research issue - energynewbiz.or.kr€¦ · 초연결 사회에서 유틸리티 공유경제...

2017년 제 10 호

2017. 5. 15

▶ Research Issue

초연결 사회에서 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 분석

Ⅰ. 공유경제 개요

Ⅱ. 국내외 공유경제 시장 현황

Ⅲ. Best Practices 비즈니스 모델 분석

Ⅳ. 기존 기업의 공유경제 대응 사례

Ⅴ. 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 사례

Ⅵ. 공유경제의 이면

▶ Research Activities

美 벤처캐피탈의 클린테크 스타트업 투자 분석 / MIT Energy Initiative

‘America First’에너지계획의 전력 분야 탄소배출 영향 / ADL

☞ 초연결 사회에서 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 분석 i ☜

【 Highlight 】

▪ 공유경제란 유∙무형 자산의 소유 대신 협력적 소비를 전제로 한 경제방식으로

대량생산과 과잉소비로 대표되는 <소유경제>의 대안

○ 협력적 소비(collaborative consumption)란 개인이 보유한 기술과 자산을 다른 사람과 공유하여 새로운 가치를 창출해내는 소비 행태

○ 공유경제 모델은 참여자 모두에게 이익이 돌아가는 구조로 능동적 소비자가 프로슈머를 넘어 스스로 거래의 주체로 발전

○ 공유경제는 글로벌 경제위와 IT 기술 발달, 공유에 익숙한 문화 확산, 환경문제 인식, 1인 가구 증가 등으로 급속히 성장

▪ 글로벌 공유경제 시장규모는 ’13년 150억$에서 ’25년 3,350억$ 수준으로

성장이 예상되며 공유경제에 기반 한 산업 생태계 변화도 급속히 진행

○ 글로벌 공유경제 시장은 미국이 주도하며, 대형 공유업체의 70%가 포진○ 공유경제 시장은 공간(숙소·사무실), 카 셰어링, 크라우드펀딩, 온라인

구직, 음원·영상 스트리밍 등 다양한 산업 분야에서 확산 ○ 국내의 경우 도시재생 전략의 일환으로 지자체 주도형 공유경제와

공유경제 기업 및 단체 중심의 사업 추진 모두 활발히 진행 중

▪ 공유경제의 Best Practices 비즈 모델로는 에어비앤비(AirBnB, 숙소공유),

우버(Uber, 라이딩 공유) 등이 있으며, 기존 산업을 뛰어넘는 성공 신화 기록

○ 에어비앤비의 시가총액은 ’16년 말 기준 약 310억$로 세계 최대 호텔 기업인 ‘힐튼’의 시가총액을 넘어섰으며, 우버도 700억$ 수준으로 성장

○ 유틸리티 공유경제 비즈 모델은 ‘에너지 공유 플랫폼’을 통해 신재생에너지 프로슈머와 신재생에너지 선호소비자를 연결시켜 주는 방법으로 사업 추진

▪ 공유경제의 성공적 확장을 위해서는 기존 사업자와의 형평성에 대한 마찰,

기존 법·질서 혼란 초래, 일자리 감소에 따른 실물경제 위축, 소비자 보호

수단 미비 등 공유경제가 갖고 있는 문제점도 동시에 해결해 나가야 할 필요

☞ 초연결 사회에서 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 분석 ii ☜

【 목 차 】

Research Issue Ⅰ. 공유경제 개요 ····················································································· 1

Ⅱ. 국내외 공유경제 시장 현황 ····························································· 3

Ⅲ. Best Practices 비즈니스 모델 분석 ············································· 6

Ⅳ. 기존 기업의 공유경제 대응 사례 ·················································· 11

Ⅴ. 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 사례 ······································ 13

Ⅵ. 공유경제의 이면 ··············································································· 14

Research Activities ￭美 벤처캐피탈의 클린테크 스타트업 투자 분석 ····························· 17

￭ ‘America First’ 에너지계획의 전력 분야 탄소배출 영향 ··················· 20

◾ 초연결사회(Hyper-connected Society)에서 유틸리티

공유경제 비즈니스 모델 분석

- 한전 경제경영연구원 한유리 선임연구원

☞ 초연결 사회에서 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 분석 1 ☜

Ⅰ. 공유경제 개요

▪ 공유경제란 유·무형 자산의 소유 대신 협력적 소비*를 전제로 한 경제 방식

○ 대량생산과 과잉소비로 대표되는 <소유경제>의 대안으로, 접근경제1), 온디맨드 이코노미2), 플랫폼 자본3) 등 다양하게 표현됨

○ 협력적 소비(collaborative consumption)란 개인이 보유한 기술과 자산을 다른 사람과 공유하여 새로운 가치를 창출해 내는 것

○ 공유경제 모델은 참여자 모두에게 이익이 돌아가는 구조로 능동적 소비자가 프로슈머를 넘어 스스로 거래의 주체로 성장

<공유경제의 개념>

* 크라우드산업연구소 재인용

▪ 공유경제는 글로벌 경제위기와 IT 기술 발달, 공유에 익숙한 문화 확산, 환경문제 인식,

1인 가구 증가 등으로 급속히 성장4)

○ (경제위기) ’08년 세계경제 위기 이후 이어진 저성장, 높은 실업률, 가계소득 감소 등 장기적 경기침체는 소비방식의 근본적 변화 초래

- <소유 가치>보다는 합리적인 소비를 통한 <사용 가치> 추구

○ (기술발달) IT 기술 발달로 인터넷과 SNS가 보편화 되고 초연결사회 도래

○ (공유문화) 초연결사회의 개인은 각자 보유하고 있는 자산, 인적자원, 기술, 지식 등을 사이버공간을 통해 공유하는 문화에 익숙해짐

글로벌 환경

국내 환경

<공유경제 확산의 사회 ∙ 경제적 배경>

* 부산발전연구원 재인용

1) 접근경제(Access economy)2) On-demand Economy3) 플랫폼 자본(Platform capital)4) 한국소비자원, ‘공유경제 서비스와 소비자 권익증진 방안 연구’

Research Issue


○ (환경문제) 지구온난화 등 기후변화와 자원고갈 문제에 대한 우려감이 확산되면서 친환경 트렌드에 부합하는 소비의식 성장

○ (1인가구) 1인 가구 비중이 증가하면서(한국 1인 가구 비중 34%, ‘14.12.) 가족 중심의 소유문화가 1인 가구의 실용적 소비문화로 변화

<OECD 주요국 1인 가구 비중(’11)> <한국의 1인 가구 비중 추이(’80~’14)>

* 통계청, 한국보건사회연구원 자료 재인용

▪ 공유경제 비즈니스는 제공서비스, 거래방식, 거래주체 등에 따라 ‘장소 공유’, ‘물건 공유’,

‘교통 공유’, ‘지식 공유’ 등의 유형으로 구분

○ (서비스) 유형서비스로 공간(숙소, 사무실, 텃밭 등), 수송(자동차, 자전거, 카풀 등), 물품(의류,

장비, 책, 유아용품 등)과 무형서비스로 노하우, 경험정보, 크라우드 펀딩, 재능, 인력 등 서비스의 범위는 무한대 확장 가능

○ (거래 방식) 자원 보유형, 거래 중개형, 후원형 등으로 구분

구 분 내 용 사 례

자 원보유형

사업주체가 공유할 자원과 상품을 직접 보유하고 관리하면서 이용자에게 상품으로 제공

집카(카셰어링)

거 래중개형

사업주체가 공유할 자원과 상품을 보유하지 않고 대여자와 이용자 간의 거래만을 연결

에어비앤비,우버

후원형활용하지 않는 유휴자원을 후원하는 형태로 필요한 사람에게 제공

열린옷장

○ (거래 주체) 개인과 개인, 공유경제 사업자와 개인 등으로 구분

구 분 내 용

P2P(C2C) 상품 소유인과 이용하는 개인 간의 거래, 사업자는 플랫폼 제공

B2P(B2C) 사업자가 소유한 제품을 개인 소비자가 이용


<공유경제 비즈니스 유형>

* 부산발전연구원 재인용

Ⅱ. 국내외 공유경제 시장 현황

1. 글로벌 현황

▪ 글로벌 공유경제 시장은 미국이 주도, 대형 공유업체의 70%가 포진

○ 기업가치가 10억$ 이상인 공유경제 기업 17개 중 12개가 미국 기업

<기업가치 10억$ 이상 공유경제 기업 분포 현황>

* Venturebeat 재인용* 기업별 사업분야 : (금융) Funding Circle, TransferWise, PROSPER, LendingClub, (소비재 상품) ebay, trademe, Etsy,(서비스) freelancer.com (물류) Instacart, (교통) Uber, 디디추싱(Didi Chuxing), OLA, LyR (장소/공간/숙박) wework,HomeAway, AirBnB, (교육) Chegg


○ 공유경제 시장은 공간(숙소‧사무실), 카 셰어링, 크라우드펀딩, 온라인 구직, 음원·영상 스트리밍 등 다양한 분야로 형성

회 사 설립연도 국 가 사업분야 펀딩규모(백만$)

Uber ‘09 미 국 수송 9,010

Lyft ‘12 미 국 수송 2,010

WeWork ‘10 미 국 공간(사무실) 1,430

Ola ‘10 인 도 수송 1,180

Ele.me ‘08 중 국 음식배달 1,090

AirBnB ‘08 미 국 공간(숙박) 1,090

DidiKuaidi ‘12 중 국 수송 1,090

HomeAway ‘05 미 국 공간(숙박) 504.7

LendingClub ‘06 미 국 대출 392.2

BlaBlaCar ‘06 프 랑 스 수송 336.5

FundingCircle ‘10 미 국 크라우드펀딩 273.2

Fiverr ‘10 이스라엘 인력 111.0

<공유경제 주요 기업 및 사업분야>

* 오정숙, ‘글로벌 온디맨드(On-Demand Economy) 현황 및 시사점’ (‘16.4.)

○ 주요 5개 분야인 크라우드 펀딩, 온라인구직, 숙박, 카셰어링, 스트리밍의 시장규모는 ‘13년 150억$에서 ’25년 3,350억$로 폭발적 성장(연평균 17~63% 성장)5)

- ’25년 전체 시장에서 공유경제가 차지하는 비중이 50% 수준으로 확대 전망

<글로벌 공유경제 시장 전망> <분야별 연평균 성장률(’13~’25)>

2. 국내 현황

▪ 도시재생 전략의 일환으로 지자체 주도형 공유경제 추진

○ 서울시는 <공유도시 서울>을 선언하고(’12) ’서울특별시 공유촉진 조례‘ 제정, 공유촉진위원회와 공유허브(Hub) 구성 및 운영

5) PwC, 'The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity'


▷ 공유도시 : 시민, 공공, 기업의 소통과 협력이 원활하여 공유활동이 활발하게

이루어지는 도시

▷ 추진배경 : 도시화로 실종된 오랜 전통의

공유문화(품앗이)를 회복해서 서울의 사회

경제적 문제 해결 도모

▷ 주요목표 : ① 자원의 활용성 극대화

② 공동체 복원 ③ 도시경제 활성화

▷ 주요내용

① 정보공유 : 열린 데이터 광장, 공공와이파이 프로젝트 등 공개와 소통을 통해 새로운

가치 창출 ② 사람공유 : e-품앗이(가상화폐를 이용한 품앗이, 물품교환제도), 휴먼 도서관

멘토 공유 ③ 공간공유 : 유휴 공공시설 공유, 지하철 역사공간 공유, 열린공간 등 ④

물건공유 : 나눔카, 공유서가, 공구도서관, 외국인 관광도시민박 활성화, 시립병원 유휴

의료장비 공유 등

○ 부산시는 ‘13년 차량 공유서비스인 ’쏘카(SoCar)’를 도입하고 ‘공유경제 촉진 조례’ 제정(’14.3) 및 공유경제 시민모임 후원

▷ SEPS(Sharing Economic Platform Street) 계획 : 노후 공업지역 재생사업에 공유경제

접목(부산시 사상구)

▷ 부산형 공유경제 시민허브 출범(‘13.11), 공유경제 인큐베이팅센터 조성 등

▪ 도시재생 전략의 일환으로 지자체 주도형 공유경제 추진

○ 공유경제 기업 및 단체는 ‘11년 이후 급증, 대부분 주식회사 형태(76.7% 점유)6)

○ 대부분은 자본금 1억원 이하, 직원수 5명 내외의 스타트업 기업

분 야 회 사 명 사 업 내 용

공 간

홈스테이코리아 외국인 방문객을 대상으로 국내 홈스테이 연결

모두의 주차장 비어있는 주차 공간 소유자가 운전자에 공유

공유독서실 서울 전역 도서실 좌석 공유

스페이스 노아 지식과 사무공간을 공유하여 커뮤니티 구성에 협조

수 송쏘카 카셰어링

위트콤 자전거셰어링

물 품공쓰재프로젝트 공연 후 남은 물건을 공유

우리울림 쓰지 않는 악기 공유

정 보

서비스

열린옷장 청년구직자를 대상으로 면접 정장 대여

플레이플래닛 현지 일반인 여행가이드 중개 소개

레디앤스타트 경영, 영업, IT 등 다분야에서 멘토링 서비스

<우리나라의 공유경제 기업‧단체 사례>

6) 경기개발연구원, ‘공유경제의 미래와 성공조건’ (‘14), 조사대상 : 30개


Ⅲ. Best Practices 비즈니스 모델 분석

숙소 공유 에어비앤비_AirBnB

비즈니스모델 요약

▷ 고객구분 : 여행자 및 집주인

▷ 비용구조 : 플랫폼(앱∙웹) 개발·유지, 마케팅·커뮤니티 관리, 보험 등

▷ 수익구조 : 여행자 수수료 (이용료의 6∼12%), 집주인 수수료 (이용료의 3%)

▷ 기업가치 : 고객 간 신뢰를 바탕으로 전 세계의 독특한 숙소를 체험 하고자 하는

사람에게 정보를 제공하는 시장, 유휴 자원의 활용

▪ 기업개요 : ’08년 창업, ’16년 매출액 9.45억$, 기업가치 310억$

○ 미국 캘리포니아에서 소셜 숙박업체로 창업하였으며 온라인과 모바일을 기반으로 집 주인과 여행객의 중개자 역할

○ 190개국, 34,000개 도시에 200만개 이상의 숙소 정보를 제공하고 있으며 사용자 수는 6천만 명 이상(’16.3)

○ ’13.1월 한국에 진출 후 국내에도 1만개 이상의 호스트 보유

<에어비앤비 매출액 추이>

* 오정숙, ‘글로벌 온디맨드(On-Demand Economy) 현황 및 시사점’ (‘16.4.)

○ 일부 지역에서 불법 논란이 있으며 우리나라에서는 숙박업 신고를 하지 않고 숙소를 제공한 경우에 대해 불법 판결

○ 에어비앤비의 시가총액이 ’16년 말 기준 세계 최대 호텔기업인 ‘힐튼’의 시가총액을 넘어서 약 310억 달러 수준으로 성장


<주요 호텔체인과 에어비앤비 시가총액 비교> <에어비앤비 매출 추이>

* Yahoo finance/CB INSIGHT and EQUIDATA * 파이퍼제프리

▪ 비즈니스 모델

○ 회사가 소유한 객실 공간 없이 공급자와 수요자간 플랫폼 역할

○ 시장경제 논리에 바탕을 둔 플랫폼으로 집주인은 수요자가 자신의 집을 선택하도록 자세하게 소개하는 등의 노력 필요

○ 에어비앤비는 ‘머물 곳’을 마련하는 것을 넘어 ‘이동’하고 ‘즐기기’까지 하는 세계 최대의 종합 여행사로 비즈니스 모델 확장 추진 중

<에어비앤비 비즈니스 모델>

* 유진투자증권

라이딩 공유 우버_Uber


▷ 고객구분 : 승객 및 차량을 보유한 운전자

▷ 비용구조 : 플랫폼(전용 앱) 개발 및 유지, 마케팅, 운전자 인센티브

▷ 수익구조 : 승객 및 운전자 수수료

▷ 기업가치 : 독보적이며 확실하고 편리한 수송수단을 합리적인 가격에 제공하며 필요할 때

즉시(on-demand) 서비스 제공, 유휴 자원의 활용


▪ 기업개요 : ’10년 미국 샌프란시스코에서 설립

○ 우버가 개발한 모바일 앱을 이용해 승객과 차량을 소유한 운전자 연계 플랫폼 서비스

구 분 날짜 투자금액 주요 투자자

SeriesD ‘14.6.6 $1.2십억 Fidelity, Wellington, Google Ventures 등

SeriesC ‘13.8.23 $258백만 Benchmark, TPG Growth, Google Ventures

SeriesB ‘11.12.7 $37백만 Summit Action Fund, Troy Carter, Crunch Fund 등

SeriesA ‘11.2.14 $11백만 Benchmark, Lowercase Capital, First Round 등

Angel ‘10.10.15 $1.3백만 Josh Spear, Oren Michels, Shawn Fanning 등

Seed ‘09.08.1 $200천 Travis Kalanick, Garrett Camp

<우버 주요투자기관 및 투자금액>

* Crunchbase.com, KTB 투자증권 재인용

○ 서울을 포함한 395개 도시에 진출 중(’16)이지만 일부 지역에서 불법 논란이 있으며

서울시도 불법으로 규정하고 운행 금지

○ 서비스 품질별로 우버엑스(Uber Pop)와 우버블랙으로 차별화

- 우버엑스 : 운전면허와 차량 보유자는 교육 이수 후 누구나 기사 가능

- 우버블랙 : 벤츠, BMW, 아우디 등 고가의 차량을 이용하는 프리미엄 서비스로 우버가 렌터카업체와 계약을 맺어 차량에 대한 사용권을 얻은 후 승객의 요구에 따라 차를 배차해주는 서비스

○ 서비스 이용 요금은 평상시와 피크시로 구분되며 국가, 지역, 시간 등에 따라 상이

- 평상시 : 서울은 최소요금 5,000원에 시속 18km/h 미만일 경우 300원/분, 18km/h 이상일 경우 1,500원/km로 모범택시 수준

- 피크시 : 이용자가 증가하면 요금이 자동으로 올라가도록 설계되어 동일한 거리를 이용할지라도 피크시에는 요금 급증

<우버의 피크타임 할증요금 ‘Surge Pricing’>

* LG경제연구원



○ 회사가 소유한 차량 없이 공급자와 수요자간 플랫폼 역할

<우버 비즈니스 모델>

* KTB 투자증권

전기차 셰어링 오토리브_Autolib


▷ 고객구분 : 전기자동차 이용 고객, 전기차 주차 및 충전 고객

▷ 비용구조 : 자동차 취득, 충전소·구조물 설치·유지보수, 전기 구입비, 플랫폼(웹·앱)

개발·수선유지, 보험, 개인고객 관리 비용 등

▷ 수익구조 : 자동차 이용고객의 가입비(회비) 및 이용료, 전기차 주차 및 충전고객 회비 및

이용료

▪ 기업개요 : ’11년 프랑스 파리에서 개시, 전기차 전용 카 셰어링

○ 볼로레 그룹(Bolloré’ Group)과 파리市의 민관협동 사업으로 시작

구 분자동차 충전소

수량 대당지원 총금액 수량 소당지원 총금액

지자체

컨소시엄- - - 1,000소 50천€ 50백만€

볼로레

그룹3,000대 35천€ 105백만€ 1,000소 10천€ 10백만€

파리

주정부3,000대 5천€ 15백만€ - - -

<오토리브 민관협동 내역>


○ 회원 110,000명, 전기차 약 3천대, 충전소 860개, 전기차 전용 주차장 4,400개 운영

○ 오토리브의 전기차 Bluecar는 최대 주행거리 250km, 최대속도 130km/h, 충전시간 약 4시간 소요

○ 파리 광역시 및 인근의 45개 지자체(municipalities)와 볼로레 그룹에서 공동 운영

○ ’15.7월 기준 약 3,300여대의 전기차와 965개의 충전소로 서비스 제공

구 분 ‘11.12 ‘12.12 ‘13.12 ‘15.7충전소(개, 누적) 250 600 857 965전기차(대, 누적) 250 1,740 2,010 3,300회원수(명, 누적) 5,651 15,000 121,000 -

<오토리브 서비스 추이>

* Bolloré‘ Group

○ 서비스 이용 요금은 누적사용시간에 따라 주간 이용료 수준이 다르게 적용되며, 야간이용료, 가입비 인식표 등으로 구분되어 발생

누적사용시간 주간 이용료(8시∼20시)

야간 이용료(20시∼익일8시)

가입비 인식표 (badge)

24시간 초과 충전 패널티

1∼250 1.00€

1€/hr ∼4€

관리비 15€

1 badge/대41.67€

2510∼550 0.95€551∼750 0.90€751∼1000 0.85€1001 이상 0.80€

<오토리브 이용요금(파리, ’16.3)>

* Bolloré‘ Group


○ 사업자가 전기차를 소유하고 공급, 수익원은 회비와 임대료

<오토리브 비즈니스 모델>

* KTB 투자증권

<오토리브 전기차 Bluecar>


Ⅳ. 기존 기업의 공유경제 대응 사례

공유경제 기업 인수 또는 합작투자

▪ Avis Budget Group은 세계 최대 카셰어링 회사인 Zipcar를 인수

ZipCar

▷ ‘00년 미국 보스턴에서 설립된 시간제 카셰어링 회사

▷ 91.5만명의 회원과 10,000대 이상의 자동차 보유(‘14년 기준)

▷ 가입비, 연회비를 내고 회원이 되면 시간단위로 이용료를 지불

○ ZipCar는 지속적인 사업 확장으로 투자부담과 수익성에 대한 우려 증가, 경쟁심화로

인한 성장성 둔화, 창업주 간 갈등 등으로 경영악화

○ ’13년 미국 렌터카 업체인 Avis Budget Group이 5억$에 인수, Avis는 사업영역

확대로 연간 5천만$~7천만$의 시너지 효과 기대

<ZipCar 매출액 추이> <Avis와 ZipCar의 시너지 계획>

* SK증권, KTB 투자증권

▪ BMWi는 독일 렌터카 회사인 Sixt와 합작투자로 Drive Now 설립

○ 렌터카 회사인 Sixt와 합작하여 BMW 차량으로 운영하는 카셰어링 회사 Drive

Now를 설립(’11), 미국, 독일 등 5개 도시에서 사업 중

○ 미국에서는 전기차 서비스로 운영 중


▪ GM, 포드, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등도 카셰어링 사업에 참여 중

기업 서비스명 출시년도 주요특징

GM MAVEN ‘16 앤아버 지역에서 카셰어링 사업

포드 GoDrive ‘15 런던에서만 서비스, 차량의 약 1/2이 전기차

아우디 Audi at home ‘15특정 고급주택단지 입주자들만 이용할 수

있는 프리미엄 차량 공유 서비스

폭스바겐Quicar

Green wheels‘11

독일의 Quicar를 네덜란드 Green wheels에

통합해 서비스 지속 예정

다임러 Car2Go ‘09유럽, 북미 약 29개 도시에서 서비스 중,

캐나다에서는 벤츠 B 클래스도 포함

<주요 완성차 기업의 카셰어링 참여 사례>


▪ 구글, GM 등 기존 기업은 공유경제 스타트업 기업에 투자를 통해 공유경제 산업계에서

상생전략 모색

▪ BMW는 주차공간이 필요한 사람에게 주변 주차공간을 연결해주는 서비스인 ParkatmyHouse

와 전기차 충전기 소유주와 전기차 운전자를 연결해주는 ChargeatmyHouse에 투자

기존기업 투자대상 분 야 주요내용

구글 Lending Club P2P 대출 1억2,500만$ 투자

GM RelayRides P2P 카셰어링 300만$ 투자

GE Quirky 아이디어거래 3,000만$ 투자

<기존기업의 공유경제 사업 투자 사례>

* 하나금융연구소


▪ DHL은 자사가 배달하지 못하는 신흥시장을 대상으로 최종목적지까지 배달을 원하는 고객과

배달하고자 하는 사람을 연결해주는 앱 MyWays 출시


Ⅴ. 유틸리티 공유경제 비즈니스 모델 사례

에너지공유 시장 Powerpeers(네덜란드)


▷ 고객구분 : 신재생에너지 프로슈머, 신재생에너지 선호 소비자

▷ 비용구조 : 플랫폼(웹사이트) 개발·수선유지 비용, 전력구입비 등

▷ 수익구조 : 참여자(생산자, 소비자)가 지불하는 고정 수수료(6.99euro/월)

▪ 기업개요 : ’16년 스웨덴 국영 전력회사 Vattenfall이 네덜란드에 설립

○ 웹 기반 P2P(Peer-to-peer) 에너지공유 플랫폼

○ Vattenfall이 ’50년까지 탄소제로기업(Climate-neutral Company) 목표 달성을 위해 추진 중인 고객 중심의 지속가능한 에너지솔루션 전략의 일환

○ 신재생 에너지 프로슈머와 에너지 소비자간 직접 연결로 지역 내 소규모 분산형 신재생에너지 발전 보급과 소비 촉진

▪ 운영방법 : 생산자와 소비자의 연결을 통한 에너지 커뮤니티 조성

○ 소비자들은 전력 생산자를 단일 혹은 복수 선택할 수 있으며, 수시로 On-line을 통해 원별 전력 공급량 모니터링과 생산자 변경 가능

- 생산자 정보를 kWh 단위로 제공하여 생산에서 소비까지 추적 가능

- 소비자가 선택한 생산자가 전력공급이 불가할 경우 Powerpeers는 네덜란드 내에서 발전된 신재생(태양광, 풍력, 수력 발전) 전력을 즉시 공급

○ 신재생에너지 프로슈머는 전력회사에 판매하는 가격보다 높은 가격으로 판매할 수 있으며, 연간 약 50~120유로 이상의 추가수익 발생

- 특정 고객과 직접 거래량에 대해 3,000kWh까지 0.04euro/kWh 추가 지급

직거래 플랫폼 반데브론_Vandebron(네덜란드)


▷ 고객구분 : 신재생에너지 프로슈머, 신재생에너지 선호 소비자

▷ 비용구조 : 플랫폼(웹사이트) 개발·수선유지 비용 등

▷ 수익구조 : 이용자(생산자, 소비자)가 지불하는 수수료(12USD/월)


▪ 기업개요 : ’13년 설립, ’14년 4월부터 신재생에너지 직접거래 시장 개설

○ 웹사이트를 통해 소비자들이 독립생산자에게서 직접 전력을 구입할 수 있도록 직거래 플랫폼 제공하고 있는 네덜란드 기반 공유경제 기업

- 38명의 전력 독립생산자가 소개되어 있으며, 약 4만 가구가 쓰기에 충분한 전력을 공급하고 있음

○ 신재생에너지 공급자-소비자 선호 연결로 지역 청정에너지 커뮤니티 구축

▪ 운영방법 : 생산자가 제시한 전기요금 등의 정보를 보고 소비자가 선택

○ 소비자들은 웹사이트에서 계약기간(1년, 3년)과 필요 전력량 입력 후 각각의 전력 생산자 소개 페이지를 통해 정보 비교 및 전력 구매

○ 생산자와 소비자는 반데브론에 매월 약 12달러의 수수료를 지불

<반데브론의 가격 경쟁력> <독립 신재생에너지 생산자 소개 예시>

* 반데브론 홈페이지

Ⅵ. 공유경제의 이면

▪ 기존 사업자와의 형평성에 대한 마찰 발생

○ 공유경제가 급속도로 성장하면서 기존업계의 경쟁자로 대두되어 규제와 제도의 대상으로 인식되기 시작

○ 공유경제 기업(또는 개인)이 인가·인증절차를 우회하고 사업 수행 시 세금을 내지 않아 기존 업계가 역차별을 받고 있다는 시각 등장7)

7) 서울연구원 김묵한, ‘소유의 공유, 공유의 소유-공유경제의 명암에 대한 시론’


▪ 영업권, 소유권, 접근권, 이용권의 혼재와 기존 법∙제도로 규제할 수 없는 공백으로 법∙질서

혼란 초래, 세금 회피도 문제

○ 잉여제품과 서비스를 공유한다는 점에서 기존 산업 규제·제도와 공유경제 간의 위상이 명확하지 않은 상황 발생

○ 소득이 발생한 플랫폼 제공 기업과 개인 공급자의 세금 회피도 논란, 기존 사업자 과세부담에 대한 형평성 문제와 지자체 세입 감소 유발

구분 선고일 법원 피고인 형량 적용 법조

'15.8.26 부산지법 숙박업 정모씨벌금 70만원 공중위생

관리법 위반‘15.9.18 서울중앙지법 숙박업 한모씨

‘15.6.12

서울중앙지법

㈜MK코리아 외 벌금 200만원여객자동차 운수사업법

위반‘15.7.8 여행사 직원 벌금 300만원

‘15.7.22 자동차대여업자 벌금 700만원

<에어비앤비 국내 영업행위에 불법 판결 사례>

* 이투데이 재인용

▪ 일자리 감소로 실물경제 위축, 노동력 파편화에 대한 우려

○ 공유경제로 소비 위축, 제조업과 전문서비스업 쇠퇴, 일자리 감소 등 실물경제 위축 초래

○ 공유경제 기업은 개인을 고용하지 않으므로 상해, 의료보험, 최저임금 준수 등의 의무가 없고 노동을 파편화시키는 역할에 대한 우려

▪ 공유경제를 이용하는 소비자 보호 수단 미비

○ 공유경제가 기존 규제와 제도를 우회하는 방식을 통해서만 구현되는 것이라면 공유경제에 대한 일종의 안전장치가 필요

○ 일방적 계약철회, 거짓 후기, 서비스 품질, 범죄 피해 보호 수단, 사고시 책임소재, 개인정보 보호 등 다각적인 개선 필요

▪ 공유경제 비즈 모델의 독점 또는 소유로 공유가치 훼손

○ 공유경제 플랫폼은 독점적으로 공급되거나 소유될 수 있고 일단 구축된 플랫폼은 유휴자원 뿐 아니라 다른 자원의 거래로 확장 가능

○ 렌트카 업체인 에이비스(Avis)가 세계 최대 카셰어링 기업 집카를 인수한 사례처럼 <공유의 소유>는 공유경제의 근본가치를 훼손

작성자 : 한전 경제경영연구원 한유리 선임연구원

◾ 美 벤처캐피탈의 클린테크 스타트업 투자 분석

◾ ‘America First’ 에너지계획의 전력 분야 탄소배출 영향

☞ 美 벤처캐피탈의 클린테크 스타트업 투자 분석 17 ☜

美 벤처캐피탈의 클린테크 스타트업 투자 분석 / MIT Energy Initiative* MIT Energy Initiative (MIT의 에너지 연구, 교육 허브)

▪ 미국의 VC(벤처캐피탈)는 ’06년부터 ’11년까지 클린테크 스타트업에 250억 달러를

투자하였으나 절반 이상은 손실, 결과적으로 클린테크 부문의 자금 부족을 야기

▪ VC의 클린테크 스타트업 투자 결과를 의료, 소프트웨어 부문과 비교, 클린테크 투자의

호황과 불황(Boom and Bust) 원인을 규명

▪ VC의 클린테크 투자 실패의 주요 원인은 대기업 투자 부족으로 볼 수 있고, 파리 기후

변화협약(‘15)으로 클린테크 스타트업에 대한 새로운 공공, 민간 자본 투자 기대

□ 클린테크 스타트업의 호황과 불황(Boom and Bust)

○ 화석연료 가격상승과 기후변화에 대한 소비자 인식 증가로 클린테크 투자는 증가하였으나, 가스 가격 하락, 저렴한 중국산 태양광 패널 공급, 글로벌 금융위기로 인한 신용경색 등 외부요인이 클린테크 스타트업의 경쟁력 약화

○ 지난 10년간 실리콘밸리에 설립된 150개의 재생에너지 스타트업은 거의 도산 ○ 실리콘밸리 VC의 클린테크 스타트업 투자는 17억 5천만 달러(’06), 50억 달러(’08)로

가파른 상승추세를 보였으나, 이 후 20억 달러 수준까지 지속적으로 감소 ○ 자본 부족의 결과로 클린테크 기업 수도 75개(’07년)에서 24개(’13년)로 감소 추이 ○ 단기간에 투자사업의 리스크와 수익성을 파악해야하는 VC의 특성에 비해, 클린테크

스타트업은 새로운 자재와 H/W 개발에 긴 시간이 필요하므로 상호간 부정합성 존재 ○ 일반적으로 VC는 자금을 제공하는 유한파트너(LP)와 이를 운영하는 일반파트너(GP)

간에 10년의 파트너십을 체결, 5년은 기업에 투자하고 나머지 기간에 투자금 회수 ※ 벤처캐피탈의 “수익실현(exits)”은 포트폴리오 회사를 인수하거나 IPO(기업공개)를 통해 이루어짐

○ 따라서 VC는 클린테크 부문의 H/W에서 S/W로 투자 전환

클린테크 벤처캐피탈의 격변추이 클린테크, 의료, 소프트웨어 부문의 수익성 비교

Research Activities


□ 클린테크 부문은 의료, S/W 부문 대비 리스크는 높고 수익은 낮아 손실폭 확대

○ ’07년 이후 자금을 조달받은 클린테크 스타트업의 90%이상이 투자금 상환 실패 ○ 클린테크 투자는 다른 두 부문에 비해 상당히 저조한 내부수익률(IRR) 구현 ○ 구글이 인수한 Nest Labs의 영향으로 클린테크 부문의 ’10년 IRR이 대폭 상승하였으나,

Nest Labs를 S/W 회사로 재분류하면 당해 클린테크 부문 IRR은 –23%로 하락하는 반면 S/W 부문에 투자한 A라운드* VC투자자는 투자금의 11.6배에 달하는 수익 창출

* A라운드 투자 : 스타트업 투자 단계 중 하나로 A라운드는 통상 정식제품 및 서비스 출시 단계

클린테크 기업의 투자 상환 실패율 Nest 社 포함 시, 클린테크 부문 IRR

Nest 社 제외 시, 클린테크 부문 IRR 변화 부문별 투자액 대비 투자자 수익

【 클린테크, 의료, S/W 부문의 스타트업 기업 분류와 평가 기준 】

⦁스타트업 기업 분류

- 클린테크 : 에너지, 발전, 저장, 효율성, 소프트웨어 등을 도입하거나 이를 위해

재정지원을 받은 기업

- 의료 기술 : 생명 공학 및 의약품 제조에 주력을 둔 기업

- S/W 기술 : 모바일 앱, 엔터프라이즈 S/W, 전자상거래, 게임·소셜미디어 상용화

⦁ 평가기준

- 리스크 : A라운드에서 초기 투자자들의 자본금을 회수하지 못한 회사의 비율

- 수 익 : 평균 내부 수익률(Internal Rate of Return: IRR) 측정

- 기 타 : 기금 모금(fundraising), 수익실현(exit value), 소유지분(Ownership stake) 등 불확실성 고려


□ 클린테크 부문의 VC 철수와 스타트업 실패에 대한 분석

○ ’08년 금융위기와 석유 및 천연가스 가격 하락, 중국의 저렴한 태양광 패널 공급 등 경제여건 변화와 더불어 클린테크 스타트업 실패가 이어졌으나 자세히 살펴보면 대다수의 기업이 대외 경제 동향과는 무관한 이유로 실패

○ 클린테크 스타트업은 5개로 구분할 수 있고 분야별로 성과에서 큰 차이를 보임 - 새로운 재료, 공정 또는 화학 물질을 개발 하는 회사: 투자금의 1/6 회수 - 기존 하드웨어 구성요소를 통합하려는 하드웨어 통합회사: 달러당 5센트 회수 - 클린테크 S/W 회사: A라운드 VC 투자금의 3.5배 수익실현 - 태양광 농장과 같은 대규모 프로젝트 건설을 위한 금융회사: 투자금의 1/4 회수 - 기타 회사(에너지 효율성 컨설팅 업체 등) : 투자금의 1/5 회수 ○ 클린테크 스타트업 중에서도 재료, 공정 또는 화학물질을 개발하는 회사가 6억 달러

이상 손해를 본 반면, S/W 회사는 3억 달러에 가까운 수익 창출

클린테크 부문 내 5가지 범주에 따른 수익 차이

□ 기본적인 특징의 차이로 기존 VC 투자 모델과 클린테크 스타트업은 조화가 어려움

○ 유동성이 낮은 클린테크 기업은 VC에서 요구하는 기간 내 현금화 불가 ○ 잠재적 인수자가 미래 불확실성을 감수하고 투자할 만큼의 결정적 투자 유인 결여

□ 클린테크 투자의 위험을 낮추고, 새로운 시장참여자의 촉진을 위한 정책 제언

○ VC의 대안으로 스타트업 기업과 민간 투자자에 대한 정부 지원 확대 필요 ○ 클린테크 혁신을 위해 대기업, 벤처기업, 창업 보육센터 간 파트너십을 구성하여

혁신을 위한 핵심기술이 스타트업 기업에 이전되도록 유도 ○ 연방기금으로 조성된 클린테크 스타트업은 시간 제약 없이 수익을 실현 가능하므로

클린테크에 대한 VC Boom and Bust를 피할 수 있다면 스타트업 활성화와 존속 가능

* 자료 : MIT Energy Initiative, ‘Venture Capital and Cleantech : The Wrong Model For Energy Innovation?’ (‘16.6)

작성자 : 한전 경제경영연구원 김현국 일반연구원

☞ ‘America First’ 에너지계획의 전력 분야 탄소배출 영향 분석 20 ☜

‘America First’ 에너지계획의 전력 분야 탄소배출 영향 / ADL

* ADL(Arthur D.Little : 글로벌 컨설팅 펌)

□ 트럼프 행정부에서 시행 예정인 ‘America First’ 에너지계획은 청정발전((CPP, Clean Power

Plan) 정책을 폐지하고 석탄, 셰일가스, 오일 등 저가의 자국 자원 사용을 독려하는 정책

□ 트럼프 행정부의 에너지계획과 무관하게 미국 전력 분야에서 신재생 + 천연가스 발전 모델은 이미 빠른 속도로 확대 중

○ 신재생 발전의 성장속도는 기존 전망치를 능가 - (가격) 지난 5년간 태양광은 70% 이상, 풍력발전은 15~25% 정도 가격이 하락하여

미국 대부분의 지역에서 전통에너지원과 가격 경쟁이 가능한 수준 - (용량) 지난 5년간 태양광설비는 30% 이상 증가, ’40년까지 현재의 2배 이상 증가 전망

○ 신재생 발전이 급격히 증가하기는 했지만 최근 탄소 배출량 감소는 가스 발전 확산 덕택 - 가스발전은 석탄에 비해 탄소 배출량이 낮으며 전력 생산에 있어 효율적 - 가스발전이 석탄화력 발전소를 대체하면서 탄소 배출량 대폭 감소

최근 신재생 발전 가격 추이 (세액공제 및 보조금 제외)

천연가스와 신재생 발전으로 인한 탄소배출 감축량

천연가스 전환에 따른 감축량 신재생 발전 증가에 따른 감축량

□ ① EIA(Energy Information Administration) 전망 ② 심층 저탄소 시나리오 ③ America First 에너지계획 시나리오에 대해 ‘35년까지 전력 분야 탄소배출 감축 결과 예측 및 비교

○ EIA 기준 시나리오 (美 EIA의 에너지전망치를 근거로 CPP 시행 및 CPP 미시행 효과 비교)

- ’15년~’25년까지는 경제 성장률, 천연가스 전환율, 유가 등의 변수로 인해 배출량 감소 속도에 대한 예측 불확실성 존재

- CPP 시행 시 ’30년 탄소 배출량은 CPP 미시행의 경우보다 17% 감소(’05년 배출량 대비 39% 감축) 전망

○ 심층 저탄소(Deep Decarbonization) 정책 : 보조금, 규제, R&D 지원 등 강력한 제도 시행 전제 - 대규모 온실가스 배출원인 중앙집중형 석탄화력 비중 최소화, 소규모·고효율 분산전원 확대

백만tCO2

전통에너지원가격

평균비용($/MWh)

해상 풍력 집광형 태양열 태양광 육상 풍력

☞ ‘America First’ 에너지계획의 전력 분야 탄소배출 영향 분석 21 ☜

- ’35년에는 태양광, 풍력 등 신재생발전 보급률이 44%까지 상승하고 DR(수요관리), 에너지 효율, 스마트그리드 보급 확대 지속

- 가스 발전은 전체 생산전력 중 큰 비중을 차지하고 신재생 발전 확대로 인한 공급 변동성을 완화해 망 안정 확보 및 신재생 발전의 성장을 뒷받침

- 심층 저탄소 시나리오 시행 시 ’30년의 탄소 배출량은 CPP 정책 시행 시나리오 대비 36% 감소(’05년 배출량 대비 60% 감축) 전망

○ ‘America First’ 에너지계획 시나리오 : 트럼프 행정부의 에너지 정책 반영 - 전력 분야에 감축 잠재 가능성이 많지만 계획에서 고려할 수 있는 유일한 탄소 저감

정책은 청정석탄발전(CCT, Clean Coal Technology)* 기술

* 청정석탄발전기술 : 대표적으로 석탄가스화복합발전(IGCC), 유동층(FBC) 등이 있고 석탄을

에너지원으로 사용하지만 기존 석탄화력 대비 저오염, 저공해, 고효율이 특징

- 청정석탄발전기술은 지난 10년간 실증 결과로 보면 비용과 연료효율성 측면에서 실패에 가까운 것으로 평가

- 그럼에도 불구하고 CPP 정책 폐지와 ‘America First’ 에너지계획이 시행되더라도 다음 세 가지 요인의 복합적 작용에 의해 탄소 감축 추세는 지속될 것으로 분석

i. 신재생에너지 가격 하락, 신재생 용량 증가, 건설 중인 프로젝트 증가 등 이전 행정부의 정책이 이미 일정수준의 궤도에 도달

ii. CPP 정책 폐지 및 국가 차원의 지원이 중단되더라도 캘리포니아의 SB-32 법률(’16년

제정)* 등 州정부 차원의 정책들이 꾸준히 신재생 발전을 지원할 예정 * ’30년까지 탄소 배출량을 ‘90년 수준의 40%까지 감축하는 것을 목표로 한 법안

iii. 저렴한 가격의 천연가스가 석탄을 대체하여 저탄소 경제의 핵심 역할 수행

시나리오별 美전력분야 탄소 배출량 예측치

배출량(백만tCO2)

* 자료 : Arthur D. Little, ‘America First : carbon emissions go last?’ (‘17)

작성자 : 한전 경제경영연구원 구자윤 일반연구원

KEMRI 전력경제 Review 제10호

발행일 2017. 5. 15.

발행인 원장 이병식

편집인경제경영연구원 편집위원회편 집 장 책임연구원 이윤경(☎국선 : 02-3456-5480 / 사선 : 021-5480)편집위원 책임연구원 김준형, 선임연구원 윤병철 선임연구원 정지홍, 선임연구원 이한상 선임연구원 한유리

홈페이지 www.kepco.co.kr/KEMRI

문의처 경제경영연구원 경제재무연구팀(☎국선: 061-345-3610~18/사선: 061-3610~18)

※한국전력공사 경제경영연구원의 사전 동의 없이 본 보고서의 내용을 무단 전재하거나 제 3자에게 배포하는 것을 금합니다.

research issue - energynewbiz.or.kr€¦ · 초연결 사회에서 유틸리티 공유경제...

Documents