใหมมาตรฐานในการประกอบวชาชพท-มความสามารถในการแขงขนกบนกวชาชพจากตางประเทศได เพ-อรองรบการเปดเสรท-จะเกดข�น และทาใหเกดการพฒนาศกยภาพของนกวชาชพไทยอยางย -งยน

4. ภาครฐควรสนบสนนการลงทนของผประกอบวชาชพเพ-อใหเกดการเตรยมพรอม

ภาครฐควรสนบสนนการลงทนของผประกอบวชาชพเพ-อเสรมสรางศกยภาพในการแขงขนท �งในและตางประเทศ โดยควรจดหาขอมลดานกฎระเบยบและการตลาดของตลาดตางประเทศ รวมท �ง ภาครฐควรมมาตรการสนบสนนทางการเงนเพ-อใหผประกอบการ โดยเฉพาะผประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก สามารถเขาถงแหลงเงนทนได ผานทางมาตรการสนบสนนทางการเงน เชน มาตรการสนบสนนสนเช-อแก SMEs ใหสามารถเขาถงแหลงสนเช-อไดงายข�น




ตารางท 4.4.6.12: มาตรการเพ อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรสาขาบรการวชาชพดานบญช ตรวจสอบบญชและทาบญช และดานวศวกรรม

มาตรการ หนวยงานท เก ยวของ ระยะเวลาดาเนนการ (พ.ศ.)

2011 2012 2013 2014 2015

1. ปรบปรงแกไขกฎหมายภายในใหทนสมย - สภาวชาชพบญช - สภาวศวกร

2. มการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง - กรมธรกจการคา - สภาวชาชพบญช - สภาวศวกร

3. สงเสรมทกษะและเทคโนโลยท จาเปนแกผประกอบการวชาชพ และสภาวชาชพควรพฒนามาตรฐานวชาชพท จาเปน

- สภาวชาชพบญช - สภาวศวกร - NECTEC - สานกงานสงเสรมวสาหกจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

4. สนบสนนการลงทนของผประกอบวชาชพเพ อใหเกดการเตรยมพรอม ท �งดานการเงนและขอมลเก ยวกบกฎระเบยบและการตลาดในตลาดตางประเทศ

- กระทรวงการคลง - สถาบนทางการเงนของรฐ - สานกงานสงเสรมวสาหกจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

- กรมสงเสรมการสงออก

4.4.7 การเปดเสรบรการทองเท ยว

4.4.7.1 บทนา

ปจจบนบรการทองเท-ยวเปนบรการท-มบทบาทสาคญมากในระบบเศรษฐกจโลกและอตสาหกรรมการทองเท-ยวนบเปนภาคบรการท-ใหญท-สดและเตบโตเรวท-สดเน-องจากบรการทองเท-ยวกอใหเกดการจางงานและสรางรายไดท-เปนเงนตราตางประเทศเปนจานวนมาก โดยมลคาในอตสาหกรรมทองเท-ยวคดเปนสดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของภาคการคาบรการรวมของโลก จากขอมลขององคกรการทองเท-ยวโลกแหงสหประชาชาต (World Tourism Organization: UNWTO) ระบวาจานวนนกทองเท-ยวท-เดนทางระหวางประเทศท -วโลกรวมในป 2010 มจานวนรวมท �งส�น 935 ลานคน เพ-มข�นรอยละ 6.7 จากปกอนหนา ซ-งกอใหเกดรายไดจากการทองเท-ยวท -วโลกเปนมลคามากกวา 880 พนลานดอลลารสหรฐฯ สาหรบประเทศไทยอตสาหกรรมการทองเท-ยวนบเปนอตสาหกรรมท-มความสาคญย-งเชนเดยวกน โดยในชวง 5 ปท-ผานมา อตสาหกรรมการทองเท-ยวทารายไดใหกบประเทศเปนอนดบ 2 และยงเปนตวจกรสาคญในการกระตนอตสาหกรรมตอเน-องอ-นๆ ใหมการขยายตว เชน อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมการผลตของท-ระลก อตสาหกรรมการกอสรางและพฒนาท-ดน เม-อเปรยบเทยบกบประเทศในกลมอาเซยนดวยกน แมจานวนนกทองเท-ยวท-มาเยอนพบวาสงเปนอนดบสองรองจากมาเลเซย แตประเทศไทยมรายไดจากการทองเท-ยวสงเปนอนดบ 1 ในอาเซยน




วตถประสงคของการศกษาน�เพ-อท-จะวเคราะหผลกระทบท-อาจเกดข�นตอผประกอบการทองเท-ยวในประเทศไทย และนาเสนอแนวทางการเปดเสรภาคบรการทองเท-ยวท-เหมาะสมสาหรบไทย ตลอดจนเสนอมาตรการเยยวยาและปรบตวเพ-อรองรบผลกระทบท-คาดวาจะเกดข�นจากการเปดเสรบรการทองเท-ยวในขอตกลงอาเซยน+3+6 คณะผวจยจะทาการวเคราะหในประเดนสาขาของภาคบรการทองเท-ยวท-คาดวาไทยจะมการผกพน โดยจะทาการวเคราะหสถานภาพของการเปดเสรภาคบรการทองเท-ยวของไทยและประเทศคเจรจาท-มอย พรอมท �งสถานการณและขอกฎหมายของผประกอบการไทยในสาขายอยตางๆ ของภาคบรการทองเท-ยว และวเคราะหถงผลกระทบท-คาดวาจะเกดข�นตอผประกอบการไทย จากความตกลงการเปดเสรอาเซยน+3+6 จากน �นคณะผวจยจะนาเสนอแนวทางการเปดเสรท-เหมาะสม

ภายใตกรอบการคาบรการของ WTO มการระบขอบเขตของกจกรรมในสาขาบรการทองเท-ยวดงตารางท- 4.4.7.1 โดยองจากจาก UN Provisional Central Product Classification (CPC)133 อยางไรกตาม ในการเจรจาการคาบรการภายใตกรอบตางๆ น �น อาจมการเพ-มเตมขอบเขตของกจกรรมท-แตกตางไปตามบรการท-ใหในแตละสาขายอย

ตารางท 4.4.7.1: ขอบเขตกจกรรมและรหส CPC ภายใตบรการทองเท ยวของ WTO

สาขายอย รหส CPC

โรงแรมและท-พก 641

ภตตาคารและบรการจดเล�ยง 642

บรการเคร-องด-มในสถานท- (บนเทง และไมมบนเทง) 643

บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว 7471

บรการมคคเทศกนาเท-ยว 7472

อ-นๆ

4.4.7.2 สถานะการเจรจาการเปดเสรภาคบรการทองเท ยวของไทยและประเทศคเจรจา

ในสวนน�จะทาการศกษาสถานะการเจรจาการเปดเสรภาคบรการทองเท-ยวของไทยและประเทศคเจรจา โดยจะทาการทบทวนขอผกพนการเปดตลาดการคาบรการทองเท-ยวท-ประเทศไทยและประเทศคเจรจาไดทาไวในความตกลงการคาเสรภาคบรการทองเท-ยวท �งในระดบพหภาค ภมภาค และทวภาคตางๆ ตอจากน �นจะทาการทบทวนขอเรยกรองในประเดนภาคบรการทองเท-ยวของประเทศคเจรจาท-มตอไทย และขอเรยกรองของไทยท-มตอประเทศคเจรจา และทาการวเคราะหถงขอผกพนในสาขาบรการทองเท-ยวท-คาดวาจะเกดข�นของไทย

133 ปจจบน CPC มการปรบปรงลาสดถง version 2 โดยเลขรหส CPC ภายใตบรการทองเท-ยวจะแตกตางกนเลกนอยจากรหสช -วคราว (Provisional) ท-ใชในรายงานฉบบน�




4.4.7.2.1 ขอผกพนการเปดตลาดการคาบรการทองเท ยวของไทยและประเทศคเจรจาท มอย

ในการทบทวนขอผกพนการเปดตลาดการคาบรการทองเท-ยวของไทยและประเทศคเจรจาท-มอยในการศกษาน�จะทาการทบทวนเฉพาะกรอบความผกพนในสาขาบรการทองเท-ยวท-ประเทศในกลมอาเซยนรวมถงประเทศไทยมอยกบประเทศคเจรจารายประเทศ และจะทบทวนเฉพาะขอตกลงท-มผลบงคบใชแลวเทาน �น ตารางท- 4.4.7.2 แสดงถงความตกลงท-ประเทศไทยและประเทศคเจรจาไดมความตกลงการคาเสรระหวางกนท �งในระดบพหภาค ภมภาค และทวภาคตางๆ ซ-งไดมผลบงคบใชแลว จากตารางพบวาประเทศไทยมการผกพนในภาคบรการทองเท-ยวท �งหมด 6 กรอบความตกลงคาเสรดวยกน คอในกรอบ WTO อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด อาเซยน-เกาหลใต อาเซยน-จน ไทย-ออสเตรเลย และไทย-ญ-ปน สวนในความตกลงการคาเสรไทย-นวซแลนด แมวามผลบงคบใชแลวในสวนของความตกลงการเปดเสรดานการคาสนคาแตยงไมมการเจรจาในดานภาคบรการใดๆ เลย สาหรบจนมการผกพนในภาคบรการทองเท-ยวท �งหมด 2 กรอบความตกลงการคาเสร ในสวนของความตกลงการคาเสรอาเซยน-จนน �น จนยงไมมการผกพนในภาคบรการทองเท-ยว สาหรบญ-ปนมการผกพนท �งหมด 2 กรอบการคาเสร เกาหลใตมการผกพนท �งหมด 3 กรอบการคาเสร ออสเตรเลยมการผกพนท �งหมด 3 กรอบการคาเสร นวซแลนดมการผกพนท �งหมด 3 กรอบการคาเสร และอนเดยมการผกพนท �งหมด 2 กรอบการคาเสร สาหรบรายละเอยดขอผกพนสาขายอยภาคบรการทองเท-ยวของแตละประเทศในแตละกรอบความตกลงการคาเสรน �นไดแสดงไวในตารางภาคผนวกท- 4.3 ถง 4.23

จากการศกษาเบ�องตนมขอคนพบสาคญดงในตารางท- 4.4.7.3




ตารางท 4.4.7.2: ความตกลงท ไทยและประเทศคเจรจามการผกพนในภาคบรการทองเท ยว (เฉพาะความตกลงท มผลบงคบใชแลว)

ประเทศ ไทย จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย

ความตกลงการคาเสร

WTO WTO WTO WTO WTO WTO WTO

อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด

จน-นวซแลนด ไทย-ญ-ปน อาเซยน-เกาหลใต



เกาหลใต-อนเดย

อาเซยน-เกาหลใต (อาเซยน-จน) เกาหลใต-อนเดย

ไทย-ออสเตรเลย จน-นวซแลนด

อาเซยน-จน (ออสเตรเลย-นวซแลนด) (ออสเตรเลย-นวซแลนด)

ไทย-ออสเตรเลย (ไทย-นวซแลนด)

ไทย-ญ-ปน

(ไทย-นวซแลนด)

หมายเหต: ความตกลงในวงเลบคอความตกลงท-มผลบงคบใชแลว แตไมมการผกพนในภาคบรการทองเท-ยวจากประเทศน �น




ตารางท 4.4.7.3: สรปขอคนพบสาคญจากการทบทวนขอผกพนการเปดตลาดการคาบรการทองเท ยวของไทยและประเทศคเจรจาในกรอบความตกลงท มผลบงคบใชแลว

ประเทศ ขอคนพบสาคญ

ไทย

• ในทกกรอบความตกลงท-มผลบงคบใชแลว ประเทศไทยผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และบรการการจดการโรงแรม

• หากเปรยบเทยบกบขอผกพนของไทยภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) พบวาขอผกพนของไทยภายใตกรอบอ-นๆ ท-ไทยมการผกพนไมแตกตางมากนกจากขอผกพนท-ไทยไดตกลงไวในกรอบ WTO - ในทกสาขายอยท-ผกพน ไทยยงไมผกพนใน Mode 1 ยกเวนแตในความตกลงอาเซยน-จน - ไมมขอจากดใน Mode 2 ในทกๆ กรอบความตกลงฯ - ไมมขอจากดใน Mode 3 นอกเหนอไปจากขอผกพนตามแนวนอนท-กาหนดสดสวนการถอหนของตางชาต

ไวไมเกน 49% และจานวนผถอหนตางชาตตองไมเกนคร-งหน-งของจานวนผถอหนท �งหมด แตสาหรบสาขายอยบรการตวแทนทองเท-ยวและการจดการทองเท-ยว นอกจากขอผกพนตามแนวนอนยงมการกาหนดวาไมนอยกวาคร-งหน-งกรรมการบรหารตองมสญชาตไทยดวย

- ไมผกพนใน mode 4 ยกเวนผเย-ยมเยอนทางธรกจ ผโอนยายระหวางบรษทในเครอ และผใหบรการตามสญญา

• ไทยมความผกพนเพ-มเตมจากกรอบ WTO ในความตกลงไทย-ออสเตรเลย และความตกลงไทย-ญ-ปน ดงน� - ในสาขายอยบรการโรงแรมและท-พก ไทยผกพนใน Mode 3 โดยเปดใหออสเตรเลย/ญ-ปน ถอหนไดไมเกน

60% และไมมขอจากดในจานวนผถอหนตางชาต เฉพาะโรงแรมหรขนาดใหญ มากกวา 100 หอง และมเงนทนไมต-ากวา 800 ลานบาท

- ในสาขายอยบรการภตตาคาร ไทยผกพนใน Mode 3 โดยเปดใหออสเตรเลย/ญ-ปน ถอหนไดไมเกน 60% และไมมขอจากดในจานวนผถอหนตางชาต เฉพาะภตตาคารขนาดใหญ ขนาดพ�นท-ใชสอย 450 ตร.ม และมเงนทน 50 ลานบาท

จน

• โดยรวมพบวาระดบการผกพนการเปดตลาดบรการทองเท-ยวของจนอยในระดบเดยวกบการผกพนท-มตอองคการการคาโลก (WTO)

• จนผกพนในสาขายอย ไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- และบรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว แตจนยงไมมการผกพนในดานบรการมคคเทศก และบรการดานการจดการโรงแรม

• ในทกสาขายอยท-จนผกพน มการผกพนเขาสตลาดใน Mode 1 และ Mode 2 อยางไมมขอจากด แตยงมเง-อนไขการผกพนการเปดตลาดในMode 3 และ Mode 4 โดยผใหบรการตางดาวสามารถใหบรการไดในรปแบบของการรวมทน

ญ-ปน

• หากเปรยบเทยบกบขอผกพนของญ-ปนภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) พบวาขอผกพนของญ-ปนภายใตความตกลงการคาเสรไทย-ญ-ปน มการผกพนไมแตกตางมากนกจากขอผกพนท-ญ-ปนไดตกลงไวในกรอบ WTO

• ญ-ปนผกพนในกรอบ WTO ในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และบรการมคคเทศก - สวนในความตกลงการคาเสรไทย-ญ-ปน มการผกพนเพ-มเตมในบรการรานอาหารโดยพอครวไทย และ

บรการการจดการโรงแรม • ในสาขายอยบรการโรงแรมและท-พก ภตตาคาร บรการมคคเทศก และบรการจดการโรงแรม ญ-ปนไมมการผกพน

ในการเขาสตลาดใน Mode 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค แตไมมขอจากดใน Mode 2, 3, 4 • ในสาขายอยบรการจดเล�ยง และบรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว ญ-ปนไมมขอจากดในทก Mode

เกาหลใต • โดยรวมพบวาระดบการผกพนการเปดเสรตลาดบรการทองเท-ยวอยในระดบเดยวกบระดบการผกพนท-มตอ




ประเทศ ขอคนพบสาคญ องคการการคาโลก (WTO)

• ในทกกรอบความตกลง เกาหลใตผกพนในสาขายอย ไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และบรการมคคเทศก

• สาหรบสาขายอยบรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- เกาหลใตไมมการผกพนใน Mode 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค แตไมมขอจากดใน Mode 2, 3 และผกพนอยางมเง-อนไขใน Mode 4

• สาหรบสาขายอยบรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และบรการมคคเทศก เกาหลใตไมมขอจากดใน Mode 1, 2, 3 และผกพนอยางมเง-อนไขใน Mode 4

ออสเตรเลย

• โดยรวมพบวาระดบการผกพนการเปดตลาดบรการทองเท-ยวในทกความตกลงอยในระดบเดยวกบการผกพนท-มตอองคการการคาโลก (WTO)

• ในทกความตกลงท-ออสเตรเลยผกพน ออสเตรเลยมการผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และบรการมคคเทศก

• สาหรบบรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- ออสเตรเลยไมมการผกพนใน Mode 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค แตไมมขอจากดใน Mode 2 และผกพนอยางมเง-อนไขใน Mode 3 และ 4 ในแงจานวนเงนลงทน

• สาหรบบรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว กาหนดวาตองมการจดต �งหนวยธรกจรองรบในการจะเขาสตลาดใน Mode 1 และผกพนอยางไมมขอจากดใน Mode 2, 3 และผกพนอยางมเง-อนไขใน Mode 4

นวซแลนด

• โดยรวมพบวาระดบการผกพนการเปดตลาดบรการทองเท-ยวอยในระดบเดยวกบการผกพนท-มตอองคการการคาโลก (WTO)

• ในทกความตกลงท-นวซแลนดผกพน นวซแลนดมการผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและการจดเล�ยง บรการเคร-องด-มในสถานท- บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และบรการมคคเทศก

• ในทกสาขายอย นวซแลนดไมมขอจากดในการเขาสตลาดใน Mode 1, 2 แตผกพนอยางมเง-อนไขใน Mode 3, 4

อนเดย

• ระดบการผกพนการเปดตลาดบรการทองเท-ยวของอนเดยในความตกลงเกาหลใต-อนเดย มมากกวาระดบการผกพนท-มตอองคการการคาโลก (WTO) ดงน�

• สาขายอยท-อนเดยผกพน ไดแก บรการโรงแรมและท-พก บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว • ในกรอบ WTO อนเดยไมผกพนใน Mode 1 และ 2 แตอนเดยผกพนอยางไมมขอจากดใน Mode 1 และ 2

สาหรบความตกลงเกาหลใต-อนเดย • สวนใน Mode 3 และ 4 อนเดยมการผกพนอยางมขอจากดในท �งกรอบ WTO และความตกลงเกาหลใต-อนเดย

ท-มา: สรปและรวบรวมโดยคณะผวจย




โดยสรปในภาพรวมจะสงเกตไดวาประเทศญ-ปนไมมขอจากดในการเขาสตลาดในทกรปแบบการใหบรการ สวนประเทศคเจรจาอ-นๆ รวมท �งประเทศไทยยงคงใหความสาคญกบการจากดบทบาทของตางชาตคอมขอกาหนดดานการถอครองและครอบงากจการและยงมเง-อนไขท-จากดบทบาทของบคคลตางชาตท-เขามาทางาน ในสาขายอย สวนในดานสาขาบรการมคคเทศก มเพยงสามประเทศคอ ไทย จน และอนเดย ท-ยงไมมขอผกพนใดๆ ในสาขาน�

4.4.7.2.2 ขอเรยกรองของประเทศคเจรจาท มตอไทย และขอเรยกรองของไทยท มตอคเจรจา

ประเทศสมาชกองคการการคาโลกท �งหมด 12 ประเทศ134 ไดย-นขอเรยกรองกลม (Plurilateral requests) ตอไทยใหเปดตลาดการคาเสรภาคบรการทองเท-ยว โดยมขอเรยกรองสรปสาคญดงตารางท- 4.4.7.4

ตารางท 4.4.7.4: ขอเรยกรองกลมตอไทยในภาคบรการทองเท ยว

การลงทน การทางาน

- อนญาตใหตางชาตถอหนได 100% ในทกกจกรรมของบรการดานทองเท-ยว

- อนญาตใหธรกจนาเท-ยวตางประเทศใหบรการแกคนไทยโดยเสร และไมใชมาตการใดท-แตกตางกบผประกอบการในไทย

- เปดใหคนตางชาตเขามาทางานเปนมคคเทศกในไทย - อนญาตใหคนตางชาตเขามาทางานในโรงแรม นอกเหนอจาก

บคลากรระดบผบรหาร และผเช-ยวชาญท-โอนยายระหวางกจการ

สงเกตไดวาประเทศคเจรจาในการศกษาท �ง 6 ประเทศ รวมอยในกลมดงกลาวท-ไดย-นขอเรยกรองกลมตอไทย ดงน �นจงมความเปนไปไดคอนขางมากท-ท �ง 6 ประเทศจะย-นขอเรยกรองดงกลาวในทกกลมสาขายอยในภาคบรการทองเท-ยวและท-เก-ยวของ

สวนขอเรยกรองของไทยในสาขาทองเท-ยวท-มตอกลมประเทศสมาชกองคการการคาโลกมท �งหมด 15 ประเทศ135 ตารางท- 4.4.7.5 สรปขอเรยกรองของไทยในสาขาทองเท-ยวท-ไทยย-นตอกลมประเทศสมาชกองคการการคาโลก โดยประเทศไทยมขอเรยกรองใหเปดตลาดภตตาคารรานอาหาร ธรกจนาเท-ยว และการจดการโรงแรม โดยเฉพาะอยางย-งในดานการเปดตลาดอาชพพอครวใหแกคนไทยโดยเรยกรองใหมการยอมรบใบรบรองมาตรฐานฝมอแรงงานของกรมพฒนาฝมอแรงงาน อยางไรกตาม initial/revised offer ของประเทศเหลาน �นกยงไมไดตอบสนองตอขอเรยกรองของไทย

134 กลมประเทศในองคการคาโลกท-ย-นขอเรยกรองตอไทยในสาขาทองเท-ยว ไดแก สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป ญ-ปน เกาหลใต ออสเตรเลย จนไทเป นวซแลนด สวตเซอรแลนด จน อนเดย สงคโปร ปานามา

135 กลมประเทศในองคการคาโลกท-ไทยย-นขอเรยกรองในสาขาทองเท-ยว ไดแก สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป ญ-ปน เกาหลใต ออสเตรเลย จนไทเป นวซแลนด สวตเซอรแลนด จน อนเดย สงคโปร ปานามา สวตเซอรแลนด ฮองกง นอรเวย




ตารางท 4.4.7.5: ขอเรยกรองของไทยท ย นตอกลมประเทศสมาชกองคการการคาโลกในภาคบรการทองเท ยว

การลงทน การทางาน

- ใน Mode 3 ไทยเรยกรองใหยกเลกขอจากดท �งหมด - Mode 4 ไทยเรยกรองใหหวหนาพอครว พอครวและกกชาวไทย เขาไปทางานได โดยยอมรบคณสมบตและประสบการณ โดยทางานไดอยางนอย 3 ป หรอตามท-ระบในสญญา

4.4.7.2.3 ขอผกพนในภาคบรการทองเท ยวของไทยท คาดวาจะเกดข�น

จากการทบทวนขอผกพนในการเปดเสรการคาบรการทองเท-ยวของไทยและประเทศคเจรจารวมท �งขอเรยกรองของแตละประเทศท-ทาการพจารณา พบวาประเทศไทยนาจะไดรบการเรยกรองใหเปดเสรบรการทองเท-ยวในระดบของขอผกพนเพ-มเตมมากกวาท-ตกลงไวในกรอบ WTO โดยเฉพาะอยางย-งการเพ-มสดสวนการถอหนของตางชาตใหสงกวารอยละ 49 เปนการท -วไปโดยไมตองผานการพจารณาจากอธบดกรมพฒนาธรกจการคา และการเรยกรองใหเปดเสรในสาขายอยบรการมคคเทศก

ในสวนของขอเรยกรองในการเพ-มสดสวนผถอหนของตางชาตใหสงกวารอยละ 49 คาดวาไทยนาจะรบขอเสนอโดยการเปดตลาดใหประเทศคเจรจาถอหนไดไมเกนรอยละ 60 ในสาขาบรการโรงแรมและท-พก และบรการภตตาคารและการจดเล�ยง ซ-งเทากบขอผกพนท-ไทยมกบออสเตรเลยและญ-ปน ในความตกลงท-มผลบงคบใชแลว โดยมเง-อนไขผกพนเฉพาะโรงแรมหรขนาดใหญและรานอาหารขนาดใหญ

สวนในสาขาบรการตวแทนนาเท-ยวและจดการทองเท-ยว ไทยยงไมมทาทใดๆ ในการผกพนเพ-มเตมไปจากท-ผกพนไวในกรอบ WTO รวมถงในความตกลงอ-นๆ ท-มผลบงคบใชแลว เชนเดยวกบในสาขาอาชพมคคเทศกท-ไทยยงคงไมมการผกพนใดๆ ในทกๆ กรอบความตกลง

ในสวนสาขายอยบรการมคคเทศก ไทยอาจมการตอรองไดบางเน-องจากจนและอนเดยกยงไมผกพนในสาขาน�กบประเทศใดๆ

4.4.7.3 สภาวการณท วไปของภาคบรการทองเท ยวของไทย

ในสวนน�จะพจารณาถงสภาวการณท -วไปของภาคบรการทองเท-ยวของไทย โดยภาคบรการทองเท-ยวสามารถแยกเปนประเภทตามขอบเขตกจกรรมท-กาหนดโดย WTO ไดเบ�องตนเปน 4 ประเภท ดงน�

4.4.7.3.1 ธรกจโรงแรมและท พก

ธรกจโรงแรมและท-พกนบเปนธรกจท-ทารายไดใหกบประเทศมากท-สดธรกจหน-งในสาขาบรการทองเท-ยว ในชวงท-ผานมามการขยายตวของโรงแรมเพ-มข�นอยางมาก จากรายงานสรปขอมลเบ�องตนในโครงการสารวจการประกอบกจการโรงแรมและเกสตเฮาสโดยสานกงานสถตแหงชาต136 ในป ค.ศ. 2010 พบวา

136 สานกงานสถตแหงชาต จดทาโครงการสารวจการประกอบกจการโรงแรมและเกสตเฮาส โดยทาการสารวจทก 2 ป เพ-อใหหนวยงานภาครฐนาไปใชในการจดทาบญชประชาชาตและการวางแผนกาหนดนโยบายการพฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะในดานการทองเท-ยว และสาหรบภาคเอกชนเพ-อใชในการวางแผนธรกจ

โครงการศกษาผลกระทบจากการเป

มโรงแรมและเกสตเฮาสท -วประเทศจานวในสดสวนท-เทาๆ กน รองลงมาต �งอยในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคเหนอและกรงเทพมหานคร ดงภาพท- 4.4.7.1

ภาพท 4.4.7.1: รอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จาแนกตามภาค ป

ท-มา: การสารวจการประกอบกจการโรงแรมและเกสตเฮาส

จากการสารวจพบวาโรงแรมและเกสตเฮาสท -วประเทศมจานวนหองพกท �งส�น กลางมสดสวนจานวนหองพกท-มากท-สด คอประมาณ ท �งหมด รองลงมาเปนภาคใตเปนจานวน ดวย กรงเทพมหานคร ภาคเหนอ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ดงภาพท-

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ20.10%

ภาคใต27.50%

โครงการศกษาผลกระทบจากการเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน+3 และอาเซยน+



มโรงแรมและเกสตเฮาสท -วประเทศจานวนท �งส�น 5,420 แหง โดยสวนใหญจะมท-ต �งอยในภาคใตและภาคกลางรองลงมาต �งอยในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคเหนอและกรงเทพมหานคร ดงภาพท-

รอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จาแนกตามภาค ป ค.ศ. 2010

การสารวจการประกอบกจการโรงแรมและเกสตเฮาส 2010 (พ.ศ. 2553) สานกงานสถตแหงชาต

จากการสารวจพบวาโรงแรมและเกสตเฮาสท -วประเทศมจานวนหองพกท �งส�น 303,154กลางมสดสวนจานวนหองพกท-มากท-สด คอประมาณ 87,172 หองหรอคดเปนรอยละ 28.8ท �งหมด รองลงมาเปนภาคใตเปนจานวน 78,034 หองหรอคดเปนรอยละ 25.8 ของจานวนหองพกท �งหมด ตามดวย กรงเทพมหานคร ภาคเหนอ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ดงภาพท- 4.4.7.2

กรงเทพมหานคร5.40%

ภาคกลาง27.10%

ภาคเหนอ19.90%

+6

แหง โดยสวนใหญจะมท-ต �งอยในภาคใตและภาคกลางรองลงมาต �งอยในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคเหนอและกรงเทพมหานคร ดงภาพท-

303,154 หอง โดยภาค28.8 ของจานวนหองพก

ของจานวนหองพกท �งหมด ตาม

ภาคกลาง%




ภาพท 4.4.7.2: รอยละของจานวนหองพก จาแนกตามภาค ป 2553

ท-มา: การสารวจการประกอบกจการโรงแรมและเกสตเฮาส 2010 (พ.ศ. 2553) สานกงานสถตแหงชาต

เม-อพจารณาผเขาพกในโรงแรมและเกสตเฮาสในป ค.ศ.2009 พบวามจานวนท �งส�นประมาณ 66 ลานคน โดยคดเปนชาวไทยมากกวาชาวตางชาต แตหากพจารณาแยกเปนรายภาคจะพบวาโรงแรมและเกสตเฮาสในภาคใตและกรงเทพมหานคร ผเขาพกสวนใหญจะเปนชาวตางชาตมากกวาชาวไทยโดยมประมาณ 11.4 ลานคน และ 7.7 ลานคนตามลาดบ ในขณะท-ภาคกลาง ภาคเหนอ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ผเขาพกสวนใหญจะเปนชาวไทย

ลกษณะของกลมธรกจโรงแรมในประเทศไทยสามารถแบงแยกตามระดบและขนาดโดยสรปไดดงน�137

- โรงแรมระดบ 4 ดาวข�นไปท-อยในกรงเทพหรอในจงหวดทองเท-ยวหลก เจาของสวนใหญเปนบรษทมหาชน โดยมการจางบรษทตางชาตมาบรหาร

- โรงแรมระดบ 3 ดาวลงมาท-อยในกรงเทพหรอจงหวดทองเท-ยวหลก เจาของสวนใหญเปนคนไทย และมการบรหารงานในระบบครอบครว จงขาดความเปนมออาชพ

- โรงแรมระดบ 2-4 ดาวท-อยในจงหวดตางๆ ท-ไมใชจงหวดทองเท-ยวหลก เจาของสวนใหญเปนผท-กวางขวางในจงหวด มการบรหารงานระดบครอบครว ขาดความเปนมออาชพ

- โรงแรมหรอรสอรทขนาดเลกมหองพกไมเกน 100 หอง กลมหน-งไดแกเจาของท-เปนคนไทยมกไมใชมออาชพ โดยมกเปนคนท-ตองการนาท-ดนท-มอยมาใชประโยชน สวนอกกลมหน-งไดแกนกลงทนตางชาตจากประเทศเพ-อนบาน เชน มาเลเซย สงคโปร โดยกลมน�จะเขามาลงทนเตมตวและนาผบรหารตางชาตเขามาบรหารและจางคนไทยระดบหวหนางานลงไป

137 สรปจากเอกสารประกอบการสมมนา “การเปดเสรการคาบรการ ไทย-สหภาพยโรป” จดโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ในวนท- 29 มนาคม 2010

28.80%

25.80%

19.30%

14.40%

11.70%

0 5 10 15 20 25 30 35

ภาคกลาง

ภาคใต

กรงเทพมหานคร

ภาคเหนอ

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

โครงการศกษาผลกระทบจากการเป

4.4.7.3.2 ธรกจภตตาคารและรานอาหาร

ธรกจภตตาคารและรานอาหารจดเปนธรกจรองในอตสาหกรรมการทองเท-ยว แตกมความสาคญไมแพกบธรกจอ-นๆ ในภาคบรการทองเท-ยว ธรกจรานอาหารสามารถแบงออกเปน

1. ธรกจภตตาคาร ธรกจประเภทน�มมลคาตลาดไมต-ากวา

2. รานอาหารขนาดเลก หรอ มลคาตลาดไมต-ากวา 1

3. ธรกจอาหารจานดวน (ตางประเทศ

ขอมลจากสานกงานบรการธรกจ กรมพฒนาธรกจการคาในป ครานอาหารและเคร-องด-มท -วประเทศรวมท �งส�น สวนใหญจะกระจกตวอยในเขตกรงเทพมหานคร ประมาณรอยละ กลาง (ไมรวมกรงเทพฯ) ภาคเหนอ ภาคตะวนตก และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ดงแสดงในภาพท-

ภาพท 4.4.7.3: จานวนภตตาคาร รานอาหารและเคร องด ม จาแนกตามรายภาค

ท-มา: สานกบรการขอมลธรกจ กรมพฒนาธรกจการคา

มลคาการลงทนของชาวตางชาตในธรกจภตตาคาร รานอาหารและเคร-องด-ม มท �งส�น โดยสวนใหญเปนการลงทนจากสหรฐอเมรกากวารอยละ อาณาจกร ดงแสดงในภาพท- 4.4.7.4

ใต1,56022%

ตะวนออกเฉยงเหนอ

2%

ตะวนออก1,15317%

ตะวนตก2093%

โครงการศกษาผลกระทบจากการเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน+3 และอาเซยน+



กจภตตาคารและรานอาหาร

ธรกจภตตาคารและรานอาหารจดเปนธรกจรองในอตสาหกรรมการทองเท-ยว แตกมความสาคญไมในภาคบรการทองเท-ยว ธรกจรานอาหารสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลก ดงน�

รกจภตตาคาร ธรกจประเภทน�มมลคาตลาดไมต-ากวา 1 หม-นลานบาท

รานอาหารขนาดเลก หรอ SMEs สวนใหญเปนรานท-มเจาของบรหารเองทกอยาง ธรกจประเภทน�ม1 หม-นลานบาท

(Quick Service Restaurant) สวนใหญเปนรานประเภทแฟรนไชสท-มาจาก

ขอมลจากสานกงานบรการธรกจ กรมพฒนาธรกจการคาในป ค.ศ. 2009 พบวามธรกจภตตาคาร รานอาหารและเคร-องด-มท -วประเทศรวมท �งส�น 6,951 ราย โดยมทนจดทะเบยนรวมท �งส�น

วอยในเขตกรงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 46 รองลงมาเปนภาคใต ภาคตะวนออก ภาคภาคเหนอ ภาคตะวนตก และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ดงแสดงในภาพท-

จานวนภตตาคาร รานอาหารและเคร องด ม จาแนกตามรายภาค (30 กนยายน

สานกบรการขอมลธรกจ กรมพฒนาธรกจการคา

มลคาการลงทนของชาวตางชาตในธรกจภตตาคาร รานอาหารและเคร-องด-ม มท �งส�น โดยสวนใหญเปนการลงทนจากสหรฐอเมรกากวารอยละ 42 รองลงมาเปนการลงทนจากญ-ปน และสหราช

4.4.7.4

กรงเทพมหานคร3,21546%

กลาง (ไมรวม กทม.)3926%

ตะวนตก เหนอ2834%

+6

ธรกจภตตาคารและรานอาหารจดเปนธรกจรองในอตสาหกรรมการทองเท-ยว แตกมความสาคญไมประเภทหลก ดงน�

สวนใหญเปนรานท-มเจาของบรหารเองทกอยาง ธรกจประเภทน�ม

สวนใหญเปนรานประเภทแฟรนไชสท-มาจาก

พบวามธรกจภตตาคาร ราย โดยมทนจดทะเบยนรวมท �งส�น 28 พนลานบาท โดย

รองลงมาเปนภาคใต ภาคตะวนออก ภาคภาคเหนอ ภาคตะวนตก และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ดงแสดงในภาพท- 4.4.7.3

กนยายน 2009)

มลคาการลงทนของชาวตางชาตในธรกจภตตาคาร รานอาหารและเคร-องด-ม มท �งส�น 5,364 ลานบาท รองลงมาเปนการลงทนจากญ-ปน และสหราช

กรงเทพมหานคร215%




ภาพท 4.4.7.4: มลคาการลงทนในธรกจภตตาคาร รานอาหารและเคร องด ม จาแนกตามสญชาต

หมายเหต: มลคาการลงทนจากตางชาตคานวณจากมลคาทนจดทะเบยนของตางชาตท �งหมด

ท-มา: สานกบรการขอมลธรกจ กรมพฒนาธรกจการคา

4.4.7.3.3 ธรกจตวแทนนาเท ยว

ธรกจตวแทนนาเท-ยวนบเปนธรกจท-เปนตวเช-อมโยงท-สาคญในภาคอตสาหกรรมทองเท-ยว เพราะลกษณะของธรกจตวแทนนาเท-ยวคอการจดหาหรอการใหบรการดวยการอานวยความสะดวกเก-ยวกบการเดนทาง สถานท-พก อาหาร ทศนาจร หรอมคคเทศก ใหแกนกทองเท-ยว โดยมความมงหมายถง "การนาเท-ยว" เปนสาคญ โดยธรกจนาเท-ยวสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามลกษณะใบอนญาตประกอบธรกจนาเท-ยว ไดแก

1. ธรกจนาเท-ยวเฉพาะพ�นท- คอการประกอบธรกจนาเท-ยวในจงหวดใดจงหวดหน-ง ท-สานกงานทองเท-ยวน �นต �งอย และจงหวดใกลเคยงท-มพ�นท-ตดตอกน โดยแยกเปนการนาเท-ยวนอยกวา 20 คน และการนาเท-ยวมากกวา 20 คน บรษทนาเท-ยวประเภทน�ตองวางหลกประกนเพ-อประกนความเสยหายอนอาจจะเกดข�นแกนกทองเท-ยว หรอผประกอบอตสาหกรรมทองเท-ยวเปนจานวนเงน 10,000 บาท

2. ธรกจนาเท-ยวในประเทศ คอการประกอบธรกจจดนาเท-ยวไปยงสถานท-ตางๆ ท -วไปไดเฉพาะภายในประเทศไทยเทาน �น บรษทนาเท-ยวประเภทน�ตองวางหลกประกนเพ-อประกนความเสยหายอนอาจจะเกดข�นแกนกทองเท-ยว หรอผประกอบอตสาหกรรมทองเท-ยวเปนจานวนเงน 50,000 บาท

19.42%

2.86%

3.13%

3.34%

3.52%

4.39%

4.64%

6.66%

10.5%

41.54%

0 10 20 30 40 50

อ-นๆ

จน

อนเดย

เกาหลใต

มอรเชยส

ฝร -งเศส

เยอรมน

สหราชอาณาจกร

ญ-ปน

สหรฐอเมรกา




3. ธรกจนาเท-ยวตางประเทศ สามารถแบงเปน 2 ประเภทคอ • การประกอบธรกจจดนาเท-ยวใหนกทองเท-ยวจากตางประเทศเดนทางไปทองเท-ยวท -วๆ ไป

ภายในประเทศไทย (Inbound) บรษทนาเท-ยวประเภทน�ตองวางเงนประกนเปนจานวน 100,000 บาท

• การประกอบธรกจจดนาเท-ยวไปยงสถานท-ตางๆ ในตางประเทศ (Outbound) บรษทนาเท-ยวประเภทน�ตองวางเงนประกนเปนจานวน 500,000 บาท (โดยจะสามารถประกอบธรกจไดท �ง Inbound และ Outbound)

ตารางท- 4.4.7.6 แสดงจานวนผประกอบการท-ไดรบใบอนญาตประกอบธรกจนาเท-ยวในประเทศไทย จากตารางดงกลาวจะเหนไดวาผประกอบการธรกจนาเท-ยวในไทยมท �งหมด 8,006 รายในประเทศไทย ในป 2550 โดยสวนใหญเปนผประกอบการประเภทธรกจนาเท-ยวเฉพาะพ�นท- ซ-งคดเปนเกอบคร-งหน-งของผประกอบการท �งหมด รองลงมาเปนผประกอบการประเภทธรกจนาเท-ยวตางประเทศ เม-อพจารณาตามพ�นท-ท-ข �นใบอนญาตพบวา ผท-ไดรบใบอนญาตประกอบธรกจนาเท-ยวมการกระจกตวอยในกรงเทพฯ เปนสวนใหญ รองลงมาเปนภาคใต ภาคเหนอ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ตารางท 4.4.7.6: จานวนผไดรบใบอนญาตประกอบธรกจนาเท ยว จาแนกตามประเภทใบอนญาต (ณ 31ธนวาคม 2007)

หนวย : ราย

ประเภทใบอนญาต รวม

สานกงานทะเบยน ฯ

กรงเทพฯ ภาคเหนอ ภาตใต ภาตใต

ภาคตะวนออก

เขต 1 เขต 2 เฉยงเหนอ

ตางประเทศ 3,358 2,453 175 116 456 158

ในประเทศ 926 559 125 63 126 53

เฉพาะพ�นท- 3,722 543 819 146 2,198 16

รวม 8,006 3,555 1,119 325 2,780 227

ท-มา: สานกงานพฒนาการทองเท-ยว

ดงน �นจะเหนไดวาในตลาดธรกจนาเท-ยวในประเทศไทยมผประกอบการเปนจานวนมากและมการแขงขนคอนขางสง โดยสวนใหญจะเปนธรกจขนาดเลก (ธรกจนาเท-ยวเฉพาะพ�นท-) ขาดการควบคมมาตรฐานอยางเปนระบบ และยงมปญหาการตดราคากนระหวางผประกอบการดวยกนเอง




4.4.7.3.4 อาชพมคคเทศก

อาชพมคคเทศกเปนการบรการท-สาคญอาชพหน-งในภาคบรการทองเท-ยว เน-องจากมคคเทศกเปนผท-จะตองตดตอและปฏสมพนธกบนกทองเท-ยวโดยตรงและใกลชด นานกทองเท-ยวไปยงสถานท-ตางๆ พรอมท �งใหความรแกนกทองเท-ยวดวยการอธบายหรอบรรยายเก-ยวกบสภาพ และสถานท-เท-ยวสาคญดานภมศาสตร ประวตศาสตร วฒนธรรม ธรรมชาตส-งแวดลอม และเกรดความรท-นาสนใจ ดงน �นอาชพมคคเทศกจะเปนผสะทอนใหเหนภาพพจนท-ดของอตสาหกรรมทองเท-ยวและประเทศโดยรวม อาชพมคคเทศกสามารถแบงกลมตามกลมของนกทองเท-ยวและใบอนญาตได ดงน�

1. มคคเทศกท -วไป แบงไดเปน • มคคเทศกท -วไป (ตางประเทศ) นาเท-ยวใหกบนกทองเท-ยวชาวไทยหรอตางชาต โดย

สามารถนาเท-ยวไดท -วประเทศ • มคคเทศกท -วไป (ไทย) นาเท-ยวใหกบนกทองเท-ยวชาวไทยเทาน �น โดยสามารถนาเท-ยว

ไดท -วประเทศ

2. มคคเทศกเฉพาะ แบงไดเปน • มคคเทศกเฉพาะ (ตางประเทศ-เฉพาะพ�นท-) นาเท-ยวใหกบนกทองเท-ยวชาวไทยหรอ

ตางชาต ในจงหวดท-ระบและจงหวดตดตอกน • มคคเทศกเฉพาะ (ไทย-เฉพาะพ�นท-) นาเท-ยวใหกบนกทองเท-ยวชาวไทยเทาน �นใน

จงหวดท-ระบและจงหวดตดตอกน • มคคเทศกเฉพาะ (เดนปา) นาเท-ยวใหแกนกทองเท-ยวชาวไทยหรอชาวตางชาตในเขต

พ�นท-ปา • มคคเทศกเฉพาะ (ศลป-วฒนธรรม) นาเท-ยวใหแกนกทองเท-ยวชาวไทยหรอชาวตางชาต

ทางดานประวตศาสตร โบราณคด ศลป-วฒนธรรม วรรณคดไทย ไดท -วประเทศ • มคคเทศกเฉพาะ (ทางทะเล) นาเท-ยวใหแกนกทองเท-ยวชาวไทยหรอชาวตางชาตในเขต

พ�นท-ทางทะเล • มคคเทศกเฉพาะ (ทะเลชายฝ -ง) นาเท-ยวใหแกนกทองเท-ยวชาวไทยหรอชาวตางชาตในเขต

พ�นท-ทางทะเล หรอเกาะตางๆ โดยมระยะหางจากชายฝ -งถงสถานท-ทองเท-ยวไดไมเกน 40 ไมลทะเล

• มคคเทศกเฉพาะ (แหลงทองเท-ยวธรรมชาต) นาเท-ยวใหแกนกทองเท-ยวชาวไทยหรอชาวตางชาต เฉพาะในแหลงทองเท-ยวธรรมชาตท-ระบไว

• มคคเทศกเฉพาะ(วฒนธรรมทองถ-น) นาเท-ยวใหแกนกทองเท-ยวชาวไทยหรอชาวตาง ชาตทางดานวฒนธรรมทองถ-น เก-ยวกบศลป-วฒนธรรม ประเพณ ประวตศาสตร ภมศาสตร โบราณคด เฉพาะภายในแหลงทองเท-ยววฒนธรรมทองถ-นท-ระบไว




ในป ค.ศ. 2007 มผไดรบใบอนญาตเปนมคคเทศก จานวนท �งส�น 31,555 คน โดยเปนมคคเทศกท -วไป 24,512 คนและมคคเทศกเฉพาะ 7,043 คน สาหรบมคคเทศกท -วไปสวนใหญจะเปนมคคเทศกในกรงเทพฯ รองลงมาเปนภาคเหนอ ภาคใต และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ สวนมคคเทศกเฉพาะสวนใหญจะอยในเขตภาคเหนอ และภาคใตในปรมาณพอๆ กน รองลงมาเปนในเขตกรงเทพฯ และ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ดงแสดงในตารางท- 4.4.7.7

ตารางท 4.4.7.7: จานวนผไดรบอนญาตเปนมคคเทศก จาแนกตามประเภทใบอนญาต (ณ 31ธนวาคม 2550)

หนวย : คน

ประเภทใบอนญาต รวม

สานกงานทะเบยน ฯ

กรงเทพฯ ภาคเหนอ ภาตใต ภาตใต

ภาคตะวนออก

เขต 1 เขต 2 เฉยงเหนอ

1. มคคเทศกท .วไป 24,512 17,381 4,474 581 1,229 847

1.1 ตางประเทศ (บตรสบรอนซเงน) 23,531 16,477 4,414 578 1,225 837

1.2 ไทย (บตรสบรอนซทอง) 981 904 60 3 4 10

2. มคคเทศกเฉพาะ 7,043 1,872 2,471 533 1,901 266

2.1 ตางประเทศ-เฉพาะพ�นท- (บตรสชมพ) 4,231 1,164 1,711 217 974 165

2.2 ไทย-เฉพาะพ�นท- (บตรสฟา) 847 424 260 18 86 59

2.3 เดนปา (บตรสเขยว) 405 12 361 19 10 3

2.4 ศลปวฒนธรรม (บตรสแดง) 2 2 0 0 0 0

2.5 ทางทะเล (บตรสสม) 30 1 0 17 12 0

2.6 ทางทะเลชายฝ -ง (บตรสเหลอง) 1,178 167 16 261 731 3

2.7 แหลงทองเท-ยวทางธรรมชาต (บตรสมวง) 296 99 113 1 47 36

2.8 วฒนธรรมทองถ-น (บตรสน�าตาล) 54 3 10 0 41 0

ยอดรวม 31,555 19,253 6,945 1,114 3,130 1,113

ท-มา: สานกงานพฒนาการทองเท-ยว




4.4.7.4 กฎระเบยบและมาตรการท เก ยวของกบการประกอบธรกจบรการทองเท ยว

ประเทศไทยมกฎหมายท-เก-ยวของกบการประกอบธรกจบรการทองเท-ยวและการทางานของคนตางดาวในธรกจบรการทองเท-ยว โดยสรปดงในตารางท- 4.4.7.8 และ ตารางท- 4.4.7.9

ตารางท 4.4.7.8: กฎหมายท เก ยวของกบการประกอบธรกจบรการทองเท ยว

กฎหมาย รายละเอยด พ.ร.บ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 - การทากจการโรงแรมยกเวนแตบรการจดการโรงแรม การขายอาหารหรอ

เคร-องด-ม และการนาเท-ยว เปนธรกจท-อยในบญช 3 ของ พ.ร.บ. การประกอบธรกจของคนตางดาวฯ ซ-งเปนธรกจท-คนไทยยงไมมความพรอมในการแขงขน หากคนตางดาวตองการเขามาลงทนโดยถอหนเกนกวา 49% ตองขออนญาตจากอธบดกรมพฒนาธรกจการคาโดยความเหนชอบจากคณะกรรมการการประกอบธรกจของคนตางดาว และมทนข �นต-าไมนอยกวาสามลานบาท

- คนตางดาวท-จะขอรบใบอนญาตไดตองมอายไมต-ากวาย-สบป และมถ-นท-อยในไทยหรอไดรบอนญาตใหเขามาในราชอาณาจกรไทยเปนการช -วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง

พ.ร.บ.. ธรกจนาเท-ยวและมคคเทศก พ.ศ. 2551 - หากผขอรบใบอนญาตเปนบคคลธรรมดา - มสญชาตไทย - มภมลาเนาหรอถ-นท-อยในประเทศไทย

- หากผขอรบใบอนญาตเปนนตบคคล - ตองจดทะเบยนเปนนตบคคลตามกฎหมายไทย - หากเปนบรษทจากดหรอบรษทมหาชนจากด ทนของบรษทไม

นอยกวารอยละ 51 ตองเปนของบคคลธรรมดาท-มสญชาตไทย และกรรมการบรษทไมนอยกวาคร-งหน-ง ตองเปนบคคลซ-งมสญชาตไทย

- หากเปนหางหนสวนนตบคคล ผเปนหนสวนประเภทไมจากดความรบผดตองมสญชาตไทย และทนไมนอยกวา 51% จะตองเปนของบคคลท-มสญชาตไทย

พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 - ผประกอบธรกจโรงแรมตองไดรบใบอนญาต และตองจดใหมผจดการคนหน-ง ซ-งเปนผมหนาท-จดการโรงแรม

- ผขอรบใบอนญาต - มภมลาเนาหรอถ-นท-อยในประเทศไทย - หากผขอรบใบอนญาตเปนหางหนสวนหรอนตบคคล ผเปน

หนสวนผจ ดการ ผจ ดการหรอผแทนของนตบคคล จะตองมภมลาเนาหรอถ-นท-อยในประเทศไทย

พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน พ.ศ 2522 - ผท-จะขอสงเสรมการลงทนตองย-นขอรบการสงเสรมตอสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน โดยผไดรบการสงเสรมตองเปนบรษท มลนธ หรอสหกรณท-จดต �งตามกฎหมายวาดวยการน �น

- โรงแรมเปนธรกจท-ไดรบการสงเสรมการลงทน โดยอนญาตใหตางชาตถอหนได 100% โดยจะตองมจานวนหองพกไมนองกวา 100 หอง และมขนาดเงนลงทน (โดยไมรวมคาท-ดน) และทนหมนเวยนไมนอยกวา 500 ลานบาท สวนสทธประโยชนจะข�นอยกบวาธรกจต �งอยในเขตใด

- กจการเดนเรอทองเท-ยวหรอใหเชาเรอทองเท-ยว จะตองไดร บความเหนชอบจากหนวยงานของรฐท-เก-ยวของ





ตารางท 4.4.7.9: กฎหมายท เก ยวของกบการทางานของคนตางดาวในธรกจบรการทองเท ยว

กฎหมาย รายละเอยด พ.ร.บ. คนเขาเมอง พ.ศ. 2522 - คนตางดาวซ-งไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกรเปนการช -วคราวตอง

ไมประกอบอาชพหรอรบจางทางาน เวนแตจะไดรบอนญาตจากอธบดหรอพนกงานเจาหนาท-ซ-งอธบดมอบหมาย

พ.ร.บ. การทางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 - คนตางดาวท-ตองการจะทางานในไทย ตองขอรบใบอนญาตจากอธบดกรมการจดหางาน

- คนตางดาวซ-งจะขอรบใบอนญาตได ตองมถ-นท-อยในไทยหรอไดรบอนญาตใหเขามาในราชอาณาจกรไทยเปนการช -วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง

พ.ร.ฎ. กาหนดงานในอาชพและวชาชพท-หามคนตางดาวทา พ.ศ. 2522

- งานมคคเทศก หรองานจดนาเท-ยว เปน 1 ใน 39 อาชพและวชาชพท-หามคนตางดาวทา


จะเหนไดวาในสาขาทองเท-ยว ขอกฎหมายของไทยมการจากดคนตางชาตในการประกอบธรกจและการทางานในอาชพท-เก-ยวกบสาขาทองเท-ยวอยในระดบท-คอนขางสง

4.4.7.5 โอกาสและผลกระทบตอผประกอบการทองเท ยวไทย

การศกษาโอกาสและผลกระทบตอผประกอบการบรการทองเท-ยวมประเดนท-ควรพจารณาคอ หากเปดเสรแลวจะทาใหคณภาพและประสทธภาพในการใหบรการทองเท-ยวดข�นหรอไม และจะเปนประโยชนตอประเทศโดยรวมมากนอยเพยงใด โดยเฉพาะการสรางรายไดจากนกทองเท-ยวตางประเทศท-เขามาทองเท-ยวในประเทศไทย

4.4.7.5.1 ธรกจโรงแรมและท พก

ในดานผลกระทบจากการเปดเสรภาคบรการทองเท-ยวในสาขาธรกจโรงแรมและท-พกน �น พบวาไทยนาจะผกพนการเปดเสรในสวนของโรงแรมระดบหาดาวกอนตามท-ไดผกพนไวในกรอบอาเซยน รวมถงความตกลงการคาเสรไทย-ออสเตรเลย และไทย-ญ-ปนท-ไดมผลบงคบใชแลว ซ-งในปจจบนมเครอของโรงแรมตางชาตรายใหญเขามาลงทนและประกอบกจการในไทยอยแลวเปนจานวนมาก จงคาดวาจะไมมผลกระทบมากนกในสวนน� ท �งยงอาจสงผลดในการเปดใหชาวตางชาตเขามาบรหารจดการเพ-อเพ-มประสทธภาพของโรงแรมระดบน�อกดวย แตหากมการผกพนการเปดเสรใหเขามาลงทนในโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอมมากข�น กอาจสงผลกระทบดานลบตอผประกอบการโรงแรมและท-พกของไทย เน-องจากโรงแรมระดบลางเหลาน�ยงไมมศกยภาพ และไมมเครอขายเปน chain เหมอนในธรกจโรงแรมตางชาต แตเปนธรกจในครอบครว ความรความสามารถของผประกอบการในสวนภมภาคยงคอนขางต-า และขาดแหลงเงนทน 138

138 รศ.ดร.สทธพนธ จราธวฒน และคณะ. 1998. “การเปดเสรภาคบรการ ผลกระทบท-มตออตสาหกรรมทองเท-ยวไทย : (กรณศกษาพนธกรณของแกตต อาเซยน และเอเปค)”




สาหรบโอกาสของไทยในการไปรกตลาดประเทศคเจรจา แมวาจะไมมขอจากดในการเขาไปลงทนในประเทศเหลาน �น แตอาจจะมอปสรรคเน-องจากประเทศเหลาน �นสวนใหญมศกยภาพในการแขงขนท-สง และมความพรอมในดานเงนทนพรอมท �งมเครอขายการตลาดท-กวางขวาง

4.4.7.5.2 ธรกจภตตาคารและรานอาหาร

ในดานผลกระทบจากการเปดเสรภาคบรการทองเท-ยวในสาขาธรกจภตตาคารและรานอาหาร พบวาไทยนาจะผกพนการเปดเสรในสวนของภตตาคารขนาดใหญกอนตามท-ไดผกพนไวในกรอบอาเซยน รวมถงความตกลงการคาเสรไทย-ออสเตรเลย และไทย-ญ-ปนท-ไดมผลบงคบใชแลว เชนเดยวกบในสาขาบรการโรงแรม ปจจบนมการลงทนของตางชาตในรานอาหารขนาดใหญอยแลวเปนจานวนมาก โดยเฉพาะนกลงทนจากประเทศคเจรจาจงคาดวาจะไมมผลกระทบมากนกตอผประกอบการไทยหากมการผกพนการเปดเสรในสาขาน� นอกจากน�การลงทนของตางชาตมกจะเปนรานอาหารเฉพาะของประเทศน �นๆ ซ-งจะเนนลกคาชาวตางประเทศ เทากบเปนการดงดดนกทองเท-ยวชาวตางชาตทางออม นบเปนผลไดสาหรบไทยโดยรวม

สาหรบโอกาสของไทยในการเขาไปรกตลาดประเทศคเจรจามความเปนไปไดคอนขางสง เน-องจากความโดดเดน ความมเอกลกษณของอาหารไทย และช-อเสยงของอาหารไทยในตลาดโลก อยางไรกตามอาจจะมอปสรรคบางในแงของกฎระเบยบภายในของแตละประเทศท-ตางจากไทย การบรหารจดการ มาตรฐานดานระเบยบสขอนามย รวมถงการยกระดบรานอาหารไทยสระดบสากล

4.4.7.5.3 ธรกจบรการนาเท ยว

ในดานผลกระทบจากการเปดเสรภาคบรการทองเท-ยวในสาขาธรกจบรการนาเท-ยว พบวาหากมการผกพนเปดเสรในสาขาธรกจบรการนาเท-ยวโดยการลดขอจากดในการถอหนของชาวตางชาต จะไมมผลกระทบมากนก เน-องจากสาขาน�มการเปดเสรใหตางชาตอยแลว และมการลงทนของชาวตางชาตมากอยพอสมควร สาหรบในธรกจจดนาเท-ยวไปตางประเทศ (outbound) คาดวาจะไมมผลกระทบเน-องจากมผประกอบการเปนจานวนมาก ในสวนธรกจนาเท-ยวแบบ inbound คงไมมผลกระทบมากเน-องจากธรกจประเภทน�เปนเจาของโดยคนไทย 100% ไมก-บรษทและมการรวมทนกบชาวตางชาตในระดบหน-ง สวนธรกจนาเท-ยวในประเทศ กคาดวาไมไดรบผลกระทบมากเน-องจากผประกอบการไทยนาจะเขาใจพฤตกรรมการทองเท-ยวของคนไทยไดดกวาตางชาต 139 อยางไรกตามบรษทขนาดเลกกควรมการปรบตวเพ-อรองรบการแขงขนท-สงข�นจากการเขามาของบรษทตางชาตท-เปนบรษทขนาดใหญรวมถงโอกาสในการเปนพนธมตรกบผประกอบการตางชาตท-อาจจะตองการพ-งพงผประกอบการในทองถ-น

139 รศ.ดร.สทธพนธ จราธวฒน และคณะ. 2541. “การเปดเสรภาคบรการ ผลกระทบท-มตออตสาหกรรมทองเท-ยวไทย : (กรณศกษาพนธกรณของแกตต อาเซยน และเอเปค)”




4.4.7.5.4 อาชพมคคเทศก

ในสาขาอาชพมคคเทศก คณะผวจยคาดวาไทยคงยงไมมการผกพนในสาขาน�ในการเจรจาความตกลงน�เน-องจากไทยยงไมมทาทในการรวมสาขาน�เขาไปในการเจรจา รวมถงขอกฎหมายไทยท-ยงสงวนอาชพน�ใหกบคนไทยเทาน �น นอกจากน�มเพยงประเทศคเจรจาบางประเทศเทาน �นท-มการผกพนการเปดเสรในสาขาอาชพมคคเทศก

4.4.7.6 แนวทางการเปดเสรของภาคบรการทองเท ยว

ในสาขาบรการโรงแรมและท-พก บรการภตตาคารและการจดเล�ยง และในสาขาธรกจบรการนาเท-ยวพบวามการเขามาลงทนของผประกอบการตางชาตมากอยแลว การอนญาตและสงเสรมใหผประกอบการตางชาตเขามาในรปบรษทรวมทนในสดสวนท-มากข�นกไมนาจะมความแตกตางมากนกกบสถานการณในปจจบน ท �งยงอาจชวยเพ-มขดความสามารถของผประกอบการไทยจากการถายทอดเทคโนโลยในดานการจดการ การยกระดบมาตรฐานโรงแรม ภตตาคาร และบรษทนาเท-ยวของไทยใหมประสทธภาพและไดมาตรฐานสากล รวมถงการไหลเขาของเงนทนท-เพ-มมากข�นดวย

ในสาขาอาชพมคคเทศก แมวาไทยจะยนยนท-จะไมมการผกพนในสาขาน� แตกคาดวานาในระยะยาวอาจมการกดดนใหไทยตองมการผกพนในสาขาดงกลาวในอนาคต ดงน �นไทยเองอาจตองมการเตรยมความพรอมและใหการสงเสรมและสนบสนนในดานมาตรฐานและทกษะทางดานภาษาของมคคเทศกในไทยใหมประสทธภาพหากมการผกพนในสาขาน�

4.4.7.7 ขอเสนอแนะในการปรบตวเพ อรองรบผลกระทบ

แมวาผลกระทบในภาคบรการทองเท-ยวอาจมไมมากนกตามท-คาดการณไว อยางไรกดท �งภาครฐและภาคเอกชนควรมการจดทาแผนยทธศาสตรเพ-อรองรบผลกระทบจากการเปดเสรในธรกจบรการทองเท-ยว โดยคณะผวจยมขอเสนอแนะดงตอไปน�

1. เน-องจากกฎหมายไทยยงคงเปนอปสรรคตอการเปดเสรดานการทองเท-ยวอย จงควรมการแกไขกฎหมายใหสอดคลองและมความยดหยนตอการเปดเสรท �งในสภาวการณท-เปนอยและท-จะมการผกพนในอนาคต สวนกฎหมายท-มไดมความเก-ยวของกบการเปดเสรแตเปนกฎหมายท-ควบคมการใหบรการทองเท-ยวใหมมาตรฐาน ภาครฐและหนวยงานท-เก-ยวของจาเปนตองมการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง

2. บคลากรท-เก-ยวของในสาขาบรการทองเท-ยวควรจะตองมการเพ-มพนและพฒนาทกษะท-จาเปน โดยเฉพาะทกษะทางดานภาษาตางประเทศ ความรดานการบรหารจดการท-เปนระบบ และการพฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยใหมๆ เชน ระบบการจองผานระบบคอมพวเตอร ซ-งในปจจบนมการนามาใชกนอยางแพรหลายแตยงไมมประสทธภาพ ไมวาจะเปนการสนบสนนโดยภาครฐหรอภาคเอกชน

3. ภาครฐควรใหความรและความเขาใจแกภาคเอกชนท-ตองการไปทาธรกจในตางประเทศ และมการสนบสนนดานเงนทนสาหรบผประกอบการรายเลกท-ไมสามารถแขงขนไดในตลาด




ตางประเทศ โดยอาจมการต �งกองทนเพ-อผประกอบการทองเท-ยวไทยเพ-อชวยเหลอผประกอบการเหลาน�

4.5 การเปดเสรการคาบรการในเชงรกของไทย

4.5.1 ศกยภาพในการแขงขนของภาคบรการไทย

จากการศกษาของเดอนเดน นคมบรรกษ และคณะ (2009)140 ท-ทาการศกษาวเคราะหเพ-อประเมนศกยภาพและขดความสามารถในการแขงขนของภาคบรการในรายสาขารวม 12 สาขา141 สามารถสรปศกยภาพในภาคบรการท-สาคญของไทยไดดงน�

บรการทางการเงน

การประเมนศกยภาพในการแขงขนของสถาบนการเงนไทยทาการประเมนจากขอมลและดชนช�วดการจดอนดบขดความสามารถในการแขงขนของสาขาภาคบรการทางการเงนของไทยเทยบกบตางประเทศจากหลายๆ แหลง ไดแก รายงานการจดอนดบขดความสามารถในการแขงขนของประเทศของหนวยงานหรอองคกรนานาชาต เชน World Economic Forum (WEF) และ Institute of Management Development (IMD) รายงานการประเมนประสทธภาพของสาขาบรการไทยของธนาคารโลกรวมกบของสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ตลอดจนการจดอนดบเครดตของบรษทจดอนดบเครดต Moody

ในภาพรวม การประเมนศกยภาพในการแขงขนของสถาบนการเงนไทยช�ใหเหนวาการปลอยสนเช-อของสถาบนการเงนไทย และกฎ ระเบยบในการกากบดแลสถาบนการเงนของภาครฐของไทยไดรบการจดอนดบท-คอนขางต-า และเม-อเทยบกบประเทศในกลมอาเซยนพบวาไทยมอนดบตามหลงสงคโปรและมาเลเซย แตเม-อพจารณาละเอยดลงไปในรายดชนพบวาไทยยงมจดเดนอยบางในดานการประกอบกจการพาณชยท-คอนขางผอนปรน และสามารถประกอบกจกรรมท-หลากหลายมากกวาเม-อเทยบกบประเทศสงคโปรและมาเลเซยท-มศกยภาพในการแขงขนในบรการทางการเงนสง แตจดดอยสาคญของไทยพบวาสวนใหญมสาเหตจากสถาบนการเงนอ-นๆ ท-ไมใชธนาคาร เชน บรษทประกนภย บรษทโบรกเกอร บรษทเงนทน บรษทหลกทรพย เน-องจากยงมขนาดเลกและยงไมมการพฒนาเทาท-ควรเม-อเทยบกบประเทศอ-นๆ

บรการกอสราง

การประเมนขดความสามารถในการแขงขนของผประกอบการไทยในสาขาภาคบรการกอสรางทาการประเมนจากความสามารถของผประกอบการไทยในการแขงขนประมลงานกอสรางในตางประเทศ และการจดอนดบบรษทกอสราง รวมท �งท-ปรกษาในการออกแบบและควบคมงานในระดบนานาชาต

140 เดอนเดน นคมบรรกษ และคณะ (2009). โครงการศกษาเพ-อจดทายทธศาสตรการพฒนาภาคบรการของประเทศ. สถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย

141 เน-องจากในการศกษาน�ไมครอบคลมสาขาท �ง 12 สาขา จงเลอกสรปเฉพาะในสาขาสาคญท-เก-ยวของในขอบเขตการศกษาน�




ในภาพรวมพบวาสาหรบงานกอสรางในประเทศ ผประกอบการไทยมขดความสามารถในการแขงขนท-อยในระดบสงท �งในตลาดกอสรางภาครฐและเอกชน โดยเฉพาะในภาครฐท-มการขยายตวคอนขางสงสบเน-องจากนโยบายภาครฐสาหรบโครงการขนาดใหญ (Mega Project) ในชวงหลายปท-ผานมา สาหรบงานกอสรางในตางประเทศ พบวาบรษทกอสรางไทยชนะการประมลแขงขนโครงการกอสรางและโครงการดานการออกแบบและควบคมงานหลายโครงการ โดยมขอสงเกตวาโครงการกอสรางสวนใหญจะเปนโครงการกอสรางในประเทศเพ-อนบานท-มชายแดนตดกบประเทศไทย และโครงการควบคมงานในประเทศแถบตะวนออกกลางซ-งเปนภมภาคท-มการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจสงมาก และเม-อพจารณาถงประเภทของการกอสรางพบวา ผประกอบการกอสรางของไทยมกชนะการประกวดราคาในดานการกอสรางท-ไมไดใชเทคโนโลยข �นสง เชน โครงการกอสรางและบารงรกษาถนน แตสาหรบโครงการกอสรางท-เก-ยวของกบเทคโนโลยข �นกลางถงสง เชน การกอสรางสถานยอย โรงไฟฟา ผประกอบการมกเขารวมทนกบบรษทตางชาตในการประกวดราคา

ในสวนของการจดอนดบบรษทในอตสาหกรรมกอสรางในระดบนานาชาตพบวาบรษท อตล-ไทย ดเวลอปเมนท จากด (มหาชน) ของไทยตดอยในลาดบท- 193 ในการจดอนดบขดความสามารถของบรษทกอสรางโดยนตยสาร International Construction ซ-งใชเกณฑรายไดรวมของบรษทกอสรางในการจดอนดบ แตในการจดอนดบขดความสามารถของบรษทกอสรางโดยนตยสาร Engineering News Record (ENR) ท-ใชเกณฑรายไดเฉพาะสวนของโครงการท-อยนอกประเทศของบรษทท-ต �งอย ซ-งเปนเกณฑท-สามารถสะทอนใหเหนถงความสามารถในการแขงขนในระดบนานาชาตท-ดกวา พบวายงไมมบรษทไทยตดอนดบ ท �งในดานการกอสรางและการออกแบบทางสถาปตยกรรมและวศวกรรม

บรการขนสง

การประเมนขดความสามารถในการแขงขนของไทยในภาคบรการขนสงทาการประเมนจากการจดอนดบ Competitiveness Yearbook โดย Institute of Management Development (IMD) ในป 2008 (พ.ศ. 2551) และดชนช�วดประสทธภาพของระบบโลจสตกสโดยธนาคารโลก (World Bank 2007) ซ-งเปนการจดอนดบเชงคณภาพของการเช-อมโยงระบบขนสงโลจสตกส และการคาระหวางประเทศ (Trade Logistics)

ในภาพรวมจากการประเมนอนดบ Competitive Yearbook พบวาสาขาภาคบรการขนสงของไทยในดานโครงสรางพ�นฐานดานถนนและรถไฟอยในอนดบท-ต-ามาก สวนการขนสงทางอากาศมขดความสามารถในการแขงขนปานกลาง สวนการจดอนดบประสทธภาพของระบบโลจสตกสโดยธนาคารโลกพบวาไทยไดรบการจดอนดบเปนอนดบท- 31 ของโลก โดยไทยมอนดบท-ต-ากวา สงคโปร มาเลเซย และจน แตอยในอนดบท-สงกวาเวยดนาม โดยดานท-เปนจดเดนของไทยไดแกตนทนโลจสตกสภายในประเทศ สวนจดดอยของไทยในดานโลจสตกสไดแกการระบตาแหนงและการตดตามสนคา

บรการโทรคมนาคม

การประเมนขดความสามารถในการแขงขนของผประกอบการไทยในสาขาภาคบรการโทรคมนาคมทาการประเมนจากดชนและการจดอนดบท-เปรยบเทยบปจจยพ�นฐานดานโทรคมนาคมในภาพรวมของไทยกบตางประเทศซ-งจดทาโดยสถาบนระหวางประเทศ ไดแก การจดอนดบความพรอมดานโทรคมนาคม หรอ E-Readiness Rankings จดทาโดย Economist Intelligence Unit รวมกบ IBM Institute for Business Value ดชนการเขาถงเทคโนโลย หรอ Digital Access Index (DAI) จดทาโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ




(International Telecommunication Union-ITU) และรายงานประจาปความสามารถในการแขงขนโลก (World Competitiveness Yearbook) จดทาโดย สถาบนเพ-อการพฒนาการบรหารจดการ (Institute for Management Development- IMD)

ในการจดอนดบความพรอมดานโทรคมนาคม พบวาไทยอยในอนดบท-คอนขางต-า โดยถกจดอยในกลมท-มโครงสรางทางสงคม เศรษฐกจ การเมองและกฎหมายท-ไมไดรบการพฒนาอยางเพยงพอ และมการใชเทคโนโลยสารสนเทศท-นอย สวนการจดอนดบการเขาถงเทคโนโลย (DAI) พบวาไทยอยในอนดบปานกลาง สวนในรายงานประจาปความสามารถในการแขงขนโลก พบวาไทยอยในอนดบท- 48 ซ-งอยในอนดบคอนขางต-า และเม-อเปรยบเทยบกบประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศในงานศกษาน�พบวาไทยมอนดบท-ต-ากวาท �งส�น

เม-อพจารณาในหมวดยอยพบวาภาคบรการโทรศพทเคล-อนท-มขดความสามารถในการแขงขนท-คอนขางนาพอใจ แตไทยยงมปญหาดานโครงขายเทคโนโลยสารสนเทศท-ยงไมสามารถใหบรการไดอยางท -วถงและการพฒนาโครงสรางพ�นฐานทางดานโทรคมนาคมท-ยงไมเพยงพอ เชน บรการโทรศพทพ�นฐาน

บรการทองเท .ยว142

การประเมนขดความสามารถในการแขงขนของโรงแรมไทยทาการประเมนจากขอมลและดชนท-เก-ยวกบการจดอนดบความสามารถในการแขงขนของการทองเท-ยวไทยเทยบกบตางประเทศ จากแหลงขอมลท-เก-ยวกบการจดอนดบความนยมในสาขาบรการตางๆ เท-ยบกบประเทศอ-นๆ ท -วโลก ไดแก Conde Nast Traveller, Travel + Leisure และ FutureBrand

ในภาพรวมพบวาหลายโรงแรมในไทยตดอนดบ 10 อนดบของโรงแรมท-ดท-สดในภมภาคเอเชยในสองแหลงการจดอนดบความนยมแรก และโรงแรมในไทยไดอนดบท-ดท-สดในอนดบท- 14 ในระดบโลก และเม-อจาแนกตามลกษณะเฉพาะของโรงแรม เชน โรงแรมสปา พบวาโรงแรม Four Seasons Resort ท-เชยงใหม ไดรบการจดอนดบเปนลาดบท- 2 ของโรงแรมสปาท-ดท-สดในโลก สวนการจดอนดบโรงแรมท-มความคมคามากท-สดจากนตยสาร Travel + Leisure ป 2007 พบวา 5 อนดบแรกของโรงแรมในภมภาคเอเชยท-มความคมคามากท-สดและราคาหองพกตอคนไมเกน 250 เหรยญสหรฐ เปนโรงแรมในไทยท �งหมด อยางไรกด เปนท-นาสงเกตวารายช-อของโรงแรมไทยท-ตดอนดบดานความคมคาเงนพบวาเปนโรงแรมในเครอของกลมโรงแรมช �นนาของโลกท �งส�น ซ-งแสดงใหเหนวา โรงแรมของไทย เชน โรงแรมดสตธาน โรงแรมเซนทรลพลาซา หรอ โรงแรมเอราวณ ยงมขดความสามารถท-ต-ากวาโรงแรมในเครอของกลมโรงแรมช �นนาของโลกในเร-องการจดการ การบรหารงาน การยอมรบจากนกทองเท-ยวท -วโลกและเครอขายทางการตลาด นอกจากน�ประเทศไทยยงเปนประเทศท-นกทองเท-ยวตองการกลบมาเท-ยวอกคร �งและเปนประเทศท-นกทองเท-ยวตองการเขามาทองเท-ยวหลงจากมาทาธรกจอกดวย ปจจยท-ทาใหโรงแรมในไทยไดรบการยอมรบ เน-องจากการท-ไทยสามารถรองรบนกทองเท-ยวชาวตางชาตไดทกระดบ มการใหบรการท-พก อาหาร และส-งอานวยความสะดวกตางๆ ท-หลากหลาย เพ-อตอบสนองความตองการของนกทองเท-ยวในแตละกลม ความมเอกลกษณของประเทศไทย และผคนมอธยาศยด

142 ในงานศกษาของเดอนเดน นคมบรรกษและคณะ (2009) ทาการศกษาศกยภาพภาคบรการทองเท-ยวเฉพาะดานสาขาโรงแรมและภตตาคารเทาน �น ไมรวมถงดานสาขาตวแทนทองเท-ยวและการจดการทองเท-ยวและมคคเทศก




ในดานธรกจรานอาหารไทย เปนสาขาท-มผประกอบการท-หลากหลาย มจานวนมาก และมการแขงขนท-สมบรณอยแลวสาหรบตลาดในประเทศ ในสวนน�จงไมมการวเคราะหถงขดความสามารถในการแขงขนภายในประเทศ แตจะเนนไปท-ศกยภาพการแขงขนในตางประเทศซ-งมการขยายตวอยางรวดเรวในชวงทศวรรษท-ผานมา จากขอมลในเวบไซตของศนยพฒนาอาหารไทยและครวไทยสโลก (ศพอท.) ระบวาในปจจบนจานวนภตตาคารไทยในตางประเทศมประมาณ 12,474 ราน เพ-มข�นจากประมาณ 5,000 รานในป 1998 โดยประเทศท-มรานอาหารไทยมากท-สด 5 อนดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา 4,609 ราน องกฤษ 1,608 ราน ออสเตรเลย 1,597 ราน ญ-ปน 602 ราน และ เยอรมน 596 ราน จากเปาหมายในการพฒนาประเทศท-สาคญประการหน-งคอการเปนครวของโลก (Kitchen of the World) ภาครฐจงมอบหมายใหศนยพฒนาอาหารไทยและครวไทยสโลก กรมสงเสรมการสงออก ทาหนาท-ใหคาปรกษาเชงกลยทธสาหรบธรกจอาหารไทยใหกบนกลงทนและผท-สนใจ และวางแผนงานในการกาหนดแนวทางการพฒนามาตรฐานและเพ-มขดความสามารถของการแขงขนของรานอาหารไทย ไดแก การมอบเคร-องหมายมาตรฐาน Thai Select ใหกบรานอาหารไทยในตางประเทศท-มคณภาพ แสดงความเปนเอกลกษณของไทย และใชวตถดบท-นาเขาจากไทยอยางนอยในสดสวนประมาณรอยละ 50-60 ในปจจบนมรานอาหารไทยท-ไดรบเคร-องหมายมาตรฐาน Thai Select ประมาณรอยละ 10 ซ-งกรมสงเสรมการสงออกกมแนวทางท-จะสงเสรมและเพ-มจานวนรานอาหารไทยท-ไดมาตรฐาน143 นอกจากน�ยงมการสงเสรมธรกจแฟรนไชสรานอาหารไทยดวย โดยรานอาหารไทยท-เปนแฟรนไชส กไดรบความนยมและขยายไปบางสวน โดยเฉพาะในแถบประเทศอาเซยน

นอกจากน�ในการศกษาไดสรปประเดนปญหาหลกท-พบของผประกอบการไทยในการประกอบธรกจรานอาหารในตางประเทศ ไดแก การสงออกพอครวแมครวไปยงประเทศตางๆ ท-ตองการ เน-องจากปญหาในเร-องใบอนญาตทางานและวซา การนาเขาวตถดบสดจากไทย เน-องจากกฎเกณฑการนาเขาอาหารสดท-เขมงวด การขาดเงนทน คณภาพรานอาหารบางแหงไมไดมาตรฐานทาใหเสยภาพลกษณ

ในดานธรกจการจดการทองเท-ยว จากงานศกษาของณฐกานต วรสงาศลปและไพลน ผลตวานนท (2011)144 ระบวาจานวนนกทองเท-ยวตางชาตในชวง 10 ปท-ผานมามอตราการขยายตวเฉล-ยรอยละ 5.4 ตอป อยางไรกด การศกษามขอสรปวาท-ผานมาการขยายตวในภาคทองเท-ยวของไทยเปนผลมาจากปจจยภายนอกประเทศเปนหลก อาทเชน การเจรญเตบโตชองเศรษฐกจของประเทศในเอเชย หรอความตกลงทางดานการทองเท-ยวอาเซยนท-ลดอปสรรคและขอจากดในการทองเท-ยวระหวางกนเทาน �น ขณะเดยวกนปจจยภายในกลบเปนขอจากดทาใหการทองเท-ยวไทยเตบโตไมไดเตมศกยภาพ อาทเชน ระบบขนสงทางบก ระบบพ�นฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสาร ความปลอดภยในชวตและทรพยสน ท-มขดความสามารถในระดบท-ต-าเม-อเทยบกบประเทศในกลมอาเซยนดวยกน แมวาไทยจะมทรพยากรธรรมชาตและวฒนธรรมท-เหนอกวา แตในระยะยาวการพฒนาปจจยพ�นฐานดงกลาวกยอมเปนส-งท-จาเปน

กลาวโดยสรปจากการศกษาศกยภาพในการแขงขนของภาคบรการไทยพบวาภาคบรการของไทยท-พอจะมศกยภาพในการใหบรการในตางประเทศ ไดแก บรการทางดานการเงนในดานธนาคารพาณชย บรการ

143 สรปขอมลจากรายงานการประชม Focus Group สาขาบรการทองเท-ยว กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย วนท- 25 มกราคม 2011

144 ณฐกานต วรสงาศลป และไพลน ผลตวานนท (2011).“ การทองเท-ยวไทยแขงแกรงจรงหรอ? ” Focused and Quick (FAQ), Issue 58. ฝายวจยเศรษฐกจ ธนาคารแหงประเทศไทย




กอสราง บรการทองเท-ยวดานการโรงแรม สปา และรานอาหารไทย อยางไรกดเม-อพจารณาในรายละเอยดจะพบวา บรการทางดานการเงน และการกอสราง ไทยเองยงมศกยภาพในตางประเทศแคเฉพาะในกลมประเทศเพ-อนบาน แตในระดบโลกยงคงขาดศกยภาพท-เพยงพอในการรกตลาดโลก ดงน �นจงเหลอเพยงบรการทองเท-ยวท-ไทยนาจะมศกยภาพเพยงพอในการรกตลาดประเทศคเจรจา 6 ประเทศในการศกษาน�

4.5.2 ขอผกพนของประเทศคเจรจาในภาคบรการท สาคญ

ในสวนน�จะทาการรวบรวมขอผกพนในความตกลงการคาเสรภาคบรการของประเทศคเจรจา 6 ประเทศกบประเทศอ-นๆ มาวเคราะหทาทการเปดตลาดของประเทศคเจรจาตางๆ กบประเทศอ-น เพ-อนาเสนอขอเรยกรองของภาคบรการท-มศกยภาพของไทยในเชงรกเพ-อใชในการตอรองกบประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศในการเจรจาการคาเสรภาคการคาบรการจากการเปดตลาดการคาเสรภายใตกรอบอาเซยน +3 +6 ซ-งจะนาเสนอในหวขอถดไป ตารางท- 4.5.2.1 สรปขอผกพนภาคบรการในความตกลงการคาเสรของประเทศคเจรจา 6 ประเทศ กบประเทศอ-นๆ เฉพาะในความตกลงการคาเสรในภาคบรการท-มผลบงคบใชแลว จาแนกตามภาคบรการท-สาคญและประเทศคเจรจา 6 ประเทศ ไดแก จน ญ-ปน เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด และอนเดย โดยในภาพรวมสามารถสรปไดดงน�

ในภาคบรการวชาชพ ประเทศคเจรจา 6 ประเทศมการผกพนในสาขายอยท-สาคญรวมกน ไดแก บรการทางบญช สถาปนก วศวกรรม และผงเมอง สวนบรการวชาชพสาขายอยอ-นๆ แตละประเทศคเจรจา 6 ประเทศมการผกพนท-แตกตางกนไป โดยมขอสงเกตวาประเทศนวซแลนดผกพนในจานวนสาขายอยภาคบรการวชาชพนอยท-สด สวนญ-ปนมการผกพนในจานวนสาขายอยภาคบรการวชาชพมากท-สดเม-อเทยบกนกลมประเทศคเจรจา 6 ประเทศ ในภาพรวมไมมขอจากดในโหมด 1 และ 2 แตบางประเทศคเจรจาอาจมเง-อนไขอ-นเพ-มเตม เชนญ-ปนมขอจากดวาจะตองมการใหบรการโดยบคคลธรรมดาหรอตองมการจดต �งหนวยธรกจควบคไปดวย สวนในโหมด 3 พบวามขอจากดท-แตกตางกนไปในแตละสาขายอย แตสงเกตไดวาออสเตรเลยและนวซแลนดคอนขางเปดเสรในโหมดน� สวนในโหมดท- 4 พบวาไมมความแตกตางกนระหวางประเทศคเจรจาโดยมขอจากดท-คลายคลงกน แตกตางกนไปตามระยะเวลาท-อนญาตใหบคคลธรรมดาสามารถทางานได

ในภาคบรการคอมพวเตอรและท-เก-ยวของ ประเทศคเจรจา 6 ประเทศมการผกพนในทกสาขายอย ไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และสาขายอยอ-นๆ ในโหมด 1 และ 2 ประเทศคเจรจาทกประเทศไมมขอจากดใดๆ สวนในโหมด 3 พบวา ประเทศคเจรจาอ-นๆ ไมมขอจากดใด ยกเวนแตประเทศจนท-มขอจากดในดานบรการประมวลผลขอมล ในโหมดท- 4 พบวาทกประเทศคเจรจาไมมขอจากดเพ-มเตมจากขอตกลงในแนวนอนท-แตละประเทศระบไว

ในภาคบรการโทรคมนาคม ประเทศคเจรจา 4 ประเทศ ไดแก ญ-ปน เกาหลใต ออสเตรเลย และนวซแลนดมการผกพนในทกสาขายอย แตจนและอนเดยผกพนในทกสาขายกเวนสาขายอยเทเลก และโทรเลข และสาขาอ-น นอกจากน�จนยงไมมขอผกพนในบรการดานคมนาคมกบกลมประเทศอาเซยนซ-งรวมไทยดวย145 ในโหมด 1 และ 2 พบวาทกประเทศคเจรจาสวนใหญไมมขอจากดในทกสาขายอยท-ผกพน เวนแตเกาหลใตท-ม

145 มการลงนามในขอตกลงชดท- 2 ในวนท- 18 พฤศจกายน 2011 และจะมผลบงคบใชในวนท- 1 มกราคม 2012 โดยจนไดมการปรบปรงและผกพนเพ-มเตมในสาขาบรการพาณชย โทรคมนาคม กอสราง การกระจายสนคา บรการทางการเงน ทองเท-ยว และขนสง




ขอจากดเพ-มเตมในบางสาขายอย สวนในโหมด 3 พบวา ประเทศคเจรจามขอจากดท-แตกตางกนไปในแตละสาขายอย โดยนวซแลนดมขอจากดนอยท-สด สวนในโหมด 4 พบวาทกประเทศคเจรจาไมมขอจากดเพ-มเตมจากขอตกลงในแนวนอนท-แตละประเทศระบไว ยกเวนแตญ-ปนท-ไมผกพนในบางสาขายอยในโหมดน� ไดแก โทรเลข วทยและโทรทศน

ในภาคบรการกอสราง ประเทศคเจรจา 5 ประเทศ ยกเวนอนเดยมการผกพนในสาขายอยท-สาคญรวมกนทกสาขายอย ไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา งานตดต �งและประกอบ งานสรางอาคารใหแลวเสรจ และอ-นๆ แตอนเดยมการผกพนในสาขายอยเฉพาะงานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา ในโหมด 1 และ 2 พบวาสวนใหญไมมขอจากด แตในบางประเทศเชน เกาหลใตไมมการผกพนในโหมด 1 ยกเวนแตสาขายอยงานสารวจสถานท-กอสราง สวนในโหมด 3 พบวา ญ-ปน ออสเตรเลย นวซแลนด และอนเดยไมมขอจากดใดๆ แตจนมขอจากดโดยอนญาตเฉพาะในรปแบบการรวมทน สวนในโหมดท- 4 พบวาไมมความแตกตางกนระหวางประเทศคเจรจาโดยมขอจากดท-คลายคลงกน แตกตางกนไปตามระยะเวลาท-อนญาตใหบคคลธรรมดาสามารถทางานได

ในภาคบรการทางการเงน ประเทศคเจรจา 6 ประเทศมการผกพนในทกสาขายอยท-สาคญรวมกน ไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ บรการดานการเงนและการธนาคาร และบรการอ-นๆ อยางไรกตาม จนยงไมมการผกพนใดๆ ในสาขาบรการทางการเงนกบประเทศในกลมอาเซยน146 ในโหมด 1 และโหมด 2 แตละประเทศคเจรจามขอผกพนแตกตางกนไปในแตละสาขายอย ในโหมด 3 พบวาแตละประเทศคเจรจามขอผกพนท-แตกตางกนไปในสาขายอย โดยญ-ปนมขอจากดนอยท-สด สวนในโหมดท- 4 พบวาเกอบทกประเทศคเจรจาไมมขอจากดเพ-มเตมจากขอตกลงในแนวนอนท-แตละประเทศระบไว ยกเวนแตไมมการผกพนในโหมด 4 สาหรบประเทศญ-ปน

ในภาคบรการทองเท-ยว ประเทศคเจรจา 6 ประเทศมการผกพนในสาขายอยท-สาคญรวมกน ไดแกโรงแรมและภตตาคาร ตวแทนทองเท-ยวและการจดการทองเท-ยว และพบวาจนยงไมมการผกพนในบรการดานบรการทองเท-ยวกบกลมประเทศอาเซยนซ-งรวมไทยดวย147 สวนในสาขายอยมคคเทศกพบวามการผกพนในสาขายอยน�เกอบทกประเทศคเจนจายกเวนจน ในโหมด 1, 2 และ 3 ประเทศคเจรจาสวนใหญไมมขอจากดใดๆ ยกเวนประเทศจนท-มขอจากดในโหมด 3 วาอนญาตใหลงทนไดในรปแบบบรษทรวมทนในระยะแรกและจะครอบครองหนท �งหมดไดเม-อเวลาผานไป ในโหมด 4 พบวามขอผกพนท-ตางกนไปในแตละประเทศคเจรจา เชน อนเดยมการจากดจานวนผประกอบการมคคเทศกเพ-มเตมจากขอผกพนในแนวนอน

ในภาคบรการขนสง ประเทศคเจรจา 6 ประเทศมการผกพนในสาขายอยท-สาคญรวมกน ไดแกสาขาบรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศและการขนสงทางอากาศ โดยอนเดยผกพนในจานวนสาขายอยในภาคบรการขนสงนอยท-สด ในขณะท-ญ-ปนมการผกพนในจานวนสาขายอยมากท-สด ซ-งรวมถงบรการขนสงทางน�าในประเทศ ขนสงทางถนน ขนสงทางราง ขนสงทางทอ และบรการสนบสนนการขนสง ในภาพรวมไมมความ






แตกตางกนระหวางขอผกพนของประเทศคเจรจาในโหมด 1 และ 2 สวนในโหมดท- 3 พบวามความแตกตางกนไปในแตละประเทศ โดยจนจะมขอจากดท-มากกวาประเทศคเจรจาอ-นๆ สวนในโหมดท- 4 พบวาไมมความแตกตางกนระหวางประเทศคเจรจาโดยมขอจากดท-คลายคลงกน แตกตางกนไปตามระยะเวลาท-อนญาตใหบคคลธรรมดาสามารถทางานได




ตารางท 4.5.2.1 : สรปขอผกพนภาคบรการในความตกลงการคาเสรของประเทศคเจรจา 6 ประเทศ กบประเทศอ นๆ

สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย บรการวชาชพ - แมวาความตกลงอาเซยน-

จนจะมผลบงคบใชแลว แตไมมการผกพนในบรการทางดานวชาชพกบกลมประเทศ

ASEAN รวมท �งไทย

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการทางกฎหมาย บญช ภาษ สถาปนก วศวกรรม ผงเมอง แพทยและทนตแพทย

กบบางประเทศในกลม +6 แตไมมการผกพนในสาขาเหลาน �นกบประเทศในกลม

ASEAN - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 - มขอจากดในการจดต �งธรกจแตกตางกนไปตามสาขายอย โดยสวนใหญจะอนญาตเฉพาะในรปแบบธรกจรวมทน และผถอหนตางชาตสามารถถอหนสวนใหญได และจะผอนปรนใหถอหนไดท �งหมดเม-อเวลาผานไป - บางสาขายอยเชน บญช ม

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการทางกฎหมาย บญช ภาษ สถาปนก วศวกรรม ผงเมอง แพทย ทนตแพทย สตวแพทย พยาบาล และอ-นๆ กบไทย อนเดย และประเทศอ-นๆ ในกลม ASEAN - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 แตบางสาขาอาจมขอยกเวนวาตองมการใหบรการโดยบคคลธรรมดา หรอตองมการจดต �ง

ธรกจ (commercial presence required) - สาขายอยสวนใหญไมมขอจากดทางดานการจดต �งธรกจ เวนแตสาขาแพทย ทนตแพทยแลพยาบาลท-ไมผกพน

ในโหมด 3 - ในบางสาขายอยจะมขอยกเวนวาบรการน �นตองใหบรการโดยบคคลธรรมดาดวย เชน บรการทางกฎหมาย - นอกจากน �นบางสาขายอยม

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการทางกฎหมาย บญช ภาษ สถาปนก วศวกรรม ผงเมอง สตวแพทย กบบาง

ประเทศในกลม +6 และกบ

ประเทศในกลม ASEAN ท �งหมด - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 ยกเวนในสาขายอยการตรวจสอบบญช และภาษไมมการผกพน - สาขายอยสวนใหญไมมขอจากดทางดานการจดต �งธรกจ แตบางสาขายอยมการระบชดเจนวาผใหบรการตองมคณสมบตตามกฎหมายท-เกาหลใตกาหนด เชนในบรการทางกฎหมายบางสาขา บรการบญช - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการทางกฎหมาย บญช ภาษ สถาปนก วศวกรรม ผงเมอง เฉพาะกบไทย และเพ-มเตมในสาขาทนตแพทย สตวแพทย พยาบาล กบกลม


ขอจากดในโหมด 1 และ 2 ยกเวนในสาขายอยบรการพยาบาลท-ไมมการผกพนในความตกลงอาเซยน ออสเตรเลย นวซแลนด - สาขายอยสวนใหญไมมขอจากดทางดานการจดต �งธรกจ - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ

(Business visitors) พก

อยไดไมเกน 3 เดอน สาหรบ

ไทย (6 เดอนสาหรบ

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการทางกฎหมาย บญช ภาษ สถาปนก วศวกรรม ผงเมอง สตวแพทย กบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 - สาขายอยสวนใหญไมมขอจากดทางดานการจดต �งธรกจ - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


อยไดไมเกน 3 เดอน - ผโอนยายภายในกจการ

(Intra-corporate transferee) ระยะเวลาพานกข�นอยกบประเภทของตาแหนง โดยรวมแลวไมเกน

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการทางบญช สถาปนก วศวกรรม ผงเมอง แพทย ทนตแพทย สตวแพทย พยาบาล กบประเทศเกาหลใต - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 - สาขายอยสวนใหญไมมขอจากดทางดานการจดต �งธรกจ แตมเง-อนไขวาการรวมหนโดยตางชาตตองไมเกน

74% เวนแตสาขายอยดานบญช ไมมการผกพนในโหมด

3 - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ






สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย การถกจากดการออก

ใบอนญาตดาน CPA โดยทางการจน - บางสาขายอยมขอกาหนดการใหบรการในเขตพ�นท- แตจะมการผอนปรนขอจากดดงกลาวเม-อเวลาผานไป - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ



(Intra-corporate transferee) พกอยไดตามท-ระบไวในสญญาหรอ

ระยะเวลาพานกเบ�องตน 3 ป แลวแตวาระยะเวลาใดส �นกวา - ผใหบรการตามสญญา

(Contractual Service Supplier) มระยะเวลาพก

ข�นอยกบสญญาแตไมเกน 1

การระบชดเจนวาผใหบรการตองมคณสมบตตามกฎหมายท-ญ-ปนกาหนด เชนในบรการทางกฎหมายบางสาขา บรการบญช - สาขายอยสวนใหญไมมขอจากดทางดานการเคล-อนยายบคคลธรรมดา ยกเวนในบางสาขาท-มเง-อนไขวาจะตองมการจดต �งธรกจ

(commercial presence required)

- ผแทนทางธรกจ



(Intra-corporate transferee) พกอยไดตาม

ระยะเวลาพานกเบ�องตน 2 ป และตออายไดตามแตสญญาท-

มสาหรบอนเดย และไมเกน 1 ป สาหรบประเทศ ASEAN - ผใหบรการตามสญญา


ข�นอยกบสญญาแตไมเกน 1 ป

ASEAN) - ผโอนยายภายในกจการ


ระยะเวลาพานกเบ�องตน 4 ป และตออายไดท �งหมดไมเกน

10 ป สาหรบไทย (14 ป

สาหรบ ASEAN) - ผใหบรการตามสญญา


ข�นอยกบสญญาแตไมเกน 3 ป สาหรบไทย (1 ป สาหรบ

ASEAN) - ผบรหาร (Executive and manager of business) มระยะเวลาพก

อาศยไมเกน 4 ปสาหรบไทย (2 ปสาหรบ ASEAN)

3 ป - ผใหบรการตามสญญา


ข�นอยกบสญญาแตไมเกน 3 เดอน ภายในชวง 1 ป


ระยะเวลาพานกเบ�องตน 1 ป

และตออายไดทละ 1 ป โดยรวมกนไมเกน 5 ป - ผใหบรการตามสญญา






สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย ป ( หรอ 3 เดอนในบางความตกลง)

บรการคอมพวเตอร

และท เก ยวของ - ผกพนในสาขายอยไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และอ-นๆ

กบบางประเทศในกลม +6 และประเทศในกลม


ขอจากดในโหมด 1 และ 2 - ไมมขอจากดในการจดต �งธรกจในบรการใหคาปรกษาตดต �งฮารดแวรและฐานขอมล สวนบรการประมวลผลขอมล

โดยเฉพาะดาน input preparation จะอนญาตใหบรษทตางชาตถอหนไดเตมตว - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และอ-นๆ กบไทย อนเดย และประเทศ

อ-นๆ ในกลม ASEAN - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 , 2 และ

3 - ไมมขอจากดในโหมด 4 สาหรบความตกลงไทย-ญ-ปน แตสาหรบบางประเทศจะไมมการผกผน นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงแนวนอน

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และอ-นๆ กบบางประเทศในกลม +6 และกบประเทศในกลม ASEAN ท �งหมด - ทกสาขายอยสวนใหญไมม







- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และอ-นๆ เฉพาะกบไทย แตไมมการผกพนกบกลมประเทศอาเซยน - ทกสาขายอยสวนใหญไมม








- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และอ-นๆ กบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - ทกสาขายอยสวนใหญไมม






3 ป

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการใหคาปรกษาเก-ยวกบการตดต �งฮารดแวร การใชซอฟทแวร การประมวลผลขอมล ฐานขอมล และอ-นๆ กบเกาหลใต - ทกสาขายอยสวนใหญไมม







และตออายไดทละ 1 ป




สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย อยไดไมเกน 6 เดอน - ผโอนยายภายในกจการ




ข�นอยกบสญญาแตไมเกน 1 ป ( หรอ 3 เดอนในบางความตกลง)

และตออายไดตามแตสญญาท-









ASEAN) - ผบรหาร (Executive and manager of business) มระยะเวลาพก

อาศยไมเกน 4 ปสาหรบไทย (2 ปสาหรบ ASEAN)

- ผใหบรการตามสญญา



โดยรวมกนไมเกน 5 ป - ผใหบรการตามสญญา



บรการโทรคมนาคม - แมวาความตกลงอาเซยน-จนจะมผลบงคบใชแลว แตไมมการผกพนในบรการทางดานโทรคมนาคมกบกลมประเทศ

ASEAN รวมท �งไทย *

- ผกพนในสาขายอยเกอบทกสาขา ยกเวน เทเลกและโทรเลข บรการประชมทางไกล กบ

- ผกพนในสาขายอยทกสาขา กบไทย อนเดย และประเทศ

อ-นๆ ในกลม ASEAN - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 ยกเวนบางสาขาท-ไมสามารถ

ผกพนไดในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค

- ผกพนในสาขายอยทกสาขา

กบบางประเทศในกลม +6 และกบประเทศในกลม

ASEAN ท �งหมด - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 ยกเวนบางสาขาท-เปนบรการพ�นฐานท-การใหบรการข�นอย

- ผกพนในสาขายอยทกสาขากบไทย และประเทศกลมประเทศอาเซยน - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 - ไมมขอจากดในโหมด 3 ในบางสาขา แตในสาขาบรการข �นพ�นฐานตองทาโดยภาครฐ

- ผกพนในสาขายอยทกสาขากบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1, 2 และ

3 - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตม

- ผกพนในสาขายอยเกอบทกสาขา ยกเวน เทเลกและโทรเลข และอ-น กบเกาหลใต - ทกสาขายอยสวนใหญไม

ผกพนในโหมด 1 และไมม

ขอจากดในโหมด 2 - สาหรบการจดต �งธรกจ มความแตกตางกนไประหวาง




สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย บางประเทศในกลม +6 แตไมมการผกพนในสาขาเหลาน �น

กบประเทศในกลม ASEAN - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 2 สวนโหมด

1 ใหดตามโหมดท- 3 เร-องการจดต �งธรกจ - สาหรบสาขายอยบรการโทรคมนาคมจะมขอจากดดานเขตพ�นท-ใหบรการ และกาหนดทนตางชาตในบรษท

รวมทนเร-มแรกไมเกน 25% ( 30% ในบางสาขายอย)แตจะผอนผนโดยยกเลกขอจากดดานภมศาสตรและใหถอหนได

ไมเกน 49% - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ



(Intra-corporate

- สวนใหญไมมขอจากดในการจดต �งธรกจ ยกเวนแตวาการลงทนจากตางประเทศตองไม

เกน 1 ใน 3 - ในดานการจดต �งธรกจมเพยงบางสาขายอยบางสาขาท-ไมผกพนสาหรบไทย ไดแก โทรเลข วทยและโทรทศน - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาสวนใหญไมมขอจากดสาหรบไทย แตมบางสาขาท-ไมมการผกพน ไดแก โทรเลข วทยและโทรทศน และอ-นๆ

กบการจดการดานพาณชยกบผใหบรการชาวเกาหลใตท-ไดรบใบอนญาต - สวนใหญไมมขอจากดในการจดต �งธรกจ ยกเวนแตบางสาขาท-เปนบรการพ�นฐานท-เจาของใบอนญาตการใหบรการอาจไมไดรบการอดหนนหากเปนบรษทตางชาต และเจาของตางชาตหามใหมสทธลงคะแนนเสยงเกนกวา

80% ของผมสทธลงคะแนนเสยง - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


อยไดไมเกน 3 เดอน - ผโอนยายภายในกจการ (Intra-corporate transferee) พกอยไดตาม


มสาหรบอนเดย และไมเกน 1

การถอครองของตางชาตรวม

ตองไมเกน 35% และการถอครองสวนบคคลตองไมเกน

5% - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ










ข�นอยกบสญญาแตไมเกน 3

ในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ







สาขา บางสาขาตองไดรบใบอนญาตจากหนวยงานรฐ และผใหบรการตองเปนบรษทท-ลงทะเบยนในอนเดยและมสดสวนผถอหนตางชาตไมเกน 49% - ในสวนของการบรการเพ-มมลคาเชน ไปรษณย การแลกเปล-ยนขอมลมสดสวนผถอ

หนชาวตางชาต ไมเกน 74% โดยตองไดรบการอนมตจาก

FIFB - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ





และตออายไดทละ 1 ป




สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย transferee) พกอยไดตามท-ระบไวในสญญาหรอ

ระยะเวลาพานกเบ�องตน 3 ป แลวแตวาระยะเวลาใดส �นกวา - ผใหบรการตามสญญา (Contractual Service Supplier) มระยะเวลาพก


ป สาหรบประเทศ ASEAN - ผใหบรการตามสญญา



ป สาหรบไทย (1 ป สาหรบ

ASEAN)

โดยรวมกนไมเกน 5 ป - ผใหบรการตามสญญา



บรการกอสราง - ผกพนในสาขายอยไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา งานตดต �งและประกอบ งานสรางอาคารใหแลวเสรจ และอ-นๆ

กบบางประเทศในกลม +6 และประเทศในกลม

ASEAN - ไมมขอจากดในโหมด 2 สวนโหมด 1 ไมผกพนเน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - ในโหมด 3 อนญาตใหเฉพาะบรษทตางชาตท-รวมทนกบจนและเปนผถอหนรายใหญ

- ผกพนในสาขายอยไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา งานตดต �งและประกอบ งานสรางอาคารใหแลวเสรจ และอ-นๆ


ASEAN ท �งหมด - ไมมขอจากดในโหมด 1, 2 และ 3 - ไมมขอจากดทางดานการเคล-อนยายบคคลธรรมดาอ-น เวนแตวาจะตองมการจดต �ง

ธรกจ (commercial presence required)

- ผกพนในสาขายอยไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา งานตดต �งและประกอบ งานสรางอาคารใหแลวเสรจ และอ-นๆ


ASEAN ท �งหมด - ไมผกพนในโหมด 1 ยกเวนแตสาขายอยงานสารวจสถานท-กอสราง และไมมขอจากดใน

โหมด 2 - ในโหมด 3 ระบบขอบงคบสาหรบการรบจางชวงตอบงคบใชกบผรบจางท-ข �นทะเบยนใน

- ผกพนในสาขายอยไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา งานตดต �งและประกอบ งานสรางอาคารใหแลวเสรจ และอ-นๆ กบไทย และประเทศกลมประเทศอาเซยน - ไมมขอจากดในโหมด 1, 2 และ 3 - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


- ผกพนในสาขายอยไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา งานตดต �งและประกอบ งานสรางอาคารใหแลวเสรจ และอ-นๆ กบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - ทกสาขายอยไมมขอจากดใน

โหมด 1 สาหรบบรการใหคาปรกษา และไมมขอจากดใน

โหมด 2 และ 3 - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน

- ผกพนในสาขายอยไดแก งานกอสรางท -วไปสาหรบอาคารและวศวกรรมโยธา กบเกาหลใต - ไมมขอจากดในโหมด 1, 2 และ 3 - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ






สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย และสามารถครอบครองหนท �งหมดไดเม-อเวลาผานไปโดยไดรบอนญาตเฉพาะโครงการกอสรางท-เปนเงนลงทนตางประเทศ หรอโครงการรวมทนจน-ตางชาต ท-มทนตางชาต

มากกวา 50% - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ






(หรอ 3 เดอนในบางความตก

สาหรบไทย

ฐานะผรบจางท -วไป - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ

















ASEAN)
















สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย ลง)

บรการทางการเงน - แมวาความตกลงอาเซยน-จนจะมผลบงคบใชแลว แตไมมการผกพนในบรการทางดานการเงนกบกลมประเทศ

ASEAN รวมท �งไทย * - ผกพนในสาขายอยไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ ดานการเงนการธนาคาร และอ-นๆ กบบาง

ประเทศในกลม +6 แตไมมการผกพนในสาขาเหลาน �นกบ

ประเทศในกลม ASEAN - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 2 สวนโหมด

1 จะไมผกพน ยกเวนในการประกนภยตอ และธรกจการเงนเก-ยวกบการประมวลผลขอมลทางการเงน - สาหรบสาขายอยบรการประกนภยและประกนชวต มการกาหนดทนตางชาตใน

บรษทรวมทนไมเกน 50% และมการกาหนดเขตพ�นท-การใหบรการ โดยเม-อเวลาผานไปจะผอนผนใหถอหนเตมตว

- ผกพนในสาขายอยไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ ดานการเงนการธนาคาร และอ-นๆ กบไทย อนเดย และประเทศอ-นๆ ใน

กลม ASEAN - ไมมขอจากดในโหมด 1 และ 2 สาหรบในสาขาประกน เวนแตวาตองมการจดต �งธรกจสาหรบสญญาประกนภยสนคาท-มการเคล-อนยายภายในญ-ปน และเรอท-จดทะเบยนญ-ปนท-ไมไดใชขนสงระหวางประเทศ - ไมมขอจากดในโหมด 1 และ 2 สาหรบในสาขาบรการการเงนและธนาคาร เวนแตวาตองมการจดต �งหนวยธรกจ

สาหรบ discretionary investment management services - ไมมขอจากดในโหมดท- 3 ในสาขาใดๆ - ไมมการผกพนในโหมดท- 4

- ผกพนในสาขายอยไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ ดานการเงนการธนาคาร และอ-นๆ กบบาง


ประเทศในกลม ASEAN ท �งหมด - ไมผกพนในโหมด 1 และ 2 ในสาขาประกน และการเงนการธนาคาร ยกเวนการประกนภยสนคาบรรทกทางเรอและทางอากาศ - ในสาขาประกนอนญาตใหจดต �งบรษทประกนไดสาหรบ

บรษทประกนตางชาต (ไมอนญาตบรษทรวมทน) โดยผบรหารจะตองมถ-นท-อยในเกาหลใต - ในสาขาการบรการดานการเงนและธนาคาร อนญาตใหจดต �งสถาบนการเงนตางประเทศเทาน �น นอกจากน�ยงมเง-อนไขดานการถอหนบรษทอ-น และขอจากดในการแลกเปล-ยนเงนตราตางประเทศ

- ผกพนในสาขายอยไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ ดานการเงนการธนาคาร และอ-นๆ กบไทย และประเทศกลมประเทศอาเซยน - สาหรบการประกน อนญาต

โหมด 1 โดยการซ�อผาน

intermediary เทาน �น และไมมขอจากดในโหมด 2 นอกเหนอจากท-ผกพนไวกบ

GATS ดานขอตกลงในการบรการดานการเงน - สาหรบดานการเงนการธนาคาร ไมมขอจากดในโหมด

2 เฉพาะในรายการท-ระบไว และไมผกพนในโหมด 1 - สาหรบดานการประกนภยการจดต �งธรกจอนญาตเฉพาะ

ในรปบรษทลก subsidiary โดยตองอยภายใตกฎหมายของออสเตรเลย และบรษทประกนชวตจะตองมตวแทนท-มถ-นฐานอยในออสเตรเลย

- ผกพนในสาขายอยไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ ดานการเงนการธนาคาร และอ-นๆ กบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - ไมมขอจากดในโหมด 1 และ 2 นอกเหนอจากท-ผกพน

ไวกบ GATS ดานขอตกลงในการบรการดานการเงน - โหมด 3 ไมมขอจากดในดานประกนชวต แตดานประกนภยมเง-อนไขวาบรษทตองอยภายใต พรบ.การประกน และกฎหมายอ-นๆ ตามท-ระบไวของนวซแลนด - โหมด 3 ไมมขอจากดในดานการเงนและธนาคาร - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


อยไดไมเกน 3 เดอน

- ผกพนในสาขายอยไดแกบรการประกนภย ประกนชวต ประกนภยตอ ดานการเงนการธนาคาร และอ-นๆ กบเกาหลใต - ไมผกพนในโหมด 1 และ 2 ในสาขาประกน และการเงนการธนาคาร ยกเวนการประกนภยสนคาบรรทกทางเรอและทางอากาศ - การจดต �งธรกจไมมขอจากดสาหรบบรษทประกน นอกเหนอจากผถอหนบรษท

ตางชาตตองไมเกน 26% - ในสาขาการเงนและการธนาคาร ตองเปนการจดต �งสาขา บรษทลกของธนาคารตางชาตโดยตองปฎบตตามขอบงคบของธนาคารชาตอนเดย - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ




สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย ไดเม-อเวลาผานไป (เฉพาะสาขาประกนภย) และจะยกเลกขอจากดเขตพ�นท-ใหบรการ - สาหรบสาขายอยการเงนและธนาคาร จะมการกาหนดเขตพ�นท-ใหบรการและสามารถใหบรการเฉพาะลกคาบรษทจน สาหรบธรกจการเงนท-เก-ยวกบเงนทองถ-น แตจะมการลดหยอนลงในภายหลง สวนธรกจเงนตราตางประเทศจะไมมขอจากด - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ





ในสาขาใดๆ

- การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ








- สาหรบธนาคารตางชาตสามารถใหบรการในออสเตรเลยได ยกเวนการระดมเงนฝาก และสามารถจดต �งบรษทลกหรอสาขาในออสเตรเลยแตมเง-อนไขบางประการเก-ยวกบการรบเงนฝาก - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ









- ผโอนยายภายในกจการ















สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย (Contractual Service Supplier) มระยะเวลาพก




ASEAN) บรการทองเท ยว - แมวาความตกลงอาเซยน-

จนจะมผลบงคบใชแลว แตไมมการผกพนในบรการทางดานทองเท-ยวกบกลมประเทศ

ASEAN รวมท �งไทย * - ผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยวกบบาง

ประเทศในกลม +6 แตไมมการเจรจากบประเทศในกลม

ASEAN - ไมมขอจากดในโหมด 1 และ 2 - สาหรบธรกจโรงแรมท-พก

และภตตาคารในโหมด 3 อนญาตใหในรปแบบบรษทรวมทนกบจนและเปนผถอหนรายใหญ โดยจะสามารถ

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และมคคเทศก กบไทย อนเดย และประเทศอ-นๆ ในกลม

ASEAN - สาหรบไทย ไมมขอจากด

ใดๆ ในท �ง 4 โหมด เวนแต

ในโหมด 1 ในบางสาขาท-ไมสามารถผกพนเน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และมคคเทศก กบบางประเทศใน

กลม +6 และกบประเทศใน

กลม ASEAN ท �งหมด - ทกสาขายอยสวนใหญไมม


3 ยกเวนบางสาขาท-ไม

สามารถผกพนไดในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และมคคเทศก กบไทย และประเทศกลมประเทศอาเซยน - สาขายอยโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง

ไมผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค สวน

โหมด 2 และ 3 ไมมขอจากด - สาขายอยบรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว

ในโหมด 1 ตองม

commercial presence สวนในโหมด

2 และ 3 ไมมขอจากด - สาขายอยมคคเทศก ไมม

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และมคคเทศก กบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - ทกสาขายอยสวนใหญไมม





(Intra-corporate

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง บรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว และมคคเทศก กบเกาหลใต - ทกสาขายอยสวนใหญไมม

ขอจากดในโหมด 1 และ 2 ยกเวนบางสาขาท-ไมสามารถ

ผกพนไดในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - ไมมขอจากดในโหมด 3 สาหรบบรการโรงแรมและท-พก ภตตาคารและการจดเล�ยง - มการกาหนดจานวนผประกอบการมคคเทศก (จาก

ความตกลง India-Korea CEPA) ไมเกน 500 คน

ในโหมด 3 และ 4 ในสาขามคคเทศก




สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย ครอบครองหนท �งหมดไดเม-อเวลาผานไป - สาหรบบรการตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยวอนญาตใหในรปบรษทรวมทนและกาหนดเขตพ�นท-ใหบรการ โดยมเง-อนไขสาคญไดแก ใหบรการหลกคอการจดการทองเท-ยว มเงนหมนเวยนท -ว

โลกมากกวา 40 ลานเหรยญสหรฐฯ และเงนลงทนไมนอย

กวา 4 ลานหยวน - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ











ขอจากดท �งในโหมด 1, 2 และ 3 - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ











transferee) ระยะเวลาพานกข�นอยกบประเภทของตาแหนง โดยรวมแลวไมเกน




- การเคล-อนยายบคคลธรรมดาในสาขาบรการโรงแรมและท-พก ภตตาคาร ไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ











สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย (Contractual Service Supplier) มระยะเวลาพก


ASEAN)

บรการขนสง - ผกพนในสาขายอยไดแก บรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ ขนสงทางน�าในประเทศ ขนสงทางอากาศ ขนสงทางถนน บรการสนบสนนการขนสง กบบาง


ประเทศในกลม ASEAN - สวนใหญไมมขอจากดใน

โหมด 1 และ 2 แตบางสาขา

ไมมการผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - สาหรบสาขายอยสวนใหญใน

โหมด 3 อนญาตใหจดต �ง

บรษทรวมทน (ถอหนไมต-า

กวา 25%) และในบางสาขา

ตองไมเกน 49% เชนการขนสงทางทะเล สวนในบาง

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ ขนสงทางน�าในประเทศ ขนสงทางอากาศ ขนสงทางถนน ขนสงทางราง ขนสงทางทอ บรการสนบสนนการขนสง กบไทย อนเดย และประเทศอ-นๆ ในกลม

ASEAN - สวนใหญไมมขอจากดใน


ไมมการผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - มความแตกตางกนไปในแตละสาขายอยสาหรบการจดต �งหนวยธรกจ และการเคล-อนยายบคคลธรรมดา

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ ขนสงทางอากาศ ขนสงทางถนน ขนสงทางราง บรการสนบสนนการขนสง และอ-นๆ กบบางประเทศในกลม +6 และกบประเทศในกลม

ASEAN ท �งหมด - สวนใหญไมมขอจากดใน


ไมมการผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - ในโหมด 3 ขอจากดจะแตกตางกนไปตามสาขายอย โดยสวนใหญบรษทขนสงจะตองปฎบตตามพรบ.การคาของเกาหลใต - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตม

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ ขนสงทางอากาศ ขนสงทางถนน ขนสงทางทอ บรการสนบสนนการขนสง และอ-นๆ กบไทย และประเทศกลมประเทศอาเซยน - สวนใหญไมมขอจากดใน


ไมมการผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - ในโหมด 3 สวนใหญจะไมมขอจากด - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ


- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ ขนสงทางอากาศ ขนสงทางถนน ขนสงทางราง ขนสงทางทอ กบจน ออสเตรเลย และประเทศในกลมอาเซยน - สวนใหญไมมขอจากดใน


ไมมการผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - สวนใหญไมมขอจากดใน

โหมด 3 ยกเวนในสาขายอยขนสงทางทะเลระหวางประเทศ สาหรบการต �งบรษทขนสงภายใตธงนวซแลนด - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน

- ผกพนในสาขายอยไดแก บรการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ ขนสงทางอากาศ กบเกาหลใต - สวนใหญไมมขอจากดใน


ไมมการผกพนในโหมด 1 เน-องจากเปนไปไมไดทางเทคนค - สวนใหญไมมขอจากดใน

โหมด 3 และ 4 แตบางสาขาไมมการผกพนยกเวนแตระบไวในขอผกพนตามแนวนอน




สาขาบรการ จน ญ ป น เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย สาขาสามารถถอหนขางมากได เชน การผานพธการศลกากร สถานท-จดเกบคอนเทนเนอร - การเคล-อนยายบคคลธรรมดาไมมการผกพนเพ-มเตมในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ






ในสาขายอย นอกเหนอจากท-ระบไวในขอตกลงในแนวนอน - ผแทนทางธรกจ

















ASEAN)








ท-มา: สรปและรวมรวมโดยคณะผวจย

*มการลงนามในขอตกลงชดท- 2 ในวนท- 18 พฤศจกายน 2011 และจะมผลบงคบใชในวนท- 1 มกราคม 2012 โดยจนไดมการปรบปรงและผกพนเพ-มเตมในสาขาบรการพาณชย โทรคมนาคม กอสราง การกระจาย

สนคา บรการทางการเงน ทองเท-ยว และขนสง




4.5.3 ขอเรยกรองในเชงรกของไทย

ในสวนน�จะนาเสนอขอเรยกรองของไทยในเชงรกกบประเทศคเจรจาในภาคบรการท-ไทยมศกยภาพในการแขงขนในตลาดประเทศคเจรจาไดตามท-ไดทาการศกษาไวในหวขอกอนหนา ไดแก บรการทองเท-ยว

จากการศกษาทาทการเปดตลาดของประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศ พบวาขอผกพนของประเทศคเจรจาในสาขายอยดานโรงแรมและท-พก ภตตาคารและบรการจดเล�ยง ตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยว เกอบทกประเทศไมมขอจากดอยแลวในโหมด 1, 2 และ 3 ยกเวนในสวนของประเทศจนท-เพ-งมการลงนามในขอตกลงเฉพาะในสาขาทองเท-ยวและจะมผลบงคบใชต �งแต มกราคม 2012 ซ-งจนนาจะยดตามขอผกพนท-ใหไวกบ WTO โดยจะมขอจากดในโหมด 3 ท-อนญาตใหลงทนในรปแบบการรวมทนโดยเปนผถอหนรายใหญไดในสาขาโรงแรมและท-พก และอนญาตใหลงทนในรปแบบรวมทนไดในสาขาตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยวโดยกาหนดเขตพ�นท-ใหบรการ และมการกาหนดเงนทนหมนเวยนข �นต-า

ดงน �นในสาขาโรงแรมและท-พกและภตตาคาร น�จงพบวาไทยนาจะเรยกรองใหประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศเปดเสรใหไทยโดยไมมขอจากด

ในสวนของสาขาตวแทนทองเท-ยวและจดการทองเท-ยวไทยนาจะเรยกรองใหประเทศคเจรจา ไดแก ญ-ปน เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด และอนเดย เปดเสรใหไทยโดยไมมขอจากด แตในสวนของประเทศจนคาดวาจนอาจยนยนในขอตกลงท-ผกพนกบ WTO ดงน �นไทยจงควรตอรองในดานการขยายพ�นท-เขตท-ใหบรการใหครอบคลมในพ�นท-ท-ไทยคาดวาจะมผลตอบแทนท-คมคาในการลงทน และในดานการกาหนดเงนหมนเวยนข �นต-าใหผประกอบการไทยรายยอยสามารถเขาไปลงทนไดไมยากนก นอกจากน�ไทยควรเรยกรองกบประเทศคเจรจาท �ง 6 ประเทศ ใหผกพนเพ-มเตมในสาขายอยทองเท-ยวอ-นๆ ไดแก การจดการโรงแรม เน-องจากเปนสาขาท-ไทยคาดวาจะมศกยภาพเชนเดยวกน

4.5.4 ขอเสนอแนะ

คณะผวจยมขอเสนอแนะในการเตรยมความพรอมในการเจรจาเชงรกในภาคบรการของไทยท-มศกยภาพในการแขงขนดงน�

1. มการทาวจยเชงลกในแตละสาขาบรการท-ไทยมศกยภาพถงความเปนไปไดในการรกตลาดตางประเทศ ผลได ผลเสย ขอแกไข และวางแนวทางในการจดทายทธศาสตรของประเทศในภาพรวม เพ-อใหเกดความชดเจนในขอเรยกรองตอประเทศคเจรจา และสามารถกาหนดจดยนของไทยในการเจรจาได

2. มการสนบสนนโดยภาครฐและเอกชนในสาขาบรการท-ไทยมศกยภาพอยางเตมรปแบบ ไมวาจะเปนการใหเงนทน การฝกอบรมเตรยมความพรอมผประกอบการ โดยมการสนบสนนอยางตอเน-องท �งในระยะส �นและระยะยาว โดยอาจมการจดต �งหนวยงานเฉพาะท-ใหความรดานการบรหารจดการ วางแผน และจดทามาตรฐานใหไดระดบมาตรฐานสากล




3. ทกษะทางดานภาษาตางประเทศเปนส-งท-สาคญในการรกตลาดตางประเทศ ควรเนนสรางบคลากรท-มทกษะทางดานภาษาตางประเทศ ควบคไปกบทกษะในการบรหารจดการอยางเปนระบบ โดยอาจมการปรบปรงหลกสตรการเรยนการสอนท-เขมขน และมการวดผลท-มประสทธภาพ




บรรณานกรม

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย สรปขอมลจากรายงานการประชม Focus Group สาขาบรการทองเท-ยว วนท- 25 มกราคม 2011

ณฐกานต วรสงาศลป และไพลน ผลตวานนท (2011).“ การทองเท-ยวไทยแขงแกรงจรงหรอ? ” Focused and Quick

(FAQ), Issue 58. ฝายวจยเศรษฐกจ ธนาคารแหงประเทศไทย

เดอนเดน และคณะ (2009). โครงการศกษาเพ-อจดทายทธศาสตรการพฒนาภาคบรการของประเทศ. สถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย

เดอนเดนและสณพร (2002). การปองกนการผกขาดในตลาดโทรคมนาคม. การวจยในโครงการ “แนวทางการปฏรประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย, สถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย.

บมจ. โรงพยาบาลบารงราษฎร. (2008) รายงานประจาป 2007.

บรษท ช. การชาง จากด (มหาชน). รายงานการเปดเผยขอมลประจาป 2009 (แบบ 56-1).

บรษท ชโน-ไทย เอนจเนยร-ง คอนสตรคช -น จากด (มหาชน). รายงานการเปดเผยขอมลประจาป 2009 (แบบ 56-1).

พรวสา ศรนพงศ. 2011. การเปดเสรการคาบรการดานการเงนภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบรการของอาเซยน รอบท- 5. สมมนาเวทสานกงานเศรษฐกจการคลง (FPO Forum) เพ-อรบฟงความคดเหนจากผท-มสวนเก-ยวของและประชาชนท -วไป วนท- 13 มกราคม 2011.

สถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย. (2005) ยทธศาสตรในการกาหนดนโยบายสงเสรมกจการวสหากจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในการจดซ�อจดจางภาครฐ.

สถาบนวจยเพ-อการพฒนาประเทศไทย. (2009) โครงการศกษาเพ-อจดทายทธศาสตรการพฒนาภาคบรการของประเทศ.

สมเกยรต ต �งกจวานชย และ ธราธร รตนนฤมตศร (2005). ผลกระทบของการเปดเสรการคาบรการและการลงทนสาขาโทรคมนาคมตอประเทศไทย. ใน เอกสารวจยหมายเลข 4, โครงการ WTO Watch (จบกระแสองคการการคาโลก).




สทธพนธ จราธวฒน และคณะ (1998). การเปดเสรภาคบรการ : ผลกระทบท-มตออตสาหกรรมทองเท-ยวไทย (กรณศกษาพนธกรณของแกตต อาเซยน และเอเปค)

สานกงานคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต. (2006) รวมกฎหมายกจการโทรคมนาคม.

สานกงานคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต. รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท- 3 ป 2009.

สานกงานคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต. รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท- 3 ป 2010.

สานกงานตรวจเงนแผนดน. รายงานผลการปฏบตงานของสานกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) ปงบประมาณ 2008.

สานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต (SIPA) และฝายวจยกลยทธและดชนอตสาหกรรม ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (NECTEC). (2010) รายงานสรปผลการสารวจเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทย ประจาป 2009 และประมาณการป 2010.

สานกงานสถตแหงชาต. (2008) รายงานผลท-สาคญ สารวจอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศและการส-อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2008.

สานกงานสถตแหงชาต. สรปผลเบ�องตน การสารวจอตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2009. สบคนจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/contsIndustry/IndusConst-wk.pdf.

Anuchitworawong C., Souma, T., Wiwattanakantang, Y. 2003. Do Family-controlled Banks Prevail after the East Asian Financial Crisis? Evidence from Thailand. In Masaharu Hanazaki and Juro Teranishi (Editors): An Economic Analysis of Corporate Governance: Japan and East Asia in a Changing

Environment, 2003. (in Japanese)

Gelb, A., Sagari, S. 1990. Banking. In P. Messerlin and K. Sanvant, eds., The Uruguay Round: Services in the World Economy, Washington DC, The World Bank and UN Center on Transnational Corporations.

Levine, R. 1996. Foreign Banks, Financial Development, and Economic Growth. In Claude E. Barfield (ed), International Financial Markets, Washington DC

Singh, G., Singh, G., Munisamy, S. 2008. A Cross Country Comparison of Banking Efficiency: Asia Pacific Banks. International Review of Business Research Papers 4(3), 73-95.

Reserve Bank of New Zealand. (2008) Financial Stability Report, May.

Reserve Bank of New Zealand. (2008) Financial Stability Report, November.




Levine, R. 1996. Foreign Banks, Financial Development, and Economic Growth. In Claude E. Barfield (ed), International Financial Markets, Washington DC.

Walter, I. Gray, H.P. 1983. Protectionism, and International Banking, Sectoral Efficiency, Competitive Structure and National Policy. Journal of Banking and Finance 7, 597-609.

World Trade Organization. 2007. Trade Policy Review: Australia. WT/TPR/S/178.

World Trade Organization. 2009. Trade Policy Review: New Zealand. WT/TPR/S/216.

World Trade Organization. 2011. Trade Policy Review: Japan. WT/TPR/S/243.

Balassa, B. (1965) Trade Liberalisation and ‘Revealed’ Comparative Advantage. The Manchester School, 33, 99-123.

Benedictis, L. and Tamberi, M. (2002) A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage.

Working paper no. 158. IEA World Congress. Portugal. Engineering News Record. (2009) The Top 225 International Contractors. ITU (2010). Measuring the Information Society.

OECD. OECD Communications Outlook 2009. Rouach, D. and Saperstein, D. Alstom technology transfer experience: the case of the Korean train

express (KTX). International Journal of Technology and Commercialisation. 3(3), 2004. 308-323. WTO. (1991) Service Sectoral Classification List. MTN.GNS/W/120. WTO (2005). Thailand Revised Offer, TN/S/0/THA/Rev.1,9 November 2005. ฐานขอมลและเวบไซต องคการการคาโลก www.wto.org สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต www.nesdb.go.th สานกงานสถตแหงชาต www.nso.go.th




กรมพฒนาธรกจการคา www.dbd.go.th กรมบญชกลาง www.cgd.go.th สภาวชาชพบญช www.fap.or.th สภาวศวกร www.coe.or.th สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย www.thai-iod.com

ตารางที 4.4.3.20: ดัชนีชี...

Documents