mice 2 kolxxxyokvij
DESCRIPTION
ATRANSCRIPT
1
“Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine” kao krovni razvojni
dokument hrvatskog turizma daje odgovor na pitanje
kakav turizam Hrvatska želi i treba razvijati
te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike usmjerene na
osiguravanje proizvodnih, institucionalnih, organizacijskih i ljudskih
pretpostavki za poboljšavanje konkurentske sposobnosti hrvatskog
turizma i korištenje resursne osnove na načelima odgovornog i
održivog razvoja.
Budući da je riječ i o dokumentu koji bi trebao osigurati uklapanje
Hrvatske u konsolidiranu turističku politiku Europske unije, Strategija
razvoja turizma RH do 2020. predstavlja cjelovit konceptualni okvir
koji omogućava:
koordinirano djelovanje nositelja turističke politike i
sustavno usuglašavanje mjera turističke politike;
cjelovito razumijevanje ključnih pravaca razvoja hrvatskog
turizma kao preduvjet privlačenja interesa potencijalnih domaćih
i stranih ulagača; te
ciljano usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa i
efikasno povlačenje sredstava EU fondova.
POSLOVNI TURIZAM KAO DIO STRATEGIJE
RAZVOJA TURIZMA RH DO 2020. GODINE
POLAZIŠTA
2
Četiri su ključna izazova hrvatskog turizma :
Prvi izazov je kako produžiti turističku sezonu i koncentraciju
turističkog prometa raširiti na predsezonska i posezonska
razdoblja. Cilj je, u područjima gdje je to moguće, postati
destinacija cjelogodišnjeg turizma.
Drugi izazov su privlačenje i poticanje novih investicija.
Treći izazov je struktura smještajnih kapaciteta: 49%
smještajnih kapaciteta je u privatnom smještaju, 13% u hotelima,
25% u kampovima.
Četvrti izazov su nedovršene privatizacije kapaciteta koji su u
državnom vlasništvu. Problemi su brojni – u izdavanju
dozvola, neriješenoj vlasničkoj strukturi, zakonima…
Na ljestvici konkurentnosti turizma prema The Travel & Tourism
Competitiveness Report 2013, Hrvatska je na:
- 35. mjestu u svijetu (2011. bila je na 34. mjestu),
- 23. u Europi i
- 8. od 9 zemalja na Mediteranu.
Konkurentnost u turizmu ovisi o uspješnosti interakcije svih
komparativnih i konkurentskih prednosti destinacije i turističkih
proizvoda.
Generalno gledano, sukladno rezultatima Travel and Tourism
Competitiveness Reporta, hrvatski je turizam u 2013. godini, prema
svojoj međunarodnoj konkurentnosti, zauzeo 35. mjesto u svijetu.
Pritom je primjetno zaostajanje u odnosu na druge turistički razvijene
zemlje Mediterana (Francuska, Španjolska, Italija, Grčka, Cipar,
Malta).
3
Hrvatska je međunarodno najkonkurentnija u sferi turističke
infrastrukture (broja hotelskih soba, bankomata i rent-a-car usluga po
stanovniku) (rang 5), odnosno u afinitetu prema turizmu (rang 29, što
je za 9 mjesta lošije nego u 2011). Hrvatsku odlikuje 18 spomenika
kulturne svjetske baštine i jedno prirodno dobro kao dio svjetske
baštine.
Prosječnu konkurentnost Hrvatska je ostvarila i u sferi
kvalitete/raspoloživosti kulturnih atrakcija (rang 32), kao i u kvaliteti
zdravstvene zaštite (rang 31) i osobne sigurnosti (rang 38). Povoljna je
okolnost i to što je, prema pokazatelju cjenovne konkurentnosti,
Hrvatska bolje rangirana od svih razvijenih zemalja Mediterana. S
druge strane, zabrinjava relativno loša ocjena konkurentnosti
hrvatskog ljudskog potencijala (rang 93), osobito stoga što su sve
turistički razvijene zemlje Mediterana u ovom segmentu bolje
rangirane. Konačno, Hrvatska je loše ocijenjena i u sferi
konkurentnosti legislativnog okruženja, što se odnosi na zakonska
rješenja i njihovu primjenu (rang 96).
Stoga je potrebno poboljšati konkurentnost kroz tri skupine
mjera: izmjene zakonske regulative, poboljšanje poslovnog
okruženja i infrastrukture te unaprjeđenje komunikacije s
tržištem.
Turistički je razvoj potrebno temeljiti na očuvanju i poboljšanju
prednosti koje Hrvatska ima, te neprestano maksimizirati koristi od
prilika u okruženju. To se posebice odnosi na snage kao što su
prirodne ljepote, kvaliteta okoliša i kulturno – povijesna baština.
Pritom je nužno isticati autentičnost, koja će zajedničkim djelovanjem
svih pojedinaca, te uz adekvatnu promociju rezultirati
prepoznavanjem Hrvatske kao kvalitetne turističke destinacije.
4
Turizmu treba pristupiti drugačije nego klasičnim gospodarskim
sustavima kojima je isključivi cilj maksimiziranje profita već se
turizam prvenstveno temelji na zadovoljstvu potrošača.
TURIZAM
prerasta dimenziju gospodarske
aktivnosti te postaje složen ekonomski i
socio-kulturni fenomen
obilježavaju ga stalne promjene trendova turističke potražnje i razvoj novih motiva
putovanja
TURIST
više se ne zadovoljava jednoobraznom
turističkom ponudom ili isključivo kvalitetnim smještajem
traži doživljaj, a kvalitetan smještaj i
usluge se podrazumijevaju
TURISTIČKA DESTINACIJA
mora dati odgovor na suvremena kretanja
na turističkom tržištu
postaje temeljni okvir u osmišljavanju
koncepcije turističkog razvoja
Novi turizam - turizam po mjeri čovjeka
zazire od masovnosti
teži individualizmu
teži spontanosti doživljaja
teži kreativnosti odmora
TRENDOVI RAZVOJA TURIZMA
5
Hrvatska pripada zemljama koje privlače posjetitelje više odlikama
svoga prirodnog prostora i bogatstvom kulturno-povijesne baštine
nego kvalitetom, raspoloživošću i/ili raznovrsnošću novostvorenih
turističkih atrakcija.
Hrvatska je izrazito siromašna u novostvorenim turističkim
atrakcijama kao što su suvremeno opremljeni kongresni centri,
tematski i/ili zabavni parkovi, golf igrališta, centri za posjetitelje,
kvalitetno osmišljene tematske rute te slični sadržaji turističke ponude
bez kojih je izuzetno teško uspostaviti pretpostavke za proširenje
međunarodno prepoznatljivog proizvodnog miksa, turističko
aktiviranje kontinentalnog prostora, uključujući i prostor priobalnog
zaleđa, te produljenje sezone.
more
razvedena obala
mnoštvo otoka
očuvane prirodne plaže
prirodne atrakcije vezane uz more (Brijuni,
Kornati i Mljet)
atrakcije povezane s krškim fenomenima
(slapovi i sedrene barijere Plitvičkih jezera
i rijeke Krke, stijene Velebita, spilje, ponori)
Prirodne atrakcije najviše nematerijalne
baštine pod zaštitom UNESCO-a u Europi, dok
je u svjetskim razmjerima odmah iza
Kine i Japana
više od tisuću dvoraca i utvrda, što je iznimni potencijal za budući
turistički razvoj, posebice
kontinentalnog dijela zemlje
Kulturno-povijesna baština
ATRAKCIJE
TURISTIČKA INFRASTRUKTURA
HRVATSKI TURIZAM DANAS - PONUDA
6
Struktura u registriranim komercijalnim smještajnim objektima:
- kućanstva 49%,
- kampovi 25%,
- hoteli 13% (s tim da na hotele s 5* otpada 9%, s 4* 32%, 3*
44% i onih sa 2* 15%)
- te ostalo 13%.
U ukupnoj ponudi turističkih kapaciteta Hrvatske (približno 839
tisuća postelja 31. VIII. 2013.): Istra sudjeluje s 27% što je za 8
postotnih poena više od Kvarnera ili splitske regije čiji se udjeli
kreću oko 19%. U zadarskoj regiji se nalazi oko 12% smještajnih
kapaciteta, a u šibenskoj 8% te u dubrovačkoj 7%. Smještajni
kapaciteti regije Lika – Karlovac iznose 4% ukupnih kapaciteta koliko
otpada na Zagreb, Središnju Hrvatsku i Slavoniju zajedno.
Struktura smještajnih kapaciteta prema turističkim regijama
SMJEŠTAJNA INFRASTRUKTURA
7
Stanje prometne infrastrukture u proteklih desetak godina bitno je
poboljšano, a to se ponajviše očituje uspostavljenom mrežom
autocesta. Neovisno o tome, valja istaknuti da se u razvoj državnih,
regionalnih i lokalnih cesta nije ulagalo dovoljno, a iako su u
posljednjem desetljeću učinjeni vidni pomaci, nije u dovoljnoj mjeri
unaprijeđena ni prometna i turistička signalizacija, niti su na
zadovoljavajući način izgrađeni prateći uslužni objekti uz ceste.
Izraženi su i problemi organizacije prometa u destinacijama, naročito kad je riječ o javnom prijevozu, biciklističkim stazama,
pješačkim zonama i mogućnostima parkiranja.
Osobito je problematična situacija sa željezničkim prometom, koji zbog lošeg stanja mreže i male brzine vožnje nema gotovo nikakvu
važnost za turizam.
Na znatnom dijelu akvatorija i otoka nezadovoljavajuća je situacija s trajektnim i brodskim prijevozom, što zbog
neopremljenosti otočnih luka, što zbog nedovoljne učestalosti i brzine veza, naročito između otoka.
Situacija u zračnom prometu je nešto povoljnija, primarno zbog relativno velikog broja međunarodnih zračnih luka. Od njih sedam, pet je na priobalnom području što omogućava
relativno dobru dostupnost gotovo svih turističkih destinacija.
OPĆA INFRASTRUKTURA I DOSTUPNOST
8
S obzirom na današnji doprinos u turističkom prihodu, turistički
proizvodi u Hrvatskoj mogu se podijeliti na:
- dominantne proizvode (svaki proizvod doprinosi minimalno 5%
u strukturi prihoda) i
- proizvode s izraženom perspektivom razvoja.
Struktura turističkih proizvoda treba djelovati na smanjenje
sezonalnosti hrvatskog turizma.
Poslovni turizam – usprkos tome što je ovaj vid turizma vrlo osjetljiv
na domaće, ali i globalne ekonomske trendove, individualni i grupni
poslovni gosti čine relativno stabilan izvor potražnje koja, ovisno o
trendovima, mijenja samo svoja kvalitativna obilježja. Istraživanja
među hotelijerima pokazuju da poslovni gosti čine stabilnih 10% do
15% udjela svih hotelskih gostiju. Glavna barijera rastu proizvoda je
nedostatak kongresne infrastrukture (kongresni centri) i još uvijek
nekonkurentan sustav upravljanja i komercijalizacije proizvoda.
Uklanjanjem ovih nedostataka mogao bi se naći veći prostor za
kvalitetniji razvojni iskorak.
Sunce i more
Nautički turizam (yachting/cruising)
Poslovni turizam
Kulturni turizam
Dominantni proizvodi Zdravstveni turizam
Cikloturizam
Gastronomija i enologija
Ruralni i planinski turizam
Golf turizam
Pustolovni i sportski turizam
Ekoturizam
Proizvodi s izraženom
perspektivom razvoja
PROIZVODI
9
Hrvatska u 2013. godini još uvijek prema broju ostvarenih noćenja
zaostaje za najvišom razinom potražnje zabilježenoj u predratnoj
1986. godini, ali je istodobno, kao odraz općeg trenda smanjenja
duljine boravka turista, ostvarila za 1,8 milijuna više dolazaka turista.
Tablica: Ukupan broj turista i noćenja u Republici Hrvatskoj
Broj turista (u
milijunima)
Broj noćenja (u
milijunima)
1986 10,2 68,2
2003 8,9 46,6
2004 9,4 47,8
2005 10 51,4
2006 10,4 53
2007 11,2 56
2008 11,3 57,1
2009 11 56,3
2010 10,6 56,4
2011 11,5 60,4
2012 11,8 62,7
2013 12,4 64,8
U 2013. godini broj turističkih noćenja približio se broju od 65
milijuna. Točnije, zabilježeno je 64,8 milijuna noćenja što je oko 2
milijuna noćenja više u odnosu na službeni statistički podatak iz 2012.
Stopa rasta je bila oko 3,3%.
Noćenja inozemnih gostiju porasla su za približno 3,8%, a njihov udio
je ostao na razini prošlogodišnjeg (92%). U noćenjima hrvatskih
državljana registriran je pad od 1,6% što odgovara iznosu od približno
81 tisuće noćenja.
Na svojim putovanjima, domaći gosti su najkraće boravili (prosječno
3,5 noćenja) dok su strani turisti ostajali približno dva noćenja duže
(prosječno 5,4 noćenja).
DOLASCI I NOĆENJA
10
0
10
20
30
40
50
60
70
1986 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafikon: Ukupan broj noćenja u Republici Hrvatskoj (u milijunima)
Za razliku od noćenja turista, Hrvatska bilježi rast dolazaka turista već
u 2006. godini kada ostvaruje više od najviše razine potražnje
zabilježenoj u predratnoj 1986. godini.
Grafikon: Ukupan broj turista u Republici Hrvatskoj (u milijunima)
0
2
4
6
8
10
12
14
1986 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11
Prema turističkom prometu zabilježenom u 2013. godini, Istra je
daleko najjača turistička regija po ostvarenom turističkom prometu s
približno 19,4 milijuna noćenja, što čini 30% ukupnih noćenja.
Preko deset milijuna noćenja imaju Kvarner (12 milijuna) i splitska
regija (11,5 milijuna).
U preostale četiri primorske regije broj noćenja se kreće od 2 milijuna
(Lika - Karlovac) do 7 milijuna (zadarska regija).
Tablica: Broj noćenja turista po županijama
2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g.
Primorsko-
goranska
11.263.659 10.989.353 10.938.291 11.741.692 11.973.931 12.348,195
Ličko-senjska
1.409.793 1.519.841 1.618.941 1.697.107 1.824.036 1.949,651
Zadarska
6.237.669 5.831.138 6.223.824 6.481.067 6.783.072 6.747,858
Šibensko-
kninska
3.978.112 3.463.655 3.783.823 3.975.122 4.139.536 4.513,814
Splitsko-
dalmatinska
9.325.458 8.813.208 9.364.032 10.250.215 10.517.880 11.467,965
Istarska
17.965.984 17.887.063 17.731.881 19.095.401 19.877.368 19.445,130
Dubrovačko -
neretvanska
4.452.625 4.225.474 4.538.026 4.775.161 5.188.091 5.618,286
Ostale
županije
2.470,194 2.258,700 2.217,561 2.338,510 2.439,143 2.736,92
Ukupno 57.103.494 54.988.432 56.416.379 60.354.275 62.743.057 64,827,814
12
Prema strukturi smještajnih kapaciteta, kućanstva su za
Hrvatsku najvažniji oblik smještaja u kojem je ostvareno svako
treće noćenje (35%).
Prema važnosti slijede hoteli s 26% te kampovi s 24% ukupnih
noćenja dok je u ostalim kolektivnim kapacitetima (primjerice
turistička naselja, pansioni, moteli, apartmani i slično) ostvareno 14%
noćenja. Od ukupnog broja ostvarenih noćenja u hotelima, 45%
ostvaruje se u hotelima više kategorije (četiri i pet zvjezdica), 44% u
hotelima srednje kategorije (tri zvjezdice) te 11% u hotelima niže
kategorije (dvije zvjezdice). Najveći porast potražnje zabilježio je
segment hotela s četiri zvjezdice. U odnosu na 2001. godinu u
hotelima s četiri zvjezdice noćenja su u 2011. godini povećana
četrnaest puta, a njihov je udio u ukupnim hotelskim noćenjima
povećan s 3% na 36%. Noćenja u hotelima s pet zvjezdica povećana
su tri puta, noćenja u hotelima s tri zvjezdice stagniraju, dok su
noćenja u hotelima niže kategorije smanjena na razinu od 34%
noćenja ostvarenih u 2001. godini.
Današnja važnost privatnog smještaja vidljiva je rastom noćenja u
kućanstvima (za 37%) za razliku od ostalih vrsta smještaja koje su
zabilježile ili stagnaciju (ostali kolektivni kapaciteti i hoteli) ili tek
mali porast (kampovi).
Iskorištenost pojedinih vrsta smještaja (omjer udjela u noćenjima i
udjela u kapacitetima pojedine vrste smještaja) ukazuje da hoteli
bilježe najvišu razinu bruto iskorištenosti kapaciteta (39,0%), a potom
slijede ostali kolektivni smještaj (21,2%), kampovi (18,8%) i
kućanstva (13,9%).
STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
13
Iako su hoteli najbolje iskorištena vrsta smještaja, razina njihove
iskorištenosti je takva da su gotovo dvije od tri raspoložive postelje na
razini godine prazne.
Nisku iskorištenost smještajnih kapaciteta prati i visoka sezonalnost
potražnje. Čak 64% svih noćenja ostvareno je tijekom dva ljetna
mjeseca, a od lipnja do rujna 86%.
Hotelijerstvo je također obilježeno izrazitom sezonalnošću potražnje.
Od lipnja do rujna realizirano je više od dvije trećine, a samo u srpnju
i kolovozu 40% svih godišnjih noćenja.
Prostorna raspodjela turističkog prometa prema turističkim
makroregijama pokazuje da je Sjeverni Jadran i prema dolascima i
prema noćenjima najveća hrvatska turistička makroregija, u
kojoj je u 2011. godini ostvareno 54% svih noćenja i 50% svih
dolazaka turista.
Makroregija Južni Jadran je u 2011. godini bila odredište za 39%
dolazaka turista i 42% noćenja.
Za razliku od pretežito ljetnih odmorišnih primorskih destinacija,
turisti u makroregiji Kontinentalna Hrvatska kraće borave, tako da
se na tom području ostvaruje 11% svih dolazaka i 4% noćenja.
Prostornu strukturu potražnje u posljednjih deset godina obilježava
smanjenje udjela Sjevernog i povećanje udjela Južnog Jadrana.
SEZONALNOST
14
Ukupna turistička potrošnja na području Hrvatske u 2010. godini,
ostvarena na ukupno 51,6 milijuna putovanja, bila je 53 milijarde
kuna ili 7,3 milijarde eura.
Realizirana turistička potrošnja prema eksperimentalnom satelitskom
računu turizma izravno generira 8,5% izravne bruto dodane
vrijednosti, odnosno 8,3% izravnog bruto domaćeg proizvoda
Hrvatske.
Slika: Turistička aktivnost u Hrvatskoj u 2010. Godini
UČINCI
15
75%
44%
25% 22% 21%
9% 8% 7% 5%
Polazeći iz šireg vanjskog okruženja kvalitativni trendovi ključni su
pokretači promjena te činitelji konkurentnosti turističkog sektora.
Istaknuti su sljedeći trendovi:
Kompleksniji paketi motiva za putovanje. Uz glavni motiv
(kupanje, odmor, kultura), pojavljuje se novi splet motiva za
odlazak na putovanje u koji spadaju između ostalog i intenzivni
užitak, aktivnosti u prirodi, naglašena potreba za doživljajima,
čulnost, emocije, rekreacija te zdravlje. Turist, načelno, želi
iskusiti kontra-svjetove koji se jasno razlikuju od njegovog
svakodnevnog okruženja i uobičajenih životnih okolnosti.
Grafikon: Motivacija dolazaka turista u Republiku Hrvatsku
Veća očekivanja turista potpomognuta su medijima i naprednim
telekomunikacijama, većom obrazovanošću i prethodnim
osobnim iskustvom i znanjem. Isti činitelji utječu i na brže
prenošenje informacija i sve veću moć promocije od usta do
usta.
KVALITATIVNI TRENDOVI NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU
16
Inovativne ponude i inscenacije koje, pored osnovnih
standarda, omogućuju i neobična iskustva, iznenađenja i
poticaje. Turisti dobivaju ambijentalnu ili emocionalnu dodatnu
korist (doživljaj, zabava, avantura, kontakti s drugim gostima).
Promjene u potrebama potencijalnih turista. Rastom
životnog standarda (dugoročan trend), ljudi raspolažu sa sve više
raspoloživog novca sa sve manje slobodnog vremena, što su dva
osnovna preduvjeta za uključivanje u turističke tokove. Rezultat
tih promjena je sve veća popularnost kratkih i kružnih putovanja.
Kao odgovor na brzi ritam suvremenog urbanog načina života,
raste potražnja za nedirnutim, ekološki čistim područjima.
Osobna sigurnost postaje jedna od glavnih kriterija odluke, a
sve je veći trend brige za vlastito zdravlje (wellness, fitness).
Diverzifikacija ciljnih skupina. Pripadnost socijalnim i
demografskim skupinama pokazala se u međuvremenu kao
pregrubo klasifikacijsko obilježje turističkog tržišta, iako se
trend demografskog starenja ne može zanemariti. Tržište se sve
više raščlanjuje na podskupine koje su definirane životnim
stilom, osobnim sklonostima, potrebama i životnim prilikama.
Prognoze ukazuju da će se, uz 'sunce i more' kao i dalje globalno
dominantan turistički proizvod, naročito brzo razvijati i cijeli niz
proizvoda iz domene nautičkog, zdravstvenog, cikloturizma,
pustolovno-sportskog, kulturnog i poslovnog turizma.
Prognoze ukazuju na oporavak poslovnog turizma nakon nedavne
recesijske krize te se može očekivati rast broja poslovnih događanja i
rast potrošnje. Istovremeno, industrijski promatrači ukazuju da tržište
sastanaka, konferencija i događanja ulazi u novo doba 'kulture štednje'
te da će se preferirati bliže destinacije, nastavit će se trend smanjivanja
broja sudionika i trajanja događanja, razvijat će se tehnologija
videoprijenosa uživo i korištenja društvenih mreža.
17
Usprkos povremenim i mjestimičnim oscilacijama, svjetski turizam
obilježava visoka razina stabilnosti.
Riječ je o kontinuirano rastućoj aktivnosti, o primatu visoko razvijenih
zemalja Zapadne Europe i SAD-u kao vodećim emitivnim
područjima, o Europi i, specifično, o Mediteranu kao vodećim
svjetskim destinacijama, te o dominaciji “odmora na suncu i moru“
kao vodećem turističkom proizvodu.
S obzirom na geografsku poziciju Hrvatske i razvijenost njezinog
‘sunce i more’ proizvoda, ovakva dosadašnja, a i u budućnosti
prognozirana kretanja svakako govore u prilog daljnjeg razvoja i rasta
hrvatskog turizma.
U kontekstu daljnjeg unapređenja konkurentske sposobnosti Hrvatske
na turističkom tržištu, posebno relevantne prilike koje proizlaze iz
globalnih tržišnih trendova uključuju:
- Otvaranje novih tržišta podrazumijeva rast novih značajnih
emitivnih tržišta, izrazita segmentacija tržišta odnosno rast niza
specifičnih segmenata kupaca baziranih na životnim stilovima,
interesima i hobijima te, nadalje, razvoj informacijskih tehnologija
koje omogućuju stalnu, globalnu, jeftinu i precizno ciljanu
komunikaciju s potencijalnim kupcima kao i razvoj transportnih
tehnologija.
TRŽIŠNE PRILIKE ZA HRVATSKU
18
- Razvoj proizvoda obuhvaćajući unapređenje postojećih i stvaranje
novih proizvoda. Ovaj kontinuirani proces počiva ponajprije na
prilagođavanju turističkih proizvoda potrebama i očekivanjima ‘novog
turista’ koji je aktivan, informiran, izbirljiv i kritičan, koji želi biti
sudionikom i teži vlastitom unapređenju i koji je, iznad svega, kupac
životnih iskustava, doživljaja i priča te, počiva, nadalje, na
prilagođavanju ponude potrebama različitih ciljnih segmenata gostiju.
- Zauzimanje okolišno odgovorne pozicije podrazumijevajući
proaktivan odnos prema očuvanju prostora, bioraznolikosti, prirodnih
i društvenih resursa. Implementacija ‘zelenih’ koncepata na svim
razinama poslovanja otvara mogućnosti istinskog održivog razvoja
turizma te sukladnog tržišnog pozicioniranja.
- Razvoj novih komunikacijskih i prodajnih vještina koje,
utemeljene na stalno rastućim mogućnostima i razini penetracije novih
informacijskih tehnologija, omogućuju povećanu efikasnost u
dopiranju do postojećih, ali i novih ciljnih segmenata kupaca.
- Razvoj novih i inovacija postojećih poslovnih i upravljačkih
modela koji, uvažavajući datosti globalizirane ekonomije, nužnost
umrežavanja i primjenu procesa strateškog planiranja, mogu
pridonijeti efikasnijem upravljanju u privatnom i javnom sektoru, a
posebice u upravljanju turističkom destinacijom.
Daljnji razvoj i rast hrvatskog turizma te daljnje unapređenje
konkurentske pozicije Hrvatske u vrlo velikoj će mjeri ovisiti o
spremnosti prihvaćanja promjena te o sposobnosti realizacije prilika
koje se otvaraju.
19
Hrvatska je tipičan primjer zrele turističke destinacije:
- s dominacijom jednog proizvoda “sunce i more“. Udio sunca i
mora u ukupnom hrvatskom turističkom proizvodu već godinama ne
pada ispod 85% fizičkog volumena s nešto manjim udjelom u
prihodima (75 do 80%).
- s visokom sezonalnosti poslovanja, što je karakteristično za zemlje
toplih mora (prije svega Mediterana i Jadrana).
I dok su se druge mediteranske i srednjoeuropske turističke destinacije
već sredinom 80-ih počele poslovno restrukturirati sukladno
promjenama obrazaca ponašanja turista, Hrvatska je ušla u razdoblje
raspada bivše države koje je trajalo od 10 do 15 godina, što je uvelike
usporilo procese modernizacije hrvatskog turizma. Tek od 2000.
počinje ozbiljniji zaokret u obnovi turističkih kapaciteta i naših
turističkih destinacija, od kada Hrvatska bilježi značajan uspon na
turističkom tržištu.
Ostvareni rast poslovnih učinaka hrvatskog turizma uglavnom se
temeljio na:
- rastu cijena uslijed ostvarenih investicija i
- rastu kvalitete u hotelima i kampovima te na
- nekontroliranom fizičkom rastu kapaciteta obiteljskog smještaja
u kućanstvima, koji je također načinio kvalitativni iskorak.
Međutim, nije došlo do ozbiljnije promjene prosječne zauzetosti
hrvatskih turističkih kapaciteta.
KLJUČNA PITANJA I OGRANIČENJA HRVATSKOG TURIZMA
20
U osnovi je stvoreno premalo razloga (proizvoda i usluga) za
putovanja i boravak u Hrvatskoj izvan ljetne sezone, što zbog
izostanka poduzetničkog interesa, a što zbog razvojno-poslovnih
barijera i nedovoljno aktivno vođenih procesa od strane javnog
sektora.
U uvjetima niske konkurentnosti operativnog poslovnog okruženja i
pomanjkanja regulatornih funkcija između državne, regionalne i
lokalne razine, doprinos turizma gospodarskom i društvenom razvoju
zemlje stoga je manji od objektivno mogućeg.
Hrvatski turizam još uvijek obilježava:
nedovoljna diferenciranost proizvoda i usluga;
pomanjkanje inovativnih i kvalitetnijih sadržaja boravka gostiju;
rast temeljen ponajviše na ekspanziji obiteljskog smještaja u
kućanstvima;
nedostatak kvalitetne hotelske ponude praćen nedovoljnom
investicijskom aktivnošću;
nedovoljno dobra povezanost zračnim i morskim putem;
statičan sustav nacionalnog marketinga;
premalen broj globalno brendiranih destinacija;
neadekvatna destinacijska turistička infrastruktura;
naslijeđena orijentacija lokalnog stanovništva prema sezonskom
poslovanju.
U takvim uvjetima bitan činitelj uspjeha razvoja turizma do 2020.
godine je uklanjanje većeg broja razvojnih ograničenja s kojima se
turistička politika iz različitih razloga nije uspješno bavila u
prethodnom razdoblju.
21
RAZVOJNA OGRANIČENJA HRVATSKOG
TURIZMA
Kvaliteta i struktura ponude
Investicijska klima Marketing i prodaja Ljudski potencijali i
upravljanje kvalitetom
Zakonski okvir i upravljanje
Posebnu pozornost treba obratiti na:
- stvaranje razvojno stimulativnih institucionalnih uvjeta za jače
privlačenje poduzetničkog interesa i ulaganja u turistički sektor,
posebno hotele i resorte,
- kvalitativnu transformaciju smještaja u kućanstvima,
- unapređenje turističkog lanca vrijednosti u našim brojnim
turističkim destinacijama te
- maksimalno koristiti raspoloživa sredstva fondova EU.
Istodobno, kako se očekuje da će se razvoj turizma u nas odvijati u
uvjetima prolongirane financijske, ekonomske i energetske krize,
razvoj turizma u razdoblju do 2020. godine trebalo bi dodatno
potpomagati proaktivnim poticajnim mjerama:
- ubrzavanje turističkog razvoja u kontinentalnom dijelu zemlje,
- primjene suvremenih tehnologija i ekološki održivog poslovanja,
- stvaranje preduvjeta za pokretanje investicijskih projekata i
privlačenje međunarodne investicijske potražnje,
- upravljanje razvojem putem različitih oblika suradnje institucija
u sferi javnog sektora, ali i kroz uspostavljanje vertikalnih i
horizontalnih oblika javno-javne, javno-privatne i privatno-
privatne suradnje koja danas često izostaje.
Grafikon: Ključna razvojna ograničenja hrvatskog turizma
22
1. KVALITETA I STRUKTURA PONUDE:
- Struktura turističkog smještaja (samo 13% hotela u strukturi
smještajnih kapaciteta, a čak 49% kućanstava, što zbog velikog
broja malih dionika komplicira upravljanje destinacijom)
- Izvansmještajna ponuda (nedostaje kongresnih centara,
zdravstvenih/wellness kapaciteta, golf igrališta, tematskih
parkova, tematskih ruta, kulturnih sadržaja i muzeja, mogućnosti
za kupnju, ponuda hrane i pića, npr. Nijedan restoran nema
Michelinovu zvjezdicu, ali mnogi restorani nadmašuju navedeni
standard cijena)
- Tržišna struktura (u naslijeđenoj strukturi nekih područja
dominiraju veliki gospodarski subjekti koji definiraju karakter
destinacije šta često predstavlja teškoću novim poduzetničkim
projektima)
- Dostupnost (nedostaje redovitih zračnih linija koje su ključne za
rješavanje problema kratke sezone, pomorska povezanost
destinacija, zaostajanje u modernizaciji željeznice)
2. INVESTICIJSKA KLIMA
- Percepcija velikih investitora (administriranje, neusklađene
zemljišne knjige, dugi rokovi ishođenja dozvola, neusklađeni
propisi...)
- Opći uvjeti investiranja (niska dostupnost kapitala, visoki
troškovi poslovanja...)
- Upravljanje državnim investicijskim potencijalom (imovina
na najboljim lokacijama stoji neiskorištena)
23
3. MARKETING I PRODAJA
- Brendiranje (zastarjele promotivne poruke, niti na nacionalnoj
niti na regionalnoj razini ne postoji sustav posebnih oznaka
kvalitete – smještajnih objekata, restorana barova, plaža..)
- Web (nedostje konzistentna, hijerarhijski ustrojena i efikasna
web platforma, općenito nedovoljna informatička pismenost
ljudi u sustavu turizma)
- Odnosi s javnošću...
4. LJUDSKI POTENCIJALI I
UPRAVLJANJE KVALITETOM
- Formalno obrazovanje (nepostojanje trening centara)
- Cjeloživotno učenje
- Stvaranje svijesti o turizmu (obrazovni program namjenjen
najširoj populaciji već od osnovne škole)
5. ZAKONSKI OKVIR I UPRAVLJANJE
- Zakonski okvir (uz nekoliko posebnih zakona, privređivanje u
turizmu određeno je velikim brojem zakona i propisa u
ingerenciji različitih ministarstava, zakonska prenormiranost,
mogućnost proturječnih tumačenja zakonskih odredbi)
- Nedovršena privatizacija
- Upravljanje prostorom (nedostaju analize prihvatnog
kapaciteta, nedovoljno korištenje strateških planova razvoja
turizma kao stručne podloge u procesu izrade prostornih
planova)
24
- Upravljanje destinacijom (Neučinkovit model upravljanja
destinacijama koji deklarativno uključuje velik broj subjekata,
ali bez jasnih prava i odgovornosti, jedinice iz sustava turističkih
zajednica - županijske i lokalne turističke zajednice, jedina su
zakonski uređena potpora sustavu upravljanja turizmom, no
njihova misija je u praksi pretežito orijentirana na marketing i
sporedne djelatnosti, a tek manjim dijelom na razvoj proizvoda.
Postoji nedostatak usklađenih strateških dokumenata. Odluke se
u znatnom broju slučajeva donose ovisno o individualnim
stavovima općinskih, gradskih ili županijskih vlasti ili pod
utjecajem različitih zainteresiranih skupina.
Uz razvoj bitnih proizvoda za hrvatski turizam, razvoj turističke
ponude podrazumijeva i završavanje procesa privatizacije,
aktiviranje turistički interesantne, a neiskorištene državne
imovine te unapređenje smještajne i ostale turističke ponude.
S obzirom na to da Hrvatska ima velik broj zaštićenih područja, da je
47% kopnenog teritorija u ekološkoj mreži RH, a dio tih područja je
uključen u prijedlog buduće europske ekološke mreže NATURA
2000, posebnu pozornost valja posvetiti procjeni prihvatnog kapaciteta
i utvrđivanju prihvatljivih sadržaja turističke ponude, naročito na obali
i otocima.
25
Tri glavna strateška cilja Nacionalnog strateškog referentnog okvira:
1. gospodarski rast (integracija tržišta i institucionalne reforme),
2. viša stopa zaposlenosti i
3. promicanje održivog razvoja.
Sukladno tome, a vodeći istodobno računa o postojećim
ograničavajućim činiteljima budućeg turističkog razvoja RH te o
globalnim trendovima u turističkoj potražnji:
Ostali strateški ciljevi turističkog razvoja do 2020. godine su:
- Poboljšavanje strukture i kvalitete smještaja kroz
kontinuirano povećanje udjela hotela te podizanje kvalitete
smještaja u kampovima i kućanstvima uz opadanje njihovih
udjela u ukupnom smještajnom kapacitetu;
- Novo zapošljavanje kroz otvaranje od 20 do 22 tisuće novih
radnih mjesta u turizmu te oko 10 tisuća radnih mjesta u
neturističkim djelatnostima;
- Investicije u iznosu od oko 7 milijardi eura;
- Povećanje turističke potrošnje kroz ostvarivanje 14,3 milijardi
eura ukupne godišnje turističke potrošnje. Ostvarivanje te razine
turističke aktivnosti, uz povećano korištenje turizma za plasman
domaćih proizvoda i usluga, gotovo će udvostručiti izravan
utjecaj turizma na BDP Hrvatske.
Glavni cilj razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine je
povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti, što će
rezultirati ulaskom u vodećih 20 turističkih destinacija u
svijetu po kriteriju konkurentnosti.
STRATEŠKI CILJEVI I ZADACI RAZVOJA HRVATSKOG TURIZMA
26
Polazeći od postojećih obilježja hrvatske turističke ponude, ali i od
kvalitativnih značajki hrvatske turističko-atrakcijske ponude,
definirano je deset ključnih proizvodnih grupa na kojima valja graditi
sustav turističkih proizvoda Hrvatske do 2020. godine.
Slika: Sustav turističkih proizvoda i portfolio matrica
Ovako diverzificiran sustav turističkih proizvoda omogućuje
Hrvatskoj prodiranje do šire strukture segmenata posjetitelja čija
sklonost različitim vrstama putovanja, različitim cjenovnim
pozicijama i putovanjima u različitim razdobljima godine otvara
mogućnost bitnog vremenskog produljenja turističke aktivnosti i
povećanja turističke potrošnje u Hrvatskoj.
27
PROIZVODI POSLOVNOG TURIZMA
Sastanci, skupovi i insen� v putovanja18
Poslovni turizam podrazumijeva pružanje ugostiteljskih i
specijaliziranih poslovnih usluga učesnicima poslovnih sastanaka,
konferencija, kongresa, izložba i sajmova te također ugošćivanje
sudionika insentiv ili poticajnih putovanja.
Uobičajeno se također naziva MICE segmentom, što je engleska krati
ca za ‘meetings, incentives, conferences, exhibitions’. Unutar svake od
ovih domena moguće su velike varijacije, prije svega u odnosu na broj
sudionika, međunarodni ili domicilni karakter događanja, sektorsku
(npr. javni, privatni, NGO) i stručnu (npr. medicina, kultura, IT
industrija) pripadnost.
Veličina segmenta
Procjenjuje se da poslovni turizam sudjeluje u svjetskim
međunarodnim putovanjima s udjelom od oko 15%.
Recesija je imala negativan učinak na poslovni segment u proteklih
dvije godine te iako oporavak u broju poslovnih putovanja unosi
optimizam, smatra se da će naglašena kontrola troškova i smanjivanje
potrošnje karakteristični za recesijsko vrijeme postati trajno obilježje
poslovnog turizma u budućnosti.
Oporavak je brži od očekivanog na Bliskom Istoku, u Latinskoj
Americi i u Aziji, pri čemu je Kina jedina zemlja u kojoj su poslovna
putovanja rasla i u vrijeme recesije (za oko 8,5%). Vodeća svjetska
tržišta Sjeverne Amerike i Europe ostaju krhka. Što se tiče poticajnih
putovanja, ona su doživjela snažan pad kao rezultat recesije te iako se
očekuje ponovni rast, posebno u SAD-u gdje su bila uobičajena
poslovna praksa, potpuni oporavak teško je prognozirati.
AKCIJSKI PLANOVI POSLOVNOG TURIZMA
28
Obilježja potražnje
Poslovna potražnja tipično su visoko kvalitetni gosti, iznadprosječnog
obrazovanja i platežne sposobnosti. Osim za samo poslovno
događanje, izrazito su zainteresirani za destinacijske atrakcije,
gastronomsku, sportsku (uključivo golf i jahting), wellness i zabavnu
ponudu.
Putuju tijekom cijele godine iako se poslovna putovanja, a posebice
ona vezana uz konferencije, kongrese, izložbe i sajmove najčešće
održavaju izvan ljetne odmorišne sezone. Tradicionalno smatrani
cjenovno najmanje osjetljivim segmentom danas se, uslijed bitno
strože kontrole troškova poslovanja i ograničavanja potrošnje, javlja
novi ‘stil’ poslovnih putovanja.
Općenito se skraćuju boravci, više se putuje automobilom, low cost
avio linijama ili u ekonomskoj klasi, stavlja se ‘plafon’ na cijenu
smještaja, više se koriste video i telekonferencijske mogućnosti, a
neke kompanije zaposlenicima daju poticaje da sami smanje troškove
vlastitih poslovnih putovanja.
Poseban je fokus na smanjivanju velikih godišnjih događanja, bilo
skraćivanjem njihovog trajanja, smanjenjem broja uzvanika ili
odabirom bližih i jeftinijih destinacija. Praksa međutim pokazuje da
manji skupovi (do 250 sudionika) nisu pod istom lupom.
Faktori uspjeha
Specifični faktori uspjeha za razvoj poslovnog turizma uključuju:
Atraktivnost i imidž destinacije;
Raspoloživost multifunkcionalnih kongresnih kapaciteta (centar)
u destinaciji;
Suvremena i kvalitetna tehnička oprema u kongresnim centrima
(IT, audio, video);
Raspoloživost smještajnih kapaciteta više kategorije s poslovnim
sadržajima (poslovni centar, Internet);
29
Stručan i prema gostima orijentiran kadar;
Kreativnost i kontinuirano inoviranje proizvoda i usluga
pružajući vrijednost za novac;
Raznolikost i kvaliteta sadržaja kulture, gastronomije, zabave,
wellnessa i sporta u destinaciji te ponuda izleta na značajne
lokalitete u okolici;
Kvaliteta prometne infrastrukture, uključujući javni prijevoz i
promet u mirovanju;
Ekološka odgovornost destinacije i smještajnih objekata;
Izgradnja privlačnog imidža destinacije, posebice koristeći
tiskane medije i Internet;
Efikasna prodaja kapaciteta, posebice koristeći direktnu prodaju,
specijalizirane agencije i Internet.
Očekivana kretanja
Prognoze ukazuju na oporavak poslovnog turizma nakon recesijske
krize te se može očekivati rast broja poslovnih događanja kao i rast
potrošnje.
Istovremeno industrijski promatrači ukazuju da tržište sastanaka,
konferencija i događanja ulazi u novo doba koje će, prilagođavajući se
poslovnoj ‘kulturi štednje’, od pružatelja usluga tražiti kreativnost i
fleksibilnost. To se ne odnosi samo na cijene, gdje će se nastaviti
praksa uključivanja dodatnih vrijednosti u cijenu, već i na raznolikost
ponude, brže reagiranje na zahtjeve, lakšu registraciju, nove načine
plaćanja, dozvoljavanje promjena u posljednji trenutak.
Poslovna događanja sele se u bliže destinacije, nastaviti će se trend
smanjivanja broja učesnika i trajanja događanja te će se i dalje
razvijati tehnologija video prijenosa u živo, korištenja društvenih
mreža i materijala koje se može preuzeti na mobilne telefone.
Ekološka odgovornost destinacija i ponuđača usluga pozitivno će
utjecati na odluku o pohađanju događanja.
30
Željena pozicija 2020.
Kontinuirani razvoj proizvodne infrastrukture, a prije svega izgradnja
multifunkcionalnih kongresnih centara i unapređenje hotelskih
kongresnih kapaciteta te ulaganja u brendiranje hotela i razvoj
kvalitetnog 'kongresnog lanca vrijednosti', kao i u bitno agilniju
prodaju i promociju, omogućuju Hrvatskoj primarnu orijentaciju na
skupove do 500 sudionika te prodor na tržište velikih skupova udruga
i korporacija.
Hrvatska također ostvaruje proboje na tržištu incentive i team-building
putovanja gdje je prepoznata ne samo po raznolikosti turističke
ponude, nego i po sadržajno zanimljivim, kreativnim i kvalitetnim
programima.
Nova izgradnja
Izgradnja najmanje jednog većeg multifunkcionalnog
kongresno-izložbenog centra (tzv. 'smart centar') kapaciteta
do 3000 sjedećih mjesta;
Izgradnja nekoliko manjih multifunkcionalnih kongresnih
centara (tzv. 'smart centar') kapaciteta 1000 sjedećih mjesta;
Moguće već prepoznate destinacije pogodne za smještaj
kongresnih centara najprije su Zagreb, ali i Dubrovnik, Split,
Pula, Rijeka/Opatija, Osijek i neki drugi gradovi.
Ulaganja u novostvorene turističke atrakcije odnose se na
poduzimanje niza investicija u osiguranje različitih objekata turističke
infstrukture kao što su golfska igrališta, tematski parkovi i kongresni
centri. Očekuje se izgradnja barem dva kongresna centra u koje je
potrebno uložiti oko 46 milijuna eura.
31
Prioritetne aktivnosti razvoja proizvoda
Izrada Akcijskog plana razvoja poslovnog turizma
Uvođenje dodatnih renomiranih svjetskih brendova u hotelsku
ponudu općenito, te posebice u kongresno-turističkim
destinacijama;
Uvođenje više izravnih zrakoplovnih veza između glavnih
europskih 'hubova' i domaćih kongresnih destinacija.
Ostale aktivnosti razvoja proizvoda
Inovacija kongresne ponude kroz fleksibilnije mogućnosti
korištenja alternativnih objekata i lokaliteta (npr. muzeji, palače,
trgovi, parkovi);
Poticanje sustava certificiranja kongresnih hotela, centara i
DMC/PCO agencija u skladu s međunarodnim standardima
izvrsnosti;
Jačanje kapaciteta kongresnih ureda i profesionalnih udruga za
funkcije istraživanja tržišta, edukacije, lobiranja, poticanja
suradnje svih uključenih dionika u 'kongresni lanac vrijednosti',
sudjelovanja u razvoju proizvoda.
Mjere u funkciji podizanja konkurentnosti integralnog hrvatskog
turističkog proizvoda usmjerene su ponajviše na:
- učinkovitost upravljanja destinacijskim turističkim proizvodom
te na
- povećanje kvalitete usluživanja i profitabilnosti poslovanja
pojedinačnih gospodarskih subjekata.
AKCIJSKI PLAN
32
No, značajnije povećanje učinkovitosti turističke aktivnosti nije
moguće ni bez stvaranja institucionalnog okvira za ‘oslobađanje’ i/ili
poticanje turističkog poduzetništva, niti bez uvođenja promjena u
organizaciju postojećeg sustava upravljanja cjelokupnom turističkom
aktivnosti.
Sukladno tome, prepoznato je 26 prioritetnih mjera turističke politike
koje su podijeljene u dva kategorijalna razreda: prvu kategoriju
(najviši prioritet) čine mjere bez čije inicijacije i/ili provedbe nije
moguće realizirati definirane strateške ciljeve. Drugu kategoriju
(srednje visok prioritet) čine mjere koje su od ključne važnosti za
ostvarenje pojedinačnih razvojnih ciljeva.
Mjera 16 Akcijski plan razvoja kongresne ponude: Utvrđuju se
prioritetne destinacije za izgradnju novih kongresnih centara, izrađuje
se procjena tržišne i financijske opravdanosti izgradnje, ali i pozitivnih
i negativnih učinaka na okruženje.
U cilju usklađivanja razvojnih prioriteta i utvrđivanja tržišno održivih
investicija potrebno je na nacionalnoj razini stvoriti preduvjete za
sustavan i troškovno racionalan pristup razvoju kongresnog turizma.
Uz detaljnu analizu potreba, akcijskim planom razvoja kongresne
ponude utvrđuju se prioritetne destinacije za izgradnju novih
kongresnih centara.
Akcijskim planom razrađuju se i aktivnosti nužne za realizaciju
odabranih projekata, njihovi nositelji i rokovi provedbe. Sukladno
tome provedbene aktivnosti za svaki od odabranih projekata
uključuju: (i) osiguranje prikladnog zemljišta u većinskom javnom
vlasništvu, (ii) rješavanje imovinsko-vlasničke problematike,
provedbu prostorno planskih usklađenja te izradu provedbene planske
dokumentacije, (iii) izradu projektnog zadatka za prikupljanje ponuda
potencijalnih investitora, (iv) prezentaciju investicijskih mogućnosti i
sagledavanje inicijalnog interesa te (v) provedbu javnog natječaja i
odabir partnera.