[메조미디어] 2013년 업종 분석-화장품_2014.01

화장품 업종 2013년 분석 및 2014년 예측

2014.01.

INDEX

01. 2013년 리뷰 및 2014년 예측 - 1) 2013년 화장품업종 마케팅 트랜드 - 2) 2014년 화장품업종 예측

02. 화장품업종 온라인 광고집행 분석 - 1) 온라인 광고 분석 - 2) 모바일 광고 분석 - 3) 주요 프로모션 사례 분석 -온라인 캠페인 -모바일 캠페인 -SNS 캠페인

03. 요약 및 제언

화장품업종 트랜드

1) 2013년 화장품업종 마케팅 트랜드

4

화장품 시장 성장률 주춤, 온라인 유통망은 성장

2007년부터 2011년까지 연평균 10%의 고성장을 보인 화장품 업종이 2013년 3~5%의 성장률을 예측하며, 기존대비 상승폭 감소 예상 감소 원인 : 과도한 할인 경쟁으로 인한 제품의 질 저하, 높은 할인율 고지를 위한 실 제품 가격 인상 등을 통한 신뢰도 하락 유통 채널 별로는 온라인의 성장률을 나타냈으며, 백화점/할인점, 인적 판매의 경우 감소 추이를 나타냄

[출처 : 현대증권 리서치 2013.11]

화장품 시장 성장률 채널별 성장률 및 비율

[출처 : KDB대우증권 리서치 2013.12]

8.3%

5.1%

화장품 시장 성장률 5%대로 둔화 예상


5

브랜드숍, 연령맞춤형 마케팅 및 모델 발탁으로 공감대 형성 주력

에뛰드하우스 10대들을 위한 소셜 네트워크 게임(SNG) 'PLAY 뷰티하우스'를 개발 운영 고등학교를 뷰티 도시락과 함께 방문하는 '스쿨 어택! 뷰티 도시락이 간다!' 캠페인을 전개 스킨푸드 10~20대들에게 큰 사랑을 받고 있는 탤런트 이종석과 하연수를 광고 모델로 발탁 토니모리 대학생 서포터즈인 토니유니 1기를 모집하며 대학생을 타깃으로 연령대를 낮춤 네이처리퍼블릭 최근 10대들에게 큰 인기를 누리고 있는 EXO를 소녀시대 태연과 함께 모델로 기용해 타깃 연령대를 확대

에뛰드하우스 스쿨어택 캠페인 연령대에 맞춘 남녀 모델 동시 기용


6

불황 속에도 여심 마케팅

화장품 업계의 불황 속에서도 여성들의 니즈를 파악해 공감대를 형성하는 여심 마케팅 활성화 단순한 할인 행사가 아닌 여성 고객들의 심리를 그대로 반영해 구매 욕구 상승 유도 여심 마케팅의 핵심 : 자사의 제품이 대한민국 여성들이 선호하는 제품이란 점을 강조 / 여성 선호 모델을 전면 부각 (예 : 초도 물량 매진, 1달 만에 품절 사태, 자체 조사 결과 분야 1위, 전문 기관 조사 1위, 재구매 1위 등의 카피 활용)

여심 마케팅 숫자 활용 예 라네즈 아시아걸즈 화보 촬영 이벤트

브라이튼 업 글로벌 뷰티 캠프는 라네즈 ‘오리지널 에센스 화이트 플러스 리뉴’의

글로벌 동시 론칭을 기념해 진행된 행사로 아시아 7개국 31여명의 아시안 걸즈와 함께 26일부터 27일까지

1박 2일간의 일정으로 진행


7

카카오톡을 통한 치열한 SNS 마케팅 진행

2013년 카카오톡을 활용한 화장품 브랜드들의 SNS 마케팅 치열 카카오톡 플러스친구를 통해 자사 주력 브랜드, 신상품 및 정기 할인 행사를 홍보하여 관심 타겟에게 직접적인 정보 전달 가능 할인 쿠폰 등 즉각적인 구매를 유도할 수 있는 프로모션을 통해 매출로도 연결

업종 별 카카오톡 플러스 친구 수 화장품 광고주 플러스 친구 진행 사례

[출처 : 카카오톡 내부 자료 2014.01.14]

평균 22.5%


8

화장품 유통망의 다양화

소위 명품이라고 불리는 해외 유명 수입화장품들이 국내에서 개발된 BB크림 등을 미투 제품으로 출시 백화점만을 고집하던 유통 전략을 수정해 로드숍과 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑 등으로 확대하고 있는 현상 방문판매 유통을 고집하던 화장품 브랜드들도 최근 온라인쇼핑몰 등으로 유통 다각화를 진행 LG생활건강이 지난해 말 티켓몬스터와 손잡고 소셜커머스 전용 화장품 '쉬즈 크림'을 출시해 화제가 된데 이어 최근 화장품사들의 소셜커머스 전용 제품 개발도 화두가 되고 있음

소셜커머스 전용 화장품 화장품 유통 업체 예시

LG생활건강&티켓몬스터 제휴로 출시된 소셜 커머스 전용 화장품 “쉬즈 크림”

2) 2014년 화장품업종 예측

9

병행수입 활성화를 위한 제도 간소화로 소비자의 선택의 폭 증가

2013년 12월 부터 병행수입이 활성화 될 수 있도록 품질검사제도가 변경(같은 제품에 한해서 품질관리 1회만 실시) 간소화된 제도로 인해 화장품 수입활성화가 늘어날 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 수입화장품의 거품이 빠짐으로 가격 인하 예상 이로 인한 가격 인하와 제품의 다양화로 소비자들의 선택 폭은 증가 될 것으로 기대

해외 수입품 유통경로 통관금액보다 높은 판매되는 화장품 사례

해외브랜드본사

브랜드 한국지사

해외 도매업자

대리점 백화점 면세점

대형마트 병행수입

매장

현지 소비자가 100

일반 수입

병행 수입 60

일반/병행 도매가 동일

최고

200 실제판매가

110 실제판매가

소비자

[출처 : 중앙일보 2013.11.20자 기사 / 식품의약품안전처.김현숙 의원실자료 재인용]

2) 2014년 화장품업종 예측

10

화장품 브랜드숍 확장 및 할인 규제를 통한 무분별한 경쟁 완화

근접 매장 오픈 금지, 과도한 위약금 금지 등 2014년 2월부터 가맹사업법 개정 법이 본격적으로 시행 될 예정이며 할인과 프로모션이 제한을 통해 다수의 지점과 제품 경쟁력을 상위업체의 우위 선점이 보다 확고해질 것으로 예상 후발 업체의 경우 신규 가맹사업법에 따라 쉽게 시장에 정착하기 힘들 것으로 예상됨으로 2013년에 이어 2014년에도 화장품 시장의 성장률은 크지 않을 것으로 전망됨

브랜드샵 입점 예시 브랜드샵 입점 현황

화장품 브랜드숍들이 빼곡히 들어찬 서울 중구 명동 거리에는 길 맞은편에 같은 화장품 브랜드 가게가 입점해 경쟁

0

200

400

600

800

1000

1200 2011 2012 2013

1797개

3055개

1365개

1857개

1487개

1129개 1036개

[출처 : 공정거래위원회, 각업체]

화장품업종 온라인 광고집행 분석

1) 온라인 광고 분석 – 연도별 집행 규모

12

2012년 대비 감소추이를 나타내며 온라인 마케팅 비용 사용

2012년 대비 화장품 시장 온라인광고 집행금액 감소하여 온라인 마케팅금액 진행(전년 대비 약 70억 원 감소) 2012년 386.7억 원 → 2013년 315.4억 원 2012년 상위 광고주 3개사 집행금액 대비하여 2013년 상위 3개 광고주 집행금액 감소하였으며, 특히 아모레퍼시픽의 집행금액이 약 50% 가량 감소 2012년 대비하여 2013년 화장품 업종 온라인광고 시장 규모가 축소되었으며, 상위 광고주들의 집행금액 감소추이가 두드러짐

[출처 : Research AD 2012.01~12, 2013.01~12]

집행 연도별 온라인 광고 집행금액 상위 광고주 연도별 온라인 광고 집행 금액

38,672,976

31,548,532

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

2012년 2013년

11,668,024

9,567,280

3,537,413

11,300,627

4,450,604

2,957,860

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

에이블씨엔씨 아모레퍼시픽 한국피앤지

2012년 2013년 (단윈 : 천원) (단윈 : 천원)

13

2013년 온라인 광고로 약 315 억원 광고비 집행

에이블씨엔씨 약 113억, 36% 비중으로 가장 높은 집행 금액을 보임 회사별 광고비 순위 : 에이블씨엔씨 (35.82%) > 아모레퍼시픽 (14.11%) > 한국피앤지 (9.38%) > 오르비스 (5.33 %) > 이엘씨에이한국 (2.64%) > 더페이스샵 > 모두 > 스킨푸드 > 샤넬코리아 > 더샘인터내셔널 > 기타 2013년 상위 3개사 광고주 에이블씨엔씨, 아모레퍼시픽, 한국피앤지가 전체 집행 금액의 59.30% 비중을 차지 함

[출처 : Research AD 2013.01~12]

광고주별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 광고주별 광고 금액(상위 10위)

1) 온라인 광고 분석 – 광고주별 집행 규모

36%

14% 9%

5%

3% 2%

2% 2%

2%

2%

23%

에이블씨엔씨

아모레퍼시픽

한국피앤지

오르비스

이엘씨에이한국

더페이스샵

모두

스킨푸드

샤넬코리아

더샘인터내셔널

기타

에이블씨앤씨

아모레퍼시픽

한국피앤지

광고주 집행금액(천원)

에이블씨엔씨 11,300,627

아모레퍼시픽 4,450,604

한국피앤지 2,957,860

오르비스 1,681,454

이엘씨에이한국 834,290

더페이스샵 735,856

모두 657,632

스킨푸드 646,191

샤넬코리아 606,997

더샘인터내셔널 604,692

14

에이블씨엔씨, ‘미샤’ 브랜드에서 108억 원 이상 집행

다음과 네이버 빅 포털 집중하여 전체 집행금액의 99% 이상을 포털사이트에서 집행, 포털 중심으로 광고 진행 미샤 브랜드에서 총 108억 원을 집행하면서 96%이상의 높은 집행금액을 나타냄 총 약 113억 원의 금액을 집행 하였으며, 2013년 화장품 광고의 약 36%를 에이블씨엔씨에서 집행

매체별 온라인광고 집행비중 브랜드별 집행금액


6,767,387

4,516,684

10,449 5,700 407 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000


(단윈 : 천원) 브랜드 집행금액(천원)

미샤 10,8353,372

어퓨 460,539

미카 4,716

총합계 11,300,627

15

아모레퍼시픽, 상위 5개 브랜드에서 67% 이상 집행

네이트, 다음, 네이버 빅 포털 집중에 집중하였으며, 특시 네이트에서 전체 집행금액의 46%를 집행 전체 16가지 브랜드명으로 캠페인 되었으며, 그 중에서 아이오페 브랜드로 가장 높은 6.8억 원, 에뛰드 6.3억 원, 라네즈 5.7억 원 집행 총 약 44.5억 원의 금액을 집행 하였으며, 상위 5가지 브랜드에서 67% 이상의 집행 금액을 사용

매체별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 브랜드별 집행금액



(단윈 : 천원)

2,082,135

1,167,796

845,582

104,737

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000 브랜드 집행금액(천원)

아이오페 680,193 에뛰드 638,431 라네즈 577,666

이니스프리 564,882 마몽드 504,062

프리메라미 453,551 리리코스 356,267

아이오페맨 252,264 헤라 153,595

이니스프리포레스트포맨 122,466 설화수 63,201

헤라옴므 55,980 아모레퍼시픽 10,828

한율 8,297 아리따움 5,459

라네즈옴므 3,462 총합계 4,450,604

16

한국피엔지, ‘SK2’ 브랜드에서 29억 원 이상 집행

82%이상 포털사이트 중심으로 광고 집행하였으며, 그 중에서도 네이트에서 11억 원 이상 높은 금액을 집행 각각 SK2와 SK2MAN 브랜드별로 캠페인 집행 되었으며, 특히 SK2 에서 99% 이상의 광고비를 집행 총 약 29억 원의 금액을 집행 하였으며, 2013년 화장품 광고의 약 9%를 한국피엔지에서 집행

매체별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 브랜드별 집행금액


1,129,731

859,787

459,287

112,316

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


(단윈 : 천원)

브랜드 집행금액(천원)

SK2 2,946,084

SK2MEN 11,776

총합계 2,957,860

17

‘미샤’ 브랜드가 약 108억으로 가장 높음

화장품 브랜드별 광고비 순위 : 미샤 > SK2 > 오르비스> 더페이스샵 > 아이오페 > 메조솔루션 > 스킨푸드 > 에뛰드 … 순으로 나타남 미샤는 금설기윤 아이크림의 비교 품평 이벤트 및 구매 이벤트 진행으로 약 20억 원을 광고비로 집행 미샤, SK2, 오르비스 상위 3개 브랜드를 제외하고는 광고비 폭의 차이가 적음 (화장품 브랜드별 광고비로 미샤가 전체 비중의 약 34%, SK2가 전체 비중의 9%를 차지)

브랜드별 광고 금액 (상위 15위)

1) 온라인 광고 분석 – 브랜드별 집행 규모

(단윈 : 천원)

10,835,372

2,946,084

1,681,454

735,856 680,193 657,632 646,191 638,431 606,997 604,692 577,666 564,882 504,062 492,440 460,539

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000


18

미샤, ‘미샤’ 캠페인에 약 98억 원 집행

포털 사이트 다음과 네이버를 중점으로 캠페인 집행 하였으며, 다음 매체의 집행금액이 66억 원으로 가장 높음 미샤 브랜드 중 단일 캠페인으로는 ‘미샤’ 캠페인에 98.2억 원의 가장 높음 집행 규모를 보임 세일 프로모션 및 신제품 출시 이벤트, 증정 행사 등 제품에 대한 정보제공과 인지 향상을 위한 캠페인 진행이 많음

매체별 온라인광고 집행비중 캠페인별 집행금액



6,694,406

4,516,684

5,700 4,284 407 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000 (단윈 : 천원)

캠페인 집행금액(천원)

미샤 9,827,391

미샤금설기윤아이크림 462,476

미샤나이트리페어사이언스액티베이터앰플 124,060

미샤시그니처글램아트트리플립스 337,069

미샤시그너처CC비비크림 79,275

미샤M시그너처리얼컴플릿비비크림 2,613

미샤더퍼스트트리트먼트에센스 2,152

수퍼아쿠아울트라워터풀크림 153

미샤타임레볼루션이모탈유스크림 153

타임레볼루션화이트큐어 30

총합계 10,835,372

19

SK2, ‘SK2 피테라’ 캠페인에 약 13억 원 집행

포털사이트를 중심으로 캠페인 집행하였으며, 그 중에서도 네이트 매체의 집행금액이 약11억 원으로 가장 높음 SK2피테라 캠페인에 약 3.4억 원 집행하며 집행금액의 44% 이상의 높음 집행 규모를 보임 제품 브랜딩 위주의 캠페인과 이벤트 프로모션 캠페인 위주로 진행

매체별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 캠페인별 집행금액



1,127,525

859,787

459,287

112,316 98,232 91,384 50,649 35,804 27,389 26,928

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000 (단윈 : 천원)

캠페인별 집행금액


sk2피테라 1,308,790

sk2 417,951

SK2스템파워크림 385,926

SK2셀루미네이션에센스EX 379,358

SK2스템파워에센스 356,668

SK2화이트닝스팟스페셜리스트 95,557

SK2스킨시그니처아이크림 1,834

총합계 2,946,084

20

오르비스, ‘파우더워시’ 캠페인에 약 11억 원 집행

포털 집중적으로 캠페인 집행 하였으며, 네이버 매체의 집행금액이 10억 원으로 가장 높음 오르비스 전체 캠페인 금액 중 파우더워시 캠페인에 약 67% 금액 집행 특가 세일 이벤트 와 할인 행사 등 제품 구입 유도 캠페인만 집행

매체별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 캠페인별 집행금액



1,064,476

319,700 292,745

1,784 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000 (단윈 : 천원) 캠페인 집행금액(천원)

파우더워시 1,130,217

클리어바디로션 517,272

아쿠아필링젤 27,961

포어존컨트롤에센스 4,502

오일컷클린징리퀴드 1,502

총합계 1,681,454

21

네이버, 다음, 네이트에서 약 89%차지하며 포털 집중화

화장품 업종 매체 카테고리별 광고비 순위 : 포털 (89%) > 신문/잡지 (5%) > 방송 (3%) > 엔터테인먼트 > 커뮤니케이션 > 생활정보 > 게임 > 금융/비즈니스 화장품 업종의 매체별 광고비 순위 : 네이버 약 112억 원 > 다음 약 103억 원 > 네이트 약 60.7억 원 순 상위 3위 매체 모두 포털(네이버 > 다음 > 네이트 )이며, 네이버와 다음 매체에서만 전체금액의 68% 비중 차지

카테고리별 광고 집행비중 매체별 광고 금액(상위 10위)

1) 온라인 광고 분석 – 매체별 집행 규모

포털

89%

신문/잡지

5%

방송

3%

포털

신문/잡지

방송

엔터테인먼트

커뮤니케이션

생활정보

게임

금융/비즈니스

11,290,893

10,349,331

6,072,649

391,201

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000 (단윈 : 천원)


22

2013년 2월에 가장 많은 약 39억 원 집행

2013년 2월에 약 39.9억 원, 3월 약 39.7억 원, 4월에 약 30.7억 원의 광고비를 집행하면서 2월에 가장 많은 금액 집행 2월과 3월의 경우 계절이 변화되는 환절기 이슈로 인해 수분크림 제품군의 홍보를 위해 가장 많은 금액을 집행 한 것으로 추정

1) 온라인 광고 분석 – 기간별 집행 규모


2,573,008

3,997,087

3,978,858

3,078,136

2,360,682

2,461,383

2,014,338

2,224,988

2,572,736

2,490,214 1,905,266

1,891,836

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2013년 1월 2013년 2월 2013년 3월 2013년 4월 2013년 5월 2013년 6월 2013년 7월 2013년 8월 2013년 9월 2013년 10월 2013년 11월 2013년 12월

월별 광고 집행금액 (단윈 : 천원)

23

2013년 모바일 광고로 약 292억 원 광고비 집행

아모레퍼시픽 약 117억 원, 40.18% 비중으로 가장 높은 모바일 광고 집행 금액을 보임 회사별 광고비 순위 : 아모레피시픽 (40.18%) > 에이블씨엔시 (15.02%) > 한국피앤지 (9.28%) > 이엘씨에이한국 (6.83%) > 스킨푸드 (3.12%) > LG생활건강 > 그레이멜린 > 랑콤 > 베네통코리아 > 로레알 > 기타 2013년 상위 2개 광고주 아모레퍼시픽과 에이블씨엔씨가 전체 화장품 모바일 광고 집행 금액의 55.20% 비중을 차지 함


광고주별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 광고주별 광고 금액(상위 10위)

2) 모바일 광고 분석 – 광고주별 집행 규모

40%

15%

9%

7%

3% 2% 2% 2% 2%

1%

17%

아모레퍼시픽

에이블씨엔씨

한국피앤지

이엘씨에이한국

스킨푸드

LG생활건강

그레이멜린

랑콤

베네통코리아

로레알

기타

아모레퍼시픽

에이블씨엔씨

한국피앤지

광고주 집행금액(천원)

아모레퍼시픽 1,174,236

에이블씨엔씨 438,828

한국피앤지 271,272

이엘씨에이한국 199,477

스킨푸드 91,030

LG생활건강 71,992

그레이멜린 54,483

랑콤 48,244

베네통코리아 44,048

로레알 43,242

24

아모레퍼시픽, ‘아이오페’ 브랜드에서 약 22억 원 이상 집행

상위 5개 브랜드에서 각 10억 원 이상씩 모바일 광고 집행 총 15개의 브랜드 중 아이오페, 마몽드, 이니스프리, 헤라, 에뛰드 상위 5개 브랜드 전체 집행금액의 63%이상 집행 총 모바일 광고비 약 117억 원을 집행하였으며, 2013년 화장품 모바일 광고의 약 40%를 아모레페시픽에서 집행

브랜드별 집행비중 브랜드별 집행금액




아이오페 228,241

마몽드 179,227

이니스프리 114,790

헤라 110,639

에뛰드 109,736

아이오페맨 94,589

라네즈 89,848

한율 60,480

라네즈옴므 44,839

프리메라 40,399

리리코스 27,902

설화수 25,672

아리따움 18,847

이니스프리포레스트포맨 17,089

헤라옴므 11,938

총합계 1,174,236

19%

15%

10%

9%

9%

8%

8%

5%

4%

4%

아이오페

마몽드

이니스프리

헤라

에뛰드

아이오페맨

라네즈

한율

라네즈옴므

프리메라

리리코스

설화수

아리따움

이니스프리포레스트포맨

헤라옴므

아이오페

마몽드

이니스프리

25

에이블씨엔씨, ‘미샤’ 브랜드로 모바일 광고비 89% 이상 집행

미샤, 어퓨 총 3가지 브랜드로 모바일 광고 집행 미샤에서 약 3.9억 원으로 89%이상의 높은 금액을 집행 총 약 4.3억 원의 금액을 모바일 광고로 집행 하였으며, 2013년 상반기 모바일 화장품 광고의 약 15%를 에이블씨엔씨에서 집행




90%

10%

미샤

어퓨

어퓨

미샤


미샤 394,531

어퓨 44,297

총합계 438,828

26

한국피앤지, SK2와 SK2MEN 2개 브랜드로 집행

SK2와 SK2MEN 두개의 브랜드로 모바일 광고 집행 브랜드 총 광고 집행금액 중 약 92%인 2.4억 원을 SK2 브랜드로 집행 SK2MEN의 경우 약 8%의 광고비 사용 총 약 2.7억 원을 집행하였으며, 2013년 모바일 화장품 광고의 약 9%를 한국피엔지에서 집행




92%

8%

SK2

SK2MEN

SK2MEN

SK2


SK2 248,553

SK2MEN 22,719

총합계 271,272

27

‘미샤’ 브랜드가 약 3.9억 원으로 가장 높음

화장품 브랜드별 광고비 순위 : 미샤 > SK2 > 아이오페 > 마몽드 > 크리니크 > 이니스프리 > 헤라 > 에뛰드 … 순으로 나타남 미샤는 금설기윤아이트림, 나이트리페어 사이언스 액티베이터 앰플 등 할인 이벤트 진행으로 광고비 약 3.9억 원을 모바일 광고비로 집행 미샤, SK2, 오르비스의 상위 3개 브랜드를 제외하고는 광고비 폭의 차이가 적음 (화장품 브랜드별 광고비로 미샤가 전체 비중의 약 14%, SK2가 전체 비중의 약 9%를 차지)

브랜드별 광고 금액 (상위 15위)

2) 모바일 광고 분석 – 브랜드별 집행 규모

(단윈 : 천원)

394,531

248,553 228,241

179,227

135,991 114,790 110,639 109,736 94,589 91,030 89,848

60,480 54,483 49,282 48,244

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000


28

미샤 브랜드 중 ‘미샤’로 약 1.1억 원 집행

미샤 브랜드 중 미샤에서 가장 많은 금액 약 1.1억 원을 집행하였으며, 그 다음으로 금설기윤아이크림이 0.7 억 원 집행 미샤 브랜드로 3.9 억 원 집행 하였으며, 모바일 화장품 광고 브랜드 집행 금액 중 약 14%를 차지

제품별 집행비중 캠페인별 집행비중



30%

19%

16%

13%

9%

7%

6% 미샤

금설기윤아이크림

나이트리페어사이언스액티

베이터앰플

더퍼스트트리트먼트에센스

M시그너처리얼컴플릿비비

크림

시그니처글램아트트리플립

스

시그너처CC비비크림

금설기윤 아이크림

미샤


미샤 116,572

금설기윤아이크림 76,477

나이트리페어사이언스액티베이터앰플 63,660

더퍼스트트리트먼트에센스 51,464

M시그너처리얼컴플릿비비크림 35,168

시그니처글램아트트리플립스 29,382

시그너처CC비비크림 21,808

총합계 394,531

29

SK2 ‘SK2피테라’로 약 1.8억 원 집행

SK2 브랜드의 경우 총 5개의 캠페인으로 모바일 광고 집행 되었으며, sk2피테라 캠페인으로 광고비의 약 74%를 집행 SK2 브랜드로 약 2.4억 원의 금액을 집행 하였으며, 모바일 화장품 광고집행 금액의 9%를 차지




74%

12%

7%

5% 2%

SK2피테라

SK2스템파워에센스

SK2스템파워크림

SK2셀루미네이션에센스EX

SK2 SK2피테라

Sk2스템파워 에센스


SK2피테라 183,643

SK2스템파워에센스 29,356

SK2스템파워크림 18,574

SK2셀루미네이션에센스EX 12,519

SK2 4,461

총합계 248,553

30

아이오페 ‘아이오페 바이오에센스’로 약 1.4억 원 집행

아이오페 브랜드 중 아이오페 바이오에센스 캠페인으로 모바일 광고비의 약 63%인, 1.4억 원 집행 2.2억 원을 아이오페 브랜드로 집행, 모바일 화장품 광고비 중 약 8%를 집행




63%

21%

16%

아이오페바이오에센스

아이오페바이오액티베이터

아이오페슈퍼바이탈 아이오페

바이오에센스

아이오페 바이오액티베이터


아이오페바이오에센스 144,695

아이오페바이오액티베이터 46,868

아이오페슈퍼바이탈 36,678

총합계 228,241

31

2013년 3월에 가장 많은 약 6.4억 원 집행

2013년 3월에 약 6.4억 원, 2월 약 4.2억 원, 9월에 약 2.6억 원의 광고비를 집행하면서 3월에 가장 많은 금액 집행 2월과 3월, 9월의 경우 계절이 변화되는 환절기 이슈로 인해 수분크림 제품군의 홍보를 위해 가장 많은 금액을 집행 한 것으로 추정

2) 모바일 광고 분석 – 기간별 집행 규모


214,750

422,266

643,597

238,791

154,442

53,131

216,949

241,181

269,182

190,239

133,757

143,912

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2013년 1월 2013년 2월 2013년 3월 2013년 4월 2013년 5월 2013년 6월 2013년 7월 2013년 8월 2013년 9월 2013년 10월 2013년 11월 2013년 12월

월별 광고 집행금액 (단윈 : 천원)

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 미샤

32

시슬리 아이크림과 미샤 아이크림의 비교 마케팅 진행

Campaign : 시슬리 아이크림과 비교해 주십시오 Budget : 1,689,055,000 원 Period : 2013/01/03 ~ 2013/02/28 Media : 네이버, 다음

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온라인 캠페인


33

보랏빛앰플 100만명 판매돌파 기념 30% 세일 이벤트 진행

Campaign : 100만병 판매돌파 기념 30% off Budget : 911,637,000 원 Period : 2013/01/24 ~ 2013/02/12 Media : 다음, 네이버, 페이스북 등


온라인 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 이니스프리

34

화이트셔츠를 입고 틴트 립스틱을 바른 후 게시판에 사진을 올린 사람 중 50명을 추첨하여 틴트립스틱 10종 증정 Campaign : NEW 이니스프리 크리미 틴트 립스틱 출시! Budget : 130,255,000 원 Period : 2013/02/18 ~ 2013/03/08 Media : 네이트


온라인 캠페인


35

미샤 트리플 립스 출시기념 이벤트

Campaign : 맘보핑크, 맘보 오렌지 제품출시 이벤트 Budget : 529,885,000 원 Period : 2013/03/04 ~ 2013/03/28 Media : 네이버, 다음 등


온라인 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 마몽드

36

꽃초세럼 2편의 영상보고 캠페인 이벤트에 참여 시, 다양한 경품 제공

Campaign : 꽃초세럼 1주일 체험킷 받기 Budget : 422,562,000 원 Periods : 2013/04/01 ~ 2013/05/22 Media : 네이버, 다음, 네이트, 매일경제, 씨네21, 아이키스유닷컴, 무비스트 등


온라인 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 프리메라

37

프리메라 미라클 씨드 에센스 샘플 체험 이벤트

Campaign : 7만명 체험 이벤트 Budget : 453,551,000 원 Period : 2013/07/01 ~ 2013/08/14 Media : 네이버, 다음, 네이트, 곰TV, 유투브 등


온라인 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – SK2

38

1,000명을 선정 하여 피테라 미라클 프로젝트 체험단 기회부여

Campaign : 피테라 미라클 프로젝트 Budget : 180,466,000원 Period : 2013/07/19 ~ 2013/07/28 Media : 네이버, 다음, 네이트, 무비스트, 매일경제, 씨네21, 라이프스타일러 등


온라인 캠페인


39

체험단의 체험기와 질문하기를 통해 피테라의 진실을 확인하는 이벤트

Campaign : 리얼체험 프로젝트 피테라 에센스의 진실 확인하기 Budget : 342,195,000원 Period : 2013/08/05 ~ 2013/09/08 Media : 네이버, 다음, 네이트, 조선닷컴, 라이프스타일러, 무비스트, 매경닷컴 등


온라인 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 에뛰드

40

애니쿠션 출시 TVC 영상 공유 및 이벤트 참여 유도 캠페인


온라인 캠페인

Campaign : 애니쿠션 EVENT Budget : 240,738,000 원 Period : 2013/09/10 ~ 2013/10/06 Media : 네이버, 네이트, 디시인사이드, 라이프스타일러, 유투브 등


41

이니스프리 가을시즌 제품 브랜딩 및 세일즈 프로모션

Campaign : 찬바람이 불면 에센스를 바꾸세요! Budget : 119,880,000 원 Period : 2013/10/01 ~ 2013/10/31 Media : 다음, 네이트, MBC, SBS, 유튜브 등


온라인 캠페인


42

연간으로 진행되는 윈터 빅 세일 전품목 50% 할인 이벤트

Campaign : 2013 Winter BIG SALE 전품목 50% off Budget : 810,480,000 원 Period : 2013/12/02 ~ 2013/12/15 Media : 11번가, 다음, 네이버 등


온라인 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 헤라

43

SNS를 통한 헤라 화이트 특별한 화이트닝 무비 만들기 이벤트

Campaign : 나만의 페이스북 무비 만들기 Budget : 26,552,000 원 Period : 2013/03/14 ~ 2013/04/14 Media : 페이스북, 맥스무비, 다음 등


SNS 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 비오템

44

2종 수분 밀당 보습 샘플 쿠폰 받기 및 이벤트 참여

Campaign : 수분 밀당 2종 체험 이벤트 Budget : 44,217,000 원 Period : 2013/04/10 ~ 2013/04/21 Media : 네이버, 페이스북


SNS 캠페인


45

여름피부를 건강하게 빛내 줄 SK2 summer item 특별전

Campaign : SK2로 여름피부 관리하기 Budget : 14,873,000 원 Period : 2013/06/17 ~ 2013/06/30 Media : 네이버, 다음, 무비스트, 매경, 씨네21 등


SNS 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 크리니크

46

소중한 플러스 친구와 함께하는 1+1 이벤트

Campaign : 5,000커플께 2주체험키트를 드립니다. Budget : 156,224,000 원 Period : 2013/08/09 ~ 2013/08/27 Media : 네이트, MBC, SBS 등


SNS 캠페인


47

소녀시대 윤아를 활용한 에어스킨핏 BB 런칭 이벤트 진행

Campaign : 이것이 진정 꽃미모! 여신 인증 일상 화보 공개! Budget : 3,980,000원 Period : 2013/04/01 ~ 2013/04/07 Media : 아담


모바일 캠페인

3) 주요 프로모션 사례 분석 – 설화수

48

페이스북을 통한 설화수 퍼펙팅 쿠션 체험 이벤트.

Campaign : 10점 만점 설화수 퍼펙팅쿠션 이벤트 Budget : 9,515,000원 Period : 2013/07/01 ~ 2013/07/24 Media : 아담, MAN 등


모바일 캠페인


49

금설 기윤 아이크림 구매 시, 농출 겔 마스크 증정 이벤트

Campaign : 구매 시, 금설 농축 겔 마스크 증정! Budget : 3,936,000원 Period : 2013/10/03 ~ 2013/10/03 Media : 아담


모바일 캠페인

요약 및 제언

2013년 트랜드 요약

51

요약 및 제언

주구매 연령에 맞춘 다양한 마케팅 전략 활성화

- 핵심 연령에 맞춘 마케팅 및 모델을 통한 고객의 심리를 반영해 구매 욕구 상승 유도 - 브랜드 서포터즈를 운영하여 자연스러운 타겟 접근 유도 - 숫자마케팅 / 여심확보 모델 기용 등과 같은 여성들의 니즈를 파악한 마케팅 진행

제도변화에 따른 화장품 시장 활성화 기대 !

- 2013년 12월을 시작으로 품질검사제도가 변경되어 화장품 병행수입 가능 - 제도 변경을 통한 가격 하향이 예상되어 화장품 시장 활성화 기대 - 제조 판매관리업 제도 변경에 따라 다양한 화장품 기업 탄생 예상으로 소비자의 선택의 폭 확장

신뢰성 하락에 따른 ‘진짜’ 마케팅 필요 !

- 유행을 뒤쫓는 근시안적인 움직임 및 과도한 할인 경쟁으로 인한 화장품 업종의 신뢰성 하락으로 <철학~제품~판매>로 이어지는 진정성을 나타내는 마케팅필요 - 다양한 매체, 다양한 디바이스의 시대에 맞춰 신뢰성 회복을 위한 즉각적인 고객관리를 통해 고객이 원하는 ‘진짜 그 순간’으로 신뢰성 상승 기대

2014년 예측 요약

제언

감사합니다

2012.12.28

[메조미디어] 2013년 업종 분석-화장품_2014.01

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