Iraq Energy Outlook伊拉克能源展望

Chinese translation

中文翻译

Iraq Energy Outlook

伊拉克能源展望

伊拉克已成为世界第三大石油出口国。该国具有大幅提升其石油产量的资源基础和意愿，并已经签署了若干轮油气

开发合同。

伊拉克能否实现其意图？这一发展趋势将对伊拉克经济和世界石油市场产生什么影响？

政治上、基础设施上、法律上、管制上、金融财务上的障碍以及缺乏安全与足够熟练劳工等问题是显而易见的。比如，2011年该国电网仅能满足55%的电力需求。

在伊拉克政府和诸多重要官员、评论员、行业代表与国际学者的支持和紧密合作下，国际能源署已经完成对上述问题的研究。作为《世界能源展望》的系列成果，这份特别报告呈现了最终成果和结论。

本报告

� 考察了能源行业在目前和未来伊拉克经济中的作用；

� 评估了石油和天然气收益和投资需求；

� �详细分析了从目前至2035年，伊拉克石油、天然气和电力供应趋势，概述了基础设施开发和水资源的可利用程度；

� �阐述了对世界石油市场和伊拉克经济与能源行业发展相关的机遇和风险。

2012年10月9日免费下载:�www.worldenergyoutlook.org/iraq

Iraq Energy Outlook

Chinese translation

Iraq Energy Outlook伊拉克能源展望

中文翻译

WEO_2012_Iraq_Excerpt_Page01_Chinese.indd 1 05/08/2013 11:29:51

国际能源署

国际能源署是一个自治机构，创立于1974年11月。其在过去和现在都具有两重使 命：通过对石油供应的实际中断做出集体响应来促进其成员国的能源安全；为其28 个成员国及其他国家提供确保可靠、廉价的清洁能源供应方法的权威研究和分析。 国际能源署在其成员国之间开展全面的能源合作计划，每个成员国都有义务持有相当于

其90天净进口的石油库存。国际能源署的目标是：

n 确保成员国获得可靠、充足的各种形式能源供应；特别是，在石油供应中断时要通过维持

有效的应急响应能力来实现。

n 促进在全球范围内推动经济增长和环境保护的可持续能源政策，尤其是要减少导致气候

变化的温室气体的排放。

n 通过采集和分析能源数据改善国际市场的透明度。

n 支持全球能源技术协作，保障未来能源供应并减轻其环境影响，包括通过改

善能源效率以及开发和推广低碳技术。

n 通过和非成员国、产业界、国际组织及其他利益相关者进行接触和对话找到全球能源挑战的解决方案。

国际能源署的成员国包括:

澳大利亚 奥地利

比利时

加拿大

捷克

丹麦

芬兰

法国

德国

希腊

匈牙利

爱尔兰

意大利

日本

韩国

卢森堡

荷兰

新西兰

挪威

波兰

葡萄牙

斯洛伐克

西班牙

瑞典

瑞士

土耳其

英国

美国

欧洲委员会也参与了国际能源署的工作.

请注意本出版物在使用和分发时有具体限制。相关条款请参照：

http://www.iea.org/termsandconditionsuseandcopyright/

© OECD/IEA, 2013International Energy Agency

9 rue de la Fédération 75739 Paris Cedex 15, France

www.iea.org

Page02_Chinese.indd 1 7/16/2013 10:59:25 AM

致谢 3

致谢

本报告由国际能源署（IEA）全球能源经济研究部完成。本报告的编制工作由国际能

源署首席经济学家法提赫·比罗尔（Fatih Birol）设计和指导。蒂姆·古尔德（Tim Gould）和丹·多尔纳（Dan Dorner）共同协调研究分析。本报告主要撰稿人为沙

巴·阿-卡萨里（Sabah Al-Khshali，借调自伊拉克国家石油营销组织）、穆斯塔法·阿

-马利基（Mustafa Al-Maliky，借调自伊拉克南方石油公司）、阿里·阿-萨法尔（Ali Al-Saffar ）、马克·巴罗尼（ Marco Baroni ）、克里斯蒂安·贝松（ Christian Besson）、亚历山德罗· 布拉西（Alessandro Blasi）、劳拉·高诗（Laura Cozzi）、

戴福德·伊利斯（Dafydd Elis）、卡佩拉·菲斯塔（Capella Festa）、马修·弗兰克

（Matthew Frank）、帖木儿·古尔（Timur Gül）、李正宇（Jung Woo Lee，音译）、

帕威尔·欧利雅尼克（Paweł Olejarnik）、帖木儿· 托帕吉尔克瑟利（Timur Topalgoekceli）、戴维·威尔金森（David Wilkinson）、彼得·伍德（Peter Wood）和

阿基拉·亚娜吉萨瓦（Akira Yanagisawa）。桑德拉·穆尼（Sandra Mooney）和马格

达莱纳·萨诺克（Magdalena Sanocka）对本报告也有重要贡献。罗伯特·普利德尔

（Robert Priddle）负责编辑工作。

本报告还得益于国际能源署其他专家的有益评论和反馈。我们还要感谢国际能源署交

流和信息办公室所提供的出版协助，对黛布拉·贾斯特斯（Debra Justus）的文稿校对

工作和波特兰·萨丁（Bertrand Sadin）及安妮·梅恩（Anne Mayne）的图表制作一并

致以谢意。

需要指出的是，没有伊拉克联邦政府、地区政府与省政府以及伊拉克诸多政府部门官

员的密切配合，本报告不可能问世。

我们要特别感谢伊拉克负责能源事务的副总理侯赛因·阿-沙赫雷斯塔尼博士阁下

（H.E. Dr. Hussain Al-Shahristani）。本报告从头至尾都得到了他的大力支持，他对促

进国际能源署和伊拉克政府不同部委和部门间的紧密合作起到了重要作用。伊拉克总

理顾问委员会主席萨米尔·加德班阁下（H.E. Thamir Ghadhban）作为我们在伊斯坦布

尔举办的高级别研讨会的主席和主旨演讲人也对本报告做出了无可替代的贡献。

我们还要对许多伊拉克高级官员和专家的帮助和付出表示感谢，特别要感谢伊拉克石

油部领导层和工作人员，特别是伊拉克石油部技术委员会主任法雅德·哈桑·尼玛

（Fayadh Hassan Neema，与他的访谈具有重要价值）和伊拉克国家石油销售组织主席

法拉赫·阿拉姆利（Falah Alamri）。库尔德自治区政府自然资源部部长阿什蒂·哈瓦

拉米博士阁下（H.E. Dr. Ashti Hawrami）在国际能源署工作组访问埃尔比勒时提供了极

具价值的帮助和见解。我们非常感谢巴士拉省副省长艾哈迈德·阿-哈桑尼（Ahmed Al-Hassani）和巴士拉议会对国际能源署工作组的盛情接待。

伊拉克驻法国大使法瑞德·亚辛（Fareed Yasseen）及其同事对本报告的完成和工作

组的伊拉克之行提供了无私的帮助，伊拉克负责能源事务副总理的高级顾问乌萨

马·卡里姆博士（Dr Usama Karim）也给予了同样的帮助。此外，我们还要对伊拉克

石油工业创始人之一、Petrolog 咨询公司董事总经理塔里格·莎菲克（Tariq Shafiq）的专业指导意见表示诚挚的谢意。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

4 World Energy Outlook 世界能源展望| 特别报告

如果没有土耳其能源与自然资源部及英国外事和英联邦事务办公室提供的大量帮助，

本报告的任务也难以实现。我们还要对 Parsons Brinckerhoff 咨询公司和 Booz & Company 咨询公司的建设性意见和合作表示感谢。

国际能源署于 2012 年 5 月 4 日在伊斯坦布尔举办的高级别研讨会为本项研究集聚了

重要的智力援助（见以下图片）。该研讨会的参与者为本项研究提供了有价值的认

识、反馈和数据分析。详情参见 www.worldenergyoutlook.org/iraq.

此外，许多国际专家对本报告的基础性分析框架发表了意见或对本报告进行了初审。

他们的评论和意见极具价值。这些专家包括：

马吉德 A. 阿卜杜勒-侯赛因 Majeed A. Abdul-Hussain

Parsons Brinckerhoff 咨询公司

法拉赫·阿拉姆利 Falah Alamri

伊拉克国家石油销售组织

纳提克·阿-巴亚提 Natik Al-Bayati

伊拉克总理顾问委员会

阿卜杜拉·阿-埃米尔 Abdulilah Al-Emir

伊拉克副总理办公室

贾巴尔·阿里比 Jabbar Allibi

独立顾问

塞法·萨迪克·艾泰金 Sefa Sadık Aytekin

土耳其能源与自然资源部

尼古拉斯·布里奇 Nicholas Bridge

英国驻经合组织大使

凯文·凯丽 Kevin Carey

世界银行

罗伯特·赛库塔 Robert Cekuta

美国国务院

蒂姆·德普勒奇 Tim Depledge

英国石油公司

乔纳森·埃尔金德 Jonathan Elkind

美国能源部

戴维·恩赛因 David Ensign

美国国务院

加夫列莱·弗兰切斯基尼 Gabriele Franceschini

埃尼集团

克里斯多佛·古尔夫 Christopher Guelff

英国外事和英联邦事务办公室

哈马-阿明·哈拉曼尼 Hamah-Ameen Hawramany

库尔德自治区政府电力部

迈克尔·豪尔德 Michael Howard

库尔德自治区政府自然资源部

鲁巴·胡萨里 独立顾问

© O

EC

D/IE

A, 2

013

致谢 5

Ruba Husari

雅娜·海巴斯克瓦

Jana Hybaskova

欧盟驻伊拉克代表团大使

简-赫恩·杰西 Jan-Hein Jesse

Clingendael 研究所

艾哈迈德·穆萨·吉雅德 Ahmed Mousa Jiyad

独立顾问

萨米·卡梅 Sami Kamel

通用电气公司

阿里 H. 库胡德希尔 Ali H. Khudhier

南方石油公司

小林健 Kenji Kobayashi

日本汽车进口商协会

雷德·孔巴奇 Raëd Kombargi

Booz & Company 咨询公司

小山坚 Ken Koyama

日本能源经济研究所

杰夫·拉金 Jeff Larkin

Parsons Brinckerhoff 公司

克劳德·曼迪尔 Claude Mandil

国际能源署原执行总裁

真崎宇弘 Takahiro Mazaki

三菱公司

哈米什·麦克宁奇 Hamish McNinch

独立顾问

萨拉·穆罕默德 Salah Mohammed

鲁迈拉作业组织

爱德华·摩尔斯 Ed Morse

花旗集团

阿斯利·穆萨 Asri Mousa

独立顾问

奥马尔·穆萨 Omar Moussa

斯伦贝谢公司

法雅德·哈桑·尼玛 Fayadh Hassan Neema

伊拉克石油部

汉斯·尼坎普 Hans Nijkamp

壳牌石油公司

西村昇平 Shohei Nishimura

日本国家石油、天然气和金属公司

安德鲁·佩尔斯 Andrew Pearce

Parsons Brinckerhoff 咨询公司

弗里德贝特·普夫吕格尔 伦敦国王学院

© O

EC

D/IE

A, 2

013

6 World Energy Outlook 世界能源展望| 特别报告

Friedbert Pflüger

比尔·拉姆齐 Bill Ramsay

国际能源署原副总裁

皮特·瑞伊滕伯格 Piet Ruijtenberg

ParPetro 咨询公司

乔治·萨拉夫 George Sarraf

Booz & Company 咨询公司

西蒙·斯杜尔普 Simon Stolp

世界银行

泰萨·特普斯特拉 Tessa Terpstra

荷兰外交部

维姆·托马斯 Wim Thomas

壳牌石油公司

詹姆斯·特纳 James Turner

英国能源和气候变化部

吉姆·特纳 Jim Turner

美国国务院

萨米尔·乌凯利 Thamir Uqaili

独立顾问

寇比·范·德·林德 Coby van der Linde

Clingendael 研究所

弗兰克·菲拉斯乔 Frank Verrastro

美国战略与国际研究中心

费萨尔·瓦迪 Faisal Wadi

南方石油公司

徐小杰 Xiaojie Xu

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员

对本报告有贡献的个人和组织不对报告中的任何观点或论断负责。本报告中的任何错

误和纰漏都由国际能源署（IEA）负责。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

致谢 7

© O

EC

D/IE

A, 2

013

8 World Energy Outlook 世界能源展望| 特别报告

欢迎对本报告进行评论和提问，联系方式：

法提赫·比罗尔博士 首席经济学家 全球能源经济研究部主任 国际能源署（IEA） 9, rue de la Fédération 75739 Paris Cedex 15 法国

电话： (33-1) 4057 6670 电子邮件： weo@iea.org

有关《世界能源展望》（WEO）的更多信息请登录：www.worldenergyoutlook.org

本报告的出版得到了国际能源署执行总裁的授权。报告中的观点并不一定代表国际能

源署任一成员国的观点和政策。此外，该报告所引用的任何文件和地图并不意味着国

际能源署对任何领土现状和主权争端、国境划界和领土、城市或地区命名方面有任何

倾向

© O

EC

D/IE

A, 2

013

目录 9

目录

致谢 ............................................................................................................................. 3 执行摘要 ................................................................................................................... 11 导读 ........................................................................................................................... 13

第一章 今日伊拉克：能源与经济 ......................................................................... 15

伊拉克能源行业 ....................................................................................................... 16

能源供应概述 ......................................................................................... 18

能源需求概述 ......................................................................................... 24

伊拉克能源发展背景 ............................................................................................... 30

经 济 ........................................................................................................ 30

法律和制度框架 ..................................................................................... 32

安全 ......................................................................................................... 36

环境和水 ................................................................................................. 38

展望未来发展 ........................................................................................................... 39

第二章 伊拉克油气资源和供应潜力 ...................................................................... 43

石油 ........................................................................................................................... 44

储量和资源 ............................................................................................. 44

生产 ......................................................................................................... 48

原油转化与石油销售 ............................................................................. 55

用水需求 ................................................................................................. 58

天然气 ....................................................................................................................... 60

储量和资源 ................................................................................................ 60

生产 ............................................................................................................ 61

石油和天然气投资 ................................................................................................... 66

第三章 伊拉克：推进未来重建与增长 .................................................................. 69

能源需求趋势概况 ................................................................................................... 70

中间情景下电力行业展望 ....................................................................................... 73

电力需求 .................................................................................................... 73

电力生产 .................................................................................................... 75

1

2

3

© O

EC

D/IE

A, 2

013

10 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

输配电 ........................................................................................................ 80

电力部门的投资 ........................................................................................ 81

权衡电力部门的变革价值 ........................................................................ 83

终端用户部门展望 ................................................................................................... 84

交通 ............................................................................................................ 84

工业 ............................................................................................................ 86

建筑和其他部门 ........................................................................................ 88

环境 ........................................................................................................................... 88

与能源相关的排放 .................................................................................... 88

用水 ............................................................................................................ 90

高预期情形 ............................................................................................................... 91

延迟情形 ................................................................................................................... 92

第四章 伊拉克能源发展的影响 .............................................................................. 95

伊拉克经济社会发展中的能源行业 ....................................................................... 96

中间情景 .................................................................................................... 96

高预期情形和延迟情形下的经济发展 .................................................. 100

伊拉克对国际石油市场的影响 ............................................................................. 102

中间情景 .................................................................................................. 103

高预期情形和延迟情形下伊拉克石油市场的影响 ............................... 105

伊拉克对国际天然气市场的影响 ......................................................................... 107

附件 .................................................................................................................................... 115

附录 A ................................................................................................................................. 115

附录 B ................................................................................................................................. 117

4

© O

EC

D/IE

A, 2

013

执行摘要

11

执行摘要

伊拉克的能源行业是该国未来繁荣与发展的关键，也将对全球能源市场的稳定与安全

做出重大贡献。伊拉克已是世界第三大石油出口国，具有丰富的资源基础；随着从过

去三十年的冲突和不稳定中逐步恢复和重建，该国计划迅速提高石油和天然气产量。

成功挖掘油气资源潜力和有效管理财政收入将推动该国社会经济发展，否则将阻碍其

恢复和重建，并使全球能源市场陷于困境。此报告为《世界能源展望》（World Energy Outlook）系列中又一标志性的特别报告，对伊拉克能源行业面临的机遇和风险

进行了全面分析。

伊拉克油气资源规模或油气生产成本限制不了该国提升油气产量的雄心。伊拉克与国

际公司业已签署的油气协议足以在本 10 年内大幅提升石油生产能力，几乎比目前 300万桶/日生产水平高出 5 倍。然而，如何实现这一目标取决于该国消除投资障碍的速

度、长期挖掘油气财富价值计划的清晰度、国际市场环境和伊拉克稳定国内政治局势

与开发人力资源的成功程度。该国如能在 2020 年前使其石油产量达到 900 多万桶/日，那将与全球石油工业史上最高速的持续增长纪录持平。但是本报告预计，未来可

能的石油增长态势低于目前所签协议的产能水平。

在我们的中间情景中，到 2020 年伊拉克石油产量将翻番至 610 万桶/日，2035 年达

到 830 万桶/日。最大增长来自南部巴士拉附近超巨型油田聚集区。如果该国能成功

处理油气行业治理方面的地区差异，达成某种解决方案，也将为伊拉克北部地区石油

生产的大幅增长带来希望。尽管伊拉克联邦政府对库尔德地方政府授予的协议持有异

议，但是，这些协议已经使伊北部地区成为世界油气勘探最活跃的地区之一。

伊拉克计划到 2035 年实现累计石油出口收入近 5 万亿美元，每年平均为 2000 亿美

元，这是改变伊拉克未来命运的良机。达到上述石油生产和出口水平需要在整个能源

供应链上取得既快速又协调的进展。在适当的时机有足够的钻机及时供应。从波斯湾

向南部陆上油田供水 800 万桶/日的早期项目投资对于支撑石油生产，减少淡水稀缺

的潜在压力极为重要。伊拉克还需要足够的石油储备和运输能力，以适应石油产量扩

张之需，以减小过度依赖南部海运通道的风险。在我们的高预期情景中，2020 年伊拉

克石油产量达到 920 万桶/日，这将对基础设施建设和投资提出更高的需求。

在中间情景中，从目前到 2035 年伊拉克石油产量增长超出 500 万桶/日，这将使伊拉

克成为对全球石油供应增长贡献最大的国家。在当前的 10 年里，预计全球石油产量

增长中的 45%来自伊拉克。伊拉克将成为以中国为主、迅速增长的亚洲市场的一个重

要供应国。到本世纪 30 年代，伊拉克将超越俄罗斯成为世界第二大石油出口国。由

此形成的初始剩余产能并不是伊拉克的重点，但是，随着该国最紧迫的重建需求得以

实现，伊拉克将致力于持有一个合理的剩余产能储备，为全球市场带来新的信心。

天然气将在伊拉克的未来发展中发挥更大的作用，削弱石油在该国能源结构中的主导

地位。目前该国大部分的伴生气被放空燃烧，因此，收集和处理伴生气尤为关键。但

是，仅靠伴生气不足以满足该国未来的发展需求，即到 2035 年天然气成为电力生产

的主要燃料，需求量超过 700 亿立方米。因此，伊拉克未来天然气供需平衡和余量出

口潜力取决于开发非伴生气资源的激励机制。在中间情境中，伊拉克将于 2020 年前

后开始出口天然气，到 2035 年其出口量可接近 200 亿立方米，可以向邻国、欧洲市

© O

EC

D/IE

A, 2

013

12 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

场、（通过 LNG）向亚洲提供极具成本竞争力的天然气。现实的资源和市场潜力为伊

拉克进一步扩大天然气出口提供了条件。

同步跟进不断增长的电力需求对伊拉克国民经济发展至关重要。目前，伊拉克电厂发

电水平已经超过以往，但长时间的电力中断在该国许多地区依然每天发生。我们预

计，伊拉克需要 70%的电力供应净增长方能完全满足国内的电力需求。我们预测，如

果新增产能按时投产，电网供电可在 2015 年左右达到电力需求峰值的水平。为此，

到 2035 年，伊拉克需要 70 GW 的发电装机容量，并从过去主要依靠石油发电转变为

更加依赖于高效的天然气发电。如果不能实现这一转变，那么该国将失去约 5200 亿

美元的石油出口收入，国内石油消费将在 2035 年增加 100 多万桶/日以上。此外，除

水电以外, 该国的可再生能源利用水平将低于发展潜力。

高石油收益意味着经济实现强劲增长，促使能源需求不断上升；但是，石油与天然气

活动本身并不能保证为伊拉克不断增长的年轻人口提供机会。在中间情景中，2035年伊拉克实际的国内生产总值（GDP）比目前水平高出 5 倍，能源需求比目前水平高

出 4 倍，人均 GDP 水平与今日巴西的水平相当。居民收入的提高带来家电消费的增

多，交通和工业燃料需求快速增加。但是，如何快速将石油收入转化为规模更大和更

加多元的经济活动取决于伊拉克战略路径的选择。推动战后重建和经济发展多元化需

要不断强化公共机构和加快人力资源开发，制定和执行合理的政策，确保收支管理高

效与透明，确定鼓励新兴的非石油行业的发展方式。

在中间情景中，伊拉克需要向能源领域累计投资 5300 亿美元以上，相当于略微多于

预期油气出口收入的 10%。在当前 10 年中，投资需求最高，年均在 250 亿美元以

上，较 2011 年该国能源行业 90 亿美元的投资水平有较大的提升。倘若伊拉克政府的

现代化努力和法律框架及制度改革被延迟或者受挫；亦或油价波动，石油收益转为不

规则的资本支出，那么投资增长预期将面临风险。

这种延迟可使伊拉克损失近 3 万亿美元的国民财富，并使国际石油市场陷于困难期。

在延迟情景中，能源投资水平较 2011 年水平增幅放缓，由此石油产量增长态势更加

平缓（2020 年为 400 万桶/日，2035 年仅为 530 万桶/日），对伊拉克经济的累积效

应是，相比中间情景而言，经济规模将缩减近 3 万亿美元，由于油气出口收入大幅降

低，其他工业与服务业发展乏力，电力行业在实现廉价高效的供应过程中进展更加缓

慢。油价偏高且波动性很可能更强，国际石油市场趋紧。在这一情景中，2035 年的国

际实际油价几乎达到 140 美元/桶，比中间情景中的油价高出 15 美元/桶。

能源资源为伊拉克重振经济，扮演新的国际角色，承担起与其资源潜力和丰富程度相

匹配的责任提供了途径。全球市场对伊拉克油气生产增长的需求与伊拉克为建设现

代、繁荣的经济基础而对石油收益产生的需求之间具有强关联性。要建设这样一种经

济体，并发展成为全球能源强国并非易事。但是，这将是伊拉克人民应该拥有的巨大

奖赏。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

导读 13

导读

本报告考察了伊拉克能源发展前景，分析了能源行业对未来几十年伊拉克紧迫的社会

经济发展的贡献方式，展望了伊拉克能源行业对全球石油和天然气市场的影响。

第一章根据我们获得的伊拉克能源生产和消费数据，为分析伊拉克能源行业现状与其

对国民经济中的作用设定了分析框架和情景。该章概述了伊拉克能源行业为摆脱过去

几十年冲突与战乱带来现有基础设施破败不堪所面临的种种挑战，分析了能源法律和

机构框架、国际公司参与该国重要油气田开发的方式，以及未来油气产量增长尚需解

决的问题。

第二章评估了伊拉克石油和天然气产量增长的前景，讨论了伊拉克资源状况和影响资

源开发方式的因素，并按地质盆地和主要油气田对油气产量进行了详细预测。该章还

从新井与钻机需求，运输、炼制与出口所需新基础设施投入以及保持油气藏压力所需

的水供应需求等方面对该国能源前景进行了展望。最后，该章对油气开发所需的投资

进行了量化分析，对可能阻碍投资的机构性和机制性因素进行了评估。

第三章进而对伊拉克国内能源前景进行了分析，并对该国 2035 年前的能源需求进行

了预测。该章特别考察了电力行业前景、为伊拉克居民和商业机构提供足够电力将面

临的挑战以及发电燃料选择与政策选择，例如更大规模地使用天然气以便建立有效的

电力体系等。该章还研究了能源定价政策，对化石燃料和电力消费补贴成本进行量化

分析，对不同能源终端用户（例如建筑、工业和运输行业）的消费前景以及伊拉克能

源发展对环境的影响进行了研究。

第四章阐述了前面章节所述能源发展趋势的国内影响和全球影响。该章在伊拉克社会

经济发展这一更大的背景下研究了能源的作用以及大量石油收入所带来的机遇和风

险。在将伊拉克定位为一个能源供应大国的潜力评价基础上，该章对伊拉克油气出口

规模与其对国际市场的意义与影响进行了研究。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 15

第一章

今日伊拉克：能源与经济 古老的国家，新的开始？

概要

• 伊拉克繁荣与否取决于其能源行业。预测数据显示，伊拉克探明石油储量居世

界第 5 位，探明天然气储量居世界第 13 位，而且仍拥有巨大的勘探潜力。这

些资源可以推动伊拉克社会经济发展。

• 能源已是伊拉克经济的基石。2011 年，石油出口收入占伊拉克政府收入 95%，

相当于其 GDP 70%以上。未来伊拉克复苏的步伐在很大程度上取决于石油行

业，包括石油生产与出口的增长速度和石油收入管理的效果。目前，伊拉克的

石油产量超过了 300 万桶/日，是世界第三大石油出口国，其中越来越多的出口

份额流向了亚洲。即使保守预测，我们也认为未来石油生产将会对伊拉克经济

产生深远影响。

• 当前，伊拉克发展的一个关键障碍在于缺乏可靠的电力供应。发电厂的发电量

已经达到历史最高水平，但仍不能满足电力需求。停电现象时有发生，备用柴

油发电机被广泛使用。建立一个拥有充足发电量和燃料供应的现代电力系统迫

在眉睫。

• 在伊拉克的一次能源结构中，石油比例超过 80%。而在中东地区其他国家，这

一比例一般低于 50%。相对于液体燃料，天然气有着巨大的经济优势，在电力

行业尤为明显。2011 年伊拉克近 60%的天然气被直接放空燃烧，原因在于相关

设备不到位，从而难以收集天然气用于生产。

• 在越来越多的国际能源公司的支持下，伊拉克对能源行业制定了雄心勃勃的投

资计划。在过去五年中，石油生产与出口均增长 40%以上，电网的电力供应增

长约 70%。但是伊拉克的发展进程仍不够协调，虽然能源运输、储藏、出口基

础设施有所改善，但依然是严重的短板。

• 为实现其能源政策目标，伊拉克需要在以下几个方面取得实质性进展，包括改

善和提高机制和人力资源效率；完善决策协调与合作；拥有一个强大而明晰的

法律和监管体系；为私人与金融部门参与创造更好的条件；对于未来政策方向

取得更加广泛的共识。如果取得成功，未来伊拉克能源行业乃至整个国民经济

前景将大为改观，并可能使其成为本地区和全球能源体系的发动机。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

16 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

伊拉克能源行业1

能源行业是伊拉克经济的基石，然而在长达三十年的时间里，这一产业饱受战乱冲击，

因此能源行业对于该国未来经济复苏至关重要（图 1.1）。三次战争（1980 年-1988年同伊朗的战争、1991 年和 2003 年同美国及其盟国的战争）、国际制裁以及国内的

不稳定使伊拉克付出了惨重的代价。从 1980 年到 2011 年，伊拉克人均实际 GDP 下

降了 20%，甚至更多，降至中东地区最低水平（图 1.2），国民生活水平大幅下降。

但是，伊拉克又是一个拥有巨大潜力的国家。伊拉克的探明石油储量居世界第 5 位，

探明天然气储量居世界第 13 位（而且仍有巨大的勘探潜力）。这些资源开发能够，

也应该对伊拉克的重建及其社会与经济发展提供支撑。

图 1.1 ⊳ 伊拉克油气资源和基础设施

1. 该分析得益于国际能源署（IEA）2012 年 5 月 4 日在土耳其伊斯坦布尔举办的一场高级研讨会。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 17

1

图 1.2 ⊳ 2011 年部分国家人均 GDP

注: GDP 按照 2011 年美元市场汇率计算。

资料来源: 国际货币基金组织（IMF）数据库；IEA 分析。

未来数十年中，伊拉克复兴的步伐在很大程度上取决于石油行业，包括石油生产与出

口的增长速度、石油收入的管理与使用情况。截至 2012 年中期，石油产量超过 300万桶/日，其中出口量约 240 万桶/日。伊拉克日渐好转的稳定性、巨大的资源基础及

其为开发国内主要油田与跨国公司签订的系列合同，都为今后的石油增产提供了保障。

伊拉克需要克服包括基础设施投资、机制改革、油气产业法规体系、人才培养、巩固

政治稳定与安全在内的一系列挑战。

即使保守地估计，未来数年内石油生产仍是伊拉克经济的核心部分，因为石油出口收

入在其国家财富中占据巨大比例。2011 年，石油收入占伊拉克政府收入的 95%，相当

于 GDP 的 70%以上。即使按照中东地区其他资源富集国的标准来看，这两个数据也是

非常高的（图 1.3）。石油出口收入是伊拉克重建所必不可少的。伊拉克正致力于电

力和清洁水等基础服务的供应。长期来看，伊拉克面临的重要挑战是利用石油财富，

打造更加多元化的国民经济。对伊拉克而言，将石油收入增长转化为为了人民的繁荣，

可谓希望与挑战并存。

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

阿联酋 科威特 沙特阿拉伯

土耳其 黎巴嫩 伊朗 约旦 伊拉克

人均美元

(201

1年美元，

市场汇率

)

© O

EC

D/IE

A, 2

013

18 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 1.3 ⊳ 2011 年部分国家油气资源收入和 GDP 对比图

注: GDP 按照 2011 年美元市场汇率计算

资料来源：IMF，联合国采购司，世界银行和各国政府的数据库； IEA 分析。

能源供应概述

原油

自 1980 年之后，伊拉克石油供应走势反映出多次战争的不利影响。在每个十年中，

产量总是一路攀升至峰值然后骤然下降（图 1.4），时至今日都没有超越其 1979 年日

均产量 350 万桶的最高纪录，占世界石油产量的比例也保持在 5.3%以下（框 1.1）。

伊拉克的历史产量记录由两个巨型油田主宰2：投产于二十世纪 20 年代、位于伊拉克

北部的基尔库克（Kirkuk）油田；投产于二十世纪 50 年代、位于伊拉克南部的鲁迈拉

（Rumaila）油田。这两大油田总共已生产约 280 亿桶石油，占伊拉克累计石油产量

的 80%。

2012 年 6 月伊拉克石油供应快报显示：6 月石油平均产量已达到 300 万桶/日，期间

被送往国内炼油厂的供应约为 67 万桶/日（其中约 7 万桶/日直接用以发电），出口

部分超过 240 万桶/日（图 1.5）。出口的石油大多通过南部码头和系泊系统装入油轮，

也有一小部分通过北部管道送至土耳其的地中海港口杰伊汉（Ceyhan）。图 1.5 凸显

了伊拉克南部鲁迈拉油田主导地位的延续（产量达 130 万桶/日）及其附近的西库尔

纳（West Qurna）油田一期和朱巴尔（Zubair）油田的巨大贡献。目前，北部的基尔

库克油田产量有所下降，约为 27 万桶/日，但还是伊拉克石油产量的重要部分。

2. 巨型油田指最终可采资源量超过 50 亿桶的油田。

55% 72%

伊拉克 科威特 伊朗 沙特阿拉伯

GDP

油气资源收入

52% 24%

人口 3100 万

人口 300 万

人口 7500 万

人口 2800 万

GDP 1150 亿美

GDP 1770 亿美

GDP 4820 亿美

GDP 5780 亿美

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 19

1

图 1.4 ⊳ 伊拉克石油产量

*基于前五个月的数据

框 1.1 ⊳ 打破伊拉克石油供应的历史天花板

伊拉克石油生产与出口一直滞后于其资源潜力。在早期，伊拉克石油产量取决于伊拉

克石油公司（IPC）的投资选择。该公司完全由国际石油公司组成，并几乎拥有整个

伊拉克的石油生产特许权。在 1958 年伊拉克革命之后，IPC 的作用开始下降，然而确

立国家对资源财富的有力控制是一个漫长的过程，一直持续到二十世纪 70 年代。在

伊拉克国家石油公司（INOC）于 1964 年成立之后，伊拉克开始培养本国人才，以管

理和提高石油生产，跨国公司最终作为承包商进行协助。但这一进程如此缓慢以致伊

拉克错过了该地区二十世纪 60 年代末石油发展的大热潮。在二十世纪 60 年代中期，

伊拉克的石油产量（130 万桶/日）与沙特阿拉伯（220 万桶/日）的产量相差不大。

但是到 1973 年，伊拉克石油产量仅为 200 万桶/日，而此时沙特阿拉伯的产量已逼近

800 万桶/日。

在二十世纪 70 年代，伊拉克取得了一定成绩，制订了到 1983 年产量达到 550 万桶/日的战略目标，并向这一目标迈进。但是两伊战争使这一目标落空。后来伊拉克曾计

划到二十世纪 90 年代中期达到 600 万桶/日的产量，但由于 1991 年的海湾战争，该

计划再次落空。现在伊拉克的雄心超过了之前各计划的预期水平，因为有新的技术手

段可用，而且愿意引进国际经验。

8%

0

1

2

3

0%

2%

4%

6%

1970 1980 1990 2000 2012*

占世界总产量

之比 （右轴）

国际制裁（1990年-2003 年）

伊拉克产量 4

百万桶

/天

两伊战争

联合国石油换食

品计划（1996 年-2003 年）

第一次海湾战争

第二次海湾战争

年份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

20 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图

1.5

⊳

伊拉克石油

日均产

量和运

输量

，2012年

6月

Not

es: N

umbe

rs s

how

n on

dia

gram

are

in k

b/d.

Cha

nges

in s

tora

ge le

vels

acc

ount

for f

low

imba

lanc

es. N

orth

ern,

cen

tral

and

sou

ther

n pr

oduc

tion

refe

rs to

reg

ions

in

Iraq

as

show

n on

the

map

in F

igur

e 2.

1. N

GL

prod

uctio

n is

incl

uded

. ABO

T =

Al-B

asra

h O

il Te

rmin

al; H

FO =

hea

vy fu

el o

il; K

AA

OT

= Kh

or a

l-Am

aya

Oil

Term

inal

. So

urce

s: B

ased

on

dire

ct c

omm

unic

atio

n w

ith Ir

aq’s

Min

istr

y of

Oil

and

com

pany

repo

rts;

IEA

ana

lysi

s.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 21

1

伊拉克 70%以上的石油产量来自由国际石油公司根据技术服务合同（参见后续章节有

关法律与体制框架）运营的油田。其中有 19 份合同由联邦当局批准，1 份授予于

2008 年，其余的都在 2009 年之后的四轮招标中授予。这些合同覆盖了伊拉克南部的

所有油田以及除基尔库克油田外的其他地区的小型油气项目。如果这些合同都能兑现

石油稳产的承诺，那么未来数年伊拉克的生产能力将有质的飞跃。在当前十年末期，

仅这些项目就有望使石油产量提高到 1200 万桶/日以上。另外，伊拉克北部的库尔德

自治区政府（KRG）也签署了约 50 项合同，几乎全部为产量分成合同，包括迄今尚未

实现商业生产的地区。3 这些合同的合法性受到联邦政府当局的质疑，但是勘探活动

大多顺利推进，有些地方已经形成产能。

石油产品

2012 年 6 月，流向国内炼油厂的石油供应约 67 万桶/日，这一数字比 2011 年平均 63万桶/日的水平略高。目前伊拉克炼油厂的名义炼油能力为 96 万桶/日，但根据我们分

析，实际运营能力仅约 77 万桶/日。该国最大的三座炼油厂分别位于拜吉（Baiji）、 杜拉（Doura）和巴士拉（Basrah），这三所炼油厂占伊拉克总炼油能力的 70%左右。

此外，还有大量小型简易炼油厂，它们难以生产出高质量的石油产品。与许多必需的

基础设施一样，下游产业受困于长期的投资不足。

伊拉克炼油厂出产的石油产品品种远未满足国内需求，也远未达到现代大型炼油厂的

能力（图 1.6）。该国炼油厂约 45%的产品是重燃油，汽油不到 15%。这种产品结构

意味着伊拉克为满足自身需求，不得不进口约 850 万升/日汽油和 260 万升/日柴油。4 在重燃油方面，伊拉克却有大量盈余，因为缺乏国内使用和出口空间。2011 年，伊拉

克在出口原油中混入 15 万桶/日重燃油，来降低质量，也降低了价格。如果伊拉克的

产品产量与美国炼油厂的一般水平相似，伊拉克可以避免汽油和柴油的紧缺，且可消

除重燃油盈余。

3. 如图 1.5 所示，库尔德自治区由于 2012 年 4 月与联邦当局的争执而暂停向国际市场出口，使得该

区实际产量远低于生产能力。2012 年 8 月初重启出口并持续至今，然而许多隐含问题尚未解决（参

见后面关于法律与体制框架的章节）。

4. 2012 年上半年初步数据显示，柴油进口量较 2011 年有大幅提升。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

22 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 1.6⊳ 2011 年伊拉克和美国一般炼化产品明细图

资料来源：伊拉克石油部；美国能源信息署（EIA）；IEA 分析。

运输、储存和出口设施

尽管伊拉克运输、储藏与出口基础设施状况逐步提高，但仍是能源行业发展过程中的

严重障碍。二十世纪 90 年代，在国际制裁与冲突的背景下保存下来的加工设施、泵

站、储罐和管道的状况十分不理想。尽管联合国的“石油换食品”计划为伊拉克引进

了一些备用零件和设备，有关方面为保持设备运转也采取了一些具有创造性的临时方

案，但是伊拉克实际石油出口能力仍低于 1979 年的水平。

伊拉克南部储存能力不足是一个特殊的问题，这意味着当港口装船遭遇任何延迟或天

气干扰，都会直接导致生产中断。2011 年伊拉克南部油田产量时常缩减，正是因为基

础设施的制约。有迹象表明这个短板正在改善，主要出口储存站法奥（Fao）的储存

设施正在扩容。截至 2012 年，油田产量缩减得到遏制。但是，为了石油增长，有必

要适时进一步扩大运输和储存能力。

目前已有若干项目正在运行，南部出口能力于 2012 年初得以扩充。新的单点系泊系

统（SPMs）原油装卸设施投入运行，使得名义出口能力接近 340 万桶/日。但是由于

其他方面的限制，并非所有出口能力都被利用。2012 年 6 月，约 44.2 万桶／日的原

油通过这些新的单点系泊系统装船出口，仅占出口能力的四分之一强。其余的海上出

口通过巴士拉（Al-Basrah）石油终端（ABOT）和阿玛亚（Khor al-Amaya）石油终端

（KAAOT）等现有海上终端完成。其他主要出口线路是北部通往杰伊汉的管道，但是

两条管道中只有一条在运营。根据伊拉克石油部数据，这条管线的最大运输能力为 60万桶/日，远小于 160 万桶/日的设计能力。2012 年 6 月，实际平均流量仅略高于 30万桶/日。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

伊拉克 美国

其他

液化石油气

汽油

航空燃油/煤油

柴油

重质燃料油

产出

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 23

1

图 1

.7 ⊳

伊

拉克天然

气月均

产量和

运输量

，20

12年

6月

N

orth

ern,

cen

tral

and

sou

ther

n pr

oduc

tion

refe

rs t

o re

gion

s in

Iraq

as

show

n on

the

map

in F

igur

e 2.

1.

Sour

ces:

Bas

ed o

n di

rect

com

mun

icat

ion

with

Iraq

’s M

inis

try

of O

il an

d co

mpa

ny re

port

s; IE

A a

naly

sis.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

24 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

伊拉克南部油田通过战略管道与中部和北部地区相连，这是一种双向的境内管道，将

基尔库克油田的原油向南送往海湾地区从而实现出口或将南部的原油送往北方经土耳

其出口，并将原油送往巴格达附近的炼油厂。由于部分管道损坏，这一战略管道目前

仅能用于国内石油运输，主要连接南部的石油公司与位于巴格达附近杜拉的炼油厂。

该管道的设计输送容量为 85 万桶/日，而实际情况远低于这一数字，2012 年 6 月实际

输送量仅为不到 5 万桶/日。石油出口多元化的尝试多数成为冲突和地区政治的牺牲

品，例如，一段连接伊拉克南部地区与沙特阿拉伯红海港口延布（Yanbu）的管道于

1990 投入运行。但是，由于伊拉克入侵科威特，该管道随即被沙特阿拉伯征用。另一

条向西的出口管道通往叙利亚的地中海港口巴尼亚斯（Banias）以及黎巴嫩的港口的

黎波里（Tripoli），1982 年之后同样由于陷入政治风波而基本废弃。

尽管基础设施方面问题诸多，伊拉克仍成为国际市场上一个愈发重要的石油供应国。

近些年来，随着石油出口量反弹，伊拉克逐步成为世界第三大石油出口国（紧随沙特

阿拉伯和俄罗斯之后）。其中越来越多的出口份额流向了快速增长的亚洲市场，从

2008 年的 32%上升至 2011 年的 52%（图 1.8）；与此同时，流向北美和欧洲市场的份

额则分别下降至 26%和 22%。

图 1.8 ⊳ 伊拉克原油出口市场分布

*基于前五个月的数据

资料来源：与伊拉克国有石油销售组织的直接交流；IEA 分析。

能源需求概述

在过去三十年中，伊拉克能源消费量几乎翻了两番。但其增长的速度与中东地区其他

国家相去甚远，其能源利用模式频遭干扰。2010 年伊拉克一次能源总需求量为 3800万吨油当量，人均能源需求量为 1.3 吨油当量，低于 1.9 吨油当量的全球人均水平，

仅比中东其他国家人均水平的三分之一略高一点（图 1.9）。但是相对于伊拉克的经

济规模而言，低生产率和低效率意味着该国实际能源消费高于全球标准：伊拉克每创

造 1000 美元的国民产值所消耗的能源为 0.4 吨油当量（基于 2011 年美元市场汇率），

比中东平均水平高出近五分之一，比世界平均水平高出一倍。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012*

亚洲

欧洲

北美

年份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 25

1

图 1.9 ⊳ 伊拉克和其他中东国家人均一次能源需求

注释：百分数为年增长率的综合平均数

伊拉克国内能源消费以化石能源为主。随着时间的推移，中东地区出现天然气在能源

结构中比重上升的总体趋势，天然气常取代石油成为电力生产的燃料，在工业能源消

费中的比例上升。到 2010 年，石油在中东地区（除伊拉克外）一次能源消费的比重

已降至 50%以下（图 1.10）。尽管伊拉克计划提高天然气生产和消费，但石油仍在一

次能源需求中约占 80%。尽管伊拉克北部有一些水电站，但非化石燃料在伊拉克一次

能源结构中的比例非常小。这些水电站总装机容量为 230 万千瓦，综合考虑到水库上

游缺水、为满足灌溉而带来的用水限制以及安全忧虑，预计运营容量低于 150 万千瓦

（如同位于摩苏尔的伊拉克最大水电站）。

图 1.10 ⊳ 伊拉克和其他中东国家能源结构演变

根据可获得的数据（相对有限），我们构建了 2010 年伊拉克的国内能源平衡（图

1.11）。从中可以发现，消耗石油最多的行业是交通运输，其次是发电和建筑。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

其他可再生能源

水力

天然气

石油

伊拉克 其他中东国家

年份 年份

伊拉克

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1980 1990 2000 2010

0.8% 0.4% 4.2%

其他中东国家

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1980 1990 2000 2010

人均吨油当量

3.3%

3.5%

2.4%

人均吨油当量

年份 年份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

26 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 1

.11

⊳

2010

年伊拉

克国内

能源供需

平衡

图*（

百万吨油

当量）

* O

il ex

port

s, o

il pr

oduc

t exp

orts

/im

port

s an

d el

ectr

icity

impo

rts

not s

how

n. G

as fl

arin

g no

t sho

wn.

**

Incl

udes

loss

es a

nd fu

el c

onsu

med

in o

il an

d ga

s pr

oduc

tion,

ge

nera

tion

lost

or c

onsu

med

in th

e pr

oces

s of

ele

ctric

ity p

rodu

ctio

n, a

nd tr

ansm

issi

on a

nd d

istr

ibut

ion

loss

es.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 27

1

交通运输所消耗的能源占总消耗量约 60%，公路交通消耗尤为严重。由于近年来汽车

保有量大幅上升，伊拉克对汽油的需求量有了明显增长。目前伊拉克预计有 300 万辆

轻型乘用车，其中超过半数为 2003 年以后进口的。并网发电厂消耗的石油多为重燃

油（原油和柴油也会使用），大部分柴油用于私营发电机组和并网的大型柴油机组。

建筑行业使用的石油多为液化石油气，其作为烹饪燃料也被广泛使用。冬季供暖使用

的是煤油。伊拉克对石油生产进行补贴，国内汽油价格是进口汽油价格的 28%，国内

柴油是进口柴油价格的 11%。2007 年政府开始逐步减少石油生产补贴，这对抑制需求

似有一定作用。然而我们估计 2011 年伊拉克基于国际市场价格的石油消费补贴约为

200 亿美元，相当于 13 个星期的石油出口收入。

伊拉克的工业能耗非常低，仅略高于 300 万吨油当量，自二十世纪 90 年代初以后大

致稳定在这一水平。伊拉克的工业基础主要包括多个行业的国有资产：从重工业（包

括钢铁、化肥、化工、石化、水泥、玻璃和陶瓷）到轻工业（纺织、皮革、家具、乳

制品等）。但技术落后使得这些产业的市场竞争力有限。大多数企业运行水平低于其

名义能力（或者根本不运行）。政府努力吸引投资以恢复（在很多情况下是重新开启）

设施，配以现代化的装备，但目前进展有限。

电力

伊拉克社会经济发展的主要阻碍之一是缺乏可靠的电力供应。尽管近年来并网发电已

取得显著增长（2011 年的日净发电量峰值比 2006 年高出 70%），但还远远不能满足

需求。根据我们评估，2011 年净发电量的峰值约为 900 万千瓦，然而电力需求的峰

值约为 1500 万千瓦，这意味着还需要另外 600 万千瓦的净发电量，即在 900 万千瓦

的基础上增长约 70%（图 1.12）。这还未考虑由于电力供应变得可靠而导致电力需求

增加。增加新的发电容量，并确保充足的燃料供应，是伊拉克电力部门的当务之急。

图 1.12 ⊳ 2011 年伊拉克发电总装机容量和最大有效发电能力之间的差距

注：火电厂在高温条件下的最大发电量低于正常状况下的发电量。伊拉克电力需求峰值出现在炎热的

夏天，环境温度高达 45 °C。因此，电力需求峰值时的电厂发电量应低于其理论可用发电容量，以反

映其发电时的温度。

0

5

10

15

20

6 吉瓦

总装机

容量

自身 消耗

45 °C 时

的损耗 长期

中断 燃料和维修

问题 最大有

效发电 需求 峰值

吉瓦

1 吉瓦=1 百万千瓦

© O

EC

D/IE

A, 2

013

28 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

为了填补电力供应缺口，大约 90%的伊拉克家庭需要自备发电机，即家庭单独使用的

发电机或邻居间共用的发电机（IKN，2012），以补充公用电网供电的不足。这种自

备发电机发出的电量难以量化，2011 年约为 30 亿千瓦时，除此之外，通过电网消耗

的电量为 370 亿千瓦时。2009 年的一项调查（Parsons Brinckerhoff，2009a）显示，仅

巴格达市中心约有 900 兆瓦的私人发电容量。目前，私人发电机在减小伊拉克电力供

应缺口（有助于减少停电事故）中扮演了重要的角色，同时使电力供应更加灵活，也

为农村地区用电提供了便利。私人发电公司尽管从政府那里获得燃料补贴，但是它们

提供给消费者的电力价格却远高于电网电价：根据 2009 年的上述调查，用电居民向

私人发电公司购电的价格要比支付给电网的电价高出 10-15 倍。用作私人发电的柴油

发电机组不仅供电价格昂贵，还对当地空气造成了污染。

即使非并网供电发挥了作用，2011 年伊拉克终端用户可用的电力仍被限制在 11-19 小

时/日，在不同地区这一数字有所不同（图 1.13）。在库尔德自治区，电力供应正变

得愈加可靠，尽管在用电高峰期仍会时而出现断电的情况。在南方一些省份，供电可

靠性也高于平均水平，尤其以巴士拉为代表。在伊拉克版图的另外一侧的六个省，各

种形式的电力供应据称仅有 12 小时，甚至更少，而在这些地区却有伊拉克 30%的人

口。伊拉克面临的另外一个挑战是电力需求的季节性。在全国大多数地区，极高的温

度使得用电负荷在夏季迎来高峰。此时每小时电力需求的最高数据预计可高出平均水

平约 50%，加剧了电网供电（运行容量）与电力需求间的缺口。

目前的发电与输配电基础设施亟需改造、更新和迅速扩充，以满足日益增长的电力需

求。目前名义发电容量中有超半数使用的是 1990 年前的设施，另外 47%使用的是

2000 年之后陆续建造的设施，仅有 2%（250 兆瓦）是在二十世纪 90 年代发展的，而

在那十年间已有电力设施遭受了较大的破坏。近来发电能力的提高促进了该行业总效

率的提升，但与国际标准还有差距，电力在传输过程中的损耗占据了伊拉克能源平衡

中的重要部分（图 1.11）。尤其是目前天然气发电厂的效率仅为 31%（相比之下，新

型联合循环燃气轮机在理想运行条件下的效率可达 55%左右）。库尔德自治区和伊拉

克其他地区有大致相互独立的电网，它们有着各自不同的发展战略。在伊拉克不同地

区，提供上网电量的政策不尽相同。近年来，库尔德自治区的独立发电商（IPP）合同

在增加电网供电方面发挥了积极作用。

伊拉克的输配电损耗在中东地区最为严重（图 1.14），主要原因是电力设施在 1991年海湾战争期间遭受破坏以及后来破坏加剧和缺乏维护。高压输电系统的表现相对稳

定，40 万伏输电网在功能与可靠性方面状态良好，当然其距现代化的效率水平还有差

距。与伊朗和土耳其的跨境连接提供了进口电力的可能。2010 年伊拉克电力进口 60亿千瓦时。但是连接伊拉克 98%家庭用户的配电网严重老化。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 29

1

图 1.13 ⊳ 2011 年伊拉克各行政区域发电资源和电力供应可靠性分布

资料来源： IKN (2012)；IEA 分析。

伊拉克对电网供电价格的补贴程度非常高，这反映了传统的定价模式，也凸显了在服

务质量如此低下的情况下提高价格在政治上是行不通的。电网向居民用户提供的电力

施行阶梯电价：起点为 0.017 美元/千瓦时，每月消费限额为 1000 千瓦时，超出这一

额度的部分将收取更高的价格。2010 年（为我们能收集到的最新年度数据）伊拉克每

户居民的平均用电量仅为 800 千瓦时，大多数家庭消费的（全部或大部分）电量都在

价格最低的一档。这一价格水平与经合组织（OECD）2010 年 0.16 美元/千瓦时的平均

居民电价相比便宜了近十分之九。与私人发电或共享发电相比，电网供电的价格较低，

这将激励终端用户尽可能多地在电网可以供电时用电，加剧了电网系统的可靠性问题。

电费的支付管理也相对薄弱（据估计，进入配电网的电力仅有约三分之一的费用得以

收取），伊拉克存在许多非法的电网连接。居民用户完全不付费的比例很高，这意味

着实际补贴水平比低廉的电价所反映的补贴水平还要高。工业用电的统一价格高达

0.10 美元/千瓦时，远高于居民用电电价。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

30 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 1.14 ⊳ 2010 年部分国家的各种电力损失

注：沙特阿拉伯和阿联酋的输电损耗与配电损耗所占比重为估计值。

资料来源：（阿拉伯电力联盟，2010）；IEA 分析。

伊拉克能源发展背景

经济

鉴于伊拉克经济发展对石油部门的高度依赖，该国的国民经济对国际石油市场的变化

非常敏感。伊拉克月度石油出口收入波动很大（图 1.15），例如 2008 年末和 2009 年

初石油价格大跌，伊拉克政府的石油收入大幅减少，迫使联邦政府不得不削减开支。

石油收入的波动通常经财政政策传导至非石油部门，这意味着国内财政的良好管理对

缓解相应风险至关重要。图 1.15 展示了伊拉克经济对南部海运出口的高度依赖性。

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

伊拉克 也门 科威特 约旦 黎巴嫩 阿联酋 卡塔尔

输电

配电

沙特阿

拉伯

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 31

1

图 1.15 ⊳ 按照管道和油轮划分的伊拉克月度石油出口收入

注：伊拉克还有少量的石油出口通过卡车运输来实现。

资料来源：与伊拉克国家石油销售组织的直接交流；IEA 分析。

正如许多石油出口国一样，伊拉克需要石油价格可以满足其石油收入与政府计划支出

相抵，该价格也被称作实现财政收支平衡的保本油价。近些年来，该价格逐渐上涨并

正接近实际石油市场价格，这就增加了伊拉克在石油价格走低时的脆弱性。拥有庞大

财政储备（比如央行储备——主要用于支持本国货币，或者主权财富基金——经常服

务于更广泛的政府目标）的政府能够使用这些资源来平衡收支，但伊拉克的这种能力

相对有限。根据 2011 年的数据，伊拉克央行储备低于当年石油收入，而沙特阿拉伯

的央行储备则接近于当年石油收入的 2 倍，科威特超过 3 倍，阿联酋则达到 7 倍（图

1.16）。

伊拉克石油出口收入超过 GDP 的 70%，但油气部门直接提供的就业岗位不到国内总就

业岗位的 2%。尽管石油部门创造了许多间接的就业机会（通过供应商、服务公司

等），但对伊拉克劳动市场最重要的影响，是使伊拉克得以维持庞大的公共部门（其

相对于国家人口而言，是世界上最为庞大的公共部门之一）。公共部门的劳动力自

2003 年以来几乎翻了一倍，相关工资支出在 GDP 中所占的比例也在增长，从本世纪

头十年中期的 15%上升到 2012 年的 30%。而可持续和均衡的经济增长需要增强多样

性，大力发展石油以外的其他产业部门和服务业，同时提高农业等劳动密集型部门的

生产力。同时，促进私营部门增长的政策，尤其是促进中小型企业的政策也十分必要。

然而就目前情况而言，伊拉克的商业环境阻碍了企业活动：由于对安全问题的担忧，

无法提供一些可靠的关键性服务（如电力），加上管理上的障碍和拖沓的官僚体系以

及孱弱的融资渠道，伊拉克的经商成本高于其他许多国家。在《2012 年经商调查》

（World Bank, 2012）中，伊拉克在 183 个国家中排名第 164 位。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011

十亿美元（名义）

2012

管道 （北部）

油轮 （南部）

© O

EC

D/IE

A, 2

013

32 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 1.16 ⊳ 2011 年部分国家财政储备与石油年收入之比

注：这里所指的财政储备包括中央银行储备（主要用以支撑本国货币），适当的时候也统计了主权财

富基金（主要为实现政府一系列目标而服务）。卡塔尔财政储备对石油收入的比例较小，该国实现财

政收支平衡所需的保本油价也在图中所列各国中最低。

资料来源：IMF，主权财富基金研究所和伊拉克发展基金的数据库；IEA 分析

法律和制度框架

伊拉克能源部门的法律框架在 2005 年宪法规定的范围内运行。该宪法建立了联邦民

主治理体系，确定了库尔德自治区作为一个联邦地区的地位。根据该宪法，油气资源

“归伊拉克所有地区和辖区的人民所有”。联邦政府和有产油的辖区及地区承担管理

油气资源开发的工作。这些机构需要制定必要的战略政策来开发油气资源，使伊拉克

人民获得最大的利益。然而，宪法没有明确阐释油气资源勘探开发的法定权限问题，

因此出现多种解读。在发电和配电、环境和水资源领域，宪法规定联邦和地区当局共

同承担责任。

自 2006 年以来，伊拉克讨论了不同版本的新联邦油气资源立法草案。5 根据这些草案，

在联邦和地方之间进行协调的权力授予联邦石油和天然气委员会，但是关于该委员会

的组成和权限尚未达成共识。6 关于油气部门的控制权和决策权的争论与更广泛的问

题（尤其是中央和地方资源收入分配问题）纠缠在一起。讨论中的油气资源一揽子法

案还包含该部门的体制结构改革，尤其是（重新）组建伊拉克国家石油公司（INOC），

使其作为一家国有公司来统一管理油气生产带来的国家利益，且赋予其一定程度的财

务和行政自主权。但是，新油气法的出台被一再推迟，这意味着目前联邦系统的资源

开发模式（基于技术服务合同）与库尔德自治区政府的方式（基于和 2007 年该地区

立法相一致的产量分成合同）艰难共存，后者的合法性正受到前者的挑战（框 1.2）。

5. 在新法未出台前，那些在宪法之前生效的法律（其中有些还可追溯到几十年前）仍然适用。

6. 2012 年 8 月，伊拉克成立了一个国会特别委员会，试图打破有关新的联邦油气法讨论的僵局。

0

200

400

600

800

1 000

阿联酋 沙特阿拉伯

科威特 伊朗 卡塔尔 伊拉克

十亿美元

（20

11）

0

2

4

6

8

10

年

财政储备 财政储备与石油年收入之比（右轴）

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 33

1

框 1.2 ⊳ 技术服务合同和产量分成合同

多数资源所有者采取技术服务合同和产量分成合同进行油气开发。由于合同条款

的差异以及油价、油气田规模等核心因素的不同，要直接比较这两种合同模式是

件非常复杂的事情。但是，两者的本质区别在于：前者（技术服务合同）为承包

商生产的每桶油支付费用，作为完成工作的酬金，虽然酬金支付的时间和性质差

异很大；而后者（产量分成合同）则是基于勘探或生产出的油气价值给予回报。

因此，产量分成合同的签约方需要考虑正面收益和油价波动、地质、技术及市场

等负面风险。在两种合同模式中，勘探开发成本的融资都由外部投资者承担（国

有投资方一般也“套用”外部投资者之名），直到所开发的资源进入市场，此时

开发商以现金或石油产品（实物支付）的形式获得报酬和进行成本回收。拥有低

地质风险的油气田资源所有者一般倾向于技术服务合同。在技术服务合同中，为

勘探提供固定酬金的情况比较少见（但也并非没有），因为如果对潜在资源规模

和质量缺乏清晰的认识，就很难在风险和回报之间保持平衡。

迄今为止，联邦政府已经签署了 19 个技术服务合同，合同的签约方为国际作业公司

领导的财团（表格 1.1）。其中，伊拉克国有经营公司均持有 25%的股份。技术服务

合同的核心指标是初期生产目标（表格 1.1 中的“初期目标”）、高峰期产量承诺

（“高峰期目标”）以及桶油最高报酬（“最高报酬”）。初期目标之所以重要，是

因为它是成本和支付报酬的触发点，激励作业者尽快达到这一水平。目前有四个项目

（艾哈代布、鲁迈拉、西库尔纳一期和朱巴尔）都已经达到了初期目标门槛。最高报

酬（以美元/桶油当量计）已经在合同中确定。而随着合同整体盈利能力提升，最高

酬金水平将下降（按照累计收入与累计支出的比率计算）。高峰期产量承诺是财团认

可的生产量，虽然合同中规定的产量在多数情况下被认为高于实际可能达到的产量：

如果生产进入平台期的产量低于合同规定的水平，那么酬金可能被削减。

多数行业评论认为，伊拉克联邦政府部门在与国际石油公司就这些合同进行谈判时采

取了压低价格的强硬姿态。已经达成的最高桶油报酬较低，这意味着油田收益绝大部

分归于政府；但是产量前景高、油田规模大且质量好、开发技术风险低，作业公司不

承担价格或勘探风险等独特优势也部分抵消了桶油报酬过低的劣势。在大部分情况下，

招标和讨价还价之后便是合同执行。但是一些公司开始直接或间接地评估他们在伊拉

克南部的地位。挪威国家石油公司已经出售了在西库尔纳二期项目中的股权。作为西

库尔纳一期项目的作业者，埃克森莫比尔公司已经在库尔德自治区寻找勘探机会，同

时，道达尔（与中石油共同组成哈法亚油田联合作业公司）和俄罗斯天然气工业股份

公司下属石油公司（GazpromNeft，下称“俄气石油公司”）采取了同样的措施。伊

拉克联邦政府已经明确表示任何一家在库尔德自治区作业的公司都不会被允许参加伊

拉克其他地区项目的全国性竞标，但是，这对那些与现有合同紧密相关的公司意味着

什么尚不清晰。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

34 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

表 1.1 ⊳ 伊拉克联邦政府批准的油气资源勘探开发合同

产量*

招标时间

招标项目 或区块 作业者 种类

初始

目标 2012 年

6 月

高峰期

目标

最高

报酬**

2008 年 艾哈代布 中石油 石油 25 129 140 6.00

第一轮 （2009 年）

鲁迈拉 英国石油公司 石油 1 173 1 279 2 850 2.00

西库尔纳一期 埃克森·莫比尔 石油 268 417 2 825 1.90

朱巴尔 埃尼 石油 201 225 1 200 2.00

米桑油田群 中海油 石油 97 91 450 2.30

第二轮 （2009 年）

西库尔纳二期 鲁克石油公司 石油 120 - 1 800 1.15

马吉努 壳牌 石油 175 21 1 800 1.39

哈法亚 中石油 石油 70 34 535 1.40

格雷夫 马来西亚国家石

油公司 石油 35 - 230 1.49

巴德拉 俄气石油公司 石油 15 - 170 5.50

恰伊亚拉 安哥拉国家石油

公司 重油 30 2 120 5.00

纳吉马 安哥拉国家石油

公司 重油 20 - 110 6.00

第三轮 （2010 年）

阿卡斯 韩国天然气公司 天然气 1.03 - 4.1 5.50

曼苏里亚 土耳其国家石油

公司 天然气 0.78 - 3.1 7.00

斯巴 科威特能源公司 天然气 0.26 - 1.0 7.50

第四轮 （2012 年）

8 区块 巴基斯坦石油公

司 以气为主 n/a - n/a 5.38

9 区块 科威特能源公司 以油为主 n/a - n/a 6.24

10 区块 鲁克石油公司 以油为主 n/a - n/a 5.99

12 区块 巴什基尔石油公

司

以油为主 n/a - n/a 5.00

*石油产量数据单位为千桶/天，天然气产量单位为十亿立方米/年。

* * 最高报酬单位为美元/桶油当量。

库尔德自治区政府批准了大约 50 个油气勘探开发合同，大多数合同授予了中等规模

的国际公司。7 这些合同大部分为勘探区块的产品分成合同。根据合同条款，不排除

无商业油气发现的可能，如果出现这种情况，那么作业者将承担所有成本，没有回报。

如果有商业发现，后续条款一般认为比较慷慨，但也不会超出人们预期。8 库尔德自

7. 2010 年以来，一些大型国际石油公司已开始在库尔德自治区获得许可证，包括 2010 年墨菲石油公

司和马拉松石油公司，接着是 2011 年赫斯公司、雷普索尔公司和埃克森莫比尔公司。2012 年，雪佛

龙、道达尔和俄气石油公司在已有的许可证中获得了相应的权益。

8. 当石油价格为 90 美元/桶时，一份标准库尔德自治区石油合同中的政府收益率估计为 83%左右

（Genel Energy, 2011 年）。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 35

1

治区还为科尔摩尔（Khor Mor）和恰姆恰玛尔（Chemchemal）天然气田开发授予过服

务合同，前者在合同签署时即在产气。

这两种合同类型（技术服务合同和产量分成合同）在国家资源开发上均有国际范例。

这就是为什么应该选择一种或多种合适的模式来达成协议的原因。然而，比具体合同

条款争议更为根本的问题是：哪个部门应该具有授权并签订合同的优先权利，以及伊

拉克由于在这一战略部门缺乏全国性统一政策而将面临的后果。

随着库尔德自治区石油产量的增长，联邦政府和库尔德自治区政府之间的差异在减少，

从而引发了石油生产的终端市场（库尔德自治区的产量明显超过了本地需求），以及

根据库尔德自治区的合同如何进行成本回收的问题。目前，联邦政府控制着伊拉克的

油气出口和与伊拉克国家石油销售组织（SOMO）相关的收入。2011 年初签署的合同

要求一些库尔德自治区生产商的成本由联邦政府支付，库尔德自治区将石油通过管道

出口到杰伊汉（原计划 2011 年总出口量增至 10 万桶/日，2012 年增至 17.5 万桶/日）。这些合同安排面临着双重压力，一是对成本审计机制的不同意见，二是对收入

分配的广泛质疑，因此库尔德自治区通过 SOMO 销售渠道出口石油的做法在 2012 年

4 月被暂停。8 月初又开始恢复，9 月双方达成协议，可以预计在 2012 年所剩下的时

间里，该地区石油出口量将上升到 20 万桶/日，同时重新支付回收成本。但是，有关

油气治理的诸多潜在问题依然有待彻底解决。库尔德自治区向国际买家销售石油的努

力可能会与联邦政府对油气资源出口的垄断要求相悖。

另一个有待解决的难题是具有争议的领土问题。这些争议领土跨越了“绿线”边界。

这条“绿线”是 2004 年过渡管理法（宪法前身）所确认的、实际由库尔德自治区政

府控制的领土边界。现在库尔德人的活动范围已经越过了绿线，一些地方被认为拥有

巨大的油气资源，但是因为管理职权不确定，这些地方的项目将面临更高的法律风险。

机构框架

伊拉克能源部门的核心机构是石油部（负责油气资源行业）和电力部（负责电力行

业），二者都向分管能源事务的副总理负责（图 1.17）。这些部门囊括了政策制定、

管理和执行功能。以石油部为例，其职责包括指导和监督国有石油生产公司（位于巴

士拉的南方石油公司、基尔库克的北方石油公司、米桑地区的米桑石油公司和位于巴

格达的中陆石油公司），管理原油和石油产品进出口的国家石油销售组织，以及加工

天然气的南方天然气公司和北方天然气公司。如果新的联邦油气立法被采用，这一机

构框架可能受到较大影响。在地区层面，库尔德自治区拥有自己的管理部门，即自然

资源部和电力部。

当前，伊拉克政府将提高机构能力视为第一要务。这又与更为广泛的人力资源开发问

题密切相关。二十世纪 70 年代，伊拉克人均研究生比例在全世界名列前茅，但是此

后，教育系统的质量与伊拉克其他机构一样下降。不仅如此，很多受到高等培训的伊

拉克人在冲突和不稳定时期离开了这个国家。战后受教育的劳动者与战前受教育的高

级专业人员无法相比，代沟明显。政府正在努力挽救这种局面，但需要大量时间。在

伊拉克能源机构中，一些领域缺少专业技术人才，包括采购和项目管理。这些都是修

复和扩展能源基础设施不可或缺的技术。人才短缺导致决策过程，甚至在一些相对较

© O

EC

D/IE

A, 2

013

36 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

小的事务上，权力过于集中在少部分高级官员手中。这种情况可能导致程序性和项目

延误。政策制定也会因偶尔出现的能源数据不一致和不完整而受阻（框 1.3）。

框 1.3 ⊳ 伊拉克能源数据

获得能源供需方面的高质量数据对能源分析颇为重要，但是伊拉克能源数据的质量

因部门不同而存在很大差异。我们的研究显示，伊拉克原油和成品油平衡数据有些

不一致，但是石油生产和出口数据比较可靠。天然气生产和消费数据较难获得，尤

其是电力部门之外的数据更难获取。最终能源消费信息基本上很难获得。另一个更

为复杂情况是，库尔德自治区经常单独搜集和发布自身的数据，统计方法和范围的

差异使得人们很难有信心为整个伊拉克建立一个完整的数据库。

伊拉克官方的不懈努力和调研数量的不断增加使这一情况逐步得到改善。这些调研

包括家庭开支调查和企业调查，以及为政策制定而专门进行的分析研究。后者包括

为电力部门制定的详细的总体规划（Parsons Brinckerhoff, 2009b and 2010），以及

目前正在为水利和交通部门制定的总体规划。感谢伊拉克政府的通力合作，我们为

撰写这份报告已获得大量信息。这使得我们可以克服各种异常情况，向公众发布伊

拉克能源生产和使用的全景信息。持续提高伊拉克能源数据的一致性和可信度对于

有效地制定政策和实施综合性的能源战略至关重要。

安全

从过去到未来，安全形势对伊拉克能源部门和整体经济都非常重要。总体上看，近年

来伊拉克安全事件发生的频率显著下降，但是暴力活动增长的风险仍是能源公司的一

个重大忧虑，为此能源公司需要密切关注和进行大量的投入（图 1.18）。伊拉克境内

并非都面临高风险，产油核心省巴士拉和库尔德自治区比巴格达及其周围地区更加安

全。伊拉克还存在地雷和未爆弹药等遗留问题。根据与伊拉克联邦政府签署的合同条

款，国际石油公司有义务调查和清理任何与石油勘探生产有关的、可能被污染的区域

（UN Inter-Agency Information and Analysis Unit, 2012）。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 37

1

图 1

.17

⊳

伊拉克与能

源部门

相关的

主要政

府机构

* Th

e re

spon

sibi

lity

of th

e D

eput

y Pr

ime

Min

iste

r for

Ene

rgy,

but

with

a b

road

er re

mit

than

ene

rgy.

**

Incl

udes

Cen

tral

Sta

tistic

s O

rgan

izat

ion.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

38 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 1.18 ⊳ 伊拉克每周遭受袭击的次数

资料来源：联合国机构间信息分析部（UN Inter-Agency Information and Analysis Unit）

环境和水

伊拉克的自然环境并没有免遭破坏。气候变迁、森林退化、牧场和水资源管理不力，

以及欠成熟的制度和法律框架都产生了负面影响。其后果是沙漠化（干旱但有生产能

力的土地退化为不毛之地）、洁净水供应减少、农业产量降低以及沙尘暴肆虐。交通

拥堵、工厂效率低下、大量使用柴油发电机使城市区域污染更为严重。人口增长、国

内迁移、经济增长和自然资源开发的预期增长均加剧了环境恶化的趋势。

能源活动对环境造成了直接挑战，例如对水或土壤造成污染，油气生产过程中的气体

被放空燃烧，发电过程（包括本地发电）大量燃烧原油和石油产品，或者老化的运输

工具大量燃烧低质含铅燃料等。我们估计 2010 年伊拉克与能源使用相关的二氧化碳

排放量约为 1 亿吨（不包括天然气放空燃烧）。2010 年伊拉克放空燃烧的天然气为

110 亿立方米，释放二氧化碳约 2500 万吨，约合 370 万辆汽车一年的排放量。虽然

伊拉克政府采取了一些补救措施，例如在与国际石油公司签订的合同中含有减少放空

燃烧天然气的条款，但是对环境的关注仍未在能源政策制定中得到应有的重视。

为了竞争有限资源，获得和使用水资源成为伊拉克的重要问题。在伊拉克，约 60%的

水资源来自邻国，经过底格里斯河和幼发拉底河流入境内。伊拉克水资源匮乏的原因

不仅仅是因为上游国家的活动。其实，伊拉克人均可获得水资源量仍高于本地区平均

水平，导致水资源匮乏的原因主要是水资源使用方法与技术效率低下，现有水资源基

础设施状况不佳和近期发生的冲突加剧了这一状况。迄今为止，农业是用水最多的部

门，也是未来最有可能提高使用效率的部门。但对于大多数农业用户来说，水是免费

的，而且效率低下的灌溉方法非常普遍。家庭用水也短缺。近三分之二的家庭把公共

水网作为饮用水的主要来源，25%的家庭可汲水时间不超过 2 小时/日（IKN, 2012）。

0

200

400

600

800

1 000

2007 2011 2012 2008 2009 2010

遭受袭击的次数

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 39

1

伊拉克南部地区以下游产业为主，降雨量又少，因此南部公共水网的使用率非常低。

虽然能源部门用水需求较少，但是目前脆弱的用水状况，特别是南部地区，可能因为

提高和维持石油生产所需的注水和用水量稍小一些的发电部门的用水情况而恶化，尤

其是在水源存在竞争的情况下（参见第二章）。在基尔库克油田和鲁迈拉油田，已经

开始注入淡水。

展望未来发展

基于以上反映伊拉克能源经济实际情况的数据，以下几章将对 2035 年前伊拉克能源

部门的变化进行展望。进行预测的基本分析方法是展示由当前不确定性可能引发的后

果，并阐述其对政策制定者的影响。

为了适应伊拉克能源现状的具体特征，我们调整了全球能源模型（World Energy Model）9的结构，以便解构石油和天然气供应，同时开辟数量分析的新领域，从不同

的石油生产轨迹推衍出伊拉克 GDP 增长的假设，并评估弥补用电需求和电网容量间缺

口的时间。在某些能源数据非常有限的领域（如工业和家庭能源消费），我们的伊拉

克模型范围有所限定。在供给方面，我们对主要资源富集区分别建立模型以便更加细

致地考察伊拉克的生产前景和潜力。

我们把对伊拉克的主要分析成果称为中间情景，但也研究了中间情景两端的两个情形

（框 1.4）。

框 1.4 ⊳ 伊拉克中间情景和两种情形概述

我们对伊拉克 2035 年前（本展望报告的预测期）的展望作了以下具体的预测：

• 中间情景反映了我们对伊拉克未来发展的合理走势的判断，这一判断的依据

是我们对当前和已公布的政策及项目的评估。我们谨慎评估了这些政策和项

目得以充分实施的前景，同时也考虑到了在制度上、政治上和经济上可能引

发的诸多困难。

此外，本报告还讨论了两种不同的观点：

• 在高预期情形中，我们对伊拉克能源发展前景持更加乐观的态度。在这种情

形下，伊拉克石油产量快速提高，到 2020 年超过 900 万桶/日，并继续增长

直至展望期末，届时其产量比中间情景高出约四分之一。我们分析了这种情

形对伊拉克能源供给基础设施投资、国内经济前景和能源需求的影响，及其

对全球能源市场的冲击。

• 我们也展示了延迟情形下的结论。在这种情形下，伊拉克能源部门投资仅在

2011 年的水平上缓慢增长。在整个展望期间内，投资仅为中间情景水平的 60%左右，成为严重制约能源部门发展速度的因素。我们还分析了这种情形对伊拉

克国内经济和能源需求前景的意义，以及对国际能源市场的潜在影响。

9.为此我们开发了一个伊拉克能源体系模型。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

40 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

GDP 和人口

在这份《伊拉克能源展望》中，有关 GDP 增长的不同假设（表 1.2），反映出石油部

门收入在伊拉克经济中扮演主导角色，以及对石油供给的不同预测将对整个国民经济

造成不同后果。

表 1.2 ⊳ 不同情景和情形下伊拉克石油生产和 GDP 增长率*

2000 年-2010 年 2010 年-2015 年 2010 年-2020 年 2010 年-2035 年

中间 情景

石油生产 -1.3% 11.7% 9.6% 5.0%

GDP 2.4% 10.0% 10.6% 6.9%

高预期

情形 石油生产 -1.3% 20.1% 14.8% 6.4%

GDP 2.4% 15.1% 13.8% 7.6%

延迟 情形

石油生产 -1.3% 4.6% 3.3% 1.7%

GDP 2.4% 5.9% 5.9% 4.7%

*复合年均增长率

过去三十年坎坷的国家命运阻碍了伊拉克的经济发展。如果伊拉克经济发展速度与

1980 年以来中东地区的发展速度持平的话，那么现在的伊拉克经济应该比 2010 年的

规模大一半多。如果在这一阶段伊拉克经济发展速度与非经合组织国家相同，那么其

经济规模应该是现在的 2 倍多。中间情景和高预期情形下的 GDP 假设意味着伊拉克可

以挽回一些曾经失去的发展时间（图 1.19）。在中间情景下，伊拉克能够赶上，甚至

在 2017 年左右超过以 1980 年后中东地区平均增长率计算的 GDP 增长趋势。在高预

期情形下，伊拉克将回到接近以 1980 年后非经合组织国家平均增长率计算的增长轨

道上。而在延迟情形下，伊拉克则达不到这些基准。

图 1.19 ⊳ 不同情景和情形下的伊拉克 GDP 增长趋势

0

200

400

600

800

1980

高预期情形

中间情景

延迟情形

1990 2000 2010 2020 2030 2035

以中东地区平均增长率增长

的伊拉克 GDP

以非经合组织国家平均增

长率增长的伊拉克 GDP

十亿

美元

（20

11年

）

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第一章 | 今日伊拉克：能源与经济 41

1

在所有情景下，我们均假设伊拉克的经济多元化在缓慢推进，尽管石油部门仍在 GDP中扮演主导角色。随着经济发展，伊拉克服务业的价值比重逐渐增加。这里的 GDP 展

望取决于近些年来伊拉克在安全和政治稳定方面所取得的成就，还取决于伊拉克能否

有效处理石油收入的迅速增长对国民经济其他部门和机构发展所带来的损害（特别是

在高预期情形下）。这个挑战因伊拉克人口发展趋势而显得尤其重要。目前，伊拉克

中位数年龄为 18 岁（全球均值为 29 岁），40%多的人口年龄在 15 岁以下。伊拉克新

一代面临的机会至关重要。在我们的不同情景和情形中，我们假设伊拉克人口在展望

期内几乎翻一番：2010 年为 3000 万，到 2035 年接近 5800 万。近几十年伊拉克发生

的人口转变（大规模迁徙和国内大量难民）本应成为我们修订未来不同人口假设的基

础。然而，我们没有这样做，因为这会使我们对不同预期间的比较更加困难。

政策

重建的挑战丝毫不亚于重建规模本身。重建所面临的挑战多种多样，包括保证安全，

进行有效的经济管理，改革公共部门主导和高度集权的经济结构，应对广泛的法律法

规改革、制度改革和有效实施的需求，以及克服政治差异的需求等。伊拉克能在多大

程度上克服这些挑战并不确定，但这对伊拉克的未来至关重要。

框 1.5 ⊳ 伊拉克能源部门的战略思考

伊拉克对能源部门的设想是其应该成为国家发展的发动机，通过出口获得的收入

可用来提供安全可靠的国内能源供给，并支持国民经济多元化和就业。国家发展

计划和伊拉克高级政策制定者的表述指明了能源部门的主要战略目标。

• 快速提升石油生产和出口。尽管关于应制定什么目标仍有不同的看法，但无人

质疑快速提高石油生产和出口对伊拉克经济发展的高度重要性。

• 通过伴生气产量、非伴生气资源开发和减少天然气放空燃烧，提供充足的天然

气供应，满足不断增长的发电需求、工业发展（如石油化工）需求和出口需

求。

• 通过加大勘探投入，努力替换和提高油气储量。

• 适时建造可靠和充足的储备、运输和出口设施，满足石油和天然气发展计划的

要求。

• 扩大和提升炼油能力，提供多种石油产品以支持不断增长的伊拉克经济。

• 增加发电能力，改善输配电系统，以便满足不断增长的电力需求，提供可靠的

高质服务。

在实现这些目标的挑战中，核心问题是协调安排好能源行业内各部门的投资，调

动投资所需的巨大资金，综合考虑社会和环境关切等。这些都是讨论制定伊拉克

综合能源战略的核心问题。

如果政策制定者将大量精力放在短期内必须解决的问题上（尽管可以理解），那么长

期展望就难以评估。目前不论是在国内发展重点，还是在能源部门的展望上，都有迹

象表明伊拉克政府正在考虑较为长期的规划。这一转变的一个重要表现是 2010 年-

© O

EC

D/IE

A, 2

013

42 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

2014 年国家发展计划的编制完成（Ministry of Planning of Iraq, 2010）。该计划包含了

一系列政策领域的目标（包括能源部门的中期愿景），也一直是我们政策假设的重要

依据。在这份计划公布后，伊拉克还将推出一份由总理办公室协调制定的更为详细的

综合能源战略（在本报告时撰写尚未发布，见框 1.5）

在中间情景中，我们假设伊拉克在实现既定目标上取得了巨大进步，也考虑到了相关

政策领域附加的假设（表 1.3）。我们还考虑到了对完全实现这些目标的可能性和速

度造成影响的制度、经济、后勤及管理等系列因素。高预期情形保留了整体分析框架，

但是对能源部门克服在快速转型中所面临的困难的速度和程度持更乐观的态度。在延

迟情形中，对伊拉克能源供应方面的累积投资仅相当于中间情景的 60%左右，其原因

可能是政治或管理环境更为艰难，协调性更差，能源项目的签约和执行过程变慢。因

此，延迟情形中石油供应增长的速度比中间情景慢，天然气供应同样如此，而且对电

力部门也有影响。

表 1.3 ⊳ 中间情景的主要假设

政策领域 假设

能源价格 国际能源署原油平均进口价格（一种国际石油价格替代标值）在 2020 年上涨到

120 美元/桶（2011 年美元汇率），2035 年达到 125 美元/桶。

成品油市场逐渐向部分自由化的市场发展。

在保障国内电力供给后开始逐步部分地取消电力补贴。

天然气实际价格缓慢增长，政府维持现有补贴率，尝试鼓励天然气在发电和工业

或转型部门中的使用。

石油供应 相对于所签合同的要求以及政府对各个油田的审核，石油产量增长相对缓慢 （参

见第二章）。

天然气供应 天然气使用的重点是国内发电，其次是工业使用。天然气放空燃烧量逐步减少。

发电 估计 2011 年电力需求峰值比电网实际供电量高 70%。 天然气和成品油的相对价格意味着天然气在发电领域的使用量上升，因为天然气

在国内更加容易获得。石油在发电燃料结构中所占的比例下降。 通过改建现有燃气轮机或者新建电厂，联合循环燃气涡轮机从 2015 年开始成为发

电结构的一部分。

炼油 2019 年后形成新的炼油能力。

工业 从 2020 年起，伊拉克石化工业开始扩张，化肥和水泥等行业也将发展，这和我们

预期的经济多元化趋势一致。

交通 公路和铁路网络逐步得到修复。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 43

第二章

伊拉克油气资源和供应潜力

多少才够？

概要

• 在未来数十年内，伊拉克扩大石油和天然气生产的雄心不会受限于油气资源规模或

生产成本，因为伊拉克的油气生产成本全球最低。油田开发计划和合约意味着未来

伊拉克油气将经历非同寻常的增长。但如何实现这一目标取决于该国消除投资障碍

的速度、长期挖掘油气财富价值计划的清晰度、国际市场环境和伊拉克稳定国内政

治局势与开发人力资源的成功度。

• 在我们的中间情景里，伊拉克石油产量将在 2020 年超过 600 万桶/日，2035 年增至

830 万桶/日。在高预期情形中，石油产量在 2020 年即已超过 900 万桶/日，并在

2035 年达到 1050 万桶/日。为了实现这些目标（尤其是高预期情形中的目标），伊

拉克需要在诸多领域取得快速、协调的发展，以确保钻机的及时供应，用于维持油

田压力的水资源供应充足，以及足够的储存、运输和出口能力。

• 预期产量的增长主要来由南部的巨型油田，但支持这些油田生产所需注入的水资源

量非常大，预计到 2035 年，中间情景里的所需的用水量将为 900 万桶/日，高预期

情形为 1100 万桶/日。早期投资对于从波斯湾向南部油田供水和减少未来淡水资源

压力而言至关重要。

• 伊拉克北部的库尔德自治区目前是世界上最为活跃的石油开采区域之一。库尔德地

方政府和伊拉克联邦政府之间分歧的解决，使该地区产量有可能大幅增加。在我们

的预测中，该地区 2020 年的石油产量将为 50-80 万桶/日，2035 年为 75-120 万桶/

日。

• 预计在中间情景中，2035 年伊拉克天然气产量将增至近 900 亿立方米，而在高预期

情形中将达到近 1150 亿立方米。其中巴士拉附近南部油田的伴生气所占比例最

大，并受到新增天然气加工能力的支持，这将减少天然气放空燃烧的数量；但我们

也预计非伴生气产量将增长，特别是在伊拉克北部。

• 在中间情景中，2012 年至 2035 年伊拉克石油和天然气累积投资近 4000 亿美元（平

均每年 160 亿美元）；在高预期情形中，累计投资将增至 5800 亿美元（平均每年

240 亿美元）。这较 2011 年预计为 70 亿美元的投资规模而言将是一个巨大进步。

如果投资维持在 2011 年的水平上，如延迟情形中，那么伊拉克石油生产增长的速

度将缓慢得多，到 2020 年和 2035 年产量仅能分别达到 400 万桶/日和 530 万桶/日。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

44 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

石油

储量和资源

伊拉克的石油地质与中东其他地区类似：随着非洲板块和阿拉伯板块在不同地质年代

向欧亚大陆靠拢，古地中海逐渐合拢，创造出异乎寻常的优质源岩和各种特征的储集

岩（砂岩和碳酸盐）以及将油气固定住的盖岩。阿拉伯板块向欧亚大陆的移动产生了

伊朗的扎格罗斯山脉，同时在该山脉的西部/西南部形成了伊拉克三个主要油气盆地：

扎格罗斯褶皱带：紧挨山脉的西缘，有一系列平缓的褶皱，包括基尔库克

（Kirkuk）巨型油藏和库尔德自治区内的系列油田。这一油气带东至伊朗边境，

覆盖了伊拉克北部的大部分地区。在本章后面的表格中，该地区被称为“北扎格

罗斯”或“北部”。该褶皱带延伸至油气资源同样丰富多产的伊朗。

美索不达米亚前渊盆地是伊拉克大多数巨型油田所在地。尽管该地区在地质结构

上未被分割，我们还是将这一盆地分为靠近巴士拉、主要由国际石油公司作业的

美索不达米亚南部（称为“南部”）和横跨巴格达周边由幼发拉底河与底格里斯

河冲击形成的两河平原的美索不达米亚中部（即“中部”）。该地质盆地延伸至

伊朗、科威特及沙特阿拉伯。总体而言，该盆地的石油资源比天然气丰富。

维第亚（Widyan）盆地-内陆平台：靠近西部，与西部沙漠大部分重叠，延伸至沙

特阿拉伯。在三大主要盆地中，该盆地勘探程度最低，因此被认为天然气资源比

石油资源更丰富的地区。在本报告中，该地区被称为“西部沙漠”或“西部”。

在未来几十年内，伊拉克对全球石油供应的贡献不限于地下潜在的油气资源规模。该

国已探明的油气资源足以应对产量的大规模增长，且可能仅为巨大油气资源潜力中的

一小部分。许多地区至今仍未勘探，至少与其他主要产油国相比勘探不足。在 2010年 10 月，伊拉克石油部将该国已探明石油储量数据从 1150 亿桶上调至 1430 亿桶，

几乎上升 25%（表 2.1 的探明储量对截止 2011 年末的生产和库尔德自治区新的开发情

况进行了进一步更新）。新的储量评估认为伊拉克已探明石油储量位居世界第五，常

规探明石油储量世界第三，仅排在沙特和伊朗之后。（O&GJ,2011a; BP,2012)

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 45

2

图 2.1 ⊳ 伊拉克主要油气资源盆地和油气田

伊拉克最终可采石油资源在很大程度上仍存在不确定性。表 2.1 中的数据来自美国地

质调查局（USGS）在 2000 年所做的评估和之后的更新。我们之所以采用美国地质调

查局的数据作为《世界能源展望》（WEO）的主要数据来源，是因为它是唯一覆盖多

国和多地区并采用一致方法计算的数据。根据这一数据来源，国际能源署（IEA）认

为，伊拉克的最终可采资源量约为 2320 亿桶（原油和天然气凝析液），其中，350亿桶已经在 2011 年年末前被开采，这意味着剩余可采资源略少于 2000 亿桶，几乎是

已探明储量的四分之三。其余约 550 亿桶由预期的储量增长（某种程度上尚未包括在

已探明储量数据里）和尚未发现的资源量构成。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

46 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

表 2.1 ⊳ 伊拉克石油资源地区分布和巨型油气田* （十亿桶）

探明储量

**（2011年末）

最终可采

资源量

累计产量

（2011 年

末） 剩余可采

资源量

剩余可采储

量占最终可

采资源量的

百分比

美索不达米亚南部 107 135 18 116 86%

西库尔纳 43 44 1 43 98%

鲁迈拉 17 31 14 17 54%

马吉努 12 12 0 12 99%

朱巴尔 8 10 2 8 80%

奈赫尔乌姆尔 6 6 0 6 98%

美索不达米亚中部 12 19 0 18 99%

东巴格达 8 8 0 8 100%

扎格罗斯北部褶皱带 24 66 17 49 75%

基尔库克 9 23 14 9 38%

西部沙漠 0 13 0 13 100%

总计 143 232 35 197 85%

*包括原油和天然凝析液。巨型油田指最终可采资源量超过 50 亿桶的油田。**本表格根据伊拉克石油

部提供的数据信息，辅之以一些石油公司有关库尔德自治区油田的信息，大致按照盆地分布列出伊拉

克的石油探明储量。

数据来源：美国地质调查局和伊拉克石油部提供给国际能源署的数据；IEA 数据库和分析。

其他有关伊拉克尚未发现的石油资源的估计要高一些。在宣布已探明储量为 1430 亿

桶的同时，伊拉克石油部表示 2010 年伊拉克尚未发现的石油资源约为 2150 亿桶。

1997 年 Petrolog 公司发表的详细报吿也得出了类似的结论，该数据未包括伊拉克库尔

德自治区北部部分地区和对伊拉克中西部地区大量的地层圈闭的评估（O&GJ, 2011b)。即使采用较为保守的美国地质调查局的数据，伊拉克也仅仅生产了 15%的最终可采资

源量，远低于整个中东地区 23%的平均值。

勘探效应能让已探明储量在未来几十年内持续增长。通过地球物理勘探发现的 530 个

潜在含油气地质前景区中，仅有 113 个已被钻探，其中发现石油的有 73 个（O&GJ, 2011b)。虽然最先开采那些最具前景的含油构造是合理的，但新的地震数据和更精细

的分析也可能会增加含油构造的数目。在近几年库尔德自治区勘探活动激增之前，伊

拉克一半以上的钻井都是在 1962 年之前打的，当时技术限制和低油价使得对成功的

商业井的定义要比现在严格得多。

在过去三十年中，世界能源储量的增长更多地来自于对已探明油气田的进一步勘探，

而非新油气田的发现，而其中大部分新发现也是在大型油气带中获得的。二次开采和

三次开采技术提高了正在开发的油田的最终可采储量，同时对已发现油田进行更深入

的钻探,为伊拉克增加石油储量提供了机会：该国目前已知的储量几乎位于白垩系，下

第三系统或上第三系以及更深的地层的勘探活动还非常有限。

根据伊拉克石油部公布的数据，该国探明石油资源分布在 66 个油田中，原始地质资

源量超过 5000 亿桶。这意味着石油的平均采收率约为 35%（图 2.2）。伊拉克南部的

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 47

2

五大油田鲁迈拉、西库尔纳、朱巴尔、马吉努和奈赫尔乌姆尔占已探明储量的 60%。

其他主要油田包括中部的东巴格达油田和北部的基尔库克油田。在总的剩余储量中，

约三分之二处于国际公司运营的油田中，包括大多数具有更高的预期采收率的大型油

田，1 这合理地说明了伊拉克仍有许多易于开采的油田。

图 2.2 ⊳ 2011 年末伊拉克各油田石油储量

注释：该图数据包括了 66 座油田数据，但仅标出最大型油田的名字。

资料来源：伊拉克石油部提供给 IEA 的数据；IEA 数据库和分析。

该图仅包含了库尔德自治区最近已探明石油储量的一小部分，目前我们预计约为 40亿桶。但是，随着库尔德地方政府签署了一系列合同，该地区已成为目前世界勘探活

动最为活跃的地区之一。目前中等规模的探明储量预计将在未来几年大幅增长。库尔

德地方政府宣称其管辖区域内石油资源量总计 450 亿桶。这一数据还考虑了未来由于

钻探和二次开采活动增加而发现的资源量。

生产成本

与国际标准相比，伊拉克油田的开发成本非常低。伊拉克南部巨型油田是世界上最大

的几个油田之一，因此为勘探活动带来了巨大的规模经济效应。此外，与世界上其他

正在进行的石油项目，例如储层深而且压力非常大的哈萨克斯坦卡沙甘（Kashagan）油田以及巴西深海盐下油田相比，伊拉克油田的地质环境相对简单。伊拉克油田全部

为陆上油田，而且和巴士拉附近的油田一样常位于人口较少、地势平坦的地区，减少

了钻井、管道和其他设备的成本。目前伊拉克生产处于中等水平，不需要特别升级，

开采和运输也非常容易。

1. 基尔库克油田除外，国际石油公司没有股份，纳杰马（Najma）和加亚拉（Qayara）（靠近右边竖

轴的两个由国际石油公司柱体标示的油田）为规模较小的重油油田。

十亿桶

由以下公司作业的剩余储量

累计探明储量（右轴）

原始石油资源量（十亿桶）

已采储量

国际石油公司

国家石油公司

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0

25

50

75

100

125

150

基尔

库克

鲁迈拉 西库尔纳

朱巴尔

奈赫尔乌

姆尔

东巴格达

马吉

努

巴伊哈

桑

可采指数

哈法

亚

© O

EC

D/IE

A, 2

013

48 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

表 2.2 ⊳ 部分国家具有代表性的石油项目开发和生产成本

项目类型

项目规模

（百万桶/日）

产能投资成本*（2011 年美元/

桶）

作业成本** （2011 年美元/

桶）

伊拉克 巨型油田扩产（南部） 1.00 7 000-12 000 2 新巨型油田（南部） 1.00 10 000-15 000 2 中等规模油田（中部） 0.25 15 000-20 000 2-3

沙特 一般扩建 0.50 15 000 2-3

巴西 深海盐下 0.25 70 000-80 000 15-20

哈萨克斯坦 里海北部海上 0.25 70 000-80 000 15-20

加拿大 正在升级的加拿大的油砂项目 0.25 100 000-120 000 25-30

*此表投资成本指高峰期每桶产能投资成本；** 作业成本包括作业者在每天生产过程中产生的所有成

本，但不包括政府可能征收的税收、矿区费和其他支付给作业者的补偿，例如酬金。

资料来源：IEA 分析。

南部油田全部位于沿海出口设施易于达到的地方，这使得最初的输油管道较短（尽管

第二条出口线路长得多）。阿拉伯河航道（Shatt Al-Arab）从波斯湾延伸至巴士拉外

围，这种距离上的优势对于一个国际港口而言十分重要，不仅对原油出口，而且对设

备进口也是如此。这种地理上的优势与那些位于里海地区或俄罗斯北部，在重型设备

运输等物流方面面临困难的其他产油区形成了鲜明对比。此外，还具有良好设施的制

造区和其他工业设施可利用。

除了基尔库克等巨型油田外，北部油田相对较小（尽管根据国际标准划分依然属于大

油田2），可采石油储量通常为 5 至 10 亿桶。该地区最大的地质优势在于产油井具有

较高的初始采油率，在许多情况下比伊拉克其他地区的产油率要高；但通往市场的运

输成本却比南部油田高，因为考虑到其离最近的港口的距离，需要在基础设施和供应

物流上增加额外的支出。

不确定性因素包括政治、安全和伊拉克政府部门的效率。这将影响上文所述的伊拉克

油田的地质优势，并会大幅增加项目的执行风险和困难。但这并不会削弱这样一个事

实：从技术角度而言，无论是在单位新增产能的投资成本还是在运营成本上，伊拉克

石油项目在全球范围内都是较容易实行和成本最低的。

生产

目前正在进行的开发项目和合同意味着未来几年伊拉克石油生产将会出现异乎寻常的

增长。这一增长来自在全国招标中授予的技术服务合同下运营的油田，国家石油公司3直接管理的油田和库尔德自治区根据产量分成协议开发的油田或者远景区块。通过

对 46 个伊拉克油田的详细考察4，我们发现如果这些项目全部按照目前制定的时间表

2. 塞坎恩（Shaikan）油田正在评价中，可能接近巨型油田的水平。

3. 指南方石油公司、北方石油公司、中部石油公司和米桑石油公司，所有这些公司都为国家所有或者

部分为伊拉克石油部所有。

4. 包括伊拉克目前正在产油的油田，以及已经过测试并已制定开发计划的油田。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 49

2

进行，那么在 2020 年前，伊拉克石油产能将达到 1460 万桶/日，几乎是 2012 年中期

300 万桶/日的 5 倍。最大的产量保证在于国际石油公司在招标中所做的承诺，因此被

纳入到绑定的技术服务合同中（参见第一章的框 1.2）。在此基础上，伊拉克石油部

信心十足地正式表示，在当前十年内，伊拉克仅根据技术服务合同开发的油田产能将

超过 1200 万桶/日。

伊拉克的资源基础足以支撑如此大规模的石油扩产计划；但同时，基础设施、制度、

物流和安全等方面的限制也对是否能实现这一扩产计划提出了疑问。我们有理由怀疑，

这样一条冒进的路径是否能够使伊拉克从油气资源中获取最大价值。例如，伊拉克几

个已发现的大油田（除了基尔库克和东巴格达以外）不仅同时达到了产量的顶峰，而

且达到峰值之后的下降趋势大体一致。为了保持出口收益长期稳定，有观点认为应该

按顺序开发各个油田，以形成一个总产出量较低，但持续时间更长的产量平台。

除了以上可能阻碍伊拉克石油生产的国内因素，国际市场吸收伊拉克石油产量增长的

能力也有限。有观点认为应该让产能超过实际产量，以创造出能够对稳定国际市场发

挥重要作用的剩余产能。但即使如此，伊拉克也将面临剩余产能闲置的问题，这是对

伊拉克稀缺的投资资金的一种特别低效的运用。关于伊拉克石油生产在国际市场中的

地位将在第四章中进一步讨论。

鉴于这些不确定性，考虑到石油储藏特征和各种油田的生产经济性、基础设施的重点

与制约、对市场需求的预测，以及一些更广泛的因素（例如国家财政需求，从国家资

源获取最大价值的需求以及石油部门对经济发展和就业的贡献等），伊拉克政府正在

思考优化石油生产方式和未来战略。我们预计这些考虑可使伊拉克将产量增长速度降

低到合同承诺的水平以下，期间将对各个油田的需求进行复查。根据技术服务合同，

油田作业者须在 2012 年至 2013 年提交具体的油田开发计划和升级再开发计划。他们

的决策对于未来生产前景和资源管理政策的制定至关重要。

我们对未来伊拉克石油生产的前景做出了两种详细的预测5。中间情景的预测以整个

预测期内产能强劲增长为基础，这反映出我们对在正逐步改善的伊拉克环境中项目实

施所需时间的判断和对来自国际市场的所有限制因素的考虑。实现这一发展趋势需要

在整个能源供应链实现大幅度的、相互协调的投资增长，以适应上游活动（钻机和钻

井）增长，保持油藏压力的注水活动，以及建设新运输、储存和出口能力等相互关联

的需求。在高预期情形中，我们分析了伊拉克在 2020 年使产量超过 900 万桶/日所需

要的条件。中间情景和高预期情形中的石油产量比过去任何时候的产量都高，中间情

景的增产幅度远高于上世纪 70 年代的增产幅度（图 2.3）。高预期情形中的持续增产

速度也达到了石油工业历史上的最高水平，即 1966 年到 1974 年沙特石油的增产速度。

5. 投资延缓将使石油产量低于中间情景预期的水平，本章结论部分将讨论这种可能性。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

50 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 2.3 ⊳ 不同情景中 2020 年伊拉克石油生产预测

两种情景中，2020 年前石油产量都增长迅速，但到 2035 年之后增长率有所降低（表

2.3 展示了各产油盆地的明细）。考虑大量正在计划或者正在建设的项目，伊拉克可

以通过多种方式实现这一增产目标，每个油田或者地区的贡献可多可少。但实际情况

如何将取决于商业谈判和政治决定，我们不会尝试预测具体的产量数据。在我们的预

测中，各地区和油田的前景预测与现有合同、公司声明及开发计划所展现的增产雄心

简单成比例，下行的风险和上行的可能在本文中都有讨论。现有的发现足以支撑这些

产量前景，因此我们没有对除库尔德自治区外的尚未发现的油田贡献进行预测（表

2.3 中的 “北部”地区已包括库尔德自治区）。库尔德自治区已有大量的勘探活动正

在进行或在计划中。6

两种情景中的预期增长大部分来自南部大型油田：鲁迈拉、西库尔纳、朱巴尔和马吉

努这“四大油田”对 2035 年伊拉克石油预期产量的贡献超过三分之二，比目前在伊拉

克总产量中所占的比例略高（大多数来自鲁迈拉）。优先考虑低成本生产的战略将使

得南部油田所占的份额更大，但因为预期增速较快，基础设施、物流和水资源供应等

方面的限制仍会对南部地区产生相当大的影响，实际生产水平可能低于我们的预期。

在主要油田中：

鲁迈拉（Rumaila）有望保持其在伊拉克的突出地位，仍将是仅次于沙特加瓦尔

（Ghawar）油田的世界第二大油田。该油田具有非常优良的储油层（其可采率可

能远高于图 2.2 所示伊拉克石油部估计的 44%），且至少还有两个已评估但未开

发的含油构造。从产油历史来看，鲁迈拉油田的储量和潜能得到了充分的重视，

与出口基础设施的对接也非常到位。与同地区其他主要油田相比，该油田还有更

多的天然水供应。2 美元/桶的酬金上限，使鲁迈拉油田和朱巴尔（Zubair）油田

一道，成为伊拉克南部酬金最高的大油田。根据我们的预测，鲁迈拉油田的产量

在 2020 年将达到 170-220 万桶/日，在 2035 年会达到 220-250 万桶/日。

6. 例如，我们没有考虑第四轮招标中勘探区块可能的贡献。但是在石油平衡中，一个较大的贡献来自

待发现天然气，来自这些气田所产天然气和部分天然气凝析液。

高预期情形

2012 年-2020 年

中间情景

2012 年-2020 年

伊拉克

1972 年-1980 年

俄罗斯

2000 年-2008 年

沙特

1966 年-1974 年

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

年 数

石油产量增长（百万桶/日）

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 51

2

西库尔纳（West Qurna）从地质角度上说是鲁迈拉油田的北延。出于开发的目的，

该油田以幼发拉底河为界，被分为南部的 1 期油田和北部的 2 期油田。其中，南

部油田承包给了埃克森莫比尔公司领导的财团，北部油田给了鲁克石油公司为首

的财团。迄今为止，40 万桶/日产量只来自南部的油田，但两期油田承诺的最高

稳定产量合计将超过 450 万桶/日。我们做出的预测要保守一些：到 2020 年达到

150-250 万桶/日，到 2035 年达到 200-280 万桶/日，其中宽阔的区间反映了我们

对交通基础设施和注射用水可得性的关注。除此之外的风险还有：挪威国家石油

公司（Statoil）从运营 2 期油田的联合作业体退出，可能会影响产量的增加；埃

克森莫比尔在 1 期项目中的地位，也存在着不确定性。

朱巴尔油田是本地区最先发现的主要油田之一，但它一直处在其庞大邻居鲁迈拉

油田的阴影下，历史产量罕有超过 20 万桶/日。2009 年，由埃尼（Eni）集团领

头的财团得到了该油田的一份技术服务合同。我们对朱巴尔油田 2020 年产量的

预测为 50-75 万桶/日，对其 2035 年产量的预测为 70-85 万桶/日。

马吉努（Majnoon）自上世纪 70 年代被巴西石油公司（Petrobras）发现以来，产

量就非常有限。因 80 年代与伊朗交战留下的大量未爆炸军火，使这一地区的开

发更显复杂。目前，由壳牌公司领头的联合作业体正在努力提高产量，首先是达

到回收成本的门槛 17.5 万桶/日。据报道，壳牌公司正在与伊石油部谈判，从目

前 180 万桶/日的水平上调低最高稳定产量的承诺。我们对产量的预测为：2020年达到 55-95 万桶/日，2035 年达到 70-105 万桶/日。

表 2.3 ⊳ 中间情景和高预期情形中伊拉克各地区石油产量（百万桶/日）

中间情景 2011 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年

南部 2.0 3.2 4.8 5.4 5.8 6.4

四大油田 1.8 2.8 4.2 4.7 5.1 5.6

中部 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

北部 0.7 0.8 1.1 1.3 1.4 1.6

西部 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02

总计 2.7 4.2 6.1 6.9 7.5 8.3

高预期情形 2011 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年

南部 2.0 4.6 7.3 7.6 7.8 8.1

四大油田 1.8 4.0 6.4 6.6 6.8 7.1

中部 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

北部 0.7 1.0 1.6 1.7 1.9 2.1

西部 0 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

总计 2.7 5.9 9.2 9.6 10.0 10.5

注：此表的数据为实际石油产量，而非产能。四大油田分别指：鲁迈拉油田、西库尔纳油田、朱巴尔

油田和马吉努油田。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

52 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

在这四大巨型油田之后，对伊拉克南部石油产量贡献最大的是位于米桑省，由中石油

牵头的财团作业的哈法亚（Halfaya）油田，该油田的新建设施已经早于最初所定的时

间表投入生产。我们预计，哈法亚油田的产量在 2020 年将达到 15-27.5 万桶/日，

2035 年将达到 20-32.5 万桶/日。不过鉴于迄今为止已取得的快速进展，如果连接出口

设备的基础设施能按时投产，那实际产量可能远远超过预测值。

框 2.1 ⊳ 库尔德自治区的石油生产预测

随着 23 个钻机在 2012 年中期开钻探井（这一数据为 2011 年年初的两倍多），库

尔德自治区现在是世界上油气勘探做密集的地方之一，反映出人们对北扎格罗斯

褶皱带重度褶皱和断层的层底下抱有很高的发现期待。库尔德自治区政府已经向

国际公司授予了约 50 个勘探开发合同，并宣布在现有发现的基础上，于 2015 年

前将该地区的石油产量提高至 100 万桶/日，在现有和预期发现的基础上，于 2019年前进一步将产量提高至 200 万桶/日的雄心（我们的预测较为保守）。迄今为止

最大的发现是塞坎恩油田，尽管为了更确切地评估该油田的石油资源需要进一步

的开采，但该油田的石油储量可能高达 120-150 亿桶。当前在库尔德自治区政府

授予的项目中，有 5 个油田在产，即陶克（Tawke）、塔克塔克（Taq Taq）、基

尔库克油田的库尔马拉隆起、塞坎恩油田（早期生产）及来自科尔摩尔（Khor Mor）气田的凝析油（图 2.4）。萨卡拉（Sarqala）油田正在进行增产测试。在

2012 年年底前，预计还有 5 个油田进行早期生产测试。7

我们对库尔德自治区石油产量的预测，依赖于打破当前地方政府和巴格达在油气

治理领域的僵局。双方在成本回收和出口的模式与支付上存在争议（见第一

章）。协调后的解决方案将增加库尔德自治区在长期内实现石油生产大幅上升的

可能性，而不仅是因为可以推进国际公司的进入和作业。一个稳定的出口框架

（联邦政府声称对该地区拥有排他性主权伸索），对调动数百万美元的投资需求

而言至关重要。以塞坎恩油田为例，合同承包方 Gulf Keystone 公司预计，对油气

田进行完全开发的成本近 100 亿美元（他们希望通过约 5 亿美元的投资，实现初

始产量 10 万桶/日的水平）。既然不能确定未来石油生产能否转化为可靠的收入

来源，投资意愿最多只能有微弱增长。我们对库尔德自治区（包括表 2.3 中的“北

部”）的石油生产预测为到 2020 年上升至 50-80 万桶/日，到 2035 年上升至 75-120 万桶/日。

除了复杂的政治考量外，库尔德自治区未来的石油产量还受到建成必要的生产和

交通基础设施所需时间的制约。除了连接陶克油田和伊拉克—土耳其出口管道的

一条小规模管线外，该地区的管道基础设施非常有限，大多数石油靠货车运输。

修建连接现有油田和伊拉克—土耳其主干线的管线建议不少，例如通过基尔库克

地区周围的连接网络（一条始于塔克塔克油田的管线正在建设中），或者通过修

建新的管线，将石油直接运输至位于土耳其边境附近的费舍哈布尔（Fish Khabur）的主要泵站。

7. 2012 年中期，库尔德自治区的产能估计为 25万桶/日。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 53

2

伊拉克中部的石油产量预计将维持在 35 万桶/日以下，主要来自中石油作业的艾哈代

布（Ahdab）油田（该油田 2012 年产量大幅提高，达到了其 11.5 万桶/日的稳产目标）

和俄气石油公司（GazpromNeft）作业的巴德拉（Badra）油田（预计该油田将于 2013年开始产油）。我们预计位于首都巴格达地底下的东巴格达巨型油田难以取得明显进

展，因此该地区石油产量的进一步增长将受到阻碍。东巴格达油田参与了伊拉克第二

轮勘探许可招标，但没有收到任何标书。伊拉克西部的产出则更是微不足道，仅仅包

括在预测期后期才会随着新的天然气开发而产出的天然气凝析液。

2011 年伊拉克石油产量约四分之一来自北部（见图 2.4），主要是基尔库克和巴伊哈

桑（Bai Hassan）油田。北部产量的比重在预测期末将下降五分之一，伊拉克北部石

油生产地理变化较大，我们预计库尔德自治区授予的合同产量上升，而北部其他油田

的产量则将较慢增长。基尔库克巨型油田包括三大生产区，其中两个由北方石油公司

（North Oil Company）作业，另一个（库尔马拉隆起）正根据库尔德自治区政府授予

的合同进行开发。由于缺乏确定的开发计划，我们预计北方石油公司负责作业的地区

石油产量仅比当前水平有微弱增长。

图 2.4 ⊳ 伊拉克北部油气田和基础设施

© O

EC

D/IE

A, 2

013

54 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

油井与其他上游设施

提高产量，弥补现有设施产出的自然衰减，需要新的油井与地面设备，以收集产出的

石油天然气，并将天然气从原油中分离出来。为了达到中间情景下的产量目标，伊拉

克要求在 2020 年前，平均每年增加 50 万桶/日的产能，而如果要实现高预期情形下

的产量目标，平均每年需要增加接近 90 万桶/日的产能。在 2020 年后，总产量的增

速会放缓，但每年仍需要更多的投资，以应对产量的自然衰减，维持生产水平。

近年来，伊拉克在产井数量急剧增加：2010 年，伊拉克在产井数量为 1526 口，而仅

仅一年之后，就达到了 1695 口，增加了 169 口（OPEC，2012）。这证明了安全形势

的改善，也体现了 2009 年与 2010 年技术服务合同签订后开发活动激增。实质性的修

复工作得以及时推进，因为作业者迫切希望达到初始产量门槛，因为只有达到这个门

槛作业者才能回收成本。

不仅仅是油气生产，向油田注水和勘探活动都需要大量的井。在中间情景下，油井的

需求数量会持续增长至 2020 年前后，届时伊拉克钻机数预计从现在约 80 台增加至

135 台。2020 年后，生产曲线趋于平缓将暂时减少对油井的需求，但国内的钻机可重

新配置，用于勘探和非伴生气的生产（本世纪 20 年代非伴生气产量将会快速增长），

或者是用来创造石油剩余产能。到 2020 年前需要新增 55 台钻机，无一不需要有经验

的工作人员和服务支持。对于伊拉克来说，这是一项艰巨的任务，但仍可完成：在过

去的十年中，整个中东地区（不包括伊拉克）每年增加约 10 台钻机。到本世纪 20 年

代，实现中间情景目标所需的油井数量将再次提升，因为新油井的平均生产率将下降

（从目前约 3000 桶/日的平均水平降至 2000 桶/日），而且随着油田逐渐达到成熟期，

注水井相对于产油井的数量也会增加。但是，在本报告预测期末，伊拉克约有 130-140 台钻机。

图 2.5 ⊳ 中间情景里各种油井和钻机的需求量

注：此图未包括维修井，例如对现有井进行维护或修复工作，或者与此有关的钻机。目前伊拉克大约

有 30 口维修井。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2015 2020 2025 2030 2035 0

25

50

75

100

125

150

175

200

钻机

数

油井

数

油井

勘探井

天然气生产井

注水井

石油生产井

钻机（右轴）

中间情景

高预期情形

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 55

2

在高预期情形中，今后几年所需的井数将以更快的速度增长，2020 年将超过 800 口。

随着本世纪 20 年代初期石油生产增速放缓，井数将急剧回落，但到 2035 年又将重新

增至 800 口的水平。为了实现这一目标，2020 年前钻机数的需求将将增长一倍以上，

在 2020 年回落之前达到 180 台。未来几年要使新增钻机和司钻人员达到这一水平将

是一个巨大挑战，尤其是要在 2020 年达到一个短暂的钻井高峰。

原油转化与石油销售

伊拉克新建的石油基础设施，一部分需用于满足预期增长的国内需求，但大部分将用

于伊拉克炼油行业的重建。迄今为止，伊拉克政府吸引大规模私人投资的努力并不成

功：位于杜拉（Doura，临近巴格达）、巴士拉和拜伊吉（Baiji）的三个主要炼油厂亟

须改造升级。近年来新建的主要项目是位于厄比尔（Erbil）的产能为 4 万桶/日的炼油

厂（现正将产能提高到 10 万桶/日）。但大量的投资投向了产能较小的拔头厂。这些

工厂可以很快建成，但在国内需求迅速增长的背景下，对解决一些关键油品，特别是

汽油的短缺不会有明显作用。

除了旨在改造升级、克服现有炼油厂瓶颈的项目外，卡尔巴拉（Karbala，产能 14 万

桶/日）、纳西里耶（Nassiriyah，产能 30 万桶/日）8、基尔库克（产能 15 万桶/日）

和米桑（产能 15 万桶/日）的大型油田项目正处于设计的不同阶段。这些项目将使炼

油能力提高近 75 万桶/日。伊拉克通过立法使投资者有可能在原油出口平均价格上得

到 5%的折扣，并得到为期 50 年的运营许可。此外，政府也在考虑一种以桶油固定费

用为基础的报酬制度。但迄今为止，此类项目的承诺尚未得到确认。为了提供此类项

目的赢利空间，潜在投资者已经表示，他们希望获得一种比伊拉克政府提出的建议更

综合的方案和出口成品油的自由（假设国内市场的成品油价格仍受到补贴）

根据我们的预测，投资会继续增长，但要晚于政府的预计。无论是在中间情景还是高

预期情形中，伊拉克第一个新建炼厂将于 2019 年投入运营，这将为伊拉克规模较小

的拔头厂退役提供条件（图 2.6）。在高预期情形中，炼油能力会在本世纪 20 年代持

续增长，反映了伊拉克国内对石油的更高需求。我们预测，伊拉克炼油设施的现代化

和扩建将明显改善炼油产品的结构，汽油所占比重相对于重燃油的比重将增加（参见

第一章）。这足以减少伊拉克对汽油和柴油进口的依赖，但还不足以形成成品油的大

量出口。9

将原油出口到国际市场将是伊拉克面临的另一个重大挑战。我们预计在 2017 年前

（高预期情形下为 2014 年前），伊拉克的原油出口将会超过 1979 年创下的 330 万桶

/日的历史峰值，但这将取决于为克服潜在基础设施瓶颈而追加的大量投资，尤其是

对南部的投资。在供应链上制约南部主要油田出口，从而制约其生产的因素有三个：

连接油田和主要出口仓储港法奥（Fao）的管道、储存设施和泵站，法奥港自身可用

8. 伊拉克石油部已宣布将此炼油厂的建设纳入纳西里耶油田开发项目计划，这一项目预计将纳入下轮

招标范围。

9. 关于此评论，伊拉克目前还没有建立以出口为导向的大型炼厂的计划。中东其他地区已有此类炼厂。

理论上，这类炼厂适合建在巴士拉附近，但是需要专门的成品油出口基础设施；考虑到其他基础设施

建设的优先性，这也只能是一种长期的可能性。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

56 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

的泵和仓储能力，以及装载油轮的海上出口设施（图 2.7）。所有制约因素都正解决

中，但解决的速度不一样。

图 2.6 ⊳ 中间情景里伊拉克炼油能力

*指一些小型炼油厂，例如拔头厂

随着两个单点停泊系统于 2012 年年初投入使用，伊拉克海上原油装在能力扩展取得

迄今为止最大的进展。伊拉克石油部计划再增加三个停泊系统，并对科尔艾迈耶

（Khor al-Amaya，KAAOT）和巴士拉（ABOT）现有的海上终端进行扩容。这些项目一

旦完成，新建或扩建的管线将把这些海上终端与陆上设施连接起来，使伊拉克的海运

出口能力达到 800 万桶/日，这一水平足够满足无论是中间情景还是高预期情形中的

预期出口需求。

法奥终端是连接陆上油田和海上装载设施的关键环节，但重建这一港口的仓储和泵送

能力的长期计划现在才接近完成。24 个新的储油罐正处于构想阶段（每个储油罐的容

量为 5.8 万立方米，总共可以储存 800 多万桶石油）。第一批八个储油罐已经建成，

但这些设施要在 2013 年泵站和其他辅助设备安装完成后才能大规模投入使用。这一

延误使得伊拉克有必要建设新的单点停泊系统和绕过港口终端的管线。因此，石油从

100 公里以外的陆上油田直接泵送至油轮，但如果海上装载出现了任何停滞（这经常

与天气相关），油田产量就会被迫减少。

陆上基础设施面临的挑战有：管道和设备年久失修、运能不足，一些地方还缺少满足

哈法亚和马吉努等新油田产量运输的管线，储存和泵送能力不足。个别而言，这些项

目在技术上并不复杂，而且不会难以执行，但综合而言，就需要高水平的统筹规划和

及时的执行力，以避免限制南部主要油田的生产潜力（参见本章结语有关机构框架和

项目筹备期的讨论。）

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2011 2015 2020 2025 2030 2035

杜拉

拜伊吉 巴士拉

埃尔比尔 其他*

高预期情形

中间情景里的新增

炼油能力

现有炼油能力

千桶/日

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 57

2

图 2.7 ⊳ 伊拉克南部油气田和基础设施

向北通往土耳其的地中海港口杰伊汉是伊拉克历史上的第二条石油出口管道。经过修

复后，这条管道的运能将从现在的 60 万桶/日提高至 100 万桶/日，这一计划已被纳

入到伊拉克石油部 2014 年出口基础设施规划中；但具体实施日期可能会被延后，因

为伊拉克石油出口路线的具体可行性研究工作在 2011 年才刚开始。伊拉克对发展一

系列能连接市场，同时又能加强国家南北部联系的管线计划颇感兴趣（框 2.2），但

尚未确定开发哪些管线。已提交讨论的选项不仅包括发展已有的杰伊汉管线，还包括

修复或新建经叙利亚到达地中海的管线，或者有可能的话，经约旦（或沙特）到达红

海的管线。伊拉克在基础设施方面的选择需求，取决于其原油产量的大小和不断发展

的石油市场战略（参见第四章框 4.2）。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

58 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

框 2.2 ⊳ 战略管道

预计未来几年大幅提高南部出口潜力的需求，将带来为通往国际市场而过度依赖

霍尔木兹海峡的风险。开发进入国际市场的替代路线，不仅从商业上，从安全上

考虑也是有意义的。伊拉克政府的战略立场是：伊拉克应该至少应拥有三条独立

的原油出口路线：一条通过波斯湾的主线和两条管道（两条都通往地中海，或者

一条通往地中海，一条通往红海）。随着出口线路的扩建，为了能将石油从南至

北或从北至南运输，应该保持一个较高水平的运能（最高达 250 万桶/日）。已有

人提议建设一条独立于国内交通网络的大容量战略管道，作为连接不同系统的主

线。目前，一些产自南部的石油在伊拉克中部提炼，但却没有和北部出口路线相

连的管道。尽管建设一条新的战略管道将耗费大约 15 亿美元（运输能力为 250 万

桶/日，距离超过 650 公里），但将为伊拉克石油的出口销售带来宝贵的灵活性。

当现有管道沿线出现破坏出口的情况时，如果战略管道通过转变线路能保持 200万桶/日的出口能力，那么将在一周多一点的时间内创造出等同于初始投资的收

入。

用水需求

伊拉克石油生产尤其是南部油田生产的中期前景与是否注入足够的水以保持油藏压力

紧密相关。10 历史上伊拉克石油生产的两大支柱，基尔库克和鲁迈拉油田，都需要注

水。以基尔库克油田为例，在产出约为地质储量 5%的石油后，油藏压力开始明显下

降（图 2.8）。在最初进行了一次注气试验后，工程师们执行一个注水项目，扭转了

油藏压力下降的趋势，使产量得以继续快速上升。鲁迈拉油田在需要注水前所产的石

油已经超过其地质储量的四分之一，因为其主要油藏构造（至少其南部）与一个巨大

的自然含水层相连，这有助于推动石油从油藏中流出。

伊拉克绝大多数油田的注水需求集中于这两种情况。我们预计为了达到中间情景里的

石油产量水平，伊拉克的净注水需求将从 2011 年的 160 万桶/日上升至 2035 年的

1200 万桶/日11。对油田注水需求最高的是在伊拉克南部（该地区水资源是最紧张

的），在本报告预测期末，该地区的注水需求将达到约 900 万桶/日（图 2.9）。在高

预期情形中，净注水需求量也将相应地上升，全国需求量将增至近 1600 万桶/日，南

部油田的需求量将超过 1100 万桶/日。

10. 当石油被开采后，在储集岩中的空隙需填补，否则油井流速将下降，天然气将从石油溶液中析出，

最终采收率（即最终可采量占原始地质储量的比例）将大幅下降。如果不能自然获得压力（例如从与

油藏关联的含水层获得），就需要通过注天然气或者在伊拉克和全球范围内普遍采用的注水来保持压

力。

11. 这一估计是根据石油部和作业公司提供的伊拉克南部油田产量和注水数据得出的。平均替代率为

1.5（即生产 1 桶油而产生的油藏“空间”需注入 1.5 桶水）。这一比率适用于伊拉克石油生产。这一

估计数据是净产水量（即我们假定最经济有利的方法是将所有随石油开采出来的水重新注入油田）。

如果产出的水没有被重新注入，那么在大多数情况下，为了使这些水适合重新使用（用于农业或其他

目的），需要在去除油和盐分上额外下功夫。如果采出水主要用于其他用途，那么净注水需求量就显

著上升。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 59

2

图 2.8 ⊳ 鲁迈拉油田和基尔库克油田注水前后油藏压力和采收率的变化

注：采收率为石油产量占地质储量的比例；鲁迈拉油田采收率是指其主要油藏的采收率，因此与整个

油田的采收率有所不同。

资料来源： 阿-纳基卜及其他人（1971）； 穆罕穆德及其他人（2010）；IEA 分析。

未来伊拉克南部的注水计划包括建设一座一般海水供应设施（Common Seawater Supply Facility，CSSF），这一工程将把波斯湾的海水引入距海岸 100 多公里的内陆产

油区。这一方案远优于其他引水替代方案：该方案有一个安全的供水渠道，不受未来

水供应的影响；该方案减少了对淡水资源的使用，使淡水资源能够被用于其他地方；

该方案可以实现规模效应，通过建设和运营一个设施即能满足南部油田的大量用水需

求。到 2035 年，伊拉克总的注水需求量将大约相当于底格里斯河与幼发拉底河总平

均流量（当前在伊拉克中部测量的水流）的 2%，或者相当于枯水季节总平均流量的

6%。尽管这一规模的引水计划似乎可以控制，但这些河流还必须满足其他终端用水部

门的更大需求，包括农业在内（当前农业用水的效率非常低）。

CSSF 的预期产能为 1000-1200 万桶/日，将分期建设；但尚未确定具体的开始运营日

期。从 2012 年年初开始，埃克森－莫比尔公司不再担任该项目的共同协调者，尽管

伊拉克政府预计要到 2012 年年底前才会授予一份新的项目管理合同，而且具体的设

计、土木工程和项目执行可能会需要更长的时间。沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）的古拉亚（Qurayyah）海水处理厂的扩建项目提供了一个可供参考的时间表：该项目

计划把现有产能扩大 200 万桶/日，从授予前期工程和设计合同（2005 年 5 月）到首

次供水（2009 年初），该项目耗时近四年。考虑到伊拉克当局对 CSSF 的重视程度，

我们预期该项目的进展会相对较快，但首期 200 万桶/日的项目开始运行的时间可能

会在 2017 年，比原计划要晚得多。

油藏平均压力

鲁迈拉主

要油藏

基尔库克

可采率（右轴）

鲁迈拉主

要油藏

基尔库克

0%

20%

40%

60%

80%

100%

开始注水后

0%

15%

30%

45%

60%

75%

4 8 12 16 20 24 28 32

距初次生产的时间

0

油藏平均压力

可采指数

© O

EC

D/IE

A, 2

013

60 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 2.9 ⊳ 中间情景里伊拉克南部油田的净用水需求量*

*表示从外部资源向油田供应的水量，产自油田又被重新注入的不包括在内。**卡尔马特·阿里设施

（Karmat Ali） 是目前首要的供水源。该供水设施每天从阿拉伯河航道中采水 90 万桶/日，并计划在

2013 年将采水能力提高到 220 万桶/日。***供水来源可能包括蓄水层或地表水。

在中间情景下，CSSF 需要达到 800 万桶/日的产能。我们认为后续项目（在初始 200万桶/日的目标达到后）需要两年时间才能完成，其中最后一期项目将于本世纪 20 年

代后期完工。在高预期情形下，总的产能需求将达到 1000 万桶/日，为达到这一水平

而制定的时间表将延迟到本世纪 20 年代，远远落后于这一情景下更高的用水需求。

如果不由 CSSF 供水，那么就需要从含水层和地表水获取水源（或许可以通过扩建现

有的设施，如南部的卡尔马特·阿里（Karmat Ali）设施实现）。在高预期情形中，从

这些水源供水的需求将高达 500 万桶/日，远高于中间情景的需求。除了这些预期之

外，如果 CSSF 的规划和执行再有拖延，那么对其他水源的需求将会迅速增加。

如果注水需求得不到满足，那么没有注水的油田的油藏压力将下降（下降的程度取决

于单个油田的具体反应），从而使油井的流速变慢，提高石油产量的难度加大。其他

可能产生的后果还包括：油藏压力下降造成天然气产量上升（如果没有收集和处理天

然气的设施，那么将有更多的天然气被放空燃烧），如果忽略水淹到破坏油藏的程度，

那么油田最终可采量将下降。

天然气

储量和资源

伊拉克已探明的常规天然气储量为 3.4 万亿立方米，约占世界总储量的 1.5%（表

2.4），位居全球第 13 位。该国约四分之三的已探明储量为伴生气，其余储量储存在

少量的非伴生气田中。2010 年伊拉克并没有修正天然气探明储量，却上调了探明石油

储量。鉴于伴生气的比例较高，伊拉克若调整天然气探明储量也是合理的。从地理分

布上看，伊拉克的探明天然气储量集中在南部，大部分为巨型油气田，例如鲁迈拉、

西库尔纳、马吉努、奈赫尔乌姆尔和朱巴尔中的大型伴生气储藏。该国南部和北部石

0

2

4

6

8

10

12

2011 2015 2020 2025 2030 2035

高预期情形

中间情景

用水净需求量

目前已注水量**

水资源（中间情景）

共同海水供应设施（CSSF） CSSF 不能满足的用水需求***

百万桶/日

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 61

2

油生产中的伴生气成分差异较大，南部伴生气中的天然气凝析液成分相对较高12，而

北部出产的伴生气则较干，但也需经过适当处理以适合销售。

伊拉克天然气最终可采资源量预计会很大，为 7.9 万亿立方米，其中约 30%被认为以

非伴生气的形式存在，这意味着有待发现的天然气资源中有近 40%储藏在非伴生气田

中。我们按照几个地区对伊拉克最终可采资源的分解显示，南部地区具有持续的优势，

北部和西部地区的非伴生气资源具备一定的潜力。这些资源的勘探和评估尚处于非常

初期的阶段，产量有限（北部），或者尚未开始生产（西部），但这两个地区都被认

为前景广阔。由于石油部门的收益更高，历史上天然气就一直是政府的次要考虑对象。

但随着国内需求，特别是发电需求的增长，对天然气的关注正在增强。

表 2.4 ⊳ 伊拉克天然气资源地区分布和巨型气田 （十亿立方米）

探明储量*（2011 年

末） 最终可采

资源量**

累 计 产 量

（ 2011 年

末） 剩余可采

资源量

剩余可采储

量占最终可

采资源量的

百分比

美索不达米亚南部 2 202 4 298 351 3 947 92%

西库尔纳 780 1 139 18 1 121 98%

鲁迈拉 332 838 288 550 66%

马吉努 203 388 2 386 99%

朱巴尔 156 334 39 295 88%

奈赫尔乌姆尔 193 379 4 375 99%

美索不达米亚中部 179 700 1 700 100%

东巴格达 126 367 1 367 100%

扎格罗斯北部褶皱带 993 2 027 158 1 869 92%

基尔库克 248 256 154 102 40%

西部沙漠 60 906 0 906 100%

总计 3 435 7 932 510 7 422 94%

伴生气 2 558 5 279 505 4 773 90%

非伴生气 876 2 653 5 2 649 100%

*本表格根据伊拉克石油部提供的数据信息，大致按照盆地分布列出伊拉克的石油探明储量。**伴生

气的最终可采资源量根据油-气比例从石油最终可采资源量计算而得，比美国地质调查局的数据要高。

天然气总计最终可采资源量的数据来自美国地质调查局，因此非伴生气的最终可采资源量数据要低，

大约有数千亿立方米的低估。

数据来源：美国地质调查局；美国地质调查局和伊拉克石油部提供给国际能源署的数据；IEA 数据库

和分析。

生产

伊拉克宣称的天然气行业目标是利用有价值的国内资源支持经济发展，优先保证电力

部门的天然气使用需求，其次是国内工业，伊拉克也旨在成为天然气出口国。我们预

12. 根据南方天然气公司的数据，未加工的伴生气平均含有 70%的甲烷和 30%的天然气凝析液，而天然

气凝析液中又含有 15%的乙烷和 8%的丙烷。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

62 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

计，伊拉克市场天然气产量（除去放空燃烧、排放和回注）在我们的预测期内会有显

著增长，从 2010 年不足 100 亿立方米，到 2035 年，按照中间情景将增至近 900 亿立

方米，高预期情形中则将增至近 1150 亿立方米（表 2.5）。这些预测有赖于伊拉克落

实天然气基础设施建设以捕获和加工不断增长的非伴生气，这些非伴生气主要产自南

部主要油田，并成功开发非伴生气田。在中间情景和高预期情形预计的石油生产水平

上，伴生气本身并不足以实现伊拉克的雄心。

伊拉克南部的天然气生产与石油生产的前景密切相关，斯巴（Siba）气田作为当前这

一区域唯一的非伴生气田，有望做出进一步贡献。中间情景中，伊拉克南部的天然气

的生产份额在 2020 年达到峰值 70%，之后随着其他地区非伴生气产量的增长，南部

份额将回落。非伴生气主要产自伊拉克北部，特别是库尔德自治区。西部的天然气生

产也有适量增长。该地区被认为储量巨大，但由于开采难度较大，迄今为止难以吸引

投资进行区块勘探，再加上同主要需求中心距离较远，我们预测该地区难以实现天然

气的大规模生产。

表 2.5 ⊳ 中间情景和高预期情形中伊拉克分地区天然气产量 （十亿立方米）

中间情景 2010 2015 2020 2025 2030 2035

南部 3 7 29 40 43 47

中部 - - 0.5 0.5 1 1

西部 - - 0.3 2 6 9

北部 4 7 12 30 32 31

总计 7 13 41 73 82 89

其中伴生气 5 10 32 42 46 51

高预期情形 2010 2015 2020 2025 2030 2035

南部 3 10 45 53 55 58

中部 - - 0.5 1 4 6

西部 - - 0.3 4 7 10

北部 4 9 17 35 39 40

总计 7 18 63 92 105 114

其中伴生气 5 13 49 55 59 62

伊拉克在新建和重启天然气加工设施方面的投资并没有跟上石油生产增长的步伐，截

至 2012 年，该国每年天然气加工量约为 80 亿立方米，全国范围内天然气配送网络也

十分有限。在预测期内，我们预计中间情景里的加工能力需求将增长 10 倍多，而高

预期情形则需增长 13 倍多。伊拉克还需要及时开发通往电厂和工业设施的运输网络，

这些行业的天然气消费量将占伊拉克国内消费量的大部分。

上述预测意味着天然气不再像过去那样仅为石油生产中偶尔有用的副产品，而成为伊

拉克能源战略中更为关键、自主性更强的部分。这需要政府进行整体规划，保证天然

气的生产、捕获和加工协调发展，保证天然气加工厂规模合适、选址得当，并使天然

气的主要成分[凝析液、液化石油气(LPG）和一度存在市场空间的乙烷]能够在国民经

济中分别使用和有效利用。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 63

2

图 2.10 ⊳ 中期情景里的天然气生产

伴生气

伊拉克并没有完全利用现在所生产的伴生气（大部分被放空燃烧），随着石油产量提

升，该国面临收集和加工伴生气的重要任务。伊拉克收集和加工天然气能力的增长速

度将决定该国实现减少天然气放空燃烧目标的速度（图 2.11）。在中间情景中，预计

未来十年每年天然气加工能力将增加近 300 亿立方米，到 21 世纪 20 年代早期，天然

气放空燃烧量将降低到 40 亿立方米以下，而 2015 年放空燃烧量将达到峰值约 170 亿

立方米。在高预期情形中，预计到 2020 年每年天然气加工能力增加 400 多亿立方米，

但由于石油产量预计更高，天然气放空燃烧量也会更高，2015 年达到峰值 250 亿立

方米。

图 2.11 ⊳ 中间情景里伊拉克伴生气加工能力增加量和放空燃烧减少量

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2015 2020 2025 2030 2035 0

4

8

12

16

20

24

28

十亿

立方米

十亿

立方米 中间情景

加工能力增量

放空燃烧

（右轴）

高预期情形

放空燃烧

（右轴）

年 份

0

20

40

60

80

100

120

2010 2015 2020 2025 2030 2035

北部

西部

南部

中部

北部

南部

非伴生气

伴生气

高预期情形

十亿立方米

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

64 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

框 2.3 ⊳ 巴士拉天然气公司

巴士拉天然气公司是由南方天然气公司（占股 51%）、壳牌（占股 44%）和三菱

（占股 5%）组建的合资公司。该公司成立的目的在于收集和加工三个南方油田

（鲁迈拉、朱巴尔和西库纳尔一期）的伴生气，解决伊拉克部分的天然气需求，

而当前这些油田的伴生气大多被放空燃烧。短期目标为重启原来由南方天然气公

司运营的 30 处已有设施，以及位于北鲁迈拉和科尔朱巴尔（Khor al Zubair）的两

座重要天然气加工厂。但是随着石油产量的增长，要达到每年 200 亿立方米的加

工能力仍需投资建设新增产能。13 总计划投资为 130 亿美元，如果有天然气产量

超过伊拉克国内需求，可能还需追加 40 亿美元投资建设一个液化天然气出口工

厂。

巴士拉天然气公司的一个重大的挑战在于协调不同参与主体的利益。巴士拉天然

气公司的最初天然气供应技术服务合同中并没有包括天然气生产的酬金，所以承

包商没有商业激励以使天然气更易获得（尽管有很强的减少放空燃烧的公共形象

激励）。而且，尽管目前放空燃烧的天然气可以被捕获，巴士拉天然气公司的长

期投资决策仍需要考虑到未来伴生气生产时间和产量的不确定性，这都取决于石

油生产的发展趋势。

巴士拉天然气公司面临的经济挑战同样复杂：国内天然气价格较低，被固定为略

高于 1 美元/百万英制热量单位（MBtu），本身不足以提供足够的价值来支撑投资

需求。相反，该公司必须依靠从原料气（凝析液和液化石油气）中提取价值更高

的液化天然气，进而获得更高收入，并依赖于同燃料油价格联动的一系列规则，

以此确定南方天然气公司购买经巴士拉天然气公司加工过的天然气净价。14 这个

价格较国内天然气价格更高（当油价为 100 美元/桶时，南方天然气公司的支付价

格超过 2 美元/百万英制热量单位），但伊拉克仍然能够得到可观的净值，主要是

因为天然气在发电领域取代了石油，使得更多的石油能够以世界市场价格出口。

尽管巴士拉天然气公司本身不在伊拉克国内销售天然气，该公司的发展仍然依赖

于国内天然气需求的增速，特别是天然气发电的建设速度和连网基础设施的落

实。

在中间情景中，2012 年至 2020 年天然气放空燃烧的累积总量约为 1100 亿立方米；

在高预期情形中则将近 1600 亿立方米。如果将这些天然气替代用于发电的原油，并

将这些原油由于出口，那么在中间情景中，这些放空燃烧的天然气潜在价值为 700 亿

美元，在高预期情形中将超过 1000 亿美元。这些价值损失为伊拉克尽快采取行动提

13. 如果有更多的天然气可被利用，这一数字有可能上调。我们认为巴士拉天然气公司（BGC）的伴生

气产量超过此数量后（中间情景中为 2020 年后不久）仍将继续加工南部三大油田的天然气，为满足

南部其他油田的伴生气的加工需求，仍需增加天然气加工能力（不论在巴士拉天然气公司内部，或另

外单独安排）。

14. 方天然气公司拥有巴士拉天然气公司 51%的股分，并将原料气卖给巴士拉天然气公司，然后再从该

公司购买经过加工后的 天然气。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 65

2

高天然气加工能力提供了令人信服的理由。这也是巴士拉天然气公司（框 2.3）的目

标，尽管该公司目前设想的经营范围并没有覆盖南部所有油田。目前伊拉克需要更多

的管理和制度性措施去鼓励和要求对所有伴生气进行有效的利用。

非伴生气

伊拉克的非伴生气产量从很低的水平起步，在中间情景里增长至近 400 亿立方米，在

高预期情形中将增长至 500 多亿立方米（图 2.12）。这些增长大多来自伊拉克北部，

主要是库尔德自治区：到 2035 年，库尔德自治区气田的天然气总产量在中间情景中

将达到 200 亿立方米，在高预期情形中将达到 290 亿立方米，在伊拉克非伴生气产量

中占压倒性多数15。 目前已发现并预计在此期间仍将继续生产的主要气田有位于库尔

德自治区的科尔摩尔、恰姆恰玛尔（Chemchemal）和米兰（Miran）气田，位于西部

的曼苏利亚（Mansuriyah）（在我们的预测中也将其归为“北部”）、阿卡斯气田

（Akkas）和位于南部的斯巴气田。上述气田都已承包给国际作业公司。由于正在进

行的勘探活动较多，我们也考虑了尚待发现的气田产量，特别是库尔德自治区的气田

产量。

图 2.12 ⊳ 中间情景和高预期情形里伊拉克各地区非伴生气产量

迄今为止，通过国家招标授予天然气勘探和开发的模式只取得了部分成功。阿卡斯和

曼苏利亚气田参与了首轮全国招标，但直到第三轮招标才被成功中标（同斯巴气田一

起），其中一些条款稍作改进。16 在 2012 年第四轮招标中，七个勘探区块为天然气

田，只有一个区块招标成功 [位于伊拉克中部，由巴基斯坦石油公司（Pakistan Petroleum）牵头的财团竞标成功]，而位于伊拉克西部的其他六个区块都没有公司竞

15. 库尔德自治区的石油生产前景预测和伊拉克联邦政府在油气资源治理和市场准入等突出问题的解

决方案高度相关。

16. 在第三轮招标中，取消合同签字费和改变石油天然气销售计划评估方式对吸引油气田投资起到了

推动作用。

0

10

20

30

40

50

60

2010 2020 2035 2010 2020 2035

中部

南部

西部

北部

十亿

立方米

中间情景 高预期情形

年 份 年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

66 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

标。伊拉克政府在未来招标中应当提供更有吸引力的条件17。伊拉克当局应该首先对

远景区块进行勘探，使得潜在投资者能够更加清晰地评估风险和机遇。随着时间推移，

一个更加以市场为导向的电力部门和更高的国内天然气价格将为国内天然气消费领域

的投资提供更有力的激励机制。

同时，开发伊拉克非伴生气资源的主要动力来自于那些着眼于更高天然气市场价格的

公司（参见第四章）。库尔德自治区无疑是这样的，曾有人提议将该地区的天然气资

源用于满足土耳其的天然气需求，并通过管道运往欧洲东南部。即便出口方面的法律

前景尚不清晰，已有人公开提议修建从恰姆恰玛尔、科尔摩尔和米兰气田到土耳其边

界的天然气出口基础设施。在伊拉克其他地区，出口的可能性仍是竞标者需要着重考

虑的。从理论上来说，即便根据技术服务合同，天然气的最终目的地和作业者没有太

大利害关系（因为他们的报酬是固定的）。例如，位于南部的斯巴气田的开发合同就

授予了由科威特能源公司（Kuwait Energy）牵头的财团，该财团要求使用一段建于 20世纪 80 年代中期的始于鲁迈拉的跨境天然气管道（但 1990 年以来一直处在停用的状

态），以便向科威特出口天然气。政策制定者可以抑制天然气出口（以及随之产生的

价值不菲的天然气凝析液）巨大利益，目的在于确保伊拉克天然气投资，他们需要足

够的供应来保障国内需求。从更广泛的意义来说，天然气行业的国家战略（综合国内

需求预期水平和供应与基础设施发展愿景）有助于为大规模投资扫清不确定性。

石油和天然气投资

我们中间情景中的预测要求投资水平有实质性增长，高预期情形更是如此。在中间情

景中，2012 年至 2035 年石油和天然气行业累积投资将近 4 000 亿美元（以 2011 年美

元价格计算）；在高预期情形中，这一数字上升至近 6 000 亿美元（图 2.13）。2020年前产量增长速度和基础设施及炼油能力现代化所需要的投资增长均表明，预测期内

的投资需求增长不均。投资需求峰值将出现在 2015 年至 2020 年间，在这期间，中间

情景下石油和天然气投资年均需求超过 200 亿美元。高预期情形中的效果更加明显，

2015 年到 2020 年间，每年的投资需求水平超过 300 亿美元。这表明石油和天然气投

资较 2011 年的水平有大幅增长，该年的预计投资量仅为 70 亿美元。

在我们的预测中，超过 90%的未来油气投资最终将由伊拉克财政直接支付，或是通过

对上游作业公司成本回收和报酬安排来间接支付（炼油部门可能例外，伊拉克正在该

领域寻求私人投资）。然而，每个价值链阶段的项目管理和执行责任归属不同。在上

游领域，从事不同油田开发或勘探公司和财团承担主要责任。尽管在南部采用了共同

供水的方式以达到规模效应，但供水也是各个作业公司的责任。运输、储存和出口项

目通常由伊拉克石油部所属的单位实施。18

17. 据报道，伊拉克政府官员正在考虑进行第五轮招标。

18. 从单个油田连接主要基础设施的配套网络和库尔德自治区私人公司拟建的大型管道除外。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第二章 | 伊拉克油气资源和供应潜力 67

2

图 2.13 ⊳ 中间情景里伊拉克石油和天然气投资

责任划分本身很寻常，但是，如果伊拉克要实现石油生产和出口能力的快速提升，就

必须鼓励公共部门和私人部门的参与者争取良好的经营业绩，鼓励政府有效决策和协

调。实现预期的投资增速涉及到负责项目和合同管理的不同政府部门的现有能力，这

些部门多数缺乏大批拥有经验或受训的官员。因此，负责项目实施的公司有可能面临

系列官僚主义阻碍的额外风险，导致它们重新考虑这些项目的风险回报率（相对于其

他投资机会而言）是否有足够的吸引力。

为了更好认识未来几年的任务规模，我们对整个中东地区的项目筹备和完工的时间表

进行了详细分析，包括从 2000 年开始在沙特、卡塔尔、阿联酋和科威特招标的 216个大规模的投资项目。我们还考察了伊拉克 140 多个处于不同的筹备阶段的项目状况。

通过对石油和天然气项目的考察，我们发现中东地区的石油和天然气上游项目从首次

可行性研究到最终做出投资决策需要约两年的时间，项目完工还需要两到六年时间，

平均完工时间介于三至四年间。该地区炼油厂的项目时间表与此类似，已经过调研的

项目建设期平均为四年时间。国内石油和天然气运输及存储项目的完成速度较快（图

2.14）。在伊拉克，大批项目在筹备阶段即被重新招标和取消，但是，在项目达成最

终投资决策的地区，项目筹备期则具有代表性。各个地区的样本规模都不大到足以对

项目完工时间做出定论。

这项分析的意义在于，自 2012 年中期起，决定伊拉克 2015 年石油产量的大部分项目

应该已经做出最终投资决策，或者处于合同签约的最后阶段。此外，决定当前十年后

半段供给趋势的大批项目应当处于可行性规划的不同阶段。当前的迹象是虽然有些项

目已经取得进展，但一些重大项目仍未批准，共同海水供应设施（CSSF）就是一个重

要例子。在上游领域，我们对最近合同授予情况进行的分析表明，截止 2012 年，对

西库纳尔二期、朱巴尔和巴德拉油田 88 万桶/日的上游设施新增投资已经获批。这些

设施有望在 2013 年末开始运行，并在 2014 年和 2015 年推动产量进一步增长。到目

前为止，2012 年上游项目的签约数量和规模高出去年水平。总体来说，2010 年至

2012 年上游项目的签约规模同我们在中间情景里预计的产出水平基本一致。如果截止

2012 年的支出承诺能得以维持（例如每年承诺支持新增产能 90 万桶/日），将会把中

-上游领域的新增产能提高到高预期情形中的预期水平。

0

4

8

12

16

20

24

2010 2015 2020 2025 2030 2035

十亿美元（

2011

年）

0

100

200

300

400

500

600

十亿美元（

2011

年）

年均投资

炼厂

非伴生气生产

天然气加工和管道

石油出口和

管道

石油生产

高预期情形

中间情景

累计投资

2011 年-2035 年（右

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

68 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 2.14 ⊳ 中东石油和天然气项目平均筹备和完工时间

注：项目时间为从可行性研究开始至邀请承包商投标，或者至邀请供应商对确定的项目进行投标（邀

标）；然后从邀标至最终投资决定；然后再从最终投资决定至项目完工。最优的 5%和最差的 5%样本

被排除在外，误差棒表示其余项目的完工时间范围。图中资金数额表示的是每种样本所选项目的平均

投资规模。

数据来源：IEA 分析；Zawya 数据库。

尽管如此，实现投资持续增长的战斗仍将继续。未来几年石油和天然气投资的增速将

受到各种不同因素的影响，从政治安全疑虑到对日常后勤和管理的安全担忧。其中大

部分影响因素需要向积极方向发展，以助于实现石油和天然气产量的快速增长，因为

管控框架中的任何疏忽因素和不确定性都会带来延误，使得投资规模变小（通常是次

优的选择）。

如果因为制度、政治或其他方面的障碍，伊拉克石油和天然气投资未能大幅超过 2011年的水平，那么油气生产就不能实现任何预期增速。为了更好地展示下行风险，我们

考察了延迟情形的含义。在此情景中石油和天然气的年均投资水平维持在 2011 年的

水平附近，即每年 70 亿美元，到 2035 年只有小幅增长。在延迟情形中，石油产量仍

会持续增加，但到 2020 年也只能达到 400 万桶/日，到 2035 年达到 530 万桶/日，比

中间情景里预测期结束时的预计产量低 300 万桶/日。后续章节会论及该情形对伊拉

克国内能源平衡和国际市场的影响。19

要降低延迟情形出现的可能性，伊拉克应当优先增强管理投资项目的能力（包括增强

规划、预算和审计、融资、采购及环境评估等方面的能力），确保为项目实施提供一

个支持性的环境（包括在一定程度上对宏观经济风险的隔离，参见第四章）。为油气

行业进一步制定战略规划和法律框架，对于加强公共和私人参与者的协调力度，共同

努力塑造伊拉克油气产业的未来非常必要。

19. 在延迟情形中，我们假定包括发电在内的其他能源行业的投资也将延后。

3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

2.82 亿美元

11.83 亿美元

5.20 亿美元

8.63 亿美元

5.65 亿美元

年 数

可行性研究至邀标 邀标至投资 投资至完工

上游石油和天然气（中等）

国内管线

储备

炼化

上游石油和天然气（大型）

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 69

第三章

伊拉克：推进未来重建与增长 一个全力发展中的经济体何时实现目标？

概要

• 今后十年，在强劲的经济增长拉动下，伊拉克国内能源需求将迅速增长。在中

间情景下，到 2035 年伊拉克的能源需求将比 2010 年高出 4 倍多，达到 1.6 亿

吨油当量，从目前比科威特稍高的水平增至意大利的需求水平。

• 在伊拉克的能源结构中，天然气将从边缘地位上升到中心地位，2035 年的天然

气需求量将超过 700 亿立方米，成为发电的主要燃料，替代石油并为出口释放

出更多的宝贵资源。化石能源仍将主导伊拉克能源结构，水电和可再生能源的

作用较小。

• 在持续努力下，2020 年伊拉克发电总装机容量几乎是现在的 4 倍，到 2035 年

超过 8000 万千瓦。天然气发电是目前发电成本最低的技术，随着时间的推

移，伊拉克将从以石油发电为主转为以天然气发电为主，主要使用燃气涡轮

（gas turbine）或者更高效的联合循环燃气涡轮（CCGTs）。如果不能实现这一

转变，2035 年伊拉克国内石油需求量将高出约 120 万桶/日，出口收入损失累

计高达 5200 亿美元。

• 如果拟建计划中的新增产能能够按时投产，伊拉克电网电量可在 2015 年左右

达到目前预测的电力需求峰值水平，但是建设必要备用容量以便维修和以防意

外断供的时间将长于预期。

• 到 2035 年，伊拉克电力部门年均投资需求超过 60 亿美元，但是一半资金需在

2020 年前到位。大部分投资用于新建发电容量，只有不到 40%的资金用以改善

输配电网，节能改造可节省相当于 6 个联合循环燃气涡轮发电厂的年燃料投

入。

• 到 2020 年，伊拉克终端能源消费量至少翻番，2035 年的消费量几乎为目前的

4 倍。伊拉克目前的乘用车数量约为 300 万台，今后将增长 5 倍，2020 年石油

需求量将达到 170 万桶/日，2035 年达到 200 万桶/日。曾经被抑制的住房及家

电消费需求将推动居民能源消费增长，而能源密集型行业（例如水泥、化肥和

化工行业）将吸收越来越多的投资。

• 我们预计，如果伊拉克不取消化石燃料消费补贴，2035 年这一补贴规模将接近

650 亿美元，是当前水平的 3 倍。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

70 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

能源需求趋势概况

本章预测了 2035 年前伊拉克能源需求前景。首先，本章概述了中间情景里的能源消

费趋势。需要注意的是，高预期情形（伊拉克石油和天然气生产增长更加迅速）和延

迟情形（能源部门投资水平过低，并且明显阻碍了经济发展）里的一些结果会完全相

反。1 接着集中考察中间情景里影响伊拉克电力行业发展的关键因素，分析主要用电

行业（例如交通、工业和建筑行业）的用电前景。再从与能源相关的排放和水资源利

用等方面讨论中间情景里的环境展望。最后分别概述高预期情形和延迟情形中影响行

业层面能源消费趋势的最重要变量。

在中间情景里，伊拉克一次能源需求将进入一个新的长期强增长阶段，到 2035 年达

到 1.6 亿吨油当量，年均增长近 6%，比 2010 年的水平高出 4 倍多（图 3.1）。在当前

十年中，能源需求量将增长 2.5 倍多，反映了由碳氢资源供应和人口快速增长推动的

经济快速增长。在本预测报告的预测期后半部分，伊拉克能源需求增速减缓，因为随

着石油产量增长幅度开始缩小，经济增速也相应放缓。伊拉克的能源需求增长将超过

邻国，其在中东地区的比例将从 2010 年的 6%增至 2035 年的 16%。伊拉克能源需求

总量将从目前比科威特（300 万人）稍高的水平发展至当前意大利（6000 万人）的水

平。

图 3.1 ⊳ 各种情景下一次能源需求总量

在高预期情形中，石油生产的快速增长推动经济进一步发展。当前十年内，伊拉克能

源需求将增长 2 倍多，2035 年达到 1.87 亿吨油当量，比中间情景高 17%。石油和天

然气出口的额外收入将促使政府加大采购力度，促进公共和私人消费，进而导致能源

消费增加。与此相反，在延迟情形中，石油生产增幅平缓将放慢伊拉克经济增长的步

伐，能源需求和能源结构逐渐发生变化，新增发电和天然气加工设施的建设进程更加

缓慢。

1. 第一章详细定义了中间情景、高预期情形和延迟情形。

百万

吨油当

量

0

50

100

150

200

2000

中 间 情

延 迟 情

高 预 期 情

2010 2020 2030 2035 2005 2015 2025

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 71

3

在中间情景和其他情景中，共同特点是从目前到 2035 年期间化石能源将一直在伊拉

克能源经济中占据压倒性的优势地位（表 3.1）。在中间情景里，2035 年化石能源在

伊拉克能源结构中所占比例为 99%（石油占 58%，天然气占 41%），而中东其他国家

化石能源占比为 95%，全球化石能源占比为 75%。伊拉克的水力发电能力有限，主要

集中在北部地区，其他可再生能源的作用也非常小。

表 3.1 ⊳ 不同情景下伊拉克能源需求量（百万吨油当量）

中间情景 高预期情形 延迟情形

1980 年 2010 年 2020 年 2035 年 2010-35 年* 2035 年 2035 年

石油 9 32 75 92 4% 114 69

天然气 1 6 37 66 10% 71 39

水电 0.1 0.4 0.5 1.2 4% 1.0 1.3

生物质 0.0 0.0 0.1 0.1 8% 0.1 0.1

其他可再生能源 0.0 0.0 0.1 0.3 n.a. 0.3 0.2

总计 10 38 113 160 6% 187 110

*年综合平均增长率

在这个碳氢资源丰富的国家，化石能源占据主导地位并不意外，但消费模式在预测期

内仍会发生一些变化。在中间情景里，未来十年伊拉克石油需求将比目前水平增长一

倍多，2020 年达到约 170 万桶/日，2035 年超过 200 万桶/日。到 2020 年，伊拉克能

源需求主要受交通和电力行业推动。2020 年后，石油需求增速降至 1%强，增长趋势

和之前相反：电力行业的石油消费将大幅度快速下降（因为天然气供应量增加），但

诸如交通之类的石油终端消费行业的消费量仍将大幅上升，不过增速较为平缓，但也

可以抵消电力行业石油消费量的下降。在高预期情形量，2020 年伊拉克石油消费需求

将达到 200 万桶/日，2035 年达到 250 万桶/日。在延迟情形里，2035 年该国石油消

费需求仅为 160 万桶/日，但在总体能源结构中仍占据较大比例。

无论哪种情景下，天然气都将成为伊拉克国内能源经济的支柱。在中间情景里，天然

气消费量年均增长约 10%（图 3.2），到 2020 年达到 390 亿立方米，2035 年达到 720亿立方米。在本展望报告的预测期内，天然气需求增长约占全部能源需求增长的一半，

天然气在伊拉克一次能源结构中的比例也在增长（以石油占比下降为代价），从 2010年不足 20%增长到 2035 年的 40%多。在所有这些数据中，不同地区和不同季节的能

源需求不尽相同：大的用电高峰出现在夏季（因空调的使用而致），小高峰出现在冬

季（因取暖所致），伊拉克南北方的情况也不同，反映出气候条件的差异。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

72 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 3.2 ⊳ 中间情景下一次能源需求总量及各种能源需求量

尽管天然气需求强劲，但主要取决于国内供应的充足程度和时间（参考第二章）。天

然气供应延迟会对其他燃料产生重要的影响。例如在中间情景下，如果伊拉克电力部

门无法完成向天然气发电的转型，反而继续依靠重燃料油和原油，并以当前效率进行

发电，那么在预测期内伊拉克石油出口收入将大幅减少。在高预期情形中，2020 年天

然气需求将达到 550 亿立方米，2035 年达到 780 亿立方米。在延迟情形中，天然气

使用量增长相对缓慢，2035 年约增值 420 亿立方米，主要原因是伴生气供应减少

（因为石油生产较为平稳），以及伊拉克非伴生气资源开发较慢。在这种情景下，电

力生产向天然气发电转型的成效要差得多。

在中间情景里，伊拉克人均一次能源需求在今后十年将增长一倍多，增速大幅超出全

球平均水平，但最终会稳定在低于其他中东国家的水平上（图 3.3）。总体需求快速

增长（包括满足目前的需求不足）以及大量使用低效的石油发电，是人均能源需求快

速增长的原因。当这种趋势减缓，且更高效电厂投产后，人均能源需求将稳定在超过

全球平均值约三分之一的水平上。

图 3.3 ⊳ 中间情景下部分国家人均一次能源需求总量

0

1

2

3

4

2000 2010 2020 2035

吨油

当量

非 OECD 国家

伊拉克

其他中东国家

世界

年份

0

50

100

150

200

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035

百万吨油当量

0%

25%

50%

75%

100% 其他可再生能源

水电

天然气

石油

在一次能源中所占比例（右轴）

年份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 73

3

2010 年伊拉克经济的能源强度2几乎是全球水平的两倍。这一水平和中国相当，但中

国的能源强度正在不断改善，而伊拉克的能源强度在预测初期将有所恶化，因为其需

要满足目前能源需求的缺口，但之后到 2035 年，能源强度会逐渐改善（图 3.4）。即

使如此，届时伊拉克能源强度依然会比全球预期水平高出一倍。在高预期情形中，额

外的经济增长将在预测期初期超过能源需求的增长，但 2035 年的水平与中间情景相

近。在延迟情形中，缓慢的 GDP 增长以及能源使用的结构性变化意味着伊拉克能源强

度无法像中间情景里那样得到改善。

图 3.4 ⊳ 中间情景下部分国家能源强度

中间情景下电力行业展望

电力行业发展对伊拉克极为重要。经济和人口增长带来了需求扩张，因此短期内伊拉

克面临的挑战主要是为居民用电和商业用电提供足够的电网供电量，消除电力供应大

面积短缺的现象。这种短缺主要是由投资不足和战争破坏造成的，而经济和人口增长

加速了需求增长（参见第一章）。唯有伊拉克电力系统足以支撑其未来经济和社会发

展才能应对目前的挑战，特别是要选择合理的发电技术和燃料，改善电网基础设施，

改革电力市场。

电力需求

我们估计，2010 年伊拉克电力需求约 570 亿千瓦时，但是目前的发电装机容量只能

满足 58%需求，约为 330 亿千瓦时。在中间情景里，最终电力消费将增长 5 倍，到

2035 年达到近 1700 亿千瓦时（图 3.5）。在预测期内，电力消费年均增长率超过

6.5%，在 2020 年之前，年均增长率为 6.5%的两倍；电力消费增长的动力主要来自经

济增长、人口增加和供需缺口缩小。在几大主要电力消费部门中，工业消费增长最为

2. 能源强度是衡量一个经济体能源使用效率的一个（不完全）指标，以每千美元 GDP 的能源消耗量

（吨油当量）来计算。此处的美元按照 2011 年市场汇率计算。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

伊拉克

其他中东国家

中国

世界

OECD 国家

吨油当量

/千美元

GD

P （

2011

年美

元价格，市场汇率）

年份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

74 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

迅速。按照较低起点计算，2035 年电力消费量为 2010 年的 7 倍。在此期间内，居民

用电比例最大，到 2035 年占全部用电量的 45%。

图 3.5 ⊳ 中间情景下各部门电力最终消费量和未能满足的电力需求量预测

保证电力供应的稳定和持续以满足电力需求，是伊拉克电力部门的当务之急。因此，

目前伊拉克正在努力扩大发电容量。如果计划中的新增产能按时投产，预计中间情景

里的电网发电量可在 2015 年左右达到电力需求的峰值水平（图 3.6），但是这个数据

在供需两方面都存在很大的不确定性。因为目前电力需求峰值还未出现，故仅能估计

而无法测算。如果实际需求量比中间情景的预测值小 10%，并且其他条件不变，那么

2014 年的可用发电容量将超过电力需求峰值；但如果实际需求量比预测值高 10%，那

么到 2016 年方能达到供需平衡。在供给方面，新建电厂的投产时间（特别是对夏季

高峰而言）是个重要因素，其他影响因素包括燃料的可获得性和现有电厂的突发性技

术问题。然而大多数电力系统都会保留 10%-20%的备用容量以保证稳定供应。在中间

情景里，伊拉克要到 2017 年才能拥有 15%的备用容量。按计划完成对电网供电的改

进将对私营发电机组产生非常大的影响：一旦电网能够最大限度地供电，那么私营柴

油发电机组的使用量将快速下降。

伊拉克有两个独立的输电系统：一个在库尔德自治政府管辖区域，一个则覆盖该国其

他地区。库尔德自治区的电力供需平衡情况与其他地区不同。2011 年该地区的高峰用

电量估计为 290 万千瓦（伊拉克其他地区的高峰用电量为 1520 万千瓦）。同年，该

地区的高峰供电量为 230 万千瓦，占到估计高峰用电量的 80%多。在伊拉克其他地区，

2011 年高峰供电量只能满足 45%的估计用电需求。库尔德自治区会继续增加发电能力，

且该地区可能比其他地区更快实现电力供应的持续性。

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 2015 2020 2025 2030 2035

太瓦时

未能满足的需求量

服务业用电

居民用电

工业用电

31%

46%

23%

36%

40%

24%

实际最终消费总量

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 75

3

图 3.6 ⊳ 中间情景下峰值期可获得的净发电容量和满足峰值需求所需容量

注：“所需发电能力”的误差棒代表中间情景下电力需求的±10%。“可获得的发电能力”中的误差棒

假定在夏季用电高峰之后将有一半的新增产能上线。

电力生产

发电装机

在中间情景里，并网电厂的总发电容量将从 2010 年的 1600 万千瓦迅速增加到 2020年的 6000 万千瓦，到 2035 年达到 8300 万千瓦）（图 3.7）。发电技术会出现很大转

变。在预测期早期，燃气涡轮3的产能将迅速增长，反映出目前在建项目、已签合同

项目和政府正在制定的短期计划进展（框 3.1 与图 3.8）：在 2011 年到 2015 年间，

三分之二的新增发电容量为以原油、粗柴油或者重燃料油为燃料的燃气轮机。

以石油为燃料的燃气轮机在满足伊拉克当前紧迫的电力需求方面具有很多优势。这种

轮机属于模块化技术，建设时间较短，资本投入较少，意味着可以快速地大规模增加

产能，并能最大程度地节省政府预算（表 3.2）。重燃料油、粗柴油和原油作为燃料

在短期内也具有优势，因为短期内伊拉克天然气供应仍不足，而炼油厂的重燃料油、

油田里的原油和进口的粗柴油供应相对充分。

3. 在伊拉克电力部门展望中，在现有发电技术和所用燃料之间存在一个重要区分，随着时间变化而变

化。燃气涡轮可使用天然气和液体燃料（如重燃料油和原油为燃料）。本文对天然气燃气涡轮和石油

燃气涡轮作了区分。柴油发电机使用多种燃料而不是柴油。伊拉克主要使用粗柴油和重燃料油。

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

吉瓦

可获得的

所需要的

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

76 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 3.7 ⊳ 中间情景下伊拉克并网发电的总装机容量

注: 大型柴油发电是指并网的大型柴油发电机组，而非小型私人或社区发电机。尽管名为柴油发电，

实际上主要以汽油或重油为燃料。天然气燃气轮机包括从石油燃气轮机改装而来的一些发电机组；天

然气联合循环燃气轮机包括从天然气燃气轮机改装而来的发电机组；联网互换是指伊拉克和邻国间的

电力相互传输。从转变期内天然气汽轮机难以从石油汽轮机引导；联网互换涉及伊拉克与周边邻国紧

密关系。

框 3.1 ⊳ 近期伊拉克电力供应大幅增长

伊拉克已采取各种措施以加快发电能力建设。

2008 年，伊电力部依据所谓“巨型合同”（Mega Deals）从通用电气（GE）和西

门子（Siemens）公司采购了大量的燃气轮机组。为了建设这些合约所涉及的电

厂，伊拉克政府将设计、采购和建设（EPC）合同授予其他公司以安装燃气轮机。

但是第二阶段的管理延误导致新增装机容量工期大大滞后：有些情况授予 EPC 合

同的时间超过了电厂本身的建设时间。

另一种措施为独立电力生产商（即 IPP）的模式。这种商业化模式由政府负责燃料

供应，并向电厂所有者提供特定的资本回报率。目前该模式作为库尔德自治区电

厂的商业模式并已获得成功。伊拉克其他地区也进行了类似的探索，但未能成

功。

0

20

40

60

80

90

2010 2015 2020 2025 2030 2035

吉瓦

其他可再生能源

联网互换

水电

大型柴油发电

石油燃气轮机

油蒸汽

天然气燃油轮机

天然气联合循环燃气轮机

70

50

30

10

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 77

3

图 3.8 ⊳ 部分伊拉克电厂预计建设进度

*从合同授予之日起计算的时间

注: EPC 为工程设计、采购和建设合同。Mansuryiah 电厂合同与“巨型合同”分立签署，而 EPC 合同

则与制造商阿尔斯通（Alstom）公司直接签订。所有电厂均为燃气涡轮。

资料来源： Zawya（一家中东在线商业信息服务公司）和中东经济文摘数据库；伊拉克重建特别监察

长年度报告；IEA 分析。

表 3.2 ⊳ 主要新发电技术的投资成本、效率和建设时间

投资成本 （美元/千瓦） 效率 建设时间

燃气轮机 900 36% 1.5 年

联合循环燃气轮机 1 200 57% 2.5 年

蒸汽轮机 1 900 39% 4 年

柴油发电机 1 800 38% 1 年

水电 3 700 n/a 4-7 年

注：投资成本包括建设期间的利息和法律费用及 EPC 合同等“软”成本。效率以标准条件下每项技术

所能达到的最大发电量比例来表示。受温度等环境因素和运行条件限制，实际效率会更低。

资料来源：伊拉克电力总体规划（Parsons Brinckerhoff，2010）；IEA 分析。

2015 年后，伊拉克发电技术将会发生明显转变，主要原因是电力部门可获得大量的天

然气供应。这种向天然气发电技术的转变一方面体现在新建以天然气为燃料的燃气轮

机和联合循环燃气轮机，另一方面体现在把以石油为燃料的燃气轮机转为以天然气为

燃料的燃气轮机。在中间情景下，2020 年以石油为燃料改为以天然气为燃料的燃气轮

机发电能力将超过 900 万千瓦。除了增加天然气驱动的燃气轮机外，以天然气为燃料

的联合循环燃气轮机的发电能力在发电结构中所占的比重也将大幅提升，从 2010 年

的零上升至 2035 年的 3200 万千瓦，占到总装机容量的 40%，其中一部分通过升级燃

塔吉

阿库兹

卡亚拉特

尼尼微

曼苏里亚

基尔库克（塔扎）

巴士拉河

拜吉

纳吉比亚

萨马沃

合同授予* EPC 合同授予* 建设 运营

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009

160 兆瓦

500 兆瓦

1 250 兆瓦

750 兆瓦

740 兆瓦

292 兆瓦

1 250 兆瓦

1 014 兆瓦

500 兆瓦

500 兆瓦

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

78 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

气轮机来实现。首个将燃气轮机改造成联合循环燃气轮机的工程已经在埃尔比勒

（Erbil）进行，另一个工程即将在苏莱曼尼亚（Sulaymaniyah）启动。升级工程需要

额外的资本投入，但能显著提高发电厂的效率：以 2015 年前伊拉克燃气轮机的装机

容量计算，在燃料投入不变的情况下，升级后的总发电量可以提高 44%。在政府短期

计划的作用下，到 2016 年伊拉克将新增少量蒸汽轮机和并网柴油电厂；此外，这种

技术不会有更多推广，因为其发电成本比天然气发电高。

各燃料发电情况

在中间情景里，伊拉克每年的总发电量将从 2010 年的 500 亿千瓦时上升至 2020 年的

2000 亿千瓦时，与同期欧盟的预期发电增长量相当。值得注意的是，在此期间，伊拉

克发电燃料将发生重要的转型。目前伊拉克发电主要依靠液体燃料：2010 年重燃料油、

原油以及粗柴油在发电燃料中所占比例为 57%。天然气占 33%。在短期内，大部分的

发电增长仍将依靠液体燃料：2015 年以原油和成品油为燃料的发电量将达到 1000 亿

千瓦时，为目前的三倍多，占到当年总发电量的 70%左右（图 3.9）。

由于液体燃料广泛应用，近期天然气发电比例将降至 25%以下。但在 2015 年之后，

这种趋势将迅速逆转，因为天然气可供应量增多。供应成本较低的天然气将在 2020年前后成为满足基本负荷和中等负荷需求的主要燃料，燃油发电只在应对用电高峰时

使用。液体燃料发电在电力结构中所占的比例将在 2015 年达到最高峰，然后稳步下

降。天然气发电所占的比例在 2020 年达到 60%，2025 年接近 85%，且这一比例将维

持至本报告预测期结束（2035 年）。随着天然气发电所占比例增加，伊拉克总体发电

效率也将增加，从 2010 年的 30%增至 2035 年的 42%，这在很大程度上得益于联合循

环燃气轮机广泛运用。重燃料油发电将在 2020 年后明显下降，因为随着伊拉克炼油

能力的升级，重燃料油在炼化产品中的比例将下降。

图 3.9 ⊳ 中间情景下各种燃料发电的比例和总体效率

2010 年水力发电占总发电量 10%（约为 50 亿千瓦时），并将在预测期内适度增长，

2035 年将达到 140 亿千瓦时，主要集中在伊拉克北部，在偏远地区也可能建设小型

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2015 2020 2025 2030 2035 0%

10%

20%

30%

40%

50%

总体

效率

所占

比例

其他可再生能源

水电

天然气

汽油/柴油

原油

重油燃料

效率（右轴）

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 79

3

水电站。伊拉克水电工程对上游国家的政策比较敏感。虽然伊拉克非水电的可再生能

源增长迅速，特别是太阳能，但相对化石燃料而言，这种可再生能源的发电成本依然

很高。因此，按照目前的政策，非水电可再生能源发电（例如太阳能发电）在本报告

预测期内仅有少量增长。（框 3.2）

石油发电转为天然气发电所带来的效率提升有助于减小电力行业对环境的影响。2010年，伊拉克电力部门二氧化碳排放强度达到 700 克/千瓦时，中东地区的平均水平为

680 克/千瓦时。到 2035 年，伊拉克的排放强度将达到 442 克/千瓦时，下降 37%，即

使以国际标准来衡量，这种下降也很明显的。

框 3.2 ⊳ 可再生能源在伊拉克的作用

可再生能源（主要是水电）在伊拉克电力行业中所占比例较小，但在伊拉克电力

生产结构中的作用非常重要。2010 年伊拉克水力发电量总计近 50 亿千瓦时。

伊拉克许多地方具备新建水电站的潜力，其中两处，即底格里斯河的别克玛

（Bekhma）和巴都什（Badoush）水坝，已于上世纪 80 年代开工建设，上世纪 90年代因制裁被迫停工。库尔德自治区同其他地区一样，在扩大水电建设方面具有

很大潜力，但工程建设需要大量的投资，而且水资源有限。未来大坝建设主要取

决于上游水资源供给和水资源的管理政策，发电可以作为以其他目的为主的大坝

建设的附带收益。在中间情景里，预测期内水电装机容量将增加 200 万千瓦（2 吉

瓦）。到 2035 年，在其他发电方式迅速发展的情况下，水电所占比例将降至 5%左右。

伊拉克拥有非常好的太阳能资源。尽管中东太阳辐射最强的地方位于伊拉克以南

地区，例如沙特阿拉伯和也门，但是伊拉克的太阳辐射平均强度与北非地区水平

相当。历史上，伊拉克也曾对太阳能发电进行过研究（但是数十年的战乱和制裁

使这些研究大幅减少）。目前太阳能研究由电力部和科技部资助。电力部拥有一

些离网太阳能研究电站，总发电量可达数十兆瓦。尽管资源强度大，但太阳能并

网发电成本（无论是通过光伏，还是聚光太阳能热发电）相对化石燃料的发电成

本高。本报告中间情景认为，到 2035 年光伏发电增长量低于 50 兆瓦。

在电力部门外，如果针对替代化石燃料的补贴取消，太阳能热水对建筑行业来说

可能非常具有吸引力。伊拉克的风速相对较小，生物质能较为一般。在中间情景

里，我们并不认为伊拉克的风能或生物质能在预测期内会得到大规模发展，不过

国际合作也有可能改变这种情况。伊拉克在 2009 年国际可再生能源机构

（IRENA）的成立大会上成为签约国，在合约正式生效后即可成为正式成员国。

发电成本

在伊拉克，用于发电的化石能源不能用于出口。因此，化石燃料发电的全部成本取决

于所用化石燃料的国际出口价值，而不是被补贴的国内化石燃料价格。2010 年，伊拉

克电厂消耗的石油约为 16 万桶／日；按照国际市场价格，这些石油的价值在 40 亿美

© O

EC

D/IE

A, 2

013

80 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

元以上。大 2015 年，发电厂消耗的石油预计将达到 52 万桶／日，国际市场价值为

220 亿美元。向天然气发电转型的计划（参见由伊拉克政府设计、提供给伊拉克电力

部门的电力总体规划，Parsons Brinckerhoff, 2009a and 2010）是由相互具有竞争性的

发电技术的相对成本推动的，这些技术本身在很大程度上受到石油和天然气相对价值

的影响：以每单位能源计算，石油的出口价值远高于天然气。

将新建电站的固定成本、运营成本和维护成本以及燃料成本加总，即可以单位总成本

进行比较。按照国际石油和天然气价格计算，并考虑到伊拉克主要发电技术和燃料的

可获得性，天然气驱动的联合循环轮机是一项能以最低的成本满足基本电力负荷需求

的技术。以中间情景里的国际价格为基础，2020 年伊拉克平准化电力成本为 77 美元/兆瓦时（图 3.10）。对于只在高峰期间运行的电厂来说，以国际燃料价格计算，天然

气驱动的燃气轮机最为经济，因为其投资成本较低。

图 3.10 ⊳ 按照 2020 年中间情景下国际燃料价格和当前伊拉克国内燃料价格计算的

基本负荷电厂的平准化成本

注: CCGT = 联合循环燃气轮机； ICE =内燃机

目前伊拉克电力部门的燃料价格由政府制定，价格水平远低于国际市场价格。即使在

燃料价格补贴的情况下，天然气发电作为满足基本负荷发电技术依然比石油发电更为

经济。除了石油的直接成本之外，液体燃料相对天然气在技术上还有劣势。石油对发

电设备的损耗比天然气严重，因此会减少电厂的寿命，增加成本和每年的维修时间。

这将使伊拉克电厂每年预计断电时间从 1~2 个星期增加到 5~6 个星期。更换零件的成

本预计也将增加 5 倍。

输配电

伊拉克的输电网分为两部分。北部由库尔德自治区政府的电力部管理，其他地区由联

邦政府电力部管理。两个输电网之间的连接非常有限。尽管时常遭到攻击，伊拉克输

0 40 80 120 160 200 240

天然气

天然气

重燃料油

粗柴油

原油

天然气

重燃料油

原油

大型柴油

CCG

T

燃气

轮机

蒸

汽轮

机

美元/百万瓦时（2011 年）

ICE

目前国内价格

国际价格

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 81

3

电网依然保持相对良好的工作状态，因此未来投资的首要方向是提高效率和稳定性，

以及增加发电装机以满足新增用电需求。为了拥有足够的输电容量，并且保持合理的

剩余运能，伊拉克需要在其主要需求中心之间，例如在巴格达、巴士拉和摩苏尔之间

新建长达 2.8 万公里的 40 万伏和 13.2 万伏输电线路。

但是伊拉克的配电网非常落后，特别是在库尔德以外地区，这些地区的电厂因设计水

平差，缺乏维护和偷电等问题而饱受痛苦。在配电网中，伊拉克的损耗程度比其他中

东国家高（参见第一章）。与电力损耗造成能源浪费一样，配电网条件落后意味着向

消费者输出的电能质量很差，例如电压不足、时常断电。除了修复现有网络外，电力

需求的爆发性增长要求大幅扩展输配电网。对现有网络进行修复、维护和扩建以满足

新的用电需求，需要大量训练有素的员工和机构改革。有建议认为可以采用配电准则，

为配电网的保养制定统一的标准和程序（Parsons Brinckerhoff, 2010）。这些能力建设

倡议有可对电力部门和其他领域产生积极作用，例如欧洲委员会和伊拉克在提高能源

战略伙伴关系的联合声明中建议成立卓越中心（Centre of Excellence）以开展能源研究

和培训工作。

可靠的电力供应可带来广泛的经济利益，同时输电网与配电网的设计、维护和操作优

化可减小系统的损耗，因而可避免不必要的产能建设及不必要的燃料投入。在中间情

景里，我们认为改善新建和已有电网基础设施（包括采用技术标准、推进机制改革和

培训工程技术人员）会使得预测期内的电网损耗从 34%下降至 29%。尽管到 2035 年，

这一数据仍然大幅高于中东地区 16%的平均水平，但在 2035 年伊拉克可节省相关燃

料投入 330 万吨油当量：相当于 6 个联合循环燃气轮机发电厂一年的燃料投入。

电力部门的投资

本报告预测期内的伊拉克电力部门累计投资需求超过 1400 亿美元（图 3.11），比该

国 2010 年的国内生产总值高 35%，但是只占到预测期内预计石油出口收入的 3%。为

了弥补过去投资不足和应对迅速增长的需求，其中一半的投资需在 2020 年前完成，

平均每年 85 亿美元。这样大规模的投资计划容易受到成本上升或资金来源不足的阻

碍（参见第四章）。一般来说，用户付款是投资资金的关键来源，但是，伊拉克电价

处于低位，而且用户付款能力较弱。（框 3.3）

© O

EC

D/IE

A, 2

013

82 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 3.11 ⊳ 中间情景下年均发电容量和电网建设投资额

到 2020 年，近四分之三的电厂投资将用于石油发电机组，其中大部分是石油驱动的

燃气轮机。今后这些轮机多数将转为天然气驱动，但是部分机组仍继续以石油为燃料，

以应对用电高峰。四分之一的投资将投向新建天然气发电厂，其中燃气轮机和联合循

环燃气轮机的投资比例基本相同。从 2020 年开始，投资模式将发生转变，几乎三分

之二的电厂投资将投向以天然气为燃料的发电机组，新建联合循环燃气轮机或者燃气

轮机向联合循环燃气轮机转型的投资比例上升。水电站的投资主要集中在 2026 年到

2035 年，占同期电力生产投资的 30%。电网投资在电力总投资中的比例略低于五分之

二。

框 3.3 ⊳ 电力部门改革

除了满足迅速加强电网能力建设的迫切需求外，将电力部门纳入法规体系的努力

一直在进行，以推动今后几十年电力部门的发展。目前已经起草并正在讨论之中

的相关法律有两部。第一部法律为《电力部法》，这部法律将重组电力部；第二

部法律为《电力监控法》，这部法律将为电力部门建立调控办公室，负责行业监

督、发放准入许可证、施行技术标准、解决争端和用户投诉。此外，伊拉克电力

部门还需采取和执行其他一些管理措施。目前起草的电网规章是一个积极的步

骤，为电网使用制定了详细的技术标准。

另一个急需关注的问题是电表、账单和收款。许多居民和企业用电都不计表，而

那些安装电表的用户不经常读表。即使在使用电表的地区也无法全部发送账单和

完成收款，部分原因是发送账单和收款跟踪信息系统不完善。目前还很难辨别电

网中的问题是由于非法用电还是技术损耗所致。在政治层面上全面而有力地解决

收款问题非常困难，因为电力供应严重不足，但是一旦条件成熟，就需要制定切

实可行的计划。

建立一个稳定且管理完善的电力部门需要全面有效的执行力，这个执行过程本身

又依赖于能否雇佣到并保留一批训练有素的员工。成功的部门改革可以为鼓励私

营部门承担更多的责任,以创造良好的投资环境。

0

2

4

6

8

10

12

2012-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

十亿美元（

2011

年）

电网

其他可再生能源

水电

石油

天然气

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 83

3

权衡电力部门的变革价值 与 2015 年到 2035 年间电力生产结构不变的情景相比，中间情景里的技术、燃料结构

和效率变革以及终端用户补贴下降的综合影响将使 2035 年发电用油需求减少 120 万

桶/日。由此在预测期内节省的石油累计出口价值为 5200 亿美元（图 3.12）。这主要

得益于燃料结构的转型，天然气供应的增加意味着 2035 年石油在发电燃料中所占比

例将从 2010 年的 70%多下降至 10%以下。效率的提高（主要得益于联合循环燃气轮

机对燃气轮机的替代）使得电力部门的技术效率从 30%提高到 2035 年的 42%；这些

进步可使 2035 年伊拉克发电燃料需求下降五分之一以上。减少输配电环节的损耗可

以在展望期末为伊拉克节省 7%的发电量。终端用户价格补贴的下降将节省更多的发

电燃料，进而增加石油出口收入。此外，电力生产所需的投资金额也会下降。

图 3.12 ⊳ 2015 年电力行业改革后所节省的燃料出口价值

伊拉克维持化石燃料补贴的潜在成本是什么？

我们预计 2011 年伊拉克化石燃料补贴约为 220 亿美元。虽然这在短期内并非伊拉

克最紧要的问题，但对 2035 年的预测显示，若要在本报告展望期内维持同等水平

的补贴，成本高昂。中东其他国家的经验表明，如果不缓和能源需求增长（慢慢

向市场定价机制转型是首要选择），将面临消费增长失控的风险，相应的补贴将

削减原本可以分配到生产效率更高的地方的政府收入。

在中间情景下，根据伊拉克政府声明以及我们对其他中东石油出口国的假设，伊

拉克在展望期内将部分取消补贴。对电力的补贴率将从 2020 年开始下降，到 2035年下降至目前水平的一半，石油补贴也将按相同的模式下降。我们预计天然气的

补贴率保持不变，因为政府鼓励天然气发电，且工业和能源部门均会向天然气转

型。部分取消补贴后，2035 年伊拉克的补贴成本预计为 350 亿美元（约占 GDP 的

6%），而非 650 亿美元（约占 GDP 的 12%）。在展望期内，伊拉克因此累计受益

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2015 2020 2025 2030 2035

十亿

美元（

2011

年）

取消补贴

网络损失

电厂效率

燃料结构

没有改革时

通过以下领域改革所节省的燃料成本

中间情景

年 份

热 点

© O

EC

D/IE

A, 2

013

84 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

2140 亿美元（财政和机会成本）（图 3.13），尽管补贴成本总计仍有近 1 万亿美

元。

支持这种发展趋势的迹象很明显。预计未来十年，石油补贴将大幅增加，因为国

内需求增长强劲而国际油价增长缓慢。即使补贴率不变，电力和天然气补贴也会

因需求增加和国际燃料价格上涨（此处国际燃料价格根据我们的参考价格计算而

得）而增加（2035 年天然气补贴增至 50 亿美元）。到 2020 年，这种趋势开始转

变。电力需求被充分满足后，当前较低的价格就可以逐步提升。新增炼油能力开

始投产（从而减少石油产品进口），国内零售市场中的产品将越来越多地按照商

业比率定价。由于国际天然气参考价格比石油价格低，因此在发电燃料结构中由

天然气大量取代石油将减轻补贴负担。4总之，中间情景下的补贴总额将在 2025年前达到高峰，此后逐步下降。

图 3.13 ⊳ 中间情景下伊拉克化石燃料消费补贴

终端用户部门展望

交通

交通部门对石油的需求增长态势比其他行业更为强劲，预计 2035 年将达到 120 万桶/日，年均增长 6%（图 3.14）。到 2035 年，伊拉克交通部门的石油需求水平将超过日

本，尽管预计汽车拥有量远少于日本，主要原因是缺乏提高燃料经济性和全面提高每

辆车平均公里数的政策。这也意味着以提高效率和大力发展公共交通为目标的新政策

可以抑制交通部门石油需求的增长（从而可以增加石油出口）。

在伊拉克交通部门中最大的石油用户是轻型乘用车（PLDVs）。2010 年伊拉克上路的

轻型乘用车约为 300 万辆。5大约 35%的伊拉克家庭拥有私家车，库尔德自治区和巴

4. 由于电力部门需求水平较低，所需燃料减少，使图 3.12 所示补贴逐步取消，从而形成结余。在图

3.13 中，这些结余正是化石燃料补贴减少的结果，也反映了化石燃料需求的减少。

5. 来自与伊拉克政府的直接交流。

0

10

20

30

40

50

60

2011 2015 2020 2025 2030 2035

十亿

美元（

2011

年）

电力补贴未取消

时的额外成本

石油补贴未取消

时的额外成本

化石燃料消

费补贴

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 85

3

格达地区的私家车拥有率更高，分别为 46%和 40%，其他省份私家车平均拥有率为 30%（伊拉克中央统计机构，2012）。伊拉克汽车保有量已处于较高水平，每千人拥有汽

车 100 辆以上，略微低于中东平均水平，但是比中国高出两倍多，比印度高出 9 倍。

伊拉克汽车依赖于进口，2011 年约进口 15 万辆轿车和皮卡货车。目前，虽然有所变

化，但是一般的轿车都是从伊朗进口的塞帕萨巴（Saipa Saba，一种百公里油耗不超

过 9 升的小型汽车，具体油耗取决于行驶状况）或二手车。

图 3.14 ⊳ 中间情景下伊拉克轻型乘用车拥有量和交通部门的石油需求

. 在我们的中间情景里，伊拉克轻型乘用车保有量将实现强劲增长，2020 年约为 800万辆，2035 年将超过 1400 万辆。汽车普及率也将上升，超过中东地区的平均水平，

2020 年每千人轻型乘用车拥有量将超过 190 辆，2035 年接近 250 辆（图 3.15）。较

高的 GDP 平均增长率（年均增长率约为 7%），其他交通方式的匮乏以及到达工作年

龄的人口增加都是推升汽车普及率的原因。2035 年道路货运量（以百万吨公里计算）

将是目前水平的三倍以上。伊拉克道路运输系统急需重建和实现现代化，这一现实情

况对于上述预测至关重要。目前伊拉克的道路密集度较低，每平方公里的土地只有约

0.1 公里的道路。路网重建进程缓慢将限制道路运输的增长。

为了支持更广泛的经济发展，伊拉克将更加开放地区与国际运输市场，特别是航空运

输和道路运输。伊拉克有限的海岸线将因为海运，特别是石油出口，而显得更加繁忙。

铁路运输在伊拉克仍有发展机会，但也具有较大的不确定性。上世纪 80 年代前，铁

路是伊拉克人员流动和货物运输的重要渠道，后来铁路运输网作用消退，客运量也仅

为之前水平的一小部分。重建铁路运输网可以为经济增长提供机会，减轻公路运输的

压力，还可以与地区内其他铁路项目相连；但需要大量的投资。我们认为，在中间情

景里，伊拉克铁路运输网会缓慢扩张，大部分货运和人员流动仍需依赖公路。

0

50

100

150

200

250

2010 2015 2020 2025 2030 2035

每千

人轻型乘用车拥有量

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

百万桶

/天

PLDVs/千人

交通石油需求（右轴）

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

86 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 3.15 ⊳ 中间情景里部分国家轻型乘用车拥有量和库存量

*气泡大小表示轻型乘用车总的库存量

工业

尽管工业通常被视为一国经济之基础，但是 2010 年伊拉克工业部门的能源消费量仅

为 300 多万吨油当量，与 1990 年的水平相当，说明伊拉克工业投资缺乏，设施年久

失修，资产利用率低下且缺乏竞争力。因此，目前的资产状况无法为伊拉克未来的生

产活动提供可靠的指引。公共投资水平和能在多大程度上创造有利于吸引私人投资的

商业环境是决定未来伊拉克工业部门能源需求的关键性因素。

根据我们预测，伊拉克工业部门的能源消费量年均增长率超过 6%，到 2035 年达到

1500 万吨油当量（图 3.16），消费结构包括天然气、天然气凝析液和电力。工业能

源需求增长趋势与经济增长趋势大致相同，2020 年前比较强劲，之后较为缓慢。在伊

拉克，将占主导地位的石油工业（年均增长 5%）和非石油工业（年均增长率约为 8%）

区分开来十分重要。尽管非石油部门增长迅速，但 2035 年在工业增加值中所占的比

例仅为四分之一。私营企业对石油和天然气生产增长已经做出了贡献，而且私营企业

的参与趋势还会在其他行业中逐渐发展。在建筑行业快速增长的刺激下，一些私营企

业正开始参与水泥行业。

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

每千人轻型乘用车拥有量

中国 其他中东国家

伊拉克

南非

印度

轻型乘用车库存量*：

1000 万

5000 万

1 亿

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 87

3

图 3

.16

⊳

中间情景下

2035

年伊

拉克国

内能

源供需平

衡*（

百万吨油当量）

*Oil

expo

rts,

oil

prod

uct e

xpor

ts/i

mpo

rts

and

elec

tric

ity im

port

s no

t sho

wn.

Gas

flar

ing

not s

how

n. *

* In

clud

es lo

sses

and

fuel

con

sum

ed in

oil

and

gas

prod

uctio

n,

gene

ratio

n lo

st o

r con

sum

ed in

the

proc

ess

of e

lect

ricity

pro

duct

ion,

and

tran

smis

sion

and

dis

trib

utio

n lo

sses

.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

88 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

在中间情景中，2035 年伊拉克化肥和石油化工产品的碳氢原料需求将接近 500 万吨

油当量，6增长势头主要出现在 2020 年以后。伊拉克已经制定了建设工业基础设施，

为油气部门创造需求并增加附加值的政策目标，希望从低成本的原料中获得竞争力。

我们认为一旦加工设施到位，伊拉克可以为石油化工行业提供充足的乙烷，产品主要

出口到亚洲市场，预计亚洲市场的石油化工产品和化肥需求都将增长。但是，目前伊

拉克石油化工行业规模小，发展尚需时日，特别是考虑到其他优先投资方向和在地区

及全球争取市场份额所面临的挑战。与其他许多行业一样，伊拉克石油化工行业的成

功发展需要大量的长期投资以及确保原料长期供应的信心。以沙特基础工业公司

（SABIC）为代表的沙特石油化工行业发展可以作为应对挑战和机遇的范例，这个例

子也说明发展高附加值行业和从基本商品升级需要很长的时间。

建筑和其他部门

在中间情景中，建筑行业（本报告中包括居住、服务和农业部门）的能源需求将从

2010 年约 700 万吨油当量增至 2035 年的 1900 多万吨油当量，主要原因是经济和人

口增长、城市化、新增房屋供应和迅速增长的电器拥有量。伊拉克目前住房缺口为

100 万到 350 万套（计划部，2010）。若干大型住房工程正在规划或者建设之中。如

此庞大的建设规模为引入高节能标准提供了一个重要机会，而不受限于长期无效的资

本存量。这一领域已有现成的国际标准。届时消费者的用电量将会减少，所交电费也

会下降，电力产能的投资需求也会减少。

在中间情景里，建筑行业总能耗占总用电量的比例将从 35%增至 58%。更加廉价、可

靠的电网供电促进了电力需求，家用电器种类更为齐全，使用更加频繁。空调以及其

他消费品依然是家电消费的关键部分。例如，拥有电脑的家庭比例将增加，目前不足

20%（IKN，2012）。同建筑标准一样，引入家用电器特别是空调能量标准显然应优先

考虑。

液化石油气（LPG）在伊拉克被广泛用作炊事燃料，我们预计 LPG 需求仍将强劲增长，

到 2035 年将超过 21 万桶/日。几年前，伊拉克开始进口 LPG，预计在当前十年这种情

况仍会持续。之后随着天然气加工能力的增加，伊拉克将从 LPG 进口国变为 LPG 净出

口国。

环境

与能源相关的排放

在中间情景里，与能源相关的二氧化碳排放将从 2010 年约 1 亿吨上升至 2035 年 4 亿

多吨（图 3.17）。72035 年伊拉克与能源相关的二氧化碳排放在中东所占比例接近

17%，在全球所占比例为 1%强，高于伊拉克经济在全球经济中 0.3%的比重和伊拉克

6. 为此需要投资建设与（100%以乙烷为原料的）乙烯生产配套的三座大型裂化装置以及中游基础设施

（管道、分流设施）和下游加工厂，从而大大提高伊拉克的石油化工产量，超越卡塔尔目前的水平。

7. 与能源相关的二氧化碳排放仅包含能源作为生产性消费的排放，不包括预测期早期减少天然气放空

燃烧量所产生的影响。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 89

3

人口在全球人口中 0.7%的比重。2020 年后，二氧化碳排放增速将放缓，因为伊拉克

经济增长将放缓，更多的高效电厂将投产，燃料和电力补贴将逐渐减少。在这期间，

天然气放空燃烧量将减少，到本世纪 20 年代初期将降至 40 亿立方米以下，从而减少

二氧化碳的排放量（参见第二章）。

图 3.17 ⊳ 中间情景下与能源相关的各燃料二氧化碳排放量及在中东的比例

对化石能源的依赖、技术落后以及缺乏能效标准，使伊拉克成为 2010 年全球碳排放

强度最高的经济体之一。但是，未来伊拉克的碳排放强度将得到显著改善，到 2035年将下降四分之一（图 3.18）。这主要得益于伊拉克经济规模的迅速增长（以现代化

装备的投资为基础），能源消费模式转变也将发挥作用。最重要变化是电力行业燃料

结构的转型，液体燃料被天然气所替代。电力结构中私营电厂的减少有利于改善当地

环境污染问题，但道路运输量的显著增加则起到相反的作用。实质性地调整经济增长、

能源消费和与能源相关的二氧化碳排放增长间的关系，对伊拉克而言是一个重大挑战。

伊拉克需要针对地区内普遍低效的能源活动和技术制定针对性政策。这种政策已被多

次提及，例如对能源终端消费价格进行改革，以反映能源的市场价值，制定家用电器

能效标准（特别是空调，因为它在电力需求中占有重要地位）和汽车燃料能效标准。

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2000 2010 2020 2030 2035

十亿吨

0%

5%

10%

15%

20%

25% 其他中东国家

伊拉克-天然气

伊拉克-石油

伊拉克与能源相关的 CO2排放量在中东地区所占比例（右轴）

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

90 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 3.18 ⊳ 中间情景下部分国家的碳强度

用水

水资源和原油都是决定伊拉克未来繁荣与否的重要因素。经济和人口增长会导致水资

源和能源总需求增加。伊拉克一直以来都担心水资源的供应，因为底格里斯河和幼发

拉底河的水流量在展望期内将持续减少。但是，伊拉克面临的水资源短缺不仅仅是未

来上游行业发展的结果，农业和其他部门对水资源的低效使用也是原因之一。

2015 年能源部门消耗的水资源（石油和天然气生产以及发电）仅占伊拉克水资源总需

求的 1%强（图 3.19），因此这并不是伊拉克水资源战略的决定性因素。例如，用于

电厂冷却的用水需求增长与发电量增长并不同步，特别相对其他许多发电技术，包括

中间情景下期待被替代的石油发电技术而言，联合循环燃气轮机的用水需求小。伊拉

克水电发展和水政策选择密切相关（框 3.2）。但是，水资源仍然是伊拉克能源战略

中的重要因素，特别是在南部地区，维持石油生产需要注水，但是淡水供应相对有限。

为了减少南部地区对淡水的过度需求，需要从早期开始对以能源为目的的从海湾地区

引入海水项目进行持续投资（参见第二章）。未来，伊拉克可能会投资一些海水淡化

设施，特别是在南部的投资，以满足日益增长的饮用水需求，但是规模和时间都不确

定。

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

中国

伊拉克

俄罗斯

中东

世界

吨 CO2/千美元 GDP（2011 年美元，市场汇率）

2010 年

2035 年

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 91

3

图 3.19 ⊳ 2015 年伊拉克用水需求

注：石油天然气用水需求量根据中期情景里的预测产量计算而来。

资料来源：伊拉克水资源部；IEA 分析。

高预期情形

在我们的高预期情形中，石油生产的迅速增长（参见第二章）将伊拉克 GDP 推入更高

速发展的轨道：伊拉克经济规模将比目前水平增长 5 倍多，2035 年 GDP 将比中间情

景高出 1000 亿美元（表 3.3）。到 2020 年，伊拉克 GDP 年均增长超过 14%（比过去

10 年中国的增长速度还要高），整个预测期年均增速接近 8%。

表 3.3 ⊳ 不同情景下的主要能源指标

中期情景 高预期情形 延迟情形**

2011 年*

2020年

2035年

2020

年 2035

年

2020年

2035年

GDP（市场汇率，十亿美元，

2011 年） 115 289 552

384 649

186 331

一次能源需求量 （百万吨油当量）

44 113 160

144 187

74 110

石油需求量（百万桶/日） 0.8 1.7 2.1 2.0 2.5 1.2 1.6

天然气需求量（十亿立方米） 8.5 39 72 55 78 18 42

发电装机容量（百万千瓦） 1700 6000 8300 6900 8600 4800 6300

发电量（十亿千瓦时） 550 2020 2770 2330 3010 1420 2080

CO2 排放量（百万吨） 123 304 402 380 477 202 277

*2011 年数据为预测数；**有关延迟情形的讨论，参见本章结论部分。

高预期情形下国内能源发展的影响：

受石油收入驱动，更为快速的经济增长将进一步推高能源需求，特别是从目前到

2020 年的这段时间内。2020 年伊拉克一次能源需求总量将超过 1.4 亿吨油当量，

比中间情景高出四分之一多。到 2035 年接近 1.9 亿吨油当量。

能源需求增长将几乎全部依靠天然气和石油来满足，当然水电也会发挥部分作用。

天然气消费增长大部分来自电力部门，一部分来自工业领域。

总计： 670 亿立方米

农业

沼泽地维护

居民

其他工业

石油天然气

电力

蒸发/损耗

11

8

41

4 2

0.3 0.4

© O

EC

D/IE

A, 2

013

92 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

运输需求增长将推高石油消费量，每千人轻型乘用车保有量将接近 300 辆，几乎

是目前水平的 3 倍。到 2035 年，石油在伊拉克一次能源结构中的比例为 61%，

天然气为 38%，水电和其他可再生能源为 1%，对石油的依赖性比中间情景更高。

到 2020 年，伊拉克发电装机容量将为当前水平的 4 倍，增长幅度巨大。更多的

燃气轮机将在展望期早期完成安装，在 2020 年前后将会快速向联合循环燃气轮

机转型，从而快速提升电力部门的平均效率。

近期内，发电装机增长和电力消费增长大致相抵，这意味着伊拉克无法比中间情

景更快完全满足电网供电需求，电力需求缺口需到 2015 年前后才能压缩。

能源需求增长几乎全部需要依靠化石能源来满足，这意味着在没有其他政策变化

的情况下，经济更快增长并不能给可再生能源和二氧化碳减排带来更乐观的预期。

在高预期情形下，二氧化碳减排量比中间情景高出约 25%，2035 年高出近 20%。

高预期情形中，主要的不确定性在于伊拉克能否成功利用快速增长的出口收入为国家

带来更大繁荣，而且重要的是，能源部门投资能否达到更高的水平。其他资源富有国

的经验表明，在某些情况下，石油财富的迅速增长会为改善社会和经济福利提供重要

机会；但也会对宏观经济稳定、国家制度与治理以及非石油部门发展造成预想不到的

不良影响（参见第二章）。

延迟情形

在延迟情形中，我们谨慎考察了严重阻碍能源部门发展的可能性，并检验了伊拉克能

源投资在 2011 年基础上仅实现缓慢增长所将产生的后果。伊拉克政府已经意识到了

现实中的风险，并在《2010 年到 2014 年国家发展计划》前言中表示：“在过去的几

年中，伊拉克已表现出缺乏管理年度预算和分配投资的能力，并一直努力建设一个进

步与发展的经济体”（计划部，2010）。延缓投资进程的因素很多，例如伊拉克政府

在实现现代化和改革法律制度框架时受到的制约与挫折。这些制约因素可以逐渐消除，

使伊拉克在后期回到同中间情景（甚至高预期情形）相一致的发展轨道中来。但如果

投资低迷的情况贯穿整个展望期，那么将损失相当于中间情景中几乎一半的累计投资，

这将导致石油生产持续低增长（2020 年为 400 万桶/日，2035 年为 530 万桶/日），

新增发电能力建设也将增长缓慢。在延迟情形中：

石油出口收入减少将有损伊拉克 GDP 的增长趋势，其年均增长率将比中间情景的

年均增长率低 2%。因此，一次能源总需求的增长更为缓慢，2020 年达到 7400 万

吨油当量，2035 年达到 1.1 亿吨油当量。

伊拉克能源结构转型更为缓慢。石油在能源结构中占据主导地位的时间更长，

2020 年在一次能源消费中所占比例为 75%（中间情景为 67%），2035 年所占比

例为 63%（中间情景为 58%）。这表明新增天然气供应和加工基础设施建设进程

将延后。

天然气基础设施建设放缓意味着在未来更长的一段时间内，液体燃料将在发电领

域发挥更大的作用。液体燃料可供出口量将在 2020 年下降至 270 万桶/日，2035年下降至 380 万桶/日。尽管电力需求较低，但发电项目建设被延迟意味着完全

实现电气化的时间将比中间情景晚一年。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第三章 | 伊拉克：推进未来重建与增长 93

3

天然气加工设施延迟投产也意味着天然气被放空燃烧的时间将延长。在整个预测

期内，尽管石油产量（由此带来的伴生气产量）会显著降低，但放空燃烧的天然

气总量仍高于中间情景。

总而言之，相比中间情景，延迟情形对伊拉克经济的累积影响将造成近 3 万亿美元的

损失，因为出口收入急剧下降，其他工业和服务行业未能快速发展，电力部门向廉价

而更高效的电力生产转型进展缓慢。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 95

第四章

伊拉克能源发展的影响 伊拉克能源对本国和世界意味着什么？

概要

• 在中间情景中，从现在到 2035 年，伊拉克可获得石油出口收入约 5 万亿美

元。如将这些收入用于刺激急需的经济复苏和多元化，那么如此庞大的收入会

为伊拉克带来变革机会。

• 为了让这一机会变成现实，伊拉克需要加强机构建设和人力培训，需要为能源

部门和经济发展制定长期战略，并确保对收入和支出进行高效而透明的管理。

油气部门的直接投资仅能创造小部分就业，而该国年轻和不断增长的人口需要

更多的工作岗位。

• 到 2035 年，伊拉克将在新的能源供应基础设施建设上累计投资 5300 亿美元。

大部分资金首先投向石油上游领域，其次用于电力部门。当前十年的年度投资

需求最高。大部分资金来自国家财政预算。我们估计，从现在到 2016 年，为

了达到所需的支出水平，伊拉克必须净融资 270 亿美元。

• 在中间情景中，到 2035 年伊拉克将向全球石油市场增加供应 560 万桶/日，这

一贡献大于其他任何石油生产国。届时伊拉克将成为仅次于沙特阿拉伯的全球

第二大石油出口国，也是面向亚洲快速增长市场的一个关键供应国。倘若没有

伊拉克石油供给的增长，国际石油市场将陷入非常艰难的境地，国际油价高

企、波动加大，2035 年国际石油实际价格很可能达到近 140 美元/桶。

• 在高预期情形中，伊拉克的雄心将使短期能产量增长更为迅速。当前十年，伊

拉克的产量增长占中间情景预测期内供应增长的四分之三以上。非欧佩克国家

的石油供应也会增加，至少在中期内将增长。

• 在中间情景中，伊拉克将在 2020 年前后开始出口天然气，2035 年出口量接近

200 亿立方米。伊拉克具有进一步扩大出口的资源和市场机会，因为伊拉克可

以向邻国和欧洲市场出口，并在南部以液化天然气形态向亚洲市场提供极具成

本竞争力的气源。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

96 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

伊拉克经济社会发展中的能源行业

中间情景

在未来几十年里，预计伊拉克石油生产将带来出口收入的超常增长。根据中间情景分

析，2035 年伊拉克的出口总收入接近 5 万亿美元（按 2011 年美元汇率计算），从

2011 年约 800 亿美元增加到本世纪 20 年代的 2000 亿美元，2035 年达到 3000 亿美元

（图 4.1）。如此庞大的出口收益为伊拉克提供了变革机会，这些资金可以用于支持

经济恢复和经济多元化的迫切需求。按累积量计算，5 万亿美元是 2035 年全球石油贸

易的 10%；是同期中国预期石油进口支出的一半，超出印度的石油进口额。这一增长

趋势意味着，到 2035 年伊拉克的石油收入在欧佩克中的份额从目前的 7%提高至 18%左右。伊拉克的实际 GDP 将比目前水平高出 5 倍多，人均 GDP 将与 2010 年巴西的水

平相当。

图 4.1 ⊳ 中间情景下伊拉克石油和天然气出口收入

注：GDP 根据 2011 年美元市场汇率计算而得。

但是，即使上述预测能够实现，也会伴随着很大的风险。这些石油收入构成了伊拉克

大部分的国民财富，在最初几年相当于 GDP 的三分之二左右，这一数字在本报告预测

期内将下降，但出口收入占 GDP 的比重仍保持在 50%以上。以国际标准衡量，这一比

例非常高：2035 年伊拉克石油收入占 GDP 的比重相当于 2011 年前后科威特的水平，

远高于其他主要石油输出国的水平（图 4.2）。由于人口基数大、增长快，伊拉克必

须在石油产业之外发展自身可持续的、具有生产力的经济。然而，巨额的石油收入将

使实现这一目标变得非常复杂（除了受制于国际价格的潜在波动外）。人们普遍认为，

资源富集国面临“资源诅咒”的威胁，即一些国家的经济运行严重依赖于从自然资源

中获取的财富，特别是在制度建能力建设薄弱的国家尤其如此 （Humphreys, et al., 2007）。如果伊拉克要在石油财富基础上实现成功与可持续的经济发展，就必须对

“资源诅咒”这些陷阱保持高度警惕。

0

50

100

150

200

250

300

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

十亿

美元

（20

11, 市

场汇

率）

0%

15%

45%

60%

90% 天然气出口收入

石油出口收入

油气出口收入占GDP 比重（右轴）

30%

75%

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 97

4

图 4.2 ⊳ 中间情景下 2011 年和 2035 年部分国家石油生产及其出口收入占 GDP 比重

提高石油产量和实现预期出口收入所需的投资主要集中在本报告预测期的早期，同时

目前破败的能源基础设施也有待修复。在中间情景里，从目前至 2035 年，伊拉克在

能源领域的投资需求为 5300 亿美元，平均每年超过 220 亿美元（图 4.3）。从 2016年到 2020 年的投入非常高，年均约为 280 亿美元，与 2011 年我们预计的 90 余亿美

元 （包括石油、天然气和电力）的投资水平形成对比。这意味着，在这一时期内每年

超过五分之一的出口收入须投入到能源部门。2020 年以后，能源投资占出口收入的平

均比例降低到 10%以下，低于 2011 年观察到的水平。

无论是直接投资方式，还是由承包商垫付的间接方式，这一投资的大部分资金来自于

伊拉克国库。这不是伊拉克能够满足其基础设施投资需求的唯一途径，另一种途径是

制定法律和政策框架，鼓励私营部门承担更多的财务风险。尽管改善商业环境和金融

部门也有助于推动更广泛的经济多样化，但是我们的情景分析并未考虑这样的政策转

变。从目前的战略方针看，能源领域的投资规模和时机很大程度上取决于公共财政的

整体状况以及能源与政府其他大额开支的竞争：伊拉克的公共部门庞大且不断增长，

在其他领域也有着巨大的资本投资需求。

如上所述，那些严重依赖大宗商品出口来提供财政投资的经济体不得不承受国际价格

可能出现的波动：石油出口驱动型的经济增长会因价格急剧变化而脱轨。如果伊拉克

满足中间情景下资本支出的总体水平（包括对能源部门进行更大规模的投资），并将

政府开支保持在目前的水平，那么从现在到 2016 年，伊拉克的净融资需求将达到

270 亿美元。尽管油价可能低于中间情景里的水平，也可能受到油价剧烈波动的负面

影响，但这一规模的净融资需求应该在伊拉克的承受能力之内。收入波动很容易导致

不规则的资本支出，因为在削减经常性开支方面有许多制约因素，其中大部分是公共

部门的工资。1 例如在 2009 年，出口收入比 2008 年下降 31%，导致伊拉克总支出下

降 12%，资本支出下降的幅度最大。如果财政平衡问题是人们对技术服务合同模式下

1. 公共部门与国有企业就业人数占总人数的 40%左右，相关的职工工资占国家预算三分之二。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 2 4 6 8 10 12 14 石油生产（百万桶/日）

石油出口收入占

GD

P比重

（市场汇率）

2011 年 2035 年

伊拉克

俄罗斯

沙特阿拉伯

科威特

巴西

哈萨克斯坦

伊朗

© O

EC

D/IE

A, 2

013

98 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

的成本回收机制产生质疑（这种模式还未曾受过干扰），那可能会立即导致作业者抑

制投资，至少是放慢增加投资的步伐。

图 4.3 ⊳ 中间情景下伊拉克能源供应基础设施年均投资额

另一个制约因素则是机制性因素。近几年来，伊拉克联邦财政预算一直呈现赤字状态，

但年终结算却都出现了盈余，部分原因是联邦政府实际资本支出只占计划支出的 60-70%。2 这种差距源于预算编制、政府各部门管理和实施过程中的弱点。在今后几年，

如果这种情形在能源领域重复出现，那中间情景下的能源投资预期目标将无法实现，

实际投资情况会向延迟情形发展。快速、大力提高行政管理能力不仅是管理好预计大

幅增长的收入的需要，也是提高支出效率的需要。这正是伊拉克目前面临的一项紧迫

而重大的挑战。

尽管油气部门将为伊拉克创造巨大的收入，但是不能直接产生这个国家所需的就业机

会。正如第一章所提到的，目前伊拉克油气行业大约提供了 12.5 万的直接就业机会，

但不足全国劳动人口的 2%，其中，10 万工作岗位集中在生产、炼制、加工处理和分

销领域的国有企业，其余在私营部门或服务公司。但是， 当前的伊拉克劳动人口接近

800 万。由于油气部门不是劳动密集型行业，随着越来越多的伊拉克青年人在本报告

预测期内达到工作年龄，这一比例将维持现状，甚至可能恶化。根据我们对伊拉克人

口的预测，伊拉克劳动人口将从 2020 年的 1100 多万上升到 2035 年的 2000 万。3平

均而言，今后伊拉克经济需要每年净增 50 万个就业岗位。2035 年油气行业的直接就

业人数可能达到 20 万（图 4.4）。虽然石油行业将为建筑业、制造业和其他行业带来

更多的就业机会，但是很显然，解决伊拉克社会经济发展问题的答案还需从别处寻找。

2. 较高的油价以及由此导致的出口收入高于预算也是一个影响因素（2009 年除外）。 3. 随着教育水平的提高和更多妇女进入就业市场，很可能出现更大规模的适龄劳动人口寻求就业的情

况。

0

5

10

15

20

25

30

20122015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

十亿美元（

2011

年）

电力

天然气

石油

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 99

4

图 4.4 ⊳ 中间情景下伊拉克劳动力和石油行业预计直接就业人数

能源部门如何帮助其他经济部门创造更多的就业机会？首先，也是最重要的贡献来自

提供现代而可靠的能源服务，特别是电力。在中间情景里，2015 年前后公用电网的电

力供应短缺能够得到解决，从而减少当前居民和企业在当地昂贵的柴油发电上的支出

比例。其次是合理地支配石油收入，即对公共开支的重点有明智的战略选择。除了对

功能性电气网络和现代炼油系统的投资外，这些出口收入可以用于开发其他事业以支

持经济社会发展，例如现代通信和供水网络、交通系统和公共教育。这些领域因此会

为尚不成熟的私营部门发展提供有利的环境。伊拉克需要时刻警惕，防止出现那种奢

望石油收入可以支撑一个庞大的公共部门、排挤非石油行业生产力增长的危险做法。

作为整体经济战略的组成部分，油气下游活动和能源密集型工业部门的发展是经济多

元化一个方面。由于可以以相对较低的价格获得能源资源和原材料，发展下游部门是

一个可行的路径。在中间情景中，我们假设伊拉克在这一方向取得进展，特别是石化

行业在本世纪 20 年代取得发展。但也不是没有风险：相对而言，伊拉克在下游领域

是后来者，有时期待与具有实力的地区伙伴合作，在市场中逐步站稳脚跟。而且，基

本化学品生产创造的就业面较小。要创造更多潜在的就业机会需进一步延伸产品链

（到中间产品和塑料）。但是更先进产品的制造还需要更复杂的政策环境，以确保大

规模的投资，同时也需要在早期开始努力，以确保获得足够的熟练工人。

目前，伊拉克大部分能源支出用于进口机器、设备和服务。考虑到计划提高石油生产

速度和发电量的需求，从中短期看伊拉克对进口的高度依赖是不可避免的，因为在许

多情况下，无法从国内市场获得具有竞争性的替代品。在冲突和制裁的年代，伊拉克

的供应领域与其他经济部门一样，落后于本地区和国际上的同类国家，移民使伊拉克

失去了许多技术专家。伊拉克可以弥补这些缺陷，但是弥补的程度取决于政府的政策

如何有效地促进当地供应商的发展，从而将当地的发展提高到一个更高的水平。（框

4.1）。

0 4 8 12 16 20

2011 年

2020 年

2035 年

百万

劳动力

石油行业直接

就业人数

© O

EC

D/IE

A, 2

013

100 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

框 4.1 ⊳ 伊拉克从能源投资快速增长中获得的地方利益

伊拉克预计的能源投资越来越需要国内供应大量的零部件和原材料。一般来说，

近一半的油气投资用于钢铁产品和其他材料，例如水泥和集合物；另外五分之一

用于设备，例如泵、压缩机和控制系统；其余部分用于建筑劳动力、钻机、项目

管理以及货运和航运。伊拉克公司可以在上述许多领域中承接更多的项目，起初

集中在伊拉克国内市场，但是从更长期目标看，这些业务会扩展到更广阔的中东

市场。

伊拉克具有长期经营油田的经验，并已得到深入发展。例如，隶属于石油部的伊

拉克钻井公司已经与国际石油服务公司建立了诸多协议伙伴关系。能力开发需要

加大培训、技术和工程教育投入，4需要具备新业务开发的必要条件和环境。现在

已出现了一些令人鼓舞的迹象。2012 年伊拉克签署了 2 项合同，价值 2.8 亿美

元，以便在南部建设生产油气管道的新工厂。2012 年 9 月还宣布了在巴士拉附近

建立油气安全自由开发区的倡议，有助于引进制造、储备和油气田设备等业务。

目前，伊拉克尚未在能源项目中设定一定比例的国内义务条款。这些条款措施在

有些国家早已作为一项立法要求引入。但是，根据当前伊拉克的油气领域环境，

这些措施可能成为未来区块招标或油田开发计划的条件。但是，这些措施和条件

需要精心设计，方能真正鼓励当地承包业务的发展，而不是超越当地的能力，成

为项目实施的绊脚石或成本障碍。当政府部门直接为项目融资时，其支持国有企

业的采购政策可为建立国内独立的供应商和承包商提供重要手段。

在测算伊拉克 GDP 增长的过程中（这一增长主要基于石油行业的发展），我们已

假设当地投资比重逐步趋增，到 2035 年达到 45%。如果这一数据增长得更快一

些，在预测期末达到 55%，那么伊拉克 GDP 将增加 1%左右，相当于 2035 年伊拉

克国民产值额外增加 40 亿美元。

高预期情形和延迟情形下的经济发展

高预期情形为伊拉克带来更快速的 GDP 增长，这也意味着到本世纪 20 年代初经济活

动更多地集中于油气部门，实际上减慢了预测期后期经济多元化的步伐。2015 年，石

油出口收入占 GDP 的比重上升到 80%以上，在本世纪 20 年代中期保持在 70%以上，

届时石油产量增长的势头逐渐减缓。到预测期结束时，石油出口收入占 GDP 的比重才

降至与中间情景相当水平。

与中间情景（尽管油价假设较低，参阅下一节）相比，在高预期情形下，到 2020 年

前石油出口收入将增加 6100 亿美元，在整个预测期内石油收入将增加 1.8 万亿美元。

潜在的积极影响是清晰的，但是规模如此巨大的意外之财可能会加剧收入管理的问题，

影响非石油经济部门的发展。未来投资规模会继续加大，到 2020 年产能集中度的增

4. 现有的技术服务合同强制承包商提供培训、技术和奖学金，为伊拉克国民提供石油工程和运营方面

的教育和培训机会。目前这一方面的支出每年约为 6000 万美元。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 101

4

长将会增加单位投资成本。为了及时有效地管理好大幅增长的资本预算，需要调整伊

拉克机构管理改革的步伐。2015 年到 2020 年，能源领域年均投资水平将达到 400 多

亿美元，比我们对 2011 年能源总投资的估计高 4 倍多。

表 4.1 ⊳ 不同情景下伊拉克能源出口、收入和投资等主要指标预测

中间情景 高预期情形 延迟情形

年份 2011 2020 2035 2020 2035 2020 2035

GDP（MER，十亿美元） 115 289 552 384 649 186 331

石油产量（mb/d） 2.7 6.1 8.3 9.2 10.5 4.0 5.3

石油出口（mb/d） 1.9 4.4 6.3 7.1 7.9 2.7 3.8

天然气产量（bcm） 9 41 89 63 114 18 49

天然气出口（bcm） 0 2 17 8 37 0 7

十亿美元（2011 年） 2012-2035 2012-2035 2012-2035

石油部门投资 319 503 178

石油出口收入 4 880 6 644 3 288

天然气部门投资 71 81 35

天然气出口收入 106 211 17

电力部门投资 142 154 103

注：MER = 市场汇率； mb/d = 百万桶/日；bcm = 十亿立方米.

尽管高预期情形不属我们全部预测的范围，但是这一情景突出了石油部门发展将领先

于其他能源部门的可能性（在中间情景中也是这样）。以目前和具有经验的国际公司

签署的系列合同来看，石油部门与其他的部门相比，在高产出上具有更强的基础（尽

管在第二章中各种阻碍石油产量增长的因素依然存在）。与天然气和电力行业相比，

只要确保通往国际市场的渠道通畅，以出口为导向的石油部门对国内政策和制度环境

的依赖性并不强。石油产量的迅速增长和相关收入的增加甚至可能减缓改进低效技术

或转变低效方式的紧迫性（比如大规模使用石油发电），从而阻碍其他能源部门的投

资（也会影响到整体经济）。若果真如此，石油产量变得更高而其他部门改革的步伐

变慢，这将成为伊拉克担忧的发展问题，因为对单一商品的依赖性加强，正是“资源

诅咒”的症状。

在延迟情形中，尽管国际石油价格因市场供应减少而上扬，石油出口收入还是比中间

情景的预测水平少近 1.6 万亿美元。与 2011 年相比，年度能源投资上升，但远低于

中间情景的上升速度，在整个预测期内平均投资额为 130 亿美元。总的来说，电力部

门的投资比例高于中间情景，投资平衡移离高创收（石油）部门，从而可能对公共财

政构成潜在的压力。尽管如此，石油出口收入占 GDP 的比重仍将保持在 60%左右的高

位（到 2035 年，这个指标在中间情景和高预期情形中都将降至更低的水平）。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

102 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

伊拉克对国际石油市场的影响

在评价伊拉克石油产量前景时，国际市场是一个重要内容。在需求端，中间情景里的

全球石油消费增速和分布意味着伊拉克将继续把重点放在亚太地区，目前该地区市场

占伊拉克石油出口量的 50%左右。尽管我们知道出口国的兴趣是市场多元化，但是，

伊拉克作为世界石油市场供应增量的主要贡献国，会很自然地进入需求高增长的市场

中，尤其是中国和印度这两个全球石油消费增长最集中的国家。5 同时，欧洲和北美

市场的石油总需求每年下降 1%左右，而且北美由于本土产量的增长，石油进口需求

下降更快。

图 4.5 ⊳ 中间情景下欧佩克国家和非欧佩克国家的供应增长

注：该预测以 2010 年为基准，以去除 2011 年市场突发事件的影响，例如利比亚石油供应中断和非欧

佩克国家的大规模停产。

在供应方面，对伊拉克而言近期重要的趋势是，在北美地区非常规石油产量（特别是

轻质致密油产量6）上升和巴西及（在较小程度上）哈萨克斯坦石油生产预期增长的

驱动下，非欧佩克国家石油产量明显上升。在未来几年中，非欧佩克国家石油供应的

预期增长足以满足全球需求增长的大部分。但是到 2020 年，非欧佩克国家石油供应

开始减少，这就要求欧佩克国家大幅增加原油和天然气凝析液的生产。与 2010 年的

基准相比，从目前十年的后期开始，对欧佩克国家原油和天然气凝析液增产的需求将

大幅提升，2020 年将达到约 400 万桶/日，2035 年接近 1200 万桶/日。

5. 中国石油公司在伊拉克上游领域表现活跃：中国石油天然气集团公司是鲁迈拉油田开发财团的伙伴

公司、艾哈代布油田的作业者；中国石油天然气股份有限公司是哈法亚油田的作业者，而中国海洋石

油总公司是米桑财团的伙伴公司。在中间情景下，2020 年这些油田的产量预计将达到 200 万桶/日，

2035 年将接近 300 万桶/日。印度的信实工业公司（Reliance）在库尔德自治区拥有萨尔塔（Sarta）和

罗维（Rovi）的开采许可证。

6. 轻质致密石油产自页岩或其他低渗透的岩石中，开采技术类似于页岩气的开采技术。

2015 2020 2025 2030

百万桶

/日

欧佩克国家供应

增长总量

非欧佩克国家供

应增长总量

加工所得

3

6

9

12

15

0 2035

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 103

4

中间情景

从目前到 2035 年，伊拉克将成为全球石油产量的一个主要支柱。根据中间情景的预

测，这段时间内伊拉克在全球石油供给增长中发挥的作用最大（图 4.6），届时全世

界只有 10 个国家计划比 2011 年生产更多的石油。7 在这一时期，伊拉克 560 万桶/日的产量增长比巴西高出 200 多万桶/日，是加拿大产量增长的两倍。

图 4.6 ⊳ 中间情景下 2035 年前全球石油供应增长主要贡献国

在中间情景中，伊拉克在抵扣国内预计需求后的出口预期可以使其石油出口在本报告

预测期内大幅增长。增长最快的阶段为从 2015 年开始，至本世纪 20 年代初结束，此

后增速放缓。2020 年伊拉克出口量将达到 440 万桶/日，2025 年达到 520 万桶/日，

到预测期末期将达到 630 万桶/日（图 4.7）。从目前至 2015 年，很大一部分石油产

量增长将被伊拉克国内市场吸收，主要是发电领域，但随着天然气使用量的增加，这

种临时性增长的势头将放缓（在电力部门还会逆转）。

这些预测将使伊拉克成为全球石油出口增长最大的贡献国。因此，在 2030 年前后伊

拉克将取代俄罗斯，成为仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国。实际上目前伊

拉克出口的都是原油，我们预计这一情况还将持续下去（框 4.2）。

在中间情景下，2020 年前伊拉克原油和天然气凝析液的产量增长在欧佩克所需增量中

占据的份额最大。2020 年后，欧佩克国家将更广泛地分享产量增长份额，伊拉克的份

额略高于四分之一。伊拉克需利用石油出口收入为数十年的战乱和发展停滞之后的复

苏提供资金支持，支撑其在当前十年里，在不断增长的欧佩克供应量中的份额（在战

乱年代里，伊拉克缺乏其他产油国所具有的建立巨大财政储备和财富基金的能力）。

如果伊拉克的石油出口量与我们的中间情景预期接近，那么在预测期内，其他欧佩克

国家年石油出口收入年均将超过 1 万亿美元，并在 2020 年之后稳步增长，2035 年达

到 1.3 万亿美元以上。

7. 2035 年预计产量高出 2011 年产量水平的其他产油国为委内瑞拉、科威特、阿联酋和利比亚。利比

亚在基准年的产量较低，其贡献也就被放大了。

0 1 2 3 4 5 6

美国

沙特

哈萨克斯坦

加拿大

巴西

伊拉克

百万桶/日

© O

EC

D/IE

A, 2

013

104 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 4.7 ⊳ 中间情景下伊拉克石油的供需平衡图

框 4.2 ⊳ 原油质量和市场选择

伊拉克生产的原油品质和密度相差较大，因此将不同原油混合是实现原油出口价

值最大化的一项重要措施。目前，伊拉克出口两类原油：一类是巴士拉轻质油

（API 为 34°），通过油轮经伊拉克南部出口，另一类是基尔库克混合油（比伊拉

克南部原油更轻，API 为 36°），通过管道向北部出口。然而，由于较重原油和重

质燃料油的混入，出口的原油比合同约定的更重，所以伊拉克经常被迫降低出口

价格，以弥补原油质量差价。

长期以来，我们的石油生产概述显示，未来伊拉克生产的原油质量差异更大，较

重原油所占比例将上升。迄今为止，伊拉克的大部分原油产自含 API 约为 35°的中

质原油的地质储层（即朱巴尔储层，不是指同名的朱巴尔油田）。然而，由于这

一储层逐渐枯竭，新的原油供应将大量来自于埋藏较浅的米什里夫（Mishrif）油

层（所含原油较重，API 在 25°-30°之间）以及埋藏较深的亚玛玛（Yamama）油层

（所含原油较轻，数量有限）。尽管如此，石油品质差异并未大到给伊拉克原油

采购方带来困难的地步。我们估计，大量的伊拉克原油将出口至需求增长迅猛的

亚洲市场，该地区的大型现代化石油炼油厂能够处理这些品种多样的原油。然

而，为了实现出口价值最大化，伊拉克需要在其市场营销战略中预估到这些石油

生产质量的变化。目前比较理想的办法是把较重的原油进行混合。但随着重质原

油所占比重的增加，避免混合重油，分开销售，维持原油品质的统一性和一致性

将更具有市场优势。

政府采取的这种石油战略将影响到运输和所需的地面设施。如果政府的首要目标

是石油出口通道多元化，避免对霍尔木兹海峡的过度依赖，那么可以在早期新增

（或扩大）面向地中海的北部陆上运输通道的出口量。然而，我们的预测是，对

于伊拉克来说，市场价值最高的还是亚洲市场。因此，伊拉克应优先建立专门的

0

2

4

6

8

10

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

百万桶

/日 净出口量

产量

消费量

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 105

4

出口设备，以应对通过油轮从南部出口的原油增长的问题。这些选项并不是相互

排斥的，但是伊拉克需要从市场和战略考量中做出判断，以决定基础设施支出的

先后次序。

尽管未来市场环境具有明显的不确定性，我们依然认为，在中间情景下全球市场对伊

拉克石油产量增长的需求与伊拉克自身为支持经济重建和发展所需的出口收入需求是

一致的。一旦我们的中间情景预测成为现实，即意味着伊拉克为全球石油市场稳定做

出了重大贡献。

高预期情形和延迟情形下伊拉克石油市场的影响

在高预期情形下，伊拉克石油产量和出口量预计大大高于中间情景下的水平，特别是

在 2020 年之前（图 4.8）。当石油产量在 2020 年增至 900 万桶/日以上，预计石油出

口在 2015 年就已经超过 400 万桶/日（在中间情景下这几乎是 2020 的水平），而到

2020 年将超过 700 万桶/日。这一规模的石油产量增长在全球石油供应增长中享有更

大的份额，远高于中间情景下 2020 年预期增长四分之三。在这段时期内，非欧佩克

国家的石油供应也会显著增长。如果伊拉克要不断增长的市场中维持这一份额，以使

欧佩克在全球石油生产中所占的份额保持在中间情景所预计的水平，那么其他欧佩克

国家需要在 2020 年前将石油产量减至低于 2010 年的水平。在我们模拟的高预期情形

中，伊拉克石油生产的部分增长（和中间情景相比）地区需要通过调整其他欧佩克国

家的产量来适应，但并不是所有的增产都需要如此调整。因此，全球市场供需平衡会

有所改变，并导致国际石油价格低于中间情景下的水平。在高预期情形下，2020 年国

际石油价格将为 115 美元/桶，并在 2035 年前大致维持这一水平。较低的国际油价导

致石油消费略有增长，在预测期结束时，石油消费量将达 1.01 亿桶/日。

必须考虑到全球市场的不确定性。当全球石油使用增速高于我们的预期水平时，或当

其他国家石油供应增速低于我们的预期时，市场对伊拉克石油增产的需求就会上升。

这些不确定性环境可能来自于未来几年经济发展比预期增长的要快，政府未能有效施

行其宣布的控制石油消费增长的政策，或是上游产业的前景发生变化（例如深水石油

钻探在墨西哥湾“深水地平线”事故后被暂停）。此外，伊拉克政府可选择开发高于

实际产出量的剩余产能，减少进口量，同时保留一定灵活性以应对短期市场需求（热

点），力图在一定程度上控制市场影响。刻意创造剩余产能不太可能成为伊拉克早期

的重点任务，然而从长期而言，当最迫切的需求得到满足后，伊拉克将致力于保持合

理的剩余产能储备，这将为全球市场注入新的信心。

在延迟情形下，伊拉克石油市场的预期呈现迥然不同的前景。没有了中间情景下石油

供应量的增长，石油市场将陷入混乱。虽然伊拉克石油产量继续上升，但是到 2035年只能增至 530 万桶/日，比中间情景的预期水平少 300 万桶/日。延迟情形里所预测

的伊拉克供应水平将加剧预测期内国际石油市场的紧张，进而使国际石油价格显著上

升。2020 年国际油价将比中间情景水平高出 3%，2035 年将高出 11%（实际价格高达

150 美元/桶，名义价格为 240 美元/桶），价格波动程度也可能大幅上升。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

106 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

图 4.8 ⊳ 高预期情形下的伊拉克石油供需平衡图

为何投资剩余产能？

伊拉克对全球石油市场的贡献不仅取决于其生产能力，还取决于通过调整产量以

适应市场需求的潜力。这意味着伊拉克将保持一定的剩余产能，当伊拉克政府认

为满足市场的增量需求最符合国家利益时，可以随时动用这些产能。目前石油剩

余产能主要来自于沙特阿拉伯，但是伊拉克也已确定了保持一定灵活度的战略目

标。8

剩余产能是一种国际性公共产品，它不仅为突发性或不可预见的市场变化提供缓

冲作用，而且还为应对石油供应中断提供某种保险，具有与石油进口国保持石油

储备类似的效果。防止石油价格飙升和随之而来的需求受损，显然符合石油生产

国和消费国的利益。但是剩余产能很难证明其价值，因为根据定义，与此相关的

投资并不能获得可靠的收益。

从伊拉克石油增产对其他国家石油供应的替代来看，伊拉克在发展自身剩余产能

之前完全能够对全球剩余产能构成间接影响。伊拉克何时决定开发自身的剩余产

能仍不确定：出于伊拉克其他经济领域的发展需求，该国在中短期内开发剩余产

能的计划不太可行，但是，归根结底这是一种重要机遇。根据我们的估计，伊拉

克每日桶油生产能力的平均投资成本为 1-1.5 万美元（按 2011 年美元汇率计

算）。这就意味着建设 150 万桶/日剩余产能所需的上游投资成本在 150-225 亿美

元之间。相比之下，2020 年中间情景下石油出口收入预计为 2000 亿美元。

8. 伊拉克联邦政府签署的技术服务合同和库尔德地方政府签署的产量分成合同都包含允许当局削减石

油生产的规定条款。然而，对承包商承担剩余产能建设但最终并未使用的补偿形式尚不明确，某些情

况下也没有经过实际检验。

0

2

4

6

8

10

12

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

百万桶

/日

净出口量

产量

消费量

年 份

热 点

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 107

4

这一水平的价格将影响延迟情形下的全球石油需求。这主要是因为交通运输部门需求

增长放缓，2020 年全球石油需求量为 9400 万桶/日（比中间情景少 50 万桶/日），

2035 年全球石油需求量为 9700 万桶/日（比中间情景少 240 万桶/日）。对此，消费

国将采取节能（例如通过减少行驶距离）、加快推广高能效技术、从石油转向其他替

代燃料等多种组合措施。与中间情景相比，延迟情形下伊拉克供应的减少意味着对其

他产油国增产的额外依赖，预计这些增产主要来自欧佩克国家（到 2035 年将额外增

加 70 万桶/日）。2020 年后，市场供应紧张日益明显，全球市场开始有赖于少数产油

国来增加产量。

图 4.9 ⊳ 2035 年延迟情形下石油市场主要指数与中间情景的差值

伊拉克对国际天然气市场的影响

在我们所有的情景和案例研究中，天然气在伊拉克能源供需平衡中发挥着越来越重要

的作用。在中间情景下，2035 年伊拉克可销售的天然气产量将增至约 900 亿立方米，

足足比 2011 年产量增加了 800 亿立方米。这一增速在世界名列前茅，仅有 5 个国家

在这段时间内比伊拉克增长得更快（图 4.10）。在世界主要天然气生产国中，没有哪

个国家的可销售天然气产量能够达到伊拉克所呈现出的 10 倍的增长速度（虽然增长

基点很低）。9 在伊拉克预计的 2035 年天然气产量中，伴生气和非伴生气所占的比

例相当。正如第三章所提到的，在国内市场上天然气是石油的重要替代能源，可以释

放出石油这一更具价值和更易出口的商品的出口空间。

与预期石油生产水平相比，伊拉克国内石油消费量依然很少，石油出口量必然快速增

长；但天然气的前景不甚清晰。目前仍能不确定天然气在国内发电和工业上的使用规

模，也不能确定天然气放空燃烧量的下降速度有多快。除此之外，根据我们预测，伴

生气本身不足以出口。在中间情景下，到 2035 年前伴生气累计产量仅能满足伊拉克

9. 伊拉克可销售天然气产量 10 倍的增长速度可从目前放空燃烧的天然气量上得到印证。目前伊拉克

天然气总产量（包括放空燃烧量）接近 200 亿立方米，因此我们实际预计伊拉克天然气总产量将比现

在的水平高出 4.5 倍，但天然气放空燃烧的量将大幅减少。

-3% 0% 3% 6% 9% 12%

非欧佩克国家供应量

欧佩克国家供应量 （伊拉克除外）

石油需求

石油价格

© O

EC

D/IE

A, 2

013

108 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

国内 70%的预期需求量。因此，正如第二章所讨论的，非伴生气资源开发将成为决定

伊拉克天然气潜在的出口前景和出口程度的关键因素。

图 4.10 ⊳ 中间情景下部分国家的天然气产量增长

在中间情景之下，在当前十年的后半段之前，天然气产量增长都伴随着天然气在电力

部门使用量的增加。到 2020 年后，伊拉克天然气供需平衡中才能出现可供出口的盈

余。10 到本世纪 20 年代，伊拉克天然气出口量会稳定在 100-150 亿立方米。2030 年

以后出口量将再次上升，在预测期末达到 170 亿立方米（图 4.11）。此外，天然气加

工能力的提高也将使伊拉克成为液化石油气（LPG）的重要生产国。在伊拉克及其周

边地区，液化石油气作为一种常用的炊事和取暖燃料被广泛使用，而且在石化部门的

使用量也在增加。目前伊拉克仍需进口液化石油气，2011 年的进口需求为 3.3 万桶/日。2016 年伊拉克将成为液化石油气净出口国，2035 年的出口量有望达到 22 万桶/日。11

对天然气行业的政策制定者和潜在投资者而言，一个有待明确的关键问题是伊拉克将

如何在必须先得到满足的价格较低的国内市场和回报更加诱人的出口市场间进行权衡。

这就要求伊拉克对天然气供需平衡的变化（鉴于伴生气的重要地位，因此这一变化在

很大程度上取决于石油生产的发展趋势）和对非伴生气生产的激励措施具有清晰的战

略眼光。天然气出口政策是油气行业全面治理中一个棘手的问题，也是伊拉克联邦政

府与库尔德地方政府间的一个分歧。弄清上述问题对成功开采石油至关重要，也可能

为伊拉克天然气出口带来广阔的前景，尽管不确定性依然存在。更可能的是，伊拉克

10. 伊拉克已计划通过一条新管道从伊朗向伊拉克中部进口天然气，主要用于发电。根据相关协议原

则，伊拉克将在 5 年内从伊朗进口天然气 2500 万立方米/日，在国内供应可利用之前，这将增加天然

气的可供应量（并释放出原本将用作发电的石油）。长期发展前景尚不清晰。如果在 5 年期合约结束

之后继续从伊朗进口，那么伊拉克的天然气出口量将相应增长。

11. 液化石油气是丙烷和丁烷的混合物，是天然气加工和石油炼制的产品。液化石油气以及凝析油和

其他天然气凝析液的出口都被纳入石油产量和收入计算之中。2035 年伊拉克液化石油气产量预计为

44 万桶/日（1500 万吨/年），使伊拉克成为世界上主要的液化石油气生产国：2010 年全球液化石油

气产量为 770 万桶/日（2.4 亿吨/年），其中沙特阿拉伯是本地区最大的生产国，产量达 70 万桶/日（2100 万吨/年）。

0 50 100 150 200 250

伊拉克

土库曼斯坦

澳大利亚

美国

俄罗斯

中国

十亿立方米

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 109

4

将部分天然气盈余用于发电并出口至邻国：在较短的距离内，“电网天然气”（即天

然气发电）可与“管道天然气”相竞争。

图 4.11 ⊳ 中间情景下伊拉克天然气供需平衡图

天然气生产在伊拉克境内的地理分布十分重要。在该国南部地区，其总体发展前景与

石油和伴生气的发展、放空天然气的收集加工速度，以及巴士拉周边地区天然气消费

产业政策密切相关。作为巴士拉天然气公司投资计划的一部分，壳牌公司和三菱公司

提议建设南部出口设施，形成 400 万吨/年（约 55 亿立方米/年）的液化天然气的出

口能力。这一天然气出口项目需在液化和出口设施上进行大规模的前期投资，初步估

计高达 40 多亿美元。同样，南方斯巴（Siba）非伴生气项目（在第三轮招标中授予以

科威特能源公司为首的财团）中的部分天然气将出口至邻国科威特。

在伊拉克西部，可用于出口的天然气资源主要来自接近叙利亚边界的阿卡斯（Akkas）气田，该气田的开发权在第三轮招标中被授予以韩国天然气公司（KOGAS）为首的财

团。围绕阿卡斯气田的争论反映了天然气在满足国内供应和出口这两个目的之间的潜

在分歧：虽然阿卡斯的天然气可运至叙利亚，但是该气田所在的安巴尔省认为，天然

气应该首先用于当地的发电和工业发展，其结果是（按照 2011 年与韩国天然气公司

签署的协议）优先向安巴尔省内的发电厂供应天然气，只有出现剩余时才能用于出口。

但当前叙利亚的动荡局势结束了这场争论，却给西部沙漠地区尚未落实的天然气需求

留下了疑问。我们预测该地区天然气产量仅在 2020 年后才有所增长。

尽管伊拉克西部拥有规模相当的资源，但是在预测期内伊拉克非伴生气的生产潜力主

要在北部，尤其是库尔德自治区。土耳其不仅提供了巨大的临近市场（其天然气进口

需求不断增长），还为通向东南欧其他市场进而通向欧盟市场提供了通道。欧盟委员

会的一份报告将伊拉克确定为一个前景乐观的天然气供应源（Mott MacDonald, 2010），并预计 2030 年基准情景下的天然气贸易量为 150 亿立方米，乐观情景下高

达 300 亿立方米。这些数据和我们的预测大致相符。伊拉克北部最有可能成为首先实

现天然气出口的地区，而在第二阶段，南部油田的伴生气也可能出口。

0

20

40

60

80

100

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

十亿立方米

净出口量 产量

消费量

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

110 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

毋庸置疑，北部天然气生产潜力巨大，其出口前景正引发国际投资者对该地区的天然

气项目的浓厚兴趣。但是，出口前景和时机仍很有很大的不确定性。已经由库尔德自

治区政府授予开发合同的科尔摩尔（Khor Mor）气田和恰姆恰玛尔（Chemchemal）气

田在中期内代表了本地区大部分天然气生产潜力（科尔摩尔气田目前已投产）。这些

气田正按照技术服务合同开发，为当地发电提供了廉价的天然气。启动投资开发这些

气田需要具有将天然气凝析液货币化的眼光（一家液化石油气厂已于 2011 年建成），

需要改变当地市场的天然气定价，或让天然气出口条件更加清晰。然而，由于伊拉克

联邦政府与库尔德自治区政府就联邦政府是否独享宪法授予的国际能源贸易权的问题

存在分歧，库尔德自治区使用联邦政府渠道出口石油时断时续，也为天然气出口蒙上

了阴影。此外，提高当地天然气价格意味着提高终端用户的电力价格，这仍是一个政

治决策难题，而且不管如何提价，都不可能提高到与国际市场价格相当的水平。

潜在的天然气出口市场和通道

当伊拉克的确可以出口天然气时，其可选择的市场范围非常广。许多邻国都依赖天然

气进口以满足国内需求。目前伊拉克周围有四个天然气进口依赖国，即土耳其、约旦、

科威特和叙利亚，而沙特阿拉伯也可能面临天然气赤字。在过去三十年里，整个中东

地区的天然气消费量每年以 8%以上的速度增长，而且尽管由于天然气市场日趋成熟

且年增长量有所放缓，但在预测期内，整个地区的天然气使用量估计仍将增加 70%以

上。由此可见，天然气地区贸易存在着强劲的驱动力。而且在许多情况下，该地区的

天然气贸易只需短距离的跨境运输就能实现，这更加强化了推进该地区天然气贸易的

动力。

尽管如此，这种跨国连接仍然薄弱，中东国家间的能源贸易远低于其潜力。过去的许

多能源贸易被政治斗争和地区冲突打断。伊拉克仅有的一条天然气出口管道就是一个

例子。为了将伊拉克的天然气运往科威特，早在二十世纪 80 年代中期就建成了鲁迈

拉油田至科威特的管道，然而自 1990 年伊拉克入侵科威特以来，这条管道一直未能

运行。这一历史遗留的政治风险可能依然制约本地区的能源贸易（包括电力贸易）。

向中东市场出口天然气的一个潜在制约是电力和天然气消费的季节性。在伊拉克等许

多中东国家，夏季天然气需求较高。在伴生天然气生产地区，作业公司很难自行调整

天然气的产量。向这些国家稳定出口天然气需要对天然气储备库设施进行足够的投资，

以适应天然气需求的变化。12

在中间情景下，土耳其和其他欧洲市场对进口天然气的需求大幅增加。为适应从阿塞

拜疆到土耳其的出口量而建设的横穿土耳其的新运输管道，为从伊拉克北部的配套出

口提供了机遇。而将这些管道延伸至欧洲东南部可能为伊拉克成为欧洲天然气市场的

供应国打开窗口。随着需求上升和本地产量的下降，欧洲市场的天然气进口需求预计

将增加近 2000 亿立方米。而在伊拉克以南，液化天然气出口则将为伊拉克进入快速

发展的亚太地区市场打开大门。

12. 天然气储备库可建在天然气进口国或出口国。目前，伊拉克没有地下储备库：二十世纪 80 年代曾

在基尔库克地区建立了一套液化石油气储备设施，储备夏季的液化石油气的生产盈余，用于冬季高峰

时期的需求，但此设备现已不再使用。

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 111

4

我们对 2020 年伊拉克天然气出口至不同地区和国际市场的运输成本分析显示，伊拉

克天然气出口价格极具竞争力（图 4.12）。供应成本最高的是运往亚太地区的液化天

然气，主要原因是需要对液化装置进行大规模投资。与欧洲市场相比，亚太市场的确

让伊拉克在天然气出口目的地和进入高价市场的选择上具有灵活性。我们的研究表明，

管道天然气出口到任何地区市场，包括东南欧市场（这里指土耳其与保加利亚和希腊

的西部边界）的运输成本远低于 2020 年这些市场的预期价格。

图 4.12 ⊳ 2020 年伊拉克天然气供应、运输成本和出口价格

注：所有成本均为象征性成本，以 2011 年美元汇率计算。因为在伊拉克境内天然气生产和加工过程

普遍伴有大量天然气凝析液，因此干气成本较低。单个项目的供应成本可能差异很大，具体取决于项

目设计。气源主要来自非伴生气田，唯一的例外是南部生产的伴生气为可能建立的一家液化天然气厂

提供原料。生产成本不包含税和矿区使用费。销往亚太地区的液化天然气运输成本是运至印度和中国

市场的平均成本。大部分成本由天然气液化设备成本构成。2020 年伊拉克天然气进口价格的假设来自

中间情景的预测。

高预期情形和延迟情形下的变化

在高预期情形下，可供出口的天然气量将增加，因为天然气生产（包括伴生和非伴生）

的增量将大于预期的国内需求增量（在 GDP 较高增长的推动下）。在高预期情形中，

伊拉克将于 2019 年开始出口天然气，略早于中间情景预期的时间。到本世纪 20 年代

中期，天然气出口量将达 250 亿立方米，在预测期末达到 370 亿立方米。相比之下，

延迟情形下的伴生气产量受制于较低的石油产量，而非伴生气的发展机遇也因投资和

出口环境的长期不稳定而被视为不具吸引力或存在风险。在延迟情形中，初期天然气

产量和（增长缓慢的）国内需求保持同步，但只有到本世纪 20 年代中期之后才会出

现天然气盈余。到 2035 年，预计天然气出口量为 70 亿立方米（图 4.13）。

石油产量是伊拉克未来几年能源发展状况的主要标志，因而人们的注意力自然会集中

于石油发展。但实际上，伊拉克天然气行业的发展（无论是作为燃料满足国内使用，

还是最终用于出口）或许是衡量伊拉克制度建设与政策施行质量的一个更加可靠的指

标。天然气行业比其他产业更能体现政策协调的挑战，因为它要求可利用的天然气量

与对天然气的新增需求（在电力部门和工业部门的）相匹配，并考虑现代加工能力的

0 3 6 9 12 15

往南到亚太地区（LNG）

往南到科威特

往西到东南欧

往西到埃及

往北到东南欧

往北到土耳其

美元/百万英制热量单位（2011 年）

生产

运输

进口价格

© O

EC

D/IE

A, 2

013

112 World Energy Outlook 世界能源展望 | 特别报告

增长（以吸纳富余重质燃料油）。如果伊拉克未能成功应对这些挑战，整个能源部门

将会失去一系列机会，可能导致国内石油需求上升（这将对石油出口和伊拉克财政状

况产生影响）。如果伊拉克成功激发国内天然气行业的活力，那么这不仅意味着伊拉

克在摆脱对石油的高度直接依赖的道路上向前迈出了一大步，而且表明伊拉克的制度

有能力应对能源部门和整个经济所面临的其他挑战。

图 4.13 ⊳ 高预期情形和延迟情形下伊拉克天然气生产和出口状况

0

20

40

60

80

100

120

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

高预期情形

十亿立方米

延迟情形

产量

出口量

产量

出口量

年 份

© O

EC

D/IE

A, 2

013

第四章| 伊拉克能源发展的影响 113

《伊拉克能源报告》（中文版）由国际能源署（IEA）授权中国

社会科学院世界经济与政治研究所（IWEP）能源研究员徐小杰组织

完成。第一财经研究院研究员李东超、张萌，助理研究员张宁、樊

艳阳、吴劭杰和袁伊凝等人承担了报告翻译工作。徐小杰和李东超

对本报告进行了审定和复译。不妥之处，欢迎指正。

2012 年 10 月 26 日，北京

© O

EC

D/IE

A, 2

013

附录 A | 换算单位与系数 115

附录 A

换算单位与系数

本附件提供换算单位与一般换算系数的普通信息

换算单位 排放 ppm 百万分之几

Gt CO2-eq 二氧化碳当量 10 亿吨（不同温室气体对 100 年全

球变暖的潜在影响） kg CO2-eq 二氧化碳当量千克

gCO2/km 克二氧化碳/千米

gCO2/kWh 克二氧化碳/千瓦时

能源 boe 桶油当量

toe 吨油当量

Mtoe 百万吨油当量

MBtu 百万英制热量单位

MJ 百万焦耳(1 焦耳 x 106)

GJ 10 亿焦耳(1 焦耳 x 109)

TJ 万亿焦耳(1 焦耳 x 1012)

kWh 千瓦时

MWh 兆瓦时

GWh 百万千瓦时

TWh 十亿千瓦时

天然气 mcm 百万立方米

bcm 十亿立方米

tcm 万亿立方米

生物质能 kg 千克或公斤 (1 000 公斤= 1 吨)

kt 千吨 (1 吨 x 103)

Mt 百万吨 (1 吨 x 106)

Gt 十亿吨 (1 吨 x 109)

货币单位 $ million 百万美元

$ billion 十亿美元

$ trillion 万亿美元

© O

EC

D/IE

A, 2

013

116 World Energy Outlook 世界能源展望| 特别报告

石油 b/d 1 桶油／日

kb/d 千桶／日

mb/d 百万桶／日

电力 W 瓦特

kW 千瓦(1 Watt x 103)

MW 兆瓦 (1 Watt x 106)

GW 吉瓦 (1 Watt x 109)

TW 太瓦 (1 Watt x 1012)

一般能源换算系数

换算为： TJ GWh MBtu Mtoe

乘以：

从 1 0.2778 947.8 2.388 x 10-5

GWh 3.6 1 3 412 8.6 x 10-5

MBtu 1.0551 x10-3 2.931 x 10-4 1 2.52 x 10-8

Mtoe 4.1868 x 104 11 630 3.968 x 107 1

© O

EC

D/IE

A, 2

013

附录 B | 参考文献 117

附录 B

参考文献

第一章 今日伊拉克：能源与经济

Arab Union of Electricity (2010), Statistical Bulletin 2010, Issue 19, Arab Union of Electricity, Amman, Jordan.

Genel Energy (2011), Creation of a Regional Champion, Investor Presentation, Genel Energy, www.genelenergy.com/admin/resimler/detay_resim/basin_dokumanlar/genel-vallares_analyst_presentation_sep2011.pdf, accessed September 2012.

IKN (Iraq Knowledge Network) (2012), Iraq Knowledge Network Survey 2011, Iraq Central Statistics Oraganization/Kurdistan Region Statistics Organization/United Nations, Baghdad.

Ministry of Planning of Iraq (2010), National Development Plan, 2010-2014, Ministry of Planning of Iraq, Baghdad.

Parsons Brinckerhoff (2009a), Masterplan for the KRG Electricity Sector, Parsons Brinckerhoff, Erbil, Iraq.

− (2009b), Final Report on the Survey of Private Generation in the Baghdad Governorate, Parsons Brinckerhoff, Baghdad.

− (2010), Iraq Electricity Masterplan, Parsons Brinckerhoff, Baghdad.

UN Inter-Agency Information and Analysis Unit (2012), Landmines and Unexploded Ordnances Factsheet in Iraq, United Nations, New York.

World Bank (2012), Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World, World Bank, Washington, DC.

第二章 伊拉克油气资源和供应潜力

Al-Naqib, F., et al. (1971), Water Drive Performance of the Fractured Kirkuk Field of Northern Iraq, Society of Petroleum Engineers Conference Paper, SPE 3437-MS, New Orleans, United States.

BP (2012), BP Statistical Review of World Energy 2012, BP, London.

Mohammed, W., M. Al-Jawad and D. Al-Shamma (2010), Reservoir Flow Simulation Study for a Sector in Main Pay South Rumaila Oil Field, Society of Petroleum Engineers Conference Paper, SPE 126427-MS, Mumbai.

O&GJ (Oil and Gas Journal) (2011a), “Worldwide Look at Reserves and Production”, Oil and Gas Journal, Volume 109, Issue 49, Pennwell Corporation, Oklahoma City, United States.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

118 World Energy Outlook 世界能源展望| 特别报告

− (2011b), “A Veteran Revisits Iraq’s Oil Resource and Lists Implications of the Magnitude”, Oil and Gas Journal, Volume 109, Issue 23, Pennwell Corporation, Oklahoma City, United States.

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) (2012), Annual Statistical Bulletin 2012, OPEC, Vienna.

第三章 推进未来重建与增长

IKN (Iraq Knowledge Network) (2012), Iraq Knowledge Network Survey 2011, Iraq Central Statistics Oraganization/Kurdistan Region Statistics Organization/United Nations, Baghdad.

Iraq Central Statistics Organization (2012), Annual Abstract of Statistics 2010-2011, Central Statistics Organization, Baghdad.

Iraq Ministry of Planning (2010), Iraq National Development Plan, 2010-2014, Iraq Ministry of Planning, Baghdad.

Parsons Brinckerhoff (2009a), Masterplan for the KRG Electricity Sector, Parsons Brinckerhoff, Erbil, Iraq.

− (2009b), Final Report on the Survey of Private Generation in the Baghdad Governorate, Parsons Brinckerhoff, Baghdad.

− (2010), Iraq Electricity Masterplan, Parsons Brinckerhoff, Baghdad.

第四章 伊拉克能源发展的影响

Humphreys, M., J. Sachs and J. Stiglitz (eds.) (2007), Escaping the Resource Curse, Columbia University Press, New York.

Mott MacDonald (2010), Supplying the EU Natural Gas Market, Mott MacDonald, Croydon, United Kingdom.

© O

EC

D/IE

A, 2

013

http://www.worldenergyoutlook.org

International Energy Agency • 9 rue de la Fédération • 75739 Paris Cedex 15, France

Buy IEA publications online:

www.iea.org/books

PDF versions available at 20% discount

A number of books printed before January 2012

are now available free of charge in pdf format

on our website

Onlinebookshop

Tel: +33 (0)1 40 57 66 90

E-mail: books@iea.org

Bookshop_2013_Q_16x23.indd 1 12/19/2012 10:37:23 AM

此出版物是英文撰稿, 因此在翻译中, 我们已尽力确保内容准确. 但是可能会与英文原稿出现一些不同.

此文件和任何地图对领土主权,国际边境划分和对国家领土,城市,区域的名称不产生任何影响.

The paper used for this document has received certification from the Programme for the Endorsement

of Forest Certification (PEFC) for being produced respecting PEFC’s ecological, social and ethical

standards. PEFC is an international non-profit, non-governmental organization dedicated to promoting

Sustainable Forest Management (SFM) through independent third-party certification.

IEA PUBLICATIONS, 9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15

Printed in France by Corlet, August 2013

Photo credits: GraphicObsession