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조선산업의 환경변화와 한국의 경쟁력

토론마당

2007. 7. 9

1. 세계 조선산업의 구조변화

2. 세계 조선산업의 수요전망

3. 국내 조선산업의 여건 변화

4. 한국 조선산업의 경쟁력 평가

3

1. 세계 조선산업의 환경변화

세계 조선산업의 구조변화세계 조선산업의 구조변화

- 선박 수요구조 변화

4

- 세계조선산업 수요는 2000년 이후 수요 급증 추세 => 1975년 실적(3,420만 GT)을

2003년에 경신(3,550만 GT), 2006년에는 5,179만 GT를 건조하여 사상 초유의 실적

시현

(천 GT)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 2002 2004 2006

세계

한국

일본

CESA

중국

기타

자료: Lloyd's

세계세계 주요국별주요국별 선박선박 공급공급 추이추이

세계조선산업의 구조변화

5

주요 조선국의 구조변화

- 조선시장은 세계적으로 단일시장 => 조선국의 주요업체들은 세계 수요를 놓고치열하게 경쟁

- 유럽, 일본에 이어 2000년 이후 한국이 세계 조선시장의 선도국으로 부상, 중국의 성장도 가속화

-원가 우위 예상-정부의 육성-설비 확장

중 국

-차별화 전략-Product-mix 재구성 필요

-원가 우위-설비확장/ 기술개발/공법혁신

-정부의 육성한 국

-제품 다양화-차별화 전략

-원가 우위-정부의 보호 및 육성-용접에 의한블록공법채용

일 본

-시장세분화전략-시장보호전략(보조금 지급)-파산/폐쇄증가

-차별화 전략-구조조정

-원가 우위서유럽

-민영화-설비 축소 및 해외매각

-보조금 지급-국유화/폐쇄

-제품다양화-비가격경쟁력 우위

-리벳건조공법 채용-원가 우위

영 국

2010년 이후‘90～2000년대‘60～‘80년대‘50년대‘40년대

자료: Cho Dong Sung and Porter, M. E.(1987),

조선산업의조선산업의 경쟁경쟁 패러다임패러다임 변화변화


6

주요 공급지표의 변화

- 수주량: 약 2,000만 CGT 유지 => ‘03년 이후 급증, 2006년 5,608만 CGT(9,254만 GT)

- 건조량: ‘06년 총건조량 3,389만 CGT 중 1,174만 CGT를 한국건조(약 34.7%)

(천 CGT)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000한국

중국

일본

유럽

세계

한국 4,228 3,844 6,764 4,682 6,325 10,459 6,990 5,663 18,276 15,732 13,827 21,996

중국 848 1,191 1,211 659 1,924 1,935 2,802 2,666 5,260 6,765 5,802 12,713

일본 5,858 5,899 8,790 6,225 4,934 7,449 7,932 7,474 11,910 14,280 8,048 11,116

유럽 4,187 3,333 3,567 5,336 4,104 7,023 4,042 1,744 3,875 7,041 5,898 3,919

세계 18,517 17,168 23,197 18,824 18,990 28,932 23,648 20,471 41,707 47,359 39,492 56,084

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(천 CGT)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

한국 3,890 4,567 6,482 6,095 6,688 7,175 8,319 10,237 11,744

일본 6,957 6,191 6,409 6,477 6,656 6,809 7,971 8,314 9,522

유럽 4,942 4,759 4,554 4,699 4,610 4,022 4,235 3,005 3,716

중국 1,197 1,293 1,145 1,367 1,572 2,569 3,090 4,194 5,107

세계 18,842 18,456 20,044 19,982 21,392 22,454 24,774 29,083 33,886

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

자료: Lloyd's World Shipbuilding Statistics.

수수 주주 건건 조조


7

금액기준 시장 점유율은 유럽이 큰 비중 차지

- 세계 조선시장의 약 20%에 달하는 크루즈선(카페리 포함) 시장의 대부분을유럽 조선소가 차지

자료: CESA, Annual Report 2005-2006, 한국조선공업협회 조선통계.

매출액매출액 기준기준 국별국별 비교비교 한한//유럽유럽 수주잔량비교수주잔량비교


8

-해당지역 운항 선박 크기 변화(현재 파나막스급 이하 운항)파나마파나마 운하 확대

-북극해역의 개발, 항로 이용으로 빙해역 선박 수요 증가러시아북극항로 개방

-LNG, LPG 수요증가-청 정 에 너 지 원수요 증가

-컨테이너선, LNG선 중심으로 대형화선주대형화 니즈

-심해에서의 석유탐사 증가로 해양플랜트 수요 급증-고유가 추세

-탱커, 벌커에 대한 공통구조규칙(CSR, 2006년 4월)국제선급협회연합

(IACS)

-단일선체 탱커에 대한 규제(이중선체화, 2005년 5월부터 2015년까지시행)-신조선 연료탱크 도장 규제 강화*(2010년 10월 이후) 유기용제사용규제 관련 2개 EU지침(directive)이 2007년 10월 발효 예정: EU지침은 ´화학물질 등록, 평가, 승인규정 (Reach-the Registration, evaluation, and authorization of chemicals)´과 ´유기용제배출규제 지침 (Solvent Emissions Directive)´임.-밸러스트 수 처리 규제(해수오염 방지)-선박 안전성 규제 강화-선박기인 해양오염 배출물 규제(CO2, NOx, SOx 등)

국제해사기구(IMO)환경규제의

강화

주요 내용관련 기관요 인

국제기구의국제기구의 규제규제//표준표준 강화강화//환경변화환경변화


9

2.4950.5(100)821.9(100)646.8(100)계

2.4

2.1

3.0

361.7(38.1)

322.2(33.9)

266.6(28.0)

284.1(34.9)

282.6(34.9)

246.2(30.3)

248.4(38.4)

231.4(35.8)

167.1(25.8)

탱커

벌커

기타

톤수(비율)톤수(비율)톤수(비율)

연평균증가율(‘89-2005년)

200520001989

100.0 100합 계

4.3 10.1 23.8 19.9 4.7 9.6 10.9 16.6

4.810.924.818.25.49.39.816.9

5,000 미만5,000-19,99920,000-49,99950,000-79,99980,000-99,999

100,000-149,999150,000-199,999

200,000 이상

20052003

구성비(%)선형(DWT)

자료 : Llody's

세계의세계의 선종별선종별 선복량선복량((백만백만 DWT, %)/DWT, %)/선형별선형별 현황현황

2. 세계 조선산업의 수요전망2. 세계 조선산업의 수요전망

• 세계 선복량 => 2005년 9억 5,053만 DWT (48,006척)로 꾸준히 증가(‘89년 이후매년 2.4% 증가), 중대형 지속 증가

세계 선복량의 선형별/선령별 현황

10

100.0 10.5 12.9 10.7 15.7 20.7 29.5 비율(%)

950.5100.2122.7101.3149.3197.1280.1백만DWT

합계25년이상20～24년15～19년10～14년5～9년0～4년선령

자료: Lloyd's.

- 노후선박의 선형별․선종별 비중 : 20년 이상된 노후선은 대형 선박보다

중소형 선박비중이 높아 중소형 대체수요 전망 긍정적

100.0100.0222,875198,48823,99022,524합계

10.6

19.7 37.3 16.9 3.5 5.2 3.1 3.7

11.520.431.215.85.17.01.77.3

23,67643,92383,18437,7607,749

11,545

6,8738,165

22,82340,54661,87531,41110,05413,9093,335

14,535

16,300 4,2572,597

592 888739

30

15,7863,9651,989

4951141061950

5,000 미만5,000-19,99920,000-49,99950,000-79,99980,000-99,999

100,000-149,999150,000-199,999

200,000 이상

200520032005200320052003

구성비(%)톤수(천DWT)척수(척)선형(DWT)

자료: Lloyd's.

세계세계 선복량의선복량의 선령별선령별 현황현황(2005)(2005)

노후선박의노후선박의 규모와규모와 비중비중((선형별선형별 2020년년 이상이상))


11

선종별 노후선박의 규모: 벌크캐리어, 컨테이너선, 기타선박, 탱커, 가스운반선 순

탱커

100.0 -27.8%37,45351,896합계

10.9 9.6

22.0 17.3 14.8 6.6 2.9

15.8

-3.7%-4.3%

-10.4%-8.7%

-31.4%-46.9%-43.3%-54.3%

4,097 3,610 8,2476,4775,5512,4741,0685,929

4,2553,7719,2007,0628,0894,6621,88312,974

5,000 미만5,000-19,99920,000-49,99950,000-79,99980,000-99,999

100,000-149,999150,000-199,999

200,000 이상

2005증감율20052003

(%)톤수(천DWT)선형(DWT)

벌크캐리어

100.0 42.6%89,81562,977합계

0.1 6.3

49.7 24.2 1.3 9.4 6.5 2.5

-2.1%0.1%

55.1%28.5%37.7%10.5%

299.9%43.2%

955,672

44,62121,7551,1878,4445,8062,235

975,66928,76216,932

8627,6421,4521,561

5,000 미만5,000-19,99920,000-49,99950,000-79,99980,000-99,999

100,000-149,999150,000-199,999

200,000 이상

2005증감율20052003


자료: Lloyd's.

컨테이너선

100.087,8499,356합계

0.399.7

------

22087,629

------

2082,2446,591313

----

5,000 미만5,000-19,99920,000-49,99950,000-79,99980,000-99,999

100,000-149,999150,000-199,999

200,000 이상

200520052003


가스운반선

100.07,7647,349합계

5.99.523.957.5

3.2---

456738

1,8584,465247

---

452647

2,6133,637

----

5,000 미만5,000-19,99920,000-49,99950,000-79,99980,000-99,999

100,000-149,999150,000-199,999

200,000 이상

200520052003



12

수급 트랜드는 수요자(선주)와 공급자(조선소)의 위치, 선가 등에 큰 영향을

미치기 때문에 매우 중요

• 수급이 타이트해지면 수주경쟁 치열

(백만 GT)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

총 공급

총 수요

세계 조선산업 수급 트랜드 / 전망 / 영향요인

13

- 세계 조선산업의 신조수요: 2007-2022년까지 연평균 약 5,190만 GT(Clarkson),

2007-2015년까지 3,370-6,060만 GT(MSI)

⇒ 다소 낙관적 전망 ( ’96-2006년간 평균건조수요 3,392만 GT)

(백만 GT)

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

총수요 CRUDE TANKERS PRODUCTS TANKERS CHEMICAL TANKERS

LNG CARRIERS(5+kDWT) DRY BULK CARRIERS CONTAINER SHIPS

자료: Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 2007-2022", March 2007., MSI(2007)

세계 조선산업 수급 트랜드 / 전망 / 영향요인

14

원유 운반선(Crude Oil Tanker) : 2007년부터 크게 위축 전망

(백만 GT)

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

70-125 kDWT

125-200 kDWT

200+ kDWT

ClarksonClarkson MSIMSI

선종별 시장현황 및 전망

Crude TankerCrude Tanker의의 선형별선형별 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량 ((--2022)2022)

3.1(평균)7.9(계)

3.85.3

2.11.1

2.21.3

-0.10.2

선박수요증가율(%)수요량(백만GT)

비고20만DWT-12-20만DWT8-12만DWT6-8만DWT

자료: Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 2007-2022", March 2007.

15

(백만 GT)

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

계

5- 70 kDWT

70-125 kDWT

ClarksonClarkson MSIMSI

제품운반선(Oil Product Tanker) : 2007년부터 위축 전망


16

화학제품운반선(Chemical Tankers)

• 중소형선박의 수요가 많은 선종으로 2022년까지 건조수요 증가율은 약4.1% (Clarkson)

4.1(평균)1.2(계)

4.30.6

1.20.1

6.00.5

1.80.2

증가율(%)(백만GT)

비고3만톤～2만～3만톤

1만～2만톤

2,000～1만톤

0.52.7

1.23.4

1.21.9

5～2만DWT2만 이상

201520102007

자료: Clarkson Shipbuilding Forecast Club, 전게서. MSI(2007)

화학제품운반선의화학제품운반선의 선형별선형별 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량:(:(～～2022)2022)


17

벌크캐리어- 선형별 수요는 소형보다 중대형에 집중, 케이프사이즈급, 핸디막스급,

파나막스급 등의 순

2.9(평균)11.6(계)

4.55.5

3.23.0

3.62.8

-3.80.2

증가율(%)백만GT)

비고8만톤-6-8만톤4-6만톤1-4만톤

4.49.15.0150 kDWT 이상

0.92.12.080～150 kDWT

5.25.45.550～80 kDWT

2.13.22.25～50 kDWT

12.519.714.7계

201520102007

벌크캐리어의벌크캐리어의 선형별선형별 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량((～～2022)2022)


18

컨테이너선: 다른 선종에 비해 수요증가가 높고 선형별 수요는 선박 크기에 비례

(백만 GT)

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

계

0.5-1.3 kTEU

1.3-2.0 kTEU

2.0-3.0 kTEU

3.0-4.5 kTEU

4.5 kTEU 이상

6.8(평균)13.2(계)

10.47.2

6.83.2

4.71.4

3.41.1

3.90.4

-2.00

증가율(%)(백만GT)

비고Post Panamax급3,000～

Panamax급2,000～3,000TEU

1,000～2,000TEU

500～1,000TEU

500TEU이하


컨테이너선의컨테이너선의 선형별선형별 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량((~~2022)2022)


19

LNG선: LNG 물동량 연평균 약 7-8% 증가, Clarkson은 LNG선의 수요증가율이여타선종 가운데 가장 높을 것으로 전망

(백만 GT)

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

96 97 98 99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31척3.8백만GT9.1%2,000 DWT 이상급

연평균건조척수

연평균수요량

연평균수요증가율


LNGLNG선의선의 건조수요건조수요 추이추이 및및 전망전망(Clarkson, MSI)(Clarkson, MSI)

LNGLNG선의선의 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량((~~2022)2022)


20

LPG선 : LPG 물동량은 단기적으로 연평균 4.25～5.25% 증가, 최근 VLGC (6만CBM 이상급) 수요 증가

(백만 GT)

-

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5-4만 이하

4만 이상

4.3(평균)0.8(계)

5.40.5

2.70.1

1.80.1

2.70


비고6만CBM 이상2만～6만CBM5,000～2만 CBM

5,000CBM 이하


LPGLPG선의선의 건조수요건조수요 추이추이 및및 전망전망(Clarkson, MSI)(Clarkson, MSI)

LPGLPG선의선의 선형별선형별 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량((～～2022)2022)


21

기타 선박: 일반화물선/로로선/차량운반선/크루즈선/여객선/Offshore Vessel 등으로 물동량 증가율은 2022년까지 약 1.0%

(백만 GT)

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

96 97 98 99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

일반화물선

reefer선

RORO CARGO

ROPAX SEGMENT

CAR CARRIERS

4.50.4

7.31.8

2.20.6

-4.00.3

4.82.4

2.61.2

-1.50.2


Offshore크루즈선여객선일반화물선Car

Carrier로로선Reefer선


일반일반 화물선의화물선의 건조수요건조수요 추이추이 및및 전망전망

기타선박의기타선박의 선형별선형별 연평균연평균 수요증가율수요증가율 및및 수요량수요량((～～2022)2022)


22

건조능력 및 건조량 변화

• 국내 조선산업의 건조능력 => 약 120만 GT(1970년대 중반) 약 2,110만 GT(2007)

61.555.633.528.8계

2.62.21.51.5기 타

0.50.50.81.0북 미

4.83.63.03.1동유럽

6.46.25.35.9서유럽

10.17.21.91.2중 국

15.916.910.810.2일 본

21.118.910.25.9한 국

2007200520001996

10.5 4,1503,8003,400계

15.5 400350300기 타

6.1 900850800유 럽

24.7 700550450중 국

5.4 1,0001,000900일 본

10.0 1,1501,050950한 국

연평균증가율(2005～‘07)

200720062005

단위: 백만 CGT

자료: Lloyd's자료: Clarkson.

단위: 백만 GT

세계세계 주요국의주요국의 선박선박 건조능력건조능력 추이추이

3. 국내 조선산업의 여건변화

23

통상마찰의 심화

국내 조선산업의 건조능력과 건조량 증가 => 주요 조선국들과의 통상마찰 심화

=> 한․EU 조선분쟁은 EU가 WTO 제소 => 결론적으로 한국 승소

- EU의 통상문제 제기 => 조선 보조금 재개 + 크루즈선 시장 진입 저지를 위한

카드로 평가

- EU와의 통상마찰 : WTO에서의 한국 승소 + 2005년 이후 급속한 선가

상승/발주 물량 급증 => 대규모 초과수요 발생으로 후퇴 => 시장 상황에 따라

재발 여지는 상존

=> 국내외 건조능력 확대 + 한국의 크루즈선 시장 진입 등

* 크루즈선 시장은 향후 2022년까지 약 7.3%의 높은 성장 예상 + 연평균

시장규모가 100억 달러 상회

국내 조선산업의 여건 변화

24

국내 조선소들의 여건 변화

- 국내 조선산업의 시장집중도: ‘85년 0.4 => 2006년 0.19 이하로 저하

0.18970.20930.22720.3502시장

집중도(HI)

38.0100.018,61638.3100.013,60339.1100.012,21820.2100.03,573계

9.2 6.1 7.0 1.8 4.5 7.5

25.5 16.8 19.4 5.0

12.5 20.8

4,7403,1353,606

9342,3202,682

10.98.28.61.14.84.8

28.521.322.52.8

12.512.5

3,8762,8963,055

3751,6991,702

14.09.27.52.51.94.0

35.923.619.16.44.7

10.3

4,3842,8782,338

780580 1,

258

10.76.32.10.50.40.2

50.430.811.43.62.01.6

1,8021,101

4091307259

현대대우삼성한진

현대삼호기타

세계국내세계국내세계국내세계국내

시장점유율생산

실적


실적


실적


실적

2006200320001990

자료 : 한국조선공업협회.주 : 시장집중도는 상위 5개사 기준임(HI=∑(시장 점유율)2).

단위: 천 GT, %

조선소별조선소별 시장점유율시장점유율 및및 시장집중도시장집중도 추이추이


25

- 업체별 세계시장 점유율 변화 => 국내 대형 5사(현대, 삼성, 대우, 한진, 현대삼호)의 2006년 세계시장 점유율(건조량) 1.8-9.2%, 수주량 기준 1.3 -11.3% 등

4.54.6

5.54.1

1.13.4

3.33.9

2.52.5

1.53.8

건 조수 주

현대삼호중공업

1.81.3

1.81.9

2.91.7

2.60.8

1.41.9

1.71.6

건 조수 주

한진중공업

6.15.1

9.56.6

6.76.5

8.010.5

8.57.4

6.64.6

건 조수 주

대우조선해양

7.06.6

8.612.7

6.79.0

5.45.9

6.46.0

6.37.5

건 조수 주

삼성중공업

9.211.3

12.210.7

10.810.1

10.512.5

12.810.5

11.18.5

건 조수 주

현대중공업

200620022000199719961995

주: GT 기준임.

단위: %

주요주요 조선업체의조선업체의 세계시장세계시장 점유율점유율 추이추이


26

일반상선 전망: 세계 전망을 근간으로 한국의 탱커와 컨테이너선의 향후시장점유율은 약 45~65% 대 예상

고부가가치선 전망: LNG선 향후 시장점유율 68%, 크루즈선 15% 내외

해양플랜트 전망 : Drill ship, Semi, FPSO 는 75% 이상 시장점유 전망

단위: 만 GT, %

-60.560.069.3컨테이너선

-48.055.050.9탱커시장점유율

2.9 1,162 714 902 컨테이너선

-5.3 398 1,238 650 탱커한국

3.1 1,920 1,190 1,459 컨테이너선

-5.9 8302,250 1,440탱커세계

증가율(2006~15)

201520102006

-16.4--크루즈선

-68.061.765.2LNG선

23.8 23--크루즈선

4.8 251.6209.8165LNG선

5.0 14011090크루즈선

4.3 370340253LNG선

증가율(2006~'15)

201520102006

-78.662.540.930.0세계시장 점유율

(생산기준,%)

21.3171093한국 생산(기)

8.621162210해양플랜트 세계시장 규모(기)

연평균증가율(2005~’15)

2015201020072005

자료: DnBNOR, Clarkson, 한국조선공업협회 자료 등 참조.

국내 조선산업의 여건 변화: 시장점유 전망

27

요소별 경쟁력 변화

- 한국은 설계능력, 일본은 관리기술 및 생산기술 다소 우위, 대부분 거의 대등한수준, 중국→ 미흡한 부분 다수로 평가

-일본 우위(A/S 네트워크)△●○보증, A/S 네트워크, 부품 공급 등A/S

-한․일 모두 우위, 중국 미흡△●●건조기간/납기준수납 기

-일본>한국>중국 순-한국우위, 중국 투자완료시 대등

△○

●○

○●

조선 기자재건조설비

기자재 및 설비

-일본이 우위, 중국은 열위-한․일 모두 최고수준의 효율-한국이 일본에 거의 접근

△△△

●●●

●●○

인력 숙련도생산효율생산자동화

생산성

-한국이 설계인력 확충, 설계 유연성으로 우위, 중국은 미흡-한․일 모두 3차원 CAD 활용

△×△

○○●

●●●

설계인력설계 유연성설계 자동화

제품설계

-개발능력 및 설비의 한․일 격차 거의 없으나중국은 미흡

×△

○●

●○

신제품 개발능력연구개발 설비

제품개발

-환율, 인건비가 주요 영향변수-한국, 중국의 금융조건 불리-한국, 일본 건조경험 풍부

●△△

○●●

○○●

가격경쟁력Financing 능력수주․건조경험

마케팅 능력(수주 능력)

중국일본한국비 고

경쟁력 수준세부 요소경쟁요소

자료: 업계조사자료 참조(2007).주: 세부요소 평가는 우위(●), 대등(○), 미흡(△), 열위(×)인 경우임.

조선산업의조선산업의 주요국별주요국별 경쟁요소경쟁요소 비교비교

4. 한국 조선산업의 경쟁력

28

- 원가구조 : 한국의 대일 인건비 우위요소 거의 소멸(대기업 정규직 기준 열위)

약 490 달러*실질 임금 한국의1/6～1/5 수준*임금상승률: 연평균 약 15%

약4,520달러

약4,090달러

월평균 임금

219,058명46,123명80,573명중대형조선소 인력

중 국일 본한 국

100100100계

161314기타 경비

192927인건비

656059소 계

474342기자재비

181717강 재

재료비

중국일본한국

한․중․일한․중․일 조선산업의조선산업의 임금수준임금수준((생산직생산직)/)/원가구조원가구조 비교비교

한국 조선산업의 경쟁력

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2 5 8 11 07.2

엔/달러 원/달러 유로/달러 원(元)/달러

(원/엔)

0

200

400

600

800

1000

1200

77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 2001 2003 2005

(천 GT)

원/엔

0

5,000

10,000

15,000

20,000

수출선박

주요주요 조선국의조선국의 환율환율 변화변화((‘‘94=100) 94=100) 및및 원원//엔엔--선박수출추이선박수출추이

- 환율변화 : 초과수요 소멸/수주경쟁 치열=> 큰 영향요인으로 부상 전망

29

- 생산성 : 일본 100% 한국 90%, 중국 25% 수준으로 평가

1/5～1/7(3.0～4.5)

1.0(22.0)

0.9(19～21)

* 임금수준(달러/시간)

1.25(2,200～2,400)

1.0(2,120)

1.3(2,300～2,500)

* 노동시간(년간)

0.25150만～220만H(20～25개월)

1.040만～45만H(6～7개월)

0.945만～5만H(7～8개월)

* 생산성가공공수(DH-VLCC기준)

중 국일 본한 국

한․중․일한․중․일 조선산업의조선산업의 생산성생산성 및및 노동시간노동시간 비교비교

- 자동화 수준: 한국과 일본이 대등하게 우위, 중국은 미흡한 수준

●●●○●

△○△△△

●●●○○

생산공정/관리분야- 절단가공- 조립분야(용접)- 탑재분야- 의장분야- 도장분야

●●○○○

△○△△×

●●●●○

설계기술분야- 선박설계전용 DB관리- 초기설계/선박형상 최적화 분야- 선체설계 전산화분야- 의장설계 전산화분야- 설계 Expert 시스템

일 본중 국한 국

한․중․일한․중․일 조선산업의조선산업의 자동화자동화 수준수준 비교비교


30

- 기술경쟁력 : 설계기술은 한국 우위, 생산기술은 한․일 대등, 기초 및 관리기술

은 일본 다소 우위

706510095100인력관리

705510595100생산관리

706010090100자재관리

705510090100원가관리

관리기술

807010098100탑 재

807010098100의 장

9075105100100용 접

9080105100100절 단

생산기술

8570110105100생산설계

9070110105100상세설계

9085105100100기본설계

설계기술

2010현재2010현재

중 국한 국일 본

자료: 업계의견 종합.

한․중․일한․중․일 조선산업의조선산업의 기술경쟁력기술경쟁력 비교비교


31

- 금융조건 : 금리/상환기간/지원비율 등 금융조건은 중요한 경쟁요소

100%80%

12년12년

LIBOR+1%CIRR

․상사금융․연불수출금융(OECD 양해조건)

일 본

n.a대출기간: 선박건조 기간(일반은 1년)통상 이자율 6.39% 보다 저리․선박금융(수출선)중 국

80%12년

CIRR․연불수출금융(OECD 양해조건)

한 국

지원비율상환기간금 리

조 건

자료: 한국조선공업협회 자료 등 참조.주: 연불수출금융은 8%(상환기간 8.5년)에서 2002년 1월부터 CIRR조건으로 변경

- 기능인력 비교: 한국과 일본이 거의 대등, 중국은 다소 미흡

한국 유리45세42세41세평균연령

일본 우위●×●(직영)숙련도

비고일 본중 국한 국

자료: 산업자원부, 한․중 기술경쟁력 연구(선박 및 조선기자재), 2003.1 등 참조.주: ● (우위), ○ (양호), × (열위).

주요국의주요국의 선박금융별선박금융별 조건조건 비교비교

한․중․일한․중․일 조선산업의조선산업의 인력인력 비교비교


32

- 연관산업 비교(기자재산업, 해운산업) : 탑재율 기준 국산화율은 일본 90～95%,

한국 80～85%, 중국 45%선/해운산업 일본, 중국, 한국 순


〃52.4%19.7%6.8%내수선박건조비중

일본 우위3,080척/

8,933만 GT(13.6%)3,546척/

6,788만 GT(10.3%)999척/

1,932 만 GT(2.9%)보유선박(세계비중)

비고일본중 국한 국구 분

자료: 산업자원부, 해양수산부, Clarkson 자료. 주: ●(우위), ○(양호), △(미흡), ×(열위), 내수비중은 2007년 3월말 수주잔량 기준임.

한․중․일한․중․일 해운산업해운산업 비교비교(2005)(2005)

〃●×○핵심 기자재 개발

일본 우위90~954580~85국산화율

(탑재기준, %)

비고일 본중 국한 국

한․중․일한․중․일 기자재산업기자재산업 비교비교

〃52.4%19.7%6.8%내수선박건조비중

33

-93.9 90.8 88.4 101.4 100.2 99.5 100종합

86.0 78.4 73.9 101.4 97.8 95.5 100조선기자재

한중일89:80 :100

↓95:90:100

93.0 88.3 85.6 88.2 84.8 83.3 100해운

연관 산업

91.9 86.9 81.3 108.4 107.4 105.1 100마케팅능력

84.1 77.7 70.6 107.8 104.6 103.5 100정보화 수준

한중일101:74:100

↓106:86:100

81.0 73.5 68.8 101.4 96.9 94.5 100생산성

92.1 84.5 78.8 111.7 111.3 109.8 100설계인력 확보기반

100.9 96.8 94.9 106.0 105.7 106.1 100생산인력 확보기반

한중일108:97:100

↓108:102:100

111.3 113.5 116.4 105.6 105.1 106.8 100평균연령

인력기반

89.6 85.0 81.8 94.7 94.0 93.4 100지원비율 평가

91.0 87.6 82.9 97.7 97.0 95.6 100상환기간 정도

한중일95:83:100

↓97:91:100

91.4 87.8 84.7 97.2 96.1 94.9 100금리수준선박금융

조건

84.7 79.4 74.1 102.9 101.2 99.9 100선주의 신뢰도

84.9 82.2 78.1 99.1 96.6 94.1 100Financing

88.7 83.5 78.7 100.6 100.4 99.7 100납기준수

90.2 86.4 82.5 103.7 102.1 100.5 100성능 한중일99:78:100

102:87:100

87.7 80.4 75.7 102.8 101.3 100.3 100품질

비가격요인

108.9 115.4 121.5 98.9 100.4 101.7 100기타경비

125.2 135.0 142.6 99.1 101.8 105.9 100인건비

한중일103:124:100

↓99: 112:100

101.1 102.4 106.4 100.0100.1100.2 100재료비

가격요인

20152010현재20152010현재세부사항범주

요인별 변화전망(현재→2015)

중 국한 국일본

산업경쟁력

한국 조선산업의 경쟁력: 2015년 한중일 => 101:94:100 (기술제외)

자료: 업계 12, 학계, 선급, 연구소의견 종합., 2007.6

34

69.8 63.7 57.4 90.0 86.7 84.3 87.7 79.5 75.0 레저보트

82.3 76.7 69.6 84.3 82.6 80.7 104.7 99.6 95.3 반잠수식시추선

83.6 77.8 73.0 104.4 103.1 102.9 102.4 100.9 99.9 PCTC

80.570.762.493.191.490.2108.9103.795.5FPSO

64.8 53.7 49.1 92.4 87.3 84.1 88.5 79.6 72.5 크루즈선

85.8 79.8 74.1 100.8 97.5 94.5 105.8 103.3 101.2 초대형컨테이너선

77.7 70.6 64.7 99.1 96.8 94.0 100.4 94.2 90.8 쇄빙상선

88.2 81.5 75.2 100.0 100.0 100.0 105.3 102.7 99.1 VLCC

80.4 71.3 63.5 103.0 101.1 97.4 109.5 104.5 98.4 LNG운반선

20152010현재20152010현재20152010현재

중국일본한국

자료: 업계 12, 학계, 선급, 연구소의견 종합., 2007.6

한국 조선산업의 경쟁력 (선종별 기술경쟁력)

한중일 종합 평균 현재 94:66:93 => 2015년 103:80:97 로 변화 전망

80.4 72.8 66.4 97.1 95.0 93.0 103.2 98.6 94.1 평균(레저보트 제외)

35

감사합니다.

토론마당 - 아스의 티스토리5...

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