自由軟體產業推動計畫之產業及市場研究...

經濟部

經濟部工業局九十四年度

專案計畫

自由軟體產業推動計畫之產業及市場研究

分項計畫

全球自由軟體產業發展趨勢研究

主辦單位：經濟部工業局

執行單位：財團法人資訊工業策進會

資訊市場情報中心(MIC)

中華民國九十四年十一月三十日

目錄

I

目錄

第一章緒論 ......................................................................................................1

第二章全球自由軟體市場發展現況與趨勢 ..................................................3

一、全球 LINUX市場發展現況與趨勢 ........................................................3 二、中國 LINUX市場發展現況與主要廠商動態 ..................................... 18 三、全球嵌入式 LINUX產業發展動態 ..................................................... 37

第三章自由軟體領導廠商動態 ................................................................... 50

一、NOVELL LINUX經營動態分析 ............................................................ 50 二、JBOSS開放原始碼經營動態分析 ...................................................... 61

第四章自由軟體產業焦點議題評析 ........................................................... 70

一、MANDRAKESOFT併購 CONECTIVA策略意涵 ..................................... 71 二、IBM收購 GLUECODE與支援 GERONIMO之策略意涵 ...................... 74 三、SUN開放 SOLARIS原始碼的策略意涵 .............................................. 78 四、JANUS計畫延遲推出對 SUN開拓市場之影響 ................................. 82 五、雙作業系統策略奏效，WIND RIVER營收止跌回升 ........................ 86 六、評 FIREFOX對瀏覽器市場之影響 ...................................................... 89 七、LINUX於 SMARTPHONE的機會與挑戰............................................... 92 八、以 THIN CLIENT帶動 LINUX DESKTOP發展新商機 ........................... 95

第五章結論 ................................................................................................... 98

一、朝企業關鍵任務平台邁進，全球 LINUX市場快速成長 ................. 98 二、兩強鼎立、二線整合之未來 LINUX產業競爭態勢 ......................... 98 三、政府強勢推動，中國市場成長潛力十足 ......................................... 98 四、大廠陸續投入，嵌入式 LINUX商機可期 ......................................... 99 五、兼容開放與商業機制，JBOSS豎立開放原始碼經營典範 .............. 99 六、善用既有領域優勢，NOVELL與WIND RIVER驗證了專屬與開放共

存之經營模式 ................................................................................................... 100

自由軟體產業發展趨勢報告

II

圖目錄圖 2-1 2004至 2009年全球 LINUX市場規模 ..............................................4

圖 2-2 2004至 2009全球 LINUX區域市場規模 ..........................................6

圖 2-3 2004與 2009年全球 LINUX市場使用者區隔 ..................................9

圖 2-4 2004至 2009年 LINUX伺服器端與使用者端營收 ....................... 10

圖 2-5 2004至 2009年 LINUX使用者端市場區隔 ................................... 12

圖 2-6 2004至 2009年 LINUX在基礎架構伺服器與應用伺服器之營收13

圖 2-7 2004至 2009年中國 LINUX市場規模 ........................................... 19

圖 2-8 2004至 2009中國 LINUX產品出貨量 ............................................ 20

圖 2-9 2004年中國 LINUX區域市場佔有率 .............................................. 21

圖 2-10 2003至 2004年中國 LINUX市場使用者區隔 .............................. 22

圖 2-11 2004與 2005上半年度中國 LINUX伺服器市場營收佔有率 ...... 23

圖 2-12 2004與 2005上半年度中國 LINUX桌面端市場營收佔有率 ...... 25

圖 2-13 全球嵌入式作業系統、工具與服務總產值................................... 38

圖 2-14 全球嵌入式 LINUX作業系統、元件與服務總產值.................... 40

圖 2-15 全球 SMARTPHONE各作業系統別出貨量 ................................ 42

圖 2-16 WIND RIVER雙作業系統策略之優勢與效益 ............................ 44

圖 2-17 全球 PDA各作業系統別出貨量..................................................... 46

圖 2-18 嵌入式作業系統市場之四大類別與趨勢變化............................... 47

圖 2-19 嵌入式作業系統主要廠商與其市場定位....................................... 48

目錄

III

圖 3-1 NOVELL LINUX發展歷程 ............................................................. 51

圖 3-2 NOVELL 2000~2004年營收與獲利狀況........................................ 52

圖 3-3 NOVELL SLES營收與訂閱狀況 .................................................... 53

圖 3-4 NOVELL 2004與 2005年前三季營收狀況 .................................... 54

圖 3-5 NOVELL 2002~2005年前三季新軟體授權和維護與服務營收比率.................................................................................................................................. 55

圖 3-6 NOVELL四大 LINUX產品線 ........................................................ 56

圖 3-7 NOVELL OES產品架構 .................................................................. 58

圖 3-8 2004與 2009年全球 LINUX軟體市場 ........................................... 59

圖 3-9 JBOSS發展歷程與重要記事............................................................ 61

圖 3-10 JEMS產品架構 ............................................................................... 64


IV

表目錄表 2-1 MONTAVISTA主要產品線 ............................................................ 41

表 2-2 WIND RIVER主要產品線............................................................... 43

表 3-1 NOVELL LINUX產品線比較 ......................................................... 57

表 3-2 JEMS產品組合之主要功能與授權條款 ......................................... 64

表 3-3 JBOSS訂閱服務................................................................................ 65

表 3-4 JBOSS認證伙伴計畫內容................................................................ 67

第一章緒論

1

第一章緒論

自由軟體（Free Software）起源於 1984年的自由軟體基金會，由 Richard Stallman 發起。其基本內涵允許使用者具備使用、下載、修改、散佈軟體原始碼的自由。自由軟體具備取得成本低、穩定與安全性、彈性與自主權、堅

強後援等商業優勢，提高企業與個人採用自由軟體的意願，並可帶動相關支

援服務與互補性產品市場之成長。近年來，自由軟體的發展逐漸受到重視，

並在全球掀起市場應用的熱潮。

隨自由軟體的風潮，Linux已成為其中最具知名度的代表之一。在全球開發者共同投入與軟硬體大廠的支援下，Linux無論在技術水準、周邊應用及服務能量都有長足的成長。至今在伺服器領域已逐漸和 Unix、Windows 形成鼎足而三之勢。第二章中的「全球 Linux 市場發展現況與趨勢」一文，將由Linux在全球的市場規模、使用者類型、應用類別、區域發展等角度切入，解析 Linux目前在全球的發展現況與未來趨勢。

在政府強勢推動與廠商積極努力下，中國 Linux 市場成長迅速，可觀的政府與企業資訊軟體採購商機，是各大 Linux 廠商亟欲爭食的大餅。除中國本土廠商積極開拓市場外，全球知名大廠亦早已積極進行佈局。第二章中之

「中國 Linux 市場發展現況與主要業者動態」一文，將由中國 Linux 市場目前的發展現況切入，並介紹中國主要的 Linux 套件商的發展動態，藉由探討中國 Linux 市場的動向及業者的市場經營策略，以作為我國推動自由軟體產業之借鏡。

除在伺服器端的應用外，Linux核心程式精簡、客製化能力、網路架構特性且不必支付高額權利金等諸多優勢，為極具優勢的嵌入式作業系統選擇方

案，在嵌入式作業系統市場中已成為威脅既有主流平台的一股新興勢力。目

前嵌入式作業系統市場參與業者眾多，專屬與開放原始碼平台的廠商均參與

其中，如 Wind River、Microsoft、Symbian、MontaVista，甚至包含由硬體廠商自行開發的作業系統，均使此市場競爭格外激烈。在第二章中之「全球嵌

入式 Linux 產業發展動態」一文，試圖從市場概況、大廠發展動態、產業發


2

展趨勢，觀察並分析近期全球嵌入式 Linux產業的發展動態。

大廠的鼎力支持，是扮演自由軟體市場成長的關鍵。近年來，原是全球

最大網路伺服器作業系統 Netware供應商的 Novell，在 Windows及 Linux興起後市場早已大幅萎縮。然而在接續併購 Ximian與 SUSE後，Novell積極擁抱 Linux 並視為振衰起蔽的發展策略。現已在 Linux 市場推出完整之產品線與服務，積極的策略作為已然成為 Linux 軟體與服務市場舉足輕重的領導廠商。第三章中之「Novell Linux 發展動態分析」一文，試圖從 Novell 的發展歷程、經營現況、Linux產品與發展策略，觀察並分析 Novell近期在 Linux市場的發展動態。

J2EE 應用伺服器市場日漸成熟，競爭日益激烈，開放原始碼與專屬軟體紛相競逐。開放原始碼應用伺服器 JBoss自 1999年推出以來，現已被下載超過 6 百萬次，且已廣泛應用於中小企業與政府市場，對 IBM、BEA 等專屬J2EE 應用伺服器如 WebSphere、WebLogic 已產生巨大衝擊。第三章「開放原始碼經營典範：JBoss」一文，從 JBoss Inc.重要發展歷程、主要產品與服務以及發展計畫與策略，觀察並分析 JBoss Inc.從開放原始碼社群崛起並邁向商業化的成功經營典範。

全球軟體產業在 2005 年併購頻傳，究其背後原因，不外乎擴大市場規模、取得產品互補性等因素。觀察 2005年全球自由軟體產業，併購事件亦是層出不窮：如 PalmSource 併購 CMS、Mandrakesoft 併購 Conectiva、IBM 併購 Gluecode。此對以提供支援與服務為主要商業模式的自由軟體產業來說，其不僅是基於擴大市場規模與產品互補性的考量，實際上有更深一層的策略

意涵。此外，過去分別是 Unix 與嵌入式系統的市場領導大廠的 Sun 與 Wind River，卻同樣面臨了市佔率持續滑落的窘境。Sun 的開放 Solaris 原始碼與力推 Janus計畫，與 Wind River採 VxWorks與 Linux併行的雙作業系統策略，勢將對伺服器與嵌入式產業勢將造成衝擊。在四章「自由軟體產業焦點議題

評析」中，針對自由軟體於 2005年在上述各應用領域之重大事件進行深入剖析，進一步瞭解其對產業的衝擊與趨勢變化。

第三章自由軟體發展趨勢

3

第二章全球自由軟體市場發展現況與趨勢

一、全球 Linux市場發展現況與趨勢

90年代初期，在 Linus Torvalds開發出 Linux系統核心後，因全球開發者的投入使得 Linux在技術層面有快速的進展，而 Red Hat與 SuSE的成立可說是 Linux 邁向商業化營運的濫觴。90 年代中期，部分國際軟硬體大廠開始注意到 Linux 的潛力，使得 Linux 逐漸在伺服器應用的領域嶄露頭角。基於Linux 採用 GPL 授權協定，使得 Linux 相關廠商在營運上必須以產品導入、系統整合、技術支援、教育訓練等服務取代傳統的授權營收成為主要的收入

來源，也建構 Linux 相關業者和傳統專屬軟體業者較為不同的商業模式。而DELL、HP、IBM、Intel、Oracle 等軟硬體大廠的支援不但強化了 Linux 的技術水準、應用面向更大幅提昇了服務的能量，實是 Linux 現今能在伺服器市場與 Unix和Windows形成三強鼎立的關鍵。

在區域的發展，北美、西歐仍居領先，但亞太地區在部分政府部門的積

極投入下急起直追。而 Linux 在部分發展中國家中更被作為消弭數位落差、普及教育及網路、發展軟體產業的政策工具。本節將從全球 Linux 市場規模、區域市場發展、Linux 應用層面、相關廠商競爭情勢等面向來探討全球Linux市場的發展現況和趨勢。

（一）全球 Linux市場快速成長，區域發展及使用者集中度高

1. 2005年全球 Linux市場規模將超越 11億美元

在全球資訊軟硬體大廠積極投入支援以及開發者持續投入下，Linux在技術、相關應用及服務的水準上大幅成長。企業用戶在大廠的推動、社群的投

入及媒體風潮的鼓吹下，對於 Linux 的認知也逐漸提升。在供給端與用戶端逐漸認同 Linux 所具有的發展潛力與特有的商業模式下，全球市場規模持續提升，2004 年全球 Linux 市場已超過 6 億 5,000 萬美元的規模（詳如圖 2-1），在 2005年預計可超越 11億美元的水準。


4

在 2004年至 2009年間，Linux整體市場以極高的速度成長，其複合年平均成長率高達 48%，到 2009年時，預計全球 Linux市場規模可突破 47億美元的規模。

圖 2-1 2004至 2009年全球 Linux市場規模

488828

1,357

2,101

3,0013,706

184

291

445

645

871

1,045

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

軟體授權

服務營收

CAGR=48%

單位：百萬美元 CAGR

42%

50%

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1,357

2,101

3,0013,706

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2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

軟體授權

服務營收

CAGR=48%

單位：百萬美元 CAGR

42%

50%

資料來源：Ovum，資策會MIC整理；2005年 9月

在 Linux 的相關營收中，可分為軟體授權與服務營收兩大部分，由於Linux 採用 GPL 授權模式，因此在整體的營收結構中以服務營收為主軸，軟體授權營收相對為次要。以複合年平均成長率來看，服務營收以 50%領先軟體授權營收的 42%，在 2004年服務營收規模約為軟體授權營收的 2.6倍，但到達 2009年，兩者的差距持續的擴大，服務營收的規模已是軟體授權營收的3.5倍以上，到達 37億美元的水準。

Linux 服務營收快速成長的主要原因若由 Linux 發展的過程來看，初期Linux 以基礎架構伺服器（Infrastructure Server）的角色受到用戶的認同，隨後逐漸成為應用伺服器（Application Server）所倚重的作業系統，而未來Linux必然會朝企業關鍵任務運算平台的角色邁進。此一過程中，初期以基礎架構伺服器為主要應用時，導入與操作的技術要求還不是那麼高，部分用戶


5

在購買產品後可以自行安裝、調校；但隨著 Linux 本身的架構與其上的應用軟體漸趨複雜，企業在自身技術能力與專業人員有限的狀況下，不論對於系

統的評估、設計、產品導入、後續教育訓練及技術支援都會越賴越倚重專業

廠商所提供的服務。面對用戶對於服務的需求持續提升，相較之下服務營收

更具有成長的潛在爆發力，也逐漸拉開了與授權營收間的差距。

2. 北美、西歐、亞太為全球前三大市場，北美地區最具實際成長潛力

2004 年全球 Linux 區域市場中以北美和西歐為主力，兩地各佔有全球35%左右的市場，分別達到了 2億 3,800萬及 2億 3,500萬美元的規模（詳如圖 2-2）。緊追其後的則是亞太地區（佔約全球市場 24%），其規模也超過了 1億 5,000萬美元的水準，此三地區的總和已超過全球九成以上的市場。

在 2004 年到 2009 年間，複合年平均成長率以中東與非洲地區最高，達到 65%，市場規模由 2004年的 700萬美元成長至 2009年 8,400萬美元的水準。雖然複合年平均成長率以中東與非洲地區居首，但此期間最具影響力的

仍是北美地區，因中東與非洲地區所佔全球市場比重過小，即使 5 年內市場規模成長超過 10倍，在 2009年預估也僅佔全球市場的 2%。而北美地區以全球 35%的市場為基礎，以超過 50%的複合年平均成長率成長，到 2009年已達19 億美元的規模，在市場佔有率方面也上升到全球 40%。同一時期，西歐的成長雖然也相當可觀，但整體市場的成長力道仍不及北美地區，而漸被拉開

差距，2009 年西歐一地市場規模預估將成長至 14 億美元，但市場佔有率已微幅下滑至 31%。

亞太地區以中國和印度的成長最快，兩地複合年平均成長率達到 55%，但除開兩地，亞太其餘地區的成長速度則稍有落後，其複合年平均成長率僅

達 45%。從 2004年到 2009年中國和印度合計維持全球 3%的市場，但其餘地區合計卻略微下降，由 2004年的 21%降至 2009年的 19%。


6

圖 2-2 2004至 2009全球 Linux區域市場規模

單位：百萬美元

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

北美西歐亞太地區拉丁美洲中東與非洲東歐

672

1,119

1,802

3,872

2,746

4,752CAGR

47%

52%

44%

CAGR=48%

65%45%

43%


0

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1,000

1,500

2,000

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2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)


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4,752CAGR

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CAGR=48%

65%45%

43%


3. 政府與市場力量交織為主要的成長動力，唯各區域驅動重心各異

Linux 在全球各區域的成長有目共睹，市場競爭與公部門的推動是帶動Linux 成長最重要動力來源。但各區域由於政府的力量、市場的特性各有不同，因此各地區成長的驅動力也各自有異，將於以下分析之。

（1）北美以市場機制為主導的力量

北美地區是全球自由化程度最高的市場之一，在自由競爭的市場機制

下，公部門的影響力相對有限，市場成長的主要能量來自於 Linux 及其相關應用逐漸成熟與其所具有的高度價效比。由於 Linux 與相關應用所帶來效能與成本的優勢逐漸獲得企業認同，帶動企業採用的風潮，而使在 Linux 北美地區高度的成長。

在北美地區，目前加拿大對於 Linux 的接受度仍較美國為高，但美國市場在 IBM、HP、Red Hat 等大廠的大力推動，以及價效比、資訊安全、國家


7

安全等議題逐漸受到重視的情況下，政府與企業用戶對於 Linux 的採用逐漸提升。

（2）西歐地區政府與市場力量並進，公部門的採用具示範作用

西歐地區的發展和美國相較則是同中有異，西歐市場的自由度與成熟度

和美國不相上下，因此市場力量同是推動 Linux 嶄露頭角的重要動能。但不同的是一來歐洲本是 Linux 的發源地外，也是 Mandriva（原 MandrakeSoft）和先前 SuSE 的根據地，相對於其他地區，Linux 在西歐地區本就具有較高的知名度。二者歐洲社會在長期的發展下，對於社會公平、正義的理想性格較

為顯著，也暗合自由軟體的發展意念，在心態上對於 Linux 及相關解決方案的接受度較高。三是為了避免過度依賴單一廠商的產品，歐盟及旗下多數國

家的公部門開始大力推動 Linux 與自由軟體的相關應用，成為 Linux 在西歐市場發展的重要推手。

尤其是德國與法國的政府部門更是在此波自由軟體與 Linux 風潮中扮演西歐地區的先驅。其中德國慕尼黑市政府多達 14,000 台 PC 轉移至 Linux 平台的 LiMux 專案是目前全球規模最大也最受矚目的指標案件之一，其轉移的過程、評估的標準逐漸成為希望投入相關投資或推動自由軟體與 Linux 的政府部門學習的對象。即便因周邊應用軟體轉換及測試進度的遲延使得導入的

時程延後，但仍廣受全球的關注。法國雖然在巴黎市政府導入 Linux 一案的評估中認為目前全面導入 Linux 所需投入的周邊應用與後續教育訓練成本過高而暫時擱置，但政府部門仍持正向的鼓勵態度，而地區教育部門也透過發

放免費的 Linux與自由軟體光碟提升在學學生對 Linux的瞭解與接受度。

除了德、法兩國，英國的公部門在商業司（Office of Government Commerce, OGC）的推動下對於 Linux 與自由軟體的採用亦採取正面的態度，相對於私部門企業更為積極。挪威的 Bergen 在 2004 年中起將該市市政府及學校內的資料庫伺服器由 Unix及 Windows平台轉換至 Linux平台，未來可能會進一步將桌面系統轉移至 Linux 平台。而奧地利的維也納繼德國慕尼黑後，在其市政府的桌面應用中導入 Linux及 OpenOffice.org，預計在 16,000台個人電腦中將有 4,800台轉移到 Linux的平台。


8

（3）亞太、拉丁美洲、中東與非洲等地公部門具強制主導力量

亞太地區、拉丁美洲、中東與非洲是近來 Linux 快速成長且深具話題性的區域。雖然目前除亞太地區外，拉丁美洲及中東與非洲佔全球市場的比重

都不大，但因各國政府多採正面支持、且有龐大的人口與內需市場因此成為

廠商所欲積極打入的市場。

亞太地區包括澳洲、中國大陸、印度、日本、韓國、台灣、東南亞等

地，其中中國的政府部門可說是推動 Linux 最積極者。中國透過政府部門政策的制訂、採購的限制、教育的普及等方式強力推動 Linux 的發展，不僅將Linux 視為是 Microsoft 產品的替代方案，更進一步希望以 Linux 帶動軟體產業的勃興。此外更以國家的研發與採購計畫來推動 Linux 的發展與普及，而由公部門或是半官方單位所主導成立的各產業聯盟、研發組織也多是以強化

Linux相關應用、建構完整的產業價值鏈為目的。由於政府部門的大力支持，除了中國本土業者持續成長，著眼於龐大的潛在市場也吸引全球 Linux 相關廠商積極投入中國市場的佈局。

在南韓，政府部門扮演 Linux 發展的重要推手。2005年 6 月，南韓政府開始在全國 1萬所學校導入自製的 Linux套件，此外預計在 2007年將中央與地方政府 30%的 Server轉換至 Linux平台。政府部門更進一步推動 2010年有40%的企業伺服器採用 Linux平台的目標。

拉丁美洲如巴西、秘魯、阿根廷、墨西哥等國的政府皆有計畫的推動

Linux 與相關解決方案。其中巴西政府在 IBM 的支援下最為積極，除了在政府的資訊採購中大幅採用 Linux 相關產品，並希望藉由 Linux 拓展巴西本身的軟體產業實力。而秘魯也在 2005 年 10 月份通過相關法案，強化 Linux 在政府資訊採購中的地位。

中國、印度、拉丁美洲各國與中東、非洲各國都面臨教育不普及、資訊

傳遞速度慢、嚴重的數位落差等共同的問題，各國之所以願意大力支持

Linux 的原因之一就是希望透過 Linux 較低的授權價格提升當地人民擁有 PC的比例，進而促進各地教育的普及、加速網路發展、提升行政效率、縮減數

位落差等目標。目前印度及拉丁美洲各國政府幾乎都有透過補助的方式協助


9

人民購買以 Linux為作業系統的低價 PC，雖然短期間 Linux PC佔各國 PC總量的比重仍然有限，但也促使 Linux在各地區的重要性持續的提升。

4. 大型企業是 Linux的主力使用者

2004 年全球 Linux 市場中，大型企業仍是主要的採用者。在 Linux 開拓市場的初期，中、小型企業由於資訊環境多是以 Windows 平台為主，不僅對於 Linux 較為陌生且欠缺相關的技術人員，若企業欲將資訊環境由 Windows平台轉換至 Linux 平台的過程中，相關廠商的服務能力與周邊應用亦顯不足，因此中、小型企業採用 Linux 及相關解決方案的比重相對偏低，僅佔整體市場的 8%與 3%（詳如圖 2-3）。大型企業由於本身擁有較為充足的 IT技術人員，特別是具有操作大型主機與 Unix 伺服器經驗的專業人員，對於Linux 使用的轉換過程需時較短且學習困難度較低，因此在特定應用上（如Mail Server、File Server、Web Server、DNS Server等）Linux已逐漸在大型企業內部的資訊應用取得一席之地，大型企業市場佔全球 Linux 市場的 80%。直至 2009年，中、小型企業採用 Linux的規模與佔市場的比重雖因技術人員數量較為充裕、對 Linux認知逐漸提升而有所成長，但大型企業在 IT支出較為充裕、採用 Linux 及相關解決方案越趨複雜的帶動下，仍是全球市場主力的使用者。

圖 2-3 2004與 2009年全球 Linux市場使用者區隔

60 238

537

3,279

54

855

38020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2009(f)

小型企業(10-100名員工)

中型企業(101-1000名員工)

大型企業(超過1000名員工)

其他(10名員工以下的企業及一般

消費者)


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大型企業(超過1000名員工)

其他(10名員工以下的企業及一般

消費者)




10

（二）伺服器是 Linux發展重心，將朝關鍵應用平台角色邁進

1. 伺服器市場為 Linux發展主力，使用者端應由企業及專業使用者切入

由於 Linux 的設計理念有相當大的部分源自於 Unix，因此在伺服器領域的表現最受肯定，伺服器領域已成為 Linux發展的主力市場。2004年，Linux在伺服器領域的全球營收（包含軟體授權與服務）已超過 5 億 4,000 萬美元（詳如圖 2-4），從 2005年到 2009年間市場規模預計將以 48%的複合年平均成長率擴張，預估 2009 年 Linux 在伺服器領域的市場規模將達到 39 億美元。目前 Linux市場的主力廠商如 Red Hat、Novell等，其營收主力都在伺服器領域，而初期以桌面端為主的 Mandriva 也在近年大力推動伺服器產品，更可見此一領域的發展潛力與獲利能力。

圖 2-4 2004至 2009年 Linux伺服器端與使用者端營收

544917

1,495

2,293

3,2143,897

201

306

453

658

855

128

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

使用者端營收

伺服器營收


CAGR

46%

48%

544917

1,495

2,293

3,2143,897

201

306

453

658

855

128

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

使用者端營收

伺服器營收


CAGR

46%

48%

附註：使用者端主要為在主流硬體平台上的應用，包括桌上型電腦、筆記型電腦、精簡型

電腦（Thin-Client）、POS、Kiosk等，不包括嵌入式 Linux與手持式裝置（如 Smartphone

與 PDA）的應用



11

Linux 在使用者端（Client）的應用主要分為三大類型（詳如圖 2-5），分別是單一功能應用（Thin/single function clients）如 POS 系統、Kiosk 的應用。二是有限功能的應用（Limited function/clerical worker clients），如 call center、單純資料輸入、有限的文書工作都是其應用的範圍。三是全功能型的產品（Multi-function clients），主要用於工作站、知識型工作者及消費者市場，尤其以 Linux 為作業系統的工作站時常搭配 Linux 的叢集運算系統共同使用，在需求高度運算效能的程式設計、IC 設計、CAD/CAM、工程模擬、多媒體設計等領域因其穩定的特性與高度的效能，漸受使用者所青睞。

相對於伺服器領域，同時期 Linux 在使用者端雖然持續成長，但在其他競爭者產品的龐大競爭壓力下，表現相對不若伺服器端搶眼。2004 年 Linux在使用者端規模僅達 1 億 2,000 萬美元，佔 Linux 總市場規模的 19%，預計2005 年將達到 2 億美元的規模。2004 到 2009 年 Linux 在使用者端的複合年平均成長率仍不及伺服器領域，但由於在特定領域如精簡型電腦（Thin-Client）、工作站應用的帶動下，其年度成長率已逐漸趕上 Linux 在伺服器市場的水準。到 2009年 Linux在使用者端已達到 8億 5,000萬美元的規模。其中有限用途的應用類型在 2009 年已佔有 Linux 在使用者端 61%的市場，為Linux在使用者端最主要的應用類型。


12

圖 2-5 2004至 2009年 Linux使用者端市場區隔

63.8 105168

254382

522

57.484.6

116

163

217

25759.2

77

36.2

21.4

12.1

6.38

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

單一功能/精簡型應用

全功能型產品

有限功能應用

CAGR

65%

35%

52%


63.8 105168

254382

522

57.484.6

116

163

217

25759.2

77

36.2

21.4

12.1

6.38

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

單一功能/精簡型應用

全功能型產品

有限功能應用

CAGR

65%

35%

52%


附註：

(1)單一/精簡型應用：主要著重單一功能如 POS或 Kiosk應用，或是以Web-based應用為

主的精簡型電腦

(2)有限功能應用：主要是操作方式固定（如 call center或是資料輸入）、使用軟體固定

（如電子郵件及簡易文書處理）所使用的電腦

(3)全功能型產品：主要作為一般個人電腦的作業系統或是工作站所使用


2. Linux由基礎架構應用逐漸邁向企業應用運算平台

在各軟硬體大廠的持續投入下，Linux 在技術領域有長足的成長。在Java能與 Linux良好整合，且越來越多應用採用 Java進行開發的狀況下，更成為 Linux 擴展其應用範圍的重要推手。加上軟體廠商逐漸將既有的產品移植至 Linux平台，讓 Linux的周邊應用漸次豐富，推動 Linux漸漸成為應用伺服器作業系統平台的重要選擇之一。

除了與 Java 應用整合漸受市場接受外，Linux 發展最快也最成熟是在高效能運算（High Performance Computing, HPC）領域。由於 Linux本身的系統架構與在網路領域的特長，非常適合採用叢集運算的方式，讓 Linux 逐漸成


13

為高效能運算的主流作業系統之一。目前在全球 500 大超級電腦中居於首位的 IBM Blue Gene/L 便是最成功的案例之一，而最近一次在 2005 年 6 月的500 大超級電腦排名中，已有超過 60%的超級電腦採用 Linux 作為作業系統，可見 Linux已在高效能運算的領域佔有一席之地。

整體而言，在 2004 年到 2009 年間 Linux 在基礎架構伺服器的應用仍然是市場主力，其市場規模在 2004 年達到 5億美元（詳如圖 2-6），到 2009年更推升至 21億美元。雖然其規模持續成長且複合年平均成長率達 34%，但是相對於同期間因 Linux 在基礎架構伺服器領域所打下的基礎，帶動 Linux 成為各項應用所倚重的作業系統平台，此一區隔其複合年平均成長率更高達

116%。相形之下，Linux 在基礎架構伺服器市場的成長力道稍有減緩，而Linux作為應用伺服器所倚重的作業系統平台將逐漸轉化為下一波推升市場的重要動力。

圖 2-6 2004至 2009年 Linux在基礎架構伺服器與應用伺服器之營收

CAGR

507809

1,2071,622

1,959 2,168288

670

1,255

1,729

109

37

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

應用伺服器作業系統

基礎架構伺服器


116%

34%

CAGR

507809

1,2071,622

1,959 2,168288

670

1,255

1,729

109

37

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

應用伺服器作業系統

基礎架構伺服器


116%

34%


（三）全球 Linux市場套件版本眾多，但產業集中度逐步提升

1. 全球 Linux市場呈現 Red Hat與 Novell雙雄鼎立的局面


14

成立於九０年代初期的 SuSE 與 Red Hat 是提供 Linux 商業化服務的先驅，也是 Linux 發展商業營運至今最為成功的兩大套件商。受惠於日趨增長的自由軟體風潮，Red Hat的營收逐年提升，其發展潛力逐漸受到投資人的重視，1999 年 8 月起在美國 NASDAQ 上市。在 2001 到 2005 會計年度間以25%的複合年平均成長率持續成長，2004會計年度起開始實現獲利達到 1,300萬美元，到了 2005 會計年度營收額已逼近 2億美元的目標。在 2004年 Red Hat 已佔有全球 Linux 市場 59%的佔有率，Novell 則以 24%的市場佔有率居次，其他眾多廠商僅佔有全球 17%的市場。

Novell在 2004年的市場佔有率仍落後 Red Hat有相當的差距，主要成因來自於 Novell 購併 SuSE 初期，不論產品的整合、市場的定位、形象的塑造仍需要一段時間進行調整，在必須兼顧原有 Netware 的產品線和用戶，同時又必須開拓新的 Linux 市場的情形下，削弱了 Novell 一部份的力量。相對同期 Red Hat 決定專注於企業市場，放棄經營消費、零售市場的策略奏效，雖然減少了零售市場的收入，但企業市場的營收卻大幅成長，在 2005會計年度總營收較前一年度成長超過 50%。

但未來 Novell成長潛力卻不可小覷，因 Novell本就具有廣大的 Netware用戶群與完整的各式應用解決方案，為了招攬原有的用戶轉往 Linux 平台，除了將原有的應用和解決方案逐漸移植至 Linux平台外，在 2005年更推出具有 Netware與 Linux雙作業系統核心的 Open Enterprise Server (OES)，期望透過此產品讓既有 Netware 用戶能夠平順的轉換至 Linux 平台。除了伺服器產品外，Novell同時在企業市場推動桌上型產品 Novell Linux Desktop (NLD)，希望透過相對低廉的授權價格、完整的管理工具來搶佔部分 Windows 的市場。此外不同於 Red Hat，Novell 並未放棄消費者市場的經營，推出 Novell SuSE Linux Professional主打消費者市場，希望藉此提供消費者更多的選擇。

因此 Red Hat雖然以穩健的腳步持續開發新的產品，並透過 Fedora專案強化與開發者間的交流，但在 Novell 產品線逐漸整合完成，且多數軟硬體廠商也不樂見 Red Hat獨霸市場而紛紛支援 SuSE Linux，未來 Red Hat將面臨Novell強力的挑戰，預估 2009年時，Novell在市場上將會和 Red Hat並駕齊驅呈現雙雄鼎立的現象。


15

2. 二線廠商合縱連橫，欲突破區域僵局進而跨足全球市場

目前除了 Red Hat和 Novell之外，多數 Linux套件商少有經略全球市場的能力，除了 Mandriva、Turbolinux 等業者稍具經營國際市場的經驗和視野，其餘業者多是屬於地區型的營運模式為主。雖然各個 Linux 套件具有共同的核心，但由於各自的開發理念與應用方向有所不同，彼此之間也不見得

能夠完全相容。在此狀況下，軟體廠商不願也無法花費大量的時間和精力去

做所有版本的相容測試工作，基於開發成本與未來市場的考量，絕大多數的

廠商僅會針對使用者規模最大的 Red Hat 與 Novell 進行支援。多數版本在使用者規模不足的情況下，很難獲得 ISV 的支援，以致拓展市場相形困難，因此如何擴展使用者規模成為此類二線的 Linux廠商必須突破的首要問題。

為了突破此種困境，部分二線廠商開始進行策略聯盟，希望藉此爭取軟

體大廠及 ISV支持。從 2002年起的 UnitedLinux到 2004年的 Asianux、Linux Core Consortium (LCC)、2005年的 Debian Common Core Alliance (DCCA)都是此種思考下的結果。此類廠商主要透過策略聯盟的方式建構共同的產品平台

或開發標準，如由中國的中科紅旗、日本的 Miracle Linux與韓國的 Haansoft所共同開發的 Asianux便屬於三廠商共用的產品平台，三者再各自以 Asianux為基礎，開發具有各地特色的 Linux 產品。Asianux 推出後也受到 IBM、HP、Oracle、BEA、Intel 等軟硬體廠商的支援。而由法國的 MandrakeSoft、巴西的 Conectiva、日本的 Turbolinux、美國的 Progeny 所組成的 LCC 依據2004 年初由自由標準組織（Free Standards Group）所擬定的 Linux 標準基礎（Linux Standard Base, LSB）為核心，共同打造符合 LSB 2.0的 Linux產品，由於四者的地理區域跨越全球，也期望透過此一聯盟推動 Linux 標準化的工作，進而爭取軟硬體大廠的支持。部分基於 Debian 套件的廠商也希望強化商業領域的經營，2005 年共同組成了 DCCA，以提升市場開拓的力量與維持系統核心的一致性。

綜合來說不論是 Asianux、LCC 或是 DCCA 的組成，其核心目的都是希望藉由擴大使用者規模、建立共同的產品平台來爭取軟體廠商的支援，並降

低軟體的開發成本。進一步是希望透過共同結盟的力量讓廠商突破現有區域

性市場的侷限，甚至得以進軍國際。但綜觀此類合作，目前 Asianux 雖已發展至 2.0 版，仍以中、日、韓三國市場為主，雖然逐漸建立在東亞地區的影


16

響力，但對全球 Linux 市場的直接衝擊仍然有限。LCC 雖然投注許多心力於建立 Linux 的開發標準，但由於各廠商仍在自己的區域市場中獨自努力，聯盟活動除了降低部分軟體開發成本外，並未能在行銷、服務體系的建構上建

立足夠的推升綜效。整體而言，策略聯盟最大的助益在提升此類二線廠商獲

得開發者與軟體廠商的支持，但在 Red Hat 與 Novell 氣候已成的狀況下，若要跨足全球市場競爭仍有很長的一段路必須要努力。

（四）跨平台應用漸成廠商與使用者關注的重點

由於系統的架構與設計，Linux 在基礎架構的應用上有成本與效能的優勢，在開發者的投入與軟硬體大廠的努力下，Linux扮演企業應用執行平台的角色也逐漸成熟。但不可否認的，不論是發展歷史悠久的 Unix 或是親和力高、強調管理介面人性化的 Windows 在產品穩定度、技術人員數量、教育訓練體系等面向仍具有各自的優勢。在現今企業內部的資訊系統中，因應成

本、效能與各類不同應用的考量，未來僅使用單一系統的可能性越來越低，

不同系統混用的情況將越形普遍，同時資訊環境異質化的情形也將日趨嚴

重，跨平台的管理將逐漸成為企業資訊部門關注的重點之一。

為了爭取更多的潛在用戶，發展跨平台的管理工具、虛擬化的技術是目

前各大廠商極力強化的領域，希望透過管理工具與虛擬化技術的使用，讓企

業資訊應用能夠兼容各平台的優點、降低管理的複雜度。以 Microsoft為例，未來將可透過 Microsoft 的管理工具同時管理企業資訊環境中的 Windows 和Linux伺服器，降低過去不同作業系統難以互通的難題，此種產品跨平台管理服務的能力同時也是 Linux 相關廠商努力的目標。而虛擬化技術更是廠商因應企業 IT 預算削減、創造彈性企業運算環境、強化 IT 投資效率不可或缺的重點項目。

目前在虛擬化技術的領域中，以 Hypervisor/middleware 的方式最受重視，不論是自由軟體陣營或是 Microsoft 都大力支援相關軟體的開發。Microsoft正在開發自家的 Hypervisor，預計將隨下一代的 Windows Server產品一同問世。在自由軟體領域最受矚目的便是 Xen 的發展，目前已獲得AMD、HP、IBM、Intel、Novell、Red Hat、Sun 等大廠的支援。透過 Xen或Microsoft 的 Hypervisor 可在同一套硬體設備中同時執行多重作業系統，大幅


17

擴展了單一設備應用的彈性與可能性，未來在虛擬化技術與跨平台應用漸趨

熱門的情況下，相關的管理工具和服務將會成為廠商競爭的重點。

（五）周邊應用對於 Linux市場推廣的影響力日漸擴增

軟硬體大廠的投入對於提升 Linux 在技術、效能、服務體系上的發展有無可磨滅的貢獻，而軟體大廠的支援更是 Linux 在市場開拓上的重要助力。雖然相關應用的數量在軟體大廠及社群的投入下逐漸增加，但一來多數產品

仍未受到市場長期的驗證讓企業用戶建立足夠的信心，再者應用軟體的數量

與選擇性相對 Windows 或 Unix 仍有很大的落差，導致許多資訊服務業者特別是系統整合廠商不願意投入相關領域的經營，使 Linux 在市場開拓上仍有相當的阻力。

以廣受全球關注的慕尼黑市政府 LiMux 專案為例，在 2005 年 9 月LiMux專案領導人宣布慕尼黑市政府 Linux實際導入工作將由 2005年底順延到 2006年中才開始，主要的原因就是應用軟體的尋找與測試較先前預估耗費更多時間，以致造成工作時程的延遲。而周邊應用難以和現有資訊架構平順

銜接，導致轉換成本過高也成為法國巴黎市政府暫時擱置作業系統平台全面

轉換至 Linux 平台的主因之一。另外以主打 Linux 為作業系統的 IBM Open Power 產品線，在推出僅僅一年的時間便因銷售不佳於 2005 年第三季淡出市場，其中固然採用 Power 架構導致產品價格相對較高，但缺乏周邊應用的支援實是最大的致命傷。

Linux市場持續快速成長，不論人才數量逐漸增加、教育體系、服務體系日漸完整都有正面的推升力量。但從全球幾個著名的案例觀之，在 Linux 系統功能逐漸完備的狀況下，周邊應用的充足與否對於未來市場開拓的重要性

將與日俱增，更將牽動資訊服務廠商的投入意向。未來在 Linux 的發展過程中，能否持續帶動 ISV 大量投入，豐沛 Linux 平台上的應用體系將成為左右Linux市場發展的重要因素。


18

二、中國 Linux市場發展現況與主要廠商動態

雖然自 2003年起有 SCO狀告 IBM等大廠及 Linux是否侵犯專利的討論不斷困擾 Linux相關廠商與使用者，但隨著全球自由軟體的風潮及 IT軟硬體廠商的大力投入，Linux的發展卻未曾稍歇，在系統效能及服務模式都已逐漸受到企業用戶認同，Linux已在企業資訊應用市場上站穩一席之地，在伺服器應用的領域和 Unix與Windows形成鼎足而三之勢。

除了企業應用領域，公部門對於自由軟體的關注逐漸提升，尤其中國更

是其中的佼佼者。除了公部門的推動，跨國間的產業合作亦逐漸升溫，在

2004 年初，中、日、韓為提供該國產業一個共通的技術開發平台，三國主要的 Linux 套件商共同簽署「開放源代碼軟體合作備忘錄」，隨後在同年推出Asianux 1.0，在 2005年 8月推出 2.0的版本。此外，2005年 5月 10日在中國資訊產業部電子資訊產品管理司的主導下，由資訊產業部軟體與積體電路促

進中心發起的「中國大陸 Linux 產業戰略聯盟」在北京正式成立。此一聯盟的成立，為中國 Linux產業的推動注入一股新的力量。

本節將由中國 Linux市場目前的發展現況切入，並介紹中國主要的 Linux套件商的發展動態，藉由探討中國 Linux 市場的動向及業者的市場經營策略，以作為我國推動自由軟體產業之借鏡。

（一）中國 Linux市場快速成長，區域發展及使用者集中度高

1. 2005年中國 Linux軟體市場規模將達到 1,110萬美元

經由中國政府的大力推動與輔導，各主要廠商在產品定位、技術研發、

市場銷售漸趨穩定，而服務能量也逐漸提升，在 2004年中國 Linux市場規模已達到 930 萬美元（詳如圖 2-7，約 7,740 萬人民幣），2005 年預計可突破1,110萬美元的規模（約 9,072萬人民幣）。

在 2004年到 2009年間，中國 Linux市場呈現持續成長的狀態，2009年預計可達到 2,700萬美元（約 2億 1,688萬人民幣）的規模，其複合年平均成長率可達到 23.9%的水準。其中 Linux 在伺服器端的成長是整體市場規模持


19

續推升的主要動力，其複合年平均成長率高達 28%，遠超過在桌面端的成長（CAGR僅達 7.7%），兩者營收佔市場總額比重的差距也逐漸擴大。

圖 2-7 2004至 2009年中國 Linux市場規模

2.45 2.74 3.02 3.27 3.44 3.55

6.858.60

10.8913.97

18.11

23.56

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

伺服器

桌面端

單位：百萬美元04’-09’ CAGR=23.9%

28.0%

7.7%

CAGR

2.45 2.74 3.02 3.27 3.44 3.55

6.858.60

10.8913.97

18.11

23.56

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)

伺服器

桌面端

單位：百萬美元04’-09’ CAGR=23.9%

28.0%

7.7%

CAGR

備註：Linux市場規模包含 Linux授權（License）、升級和維護（Upgrade/Maintenance）

營收

資料來源：IDC，資策會MIC整理；2005年 7月

伺服器領域的快速成長除了政府推動，主要由於 Linux 本身的設計理念多源於 Unix，伺服器的應用本為其強項所在，經由國際軟硬體大廠的積極推動讓 Linux 不論在技術層面或是服務能量都快速的成長。而軟體大廠逐漸將各類企業應用移植到 Linux 平台，使企業所需的應用軟體漸趨完整，加上Linux的價效比與穩定性已逐漸被業界及企業用戶認同，綜合以上原因逐漸帶動中國本地系統整合及 ISV 業者投入 Linux 相關業務的意願。因此 Linux 雖然仍以基礎架構應用（Infrastructure）為主，但已逐漸在伺服器市場站穩一席之地。

在桌面端，Linux 和現有企業應用軟體的相容性一直存在極待突破的問題，不論資料的交換、檔案的格式、既有資料的存取等問題都造成企業在應

用上的困難。缺乏對現有應用軟體穩定且具支援的替代解決方案，更成為企


20

業裹足不前的重要原因。此外，使用者對於作業系統的使用習慣難以在短時

間內扭轉，企業必須對於使用者投入教育訓練的時間與成本亦阻撓企業在桌

面端採用 Linux 的意願。因此在企業市場不易拓展，而政府採購終究有其限度下，面對 Linux 在伺服器端的高度成長，桌面端市場規模佔總體市場規模的比重持續下滑。

除營收外，Linux 在伺服器端的出貨套數也有顯著的成長，由 2004 年到2009 年間的複合年平均成長率已突破 20%（詳如圖 2-8），相對於 Linux 在桌面端出貨套數的複合年平均成長率呈現負成長的狀況，市場氣勢高下立

判，再次顯示在目前的發展趨勢下，伺服器端仍是 Linux 最具成長力道的市場區隔。

圖 2-8 2004至 2009中國 Linux產品出貨量

單位：千套

1,811.7 1,784.7 1,765.0

23.3 26.9 32.9 41.2 50.8 61.1

1,811.7 1,806.3 1,797.2

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)桌面端伺服器端

CAGR

21.3%

(-0.52%)

單位：千套

1,811.7 1,784.7 1,765.0

23.3 26.9 32.9 41.2 50.8 61.1

1,811.7 1,806.3 1,797.2

1,000

1,100

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2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)桌面端伺服器端

CAGR

21.3%

(-0.52%)1,811.7 1,784.7 1,765.0

23.3 26.9 32.9 41.2 50.8 61.1

1,811.7 1,806.3 1,797.2

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

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2004 2005(e) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 2009(f)桌面端伺服器端

CAGR

21.3%

(-0.52%)


值得注意的是，雖然 Linux 在桌面端的出貨套數呈現微幅下滑的走向，但營收仍是呈現逐漸上揚的趨勢。出貨量的減少主要來自於廠商逐漸調整獲

利較低的 OEM 訂單比重，進而強化付費商業版本的出貨數量，因此雖然出


21

貨數量減少，但對於整個營收結構卻具正向發展的功效。此外廠商也逐漸擺

脫初期為了獲取市場佔有率而採取低價搶市的思維，透過持續強化產品研發

與周邊應用加值來提升產品的價格，讓廠商獲取更合理的利潤，形成出貨總

量微幅縮減但營收走揚的現象。

2. Linux市場集中於華北、華南、華東地區

2004 年 Linux 在中國各區域市場中，以華北、華南、華東三地佔有最重要的地位，三地共佔中國 Linux市場約 70%的比重（詳如圖 2-9）。主要是由於華北、華南、華東三地為中國經濟最發達的地區，除本地企業與外商企業

的數目遠超過其他地區外，企業平均的科技與資訊化水準也領先其餘地區，

對於 Linux 的認知與接受度相對較高，加上政府大力推動，形成對相關業者較佳的發展環境。另外此三地區的學術機構林立，研發人才取得管道較為充

裕，而整體經濟環境較為成熟，廠商相對容易取得發展資金，使相關業者逐

漸往此三地集中，在供需雙方高度集中此三地的狀況下，形成中國 Linux 市場在華北、華南、華東三地高度集中的現象。

圖 2-9 2004年中國 Linux區域市場佔有率

華北, 29.9%

華南, 19.0%華東, 18.5%

西南, 11.5%

華中, 8.0%

東北, 7.1%西北, 6.0%

資料來源：CCID，資策會MIC整理；2005年 2月


22

3. 大型企業與政府部門仍是 Linux主力的使用者

2004 年中國 Linux 市場，大型企業和政府部門是主要的採購者。由於各省市大力推行軟體正版化運動，因此政府部門的採購額較 2003 年大幅成長48.9%。在國際大廠的帶動、本土 Linux廠商持續發表新產品、系統整合廠商與 ISV 業者相繼投入而提升服務能量與豐富周邊應用的帶動下，大型企業市場緊追於政府部門之後，銷售額較 2003年成長 47.6%。相較前二者，中小企業市場則微幅落後，僅較 2003年成長 42.8%。

就採購額而言，各區隔在 2004年都是呈現正向成長，但從佔 Linux市場的比重來看，政府部門為成長最快的領域，相較於 2003 年成長 4.9%（詳如圖 2-10）到達 30.7%。而大型企業的採購總額雖然持續提升，但由於成長幅度不若政府部門，因此佔整體市場的比重較 2003 年微幅下滑 0.4%達到32%。而中小企業和教育單位所佔市場比重相對有較大幅度的下降，分別下滑了 3%與 1.5%，僅達 22.6%與 10.9%。

圖 2-10 2003至 2004年中國 Linux市場使用者區隔

0%

10%

20%

30%

40%

大型企業 32.4% 32.0%政府部門 25.8% 30.7%中小型企業 25.6% 22.6%教育市場 12.4% 10.9%家庭 3.8% 3.8%

2003年 2004年

資料來源：CCID，資策會MIC整理；2005年 2月


23

（二）法規與市場力量導致土洋業者於各市場區隔互有領先

1. 中國 Linux伺服器市場以外商為市場主力

在發展初期，中國本地廠商是 Linux 市場上主要的參與者，由於政府部門的積極推動及相關技術水準的提升，不僅公部門採用 Linux 系統及相關應用的單位逐漸增加，企業市場對於 Linux 及相關解決方案的接受度也逐漸提升。在政府強勢支援、使用者基礎逐漸擴張、龐大的內需市場等因素的帶動

下，眾多國際大廠開始重視中國市場的經營，尤其在伺服器領域，因外商業

者在產品成熟度與知名度、營運模式、與國際軟硬體大廠的合作、周邊應用

的選擇都較本地廠商佔有優勢，成為目前市場的主力。

經由多年的耕耘，拓林思（Turbolinux）在中國市場已有相當成績，尤其電信與金融業已成為其主力市場。在 2001 至 2004 年間，拓林思的市佔率皆居中國 Linux伺服器市場之首，而 2004年拓林思加上 Novell與 Red Hat，外商約佔有整體市場近七成的比重（詳如圖 2-11）。

圖 2-11 2004與 2005上半年度中國 Linux伺服器市場營收佔有率

4.80%

32.90%

60.4%

29.5%

21.7%

9.7% 7.8%

2.4% 5.0%

1.00% 0.80%

24.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1H04 1H05

Red Hat

中標軟件

中科紅旗

拓林思

Novell

其他



24

2005 年上半年度相較於 2004 年上半年度在市場佔有率方面有相當大的變化，這主要來自於拓林思以及 Novell 之間的消長。由於政策與法規的限制，外商在中國政府標案市場中較難獲得突破，金融與電信業則成為外商間

的主戰場，其中 Novell 之所以能夠快速成長在於 2004 年和華為簽訂了合作協議後所帶來的影響。由於華為是中國電信市場主要的解決方案供應商之

一，華為採用 SuSE Linux作為主要的產品作業系統平台後，藉由華為在電信市場的影響力，使 Novell 在 2005 年起有大幅的成長。此外相對於其他競爭對手，Novell 本身具有豐富的各類應用解決方案可供用戶選擇，也成為Novell在市場競爭中的重要特色。

拓林思在 2005上半年度市佔率衰退，主要導因於拓林思將大多數的心力與資源花費在中國工商銀行的系統轉移案。雖然中國工商銀行的轉移案是目

前中國規模最大也是指標性的案件之一，但短期內資源投入過度集中也令拓

林思在其他領域業務的開發稍呈減緩。然而展望 2005下半年度，由於拓林思先前穩固的根基及中國工商銀行轉移案的示範效果逐漸發酵，2005 下半年度拓林思的發展仍具有相當的爆發力。

本地廠商則以中科紅旗和中標軟件為代表，在市佔率的表現，中科紅旗

微幅成長至 24%，雖然仍不及 Novell與拓林思，但差距不遠，呈現鼎足而三之勢。而三者的市佔率合計接近 90%，Linux 伺服器市場集中化的趨勢逐漸顯現，除開中標軟件，其餘本地廠商對整體市場的影響力相當有限，但由於

中國幅員廣大，單一廠商較難顧及各地區市場的需求，也讓部分本地廠商留

有持續經營的空間。

2. 桌面端的競爭以中國本地廠商較具優勢

2005 上半年度，桌面端市場呈現膠著狀態，並未出現單一廠商獨大的現象。由於桌面端的市場，中文化及在地化的應用具有相當重要的影響力，此

方面仍以本地廠商較具優勢，在 2005上半年度中科紅旗於營收方面暫居領先地位（詳如圖 2-12），但中標軟件在 2005上半年度快速成長已和中科紅旗並駕齊驅，二者共佔有目前近六成五的市場。


25

圖 2-12 2004與 2005上半年度中國 Linux桌面端市場營收佔有率

3.3% 2.9%

33.3% 34.3%

16.7%

30.0%

17.1%

16.7% 14.3%

31.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1H04 1H05

Red Hat

拓林思

中標軟件

中科紅旗

其他


桌面端的市場中，政府部門是最大的用戶，因此政府採購形成一個極具

影響力的市場變數。尤其在法規的限制下，外商進入政府標案市場有較高的

困難度，在此一優勢下，具有官方色彩的中科紅旗與中標軟件受惠最多，尤

其是中標軟件在 2005上半年度的政府標案市場頗有斬獲，在桌面端市場其出貨量與營收皆快速成長，已逐漸降低中科紅旗的領先優勢。

中標軟件與中科紅旗雖然在出貨量上大幅領先拓林思及 Red Hat 等外商，但不管基於政府合約要求或是推廣市場的考量，中標軟件與中科紅旗都

有相當比重是免費隨機出貨，使實際貢獻營收的出貨量僅佔整體出貨量約五

成的比重，其免費與付費產品出貨比重仍有很大的調整空間。

相對於中標軟件或中科紅旗，拓林思及 Red Hat 等外商以企業用戶為主要目標市場，出貨絕大多數皆是付費版本。2005 上半年度最大的變化在於拓林思的營收市佔率有較大幅度的下滑，主要肇因於拓林思改變策略走向，逐

步降低較不具獲利能力的 OEM 訂單比重，因此雖然營收總額下滑，但卻能


26

逐漸改善整體的獲利狀況。

（三）中國市場潛力十足，本土外商業者激烈競逐各顯神通

1. 市場規模快速成長，外商積極搶進

在全球 Linux 市場的發展中，亞太地區是目前成長最快及政府投入最積極的地區之一，中國更是其中最受矚目者。雖然中國市場目前佔全球市場的

比重尚低，但在政府強勢的推動並將 Linux 作為振興軟體產業的策略工具，同時面對跨國企業不斷進駐與龐大的潛在內需市場，無人敢小覷中國市場未

來的發展潛力。除了本地 Linux 相關業者數量持續增加外，全球 Linux 主要領導廠商相繼在中國展開佈局。

拓林思是外商進入中國 Linux 市場的先驅，經過長時間的耕耘，不論在伺服器端及桌面端已有相當深厚的基礎。截至 2004年，拓林思一直是伺服器端的領導品牌，直到 2005 上半年因 Novell 異軍突起才對其市場領導地位產生較大幅度的衝擊。在桌面端拓林思雖落後於中科紅旗與中標軟件，但在外

商間仍居於領先的地位。

從 2004年起全球三大套件商也強化在中國的佈局，其中 Red Hat在 2004年底於北京成立了中國總部，主導大中華區市場業務，除了產品銷售之外，

更將教育訓練工作的投入作為重點的發展項目。而以桌面系統著名的

Mandriva（原 MandrakeSoft）在 2005年年初積極探詢進入中國市場，並尋求與中國本地廠商的合作機會。Novell 先前因大陸嚴重的盜版問題而對中國市場的經營並不積極，但在 2005年開始改弦易轍，除了提升對中國市場的投資佈局，更與中標軟件進行策略聯盟，成立了中標軟件-Novell 測試認證中心，同時強化與中標軟件在產品與技術的合作。而以香港為基地的文信集團與新

華集團及專注於高效能運算（High Performance Computing, HPC）的 Linux Networx也都積極進軍中國市場。

外商持續強化中國市場的佈局無疑將使競爭越趨激烈，尤其 Red Hat、Novell 等領導級廠商，無論在產品的成熟度、軟硬體廠商的支持度、商業營運的成熟度與可支配的資金都較中國本地廠商為優，勢必給本地廠商帶來極

大的壓力。但雖如此，由於中國幅員廣大，此類廠商的產品在中文化應用、


27

融合中國各區使用習慣上仍未能盡如人意，也讓本地廠商仍留有相當的發展

空間。

2. 本地廠商蓬勃發展，經由聯盟、合併催化產業鏈之成形

（1）本土產品相容性不佳，聯盟合併以爭取 ISV支援

在政府的推動與鼓勵下，中國本地 Linux 廠商快速增加，各個不同的Linux版本快速衍生，依據非正式的統計，中國一地所發展的 Linux套件已超過六種。如此蓬勃的發展對於產業本具有正面的意義，但由於各廠商在自家

套件中加入特有的功能，雖然強化市場競爭的利基，卻使不同版本間的互通

性和相容性日漸降低，反而降低了 Linux身為開放原始碼最初的美意。

由於各版本間的相容性不佳，不但許多研發的成果無法共享，阻礙了整

體產業技術水準的進步，也使得單一版本較難達到足夠的使用者規模而吸引

系統整合及 ISV 業者進行支援。而套件商、伺服器系統廠商與系統整合廠商在進行產品開發與市場推動的過程中勢必得投入大量的資源進行相關的測試

與修改工作，相對降低開發新市場的力道。對企業用戶而言，因各版本間的

相容性不佳，不同版本的 Linux 套件與相關應用較難於企業中並存，使企業容易產生被少數廠商「套牢」的疑慮，反使企業用戶在採購決策上猶豫不

決。

政府單位、廠商間逐漸重視各版本不相容的問題，為了擴張使用者規模

並加速 Linux 的推廣，策略聯盟與廠商合併逐漸成為中國本地 Linux 廠商間思考的問題。廠商間跨國合作聲名最著首推 2004 年由中科紅旗與日本的Miracle Linux和韓國的 Haansoft共同推出的 Aisanux，此產品的推出主要來自於三者於 2004年初所共同簽署的「開放源代碼軟體合作備忘錄」，藉由此產品的推出，以期成為三國共通的 Linux 開發平台。在 Asianux 推出之後，隨即獲得 IBM、Oracle、Intel、HP 等大廠的支援，在 2005 年 8 月更推出了Asianux 2.0，經由逐漸的推廣逐漸累積 Asianux在東亞地區的影響力。在本地市場，中標軟件則在 2005年 4月份和 Novell成為策略夥伴，除了成為 Novell的測試認證中心外，在產品開發上更強化了雙方的技術合作。其他如拓林思

和共創開源也在四月份結成聯盟，透過各自在伺服器與桌面端領域的專長，


28

試圖創造一加一大於二的加乘效果，未來更不排除有進一步合併的可能性。

（2）強化廠商間的合作基礎，加速產業鏈的架構

2005 年 5 月份，在中國資訊產業部電子資訊產品管理司的主導下，由資訊產業部軟體與積體電路促進中心發起的「中國大陸 Linux 產業戰略聯盟」在北京正式成立。其中成員涵蓋硬體、作業系統、中介軟體、資料庫、資訊

安全、應用軟體、企業用戶、培訓機構和媒體等廠商，希望透過聯盟的力量

規範中國本地 Linux 的相關開發標準解決相容性的問題、強化應用軟體的開發、擴大使用者規模。而最重要的目的則是透過廠商間橫向與縱向的連結加

速架構完整的 Linux 產業鏈，藉由強化周邊應用的支援與各項服務的提供，以提供企業用戶在資訊採購時更多元的選擇。綜觀廠商、公部門單位所主導

的各項策略活動，在擴大使用者規模、架構完整的產業價值鏈的目標下，短

期內中國 Linux市場此一聯盟、整併的戲碼仍將持續上演。

（四）中國 Linux主要廠商動態分析

1. 拓林思（Turbolinux）

拓林思成立於 1992 年，總部位於日本東京，於 1999年 4月正式進入中國市場，成立北京拓林思軟體有限公司。拓林思是 UnitedLinux的創始成員，2004 年和法國的 MandrakeSoft、巴西的 Conectiva、美國的 Progeny 成立Linux核心聯盟（Linux Core Consortium, LCC）。拓林思目前在中國是伺服器領域三大領導廠商之一，在桌面端雖次於中科紅旗與中標軟件兩本地廠商，

但在外商中仍居領先地位。2005年 1月更宣布已於 2004年達成全年獲利的目標，與中科紅旗成為中國市場首先達成全年獲利的兩家廠商。

（1）伺服器領域為營收核心，桌面端調整出貨結構

拓林思的產品線包含大型企業及中小型企業的伺服器產品、資料庫解決

方案、桌面端應用解決方案、嵌入式應用等面向。高效能運算與叢集運算亦

是拓林思擅長的領域，如目前部署於上海超級計算中心也是中國速度最快的

超級電腦之一的曙光 4000A 其作業系統便是採用拓林思的產品，而能統合多種作業系統的叢集運算解決方案也為拓林思的重點發展項目。


29

伺服器方面的產品與解決方案是拓林思主要的營收來源，拓林思以爭取

原 Unix 的企業用戶為主要的市場策略，尤其採用中小型 Unix 伺服器的用戶更是拓林思重點鎖定的目標。在 2001 年至 2004 年，拓林思都是中國 Linux伺服器市場的領導者，但在 2005年上半年由於部分資源專注於中國工商銀行的轉移案，使其他領域的業務推廣速度稍有減緩，而 Novell 在與華為合作案成果的發酵下，強力挑戰拓林思的領導地位。

2005 上半年度拓林思在桌面端的營收呈現下滑，主要是減少部分 OEM訂單所造成的結果，但透過出貨結構的調整，有助於整體營收結構的改善。

此外由於具有外資的色彩，拓林思對於政府採購市場較難著力，相對於本地

其他領導廠商，拓林思來自於政府單位的營收偏低。也因政府部門的採購對

於桌面端的市場佔有很大的影響力，使拓林思在桌面端的出貨量始終較難趕

上中科紅旗或是中標軟件的水準。不過從 2004年起，和勤軟件技術有限公司在拓林思增資的過程中已成為拓林思最大的股東，由於和勤所具的官方色

彩，將使拓林思未來在政府採購市場中所具有的影響力會逐漸增加。

（2）電信、金融業為營運的重心，教育、能源、多媒體市場亦有涉略

電信業與金融業是拓林思目前主要的目標市場。由於 Linux 在企業關鍵應用領域的發展較晚，至今仍未累積足夠的成功案例以支持用戶的信心，尤

其對交易過程不允許出現任何差錯的金融業而言，對於 Linux 在關鍵任務領域的採用仍較保守，但在周邊應用的使用上，採用 Linux 的比重已逐漸增加。中國的金融業早期使用相當多中小型的 SCO Unix 伺服器，由於使用年限已久，同時 Linux的效能與可靠度逐漸提升，加上優異的價效比，使 Linux逐漸受到金融業者的青睞，對於中小型 SCO Unix 伺服器的替代效果逐漸顯現，是拓林思與部分廠商在金融業市場重要的切入點。

2005 上半年度中國工商銀行和拓林思簽訂的系統轉移案可說是中國金融業大幅採用 Linux 的指標案件。中國工商銀行是目前中國最具規模的金融機構之一，其總資產約佔中國全國銀行機構資產總額的五分之一。未來中國工

商銀行將把所有核心的營運系統轉移到 Linux 平台上，雖然最後簽約金額與採用伺服器的總量稍低於先前預期，但已成為眾所矚目的焦點，同時也代表

Linux的效能與可信賴性已足以在對執行效能與正確性要求最嚴苛的金融業中


30

佔有一席之地，激勵當地相關業者對市場發展的信心。

相較於金融業，電信業在成本效益的考量下對於 Linux 的採用更為積極。截至 2004年止，拓林思在中國電信業的 Linux市場中可說是一枝獨秀，佔有近 80%的市場。但由於 Novell 在 2005 年上半年度的成績斐然，二者在電信領域產生了激烈的交鋒。

除了電信與金融業之外，拓林思在教育、郵政、能源產業、多媒體、電

子化政府領域都有相關的解決方案，其中中國石油化工股份有限公司的 IC卡加油系統是目前全中國規模最大的 Linux 應用案例之一。而現今多媒體、動畫、電影製作等工作對於電腦特效、電腦處理的需求越來越高，對於運算能

力的需求越來越吃重，擅長高效能運算的拓林思由多媒體創作的後製階段切

入，在多媒體應用領域逐漸有成功應用案例的產生。

2. 中科紅旗

北京中科紅旗軟體技術有限公司（以下簡稱中科紅旗）是由中國科學院

軟體研究所和上海聯創投資管理有限公司在 2000年 6月 6日共同出資成立。2001 年 3 月得到資訊產業部通過中國電子資訊產業發展研究院賽迪創業投資有限公司的投資，進一步強化中科紅旗的資本架構。在 2005 年 1 月宣布2004年達到全年獲利的目標，成為首先達成全年獲利的本地廠商。

（1）桌上型、伺服器、嵌入式領域並進發展

中科紅旗目前除了伺服器和桌面端的產品外，更跨足嵌入式 Linux 領域，其中伺服器產品是營收的主力，在 2005上半年度市佔率暫居第三位，僅些微落後給 Novell 與拓林思。自 2004 年，中科紅旗與日本的 Miracle Linux、韓國的 Haansoft 共同推出 Asianux 後，三家廠商的產品皆會以Aisanux為基礎，加上地區化的特色與應用來推出各自的產品，如中科紅旗新推出的 Red Flag DC Server 5便是以 2005年 8月份發表的 Asianux 2.0為核心。除了基礎應用伺服器與資料中心伺服器產品，中科紅旗也透過叢集運算

技術進軍高效能運算的市場。


31

在桌面端，近來遭受中標軟件的強力競爭，但在營收額及付費版本的出

貨量上仍居領先。2004 年起中國政府機關厲行軟體正版化運動，各級政府機關大量採購各式軟體，由於紅旗 Linux 4.0是中國國家 863計畫資訊技術領域軟體重大專項的研發成果，加上中科紅旗本身具有半官方的色彩，在政府採

購領域有相當的優勢，2004 年各級政府的採購為中科紅旗的營收帶來不少挹注。

嵌入式領域是中科紅旗近期極力發展的領域，針對各類設備所開發的通

用型嵌入式開發平臺是目前中科紅旗的研發重心之一。除了專注於系統核心

的研究，並藉由與第三方合作夥伴的協助，提供特定行業別的解決方案，同

時搭配教育訓練、諮詢、設計及技術支援服務，以期深植中科紅旗於嵌入式

領域的影響力。截至目前，中科紅旗的嵌入式業務在中國全國的福利彩券系

統、彩票機、E-book方面的應用已有一定的成績。

（2）政府部門為最大市場，由教育訓練創造潛在商機

電子化政府是目前中科紅旗重要的應用領域，由於中科紅旗的股東之一

賽迪集團為中國資訊產業部的代表，加上負責國家 863 計畫資訊技術領域軟體重大專項的工作，令中科紅旗在擴展政府部門市場時相對於其他業者佔有

相當的優勢，而政府部門龐大的採購量也對中科紅旗目前的營運佔有舉足輕

重的影響。目前中國國家經貿委員會、中國郵政總局、中國科技部、煙臺電

子化政府、廣東省電子化政府等專案都是中科紅旗的重要工作成果。此外教

育領域、安全產業、能源產業亦是中科紅旗目前所著重的重點行業別市場。

中科紅旗目前多數的人力集中於產品研發工作，對行銷與市場開拓的力

度仍有不足，為了強化市場開拓的力量，加入各項策略聯盟為最快也最直接

連結上下游廠商的方式，因此加入「中國大陸 Linux 產業戰略聯盟」、「北京長風開放標準平台軟件聯盟」等皆是此一因素的考量。其中「長風聯盟」

主要針對開拓政府部門市場，在 2005 年 4 月由中科紅旗與其他 19 家中國本地的軟體業者及第三方機構共同組成。「長風聯盟」中除了中科紅旗外，包

含神州數碼、太極計算機公司、金山軟件、中關村軟件等系統整合廠商、作

業平台廠商、應用軟體廠商及「北京軟件產業促進中心」及「國家應用軟體

產品品質監督檢驗中心」兩個機構。此一聯盟的工作重點在於如何透過聯盟


32

的力量建構有力的共有品牌、開發符合開放標準的產品、進一步強化對產業

共通標準的影響力，而提升對政府部門專案的競爭力。

相對於其他競爭者，中科紅旗是最早透過教育培訓服務方式進行產品推

廣的廠商，目前在全國有超過 100 家培訓中心。透過教育認證工作的推行，有助於中科紅旗的產品逐漸在各應用領域扎根，尤其併同教育市場的推展更

可逐漸提升其在潛在使用者的影響力。雖然目前後進的 Red Hat 積極拓展教育訓練的工作，並且透過和本地業者簽約開辦認證業務，但目前設點數量仍

少、價格相對偏高，對於整體教育市場的影響力仍不及中科紅旗，但因 Red Hat在國際的高知名度，未來將會逐漸衝擊中科紅旗教育訓練業務的市場。

（2）跨國性的區域合作為中科紅旗邁向國際的基石

中科紅旗雖在中國市場佔有一席之地，但若要進軍國際，和具有國際影

響力的軟硬體大廠建立合作關係是不可或缺的工作，透過 IBM、HP、Dell、Oracle、BEA 等國際大廠的支援與背書，對於中科紅旗在市場的開發、應用體系的完備有相當的助益。

2004 年中科紅旗與 Miracle Linux 及 Haansoft 結成同盟並共同推出Asianux是中科紅旗跨入國際市場的一大步。藉由開發共同的研發平台，並設計相關軟硬體廠商認證計畫，以期結合周邊 ISV 及硬體業者的力量成為亞洲市場的標準開發平台。而在獲得 IBM、Oracle 等國際大廠的支援後亦將逐漸凝聚此一產品在東亞地區的影響力。

綜合來看，跨國合作與共同產品的推出一定程度提升中科紅旗在國際市

場的知名度。但由於三者仍以經營國內市場為主力，要將 Asianux 快速推往全球市場仍是力有未逮。因此短期內 Asianux 對全球 Linux 市場所帶來的直接衝擊仍不顯著，但由於中、韓半官方的支持，未來對欲進入中、日、韓三

地市場的軟硬體廠商仍將會形成一定的磁吸作用。

3. 中標軟件

（1）首獲 CMMI認證，肯定中標軟件的研發能力


33

上海中標軟件有限公司（簡稱中標軟件）前身為中國軟體與服務（集

團）股份有限公司（簡稱中軟）的 Linux作業系統事業部門，成立於 2003年11 月，由中軟、中國電子科技集團和華東計算技術研究所三方以 50%、32.5%和 17.5%的比例集資 5,000萬人民幣組成。

中標軟件的成立除了得到了中國國家科技部、資訊產業部、上海市政府

等單位的大力支持，在承繼中軟集團、中國電子科技集團及華東計算所的技

術、人才及業務基礎後，中標軟件成為中國本地唯一同時擁有 Linux 桌面與伺服器產品、Office 辦公套件軟體、資訊安全配套解決方案的業者。2004 年12月 17日中標軟件更成為中國首家通過 CMMI Level 3認證的作業系統軟體廠商。

（2）積極與國際大廠合作，同時強化全國佈局

成立之初，中標軟件即與 Sun 簽訂合作協議，透過 Sun 的技術與經驗以及中標軟件在中國本地的通路與服務能量，共同推展桌面端的市場，中標軟

件的普華桌面 Linux 產品便是整合原中軟 Linux 與部分 Sun 的 Java Desktop System的技術。2005年 4月，中標軟件與 Novell簽訂合作備忘錄，除了共同成立「中標軟件--Novell聯合測試認證中心」，針對中標普華 Linux與 Novell的 SuSE Linux進行軟硬體相容測試工作，更與 Novell在產品面進行緊密的合作，預期在 2005年第四季會推出雙方共同研發的產品。除了產品與認證服務之外，中標軟也針對 Linux 解決方案、培訓、技術支援等項目和 Novell 進行相關的合作，透過 Novell 的技術與經驗強化中標軟件在 Linux 產品的研發能力、技術與服務水準。

至 2004年止，華南地區 Linux市場規模已超過華東，僅次於華北地區，位居全中國第二，同時華南地區目前沒有在地的 Linux 本土大廠，因此中標軟件對廣東及泛珠三角洲市場重視度逐漸提高，於 2005年 3月在廣東設立辦事處，作為進一步為開拓華南地區的客戶以及市場通路的基礎。

（3）桌面市場成長迅速，政府部門為市場主力

中標軟件 2005上半年在桌面市場成長快速，目前營收僅以些微差距落後


34

給排名居首的中科紅旗，相對 2004 年同期成長率達 120%。在付費版本的出貨量上雖稍落後於中科紅旗，但在總出貨量（含付費與免費版本）上和中科

紅旗已不分軒輊，相對於原先市場前兩大-中科紅旗與拓林思出貨呈現下滑現象，中標軟件在桌面市場的表現可說是一枝獨秀（出貨量相對去年同期成長

率高達 173%）。

電子化政府是中標軟件最重要的目標市場，尤其原先中軟集團許多產品

與解決方案都是針對政府部門所設計，更強化中標軟件在此領域的競爭力。

在政府部門力推正版化運動的同時，由於本身所具有的官方色彩，中標軟件

可說是除中科紅旗外最大的受益者。如山西省政府、廣西省科技廳、廣東海

運集團、成都市科技局、建設銀行陝西省分行、廣東省政府、湖北省政府等

政府採購案中標軟件皆有得標的記錄，其中建設銀行陝西分行一案更是中標

軟件進軍金融業市場的重要里程碑。

4. Novell

（1）由淡漠轉趨積極，強化中國市場的經營力度

在 Novell 收購 SuSE Linux 的初期，由於認為中國盜版問題嚴重，因此Novell對中國軟體市場的經營並不積極，但自 2004年底起 Novell轉變態度，逐步強化對中國市場的經營力度。在 2005年 4月，Novell和中標軟件結成聯盟，除了建立共同測試中心外，更在技術與產品上有緊密的合作，透過中標

軟件在中國市場深厚的基礎，逐漸深化 Novell 產品在中國市場的影響力。此外在 2005 年 Novell 內部也通過了「Novell 中國投資計畫」，依據此計畫Novell 將針對成立中國研發中心、增加區域分支機構、建立中國當地的技術服務支援中心等目標而努力。

其中 Novell已於 2005年 10月初在廣州成立辦事處，上海辦事處將在 10月底成立，預計和也將在此兩區域成立分支機構的 Red Hat 展開激烈的競爭。而將在深圳建立的 Novell 中國技術支援中心除了因應華南地區企業對Linux 逐漸提升的使用需求，由於電信業主要的合作夥伴-華為的總部也設於華南地區，有助於 Novell 就近提供專業服務與共同開發新的電信級應用產品，未來電信業的 Linux 應用解決方案將成為 Novell 在中國重要的發展方


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向。

（2）電信金融業屢有斬獲，周邊應用豐富為一大特色

從 2004年和華為簽訂了合作協議後，SuSE Linux已成為華為所採用的主要作業系統平台，此一合作協議的效果在 2005 年逐漸發酵，讓 Novell 在電信產業的營收快速成長。電信產業之外，Novell 在金融業市場也迭有所獲，在 2005上半年取得中國人民銀行與交通銀行的訂單，尤其中國人民銀行目前是中國的中央銀行，其採用 Novell的解決方案，對於 Novell在金融業業務的推展有相當的推升作用。此外 SuSE Linux也獲得氣象局、檢驗總局等政府機構的採用，有助其未來逐漸向政府市場的發展。

Novell 相對於中國本地的套件商最大的優勢在於身為全球市佔率第二大的 Linux 套件版本，絕大多數開發 Linux 平台相關應用的軟體廠商皆會支援SuSE Linux。而除了 ISV 的支援外，Novell 也將原有完整的各式周邊解決方案移植至 Linux 平台，期待藉由同時提供完整的作業平台產品與周邊應用，企圖提升 Novell的競爭力，並給予企業用戶多元的選擇。

5. Red Hat

（1）拓展企業市場、教育訓練業務為首要工作

Red Hat 與 Novell 雖然都因中國市場的潛力而逐漸強化營運的力度，但Red Hat 的擴張步調相對 Novell 卻顯得較為保守。為了推動大中華區的業務，Red Hat在 2004年 11月於北京成立了中國分公司，同時亦是大中華區總部。Red Hat在中國地區將主要以電子化政府應用、企業市場開拓、教育訓練的經營為主要工作目標，其中企業市場將會強化對於金融、石油天然氣及電

信等產業的經營力度。目前 Red Hat的營收位居全球 Linux套件商首位，全球市場佔有率亦大幅領先其他競爭者，因此多數軟硬體大廠皆支援 Red Hat 的產品，大幅提昇用戶在採購上的選擇性。Red Hat的教育訓練及認證制度也在全球行之有年，是目前 Linux 相關認證中知名度與接受度最高的種類之一，因此挾全球知名度進入大陸市場是 Red Hat最具優勢之處。


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（2）相對較高的產品與教育訓練價格可能降低市場開拓速度

由於 Red Hat強調本身產品品質與專業服務的營運模式，使 Red Hat的產品價格在市場上一向較其他競爭者來得高且較無彈性，但在中國，Linux在發展初期多以低價為主要策略搶進市場，相對於競爭者的低價策略，Red Hat在堅持售價的同時必須投入更多的心力爭取價值的認同。相同的狀況會出現在

教育訓練業務的推動，RHCE、RHCA雖然都是全球認同度最高的 Linux認證之一，但是其訓練課程與認證的費用一般而言較本地的教育訓練課程仍相對

較高，在中國人民平均收入較低的狀況下，如何吸引本地技術人員的參與將

是一個重大的挑戰。此外中科紅旗在教育訓練市場的佈局已久，

自由軟體產業推動計畫之產業及市場研究...

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