การพฒนาอตสาหกรรมเพอการปองกนประเทศ

ไว จามรมาน

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ความสามารถในการแขงขนของประเทศไทย

หวขอการบรรยาย

ความสามารถในการแขงขนของประเทศไทยระบบเศรษฐกจไทยการพฒนาอตสาหกรรม: มองไปขางนอก ไมมองจากภายในทฤษฏการพฒนาความสามารถของอตสาหกรรมความไดเปรยบของธรกจขนาดใหญการเลอกอตสาหกรรมยทธศาสตรความไดเปรยบของฐานผลตความไดเปรยบเชงสถาบนบทเรยนจากประเทศตาง ๆ

ความสามารถในการแขงขนความสามารถในการแขงขน ก าหนดโดยผลผลต (Productivity) ในการใชคน ทน และทรพยากรธรรมชาต ผลผลตจะก าหนดมาตรฐานการครองชพ (คาจาง, ผลตอบแทนตอทน, ผลตอบแทนตอทรพยากรธรรมชาต)• ผลผลตขนอยกบมลคา (Value) ของผลตภณฑหรอบรการ (เชน คณภาพพเศษ

เฉพาะ) และประสทธภาพ (Efficiency) ในการผลต• ผลผลตของธรกจทองถนเปนพนฐานทส าคญของความสามารถในการแขงขน

ไมใชเพยงแตการซอไปขายมา• การลดคาเงน ไมไดท าใหประเทศมความสามารถในการแขงขนสงขน

ประเทศแขงขนดวยการสรางสภาพแวดลอมทท าใหธรกจสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพภาครฐบาลและภาคเอกชนจะมบทบาททแตกตางกนแตตองสมพนธกนในการสรางเศรษฐกจทมประสทธภาพ

รายไดประชาชาตตอหวในเอเชย (US$)1990 2005

ญปน 24,724 35,787

สงคโปร 12,219 26,835

บรไน 15,049 17,632

เกาหลใต 5,893 16,422

มาเลเซย 2,432 5,040

ไทย 1,528 2,577

จน 342 1,703

อนโดนเซย 628 1,259

ฟลปปนส 725 1,159

เวยดนาม 97 612

ลาว 210 463

กมพชา 106 375

พมา 68 97

ทมา: Kenan Institute Asia

ความสามารถการแขงขนสง หมายถง ศกยภาพของรายไดระยะยาวตอประชากร

สง

อตราการเตบโตสง แตรายไดต า

GDP ตอประชากร

เวยดนาม

ไทย

สงคโปร

ป2003

กลาง

ต า

ความสามารถในการแขงขนของประเทศอาเซยน

การฟนตวเศรษฐกจ: รป V

Sources: ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database; national statistical offices.

อตราการเตบโต GDP ราย 4 เดอน (%)

อตราการเตบโต GDP ของกลมประเทศอาเซยน (%)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lao

Cambodia

Vietnam

MyanmarIndonesia

Malaysia

Singapore

Thailand

Philippines

Brunei

Source: IMF, World Economic Outlook, October 2009.

ระบบเศรษฐกจไทย

นโยบายเศรษฐกจและอตสาหกรรมของไทย

1954 1997 - 20001958 - 1971 1972-1992 1993 - 1996

•ทดแทน การน าเขา

•สนบสนน การสงออก

•สนบสนน การลงทน

ปรบเปลยนวธการวดลดการรวมศนยใหอสระตามกลไก ผอนปรนกฎและขอบงคบ

วกฤตเศรษฐกจ

•ใหอสระตามกลไก •ผอนปรนกฎ ขอบงคบ

•ผอนปรนกฎและขอบงคบ•สความเปนสากล•เพมผลตอบแทน

การลงทนในประเทศไทย

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 000

1

2

3

4

5ลานลานบาท

GDP

„ ผลตเกนก าลงการผลต„การลงทนลดลง„ขาดความสามารถใน การแขงขน

„ขบเคลอนการลงทน/ระบบเศรษฐกจเปด„แผนสนบสนนการลงทนไมชดเจน„เงนทนไหลเขาออกอยางอสระ„อตสาหกรรมทใชแรงงาน„ อตสาหกรรมทดแทนการน าเขา

„ควบคมกระแสทนไหลเขาออก„ควบคมการลงทนจากตางประเทศ

การลงทนภาคเอกชน การลงทนภาครฐ

โครงสรางเศรษฐกจ 2 ชนเชงซอนของไทยปจจบนโครงสรางอตสาหกรรมสมยใหมและการลงทนจากตางประเทศ”ทนสมยและสงออก”ใชทนดานเทคโนโลยใชแรงงานในประเทศราคาถกมงผลก าไร (คาจาง = MP)

ทมา: W. Arthur Lewis, 1958

โครงสรรางอตสาหกรรมภาคชนบท และธรกจขนาดยอมทวประเทศ”ธรกจดงเดม, ภาคเกษตร, ขนาดยอม”ใชทนนอย เทคโนโลยต า ใชแรงงานราคาถก

อาหารราคาถก

เงอนไขของสงคม: ภาคชนบทมแรงงานมาก ภาคชนบทแบงรายไดระหวางกน อตสาหรรมสมยใหมสามารถทจะจางแรงงานราคาถกได

แรงงานเหลอใหกบอตสาหกรรมทนสมย

นโยบายเศรษฐกจใหม: สรางสมดล

แนวคดเดม แนวคดใหม

เนนการสงออก„ สงออกสงขน น าเขานอยลง

การคาระหวางประเทศ

ระบบเศรษฐกจยงยน

การคาภายในประเทศ

สมดลระหวางทองถนกบโลกาภวตน

นโยบายพฒนา 2 กระแส: เชอมทองถนกบโลก

การคาภายในประเทศ

การคาระหวางประเทศ

การคาระหวางชมชน

ภายในชมชนความพอเพยง

สวนเกน

ความเชยวชาญเฉพาะ

ความเขมแขงของสงคม

ความสามารถเชงแขงขนระหวางประเทศ• ประสทธภาพ• ตนทน• ผลตภาพ• นวตกรรม

• ความพอเพยง• การสรางความเขมแขงแกชมชน• เอกลกษณวฒนธรรม• คณคาแหงครอบครว

นโยบายการพฒนาอตสาหกรรม

นโยบายการพฒนาเศรษฐกจ1) การเจรญเตบโตจากการใชทรพยากร2) กลไกการออมและการลงทน3) การลงทนโดยตรงจากตางประเทศ4) การพฒนาเทโนโลย5) นโยบายการพฒนาเศรษฐกจ6) นโยบายการสงเสรมการสงออกกบนโยบายการสงเสรมการผลต

ทดแทนการน าเขา7) นโยบายอตราการแลกเปลยนสนคา8) นโยบายเศรษฐกจมหาภาคเพอสรางสถรภาพ9) นโยบายอตสาหกรรม

บทบาทของรฐบาลในการพฒนาเศรษฐกจสรางสถยรภาพทางการเมอง (Political Stability) และการบรณาการของสงคม (Social Integration)

ขนตอนการพฒนา1. สราง Competitive market economy ดวยการสนบสนนและพฒนา

Cluster2. บรณการเศรษฐกจ ใหเขากบเศรษฐกจโลก

• ปรบปรงการจดหาคณภาพและประสทธภาพของปจจยการผลต โครงสรางพนฐาน และสถาบน

• ก าหนดกฎเกณฑและสงเสรมการแขงขนเพอเพมผลผลต3. ปรบผลกระทบในเชงลบเนองจากการเตบโตทางเศรษฐกจ

• ลดชองวางของรายได การกระจกตว มลภาวะ การทจรต เปนตน

การเลอกอตสาหกรรมกลยทธเพอการเตบโตของเศรษฐกจ

• เปนอตสาหกรรมทสรางอตราการเตบโตใหกบประเทศในลกษณะ Increasing returns

• เปนอตสาหกรรมสงออกทมศกยภาพตออนาคตของประเทศ และสามารถเขาสตลาดขนาดใหญได

• เปนอตสาหกรรมทท าใหประเทศมการเตบโตแบบสมดล • เปนอตสาหกรรมทสามารถระดมสรางภาคการผลตอน โดย

• รฐบาลจะตองเลอกลงทนในภาคการผลตทสามารถสรางผลกระทบเชงบวกตอภาคการผลตอน ๆ มากทสดกอนเสมอ

• การเลอกภาคการผลตดงกลาวควรทจะกระตนความตองการของภาคการผลตทอยตนน า แมวาจะไมคอยมก าไรมากแตมความส าคญตอภาคการผลตอน

Structural Transformation in East Asia

Japan

NIEs

ASEAN4

Latecomers

Latest

comers

ประเทศ

เวลาGarment Steel Popular TV Video

Digital Camera

1

32

เอเชยกอนวกฤตเศรษฐกจ: ทฤษฏหานบน

กอนเกดวกฤตเศรษฐกจ ทฤษฏหานบนทะยานทวเอเชยและประเทศรมฝงมหาสมทรแปซฟค

ญปนเปนประเทศผน าฝงหานบน ตามตดดวยประเทศตาง ๆ

เอเชยหลงวกฤตเศรษฐกจ: การรวมกลมตามภมภาคหลงวกฤต เกดการรวมกลมประเทศในภมภาคตาง ๆ

SAARC

ASEAN

จน ญปน เกาหลใต

การรวมกลมเชงเศรษฐกจการรวมกลมเชงเศรษฐกจของอาเซยน มความลกซงนอยกวา EU และ NAFTA

ประโยชนจากการรวมกลมเชงเศรษฐกจ: ตนทนทลดลง

ทฤษฏการพฒนาความสามารถของอตสาหกรรม

26

“To live well, a nation must produce well.”

Made in America, Regaining the Productive Edge, The MIT press 1989

ดชนชวดความสามารถของอตสาหกรรม

โครงสรางพนฐานเชน โทรศพท (ตอ 1000 คน)

Competitiveness Industrial Performance

Index (CIP)

ความสามารถของอตสาหกรรม

ทกษะความร ความช านาญดานเทคนค

(ตอ 1000 คน)

การลงทนดานเทคโนโลยเงนสนบสนนการวจยและพฒนา

(R&D) ตอคน

เทคโนโลยจากตางประเทศเงนลงทนดานเทคโนโลยจาก

ตางประเทศตอคน

การลงทนจากตางประเทศเงนลงทนจากตางประเทศ

ตอคน

ความส าคญของนวตกรรมตอการพฒนา

นโยบายการพฒนาอตสาหกรรม

ขนตอนการพฒนาความสามารถในการแขงขน

ลดลง

การกระจกตวของปจจยการผลต

การกระจกตวของการลงทน

การกระจกตวของความมนคง

การกระจกตวของนวตกรรม

การกระจกตวของความร

ความสามารถดานเทคโนโลยของเอเชยจ านวน

นกวทยาศาสตร (ตอ 1 แสนคน)

จ านวนชางเทคนค

(ตอ 1 แสนคน)

R&D/GNI(%)

สงออกสนคาไฮเทค คาลขสทธ/สทธบตร

มลคา (ลานเหรยญสรอ.)

สดสวนมลคาสนคาโรงงาน

มลคา (ลานเหรยญสรอ.)

การจายเงน(ลานเหรยญ

สรอ.)

1990-2000 1990-2001 1989-2000 2001 2001 2001 2001

จนญปนเกาหลกสงคโปรฮองกงสงคโปรฟลปปนส

ไทยมาเลเซยเวยดนาม

5455,0932,3194,140

93-

15674160274

187667564335100

-227445-

1.002.982.681.880.44

--

0.100.40

-

49,42799,39840,42762,5723,7164,473

21,03215,28640,939

-

202629602013703157-

11010,462

688-

107-19

21-

1,93811,0993.221

-461

-158823751

-

อเมรกา 4,099 - 2.69 178,906 32 38,660 16,360

โลก - - 2.38 - 23 72,356 73,148Source: World Bank, World Development Indicators, 2001, 2002, 2003

โครงสรางอตสาหกรรมของเอเชยโครงสรางอตสาหกรรม มลคาเพมของ

อตสาหกรรมไฮเทค

R&D/GDP1998-00

FDI/การลงทนทงประเทศ

(2000)หมายเหตอตสาหกรรม

ไฮเทคอตสาหกรรม

โลเทค

ญปน 13.7 30.2 36.8 2.95 1.10 สดสวนของ R&D สง

เกาหล 13.8 28.0 47.3 2.56 7.08 สดสวนของ R&D สง

จน 9.9 31.6 23.3 0.84 9.54

ไตหวน n.a. n.a n.a. 2.02 11.30 สดสวนของ R&D สง

สงคโปร 46.3 8.5 36.7 1.85 22.13สดสวนของ R&D สง และ

พงพาตอ FDI สง

มาเลเซย 41.2 24.5 21.5 0.43 7.24

ไทย 10.2 46.2 26.3 0.19 12.16 พงพา FDI สง

ฟลปปนส 18.7 40.2 37.2 0.08 15.21 พงพา FDI สง

อนโดนเซย 5.8 57.6 37.8 0.09 -16.62

Source: Y.S. Hong

(%)

ปจจยการเตบโตและเงอนไขการใชประโยชน

ปจจยการเตบโต• การศกษา• วจยและพฒนา•นวตกรรม• เงนทน

เงอนไขการใชประโยชนจากปจจยการเตบโต• การเปดตลาด• ความยดหยนของโครงสรางและกฎระเบยบ• ผลตอบแทนของ

• ความส าเรจของนวตกรรม• ความเสยงของการลงทนภาคเอกชน

•นโยบายเศรษฐกจมหภาค

โมเดลการพฒนาเศรษฐกจสมยใหม

แรงงาน

วจย

การศกษา

เทคโนโลย

เงนทน

Know-Howความร

นวตกรรม

การเต

บโตผ

ลตภาพ

การเตบโตทางเศรษฐกจ

อตราสงออกสงขน

อตราการจางงานสงขน

การพฒนาภมภาค

การเตบโตความอยด

การเตบโตของเศรษฐกจสมยใหม ขนกบการศกษา การวจยและระดบเทคโนโลย

ระบบนวตกรรมอตสาหกรรมและการเรยนร

อตสาหกรรมโลก

อตสาหกรรมในคลสเตอรทองถน

ธรรมาภบาลของอตสาหกรรม

กรอบและเงอนไข

ระบบธรรมาภบาลภาคอตสาหกรรม

ยทธศาสตรแหงชาต

ค ะกรรมการความสามารถในการแขงขน

การตดตาม ยทธศาสตรความสามารถในการแขงขนของภมภาค

หนาทหลกของธรรมาภบาลอตสาหกรรม

ปญหา การศกษา นโยบาย การปฏบต

ปรมา

ความสามารถในการแขงขนสงขน

รปแบบการพฒนาภมภาค

รฐบาลทองถน

อตสาหกรรมทองถน

RIS

มหาวทยาลยทองถน

NIS: รฐบาลกลาง

เพมทกษะ/ความรเชงนวตกรรม

เพม/สรางทรพยากรมนษย

วสาหกจและธรกจใหม

ปรบปรงธรกจใหดขน

การพฒนาภมภาค

ย งยนตามแบบฉบบทองถน

UIR

การวจยรวมอตสาหกรรมกบมหาวทยาลย(ปจจยหลกของ RIS)

ความทาทายของประเทศไทยตออนาคตทามกลางการเปลยนแปลง

ประเทศไทย อาจจะตองมองไปขางนอก ไมเพยงแตมองดานภายในเทานน

Road Map การลงทนและการคาระหวางประเทศ

ระดบท 1

ระดบท 2

ระดบท 3

WTO

ค FTA

ASEAN

China

India

USA

Korea

Japan

AECAEC

โลกเดยวกนระบบการคาหนงเดยว

China

India

USA

Korea

Japan

ไทย

การแขงขนยคใหมของอาเซยน

คลสเตอรอตสาหกรรมอาเซยนความรวมมอเชงยทธศาสตร

อาเซยนในฐานะศนยกลางการผลต

ทองเทยวและการบน ยาง แฟชน (เพชร สงทอ) ยานยนตอาหาร (ครวของโลก) การศกษาLogistics/ขนสง ป าไมเกษตรและประมง การเงนICT และสขภาพ พลงงานอเลคทรอนกส กอสราง

ทรพยากร

ภาคการผลต

ภาคบรการ

กลยทธการแขงขน: ปรบโครงสรางอตสาหกรรม

กลยทธการตลาดเชงรก

กลยทธสรางความสามารถ

กลยทธเปลยนอตสาหกรรม

กลยทธเขาสตลาด

อตสาหกรรมศกยภาพสง

ความสามารถการแขงขนสง

ความสามารถการแขงขนต า อตสาหกรรม

ศกยภาพต า

นโยบายเชงยทธศาสตร

Aviation/

Education/

Healthcare

Cultural Tourism

Automotives

Rubber/

Leisure Tourism

Textile

Jewelry: THA,MYN,CAM

Land Transportation: THA,MYN,

LAOS,CAM,VIET,MAL,SING

Food & Restaurant: THA

The New Competitive Landscape…

ASEAN+3

ผลตภาพป 2008: ความทาทายของอาเซยน

Source: Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database, January 2010.

ผลผลตตอคน (US$ คงทป 2009)

ผลตภาพเปรยบเทยบระหวางประเทศป 2008

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

Cambodia

Viet Nam

Indonesia

Philippines

ASEAN

Thailand

Malaysia

Singapore

Source: Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database, January 2010.

ผลผลตตอคน (US$ คงทป 2009)

ผลตภาพทสงขน น าไปสคาแรงทสงขนและสภาพการท างานทดขน

0

2

4

6

8

10

12

14

Indonesia Singapore Thailand China India

Productivity Wages

Sources: ILO: Global Wage Report 2008/09; Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total

Economy Database, January 2010.

คาเฉลยผลตภาพและคาจางทแทจรง

การเตบโตทางเศรษฐกจ: อาเซยน จน และอนเดย

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pe

rce

nt

China

India

Indonesia

ASEAN-5

Source: IMF

โครงสราง GDP: อาเซยน จน และอนเดย

20.1

36.141.0 45.2

54.7 54.860.9

67.3 71.120.8

13.510.7

12.5

11.6 11.98.4

6.2

9.7

12.9

44.430.9 19.1

39.728.8 27.8

41.1

15.2

39.8

8.0

19.123.1

-5.3

2.8 1.1

-16.5

-1.8

-20

0

20

40

60

80

100

120

Brunai China Singapore Malaysia India Thailand Indonesia Vietnam Philipina

Perc

ent

Private consumption Government consumption Gross domestic capital formation Net Export

Source: ADB

การคาระหวางอาเซยนกบจน

-0.9 -1.7 -4.3 -2.0 -2.7 -4.0 -2.9 -3.7 -1.5-6.4 -8.9 -9.9

-15.2-21.4

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bill

ion

USD

Import

Export

Balance of trade

Source: ASEAN Statistical Yearbook, 2008

การคาระหวางอาเซยนกบอนเดย

0

5

10

15

20

25

30

35

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

Bill

ion

USD

Export

Import

Balance of trade

Source: ASEAN Statistical Yearbook, 2008

การขนสงระหวางประเทศกบตลาดเกดใหมในอนเดย

ASEAN+EU

สวนแบงตลาดสนคาเกษตรของอาเซยนในสหภาพยโรป

สวนแบงตลาดสนคาอตสาหกรรมและประมงของอาเซยนในสหภาพยโรป

ความไดเปรยบในการแขงขน 3 รปแบบ

ความไดเปรยบในการแขงขน 3 รปแบบIndustry-specific determinants:ความไดเปรยบของอตสาหกรรม

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศ

ธรกจทองถน

สรางความเชอมโยง

พฒนาความเชอมโยง

ความไดเปรยบของธรกจขนาดใหญ

ยอดขายของบรษทขามชาตเมอเปรยบเทยบกบขนาดเศรษฐกจของประเทศ (2004)

Wal-Mart Stores 258.7BP 232.6Exxon Mobil 222.9Royal Dutch’ Shell 201.9General Motors 183.2Daimler Chrysler 166.6Ford Motor Co. 164.2Toyota Motor Co. 156.5Mitsubishi 137.3General Electric 134.2

Malaysia 229.0Singapore 120.0Vietnam 227 .0Bangladesh 275.0Thailand 524.0Laos 11.28Jordan 25.5Bhutan 2.9Sri Lanka 80.6Nepal 39.5

Sales (Billions US Dollars) GDP (Billions US Dollars)

© 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

สถานะของบรษท ประเทศไทย• Source : Boston Consulting Group Challenger 100

ประเทศไทยม 2 บรษท ทตดอนดบ คอ บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ ากด (มหาชน) บรษท Thai Union Frozen Products

หมายเหต: จาก 100 บรษท ทวโลก จน ‟ 40 บรษท (40%) อนเดย ‟ 20 บรษท (20%)

•Source: Forbes 2000• ล าดบ244 - บรษท ปตท. จากด (มหาชน)• ล าดบ858 – ธนาคารกรงเทพ• ล าดบ 887 - ธนาคารไทยพาณชย • ล าดบ955 - เครอซเมนตไทย (SCG) • ล าดบ1012 – ธนาคารกสกรไทย• ล าดบ1260 - Advance Info Service• ล าดบ1276 - ธนาคารกรงไทย • ล าดบ1825 - บรษทไทยออยล จากด ล าดบThai Oil 1841 - บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ• ล าดบ 1892 – ธนาคารกรงศรอยธยา

บรษทขามชาตของโลกประเทศ

บรษทขามชาต

Source: Global Inc: An Atlas of the Multinational Corporation, 2003, p. 2.

บรษทขามชาตเอเชยทอยใน 50 ล าดบแรกของโลกตามยอดขาย

1/8 Toyota Motor Japan 185,805

2/23 Sinopec China 98,7853/24 Nippon Telegraph & Telephone Japan 94,869

4/31 Honda Motor Japan 87,5115/32 State Grid China 86,984

6/38 Hitachi Japan 83,5967/39 China National Petroleum China 83,557

8/41 Nissan Motor Japan 83,2749/46 Samsung Electronics South Korea 78,717

10/47 Matsushita Electric Industrial Japan 78,558265/373 PTT Thailad 23,109

บรษทขนาดใหญของประเทศไทยบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) 660,097.00บรษท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จ ากด 200,813.00บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) 179,117.00บรษท อตสาหกรรมปโตรเคมกลไทย จ ากด (มหาชน) 167,374.00บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) 153,717.00บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 150,122.00บรษทโรงกลนน ามนระยอง จ ากด (มหาชน) 117,932.00บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จ ากด 120,297.00บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน) 80,990.70บรษท เชลลแหงประเทศไทย จ ากด 102,188.00บรษท ตรเพชรอซซเซลส จ ากด 97,136.60บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ ากด 85,515.60บรษท บางจากปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) 79,206.60บรษท ฮตาช โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยส (ประเทศไทย) จ ากด 78,207.20บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด 76,202.50บรษท ดจตอล โฟน จ ากด 69,661.00บรษท มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย จ ากด 67,438.90บรษท เอเชยนฮอนดามอเตอร จ ากด 61,680.40บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด 61,462.30บรษท ซเลซตกา (ประเทศไทย) จ ากด 60,412.00

บรษทขนาดใหญของประเทศไทย

บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) 660,097.00บรษท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จ ากด 200,813.00บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) 179,117.00บรษท อตสาหกรรมปโตรเคมกลไทย จ ากด (มหาชน) 167,374.00บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) 153,717.00บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 150,122.00บรษทโรงกลนน ามนระยอง จ ากด (มหาชน) 117,932.00บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จ ากด 120,297.00บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ ากด (มหาชน) 80,990.70บรษท เชลลแหงประเทศไทย จ ากด 102,188.00บรษท ตรเพชรอซซเซลส จ ากด 97,136.60บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ ากด 85,515.60บรษท บางจากปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) 79,206.60บรษท ฮตาช โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยส (ประเทศไทย) จ ากด 78,207.20บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด 76,202.50บรษท ดจตอล โฟน จ ากด 69,661.00บรษท มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย จ ากด 67,438.90บรษท เอเชยนฮอนดามอเตอร จ ากด 61,680.40บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด 61,462.30บรษท ซเลซตกา (ประเทศไทย) จ ากด 60,412.00

การเลอกอตสาหกรรมยทธศาสตร

อตสาหกรรมยทธศาสตร VS. อตสาหกรรแบบพอเพยง

อตสาหกรรมเปาหมาย

• ยานยนตและชนสวน (ดทรอยซแหงเอเชย)

• เกษตร (ครวของโลก)

• แฟชน เชน อญมณ เครองหนง ไหมไทย

• บรการทเพมมลคา เชน สขภาพ สปา เปนตน

• อเลคทรอนกสและ ICT

• พลงงานและพลงงานทดแทน

ความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมไทยระดบ

ความนา

สนใจขอ

งอตส

าหกรรม

• Foods• Garment • Jewelry

•Metals•Petrochemicals•Machinery

สงต า

• Leather• Electronics• Auto

• Rubber• Wood Products • Pulp & paper

• Plastic• Ceramics & Glass• Chemicals

Cluster III

Cluster II

Cluster I สง

ความสามารถในการแขงขนของภาคบรการไทยระดบ

ความนา

สนใจขอ

งอตส

าหกรรม

สงต า

สง

• Distribution

• Financial

• Transport

• Business Services

• Communications

• Environmental

• Construction &

Engineering

• Education

• Health & Social

• Tourism &Travel

• Recreation, Culture,

Sporting

THAI SMES

ความไดเปรยบของฐานผลต

EAST ASIA INDUSTRIAL CORRIDOR INITIATIVE

Mumbai

Delhi North-South Economic

Corridor

East-West Economic Corridor

Sea Economic

Corridor

Mekong-India Industrial Corridor

Southern Economic Corridor

นคมอตสาหกรรมในประเทศไทย

Investment Capital = 35,000 Million US$.Employment = 400,000 PersonsFactory = 2,800 Factories

LampoonNorthern Region I.E.

PhichitPhichit I.E.

Sara BuriKaeng Khoi I.E.Nong Khae I.E.

AyuthayaHi-Tech I.E.

Bang Pa-In I.E.Saharattananakorn I.E.

BangkokBang Chan I.E.

Lat Krabang I.E.Gemopolis I.E.

RatchaburiRatchaburi I.E.Samut Sakhon

Samut Sakhon I.E.Sinsakhon Printing City I.E.

Song KhlaSouthern (Song Khla) I.E.

PattaniHalal Food (Pattani) I.E.

KhonkaenKhone Kean I.E. (Mini Factory)ChachoengsaoWel Grow I.E.Gate Way I.E.SamutprakarnBang Poo I.E.Bang Phlee I.E.ChonburiBo Win I.E. Laem Chabang I.E.Amata Nakorn I.E.Pin Tong I.E.RayongMap Ta Phut I.E.Eastern I.E.Padaeng I.E.Eastern Sea Board I.E.Amata City I.E.TS 21 I.E.Asia I.E.

I-EA-T Owned 10 I.E.Joint cooperation 21 I.E.

Industrial Estate AreaTotal area 32,264 Acres

Available area 7,204 Acres

คลสเตอรของอตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย

สภาพแวดลอมการด าเนนธรกจของประเทศไทย

+ ประเทศไทยอดมสมบรณดวยสตวปา ภมทศน และทรพยากรธรรมชาต

+ โครงสรางพนฐานทางสงคมโดยเฉพาะถนนด ‟ โครงสรางพนฐานทางสงคมในกรงเทพฯ มการเกบภาษมาก

เกนไป‟ ระดบของทกษะของคนงานไทยต า และการศกษาไมได

สรางคนตามความตองการของบรษท ‟ เครอขายการสอสารแพงและมนอยนอกกรงเทพฯ‟ ขาดการพฒนาตลาดการเงนใหพอเพยง ‟ ระดบความสามารถทางเทคโนโลยในประเทศต า

ปรบทส าหรบกลยทธธรกจและการแขงขน

อตสาหกรรมสนบสนน

เงอนไขของปจจยการผลต

เงอนไขอปสงค

‟ สวนใหญแหลงผลต clusters มกจะเปนแหลงผลตทใชแรงงานเขมขน

‟ แหลงผลต Cluster มอยบางแตเปนการด าเนนงานเพยงเพอการเจรจาตอรอง

+ การลงทนจากตางประเทศท าใหมการแขงขนมากขน‟ ธรกจสวนใหญแขงขนกนโดยใชตนทนปจจยผลตต าและลงทน

เพยงเลกนอยในการเพมความสามารถ‟ มโครงสรางภาษทสงและซบซอน ตลอดจนกฎหมายสงเสรมการ

แขงขนไมไดสงเสรมการแขงขน‟ ระบบราชการและการคอรรปชนสรางตนทนใหกบธรกจ

‟ ความตองการภายในของไทยไมคอยพถพถนและไมไดน าสมย

+ ในตลาดรถปคอพประเทศไทยไดพฒนาตลาดนมากทสดในโลก

บทบาทของนโยบายรฐบาลตอสภาพแวดลอมธรกจ

ปรบทส าหรบกลยทธธรกจและการแขงขน

อตสาหกรรมสนบสนน

เงอนไขของปจจยการผลต

เงอนไขอปสงค

รฐบาล

แนวโนมของฐานผลต

แนวคดการเกดฐานผลต

การพฒนาฐานผลต

ฐานการผลตและเครอขายผลต

Silicon Valley

ฐานผลต กระจกตวและกอใหเกดการขยายตว

เครอขายการผลตการแบงงานระหวางกน

PB

PB

PB PB

PBSL

SL

SL

SL

SL: service link

PB: production block

SL

พลวตรของเครอขายผลต

วตถดบ

ซอฟทแวร

ชนสวน

การประกอบ

การตลาดชนสวน

การวจยและออกแบบ

ญปน อนเดย

ฮองกงไตหวน

ไทย

จน

เวยดนาม

การสรางผลตภณฑใหมเชน ในอตสาหกรรมอเลกทรอนกส บรษทขามชาตแสวงหาต าแหนงการลงทน

โครงการคลสเตอรของอเมรกา

(ERI/McGraw Hill,”America’s Clusters”,1995)

โครงการคลสเตอรของอเมรกา

(ERI/McGraw Hill,”America’s Clusters”,1995)

โครงการคลสเตอรของอเมรกา

คลสเตอรนวตกรรมINNOVATION CLUSTER

ระบบอตสาหกรรมแบบ Modular กบแบบ Integral

Source: Prof. Fujimoto (Tokyo Univ.)

TSP เปนสถาบนเชอมคลสเตอรนวตกรรม

AYUTHAYA

5

4

3 2

1 BANGKADI 32 KM.

Industrial Promotion Zone

NAVA NAKORN 46 KM.

Industrial Promotion Zone

ROJANA 70 KM.

Industrial Park

HI-TECH 62 KM.

Industrial Estate

BANGPA-IN 56 KM.

Industrial Estate

PATHUMTHANI

BANGKOK

อทยานวทยาศาสตรแหงประเทศไทย

AYUTHAYA

อทยานวทยาศาสตรในประเทศไทย

จ านวน 5 แหง

• สรางการเชอมตอระหวางมหาวทยาลย หองปฏบตการของภาครฐ และภาคอตสาหกรรม

• บรหารความตอเนองของการวจยระหวางตนน า กลางน า และปลายน า

• ใหบรการทงแบบ “Hard” และ“Soft” • อ านวยความสะดวกในการโอนถาย

เทคโนโลยสภาคอตสาหกรรม

อทยานวทยาศาสตรแหงประเทศไทย ปทมธาน

อทยานวทยาศาสตร เชยงใหมอทยานวทยาศาสตร ชลบรอทยานวทยาศาสตร ขอนแกนและ

นครราชสมา พรอมแหลงบมเพาะธรกจเทคโนโลย 4 แหง

อทยานวทยาศาสตร สงขลา พรอมแหลงบมเพาะธรกจเทคโนโลย 4 แหง

ความไดเปรยบเชงสถาบน

การสรางความไดเปรยบเชงสถาบน

ภาคธรกจ

สถาบนการเงน

ภาคประชาชน

รฐบาล

เงนฝาก เงนก

จางงาน

กากบเขมงวด

การสรางความไดเปรยบเชงสถาบน

ภาคธรกจ

สถาบนการเงน

ภาคประชาชน

เงนฝาก เงนก

ตลาดทน

Indirect Finance

Direct Financeพนธบตร

หนลงทนในหนHedge Funds

EPZS: LABOUR AND SOCIAL ISSUES RELATING TO EXPORT PROCESSING ZONES

การพฒนาเขตภมภาคและประเทศ

Tourism, Health, BT, Animation

Textiles, Electronics, AutoMachinery, Petrochemicals, Shipbuilding, NT

Three Free Economic Zones

BusanㆍJinhae

Gwangyang

Incheon

Cultural Industry, Bio, Auto Optical Fiber Cable, achinery

Honam

Kangwon

Youngnam

Finance, Logistics,Electronics, IT, Bio

Seoul Metro-Area

Logistics, Financial Services, etc.

Information, Bio, Tourism

Jeju

* 6 Industrial districts for foreign companies* 4 Free Trade Zones* 523 Industrial Complexes

BT, Telecomm equipment, Semiconductor, Display

Choongcheong

Seoul

Free International City

Northeast Asian Hub

Planned Site of New Capital

Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Heilongjiang

Inner Mongolia

Jiling

Hebei

Sichuan

YunnanGuangxi

Guangdong

HunanJiangxi

Fujian

Jiangsu

Anhui

Henan

ShanxiNingxia

Liaoning

Hongkong

(SAR)

Beijing

Hubei

Hainan

Zhejiang

Guizhou

Shanghai

Shandong

Macau

(SAR)

Chongqing

Tianjin

Taiwan

Bohai Bay Area

(BBA)

- Beijing

- Tianjin

- Shijiazhuang

- Qingdao

- Dalian

- Xian

- Jinan

Yangtsze River

Delta (YRD)

- Shanghai

- Ningbo

- Suzhou

- Wuxi

- Kunshan

- Nanjing

- Hangzhou

Pearl River Delta (PRD)-Guangzhou - Yantian-Dongguan - Zhuhai-Taiping - Hongkong-Shenzheng - Macau

: Yangtsze River

: Pearl River

N

Economic Development – Zonesเขตพฒนาเศรษฐกจของจน

Bohai Bay

ฐานผลตแบบใหมทวโลก

บทเรยนจากประเทศตาง ๆ

บทเรยนจากสงคโปรสงคโปรไมมทงธรกจขนาดใหญและธรกจขนาดกลางยอม ไมมอะไรเลย ไมมอตสาหกรรม ในป 1965 เปนเมองทาปลอดภาษ โดยเรมชกชวนบรษทขามชาตเขามาลงทน1960s: บรษทขามชาตกลมแรกเขามาลงทน1970s: ไมสามารถแกไขปญหาการวางงาน1980s: พฒนาและยกระดบเทคโนโลย

สงเสรมใหบรษททองถนเปน suppliers ใหกบ MNCs1990s: สรางสถาบนวจยของรฐ เชน IME2000s: ใชกลยทธ Cluster ชกชวนบรษทขามชาตชนดเขามาและสราง ผประกอบการเชงเทคโนโลย เรมประสบความส าเรจหลงป 1980

บทเรยนจากจนรปแบบท 1 สนบสนนบรษทขนาดใหญทเปนรฐวสาหกจ

รปแบบท 2 สนบสนนบรษทขนาดเลกลงโดยใหสถาบนวจย สนบสนนดานการคนควาวจย

รปแบบท 3 สรางความเชอมโยงกบบรษทขามชาตนบตงแต นโยบายการเปดประตป 1978 ใชนโยบายพฒนาแบบสามหลก

ตลาดรถยนตของจน ป 2005-2010อตสาหกรรมรถยนตของจนเปนการรวมทนกบผผลตรถยนตโลก ท าใหการแขงขนสง ปรบปรงประสทธภาพรวมเรว การแขงขนระหวางกนท าใหจนก าลงจะสงออกในไมชา

Jilin

Liaoning

Shandong

Tianjin

JiangsuBeijing

Henan

Hubei

Hunan

Jiangxi

Sichuan

Chongqing

Guangdong

Guangxi

Hainan

Shanghai

การจดอนดบ HR ของ IMD

จ านวนแรงงานทมทกษะ

การศกษาระดบอดมศกษา

วศวกร การศกษาโดยรวม

อนโดนเซย 55 57 53 61

ไทย 37 37 46 48

มาเลเซย 20 37 48 37

ไตหวน 16 5 20 19

เกาหล 47 4 54 42

ญปน 18 2 28 23

สงคโปร 9 3 11 13

Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2006 (cited in Ahuya et.al, 2006)

การลงทนดานการศกษาของรฐบาล

Thank you