2018/2/5

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產業經濟學專題-資訊電子業(IND21)

第九組

組員: 鄭 禹 林子媗 陳 萱張彥翎 劉瀚元 徐宇彤

指導老師: 傅祖壇教授

一、產業概況

• 廣義上，資訊業又稱IT業、電腦工業，為一切與電腦相關的軟硬體行業總稱，有硬體製造的類似傳統工業模式也有軟體撰寫和客戶服務的服務業。

• 根據台灣經濟研究院的產業界說，凡從事電腦及其週邊設備、視聽電子產品、資料儲存媒體及資訊軟體設計製造之行業均屬資訊電子業(IND21)。其中又分為資訊軟體服務業、電腦及週邊設備製造業、資料儲存媒體製造業、視聽電子產品製造業四大類。

• 資訊電子產業的特性是技術創新快速、產品生命週期短、零組件價格變動劇烈、價格一路下滑，因此產品及零組件庫存過剩、產品過時、零組件採購價差損失、外匯兌換損失等營運風險相對比其他行業高。

產業定義與特性 產業發展歷程

• 未來電子產業將進入物聯網（IoT）時代，應用將涵蓋各種智慧生活面向如智慧健康、智慧家庭、智慧交通、智慧物流等，預估2020年市場規模將超過百億台規模。未來十年智慧手機雖然仍是最大的單一產品載具，但是與智慧手機相連結的所有物聯網裝置將是智慧手機的10倍以上。

• 1960年到1980年代早期大型電腦主機到迷你電腦，1990年代個人電腦盛行，2000年到2010年行動手持裝置更將電子產業規模推上最高峰，手機用戶滲透率高達96%。

資料來源:Beecham Research；工研院IEK

資訊產業供應鏈

• 上游產業包含半導體業(IC設計、晶圓代工、封裝測試等)、電子零組件業(被動元件、印刷電路板、連接器等)；

• 中游產業包含光電產業(監視器、顯示器)、電子零組件業(主機板、介面卡等)、電腦週邊(機殼、滑鼠、鍵盤)；

• 下游產業包含筆記型電腦、桌上型電腦、電腦工作站等。

上 游 中 游 下 游

全球個人電腦PCDs出貨量預估2016-2021

• 根據IDC預估全球個人電腦(personal computing devices；PCDs)設備市場持續下滑，五年複合增長率為-1.7％。PCDs範圍包括傳統個人電腦（桌上機、筆記型電腦和工作站）和平板電腦（平板組成和可拆卸），預計到2021年將繼續小幅下滑。

• 儘管預期整體PCD市場不會有任何成長，但在2018年筆記型電腦在整個預測中比去年同期呈現小幅穩定成長。可拆卸式平板電腦和可變形筆記型電腦(convertible notebooks)，代表較新的多功能設計，將是PCD成長最快的部分，5年複合增長率超過14％。

圖表來源：IDC, 2017/8

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全球個人電腦PCDs出貨量預估2016-2021Personal Computing Device Forecast, 2016-2021 (shipments in millions)

Form Factor 2016 Shipments 2016 Share 2021 Shipments* 2021 Share* 2016-2021 CAGR*

Desktop + DT & Datacenter Workstation 103.4 23.8% 86.3 21.7% -3.5%

Notebook + Mobile Workstation 156.8 36.0% 162.1 40.7% 0.7%

Detachable Tablet 21.5 4.9% 41.9 10.5% 14.3%

Slate Tablet 153.4 35.3% 108.1 27.1% -6.8%

Grand Total 435.1 100.0% 398.3 100.0% -1.7%

Traditional PC 260.2 59.8% 248.4 62.4% -0.9%

Traditional PC + Detachable 281.6 64.7% 290.3 72.9% 0.6%

Total Tablet (Slate + Detachable) 174.9 40.2% 149.9 37.6% -3.0%

Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, August 24, 2017

* Forecast data

2011-2016平板與筆電出貨量與成長率

資料來源:TrendForce ,2015/12

• 智慧型行動裝置興起後，個人電腦市場持續受到影響，尤其是強調可攜性的筆記型電腦更是受到衝擊。不過，目前筆電廠商積極推出各種二合一產品，或說是變形筆電來因應，被視為筆電市場的救星。

• 根據摩根大通提出的最新PC/NB產業報告指出，市場逐漸下滑的平板目前面臨三大威脅，包括：沒有進一步的創新和升級、消費者不感興趣，以及二合一產品的替代等。

• 筆記型電腦仍然瞄準智慧型手機和平板無法滿足的市場需求，持續以更強的特性，包括更大的螢幕、更多的儲存容量、更強的運算效能等來爭取市場青睞。

Transformer Book

VivoBook Flip Laptop

華碩電腦• 華碩是一家總部設於臺北市北投區的跨國硬體及電子元件公司，主要從事3C資訊產品之設計、研發及銷售。2008年將其品牌及代工分割，品牌業務留在華碩，代工業務則分割讓與和碩聯合科技，各自專注於品牌及代工事業。目前華碩在全球共有57個分公司，總員工數達17,000人。

• 產品包括家用與商務用桌上型電腦、筆記型電腦、小筆電、行動電話、網路裝置、顯示器、投影機、主機板、顯示卡、光儲存、多媒體產品、外圍裝置、可穿戴裝置、伺服器、工作站、智慧型機器人和平板電腦等。

• 華碩為全球第一大主機板、顯示卡廠商，全球市佔率為40%，同時也是全球第四大NB廠，2016年全球市佔率為10.7%。

• 「華碩品質，堅若磐石」(英語：Rock Solid. Heart Touching.)、「追尋無與倫比」(英語：In Search of Incredible.) 等品牌標語廣為人知。

華碩主要產品介紹

主機板 桌上型、筆記型電腦平板電腦

智慧型手機穿戴裝置 電競 機器人

顯示卡

台灣前5大品牌筆電市佔率

根據調查顯示，華碩筆電已連續14年在台灣整體市佔率NO.1

資料來源:IDC

全球筆電市佔率

ASUS這幾年的筆電市佔率算是穩定的狀態，雖然在台灣是市佔龍頭品牌，但在全世界還是拚不過HDL三大廠。

Source: TrendForce,2016

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最佳筆電品牌排名

華碩由去年的第三名，再升級為第二名，Laptop Magazine 認為華碩推出各價格區間中，最佳性價比的產品。此外，還將水冷技術導入高階的ROG GX700 電競筆電，以及在 ZenBook 3 的外型上，採用皇家藍與金色的雙色設計，因此在設計部分獲得滿分。

資料來源：Laptop Mag

品牌價值

• 全球權威品牌價值調查機構Interbrand所公布的「2017年台灣國際品牌價值」名單中，華碩連續5年蟬聯冠軍，其透過企業間強強聯手及橫跨智慧手機與電競領域，不斷提升消費體驗，加速拓展業務版圖，是穩住品牌龍頭寶座主因。

• Interbrand進一步表示，電子消費品產業近年面臨全球智慧型手機、PC等傳統消費性電子產品的市場需求放緩，各大企業依舊處於轉型階段，積極布局新興業務的市場競爭力又尚未形成，暫時無法彰顯業績，導致包括龍頭華碩、宏達電等品牌價值下滑。

二、產業結構分析

2015全球筆電市場集中度

• CR4=20.5%+19.9%+13.7%+10.34%=64.44%

由CR4得出，市場集中度高，屬(高度)寡占市場。

• HHI=4.2025%+3.9601%+1.8769%+1.069156%+1.062961%+0.7921%+0.1764%+0.0289%=13.169017%(*10,000=1,317)

由HHI也得出筆電市場的集中度高，屬(中高度)寡占市場。

資料來源:TrendForce

• CR4=20.7%+20.0%+14.0%+10.7%=65.4%

由CR4得出，產業集中度高，屬(高度)寡占市場。

• HHI=4.2849%+4.0%+2.0%+1.1449%+1.0609%+0.8%+0.0576%+0.0256%= 13.3439%(*10,000=1,334)

由HHI也得出筆電市場的集中度高，屬(中高度)寡占市場。

2016全球筆電市場集中度

資料來源:TrendForce

2017(前三季)全球筆電市場集中度

資料來源:TrendForce

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• Q1:CR4=22.8%+21.2%+14.3%+9.7%=68%

HHI=5.1984%+4.4944%+2.0449%+0.9409%+0.8%+0.6%=14.1286%(*10,000=1,413)

• Q2:CR4=23.4%+20.1%+16.4%+10.0%=69.9％

HHI=5.4756%+4.0401%+2.6896%+1.0%+1.0%+0.6%=14.8453% (*10,000=1,485)

• Q3:CR4=25.5%+20.1%+15.6%+10.4%=71.6%

HHI=6.6564%+4.0401%+2.4336%+1.0816%+0.7921%+0.5929%=15.5967%(*10,000=1,560)

• 由CR4得出，產業集中度高，屬(高度)寡占市場。• 由HHI也得出筆電市場的集中度高，屬(中高度)寡占市場。

結論：不論以哪種方式評估，均可看出筆電市場的集中度高，且有逐年愈加集中之情形。

台灣四大電競廠商

• CR4=19%+15%+9%+5%=48%

• HHI=3.61%+2.25%+0.81%+0.25%+0.04%+0.01%=6.97%(*10,000=697)

• 結論：由CR4及HHI得知，全球電競市場的集中度並不高，屬低度寡占市場。

2016全球電競市場集中度

資料來源:TrendForce

產品生命週期分析

1. 1990~1994導入期：水平多角化以主機板躍居英特爾夥伴，到全球 PC 組裝市場跑馬佔地。

2. 1995~1997成長期：複合式多角化將主機板核心能力延伸到 PC 週邊產品，如繪圖卡、光碟機、燒錄機、準系統、伺服器、ADSL 數據機、自有品牌筆記型電腦、PDA，代表華碩從主機板進入 PC 代工，開始從 1C 邁向 3C。

3. 1998成熟期：集中策略華碩將眼光集中在高價市場。

4. 2006導入期：成立電競品牌ROG

5. 2007成熟期-創新：華碩因為對技術創新的堅持，首創小筆電Eee PC。

產品/服務創新

標準化

組織創新

流程創新品牌/客戶忠誠度

技術創新

導入期 成長期 成熟期 衰退期

銷售量

時間

2010~2012智慧型手機、平板快速成長6. 2010衰退期：iPad擊垮小筆電市場7. 2012~2013：推出transformer Pad、

Padfone。 2014平板衰退8. 2014~至今：筆電市場處於成熟期穩定

發展9. 2007~2016成長期：對於玩家也推出

了一系列的桌機、筆電、主機板或顯示卡產品。

10. 2014~2016：開創手機市場，推出第一代zenfone，之後陸續推出第二、第三代。

11. 2017 成熟期：人力改組以BU（BusinessUnit，策略性事業單位）為導向，最主要因應世界快速競爭與消費者變化，讓產品生命周期（life cycle）期間也能做創新。

產品/服務創新

標準化

組織創新

流程創新品牌/客戶忠誠度

技術創新

導入期 成長期 成熟期 衰退期

銷售量

時間

Porter 五力分析

•現有的競爭者(5分)：高代工訂單搶奪激烈，如廣達、鴻海、緯創、英業達等公司低價競爭。品牌市場競爭也進入戰國時代，如HP、Dell、acer、聯想、Apple等公司。

•潛在廠商加入的威脅(2分)：代工為低進入條件，但品牌是高進入條件因建立自有品牌不易，另外在研發方面要求一定程度創新。

•替代品的威脅(3分)：智慧型手機、平板電腦等產品，因攜帶方便且功能性足，價格又較筆電低廉，皆可能使消費者買其替代品。

•供應者的議價能力(4分)：垂直整合能力足夠，握有一定比例零組件成本的主動權，議價時的自主性高。此外，其通路經銷商，如燦坤、全國電子，可自行因應市場調整售價，造成供應商力量強大。

•消費者的議價能力(4分)：在品牌市場上，消費者選擇多、其更換使用的成本低、

所以消費者議價能力高。

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Porter五力分析雷達圖

0

1

2

3

4

5現有競爭者

供應商的議價能力

潛在廠商的威脅消費者的議價能力

替代品的威脅

三、產業發展之困境與未來

Helpful對達成目標有益的 Harmful對達成目標有害的

Internal內部(組織)

Strengths優勢1. 研發團隊陣容堅強，因此產品設計能力

強，在業界以品質、技術、研發、速度等著稱。

2. 美學設計能力強於同業，組織架構設有「Design Center」專司設計。

3. 具有品牌資產：華碩筆電目前為國內市佔率第一、全球第四的知名品牌，且品牌價值高達16.78億美元。

4. 3C電子產業上下游佈局完整。5. 擁有廣闊的銷售網路及通路，提供使用

者專業的技術知識與支援服務。

Weaknesses劣勢1. 筆電市場競爭激烈，競爭廠商低價

搶單，逐漸侵蝕主機板的高毛利額。2. 較專注於硬體開發，軟體服務實力

不如 Apple、Amazon，相較缺乏除了硬體銷售以外的獲利模式

External外部(環境)

Opportunities機會1. 網際網路發展刺激了商用市場擴增e化

與辦公室自動化之需求。2. 輕薄筆記型電腦市場擴大，數位內容產

業及多媒體娛樂的興起。

Threats威脅1. 資訊產品的生命週期較他產品短，

而生產高科技產品的廠商須對迅速變動的產品特性做不同的策略規劃，提高策略操作難度。

2. 產業進入微利時代，供過於求，國內外品牌競爭激烈。

3. 外銷產業受到匯率波動影響甚鉅，劇烈的升貶值都會有所影響。

產業發展困境

• 資訊系統整合所有的電子產品、光電產品、通訊產品，甚至將來的生物科技產品，都必須先進行「系統整合(SI：System Integration)」，才能變成一個具有完整功能的科技產品。進行系統整合的廠商稱為「系統整合商(System Integrator)」，台灣最大的科技公司包括：鴻海(Foxcomm)、廣達(Quanta)、華碩(ASUS)、仁寶(Compal)、明基(BenQ)、偉創(Wistron)等都是屬於系統整合商。

• 跨平台的整合透過系統整合，資訊系統可以橫跨數個作業系統，例如：各版本的Windows程式、雲端系統、Android/ios APP...，皆可成為系統的一部分。

• 跨領域的技術整合智慧化時代表示未來各領域將連結成網，其中許多技術勢必要進行整合:例如一間自動化的無人工廠需要整合不同領域的技術，包含了生產製造、保全系統、資訊系統、能源管理等。

• 供應鏈系統整合供應鏈中的上下游廠商在合作的過程中常伴隨有資訊交換的需求。尚未系統整合的供應鏈可能經由電話查詢、傳真、Email進行資訊的交換，系統整合後的供應鏈在雙方議定資訊內容後，則由系統與系統直接進行資訊交流。

『整合上的困難』

未來發展• IOT智慧家庭

由於少子化與高齡化，老人獨居現象將愈來愈明顯，智慧家庭應用可望減輕長照壓力，加州新創公司 Brain of Things 宣布正在加州 3 地開發「機器人家園」，這些公寓配有大量感測器和自動化燈具和電器，透過電腦伺服器收集數據，使用機器學習演算法構建行為模型，能夠學習，適應居民的習慣和偏好。

• 智慧城市

根據聯合國的研究報告指出，至2050年將會有70％的人口集中在都會區，形成人口高度集中的超級城市。未來智慧城市要面臨的難題相當多元，相對應的科技應用範疇也非常廣泛，包括智慧運輸、智慧物流、智慧停車、智慧建築、智慧社區、智慧農業、智慧零售、智慧能源、智慧防災等。如此多面向的應用是由「感測」+「網路」+「智慧化服務」所構成，而「大數據分析」則是其中的關鍵應用。

參考資料• https://tie.tier.org.tw/db/industry_definition/index.asp台經院產經資料庫• https://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/WikiViewer.aspx?KeyID=28985fc9-ff5c-

402c-b39f-479a2cfcbb5a MoneyDJ理財網

• https://mic.iii.org.tw/Industryobservation_MIC01views.aspx資策會產業情報研究所• http://press.trendforce.com.tw/press/20170522-3579.html TrendForce研究機構• https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P21553 IDC研究機購• https://www.e-ways.com.tw/index.php?option=articles&task=showpage&id=79

eways網站

• https://www.itri.org.tw/chi/Content/NewsLetter/Contents.aspx?&SiteID=1&MmmID=5000&MSID=621302513530161363&PageID=2 IEK產業情報網

• https://www.asus.com/tw/ ASUS台灣• https://technews.tw/2017/10/02/ai-apartment/#more-290714科技新報• https://www.iii.org.tw/Focus/FocusDtl.aspx?f_type=2&f_sqno=m9ZZi1J3W%2BVZI

p6OI401hw__&fm_sqno=13財團法人資訊工業策進會

2018/2/5

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感謝聆聽~