siamchart_manual.pdf
DESCRIPTION
SiamChartTRANSCRIPT
SiamChartSiamChartSiamChartSiamChart User ManualUser ManualUser ManualUser Manual
คมอการใชงานโปรแกรม SiamChart สาหรบการลงทนในหนและกองทนรวม
1
www.cway-investment.com
คมอการใชโปรแกรม Siamchart Siamchart เปนโปรแกรมฟรท�ใชในการแสดงผล วเคราะหขอมลหนและกองทนท�ทางานแบบ Web Application (ปจจบนรองรบ mobile version) โดยมฟงกช�นตางๆมากมายครอบคลมท?งขอมลพ?นฐาน งบการเงน และขอมลราคาของหน (End of Day) แสดงผลไดท?งแบบรายวน รายสปดาห และรายเดอน ซ� งใชงานไดงายผานอนเตอรเนต โดยท�ไมตองตดต?งโปรแกรมและสามารถใชงานไดในทกระบบปฏบตการ เราสามารถแบงหมวดการทางานหลกๆไดเปน 5 หมวดตามเมนของโปรแกรมโดยมการทางานดงตอไปน?
Home: หนาหลก สวนแรกของโปรแกรมท�แสดงขอมลการเคล�อนไหวของตลาดทนท?งในประเทศและตางประเทศ รวมถงตลาดสนคาโภคภณฑและตลาดเงนตราลวงหนา ดงภาพ
2
www.cway-investment.com
เม�อทาการ Click ท�ช�อขอมล เราสามารถเรยกดขอมลการเคล�อนไหวของดชนในรปแบบกราฟได ดงภาพแสดงกราฟดชนตลาดหนไทย SET
Quote: หนารายการขอมลตลาดลาสด สวนท�สองท�แสดงขอมลเรยลไทมลาสดของตลาดหน คาเงนและสนคาโภคภณฑลาสด
3
www.cway-investment.com
Fund: กองทน สวนท�สาม เปนเคร�องมอสาหรบการลงทนในกองทน โดยประกอบดวยเมนยอย 4 เมนไดแก Fund list, Fund Compare, Fund Fair, Fund News โดยท?ง 4 เมนมวธการทางานดงตอไปน? 1. Fund list Fund list เปน สวนแสดงรายการกองทน และขอมลดชนตลาดหนสาคญตางประเทศ คาเงนราคาทองคาและอ�นๆ โดยเราสามารถเขาไปดรายละเอยดของกองทน หรอจะเลอกประเภทกองทนตามเง�อนไขตางๆตามภาพ และสามารถคลกท�ช�อหนวยลงทนเพ�อเรยกดแนวโนมราคาหนวยลงทนได
4
www.cway-investment.com
รายการขอมลกองทนจดกลมตามสถาบนการเงน
ตวอยางกราฟราคาหนวยลงทน
5
www.cway-investment.com
2. Fund Compare Fund Compare เปน สวนแสดงการเปรยบเทยบประสทธภาพผลงานของแตละกองทน เพ�อชวยใหผใชสามารถเลอกกองทนท�มความสามารถในการสรางผลตอบแทนท�ด ตามความตองการ
หนาตาง Fund Compare จะแสดงผลขอมลเปนสองสวน สวนบนเปนกราฟเปรยบเทยบอตราผลตอบแทน ท�จดกลมตามประเภทกองทน ผใชสามารถเลอกกรอบเวลาท�เรยงลาดบเพ�อเปรยบเทยบอตราผลตอบแทนไดโดยคลกท�หวตารางดงภาพ
6
www.cway-investment.com
3. Fund Fee Fund Fee เปน สวนแสดงการอตราคาธรรมเนยมของแตละกองทนท�ผลงทนตองจาย ในกรณท�ทาการซ?อขายหรอสบเปล�ยนหนวยลงทน โดยแตละกองทนกจะมคาธรรมเนยมท�แจกตางกนไป
7
www.cway-investment.com
4. Fund News Fund News เปน สวนแสดงขอมลขาวสารของแตละกองทนลาสดและยอนหลง ทาใหผลงทนสามารถตดตามขาวสารท�ออกมาจากแตละสถาบนท�เปนเจาของกองทนไดอยางสะดวก รวมถงทราบถงขาวการออกกองทนใหมๆอกดวย
โดยขอมลขาวจะถกจาแนกตามประเภท เพ�อใหผใชสะดวกในการคนหาและตดตามอาน
8
www.cway-investment.com
Stock: หน สวนท�ส�เปนเคร�องมอท�เก�ยวกบหนท?งหมดในตลาดหลกทรพย โดยครอบคลมท?งขอมลปจจยพ?นฐานของหน กราฟราคาและปรมาณการซ?อขาย และอ�นๆ โดยแยกตามประเภทของเมนคาส�งดงตอไปน? 1. Stock List สวนแสดงรายการขอมลหนในรปแบบตารางโดยมขอมลปจจยพ?นฐานเบ?องตนประกอบ นอกจากน?ผใชยงสามารถคนหาหน จากช�อหรอเง�อนไขขอมลอตราสวนทางการเงน เพ�อกรองหนท�ตองการ โดยในสวนน?กรณท�เขาดขอมลลาสดโปรแกรมต?งคาการอนญาตเฉพาะ user ประเภท donor หมายความวาถาเราตองการเขาดขอมลลาสด จาเปนท�จะตองบรจาคเงนสนบสนนกบทางเวบไซตกอน
รปแสดงหนา Stock List
9
www.cway-investment.com
รปแสดงสวน Download ผใชสามารถดาวนโหลดขอมล EOD ยอนหลงและขอมลปจจบนของหนในรปแบบ CSV เพ�อนาไปใชประมวลผลในโปรแกรมเทรดหนเชน MT4 หรอ Metastock เปนตน
ตวอยางการใชเง�อนไขเพ�อกรองหาหนท�ตองการ โดยจากภาพใชเง�อนไขดงตอไปน? - P/E < 15 - D/E < 0.5 - ROA > 15 - ROE > 15 - %Yeild > 8 จากเง�อนไขดงกลาวโปรแกรมจะทาการกรองหนตามเง�อนไขและแสดงผลในรปแบบตารางดงภาพ
หมายเหต - กาไรตอหน (EPS) = กาไรสทธ / จานวนหนท�ออกและเรยกชาระแลว อตราสวน EPS น? มความสาคญมากในการบงบอก ถงอตรากาไรตอหน ท�เราลงทน มสวนสาคญในการใชการตมลคาหรอการคานวณคา P/E และอตราสวนการเงนอ�นๆ โดยถาบรษทมผลประกอบการเตบโตดข?นคา EPS กจะเพ�มข?น
10
www.cway-investment.com
- ราคาปจจบนตอมลคาทางบญช (P/BV) = Price/Book Value โดย Book Value คานวณมาจากสวนของผถอหน (Equity) หารดวยจานวนหน ถาซ?อหนไดต�ากวา BV มากเทาไหร (P/BV คาต�าๆ) กหมายความวาเราสามารถซ?อหนไดในราคาต�ากวามลคาทางบญชของโดยท�วไป P/BV ย�งต �าย�งด ตวเลขมาตรฐานท�มกจะใชเปนฐานกคอประมาณ 1 เทา - ราคาปดตอกาไรตอหน P/E หรอ PER = Price/Earning per Share (EPS) เปนอตราสวนท�ใชอนมานความถกและแพงของตวหน(กจการของบรษท) โดยใชราคา หารดวย EPS(กาไรสทธตอหน) คาท�ไดเปนจานวนเทา โดยถามองการเตบโตท�คงท� กจะทาใหทราบปท�จะคมทน ตว EPS เปนเหมอนหวใจของ P/E อกตว ถาดขอมล P/E ท�ใชกน EPS อาจจะใชขอมลผลประกอบการในอดต 4Q ยอนหลงมาคด หรออาจจะใชขอมลการประมาณการผลประกอบการในอนาคตมารวมดวย - อตราสวนหนBสนตอทน (D/E Ratio) = หน? สนรวม /สวนของเจาของ ตวน? เปนตวบงบอก ปรมาณหน? การมปรมาณอตราสวนท�สงทาใหเส�ยงตอการถกเรงรดหน? จนไปถงความเส�ยงในการลมละลายอนเกดจากหน? ท�มาก นอกจากน? ยงสะทอนถงความสามารถในการโตของกจการในดานโอกาสการกยมเงน ถาม อตราสวนน? สงมากกวา 2 ถอวาอยในเกณฑสงมาก (ปกตผมชอบบรษทหน?นอย D/E นอยกวา 1 ย�งด) - อตราผลตอบแทนจากสวนผถอหน(ROE,%) = กาไรสทธ*100/สวนของผถอหน อตราสวนน?วดความสามารถในการทากาไร จากเงนทนของผถอหนท�ลงไป ย�งสงมากย�งด แสดงวาผถอหนจะมโอกาสไดรบ ผลตอบแทนท�ด โดยท�วไปคาจะประมาณ 10 -15% ควรเลอกท�มคา ROE เพ�มข?นตอเน�อง - อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (ROA,%) = กาไรสทธ *100 /สนทรพยรวม อตราสวนบอกผลตอบแทนจากสนทรพยรวมของบรษท ย�งมากย�งดเพราะสะทอนถงประสทธภาพการลงทน ดวยการใชสนทรพยสรางผลกาไร
11
www.cway-investment.com
2. Stock Financial สวนแสดงรายการขอมลงบการเงนของหนในรปแบบตาราง โดยผใชสามารถคนหาหน หรอใชเคร�องมอกรองหาหนท�มคาตวเลขตามตองการได
กรณท�ตองการดงบการเงนเพ�มเตมแบบละเอยดรายไตรมาส สามารถทาไดโดยการ Click ท�ช�อของหนแตละตว เพ�อเรยกดขอมลงบการเงนยอนหลงรายไตรมาสไดถง 10 ปแยกตามประเภทงบการเงน รวมถงแสดงขอมลผถอหน ราคาลาสดและอตราสวนทางการเงนลาสดดงภาพ
12
www.cway-investment.com
3. Stock Technical สวนแสดงรายการขอมลการวเคราะหราคาเชงเทคนคอล ท?งในรปแบบกราฟและตาราง ผใชทาการเลอกช�อหนท�ตองการดกราฟจากตารางหนาหลก หรอทาการคนหาช�อหนดวยเคร�องมอคนหา
13
www.cway-investment.com
ตารางหนาแรก แสดงช�อหน ราคาลาสด ราคาสงสดต�าสดในรอบ 50 วน ปรมาณการซ?อขาย มลคา และคาทางสถตท�ไดจากการวเคราะห ดงภาพ
กรณท�คลกเลอกท�ช�อ หน เราจะโปรแกรมจะแสดงกราฟราคาและปรมาณการซ?อขาย รวมถงเคร�องมอการวเคราะหเชงเทคนคอลดงภาพขางบน
14
www.cway-investment.com
กลองเคร�องมอดานซายบนสด ใชในการควบคมการแสดงผลของกราฟและเปดปดเคร�องมอทางเทคนคอล เชนคาเฉล�ยเคล�อนท�, PSAR, ZIGZAG เปนตน เราสามารถกาหนดรปแบบการแสดงผลของกราฟเชน การแสดงผลแบบแทงเทยน
กรณท�ตองการเรยกเคร�องมอเทคนคอลเชน RSI, Stochastic, MACD, ADX หรอตองการปรบแตงคาพารามเตอรของเคร�องมอทางเทคนคอล ไดโดยเขาไปท� Setting จากกลอง tool box ดานลางซายของจอ
ทาการกาหนด Timeframe, เรยกเคร�องมอหรอปรบต?งคาพารามเตอรสาหรบเคร�องมอแตละประเภทตามท�เราตองการ
15
www.cway-investment.com
ตวอยางเคร�องมอ MACD พรอมสญญาณซ?อขาย
ตวอยางเคร�องมอ RSI แสดงคา OB และ OS
ตวอยางเคร�องมอ Stochastic แสดงคา OB และ OS
ตวอยางเคร�องมอ ADX แสดงการยกตวของแนวโนม
ผใชสามารถสรางเสนแนวโนมจากเคร�องมอ Graphic ดานขวาบนสด หรอสรางเสนแนวรบแนวตานดวยเคร�องมอ Fibonacci ดงภาพ
16
www.cway-investment.com
กรณตองการเรยกดขอมลราคาหนและการเปล�ยนแปลงยอนหลงในแตละวนในรปของตารางสามารถทาไดโดยการคลกท�ปม Info รปตว I บนแถบเคร�องมอดานลางขวาของจอ หมายเหต
ศกษารายละเอยดของเคร�องมอเทคนคอลและการวเคราะหราคาหนไดจาก http://www.cway-investment.com/search/label/technical%20analysis?max-results=20
17
www.cway-investment.com
หรอจะเรยกดงบการเงนยอนหลงจากปม Finance จากแถบเคร�องมอเดยวกน
18
www.cway-investment.com
4. Stock Holder สวนแสดงรายการผถอหน เราสามารถคนหาและเรยกดขอมลผถอหนใหญจากแถบคาส�งน? โดยใชช�อนามสกลหรอช�อบรษทนตบคคล เพ�อคนหา
19
www.cway-investment.com
Portfolio: พอรตการลงทน สวนท�หาเปนเคร�องมอท�เก�ยวกบการบนทกการลงทนในหนและกองทน ในรปแบบพอรตโฟลโอ โปรแกรมจะเกบบนทกการซ?อขาย รวมถงทาการคานวณผลตอบแทนการลงทน ทาใหผใชสามารถตดตามและประเมนผลงานการลงทนได อยางสะดวก
การใชงานเร�มจากเลอกประเภทการบนทกขอมล หนหรอกองทน จากน?นกรอกรายละเอยดช�อหน วนและราคาซ?อและคาธรรมเนยม ดงภาพ
20
www.cway-investment.com
กรณของกองทนกเชนเดยวกน แตในสวนกองทนจะมเมนเสรมชวยบนทกการซ?อขายแบบสะสมเฉล�ย DCA ใหอกดวย
ตวอยางการซ?อกองทนแบบ DCA
ตวอยางการซ?อกองทนแบบธรรมดา
21
www.cway-investment.com
เม�อทาการบนทกขอมลโปรแกรมจะทาการแสดงผลรายละเอยด สรปผลตอบแทนรวมและแสดงสดสวนการถอครองหนและกองทนในรปแบบกราฟวงกลมดงภาพ
กรณผใชตองการดรายละเอยดการถอครองหนหรอกองทนในแตละรายการใหเลอกท�แทบเมนดานบน
ภาพรายการผลตอบแทนจากการซ?อหน
22
www.cway-investment.com
เม�อเราตองการขายหนหรอหนวยลงทนกสามารถเลอกท�เมน SELL เพ�อส�งขายและบนทกขอมลเพ�อใหระบบคานวณผลตอบแทนท�ได
ถาตองการยกเลกการบนทก หรอลางขอมลหนและกองทนในพอรต ใหทาการคลกท�ช�อรายการและใชคาส�ง ลบ หรอลบท?งหมด