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디지에코 보고서

Issue&Trend

IoT로 열리는 초개인화 앱 시대,

글로벌4강 동향과 국내 고려사항

송민정(mzsong@daum.net)

2014.03.14

Issue&Trend

2

1 IoT(사물인터넷)로 열리는 초개인화 앱 시대

2 초개인화 앱을 창출하는 글로벌 4강의 자산

3 국내 기업의 초개인화 앱 창출 위한 고려사항

4 종합 요약

Contents

Issue&Trend

3

웨어러블/IoT디바이스의 스마트폰 보완재화로 다양한 제품 등장

1위: 골프 스윙 분석기

2위: 그릴기 온도 측정기

3위: 날씨 및 공기 상황 모니터기

4위: GPS 기반 자전거 측정기

5위: 무선 아기 돌보미

6위: 수면/식습관 모니터기

7위: 무선 아기 돌보미

8위: 만보기

9위: 스마트체중기

10위: 활동 트래커(Fitbit Flex)

출처: app-cessories.co.uk

2014.2.28 10대 베스트셀러 스마트폰 앱세서리의 절반이 헬스이며, 문제는 가격(Nest온도조절기 $249)

Issue&Trend

4

클라우드/IoT 환경, 컴퓨팅UI 진화는 초개인화 앱 시대를 예고

인지컴퓨팅 UI 진화 4단계는 동기화데이터화맞춤화비서화, 초개인화 모바일 앱 시대로 발전

※ 자료: Gartner, presentation, 2013

See me: 데이터화

Sync me: 동기화

Know me: 맞춤화

Be me: 비서화

인지컴퓨팅 UI 진화 4단계

카탈리나의 데이터화: 대시보드(IDG Korea 2013. 8)

넷플릭스의 맞춤화: 추천엔진

Issue&Trend

5

컴퓨팅 UI 가치를 지속 창출시키는 핵심은 플랫폼/앱/빅데이터 인지컴퓨팅의 UI 단계가 진화해나가려면 빅데이터의 기회를 통해 일상적 스토리를 만들어 나아가야 함

출처 : Emil Berthelsen“ABC – Application platforms, Big Data and Collaborations: Opportunities in emerging M2M/IoT markets” 2013. 11.5

빅데이터 기회에서 출발하는 IoT 디바이스/솔루션/접속 플랫폼과 앱(앱플랫폼) 간 상생하는 구도

예: Catalina의 POS 데이터 플랫폼

예: COSM의 개방형 센서 플랫폼

예: Evernote의 개방형 서비스플랫폼

예: 구글의 소셜분석 솔루션

예: 브리티시텔레콤의 Ribbit 플랫폼

댁내에서 전력 관리와 분배는?

(커넥티드홈)

교통과 주차장 관리는?

(커넥티드시티)

상점의 고객 방문 흐름은?

(커넥티드쇼핑=옴니채널쇼핑)

개인 모니터링 단말은?

(커넥티드헬스)

상점의 POS 관리는?

(커넥티드빌딩)

무인자동차는?

(커넥티드카)

빅데이터의 기회: M2M실시간 데이터 교환

Issue&Trend

6

디바이스+앱, 센서+앱 발전으로 전 방위적 IoT앱 시장 확대 기대 IoT 디바이스와 센서 기업들은 API를 개방하여 다양한 산업 영역의 앱 개발자 생태계 창출 가능

디바이스, 센서 API 개방 및 SDK 제공을 통한 스마트폰 앱에서 IoT앱 시장으로의 확대

앱에 활기를 불어넣은 스마트폰 센서들

스마트폰 앱과 앱세서리로 심전도 측정

스마트 센서 배스킷볼

활동트래커 Fibit API 제공

웨어러블동작인식센서 Notch API

Issue&Trend

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1 IoT(사물인터넷)로 열리는 초개인화 앱 시대

2 초개인화 앱을 창출하는 글로벌 4강의 자산

3 국내 기업의 초개인화 앱 창출 위한 고려사항

4 종합 요약

Contents

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8

Hyperpersonalized App 시대 UI 진화 흐름을 따르는 기업 자산

디바이스 변천에 따른 UI의 진화: SyncSeeKnowBe me

고려하는 10대 자산 목록은 매핑(GPS/NFC/BE), 서버&스토리지(수집), 미디어(사진/비디오),

소셜커뮤니케이션(데이터), 커머스/결제, 실시간상황관리(클라우드), 광고, 디바이스, 접속,

예측분석 등 10대 자산의 라이프사이클: Snyc – See – Know – Be me

※ 자료: Gartner, 2014. 1. 24

메 인 프 레 임

PC

스 마 트 폰

멀 티 디 바 이 스

웨어러블

IoT

“나” 중심

개인맞춤화

“상황” 중심

개인맞춤화

컴퓨터프로그램웹 네이티브앱 웹앱/웹

Adapting service Adaptive service Curation

Sync meSee meKnow meBe me

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“Be me” 초개인화 앱 제공 위한 필요 자산과 글로벌4강 움직임

구글 아마존 페이스북 애플

커머스 결제/ 소매

Google Wallet 제공 중 - NFC 기반에서 아이비콘 영향,

전략 변화 조짐 - 검색 “구글쇼핑”유료화(2013. 5)

Foundation service ‘13.10 Log&Pay서비스 - 원스탑결제서비스 개선 지속

Dron택배 2015 상용화 Check out 제공 중

일부 명품 중심 커머스 페이스북 Gift 제공 중 - 이를 위해 2012.5 Karma를 인수

결제시스템 시도(2012)

iBeacon 탑재 통한 모바일결제시스템 구축 - 페이팔 같은 모바일단말 직접

결제 서비스 준비 설(WSJ, 1.29)

실시간 상황 관리

클라우드:PaaS/SaaS/IaaS CES2014 구글 주도 커넥티드카 OAA* 설립 *Open Auto Alliance

B2B 클라우드 제공 중: IaaS 업계 1위 유지

음성번역 앱인 Zibbigo 인수

개인클라우드 기반 보유 ‘13.6 iOS in the car - Car Play(아이폰과 연계) 출시, Siri 이용 활성화 본격화(‘14.1)

모바일 광고

Foundation service 매출의 96% 광고수익 모바일광고 1등?

광고수익 총매출의 1% - 그러나 구글 경쟁 의식해 온라인쇼핑 광고 계획

모바일광고 매출 선전 중 가입자 수 이탈 위협으로 왓츠앱 인수, 광고 非 탑재

iAD 제공 중

디바 이스/웨어 러블 디바

이스/ IoT 디바 이스

구글무인자동차 출시(‘12) 구글글래스 출시(2013) 모토로라HW매각(‘14.1) - 특허/Project Ara* 인력 제외 *’13.10. 개방형 모듈러스마트폰 플랫폼을 만드는 프로젝트

가전제품 IoT앱 시연 네스트랩 인수(‘14.1) - 구글글래스, 토킹 슈즈,

구글무인자동차, 로봇(?) 등 HW에 필요한 SW 자산

킨들단말의 중요성 인식 - 2007년 첫 출시

- HW의 원가 이하 판매로 장기 성장성에 도움 될 전망 - 서비스플랫폼의 약점 보완

’14년 아마존폰 및 TV STB 출시설 - IoT디바이스의 스마트폰

보완재 역할에 대한 대응 차원

페이스북폰 출시 후, 실패를 경험 - IoT디바이스의 스마트폰

보완재 역할에 대한 대응 차원

Foundation service iBeacon 탑재(‘13.6) - iOS7의 아이비콘 기술은

BLE 이용 사용자 위치 추적

iWatch 출시 ‘14.6? - 플렉서블 OLED 탑재 - 사파이어글래스 채택 *2013년 관련 업체 인수로 유리 강화, 보안, 생체인식 *지문인식 위해 AuthenTec 인수 등 보안성 중점(2012)

예측 분석

구글트렌드, 쿼리 등 예측분석 API 개방

AWS 클라우드 제공 예상포장선적 특허

소셜그래프 제공 중 소셜분석 솔루션 보유

iBeacon 탑재 통한 이용자 쇼핑패턴 분석

정도 차는 있으나, 글로벌4강은 Sync/See/Know me 자산을 거의 확보했고, Be me 자산 필요 단계

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구글의 M&A 활동은 광고/검색/미디어IoT디바이스로 이동 중

구글의 M&A 일지

구글은 개인데이터 외 댁내 일거수 일투족 모니터링, 데이터 수집 목적으로 네스트랩 인수($32억)

- 2011년 인수한 모토로라모빌러티를 ‘14.1월 레노버에 재매각(’11년 인수가의 ¼)했으나, 특허 보유 및 아라 프로젝트 인력 보유

- 구글은 커넥티드홈 주도권 위해 안드로이드앳홈 플랫폼 출시 후 개발 환경 주춤 경험, IoT단말을 필요 자산으로 인식하기 시작

※ 자료: cepro.com 2012.10.4 ※ 자료: 전자신문 자료 2014

IoT디바이스, Nest

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아마존 킨들은 e북 레버리지, IoT진입 위해 스마트폰 필요 인식

미국 아마존 이용자 유형별 연평균 지출(단위: 달러)

아마존은 킨들 출시(‘07)부터 스프린트, AT&T MVNO 자격으로 이용자에게 망 무료 제공, 킨들파이어 원가 이하 판매 통해 단말 소유자 e북 이용 활성화 및 충성도 제고, but 스마트폰 보유 필요성 인식 - 아마존 쇼핑 고객 대상 설문조사(2013.11.15일까지 3개월간) 결과, 소유자가 더 많이 지출, 구입 빈도도 비 소유자 대비 50% 많음

- 또한, 2천만 이상의 유료 가입자인 아마존 프라임 회원도 비 회원 대비 더 많이 지출하고 있음(연회비 $79달러, ’14년 $120 인상계획)

- 아마존은 구글, 애플과 본격 경쟁 및 IoT 시대 준비 위해 드론 소개 및 앱세서리 필수 단말인 스마트폰 출시설(2014년 HTC 저가폰)

※ 자료: Consumer Intelligence Research Partners, ATLAS)20141.17) 재인용

드론 출시한 아마존, 2014년 아마존폰(킨들폰?) 출시설

※ 자료: Financial times, 2013. 10. 15; fabernovel.com;

Issue&Trend

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페이스북, 스마트폰 실패 경험 후, 액티브유저 초점 왓츠앱 인수

페이스북 액티브유저 수와 기업가치, 영업이익 간 상관성 경험 및 왓츠앱 인수

※ 자료: Bit.ly, 2012. 12. 6; KDB대우증권, 2014. 1. 28

페이스북의 2014.2. Whatsapp 인수 배경에 대해 저커버그*는 고객(Active user)당 수익 가능성 언급

- 페이스북폰 실패 이유로 홈런처의 페이스북 스타일 강요, 소셜게임의 플래시 기반, 그리고 불편한 UI를 꼽고 있음(Betanews, 2013. 5. 14)

- 페이스북 CEO MWC2014 기조연설: “카카오톡이 이용자당 1~2달러 수익을 올리고 있어, 왓츠앱이 성장하도록 도우면 큰 사업이 될 것”

실패한 페이스북 퍼스트(HTC)

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애플, 아이비콘, 아이워치, 카플레이 잇단 출시로 IoT산업 혁신 아이비콘 탑재로 위치추적, 체크인쿠폰 발행, 근접 마케팅, 非 접촉 결제 서비스 가능, 아이워치로

수면장애 치료, 운동걸음 수, 칼로리소모량, 혈압/심박수측정 서비스 가능, Car play(‘14.3) 공개

- 페라리, 벤츠, 볼보가 모터쇼에서 Car play를 전시, 현대, 기아차도 이를 탑재할 가능성 有 vs. 구글 OAA에 현대차 동참 중

※ 자료: WSJ, 2014. 2. 9; 이데일리, 2014. 2. 10

iWatch(iOS8) iBeacon(iOS7) 카플레이(iOS in the car)

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1 IoT(사물인터넷)로 열리는 초개인화 앱 시대

2 초개인화 앱을 창출하는 글로벌 4강의 자산

3 국내 기업의 초개인화 앱 창출 위한 고려사항

4 종합 요약

Contents

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국내 기업들의 2014년 MWC 화두, IoT디바이스와 커머스/결제

국내 기업의 MWC 2014 Legacy 사업 전시

LG전자 ‘’라이프밴드터치” 삼성전자의 BMW i3을 제어하는 갤럭시기어”

삼성전자 ‘ 105인치 곡면 UHD-TV

LG전자 ‘’77인치 UHD 곡면 OLED TV

국내 기업의 MWC 2014 NEW 이머징 사업 전시 및 기조발표

삼성전자의 스마트홈 시연

※ 자료: 각사, 2014. 1. 유진증권(2014. 1.13) 재인용

카카오 CEO의 기조 발표 키 메시지는 국내 은행권 및 금융결제원과 협력해 모바일 이머니(Mobile e-money)로까지 연계 계획

삼성전자 ‘’갤럭시 S5”

글로벌 4강의 Be Me 위한 자산 확보 움직임은 커머스와 디바이스에 집중, 국내 기업들도 유사 경향

MWC 주변 지역에서 전시

Issue&Trend

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양강OS下 , IoT하드웨어 혁신 위해 타이젠OS 디바이스 확대 필요

MWC2014 전시된 기어 2

갤럭시기어의 타이젠 탑재로, 스마트폰에서의 타이젠 부활 및 타이젠 탑재 IoT디바이스 연계 가능

- 갤럭시기어 '2', '2 네오', '핏' 등 삼성전자는 3개 유형을 MWC2014에서 전시, 웨어러블 시대의 선두주자 이미지 각인

- 삼성이 웨어러블에 타이젠을 선택한 주요 이유는 배터리 수명 및 성능 우위, 안드로이드OS의 웨어러블 비적합성(수천 가지 기능을

구동하도록 설계된 안드로이드OS는 웨어러블 디바이스에는 너무 무거움)(미국 비즈니스 인사이더의 해석 2014.2.2)

- 웨어러블의 타이젠 탑재로 다소 주춤했던 스마트폰의 타이젠 탑재를 부활시킬 수 있는 가능성이 열림

Issue&Trend

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2014년 타이젠IoT 앱세서리 유형 확대로 초개인화 앱 기반 마련 스마트폰 생태계를 경험한 글로벌 4강도 초개인화 Be me 초개인화 앱 제공 필수 자산으로 디바이스를 재조명하기 시작,

IoT디바이스의 확산을 위해서는 스마트폰 경우와 마찬가지로 다양한 산업 영역에서 개발자 생태계 환경을 조성해야 함

- CES2013에서 LG전자는 자사 가전 전용 앱을 출시, 활용 미미 인식 후, CES2014에서 자사 가전을 Line 메신저에 연동, 제어하는 컨셉으로 대체

자사 제품만 묶는 폐쇄형 생태계로 IoT산업 확산이 불가능함을 시사, 앱세서리 및 앱 개발 생태계 구축 동시 진행 시사(스타트업 지원 등)

2014 CES 전시

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양강 앱스토어下 , IoT서비스 혁신 위해 센서/결제방식 확대 필요

애플이 고려하는 IoT 기반 커머스/결제 UI에 필요한 자산들

애플 iOS7 아이비콘 혁신 메시지는 “알아서 결제하라”로서 Map, 실시간상황관리, 광고, 접속, IoT, 소매업 간 연계이며,

애플 결제전략은 아이튠즈 신용카드 등록자(약 6억?) 기반을 모바일지갑 전환이 가능한 Passbook으로 갈아타게 하는 것

- Bluetooth low energy(BLE) 기반 무선통신기능 "iBeacon"은 백화점을 비롯한 소매유통매장, 스포츠 경기장 등 다양한 업계에서 LBS 및

모바일결제 서비스 도입을 촉발하며 빠르게 성장해 나갈 것이며, 다양한 자산을 가진 애플, 구글에 의해 주도될 것으로 예상됨

- 국내엔 한 기업이 애플과 같은 자산을 확보하고 있지 못한 상태이며, 액티브유저 기반, 신용카드 결제게이트웨이, 제조사, 통신사로 산재

국내 커머스/신용카드결제 UI 필요 자산 보유 기업들

저커버그: “카카오톡

가입자당 $1~2 WTP”

MWC2014 기조 발표

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2014년 온/오프라인 옴니채널UI 구축으로 초개인화 앱 기반 마련 충성고객 기반 소셜플랫폼인 카톡, 라인 중심 커머스/결제 생태계 구축 및 결제방식의 다양화를 모색해야 하며, 오프라인 리테일 매장에서의 IoT 센서 확산, 센서와 스마트폰 연계로 어떤 상품이라도 시공간 초월 구입 가능한 옴니채널화 시급 - 소셜커머스 핵심은 결제방식* 이전에 소셜자본/역량 강화가 우선이며, 이를 가진 카카오나 라인 중심 “Share of Wallet” 수익화 방안 모색

*페이스북이 Karma를 인수, ‘페이스북 기프츠’ 서비스(구매자가 수령자 주소 몰라도 선물 가능하고 개인데이터 분석으로 선물 추천) 제공 중

자료: 소셜전략연구소 페이스북 페이지 포스팅 (2011.4.16 http://on.fb.me/Stu6FY)

메신저 가입자 기반 활용 + 모바일지갑 개발

라인/카톡 유저 대상 소셜커머스 생태계 온라인-오프라인 통합으로 옴니채널 UI 제공: 매장+센서+스마트폰+PG+데이터

2013년

현재

자료: NH농협증권, 2013. 11.19

자료: ZDNet, 2014. 3.10

+ 파트너십

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1 IoT(사물인터넷)로 열리는 초개인화 앱 시대

2 초개인화 앱을 창출하는 글로벌 4강의 자산

3 국내 기업의 초개인화 앱 창출 위한 고려사항

4 종합 요약

Contents

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종합 요약

IoT로 열리는 초개인화 앱 시대

웨어러블/IoT디바이스의 스마트폰 보완재화로 다양한 제품 등장

클라우드/IoT 환경, 컴퓨팅UI 진화는 초개인화 앱 시대를 예고

인지컴퓨팅 UI가치를 지속 창출시키는 핵심은 플랫폼/앱/빅데이터

디바이스+앱, 센서+앱 발전으로 전 방위적 IoT앱 시장 확대 기대

초개인화 앱 창출 위한 글로벌 4강 자산 확보 & 사업 움직임

Hyperpersonalized App 시대, UI 진화 흐름을 따르는 기업 자산

“Be me” 초개인화 앱 제공 위한 필요 자산과 글로벌 4강의 움직임

구글의 M&A 활동은 광고/검색/미디어IoT디바이스로 이동 중

아마존의 킨들은 e북 레버리지, IoT 진입 위해 스마트폰 필요 인식

페이스북은 스마트폰 실패 경험 후, 액티브유저 초점 왓츠앱 인수

애플은 아이비콘, 아이워치, 카플레이 잇단 출시로 IoT산업 혁신 주도

국내 기업의 초개인화 앱 창출 위한 고려사항

국내 기업들의 2014년 MWC 화두는 IoT디바이스와 커머스/결제

양강 OS下 , IoT하드웨어 혁신하려면 타이젠OS 디바이스의 확대 필요

2014년 타이젠 IoT 앱세서리 유형의 확대로 초개인화 앱 기반 마련

양강 앱스토어下 , IoT서비스 혁신하려면 센서/결제방식의 확대 필요

2014년 온-오프라인 옴니채널 UI 구축으로 초개인화 앱 기반 마련