協助台商品牌建立及行銷 -...

財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute

協助台商品牌建立及協助台商品牌建立及行銷行銷協助台商品牌建立及協助台商品牌建立及行銷行銷

王建彬所長

商業發展研究院經營模式創新研究所商業發展研究院經營模式創新研究所

2013 年 5月2013 年 5月

AGENDA

一、台灣/台商品牌價值台灣/台商品牌價值二、如何以品牌創造商機三、如何建立一個強而優質的品牌四如何由通路創造商機四、如何由通路創造商機五、創新經營模式獲取商機五創新經營模式獲取商機六、商業發展研究院提供那些能量

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5 2

一、台灣一、台灣//台商品牌價值台商品牌價值


國家與產品形象識別國家與產品形象識別

• 瑞士：手錶、巧克力• 芬蘭：Nokia手機• 荷蘭：物流• 德國：Mercedes Benz、BMW• 義大利：時裝、皮鞋• 法國：香水、葡萄酒• 挪威：鮭魚• 瑞典：Volvo、Ericsson• 丹麥：Maersk、Lego積木• 日本：電子產品

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5 4台灣：？台灣：？

國家品牌

• 德國－賓士、寶馬＝機械技術優異德國賓士寶馬＝機械技術優異• 日本－新力、國際＝電子精密程度• 法國香奈兒、LV＝時髦與時尚• 法國－香奈兒、LV＝時髦與時尚• 瑞士－勞力士、帥奇＝準時精確

美國可口可樂麥當勞好的生活休閒型態• 美國－可口可樂、麥當勞＝好的生活休閒型態• 美國－Intel、Microsoft、IBM＝資訊科技領導者• 台灣－Taiwan, your source for Innovation（台

灣，你的價值創新之泉）


台商在中國大陸的品牌經營軌跡

代理國際知名品牌->吸取市場及品牌管理經驗->自創品牌(與代理品牌代理國際知名品牌->吸取市場及品牌管理經驗->自創品牌(與代理品牌

互補multiple segment) (e.g., 麗嬰房、Tony Wear)

代工(OEM/ODM)->OBM (e.g.,達芙妮)

互補multiple segment) (e.g., 麗嬰房、Tony Wear)

代工(OEM/ODM)->OBM (e.g.,達芙妮)代 ( / ) ( g ,達芙妮)

(代工)OEM->經銷商->(通路)品牌 (e.g.,鴻海, 藍天)

直接在大陸發展自有品牌

代 ( / ) ( g ,達芙妮)

(代工)OEM->經銷商->(通路)品牌 (e.g.,鴻海, 藍天)

直接在大陸發展自有品牌直接在大陸發展自有品牌製造商品牌 (e.g.,康師傅、哥弟、徐福記) 通路品牌(e g 多樣屋)

直接在大陸發展自有品牌製造商品牌 (e.g.,康師傅、哥弟、徐福記) 通路品牌(e g 多樣屋) 通路品牌(e.g., 多樣屋) 服務品牌(e.g., 仙蹤林、象王洗衣等)

引進台灣品牌

通路品牌(e.g., 多樣屋) 服務品牌(e.g., 仙蹤林、象王洗衣等)

引進台灣品牌製造商品牌(e.g., Acer 、HTC等) 服務業品牌：王品、85度C 、金錢豹製造商品牌(e.g., Acer 、HTC等) 服務業品牌：王品、85度C 、金錢豹

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5CDRi 2011 Copyright

直接引進通路品牌 (e.g.,大潤發、全家、7-11等) 直接引進通路品牌 (e.g.,大潤發、全家、7-11等)

二、如何以品牌創造商機二、如何以品牌創造商機


三、如何建立一個強而優質的品牌三、如何建立一個強而優質的品牌

一個好的品牌需有動人的故事，且要簡單明個好的品牌需有動人的故事且要簡單明瞭，不能有太多訴求!


MAXXIS

『M』世界級廠商或名人的名稱都是 M 開頭，例如Microsoft, Michelin, Mobil, Motorola, Michael Jordan,Madonna.. 尤其以美國的公司居多數，『money』也是M開頭，MAX則是最大、最好的意思開頭 MAX則是最大最好的意思

『X』X 世代、X file容易聯想到神秘感、叛逆的意味，『XX』是更強調其含意，希望讓此品牌予人年輕、流行的XX』是更強調其含意，希望讓此品牌予人年輕、流行的印象

字尾『S』則是歐洲品牌較常看到的許多歐洲知名品牌字尾『S』則是歐洲品牌較常看到的，許多歐洲知名品牌以S結尾，例如Philips, Siemens, BOSS…等

『MAXXIS 除了容易讀且方便記憶之外同時也能滿『MAXXIS』除了容易讀、且方便記憶之外，同時也能滿足美國和歐洲的文化，並提高歐美消費者對MAXXIS的接受度。


Taste of Home

1. Establish a Clear Identity1. Establish a Clear Identity

Brand Values:Brand Values:Brand Character:Brand Character:新鮮美味明亮

Brand Values:Brand Values:家

貼心幸福明亮

…………………..………………….. ……………………台北豆漿Taipei Kitchenp

Brand Benefits:Brand Benefits:鮮明活潑有朝氣真正家的味道


真正家的味道臺北都會浪漫………………………………

品牌盤存-問題發現

一個好的品牌必須要有動人的故事，台北豆漿是否是有一個動人的故事？

台北的元素是什麼？開放、親和、人文、浪漫。Kit h 與家的連結 Kitchen與家的連結

Logo VS. 台北豆漿 VS. 台北廚房品牌識別 (BI) 需要能清楚及有效率的連結普羅集團品牌延伸以及品牌管理的問題普羅集團品牌延伸以及品牌管理的問題

(食品、餐飲、資產管理)


普羅集團想成為品牌領導者必需強化之課題

體驗行銷是提高產品價值與顧客滿意度的重要手法，普體驗行銷是提高產品價值與顧客滿意度的重要手法普羅集團有何計畫？(體驗工廠或博物館)

商品採多樣化與在地化，但是品項多容易產生庫存管理的壓力，特別是保存期短的食品，因此如何做好銷售預測，降低報廢品，是未來需要特別加強的課題

虛實通路之商品組合與產品定價問題。網購商品和實體通路之市場區隔為何？網站的設計與推薦系統的導入等

提高顧客品牌忠誠度，需資料庫行銷與CRM的建置(社群的經營)

一個傑出企業必須要有好的危機處理能力與經營風險的管理


台商品牌在大陸發展之概念圖

聯盟品牌要素品牌(Intel Inside) 標誌 Slogan

(麥當勞+kitty 貓)(Intel Inside)

其他物

g

其他來源國(MIT)

物賣給誰(市場區隔/目標市場)

品牌(命名、定位)

人角色人物地通路

代言人

事時與時俱進精神

事件行銷第三者証明(認證/得獎)

個性

品牌社群

/形象


品牌故事( / )

資料來源：作者修正自Philip Kotler 行銷管理第14版

品牌社群(哈雷機車)

四、如何由通路創造商機四、如何由通路創造商機


2010年大陸家庭百貨零售市場分布

獨立小型食品飲料與菸草專賣店5.2%

獨立小型家庭百貨店3.9%

便利商店1.0%

大賣場超市44.4%

大賣場14.0%

傳統零售商31.5%


需有精確的市場分析為基礎

18種切入大陸通路策略

策略說明釋例

寄生蟲將自己產品藉他人通路寶島眼鏡藉班尼路通路寄生蟲將自己產品藉他人通路寶島眼鏡藉班尼路通路

達艾妮與愛迪達合作

集合式商場藉多種品牌力量集合成商場寶成的YY sport集合式商場藉多種品牌力量集合成商場寶成的YY sport

燈塔由北京、上海一線城市出發家樂福、味千拉麵

賣場百貨化大型超市中，陳列百貨專櫃、店中店家樂福

變形金剛根據不同商圈變化賣場模組，如開發型商圈及社區

型商圈

特力屋

河流依黃河長江珠江劃分產品設計也不同麗嬰房河流依黃河、長江、珠江劃分，產品設計也不同麗嬰房

波浪站穩一處再將成功經驗向外複製，形同波浪漣旖，

往外擴散

麗嬰房

商圈以「中央工廠+門市」250公里為半徑商圈方式擴展克莉絲汀

雙拳合擊相同坪數裡賣多種產品德克士與康師傅牛肉麵


包山包海包養由產地採購，直接包下整座山、整座農場大潤發

鄉村包圍城市先在二三級城市再到一級城市大潤發、達芙妮

18種切入大陸通路策略

策略說明舉例

地鐵沿線挺進品牌知名度高、涵蓋率高，但租金成本高、毛利較低

上海全家便利商店

以有停車位之商業大樓或商場樓為主

吸引開車族青睞星巴克或商場一樓為主

跟著麥當勞、肯德基走上海考量星巴克設點，上海以外考量麥當勞與肯德基，因這兩家專業人士已評估商圈

85度C

估商圈

沿高速公路挺進沿著滬寧與滬杭高速公路挺進，並於中心點設中央工廠或物流中心

克莉絲汀

購物商場群聚效應與大潤發、樂購、百腦匯、蘇寧等品牌中至少三家一起做伴

特力屋

街邊店與商場並進街邊店以高級住宅區為主商場以受邀曼都街邊店與商場並進街邊店以高級住宅區為主，商場以受邀不用付入場費為主

曼都

!+N模式 1為每個城市自地自建的旗艦店，N為在週邊以租賃、合作方式快速展店的商場

百腦匯


週邊以租賃、合作方式快速展店的商場

資料來源:作者整理自廠商訪談、期刊、書籍與報紙(2012)

以大陸熱門休閒服裝品牌分析為例~(商發院研究)

國外品牌聽過比例% 買過比例% 品牌滲入指數

1. 前10名中，運動品牌即佔5個名額且亦占據了前4中國品牌* 聽過比例% 買過比例% 品牌滲入指數

1.耐克 96.7 61.6 642.李寧* 95.7 61.5 64

3 阿迪達斯 93 5 53 6 57

5個名額，且亦占據了前4名。

2. 前10名中，非中國大陸之3.阿迪達斯 93.5 53.6 574.安踏* 88.2 49.7 56

5.七匹狼* 88.1 49.4 566.波司登* 84.4 47.7 577 真維斯* 83 2 38 7 47

2. 前10名中非中國大陸之品牌僅佔4個 (不含香港之佐丹奴)，可見中國本土品牌抬頭之勢。

7.真維斯* 83.2 38.7 478.美特斯邦威* 83 32.9 40

9.背靠背 (Kappa) 80.2 26.3 3310.佐丹奴(香港) 75.7 25.6 34

3. 以「快時尚」旗號進入中國大陸的國際品牌 ( 如ZARA、優衣褲、H&M)

11.柒牌* 64.6 18.7 2912.ONLY 52.7 17.5 3313.艾格 50.5 13.4 27

ZARA 優衣褲 H&M)聽過與買過的比例雖然偏低，但似乎有快速提升趨勢

14.JACK JONES 43.1 11.7 2715.優衣褲 35.1 9.1 26

16.VERO MODA 29.5 5.7 19

17 ZARA 29 3 4 9 17台商面臨兩面夾殺


17.ZARA 29.3 4.9 1718.H&M 25.6 4.8 19

圖服裝品牌聽過與買過的比例，品牌滲入指數指”買過比例/聽過比例”資料來源: CDRi, 2010

兩面夾殺

中國大陸休閒服裝經營方式

生產廠商

批發商總代理/總經銷

(1) (2) (3) (4)

以 (1)、(2)

二級批發商 2.3 級代理經銷

種流通方式為主，無品牌或知名度較低、品牌

第 (4) 種通路主要以世界知名品牌的服裝為主，

零售商百貨公司大賣場品牌直營店

較低、品牌運作較弱的產品多以批發商通路流

的服裝為主，廠商自營，如Zara、H&M這些

消費者

通為主，主打中高檔消費的品牌服裝則以代理/

中高檔的服裝公司從設計、生產到店鋪管理全裝則以代理/

經銷的方式為主第 (3) 種的大賣場通路，主要以低價位無品牌服裝為

主打，因為訂貨量相對較大而可省去部分經銷商的費用有較大的價格優勢

店鋪管理全部自行打理。


用，有較大的價格優勢

中國大陸休閒服裝通路環境

中國通路特色:1. 專賣店與百貨公司為服裝主流2. 通路類型分散且差異大 * 各區域潛規則不同”地區經銷商”是普遍的策略3. 空軍 (品牌廣告) 後還需陸軍 (通路) 決勝


資料來源: CDRi, 2010

中國大陸消費特性

中國二線城市民眾對運動品牌最為喜愛

不同城市間的消費者行為有所差異，廠商應思考適當定位，以及進入不同城市與策略• 武漢對服裝最講究，包括合身/舒適/款式/顏色/做工武漢對服裝最講究包括合身/舒適/款式/顏色/做工• 瀋陽最重視品牌因素，對合身的要求為四城市中最低

外牌則外來牌形象擁有溢價空國外品牌則因外來品牌形象擁有溢價空間：• 重視品牌的瀋陽，除來源國外，亦講就製造地因素• 重視服飾品質的武漢，則認為品牌來源國即代表生產流程的控管


台商機會與挑戰

挑戰• 台灣時尚設計能力尚待加強• 中國消費者有非常高的品牌意識寧願花很多錢購買國際品牌或是冒險• 中國消費者有非常高的品牌意識，寧願花很多錢購買國際品牌，或是冒險

買山寨，也不願花費買沒有品牌的商品• 台灣廠商缺乏通路與品牌規劃人才，要在中國展店必須要有儲備幹部，否

則人才無法育成則人才無法育成

機會• 台灣廠商應結合台灣紡織業研發能力（染色，布料設計，針織技術），提

供布料給如UNIQLO這樣強調功能性（服裝以基本款為主，但強調布料質量與功能性）而非時尚性服裝之品牌）

• Made in Taiwan應朝向建立【健康，誠實】的品牌形象發展。如生產【與身體接觸（健康無害）】相關產品（如特殊質材衣服，護膚產品等）

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5CDRi 2011 Copyright 資料來源：CDRI，2010年9月

台商在中國的經營模式

品牌品牌品牌品牌通路通路通路通路產品產品產品產品

多種模式代理國際知名品牌

多種模式-透過當地分銷體系

產品線多元化- 利基產品

現狀現狀

發展自有品牌發展通路品牌發展共品牌

-發展直營店, 複合店-直接與現代通路/大賣場供貨-建置物流平台

- 著重服務成份- 國外熱銷商品

狀狀

建置物流平台-發展網路購物平台

1. 缺乏強有力的品牌形象2. Infringement (侵權/仿

面臨議

面臨議

1. 通路衝突 (convergence)2. 經銷成本高

通路商管

1. 80後消費特質不易掌握2. 地區性偏好差異

產生命週期縮短


冒)3. 連鎖業法規不熟悉

議題議題

3. 通路商管理不易4. 物流平台、資訊平台投資金

額高, 中小型企業資源缺乏

3. 產品生命週期縮短4. 山寨產品快速上市

五、創新經營模式獲取商機五、創新經營模式獲取商機


TESCO/ 7 Net虛擬超市創新案例


LYST顛覆傳統網路零售模式的時尚平台

基本介紹:2010年於英國倫敦上線，至2011年10月網站每2010年於英國倫敦上線，至2011年10月網站每月的用戶量達 300,000 人，其中約70% 是女性，絕大多數的用戶年齡落在 18 到 25 歲之間。目前美國是Lyst最大的銷售地區，其次是英國、法國、澳洲。法國、澳洲。

商業模式:B2B2C，在平台上嚴選集結各類設計公司、零售商所供應的時尚商品與資訊，商品類別涵蓋服飾鞋靴包包手錶配件等藉由社群互動促時尚商品購物飾、鞋靴、包包、手錶配件等，藉由社群互動促進消費購物，交易完成後再與商品供應商進行拆賬。

運用原理:

時尚商品購物

創造時尚商品平台、揭露第一手時尚資訊，利用社群拉力、會員相互追蹤推薦促進商品銷售。

效益:社群行銷已讓Lyst時尚平台品牌供應商獲得超社群行銷已讓Lyst時尚平台品牌供應商獲得超過500萬美元銷售額。

時尚資訊社交平台可購買當季時尚秀發表商品

社交運用與社交運用與


資料來源：WGSN，Lyst網站，CDRI整理，2011

社交運用與社交運用與最新時尚資訊最新時尚資訊 ICTICT應用應用創新營運模式創新營運模式

男性服飾推薦模式-Bombfell

基本介紹:由500 Startups孵化，2013年2月取得73萬美元種子基金針對較無時間或懶於搭配的男性提種子基金，針對較無時間或懶於搭配的男性提供按月訂購服飾服務，近半年每月會員約成長10%。

商業模式:B2B2C男性服飾推薦銷售模式，無自有品牌。(與知名品牌合作)

運用原理:針對用戶外型愛好風格及品牌每月推薦針對用戶外型、愛好風格及品牌，每月推薦、寄送各類型品牌服飾，並提供三種月費:69、129、199美元供選擇，此模式目前目前短期退貨率低於5%。

效益效益:以有趣方式了解男性消費者外型條件及喜好，據此提供品牌服飾，節省男性消費者選購心力，廠商亦能掌握消費者資訊及降低庫存。

依消費者資料提依消費者資料提供合適服飾商品供合適服飾商品 ICTICT應用應用創新商業模式創新商業模式

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/532

資料來源：Bombfell網站，CDRI整理，2013

供合適服飾商品供合適服飾商品應用應用創新商業模式創新商業模式

設計款眼鏡試戴購物模式-Warby Parker

基本介紹:David Gilboa 和 Neil Blumenthal於2011年成立，成立不久即得到等成立不久即得到SV Angle 、 Lerer Ventures等多方超過1350萬美金之基金，2013年再度完成超過4000萬美金之募資，近期傳出與google合作打造google glasses。

商業模式商業模式:B2C設計款眼鏡試戴銷售模式。

運用原理:美國傳統實體眼鏡行配鏡介於300 600美元美國傳統實體眼鏡行配鏡介於300~600美元，Warby Parker以網路銷售模式打破規則，以95美元價格提供消費者標榜設計師款眼鏡，除提供線上試戴服務，並一次提供5付眼鏡供消費者試戴不適合款式退回不另計郵費費者試戴，不適合款式退回不另計郵費。

效益:以網路銷售直接提供消費者品質佳+低價商品，並串聯虛擬+實體試戴服務刺激消費者購物。

提供設計款商品提供設計款商品++虛實試戴服務虛實試戴服務 ICTICT應用應用創新商業模式創新商業模式


++虛實試戴服務虛實試戴服務應用應用創新商業模式創新商業模式

資料來源：Warby Parker網站，CDRI整理，2013

VIP會員制限時銷售模式-Gilt Group

基本介紹:Gilt於2007年上線，創立兩年營收超過1.5億年年收美元，目前公司價值超過10億美元，擁有500萬名會員，每日發出超過一萬個包裹，初期以會員邀請制提供超低折扣名牌時尚商品，目前朝向開放式大型權價奢侈品平台發展，並將產品延伸至男性、兒童、家具等領域。

商業模式:採B2B2C會員限時名品折扣銷售模式。

運用原理運用原理:以邀請制成為會員，Gilt每日固定時間以mail通知名牌特價品訊息，通常商品為3折左右，造成消費者想搶購的心理，絕大多數商品一小時內即銷售完畢，為名牌商品的長尾銷售平台。

效益:提供消費者高折扣名牌商品，協助名牌精品提供消費者高折扣名牌商品協助名牌精品短時間內低調消除庫存，新進精品及設計師商品可藉由此平台獲得曝光及銷售機會。

提供消費者折扣提供消費者折扣


提供消費者折扣提供消費者折扣精品、精品廠精品、精品廠

消化庫存消化庫存ICTICT應用應用創新商業模式創新商業模式

資料來源：Gilt網站，CDRI整理，201234

限量設計款服飾販售模式-敗衣網

基本介紹:敗衣網由地圖記創辦人郭家弟於年敗衣網由地圖日記創辦人-郭家兄弟於2012年創辦，主打一天一款設計師限量絕版、MIT長短袖T恤。

商業模式:業模式採每日限量版、設計師款B2C銷售模式，接單後生產，與設計師簽約買稿或銷售抽成。

運用原理:以不重複限量版過期限永絕版等賣點吸以不重複、限量版、過期限永絕版等賣點吸引特殊族群，目前積極蒐集消費者資訊，累積至一定規模則可舉辦活動創造議題，擴散至其他族群。

效益效益:提供限量消費者個人化衣著選擇，創造不重複的個人差異化。

提供消費者提供消費者獨特化服飾獨特化服飾

ICTICT應用應用創新商業模式創新商業模式

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5資料來源：敗衣網網站，CDRI訪談整理，201235

今天沒買到，這輩子就買不到

服務創新模式 (迴轉壽司案例)

← 盤數自動計算/回收系統

↑

↓ 出菜預測系統 ↓ 觸控螢幕點菜系統

↑ QR Code 時限管理系統

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5 36資料來源：商業發展研究院經營模式創新研究所(2012)

六、商業發展研究院提供那些能量六、商業發展研究院提供那些能量


382007年經濟部成立商業發展研究院

1973年成立『工業技術研究院』帶動科技業與製造業發展科技業與製造業發展

服務

經濟成長產業結構調整

務業發展展方案

促進促進促進促進商業服務發展商業服務發展2007年成立『商業發展研究院』


商業發展研究院組織架構

董事會董事長

監察人

已設置完成稽核室

院長

已設置完成

視營運狀況階段性設立

副院長

商業發展與政策研究所

行銷與消費行為研

究所

商業國際發展

研究所

經營模式創新

研究所

商業科技應用

研究所

商業人才發展

研究所

商業育成中心

綜合企劃處

行政管理處


願景、定位、任務

願景(Vision)( )國際級的服務業發展智庫服務創新的基地與領航者

定位

擘劃服務產業政策協助服務業高值化科技化及國際化擘劃服務產業政策，協助服務業高值化、科技化及國際化提供服務業全面解決方案,成為資源整合與知識傳承之平台

務為資源整合與知識傳承之平台務為資源整合與知識傳承之平台任務

依據前瞻、創新與國際化三大理念，推動商研院的發展建置服務業基盤研究與發展能量建置服務業基盤研究與發展能量掌握新興市場城市生活型態與消費行為研發創新營運與品牌行銷模式推動服務業國際化發展、學習與技轉

培育務業鍵人才


培育服務業關鍵人才推動服務業輸出、深化產業鏈結

經營模式創新研究所核心研究

批發

餐飲零售物流

餐飲

消費者行為研究適地化經營模式設計

試點成為國際流行

市場/競爭分析

健康

標竿經營模式

模式設計試行企業流行

時尚

健康

照護立地/商圈分析

成功/失敗案例

政策/法規分析


消費行為研究(行銷所)SIIS資料庫

中國城市消費力情報庫-內容簡介

城市總體• 城市輪廓• 城市經濟環境

•資料範疇(2000-2010)85城市(一~四線大中城市)

研究主題研究項目資料範疇

城市總體資料庫

• 城市經濟環境• 城市人口結構• 城市生活型態• 城市消費結構

85城市(一~四線大中城市)•資料來源：國家統計局中國消費者輪廓資料庫

• 產業發展概況

• 目標客群釐清• 消費行為現況

•• 資料服務資料服務Ex. 餐飲業

消費者需求及商機

• 潛在商機探索• 使用滿意度分析• 新品接受度測試• 媒體使用行為等

-2011,華東(2) 華南 (2)-2012,西南(2),華中(2),華北(2)•• 專案委託專案委託

客製化市場調查求及商機 • 媒體使用行為……等 - 客製化市場調查• 合作研究合作研究- 業者銷售資料庫分析和策略建議

• 品牌口碑量及正負評追蹤 •資料範疇：

網路口碑監測

• 品牌口碑量及正負評追蹤• 服務構面的滿意度分析• 品牌競爭者分析• 品牌關聯性分析…等

•資料範疇：85城市(一~四線中大城市)

•資料來源：大眾點評網


碑監測新浪美食網微博

掌握城市需求缺口及未來商機趨勢

各城市餐飲市場行銷策略建議時尚服務時尚服務時尚服務時尚服務

醫療服務醫療服務服務業

Target ：市場訴求對象各城市市

餐飲服務餐飲服務餐飲服務餐飲服務餐飲服務餐飲服務

綜合零售綜合零售綜合零售綜合零售綜合零售綜合零售

餐飲服務餐飲服務

業範疇

• Product ：餐飲形態市市場進程及需求

中國華南東北華南東北

西北

• Price：人均消費

需求不同

,企業 4東

華東華南華東西南華東西南華東西南

華北華中華北華中華北華中

• Place：通路型態

企業策略也需因地

P

東南亞

馬來西亞印尼

馬來西亞泰國印尼越南泰國越南

FY100FY100 FY101FY101 FY102FY102 FY103FY103

• Promotion：溝通訴求

因地制宜

研究方

研究方城市總體環境城市總體環境

消費者餐飲需消費者餐飲需量化調查，驗量化調查，驗


Promotion：溝通訴求方法方法及趨勢掃描及趨勢掃描求深度訪談求深度訪談證市場需求證市場需求

43

中國城市消費力情報庫- 餐飲業資料內容中國城市消費力情報庫中國城市消費力情報庫

特定產業

餐飲業

產業結構民眾消費產業結構

餐廳總數

民眾消費

消費動機資訊蒐集考量因素消費行為購後態度

業態多元性

餐廳密度

外食頻率

目前頻率

外食金額

目前花費

口味偏好外食時段數通路選擇品牌偏好滿意度

餐廳密度

產值

目前頻率

未來頻率

目前花費

未來花費

成長率

從業人數註為資

Ⓒ2013財團法人商業發展研究院簡報人：王建彬所長 2013/5 44資料來源

中國統計年鑑 ( 2000-2010) CDRi初級Survey (2011)大眾點評網/口碑平台 (2011-2012) TGI資料庫 (2005-2011)

從業人數註：打V者為外帶飲料市場消費者資料

口碑趨勢分析範例-都可茶飲口碑趨勢分析結合都可茶飲門店銷售總額、百度指數（消費者關注度）、正負面口碑總量（消費者喜惡度）繪

800,00030,000

製成趨勢圖，可追蹤門店銷售額變化趨勢及研判可能原因，可進一步預測未來銷售額。

600,000

20,000

400,000門店銷售總額（千）

百度指數

正面口碑總量

200,000

10,000正面口碑總量

負面口碑總量

00

12/2

/112

/2/2

12/2

/312

/2/4

12/2

/512

/2/6

12/2

/712

/2/8

12/2

/92/

2/10

2/2/

112/

2/12

2/2/

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進階客製化應用-分店管理範例-上海浦東新區門店口碑比較分析由口碑聲量大小比較各門店在消費者心目中的評價（可與各門店實際銷售額比對），進一步了解獲得消費者青睞或厭惡的因素，作為經營方向調整的依據。


已發展233套個案其中國際化人才培訓(28套)商發院互動式個案發展

課程主題課程主題課程主題

已發展233套個案，其中國際化人才培訓(28套)

課程主題•商圈調查理論與方法•商圈評估個案研討•立地物件調查理論與方法

課程題•門市營運管理•門市營運個案研討•報表閱讀與分析

課程主題•商圈調查理論與方法•立地物件調查理論與方法•企業單店立地標準設定

•立地物件評估個案研討•開店流程規劃與檢核•開店個案研討

•店務績效提升個案研討•商圈分析與經營•商圈經營個案研討

•開店流程規劃與檢核•招募加盟說帖與加盟者評估技巧•出店計畫書繕寫

•顧客服務•顧客服務個案研討•團隊建立與溝通

•商品/貨架管理•商品管理個案研討•門市輔導與諮詢技巧

市導個案討

出店計畫書繕寫•門市輔導與諮詢技巧•海外加盟規章解析

•人員管理個案研討 •門市督導個案研討


派員參加訓練的企業(超過200家)

產業企業

製造業三聯科技、安勤科技、信邦電子、神基科技、桂冠實業、宏泰電工、時碩科技、時碩工業、脫普聚益、久年營造、光世代建設開發、萊爾德、利仰實業、崑洲實業、旭德科技、堤維西、瑋星電子、德寶營造、中鼎工程

物流業新竹貨運、日通欣運、大榮貨運物流業新竹貨運日通欣運大榮貨運

3C通路業精技電腦、全國電子、台灣新蛋、友尚、神腦國際、宇柏資訊、大聯大

批發零售統一超商、阿瘦實業、麗嬰房、巨匠電腦、統一阪急百貨、全家便利商店、業特力屋、全家福鞋店、Hang Ten、杏一醫療用品、萊爾富、博客來、南

京名品城、誠品、金石堂、康是美、潤泰集團、蒂特精密

餐飲業王品集團、鼎泰豐、麥當勞、點水樓、MOS、85度C、COCO都可茶飲、展圓國際、新天地、白甘蔗涮涮鍋、雙聖、珍鼎記茶飲、五花馬、俊榮食品、紅茗國際、美味關係、糖姬輕食館

其他宏泰人壽、統一證券、信義房屋、媚婷峰、鼎新電腦、茂為歐買尬數位科其他宏泰人壽統證券信義房屋媚婷峰鼎新電腦茂為歐買尬數位科技、中興保全、民視電視、台北捷運公司、老爺大酒店、長榮酒店、晶華酒店、遠雄悅來飯店、耐斯王子大飯店、台中金典酒店、康福旅行社、雄獅旅遊、鳳凰國際旅行社、理想旅運社、易遊網旅行社、金展旅行社、京


獅旅遊鳳凰國際旅行社理想旅運社易遊網旅行社金展旅行社京都旅行社、劍湖山、中華航空、佑昇旅行社、萬客隆旅行社

註：加註底線者為符合2011年中小企業定義之廠商

王品集團海外人才培訓能量提升

• 目的：培養中高階主管成為互動式個案教學講師改變領導風格– 培養中高階主管成為互動式個案教學講師，改變領導風格

– 發展門市經營管理個案，萃取及傳承海外門市營運知識培訓成果• 培訓成果– 培養30名內部個案講師– 發展六套店鋪經營個案教材

個案討論議題

1 百萬俱樂部的沉思分店營運分析與提升對策

2 新商圈經營的突破與成長商圈經營

3 離職風暴人員留任與員工關係維繫

4 異地發展到新市場開店

5 有效改善上餐太慢現象店務效率提升

6 瑕能掩瑜績差店問題分析與解決


6 瑕能掩瑜績差店問題分析與解決

服務內容

服務內容經營模式設計政策與法規研究

新市場進入/新據點(通路) 生活型態/消費者行為研究/ ( )設立

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新產品/服務開發服務業人才培訓(企業包班)

產業市場與競爭分析立地/商圈分析

趨勢分析營運計畫書(新公司成立)趨勢分析營運計畫書(新公司成立)

品牌資產管理併購可行性分析

服務行銷策略協助申請上市/上櫃(產業分服務行銷策略協助申請上市/上櫃(產業分析部分)

公司策略規劃產業發展規劃


公司策略規劃產業發展規劃

敬請指教敬請指教敬請教敬請教

財團法人商業發展研究院財團法人商業發展研究院財團法人商業發展研究院財團法人商業發展研究院臺北市復興南路一段303號4樓

+886 2 7713 1010


http://www.cdri.org.tw

協助台商品牌建立及行銷 -...

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