新南向與東南亞政經情勢 - tri.org.t · 壹.三部曲 ─ 台灣政府的...
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「新南向政策的機會與挑戰」產官學研討會
新南向與東南亞政經情勢 林若雩
(淡江大學東協研究中心主任)
、
會議時間 : 105年 8月 15日(一) 14:00 ~18:00
地點 : 台灣省商業會 (台北市中山區松江路 168號 13 樓)
壹. 三部曲 ─ 台灣政府的
東南亞外交政策
一、南向政策的過去、現在與未來 1. 過去 (1993~2008.5)
*1993.1994 李登輝的「南向」
台灣經濟最亮麗的時期「台灣奇蹟」
新加坡 ─ 來自台灣的總統(meet 李光耀父子)
菲律賓 ─ Fidel V. Ramos
印尼 ─ Soeharto ( Bali Island)
Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
1. 前總統李登輝的「南向」政策
-- 政府通過《加強對東南亞地區經貿工作綱領》
-- 政府積極推動與東協各國建立各項官方與非官方關係，包括簽署投資保障協定及雙邊並設立代表處等，同時亦鼓勵臺商前往東南亞設廠投資，也就是一般所說「舊南向政策」。
一、李光耀
圖片來源：http://ppt.cc/XUSI
圖片來源：http://ppt.cc/AwVw
•
•
• Jeffrey koo 辜濂松
• -- Ambassador in chief
• 臺灣拓展經貿交流的一雙「隱形
翅膀」his son 辜仲諒
President /Fidel V. Ramos
•
二、蘇哈托
圖片來源：http://ppt.cc/9M6Z
圖片來源：http://ppt.cc/cWTq
蘇哈托的妻子Fatimah Siti
Hartinah Soeharto
圖片來源：http://ppt.cc/syKk
2. 2000~2008 陳水扁時期的南向
• 2002年7月9日, 陳水扁出席亞洲臺灣商會聯合總會年會時指出，『臺灣要走自己的路 , 走出臺灣的前途』。大陸市場不過是全球市場的一部分，不是臺灣對外市場的唯一，他要求台商在開拓市場時更應重視對東南亞的投資。
• 2002年副總統呂秀蓮成立民主太平洋聯盟DPU
、數次赴印尼訪問
2. 2008.5~2016.5馬英九時期
西向>南向 *二○一三年八月，馬「賀誼專案」出訪巴拉圭及加勒比海友
邦，並過境美國，看似平常的出訪，但當時隨團媒體不知的是，這趟出訪，一度要成為「迷航之旅」，迷航的終點站，是「新加坡」，目的則是準備「馬習會」。
而當年積極促成「馬習會」在新加坡舉行的關鍵人物，則是新加坡前總理李光耀，但最後仍功虧一簣，讓李光耀引為遺憾。
台灣─東協 雙邊貿易
AEC ─ 2015 建立
TPP & RCEP
3. 未來 ( 2016.5 – 2024.5)新南向政策
蔡英文 ─ 新南向政策研究小組
(1) 國家級東協中心組織： 擴展至東協、印度南亞次大陸
(2)加強公共外交 (Public diplomacy)
貳、2015東協亮點AEC之形成
1. 大陸東協(中南半島、印度支那) : 越柬寮泰緬
2. 海洋東協(南洋、島嶼東協) : 菲印新馬汶
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The ASEAN Journey to Community Building
Coordination Mechanism of the ASEAN Integration
Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
ASEAN Economic Community (AEC)
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ASEAN Opportunity
改變三：消失的國界，打通人流、金流。
1. 經濟一體化之後東協各國邊界消失，會員國之間除了看得
到的關稅成本外，看不到的非關稅障礙，包含海關簽證、跨
境運輸等成本，大幅降低；造就許多新城市的興起，也使各
國產業分工能順利進行。
2. 有意加速轉型高科技產業延攬優秀人才的馬來西亞，以及
看見自己本國地狹人稠、成本高漲的新加坡，兩國彼此互補
；加速星馬間「往來無國界」的工作。
Malaysia
4. 馬來西亞提出「經濟轉型計劃」，發展金融服務、電子製
造、觀光等12大產業，減少不再有競爭力的勞力密集產業。馬來西亞轉型有成，服務業成功取代製造業，帶動2013年近4.7%的經濟成長率。
叁、多元化、多面向、多贏的戰略
• 軟實力─雙方的民間交流、文化、教育、文創、研究等多面連結
• 台灣優勢 ─ 東南亞外籍配偶 15~18萬人
東南亞外籍勞工 50~60萬人
• 相互深入了解，勿有文化沙文主義
•16
RCEP: 搶賺東協財？
基礎建設大餅+中產內需商機
北東協大量基礎建設需求以及南東協經濟轉型過程，由
右表可看出中產階級內需商機。
根據亞洲開發銀行估計，北東協以CLMV等國為主的基
碩建設需求，在未來5年高達八千億美元相當於台灣
兩年的GNP!
基礎建設+內需消費2大商機正在慢慢改寫東協投資版
圖東協不再只是廉價生產基地、不再只是中轉站而
是龐大規模和潛力的最終市場。
近3年台灣金控、銀行勇闖東協各國拓點。
1. 國泰金控越南合資世越銀行，至今25年，近年更成立茱萊分行，同時投資進軍北東協新興國家
2. 第一及華南金控，深入緬甸、寮國設立分行及辦事處。
3. 中國信託也鎖定泰國、緬甸等，規劃海外併購。
4. 玉山金控2013年買下柬埔寨第三大聯合商業銀行。
鎖定內需商機
東協六國(印尼、馬來西亞、泰國、新喜坡、菲律賓、越南)內需消費年
年成長，九年來增加近2倍，由於東協有6.5億人口，且人口半數在28
歲以下，年輕消費的幾何成長再加上每年人均所得剛跨過3,000美元門
檻，未來東協的內需消費
將進入快速成長期，東協
內需消費潛力無可限量。
搶賺東協財-大國搶靠攏
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台商赴東協投資布局
以往台商赴海外投資布局，多以降低生產成本為主要考量
，但在全球化趨勢下，如何擴大市場銷售變得更為重要，
尤其在區域經濟整合愈來愈盛行的潮流下，選對地區更是
成功的關鍵。
台商科技大廠也關注到東協的內需商機
1. 鴻海集團旗下富士康與印尼簽訂高達20億美元投資備
忘錄
2. 中鋼聯合全球第二大鋼鐵業者新日鐵住金，於越南成立
中鋼住金越南公司，擁有7成以上市佔率。
肆、東南亞威權巨人不再
東南亞民主化態勢清楚-新加坡、馬來西亞、 緬甸
一. 李光耀過世
二. 蘇哈托凋謝
三. 馬哈迪與副手安華、巴達威、納吉皆有矛盾。
四. 2015緬甸大選，NLD「全民民主聯盟」大勝
五. 泰國蒲美蓬年邁（軍事政變之影武者？）
三、馬哈迪
圖片來源：http://ppt.cc/RrRu
馬哈迪及其妻子茜蒂哈斯瑪
圖片來源：http://ppt.cc/3dOu
圖片來源：http://ppt.cc/G4e9
The Royal Bhumibol’s Family
King: Bhumibol Adulyadej (2010)
95 years old http://www.soravij.com/rama9.html
• Crown Prince Maha Vajiralongkorn
• Princess
Maha Chakri Sirindhorn
”Red Shirts” • Ruling party Thai Rak Thai (TRT) party :
Yingluck Shinawatra & the former PM
Thaksin Shinawatra.
• Supporters－rural Northeast farmers, ISAN, and
Southern Muslim people. They supported the current
Prime Minister and Pheu Thai party.
伍. 外力影響：美國「重返亞太」與中
國在亞洲之競逐
一、 TPP
二、 RCEP
三、 FTA AP
美國對TPP勢在必得 美國實現TPP的政治意志相當強烈，包括經貿利
益、區域均勢考慮、國際經貿秩序訂定者（霸權角色），以及藉以凸顯「規範與制度優勢」
從強調安全與圍堵的「均勢理論」（balance of power）來看，TPP旨在防範中國擴張或拆解東亞區域主義，但從長期戰略角度觀之，美國似有意透過TPP所蘊含的「規範與制度優勢」，不排除將中國納入此一體系，藉以塑造對手的行為，定義並控制未來衝突。
→ Shintaro Hamanaka （2015/ADB） http://www.adb.org/sites/default/files/publication/152753/reiwp-146.pdf
Fiture 3：TPP and RECP
台灣加入TPP之可能性 ＊台灣加入TPP之可能性，目前仍然不能確定，例如：
─ APEC擴大(enlargement)時，台灣加入TPP較為可能。
─ 台灣主動加強與12個TPP成員磋商。
─ 台灣先與ASEAN (especially TPP & RCEP overlapping
members)簽署雙邊FTA，再尋求加入TPP。One by one, step by
step
─ Follow WTO & APEC model?
台灣與中國協商加入TPP之先後次序。Before 2020: China
first, then Taiwan?)
--- Overlapping members：Singapore, Vietnam, brunei, Malaysia
陸、台灣與東南亞的未來
戰略思維
一、深入了解美、印、歐盟、日、韓(大國與東亞國家)之 東協政策
雅加達 ─ ASEAN’s Headquarter
ASEAN Centrality 、 ASEAN Way。
二、多元化、多面向、多贏的戰略
軟實力 ─ 雙方的民間交流、文化、教育、文創、研究等多面連結 ， 政府有配套、民間有方向。
台灣優勢 ─ 東南亞外籍配偶 15-18萬人
東南亞外籍勞工 50-60萬人
相互深入了解，平等對待勿有文化沙文主義。
三、強化台灣對東南亞伊斯蘭回教世界之理解、相互交往
客觀中立之第三者： 菲律賓摩洛 (Moro)
緬甸 羅興亞少數民族
• © 由 Global View Monthly 提供
臺灣地區外籍配偶人數比例（不含大陸地區）
國家 人數 比例
*越南 84,214 57.3%
印尼 27,013 18.4%
*泰國 7,961 5.4%
菲律賓 6,897 4.7%
柬埔寨 4,306 2.9%
日本 3,286 2.2%
韓國 1,049 0.7%
其它國家 12,300 8.4%
總計 147,026 100%
越南
57.3%
菲律賓
4.7%
泰國
5.4%
印尼
18.4%
柬埔寨
2.9%
日本
2.2%
韓國
0.7% 其它國家
8.4%
我國在東南亞可能發展契機
臺灣外籍勞工各國比例
國家 人數 比例
*越南 53,749 20.9%
印尼 21,646 20.9%
*泰國 64,500 17.2%
菲律賓 54,702 20.4%
馬來西亞 10 0.0%
蒙古 1 0.0%
總計 383,164 100%
馬來西亞
0.0%
蒙古
0.0%
印尼
41.6%
越南
20.9%
泰國
17.2%
菲律賓
20.4%
我國在東南亞可能發展契機
「二○一六全國東南亞小英姊妹會」10/22 舉行成立記者會，多位新移民力挺民進黨總統參選人蔡英文（左四）。 記者高彬原／攝影
Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
三、 世界各國早已推動自己的「新南向政策」
I. 中國大陸早在2010年成立「中國-東協投資合作基金」，2013年推出「一帶一路」計畫，其中「21世紀海上絲綢之路」的構想就是以東南亞與南亞諸國為主軸，2015年更倡議成立「亞投行」
2. 日本方面，安倍首相上任第1年，即完成10個東協國家的訪問行程，並且2015年宣佈加碼亞銀1,100億美元，及投入湄公河五國7500億日圓，投入大筆經費於基礎建設
Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
3. 美國總統歐巴馬與東協10國領袖於加州舉行高峰會，提出「美國─東協連結」（US-ASEAN
Connect）倡議，並已在吉隆坡、曼谷、雅加達設立3個「連結中心」，服務美國企業。
4. 韓國政府更提供企業貸款協助企業南向，積極參與基礎建設。2016年5月16日韓國總統朴槿惠與到訪的印尼總統佐科會談後宣佈，雙方將深化雙邊在產業創新、海洋環境領域的合作外，未來在雙邊合作上將延伸到人員、文化交流、國防、國防產業等領域，足見韓國對東南亞國家經營的用心。
• 蔡英文主張的「新亞洲價值」，會撞上中國習近平主席的「亞洲新安全觀」?
• 中國經濟放緩，亞洲各國需要自主增長
• 戰略與區域安全角度而言，全球重要大國美、日、中國、歐盟，無不使用所有力量來拉攏東協與印度。
• 東協採取避險式的「雙邊下注」(Hedging)
，也參與「一帶一路」和「亞投行」。
台灣與東南亞關係中之缺失
一、太過於重視經濟利益與台商企業投資。
二、過去雖有南向政策，但執行不力。
三、台商投資大陸自1989年「天安門」事件以來，
綿亙長達三十年。
四、台灣與東協互相了解不夠，不少國人仍存有
華人文化優勢心態。
五、台灣赴東協交流人數不足。
台灣與東南亞關係中之優勢
一、民進黨與東協各國民主政黨多有聯繫。
二、台灣流行文化席捲東南亞（文創產業、歌手）。
三、台商已有近千億美元投資，且有一定基礎。
四、東南亞有大量華裔人口，台灣亦有持續已久
的僑生政策，培育出許多人才。
五、外籍勞工與外籍配偶力量強大。
六、 「新台灣之子」的情感連帶。
－語言教育與外配第二代的培育。
東南亞國家來臺修讀學位之外籍學生，呈現穩定成長
2,623
3,309
4,262
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
96 97 98
▲26％
▲28％
1.98學年度東南亞占來臺外籍生(學位生)總數約55％。
2.東南亞外籍生人數最多的前五國分別為： 越南(36.1％)、馬來西亞(28.7％)、 印尼(14.4％)、印度(7.4％)、泰國(7.1％) 3.東南亞外籍生就讀學門最多之比例依序為： 企業管理(16.9％)、電資工程(7.9％)、財務金融(6.8％)、機械工程(6.7％)、中國語文(5.8％)
4.東南亞外籍生主要就讀學校依序為： 台灣大學、銘傳大學、成功大學、政治大學、台灣師範大學、台灣科技大學、交通大學、中興大學、逢甲大學、清華大學
外籍生 學年度 96 97 98
柬埔寨 28 17 11
越南 806 1,098 1,537
菲律賓 126 173 177
印尼 425 534 615
汶萊 - 1 1
新加坡 30 35 52
馬來西亞 700 871 1,224
泰國 194 252 304
緬甸 49 41 26
印度 265 287 315
合計 2,623 3,309 4,262
我國在東南亞可能發展契機
未來具體政策－I
一、過去之戰略「南聯、西和、北進」
未來台灣「新南向政策」：「區域實踐與國際參與」
多元化、多面向、多贏之戰略定位！
二、多元化、多角度經營：
爭取東南亞跨國企業來台投資（ex:101、麥當勞）。
三、台灣高鐵、日本高鐵連袂合作赴東南亞爭取標案。
四、台灣必須有清楚、不同於中國的南海政策。
（依據1982年《 聯合國海洋法公約》、2002年《 南海各方行為宣言》）
未來具體政策－II 五、地方、中央政府作為台商堅強後盾：領頭與當地政府合作設立工業區，
提供台商各項諮詢（ex:法律、稅務、勞務）等基礎服務之共享（ex:基礎建設、人力、教育），避免台商單打獨鬥，減少無謂成本。
六、教育面：有效利用廣大外配與新住民二代之情感連帶。
☆國內： ◎強化目前東協研究／教育之功能（ex:淡大東協研究中心）
◎增加交換學生，每年定期邀訪各國傑出人士，建立文化
、藝術、教育研究等多方、深入之連結。
◎反轉歧視偏見、增進相互了解（ex:革除對外配之結構性歧視
、身份證控制等不公平對待）。
◎增設東南亞語言學系，並結合產學，確保畢業後人盡其才。
☆國外：◎協助當地教育發展（提供台商優質人力、協助當地人才、
並可解決本國高等教育教師過剩問題，擴大雙向、多向交流、
多贏之契機）。
◎建立／強化如台灣 - 印度間「台灣教育中心」之扎根教育。
未來具體政策－III 七、其他面向：有效利用軟實力
◎加強文化、宗教之認識與交往（ex:伊斯蘭教），勿有文化沙文主義。
◎人道援助：建立法律機制，參與國際社會協助難民。
等援助計畫（ex:緬甸之羅興亞難民）。
◎災害救援、疾病防治、減緩氣候變遷等實質合作計畫。
◎建置非政府組織的國際中心，使台灣成為亞太地區支援非政府
組織的領航者。
◎流行／文創產業之輸出。
八、有效結合共同利基，強化產業鏈之合作。
九、推動與東協國家之間「產業搭橋」合作模式，建立雙邊／多邊產業
合作關係。
十、持續加強經貿合作：
◎持續洽簽經濟合作協議（ECA）。
◎透過各項外交工具，改善實質貿易關係（ex: ODA
、技術協助、能力建構）。
Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
新南向是以「人」為核心
總統府新南向政策辦公室黃志芳主任 (2016-06-30) :
I. 台灣產業擅於微笑曲線的cost down階段，不擅value up部份。
II. 舊南向是cost down的路線，新南向是value
up的思維。
III. 人才是經營東協南亞市場的關鍵。
IV. 我們對東協南亞認識不足，缺乏人才。
國內大學首創「淡江大學東協研究中心」隆重開幕
國內大學首創的「淡江大學東協研究中心」於 3 月 18 日舉行開幕掛牌典禮，由
學術副校長葛煥昭頒予此一特色研究中心標誌牌(如圖)。
邀請菲律賓駐台代表白熙禮(Antonio Basilio)演講 2014-05-27
邀請印度駐台副代表夏孟安 (Avnish Sharma) 演講2014-05-20
Q & A….
• Thank you for attention and welcome
comments ! Dr. Juo-Yu Lin 2016/08/15