khảo sát thị trường sản phẩm nước ngọt việt nam

KHẢO SÁT THỊ TRƯƠNG SẢN PHÂM NƯƠC NGỌT TẠI HÀ NỘI

ĐĂC ĐIÊM TIÊU DUNG VÀ MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN NHÃN HIỆU

Nôi dung

2

Tổng quan ngành

Kêt qua khao sat

Kết quả tóm tắt

Thông tin chung về khao sát

KẾT QUẢ TÓM TẮT

3

[1] Nhận biết và sử dụng nhãn hiệu

CocaCola là nhãn hiệu được nhận biết cao nhất, tiêp theo là Pepsi và Trà xanh 0 đô

CocaCola, Pepsi và Trà xanh C2 là những san phẩm có nhiều người từng sử dụng nhất

Các san phẩm trà nước như Trà xanh 0 đô, Trà xanh C2 và Trà thảo môc Dr. Thanhcó tỷ lệ cao người tra lời đã từng sử dụng tương đối cao

CocaCola là nhãn hiệu có tỷ lệ người tra lời đang sử dụng cao nhất (34,5%) và cao hơnđang kể so với các nhãn hiệu nước ngọt còn lại

[2] Mức đô hài lòng

CocaCola có tỷ lệ người tra lời đanh giá mức độ hài lòng cao nhất, đứng thứ 2 là Pepsi Trong số các san phẩm trà nước, Trà xanh 0 đô có mức độ hài lòng cao nhất

4

[3] Thói quen mua Hầu hêt người sử dụng nước ngọt có ga, 81,9%

Mua lẻ là hình thức phổ biên nhất, 56% Hình thức chai nhựa với dung tích từ trên 350 ml đến dưới 1 lít được sử

dụng nhiều nhất, 45,2%

[4] Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và mua sản phẩm

Nhãn hiệu, thói quen-sở thích và chất lượng sản phẩm là 3 yêu tố đượcngười tiêu dùng quan tâm nhất khi mua nước ngọt

Nam giới quan tâm nhiều hơn đên nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm

Nữ giới quan tâm nhiều đên yêu tố phù hợp với thói quen-sở thích


5

[5] Kênh tiếp cận sản phẩm

Cửa hàng tạp hóa là kênh tiêp cận san phẩm phổ biên nhất (62,7%), đứng thứ

hai là siêu thị, (40,3%)

Địa điểm với khoảng cách thuận tiện khi mua, uy tín nơi bán và sự đa dạngvề sản phẩm là những yêu tố chính anh hưởng tới địa điểm mua của khách hàng

Tivi và truyền miệng là hình thức tiêp cận thông tin phổ biên nhất

[6] Đặc điểm đối tượng uống nước ngọt nhiều nhất Nam giới uống nước ngọt thường xuyên hơn nữ giới, 60,5%

Đối tượng dưới 30 tuổi uống nước ngọt nhiều nhất, 70%


Nôi dung

6

Tổng quan ngành

Kêt qua khao sat

Kêt qua tóm tắt


7

85.000ty VND

Tổng doanhthu nganh

2015

13,48%

Tốc đô tăngtrưởng

giai đoạn2011 – 2014

8,44%

Tốc đô tăngtrưởng

giai đoạn2015 – 2019

2216,13 triệu lit

Dung lượngthi trườngnăm 2014

135

135

Doanh nghiệp sản

xuất

TỔNG QUAN NGÀNH NƯƠC GIẢI KHÁT KHÔNG CÔN

Nguồn: Hiệp hội Rượu – Bia – Nước giải khátBộ Công thương - Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Năm 2020: 6,8 tỷ lítNăm 2025: 9,5 tỷ lít

Mục tiêusan lượng

Công ty NGK Quốc tê Pepsico (IBC)

Công ty TNHH Red Bull Việt Nam

Công ty LD Lavie Công ty CP NGK Chương Dương

Công ty CP nướckhoang Vinh Hao

Công ty TNHH CKL

8

CÁC DOANH NGHIỆP DÂN ĐÂU TRONG NGÀNH NƯƠC GIẢI KHÁT KHÔNG CÔN

Công ty CP NGK Tribeco Binh Dương

Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phat

Công ty TNHH NGK Coca Cola

Công ty CN chê biênthưc phẩm quốc tê

9

DOANH NGHIỆP CO THỊ PHÂN LƠN NHÂT

Hai doanh nghiệp có thị phần

nước ngọt có ga lớn nhất:

Pepsico và CocaCola

Doanh nghiệp có thị phần

nước ngọt không ga lớn nhất:

Tân Hiệp Phát

Nôi dung

10

Tổng quan ngành

Kết quả khảo sat

Kêt qua tóm tắt


KẾT QUẢ KHẢO SÁT

11

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨMĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT

THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM

ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA

CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨM

HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU

12

Nhớ đến (%)

84,5 42,5 25 20,5 20 14 9,5 5,5 4,5 2 1

Biết đến (%)

100 98,2 94 98,1 92,5 97 82,8 78,3 92,6 60,7 53,5

CocaCola và Pepsi – nước ngọt có ga được nhớ đến và biết đến nhiều nhất.

Trà xanh C2, Trà xanh 0đô và Trà thảo môc Dr Thanh – nước ngọt không gađược biết đến nhiều nhất.

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU– PHÂN THEO GIƠI TÍNH

13

60,7

62,5

76,8

82,1

92,8

94,6

96,4

98,2

100

100

100

C.C Lemon

Ice+

Mirinda

Sprite

7 Up

Trà Dr.Thanh

Fanta

Trà C2

Trà xanh 0 độ

Pepsi

CocaCola

51

61,4

80,7

85,5

94,5

92,4

95,2

98,6

96,5

98,6

100

C.C Lemon

Ice+

Mirinda

Sprite

7 Up

Trà Dr.Thanh

Fanta

Trà C2

Trà xanh 0 độ

Pepsi

CocaCola

Đơn vị:%


MỨC ĐỘ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VƠI CÁC SẢN PHÂM

14

98,5

92

90

87,5

83

79,5

71,5

67,5

57

41,5

33

Đơn vị: %

Được nhiều

người đã từng sử

dụng nhất

Pepsi

CocaCola

Trà xanh C2


MỨC ĐỘ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG–THEO GIƠI TÍNH

15

41,1

44,6

66,1

67,9

75,0

76,8

85,7

89,3

89,3

92,9

100.0

C.C Lemon

Ice+

Minrinda

Sprite

7 Up

Trà Dr.Thanh

Fanta

Trà xanh 0 độ

Trà C2

Pepsi

CocaCola

29,7

40,7

53,8

67,6

81,4

69,7

82,1

86,9

90,3

91,7

97,9

C.C Lemon

Ice+

Minrinda

Sprite

7 Up

Trà Dr.Thanh

Fanta

Trà xanh 0 độ

Trà C2

Pepsi

CocaCola

Đơn vị: %


MỨC ĐỘ TRẢI NGHIỆM HIỆN TẠI

16

34,5%

11%13,3%

14,7%

17,1%

9,3%10,8%

5,7%4,5%

9,6%

17,1%

CocaCola là nhãn hiệu

có nhiều người đang

sử dụng nhất


MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VƠI SẢN PHÂM

17

Nước ngọt có ga – CocaCola là nhãn hiệu có mức độ hài lòng cao nhất, đứng thứ 2 là PepsiNước ngọt không ga – Trà xanh 0 đô được nhiều người hài lòng nhất

70,359,0

48,439,7

30,946,3

24,638,5

48,5 41,8 42,0

23,632,0

43,249,6

54,5

43,9

50,8

48,739,8

42,4 44,2

6,2 9,0 8,4 10,7 14,5 9,824,6

12,8 11,7 15,8 13,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CocaCola Pepsi 7 Up Sprite Mirinda Fanta C.CLemon

Ice+ Trà xanh 0 độ

Trà C2 TràDr.Thanh

Hài lòng Binh thường Không hài lòng



18


ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC NGỌTTHÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT






GIƠI TÍNH VÀ ĐỘ TUỔ I CỦA THÀNH VIÊN UỐNG NƯƠC NGỌT NHIÊU NHÂT TRONG GIA ĐINH

19

30,5%

60,5%

Nam giới sử dụng nước ngọt thường xuyên hơn

Độ tuổi dưới 30 sử dụng

nước ngọt nhiều nhất

17,8%12%

Dưới 15 tuổi

Từ 15 đên 30 tuổi

Từ 30 đên 45 tuổi

Trên 45 tuổi

31,4%

38,6%


20


ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT

THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NGỌTCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA NƯỚC NGỌT





THÓI QUEN SỬ DỤNG NƯƠC NGỌT

21

Có ga, 77,6% Không ga, 22,4%

Có ga, 85,6% Không ga, 14,4%

Nam giới sử dụngnước ngọt có ga nhiều hơn

nữ giới

Có ga81,9%

Không ga

17,6%

Nước ngọt có gađược nhiều người sử

dụng hơn


SỐ LƯỢNG THƯƠNG MUA

Mua lốc35%

Mua lẻ

56%

Mua thùng, két9%

22


THÊ TÍCH - BAO BI THƯƠNG SỬ DỤNG

23

Chai nhưa: 76,4%

Lon nhôm: 20,6%

Chai thủy tinh: 2%

Từ 1 lít trởlên

28,6%

Từ 350ml trở xuống

26,1%

Từ trên 350ml đên dưới 1 lít

45,2%



24

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨMĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC NGỌTTHÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TƠI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHÂMĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUACÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨMMỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨMHÌNH THỨC KHUYẾN MÃI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TƠI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHÂM

25

Nhãn hiệu

55,4%

Thói quen,sở thích

48,8%

Chất lượngsan phẩm

47,3%

Giá ca

21,4%

San phẩm ít bịlàm gia

17,4%

Nhiều ngườisử dụng

13,4%

Mẫu mã, bao bì

11,9%

Mức độ dễ tiêp cậnsan phẩm

5,0%

Các chương trìnhkhuyên mại

2,0%

Xuất xứ hàng hóa

38,3%

Kích cỡ, dung tíchsan phẩm

6,0%


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TƠI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHÂM – PHÂN THEO GIƠI TÍNH

26

1. Nhãn hiệu2. Chấtlượng

1. Thói quen, sở thích

2. Nhãn hiệu3. Chất lượng


Đối tượng có thu nhập dưới 10 triệu đồng chọn lưa san phẩm theo thói quen và chất lượng

Đối tượng từ 10 triệu đồng trở lên lưa chọn san phẩm theo nhãn hiệu

27

Yếu tố Dưới 10 triệu (%) Từ 10 đến dưới 20 triệu (%) Từ 20 triệu trở lên (%)

Phù hợp với thói quen, sở thích 54,4 47,9 42,5

Chất lượng san phẩm 52,6 46,9 45,0

Nhãn hiệu 38,6 52,1 62,5

Xuất xứ hàng hóa 31,6 40,6 42,5

Giá san phẩm 19,3 25,0 20,0

San phẩm ít bị làm gia 15,8 18,8 17,5

Mẫu mã, bao bì 14,0 8,3 17,5

Nhiều người sử dụng 12,3 14,6 15,0

Mức độ dễ tiêp cận với san phẩm 12,3 2,1 2,5

Kích cỡ, dung tích san phẩm 3,5 5,2 12,5

Cac chương trinh khuyên mại 0,0 3,1 2,5

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TƠI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHÂM – PHÂN THEO THU NHẬP



28





ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA

ĐIỂM MUACÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM



Cửa hàng tạp hóa là kênh tiêp cận san phẩm phổ biên nhất, 62,7%

đứng thứ hai là siêu thị 40,3%

29

40,325,4

62,7

36,8

27,8

7,9

22,9

14,4

15,9

22,9

7,4

5,0

8,5

30,9

64,7

7,0

94,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siêu thị Cửa hàng tiện lợi Chợ Cửa hàng tạp hóa Mua sắm trưc tuyên

Thường xuyên Thỉnh thoang Hiêm khi Không bao giờ

ĐỊA ĐIÊM MUA

ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TƠI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIÊM MUA SẢN PHÂM

30

77,1%71,1%

48,8%

25,4%

15,9% 13,9%6,5%

Địa điểm, khoang cach

thuận tiện khi mua

Uy tín nơi ban Sư đa dạng về san phẩm

Gia thấp Phương thức thanh toan tiện

lợi

Cac chương trinh khuyên

mại

Dịch vụ vận chuyển tiện lợi

Khoảng cách thuận tiện, uytín nơi bán và sư đa dạng về sanphẩm là những yêu tố chính anh

hưởng tới địa điểm mua củakhách hàng


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TƠI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIÊM MUA SẢN PHÂM – PHÂN THEO GIƠI TÍNH

31

8,9

12,5

19,6

26,8

51,8

71,4

75

15,9

4,1

14,5

24,8

47,6

79,3

69,7

0 20 40 60 80 100

Cac chương trinh khuyên mại

Dịch vụ vận chuyển tiện lợi

Phương thức thanh toan tiện lợi

Gia thấp

Sư đa dạng về san phẩm

Địa điểm, khoang cach thuận tiện khi mua

Uy tín nơi ban

%

Nữ

Nam

Khoảng cáchthuận tiện là yêutố được nữ giớiquan tâm nhiều

nhất khi lưa chọnđịa điểm

Nam giới quan tâmnhất đên Uy tín



32

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨMĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC NGỌTTHÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NGỌTCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨMĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA

CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHÂMMỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨMHÌNH THỨC KHUYẾN MÃI

NGUÔN TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHÂM

33

Tivi, đài93%

Người thân, bạn bè62%

Internet

53,7%

Nhân viên tiêp thị

36,3%Báo in, tạp chí

35,8%

Tờ rơi, áp phích22,9%

Quang cáo trênxe bus22,4%

Các bannerngoài trời

18,4%

Qua các diễn dàn11,4%

Tài trợ chương trình,sư kiện18,9%

Tivi, đài

93%Người thân, bạn bè

62%

Quang cáo trong rạpchiêu phim

12,9%

Hình thức tiêp cận thông tin qua “truyền miệng” tương đối phổ biên

Tỷ lệ người tiêu dùng tiêp cận thông tin qua Internet khá cao, 53,7%

KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM

NGUÔN TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHÂM – PHÂN THEO ĐỘ TUỔI

34

Nguồn thông tinTừ 30 tuổi trở

xuống

Từ 31 đến 40

tuổi

Từ 41 đến 50

tuổi

Từ 50 tuổi trở

lên

Tivi, đai 92,3 92,9 92,9 94,1

Internet 63,5 64,3 42,9 41,2

Người thân, bạn bè 62,7 58,9 66,7 60,8

Nhân viên tiếp thị/bán sản phẩm 28,8 32,1 42,9 43,1

Bao in, tạp chí 26,9 44,6 31,0 39,2

Cac banner về thông tin san phẩm 25,0 12,5 23,8 13,7

Tờ rơi, ap phích 23,1 16,1 28,6 25,5

Tài trợ chương trinh (văn hóa, ca nhạc, v,v…) 21,2 17,9 19,0 17,6

Quang cao trên xe bus 21,2 25,0 31,0 13,7

Quang cao trong rạp chiêu phim 19,2 19,6 11,9 0,0

Qua cac diễn đàn 11,5 10,7 9,5 13,7

Đơn vị: %

KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM


35







MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨMHÌNH THỨC KHUYẾN MÃI

TRUNG THÀNH ĐỐI VƠI SẢN PHÂM

36

Khi có thông tin không tốt về sản phẩm

47% xác nhận lại thông tin rồi mới quyết định

4,5% tiêp tục mua

Xac nhận lại thông

tin,

47%

Không mua nữa,

48.5%

Tiêp tụcmua,

4,5%


TRUNG THÀNH ĐỐI VƠI SẢN PHÂM

37

Trong trường hợp địa điểm ban hết sản phẩm

47,6% đi nơi khac để tim mua

17,1% chờ đên khi có san phẩm thi mua

Chọn san phẩm khác

thay thê,

35,7%

Đi nơi khác tìm

mua,

47,6%

Chờ đến khi có thì

mua,

17,1%


38

Khách hàng của Trà xanh C2 trung thành nhất so với khách hàng của các nhãn hàng khácKhách hàng của Pepsi thường lựa chọn sản phẩm khác thay thế nhất so với các kháchhàng của các nhãn hàng khác

38,7

44,5

33,3

30,1

38,7

34,9

46,7

39,6

22,6

20,6

20,0

30,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lưa chọn san phẩm thay thê Mua nơi khac Chờ đên khi có san phẩm thi mua

MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VƠI SẢN PHÂM



39





ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA

ĐIỂM MUA




HINH THỨC KHUYẾN MÃI ƯA THÍCH NHÂT

40

43,1%

7,8%

21,6%

15,7%

11,8%

38,6%

22%25,8%

4,5%

9,1%

Tặng san phẩm Tặng quà - san phẩm khac

Giam gia san phẩm

Rút thăm trúng thưởng

Tặng phiêu mua hàng

Nam

Nữ

Tặng san phẩm và giam giá san phẩm là những

hình thức khuyên mãi ưa thích chủ yêu đối với ca nam và nữ.


HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ƯA THÍCH NHÂT – PHÂN THEO ĐỘ TUỔI

41

Hình thức khuyến mại ưathích nhất

Từ 30 tuổitrở xuống

Từ 31 đến40 tuổi

Từ 41 đến50 tuổi

Từ 50 tuổitrở lên

Tặng san phẩm 27,5 37,7 51,3 47,5

Tặng quà - san phẩm khác 19,6 20,8 7,7 22,5

Giam giá san phẩm 27,5 24,5 25,6 20

Rút thăm trúng thưởng 17,6 9,4 0 0

Tặng phiêu mua hàng 7,8 7,6 15,4 10

Nhóm đối tượng lớn hơn 40 tuổi thích tặng san phẩm

Nhóm đối tượng trẻ thích tặng quà là sản phẩm khác và giảm giá sản phẩm

Đơn vị: %


Nôi dung

Tổng quan ngành

Kêt qua khao sat

Kêt qua tóm tắt

Thông tin chung về khảo sát

42

THÔNG TIN CHUNG VÊ KHẢO SÁT

Địa điểm khảo sát: Hà Nội

Thời gian khảo sát: tháng 7/2016

Cỡ mẫu: 200 hộ gia đinh

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên

Hình thức khảo sát: Phỏng vấn trưc tiêp

43

Nam28,0%

Nữ72,0%

Giới tính

16-30 tuổi26,0%

31-40 tuổi28,0%

41-50 tuổi21,0%

51-60 tuổi16,0%

Trên 60 tuổi9,0%

Đô tuổi

25,5%

22%

19%16,5%

10%

4,5%2,5%

Kinhdoanh,

buôn bán

Nội trợ, nghỉ hưu

Nhân viênvăn phòng

Lao động phổ

thông, tư do

Nhân viên dịch vụ,

bán hàng

Công nhân Quan lý, lãnh đạo

Nghề nghiệp

THÔNG TIN CHUNG VÊ ĐỐI TƯỢNG TRẢ LƠI

4,2

25

50

16,1

4,7

0

10

20

30

40

50

60

Dưới 5 triệu

Từ 5 đên dưới 10

triệu


triệu


triệu

Từ 40 triệu trở lên

%Thu nhập trung bình của hô

44

MARKETINTELLO | TỔNG QUAN

DEPOCEN là một tổ chức nghiên cứu độc

lập, được thành lập năm 2005. DEPOCEN

đã xây dưng được uy tín trong cộng đồng

tư vấn, nghiên cứu chính sách và phát

triển thông qua những nghiên cứu của

mình về một loạt các vấn đề kinh tê - xã

hội, bao gồm nghiên cứu và phân tích

ngành, chính sách kinh tê vi mô, môi

trường kinh doanh và đầu tư, tư do

thương mại, phân tích và chính sách công

và khu vưc công.

DEPOCEN MarketIntello

MarketIntello có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cung

cấp các gói dịch vụ nghiên cứu thị trường toàn diện trên phạm vi toàn quốc. MarketIntello đang

phấn đấu để trở thành một trong những công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam có thể

cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường chất lượng tốt nhất với các tiêu chuẩn cao nhất.

Dịch vụ nghiên cứu thị trường

MarketIntello là một nhánh hoạt động được tách khỏi DEPOCEN vào năm 2015 để

đap ứng các yêu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ nghiên cứu thị trường. Dưới hỗ

trợ về kỹ thuật của DEPOCEN, MarketIntello có đủ năng lưc để cung cấp dịch vụ khao

sát, thu thập thông tin, dữ liệu toàn diện và hợp lý, và đưa ra giai pháp thông minh

cho các khách hàng trong nước và quốc tê.

46

Sứ mệnh

Tầm nhìn

MARKETINTELLO | TÂM NHIN VÀ SỨ MỆNH

Trở thành công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu, nổi trội với nguyên

tắc khoa học nghiêm ngặt, kỹ thuật phân tích nâng cao, dữ liệu và

thông tin cập nhật để phục vụ khách hàng.

Cung cấp những hiểu biêt về thị trường và các giai

pháp đang tin cậy thông qua nghiên cứu thị trường

và tư vấn.

47

Báo cáo định kỳ

*Xin truy cập website www.marketintello.com để cập nhật những báo cáo mới nhất48

MARKETINTELLO | SẢN PHÂM VÀ KHÁCH HÀNG

Khách hàng

49

MARKETINTELLO | SẢN PHÂM VÀ KHÁCH HÀNG

khảo sát thị trường sản phẩm nước ngọt việt nam

Business