南向政策三十年 臺灣與東南亞經貿關係之變化與挑戰abn%a6v... ·...
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南向政策三十年:臺灣與東南亞經貿關係之變化與挑戰
徐遵慈
中華經濟研究院
2016年7月12日
後2015年（Post-2015）東協經濟整合之新局國際研討會
報告大綱
一、從南向到新南向
二、蛻變中的東南亞
三、臺商投資布局最新趨勢
四、新挑戰與新思維
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總覽 ─我國與東南亞經貿關係
日據時代：日本企業從臺灣進入東南亞。 1960~1980年代：農礦、加工產業至東南亞投資。 1990~2008年間政府推動三波「南向政策」
• 1993~1997：1996年實施對大陸「戒急用忍」政策(高科技、5,000萬美金以上投資、基礎建設)；1992年AFTA(東協自由貿易協定)簽署。
• 1998~2003：1997/8年亞洲金融風暴發生；東協加三對話• 2004~2007：2001年「小三通」實施；東協加一FTA。 「南向政策」適用範圍與國家別對象持續擴大：納入服務業及產業合作，增加印度與紐西蘭、澳洲。
2009年以後：出現「重返東南亞」投資潮；產業界「新南向政策」，對東協投資屢創新高。
2016年5月：新政府宣布將啟動「新南向政策」，擴大納入南亞各國。
我國與東協十國貿易趨勢
1993年我對東協(6國)出口94億美元；進口69億美元；2015年我對東協(10國)
出口509億美元；進口283億美元； 2005～2015年我國對東協貿易總額除2009年外，穩定上升，惟自2011年以後成長速度趨緩，現持續面臨失速壓力。
資料來源：國貿局進出口貿易統計。
我國整體對外投資趨勢
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我國對外投資趨勢：重返東南亞
5資料來源：我國投審會；東協數據來自東協國家
臺灣在東協國家累計投資統計(2015.12)
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地主國投資統計不包括自第三國投資及利用當地國籍人民登記投資
多數大企業係以海外控股公司名義投資，如鴻海在越南投資為開曼子公司
越南為東協中最大投資國，估計含間接投資金額近500億美元
印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞亦穩定成長
報告大綱
一、從南向到新南向
二、蛻變中的東南亞
三、臺商投資布局最新趨勢
四、新挑戰與新思維
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東協(ASEAN) –崛起的亞洲經濟勢力
龐大市場:
6.25億人口 6,700萬中產階級家庭
第3大勞動力市場
經濟規模:
2.4兆美元 第7大經濟體 2050年將躍
升第4位
外人直接投資:
1,220億美元 超過220家跨國企業總部
第4大出口地
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東協經濟表現超越多數開發中國家
2000~2013年東協10國平均經濟成長率約5.1%，在全球次區域中僅次於中國 (10%)與印度 (7%)
2014年東協成長率為4.4%，2015~2016年為4.4%、4.9%
2015~2016年預測：中國、印度分別為6.9%、7.4%與6.7%、7.8%
IMF 預測2014年東協五國(印、泰、馬、菲、越)名目GDP將達2.43兆美元，首度超越亞洲四小龍，雖未達成，但差距拉近中。
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2014年成長率 2015年(預測值) 2016年(預測值)
東南亞 4.0 4.4 4.9
印尼 5.0 4.8 5.3
馬來西亞 6.0 4.7 4.9
菲律賓 6.1 5.9 6.3
新加坡 2.9 2.0 2.3
泰國 0.9 2.7 3.8
越南 6.0 6.5 6.6
南亞 6.7 6.9 7.3
印度 7.3 7.4 7.8
• 1967年成立
• 1992年建立自由貿易區(AFTA)
• 1997年通過2020東協願景，成立經濟、政治、社會文化同體，後決議2015年底實現
• 2002年開始洽簽東協加一FTA
• 2013年開始推動RCEP談判
• 2015年東協經濟共同體(AEC)成立
• 2016年預計RCEP(東協加六FTA)
完成談判?
• 2017/18年RCEP、TPP
生效實施??
東協經濟整合加速：AEC成立
AEC目標：建立單一市場與生產基地
創造單一市場與生產基地
具有競爭力的經濟區域
平衡的區域經濟發展
與全球經濟體系完全整合的區域
在《東協貨品貿易協定》(ATIGA)及《共同有效優惠關稅協定》(CEPT)架構下，東協區域內平均關稅幾乎已降至零
東協區域內關稅減讓趨勢圖
東協貿易成長趨勢(1993~2013)
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（單位：十億美元）
資料來源：ASEAN Secretariat.
優先整合部門出口情形
七大優先部門：農業相關產業(農基、漁業、橡膠、木材)、汽車工業、電子業、紡織與服飾業
電子產品、汽車工業、紡織服飾業已建立產業供應鏈。
資料來源：整理自：ASEAN Trade Statistics Database
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吉隆坡第27屆東協峰會宣布AEC成立，通過未來十年之規劃藍圖；肯定「東協連結性總體計畫」(Master Plan on ASEAN
Connectivity)帶來的助益；決議在2016年通過「東協連結性2025計畫」（ASEAN Connectivity 2025; MPAC II )
透過「東協連結性整體規劃」以及其後續計畫，加強運輸、電信、能源等領域的合作。
能源合作：將執行「東協能源合作綱領2016-2025」（the
ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-
2025）
東協電網計畫(ASEAN Power Grid )：2018年前至少在一個次區域內建立互聯電網
東協跨區域輸氣管線（Trans-ASEAN Gas Pipeline）
提高再生能源比例
發展核能：建立東協國家運用核能之能力
2016-2025年東協連結性計畫 - 1
2016-2025年東協連結性計畫 - 2
運輸：著重海陸空運輸、運輸便捷化及永續發展
陸上運輸：建立安全、充分之整合陸上網路
達成陸上交通基礎設施整合，與主要機場、港口或內水運輸充分連結
整合與協調「東協陸上貿易走廊」（ ASEAN land transport trade
corridors）之相關政策
空中運輸：加強單一航空市場(ASEAN Single Aviation Market)
確保東協區域內航空安全可靠
強化空中交通管制之能力與效率
提高空運的連結性，包括與對話夥伴締結航空協議。
海上運輸：建立「東協單一船運市場」(ASEAN Single Shipping
Market )，確保航運的安全與保障
繼續加強東協內部之海運連結性，有效執行國際海事組織（IMO）之相關公約，孕育東協區域內之航運安全文化。
發展「戰略海運通道」(strategic maritime logistic corridors)
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報告大綱
一、從南向到新南向
二、蛻變中的東南亞
三、臺商投資布局最新趨勢
四、新挑戰與新思維
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我國對東南亞投資選擇的變化時間 目的國 企業規模 考慮要素 投資領域
1980~1990
年代東南亞為主；開始前進中國大陸
個人創業中小企業
工資原物料華僑人脈
農林礦業勞力密集製造業
1990~2000
年代同步至東南亞、中國大陸；1990年中後期轉至中國大陸
中小企業國營企業
工資勞動力投資優惠
電子產業漸增品牌代工(OEM、 ODM)
金融業
2000~2010
年代中國大陸為主；2000年中期後至東南亞投資增加；開始至印度投資
中小企業上市公司
區域整合東協內需市場大陸反傾銷品牌客戶要求
製造業服務業公共工程
2010~ 迄今 東南亞增加；中國大陸負成長；印度漸增；回流台灣
上市公司中小企業個人創業
區域布局供應鏈大陸成本漸高
製造業服務業併購案漸增加 18
臺灣廠商在東協/南亞最新投資動向
製造業：持續大型化、集中化
電子業：投資國從泰國擴及越南、菲律賓；印度漸受重視
紡織成衣業：越南(向中上游移動)、柬埔寨
汽機車及零配件：印尼、越南為新投資目的國
新能源/綠能、鋼鐵：受到反傾銷等貿易措施影響
投資型態：產業聚落、異業結盟投資；台灣工業園區概念興起
服務業：投資金額與案件快速成長
主要為金融、零售批發、物流、運輸、房地產
新興服務業：工程營建、醫療服務、加盟連鎖、電子商務
投資型態：企業併購與入股方式日漸增加
國家別變化：人口大國與新興經濟體最受青睞
人口與市場大國：印尼、菲律賓；印度漸受重視
新興經濟體：越南、柬埔寨、緬甸19
臺灣銀行在亞洲設立據點統計(2016.3)Total Branches Rep. Offices Others
Grand Total 458 132 41 285
Subtotal 368 97 38 233
China 66 25 3 38
Japan 41 6 － 35
Indonesia 14 － 2 12
India 4 2 2 －
Cambodia 36 3 1 32
Hong Kong 70 20 3 47
Thailand 10 － 5 5
Malaysia 5 2 1 2
Philippines 31 3 － 28
Vietnam 55 12 9 34
Singapore 11 11 － －
Lao PDR 2 2 － －
Myanmar 11 － 11 －
Australia 9 8 1 －
Macau 3 3 － －20資料來源：金融監督管理委員會（2015.6）
報告大綱
一、從南向到新南向
二、蛻變中的東南亞
三、臺商投資布局最新趨勢
四、新挑戰與新思維
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我國與東協經貿關係之質變與量變
東協逐漸崛起，我拓展對東協關係之整體目標與方向未與時俱進
• 民主訴求/民族主義/國家資源主義、環保/消保/反貪腐風氣漸起
• 我企業仍為投資型布局，未創造帶動當地企業成長的夥伴關係
• 我對東協出口過度集中電機與設備、礦物燃料、機器及機械等中間財
• 服務業、市場通路、公共工程、新興領域(如電子商務)等經營不足
我整體能見度與影響力逐漸低落，國家與企業整體形象有待加強
• 經貿關係未與外交、官方援助(ODA)政策有效結合
• 負面事件：投資案環保爭議(馬來西亞國光石化投資案、越南台塑河靜鋼鐵廠投資案)、假借人頭投資、臺灣詐騙集團/人蛇集團橫行東協多國
東協產業供應鏈漸起，與我漸形成競爭關係
• 紡織成衣、電子與ICT產業
對東協文化、政治、法律、宗教、種族的認識普遍不足
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臺灣在東協市場市佔率變化
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我國與越南貿易結構之潛在競爭
農產品出口由2002年的20%下降到2012年的9%。電子及電腦產品由2002年的3%攀升到7%。
高科技產品中間材料在2002年僅占進口比例的3%，但2012年實該類產品占比已攀升到16%。
ICT產業是近年急速竄起的產業。越南ICT產業進、出口占GDP的比重分別由2000年的4.40%與5.42%攀升至近年的10.17與11.64%，顯示越南產業中後起新秀，在近年越南經濟成長中扮演重要的角色。
越南出口商品變化
越南進口商品變化
ICT產業出口成長率
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我國與東協經貿關係之挑戰
FTA網絡不足的衝擊效應日增：關稅差別待遇日趨明顯、國家別競爭壓力日增；「投資帶動貿易」效果遞減；加強雙邊與產業合作關係
新興國家政策與成本變動大：產業保護政策、匯率、工資、通貨膨脹、經濟泡沫化等風險管理與中長期因應對策
新興市場產業聚落或供應鏈不足，進口成本居高不下：台灣尋找在供應鏈上的關鍵性位置；籌設台灣工業區或群聚投資不易
台商投資保障(含人身安全保障)與自由化需求孔急：與地主國政策對話不足：投資保障不足與投資障礙仍多；駐外機構與台商總會功能未充分發揮
服務業對外投資動能不足：約70%服務業尚未在海外建立據點；加強產業輔導與資訊提供
國際行銷、營運、法律人才缺口嚴重：金融業等取得證照困難；雙向人才流動不易；教育與勞動政策未能配合
新政府推動新南向政策的政策取向
對外政策取向
建構對東協整體藍圖及推動國家別之夥伴關係(經貿、非傳統安全、教育、文化、人才培訓、ODA、技術協助與能力建構計畫)
宣示我國長期發展雙贏關係之承諾及揭示預期目標(質化與量化)。
持續推動洽簽或更新雙邊協定(ECA與其他)與參與區域整合(TPP、RCEP、FTAAP)
從區域整合與供應鏈角度將印度納入加強經貿關係的範圍
對內政策取向
檢視「加強對東南亞經貿工作行動綱領」之內容與執行經驗；整合既有推案成績與研究成果
加強企業拓展東協/印度市場的輔導與協助(中小企業、農業、工程、服務業)；建立經貿大使機制與扶植台商組織
建立風險管理與危機因應體系，提供充足資訊與輔導協助
持續務實推動雙邊、區域下各項功能性之合作
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企業拓展東南亞/南亞市場之整體建議
東南亞市場潛力龐大，但各國/各產業別發展條件不同，台商可考慮內需市場或在適當國家建立出口基地；TPP與歐盟FTA將提供出口至歐美市場之商機。
台灣製產品與技術具競爭優勢及良好形象，但能見度低，台灣應多拓展品牌形象及加強對於通路之投資。
東南亞各國政治漸趨穩定，但未來政治、經濟風險仍高，政策不確定性甚高，部分國家更有泡沫化風險。
多數東協國家人治色彩濃厚，法制不健全，貿易與投資應作周全準備，尋求我駐當地臺商會之經驗與資訊。
強化投資保障協定內涵/執行；加強駐外機構與台商總會功能
在當地投資製造業應考慮供應鏈問題，及注意貿易保護措施；投資服務業雖有甚大空間，但投資法令限制仍多，應先深入了解。
台商或外商投資失敗案例亦多，應予注意。
