pro4 upravljanje nepremiČninhelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_upravljanjenepremicnin.pdf · filtre...

PRO4 – UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

PRO 4- Kratka navodila za uporabo

1

Kazalo

1 NADZORNA PLOŠČA in OSNOVNE INFORMACIJE ..................................................................... 2 1.1 TABELE V PROGRAMU ............................................................................................................ 4

1.1.1 FILTRIRANJE PODATKOV ............................................................................................ 6 1.1.2 SORTIRANJE PODATKOV ............................................................................................ 7

2 MODUL UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN ........................................................................................ 8

3 EVIDENCA ..................................................................................................................................... 10 3.1 STAVBE ................................................................................................................................... 10

3.1.1 UREJANJE EVIDENCE STAVB ................................................................................... 10 3.2 PREDSTAVNIKI ....................................................................................................................... 12

3.2.1 UREJANJE PREDSTAVNIKOV .................................................................................... 13 3.3 DELI STAVB ............................................................................................................................ 13

3.3.1 UREJANJE EVIDENCE DELOV STAVB ...................................................................... 14 3.4 POGODBENIKI ........................................................................................................................ 16

3.4.1 UREJANJE POGODBENIKOV ..................................................................................... 17

4 ŠIFRANTI ....................................................................................................................................... 19 4.1 SPLOŠNI ................................................................................................................................. 19 4.2 STANDARDI VZDRŽEVANJ .................................................................................................... 20

5 UPRAVLJANJE ............................................................................................................................. 21 5.1 TIP PROJEKTA ........................................................................................................................ 21 5.2 PROJEKT ................................................................................................................................ 24

5.2.1 UREJANJE PROJEKTA ............................................................................................... 24 5.2.2 DODATNI GUMBI NA FORMI ZA UREJANJE PROJEKTA .......................................... 26

5.3 NALOGE .................................................................................................................................. 28 5.3.1 UREJANJE NALOG ..................................................................................................... 28 5.3.2 DODATNI GUMBI NA FORMI ZA UREJANJE NALOGE .............................................. 31

5.4 KANBAN .................................................................................................................................. 31


2

1 NADZORNA PLOŠČA in OSNOVNE INFORMACIJE Ob prijavi v program se nam odpre uvodna stran Nadzorna plošča, na kateri si lahko sami določimo, kaj želimo videti. S klikom na črno puščico v desnem kotu se nam odpre meni, v katerem si izberemo želeno dejavnost na nadzorni plošči.

V zgornjem desnem kotu lahko s klikom na zastavo izberemo jezik programa.

Če kliknemo na svoje uporabniško ime, se nam odpre tabela, kjer se s klikom na Odjava, odjavimo iz programa..

S klikom na Posodobi uporabnikove podatke se nam odpre tabela Uporabniške nastavitve, kjer lahko določimo privzeto podjetje, privzeti jezik, spremenimo e-mail naslov ali spremenimo geslo.


3

S klikom na Podpora se nam odpre tabela Podpora, s pomočjo katere lahko pošljemo vprašanje ali napako na Pro-bitovo podporo.


4

Kadar imamo prijavljenih več podjetij, lahko s klikom na ikono za Izbiro podjetja, izberemo podjetje, v katerem želimo delati.

Kadar kliknemo na ikono Navodila, nam program ponudi informacije in pomoč za delo s programom.

V levem zgornjem kotu se nahaja ikona Skrij, pokaži menu, s katero skrijemo meni na levi strani.

S klikom na ikono Odpri v novem zavihku nam program omogoča, da ga odpremo v novem zavihku, kar nam je v veliko pomoč, če želimo delati v dveh modulih hkrati.

Na vsaki strani, katero odpremo v programu, imamo v zgornjem levem kotu gumb s puščico Nazaj. S klikom na ta gumb se vrnemo na prejšnjo stran, kjer smo delali (ne deluje, če povezavo odpremo v novem oknu).

1.1 TABELE V PROGRAMU

V programu največkrat pregledujemo podatke v tabelah. V desnem zgornjem kotu (poleg puščice za nazaj) si lahko nastavimo število zapisov na strani. To naredimo s klikom na črno puščico in izbiro številke.

S klikom na ikono Prikaži tudi neaktivne nam program pokaže v tabeli tudi zapise, ki smo jih označili za neaktivne.


5

Pri nekaterih pregledih imamo tudi možnost Samo moji zapisi. S klikom na to ikono nam v tabeli prikaže samo zapise trenutno prijavljenega uporabnika.

S klikom na ikono Prilagodi prikaz podatkov določimo, katero polje v tabeli želimo imeti vidno in katerega ne rabimo (ukaz skrij).

Ko kliknemo na ikono Prilagodi prikaz podatkov, se nam odpre tabela z nazivi stolpcev, ki so lahko vključeni v trenutni pregled podatkov. Če je na desni strani kljukica, ta stolpec ne bo viden v tabeli (Primer na sliki: Stolpca »Id« in »Opombe« bosta v tabeli na pregledu skrita, ostali bodo vidni).

Nastavitve potrdimo z gumbom OK. Če pritisnemo gumb Prekliči, se spremembe nastavitev izgubijo.

Pod nazivi stolpcev se nahajata ikoni za spreminjanje vrstnega reda polj. (Če npr. želimo imeti stolpec Naziv pred stolpcem Oznaka, kliknemo na vrstico, kjer je Oznaka in ikono Up.)


6

S klikom na Izpis podatkov lahko natisnemo želene podatke iz tabele (ali izvozimo v izbran format). Natisnejo se vsi stolpci, ki so trenutno v tabeli vidni na ekranu (nastavljeni s prilagoditvijo prikaza podatkov in filtrirani s filtri).

Pri prebiranju podatkov v tabelah vam pomagata tudi gumba Osveži podatke ter Počisti vse filtre in sortiranje ter osveži podatke.

1.1.1 FILTRIRANJE PODATKOV

V vseh tabelah lahko filtriramo po posameznih poljih v tabeli. To naredimo tako, da kliknemo v

prazno polje nad stolpcem, vpišemo želeni filter in kliknemo ikono . Kadar želimo stolpce, ki vsebujejo datume, filtrirati po katerem koli datumu, imamo več možnosti. V prazno polje nad stolpcem vpišemo točno določen želeni datum (npr. 07.11.2015) ali uporabimo znaka manjše, večje in filtriramo do določenega datuma ali od določenega datuma (npr.: >07.11.2015; <07.11.2015). Lahko pa datum omejimo od – do, to pa naredimo tako, da v prazno polje vpišemo datum, naredimo tri pike in znova datum (npr.: 01.11.2015…30.08.2016). Prav tako lahko filtriramo s pomočjo logičnih operatorjev AND (in hkrati) ali OR (ali). Npr.: iščemo vse pogodbenike, ki so LASTNIKI ali NAJEMNIKI; v tabeli Pogodbeniki v filter nad stolpcem Vloga pogodbenika zapišemo lastnik OR najemnik (velike in male črke niso pomembne).


7

1.1.2 SORTIRANJE PODATKOV

Prav tako lahko razporedimo zapise v tabeli po določenih stolpcih padajoče ali naraščajoče. To storimo tako, da kliknemo na naziv stolpca, po katerem želimo razvrzstiti podatke. (če npr. kliknemo 1., razvrstimo od a-z oz. od najmanjšega do največjega; če kliknemo 2., razvrstimo od z-a oz. od največjega do najmanjšega; če kliknemo 3., podatki niso več razvrščeni).

Če želimo vse filtre in razvrščanja naenkrat izbrisati, kliknemo na gumb .


8

2 MODUL UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN Modul Upravljanje nepremičnin izberemo s klikom na nadzorna plošča.

Na levi strani se nam odprejo moduli, s klikom nanj, izberemo želeni modul.

Odpre se nam nadzorna plošča modula Upravljanje nepremičnin.


9


10

3 EVIDENCA

V sklopu “EVIDENCA” najdemo vse podatke o osnovni evidenci, katero potrebujemo za delovanje programa. Izbiramo lahko med različnimi tabelami pregledov: stavbe, predstavniki stavb, deli stavb in pogodbeniki.

3.1 STAVBE S klikom na Stavbe v levem meniju nas program postavi v tabelo Pregled stavb, kjer imamo pregled nad stavbami, katere imamo shranjene v naši evidenci.

3.1.1 UREJANJE EVIDENCE STAVB

Vnos nove stavbe pričnemo s klikom na ikono Dodaj nov zapis nad tabelo pregleda stavb.

Odpre se vnosna forma za dodajanje nove stavbe. Če želimo že vneseno stavbo urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želeno stavbo.


11

Opis polj:

Vnosno polje Opis polja Obvezen vnos

Osn

ovn

i p

oda

tki

Številka stavbe Številka stavbe po Zemljiški knjigi Da

Naziv Naziv stavbe za našo evidenco Da

Tip stavbe Tip stavbe iz našega splošnega šifranta Da

Ulica

Naslov stavbe

Da

Hišna številka Da

Dodatek

Pošta Pošta Da

Občina Občina Da

Oznaka Pro.3 Interna oznaka (ali iz programa Pro. 3)

Upravnik Upravnik iz šifranta partnerjev

V upravljanju Ali to stavbo upravljamo ali ne

V upravljanju od Od kdaj jo upravljamo

V upravljanju do Do kdaj smo jo upravljali

Opombe Dodatne opombe na stavbi

Aktiven Označimo, če želimo videti stavbo v naši evidenci (podatki se ne brišejo, označijo se kot neaktivni)

Te

hn

ični p

oda

tki

Št. delov Število pripadajočih delov stavb, ki so v naši evidenci

Se izračuna

Bruto površina Bruto površina pripadajočih delov stavb Se izračuna

Vrednost Skupna vrednost pripadajočih delov stavb Se izračuna

Št. oseb Št. vseh oseb v pripadajočih delih stavb Se izračuna

Stan. Površina Stanovanjska površina pripadajočih delov stavb Se izračuna

Datum izgradnje Datum izgradnje stavbe Za izračun starostnega razreda

Št. živali Število živali v pripadajočih delih stavb Se izračuna

Ogrevalna površina Ogrevalna površina pripadajočih delov stavb Se izračuna

Faktor starost. razreda Faktor starostnega razreda stavbe Se izračuna

Toplovod Označimo ali ima stavba toplovod

Plinovod Označimo ali ima stavba plinovod

Kanalizacija Označimo ali ima stavba kanalizacijo

Prostor za sestanke Označimo ali ima stavba prostor za sestanke

Kabelska Označimo ali ima stavba kabelsko napeljavo

Dvigalo Označimo ali ima stavba dvigalo

Domofon Označimo ali ima stavba domofon


12

Alarm Označimo ali ima stavba alarm

Senzorska razsvetljava Označimo ali ima stavba senzorsko razsvetljavo

Parkirišče Označimo ali ima stavba lastno parkirišče

Prenove Prikaz celostnih in delnih prenov iz projektov

Dod

atn

a

po

lja NazivXX

Naziv dodatnih polj za dele stavbe. Če so vneseni nazivi na stavbi, se le-ti avtomatsko prenesejo na vse pripadajoče dele stavb, lahko pa ostane to polje prazno in se vnesejo na vsak posamezen del stavbe.

Pre

dsta

vn

iki

Tabela predstavnikov stavbe iz šifranta partnerjev

Gumb Dokument nam omogoča dodajanje dokumenta na stavbo. Postopek je opisan v poglavju z osnovnimi informacijami. S klikom na ikono Shrani podatke o stavbi shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.

3.2 PREDSTAVNIKI

S klikom na Predstavniki v levem meniju nas program postavi v tabelo Predstavniki, kjer imamo pregled nad predstavniki, katere imamo shranjene v naši evidenci in pripadajo stavbam iz točke 3.1.


13

3.2.1 UREJANJE PREDSTAVNIKOV

Vnos novega predstavnika pričnemo s klikom na ikono Dodaj nov zapis nad tabelo pregleda predstavnikov stavb.

Odpre se vnosna forma za dodajanje novega predstavnika. Če želimo že vnesenega predstavnika urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želenim predstavnikom.

Opis polj:


Stavba Stavba, katero predstavlja predstavnik Da

Predstavnik Naziv predstavnika iz šifranta partnerjev Da

Vloga predstavnika Vloga predstavnika iz splošnega šifranta. Da

Opombe Dodatne opombe o predstavniku.

Aktiven

Označimo, če je predstavnik aktiven za neko stavbo. Če mu funkcija preneha, ga označimo kot neaktivnega.

S klikom na ikono Shrani predstavnika shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.

3.3 DELI STAVB S klikom na Deli stavb v levem meniju nas program postavi v tabelo Deli stavb, kjer imamo pregled nad deli stavb, katere imamo shranjene v naši evidenci in pripadajo stavbam iz točke 3.1.


14

3.3.1 UREJANJE EVIDENCE DELOV STAVB

Vnos novega dela stavbe pričnemo s klikom na ikono Dodaj nov zapis nad tabelo pregleda delov stavb.

Odpre se vnosna forma za dodajanje novega dela stavbe. Če želimo že vneseni del stavbe urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želenim delom stavbe.


15

Opis polj:


Osn

ovn

i p

od

atk

i

Oznaka Pro.3 Interna oznaka (ali iz programa Pro. 3)

Stavba Stavba iz šifranta stavb, kateri pripada ta del stavbe

Da

Tip stavbe iz našega splošnega šifranta Da

Ulica

Naslov dela stavbe / stavbe

Prebrano iz nastavljene stavbe

Hišna številka

Dodatek

Oznaka dela stavbe Številka dela stavbe po Zemljiški knjigi Da

Št. stanovanja/pisarne Številka dela stavbe v stavbi

Tip najema Tip najema iz splošnega šifranta Da

Tip skupine prostorov Tip skupine prostorov iz splošnega šifranta Da

Tip dela stavbe Tip dela stavbe iz splošnega šifranta Da

Lega Lega dela stavbe v stavbi

Etaža Etaža dela stavbe v stavbi

Nadstropje Številka nadstropja dela stavbe

Prazen Ali je del stavbe prazen

Opombe Dodatne opombe na delu stavbe

Aktiven Označimo, če želimo videti del stavbe v naši evidenci (podatki se ne brišejo, označijo se kot neaktivni)

Teh

nič

ni p

od

atk

i

Neto površina Neto površina dela stavbe

Površina ZK Površina po Zemljiški knjigi

Delež v stavbi (%) Delež dela stavbe v stavbi

Bruto površina Bruto površina dela stavbe

Volumen Volumen dela stavbe

Vrednost Skupna vrednost dela stavbe

Ogrevalna površina Ogrevalna površina dela stavbe

Št. oseb Št. vseh oseb, prijavljenih v tem delu stavbe

Zakonsko Ali želimo zakonsko določiti število oseb, v tem primeru mora biti obvezno vnesena Neto površina dela stavbe

Št. živali Število živali, prijavljenih v tem delu stavbe


16

Do

da

tna

polja

NazivXX

Naziv dodatnih polj za dele stavbe. Če so vneseni nazivi na stavbi, se le-ti avtomatsko prenesejo na vse pripadajoče dele stavb, če pa na stavbi niso vpisani nazivi, pa ostane to polje prazno in se vnesejo na vsak posamezen del stavbe. Tudi če nek zapis na stavbi že obstaja in želimo na delu stavbe imeti zapisano

VrednostXX Vrednosti za posamezna dodatna polja.

Po

go

db

en

iki

Tabela pogodbenikov dela stavbe iz šifranta pogodbenikov

Na zavihku Pogodbeniki lahko tudi dodamo novega pogodbenika ali urejamo že vnesenega. Če se pojavi na določenem delu stavbe nek pogodbenik večkrat, z ločenimi dogodki (npr. najprej je bil najemnik stanovanja, kasneje je stanovanje kupil in je postal lastnik), je potrebno takega pogodbenika vpisati večkrat zaradi beleženja zgodovine, za vsak dogodek posebej. Enkrat bo vpisan kot najemnik, z datumom od in do, naslednjič bo vpisan kot lastnik, z drugim datumom od in datumom do.

S klikom na gumb se nam odpre okno za dodajanje novega pogodbenika, vnosna polja so opisana v naslednjem odstavku.

S klikom na gumb se nam trenutno označen pogodbenik v tabeli označi kot neaktiven, vendar se sprememba še ne shrani. Le-ta se shrani šele s klikom na ikono Shrani, kjer shranimo tudi vse ostale podatke dela stavbe. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.

Gumb Dokument nam omogoča dodajanje dokumenta na del stavbe. Postopek je opisan v poglavju z osnovnimi informacijami. 3.4 POGODBENIKI S klikom na Pogodbeniki v levem meniju nas program postavi v tabelo Pogodbeniki, kjer imamo pregled nad pogodbeniki, katere imamo shranjene v naši evidenci in pripadajo delom stavb iz točke 3.3.


17

3.4.1 UREJANJE POGODBENIKOV

Vnos novega pogodbenika pričnemo s klikom na ikono Dodaj nov zapis nad tabelo pregleda pogodbenikov.

Odpre se vnosna forma za dodajanje novega pogodbenika. Če želimo že vnesenega pogodbenika urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želenim pogodbenikom.

Opis polj:


Del stavbe Del stavbe, kateri pripada pogodbenik Da

Pogodbenik Naziv pogodbenika iz šifranta partnerjev Da

Vloga pogodbenika Vloga pogodbenika iz splošnega šifranta. Da


18

Delež Delež pogodbenika na delu stavbe

Od datuma Pogodbenik od datuma

Do datuma Pogodbenik do datuma

Opombe Dodatne opombe o pogodbeniku

Aktiven Označimo, če je pogodbenik aktiven v delu stavbe. Če pogodbo prekine, ga označimo kot neaktivnega.

S klikom na ikono Shrani pogodbenika shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.


19

4 ŠIFRANTI 4.1 SPLOŠNI S klikom na Splošni v levem meniju nas program postavi v tabelo Pregled vseh šifrantov, v

katero vnašamo različne vrste šifrantov. S klikom na ikono Uredi odpremo že dodano vrsto šifranta in jo uredimo.

Vnos novega podatka v šifrantu pričnemo s klikom na ikono Dodaj nov zapis nad tabelo pregleda šifrantov.

Odpre se nam vnosna forma za Urejanje šifranta. Če želimo že vneseni podatek urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želenim podatkom.

Izpolniti moramo polja Oznaka, Naziv, izberemo Tip šifranta (možnosti so prikazane na spodnji sliki), pri določenih tipih moramo izbrati tudi Podtip in vnesti Vrednost.


20

S klikom na ikono Shrani urejanje šifranta shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.

4.2 STANDARDI VZDRŽEVANJ

Šifrant Standardi vzdrževanj so pripravljeni le za pregled standardov vzdrževanj stavb in delov stavb.


21

5 UPRAVLJANJE Vse upravljanje se ureja preko projektov in nalog projektov

Preden ustvarimo dejanski projekt, moramo najprej nastaviti nastavitve tipa projekta.

5.1 TIP PROJEKTA S klikom na Tip projekta v levem meniju nas program postavi v tabelo Pregled tipov projektov.

Tip projekta definira projekt. Z njim določimo, definiramo lastnosti projektov, ki jih bomo kasneje ustvarili. Pri tipu projekta določimo postopek izvajanja projekta in pripadajočih nalog oziroma aktivnosti. S tipom projekta določimo stopnje in korake kanban postopka, ki predstavljajo korake delovnega procesa. Pomembno je, da pri tipih projektov dobro razmislimo o našem delovnem procesu in ga dobro definiramo, saj bodo kasneje projekti ustvarjeni na podlagi tipa projekta. Ustvarimo lahko poljubno število tipov projekta.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo stran za Urejanje tipa projekta.

Odpre se nam stran za Urejanje tipa projekta.


22

Polje Oznaka se izpolni samodejno, mi pa moramo še izpolniti Naziv, izbrati Vrsto projekta (možnosti so prikazane na sliki)

ter nastaviti stopnje in korake Kanban postopka. Stopnje in koraki kanban postopka definirajo obliko Kanban tabele. Začetne vrednosti so že nastavljene. Če želimo stopnjo ali korak izbrisati, kliknemo na znak »x« zraven imena stopnje ali koraka. Svoje nazive nastavimo tako, da v prazno polje stopnje ali korakov vpišemo ime stopnje

(npr. v delu) in kliknemo na ikono . Potem vpišemo novo ime stopnje (npr. v pripravi) in znova

kliknemo na ikono . Če želimo zamenjati vrstni red stopenj ali korakov, kliknemo na ikono med obema stopnjama ali korakoma.

Tukaj lahko nastavimo tudi dodatna polja na vnosni maski za projekte ali za naloge. Nastavimo lahko dodatnih 5 tekstovnih polj, 5 polj za vnos datumov in 5 polj za vnos številk. To storimo s

klikom na gumb ali .

Obakrat se nam odpre tabela z možnimi dodatnimi polji, le da enkrat nastavljamo za projekte, drugič pa za naloge.


23

Polja CCTextField so polja za vnos teksta, polja CCDateField so polja za vnos datumov, CCDecimalField pa so polja za vnos številk. V stolpcu »Naziv« vnesemo želen naziv polja, v stolpcu »Širina«, določimo širino prikaza polja na spletni strani (max = 12 – celotna širina strani). V naslednjih stolpcih določimo, ali je polje onemogočeno, skrito in ali je vnos obvezen. Te nastavitve lahko opravite sami. V zadnjih dveh stolpcih pa nastavimo, da se lahko vrednosti izbirajo iz drugih tabel programa (to nastavitev vam nastavijo serviserji Pro-Bita). S klikom na gumb »OK« nastavitve potrdimo in se vrnemo nazaj na vnosno formo za nastavitev tipa projekta. Dodamo lahko tudi kakšno opombo. S klikom na ikono Shrani nastavitve tipa projekta shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.


24

S tipi projekta nastavimo polja, kako bo izgledala kanban tabela. Na primer: če nastavimo stopnje: v pripravi in v delu, korake pa: čakalnica, v delu, končano, bomo dobili takšen kanban pogled:

5.2 PROJEKT Ko imamo nastavljene tipe projektov, lahko gremo na urejanje projektov. S klikom na Projekti v levem meniju nas program postavi v tabelo Pregled projektov. V tabeli se nam izpiše seznam vseh projektov, ki so trenutno aktivni.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo stran za Urejanje projekta.

Če želimo že vnesen projekt urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želenim projektom.

5.2.1 UREJANJE PROJEKTA

Ko dodajamo nov projekt, moramo, preden se odpre forma za urejanje projekta, izbrati kateri tip projekta bomo urejali.


25

Odpre se nam modalno okno s pregledom tipov projektov. Tukaj izberemo želen tip projekta tako,

da kliknemo gumb v vrstici z želenim tipom projekta (le-tega se kasneje ne da spreminjati, zato bodite pozorni pri izbiri). Če kliknemo gumb Prekliči, prekinemo vnos projekta. Nato se nam odpre forma za urejanje projekta.

Opis polj:


Oznaka Oznaka projekta, napolni se samodejno glede na nastavitve

Da

Naziv Naziv projekta Da

Tip projekta Tip projekta, katerega smo izbrali pred vnosom novega projekta.

Da

Stavba

Stavba, izbrana iz evidence stavb. To nastavimo, če želimo, da je nek projekt vezan na točno določeno stavbo. Npr. če urejamo zbor delavcev za neko stavbo.

Del stavbe Del stavbe, izbran iz evidence delov stavb. To nastavimo, če želimo, da je nek projekt v celoti vezan na točno določen del stavbe.


26

Izvajalec Izvajalec projekta iz šifranta partnerjev. To nastavimo, če bo za celoten projekt skrbel samo en izvajalec.

Odgovorna oseba Odgovorna oseba za projekt iz šifranta delavcev. Da

Prenova stavbe

Tukaj določimo, da se nek projekt upošteva kot prenova stavbe (preračuna in popravi se starostni faktor stavbe). Če želimo, da se nek projekt upošteva kot prenova stavbe, morata biti na projektu določena stavba (za katero se upošteva prenova) in datum zaključka projekta (glede na ta datum se preračuna in popravi starostni faktor stavbe po pravilniku).

Tip prenove

Če imamo obkljukano, da se projekt upošteva kot prenova stavbe, moramo določiti tudi za kakšen tip prenove gre: delna ali celostna. To izberemo iz seznama.

Da, če je obkljukana prenova stavbe

Predvidena vrednost projekta

To polje se preračuna iz nalog projekta. Če imamo na nalogah določeno predvideno vrednost, se nam tukaj izpiše vsota vseh vrednosti na nalogah.

Začetek Vpišemo datum začetka projekta.

Planiran konec Vpišemo predviden datum zaključka projekta.

Zaključeno Vpišemo datum zaključka projekta.

Status projekta Določimo trenutni status projekta. Iz spustnega seznama lahko izberemo: V delu, Permanentni, V pripravljenosti, Blokirano in Končano.

Da

Opombe Dodatne opombe o projektu.

Aktiven Označimo, če je projekt še aktiven. Če s projektom zaključimo in ne želimo, da je še viden v Pregledu projektov.

5.2.2 DODATNI GUMBI NA FORMI ZA UREJANJE PROJEKTA

Gumb Povezava za oddajanje zahtevkov na spletni strani nam kreira povezavo, katero lahko implementiramo na svojo spletno stran, da lahko stranke preko spletne strani same dodajajo zahtevke.

Ta povezava se samo skopira in vključi na spletno stran. Ko povezavo odpremo, se nam odpre spletna stran (na sliki spodaj), kjer vnesemo zahtevane podatke (označene z zvezdico), na koncu se tudi preveri, da je zahtevek res vnesla oseba (»Potrdite, da niste robot«), da ne bi prišlo do zlorabe vnosne forme. Ko kliknemo na gumb Pošlji, se pošlje zahtevek na server in se kreira naloga vezana na ta projekt, iz katerega se je kreirala povezava.


27

Gumb Dodaj novo nalogo nas preusmeri na vnosno formo za dodajanje nove naloge na ta projekt. Dodajanje naloge je natančneje opisano v odstavku 5.3.

Gumb Ročno nastavljivi izpisi nas preusmeri na formo za kreiranje ročno nastavljivih izpisov. Kreiranje le-teh je natančneje opisano v odstavku 5.4.

Gumb Kanban nas preusmeri na kanban tega projekta. Kanban je natančneje opisan v odstavku 5.4.

S klikom na gumb Shrani nastavitve projekta shranimo. S klikom na gumb Prekliči pa stran samo zapremo.


28

5.3 NALOGE

S klikom na Naloge v levem meniju nas program postavi v tabelo Pregled nalog.

Vnos nove naloge lahko pričnemo s klikom na ikono Dodaj nov zapis nad tabelo Pregled nalog (lahko tudi preko projekta ali preko kanbana).

Če želimo že vneseno nalogo urediti, kliknemo gumb za urejanje v vrstici z želeno nalogo.

5.3.1 UREJANJE NALOG

Ko dodajamo novo nalogo, moramo, preden se odpre forma za urejanje naloge, izbrati kateremu projektu naloga pripada (to ni potrebno izbrati, če odpiramo nalogo iz projekta ali kanbana, ker je tam projekt že določen).


29

Odpre se nam modalno okno s pregledom projektov. Tukaj izberemo želen projekt tako, da

kliknemo gumb v vrstici z želenim projektom (le-tega se kasneje ne da spreminjati, zato bodite pozorni pri izbiri). Če kliknemo gumb Prekliči, prekinemo vnos naloge.

Nato se nam odpre forma za urejanje naloge.

Opis polj:


Oznaka Oznaka naloge, napolni se samodejno glede na izbran projekt in nastavitve.

Da

Naziv Naziv naloge Da

Položaj naloge Položaj naloge v kanbanu (glede na nastavitve tipa projekta)


30

Projekt Projekt, kateremu pripada naloga, izpolni se samodejno glede na našo izbiro projekta, ne da se spreminjati.

Da

Odgovorna oseba

Določimo odgovorno osebo za nalogo. Če določimo drugo osebo za odgovorno osebo, bo le-ta prejel obvestilo, da mu je bila na določenem projektu dodana naloga.

Da

Tip naloge

Tukaj določimo, če se naloga izpisuje na poročilih. Možnosti so:

- Gre na vsa poročila – v tem primeru se bo naloga izpisovala na vseh poročilih, katera bomo izpisovali iz programa

- Ne gre na letno poročilo (privzeto) – v tem primeru se bo naloga izpisovala na vseh poročilih, razen na letnem poročilu

- Ne gre na poročila – v tem primeru se naloga ne bo izpisala na nobenem poročilu

Da

Stavba

Stavba, izbrana iz evidence stavb. To nastavimo, če želimo, da je neka naloga vezan na točno določeno stavbo. (npr. neko opravilo moramo narediti na točno določeni stavbi). Če je stavba določena že na projektu, kateremu ta naloga pripada, je polje že izpolnjeno in se ne da spreminjati.

Del stavbe

Del stavbe, izbran iz evidence delov stavb. To nastavimo, če želimo, da je neka naloga vezana na točno določen del stavbe. Če je del stavbe določen že na projektu, kateremu ta naloga pripada, je polje že izpolnjeno in se ne da spreminjati.

Izvajalec Izvajalec naloge iz šifranta partnerjev. To nastavimo, če je za celotno nalogo odgovoren nek tuj izvajalec.

Barva naloge Lahko določimo barvo naloge za boljši pregled nad nalogami v tabeli Pregled nalog.

Opomnik Če želimo prejeti opomnik, da se bo neka naloga začela. Izpolniti moramo datum začetka naloge, glede na ta datum se tvori opomnik.

Pred začetkom

Če obkljukamo opomnik, moramo izbrati koliko časa pred začetkom naloge bomo prejeli opomnik. Izberemo iz spustnega seznama, privzeta vrednost je 3 dni.

Predvidena vrednost (€)

Izpolnimo, če vemo predvideno vrednost naloge, in če želimo vedeti predvideno vrednost celotnega projekta (na projektu je prikazana vsota vseh vrednosti iz nalog, ki mu pripadajo).

Začetek Vpišemo datum začetka naloge. Da

Planiran konec Vpišemo predviden datum zaključka naloge.

Zaključeno Vpišemo datum zaključka naloge.

Periodično Označimo, če se naloga periodično ponavlja. To se upošteva, ko kliknemo Zaključi nalogo in odpri kopijo (natančneje opisano spodaj).

Perioda Iz spustnega seznama izberemo periodo, kdaj se mora nova naloga začeti (glede na zaključek te naloge).

Status

Določimo trenutni status naloge. Iz seznama lahko izberemo: Odprt (privzeto), V delu, Blokiran, Problem, Končan in Arhiviran (v tem primeru se ne prikazuje več v kanbanu).

Da


31

Nujnost

Določimo nujnost naloge. Iz spustnega seznama lahko izberemo: Nizka, Normalna (privzeto), Visoka, Kritična. Glede na to izbiro je dodana tudi oznaka naloge v kanbanu.

Da

Opombe Dodatne opombe o nalogi.

Aktiven Označimo, če je naloga še aktivna.

5.3.2 DODATNI GUMBI NA FORMI ZA UREJANJE NALOGE

Gumb Zaključi nalogo in odpri kopijo nam zaključi trenutno nalogo: vpiše trenutni datum v polje Zaključeno (če le-ta še ni izpolnjen), nastavi Status na Končan, shrani trenutno odprto nalogo in odpre novo nalogo z istimi nekaterimi podatki. Podatki, ki se skopirajo, so: Naziv, Projekt, Odgovorna oseba, Tip naloge, Stavba, Del stavbe, Izvajalec, Barva naloge, Opomnik, Pred začetkom, Periodično in Perioda. Če imamo na prejšnji nalogi določeno, da je periodična, se nam avtomatsko zapolni datum začetka nove naloge glede na datum zaključka prejšnje naloge in izbrane periode. Na novi nalogi popravimo podatke, če je potrebno in shranimo nalogo.

Gumb Dokument nam omogoča dodajanje dokumenta na nalogo. Postopek je opisan v poglavju z osnovnimi informacijami. S klikom na ikono Shrani nalogo shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa stran samo zapremo.

5.4 KANBAN Do kanbana lahko dostopamo na več načinov (na pregledu projektov in na urejanju projekta) tako,

da kliknemo na gumb . Odpre se nam pregled Kanban (stopnje in koraki nekega postopka) za izbran projekt.


32

Število vrstic, stolpcev in njihova imena so odvisna od tipa projekta in se nastavijo v urejanju Tipa projekta (stopnje kanban postopka in koraki kanban postopka). Dodajanje tipa projekta je natančneje opisano v odstavku 5.1.

Če kliknemo na gumb Več akcij , se nam odpre spustni meni z dodatnimi možnostmi, in sicer pregled vseh komentarjev in dodajanje novega komentarja.

Gumb Uredi projekt nam odpre formo za urejanje projekta, za katerega imamo odprt kanban. Urejanje je podrobneje opisano v poglavju 5.2.

Gumb Dodaj nalogo nam odpre formo za dodajanje nove naloge na izbrani projekt. Dodajanje naloge je podrobneje opisano v poglavju 5.3.

Gumb Nazaj nam zapre pregled kanban in nas postavi nazaj na stran, od koder smo kanban odprli.

pro4 upravljanje nepremiČninhelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_upravljanjenepremicnin.pdf · filtre...

Documents