セールスフォース全社員向け教育

＜趣旨説明＞

2017年3月6日

情報システム部

1

2

全社員向け教育の目的

１．ログインの前に理解しておくこと現状の課題導入の目的現状システム鳥瞰図、新システム鳥瞰図稼働までのスケジュールセールスフォースのライセンス、ライセンス特認データ閲覧、エクスポートの権限申請リスト利用できる端末部門による閲覧、編集の違い役職による閲覧、編集の違い承認/却下の状況把握

２．ログインするときに理解しておくことログイン方法ホーム画面の構成オブジェクトタブ顔写真の登録、顔写真登録時の注意点データの閲覧方法グローバル検索ビュー、ビューの作成レポートダッシュボード帳票

３．主な機能 操作のポイント取引先登録、取引先編集案件登録、案件編集活動予定の登録、活動履歴の登録見積書作成受注支払先の登録

４．必ず知っておくべきこと機能について承認申請の方法について伝票関係（財務経理部から）勤怠関係（人事部から）

アジェンダ

3

全社員向け教育の目的• セールスフォースを利用する上で、全社共通の方針と操作方法を理解する

※部門教育は各部門の業務内容にあわせて各部門教育担当者手動で部門内研修を実施してください。情報システム部も支援させていただきます。

1. ログインの前に理解しておくこと

4

• 全社横断の顧客管理システムがない。（部門個別）

• 2重に数値管理している。（見積、請求、支払管理）（勤怠管理とワークレポート）

• 全社の経営数値がリアルタイムで把握できず集計に手間と時間を要する。

• eMplexの現バージョンはIE11に対応していない（正式なサポート契約無い状態での利用）

• IC Job管は不安定になっており、2015年10月にも修理費発生

5

顧客管理を基盤とするOneJCSの仕組みを導入することで解決する

現状の課題（全社）

【主目的】

• 顧客管理基盤を統一することでOneJCSを推進する

• 他事業部との情報共有による連携強化

• ジョブローテーション時の情報共有迅速化

【副目的】

• 業務効率化（ただし、主目的達成のため一部業務負荷が増える可能性あり）

• 複数システムログイン、2重入力の廃止

• 全社業務フローの見直し （出来る部分から）

• アラート機能によるクレーム低減

• 部門マネジメント力向上

• システムでの管理会計数値把握

• PDCA強化 （特にCheckの可視化）

6

導入目的

7

顧客管理

案件管理

日報電子申請

経費精算

購買管理

債権管理

人件費管理

出退勤管理

一般会計

給与

スキル管理

The DBJOB管

Gスタッフ

イントラマート

ChatterTimePro ZeeM

ROSIC

eMplex OBIC7

スケジュール

メールOffice365

売上

支払

支払

社員

給与

勤怠

社員

売上 購買

売上

今回の対象範囲 データ連携 データ内容

＋

経費精算

購買管理

通訳者管理

現状システム鳥瞰図

8

一般会計

給与

スキル管理

Gスタッフ

ZeeM

ROSIC

OBIC7

スケジュール

メールOffice365

支払

社員

給与

勤怠

社員

顧客管理（人材のみ）

案件管理（人材のみ）

セールスフォース＋チームスピリット＋VictoryOne

売上 購買

メール

管理会計

売上

顧客管理

案件管理

経費精算

購買管理

債権管理

人件費管理

電子申請

日報

出退勤管理

通訳者管理

活動履歴

管理会計

※最終的には、The DB、JOB管、TimePro、イントラマート、eMplexは停止

新システム鳥瞰図

電子申請

イントラマート

JOB管

支払売上

＋

経費精算

購買管理

通訳者管理

2017年8月セールスフォースに移行する予定（時期については調整中）

9

稼働までのスケジュール

セールスフォースでの運用、申請開始

3月 4月

4月1日からの計上分、勤怠はセールスフォース

3月31日までの計上分はeMplex勤怠はTimePro

データ移行のため、次の並行稼働を実施

案件

顧客

請求 支払 小口タイムレポート

3/13（月）3/10（金）

セールスフォースでの運用、申請開始3/21（火）3/17（金）

セールスフォースでの運用、申請開始 4月計上分3/31計上分

勤怠 セールスフォースでの運用、申請開始

本番環境設定

データ設定 3/3（金）19:00～3/4（土）19:00はセールスフォースのデータが書き換わる可能性があるのでセールスフォースを操作しないでください。チャター日報は入力OKです。

4月勤怠

eMplex, イントラ申請終了

Timepro申請入力終了 3月勤怠

4/7まで入力可能

eMplex, イントラ申請終了

eMplex, イントラ申請終了

3/3（金）19:00～3/4（土）19:00

eMplexのデータ移行

eMplexのデータ移行

eMplexのデータ移行

3/21～

3/27～

4/24～

3/13（月）～セールスフォースの本番環境を操作することができます。これよりも前に、操作したい、テストしたい、などの要望がある場合は、テスト環境にアクセスできるように設定します。個別に情報システム部に連絡ください。

10

•正社員、契約社員のみ全員付与

（＝派遣・準契はライセンス付与の対象外）

方針

付与方法

•入社時の情シスへのメールアカウント申請で正社員、契約社員の場合は自動的に付与する

•異動時は就業予定日を起点として配属先の権限に変更する（複数保持することは不可）

•退職時、退職日を持ってセールスフォースのライセンスを無効にする。

セールスフォースのライセンスランニングコストは各部署に人数割配賦

＝12万円/年・人

11

特認での対応

一部の派遣社員が利用したい要望あり対象者：メディカル部、ファーマ部の総務担当者

総務部 業務担当者経理部 業務担当者

理由：エンプレックスで伝票入力などの業務を行っており、セールスフォースでも同じ業務をさせなければ支障が出る

上記該当者には、「セールスフォース使用者特認申請書」の提出で使用できるようにする

担当部長→事業部長→HR・M本部長の承認で利用可能とする

※セールスフォースはCOOが執行責任者であるがこのケースでは委譲された形でHR・M本部長の承認とする

ライセンス特認

•正社員、契約社員のみ全員付与

（＝派遣・準契はライセンス付与の対象外）

方針ランニングコストは各部署に人数割配賦

＝12万円/年・人

特認された部署で負担する

自部門※メディカル事業に関わる部門は一つの部門としてみなす

→本社メディカルと関西メディカルは自部門の権限とする

他部門

役員 部長 TM 正社員 契約社員 準契約社員 派遣社員 SOC 役員 部長 TM 正社員 契約社員 準契約社員 派遣社員 SOC

取引先 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○ ● ● ●

人物 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○ ● ● ●

案件 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○ ● ● ●

競合会社 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○ ● ● ●

請求情報 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○

原価情報 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○

小口精算 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○

勤怠情報 ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○

日報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

役員日報 ● ●

12

データ閲覧（●）、エクスポート（○）の権限

1

2

1. 担当部長→事業部長→HR・M本部長の承認で利用可能とする※セールスフォースはCOOが執行責任者であるがこのケースでは委譲された形でHR・M本部長の承認とする

2. TM以下は他部門の請求情報、原価情報、小口精算、勤怠情報を閲覧することはできない。

3. 顧客との個別契約と担当部署の役員の判断により閲覧の可否を決定する

3

13

申請リスト 1 分類 申請書 形式 主管部署

1現状電子申請している

E-mail/ML/URL申請書 イントラの電子申請 情報システム部

2 メーリングリスト メンバー追加・変更・削除 申請書 イントラの電子申請 情報システム部

3 DoMobile／VPN 設定申請書 イントラの電子申請 情報システム部

4 USB使用申請書 イントラの電子申請 情報システム部

5 コンピュータ 使用／返却 申請書 イントラの電子申請 情報システム部

6 個人用社内システム設定 申請書 イントラの電子申請 情報システム部

7 TimePro申請（スケジュール変更申請） チームスピリットから電子申請 人事部

8 TimePro申請（延長勤務申請） チームスピリットから電子申請 人事部

9 TimePro申請（休日出勤申請） チームスピリットから電子申請 人事部

10 TimePro申請（振替休日申請(全日)） チームスピリットから電子申請 人事部

11 TimePro申請（有休/その他休暇/欠勤申請(全日)） チームスピリットから電子申請 人事部

12 TimePro申請（半日振休/半日有休申請） チームスピリットから電子申請 人事部

13 TimePro申請（在宅勤務日申請） チームスピリットから電子申請 人事部

14 TimePro申請（電車遅延申請） チームスピリットから電子申請 人事部

15 TimePro申請（イレギュラー勤務申請） チームスピリットから電子申請 人事部

16 出張申請書（現場手当） チームスピリットから電子申請 人事部

17 出張申請書 チームスピリットから電子申請 財務・経理部

18 SOCスタッフ顧客関係者登録申請書 イントラの電子申請 SOC

19 携帯電話等の通信機器申請書 イントラの電子申請 総務部

20 案件電話回線 新規申請書 イントラの電子申請 総務部

21 案件電話回線 解約申請書 イントラの電子申請 総務部

22 SECOMカード貸与申請書 イントラの電子申請 総務部

23 文書管理票 イントラの電子申請 総務部

24 登記書類等証明書等交付申請書 イントラの電子申請 総務部

25 紛失（破損）報告及び再発行依頼書 イントラの電子申請 総務部

26 通信機器修理（故障・破損）届出書 イントラの電子申請 総務部

27 通信機器紛失届出書 イントラの電子申請 総務部

28 標準名刺発注申請書 イントラの電子申請 総務部

14

申請リスト 2 分類 申請書 形式 主管部署

29 特殊名刺発注申請書 イントラの電子申請 総務部

30 名刺発注申請書 イントラの電子申請 総務部

31 海外旅行傷害保険契約申請書 イントラの電子申請 総務部

32 端末利用承諾書（iPhone iPad) イントラの電子申請 総務部

33 端末利用承諾書（携帯電話) イントラの電子申請 総務部

34 JOB登録依頼書 セールスフォースから電子申請 財務・経理部

35 新規顧客登録申請 セールスフォースから電子申請 財務・経理部

36現状紙の申請書である

稟議書(一般) 紙の申請書 経営企画

37 稟議書(海外出張申請書･報告書) 紙の申請書 経営企画

38 稟議書(特別) 紙の申請書 経営企画

39 USB社外持ち出し例外申請書 紙の申請書 情報システム部

40 稟議書（システム開発） 紙の申請書 情報システム部

41 採用申請書 紙の申請書 人事部

42 借上げ社宅申請 紙の申請書 人事部

43 単身赴任手当申請 紙の申請書 人事部

44 産育休申請 紙の申請書 人事部

45 休職願い 紙の申請書 人事部

46 退職届 紙の申請書 人事部

47 時短申請 紙の申請書 人事部

48 人事情報変更申請 紙の申請書 人事部

49 派遣社員･外部人材就業終了届 紙の申請書 人事部

50 結婚 紙の申請書 人事部

51 出生 紙の申請書 人事部

52 弔事 紙の申請書 人事部

53 深夜勤務申請 紙の申請書 人事部

54 社内手当申請 紙の申請書 人事部

55 異動確認シート 紙の申請書 人事部

56 引き継ぎ書 紙の申請書 人事部

57 賃金口座届 紙の申請書 人事部

58 年末調整 紙の申請書 人事部

15

申請リスト 3 分類 申請書 形式 主管部署

59 評価シート（MBO・プロセス） 紙の申請書 人事部

60 SOCスタッフ発注書 紙の申請書 SOC

61 チーフ・外注ディレクター発注依頼書 紙の申請書 本社/関西支社SOC担当

62 支払変更届 紙の申請書 本社SOC

63 JFEトラベル申込書（国内） 紙の申請書 総務部

64 JFEトラベル申込書（海外） 紙の申請書 総務部

65 イベント保険申込書 紙の申請書 総務部

66 クレーム報告フォーマット 紙の申請書 総務部（経営企画室）

67 動産総合保険契約申込書 紙の申請書 総務部

68 大同生命霞ヶ関ビル入館申請・搬出入申請書及び許可書 紙の申請書 総務部

69 ★契約書レビュー等の依頼 紙の申請書 法務・CSR部

70 支払先変更届 セールスフォースから電子申請 財務・経理部

71 支払先登録手続 セールスフォースから電子申請 財務・経理部

72 支払先登録手続1（MCI-JCS専用） セールスフォースから電子申請 財務・経理部

73 支払確証（書式） 紙の申請書 財務・経理部

74 収入印紙支給申請書 紙の申請書 財務・経理部

75 領収証発行依頼書（書式） 紙の申請書 財務・経理部

76 クレジットカード決済申請書（通販） 紙の申請書 財務・経理部

77 特払申請書 セールスフォースから電子申請 財務・経理部

78 賃金振込銀行口座届 紙の申請書 財務・経理部

79 資産購入報告書（一括償却資産・普通償却資産） セールスフォースから電子申請 財務・経理部

80 返金依頼書（返金伝票セット） 紙の申請書 財務・経理部

81 会計伝票 セールスフォースから電子申請 財務・経理部

82 会議銀行口座開設・解約・返却届および払出承諾書 紙の申請書 財務・経理部

83 出張報告書（現場手当） 紙の申請書 人事部

84 出張報告書 紙の申請書 財務・経理部

85 振込依頼書・預り証 (顧客からもらう用紙のフォーマット（申請書ではない） 紙の申請書 財務・経理部

86 支払確証（領収証紛失等） 紙の申請書 財務・経理部

16

承認フロー（システムの動き） 1機能No 大項目 中項目 項目・機能 承認フロー

1

案件 JOBコード申請 JOB採番の承認およびJOBコード発行を行うため

・申請可能者：全員・開始条件：JOBコード承認済み になっていない。 かつ

終了日(予定)、部署、事業区分が入力されていること・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部

・最終承認時処理：申請者に承認お知らせメール送信・最終却下時処理：申請者にはなし。経理で対応する・取り消し時処理：申請者にはなし。経理で対応する

2

勤怠申請 勤怠申請 AP TeamSpirit勤務表からの申請全般（日次/月次/休暇申請/休日出勤申請/残業申請/早朝勤務申請/遅刻申請/早退申請）のため

・申請可能者：本人・開始条件：勤怠申請ステータスが"確定済み"または"承認済み"ではない・承認ステップ：0,申請種別が"日次確定"である、

またはTMの設定がなければ承認1,TM2,申請者の所属部長

・申請時処理：勤怠申請ステータスを"承認待ち"に更新・最終承認時処理：勤怠申請ステータスを"承認済み"に更新

申請者に承認お知らせメール送信・最終却下時処理：勤怠申請ステータスを"却下"に更新

申請者に却下お知らせメール送信・取り消し時処理：勤怠申請ステータスを"申請取消"に更新

申請者に申請取消お知らせメール送信

3

経費 現場手当申請 事前申請 経費オブジェクトの現場手当レコードから現場手当費用の事前申請を行うため

・申請可能者：本人・開始条件：1日目開始時間(見込)、1日目終了時間(見込)が入力されていること、かつ レコードタイプが"現場手当" ・承認ステップ：1,申請者の所属部長・申請時処理：ステータスを"申請済"に更新・最終承認時処理：ステータスを"承認済"に更新・最終却下時処理：ステータスを"作成中"に更新・取り消し時処理：ステータスを"作成中"に更新

4

経費 現場手当申請(実申請) 経費オブジェクトの現場手当レコードから現場手当費用の実績申請を行うため

・申請可能者：本人・開始条件：1日目開始時間(実績)、1日目終了時間(実績)が入力されていること、かつ レコードタイプが"現場手当" ・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,人事部・申請時処理：ステータスを"申請済"に更新・最終承認時処理：ステータスを"承認済"に更新・最終却下時処理：ステータスを"作成中"に更新・取り消し時処理：ステータスを"作成中"に更新

※職務権限表に準拠してください。

17

承認フロー（システムの動き） 2機能No 大項目 中項目 項目・機能 承認フロー

5

経費事前申請事前申請 AP TeamSpirit事前申請からの申請全般のため

・申請可能者：本人・開始条件：経費事前申請ステータスが"清算済み"または"確定済み"または"承認済み"ではない・承認ステップ：1,申請者の所属部長・申請時処理：経費事前申請ステータスを"承認待ち"に更新・最終承認時処理：経費事前申請ステータスを"承認済み"に更新

申請者に承認お知らせメール送信・最終却下時処理：経費事前申請ステータスを"却下"に更新

申請者に却下お知らせメール送信・取り消し時処理：経費事前申請ステータスを"申請取消"に更新

申請者に申請取消お知らせメール送信

6

経費申請 経費申請 AP TeamSpirit経費精算からの申請全般のため

・申請可能者：本人・開始条件：経費申請ステータスが"清算済み"または"確定済み"または"承認済み"ではない・承認ステップ：1,小口承認者（経理部）・申請時処理：経費申請ステータスを"承認待ち"に更新・最終承認時処理：経費申請ステータスを"承認済み"に更新

申請者に承認お知らせメール送信・最終却下時処理：経費申請ステータスを"却下"に更新

申請者に却下お知らせメール送信・取り消し時処理：経費申請ステータスを"申請取消"に更新

7

工数実績申請工数実績申請 AP TeamSpirit工数実績からの申請全般のため

・申請可能者：本人・開始条件：工数実績申請ステータスが"確定済み"または"承認済み"ではない・承認ステップ：1,TM（設定なければスキップ）

2,申請者の所属部長・申請時処理：工数実績申請ステータスを"承認待ち"に更新・最終承認時処理：工数実績申請ステータスを"承認済み"に更新

申請者に承認お知らせメール送信・最終却下時処理：工数実績申請ステータスを"却下"に更新

申請者に却下お知らせメール送信・取り消し時処理：工数実績申請ステータスを"申請取消"に更新

申請者に申請取消お知らせメール送信

※職務権限表に準拠してください。

18

承認フロー（システムの動き） 3機能No 大項目 中項目 項目・機能 承認フロー

8

支払依頼書 特払申請書 支払依頼書オブジェクトのレコードから特払申請を行うため

・申請可能者：全員・開始条件：特払申請日、特払希望日が入力されていること、かつ 支払種別が"特払" かつ 支払依頼書ステータスが"発注済"であること・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部4,財務経理部長

・申請時処理：提出チェックボックスをTrueに更新ステータスを"支払依頼済"に更新

・最終承認時処理：ステータスを"承認済"に更新特払日に本日日付を設定

・最終却下時処理：ステータスを"発注済"に更新提出チェックボックスをFalseに更新

・取り消し時処理：ステータスを"発注済"に更新提出チェックボックスをFalseに更新

9

支払先 支払先登録手続 新規取引の承認および支払先コードの発行を行うため

・申請可能者：全員・開始条件：支払先コード未設定 かつ レコードタイプが"支払先" かつログイン者の部署が"人材サービス部"ではない・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部

・申請時処理：・最終承認時処理：・最終却下時処理：・取り消し時処理：

10

支払先 支払先登録手続（人材サービス部）

新規取引の承認および支払先コードの発行を行うためその際、ログイン者が人材サービス部の場合は、申請時および初回承認時にレコード作成者にメール通知が行われること

・申請可能者：全員・開始条件：支払先コード未設定 かつ レコードタイプが"支払先" かつログイン者の部署が"人材サービス部" ・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部

・申請時処理：レコード作成者に申請開始お知らせメールを送信・ステップ1承認時処理：レコード作成者に承認お知らせメールを送信・最終承認時処理：・最終却下時処理：・取り消し時処理：

※職務権限表に準拠してください。

19

承認フロー（システムの動き） 4機能No 大項目 中項目 項目・機能 承認フロー

11

支払先 支払先変更届 支払先登録情報の変更および支払先コードの変更を行うため

・申請可能者：全員・開始条件：支払先コード発番済み かつ レコードタイプが"支払先" かつログイン者の部署が"人材サービス部"ではない・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部

・申請時処理：・最終承認時処理：・最終却下時処理：・取り消し時処理：

12

支払先 支払先変更届（人材サービス部）

支払先登録情報の変更および支払先コードの変更を行うためその際、ログイン者が人材サービス部の場合は、申請時および初回承認時にレコード作成者にメール通知が行われること

・申請可能者：全員・開始条件：支払先コード発番済み かつ レコードタイプが"支払先" かつログイン者の部署が"人材サービス部" ・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部

・申請時処理：申請者に申請開始お知らせメールを送信・ステップ1承認時処理：申請者に承認お知らせメールを送信・最終承認時処理：・最終却下時処理：・取り消し時処理：

13

取引先 新規顧客登録申請 新規取引の承認、与信限度の設定、およびクライアントコードの発行を行うため

・申請可能者：全員・開始条件：クライアントコード承認済みでないこと・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部

・申請時処理：レコードのロック（操作できません）・最終承認時処理：・最終却下時処理：レコードのロック解除・取り消し時処理：レコードのロック解除

14

申請 会計伝票 申請オブジェクトのレコードから会計伝票の承認申請を行うため

・申請可能者：本人・開始条件：レコードタイプが"会計伝票"であること・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部長

・申請時処理：レコードのロック（操作できません）・最終承認時処理：レコードのロック・最終却下時処理：レコードのロック解除・取り消し時処理：レコードのロック解除

※職務権限表に準拠してください。

20

承認フロー（システムの動き） 5機能No 大項目 中項目 項目・機能 承認フロー

15

申請 資産購入報告書（一括償却資産・普通償却資産）

申請オブジェクトのレコードから資産購入報告書の承認申請を行うため

・申請可能者：本人・開始条件：レコードタイプが"資産購入報告書（一括償却資産・普通償却資産）"であること かつ 申請されていないこと・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,情報システム担当者4,財務経理部長

・申請時処理：レコードのロック（操作できません）・最終承認時処理：レコードのロック・最終却下時処理：レコードのロック解除・取り消し時処理：レコードのロック解除

16

定期券区間履歴

定期区間変更申請 AP TeamSpirit経費精算からの定期券区間変更申請のため

・申請可能者：本人・開始条件：定期券区間履歴ステータスが"確定済み"または"承認済み"ではない・承認ステップ：1,申請者の所属部長（設定なければスキップ）

2,人事部・申請時処理：定期券区間履歴ステータスを"承認待ち"に更新・最終承認時処理：定期券区間履歴ステータスを"承認済み"に更新

レコード所有者/申請者に承認お知らせメール送信・最終却下時処理：定期券区間履歴ステータスを"却下"に更新

レコード所有者/申請者に却下お知らせメール送信・取り消し時処理：定期券区間履歴ステータスを"申請取消"に更新

レコード所有者/申請者に申請取消お知らせメール送信

17

特別処理伝票特払申請書 特別処理伝票オブジェクトのレコードから特払申請を行うため

・申請可能者：全員・開始条件：特払申請日、特払希望日が入力されていること、かつ 支払種別が"特払" かつ 特別処理伝票ステータスが"作成中"であること・承認ステップ：1,申請者の所属部長

2,事業部長3,財務経理部4,財務経理部長

・申請時処理：ステータスを"申請済"に更新・最終承認時処理：ステータスを"承認済"に更新

特払日に本日日付を設定・最終却下時処理：ステータスを"作成中"に更新・取り消し時処理：ステータスを"作成中"に更新

※職務権限表に準拠してください。

21

•会社貸与のPC、iPhone、iPadのみ。

方針

その他

•HDEブラウザでの閲覧、書き込みできる。

利用できる端末

22

メディカル ファーマ

例：案件 新規をクリックして表示される画面

部門による閲覧、編集の違いユーザの設定情報により違いが出る

23

役職者は「承認/却下」が表示される

役職による閲覧、編集の違い

24

承認/却下の状況把握

承認履歴にある「すべての状況」から把握できます

2. ログインするときに理解しておくこと

25

26

ログイン方法（PC）

Office365

Office365と同様、HDEログイン画面からアクセスしてください。セールスフォースのURLは です。

HDEログイン画面

セールスフォースシングルサインオン

https://convention.my.salesforce.com/

Office365ログイン画面

※HDEログイン画面のユーザー名入力欄には、メールアドレスではなく、ユーザ名を入力してください。

（例）メールアドレスが「horii@convention.co.jp」の場合、ユーザ名は「horii」になります。

27

Office365と同様、「HDE Browser」からログインをしていただきます。

ログイン方法（iPhone, iPad）

ブラウザ版

モバイル版

「Salesforce1に移動」をクリックすると

Salesforce画面２

Salesforce画面１Office365 ブックマークHDEﾛｸﾞｲﾝ画面

※HDEログイン画面のユーザー名入力欄には、メールアドレスではなく、ユーザ名を入力してください。

（例）メールアドレスが「horii@convention.co.jp」の場合、ユーザ名は「horii」になります。

※「セールスフォース」が表示されない場合は、アプリを再起動してください。

もう一度ブックマークから「セールスフォース」を選ぶとブラウザ版に移ります。

28

オブジェクトタブ

勤怠・工数登録経費精算など

グローバル検索ボックスホーム画面の構成 アプリケーションメニュー

出張申請、現場手当申請など

29

・chatterタブ：chatterに移行します。・取引先タブ：顧客（学会・企業・大学など）、協力会社、競合他社などの情報の登録・閲覧・人物タブ：顧客側の窓口担当者、学会の会長・理事長等の人物情報の登録・閲覧・案件タブ：案件情報の登録・閲覧

オブジェクトタブをクリックすると、各々のホーム画面に移行します。最近参照したデータが一覧表示されます。見たいデータをクリックすると詳細ページが開きます。

オブジェクトタブ

30

顔写真の登録

ホーム画面で名前をクリック

１

サムネイル画像がアイコン表示されます。表示される位置

を調整します。

人の頭の上にカーソルをあわせると「写真の追加」が表示されます。ここをクリックし

てください。

31

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

キャラクター、イラスト、風景などの無関係な画像ではなく、ご自分の顔がよくわかる写真を使ってください。

顔写真の登録時の注意点

32

データの閲覧方法データの閲覧には「グローバル検索」「ビュー」「レポート」の３つの方法があります。状況に応じて使い分けてください。

グローバル検索 ビュー レポート

１つのデータを探しにいくのに向いている

単一のオブジェクトを対象に検索するのに向いている

複数のオブジェクトを対象に検索するのに向いている

複数のオブジェクトをまたいで検索できる ○ × ○

添付ファイルの中身まで検索可能 ○ × ×

検索条件を保存できる × ○ ○

Excelでの出力が可能※ただし出力可能なユーザは限定されます。

× × ○

検索結果のグループ化 × × ○

グローバル検索

ビュー

レポート検索結果のグループ化

「取引先」「案件」など複数のオブジェクトの中身を検索したい場合は、グローバル検索、レポートを使ってください。ビューは、「取引先」のみ、「案件」のみなど、一つのオブジェクトしか検索できません。

33

グローバル検索

１．キーワードを入力し、検索

２．検索結果が表示される

３．条件指定が可能

34

ビュー

１．検索したいオブジェクトをクリックし、「ビュー」のプルダウンメニューから見たい

ビューを選択し、Go!ボタンを押す

２．条件に応じたデータが抽出できる

35

ビューの作成

１．「新規ビューの作成」は新規での作成、「コピー」は既存のビューをコピーして編

集の作成です。

２．条件を作成

３．新しいビューが作成される

ビューは、だれでも作成できます。

作成したビューは自分専用です。削除も可能です。皆さん共通で使いたいビューがある場合は、情シスまでご連絡ください。

36

レポート

レポートはだれでも作成できます。

作成したレポートは、自分だけで使用することもできるし、部門または全社でも共有できます。ただし、部門または全社で共有したレポートは削除できません。情シスにご連絡ください。

１．レポートタブをクリックし、見たいレポートを選択します。

２．抽出条件に従ってデータが表示されます。以下は「取引先」と「案件」を組み合わせた

例です。

※レポートの条件設定、レポートの作成方法は、次の資料を参照ください。

https://reg.convention.co.jp/intra-docs/system_news/PDF/Salesforce_report.pdf

37

ダッシュボード

ダッシュボードは、レポートを視覚的に表現するツールです。棒グラフ、折れ線グラフ、メーターなどで表現できます。

作成を希望される方は、情シスまでご相談ください。

ダッシュボードタブをクリックし、見たいダッシュボードを選

択します。

サンプル

38

帳票 発行ボタンとプレビューボタンの使い分け帳票の出力ボタンには２通りあります。「発行」ボタンは、社外に帳票を提出する場合（見積書、請求書など）「プレビュー」ボタンは、社内のみで使用する帳票を出力する場合（支払依頼書など）

に使用してください。「発行」ボタンで帳票出力するとカウントされます。40,000カウント/年で契約しており、これを超えて使用すれば追加金額が発生するか、上位のグレードで契約しなければなりません。プレビューはカウントされません。

プレビューボタンプレビューの場合、

「PREVIEW」と印字されます。社内文書としてのみ

ご使用ください。

3. 主な機能 ポイントのみ

39

40

この章では、次の項目についてポイントを記載しています。

取引先登録、取引先編集案件登録、案件編集活動予定の登録、活動履歴の登録見積書作成受注支払先の登録

具体的な内容については全社員向け教育【操作説明】で説明します。

この資料をご覧いただき、ご不明な点があれば必ず【操作説明】の社員教育にご出席いただくか、【操作説明】編の資料をご確認ください。

1．「取引先」タブをクリックします。2．「新規」ボタンをクリックします。

取引先登録

41

3．新規レコードタイプのプルダウンで該当レコードを選択します。4．「次へ」ボタンをクリックします。

取引先登録

42

5．取引先の編集画面が表示されます。（選択レコードによって入力項目が異なります）6．赤帯が付いている項目をご記入ください。必須項目になります。7．最後に「保存」ボタンをクリックして完了です。

取引先登録

43

1．「取引先」タブをクリックします。2．ビューのプルダウンから該当するビューを選択し、「Go!」をクリックします。

取引先編集

44

3．取引先一覧が表示さます。4．取引先名をクリックします。

該当の取引先名を見つけるには、インデックスから探してください。取引先名項目をクリックするとソートできます。

取引先編集

45

5．取引先詳細画面が表示されます。6．「編集」ボタンをクリックします。取引先の編集画面が表示されます。7．修正を行い、「保存」ボタンをクリックし完了です。

取引先編集

46

1．「案件」タブをクリックします。2．「新規」ボタンをクリックします。

案件登録

47

3．新規レコードタイプのプルダウンで該当レコードを選択します。4．「次へ」ボタンをクリックします。

案件登録

48

所属部署によってはこのページは省略されます。

5．新規案件の編集画面が表示されます。（選択レコードによって入力項目が異なります）6．赤帯が付いている項目をご記入ください。必須項目になります。7．最後に「保存」ボタンをクリックして完了です。

案件登録

49

取引先名は、検索アイコンをクリックします。検索画面が表示されますので取引先名を検索します。該当する取引先名をクリックします。

案件登録

50

1．「案件」タブをクリックします。2．ビューのプルダウンから該当するビューを選択し、「Go!」をクリックします。

案件編集

51

3．案件一覧が表示さます。4．案件名をクリックします。

該当の案件を見つけるには、インデックスから探してください。案件名の項目をクリックするとソートできます。

案件編集

52

5．案件の詳細画面が表示されます。6．「編集」ボタンをクリックします。案件の編集画面が表示されます。7．修正を行い、「保存」ボタンをクリックし完了です。

案件編集

53

活動予定の登録

54

1．活動予定セクションに「新規 ToDo」と「新規行動」ボタンがあります。2．ボタンを押して、新規活動登録を行います。（下の例では新規 ToDo）

活動履歴の登録

55

3．活動予定セクションに、登録した活動予定（新規 ToDo）が表示されます。4．完了したら「完了」をクリックします。活動が、活動履歴セクションに移動します。

見積書作成

56

1．該当の案件画面に入ります。2．画面上部の「見積」テキストリンクをクリックします。3．見積セクションに飛び、「新規見積」ボタンを押します。

見積書作成（頭書き部分）

57

4．見積情報を入力し「保存」を押すと、見積の頭書きが作られます。5．次に、見積明細セクションの「新規見積明細」ボタンを押します。

見積書作成（明細部分）

58

6．見積明細を入力して「保存」を押すと、見積が完成します。7．「見積書発行」「見積書プレビュー」ボタンから出力できます。

見積書の修正（バージョン管理）

59

8．一度発行した見積金額を修正して出し直す場合、見積画面で「コピー」を押します。9．見積の編集画面に移動し、そのまま「保存」を押します

見積書の修正（バージョン管理）

60

10．「新規見積明細」ボタンを押し、明細入力画面で変更後の金額を入力します。11．「保存」を押します。保存後の帳票出力は初回作成時と同様です。12．案件画面の「見積」リストには、金額変更後の見積データがバージョン2として掲載されている。

修正後：バージョン２、最新フラグにチェックが入っている。

修正前：バージョン１、最新フラグにチェックがない。

見積書から請求情報の作成

61

13．見積から請求情報を作成することができます。見積画面からステータスを「確定」にし、「請求書作成」ボタンを押してください。

14．案件画面に移動し、請求セクションに請求情報が作成されています。

請求情報が自動作成されている。

受注

62

1．案件を受注したら、案件画面のJOB申請セクションに入力しJOBコード申請を行ないます。2．1を入力後、「承認申請」ボタンを押すことで、経理にコード申請が行なわれます。3．承認ステップの状況は承認履歴で確認することができます。

支払先の登録

63

1．支払先タブに入り「新規」ボタンを押します。2．支払先情報を入力し、保存。3．「承認申請」を押すと、支払先コードの発行申請が可能です。

4. 必ず知っておくべきこと

64

65

機能について1

プレビューボタンプレビューの場合、「PREVIEW」と印字されます。社内文書としてのみご使用ください。

帳票の出力ボタンには２通りあり、使い分けが必要です。「発行」ボタンは、社外に帳票を提出する場合（見積書、請求書など）「プレビュー」ボタンは、社内のみで使用する帳票を出力する場合（支払依頼書など）

に使用してください。「発行」ボタンで帳票出力するとカウントされます。40,000カウント/年で契約しており、これを超えて使用すれば追加金額が発生するか、上位のグレードで契約しなければなりません。プレビューはカウントされません。

発行ボタンから出力すると、「PREVIEW」は印字されません。この場合、カウントされます。

66

機能について2

活動履歴完了したものは期日から7年経過すると削除される期日記載のないものは作成日から7年経過すると削除される

67

機能について3

セールスフォースを利用するうえで分からないことがあれば、こちらに記入してください。

情報システム部からコメントします。時間の経過で慣れてくると情シスに限らず、知識のある人からコメントが出るようになり、レスポンスの良いツールとなります。

68

承認申請の方法について

承認申請の方法は２通りのパターンがあります。

①セールスフォースでの承認申請（クライアントコード申請、JOBコード申請など）

→ 申請時にコメントを添えることができません。コメントを上司に送りたい場合は、Chatterを使用してください。

②チームスピリットでの承認申請（勤怠の承認、経費申請など）

→ 申請時にコメントを添えることが可能です。

69

申請するときにコメントを記載することはできません。申請者から上司にコメントを記載したい場合はチャターを使用してください。

セールスフォースの申請

承認申請の方法について - 申請する方法①

70

チームスピリットの申請

承認申請の方法について - 申請する方法②

申請するときにコメントを添えられます。

71

1. セールスフォースを利用した「発注」の運用開始は2017年9月を予定しています。運用開始までは従来と同様の処理を継続してください。※マニュアル：イントラ→ドキュメント管理→発注書発行マニュアル一式 を参照してください。

2. 従来紙で行っていた仕入先登録及び特払申請をセールスフォースで電子申請化しています。また、特払申請の対象を見直し、次の4点は特払申請の対象外としました。

①謝金交通費②海外送金③保険料④NTT払込通知票

伝票関係（財務経理部から）

具体的な内容については全社員向け教育【操作説明】で説明します。

この資料をご覧いただき、ご不明な点があれば必ず【操作説明】の社員教育にご出席いただくか、【操作説明】編の資料をご確認ください。

72

• TimeProへの勤怠入力は3月までです。4月以降の勤怠はセールスフォースに入力するようにしてください。

• TimeProで行っていた勤怠申請とeMplexで行っていた工数登録がセールスフォース1つですべて登録できるようになります。月次計上の関係で締め日が月初2営業日となりますので、タイトなスケジュールですが期日厳守をお願いいたします。

• 出張申請・現場手当の申請フローが変更となります。

• 移行に伴い、勤怠に関する一部運用ルールの変更(1分単位の時間集計、休日出勤・休暇取得、労働時間管理方法など)が行われます。操作説明会での詳細案内及び変更資料を展開いたしますのでご確認ください。

勤怠関係（人事部から）

具体的な内容については全社員向け教育【操作説明】で説明します。

この資料をご覧いただき、ご不明な点があれば必ず【操作説明】の社員教育にご出席いただくか、【操作説明】編の資料をご確認ください。