林 信 義2012.5.9

1

大 綱

經濟情勢研析 企業創新的思維及策略 政府再造與變革的新思維 結語

2

經濟情勢研析

3

單位：％各國經濟成長率

4

3

2

2

3

3

3

3

4

3

2

台灣 南韓 新加坡 香港2000 5.77 8.5 10.1 10.0 3.7 2.9 3.8 4.0 8.4

2001 -1.65 3.8 -2.4 0.6 0.8 0.2 2.4 1.9 8.3

2002 5.26 7.0 4.2 1.8 1.6 0.3 2.1 1.0 9.1

2003 3.67 2.8 3.8 3.0 2.5 1.4 2.7 1.1 10.0

2004 6.19 4.6 9.3 8.5 3.6 2.7 3.3 2.3 10.1

2005 4.70 4.0 7.3 7.1 3.1 1.9 1.9 1.2 10.4

2006 5.44 5.2 8.4 7.0 2.7 2.0 2.7 1.9 11.1

2007 5.98 5.1 7.8 6.4 2.1 2.3 3.0 2.1 11.4

2008 0.73 2.2 1.1 2.4 0.4 -0.7 0.7 0.7 9.0

2009 -1.81 0.2 -1.3 -2.8 -2.6 -5.2 -4.9 -2.6 8.5

2010 10.72 6.2 14.5 7.0 2.9 4.0 1.3 1.5 10.3

2011 4.04 3.6 4.9 5.0 1.7 -0.7 0.7 1.7 9.6

2012(p) 3.38 4.4 4.3 4.3 1.8 1.7 0.6 0.2 8.2

中國亞洲四龍

美國 日本 英國 法國

4

3

4

經濟成長率由谷底回升、逐步回穩％

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

2006年 2007年

GDP -1.65 5.26 3.67 6.19 4.70 5.44 5.98

I II III IV

2003 年第 2季受 SARS疫情嚴重衝

擊經濟成長率

: 過熱 : 活絡 : 穩定 : 欠佳 : 衰退

景氣對策燈號

0.73

2008年 2009年

-1.81

2010年

10.725

2011年

4.04

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2012年

3.38(f)

III IV

勞動供需變化

勞動需求工作機會1,070.9萬

15歲以上民間人口(1,925萬 )

勞動力參與率(58.17%)

勞動力(1,120萬 )

＝× ＋＝超額供給失業人數49.1萬

2011 年 1~12月勞動供給

單位：較上年增加人數 (萬人 )

註 :2011年失業率平均為 4.39%，而 2012 年 1~3月失業率分別為 4.18% 、 4.25% 、 4.17%。

2002

年

2003

年

2004

年

2005

年

2006

年

2007

年

2008

年

2009

年

6

2010

年

39.35

11.97

24.83

15.23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1986 2011 (p)

失業率攀升的原因◎自動化生產、勞動生產力上升 相較 1996 年，平均每位員工之勞動生 產力提升 23% ，企業平均雇用員工

人 數下降 7 ％

◎知識密集產業、大型企業 (500 人以上 ) 創造就業機會有限－大型企業僅占總企業家數之 2.3% ，創 造 70.31% 產值，而從業人數只占全體 就業的 14.22%

◎萎縮中之小型企業 (1~499 人 ) 是主要的就

業貢獻者－小型企業占總企業家數之 97.7% ，創造 29.69% 產值，與高達 76.58% 的就業機 會

工業 29.57

服務業 47.3

農業 1.72

服務業 68.71

工業 47.1

農業 5.6

比率下

滑製造

業

比率上升

金融保險不動產業

7

企業創新的思維及策略

8

產業定位新思維 知識密集、資金密集 高效率

的全球整合 有特色、具優勢的產品 / 服務 提供最高的價值給顧客

創新研發原創研發設計

附加價值

物流

國際行銷國際品牌

市調

產業價值鏈

全球整合

商流發展知識密集服務業

協助傳統產業轉型

高附加價值產品製造中心

顧客

配

裝

造 製

高科技、傳統產業高值化

建立自由貿易港區

發展重點服務業

推動台灣成為企業營運總部

推動台灣成為研發中心

9

企業獲利新思維

利潤 = 售價 ( 消費者決定 ) - 成本售價

售價

利潤 利潤

成本成本

成本降低

附加價值提升

利潤增加

+

=成本 + 利潤 = 售價 ( 企業決定 )

觀念改變

獨占或寡占

完全競爭

10

維持型創新 + 跳躍型創新

跳躍型創新 ( 突破 )

維持型創新 ( 改善 )

企業創新不是只有技術創新，而是包括 「產、銷、人、發、財」等經營環節。

顧客購買的本質

購買「價值」顧客購買產品服務

Output( 產出 )Input( 投入 )

靠感覺

可估算Low Cost Innovation

Intangible Competitiveness

顧客已從滿足基本需求轉變為購買價值

12

激勵因素 VS. 保健因素

保健因素( 維持因素 )

基本的必需的

激勵因素( 創意因素 )

不一樣令人感動有特色的

功能性

超過顧客的預期

( 競爭優勢 )

(沒有優勢 )

13

穩健經營 - 談資源投入

資源有限 Select & Focus

運用有限的資源創造企業『特色』

14

多角化經營 vs. 減角化經營

價 值 觀

共 識

信 念(Belief) (Key-Word)

(Value)

共同語言

塑造創新的文化

15

企業文化一個組織受到內外部的影響，長期潛移默化所形成的認同，也就是組織由上到下所共同認為理所當然的想法、看法

及作法。

主動積極 vs.被動應付　

絶對誠信 任何小事也要堅守誠信原則 不做表面功夫　　　務實、執行、跟催 具有熱情 不論對人、對事、對組織、對客戶 隨時具有危機感 面對問題不可 怕，可怕的是不知 問題在那 ?　　又或者是知道問題，但找不到『對策』

塑造良好的文化

Just If no action = Nothingthinkingtalking

16

政府是最大企業

17

企業 政府

消費者

員工

董事會

民眾GNP

公務人力

銷貨收入

經營團隊

縣議會

縣政府

企業經營三大主軸

18

企業再造企業再造 創新精神創新精神 顧客滿意顧客滿意

　 　 顧客滿意是企業存在的理由、企業是因為顧客而存在、

企業再造及創新是完成顧客滿意的手段

企業經營三大主軸

再造與創新基本概念

19

再造與創新的本質是『變革』，唯有變革才能開創新局

『再造』強調從顧客的角度來思考，進行流程改造，以追求跳躍式的績效改善

『創新』重新界定資源、流程、科技與顧客需求間的關係，強調辛勤且有系統地工作

『再造』　 　策略性的變革『創新』　 　改善型的變革

危機感思維

危機感政府危機感來源

民智漸開、人民當家作主的意願高，人民用選票來選擇由誰來為人民服務

創新與再造的能力一個組織要有危機感才能有再造與創新的能力。維持不變的結果，企業終會被淘汰

危機感是再造的動機真正執行再造工程要注重組織人性面的考量，必需改變人的「思考模式」與「作事習慣」

危機感的來源經營環境變動、滿足顧客需求都是企業危機感的來源

20

內部溝通與共識

建立共同語言

決策透明化

創造全員溝通管道

除了『 Know-how』，更重要的是『 Know-why 』可讓執行者在執行過程中能因應環境隨時調整決策透明化的態度先開綠燈 ( 發揮創意 ) 、再開紅燈 ( 資源有

限 )

『溝通與共識』是考量組織人性面，避免執行再造與創新任務時，遭到組織抗拒的重要方法。

秘而不宣的事情只會加深猜忌『資訊公開化』，讓組織內的資訊流通無疆界要將情報優先傳達給『接受到此情報後必需要立即採取某些行動的人』

建立共同語言是『有效溝通』的前提避免有『溝』沒有『通』的事情發生要主動站在同仁的立場去溝通，把好的思想模式傳給他們

21

充份授權的制度

授權並非放任下屬為所欲為，當會傷害他人或破壞組織運作就必須導正。

放手讓成員勇於任事，學習承擔責任。 「你去做，我負責」 「你去做，我放心」 給成員發揮的空間愈多，歷練的效果愈大。學會做決策並承擔責任。 成員若能接受適切的回饋，明確地理解自己應該要做什麼事的話，就可以對工作負起責任。

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VS.「我們一起來」(Follow　Me)

感動人心的激勵制度

激勵大膽創新與勇於嘗試的文化 看得見的報酬 薪資、獎項 看不見的報酬 公開表揚、顧客的讚美、　　　　　　　　 自我的成長及滿足 績效衡量的不只是企 圖達成的事項，還包括 企圖改變與創新的事項。

23

事後評估AFTER ACTION REVIEW (AAR)

在每一次重大決策、事件或行動之後，召集有關人員進行事後討論。不論事件進行的順利與否，皆有值得討論與改進的事項。

將事件的目的、流程、結果及檢討予以文件化。

經驗的傳承

讓新進人員快速歷鍊。 進行的方式重點：就事論事。

成功

失敗

可以複製

避免重蹈覆轍

24

政府再造與變革的新思維

25

具企業精神的企業化政府

26

塑造組織的危機感，進而創造創新的組織文化 強化『顧客導向、民眾優先』的工作理念 政府單位的角色定位應由『管制者』轉化為『支援者』，將『顧客導向』的理念內化為政府公務人員的『優質文化』

去除本位主義，整合跨部門合作，重新思索工作流程的合理性

『簡單』才是管理的本質 『 123原則』，報告不超過 1頁，開會不超過

2小時，章不蓋超過 3個 要求公務人員滿足民眾 (CS)之前，應先滿足公務人員 (ES) 的需求

『內部行銷』的觀念

台灣專利 現況 (2008)

國內專利核准數 42,283件在美國專利核准數 6,339件 ( 全球排名第 5)

•研發是否具有前瞻性？關鍵突破？•研發能否配合產業 需求？

•專利技術被應用的程度如何？•研發成果商品化程度如何？

•研發成果有無成本效益？•研發時程是否“ Time to market” ？

專利創新應有的思維

省思專利的量與質

27

註 1. 台灣在美國的核准專利數中，全球排名第五，但專利被引用的平均次數為 0.51，遠低於其它國 家，如美國的 7.28 、中國的 2.94(專利數量全球排名 16)。

2. 台灣屬於技術入超國，以 2007年為例，技術輸出金額約為 168億元，但技術輸入金額卻高達652億元，技術貿易收支比為 0.26。而日本 (3.49)、英國 (1.94)與美國 (1.75)則為技術出超國。

美國專利核准數排名1.美國 (77,501

件 )2.日本 (33,682

件 )3.德國 (8,915

件 )4.韓國 (7,549

件 )

IP Bank

台灣水資源運用現況全島年降雨量 925.92

<100%>

年蒸發量 243.61

<26.31%>

年逕流量 631.81<68.24%> <100%>

年滲透量50.5

<5.45%>

年引用河水量 85.84

<13.59%>

年水庫調節水量36.59

<5.79%>

年入海水量 509.38

<80.62%>

年利用總水量 177.84

(100%)

民生用水量 35.26

(19.83%)

工業用水量 16.54

(9.3%)

農業用水量 126.04

(70.87%)

地下水抽用量 55.41

單位 :億噸

28

治理基隆河

29

改善大高雄地區供水

30

充足電力供應產業發展

協和深澳林

口

通霄

汐止

深美板

橋

頂湖

龍潭峨

眉

台中 天

輪

中港

觀二明

潭

中寮南

投

興達南部 大林

高港

大鵬核三

龍崎

嘉民

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彰濱

全興 ●

●

鳳林

麥寮

和平

●

核二

核一

2002200320042005200620072008200920102011201220132014

區域供需平衡分析單位：萬瓩南送中

360360360

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

中送北

430430430430430430430430430430430430430

大型，集中，長途輸送

小型，分散，自給自足

北部不足-310-362-277-291-153-109-48-58-68

-149-801278

中部餘裕304358368397384348313282246363327291179

南部餘裕434407445412373330283236188140914161

南區：淨尖峰能力： 1200萬瓩負 載： 793萬瓩餘 裕： 407萬瓩

中區：淨尖峰能力： 1098萬瓩負 載： 741萬瓩餘 裕： 358萬瓩

北區：淨尖峰能力： 953萬瓩負 載： 1314萬瓩不 足： 362萬瓩

31

2003年供需情形

BOT簽約案件（ 2004 全年） 計畫規模

民間投資 簽約日

外銷蒸熱檢疫處理施設 1.0 0.8 12/31

國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場翠峰高冷地園藝暨旅遊服務中心民間參與經營招商案

0.06 0.06 12/30

新營醫院呼吸照護病房委外 (94 年責任額度案件 ) 0.1 0.1 12/29

朴子醫院血液透析室委外經營 0.05 0.05 12/27

彰化市南郭路中興路臨時路外停車場委託民間參與經營管理 0.05 0.05 12/27

國立岡山農工職業學校游泳池引進民間合作營運改善設施計畫 0.5 0.5 1/9

桃園縣政府前停車場案 0.7 0.7 1/6

竹北高中引進民間參與游泳池委外營運案 0.02 0.02 1/5

新竹女中溫水游泳池委託管理 0.02 0.02 1/5

合計（ 82件） 1,443.5 1,306.5... ... ... ...

•2002 年促參案件簽約 49件、金額 72.7億元。•2003 年簽約 36件、金額 624.7億元。•2004 年簽約 82件、金額 1,306.5億元。

促進民間參與公共建設有成

單位：新台幣億元

政府與民間

‧風險合 理分擔

‧利益共同分享

‧設立查核點、 建立退出機

制

32

33

年 度公司 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

台電 353.8 236.7 313.1 317.6 84.7 12.26 -28.9 -310.8 -1013.6

中油 119.2 61.6 81.4 90.3 211.6 70.04 -187.6 143.45 -1363.3

台糖 14.8 -19.3 21.9 0.06 65.6 0.58 74.9 73.2 157.3

自來水 1.1 5.2 0.9 1.3 0.1 4.5 3.34 2.36 0.91

漢翔 -12.5 -9.8 0.4 -55.1 -0.3 -11.59 -12.15 1.35 0.76

中船 -44.9 -30.6 3.2 5.3 3.19 8.74 14.92 24.34 9.78

唐榮 -56.5 -24.4 2.6 15.52 18.62 10.7 23.14 1.54 -23.62

高硫 -2.1 -1.5 -3

農工 -6.5 -3.6 -5

台機 -10.1

中興 -10.3

合計 346 214.3 415.5 374.98 383.51 95.23 -112.35 -64.56 -2231.77

國營事業改革單位：新台幣億元

合計虧損

億元

101.4

合計虧損

億元

55 5.8

合計盈餘

億元

合計盈餘

億元

合計盈餘 億元

合計盈餘

億元

合計盈餘

億元

合計盈餘

億元

26.0520.8 21.81 19.44 38.06

合計虧損

億元

13.84

(解散清算 )

(解散清算 )

(解散清算 )

(解散清算 )

34

工程進度 33.6 ％ ( 年平均 3.8 pt.)

工程進度 63.4 ％ ( 年平均 16.2

pt.)

雪山隧道終於貫通

2000/5

2004/9

1991/7

2000/5

~~

2002

6/7 協調定案 7/8 計畫公開閱覽 環境評估

都市計畫變更

9/27 計畫完成 9/30 運輸兵學校遷移

不到 4個月完成細部計

畫部會協同達成預定目標

定案開發 2002/

9/23

第一次提前 2004/6

第二次提前 2003/12

第三次提前 2003/10

實際完成 2003/

7/28(友達開工 )

開發過程僅 10月又 5

天展現行政效率的典範

北宜公路雪山隧道 中部科學園區開發 土城頂埔高科技園區

政策執行的實例

Impossible I’m Possible

3,101 1,561 2,694 2,828 2,295

5,430

2,808

4,112

1,8862,938

2,368

30

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000年 2001年 2002年 2003年

( 新台幣億元 )

廣義逾放比降為 6.08 ％

逾放打銷額

新增逾放額

準備前盈餘

惡性循環 良性循環

逾放過程長達 1至 2 年企業週轉困難 跳票 協議分期償還 欠息 6個月 列入銀行逾放

1998-1999 本土型金融 風暴連續發生 2000-2001潛藏逾放浮現

註 : 2000 年第一季本國銀行廣義逾放比為 11.74% ， 2004 年第二季降至4.52% 。 2012 年 4月則為 0.43%

本國銀行逾放打銷與準備

35

708

902 923

433 448

713

730

650

94

239

488

378

50

770

870

703

379

280

192

1095639

478

624

-50

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

累計承租家數

累計承租面積 ( 公頃 )

2002年 2003年

( 單位：家數、公頃 )

月

工業區「 006688 」土地承租專案執行成效

2004年 2005年 2006年 2007年

2008年

投資金額： 4,123億元創造產值： 6,104 億元就業機會： 76,885人

2009年

2010年

36

新的世紀，新的希望， 萌發的新芽即將長成果實

結 語

願景宏觀• 總體思考• 方向明確• 問題導向

執行效率• 企業精神的引進• 重視時效與成本• 重視團隊、去除本位

37

Do the right thing!At the right time!With the right person!