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El mercado de la maquinaria para envase y embalaje en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

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Este estudio ha sido realizado por Irakusne Incierte Zumarraga bajo la supervisión de la Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

Septiembre 2008

El mercado de la maquinaria para envase y embalaje en México

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA ENVASE Y EMBALAJE EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 7

I. INTRODUCCIÓN 8 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

1.1. Delimitación sectorial 8 1.2. Definición de conceptos 9 1.3. Delimitación de partidas arancelarias 9

II. DATOS SOBRE MÉXICO 12 1. Datos básicos 12

2. El mercado mexicano 13

3. Principales centros comerciales 14

4. Evolución del PIB 14 Influencia del sector secundario en el PIB 15

5. Balanza comercial 16

6. Ocupación y empleo 16

7. Política económica 17

8. Previsiones económicas 17

9. Inversión extranjera 18

10. Clima de confianza 18

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 19 1. Producción nacional 19

1.1. Producción nacional 19 1.2. Peso dentro del sector manufacturero mexicano 21 1.2.1. Número de establecimientos 21 1.2.2. Personal ocupado 21 1.2.3. Valor de productos elaborados y materias primas 21 1.2.4. Materias primas consumidas 22 1.2.5. Valor total de los activos fijos 22 1.2.6. Ventas netas de productos 22

2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 22 2.1. Importaciones 22 2.1.1. Preparación. 8422.20.00.00: Máquinas y aparatos para limpiar o secar

botellas. 22 2.1.2. Envase. 8422.30.00.00: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o

etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas. 24



2.2. Embalaje. 8422.40.00.00: Máquinas y aparatos para el empaquetado o envasado de mercancías. 25

2.3. 8422.90.90.00: Partes (demás). 26 2.4. Exportaciones 26 2.4.1. Preparación. 8422.20.00.00: Máquinas y aparatos para limpiar o secar

botellas. 27 2.4.2. Envase. 8422.30.00.00: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o

etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas 27

2.5. Embalaje. 8422.40.00.00: Máquinas y aparatos para el empaquetado o envasado de mercancías. 27

2.5.1. 8422.90.90.00: Partes (demás). 27

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29 1. Evaluación del volumen de la demanda 29

1.1. Situación actual de los sectores demandantes de maquinaria 30 1.1.1. Sector de alimentos y bebidas 30 1.1.2. Sector farmacéutico 33 1.1.3. Sector del cuidado personal 35 1.2. Tendencias industriales, tecnológicas y medioambientales 36

2. Estructura del mercado 38 2.1. Estructura empresarial 38 2.1.1. Sector de alimentos y bebidas 38 2.1.2. Sector farmacéutico 38 2.1.3. Sector cosmético 39 2.2. Localización de las empresas de transformación de los sectores principales 39

3. Factores asociados a la decisión de compra 40 3.1. Precio 40 3.2. Servicio post-venta 41 3.2.1. Capacitación o entrenamiento post-venta 42 3.2.2. Soporte técnico 42 3.2.3. Provisión de partes y componentes 42

4. Percepción del producto español 42

V. ANÁLISIS DEL COMERCIO 44 1. Análisis cuantitativo 44

1.1. Canales de distribución 44 1.2. Esquema de la distribución 45 1.3. Principales distribuidores 46

2. Análisis cualitativo 48 2.1. Estrategias para el contacto comercial 48 2.2. Promoción y publicidad 49 2.2.1. Asistencia a ferias 49 2.2.2. Revistas especializadas y directorios 50 2.2.3. Internet 50 2.2.4. Demostraciones 50 2.2.5. “Boca a boca” 51

VI. TRÁMITES DE IMPORTACIÓN 52 1. Distribución de las aduanas 52



2. Marco legal 53

3. Regímenes de importación 55 3.1. Importación temporal 55 3.2. Importación definitiva 57 3.2.1. Requisitos 57 3.2.2. Documentos necesarios 58 3.2.3. Cantidades de pago en concepto de impuestos y trámites aduaneros 59 3.3. Abandono de mercancías a favor del fisco federal 59

4. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 60 4.1.1. Barreras arancelarias 60 4.1.2. Barreras no arancelarias 60

VII. PAGO DEL PRECIO 62 1. Formas de pago más habituales 62

2. Condiciones de pago en transacciones comerciales 62

VIII. IMPLANTACIÓN EN EL PAÍS 63 1. Establecimiento de empresas 63

1. Apertura de una oficina de representación. 63 1.1. Oficina de representación con ingresos. 63 1.2. Oficina de representación sin ingresos. 63 1.3. Establecimiento de una sucursal. 64 1.4. Constitución de una sociedad mercantil. 64 1.5. Contrato de asociación. 64

2. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 64 2.1. Diferencias en el tratamiento respecto de una filial 64 2.2. Formalidades comunes relativas a la constitución de S. de R.L. y S.A. 65 2.3. Resumen de Trámites de Constitución de Sociedades. 67 2.3.1. Oficina de Representación 67 2.3.2. Sucursal de una compañía extranjera 67 2.3.3. Formar y dar de alta a una compañía 67 2.4. Joint ventures, socios locales 68

3. Marco legal 69 3.1. Obligaciones de los extranjeros ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera

69 3.1.1. Inscripción 69 3.1.2. Información anual 70 3.1.3. Obligación de proporcionar información fiscal 70 3.2. Repatriación de capital y control de cambios 70 3.3. Incentivos a la inversión 71 3.3.1. Programas de Comercio Exterior. 72 3.3.2. Programas de Incentivos Fiscales. 72 3.3.3. Laboral. 73 3.3.4. Desarrollo Tecnológico e Innovación. 73

IX. INFORMACIÓN PRÁCTICA 74 1. Costes de establecimiento 74

2. Información general 74 2.1. Diferencia horaria con España 74



2.2. Días festivos (en el año 2008) 74 2.3. Horarios laborales 74 2.4. Formalidades de entrada-salida 75

3. Comunicaciones con España 75 3.1. Vía aérea 75 3.2. Vía marítima 75

4. Otros datos de interés 75 4.1. Trato personal 75 4.2. Corriente eléctrica 76

5. Direcciones útiles 76 5.1. En España 76 5.1.1. Representaciones oficiales 76 5.1.2. Otras 78 5.2. En el país 78 5.2.1. Representaciones oficiales españolas 78 5.2.2. Principales organismos de la Administración pública 80 5.2.3. Organismos financieros 83

X. ANEXOS 85 Anexo I Ferias 86

1. Ferias del sector 86 2. Ferias de sectores relacionados 86

Anexo II Estadísticas de importación y exportación en 2007 88

Anexo III Publicidad 90

Anexo IV Tendencias en envases para alimentación 93

Anexo V Listado de direcciones de interés 95

Anexo VI Bibliografía 99



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La industria del envase y embalaje en México está en una etapa de madurez participando en un 1,8% en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional y representando el 9.2% del PIB manu-facturero. Además el volumen de comercio exterior del sector está estimado en 585 millones de dólares equipos y partes, colocándose como el séptimo importador mundial de maquinaria para este sector.

Estas cifras demuestran la gran relevancia de este sector. Sin embargo, al analizar la oferta de maquinaria para envase y embalaje, la producción nacional se encuentra limitada, propor-cionando una maquinaria sencilla que no cubre las grandes necesidades del mercado. Esto hace que el 85% de este tipo de maquinaria sea importada de otros países, principalmente Italia, Alemania y Estados Unidos, que aportan un desarrollo tecnológico y calidad de los que carece la maquinaria nacional.

Los principales sectores consumidores de la maquinaria para envase y embalaje son el de alimentación y bebidas, el farmacéutico y el de cosmética y cuidado personal, principalmente el primero, que acapara el 70% en la compra de este tipo de equipos. Por eso en este estudio se dedica especial atención a estos tres sectores.

Las pequeñas y medianas empresas tienen una enorme importancia en la estructura empre-sarial mexicana, lo que se refleja en la influencia del precio como factor decisivo en la adqui-sición de este tipo de equipos. Sin embargo cada vez se valora más que los equipos posean técnicas superiores combinadas con tecnología punta, la flexibilidad de las máquinas y las ofertas de soluciones integrales.

La competencia es muy fuerte y el dominio de los países antes mencionados es claro, con lo cual la posibilidad de diferenciarse se encuentra en buscar nichos de mercado a los cuales atender; y sobre todo en trabajar cerca del cliente, bien sea a través de representantes bien conectados y responsables o, dando un paso más, implantándose en el país.

El servicio post-venta es un punto clave en la venta de equipos y es un valor añadido definiti-vo para las empresas mexicanas. Un apoyo técnico especializado, rápido y eficaz es una ventaja competitiva importante para crear una imagen de marca y calidad, y esto resulta muy beneficioso en un país como México para ampliar la cuota de mercado.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El objetivo de este estudio de mercado es dotar al exportador español de una herramienta pa-ra conocer, en términos generales, el mercado mexicano de la maquinaria para envase y em-balaje. A través del mismo se pretende proporcionar una visión de conjunto acerca de la si-tuación actual y las perspectivas de evolución en el futuro de este sector en la República Mexicana.

1.1. Delimitación sectorial

En el sector del envase y embalaje o packaging se incluyen procesos de muy diversa índole que juegan un papel muy importante en la fabricación de los productos, desde la fabricación de los envases, hasta la impresión de etiquetas o el embotellado.

Dentro de la denominada industria del packaging, por tanto, podemos distinguir varios sub-sectores:

• Maquinaria para envase y embalaje.

• Artes gráficas (para impresión del etiquetado o decoración de envases y embalajes).

• Maquinaria de cartón corrugado (para fabricación, acabado y moldeado de papel y cartón)

Por otro lado hay que considerar las sinergias que surgen con otros sectores, como el de maquinaria para alimentación o bien la maquinaria para el plástico y el caucho.

Estos sectores son paralelos y representan una gran parte de maquinaria que es utilizada con anterioridad a la maquinaria de envase y embalaje en algún proceso productivo. Muchas ve-ces no es fácil colocar una línea que los separe, lo que obliga a trabajar en conjunto entre va-rias empresas para ofrecer un producto a un cliente.

En este estudio nos centraremos exclusivamente en la maquinaria dedicada al envase y em-balaje, que aglutina buena parte de la producción española y el 65% de las exportaciones es-pañolas de maquinaria del sector1.

1 “El sector del envase y embalaje español en 2005”, Infopack nº113, Marzo 2006, pág. 12.



1.2. Definición de conceptos

Antes de comenzar a definir el sector que vamos a tratar es necesario precisar a qué nos re-ferimos al hablar de envase y embalaje:

• El envase es aquel recipiente en contacto directo o indirecto con el producto, para prote-gerlo y conservarlo, cuyas funciones principales son las de proteger, identificar, transpor-tar, almacenar e informar de su contenido a los últimos consumidores.

• El embalaje , al igual que un envase, debe satisfacer funciones de contención, identifica-ción, protección, información, transporte y almacenaje. La diferencia radica en que cuan-do se habla de contener se refiere a grandes volúmenes, los cuales sirven como unidad mínima de transportación y almacenaje en bodega del fabricante o del distribuidor (cajas, films de plástico, sacos, cestas, bandejas, etc.). En la mayoría de los casos se cumple que el embalaje sea un contenedor de envases.

• La maquinaria para envase y embalaje comprende aquellos equipos que se emplean para manipular los elementos a los que hemos hecho referencia, incorporándolos como continentes en la fase final del proceso de transformación de los productos, previo a su almacenamiento y posterior distribución.

1.3. Delimitación de partidas arancelarias

La maquinaria para envase y embalaje se recoge en la partida arancelaria 8422 , que com-prende los siguientes tipos de maquinaria:

• Las máquinas y aparatos para lavar la vajilla, vasos, cubiertos, etc. (lavavajillas) con dis-positivos de secado o sin ellos, incluidos los modelos eléctricos, aunque sean de uso do-méstico.

• Las máquinas que sirven para limpiar o secar las botellas u otros recipientes.

• Las máquinas para llenarlos, taponarlos o cerrarlos (incluso con dispositivo para gasear bebidas) y en términos generales.

• Todas las máquinas y aparatos diseñados para ensacar, empaquetar o envasar (incluidas las de envolver con película termorretráctil) las mercancías para la venta, el transporte o el almacenado.

A tenor de esta definición, dentro de este grupo se encuentran las máquinas y aparatos si-guientes:

− Para limpiar (con vapor o de otro modo), lavar, cepillar, enjuagar o secar botellas, tarros, frascos, lecheras, latas para conservas, platos o recipientes de desnatadoras, toneles u otros recipientes.

− Para llenar botellas, tarros, frascos, potes, tubos o ampollas, bidones o botes metálicos, cartonajes, sacos y bolsas de papel, sacos de tejido u otros continentes; que suelen estar



equipadas con mecanismos auxiliares de control automático del volumen o del peso y dispositivos para el taponado, cierre o precintado de los envases.

− Para gasificar bebidas; son esencialmente máquinas para llenar y cerrar botellas que tie-nen, además, un dispositivo inyector de gas carbónico combinado con un mecanismo dis-tribuidor de líquido.

− Para taponar o cerrar botellas, botellines, frascos, tarros, bocales, etc., con tapones de corcho, de caucho, de cápsulas metálicas de taponar o encapsular, de tapas, anillos, bri-das de sujeción, etc.; para engastar o soldar las tapas de las latas y botes metálicos.

− Para envolver mercancías, ponerle fajas, empaquetarlas o meterlas en cajas, incluso si tienen un mecanismo que realiza simultáneamente la fabricación y la impresión. También se incluyen los dispositivos que realicen el cierre (por grapado, pegado, atado o de otro modo) u otra operación destinada a perfeccionar el envasado; las máquinas utilizadas pa-ra meter en cajas u otros envases las mercancías contenidas ya en recipientes, tales co-mo botellas o latas de conserva.

− Para etiquetar por cualquier medio de fijación, incluso si realizan el corte, engomado o impresión de las etiquetas.

− Las máquinas para flejar las balas, cajas, etc., incluidos aparatos portátiles accionados a mano, con una placa o un dispositivo similar que permita apoyarlas en el envase al utili-zarlo.

En el siguiente gráfico recogemos las cifras de las importaciones mexicanas de la partida 8422 en el año 2007. Vemos esta aproximación a las importaciones, a pesar de que las deta-llaremos posteriormente en el apartado de la oferta, para saber qué subpartidas son las más importantes dentro del análisis:

Importaciones de la partida 8422

41%

33%

17%5% 2% 2% Partida 8422.40

Partida 8422.30

Partida 8422.90

Partida 8422.20

Partida 8422.11

Otras subpartidas



Hay cuatro subpartidas destacadas por su cuota dentro de las importaciones de aparatos comprendidos en la partida 8422 y son las siguientes:

Fuente: UN Comtrade

Datos expresados en dólares americanos (USD)

A efectos de analizar la información estadística del país en este sector tenemos que hacer re-ferencia a una nomenclatura harmonizada de clasificación de actividades económicas exis-tente entre Estados Unidos, Canadá y México. Este es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)2 que divide las actividades económicas en 20 sectores.

Los códigos TARIC a los que habíamos hecho referencia se engloban en el Código 333992 del SCIAN:

31-33 Industrias manufactureras

333 Fabricación de maquinaria y equipo

3339 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general

33399 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general

333992 Fabricación de maquinaria y equip o para envasar y empacar

2 “Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (México 2002)”, Instituto Nacional de Estadística, Geo-grafía e Informática (INEGI).

Partida Descripción Volumen de importaciones

8422.40 Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o en-volver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil.

196.205.458

8422.30 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o

etiquetar botellas, latas o botes, cajas, sacos

(bolsas) o demás continentes; máquinas para

capsular botellas, tarros, tubos y continentes

análogos; máquinas y aparatos para gasificar

bebidas

152.965.839

8422.90 Partes 79.420.205

8422.20 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y de-más recipientes.

21.598.462



II. DATOS SOBRE MÉXICO

1. DATOS BÁSICOS3

Superficie 1.964.375 km2

Capital México Distrito Federal

Ciudades importantes México D.F., Monterrey y Guadalajara (25% de la po-blación mexicana en un 2% de superficie).

Población 106 millones de personas (estimaciones del Instituto Nacional de Estadística mexicano en 2007). Se espera que el techo poblacional se alcance en 2030 con 140 millones de habitantes. Población joven: el 30% de la población es menor de 15 años.

Densidad de población 53,3 habitantes por km2

Distribución de la pobla-ción

El 75% en áreas urbanas. El 25% en áreas rurales.

Crecimiento de población 0,89%.

Grado de alfabetización 91,6% (estimado 2006) en población de 15 años o más.

Idioma El idioma oficial es el español aunque existen más de 60 grupos étnicos y lingüísticos que aún conservan el idioma indígena pre-hispánico.

Religión 91,7% católicos.

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Tipo de cambio Euro/Peso 15,75754

Peso y medida Sistema métrico decimal.

3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Última actualización en abril de 2008.

4 Tipo de cambio en www.xe.com con fecha de 23 de septiembre de 2008.



Forma de Gobierno República Representativa, Democrática y Federal.

Organización administrati-va y territorial

La República mexicana comprende 31 estados fede-rados y un distrito federal que se equipara a los esta-dos desde diciembre de 1997. Están unidos en una federación, pero libres y soberanos en su régimen in-terno.

2. EL MERCADO MEXICANO

México es un país de grandes contrastes. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos “México”, con distintos ritmos de desarrollo y orientación , y la apertura del país de los úl-timos años no ha hecho sino reforzar el carácter dual de la economía y la sociedad mexica-nas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de abordar este mercado.

Sin embargo, no es menos cierto que una parte importante de la población vive en condicio-nes de pobreza y que las desigualdades en la distribución de la riqueza y el acceso a la educación o la salud, entre otros, siguen siendo grandes problemas a atender.

Otro factor a tener en cuenta en México es el peso de la economía sumergida . Al igual que en otros países en desarrollo, en México, el sector informal tiende a caracterizarse por em-pleos en actividades de pequeña escala con bajas exigencias de capital y recursos humanos. Por ello, la actividad sumergida se concentra principalmente en sectores como el comercio y los servicios, si bien existe también informalidad en el sector manufacturero. Su medición es muy compleja aunque el Fondo Monetario Internacional estima que en 2006 podría haber re-presentado hasta un tercio del valor del PIB nacional.

Desde el punto de vista industrial , hay que tener en cuenta que prácticamente en todos los sectores coexisten un número reducido de empresas con acceso a tecnología y financiación y orientadas al mercado externo, con un importante número de empresas poco vertebradas y con muy escasos recursos que, además, tienen muy poca integración y vinculación con las primeras. En este sentido, es importante destacar que en los principales sectores industriales y de servicio muchas empresas son extranjeras o con capital extranjero, lo que es especial-mente notorio en sectores como el químico, farmacéutico, automotriz y electrónico.

Desde el punto de vista comercial , hay que hacer referencia a los grandes sectores produc-tores y exportadores del país, entre los que destacan los relativos a la industria del automóvil, el sector eléctrico y el electrónico, que son grandes importadores de equipo e insumos inter-medios. Además, hay que tener en cuenta que el 34% de la importación y el 45% de la expor-tación la realizan las empresas maquiladoras con lo que el suministro de todo tipo de bienes a estas empresas es, también, un nicho de oportunidad.

Adicionalmente, persisten limitaciones legales y sectores sobrerregulados que favorecen la falta de competencia y de desarrollo en actividades clave. Este es el caso de sectores co-mo el energético o el de telecomunicaciones.



Por último, México es un país que arrastra aún grandes carencias en infraestructuras , tanto en lo que se refiere a vías de comunicación (carreteras, puertos y aeropuertos) como en ma-teria de vivienda y salud, sectores en los que se han anunciado importantes inversiones en los próximos años (hacemos otra vez referencia al ambicioso Plan Nacional de Infraestructu-ras), lo que supondrá un gran beneficio para todas las esferas de la vida económica del país.

Por lo anteriormente expuesto, los niveles de competitividad de México son aún modestos ocupando el puesto número 52 entre 131 países analizados en el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial. No obstante, es un mercado que ofrece grandes oportunidades tan-to para el comercio como para la inversión y con un importante potencial de crecimiento.

3. PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES

En México, los principales centros industriales y comerciales se corresponden con las gran-des ciudades, desde el punto de vista de su población y actividad económica:

• Ciudad de México o Distrito Federal (DF.) y su Zona Conurbana. Es una de las ciudades más grandes del mundo, con una población de más de 20 millones de personas. Ciudad de México es el centro comercial, industrial y cultural del país.

• Guadalajara , capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, tiene una población cercana a 1,6 millones de personas y su área metropolitana es de más de 4 millones.

• Monterrey , capital del Estado de Nuevo León, situada en el norte, cerca de la frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una población de 1,1 millones y su zona conurbana asciende a más de 3,5 millones de personas.

• Puebla , capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la República, al este del Valle de México, con una población cercana a los 1,4 millones de personas y su conurbación de 2,2 millones.

4. EVOLUCION DEL PIB5

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que en adelante lo denominare-mos INEGI, informa que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.8% en términos reales du-rante abril-junio de 2008 con relación a igual periodo de 2007.

Dicho crecimiento se derivó del comportamiento positivo de las actividades primarias, secun-darias y terciarias, cuyos incrementos fueron en el período de enero a junio de 2008 son los siguientes:

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

5 Comunicado de INEGI 161/08 de 21 de agosto de 2008. Datos Enero – Julio 2008.

1,8% 3,7% 1,1%



Este comportamiento está influido al alza por el efecto de la Semana Santa que se ubicó en abril de 2007 y en este año fue en marzo. De esta forma, el segundo trimestre de 2008 tuvo un mayor número de días laborables que el mismo trimestre del año anterior. Al ajustar por este efecto, la variación anual fue de 2,1%.

El PIB per cápita se sitúa en 8.426 dólares lo cual coloca a México en el segundo país lati-noamericano con mayor renta por detrás de Chile.

Influencia del sector secundario en el PIB

INCREMENTOS DISMINUCIONES

SECTORES (2º trimestre de 2008)

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final (7,1%)

Minería (- 9,1%)

Industrias manufactureras (3,7%)

Construcción (1,7%)

INCREMENTOS DISMINUCIONES

ACTIVIDADES

Equipo de transporte. Equipo informático, de comunicación y medi-ción.

Industria alimentaria, bebidas y tabaco. Otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.

Maquinaria y equipo. Industria química.

Productos metálicos. Prendas de vestir.

Productos de plástico y hule. Productos de cuero, piel y materiales suce-dáneos, excepto prendas de vestir.

Industria del papel. Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir.

Productos derivados del petróleo y del car-bón.

Insumos textiles.

Productos a base de minerales no metálicos. Muebles y productos relacionados.

Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos.

Industria de la madera.

Industrias metálicas básicas.

Industrias de impresión y conexas.



59,3%

40,7%

Población económicamente activa

Población no

económicamente

activa

4,15%

95,85%

Población ocupada

Población desocupada

5. BALANZA COMERCIAL6

Productos manufacturados 77% Bienes intermedios 72,7%

Productos petroleros 19,3% Bienes de capital 12,2%

Productos agropecuarios 3,1% Bienes de consumo 15,1%

Productos extractivos no petroleros 0,6%

6. OCUPACIÓN Y EMPLEO7

POBLACIÓN OCUPADA (JULIO DE 2008)

6 Comunicado de INEGI 162/08. Datos Enero-Julio de 2008. 7 Comunicado de INEGI 160/08, de 20 de agosto de 2008. Datos Enero-Julio de 2008.

Por sector de actividad Según su posición

No especificado

0.7%

Otros0.9%

Construcción8.7%

Agropecuario13.6%

Industria manufacturera

15.8%

Comercio19.9%

Servicios40.4%

Empleadores

5.2%

Trabajadores sin pago

7.5%

Trabajadores por cuenta

propia22.7%

Trabajadores subordinados

y remunerados64.6%

17,7% 15,9%

DÉFICIT COMERCIAL

3.600 millones de dólares

EXPORTACIONES


IMPORTACIONES




7. POLÍTICA ECONÓMICA8

La principal noticia económica es la presentación el 8 de abril, por parte del Ejecutivo, de la Reforma Energética para su discusión en el Senado. Se trata de una reforma parcial, que se circunscribe únicamente al ámbito de actuación de Pemex.

En la iniciativa el Presidente Felipe Calderón propone, entre otros, la creación de títulos de crédito de Petróleos Mexicanos (Pemex), disponibles para que sean adquiridos por todos los mexicanos. Cualquier mexicano podrá adquirir nuevos bonos, que pagarán un rendimiento no sólo suficiente para conservar su valor, sino también para obtener rendimientos semejantes a los que Pemex obtenga en su operación. Pemex no se privatizará, por lo que el crudo seguirá siendo propiedad de los mexicanos, manteniendo el control sobre las actividades de explora-ción y desarrollo de los recursos petroleros.

Por otro lado, el Ejecutivo ha iniciado los trabajos preliminares encaminados a preparar los presupuestos para 2009 y ha anunciado que ha identificado una cartera de 134 programas federales prioritarios, para los cuales pretende destinar una partida presupuestal de 418.380 millones de pesos. La educación pública es la rama que presenta la solicitud más ambiciosa de recursos con 119.623 millones de pesos, le siguen la Secretaría de Salud con 61.121 mi-llones de pesos y las Secretaría de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y Agri-cultura con más de 50.000 millones de pesos cada una.

Por último, la Secretaría de Economía (SE) publicó el pasado 31 de marzo un nuevo decreto que contribuirá a simplificar las obligaciones rela cionadas con las actividades de co-mercio exterior 9 a través de “nuevas facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior”. Con él se reducirán alrededor del 50% de los trámites que hasta ahora debían formalizar los que quisieran realizar este tipo de actividades comerciales en el país.

8. PREVISIONES ECONÓMICAS10

Los especialistas en economía del sector privado ajustaron al alza su pronóstico de inflación de 2008 a un 3,98%, el peor desde julio de 2006, y a la baja, a un 2,67%, el de crecimiento económico , siendo el más bajo desde octubre de ese año. Para el cierre de 2009 anticipan un crecimiento económico de un 3,4%, mayor en un 0,73% al que estiman para 2008, pero in-ferior en un 0,2% al proyectado en la encuesta de febrero.

Con una visión más pesimista que los analistas del sector privado, Banamex revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para México en 2008, de un 2,9% a un 2,2%, debido a un mayor deterioro en su estimación para la economía de Estados Unidos, como respuesta a la severa crisis financiera de ese país.

También anticipó que la inflación general alcanzaría un 3,5% en lugar de un 3,8% al cierre del año, debido a la combinación de menor actividad local y límites a las presiones al alza en los precios de las materias primas. Consideran que en 2008 el consumo y la inversión pri-

8 Nota mensual de información Económica, de 15 de abril de 2008. Oficina Comercial de España en México. 9 Se ampliará información sobre este tema en el apartado IV sobre Trámites de importación. 10 Nota mensual de información Económica, de 15 de abril de 2008. Oficina Comercial de España en México.



vada crecerán un 3,3% y un 6,1% respectivamente, mientras que estos indicadores por el la-do del sector público aumentarán un 2,6% y un 6,6%.

9. INVERSIÓN EXTRANJERA

La Secretaría de Economía señala que EEUU es el principal inversor en el país, 103.333 mi-llones de dólares, el 59,6 % de lo invertido en el período enero de 1999 -diciembre de 2007. Le sigue España con el 13,8% del total (25.145 millones de dólares), Holanda con el 11,3% (20.540 millones de dólares) y Canadá con el 2,8% (5.049 millones de dólares). La Unión Eu-ropea en su conjunto representa el 33,5% del total invertido en ese período. No obstante, consideramos que estas cifras infravaloran la inversión española, ya que algunas inversiones españolas podrían estar realizándose desde otros países como EEUU y Holanda.

Por sector económico al que se dirige la IED, destacan la industria manufacturera (productos metálicos, maquinaria y equipo principalmente, la industria alimentaria, la industria química y las industrias metálicas básicas), que concentró en el periodo de referencia el 47,9% del total, y los servicios financieros con el 22,6% del total.

Por destino de esta inversión, el Distrito Federal concentra el 57% de la IED recibida por México en el periodo de referencia, seguido de Nuevo León con el 10,2%, el Estado de Méxi-co con el 5,6%, Chihuahua con el 4,8% y Baja California con el 4,7%.

En México existe demanda potencial de inversión extranjera en prácticamente todos los sec-tores. De hecho en la página en Internet de ProMéxico (www.promexico.gob.mx ) en el apar-tado de “oportunidades de inversión” se listan por sectores demandas concretas de empresas mexicanas de inversión exterior, entre los que se encuentran la de materiales de construc-ción, energía, alimentos y bebidas, equipamiento industrial, logística, metalmecánica, turismo etc.

El interés global de la administración mexicana se encuentra en la atracción de inversión en sectores de alto valor añadido por el efecto beneficioso que para el país y sus empresas tiene la tecnología y conocimiento que esas empresas aportan.

10. CLIMA DE CONFIANZA



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN NACIONAL

1.1. Producción nacional

La industria mexicana del envase mantenía, a finales de 2007, aproximadamente 68.600 tra-bajos directos y casi 350.000 trabajos indirectos; todo esto dentro de una industria que cuenta con más de 400 empresas productoras de envases plásticos, más de 170 compañías produc-toras de envases de papel y cartón, aproximadamente 30 de envases de metal, 25 de vidrio, 17 embaladoras y 13 maquiladoras; pero de tan relevante sector sólo 21 son fabricantes de maquinaria para envase y embalaje11.

La producción de este tipo de maquinaria en México es por tanto muy escasa. Según Jorge Martínez, Director General de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE)12, los productores existentes son pequeñas empresas cuya maquinaria es principalmente del cam-po del envasado.

Son máquinas sencillas y con poca aportación tecnológica, que en ningún momento pueden competir con los sistemas integrados o máquinas con tecnología fabricadas en países euro-peos o en Estados Unidos.

Una de las razones por las que no existe producción formal de maquinaria en este sector, tie-ne que ver con la disparidad entre los costes financieros internos y aquellos prevalecientes en los mercados desarrollados, con lo que se hace muy difícil poder financiar internamente una operación de este tipo en México.

La maquinaria existente en el mercado mexicano es en un 85% proveniente de mercados ex-teriores, sobre todo de Alemania, Italia y Estados Unidos.

Esta amplia oferta de equipos extranjeros hace que hayan surgido empresas mexicanas de-dicadas a la reparación y fabricación a pequeña escala de piezas y repuestos necesarios pa-ra el mantenimiento de los equipos importados.

11 Énfasis Packaging, “El talento humano en la industria E+E”, 9 de Julio de 2008.

12 Entrevista telefónica mantenida con el señor Martínez el día 18 de julio de 2008.



Tenemos datos de 2003 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) quinquenalmente en la Encuesta Industrial en la que se publican datos concretos acerca de los diferentes sectores industriales. Podemos ver el desglose de produc-ción de los diferentes tipos de máquinas producidas en este sector en México:

PRODUCCION VENTAS NETAS

TOTAL MERCADO VALOR PRECIO

MEDIO VALOR NACIONAL EXTRANJERO

CLASE DE ACTIVIDAD, FAMILIA

Y PRODUCTOS ELABORADOS

CANTIDAD (MILES DE

PESOS) (PESOS)

CANTIDAD (MILES DE PESOS)

CLASE 333992 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ENVASAR Y EMPACAR

219.077 218.633 211.090 7.543

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ENVASAR Y EMPACAR

184.314 184.245 177.808 6.437

ENLATADORAS 40 15.811 395.275.000 40 15.811 15.811 0

EMBOTELLADORAS 63 15.862 251.777.778 66 15.862 15.454 408

ENVASADORAS DE MEDICAMENTOS 53 19.543 368.735.849 53 19.711 17.570 2.141

ENSACADORAS 20 5.544 277.200.000 19 5.278 4.963 315

EMBOLSADORAS 12 3.150 262.500.000 12 3.150 3.150 0

ENCARTONADORAS 21 5.789 275.666.667 21 5.709 5.709 0

ENVOLVEDORAS 96 28.805 300.052.083 96 28.805 26.746 2.059

SELLADORAS 3.343 10.497 3.139.994 3.343 10.497 10.497 0

ETIQUETADORAS 1.721 6.125 3.558.977 1.721 6.125 5.401 724

TRANSPORTADORAS 119 37.304 313.478.992 119 37.413 36.673 740 VOLTEADORAS DE CAJAS 505 25.230 49.960.396 505 25.230 25.230 0

TAPONEADORAS 541 2.913 5.384.473 541 2.913 2.913 0

OTRA 7.741 7.741 7.691 50 PARTES, REFACCIONES Y ACCESORIOS

28.346 27.971 26.865 1.106

BANDAS 11.368 14.846 1.305.947 11.370 14.851 14.170 681

CUCHILLAS 6.547 3.410 520.849 6.547 3.410 3.410 0

VALVULAS 7.128 4.049 568.042 6.354 3.662 3.275 387

RODILLOS 4.117 1.935 470.002 4.114 1.942 1.904 38 RIEL PARA DESLIZAMIENTO 318 1.442 4.534.591 318 1.442 1.442 0

OTRAS 2.664 2.664 2.664 0

OTROS PRODUCTOS 6.417 6.417 6.417 0

OTROS 6.417 6.417 6.417 0



1.2. Peso dentro del sector manufacturero mexicano 13

Según los datos proporcionados por INEGI la fabricación de maquinaria para envase y emba-laje supone un 0,01% dentro del sector manufacturero mexicano lo cual implica que es prácti-camente nulo. Se incluyen unas tablas con diversas variables para compararlas con el total del sector manufacturero nacional.

1.2.1. Número de establecimientos

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS

CLASE DE ACTIVIDAD TOTAL GRANDES

TOTAL MANUFACTURERO NACIONAL 328718 15870 CLASE 333992 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ENVASAR Y EMPACAR

45 21

0,01% 0,13%

1.2.2. Personal ocupado

PERSONAL OCUPADO

TOTAL GRANDES CLASE DE ACTIVIDAD

TOTAL MANUFACTURERO NACIONAL 4.198.579 1.980.696 CLASE 333992 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ENVASAR Y EMPACAR

1.309 918

0,03% 0,05%

1.2.3. Valor de productos elaborados y materias pri mas

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

CONSUMIDAS CLASE DE ACTIVIDAD

TOTAL GRANDES/1

TOTAL MANUFACTURERO NACIONAL 1.266.007.204 1.203.312.761 CLASE 333992 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ENVASAR Y EMPACAR

125.651 96.342

0,01% 0,01%

13 Fuente: Instituto Mexicano de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).



1.2.4. Materias primas consumidas

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

CONSUMIDAS CLASE DE ACTIVIDAD

TOTAL GRANDES/1


125.651 96.342

0,01% 0,01%

1.2.5. Valor total de los activos fijos

VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS FIJOS

CLASE DE ACTIVIDAD TOTAL GRANDES/1


93.592 79.181

0,01% 0,01%

1.2.6. Ventas netas de productos

VENTAS NETAS DE PRODUCTOS ELABORADOS

CLASE DE ACTIVIDAD

TOTAL GRANDES


278.062 218.633

0,01% 0,01%

2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES14

2.1. Importaciones

2.1.1. Preparación. 8422.20.00.00: Máquinas y apara tos para limpiar o secar botellas.

En 2007 se importaron equipos de esta subpartida por valor de 21.598.462 dólares america-nos. De esta cifra apenas un 0,75% proviene de exportaciones españolas.

14 Fuente: Estadísticas de UN Comtrade.



Desde 2006 a 2007 han aumentado las importaciones en un 44%, pasando de 15.010.974 a 21.598.462 dólares americanos. Esto supone un crecimiento considerable ya que desde 2003 la tendencia de las ventas era decreciente y en este momento todavía no se alcanzan los ni-veles de importaciones de 2004.

Vemos un dominio claro por parte de Alemania e Italia, cuyas exportacio-nes representan un 82% de las im-portaciones totales. A pesar de ser países europeos, no parecen verse afectados por la revalorización del euro frente al peso mexicano, debido a que tienen una gran imagen de marca, lo que les permite tener una posición consolidada en el mercado.

Otro factor a tener en cuenta además de la imagen de marca es que estos dos países cubren el 66% del comer-cio internacional de la industria de maquinaria para envase y embalaje en todo el mundo, a diferencia de países como Estados Unidos que se centra más en el mercado propio que en los exteriores.

Si atendemos a la evolución de las exportaciones de los países competi-dores más directos con España se aprecia lo siguiente:

Italia dominaba el mercado claramen-te hasta 2005, pero sin embargo en este mismo año Alemania comienza a despuntar hasta llegar a superar a los italianos en 2006, aunque de for-ma muy ajustada.

Estados Unidos mantiene un ritmo constante de exportaciones, salvo un pico decreciente en el año 2005; pero sí llama la atención el descenso en ventas en el último año, en particular teniendo en cuenta que la paridad eu-ro-dólar hace mucho más económi-cas las máquinas estadounidenses.

La posición española también se mantiene más o menos constante pero con tendencia de-creciente y a una gran distancia respecto a sus competidores.

Importaciones de la partida arancelaria 84.22.20 en 2007 (%)

0,75%1,60%

6,86%

5,27%

2,321,40%

39,61%

42,19%

AlemaniaItaliaEstados UnidosFranciaHolandaColombiaEspañaOtros

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

1 2 3 4 5 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de las importaciones de la partida arance laria 84.22.20 en México 2003-2007

10000

100000

1000000

10000000

100000000

2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

Italia

Estados Unidos

Francia

España



2.1.2. Envase. 8422.30.00.00: Máquinas y aparatos p ara llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continente s; máquinas y aparatos para gasificar bebidas.

Es la subpartida más importante dentro del sector de maquinaria pa-ra envase y embalaje y mueve ci-fras muy importantes de comercio en México como veremos a conti-nuación.

El monto total de las importaciones de este tipo de equipos en 2007 ascendieron a 269.650.914 dólares americanos y han aumentado en un 15% desde el año 2006. Estas cifras son muy superiores a las de las importaciones de otro tipo de maquinaria del sector.

Casi el 72% de ellas provinieron de los tres principales países producto-res: Italia, Alemania y Estados Uni-dos. Todas ellas con un desarrollo similar y creciente.

España se encuentra en quinto lu-gar por detrás de Francia, otro de los competidores importantes. Es interesante observar que en este ti-po de maquinaria España y Francia hasta 2005 tenían cifras similares, pero a partir de ese año Francia se separa considerablemente de Es-paña porque incrementa sus ventas unido a su vez al ritmo decreciente de las ventas españo-las.

Lo que hay que destacar en este caso es que el comercio español se ha visto resentido en el último año. De hecho se han reducido las ventas cerca de un 30% desde el año 2006, pa-sando de 12.822.563 a 9.054.303 dólares americanos, y esto es consecuencia de la revalori-zación del euro y de la escasa imagen de marca de España en México.

Las compañías con mayor capacidad inversora tienden a comprar maquinaria alemana o ita-liana debido a la imagen de calidad y alta tecnología que proyectan. Pudiendo realizar el es-fuerzo de invertir en una maquinaria cara y pagada en euros, que en la actualidad es una di-visa fuerte, se decantan por la imagen de marca.

Por otra parte hay que tener en cuenta que la mayor parte de empresas españolas se ubican en un segmento medio, y muchas empresas que podrían ser clientes están optando por com-prar maquinaria estadounidense. De hecho las ventas estadounidenses han aumentado en un 21%, pasando de 47.969.721 dólares americanos en 2006 a 58.061.606 en 2007.


2,99%3,36%

8,56%

21,53% 22,12%

27,93%13,49% Italia

Alemania

Estados Unidos

Francia

España

Japón

Otros


1.000.000

10.000.000

100.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

Italia

Estados Unidos

Francia

España




1000000

10000000

100000000

2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

Italia

Estados Unidos

Francia

España

2.2. Embalaje. 8422.40.00.00: Máquinas y aparatos p ara el empaquetado o envasado de mercancías.

Las importaciones de máquinas pa-ra etiquetado y envasado también representan una parte importante dentro de la maquinaria para enva-se y embalaje importada por Méxi-co.

En el año 2007 las importaciones de equipos incluidos en esta sub-partida arancelaria se incrementa-ron en un 15%, llegando a la cifra de 196.205.458 dólares america-nos.

En el caso de este tipo de maquina-

ria también encontramos que los tres principales proveedores de la misma son Italia, Alemania y Esta-dos Unidos, que en conjunto repre-sentan el 70% de las ventas. La misma proporción que en el caso de la subpartida 842230 que anali-zábamos en el apartado anterior.

Alemania ha crecido paulatinamen-te hasta 2006, donde ha comenza-do a decrecer y ha sido rebasada por Italia, cuya trayectoria creciente ha sido constante.

Atendiendo a la línea de ventas es-tadounidenses debemos analizar lo siguiente: la maquinaria de Estados Unidos de partida es más barata que la europea, y con la fortaleza del euro frente a otras divisas, en principio, traería como consecuencia una ventaja comparativa en el precio.

Sin embargo el gráfico nos muestra una tendencia decreciente en las compras y esto es algo a tener en cuenta. Sin duda otros factores que afectan a la decisión de compra de los empre-sarios, como por ejemplo el servicio post-venta, pueden tener que ver en esta evolución de importaciones.

Francia y España aparecen de nuevo a gran distancia de los otros competidores y han alcan-zado un nivel de ventas muy similar en el año 2007, llevando un desarrollo bastante parejo y oscilando entre la cuarta y quinta posición en los últimos 3 años.


19,54%

3,83%

19,46% 20,49%

29,94%3,35%

3,39%

Italia

Alemania

Estados Unidos

Francia

España

Brasil

Otros



2.3. 8422.90.90.00: Partes (demás).

Las importaciones de esta subpartida ha aumentado en el en un 9% hasta alcanzar 79.420.205 dólares america-nos.

Lo más destacado es que desde 2003 a 2007 las adquisiciones de partes y componentes para este tipo de maqui-naria se han incrementado en un 40%.

En este caso se repiten los mismos países en las primeras posiciones del ranking de importaciones: Estados Unidos, Italia y Alemania. Obviamente los países que más maquinaria ven-den, son los que más partes y compo-nentes exportan a México, pero sin embargo Estados Unidos es el que aparece en primer lugar en este caso.

Una novedad es que aquí aparecen Suecia y Reino Unido por delante de España, que son países que no apare-cen en el ranking de exportaciones de maquinaria para envase y embalaje.

2.4. Exportaciones

Las cifras de exportaciones mexicanas de maquinaria para envase y embalaje son poco sig-nificativas.

Obviamente el principal socio comercial de México, Estados Unidos, aparece siempre entre los primeros puestos. A pesar de que el nivel de compras de Estados Unidos sea muy impor-tante según el presidente de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE) no po-demos hablar de actividad maquiladora en este caso, porque según AMEE no se tienen datos de que ésta exista, a diferencia de en otros sectores productivos.

El resto de países destinatarios son principalmente del continente americano, especialmente de Centroamérica, aunque también existen algunos compradores asiáticos.

A continuación se incluyen las cifras de los cinco principales destinos a los que México expor-tó en el año 2007 dividido por subpartidas arancelarias:


1,77%1,91%

2,31% 10%

3,41%

20,63%

28,77%

31%Estados UnidosItaliaAlemaniaSueciaFranciaReino UnidoEspañaOtros


1000000

10000000

100000000

2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

Italia

Estados Unidos

Suecia

Francia

España



2.4.1. Preparación. 8422.20.00.00: Máquinas y apara tos para limpiar o secar botellas.

País Valor Cantidad

Totales $478.337 18

Filipinas $199.943 7

Estados Unidos $111.249 4

Cuba $73,300 3

Guatemala $34.143 1

El Salvador $28.149 1

2.4.2. Envase. 8422.30.00.00: Máquinas y aparatos p ara llenar, cerrar, capsular o eti-quetar botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasi-ficar bebidas


Totales $8.490.093 12.007

Estados Unidos $2.191.131 1.449

República Dominicana $1.253.049 9

Alemania $1.243.636 34

Ecuador $930.200 8

España $821.298 49

2.5. Embalaje. 8422.40.00.00: Máquinas y aparatos p ara el empaquetado o envasado de mercancías.


Totales $6.256.399 30.520

Estados Unidos $4.005.423 27.495

Brasil $657.748 37

Venezuela $535.527 8

Italia $310.770 140

Guatemala $235.600 4

2.5.1. 8422.90.90.00: Partes (demás).

Es la única partida destacable en las exportaciones mexicanas del sector que estamos estu-diando.

Es relevante porque la evolución desde el año 2003 a 2007 ha sido exponencial. Concreta-mente las ventas mexicanas de partes y componentes para maquinaria de envase y embalaje prácticamente se han cuadriplicado, pasando de 4.501.324 a 17.216.175 dólares americanos.



Esto nos indica que México está siendo puede estar incrementando su producción de piezas de recambio para este tipo de equipos. En el año 2009 el INEGI publicará la Encuesta Indus-trial quinquenal y se podrá comprobar esta hipótesis, por ahora al no haber datos de produc-ción no podemos afirmar que así sea. Desde luego es una posibilidad que esa industria inci-piente que existe en México, nacida para cubrir las necesidades de los equipos importados destinados al sector del envase y embalaje, esté en crecimiento y de ahí derive esa trayecto-ria creciente de las exportaciones.

País Valor Unidades

Totales $17.216.175 235.534

Estados Unidos $12.620.977 172.667

Venezuela $1.098.115 15.023

República Dominicana $563.715 7.712

Suecia $473.406 6.477

Guatemala $416.620 5.700



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

La industria del envase y embalaje, al igual que la economía mexicana, ha reflejado un cre-cimiento constante a lo largo de los últimos años y este sector va intrínsecamente ligado al de la maquinaria para su procesamiento.

México demuestra que está en plena madurez, con cifras contundentes: participación del sec-tor del envase y embalaje en la economía mexicana es de un 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional; representa el 9,2% del PIB manufacturero; el consumo per cápita de envases alcanzó 90,6 kg. por habitante.

La producción nacional alcanzó un volumen de 8,7 millones de toneladas con un crecimiento de 2,7% respecto al año pasado15. El valor de la producción fue de 7.814 millones de dólares, lo cual es un incremento de 6,3% contra el año pasado, y se importan 1.785.000 toneladas por un valor de más de 2.000 millones de dólares.

Además México es uno de los principales compradores de equipo de la Unión Europea. De hecho este país importa el prácticamente toda la tecnología que utiliza para envasar y emba-lar productos, y las importaciones de este tipo de maquinaria ascienden a 480 millones de dó-lares.

El país representa más de 585 millones de dólares como mercado16, colocándose como el séptimo importador mundial de maquinaria para este sector. Lo cual también nos muestra la capacidad que tiene México para adquirir bienes de capital de última generación.

La industria de la producción y procesado de alimentos y bebidas en México mostró un cre-cimiento de 4% durante 2007, según aseguraron en conferencia de prensa la Cámara Nacio-nal de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), el Packaging Machinery Manufactu-rer Institute (PMMI) y la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE), por lo que re-presenta un mercado con gran potencial para la industria del empaque.

15 “Expopack 2008: éxito tangible, con retos por venir”, 9 de Julio de 2008, Enfasis Packaging.

16 “La industria del procesamiento de alimentos y bebidas en México creció un 4% durante 2007”, 13 de junio de

2008.



De hecho hay unos sectores de actividad dentro de la industria manufacturera mexicana que destacan en la adquisición de maquinaria de este tipo. Del total de la inversión en maquinaria para empaque el 70% correspondió al sector de alimentos y bebidas; el 12% al sector farma-céutico; el 10% cosmético y cuidado personal; y el 8% restante a diversos sectores17.

1.1. Situación actual de los sectores demandantes d e maquinaria

1.1.1. Sector de alimentos y bebidas

La industria mexicana de alimentos y bebidas representa 19% del PIB manufacturero de México. El tamaño de esta industria (excluyendo a las bebidas, el café y el tabaco) se estimó en más de 57.000 millones de dólares americanos en 2005. Este sector ha tenido un creci-miento promedio de 3.7% durante los últimos 3 años.

Según estadísticas del gobierno mexicano se estima que en los hogares del país, en prome-dio, asignan 30,7% de su ingreso a la compra de alimentos, dependiendo de su nivel de in-greso.

a. Productos con mayor crecimiento

Durante los últimos 4 años la producción de alimentos procesados, bebidas y tabaco, ha mostrado un ritmo de crecimiento promedio anual de 17,07%.

Las industrias que más han contribuido en el total de la producción de este sector son:

− Refrescos y otras bebidas no alcohólicas: 14,64%

− Azúcar y productos residuales de caña: 9,55%

− Cerveza: 9,39%

17 PMMI Latinoamérica

Inversión en maquinaria de envase y embalaje por sectores en México en 2007

12%

10%8%

70%

Alimentos y bebidas

Farmacéutico

Cosméticos ycuidado personalDiversos sectores



− Tratamiento y envasado de leche: 6,58%

En el siguiente gráfico aparecen los productos con mayor incremento durante el pasado año:

b. Tendencias en la alimentación mexicana

En general, los consumidores mexicanos perciben que existe una tendencia a consumir pro-ductos que les faciliten la vida, y que al mismo tiempo sean razonablemente saludables y nu-tritivos. De esta manera, se considera que hoy la gente consume más alimentos procesados que en el pasado. Ello incluye, por ejemplo, frutas, verduras y salsas enlatadas; barras de ce-real; cereales y yogurt.

Respecto a las bebidas, se percibe que el consumo de agua embotellada y los jugos envasa-dos seguirá creciendo debido a sus beneficios de higiene y practicidad. Además, las bebidas energizantes, aunque menos consumidas, muestran un “boom” especialmente entre los ado-lescentes y jóvenes, por estar de moda y por el beneficio funcional e inmediato que ofrecen.

El factor más importante en la elección de alimentos y bebidas es el sabor (más valorado por los adolescentes y jóvenes), seguido de su valor nutritivo y saludable (más apreciado por las amas de casa).

Asimismo, la practicidad resulta más importante para las amas de casa que para los adoles-centes y jóvenes, mientras que éstos se fijan más en que los alimentos sean llenadores y no engorden (productos light).

Persiste la noción de que los alimentos en su estado natural y fresco son más sabrosos, nutri-tivos y saludables que los procesados (por ejemplo, las frutas y las verduras). La tendencia a comer mas sano pero sin sacrificar lo sabroso implica encontrar formas novedosas de pre-sentar y comunicar los productos.

Sin embargo, los alimentos procesados y/o enlatados se perciben mucho más prácticos (por ejemplo, la salsa envasada vs. la casera), razón por la cual se tienden a preferir sobre los frescos.

Incrementos destacados en la producción de alimento s procesados, bebidas y tabaco en México en 2007

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Bebidasdestiladasde agave

Crema,mantequilla

y queso

Panadería ypasteleríaindustrial

Tratamientoy envasadode leche

Almidones,féculas y

levaduras

Refrescos yotras

bebidas noalcohólicas

Bebidas destiladas deagave

Crema, mantequilla yqueso

Panadería y pasteleríaindustrial

Tratamiento y envasadode leche

Almidones, féculas ylevaduras

Refrescos y otras bebidasno alcohólicas



La cada vez mayor tendencia a comer fuera de casa ó entre comidas (cultura “on the go”) tiene implicaciones en el tipo de empaques, productos, formatos y canales de distribución que deberán considerarse:

− Porciones individuales.

− RTD (productos listos para beber); con tapas que permitan cerrar y reabrir el empaque fá-cilmente.

− RTE (productos listos para comer tal cual ó para meter al microondas).

− Formatos fáciles de transportar y que permitan comer directamente de ellos.

La necesidad de llevar comida al lugar de trabajo, sobretodo en niveles socioeconómicos mas bajos, podría apoyarse mediante promociones alrededor del concepto “Tupper”; ó diseñando empaques que pudieran servir como tal.

c. Tendencias en los envases

Se piensa que los envases más recientes y novedosos (Tetrabrik, PET y botellas squeeze) son los que se consumirán más en el futuro, ya que ofrecen mayor practicidad, seguridad e higiene.

Los empaques flexibles están creciendo a una tasa más alta que los envases rígidos (compa-rado particularmente en el sector de envases de plástico) y la porción del valor agregado del envase flexible está creciendo a una tasa todavía más alta.

En México, se estima que el crecimiento total de la proporción del valor del mercado del em-paque flexible ha tenido un crecimiento anual de aproximadamente 5% esto se debe básica-mente a dos razones: ofrece una reducción de materiales y ahorro de peso sobre los envases rígidos.

Los envases en general, y en particular para alimentos, proveen varias funciones importan-tes: protección del producto (barrera contra la humedad, gases, protección contra sabor/olor o luz); conveniencia y portabilidad (gráficos, forma y diseño, para darle la imagen que se persi-gue).

Muchos alimentos secos se han salido de los cartones y bolsas internas a stand-up pouches, algunos ejemplos son mezclas para pasteles, alimentos preparados y aperitivos o “snacks”.

Cabe mencionar que dentro de los materiales para la elaboración de envases flexibles, el BOPP está retomando interés como un material que da mayor vida al producto, requerimiento primordial en productos vegetales y lácteos frescos, manteniendo un ambiente delicado para su conservación, controlando respiración y expulsión de gases.

Por su parte, la lata mantiene una tendencia creciente, pero menos acentuada que los empa-ques antes mencionados.

Existe una percepción positiva hacia los envases de vidrio (mejor conservación de los alimen-tos); sin embargo, su consumo tiende a decrecer. Por su parte, los envases de PET connotan beneficios de mayor seguridad y practicidad.



d. La importancia de las bebidas en el mercado mexi cano

México es reconocido, también, como el tercer productor mundial más grande de cerveza y continúa siendo el segundo mercado más grande del mundo para la industria de los refres-cos. La conformación de este sector combina a grandes compañías multinacionales como Coca-Cola, Pepsi, Big Cola, y dos compañías gigantes fabricantes de cerveza Grupo Modelo y FEMSA Cerveza con muchas otras compañías locales medianas luchando por una peque-ña porción de estos nichos de mercado. También forman parte de esta mezcla 60 diferentes productoras de agua embotellada, 36 empresas dedicadas a la fabricación de productos lác-teos y, más recientemente, compañías medianas y pequeñas embotelladoras de bebidas es-peciales como energizantes, café y té.

Algunos estimativos indican que este segmento consume aproximadamente 12% de la ma-quinaria de envase vendida en México; este porcentaje se relaciona en gran medida con las nuevas inversiones en sistemas por parte de las embotelladoras y con nuevos productos lan-zados al mercado.

México cuenta con un amplio número de productores de bebidas, distintos a refrescos y cer-veza, el país tiene al tequila como un importante producto, así como al ron, los jugos, el agua. En cada categoría existen unas pocas empresas con más de 500 empleados y cientos de pequeños productores.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Productores de Bebidas Suaves (ANPRAC) en México existen aproximadamente 2.000 millones de dólares invertidos en equipos para embo-tellado de refrescos, y las compañías invierten en promedio 40 a 60 millones de dólares en equipos para envasado por año. Esto responde a la creciente demanda de los consumidores, estas compañías requieren continuar invirtiendo en nuevas tecnologías para mantenerse vi-gentes en un mercado tan dinámico. Las empresas mexicanas exploran hoy nuevas tecnolo-gías de envasado e invierten en modernizar y maximizar sus instalaciones productivas, creando así una gran oportunidad para todos los proveedores de la industria.

1.1.2. Sector farmacéutico

El mercado farmacéutico mexicano es actualmente el más grande de Latinoamérica y el no-veno a nivel mundial. La producción nacional de productos farmacéuticos en el 2006 fue de 2.699.900.000 unidades, lo que representa un incremento de 5,9%. Constituye aproximada-mente el 2,7% del PIB de Manufactura y el 0,5% del PIB del país y además representa el no-veno mercado farmacéutico a nivel mundial. El valor del mercado se encuentra en continuo crecimiento, mientras que economías del tamaño de Brasil y Argentina han tenido que con-traer sus mercados debido a las condiciones económicas que presentan.

El 85% de la oferta la cubren las subsidiarias de las empresas multinacionales. Las empresas locales, a pesar de que han realizado esfuerzos en lo que respecta a investigación y desarro-llo, aún no cuentan con la capacidad para producir sus propias medicinas y por ello se apo-yan en la experiencia en Investigación y Desarrollo de las grandes multinacionales. Los labo-ratorios extranjeros son productores de medicamentos de patente y realizan importantes con-tribuciones a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.

La industria farmacéutica es un cliente importante de maquinaria para envase y embalaje. Con el mercado mexicano de medicamentos promediando un crecimiento de 7% anual duran-



te los últimos tres años, se proyecta que esta demanda continúe en aumento. Este sector es mucho más sofisticado que otros en términos de requerimientos de empaques, y a medida que las regulaciones internacionales y locales se vuelven más estrictas, este sector represen-ta inversiones continuas y grandes en líneas completas de sistemas de envasado.

Algunos de los segmentos en el mercado farmacéutico mexicano que han experimentado el mayor crecimiento durante los últimos cinco años son las vitaminas, los productos herbales y los suplementos nutricionales, que se espera continúen creciendo a tasas promedio de 15% al año. La competencia en estos segmentos es intensa y nuevas inversiones se esperan para la reconstrucción o ampliación en las instalaciones de manufactura de productos farmacéuti-cos de México, para poder satisfacer a la creciente demanda local y a las exportaciones a otros países latinoamericanos.

Estos son algunos de los principales productores de productos farmacéuticos en México18:

Empresa País de Origen

Abbot Laboratories de México Estados Unidos

Alcon Laboratorios Estados Unidos

Allergan Estados Unidos

AstraZeneca Mexicana Suecia-Reino Unido

Aventis Pharma Francia

Bayer de México Alemania

Boerhinger Ingelheim Prometo Alemania

Bristol-Myers Squibb de México Estados Unidos

Eli Lilly Compañía de México Estados Unidos

Gelcaps Exportadora de México Estados Unidos

Glaxo SmithKline de México Reino Unido

Grupo Ifaco México

Grupo Roche Syntex de México Suiza

Janssen-Cilag Estados Unidos

Johnson & Johnson de México Estados Unidos

Laboratorios Liomont México

Laboratorios Pisa México

Laboratorios Sanfer México

Lemery Estados Unidos

Mead Johnson de México Estados Unidos

Merck Alemania

Merck Sharp & Dohme de México Estados Unidos

Novartis Farmacéutica Suiza

Organon Mexicana Holanda

18 Industria farmacéutica www.industria-farmaceutica.com



Pfizer Estados Unidos

Sanofi-Sinthelabo de México Francia

Schering Mexicana Alemania

Schering-Plough Alemania

Wyeth Estados Unidos

Los laboratorios grandes emplean mayoritariamente maquinaria europea, especialmente alemana, para sus procesos y a pesar de la apreciación del euro siguen siendo fieles a ésta. Sin embargo los laboratorios más pequeños y con un menor presupuesto para inversión en bienes de equipo tienden a comprar productos más baratos.

Hace unos 3 años hubo un boom de maquinaria china entrando en el mercado, pero por fa-llos técnicos (de baja calidad y con muchos problemas) e imposibilidad de buen mantenimien-to, ha hecho que cunda la desconfianza entre los compradores y se ha paralizado la deman-da de sus equipos.

Sin embargo el país que está despuntando en la actualidad en sectores inferiores es la India, que produce maquinaria con mejor tecnología que la china y con una mejor terminación, y también a unos precios muy competitivos19.

1.1.3. Sector del cuidado personal

Los cosméticos, perfumes y productos similares representan uno de los principales artículos de consumo de la población. Su producción, se encuentra asociada a mecanismos de pro-moción y venta altamente dinámicos, por medio de los cuales las empresas pretenden resal-tar las diferencias de cada una de las marcas con el propósito de acceder a los diferentes ni-chos de mercado.

Está creciendo este sector en los últimos años debido a diversos factores:

• México tiene una población joven, con un elevado porcentaje de habitantes menores de 18 años. Es un público con poder adquisitivo y que puede ser fidelizado con productos pa-ra garantizar sus compras en el futuro.

• Los caballeros ya empiezan a considerar a los cosméticos como elementos indispensa-bles en su arreglo personal. Las mujeres además consideran los cosméticos y los salones de belleza, no sólo cómo una necesidad, sino también como una oportunidad de “consen-tirse”.

• Con la recuperación del mercado se da la tendencia hacia el consumo de productos más sofisticados y que respondan a necesidades específicas del consumidor. Las nuevas for-mulaciones y los cambios en las presentaciones contribuyen a incrementar el consumo.

Según un estudio de ACNielsen cada año se integran nuevos consumidores y la industria crece por arriba de la economía mexicana. El consumo de estos artículos va en aumento de-bido a un interés por la salud y apariencia de la gente, y de hecho los cosméticos y productos

19 Entrevista con Armando Palomo, AMFAC, Coordinador de EXPOFARMA.



de higiene personal tienen la misma importancia que comida y bebida para el comprador lo-cal20.

El volumen de mercado del cuidado personal se ubica en 80 mil millones de dólares al año, es decir, el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), y generan alrededor de 35.000 empleos di-rectos y oportunidades de trabajo para casi dos millones de familias a través del sistema de venta directa.

El mercado de cosméticos en México está muy fragmentado y la competencia es muy fuerte sobre todo entre empresas multinacionales. En el país se encuentran presentes las principa-les empresas multinacionales coexistiendo con firmas nacionales. Estas últimas ofrecen prin-cipalmente productos orientados al sector popular. La tendencia es hacia mercados masivos, como lo demuestra el incremento en la utilización de cadenas de autoservicios para la venta de cosméticos. Aunada a esta tendencia de mercados masivos se presenta el decremento de los precios unitarios21.

Aun cuando la mayoría de los consumidores son fieles a una marca, existe un incremento en el uso de “Marcas Privadas”, debido a la baja en el poder adquisitivo.

De la comercialización total de los artículos, el 67% corresponde a la comercialización tradi-cional y el 33% a la directa.

La industria del cuidado personal es una compradora importante de maquinaria para envase y embalaje, y se estima representa un 10% de la demanda. También esta representada por una mezcla de empresas internacionales, así como compañías mexicanas de nicho que compiten exitosamente con las jugadoras multinacionales.

La adquisición de maquinaria de empaques en este sector se debe en gran medida al lanza-miento de nuevos productos o a nuevas presentaciones de productos existentes. Como la competencia es fuerte en este mercado, el marketing y la diferenciación de producto en la es-tantería representa incremento en las ventas.

1.2. Tendencias industriales, tecnológicas y medioa mbientales

Se calcula que en la producción de bienes de consumo envasados el 60% de la energía con-sumida se emplea en la función de envase. Por ello la industria del envase y embalaje está buscando características específicas en la nueva maquinaria, sobre todo eficiencia en el uso de energía .

El director general de Canainca, Armando Cobos Pérez, y Constantino de Llano Marhx, pre-sidente de la AMEE, explicaron que grandes empresas como Grupo Herdez, Coca-Cola Femsa, Bimbo, entre otras, ya están introduciendo a sus procesos de empaque tecnología punta como, por ejemplo, la que existe para envases sustentables. Y aunque aún son pocas las pequeñas y medianas empresas (pymes) que están usándolas, con apoyo de la Secreta-ría de Economía (SE) están adquiriendo este tipo de tecnología de empaque y exportar sus productos con estándares internacionales. 20 El Universal, “Ganan terreno los productos naturales de cuidado personal”, 9 de agosto de 2007.

21 “La industria cosmética en México”, Telma Bernárdez Zapata, Sector Químico, BANCOMEXT, Junio de 2005.



Esto además de producir una externalidad positiva, por el cuidado del medioambiente, puede ahorrar costes al productor, teniendo en cuenta además que la energía se está encareciendo progresivamente. La conciencia medioambiental además se está extendiendo y se está con-virtiendo en un factor diferenciador a la hora de la compra de equipos.

También busca diseños modulares y máquinas que puedan ser flexibles , pues hay que recordar que las empresas buscan fabricar más de un producto o empaque en una misma lí-nea de producción. Otra característica ideal es el aumento de la velocidad y la eficiencia; es decir, cambiar los dispositivos que eran neumáticos por electromecánicos y flexibles, que se adapten a cada necesidad de envasado.

Antes, al adquirir una máquina no era factible hacer un producto diferente al que estaba des-tinado el equipo. Hoy se pueden manufacturar empaques diversos, ya que el mercado así lo demanda, y se puede pedir a los fabricantes máquinas que les den la oportunidad de trabajar en diversas presentaciones de envases, pues las marcas quieren ganar un lugar en el mer-cado.

Sin embargo la seguridad de los envases y embalajes se está convirtiendo en una prioridad para las industrias de la transformación, especialmente en el ramo de alimentos y bebidas. Es por esto que se está incrementando la implantación en más industrias de la inspección por video en el control de calidad de los productos.

Esto nos lleva irremediablemente a la potenciación de la automatización en los procesos productivos. Con dichos sistemas se pueden inspeccionar a mayor velocidad y automática-mente, rechazando las piezas con defecto y proporcionando información en tiempo real del proceso de producción. Lo cual representa beneficios desde el punto de vista de: velocidad, seguridad y reducción de costos.

El problema es que dado que en México abunda la mano de obra barata, y que en el control de calidad no se necesiten conocimientos de perfiles técnicos, muchas empresas con bajos presupuestos para inversión en maquinaria optarán por la contratación de gente en lugar de adquirir una máquina de alta tecnología para esta función. Esto puede ocurrir sobre todo en empresas con menores presupuestos destinados a inversiones en maquinaria, como las pe-queñas y medianas empresas.

Sin embargo en empresas de mayores dimensiones y por tanto con mayor capacidad adquisi-tiva para inversiones en maquinaria de alta tecnología , esto favorece los incrementos de producción y la eficiencia que juegan a favor de la competitividad de estas empresas a nivel internacional.

La pequeña y mediana empresa está entendiendo cada día más la ventaja que le brinda fren-te a la competencia el contar con una solución completa e integral , en lugar de ocupar va-rios módulos para un mismo proceso fabril. Esto favorece a los productores porque por un la-do el tener equipos de varios proveedores para el proceso de producción incrementa los cos-tes, y por otro lado porque, en caso de necesitar mantenimiento en los equipos, es mucho más fácil y cómoda la reparación y conseguir las piezas.

¿Qué tipo de maquinaria de envase y embalaje está accediendo más al mercado mexicano?. Principalmente a aquella maquinaria que se adecua a la producción y formatos de envases que requiere el mercado; estamos hablando de maquinaria que se encuentra en el rango de los 20.000 a los 200.000 dólares. Existen excepciones como la industria de procesamiento de



alimentos la cual gracias a su crecimiento invierte en maquinaria que puede llegar al millón de dólares o incluso más.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.1. Estructura empresarial

2.1.1. Sector de alimentos y bebidas

La industria alimentaria en México está formada por una mezcla de grandes fabricantes tanto nacionales como internacionales de alimentos y una enorme lista de empresas medianas y pequeñas que fabrican productos de nicho o regionales.

Según datos proporcionados por la Canainca (Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias) las proporciones en el mercado son las siguientes:

2.1.2. Sector farmacéutico

No disponemos de datos acerca de la proporción de empresas por tamaños como en el caso del subapartado anterior, pero sin embargo hemos conseguido la siguiente información acer-ca de la estructura del sector:

Según Armando Palomo, miembro de la Asociación Farmacéutica Mexicana los laboratorios de productos químicos dedicados a la farmacéutica llegan hasta 600 ó 700, muchos de los cuales utilizan maquinaria obsoleta pero con la entrada en vigor de la norma oficial mexicana NOM-059 sobre “Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria quími-co farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos” muchos de ellos desaparece-rán y otros pasarán a la actividad maquiladora dentro del sector farmacéutico, trabajando pa-ra laboratorios más grandes.

De entre todos esos laboratorios según un estudio realizado por KPMG México, en la actuali-dad existen en México aproximadamente 224 pertenecientes a 200 empresas, 46 de ellas

Estructura empresarial del sector de alimentación y bebidas

37%

52%

11% Grandes (≥ 250 empleados;Ventas ≥ 1,4 millones de €)

Medianas (≤ 100 empleados;Ventas ≤ 600.000 €)

Pequeñas (≤ 15 empleados;Ventas ≤ 60.000 €)



forman parte de corporativos de capital mayoritariamente extranjero que se dedican a la pro-ducción de medicamentos como producto final22.

De entre las grandes empresas la mayor parte son transnacionales y 25 son de capital ínte-gramente mexicano.

2.1.3. Sector cosmético

En este caso tampoco se dispone de datos acerca de los porcentajes de empresas atendien-do al tamaño.

En la producción de cosméticos en México participan empresas locales, generalmente pymes y grandes firmas multinacionales. Adicionalmente, algunas de las grandes compañías han asociado sus procesos de manufacturas de cosméticos, con otros artículos de consumo, tales como productos farmacéuticos, alimentos o artículos para limpieza.

La industria de perfumería, cosmética y artículos de tocador e higiene en México, está inte-grada aproximadamente por 150 empresas que pertenecen a los estratos de pequeñas y me-dianas industrias, así como las empresas trasnacionales más importantes del mundo.

En México cerca de 20 empresas grandes se disputan a los clientes, pero hay otras peque-ñas que también tienen presencia o incluso, algunas se dedican a otros sectores (artículos de hogar, calzado…) pero a su vez tienen su propia línea de cosméticos.

Las empresas líderes en el sector son grandes empresas multinacionales: Colgate-Palmolive, Gillette, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Beiesdorf, L’Oréal, Unilever, y otras empre-sas de venta directa que también producen en territorio mexicano como Avon, House of Fuller y Jafra.

2.2. Localización de las empresas de transformación de los sectores principales

Es importante saber donde se encuentran localizados los productores que son potenciales clientes de maquinaria de envase y embalaje.

• La mayoría de los productores de jugos se concentra en el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y en Nuevo León.

• Las deshidratadoras se ubican, principalmente, en el Estado de México y en Nuevo León.

• Las verduras y frutas envasadas se concentran en el centro de México, en particular en el Distrito Federal.

• Los productores de lácteos (crema, queso y yogur) están en Jalisco, Coahuila, Chi-huahua, Durango y Guanajuato.

• Las conserveras de pescados y mariscos se localizan principalmente en la zona del Pacífico Norte (Sinaloa, Sonora y Baja California) y en el Distrito Federal.

22 “La industria farmacéutica en México”, KPMG México, 2006.



• Las empresas de elaboración y envasado de productos cárnicos están repartidas en varios estados, tanto en el centro como en el norte de la república, pero se puede apreciar una mayor concentración en los principales estados manufactureros: Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León.

• Las producción o embotellamiento de bebidas alcohólicas se distribuye de la si-guiente manera:

− El tequila se concentra únicamente en el estado de Jalisco (Denominación de ori-gen), donde hay numerosas compañías tequileras, muchas de ellas pequeñas y artesanales.

− La producción de cervezas se lleva a cabo entre el centro y el norte de México. De entre las principales empresas encontramos Grupo Modelo en el centro, y Cuauhtemoc Moctezuma y FEMSA en Nuevo León.

− El resto de bebidas, como los licores y otras bebidas espirituosas, también en el centro.

• La producción nacional farmacéutica se concentra en el Distrito Federal y en los es-tados de Jalisco, México, Puebla y Morelos.

• Los cosméticos son producidos en su mayoría en el Distrito Federal (el 70% de las empresas), aunque hay algunas también en Estado de México y Nuevo León. Son es-casas las que quedan fuera de estos tres bloques principales.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

3.1. Precio

El precio es un factor decisivo de compra en la adquisición de maquinaria. Las empresas fa-bricantes mexicanas normalmente optan por adquirir equipos de bajo precio y baja tecnología para reducir los costes, debido a que el coste de mano de obra es tan bajo, que ahorros en costes laborales no son significativos, incluso llegan a comprar maquinaria de segunda mano si con ello consiguen abaratar el coste.

La apreciación del euro en la última temporada ha jugado en contra de los productos españo-les y europeos ya que la fortaleza de la moneda incrementa la inversión de los empresarios mexicanos debido al tipo de cambio. Esto ha favorecido las ventas americanas sobre las eu-ropeas y ha reducido las ventas sobre todo este año, que es cuando el euro ha alcanzado máximos históricos al cambio con el dólar y en consecuencia con el peso, que va muy unido en su cotización con la moneda estadounidense.

El factor precio es decisivo sobre todo el pequeñas y medianas empresas, sin embargo si la maquinaria consigue incrementar la eficiencia del proceso productivo y genera valor añadido al producto final, las empresas se mostrarán más interesadas en adquirirla.

Es muy importante también en este sentido contemplar la posibilidad de ofrecer financiación para la compra de maquinaria.



Hay empresas que dan la opción de pagar el precio de los equipos en plazos con condiciones cómodas pero esto no es en absoluto habitual, ya que influiría definitivamente un buen cono-cimiento y habitualidad del cliente para ofrecer este beneficio.

Se recomienda revisar las siguientes líneas de financiación por si alguna de ellas se pudiera ajustar a las necesidades de los clientes:

• Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) www.bancomext.com

“Pyme equipamiento”: Crédito para adquisición de maquinaria para el proceso productivo, maquinaria de envase y embalaje, y equipo de transportación relacionado con el proceso de exportación. Cubre hasta el 85% del valor de la maquinaria hasta un máximo de 250.000 dó-lares.

“Financiamiento para proyectos de inversión”: Créditos para financiar proyectos de nueva creación, ampliación o modernización.

“Financiamiento para adquisición de unidades de equipo de importación”: Crédito para finan-ciar la adquisición de maquinaria y equipo de importación a través de líneas globales. Cubre un máximo del 85% del valor de la maquinaria con un monto mínimo de 250.000 dólares.

• Instituto de Crédito Oficial (ICO) www.ico.es

El Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) es un sistema de apoyo a las exporta-ciones españolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 ó más años) y a ti-pos de interés fijos (tipos de Consenso OCDE).

3.2. Servicio post-venta

En la actualidad se ha vuelto imprescindible dar facilidades y proporcionar un apoyo eficaz a los clientes después de haber realizado una venta y esto se convierte en un factor decisivo para la satisfacción del cliente. Muchas veces las empresas invierten grandes cantidades en la captación de nuevos clientes pero olvidan la importancia de la fidelización de los mismos.

La estrategia de post-venta permite establecer relaciones duraderas con los clientes y fortale-cer los vínculos y la confianza. Las empresas deben realizar un análisis estratégico, identifi-cando las características y relaciones propias en sus actividades productivas y a su vez ana-lizar las percepciones y expectativas de sus clientes, para enfocarse en la satisfacción de sus necesidades.

Los factores psicológicos de confianza y de sentimiento de cercanía con el proveedor de ma-quinaria son definitivos para el empresario mexicano, con lo cual otorgar un buen servicio post-venta aparece como un requisito en las relaciones comerciales.

Este servicio favorece la creación de una imagen de marca, algo también muy importante en este mercado. Como ya habíamos comentado anteriormente en el apartado de promoción y publicidad, el “boca a boca” tiene una gran influencia y por lo tanto cumplir con las expectati-vas del consumidor de maquinaria tanto en todo momento puede llevar a que la empresa in-cremente su popularidad y credibilidad y de esta manera surjan nuevas oportunidades de vender equipos.



3.2.1. Capacitación o entrenamiento post-venta

Es una parte fundamental del servicio post-venta. La empresa deberá capacitar a sus agen-tes o representantes, porque ellos serán los que tengan el trato directo con los clientes. Por lo tanto éstos deberán tener los conocimientos técnicos sobre los equipos que permitan optimi-zar su rendimiento y solucionar las dudas que tengan los compradores acerca de su funcio-namiento.

Será necesario desarrollar programas de entrenamiento para los operadores de línea, el per-sonal de mantenimiento y los gerentes de producción para favorecer la mejora en la capaci-dad de producción, la funcionalidad de los equipos y la resolución de dudas o problemas que pudieran surgir.

3.2.2. Soporte técnico

La asistencia de personal especializado y con habilidades técnicas y conocimiento de la ma-quinaria es muy relevante para los clientes.

Esta asistencia comienza desde el momento de instalación de un nuevo equipo, que debe ser rápida porque el comprador siempre deseará que el plazo de entrega e instalación sea el mí-nimo posible. Una pronta y adecuada puesta a disposición de la maquinaria en la planta de producción del comprador proporciona una imagen de fiabilidad y de buen desempeño.

En el caso de problemas con los equipos un rápido servicio de reparación puede marcar la di-ferencia a la hora de mantener un cliente. El tiempo de paro de una máquina significa pérdi-das económicas por el retraso en la producción. Esto hace que la posibilidad de consultar a un técnico preparado para solucionar complicaciones que puedan surgir en un breve espacio de tiempo, sea de vital importancia para el comprador

3.2.3. Provisión de partes y componentes

El hecho de que el proveedor cuente con un completo y preciso catálogo de partes y compo-nentes de maquinaria da una mayor seguridad al cliente.

Lo ideal en el caso de las partes es que sean originales de la marca ya que garantiza el buen funcionamiento por la adecuación de las mismas al equipo.

El proporcionar asistencia para la instalación de las piezas perfecciona el servicio aportado y también puede ser un punto diferenciador y un valor añadido.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es el segundo país con mayor inversión directa en México, por detrás de Estados Unidos, y es el primero de la Unión Europea. En el ámbito comercial España ocupa el undé-cimo lugar entre los países de los que México importa. Los acuerdos comerciales entre Méxi-



co y la UE han incrementado el comercio entre ambos países y entre el año 2002 y 2005 en un 13%23.

Respecto a la opinión de los empresarios mexicanos sobre los productos españoles hay que decir que en el caso de la maquinaria se considera que son equipos de buena calidad-precio, especialmente en el sector de la maquinaria de envase y embalaje.

Hay factores positivos para las empresas españolas, ya que ofrecen un gran desarrollo tecno-lógico, mayores prestaciones en cuanto a seguridad en los equipos y mayor respeto al medio ambiente.

Otro punto a favor de la maquinaria española es la coincidencia en el idioma, lo que facilita la comunicación entre el fabricante y su agente local mexicano, y colabora en la cercanía entre ambos.

El problema que afecta a los productores de equipos españoles es que la tecnología es bue-na, pero el precio es elevado, y como ya hemos comentado el factor precio es decisivo para muchas empresas en el mercado mexicano. Esto perjudica a los exportadores españoles del ramo ya que otros países como Brasil, o en un futuro cercano, China o India, pueden afectar negativamente a la evolución de las ventas.

Lo más importante es crear un valor añadido mediante el servicio post-venta y encontrar ni-chos en los que consolidar la cuota de mercado. Según Andrea Benítez, gerente de ventas de la revista Énfasis Packaging, el servicio post-venta es sin duda un punto extra para las empresas españolas respecto a sus competidores.

Las empresas alemanas son de calidad muy buena pero bastante más caras que las españo-las; las estadounidenses juegan con la ventaja de la cercanía geográfica y el tipo de cambio euro-dólar actual, lo cual las hace más económicas; y las españolas pueden aprovechar su posicionamiento de buena calidad-precio unido a un buen servicio post-venta.

Esto no siempre se cumple por parte de algunos de sus competidores, especialmente com-pañías italianas y estadounidenses, que en muchas ocasiones no proporcionan un servicio técnico local, solicitado por el cliente.

23 "México ocupa un lugar preferente en la relación económica y comercial de España con Iberoamérica", Revista

Forum, Fundación Euramérica, ejemplar nº13, julio de 2007.



V. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

1.1.1 Elección del canal

La elección del canal adecuado es clave para obtener buenos resultados en el mercado y por eso hay que estudiar las posibilidades atendiendo al tipo de maquinaria y al mercado en el que se quiere entrar.

No se recomienda optar por la venta directa porque a pesar de que ofrezca algunas ventajas, como el ahorro de las comisiones de intermediarios y los costos que representa el contratar personal local o abrir una oficina, la empresa debería estar en condiciones para realizar los trámites y cumplir los requisitos asociados a la importación.

Además se trata de un bien de equipo. La maquinaria supone una gran inversión para la em-presa compradora y necesita un mantenimiento que no está garantizado al no contar con un apoyo en territorio mexicano para proporcionar el servicio post-venta.

La elección de un representante o agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida en que no requiere una inversión particular. Por otra parte, un representante puede poseer co-nocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importación y transporte que a una compañía que opte por la venta directa le puede resultar difícil conseguir.

La elección entre la venta directa y a través de representante o agente dependerá del tipo de producto y de la relación que cada compañía prefiera. Por lo general, los agentes son preferi-bles en caso de prestación de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administra-ciones federales, estatales y locales y bienes industriales de difícil o costoso almacenaje. Asi-mismo, el procedimiento más común para ventas directas de bienes de capital a usuarios fi-nales consiste en vender a través de agentes. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al representante para desarrollar o introducir la línea de productos en el mercado.

Es importante tener en cuenta que según la Ley Federal de Trabajo, el agente puede ser con-siderado como un empleado de la empresa exportadora extranjera por los servicios que pres-te en México, con independencia de la nacionalidad o residencia del empleador. La Ley Fede-



ral de Trabajo establece que toda persona que realice ventas, bajo supervisión directa, se considerara empleado por la persona para la cual realiza las ventas.

Los importadores/distribuidores son especialmente importantes para la venta de productos agroalimentarios y de bienes de consumo. También se utiliza esta figura en la importación de maquinaria, pero generalmente, para las líneas de productos mas simples y de menor precio.

Por definición un distribuidor es un vendedor independiente que compra y revende los pro-ductos por su propia cuenta, obteniendo beneficio del margen entre el precio de adquisición del producto y la venta al cliente final.

Los distribuidores de equipos de alto precio, no tienen inventarios de productos, y suelen rea-lizar sus pedidos, en nombre de sus clientes, cuando hay un compromiso de pago.

Asimismo se suele pedir prestado algún equipo, para realizar demostraciones de su funcio-namiento, lo cual permite ver las características de la maquinaria.

La única formalidad que la empresa debe cumplir es firmar un contrato de representación donde se estipularán las condiciones del servicio.

La contratación de un representante o distribuidor es positiva por varias razones:

• Permite que se tenga un trato directo con el cliente.

• Puede poseer conocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importación y transporte que a una compañía que opte por la venta directa le puede resultar difícil con-seguir.

• La maquinaria para envase y embalaje en muchas ocasiones son bienes de difícil o cos-toso almacenaje, porque pueden llegar a ser instalaciones de grandes dimensiones.

• Además este tipo de maquinaria suele ser complicada y requiere conocimientos técnicos y un mantenimiento especial. El agente o el distribuidor pueden dar apoyo tanto en pro-veer de formación como en el servicio post-venta.

Lo que hay que recalcar en este punto es que la persona o empresa contratadas serán la imagen de la empresa, son con quien el cliente va a tener trato directo y por lo tanto la selec-ción de la representación es crucial para consolidad una buena imagen entre los posibles clientes.

En México el trato personal y cercano es primordial en las relaciones comerciales, con lo cual un representante o distribuidor bien conectado y con una imagen de formalidad y buen servi-cio es una buena tarjeta de presentación para cualquier empresa. Es poco común que los clientes busquen directamente a la empresa para realizar la compra, y además el hecho de contar con el apoyo del representante en el territorio nacional aporta una gran seguridad al comprador para que un buen aprovisionamiento de partes o componentes y el apoyo técnico en cuanto se necesiten.

1.2. Esquema de la distribución

El canal de distribución ideal para este tipo de productos es un canal corto con un interme-diario entre el vendedor y el comprador.



1.3. Principales distribuidores

CONVEYORS Y CADENAS (CYCSA)

Calle Océano Pacífico No. 626

Colonia La Fé

66477 San Nicolás de los Garza (NUEVO LEÓN)

Teléfono: +52 81 8240 8751

Fax: +52 81 8240 8752

E-mail: [email protected]

Web: www.cycsa.com.mx

Se dedican al ramo de la maquinaria para la industria alimentaria. Fabrican transportado-res y mesas de deshuese. Representan equipos para ULMA Packaging.

ETICOD

Descartes, 51 – 302

Colonia Anzures

Delegación Miguel Hidalgo

11590 México DF

Teléfono: +52 81 8240 8751

Fax: +52 81 8240 8752



Tecnología para procesos automatizados y semiautomatizados para el envasado, empa-cado y codificación.

EUROTECSA


Colonia La Fé


Teléfono: +52 81 8240 8751

Fax: +52 81 8240 8752



Empresa dedicada a la comercialización de maquinaria para envase y embalaje: enva-sadoras, envolvedoras, empacadoras horizontales…

FABRICANTE

EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR

CLIENTE FINAL



GRUPO INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA PROCESO Y EM PAQUE

Av. Insurgentes Sur No. 605, Oficina 1106-B

Col. Nápoles

03810 México, D.F.

Teléfono/Fax : +52 55 5536 0490


Web: www.pack-process.com

Proveedores de equipos y maquinaria para proceso y empaque, dirigidos a los mercados Farmacéutico, Cosmético, Alimenticio, Bebidas General y Químico.

GRUPO RASCH

San Jorge 192

Col. Santa Ursula Coapa

Delegación Coyoacán

04850 México D.F.

Teléfono: +52 55 5610 1011

Fax: +52 55 5617 3190


Web: www.rasch.com.mx

Distribuyen maquinaria de diversos sectores. En el ramo de maquinaria para envase y embalaje están bien posicionados en el sector farmacéutico y están entrando en el sec-tor alimenticio amparados por su experiencia. Representantes de maquinaria de varias marcas internacionales entre ellas la española VOLPAK.

GRUPO INDUSTRIAL EJE


Colonia La Fé


Teléfono: +52 81 8240 8751

Fax: +52 81 8240 8752


[email protected]

Web: www.eje.com.mx

Son representantes de las españolas VARPE y E2M Estudis Electromecanics.

TECNI-EMPAQUE Y CONVERSIÓN

Paseo Margaritas Manz. 26 Lte. 6 Col. Hacienda.

55770 Ojo de Agua (ESTADO DE MEXICO)

Teléfono: +52 55 5938 0657

Fax: +52 55 59320498


Equipo, partes y componentes en la línea de empaque.

VISION TRADE INTERNACIONAL

Cerro del Ajusco, 11 D-202Cerro del Ajus- Teléfono: +52 55 5370 8726



co, 11 D-202

Los Pirules

54040 Tlanepantla (ESTADO DE MEXICO).

Fax: +52 55 5370 9624


[email protected]

Web: www.visiontrade.com.mx

Soluciones para la industria del empaque, bebidas, farmacéutica y manufactura avanza-da.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias para el contacto comercial

Un punto fundamental para contactar clientes son sin duda las ferias . Son un foro para profe-sionales del sector, por lo que los clientes van a acudir, y es el momento de mostrar produc-tos y comenzar relaciones comerciales. Hablaremos más sobre este tema en el próximo apar-tado sobre promoción y publicidad.

Por otro lado los representantes de las empresas también realizan investigaciones del mer-cado. Uno de los requisitos del representante es que tenga un amplio conocimiento del mer-cado, son los que se encuentran en el territorio y esto facilita y amplía el alcance de la em-presa en el país.

Las investigaciones permiten conseguir información acerca de empresas que puedan ser ob-jetivo comercial y la averiguación de las personas de contacto. Principalmente se dirigirán a los gerentes de área y de producción, porque cuentan de forma definitiva en la compra de nuevos equipos. Es una forma de telemarketing para que el nombre de la empresa vaya siendo reconocido por los clientes.

En muchas ocasiones es difícil contactar con personal de rango gerencial, por lo que no hay que desdeñar el contacto con mandos inferiores pero inmediatos a la gerencia. De hecho suele ocurrir que estas personas conozcan más directamente y a fondo la línea de produc-ción, y pueden comprender mejor el funcionamiento y las características técnicas de la ma-quinaria. Éstos pueden ser un buen enlace con la gerencia para que conozcan a la empresa y sus productos.

También es interesante conocer de primera mano las necesidades de los clientes, y sus ne-cesidades. Esto es posible mediante la contratación de personal local , dedicado a la repre-sentación y que conozca perfectamente la realidad industrial de la zona. De esta manera ac-tuarían proporcionando información acerca de qué empresas están necesitando comprar ma-quinaria de envase y embalaje, y es el momento de entablar contacto directo con la empresa demandante.

También existe la posibilidad de contratar representantes en varias zonas del país para desempeñar la labor comercial, lo cual garantiza un mayor control de las ventas dentro del te-rritorio mexicano y permite ampliar la cartera de clientes.



2.2. Promoción y publicidad

2.2.1. Asistencia a ferias

La asistencia a ferias del sector es muy importante ya que asisten los clientes, clientes poten-ciales y también los competidores.

El objetivo principal de asistencia a una feria suele ser habitualmente la presencia y la conso-lidación de la imagen de la empresa, hacerte visible para clientes y competidores.

Las ventas en la feria no son tan frecuentes, son normalmente derivadas de una negociación anterior y un trabajo previo de meses antes a la celebración de la feria.

En las ferias las empresas tratan de personalizar su stand y emplean grandes carteles con sus logotipos y eslogans. Es muy frecuente la utilización de elementos de merchandising co-mo bolígrafos, dulces, llaveros y gran diversidad de elementos con publicidad de la empresa para conseguir que las personas que pasen por el stand recuerden el nombre de la empresa expositora.

Para el impacto visual en ocasiones hay empresas que llevan maquinaria, pero debido a los costes logísticos, y a las grandes dimensiones que caracterizan a la maquinaria de envase y embalaje, muchas empresas prefieren no llevarla a pesar del gran efecto que produce. Algu-nas empresas optan sin embargo por utilizar medios audiovisuales que muestran su maqui-naria en funcionamiento, ya que esto siempre despierta el interés de los visitantes.

En todo el mundo hay numerosas ferias del sector del envase y embalaje y otros relaciona-dos. Esto también ocurre en México, porque no sólo hay que tener en cuenta las ferias de maquinaria, como Expopack (México DF) o Expoempaque (Monterrey), sino también las de sectores destinatarios de maquinaria, es decir, grandes ferias de alimentación, de la industria farmacéutica, etc…24

Las empresas deben hacer un ejercicio de análisis para considerar en cuáles deben invertir, ya que los costes de asistencia a una feria son elevados, ya que a los gastos de transporte de personal y material, hay que añadirle los precios de reserva de espacio en las áreas de exposición.

Feria Precio

EXPOPACK

Espacio libre: 254 dólares + IVA (m2)

Paquete completo: 298 dólares + IVA (m2)

Paquete Premium: 320 dólares + IVA (m2)

EXPOEMPAQUE Stand básico (a partir de 9 m2): 240 dólares + IVA (m2)

ALIMENTARIA MEXICO

Espacio libre (a partir de 18 m2): 315 dólares + IVA (m2)

Paquete completo: 3.195 dólares + IVA

24 Más información sobre ferias en el primer apartado de Anexos.



MEXIALIMENTOS Stand básico (a partir de 9 m2): 22.000 pesos (2180 dólares) + IVA

EXPOCARNES Stand básico (a partir de 9 m2): 2898 dólares (IVA incluido)

EXPOFARMA INTERPHEX

Espacio libre (a partir de 9 m2): 367 dólares + IVA (m2)

Paquete completo (a partir de 10,5 m2): 3853,50 dólares + IVA

* Las ferias ofrecen descuentos por superficie o pronto pago, hay que consultar las páginas de las ferias para obtener esta información.

2.2.2. Revistas especializadas y directorios

Existen varias publicaciones interesantes en el sector y esto puede ayudar a que el nombre de la empresa y sus productos se conozcan entre los clientes.

Es un medio promocional a tener en cuenta a pesar de que va perdiendo importancia paulati-namente debido al incremento en el uso de Internet. De hecho ya todas las revistas y directo-rios de esta índole cuentan con publicación online.

Las tarifas de algunas de las publicaciones se encuentran en el Anexo III.

2.2.3. Internet

Está ganando cada día más importancia como herramienta publicitaria y en opinión de las empresas del sector es la vía de promoción más efectiva y más económica de todas.

Las posibilidades que ofrece Internet son muy variadas:

Debido a su enorme relevancia es necesario mencionar a la página web , que se ha converti-do en una necesidad para las empresas, ya que es el mejor escaparate para transmitir el ca-tálogo de productos y la imagen de empresa.

Pero tener una página web no es suficiente. El nombre de la empresa debe figurar en otras páginas especializadas del sector y directorios , que serán a los que los clientes acudan. Según las empresas para hacer mercado en México es casi un requisito figurar en el directo-rio de Cosmos (www.cosmos.com.mx), que figura en el puesto 24.892 en el ranking Alexa y que según los datos de 2006 fue visitada más de 26 millones de veces, siendo el 72% de los visitantes mexicanos. Esto nos da una idea acerca de la categoría de este directorio y de su gran difusión.

Habíamos hecho referencia en el subapartado anterior a las publicaciones especializadas online . Éstas ofrecen muchas posibilidades, desde la publicación en banners, artículos, en-trevistas, publicación en directorios… En el Anexo III incluimos los costes de algunas publica-ciones de este tipo.

2.2.4. Demostraciones

Una vez que la empresa tiene localizados los posibles clientes en los que está interesado, una buena opción promocional es realizar un show room mostrando las máquinas en funcio-namiento.



De esta manera el posible cliente puede apreciar como trabajan los equipos, se le puede ex-plicar la forma de utilización de los mismos y se tiene un trato directo con él, más cercano y efectivo que a través de medios telemáticos.

Los costes pueden ser menores que los de otras vías de promoción y sin embargo puede ser muy eficaz.

2.2.5. “Boca a boca”

No debemos olvidar la importancia de esta vía de promoción indirecta. Sería posible que un cliente dudara a la hora de comprar maquinaria si no conoce a la empresa, y probablemente las campañas publicitarias no tendrían ningún efecto si el cliente no tiene una imagen previa de la empresa; sin embargo las buenas referencias de alguien de confianza en el sector nun-ca son desoídas.

Si se vende maquinaria de buena calidad con un buen trato y servicio por parte de la repre-sentación y se trabaja para conseguir la fidelidad del cliente es muy probable que éste acon-seje a otros la empresa.

Esto permite crear una imagen de marca, lo cual ayuda muchísimo en el mercado mexicano y proporciona una promoción de una altísima efectividad de cara a incrementar las ventas.



VI. TRÁMITES DE IMPORTACIÓN

1. DISTRIBUCIÓN DE ADUANAS



2. MARCO LEGAL

El marco legal mexicano es muy complejo y con constantes modificaciones, que hacen difícil a los exportadores y comercializadores estar al corriente de todas sus obligaciones por lo que hay que extremar la atención que se presta a la normativa vigente para cada producto.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de las empresas, el Gobierno Federal publicó el pasa-do 31 de marzo de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se otor-gan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, que entró en vi-gor el 14 de abril de este mismo año.

A través de este documento, la Secretaría de Economía otorga facilidades administrativas a todos los usuarios del comercio exterior para que sus operaciones se agilicen y simplifiquen.

Esto da lugar a una mayor participación en el comercio internacional de micros, pequeñas y medianas empresas y a la optimización en los procedimientos aduaneros para la introducción o extracción de mercancías en territorio nacional, aprovechando la tecnología en sistemas di-gitalizados.

Entre los beneficios principales destacan los siguientes:

1. No es necesaria la inscripción en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, a menos de que se importe mercancía que represente un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional.

2. Por considerarse como una medida compleja, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exime a los importadores de mercancías sujetas a precio estimado, a garanti-zar el pago del diferencial de contribuciones que por concepto de importaciones defini-tivas resulte entre el valor en aduana declarado y el precio estimado publicado por esa autoridad.

3. Tampoco es necesario acompañar al pedimento de importación el documento con la información para la identificación, análisis y control de las mercancías de importación, por considerar a este proceso como complejo y poco efectivo.

4. En el mismo sentido, y para coadyuvar con las acciones de simplificación administrati-va, se exime a las empresas que cuenten con registro IMMEX, el ampliar sus progra-mas para incorporar nuevos productos de importación temporal.

Estos beneficios, se exceptúan para aquellas mercancías que podrían representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional. En el caso de la maquinaria para envase y embalaje por tanto se eximen estos trámites.

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevarán a cabo ac-ciones permanentes de simplificación, automatización y mejora de procesos aduaneros y de comercio exterior entre los que se destacan los siguientes:

• Revisión y disminución de medidas de control, tales como aduanas autorizadas para realizar el despacho de determinado tipo de mercancías.

• Revisión, mejora, disminución o eliminación de regulaciones y restricciones no aran-celarias.



• Adopción de medidas para fomentar la simplificación de procedimientos administrati-vos, auto corrección y de rectificación espontánea.

• Revisión del marco jurídico respecto de infracciones y sanciones.

• Automatización del trámite y expedición de programas de comercio exterior y de per-misos y autorizaciones de importación, entre otras.

Algunas de las medidas concretas que se adoptan como consecuencia de este Decreto son las siguientes:

• Otorgará, con vigencia de tres años, los registros de productos elegibles para prefe-rencias y concesiones arancelarias para la obtención de certificados de origen del Sis-tema Generalizado de Preferencias; de la Asociación Latinoamericana de Integración; de la Unión Europea; de la Asociación Europea de Libre Comercio; del Tratado de Li-bre Comercio entre México y la República Oriental de Uruguay; del Acuerdo por el for-talecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón.

• Otorgará el carácter de exportador autorizado, al amparo del TLCUE y el AELC, a las personas físicas y morales que exporten mercancías con un valor de al menos $200,000.00 dólares anuales.

• Pondrá en operación un sistema digital para la emisión inmediata de certificados de origen para la exportación a ciertos países de América Latina y un sistema digital de registros de domicilios para las empresas IMMEX; tales sistemas operaran durante las 24 horas del día los 365 días del año.

• Establecerá una ventanilla digital para trámites electrónicos, a fin de que las depen-dencias y entidades de la Administración Pública se encuentren interconectadas elec-trónicamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

México cuenta con un sistema digitalizado de gestión aduanera denominado Sistema Auto-matizado Aduanero Integral (SAAI) que permite la elaboración y validación por medios electrónicos de los pedimentos de importación (y exportación), así como el intercambio elec-trónico de información entre la AGA, las 49 aduanas del país, agentes aduaneros, almacenes y bancos.

Los importadores (y exportadores), a través de sus agentes aduaneros, tienen la obligación de transmitir anticipadamente al SAAI la información detallada sobre todos los cargamentos que se importan o exportan. Se deben transmitir electrónicamente y con anticipación los ma-nifiestos de carga transportada por vía marítima, ferroviaria y terrestre. El SAT puede autori-zar a las confederaciones de agentes aduaneros y a las asociaciones empresariales que utili-cen los servicios de los apoderados aduaneros para prestar servicios de prevalidación elec-trónica de los datos contenidos en las declaraciones de importación.

En la página de aduanas de México (www.aduanas.sat.gob.mx) se puede consultar el docu-mento llamado Guía de Importación que puede ser de gran ayuda.



3. REGÍMENES DE IMPORTACIÓN

3.1. Importación temporal

Es la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica.

No están sujetas al pago de impuestos al comercio exterior, ni de cuotas compensatorias, salvo que la introducción de las mercancías se realice bajo un programa que difiere o devuel-ve de aranceles; que la propiedad de las mercancías se transfiera o enajene a excepción de las realizadas entre empresas maquiladoras o las de empresas con programas de exporta-ción autorizados por la Secretaría de Economía.

Dado que no es común que las empresas españolas terminen el proceso de fabricación en México o traigan maquinaria al país para reparación y posterior venta en otro país sólo hare-mos referencia a la importación temporal por asistencia a ferias.

3.1.1. Depósito fiscal temporal para exposiciones i nternacionales de mercancías

Si se desea realizar una exhibición o demostración pública o privada, para dar a conocer pro-ductos en territorio mexicano se debe obtener una autorización 25 de depósito fiscal temporal para exposiciones internacionales de mercancías.

Esto permitirá a la empresa mantener la maquinaria en México por el plazo de un mes para su muestra en las exposiciones sin importarlo definitivamente. Puede ampliarse en una sola ocasión por un mes más.

Se debe presentar una solicitud para obtener la autorización, en formato libre y firmada, al menos 15 días antes del evento. En ella se deberá indicar:

a. Nombre, denominación o razón social.

b. Domicilio fiscal.

c. Clave del RFC (Registro Federal de Causantes).

d. Domicilio para recibir notificaciones.

e. Nombre(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para recibir notificaciones.

f. Número(s) telefónico(s) o dirección electrónica.

g. Declaración de que el evento no excederá de un mes.

h. Aduana(s) por donde ingresarán las mercancías.

Además hay que anexar los siguientes documentos :

a. Original o copia certificada de alguno de los siguientes documentos:

25 Autorización de depósito temporal para exposiciones internacionales de mercancías. Carta Compromiso al Ciu-dadano. Información general. Servicio de Administración Tributaria.



• Instrumento notarial con el que se constituyó la empresa. En éste deben establecer-se las facultades y poderes del representante(s) o apoderado(s) legal(es) para actos de administración.

• Instrumento notarial en el que se otorgan poderes a su(s) representante(s) o apode-rado(s) para actos de administración

b. Documentos que acrediten la promoción publicitaria del evento (tríptico, cartel, folleto, revista, CD…

c. Escrito con el que los organizadores del evento asumen la responsabilidad solidaria.

d. Copia simple del documento que acredite el legal uso de las instalaciones en donde se celebrará el evento.

Por cada autorización se deben pagar un derecho aduanero de $3.287 (tres mil doscientos ochenta y siete pesos mexicanos) que al cambio actual equivalen aproximadamente a 215 euros.

3.1.2. Régimen de tránsito de mercancías

El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una adua-na nacional a otra. Hemos de señalar que este régimen reviste dos modalidades:

a) Tránsito interno de mercancías.

b) Tránsito internacional de mercancías.

Se considera que el tránsito de mercancías es interno cuando se realiza conforme lo siguien-te:

− La aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la duana que se encargará del despacho para su importación.

− La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la duana de salida para su exportación.

− La aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno l extranjero.

Se considera que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realiza conforme a al-guno de los siguientes supuestos:

− La aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extran-jera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero.

− Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladan por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional.

Ambos tránsitos deben promoverse por conducto de un agente aduanal, el cual formula el pedimento correspondiente determinando provisionalmente las contribuciones (aplicando la tasa máxima señalada en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y calculando las demás contribuciones, así como las cuotas compensatorias). Además debe anexar la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias (permisos, normas o autorizaciones), incluyendo el documento en que conste el



depósito efectuado para garantizar las contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran causarse con motivo de la operación de comercio exterior.

3.1.3. Para elaboración, transformación, reparación en programas de maquila o de ex-portación

Existen en México varios programas destinados a fomentar la exportación que hacen uso de la importación temporal libre de aranceles. Los más importantes son el de plantas maquilado-ras (de ensamblaje y acabado) y el Programa de Importación Temporal para la Exportación (PITEX), que contemplan la entrada libre de derechos de todo tipo de mercancías y productos destinados a su procesamiento o ensamblaje y posterior reexportación y el Programa de Pro-moción Sectorial (PROSEC).26

3.2. Importación definitiva

Se considera régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia ex-tranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado.

3.2.1. Requisitos

Debido a que se trata de maquinaria o partes de la misma, sólo es necesario cumplir dos re-quisitos de partida:

a. La inscripción de la empresa que desea llevar la maquinaria al país en el Padrón de Im-portadores .

El procedimiento fue modificado en 2006 y a partir de entonces se los trámites son mucho más sencillos, y se simplifican aún más con las posibilidades que brindan las nuevas tecnolo-gías.

Son cuatro los requisitos que se deben cumplir para esta inscripción, cuya evaluación y publi-cación de resultado no excederá de un plazo máximo de 9 días:

1. Firma Electrónica Avanzada expedida por el SAT.

Tratándose de personas morales deberán utilizar su propia Firma Electrónica Avanza-da expedida por el SAT y no la de su representante legal.

2. RFC activo.

3. Domicilio fiscal que se encuentre como localizado en el RFC.

4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere el artículo 72 del Reglamento.

b. La contratación de un agente aduanero .

26 Se pueden consultar las características de cada uno de estos programas en la página de la Secretaría de Eco-nomía: www.economia.gob.mx



La empresa exportadora deberá contratar un agente aduanal que se encargará de llevar a cabo las funciones propias del despacho aduanero en representación de los importad o-res y exportadores de mercancías.

Es muy importante antes de contratar al agente aduanero comprobar que está registrado en alguna asociación de agentes aduanales en México.

Además es recomendable preguntar a diferentes agentes aduaneros antes de tomar la deci-sión de contratarlos, ya que cobran honorarios diferentes, y una comparativa de los honora-rios puede suponer un ahorro en costes.

3.2.2. Documentos necesarios

Dada la simplificación progresiva que se está pretendiendo por parte de las aduanas mexica-nas y dado el tipo de mercancía que estamos estudiando sólo se necesitan los siguientes do-cumentos:

a. Pedimento de importación

Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre otros datos, los siguientes:

1. El tipo de régimen aduanero.

2. Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exte-rior.

3. Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones o normas oficiales), el origen de la mercancía, el peso o volumen y la identificación individual, como lo son el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones técnicas.

4. El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despa-cho por el agente aduanero.

Para tales efectos, el agente o apoderado aduanero puede verificar previamente la mercancía con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación son co-rrectos.

b. Factura comercial

Ésta deberá incluir los siguientes términos:

1. Lugar y fecha de expedición.

2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.

3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos exis-tan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías con-tenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley Aduanera.



4. Nombre y domicilio del vendedor.

La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se consideran como falta de factura, excepto cuando dicha omisión sea suplida por declaración, bajo protesta de decir verdad, del importador, agente o apoderado aduanal.

c. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo que deberán estar revalidados por la empresa transportista o agente naviero.

d. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mer-cancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensato-rias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de países de la Unión Europea se trata del Certificado EUR-1 .

e. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indi-carse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el docu-mento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspon-diente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanero.

3.2.3. Cantidades de pago en concepto de impuestos y trámites aduaneros

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 15%.

• Derecho de Trámite Aduanero (DTA): 8 al millar sobre el valor CIF de las mercancías, con un mínimo que se actualiza cada seis meses, siendo vigente la cantidad aproximada de 202 pesos durante 2008, aproximadamente 17 dólares.

3.3. Abandono de mercancías a favor del fisco feder al

Causan abandono a favor del fisco federal las mercancías que se encuentran en depósito an-te la aduana en los siguientes casos:

• Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito.

• Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los siguientes plazos: tres días, tratán-dose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos; tres meses en exportación, y dos meses en los demás casos.

Transcurrido el plazo, la aduana debe notificar personalmente al interesado, por correo certi-ficado con acuse de recibo, que se ha vencido el plazo de abandono y que cuenta con 15 dí-as para retirar la mercancía, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del abandono, previo cumplimiento de los actos y formalidades del despacho y, de no hacerlo, pasara a la propiedad del fisco federal.



4. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

México y la Unión Europea tienen un Tratado de Libre Comercio en vigor desde hace ocho años, periodo en el que el intercambio comercial pasó de 19.000 millones de dólares a más de 48.000 millones anuales.

Esto convierte a Europa en el segundo socio comercial de México, después de Estados Uni-dos, y la segunda fuente de inversión extranjera directa.

4.1.1. Barreras arancelarias

Una de las medidas principales de este Tratado es la desgravación arancelaria hacia produc-tos provenientes de la UE, que finalizó en 2007 y se fue haciendo progresivamente y diferen-ciándolo por sectores.

Para los productos industriales, el plazo de desgravación en casi el 50% de sus fracciones arancelarias se dio en los primeros tres años de operación del Tratado y el resto se eliminó en el periodo 2005-2007. En la actualidad la maquinaria para envase y embalaje también está totalmente exenta de aranceles .

Esta reducción de las barreras arancelarias ha favorecido el comercio de este tipo de maqui-naria con origen europeo, que ahora puede ofrecer sus productos en las mismas condiciones que aquellos provenientes de los países adscritos al acuerdo NAFTA “North American Free Trade Agreement” (Canadá, México y EEUU).

4.1.2. Barreras no arancelarias

a. Restricciones cuantitativas

El Tratado con la UE también trae como consecuencia la eliminación de las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la importación), pero se conserva el derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la mo-ral pública.

b. Normas técnicas

Sobre las normas técnicas que debe cumplir la maquinaria con destino en el país hay que considerar que hay varios tipos de normas establecidos por la Dirección General de Normas (DGN) que se recogen en la fracción ll del artículo 39 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización:

− Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) , Norma oficial mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través de sus respectivos Comités Consultivos Nacionales de Normalización, de confor-midad con las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrolo-gía y Normalización (LFMN).



Establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación.

Dentro de estas normas no hay ninguna directamente aplicable al tipo de maquinaria que es objeto de este estudio.

− Norma mexicana (NMX’s) , es la que elabora un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía en ausencia de ellos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la LFMN , en los términos de la LFMN, que prevé para uso común y repeti-do reglas, especificaciones, atributos métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbolo-gía, embalaje, marcado o etiquetado.

Dentro de estas normas dos serían de aplicabilidad:

− NMX-EE-145-1982: Especificaciones sobre plataformas de madera para el transporte de maquinaria y objetos pesados.

− NMX-O-147-1977: Máquinas envasadoras que dosifican y envasan materiales en es-tado sólido o líquido, como polvos granos, leche y similares, sellado posteriormente el envase termosellable en un proceso continuo y automático.

Esta última norma remite a su vez a las siguientes normas:

− NMX-J-152: Calidad y funcionamiento de apartados electrodomésticos (enseres me-nores).

− NMX-J-98: Tensiones de distribución.

− NMX-J-117: Método de prueba de los aislamientos de aparatos electrodomésticos por medio de al aplicación de una tensión.

− NMX-J-137: Método de prueba para la determinación de la corriente de fuga en apa-ratos electrodomésticos.

− NMX-J-138: Método de prueba para la determinación de los efectos producidos por la humedad atmosférica en aparatos electrodomésticos. (Método de la Cámara de Humedad).

− NMX-J-139: Método de prueba para la determinación de la resistencia dieléctrica o de aislamiento en aparatos electrodomésticos.



VII. PAGO DEL PRECIO

1. FORMAS DE PAGO MÁS HABITUALES

La forma más habitual de pago en México de operaciones de comercio exterior es a través de cualquier medio de transferencia , que normalmente son a través del SPEI (Sistema de Pa-gos Electrónicos Interbancario, operado por el Banco de México en el que participan las insti-tuciones de banca y crédito, casas de bolsa etc) o del SWIFT (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecomunication).

También se utilizan como medios de pago la Carta de Crédito Irrevocable Confirmada , so-bre todo, cuando se inicia la relación comercial y el cheque personal del importador o cheque bancario. Se cobra al contado o a 30, 60 y 90 días y las letras y el factoring se utilizan muy poco.

Las transferencias de beneficios, regalías, dividendos y pagos por intereses, así como la re-patriación de capitales, son libres y no están sujetas a imposición específica.

Aunque no existen restricciones para las transacciones de dinero con el exterior, la preven-ción del lavado de dinero y el combate a la financiación del narcotráfico y el terrorismo, lleva-ron al Gobierno mexicano a crear en 2004 una Unidad de Inteligencia Financiera en el seno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que obliga a todas las instituciones de crédito, bancos y casas de bolsa a mantener, por un lado, expedientes completos que permitan iden-tificar adecuadamente a sus clientes y, por otro, a informar de operaciones relevantes (opera-ciones por montos iguales o superiores al equivalente en moneda nacional a 10,000 USD) e inusuales (aquellas operaciones que se aparten del perfil transaccional habitual del cliente).

2. CONDICIONES DE PAGO EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Los pagos en metálico en este sector, son muy típicos en México.

Las condiciones de pago pueden ser:

a) pago por adelantado.

b) el pago del 50% cuando se realiza el pedido y el resto en el momento del embarque.

c) a través de crédito documentario para la maquinaria de un coste elevado (más de $500.000, dólares USA).



VIII. IMPLANTACIÓN EN EL PAÍS

1. ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS

Existen cuatro formas reconocidas por la legislación mexicana para llevar a cabo proyectos de inversión extranjera que impliquen el establecimiento de una empresa:

1. Apertura de una oficina de representación.

1.1. Oficina de representación con ingresos.

Cuando la empresa matriz en España está legalmente establecida y reconocida jurídicamente en México. Se le otorga a la oficina de representación el tratamiento fiscal de un estableci-miento permanente o base fija en el territorio mexicano. Estas oficinas realizan de forma habi-tual o esporádica actividades empresariales, entre las que se pueden incluir las de promo-ción.

1.2. Oficina de representación sin ingresos.

En este caso, la oficina de representación no puede llevar a cabo actividades mercantiles. Se trata de oficinas que sirven de enlace entre México y España, y realizan funciones previas y auxiliares a las actividades de la empresa matriz española.

Si bien la Oficina de Representación sin ingresos no puede realizar actividades mercantiles, sí requiere para su funcionamiento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior con objeto de que pueda abrir y mantener cuentas bancarias en la República Mexicana y cumplir sus obligacio-nes fiscales como retenedor del personal que emplee.

También requiere de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en general, en las demás instituciones relacionadas con los trabajadores. Este tipo de oficinas no requieren de la obtención de ninguna autorización, ni registro alguno ante la Secretaría de Economía.

Los pasos a seguir para el establecimiento de la oficina son que se protocolicen ante Notario Público los estatutos sociales de la entidad española, así como de los apoderados que reali-zarán actividades en México. Estos documentos servirán principalmente para presentarlos ante cualquier tercero o autoridad en la República Mexicana.



1.3. Establecimiento de una sucursal.

De acuerdo con la LIE, se entiende por sucursal toda sociedad extranjera que se establece en el país para realizar de forma habitual actos de comercio en la República Mexicana. Toda sucursal es una oficina de representación con ingresos, pero no todas las oficinas de repre-sentación con ingresos son sucursales. Las sucursales están reconocidas por el Código de Comercio de 1889 como comerciantes.

1.4. Constitución de una sociedad mercantil.

En la formación de una sociedad mexicana, la LIE permite que exista una participación de capital extranjero de hasta el 100%. En el caso de que la participación sea igual o superior al 51% del capital social, se considerará “subsidiaria” (lo que en España se denomina habitual-mente “filial”).

La LIE establece que el inversor extranjero podrá participar en cualquier proporción en el ca-pital social de empresas mexicanas, adquirir activos fijos, participar en nuevos campos de ac-tividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y dirigir establecimientos, am-pliar o relocalizar los ya existentes, salvo que se trate de una actividad reservada o que sea objeto de regulación específica. En este caso la fabricación y/o comercialización de maquina-ria para envase y embalaje no es una actividad reservada.

1.5. Contrato de asociación.

Ésta es una forma de inversión que en ocasiones se identifica con la Joint Venture (JV). En México no existe una regulación particular de las JV, por lo que están sujetas a los acuerdos a los que lleguen las partes. Los acuerdos que derivan de las JV pueden implicar vehículos, como son la constitución de sociedades mercantiles o fideicomisos u otro tipo de contratos.

No obstante, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) sí regula un tipo de JV, que es la Asociación en Participación. A pesar de que la LGSM no reconocía personalidad jurídica a las JV, la legislación fiscal en vigor les otorga personalidad jurídica, considerándolas a to-dos los efectos como personas jurídicas distintas de los asociados. Este modelo tipo de con-trato se desarrolla más detalladamente en el apartado sobre Joint Ventures.

2. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

2.1. Diferencias en el tratamiento respecto de una filial

El establecimiento de una filial o sucursal dependerá de cada empresa en concreto y de las actividades que desee llevar a cabo en México. Para ello deben tenerse en cuenta las si-guientes diferencias entre sucursal y filial o subsidiaria:

− La sucursal es a todos los efectos una sociedad extranjera; la filial es una sociedad mer-cantil mexicana, aunque tenga capital extranjero.



− La sucursal sólo puede realizar las actividades autorizadas a extranjeros al 100%; la filial puede realizar las actividades autorizadas a empresas mexicanas con la limitación esta-blecida para sociedades con participación extranjera (tratándose de licitaciones naciona-les, una sucursal no puede participar, y una sociedad mexicana con 100% de capital ex-tranjero, sí puede participar).

Por lo demás, ambas pueden realizar todo tipo de actividades mercantiles.

2.2. Formalidades comunes relativas a la constituci ón de S. de R.L. y S.A.

Tanto la S. de R.L. como la S.A. se rigen por las disposiciones generales y particulares de la LGSM, y por sus estatutos, que deben contener todos los datos que se estipulan en dicha Ley. El acta de constitución de la sociedad debe especificar:

− Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyan la sociedad.

− Objeto de la sociedad (si es ilícito, la sociedad será nula).

− Razón social o denominación (el primer caso es para la S. de R.L. y el segundo para la S.A.).

− Duración.

− Importe del capital social.

− La expresión de lo que cada socio aporte en dinero u otros bienes, el valor atribuido a es-tos y los criterios para su valoración.

− Domicilio de la sociedad.

− Forma de administrarse la sociedad y facultades de los administradores.

− El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social.

− Forma de distribución de las pérdidas y ganancias (beneficios) entre los miembros de la sociedad.

− Importe del fondo de reserva.

− Casos de disolución anticipada de la sociedad.

− Bases para practicar la liquidación de la sociedad.

Estos son los requisitos generales para todas las sociedades mercantiles, pero el acta de constitución de la S. de R.L. y de la S.A. debe incluir además lo siguiente:

• S. de R.L.:

− Suscripción del total del capital y desembolsar de cuando menos el 50% del valor de cada parte social.

• S.A.:

− La parte desembolsada del capital social.



− El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social.

− Forma y términos en que debe pagarse la parte sin desembolsar (insoluta) de las accio-nes.

− Participación en ganancias (beneficios) concedida a los fundadores.

− Nombramiento de uno o varios comisarios.

− Las facultades de la asamblea general así como las condiciones para la validez de sus deliberaciones y ejercicio del derecho a voto.

Todos estos requisitos, junto a las demás normas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituirán los estatutos de la misma.

Con carácter general, la LGSM establece además la obligación para toda sociedad de desti-nar anualmente como mínimo el 5% de las ganancias a la dotación de un fondo de reserva, hasta que dicho fondo represente la quinta parte del capital social. El fondo de reserva puede capitalizarse siempre y cuando se vuelva a constituir a partir del ejercicio siguiente.

Los accionistas o sus representantes deben comparecer ante notario para el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad, que incluye los estatutos y las normas de funcionamiento de la sociedad. El siguiente paso es la inscripción en el Registro de Comercio de la localidad en que se ubique el domicilio social de la empresa.

Una vez constituida una sociedad, ésta debe inscribirse en varios registros, y no sólo en el de Comercio, a saber:

a. Registro Público de Comercio.

b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

c. Registro Empresarial ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), válido para cumplir con las obligaciones con el INFONAVIT, y Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR).

d. Inscripción en el Padrón sobre Nóminas.

e. Inscripción en el Sistema de Información Empresarial de México (SIEM).

f. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), cuando sea necesario.

g. Padrón de Importadores, cuando sea necesario.

Dependiendo del lugar donde la sociedad vaya a desarrollar sus actividades, requerirá inscri-birse en los registros que las autoridades locales exijan.

En el caso de sociedades con participación extranjera, en algunos casos se requieren autori-zaciones previas de diversas instituciones. El tiempo que requieren los trámites para que una sociedad pueda funcionar varía mucho, dependiendo de las distintas instancias gubernamen-tales que intervengan.

Una vez constituida la sociedad ante el fedatario público, ésta puede celebrar contratos de todo tipo, instalación de líneas telefónicas, contrataciones y apertura de cuentas bancarias (atención: esto último no se podrá hacer hasta que no tenga su número de RFC).

Si bien la LGSM establece que las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio gozan de personalidad jurídica, aquéllas no inscritas que se hayan dado a conocer como ta-



les a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. En este caso las relaciones internas de la sociedad se regirán por el contrato social respectivo o, en su de-fecto, por las disposiciones de la LGSM en general. A estas sociedades se las conoce como sociedades irregulares.

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una socie-dad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, soli-daria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal por perjuicios a terceros. Los socios no culpables de la irregularidad podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular, así como solicitar al juez que ordene su inscripción en el Registro Público de Comercio.

2.3. Resumen de Trámites de Constitución de Socieda des.

A continuación se resumen los trámites para el establecimiento de una empresa extranjera en México según las tres modalidades reconocidas por las leyes mexicanas para llevar a cabo negocios con participación extranjera en territorio nacional:

2.3.1. Oficina de Representación

− Autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

• Con ingresos

− Secretaría de Economía (Registro Público de Comercio).

• Sin Ingresos

− Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Darse de alta).

− IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.3.2. Sucursal de una compañía extranjera

− Secretaría de Economía (Registro).

− Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Registro).

2.3.3. Formar y dar de alta a una compañía

− SRE (Registro nombre).

− Notario Público.

− SHCP (RFC).

− Registro Público de Comercio.

− Secretaría de Economía (Registro Nacional de Inversión Extranjera).

− SHCP (Padrón Importadores).

− Secretaría de Economía (Programas de Importación Temporal).



− Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT).

− Secretaría de Salud

− IMSS Instituto Mexicano de la Seguridad Social

− INFONAVIT

Los trámites para formar y dar de alta una compañía requieren, según Bancomext27 (ahora Promexico) de 57 días de media.

2.4. Joint ventures, socios locales

La joint venture es una forma muy empleada de invertir en México. Las formas más usuales de asociación empresarial o JV son las siguientes, aunque también existen otras posibilida-des:

− Contrato de participación conjunta o cooperación.

− Adquisición en copropiedad de un activo o activos.

− Constitución de una sociedad mercantil.

− Constitución de un fideicomiso.

− Contrato de asociación en participación.

Las formas a escoger pueden variar según la viabilidad de cada proyecto y particularmente de los beneficios fiscales.

El contrato de asociación en participación se encuentra regulado en la LGSM, la cual no le otorga personalidad jurídica. El contrato debe efectuarse por escrito y no está sujeto a ins-cripción alguna. El Asociante y el Asociado constituyen las partes del contrato.

El asociante obra en nombre propio y no existe relación jurídica entre los asociados y terce-ras partes, es decir, que el único que responde ante terceros es el asociante (aunque las par-tes de la asociación pueden acordar compartir la responsabilidad). El asociado aporta bienes al asociante para que éste los destine al objeto del contrato. Una vez cumplido o alcanzado éste, la asociación en participación se disolverá.

Para la distribución de beneficios y pérdidas se aplican las mismas reglas que para las socie-dades mercantiles, con la salvedad de que los asociados sólo responderán hasta por el mon-to de su aportación.

El asociante es responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la asociación (lo que incluye el registro en el RFC). Este tipo de asociaciones fueron fuertemente afectadas por las reformas fiscales de 1999, que les otorgan tratamiento de persona jurídica, a efectos del impuesto, y en consecuencia hicieron desaparecer todos los beneficios que el emplear esta figura representaba.

La Sociedad Civil (S.C.) y la Asociación Civil (A.C.) son otras modalidades por medio de las cuales se pueden llevar a cabo actividades en México. Bajo la primera suelen asociarse pro-

27 “Guía básica para el inversionista extranjero”, BANCOMEXT.



veedores de servicios, tales como abogados o auditores, en tanto que la segunda es la forma de sociedad más empleada por las organizaciones no lucrativas. Estas dos formas de aso-ciación están reguladas por el Código Civil del estado en que se establezcan.

Desde mediados de los noventa se está empleando mucho en México la figura societaria que en inglés se conoce como “Venture Capital Funds”. Estos fondos, que cotizan en mercados de valores internacionales, se emplean en economías emergentes para apoyar a empresas que requieren recursos para su mejor desarrollo, y una vez cumplidos los objetivos, son ven-didos o colocados en Bolsa a precios muy rentables para el fondo, aunque en ocasiones los proyectos no sean tan exitosos.

3. MARCO LEGAL

En el transcurso de los últimos años, México ha suprimido numerosas trabas a la inversión extranjera y ha promulgado un nuevo marco jurídico para la misma, en línea con el TLCAN. La actual Ley de Inversión Extranjera (LIE) entró en vigor el 28 de diciembre de 1993 y ha su-frido modificaciones en 1995, 1996, 1998, 1999, 2001 y 2006. El organismo responsable de la aplicación de la LIE es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

3.1. Obligaciones de los extranjeros ante el Regist ro Nacional de Inversión Extranjera

Los extranjeros y las sociedades en cuyo capital participa la inversión extranjera, deben cum-plir diversas obligaciones ante la Secretaría de Economía, a través del

Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE). Estas se refieren a la inscripción en el RNIE, avisos y modificaciones de la información, entrega de información anual, entrega de in-formación trimestral sobre flujos y entrega de información fiscal.

3.1.1. Inscripción

Conforme a la LIE y su reglamento, deben inscribirse en el RNIE:

a) Las sociedades mexicanas en las que participe inversión extranjera.

b) Las personas físicas y jurídicas extranjeras (sucursales).

c) Fideicomisos en los que deriven derechos a favor de los extranjeros.

La naturaleza del RNIE es privada: sólo puede ser consultado por las personas que acrediten interés jurídico.

El plazo para realizar la inscripción es dentro de los 40 días hábiles contados a partir de la fe-cha de constitución de la sociedad o de participación de la inversión extranjera; de formaliza-ción o protocolización de los documentos relativos de la sociedad extranjera; o de constitu-ción del fideicomiso respectivo u otorgamiento de derechos de fideicomisario en favor de la inversión extranjera. La obligación se acredita conforme a constancias expedidas por el RNIE.



Los sujetos obligados a inscribirse en el RNIE deberán renovar anualmente su constancia de inscripción, para lo cual bastará presentar un cuestionario económico-financiero en los térmi-nos que fije el reglamento respectivo.

Asimismo, también estarán obligados a dar aviso de cualquier modificación en la información presentada al RNIE, así como de posibles cancelaciones.

Los avisos se presentarán en los impresos establecidos por el RNIE. El plazo para notificar la modificación es dentro de los 40 días hábiles siguientes a la fecha en que se produzcan las mismas.

3.1.2. Información anual

Los sujetos obligados a inscribirse en el RNIE deberán proporcionar anualmente información corporativa, contable, financiera, de empleo, de producción y relativa a la actividad económi-ca que desarrollen dentro de los siete primeros meses siguientes al día de cierre de cada ejercicio fiscal. El plazo no es igual para todos los sujetos obligados, pues éste se determina conforme a un calendario, atendiendo a la letra con la cual inicia su razón o denominación social el sujeto inscrito:

a) De la A a la D, en abril.

b) De la E a la J, en mayo.

c) De la K a la P, en junio.

d) De la Q a la Z, en julio.

La forma de acreditar el cumplimiento de esta obligación es mediante la constancia de ins-cripción, pues se entiende que es renovada anualmente.

3.1.3. Obligación de proporcionar información fisca l

Esta obligación no es propiamente una obligación exigida por la LIE, sino por el Código Fiscal de la Federación de 1981, que establece la obligación para las sociedades mexicanas de anotar en el Registro de Accionistas o socios que lleva la sociedad, el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC, equivalente al NIF de España) de sus accionistas o socios. Sin embargo, para evitar que los accionistas o socios residentes en el extranjero tengan que obtener un RFC en México, se estableció que las sociedades en cuyo capital participen di-chos accionistas o socios extranjeros, proporcionen anualmente, dentro de los tres meses si-guientes al cierre del ejercicio social inmediato anterior, un informe de dichos accionistas o socios extranjeros, con la indicación de su nombre, dirección, residencia fiscal y Número de Identificación Fiscal.

3.2. Repatriación de capital y control de cambios

El Banco de México (Banxico) es el banco central del país aunque tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tienen atribu-ciones en cuanto a la regulación y control del sistema financiero.



México goza de total libertad de cambios. Se puede comprar y vender moneda extranjera en las casas de cambio autorizadas y en los bancos comerciales.

Las empresas pueden abrir cuentas de cheques y de depósitos en dólares en cualquier punto del país, sujetas a un requisito de monto mínimo de apertura definido por los bancos comer-ciales. Las personas físicas, por su parte, sólo pueden abrir cuentas en dólares en las ciuda-des fronterizas. Los bancos no ofrecen cuentas en euros, al menos, por el momento.

3.3. Incentivos a la inversión

Los principales organismos nacionales en materia de promoción de la inversión son Proméxi-co (www.promexico.gob.mx) y la Unidad de Promoción de Inversiones de México (UPI) de la Secretaría de Economía, de la que son miembros permanentes la Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico, Nacional Financiera (NAFIN), Marcha hacia el Sur, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Oficina de Políticas Públicas de Presidencia.

La Unidad de Promoción de Inversiones (UPI) se reúne bimestralmente con el Comité de Promoción de Comercio Exterior de la AMSDE y en ese foro se discuten metodologías de promoción de inversión, estrategias conjuntas respecto a la mejor difusión y aprovechamiento de los programas federales y sus incentivos y cualquier aspecto que ayude a la promoción de la inversión.

Para la obtención de información de las ayudas que una empresa pueda recibir hay que diri-girse en una primera instancia a la UPI, la cual tras estudiar el proyecto de inversión define los estamentos a los que la compañía ha de dirigirse para la petición de las mismas. El res-ponsable del área y la persona con la que se gestionan tanto la información como las ayudas a la inversión es Eduardo Solís, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Correo electrónico: [email protected]

Tlf: (0052) (01) (55) 5729 91 06/07/08

ProMéxico , por su parte, es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de la pro-moción del comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa. A través de ProMéxico se coordinarán los esfuerzos de los Gobiernos Federal y Estatales, así como las entidades del sector privado relacionadas con estas actividades.

Proméxico cuenta con una página en Internet especializada en inversión extranjera, www.investinmexico.com.mx , donde se proporciona información económica, legal, sectorial y regional, actualizada e importante para los inversores. Esta misma institución publica los cos-tos industriales de todos los Estados de la República, que le ofrecen al inversor buena y ac-tualizada información para que prepare los estudios de factibilidad de sus proyectos en Méxi-co.

Por otro lado, Nafin (www.nafin.com) cuenta con líneas de financiación para apoyar proyec-tos de inversión, entre las que destaca la participación en forma de capital riesgo. La partici-pación suele ser selectiva, minoritaria y temporal y está dirigida a las pymes, principalmente del sector manufacturero con alto potencial exportador. Nafin apoya también la creación de alianzas estratégicas internacionales entre empresas extranjeras y mexicanas para incremen-tar la competitividad de empresas establecidas en el país.



Por último, algunos Gobiernos estatales para captar inversión extranjera, conceden, depen-diendo de los beneficios del proyecto, reducciones en el precio de terrenos de su propiedad. Asimismo, durante el periodo de captación de la mano de obra, algunos estados ofrecen apo-yo en los gastos por concepto de nómina. Para mayor información sobre las ayudas estatales puede ponerse en contacto con las Secretarias de Desarrollo Económico Correspondientes.

Los principales instrumentos federales para la promoción de la inversión extranjera que la Unidad de Promoción de Inversiones define son los siguientes:

3.3.1. Programas de Comercio Exterior.

a. Devolución de Impuestos de Importación a los exp ortadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alte-ración.

b. Decreto para Promover la Exportación de la Indus tria Maquiladora y de Servicios (IMMEX): para facilitar y promocionar las actividades de comercio internacional, el Decre-to INMEX trata de simplificar diversos procedimientos y requerimientos a través del Pro-grama Actual de Exportación de Maquila y el Programa de Entrada Temporal de Importa-ciones (PITEX).

c. Programa de Promoción Sectorial (PROSEC): instrumento que permite a las compañí-as importar con arancel preferencial (en su mayoría cero) determinados productos, inde-pendientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

d. Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas de promoción sectorial de la industria eléctrica que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a tra-vés de las fracciones arancelarias con arancel cero de la partida 98.02 de la Tarifa Mexi-cana de Importación y Exportación (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las complementarias).

e. Compañías Certificadas: bajo ciertas circunstancias, las compañías pueden obtener el estatus de Compañía Certificada permitiendo conseguir preferencias adicionales en la im-portación - exportación con Estados Unidos y Canadá.

3.3.2. Programas de Incentivos Fiscales.

a. Deducción inmediata. Es una deducción que se aplica a inversiones en todo el país, ex-cepto en las zonas metropolitanas y de influencia del D.F., Monterrey y Guadalajara, para incentivar las inversiones fuera de estos tres núcleos urbanos.

No obstante, esta deducción es accesible en dichas áreas cuando se trate de empresas intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en sus emisiones de conta-minantes, y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos.

b. Incentivos de Impuestos Federales para compañías que no tienen permanencia es-tablecida en México: a las compañías maquiladoras elegibles (ahora IMMEX) bajo cier-



tas condiciones se les otorga una importante reducción del pago del impuesto sobre la renta.

c. Créditos Fiscales para Impuestos Federales en I+ D: las compañías elegibles, pueden recibir un crédito fiscal (y/o un crédito en impuesto) del 30% del total del gasto en activi-dades de Investigación y Desarrollo (I+D), incluyendo procesos y diseño.

3.3.3. Laboral.

a. Programa de primer empleo: bajo este Programa, compañías que contraten gente que trabaje por primera vez, tendrán un subsidio de hasta 100% del seguro social del emplea-do durante el primer año. El grado de subsidio varía en función de las características del empleado.

b. Capacitación Laboral: manejada por los Estados, este Programa Federal está dirigido a la capacitación de los trabajadores. El grado de soporte y la duración del programa de-penden de las necesidades específicas de cada proyecto.

c. Estancias (nacionales e internacionales): con objeto de desarrollar más la capacitación de la mano de obra calificada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT (junto con los Gobiernos Estatales) trabajan con las universidades y compañías interesa-das que promueven estancias para empleados en México o en el extranjero (programas CO-OP). El periodo de entrenamiento es de 6 meses para técnicos y de 1 año para inge-nieros, y CONACYT se hace cargo de las mensualidades-becas.

3.3.4. Desarrollo Tecnológico e Innovación.

a. Fondos Pyme: creados por la Secretaría de Economía para dar soporte a la pequeña y mediana empresa. Son manejados en conjunto con los Gobiernos estatales y fomentan la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabi-lidad de las pequeñas y medianas empresas. También puede aplicar para compañías grandes que contribuyen al desarrollo de regiones estratégicas, o desarrollan cadenas en las que participan pequeñas y medianas empresas.

b. Programa de soporte de recursos humanos altament e capacitados: Este fondo con-cede una cantidad mensual en pago, durante el primer año, a profesionales y especialis-tas que obtienen el diploma de post-grado con escolaridad de CONACYT y contratados por compañías en México. El fondo ayuda a profesionales mexicanos a regresar a México (repatriación) y permite a las compañías contratarlos por una fracción de su costo durante el primer año.



IX. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. COSTES DE ESTABLECIMIENTO

Para obtener esta información de la manera más completa posible se sugiere acceder al Portal del ICEX (www.icex.es) y seguir la siguiente secuencia: Apoyo al Inversor/ Implanta-ción en el Exterior/ Seleccionar “México”/ Catálogo de Costes de Establecimiento.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. Diferencia horaria con España

Siete horas menos que en España peninsular y Baleares.

2.2. Días festivos (en el año 2008)

− 1 de enero (año nuevo).

− 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

− 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

− 20 y 21 de marzo (Jueves y Viernes Santo).

− 1 de mayo (Día del Trabajo).

− 16 de septiembre (Día de la Independencia)

− 20 de noviembre (Aniversario de la Revolución Mexicana).

− 25 de diciembre (Navidad)

− Y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

2.3. Horarios laborales

− Bancos: De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas; los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

− Administración pública: De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.



− Comercios: De lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas; Los grandes almacenes abren de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

2.4. Formalidades de entrada-salida

− El ingreso como turista: requiere pasaporte vigente y Forma Migratoria Turista (FMT) que puede ser cumplimentada en el avión.

La FMT deberá entregarse, al entrar al país, a las autoridades de inmigración mexicanas para su validación, guardando el turista copia para ser reintegrada al citado organismo en el momento de partir. Su período de vigencia es de noventa o ciento ochenta días.

− El ingreso de extranjeros que vayan a realizar actividades industriales, comerciales, fi-nancieras y otras de carácter económico: se realizará previa presentación de la forma migratoria FMVC (Forma Migratoria para Visitante o Consejero).

3. COMUNICACIONES CON ESPAÑA

3.1. Vía aérea

Existen conexiones aéreas directas entre México y las principales ciudades de Europa, Esta-dos Unidos, Canadá, Australia e Iberoamérica. Además de las principales líneas aéreas mexicanas, Aeroméxico y Mexicana, muchas líneas extranjeras operan en el país (entre ellas las españolas Iberia y Air Europa) y recientemente han surgido, como en otros mercados, va-rias líneas de las denominadas de bajo costo (Interjet, Volaris, Click, RyanAir). Iberia y Aero-méxico tienen vuelos todos los días desde/a Madrid. Air Europa vuela a Cancún con una pe-riodicidad casi diaria. Aeroméxico ha abierto un vuelo directo a Barcelona dos veces por se-mana.

3.2. Vía marítima

Existen buenos enlaces marítimos entre los puertos de Bilbao, Barcelona, Valencia y Cádiz y los puertos mexicanos de Veracruz, Tampico, Tuxpan y Coatzacoalcos, todos ellos en el lito-ral oriental del país.

4. OTROS DATOS DE INTERÉS

4.1. Trato personal

Generalmente, los mexicanos consideran a los españoles hombres de negocios prácticos y trabajadores. Los antecedentes históricos que unen a ambos países son favorables a la inter-relación.

Los inversores españoles deberán tener presente siempre que México es un país distinto: a pesar del idioma y de que ciertas costumbres se parezcan a las españolas, la idiosincrasia mexicana tiene otras raíces aparte de la española. Por lo tanto, se recomienda ser cuidado-



sos con frases, giros idiomáticos, usos y costumbres para evitar posibles malentendidos y equívocos.

4.2. Corriente eléctrica

Por lo general, 110-120 v, a 60 ciclos.

5. DIRECCIONES ÚTILES

5.1. En España

5.1.1. Representaciones oficiales

EMBAJADA DE MÉXICO EN MADRID

Cancillería

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 Madrid

tel.: 91 369-2814, Fax: 91 420-2292

c.e.: [email protected]

Web: http://www.embamex.es

CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN MADRID

Carrera de San Jerónimo, 46 2º piso

28014 Madrid

tel.: 91 420 2017, Fax: 91 420 2736

CENTRO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA IBEROAMÉRICA (CPI)

Departamento de Relaciones Internacionales

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Diego de León, 50

28006 Madrid

tel.: 91 566 3400, Fax: 91 564 0135


COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.

(CESCE)

Velázquez, 74



28001 Madrid

tel.: 91 577 6066, Fax: 91 576 5140

Web: http://www.cesce.es

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO, S.A.

(COFIDES)

Príncipe de Vergara, 132- Plantas 9 y 12

28002 Madrid

tel.: 91 562 6008 / 91 7454480

Fax: 91 561 0015

Web: http://www.cofides.es/

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid

tel.: 91 592 1600, fax: 91 592 1700

web: http://www.ico.es

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA (POLCOIN)

Paseo de la Castellana 162, Planta 8.ª, Despacho 2

tels.: 91 583 5463 / 5245 / 5274 / 5254

fax: 91 583 5255


SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid

tel.: 902 446006, fax: 91 349 5240 / 6045

◊Secretaría General de Comercio Exterior


◊Dirección General de Comercio e Inversiones


web: www.mcx.es



INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16, 28046 Madrid

tel.: 91 349 6100, fax: 91431 6128


web: http://www.icex.es

5.1.2. Otras

CASA DE AMÉRICA

Plaza de la Cibeles, 2

28014 Madrid, España

Tel: +34 91 595 48 00

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB).

Paseo De Recoletos, 8

28001 Madrid

Tel.: 91 590 19 80

Web: www.segib.org

5.2. En el país

5.2.1. Representaciones oficiales españolas

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MÉXICO

CANCILLERÍA

Galileo, 114 (esq. Horacio, 798), Col. Polanco

11560 México, D.F.

tels.: -00 52- (55) 52822974, -00 52- (55) 52822271

fax: -00 52- (55) 5282 1302 / 1520

E-mail: [email protected], [email protected]

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN

MÉXICO

Avda. Presidente Masaryk, 473 (esq. Molière), Col.Polanco

11530 México, D.F.



tel.: -00 52- (55) 9138 6040, Fax: -00 52- (55) 9138 6050


Oficina Comercial de España en Monterrey

Av. de la Industria 555 B 4ª piso.

Col. Valle del Campestre.

San Pedro Garza García. Monterrey. Nuevo León 66265.

[email protected]

Teléfono: (81)8335 9992 Fax: 8335 9994

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MÉXICO

Cancillería

Galileo, 114 (esq. Horacio, 798), Col. Polanco

11560 México, D.F.

tels.: -00 52- (55) 5280 43 83, fax: -00 52- (55) 5281 0742


CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN MÉXICO

Homero, 1430, Colonia Polanco

11510 México, D.F.

tels.: -00 52- (55) 53954803, fax: -00 52- (55) 5395 8955


CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARA

Cancillería

Torre Sterling, “Mezzanine Izquierdo”

Francisco Quevedo, 117, Sector Juárez

Colonia Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jalisco

tels.: -00 52- (33) 36300466, fax: -00 52- (33) 3616 0396


CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE PUEBLA Y TLAXCALA

25 Oriente, 1001 Colonia Bellavista, C.P. 72530 Puebla



Tel 00 52 (222) 240 71 91, Fax 00 52 (222) 237 45 00

[email protected]

CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE VERACRUZ

F. Canal, 264 - 1º piso Colonia Faros

C.P. 91700 Veracruz

Tel: 00 52 (229) 217-63-42, Fax: 00 52 (229) 217-63-43


[email protected]

web: www.ceciver.com.mx

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Paseo de la Reforma, 1675

Colonia Lomas de Chapultepec

11000 México, D.F.

tels.: -00 52- (55) 5540 3345 / 47

fax: -00 52- (55) 5540 6564

web: www.delmex.ec.europa.eu

5.2.2. Principales organismos de la Administración pública

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Web: http://www.economia.gob.mx

COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Avda. Insurgentes Sur 1940, piso 8.º

Colonia Florida, 01030 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 52296100, fax: -00 52- (55) 5229 61 64

DIRECCIÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE

Avda. Insurgentes Sur 1940, piso 10.º


tels.: -00 52- (55) 5229 6128 / 29, fax: -00 52- (55) 5229 6160 / 61



REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

Avda. Insurgentes Sur 1940, planta baja


tel.: -00 52- (55) 5229 6100, exts. 5782 y 3397, fax: -00 52- (55) 5229 6507

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB)

Bucareli 99, Colonia Juárez

06699 México, D.F.

tel.: -00 52 55 57287300

web: http://www.segob.gob.mx

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

Avda. Constituyentes 1001

Colonia Belén de las Flores, 01110 México, D.F.

tel.: -005255 91580903, fax: -00 52- (55) 5228 2801

web: http://www.schp.gob.mx

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(SEMARNAT)

Lateral Anillo Periférico Sur, 4209, Colonia Jardines de la Montaña

14210 México, D.F.

tels.: -00 52- (55) 56280600

web: http://www.semarnat.gob.mx

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)

Ricardo Flores Magón 1, Colonia Tlatelolco

06995 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 57824144

fax: -00 52- (55) 5327 3087

web: http://www.sre.gob.mx



SECRETARÍA DE SALUD (SS)

Lieja 7, Colonia Juárez

06696 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 55537940

web: http://www.salud.gob.mx

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)

Anillo Periférico 4271, Colonia Fuentes del Pedregal

14149 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 56 45 55 91

web: http:///www.stps.gob.mx

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

Avda. Hidalgo 77, Colonia Guerrero

06300 México, D.F.

tels.: -00 52- (55) 91572500/ 58020000, fax: -00 52- (55) 5228 2801

web: http://www.sat.gob.mx

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM)

Avda. Insurgentes Sur 1940, 9.º piso


tel.: -00 52- (55) 52296100, fax: -00 52- (55) 5229 6160 / 74

web: www.siem.gob.mx

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

Toledo 21, 7º, Colonia Juárez

06600 México, D.F.

tels.: -00 52- (55)- 52410245, fax: -00 52- (55) 5211 0226

web: http://www.imss.gob.mx

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA (INE)

Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco

C.P. 04530 Delegación Coyoacán, México D.F.



tel.: -00 52- (55) 5424 6418

web: http://www.ine.gob.mx

INSTITUTO PARA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

Avda. Barranca del Muerto 280, 2.º, Colonia Guadalupe Insurgentes

01029 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 56035302

web: http://infonavit.gob.mx

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.

(RPPYC)

Manuel Villalongín 15, Colonia Cuauhtémoc

06500 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 5140 1700, fax: -00 52- (55) 5546 1258

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF)

Abraham González 48, planta baja, Colonia Juárez

06600 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 50933200, fax: -00 52- (55) 5566 7862

web: http://www.dof.gob.mx

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

Periférico Sur 3106, Delegación Álvaro Obregón, Col Jardines del Pedregal

01900, México, D.F.

tel: 00 52 55 56 527179, fax: 00 52 55 56 24 04 06

web: http://www.impi.gob.mx

5.2.3. Organismos financieros

BANCO DE MÉXICO (BANXICO)

Francisco I Madero, 1, Colonia Centro

México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 52372000, fax: -00 52- (55) 5237 2070



web: www.banxico.org.mx

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Avda. Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Insurgentes

01029 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 57-24-6000

fax:. -00 52- (55) 5724 6000

web: http://www.cnbv.gob.mx

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT)/

PROMÉXICO

Periférico Sur, 4333, 2.º piso poniente, Colonia Jardines de la Montaña

14210 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 5449 9000, fax: -00 52- (55) 5449 9038 / 9086

web: www.bancomext.gob.mx

NACIONAL FINANCIERA (NAFIN)

Avda. Insurgentes Sur 1971, torre IV, piso 8º, Colonia Guadalupe Insurgentes,

01020 México, D.F.

tel.: -00 52- (55) 5325 6000, fax: -00 52- (55) 5325 7383

web: http://nafin.gob.mx

BOLSA MEXICANA DE VALORES

Paseo de la Reforma, 255, Colonia Cuauhtémoc

06500 México, D.F.

Telf: 0052 57266677

web: www.bmv.com.mx



X. ANEXOS

ANEXO I FERIAS

ANEXO II ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

ANEXO III PUBLICIDAD

ANEXO IV TENDENCIAS EN ENVASES PARA ALIMENTACIÓN

ANEXO V DIRECCIONES DE INTERÉS

ANEXO VI BIBLIOGRAFIA



ANEXO I FERIAS

1. Ferias del sector

EXPOPACK

23 – 26 de Junio de 2009. Ciudad de México (México)

www.expopack.com.mx

Es la feria más grande del sector en México, con un número creciente de expositores y visi-tantes de distintos países.

EXPO PACK México y PROCESA son reconocidas internacionalmente como las exposicio-nes de maquinaria para envase, embalaje y procesamiento más completas en Latinoaméri-ca. Más de 850 expositores mostraron maquinaria para envase, embalaje y procesamiento, materiales, equipamiento y envases, que proporcionarán soluciones probadas para el proce-samiento, envase y almacenamiento y distribución de producto. Se presentaron soluciones para cualquier sector del mercado incluyendo los de procesamiento de alimentos, bebidas, farmacéuticos, artes gráficas, cosméticos, cuidado personal, electrónico y automotriz.

La Oficina Comercial de Monterrey realizó el informe de feria de la edición de 2008 y se en-cuentra publicado en la página web de Oficinas Comerciales.

EXPO EMPAQUE

3 -5 de Febrero de 2009. Monterrey (México)

www.expoempaque.net

Exposición internacional de tecnología y soluciones para la industria del empaque, envase y embalaje en el norte de la República Mexicana.

2. Ferias de sectores relacionados

MEXIALIMENTOS

27-29 de Agosto de 2008. Monterrey (México).

www.mexialimentos.com.mx

Exposición de tecnología, maquinaria y equipo para la industria alimenticia.



EXPOCARNES

25 - 27 de Febrero de 2009. Monterrey (México).

www.expocarnes.com

Es la exposición y convención Internacional de la Industria Cárnica, que cada dos años reúne a proveedores, empacadores y visitantes de los diferentes segmentos de la industria cárnica y avícola.

EXPOFARMA INTERPHEX

22 - 24 de Abril de 2009. Ciudad de México (México).

www.expofarmainterphex.com

Es un evento para las industrias de la fabricación de dispositivos médicos, farmacéuticos, cosméticos y analíticos.

ALIMENTARIA MÉXICO

2 – 4 de Junio de 2009. Ciudad de México (México).

www.alimentaria-mexico.com

Centro de negocios de la industria alimentaria en México, punto de encuentro internacional de los profesionales de la industria alimentaria del sector productores, fabricantes, distribuidores, food service, hostelería, y restauración.



ANEXO II ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN 2007

1. Partida arancelaria 8422.20

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

País Valor Cantidad País Valor Cantidad

Totales $478.337 18 Total $21.598.462 18.894

Filipinas $199.943 7 Alemania $9.112.797 219

Estados Unidos $111.249 4 Italia $8.554.561 17.919

Cuba $73,300 3 Estados Unidos $1.480.914 549

Guatemala $34.143 1 Francia $1.138.754 22

El Salvador $28.149 1 Holanda $501.928 6

Chile $9.492 1 Colombia $345.311 3

Honduras $6.500 1 España $160.874 15

Emiratos Árabes Unidos $5.300 1 Argentina $140.882 2

Ecuador $4.471 1 Suecia $70.402 3

Costa Rica $3.300 1 China $48.013 73




Totales $8.490.093 12.007 World $269.650.914 119.045

Estados Unidos $2.191.131 1.449 Italy $75.308.786 6.349

República Dominicana $1.253.049 9 Germany $59.643.030 376

Alemania $1.243.636 34 USA $58.061.606 74.924

Ecuador $930.200 8 France $23.160.988 38

España $821.298 49 Spain $9.054.303 555

Venezuela $408.165 56 Japan $8.055.839 268

Pakistán $372.845 5.004 United Kingdom $4.965.525 59

Guatemala $240.886 8 Switzerland $4.685.636 163

Brasil $196.821 4.912 Canada $3.877.200 82

Colombia $152.323 11 Otras regiones de Asia $3.629.887 19.850






Totales $6.256.399 30.520 Totales $196.205.458 41.887

Estados Unidos $4.005.423 27.495 Italia $58.743.498 1.998

Brasil $657.748 37 Alemania $40.201.971 355

Venezuela $535.527 8 Estados Unidos $38.173.656 12.320

Italia $310.770 140 Francia $7.522.473 54

Guatemala $235.600 4 España $6.643.936 400

Chile $69.630 82 Brasil $6.582.244 71

Alemania $69.563 19 Canadá $6.469.374 498

Trinidad y Tobago $62.389 68 Reino Unido $4.596.709 37

Sudáfrica $36.240 2 Suiza $4.592.434 286

El Salvador $33.412 92 Holanda $3.457.176 177



País Valor Unidades País Valor Unidades

Totales $17.216.175 235.534 Totales $79.420.205 1.015.771

Estados Unidos $12.620.977 172.667 Estados Unidos $24.622.697 314.920

Venezuela $1.098.115 15.023 Italia $22.848.866 292,233

República Dominicana $563.715 7.712 Alemania $16.380.792 209.508

Suecia $473.406 6.477 Suecia $2.711.339 34.678

Guatemala $416.620 5.700 Francia $1.832.848 23.442

Nicaragua $406.589 5.563 Reino Unido $1.517.139 19.404

Panamá $252.875 3.460 España $1.404.165 17.959

El Salvador $220.671 3.019 Suiza $1.226.895 15.692

Alemania $208.563 2.853 Brasil $1.158.924 14.822

Dinamarca $1.067.646 13.655

Fuente: UN Comtrade



ANEXO III PUBLICIDAD

1. Empaque performance www.empaqueperformance.com.mx

• Portada:

Cabeza (banner esquina superior derecha) 6.000 pesos mexicanos

Banner 125 por 250 pixeles 5.000

Banner de 125 por 125 pixeles 4.000

En las tarifas se incluye tanto el banner pequeño como el grande que se despliega.

• Videos:

Filmaciones con una duración que oscila entre 1½ y 2½ minutos. 9.000 pesos mexicanos

• Directorios

Periodo semestral

Cabeza 25.000 pesos mexicanos

Banner / doble 20.000

Banner / sencillo 15.000

• Radio /Podcast

Un spot 20 seg. 1.500 pesos mexicanos

Una mención 2.000

* Los precios son más IVA y son por cada envío quincenal.

2. Énfasis Packaging www.packaging.enfasis.com

a. Revista impresa

Es una página bimestral y publicada a nivel latinoamericano.

• 1 Página 26.000 pesos mexicanos



• Doble Página 43.900

• 2/3 Página 20.800

• 1/2 Página horizontal o vertical 15.000

• 1/3 Página 11.000

• 1/4 Página 8.600

• 2a. Forros 32.300

• 3a. Forros 31.200

• Pág. 3 35.800

• Contraportada 40.000

• Portada Desplegable 63.500

• Cintillo o Inserto 22.000

* Estos precios incluyen el 15% para agencia, pero no incluyen IVA.

Contratación por 3 números: 15% de descuento sobre tarifa.

Contratación por 6 números: 20% de descuento sobre tarifa.

Contratación completa (6 núm. + Directorio): 20% + 5% de descuento sobre tarifa

b. Revista online

• Top Banner:

(468x60 pixeles, Peso 50K)

12 meses = USD 1.500 mensuales

6 meses =USD 1.800 mensuales

Valor agregado: Top banner en el News Letter quincenal + top banner en un rubro de Mate-riales.

• Side Banner 1 y 2:


12 meses =USD 600 mensuales


Valor agregado: Banner lateral en News letter quincenal + 1 banner lateral interno en un ru-bro de Materiales.



• Side Banner 3, 4 y 5:

(234x60 pixeles, peso 25K)


6 meses= USD 600 mensuales

Valor agregado:1 Side Banner en el News Letter quincenal.

• Special Reports Big Banner:


12 meses = USD 700 mensuales


Valor agregado: Side Banner en News Letter quincenal + 1 Side banner interno en un rubro de Materiales.

• News Banner:


12 meses = USD 800 mensuales

6 meses = USD 1,100 mensuales

Valor agregado: Side Banner en News Letter quincenal + 1 Side banner interno en un rubro de Materiales.



ANEXO IV TENDENCIAS EN ENVASES PARA ALIMENTACIÓN

Hace 20 años Hace 10 años Hoy A futuro

� TETRABRIK

� LATA


� PET




Fuente: Estudio de mercado sobre tendencias en alimentación. De la Riva – Investigación Estratégica

� CARTÓN

� SQUEEZE




� VIDRIO



ANEXO V LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

1. Asociaciones de industrias de la transformación

CANACINTRA. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAN SFORMACION (CANACINTRA)

San Antonio No. 256 Col. Ampliación Nápoles 3849 Mexico, D.F. Tel: (52) 55 5563-3400

Email: [email protected]

Web: www.canacintra.org.mx

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANFORMACION DE NUEVO LEON (CAINTRA)

Av. Parque Fundidora No. 501-95-A Col. Obrera 64010 Monterrey, N.L. Tel: (52) 81 8369-0200 Fax: (52) 81 8369-0210 Email: [email protected] Web: www.caintra.org.mx

2. Asociaciones de envase y embalaje

ASOCIACION MEXICANA DE ENVASE Y EMBALAJE, A.C.

Homero No. 538-101 Col. Chapultepec Morales 11570 México, D.F. Tel/Fax: (52) 55 5545-6258 Email: [email protected] Web: www.amee.org.mx

PACKAGING MACHINERY MANUFACTURERS INSTITUTE (PMMI)

Homero No. 538-803 Col. Chapultepec Morales 11570 México, D.F. Tel/Fax: (52) 55 5545-4302 y 5545-4254



Email: [email protected] Web: www.pmmi.org

Asociación de productores de maquinaria para envase y embalaje.

3. Asociaciones de productores de otros sectores

AMEXIGAPA. ASOCIACION MEXICANA DE INDUSTRIALES DE G ALLETAS Y PASTAS, A.C.

Mariano Escobedo No.353-B Int. 8-B Col. Chapultepec Morales Polanco 11570 México, D.F. Tel: (52) 55 5254-2675 Fax: (52) 55 5250-5478 Email: [email protected] Web: www.amexigapa.com.mx

ANPDAPAC. ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES Y DIST RIBUIDORES DE AGUA

Av. Universidad No. 526 Desp. 8 Col. Vértiz Narvarte 03600 México, D.F. Tel: (52) 55 5601-1616, 5604-6699 y 5601-2159 Web: www.anpdapac.com.mx

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CHOCOLATES, D ULCES Y SIMILARES, A.C.

Manuel Ma. Contreras No. 133-Desp. 301 Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. Tel: (52) 55 5546-0974 y 5546-1259 Fax: (52) 55 5592-2497

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE ACEITES Y MA NTECAS COMESTIBLES

Praga No. 39-3er. Piso Col. Juárez 06600 México, D.F. Tel: (52) 55 5533-2859, 5533-2847 y 5525-7546 al 50 Fax: (52) 55 5525-7551 Email: [email protected] Web: www.aniame.com



ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE REFRESCOS Y A GUAS CARBONATADAS, A.C.

Moliere No. 39-3er. Piso Col. Polanco 11560 México, D.F. Tel: (52) 55 5281-2496 Fax: (52) 55 5280-0652 Email: [email protected]

ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A.C.

Matías Romero No. 1112-1 Col. Del Valle 03100 México, D.F. Tel: (52) 55 5601-5557

Asociación de fabricantes de alimentos balanceados para consumo animal, México

CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO

Av. Washington No. 1920 Col. Moderna 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (52) 33 3812-4065 y 3810-4178 Fax: (52) 33 3810-4177 Email: [email protected]

CAMARA DE LA INDUSTRIA HARINERA DEL D.F. Y DEL ESTA DO DE MEXICO

Manuel Ma. Contreras No. 133-311 Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. Tel: (52) 55 5546-4260 Fax: (52) 55 5546-4263

CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA LECHE

Av. Benjamín Franklin No. 134 Col. Escandón 11800 México, D. F. Tel: (52) 55 5271-3798 y 5516-5514 Fax: (52) 55 5516-6040

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMEN TICIAS (CANAINCA)

Leibnitz No. 206 Col. Anzures 11590 México, D.F. Tel: (52) 55 5203-3886, 5203-3370, 5203-4218 y 5203-3204 Fax: (52) 55 5203-9587 Email: [email protected] Email 2: [email protected] Web: www.canainca.org



CONSEJO NACIONAL DE EMPACADORES DE CARNES FRIAS Y E MBUTIDOS, A.C.

Av. de las Fuentes No. 41-6o. Piso Col. Lomas de Tecamachalco 53950 Edo. de México Tel: (52) 55 5589-7771 y 5589-0941 Fax: (52) 55 5294-7995 Email: [email protected] Web: www.chemexico.org

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA PERFUMERIA, C OSMETICA Y ARTICULOS DE TOCADOR E HIGIENE (CANIPEC)

Gabriel Mancera No. 1134 Col. Del Valle 03100 México, D.F.

Tel: (52) 55 5575-2111

Fax: (52) 55 5559-9018

Email: [email protected] (Contacto: Carlos Ramón Berzunza)

Web: www.oficinaonline.com/canipec/intro2008

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (CANIF ARMA)

Av. Cuauhtmoc 1481, Santa Cruz Atoyac México 03310 D.F.

Tel. 5688-9477 y 5688-9616

Web: www.canifarma.org.mx

ASOCIACION FARMACEUTICA MEXICANA

Nicolás San Juan 1511, Col. del Valle, México, D.F., 03100 Tel.: (52) 55 9183-2060

Fax: (52) 55 5688-2069, 5688-4564

Web: www.afmac.org.mx



ANEXO VI BIBLIOGRAFÍA

1. Instituciones y asociaciones:

• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): www.inegi.org.mx

• Secretaria de Economía: www.economia.gob.mx

• Servicio de Administración Tributaria: www.aduanas.gob.mx

• Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT): www.bancomext.com

• Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM): www.caaarem.org.mx

• Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria www.amdm.org.mx

• Asociación Española de Maquinaria para Envase, Embalaje, Embotellado, Cartonaje y su Grafismo www.amec.es/amec/ServletControler?accion=envasgraf_presenta&idSector=9

• Unión Latinoamericana del Embalaje. www.ulade.com

2. Documentos:

• “Flujograma básico de exportación e importación”, BANCOMEXT.

• “Estructura y perspectivas de la industria de alimentos en México”, AA.VV., Comercio Ex-terior, BANCOMEXT, Volumen 53, Número 2, Febrero de 2003.

• “La industria cosmética en México”, Telma Bernárdez Zapata, Sector Químico, BANCOMEXT, Junio de 2005.

• “La industria farmacéutica en México”, KPMG México, 2006.

• “Estudio de mercado sobre tendencias en alimentación”. De la Riva – Investigación Estra-tégica. 2007.

• “Cuatro Estrategias para asegurar su éxito en termoformado”, Mundo Lácteo y Cárnico, Edición Septiembre/Octubre 2007.

• “Facilidades administrativas en materia Aduanera y de Comercio Exterior”, Elideth Her-nández Domínguez, Ernst & Young México, 4 de abril de 2008.

• “Las tendencias en envases para alimentos”, Mundo Alimentario, Mayo/Junio 2008.

• Directorio de Proveedores 2008, Énfasis Packaging.



3. Documentos de ICEX y Oficinas Comerciales

• Nota Sectorial: “España: El sector de maquinaria para envase, embalaje, embotellado, cartonaje y su grafismo”, ICEX, Marzo de 2006.

• Costes de establecimiento en México, Oficina Comercial de España en México, 2008.

• Guía-País México, Oficina Comercial de España en México, 2008.

4. Artículos en periódicos y revistas:

• Énfasis Packaging Online www.packaging.enfasis.com

− “El talento humano en la industria E+E”, 9 de Julio de 2008.

− “Expopack 2008: éxito tangible, con retos por venir”, 9 de Julio de 2008.

• CNN Expansión. www.cnnexpansion.com

− “Empaques que marcan tendencia”, 31 de octubre de 2007.

− “Tendencias de empaque y embalaje”, 4 de junio de 2008.

− “La industria del procesamiento de alimentos y bebidas en México creció un 4% du-rante 2007”, 13 de junio de 2008.

− “Valor de las ventas de envases y embalajes en el primer trimestre de 2008”, 17 de junio de 2008.

• El Universal. www.eluniversal.com.mx

− “Llegan los chinos al sector mexicano de envases”, 23 de junio de 2006.

− “Ganan terreno los productos naturales de cuidado personal”, 9 de agosto de 2007.

• Notimex. www.notimex.com.mx

− “Importa la industria mexicana el 85% de sus equipos para envasar”, 13 de junio de 2008.

• Revista Forum, Fundación Euramérica, ejemplar nº13, julio de 2007. www.revistaforum.com

− "México ocupa un lugar preferente en la relación económica y comercial de España con Iberoamérica",

5. Otras páginas web

• Industria farmacéutica: www.industria-farmaceutica.com

• Mi Empaque: www.miempaque.com

• Reportero Industrial Mexicano: www.rim.com.mx

• Comercio Exterior, BANCOMEXT. revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index_rev.jsp

• Empaque Performance. www.empaqueperformance.com.mx

• Mundo Alimentario. www.alimentariaonline.com



6. Profesionales consultados y entrevistas:

• Jorge Martínez, Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE).

• Víctor del Rey, Servicio de Administración Tributaria (SAT).

• Carlos Villaba, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

• Carina Tacuba, Grupo Rasch.

• Jonathan Badillos, Grupo Rasch.

• Gilberto Sepúlveda, ULMA Packaging.

• Iván Lara, VOLPAK.

• Armando Palomo, Asociación Farmacéutica Mexicana (AFMAC), Coordinador de EXPOFARMA.

• Andrea Benítez, Énfasis Packaging.

el mercado de la maquinaria para envase y...

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