8 listopada 2012

Polacy na Gwiazdkę – praktyczni czy romantyczni?

Raport „Zakupy świąteczne 2012”

Więcej: http://www.deloitte.com/pl/xmas

© 2012 Deloitte

Agenda

• Metodologia badania

• Ocena sytuacji gospodarczej

• Strategie zakupowe i tegoroczny budżet świąteczny

• Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne

• Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy

• Wnioski

2

© 2012 Deloitte

Metodologia

• 16 edycja badania w Europie:

• 18 krajów (Finlandia, Irlandia, Belgia, Holandia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja)

• 4 edycja badania w Polsce

• Wielkość próby: 18 587, w tym w Polsce: 784

• Respondenci – osoby fizyczne powyżej 18 lat

• Ankieta online zrealizowana we wrześniu 2012

• Informacje zostały zebrane przez Internet za pomocą kontrolowanego badania panelowego przeprowadzonego na określonej próbie respondentów. W celu dopasowania badanej próby przez Internet do populacji każdego z krajów zastosowano statystyczną metodę badawczą ex post w oparciu o płeć, dochody i wiek respondentów.

• Przebadano deklaracje dotyczące zwyczajów konsumenckich w nietypowym okresie Świąt Bożego Narodzenia

3

© 2012 Deloitte

Ocena sytuacji gospodarczej

© 2012 Deloitte

0

Ocena sytuacji gospodarczej

5

• W Europie nadal utrzymują się negatywne nastroje - prawie połowa Europejczyków źle ocenia obecną sytuację gospodarczą. Można jednak odnotować pewien optymizm w ocenie przyszłej sytuacji gospodarczej.

• Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację – aż 46 proc. respondentów uważa, że stan gospodarki pogorszył się, a niemal połowa ankietowanych negatywnie widzi przyszłość gospodarczą kraju.

• Niezadowolenie panuje zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem takich jak Grecja, Włochy czy Hiszpania. Mieszkańcy tych krajów mają jednak wyraźnie nadzieję na poprawę sytuacji i mniej pesymistycznie oceniają perspektywy gospodarki.

Indeks oparty o sumę odpowiedzi pozytywnych i negatywnychPolska Europa

Euro

pa

Niem

cy

Fran

cja

Hiszpa

nia

Wło

chy

Grecja

Polsk

a

Czech

y

Słow

acja

Ukrai

na

-45%

-6%

-58%

-74% -79% -83%

-33% -37%

-58%

-34%-36%-22%

-55% -49% -49%

-66%

-35%

-45%-50%

-13%

Nie mam zdania

Sytuacja w gospodarce pogorszyła się

Sytuacja w gospodarce jeststabilna

Sytuacja w gospodarcepoprawiła się

13%

49%

25%

13%

3%

46%

38%

13%

Obecnie W przyszłości

© 2012 Deloitte

Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych

6

Sytuacja finansowa w 2013

• W Polsce zaznacza się wzrost obaw dotyczących przyszłości:

‒ 34 proc. konsumentów uważa, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż w roku poprzednim. Polscy respondenci mniej dotkliwie odczuwają jednak spadek swojej siły nabywczej w porównaniu do Grecji (80 proc. zadeklarowało zmniejszenie budżetu), Włoch (60 proc.) czy Hiszpanii (53 proc.)

‒ Znacznie mniej Polaków niż przed rokiem wyraża opinię, że ich sytuacja finansowa poprawi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy (7 p.p. spadku do 19 proc.). Nieco więcej sądzi, że w 2013 roku ich warunki ekonomiczne nie ulegną zmianie lub pogorszą się (8 p.p. wzrostu do 68 proc.).

‒ 34 proc. Europejczyków jest zdania, że ich budżet w 2013 roku ulegnie dalszej redukcji. Zaledwie 19 proc. przewiduje wzrost. Czterech na dziesięciu Europejczyków – głównie z południa Europy – twierdzi, że ich siła nabywcza spadła.

‒ Niektóre kraje, takie jak Niemcy, Ukraina czy Czechy odczuły nieznaczną poprawę, jeśli chodzi o możliwości finansowe konsumentów.

Jak oceniasz obecnie swoją sytuację finansowąw porównaniu do sytuacji sprzed roku?

Jak zmieni się sytuacja finansowa Twojego gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach?

19%

29%39%

12%

Polska

Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się

Nie wiem

24%

42%

34%

Polska

Mam więcej pieniędzy Mam tyle samo pieniędzy

Mam mniej pieniędzy

© 2012 Deloitte

Strategie zakupowe i budżet świąteczny w roku 2012

© 2012 Deloitte

Jak scharakteryzujesz swoją strategię zakupową?

8

• Polacy będą w tym roku kupować tańsze, bardziej użyteczne prezenty w sklepach oferujących niższe ceny. Obdarują też mniejszą liczbę osób.

‒ Dla Europejczyków cena jest dziś czynnikiem decydującym o wyborze prezentów. W związku z tym 78 proc. badanych planuje zakup upominków świątecznych w tańszych sklepach, wzrosła też skłonność do kupowania mniej kosztownych prezentów (77 proc.) lub artykułów przecenionych (84 proc.).

‒ Analogicznie w Polsce planując swoją strategię zakupową, decydujemy się na kupowanie prezentów w sklepach oferujących niższe ceny (81 proc.), prezentów tańszych (76 proc.) lub przecenionych (69 proc.).

‒ Podobnie jak większość Europejczyków nie będziemy kierować się impulsem, a użytecznością prezentu i jego ceną.

Skoncentruje się na praktycznych prezentach

Na prezenty będę kupować produkty na wyprzedażach

Będę robić zakupy w tańszych sklepach

Będę kupować tańsze prezenty

Kupię prezenty dla mniejszej liczby osób

Zamierzam dawać prezenty grupowe, bo mniej się na nie wydaje

Ofiaruję prezenty nie biorąc pod uwagę ich ceny

Będę dokonywać zakupów pod wpływem impulsu

87%

84%

78%

77%

74%

68%

53%

50%

Europa

Skoncentruje się na praktycznych prezentach

Będę robić zakupy w tańszych sklepach

Będę kupować tańsze prezenty

Kupię prezenty dla mniejszej liczby osób

Na prezenty będę kupować produkty na wyprzedażach

Zamierzam dawać prezenty grupowe, bo mniej się na nie wydaje

Ofiaruję prezenty nie biorąc pod uwagę ich ceny

Będę dokonywać zakupów pod wpływem impulsu

86%

81%

76%

76%

69%

66%

65%

52%

Polska

© 2012 Deloitte

Sposoby finansowania świątecznych zakupów w Polsce

9

• Polscy konsumenci planują sfinansować tegoroczne wydatki świąteczne z oszczędności (82 proc.) lub z wykorzystaniem karty kredytowej (25 proc.), którą spłacą po świętach. Tylko nieliczni planują zaciągać kredyt w banku ani pożyczać pieniądze od rodziny czy znajomych.

• W ubiegłym roku podobnie, zdecydowana większość Polaków planowała finansowanie świąt przede wszystkim z oszczędności.

W jaki sposób planują Państwo sfinansować tegoroczne wydatki związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra ? (proszę wybrać maksymalnie 3 źródła z poniższej listy)

Z oszczędności

Będę płacił kartą kredytową, którą spłacę po świętach

Kredyt w banku

Pożyczę pieniądze od rodziny lub znajomych

Inny

82%

25%

5%

5%

5%

75%

23%

6%

8%

8%

2011 2012

© 2012 Deloitte

Na ile ważne są dla konsumentów kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem? 

10

• Większość Europejczyków, w tym Polaków, deklaruje, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na ich decyzje zakupowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosło jednak znaczenie ceny jako kluczowego czynnika wpływającego na wybór danego produktu.

‒ Ponad 2/3 Europejczyków deklaruje, że wybiera produkty, przy których produkcji ograniczana jest emisja CO2 i nie są zatrudniani nieletni. Znaczenie tych czynników słabnie jednak wobec rosnącego znaczenia jak najniższej ceny.

‒ Również Polacy częściej traktują cenę jako główne kryterium wyboru (57 proc. w porównaniu do 52 proc. w 2011 r.). Co ważne, spada odsetek respondentów, którzy uważają, że zrównoważony rozwój to tylko pretekst do podnoszenia cen (52 proc. wobec 55 proc.), podczas gdy wśród Europejczyków odsetek osób wyrażających taką opinię nieznacznie wzrósł.

Przywiązuję uwagę do informacji na opakowaniu

Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2

Nie kupuję artykułów, przy produkcji których pracują dzieci

Kupuje głównie produkty krajowe

Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu

Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen

73%

60%

60%

58%

57%

52%

78%

63%

61%

63%

52%

55%

Polska

2011

Przywiązuję uwagę do informacji na opa-kowaniu

Nie kupuję artykułów, przy produkcji których pracują dzieci

Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2

Kupuje głównie produkty krajowe

Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen

Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu

78%

73%

67%

64%

58%

50%

82%

76%

70%

60%

57%

45%

Europa

© 2012 Deloitte

Na co przeznaczymy w tym roku świąteczny budżet?

11

• W całej Europie, w tym w Polsce, zakupy żywnościowe pochłoną największą część świątecznego budżetu:

‒ 31 proc. europejskich i 34 proc. polskich konsumentów wskazuje, że przede wszystkim kupi produkty spożywcze, w drugiej kolejności przeznaczy swój budżet na prezenty (30 proc.).

‒ Upominki będą miały pierwszeństwo w alokowaniu świątecznego budżetu tylko w Niemczech, Francji, Czechach i na Słowacji.

‒ Spotkania towarzyskie i podróże będą również stanowiły spory wydatek dla polskich i europejskich konsumentów (ok. 20 proc. spotkania towarzyskie i ok. 17 proc. podróże).

34%

30%

20%

16%

Polska

Artykuły spożywcze

Prezenty

Świąteczne spotkania towarzyskie

Podróże

31%

30%

22%

17%

Europa

© 2012 Deloitte12

• W tym roku Polacy deklarują, że wydadzą łącznie na święta niemal 12 proc. więcej niż wydali w 2011 roku. Co ciekawe, w ubiegłym roku znacznie przeszacowaliśmy swoje poniesione później wydatki.

• W tym roku na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi statystyczna polska rodzina wyda ok. 1 280 zł, a europejska niemal tyle samo, co w ubiegłym, czyli 2 420 zł.

• Europejczycy deklarują, że w tym roku wydadzą prawie tyle samo, co w ubiegłym. W grupie krajów oszczędzających znaleźli się konsumenci z Hiszpanii (-3.9%) i Czech (-2,7%), którzy w poprzednim roku prognozowali umiarkowany wzrost wydatków. 

Wydatki

2012 Europa Niemcy Francja Grecja Czechy Słowacja Włochy Hiszpania Ukraina Polska

Łączne wydatki na prezenty 312 € 285 € 378 € 188 € 252 € 314 € 264 € 301 € 146 € 137 €

Łączne wydatki na żywność 204 € 139 € 197 € 169 € 137 € 168 € 197 € 279 € 139 € 139 €

Łączne wydatki na spędzanie czasu z bliskimi 75 € 62 € 65 € 50 € 37 € 40 € 90 € 99 € 47 € 37 €

Deklarowany budżet 2012 591 € 485 € 639 € 407 € 426 € 522 € 551 € 680 € 332 € 312 €

Budżet rzeczywiście wydany 2011 596 € 453 € 635 € 485 € 438 € 518 € 572 € 708 € 293 € 280 €

Deklarowany budżet 2011 587 € 449 € 606 € 319 € 507 €  437 € 625 € 668 € 331 € 463 €

Zmiana 2011-2012 (%)

Łączne wydatki na prezenty -1,3% 5,9% 1,2% -17,2% -6,0% -0,1% -8,6% -4,0% 15,0% 15,5%

Łączne wydatki na żywność 0,0% 9,4% 0,6% -12,7% 2,9% 3,0% 2,1% -2,6% 13,1% 9,7%

Łączne wydatki na spędzanie czasu z bliskimi -0,7% 8,0% -1,1% -22,9% 2,8% -1,0% -0,3% -6,7% 10,7% 5,5%

Zmiana 2011-2012 (%) -0,8% 7,0% 0,7% -16,2% -2,7% 0,8% -3,7% -3,9% 13,5% 11,5%

© 2012 Deloitte

Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne

© 2012 Deloitte

Jakie prezenty najbardziej chciałbyś otrzymać?

14

Od kilku lat pierwsze miejsce na liście najbardziej pożądanych prezentów w Europie zajmowały książki. W 2012 roku jednak w rankingu prowadzi gotówka.

• W tym roku w Polsce książki (41 proc.) i pieniądze (40 proc.) są prawie tak samo często wskazywane jako najbardziej pożądany prezent na święta.

• Na popularności znacznie zyskały tablety (24 proc. w 2012 roku wobec 14 proc. w 2011 roku) oraz smartfony (22 proc. wobec 13 proc.).

Polska

Top 10 (1-10) 2012 Top 10 (1-10) 2011

Książki 41% Książki 48%

Gotówka 40% Kosmetyki / Perfumy 45%

Kosmetyki / Perfumy 37% Gotówka 41%

Laptop / Komputer 31% Biżuteria / zegarki 34%

Biżuteria / Zegarek 28% Odzież / obuwie 30%

Wycieczki / podróże 27% Wycieczki / podróże 28%

Bony podarunkowe 24% Laptop / Komputer 25%

Tablety 24%Bilety do teatru / kina / na koncert / mecz

24%

Odzież / obuwie 24% Bony podarunkowe 23%

Smartphone 22% Czekoladki 23%

Europa Pierwsze miejsce 2012 2011

Hiszpania Gotówka Książki

Niemcy Gotówka Książki

Francja Gotówka Gotówka

Grecja Gotówka Książki

Polska Książki Książki

Czechy Gotówka Książki

Słowacja Książki Książki

Ukraina Gotówka Gotówka

Włochy Gotówka Książki

© 2012 Deloitte

Jaki rodzaj prezentu zamierzasz w tym roku kupić rodzinie i przyjaciołom (wyłączając dzieci i nastolatki)?

15

• Swoim bliskim Europejczycy najchętniej sprezentują książki (wybiera je 38 proc. ankietowanych). Obecnie o 10 p.p. wyprzedzają one kosmetyki i perfumy, które w latach 2011 i 2010 zajmowały pierwsze miejsce.

• W tym roku w Polsce najchętniej kupowanymi prezentami będą książki. Na popularności znacznie straciły kosmetyki i perfumy (38 proc. w 2012 wobec 61 proc. w 2011) oraz w mniejszym stopniu biżuteria i zegarki (20 proc. w 2012 wobec 32 proc. w 2011). Na popularności zyskały natomiast akcesoria kuchenne, które nie pojawiły się w Top 10 w ubiegłym roku.

• Gotówkę jako prezent planuje ofiarować tylko 13 proc. respondentów z Polski, co nie pokrywa się z życzeniem jej otrzymania, które wyraża 40 proc. respondentów.

• Mimo dużej chęci otrzymania na prezent smartfonów, tabletów i laptopów/komputerów, urządzenia te zajęły zaledwie odpowiednio 28., 29. i 31. miejsce w planach zakupów prezentów świątecznych w 2012 roku.

Polska

Top 10 (1-10) 2012 Top 10 (1-10) 2011

Książki 40% Kosmetyki / Perfumy 61%

Kosmetyki / Perfumy 38% Biżuteria / Zegarki 32%

Czekoladki 22% Książki 31%

Biżuteria / Zegarek 20% Farmaceutyki 28%

Płyty CD 20% Czekoladki 26%

Odzież / obuwie 18% Odzież / shoes 26%

Gry 15% Płyty CD 25%

Gotówka 13%Produkty do pielęgnacji ciała, masaże, zabiegi SPA

25%

Akcesoria kuchenne (sprzęt i gadżety) 11% Akcesoria (torebki) 24%

Akcesoria (torebki) 10% Pieniądze 24%

Europa Pierwsze miejsce 2012 2011

Hiszpania Odzież / obuwie Kosmetyki / Perfumy

Niemcy Książki Kosmetyki / Perfumy

Francja Książki Czekoladki

Grecja Książki Kosmetyki / Perfumy

Polska Książki Kosmetyki / Perfumy

Czechy Książki Kosmetyki / Perfumy

Słowacja Książki Kosmetyki / Perfumy

Ukraina Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Włochy Książki Kosmetyki / Perfumy

© 2012 Deloitte

Prezenty dla dzieci (do lat 12) i nastolatków (12-18 lat)

16

• Gry edukacyjne nadal dominują wśród prezentów najchętniej kupowanych dla dzieci do lat 12. Czołowa trójka to zabawki edukacyjne, książki oraz gry (gry planszowe, puzzle itp.). W tym roku w pierwszej dziesiątce zabrakło samochodów, lalek i gier wideo. Polacy wybierając zabawki stawiają na rozwój dziecka, szukają propozycji o charakterze edukacyjnym. Wśród najbardziej popularnych upominków pojawiły się odzież i obuwie, co potwierdza chęć zakupu prezentów o wartości użytkowej.

• Trzy najpopularniejsze prezenty dla nastolatków to gry wideo, książki i słodycze . W Europie gry wideo i książki również znalazły się na czele listy, na trzecim miejscu uplasowały się natomiast słodycze.

• W pierwszej dziesiątce prezentów dla nastolatków w 2012 pojawiły się kosmetyki i perfumy. W porównaniu z 2011 rokiem zabrakło natomiast zabawek sportowych.

Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla dzieci do lat 12 2012

Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy) 30%

Książki 24%

Gry / Puzzle 24%

Lalki / Zabawki pluszowe 18%

Zabawki konstrukcyjne (np. klocki) 18%

Zabawki kreatywne i artystyczne (np. artykuły do prac plastycznych, artykuły malarskie, modelarstwo) 16%

Artykuły dla niemowląt / małych dzieci 15%

Odzież / Obuwie 14%

Zabawki techniczne (np. modele kolejek i akcesoria, wyścigi samochodowe i akcesoria, samochody na baterie)

13%

Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 9%

Polska Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla nastolatków 2012

Gry wideo 24%

Książki 24%

Czekoladki 20%

Płyty CD 13%

Gotówka 11%

Odzież / Obuwie 10%

Kosmetyki / Perfumy 8%

Konsole do gier, urządzenia 7%

Gry / Puzzle 7%

Zabawki kreatywne i artystyczne (np. artykuły do prac plastycznych, artykuły malarskie, modelarstwo) 7%

Polska

© 2012 Deloitte

Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy?

© 2012 Deloitte

Jak znajdujemy i gdzie kupujemy prezenty

18

• W Europie nadal znacznie więcej badanych konsumentów deklaruje zakup upominków w sklepach tradycyjnych, niż w sieci

‒ Nieco więcej klientów wyszukuje prezenty w Internecie niż je tam porównuje.

‒ Na dwóch pierwszych etapach procesu zakupowego (wyszukiwanie i porównywanie) niezależnie od rodzaju produktów konsumenci wybierają oba kanały sprzedaży.

‒ Dwóch na trzech Europejczyków kupuje w tradycyjnych sklepach, które nadal są najpopularniejszym kanałem sprzedaży.

− Dwie trzecie kupujących udaje się do sklepów tradycyjnych po zakup prezentów z kategorii kosmetyków, mody, zabawek i gospodarstwa domowego.

• W 2012 roku w Polsce zakup w sieci znacznie zyskał na popularności. Polacy chętniej niż Europejczycy deklarują wykorzystanie Internetu nie tylko do wyszukania czy porównania cen, ale również do sfinalizowania zakupów.

Wyszukiwanie

Porównywanie

Zakup

29%

23%

44%

31%

20%

56%

40%

57%

Polska

Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży

Wyszukiwanie

Porównywanie

Zakup

25%

22%

33%

33%

29%

67%

42%

48%

Europa

Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży

© 2012 Deloitte

W jakich miejscach w Internecie szukasz informacji o usługach i produktach?

19

• W Polsce, podobnie jak w całej Europie, strony internetowe poszczególnych marek i sklepów zyskują na popularności, jednak to wyszukiwarki są najpopularniejszym narzędziem, za pomocą którego szukamy i porównujemy oferty świąteczne.

‒ Dwa najpopularniejsze narzędzia online wykorzystywane przez Polaków to porównywarki internetowe, wyszukiwarki i strony www sklepów (korzystanie z nich deklaruje ponad 90 proc. konsumentów).

‒ Tytko w w trzech krajach (Włochy, Polska i Ukraina) porównywarki internetowe mieszczą się w czołowej trójce.

‒ Ostatnie miejsce nadal zajmują media społecznościowe i fora, choć zainteresowanie tymi kanałami komunikacji wzrosło o 9 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Częściej korzystają z nich młodsi konsumenci. Starsi z kolei są bardziej wrażliwi na reklamy przesyłane pocztą elektroniczną.

‒ Tendencja do poszukiwania i porównywania towarów w Internecie utrzymuje się niezależnie od pokolenia, płci czy kraju.

Porównywarki internetowe

Wyszukiwarki internetowe

Strona internetowa sklepu

Sklepy internetowe (z jednym bądź kilkoma punktami sprzedaży poza siecią)

Sklepy działające wyłącznie w Internecie

Strony internetowe dostawców/ marek

Strony internetowe z kuponami i ofertami

Elektroniczne newslettery, informacje otrzymane pocztą elektroniczną

Fora i blogi

Media społecznościowe (Facebook, Twitter etc.)

95%

94%

94%

91%

90%

88%

84%

79%

69%

59%

5%

6%

6%

9%

10%

12%

16%

21%

31%

41%

Polska

Nie korzystam Korzystam

Sklepy internetowe(z jednym bądź kilkoma punktami sprzedaży poza siecią)

Wyszukiwarki internetowe

Sklepy działające wyłącznie w Internecie

Strony internetowe dostawców/ marek

Porównywarki internetowe

Strony internetowe z kuponami i ofertami

Strona internetowa sklepu

Elektroniczne newslettery, informacje otrzymane pocztą elektroniczną

Fora i blogi

Media społecznościowe (Facebook, Twitter etc.)

90%

89%

86%

85%

84%

79%

77%

74%

58%

51%

10%

11%

14%

15%

16%

21%

23%

26%

42%

49%

Europa

© 2012 Deloitte

W jaki sposób korzystasz z sieci społecznościowych?

20

• W okresie świątecznym w sieciach społecznościowych poszukujemy głównie inspiracji oraz recenzji

‒ Chętniej korzystamy z informacji przekazywanych przez innych użytkowników Internetu niż z informacji producentów.

‒ Europejczycy korzystają z mediów społecznościowych w celu sprawdzenia opinii (59 proc.), uzyskania rabatów na towary (54 proc.) i znalezienia pomysłów na prezent (52 proc.).

Czytam recenzje

Szukam pomysłów na prezent

Szukam rabatów

Oglądam produkty

Sprawdzam, jakie prezenty chcieliby dostać przyjaciele lub członkowie

rodziny

Na stronie dla fanów sklepu

56%

56%

54%

37%

26%

17%

Polska

Czytam recenzje

Szukam rabatów

Szukam pomysłów na prezent

Oglądam produkty

Sprawdzam, jakie prezenty chcieliby dostać przyjaciele lub członkowie

rodziny

Na stronie dla fanów sklepu

59%

54%

52%

41%

29%

21%

Europa

© 2012 Deloitte

Gdzie zamierzasz nabyć prezenty, jeśli nie kupisz ich w Internecie ?

21

• Konsumenci europejscy kupują prezenty przede wszystkim w sklepach specjalistycznych, hipermarketach i tradycyjnych sklepach

‒ Pierwsza trójka jest taka sama, jak w roku 2011, przy czym hipermarkety awansowały na drugie miejsce. Zjawisko to wystąpiło w dziesięciu z osiemnastu badanych krajów.

‒ W bieżącym roku sklepy specjalistyczne zyskały na atrakcyjności i zajmują czołowe miejsce w Grecji, Czechach i Słowacji . W ośmiu kategoriach prezentów (książki, zabawki, gry wideo, technologie, artykuły sportowe, związane z czasem wolnym, filmy DVD/BluRay) pierwsze miejsce w Europie zajmują sieci specjalistyczne. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do zabawek i artykułów sportowych.

‒ We Francji i Włoszech prowadzą natomiast hipermarkety. Ich rosnąca popularność potwierdza przedświąteczną atrakcyjność sklepów mieszczących wszystkie branże pod jednym dachem oraz poszukiwanie przez konsumentów okazji do tanich zakupów (dzięki rabatom). Hipermarkety mieszczą się w pierwszej trójce we wszystkich klasach prezentów oprócz ubrań i dodatków.

‒ Tradycyjne sklepy wielobranżowe zajmują pierwsze miejsce w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Nadal cieszą się one szczególną popularnością w grupie wiekowej 18-24, gdzie zajmują drugie miejsce. Taki rodzaj sklepów jest preferowany jako miejsce zakupu kosmetyków, ubrań i dodatków.

• Polscy konsumenci, którzy nie skorzystają z zakupów online, wybiorą się do tradycyjnych sklepów wielobranżowych, specjalistycznych sieci sklepów oraz hipermarketów

‒ W tym roku na popularności znacznie zyskały specjalistyczne sieci sklepów. Polacy coraz chętniej robią zakupy świąteczne w księgarniach, sklepach odzieżowych, zabawkowych itp. niż w hipermarketach czy supermarketach

‒ Coraz rzadziej polscy konsumenci wybierają sklepy wysyłkowe oraz outlety, natomiast markowe sklepy luksusowe nieznacznie rosną na popularności.

Tradycyjne sklepy wielobranżowe

Specjalistyczne sieci sklepów (np. odzieżowe, księgarnie itp.)

Hipermarkety / Supermarkety

Tradycyjne sklepy lokalne

Markowe sklepy luksusowe

Sklepy wysyłkowe

Outlety

30%

26%

21%

10%

9%

2%

1%

28%

19%

20%

10%

6%

11%

7%

Polska

2011 2012

Specjalistyczne sieci sklepów (np. odzieżowe, księgarnie itp.)

Hipermarkety / Supermarkety

Tradycyjne sklepy wielobranżowe

Tradycyjne sklepy lokalne

Markowe sklepy luksusowe

Outlety

Sklepy wysyłkowe

32%

24%

23%

12%

4%

3%

1%

24%

21%

23%

12%

4%

9%

7%

Europa

© 2012 Deloitte

Gdzie zamierzasz kupować artykuły spożywcze?

22

• W Polsce, podobnie jak w całej Europie, świąteczne produkty spożywcze kupimy głównie w hipermarketach i supermarketach

‒ Hipermarkety, które od dawna zajmują pierwsze miejsce w Hiszpanii, Włoszech i Słowacji, zdobyły wiodącą pozycję również w Polsce (w 2011 roku więcej respondentów z naszego kraju deklarowało zakup produktów spożywczych w supermarketach).

‒ Im młodsi konsumenci, tym więcej zakupów robią w hipermarketach. I odwrotnie: im starsi, tym więcej zakupów robią w tradycyjnych sklepach (np. w mięsnych).

Hipermarkety

Supermarkety

Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia itp.)

Sklepy całodobowe

Luksusowe sklepy spożywcze

Przez Internet

70%

61%

45%

11%

9%

9%

Polska

Hipermarkety

Supermarkety

Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia itp.)

Sklepy całodobowe

Luksusowe sklepy spożywcze

Przez Internet

62%

56%

31%

16%

7%

6%

Europa

© 2012 Deloitte

Wnioski

© 2012 Deloitte

Wnioski

1. Ocena sytuacji gospodarczej – nastroje konsumentów pogarszają się, ale jednocześnie coraz więcej Europejczyków deklaruje nadzieję na lepszą przyszłość

• W większości krajów europejskich przeważają konsumenci, którzy przewidują pogorszenie sytuacji gospodarczej w kolejnym roku.

• Obecną sytuację gospodarczą najbardziej pesymistycznie oceniają Grecy, Włosi i Hiszpanie. Te kraje wykazują natomiast największe przekonanie o możliwości poprawy sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

• Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację gospodarczą; 46 proc. respondentów uważa, że gospodarka jest w złym stanie. Prawie połowa respondentów również negatywnie ocenia przyszłość gospodarczą kraju.

• Opinie Europejczyków zaczynają się różnić, ponieważ trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja w poszczególnych państwach i na całym kontynencie. Dominuje jednak niepokój.

• Poczucie zagrożenia powoduje, że konsumenci jeszcze staranniej planują swoje zakupy, a czynnikiem decydującym staje się cena.

24

© 2012 Deloitte

Wnioski c.d.

2. Strategie zakupowe - cena głównym kryterium zakupu

• Od roku 2008 zaznacza się zdecydowana zmiana zachowania nabywców, którzy poszukują prezentów o wartości użytkowej po okazyjnych cenach. Postawy te znalazły potwierdzenie w obecnym badaniu, gdzie wyraźnie zaznacza się dominacja ceny.

• 78 proc badanych planuje zakup prezentów w tańszych sklepach, wzrosła też skłonność do kupowania mniej kosztownych prezentów (77 proc.) lub artykułów przecenionych (84 proc.).

• Analogicznie Polacy planując swoją strategię zakupową decydują się w tym roku na odwiedzenie tańszych sklepów (81 proc.) i poszukiwanie tańszych (76 proc.) lub przecenionych (69 proc.) upominków.

25

© 2012 Deloitte

Wnioski c.d.

3. Budżet oraz sposoby finansowania Świąt – święta finansujemy z oszczędności

• W tym roku bożonarodzeniowy budżet statystycznej europejskiej rodziny wyniesie tyle co w roku ubiegłym, czyli 2 420 zł.

• Na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi polska rodzina wyda ok. 1 280 zł, a to oznacza, że w porównaniu z wydatkami na Gwiazdkę 2011 Polacy planują zwiększyć swój budżet o prawie 12 proc.

• Polscy konsumenci planują sfinansować tegoroczne wydatki świąteczne z oszczędności (82 proc.) lub z wykorzystaniem karty kredytowej (25 proc.). Niewielu rozważa pożyczanie pieniędzy z banku, od rodziny lub znajomych.

4. Co znajdziemy w tym roku pod choinką? Nie będzie romantycznie

• Europejczycy najbardziej chcieliby dostać na święta gotówkę. W Polsce najbardziej pożądanymi prezentami są książki oraz gotówka.

• W tym roku pod choinką Polacy znajdą najwięcej książek, kosmetyków oraz słodyczy. Większość Europejczyków jako prezent kupi książki, kosmetyki oraz odzież.

• Wśród najbardziej pożądanych prezentów na popularności zyskały tablety oraz smartfony (odpowiednio 24 proc.

i 22 proc.). Trudno będzie je jednak znaleźć pod choiną - te prezenty zamykają listę deklarowanych zakupów.

• Jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci – najczęściej zdecydujemy się na zakup zabawek edukacyjnych, książek oraz gier tradycyjnych. Według deklaracji europejskich respondentów walor edukacyjny jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze upominku dla dzieci.

• Polskie nastolatki w tym roku pod choinką znajdą gry wideo, książki oraz słodycze.26

© 2012 Deloitte

Wnioski c.d.

5. Św. Mikołaj będzie korzystał z Internetu

• Internet jest pomocny na każdym etapie zakupów świątecznych.

• Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupowego tj. podczas wyszukiwania informacji o produkcie, porównywania oraz nabycia.

• Na etapie wyszukiwania produktów i porównywania cen, rośnie popularność cross-channel, czyli wykorzystania Internetu i sklepów tradycyjnych

• 33 proc. Europejczyków kupi prezenty w Internecie. Mimo to pierwszeństwo pod względem popularności zachowają tradycyjne sklepy. Podobnie postępować będą Polacy, których 44 proc. deklaruje zakup prezentów w sieci.

• W zakupach online cenimy sobie dostęp do informacji niedostępnych w sklepie (np. opinie innych klientów), możliwość dokonania zakupu o dowolnej porze oraz porównania cen i produktów. W tym roku do czołowej piątki korzyści płynących z Internetu dołączyły niskie ceny.

• Główną zaletą tradycyjnych sklepów jest możliwość wymiany zakupionego towaru, obsługa po sprzedaży i bezpieczeństwo płatności, które w tym roku znów zyskało na znaczeniu. Inne korzyści to możliwość poradzenia się sprzedawcy oraz sama przyjemność płynąca z zakupów.

• Przy wyszukiwaniu i porównywaniu produktów klienci będą korzystali głównie ze stron internetowych sklepów, wyszukiwarek i stron producentów. Rzadziej korzysta się z sieci społecznościowych czy blogów.

• W okresie świątecznym w sieciach społecznościowych głównie poszukujemy inspiracji oraz recenzji. Chętniej korzystamy z informacji przekazywanych przez innych użytkowników Internetu, niż z informacji producentów.

27

© 2012 Deloitte

Kontakt

28

Magdalena Jończak DyrektorKonsulting

Tel: +48 (22) 511 0033Email: mjonczak@deloitteCE.com

Adam ChróścielewskiDyrektorAudyt

Tel: +48 (22) 5110319Email: achroscielewski@deloitteCE.com

© 2012 Deloitte

Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach:

• audyt

• konsulting

• zarządzanie ryzykiem

• doradztwo finansowe

• doradztwo podatkowe

• kancelaria prawnicza

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Więcej: http://www.deloitte.com/pl/xmas