[포커스] 마케팅의 필수요건 위챗 공식계정(china.gwd.go.kr/file/board/574_4.pdfㅇ...

중국시장뉴스 2018.02.09(Vol.574) http://news.kotra.or.kr

[포커스] 中 마케팅의 필수요건 위챗 공식계정(微信公众号)- 다양한 연령층 위챗 공식계정을 통해 최신정보 접해 -

- 저비용 고효율의 홍보수단으로 신생기업에는 필수 선택지 -

- 공식계정 유형에 따라 제공 서비스 달라 목적에 맞는 유형 선택 필요 -

2018.02.01 광저우무역관 김우정

□ 위챗 공식 계정, 마케팅 수단으로 활용

ㅇ 위챗 공식 계정(웨이신 궁중하오, 微信公众号)은 한국 카카오톡에서 제공하는 '기업 플러스 친구'와 유사한 마

케팅수단임. 위챗 친구추가를 통해 구독자가 원하는 기업의 공식 계정을 팔로우하면 기업의 최신 소식과 제품

정보 및 이벤트 쿠폰 등을 받을 수 있음.

- 2016년 11월부터 텐센트 위챗 사업부에서 해외 위챗 공식계정을 허용해 한국 기업도 공식 계정 개설이 가능해짐.

자료원: 바이두(百度)

ㅇ 중국 내 모바일 SNS 사용이 선진화, 보편화되면서 이를 이용한 중국 시장 진출전략을 수립할 필요가 있음.위

챗 공식계정은 우리기업이 가장 쉽게 접근할 수 있는 마케팅 방법임.

- 중국 1위 SNS인 위챗은 현재 9억 명이 사용하는 중국의 대중적인 플랫폼이며, 지속적으로 사용자가 증가하는 추세임.

- 웨이보는 바이두 검색 시 노출되는 장점은 있으나, 사용층이 주로 젊은층에 한정됨. 반면 위챗은 다양한 연령

층의 소비자가 사용해 홍보 가능 상품 및 정보가 광범위하고 노출 빈도 역시 높음. 이 외에도 다수의 SNS 플

랫폼이 존재하지만 위챗 사용빈도가 가장 높음.

ㅇ 신생기업 및 중소기업의 경우 이미 인지도가 있는 브랜드와 경쟁하기 위한 수단이 될 수 있음. 생소한 브랜드

도 지속적으로 자사의 제품을 홍보해 소비자에게 친근하게 다가갈 수 있음.

- 현재 중국인 대부분이 최신 정보를 위챗 공식 계정을 통해서 얻고 있음. 기업뿐만 아니라 공공기관, 매체, 학

교 등에서도 공식계정 통해 사회 전반적인 소식을 전하고 있음.

- 일방적인 제품 홍보 및 정보 전달이 아닌 기업과 소비자가 소통할 수 있는 창구로도 활용 가능함. 이에 제품

에 대한 소비자 선호 부분과 문제점 파악이 비교적 쉬움. 또한 기업이 공식 계정을 직접 관리해 소비자에게

자사의 제품을 홍보하는데 있어 기업의 신뢰를 구축할 수 있음.


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ㅇ 모바일 마케팅인 위챗 공식 계정은 일상생활에 직접적으로 노출되는 빈도가 높음. 기존 고가의 광고 채널인

TV광고, 매체 광고, 홍보 전단물 앱 개발 등의 형식보다 적은 투자 금액으로 진행할 수 있어 많은 기업들이

활용하는 추세임.

□ 위챗 공식계정 사용 증가 추세

ㅇ 2014년부터 2017년까지 위챗 공식 계정 수가 급격히 증가함. 위챗 공식계정은 2014년 805만 개에서 2017년

2101만 개로 늘어났으며, 2017년 전년 대비 증가율은 18.2%임.

- 글로벌 브랜드인 유니클로, 스타벅스, KFC와 한국 기업인 이니스프리 등도 공식계정을 통해 자사 제품을 홍보

하고 고객 서비스를 제공함.

- 신세계 면세점 역시 최근 위챗 공식계정 서비스를 활용해 중국인 고객 선점 및 중국 대표 커뮤니케이션 채널

확보를 추진함.

위챗 공식계정 증가 현황

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)

ㅇ 업종별로는 미디어, 공연 및 컨벤션, 대학, 현지 도시 정보 등 일상적으로 구독자와 연관성이 높은 유형의 공

식계정 사용이 비교적 많은 것으로 나타남.

- 전자상거래, 외식업, 프랜차이즈 등과 같이 소비 관련 계정은 경쟁업체가 많아 정보 확인율은 낮지만 공유율은

비교적 높음. 이는 기업의 판촉 판매와 공유 시 구독자에게 혜택을 주는 이벤트 활동 등이 요인으로 분석됨

업종별 공식계정 사용률

(단위: 건, %)

자료원: 파오파오왕(泡泡网)


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□ 공식계정 종류 및 활용방안 ㅇ 위챗 공식계정은 구독형 계정, 서비스형 계정, 기업형 계정으로 나뉘어짐. 기업은 공식계정 활용 목적에 따라

세가지 계정 중 가장 알맞은 계정을 선택해사용 가능함. - 위챗 공식계정은 하나의 마케팅 플랫폼으로 관리자가 원하는 대로 기업 페이지 개설 및 메뉴 개발을 할 수 있음. - 소비자에게는 지불기능, 최신 정보, 할인 및 이벤트 소식, 오프라인 매장 와이파이 접속, 자동차 임대, 상품 구

입 등의 서비스를 제공함.기업에는 기업 소개, 새로운 매장 및 제품 홍보, 고객관리 기능(CRM), 게시판 관리, 모바일 쇼핑몰 개설, 고객 게시판 1:1 상담, 홍바오(紅包) 지급 기능을 제공함.

위챗 공식계정 종류 및 지원 내용

계정 종류 구독형 계정 서비스형 계정 기업형 계정홍보가능 횟수 매일 1회 한 달 4회 매분 200개(무제한)정보제공 위치 구독계정 목록 친구 목록 친구 목록

팔로워 지원방식 QR코드 인증 QR코드 인증 주소록 등록인원결제 기능 미지원 지원 미지원알림 기능 미지원 지원 지원

메뉴 개발 여부 인증 후 지원 지원 지원

보안 메시지 미지원 미지원 지원

세부 소개

정보제공자에게 새로운

홍보방식으로 개설자가

구독자와 소통, 관리 가능

기업 및 조직에 더 나은

사용자 관리 시스템을 제

공해 업무 효율 제고

기업과 조직 내 직원들이

소통할 수 있는 내부 IT

시스템 제공

자료원: 위챗 공식사이트 및 KOTRA 광저우 무역관 정리 ㅇ 유형별로 지원 및 제한사항이 다르고 사용법이 달라 공식계정 사용 시 주의가 필요함. - 구독형 계정은 개설이 쉽고 고객과 빠르게 소통하고 홍보할 수 있다는 장점이 있음. 인지도가 비교적 낮은 신

생기업의 경우 공식계정의 팔로워를 늘려 실시간으로 소비자에게 정보를 전달할 수 있는 구독형 계정을 주목할 필요가 있음. 그러나 구독형 계정은 하루에 한 번 노출이 가능하며 공식계정을 직접 구독자가 클릭해야 정보확인이 가능해 확인율이 서비스형 계정보다는 떨어짐.

- 서비스형 계정은 중국 현지기업이 가장 선호하는 계정임. 위챗 지불 기능이 가능한 점과 구독형 계정과 달리 대화상대 리스트에서 바로 보여 확인율이 높기 때문임. 한 달에 4번만 홍보가 가능하나 판매 및 매장홍보를 목적으로 공식계정을 운용할 계획이라면 서비스형 계정을 사용하는 것이 좋음.

- 기업 및 단체 내에서 사용하는 기업형 계정은 기업내 인트라넷과 유사한 개념임. 사내 구성원에 대한 홍보 및 관리를 위해 사용하는 계정으로 일반 소비자 및 구독자와는 소통이 불가능해 홍보 및 정보 제공이 불가능함.

자료원: 바이두 및 KOTRA 광저우 무역관 정리


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구독형 및 서비스형 비교

자료원: 파오파오왕(泡泡网)

□ 유의사항 및 시사점

ㅇ 위챗 공식계정은 구독자가 선택한 기업의 정보만 볼 수 있어 사실상 폐쇄적인 구조임. 하지만 구독자가 대부

분 관련 분야 종사자 또는 관심을 가지고 있는 소비자이기 때문에 불특정 다수를 향한 홍보보다 효과가 큼.

- 기업이 구독자와 신뢰를 구축하기 위해 항상 질 높은 콘텐츠를 제공해야 하며 팔로워를 확대하기 위한 이벤

트 등을 통해 구독자를 늘려야 함.

- 중국에서 인기 있는 공식계정들은 자사의 제품 홍보 및 일방적인 정보전달이 아닌, 고객의 일상에 파고들어

기업과 제품에 연관된 이야기나 흥미로운 웹툰을 연재해 탄탄한 구독자를 구축해 나가고 있음. 이처럼 구독자

의 입맛을 맞추기 위해 중국인의 취향을 파악할 필요가 있음.

ㅇ 위챗 공식계정의 활성화를 위해 다양한 방법을 통해 적극적인 홍보가 필요함.

- 중국 기업과 많은 글로벌기업이 명함이나 공식 사이트에 위챗 공식계정 QR 코드를 제공하는 추세임. 박람회

및 전시회 현장에서 상담하거나 카탈로그 책자를 통해 제공하기 어려운 부분을 추후 공식계정을 통해 전달할

수 있고 바이어가 팔로우 하도록 유도해 지속적인 소통 및 정보 제공을 할 수 있음.

- 많은 기업이 전시회 및 박람회 기간이나 기업 오프라인 매장 벽면, X밴드 등을 활용해 홍보 할 수 있는 모든

곳에 부착해 최대한 많이 노출하는 추세임.

위챗 공식계정을 홍보하는 QR코드

자료원: 이후왕(翼虎网), 티엔지왕(天极网)‘


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ㅇ 공식 계정 사용 시 주의해야 할 점으로는 신속한 정보도 중요하지만 사실을 기반으로 작성해야 한다는 점임.

- 정확하지 않은 중국 정치 또는 역사 관련 내용이 있을 경우 1주일 계정 정지 조치를 당하게 됨. 경고는 누적

돼 1주일씩 정지기한이 늘어나므로 주의가 필요함.

- 중국 현지 고객에게 제공되는 위챗 공식계정의 서비스 수준이 나날이 높아지는 추세임. 1:1상담, 불만사항 접

수 및 빠르게 바뀌는 트렌드에 맞추어 중국 고객의 수요를 충족시킬 수 있어야 함.

- 중국 정서를 이해하거나 언어적으로 관리가 어렵다고 판단되면 한국과 중국 현지에 위챗 공식계정을 위탁관

리 하는 전문 업체를 활용하는 것도 방법임.

자료원: 위챗 공식사이트, 中国产业信息网(2017年中国微信公众号数量及图片版权市场规模分析), 泡泡网(2017Q1微信公众号图文数据报告),大辽网(侯斯特发布2017微信公众号图文深度分析报告), 전자신문(신세계면세, 업계 최초

로 '위챗'멤버십 서비스 만든다), 翼虎网, 天极网, 百度, 搜狗, KOTRA 광저우 무역관 자료 종합


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[상품/산업] 中 차세대 IT 인기상품 '스마트 스피커'- AI와 결합으로 일상생활 활용도 높아질 것으로 기대 -

2018.01.29. 상하이무역관 이윤식

자료원: 바이두

□ 스마트 스피커 붐

ㅇ 단순 스피커에서 스마트 스피커로 대중들의 관심 이동

- 스마트 스피커는 기기에 직접 말을 해 온라인 세상과 접속할 수 있는 기기로 정보검색, 음악 재생, 날씨 확인,

신문확인, 심지어 스마트 가전과의 연결도 가능한 도구임.

- 2014년 11월 음성인식기술을 스피커와 결합해 아마존이 처음으로 Amazon Echo를 출시했으며 인터넷 정보검

색, 온라인쇼핑, 우버이용 등 다양한 기능을 지원했음.

- 2015년 아마존의 제품은 전체 스피커시장의 25%를 점유했으며, 2016년에는 650만 개가 팔리며 매우 빠르게

시장에 녹아들었음.

- 아마존 제품 출시 이후 스마트 기기와 AI 결합의 가장 대표적이고 상용화가 가능한 제품으로 업계로부터 폭

발적인 관심을 받고 있음.

- 2017년 WWDC(World Wide Developers Conference)에서 애플은 HomePod를 선보이며 실내에서의 음악감상

습관을 바꿀 것이라는 소개를 함

ㅇ 시장성은 매우 큰 것으로 평가

- AI제품 중 스마트 스피커는 가장 잘 팔리는 제품 중 하나로, 매우 높은 수준의 기술력을 요하지는 않으나 소

비자들이 쉽게 접근할 수 있다는 점에서 큰 인기를 끌고 있음.

- 제공되는 서비스는 일상생활과 직접 연결돼 있는 서비스 분야이며, 장기적으로 IoT 분야와의 결합을 통해 가

정에 더 깊이 진입할 수 있을 것으로 기대함.

- 시장조사업체 Canalys에 따르면 스마트 스피커는 이미 AR·VR을 뛰어넘어 가장 빠른 속도로 시장규모가 성장하

는 제품이 됐으며, 출하량 기준 2017년은 시장규모가 3000만 개를 돌파하고 2018년에는 5630만 개로 추정함.


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유형 기업명 제품명 사진 발매시기 판매가

외국기업

아마존 Echo 2014.11. 179.99달러

구글 Google Home 2016.5. 129달러

애플 HomePod 2017.6. 349달러

MS Invoke 2017.10. 199.95달러

네이버 클로바 2017.10. 15만 원

필립스 小飞音箱 2015.9. 599위안

중국기업

징둥Ding Dong

(叮咚)2015.5. 798위안

□ 시장 현황

ㅇ 외국시장은 이미 성장 중이고, 중국 시장은 아직 초기단계임.

- 외국의 아마존, 구글, MS, 애플 등 거대기업들은 이미 시장에 진입해 경쟁하고 있음.

- 영국 데일리메일신문의 1월 보도에 따르면 애플의 HomePod 초기생산물량은 100만 개였으나, 2018년 연간

출하량은 1000만~1200만 개로 크게 증가해 경쟁이 본격화될 것으로 기대

- 중국은 아직 초기단계에 불과하지만 시장규모와 잠재력을 고려, BAT(바이두, 알리바바, 텐센트), 징둥, 샤오미,

레노보 등 거대기업과 중소기업들이 이미 진입함.

- 그러나 기능 면에서 중국제품은 아직 스피커 정도로 역할이 제한되고 있으며, 이미 다수의 가구 및 제품들과

연결이 가능한 구글이나 아마존의 제품과는 기능과 경쟁력에서 격차가 다소 있는 것으로 평가

스마트 스피커 주요 제품


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알리바바Tmall Genie X1

(天猫精灵)2017.7. 499위안

바이두 Raven H 2017.11. 1699위안

샤오미Xiao Ai

(小爱同学)2017.7. 299위안

텐센트Q Robot

(小Q机器人)2017.12. 2680위안

JBL Go Smart 2016.4. 399위안

자료원: 바이두, Sohu, KOTRA 상하이 무역관 자체 정리

ㅇ 중국 시장도 빠르게 성장하며 경쟁이 치열해지고 있음.

- 2015년 판매량은 1만 개에 불과했으나 2016년 6만 개, 2017년은 8월까지 10만 개까지 판매량이 증가하며 빠

르게 시장확대가 이뤄지고 있음.

- 시장조사업체 GFK의 데이터에 따르면 2016년은 징둥의 Ding Dong이 시장점유율 65%로 독보적인 점유율을

기록했고 JBL과 필립스가 각각 20%, 14%로 뒤를 이음.

- 그러나 2017년에는 보다 많은 브랜드가 시장에 진입하면서 징둥의 점유율은 38%까지 하락했고, 샤오미가

32%로 급부상하며 판도에 큰 변화가 나타남.

- 현재는 징둥, 샤오미, 알리바바 등 인터넷 기업들이 선두경쟁을 벌이고 있고 JBL, 필립스 등 전통 스피커 브랜

드도 경쟁에 참여하고 있음.

브랜드별 시장 점유율 중국 시장 연도별 판매량

자료원: GFK


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□ 전망

ㅇ 향후 스마트 스피커시장은 점차 확대될 것으로 기대

- 기존의 단순 스피커는 포화상태로 발전의 여지가 없고, 스마트형 스피커가 점차 시장을 대체하면서 주류로 부

상할 것으로 기대

- ABI Research에 따르면 2022년까지 음성인식 통제설비의 출하량은 7500만 대에 이를 것이며, 시장은 향후 3

년간 50% 이상의 복합성장률(CAGR)을 기록할 것임.

- 현재 스마트 가구의 보급률이 가장 높은 국가는 미국, 일본, 스웨덴 순임. 특히 중국은 0.5%에 불과해 시장잠

재력이 상당한 것으로 평가되고 있음.

ㅇ 제품의 외형, 응용 및 사용범주, 기능 등 면에서 다양화 및 업그레이드되며 일상생활에 더 자연스럽게 스며들

것으로 기대

- 라스베이거스에서 개최된 CES 2018에서는 외국 및 중국 브랜드가 다수 참가하며 제품을 홍보하는 장을 이루었음.

- 바이두의 Raven H는 독특한 외형과 색감으로 눈길을 끌었고, Mobvoi의 Tichome Mini는 처음으로 구글 어시

스턴트를 탑재한 제품이자 방수기능을 추가해 관람객들의 이목을 끌었음.

- 이 외 징둥, 바이두, LG 등 기업들도 스마트 스피커를 선보였으며 단순 음악감상 외 온라인 서비스, 생활 서비

스, 영상통화 기능을 추가 탑재하며 업그레이드될 것으로 기대감을 높임.

자료원: 시나, Sohu, IT168, 바이두, 허쉰망, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합


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[상품/산업] 홍콩 핀테크 스타트업의 열기- 하이테크 스타트업 활성화를 위한 홍콩 정부의 꾸준한 노력 -

- 정부, 시장, 기업 3박자가 갖춰진 핀테크 업계 -

2018.02.01 홍콩무역관 권지연

□ 홍콩 투자청(InvestHK) 주최 연간 최대 스타트업 이벤트 StartmeupHK

ㅇ 2013년부터 시작된 스타트업 이벤트로 홍콩 투자청에서 매년 개최함. 홍콩 정부는 홍콩을 테크놀로지 스타트

업 허브로 성장시키기 위해서 크고 작은 이벤트들을 통해 기업가들을 연결해주고, 창업에 용이한 환경을 만들

어 투자자를 유치하는데 많은 노력을 기울이고 있음. 올해는2018년 1월 29일부터 2월 2일까지 일주일간 열리

며, 크게 6가지 주제로 구분됨.

- 저명한 사업가 및 지식인들의 강연과 세미나로 이루어진 'StartmeupHK Venture Forum'

- 홍콩 최대 핀테크 콘퍼런스인 Next Money 에서 주최하는 ‘Fintech Finals 2018’

- 컨설팅 업체 KPMG가 주최해 혁신 도시 건설을 위한 기술적 트렌드를 공유하는 'The connected City’

- 소매업의 미래에 영향을 미칠 최첨단 기술을 알아보는 'Retail’s Cutting Edge’

- 건강, 의료 및 웰니스 산업의 변화를 예측하고 대응방안을 제시하는 ‘Healthtech O2O’

- 기술 변화가 일상생활에 미칠 영향에 대해 토론하는 'Internet of Life Summit’

- 그 외에 코워킹 스페이스 및 엑셀러레이터 등 스타트업 관련 기관에서 주최하는 소규모 이벤트들이 열림.

□ 핀테크 업계의 향연, Fintech Finals 2018

메인 무대

자료원: KOTRA 홍콩 무역관 자체 촬영

ㅇ Fintech Finals 2018은 글로벌 핀테크 커뮤니티인 넥스트 머니에서 매년 주최하는 이벤트로, 핀테크 산업 관계

자들의 강연은 물론 올 한 해를 빛낼 최고의 핀테크 스타트업을 뽑는 경연대회가 진행됨. 전 세계에서 참가

신청한 1000개 이상의 핀테크 스타트업 중 최종 선별된 24팀의 피칭을 들어보고 단계별 최종 우승자를 선발

해 투자금 등의 부상을 수여함. 올해 핀테크 산업의 트렌드인 블록체인, 인공지능, 보험테크(insuretech) 등의

주제로 이틀간 약 60명 연사의 발표 및 토론이 이루어졌음.


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ㅇ 전 세계 핀테크 스타트업의 피칭 경연대회

- 올해의 피칭 우승자(Best in Show award)는 호주의 핀테크 스타트업 '체크박스(Checkbox)'로 클라우드 상에서

비즈니스에 적용하기 위한 규정 준수 프로세스의 디지털화를 돕는 플랫폼을 운영하고 있음. 체크박스는 금융

산업의 규제로 인한 문제를 기술적으로 해결하는 렉테크(Regulation Technology, Reg Tech)로 분류되며 이번

우승을 통해 1만 달러의 상금과 스폰서인 비자카드와 독점적으로 일할 수 있는 기회를 얻음.

FF18 우승자 체크박스 멤버

자료원: 체크박스 페이스북

- 이 외에도 싱가포르 스타트업 점퍼에이아이(jumper.ai)가 초기단계 우수상을, 일본의 머니트리(Moneytree)가

성장단계 우수상을, 그리고 홍콩의 블루파이어에이아이(Blue Fire AI)가 성숙단계 우수상을 차지함.

FF18 수상 스타트업

Best early stage award

소셜미디어를 통한 다이렉트 세일을 돕는

챗봇 및 결제시스템을 결합한 서비스

Best growth stage award

금융 관련 데이터 및 정보를

취합 및 분석하는 플랫폼 제공

Best mature stage award

AI를 이용한 데이터 분석으로

시장의 시그널을 포착해 투자 방향 제시

자료원: 각 홈페이지

□ 한국 핀테크 스타트업의 홍콩 진출 기회

ㅇ 홍콩 투자청 Head of Fintech, 찰스 도시와 인터뷰



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- 찰스 도시(Charles d’Haussy)는 홍콩 투자청의 핀테크 대표로, 2016년 홍콩 투자청에 합류하기 전에는 8

security라는 로봇 어드바이저 자산관리 핀테크 스타트업을 운영한 이력이 있음. 현재 홍콩 투자청은 홍콩, 런

던, 샌프란시스코에 핀테크센터를 운영 중으로 유망한 핀테크 스타트업을 홍콩에 유치하는 것이 목적임.

Q. 홍콩 투자청 핀테크 부서에서 주목하는 테크놀로지에는 어떤 것들이 있습니까?

A. 핀테크의 종류는 무수히 많지만 홍콩 투자청에서는 5가지에 집중합니다. ① 사이버시큐리티, ② 현재 홍콩

에서 가장 활동적인 블록체인(특히 최근에 은행에서 블록체인 기술을 사용하기 시작하면서 더욱 중요해졌습

니다), ③ 홍콩 금융산업의 큰 부분을 차지하는 자산관리, ④ 금융권 규제의 한계를 기술로서 극복하는 렉테

크, ⑤ 보험 상품을 결합한 인슈어테크(Insurtech) 입니다.

Q. 핀테크 기업을 유치하기 위한 홍콩의 장점엔 어떤 것들이 있습니까?

A. 핀테크같은 혁신적인 비즈니스는 정부의 규제에 많은 영향을 받습니다. 그런 면에서 홍콩의 규제는 매우

안정적으로 정부는 정책을 결정하는 데 오래 걸리고 한 번 결정되면 쉽게 바뀌지 않습니다. 또한 정책을 결정

할 때에도 시장의 자율을 침해하지 않고 모두에게 공정하려고 노력합니다. 무엇보다도 홍콩의 금융 시장규모

는 세계 4위로 은행, 보험사, 자산관리사 등 글로벌 금융 서비스 기업의 수가 많고 주식 시장도 활발하기 때

문에 B2B 핀테크 솔루션의 니즈가 매우 큽니다. B2C 시장으로 접근하면 중국, 싱가포르 등 다른 아시아 국가

로의 확장도 용이합니다. 핀테크 관련 인재들이 많아서 팀을 구성하기에도 유리하고 핀테크 관련 이벤트가 연

간 200건이 넘는 등 네트워크 기회도 많습니다.

Q. 한국 핀테크 기업을 만난적이 있습니까? 어떤 인상을 받았습니까?

A. 작년에 홍콩 투자청의 서울사무소에 방문한 적이 있습니다. AI를 기반으로한 핀테크 스타트업을 만났는데

그들의 AI 기술이 인상 깊었습니다. 그 외에도 다양한 블록체인 기술을 가진 한국 핀테크 기업을 많이 보았습

니다. 홍콩으로 사업을 확장할 수 있게 홍콩 투자청이 도울 예정입니다.

Q. 어떤 방면으로 도움을 줄 수 있습니까?

A. 먼저 홍콩 시장에 대해 이해할 수 있도록 도울 것입니다. 그리고 법인설립, 은행계좌개설 및 금융감독기관

과의 교류 등 사업을 시작할 수 있도록 지원하는 서비스가 있습니다. 홍콩은 비즈니스 모델을 실험할 수 있는

샌드 박스 프로그램도 많이 있습니다. 샌드박스란 기존의 규제를 유예 또는 면제해 실제 사업을 시작하기 전

에 소규모로 시범 운영하는 것을 말하는데 현재 뱅킹, 펀드 및 보험 샌드박스가 있으며 홍콩 투자청은 샌드박

스를 허가해 좀 더 유연한 규제환경을 만들고 기업의 아이디어를 실행하는데 용이하도록 최선을 다하고 있습

니다.

Q. 투자환경은 어떻습니까?

A. 작년 한 해 동안 사이버포트(IT기업 및 스타트업 집중 양성 기관) 핀테크 기업들은 10억 홍콩 달러의 투자

금을 홍콩, 중국 및 글로벌 벤처캐피탈로부터 유치했습니다. 홍콩은 투자자를 찾기도 비교적 용이하고 인큐베

이터 및 엑셀러레이터 프로그램도 다양합니다.

Q. 핀테크 기업에 추천하는 프로그램이 있습니까?

A. 홍콩에는 핀테크 스타트업만 전문으로 양성하는 엑셀러레이터가 5개 있습니다. Super Charger, DBS,

Accenture, The Floor(이스라엘), Moment로 성장단계의 스타트업에 3개월 가속 프로그램을 제공합니다. 한국

핀테크 기업이 한국에서 기반을 갖추고 홍콩으로 비즈니스를 확장한다면 이들 엑셀러레이터를 추천합니다. 또

한 매년 10월경 개최되는 핀테크 위크에도 많은 참여 부탁드립니다.


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□ 시사점

ㅇ 홍콩 정부는 중계 무역과 금융 서비스 등 몇 개 산업에 치우친 경제 구조의 개선을 위해 몇 년 전부터 스타

트업의 활성화를 위해 노력하고 있음.

- 법인 설립이 비교적 용이하고 자유시장경제를 추구하는 홍콩 정부의 적은 규제로 해외 스타트업, 인큐베이터, 엑

셀러레이터, 코워킹 스페이스, 벤처 캐피털 등 크고 작은 글로벌 스타트업 관련 업체들의 홍콩 진출이 활발함.

- 홍콩 투자청 자체로도 스타트업을 지원하는 펀드를 운영중이며 홍콩 경제구조에 시너지를 낼 수 있는 IT 및

핀테크 분야에 주로 투자하고 있음.

- 홍콩 내 운영 중인 159개 은행을 포함한 글로벌 금융기업들의 혁신 기술 확보를 위한 스타트업 지원 펀드 및

프로그램도 다양함.

ㅇ 해외 진출 계획이 있는 한국 스타트업은 인프라 및 네트워크가 활성화된 홍콩을 고려해볼 가치가 있음.

- 홍콩 내 코워킹 스페이스 또는 엑셀러레이터가 개최하는 수많은 피칭 경연대회에 참가하거나 홍콩 투자청의

도움으로 홍콩 내 스타트업 커뮤니티에 참여할 수 있음.

- RISE, SLUSH 등의 대규모 스타트업 이벤트에 참여하거나 홍콩 투자청에서 주관하는 스타트미업홍콩 또는 핀

테크 위크에 주목할 필요가 있음.

자료원: 홍콩 투자청, 넥스트머니, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합


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[상품/산업] 중국 패션산업 현황과 전망- 온라인 쇼핑의 성장 그리고 신유통(新零售) -

- 여성복, 스포츠웨어시장 전망 비교적 밝아 -

2018.02.06. 선전무역관 김영석

□ 중국 패션산업 현황

ㅇ 의류 및 신발류 판매량

- 2016년 중국 의류 판매량은 전년대비 약 4.4% 증가한 406억 벌을 기록함. 2011~2016년 연평균성장률 5.3%

비해 다소 감소세를 보이고 있지만 판매량은 지속적으로 늘어나고 있음.

- 2016년 신발류 판매량은 전년대비 5.4% 증가한 3억 켤레를 기록함. 신발류 역시 2011~2016년 연평균 성장률

6.3%에 비해 2016년 증가율은 다소 낮지만 판매량은 지속적으로 늘어나고 있음.

중국 의류 및 신발류 판매량

(단위: 십만 위안)

구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016

의류 31,342 33,986 35,810 37,142 38,915 40,613

신발류 2,748 2,929 3,143 3,344 3,539 3,729

의류 및 신발류 34,090 36,910 38,953 40,486 42,454 44,343

자료원: 유로모니터, KOTRA 선전 무역관 정리



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구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016

의류 1,286 1,417 1,527 1,622 1,710 1,797

신발류 260 290 320 341 354 360

스포츠웨어 141 139 134 148 166 186

의류 및 신발류 1,546 1,708 1,848 1,964 2,064 2,158

ㅇ 의류 및 신발류 매출액

- 2016년 중국 의류 매출액은 전년대비 5.1% 증가한 1조7970억 위안을 기록함. 2011~2016년 연평균 성장률

(6.9%)보다 다소 성장 폭은 줄었지만 매출액은 지속적으로 증가하고 있음.

- 의류 매출액 중 스포츠웨어 매출액이 큰 폭으로 증가함. 스포츠웨어 매출액은 전년대비 11.8%가 증가한 1866

억 위안을 기록함.

- 2016년 신발류 매출액은 전년대비 2% 증가한 3609억 위안을 기록함. 2011~2016년 연평균 성장률 6.7%에 비

해 감소 폭이 큼.

중국 의류 및 신발류 매출액

(단위: 십억 위안)



ㅇ 중국 내 주요 브랜드 별 판매 현황

- 나이키, 아디다스, Anta, Lining 등 스포츠웨어의 점유율이 지속적으로 성장하고 있으며 Uniqolo, H&M 등 패

스트 패션브랜드의 약진이 두드러짐.


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브랜드명 NBO(Natioanl Brand Owner) 기업명 2013 2014 2015 2016Nike Nike(China) inc 1 1.1 1.3 1.5

adidas adidas sports(China) 1 1.1 1.1 1.3Helian Home Helian Home 0.6 0.9 1.1 1.2

Uniqlo Uniqlo China 0.4 0.5 0.6 0.8Anta Anta China 0.6 0.6 0.7 0.8

Jack&Jones Bestseller Fashion 0.6 0.6 0.6 0.6La Chapelle Shanghai La Chapelle 0.4 0.4 0.5 0.5

Li Ning Li Ning Co Ltd 0.3 0.4 0.4 0.5H&M H&M Hennes &Mauritx AB 0.3 0.4 0.5 0.4Xtep Xtep Inetrnational Holdings Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4

Peacebird Ningbo Peacebird Goup Co Ltd 0.3 0.4 0.4 0.4Belle Belle International Holdings Ltd 0.5 0.5 0.5 0.4Semir Semir Group Co Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4

Vero Moda Bestseller Fashion Group(Tianjin) Co Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4Only Bestseller Fashion Group(Tianjin) Co Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4Zara Inditex Group China 0.3 0.4 0.4 0.4

Balabala Semir Goup Co Ltd 0.2 0.3 0.3 0.4New Balance New Balance Trading(China) Co Ltd 0.2 0.3 0.3 0.4Metersbonwe Shanghai Metersbonwe Fashion &Accessories Co Ltd 0.5 0.4 0.4 0.4Cosmo Lady Cosmo Lady China Holdings Co Ltd 0.2 0.3 0.4 0.3361 Degrees 361 Degrees International Ltd 0.3 0.3 0.3 0.3

Ochirly Trendy Group International Holdings Ltd 0.3 0.3 0.3 0.3Romon Ningbo Romon Group Co Ltd 0.3 0.3 0.3 0.3

Bosideng Bosideng International Holdings Co Ltd 0.4 0.3 0.3 0.3Yishion Dongguan Dongyue Caparison Co Ltd 0.3 0.3 0.3 0.2Aokang Aokang Group Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2Youngor Youngor Group Co Ltd 0.3 0.3 0.2 0.2

Tata Belle International Holdings Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2Erke Hongxing Erke Group 0.3 0.3 0.2 0.2

Converce Nike(China) Inc 0.2 0.2 0.2 0.2기 타 기타 88.2 87.4 86.4 85.6

총계 100 100 100 100

NBO(Natioanl Brand Owner) 기업명 2013 2014 2015 2016Nike(China) Inc 1.3 1.4 1.7 1.9

Bestseller Fashion Group(Tianjin) Co Ltd 1.6 1.6 1.6 1.6adidas Sports(China) Ltd 1.1 1.1 1.3 1.4

Heilan Home Co Ltd 0.6 1 1.1 1.3Belle International Holdings Ltd 1.3 1.3 1.2 1.2

Anta(Chiana) Co Ltd 0.6 0.7 0.8 0.9Uniqlo China Co Ltd 0.4 0.5 0.6 0.8Semir Group Co Ltd 0.6 0.7 0.7 0.8

매출액 기준 브랜드별 의류 및 신발류 시장점유율

(단위: %)


매출액 기준 NBO 기업별 의류 및 신발류 시장점유율

(단위: %)


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Inditex Group China 0.5 0.5 0.5 0.6E-land Fashion China Holdings Ltd 0.5 0.5 0.5 0.5

Shanghai La Chapelle Fashion Co Ltd 0.4 0.5 0.5 0.5H&M Hennes &Mauritx AB 0.3 0.4 0.5 0.5

Li Ning Co Ltd 0.4 0.4 0.4 0.5Xtep Inetrnational Holdings Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4Ningbo Peacebird Goup Co Ltd 0.3 0.4 0.4 0.4

Shanghai Metersbonwe Fashion &Accessories Co Ltd 0.6 0.4 0.4 0.4New Balance Trading(China) Co Ltd 0.2 0.3 0.3 0.4

Trendy Group International Holdings Ltd 0.3 0.3 0.3 0.3Cosmo Lady China Holdings Co Ltd 0.2 0.3 0.4 0.3

Bosideng International Holdings Co Ltd 0.6 0.4 0.4 0.3361 Degrees International Ltd 0.3 0.3 0.3 0.3Ningbo Romon Group Co Ltd 0.3 0.3 0.3 0.3

VF Asia Ltd 0.2 0.3 0.3 0.3Dongguan Dongyue Caparison Co Ltd 0.5 0.4 0.3 0.3

Aokang Group Co Ltd 0.3 0.3 0.3 0.2Beijing Aimer Lingerie Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2

Youngor Group Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2Hongxing Erke Group 0.3 0.3 0.2 0.2Texwinca Holdings Ltd 0.3 0.3 0.2 0.2

Others 84.9 84.1 83.2 82.4총계 100 100 100 100

순위 남성의류 여성의류 아웃도어1 HLA(海澜之家) Uniqlo(优衣库) Nike(耐克)2 Uniqlo(优衣库) VERO MODA adidas(阿迪达斯)3 GXG ONLY ANTA(安踏)4 PEACEBIRD(太平鸟) Eifini(伊芙丽) NEW BALANCE5 JACK &JONES(杰克琼斯) HSTYLE(韩都衣舍) Lining(李宁)6 PLABOY(花花公子) PEACEBIRD(太平鸟) Skechers(斯凯奇)7 Semir(森马) Bosideng(波司登) Puma(彪马)8 Mark Fairwhale(马克华菲) 乐町 XTEP(特步)9 Metes Bonwe(美特斯邦威) ochirly(欧时力) Under Armour(安德玛)10 Bosideng(波司登) Teenie Weenie Camel(骆驼)


2017년 광군제 당일(11.11.) 티몰 내 의류 브랜드별 판매 순위 Top 10

자료원: 新浪科技, KOTRA 선전 무역관 정리

□ 중국 여성복시장

ㅇ 꾸준히 성장하는 여성복시장

- 중국 산업정보(中国产业信息)에 따르면 중국 여성복 시장규모는 2010년 5329억 위안에서 2016년에 8728억

위안으로 성장함.

- 2010-16년 평균성장률은 8.57%이나 증가 속도는 지속적으로 감소하는 추세임. 2011년 시장규모 성장률은

14.89%였으나 점차 감소해 2016년에는 5.3%를 기록함.

- 2016년 중국 여성복 시장규모는 전체 의류산업의 48.57%를 차지해 남성복(28.56%), 유아복(8.04%)보다 높은

점유율을 차지함.


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자료원: 중국 산업정보(中国产业信息), KOTRA 선전 무역관 정리

ㅇ 중국 내 여성복 시장 카테고리별 특징

- 국제 명품 브랜드: CHANEL, DIOR, LV, BURBERRY 등 글로벌 기업 진출

· 명품 이외에 중국 의류시장은 고급 여성복(高端女装), 패스트패션(快时尚), 20~30대 여성복(少女少淑装), 캐주얼

(传统休闲), 온라인 쇼핑(网购女装) 등으로 구분할 수 있음.

- 캐쥬얼 브랜드: 2000대년 초 비교적 인기가 많았으나 동종 타 사 브랜드 출현으로 인해 가격 경쟁력을 상실

했으며 패스트패션, 온라인 쇼핑 출현에 따라 경쟁력을 잃고 있는 추세임.

- 20~30대 여성복(컨템포러리): 20~30대 여성복 브랜드는 주요 여성복 시장 내 점유율을 점차 넓혀가고 있음.

해외 브랜드가 강세를 보이고 소득 증가에 따라 많은 젊은 여성이 국제 명품 브랜드의류를 선택하고 있어 경

쟁 역시 점차 심화되고 있음.

- 패스트패션: 주요 거대 패스트패션 해외브랜드가 자본, 영업 경험 및 노하우 등 우세를 등에 업고 지속적으로

시장점유율을 넓혀가고 있음.

- 온라인 쇼핑: 다수 오프라인 브랜드가 온라인 플랫폼에 입점하면서 온라인 판매량은 지속적으로 성장하고 있

지만 보세 물건들은 품질 문제가 종종 발생함

- 고급 여성복 시장: 다수 브랜드가 경쟁하고 있으나 시장 규모는 지속적으로 성장 중

유형 캐주얼 20~30대 여성복 패스트패션 온라인 쇼핑 고급 여성복

주요

유통채널

전문매장(체인),

백화점 및 쇼핑몰 백화점 및 쇼핑몰 백화점 및 쇼핑몰 인터넷 백화점 및 쇼핑몰

중국

브랜드

美邦, 森马,

真维斯 등

歌莉娅,

自由鸟 등 美邦 등

韩都衣舍 등 수많은

온라인 플랫폼

입점 브랜드

Marisfrolg,

Ellassay, Yiner,

Lancy 등

해외

브랜드

佐丹奴, 佑威,

堡狮龙 등

ONLY, VEROMODA,

ETAM 등

ZARA, UNIQLO,

H&M 등

ONLY 등

온라인 플랫폼에

입점 브랜드

MAXMARA,

MIUMIU, MARNI 등


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□ 중국 스포츠웨어시장

ㅇ 스포츠웨어 브랜드의 약진

- 중국 전망산업연구원(前瞻产业研究院) 이 발표한 보고서에 따르면 중국 스포츠웨어 시장은 2003년 이래 급속

도로 성장

- 2003년 스포츠웨어 시장규모는 162억 위안이었으나 2012년에는 1220억 위안을 기록함. 2016년은 전년대비

11% 증가한 1870억 위안의 시장규모를 달성함.

자료원: 전망산업연구원(前瞻产业研究院), KOTRA 선전 무역관 정리

- 유로모니터에 따르면 미국인과 유사하게 중국인 역시 운동복을 단순히 운동시에만 착용하지 않고 일상생활

(40%), 쇼핑 시(42%), 집 근처 용무 시(39%), 외식 혹은 영화 관람 시(33%)에도 착용한다고 대답함.

- 전국방직망(全球纺织网)에 따르면, 운동 시 중국인이 가장 좋아하는 원단은 순면(47%), 면혼방(20%), 인조견사

(7%), 폴리에스테리(4%) 순임.

- 브랜드별 의류 및 신발류 시장점유율에서 살펴 볼 수 있듯이, 스포츠웨어의 브랜드의 약진이 두드러짐. 특히

나이키, 아디다스, 안타, 리닝 등 브랜드의 점유율이 상위권을 기록하고 있으며 점유율 역시 지속적으로 증가

하고 있음. 나이키는 광군제 당일 T-MALL 플랫폼에서 1분 내 1억 위안이 넘는 매출액을 기록했으며 역사상

처음으로 10억 위안 매출을 기록한 브랜드로 기록됨. 광군제 당일 3위를 차지한 ANTA사 매출액 역시 전년대

비 66% 증가한 6억7000만 위안을 기록함. ANTA사는 특히 농구 시장규모가 큰 중국 농구 매니아층을 겨냥해

NBA 유명선수인 Klay Thompson, Keving garnett 등을 브랜드 홍보에 이용해 시장점유율을 높여가고 있음.

- 유로모니터에 따르면 NBO 기준, 2016년 나이키(China)사의 스포츠웨어시장 점유율이 22%로 1위를 차지함.

아디다스는 16.7%, Anta사는 10.3%, LiNing사는 5.6%로 그 뒤를 이음. 브랜드(LBN) 기준으로는 나이키(Inc)

17.1%, 아디다스가 15.1%, Anta사가 9.5%를 기록함. 나이키(China)의 브랜드 Converse는 2.4%, Nike Kids는

1.5%를 각각 기록함.

주요 브랜드별 스포츠웨어 시장점유율(매출액 기준)

브랜드명 NBO(Natioanl Brand Owner) 기업명 2013 2014 2015 2016Nike(Nike inc) Nike(China) inc 14.1 14.7 15.9 17.1

Adidas Adidas(Adidas group) 14 13.8 14.2 15.1Anta Anta(China) 8 8.4 9 9.5

Li Ning Li Ning 4.8 4.9 5.1 5.2xtep xtep internatioanl 5.1 5.3 5.2 4.9

New balance New balance trading(china) 2.6 3.6 3.9 4.1361 degrees 361 degrees international 3.8 3.7 3.7 3.4



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나이키(CHINA)사 중국 내 영업전략

ㅇ 소매 마케팅 전략

- 2014년 기준 나이키(CHINA)는 6700개의 나이키 매장, 2000개의 CONVERSE 매장, 150개의 NIKE GOLF 매

장을 보유함. 2015년부터 유아용 및 젊은 층을 겨냥한 새로운 형태의 비즈니스를 추구함. 나이키 차이나는 러

닝, 농구용품을 주력 품목으로 선정(약 40%)

- 여성복 역시 나이키사가 집중하는 것으로 보임. 2014년 상하이에 처음으로 여성 전용 매장을 설립함. 여성

소비자를 위한 NIKE+RUNNING CLUB 이나 NIKE+TRANING CLUB 코스 등 다양한 스포츠 체험 프로그램도

준비함.

- 나이키사는 APPLE사 및 여러 가지 신기술 업체와의 콜라보레이션을 통해 새로운 트랜드를 이끌어 가고 있

음. 이로서 나이키사는 스포츠웨어 브랜드중 중상-상위권에 브랜드 포지셔닝을 유지함.

ㅇ 온라인 전략

- 나이키는 정식 온라인 채널과 T-MALL 플래그십 스토어를 운영함. 정식 온라인 채널에서는 오프라인매장에

서 판매되는 제품과 동일한 가격으로 물건을 진열함. 반면 T-MALL 플래그십스토어에서는 신규제품뿐만 아니

라 할인된 제품도 판매함.

2010~2017년 NIKE사 중국 내 시장규모 및 증감률

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Wind

□ 중국 내 의류판매 유통구조

ㅇ 성장하는 온라인 채널, 축소되는 오프라인 채널

- 2011년 기준 중국의 의류의 37.5%가 주요 백화점을 통해 유통되는 반면에 약 3.5%만이 온라인을 통해 유통됨.

- 백화점 유통 비중은 2015년까지 30%대를 유지했으나 점차 점유율이 감소해 2016에는 약 25%를 기록함. 반

면 온라인 유통은 매년 급성장하며 2016년에는 약 26%를 기록, 백화점을 초과함.

- 의류 및 신발 판매 전문매장(대리점) 수는 6년간 큰 변화를 보이지 않음.

- Carrefour, Wall-Mart와 같은 하이퍼 마켓의 의류 및 신발류 유통량은 2011년 6.1%에서 매년 지속적으로 감

소, 2016년은 4.4%를 기록함.


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구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 오프라인 96.5 92.4 89 84.3 79 74 - 대형 슈퍼마켓(hyper market) 6.1 6 5.6 5.2 4.8 4.4 - 의류 및 신발 판매 전문매장 22 23.4 24.4 24.2 24.1 23.9 - 레저 및 개인용품 판매 전문매장 18.1 17.5 17.4 17.4 17.8 18.4 - 백화점 37.5 36.8 36.3 33.5 29.5 25.7 온라인 3.5 7.6 11 15.7 21 26 - 온라인 쇼핑 3.4 7.5 10.9 15.6 20.9 25.9 - 홈쇼핑 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

총계 100 100 100 100 100 100

구분 의류 신발류 스포츠웨어 오프라인 73.6 75.9 77.4 - 대형 슈퍼마켓(hyper market) 4 6.1 6 - 의류 및 신발 판매 전문매장 24.7 20 6.4 - 레저 및 개인용품 판매 전문매장 11.5 12.5 0 - 스포츠 용품 판매 전문매장 6.5 7.6 48.8 - 백화점 24.9 29.4 14.1 - 기타 2 0.1 2.2 온라인 26.4 24.1 22.6 - 온라인 쇼핑 26.3 24 22.5 - 홈쇼핑 0.1 0.1 0.1

총계 100 100 100

의류 및 신발류 유통구조별 점유율(2016년 판매량 기준)

(단위: %)


2016년 의류·신발류·스포츠웨어 카테고리별 유통구조 점유율(2016년 판매량 기준)

(단위: %)


- 중국 E-commerce research center에 따르면 2016년 온라인 의류 거래액은 9340억 위안으로 근 5년간 복합성

장률은 36%를 기록함.

중국 의류시장 거래액(volume of transaction)

자료원: E-commerce research center


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- 또한 2017년 2분기에 Prosper China에서 진행한 조사에 따르면 약 36%의 응답자가 온라인을 통한 의류 구매

를 선호한다고 응답함.

- 온라인 의류 구매 중 응답자의 15%가 T-MALL, 11%가 TAOBAO를 선호한다고 응답했음. VIP, 징둥, 아마존은

각각 5%, 4%, 1%를 차지함.

중국인 성인 남녀 선호 의류 구매 경로

주: 18세 이상 5821명, 2017년 2분기 조사

자료원: Prosper China

ㅇ 신유통(新零售)의 대두

- 2016년 10월 알리바바 창업자 마윈은 처음으로 첨단기술을 활용한 '온라인+오프라인+유통·물류'의 신유통(新零售) 전략을 언급함.

- 신유통 전략 주요 키워드는 옴니채널(소비자가 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 넘나들며 상품을

검색하고 구매 및 수령 할수 있도록 한 서비스), 체험(IOT, 인공지능, AR·VR 등 기술을 사용하거나 소비자가

직접 체험할 수 있는 체험공간 제공), 빅데이터·무인화·클라우딩컴퓨터 등 기술을 사용한 재고관리·유통 손실

최소화 등이 있음.

① 유니클로(优衣库)

- 유니클로는 중국 최대 전자상거래 플랫폼 중 하나인 T-MALL 입점을 통해 온·오프라인 융합서비스를 시작함.

유니클로 전국 500개가 넘는 매장에서는 T-MALL을 통해 물건을 주문 시 24시간 내에 배송준비를 완료함. 이

제 유니클로사는 오프라인 매장을 통해 제품을 확인하고 온라인으로 구매하거나, 온라인으로 주문하고 오프라

인 매장에서 제품을 수령하는 융합형 유통 모델 적용이 가능해짐. 특히 오프라인 매장에서의 물건 수취 서비

스는 온라인 판매를 위한 물류 창고 부족 문제 해결책으로도 사용됨.

- 2015년 및 2016년 중국 내 신규 오픈한 유니클로 매장 수는 각각 91개 및 85개임. 유니클로는 이미 포화상태

인 1선도시 및 연안 도시 외에 2~3선 도시를 타깃으로 해 매장 수를 늘려나가는 전략을 추진 중임. 오프라인

매장을 통해 유니클로 브랜드를 체험하고 홍보하는 효과를 누리는 동시에 2~3선 도시의 온라인 판매 및 빠른

배송을 위한 물류창고 역할도 수행하고 있음.

- 2016년 봄, 유니클로는 알리페이와 협업해 AR을 통한 체험 마케팅을 진행함. 유니클로 매장 내 숨겨진 표지판

등을 스캔할 경우 매장에서 사용할 수 있는 홍빠오(红包, 빨간 봉투)를 지급함으로써 고객만족도를 극대화함.


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자료원: KOTRA 선전 무역관 자체촬영, 新浪科技

② 迪卡侬(Decathlon) 프랑스 스포츠웨어

- 迪卡侬사는 온라인 쇼핑의 무서운 성장세에도 불구하고 '체험' 키워드를 가지고 마케팅 진행

- 오프라인 매장 방문을 유도하기 위해 기본적으로 대형 오프라인 매장을 오픈하고 상대적으로 넓은 주차공간

을 제공함.

- 체험을 통한 구매 유도를 위해 오프라인 매장 내 주요 체험장을 설치하고 피트니스 레슨도 진행함. 이에 따라

단순 물건 구매 희망 고객뿐만 아니라 각종 헬스기구, 자전거, 골프 등을 체험하기 위한 고객이 증가해 매출

증대에 긍정적 영향을 끼침.

迪卡侬 매장 迪卡侬 매장 내 골프 체험 존

迪卡侬 매장 내 탁구 체험 존 迪卡侬 매장 내 트레이닝 레슨 현장

자료원: 바이두, KOTRA 선전 무역관 정리


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□ 시사점

ㅇ 여성복 시장, 특히 고급여성복 시장 전망 밝음.

- 중국 산업정보(中国产业信息)에 따르면 고등교육을 받는 여성인구가 남성을 추월했음. 이에 따라 법률, 의료,

교수 등 다양한 고학력을 요구하는 전문분야에서의 여성 비율이 점차 높아지고 있음. 특히 일선 도시 및 연안

도시에서 점차 경제권을 가지는 여성 수가 증가함에 따라 소비권 역시 여성 쪽으로 넘어가고 있음. 해당 보고

서에 따르면 중국의 77.3%의 기혼여성이 의(衣), 식(食) 및 일상용품 구매 주도권을 가지고 있으며, 22.7%가

주택, 자동차 등 구매에서도 주 결정권을 쥐고 있다고 언급함. 또한 마스터카드사는 중국 미혼 여성 및 아이

가 없는 기혼 여성의 구매력은 2005년에의 1800억 달러에서 2015년에 2600억 달러로 증가했으며, 아이가 이

미 출가한 가정의 여성 구매력 역시 2005년 1000억 달러에서 2015년에는 1500억 달러로 증가했다고 언급함.

- 아직까지 중국 여성의류 소비 지출액은 비교적 낮은 편임. 2016년 중국 의류 소비 지출액은 약 96달러로 일

본의 38.8%, 미국의 23.76%, 영국의 20.41%임. 장기적으로 봤을 때 중국 경제 성장에 따라 중국 여성복 시장

은 3~5배 정도 성장 공간이 있다고 판단할 수 있음.

- 구매력이 있고 소비력이 강한 1980년대생 이후의 여성이 점차 사회생활을 시작함에 따라 시장에 주력군으로

부상할 예정으로 이들의 고급여성복 구매 비중이 높아질 것으로 예상됨. 이미 제6차 전국인구조사(第六次全国普查数据)에 따르면 고급여성복의 구매는 1960년대생 및 1970년대생이 35.82%를 차지하고 1980년대생이

18.64%를 차지함.

- 중화전국상업정보(中华全国商业信息)에 따르면 2016년 중국 패션산업 시장별 TOP 10 브랜드의 점유율을 보면

여성복시장의 TOP 10 브랜드 점유율이 스포츠 웨어, 신발류, 남성복보다 상대적으로 낮은 편임. 또한 여성복

시장 TOP 10브랜드의 점유율은 일본, 영국, 미국 국가에 비해서도 현저히 낮은 수치임. 이는 몇 개의 브랜드

가 독과점하는 시장보다 신규 진입 업체의 진출이 상대적으로 용이하다고 볼 수 있음.

- 특히 고급여성복 브랜드의 경우, 패스트 패션에 비해 신상 출시 및 전환율이 상대적으로 낮고 물류 부분에 있

어 재고 비축량이 작아 상대적으로 시장 진입이 용이한 것으로 판단됨. 또한 주 구매군으로 성장하는 1980년

대생 이후의 여성은 해외 거주경험이 많고 외국 문물을 접할 기회가 많아 외국 브랜드의 대한 선호도가 비교

적 높은 편임.

2016년 패션산업 시장별 TOP 10 브랜드 점유율

(단위: %)

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)


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구분 2018 2019 2020 2021 Sports Apparel 106.2 113.1 120.5 128.6 - performance apparel 34.7 37.4 40.5 44 - outdoor apparel 17.8 19.3 21.1 23.3 - sports-inspired apparel 53.7 56.4 58.9 61.3 Sports Footwear 112.3 122.1 131.8 141 - performance footwear 38.3 42.2 46 49.6 - outdoor footwear 7.6 8.2 9.1 10.1 - sports-inspired footwear 66.4 71.7 76.7 81.3

총계 218.5 235.2 252.3 269.6

중국 및 일본, 영국, 미국 여성복시장 TOP 10브랜드 점유율

(단위: %)

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

ㅇ 스포츠웨어 시장 성장세 주목해야 함.

- 2014년 10월 국무원(国务院)에서 발표한 체육산업발전 및 체육산업소비촉진에 대한의견(关于发展体育产业促进体育消费的若干意见) 에 따르면 정부는 2025년까지 체육산업규모를 5조 위안까지 육성하고 인당 평균 운동

사용 가능 면적을 2㎡, 정기적으로 운동하는 체육인 인구 5억 달성 목표를 세움. 유로모니터에 예측에 따르면

스포츠웨어는 연평균 약 8% 성장률을 지속해 2021년에는 시장규모가 2696억 명으로 증가할 예정임.

- 중국 경제성장에 따라 건강에 관심을 갖는 인구 수가 증가하고 있음. 삶의 질을 중시하는 사무직의 경우 주로

스트레스 해소, 체형 유지 등을 위해 정기적으로 운동을 하며 일반 중산층도 등산, Colour Run, 스키 등 다양

한 레저활동을 즐김. 러닝은 소모품이 많이 필요하지 않아 진입장벽이 낮고 하루의 성과 등을 쉽게 Wechat

등을 통해 공유가 가능해 다수가 선호함. 중국 국가체육총국(国际体育总局)에 따르면 마라톤 개최 수는 2011

년 22번에서 2015년 123번으로 증가함. 또한 IBISWORLD에 따르면 중국 헬스장 연매출액은 2011년에서 2016

년까지 평균 11.8% 성장했으며 2016년 연매출액은 58억1000만 달러를 기록함.

스포츠웨어 시장규모 전망치

(단위: 십억 위안)


- 한국 기업 코오롱 스포츠 역시 중국 시장점유율을 높이기 위해 중국 스포츠웨어 브랜드 ANTA사와 합작법인

을 설립함. 코오롱스포츠는 상품 기획, 제조, 마케팅 등을 맡고 ANTA 측은 유통, 영업을 총괄할 예정으로 중

국 국민의 늘어나는 스포츠웨어시장을 공략할 예정임.


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코오롱 스포츠 차이나 손병옥 부사장 인터뷰

Q. 코오롱 그룹 중국시장 진출 동기 및 진출 후 성과는?

A. 코오롱스포츠는 2006년 ①코오롱 스포츠의 글로벌화, ②중국 내 산업 구조 변화 대응을 위한 3차산업, 즉

리테일 산업 위주로의 개편을 예상해 리테일 비즈니스에 역점, ③스포츠 레저인구의 증가에 따른 아웃도어시

장의 급성장 예상에 따라 중국 시장에 진출하게 됐습니다. 진출 6년 만인 2011년에 이미 BEP 달성이라는 1단

계 목표를 완성했으며, 2단계 목표인 경쟁력 강화를 통한 이익 확대를 위해 2012년부터 유통시장을 점검하고

업무 효율성 확대를 위해 노력하고 있습니다.

Q. 코오롱 스포츠 안타사와 합작 이유 및 기대성과는?

A. 중국은 현재 젊은 층을 중심으로 한 스포츠 레저 인구의 급팽창에 따라 아웃도어 시장이 고성장을 이루고

있는 추세입니다. 이에 따라 상품력과 디자인에 강점을 두고 있는 코오롱 스포츠와 중국 내 최고 인지도 및

영업력을 가지고 있는 안타(ANTA)사와의 협력을 고려하게 됐으며, 사업 다각화를 추진하는 안타사의 비즈니

스 전략이 잘 맞아 협력을 진행하게 됐습니다.

신규 설립 합작법인은 코오롱스포츠가 속해있는 코오롱인더스트리, ㈜코오롱, 안타, 3개사의 합의하에 전개되

며(지분율 코오롱 그룹 50%, 안타 50%) 중국, 대만, 홍콩, 마카오 등 본격적인 중화권 사업을 진행할 예정입

니다. 신규 합작법인 설립을 통해 중국 본토에서의 볼륨확장으로 중화권 내 브랜드 위상을 높이고 넘버원 아

웃도어 브랜드를 목표로 삼고 있습니다.

베이징 대형 쇼핑몰 'INDIGO'에 입점한 KOLON SPORT

자료원: KOLON SPORT

Q. 안타사와 합작 후 성과는?

A. 안타와의 합작 후 2017년 사상최대의 매출 및 이익을 보였으며 특히 11월에는 단위 월 최대매출을 달성했

습니다. 코오롱스포츠의 최대강점인 높은 품질력을 바탕으로 한 다운자켓은 현재 중국내 다운시장의 리더쉽을

보이며 시장선도를 이끌고 있습니다.

Q. 중국 시장진출 시 유의사항은?

A. 중국 내 비즈니스 패러다임이 급격하게 변화하고 있습니다. 중국 내 기업조차 변화하지 않으면 빠르게 도

태되고 있습니다. 하물며 우리 중소, 중견, 대기업은 변화에 대응 또는 적절한 전략으로 시장을 선도하고 있는

지에 대한 많은 고민이 필요한 시기입니다. 상품·디자인만 좋으면 어느정도 코리아 프리미엄이 통하던 시대는

이미 자나갔고 중국 내에서의 경쟁력 확보는 곧 글로벌 경쟁력 확보라는 사고의 전환이 필요합니다. 유니클로

야나이 회장이 이야기한 'Think global, act local'이라는 문구가 중국 진출을 희망하는 기업에 가장 적합한 문

구가 아닐까 싶습니다.

자료원:KOTRA 선전 무역관 자체 진행


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ㅇ 신유통(新零售) 고려한 비즈니스 모델 착안해야 함.

- 적합한 유통 구조 선택은 외국 진출 기업 성공에 가장 중요한 역할을 함. 최근 의류 매출량이 높은 브랜드 대

부분은 오프라인+온라인 유통 모델을 모두 보유해 옴니채널을 구현시킨 경우가 다수임. 최근 소비자들은 편

의성을 중시하는 경향이 짙어, 각 유통채널의 특성을 결합해 어떤 채널에서든 같은 매장을 이용하는 것처럼

느끼게 하는 것이 중요함.

- 체험 자체가 브랜드의 이미지 및 상품이 될 수 있어, 고객에게 가치 있는 체험을 선사하는 것이 중요함. 경제

학자 Pine과 Gilmore는 고객들은 체험을 제공하는 상품에 더 많은 돈을 지불하고, 기업들은 다양한 체험 연출

을 통해 자기 상품을 다른 상품들과 차별화 할 수 있다고 말함. 또한 개인의 참여형태와 환경정도에 따라 오

락적 체험요소, 교육적 체험요소, 미적체험요소, 일탈적 체험요소로 구분함. 다양한 체험 요소를 각 기업 특성

에 맞춰 제공하는 것도 효과적인 마케팅 방법 중 하나임.

자료원: 유로모니터, 중국 산업정보(中国产业信心), 중국 전망산업연구원(前瞻产业研究院), E-commerce research

center, 바이두(百度), 천풍증권(天风证券), 중화전국상업정보(中华全国商业信息), 전국방직망(全球纺织网), 중국

국가체육총국(国际体育总局), IBISWORLD, 국무원(国务院), 新浪科技, WIND, KOTRA 선전 무역관 자료 종합


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구분

2014년 2015년 2016년 2017년

판매량 판매액 판매량 판매액 판매량 판매액 판매량 판매액

시장규모 2,210 423 3,532 544 3,849 609 3,941 661

[상품/산업] 중국 온수기 시장동향

□ 시장규모 및 동향

ㅇ 중국 보고청(中国报告大厅)에의하면 2017년 기준 중국 온수기시장 판매액은 전년대비 23% 증가한 661억 위

안 규모에 이름. 가전제품시장에서 시장성이 비교적 밝은 제품으로 평가됨.

중국 온수기 시장규모

(단위: 만 대, 억 위안)

주: 이 수치는 가스 온수기와 전기 온수기 위주로 집계됨

자료원: 중국 보고청(中国报告大厅)

ㅇ 온수기가 중국 가정에 없어서는 안될 필수 가전제품으로 부상하면서 다양한 종류의 온수기들이 시장에 등장

- 중국 시장에 유통되고 있는 온수장치로는 가스 온수기, 전기 온수기, 태양열 온수기, 공기열 온수기, 보일러 등

주로 5가지 종류가 있음.

- 그 중 전기 온수기, 가스 온수기, 태양열 온수기 시장점유율이 각각 41%, 37%, 18%를 차지

- 중국 남방지역에서는 최근 집안 난방장치가 보급되기 시작하고, 보일러를 사용해 집안의 난방 및 온수를 동시

에 해결하는 경우가 늘어나고 있음.

온수기 종류별 시장점유율

자료원: 중상정보망(中商情报网)


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□ 2017년 중국 온수기 10대 최신 브랜드

ㅇ 온수기 종류별로 소비자의 브랜드 순위가 다름.

① 전기온수기

· 저장식 전기온수기는 1990년대에 중국 시장에 보급돼 10년간 고속 발전해 매년 평균 25%의 성장세를 유지했음.

· 최근에는 저장식 온수기가 체적이 크고, 가열속도가 느리며, 쉽게 누전되는 등 원인으로 가열속도가 빠르며,

외관이 예쁜 순간식 전기온수기가 시장에 출시되기 시작. 아직은 시장보급이 초보단계에 불과

· 전기온수기 브랜드 중 하이얼(海尔), 스미스(史密斯), 더얼러스(德而乐施)가 시장 선도

· 현재 중국에는 전기온수기 생산기업이 667개사가 있으며 주로 광둥성, 저장성, 장쑤성 지역에 1/3 정도 분포돼 있음.

전기온수기 10대 브랜드

자료원: 태평양가구망(太平洋家居网)

② 가스온수기

· 순간식 가스온수기가 비교적 경제적이고, 사용이 편리한 이유로 소비자들의 인기를 끌고 있음.

· 가스온수기 브랜드 순위는 완허(万和), 넝뤼(能率), 완쟈러(万家乐)가 앞자리를 차지

가스 온수기 10대 브랜드

자료원: 排行榜123网


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③ 태양열 온수기

· 저탄소 시대에 에너지 절약이 중시되며 태양열 온수기가 친환경적이고 경제적이며 수명이 길다는 면에서 인기

· 초기 설치 시 비용이 많이 들고, 날씨가 흐림을 대비해 보조전기장치를 설치해야 하며, 설치 장소가 까다로움

등의 보급 제약 요인이 있음.

· 현재로는 농촌지역에서 많이 설치하고 있고, 도시 아파트 단지 옥상에 흔히 설치된 광경을 볼 수 있음.

· 주요 브랜드로는 스지무거(四季沐歌), 리눠루이터(力诺瑞特), 황양(黄阳)이 시장 선도 브랜드임.

태양열 온수기 10대 브랜드


④ 공기열 온수기

· 태양열 다음으로 녹색에너지를 이용한 온수기로 공기열 온수기가 인기를 끌고 있음.

· 공기열 온수기는 체구가 크고 특정된 설치장소가 필요하고, 소비자들의 인지도가 아직 부족한 터라, 널리 보급

은 안 된 상태임. 그러나 에너지 절약과 친환경적인 해당 제품은 시장 성장 잠재력이 있다고 평가됨.

· 주요 브랜드로는 메이디(美的),거리(格力), 중광어우터스(中广欧特斯)가 시장 선도 브랜드로 꼽힘.

공기열 온수기 10대 브랜드



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순위 국가명수입액 증감률

('17/'16)2015 2016 2017.11.

전 세계 2,335,336 2,113,537 1,940,051 1

1 독일 444,621 392,554 356,539 -3

2 일본 244,831 266,263 279,774 15

3 미국 259,231 229,861 217,838 3

4 한국 219,443 183,907 198,514 35

5 이탈리아 177,851 181,304 166,587 -2

6 스위스 136,200 127,268 99,227 -17

7 스웨덴 86,900 72,251 88,851 29

8 네덜란드 40,478 119,830 68,782 -37

9 프랑스 99,845 129,135 63,330 -49

10 대만 67,957 60,537 58,483 4

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 2017년 11월 기준 중국 온수기(HS Code 8419) 수입규모는 전년동기대비 1% 증가한 19억4005만 달러임.

- 주요 수입국은 독일, 일본, 미국, 한국으로 한국이 수입국 중 수입액이 제 4위를 차지

- 한국산 온수기(HS Code 8419) 2017년 1~11월 수입규모는 전년동기대비 35% 증가한 1억9851만 달러로 집계됨.

중국 온수기주요 수입국 동향(HS Code 8419 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

□ 중국 온수기시장 발전 트렌드

ㅇ 스마트하고 똑똑한 온수기 등장

- 중국의 스마트 가전제품 시장이 성수기에 접어드려 온수기도 예외없이 스마트화로 차별화 전략을 두고 발전하고 있음.

- 초기의 단순 원격제어로부터 빅데이터, 인터넷 연결, 안전예방, 자체 점검, 공유, 오락 등 다양한 기능이 추가

돼 온수기시장의 새로운 발전 트렌드가 만들어지고 있음.

- 스마트 기능이 추가되면서 기업 간의 경쟁력도 치열해 최저원가로 스마트화 온수기를 개발하므로, 소비자 입

장에서는 가격대비 성능이 높은 제품 선택 폭이 넓어짐.

ㅇ 온수기도 건강성의 중요성을 인식해야 함.

- 국민소득이 높아짐에 따라 소비자들이 건강에 대한 관심도가 높아지고 욕실에서 사용하는 물의 수질에 대한

요구도 높아지고 있음.

- 욕실용 물에 녹(綠), 잔류 염소, 세균, 중금속 들 유해물질이 들어 있는지에 대해 민감하고 꼼꼼하게 따지는 등

소비자의 기준이 높아지고 있음.

- 현재 온수기 생산기업들은 앞다투어 소비자의 마음을 사로잡는 웰빙이라는 타이틀을 이용해 기존 온수기에

정수기능을 추가하는 등 보다 건강하게 사용할 수 있는 온수기 제품 개발에 노력을 가하고 있음.

- 중국 시장에는 이미 건강형 전기온수기 브랜드가 20여 종에 이르고 236여 개 모델이 출시돼 판매되고 있음.


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□ 전시회 정보

ㅇ 2018 아태 온수 과학기술 박람회

전시회명 2017 亚太热水科技博览会개최기간 2018년 8월 18~20일

개최장소 중국 수출입상품교역전시관(中国进出口商品交易会展馆)

주관기관 아태전기산업연맹협회, 광둥성 가정용전기산업협회

홈페이지 http://www.cnpv.com/E180105/143102370.htm

전시품목 전기온수기, 가스온수기, 태양열온수기, 온수 기타 설비 등

참가 문의 전화: +86-20-36657000

ㅇ 2018 중국 주방 및 욕실 자재 전시회

전시회명 2018中国国际智能热水器展览会개최기간 2018년 7월 18~20일

개최장소 상하이 신국제박람센터(上海新国际博览中心)

주관기관 상하이 건축재료산업협회(上海市建筑材料行业协会)

홈페이지 http://www.globalimporter.net/tradeexpo-d-561892.htm

전시품목 각종 온수기를 포함한 욕실장치 및 주방장치

참가 문의- 이메일: 3671856722(at)163.com

- 전화: + 86-21-6493 0917

□ 시사점

ㅇ 중국은 아직도 전통적인 저장식 온수기의 시장점유율이 가장 높지만 사회와 소비자들의 수요에 따라 녹색에

너지를 사용한 온수기, 순간식 온수기, 스마트화 온수기, 건강형 온수기 등이 출시되고 있음.

ㅇ 한국 기업은 중국인의 건강을 중요시하거나 스마트 전자제품에 대한 수요 등 새로운 트렌드를 잘 이해해 중

국 소비자의 특성에 맞는 온수기 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함.

자료원: 중국 보고청, 한국무역협회, 태평양가구망 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합


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[상품/산업] 中 지방정부, 대만인 취·창업자에 통 큰 인센티브

- 창업 보조금에서 대출, 사무공간 지원까지 -

- 시장동향·기업문화 파악 필수… 한국인은 언어 장벽도 넘어야 -

2018.02.05 타이베이무역관 유기자

□ 양안관계, 정치적 냉각기류 속에도 민간·통상 교류 활발… 중국 취·창업 희망 대만인 증가세

ㅇ 2016년 대만 정부가 교체된 이후 정치적으로 중-대만 간 냉각기류가 계속되는 중에도 중국의 대만 포용정책

에 따른 민간교류는 더욱 활발하게 진행되고 있음.

- 2017년 중국 방문 대만인 수는 587만 명으로 역대 최고치를 경신

ㅇ 대만의 대중 교역 활발

- 대만 정부는 대중 경제(수출) 의존도를 분산하기 위해 동남아·인도를 중심으로 한 '신남향 정책'을 중점 과제로

펼치고 있으나 중국 비중은 여전히 높음.

- 2017년 대만의 대중 교역규모는 역대 최고치(1390억 달러, 대만 재정부 잠정치)에 달함.

- 2017년 대만의 대중 수출 비중은 28%(잠정)로 양안경제협력기본협정(ECFA) 발효 양안관계가 한창 무르익던

2010년(28%) 수준까지 반등

ㅇ 이런 분위기 속에 대만 일간지 연합보가 실시한 설문조사(2017년 11월)에 따르면, 중국 취업을 희망하는 응답

자 비중이 40%로 전년대비 9%p 증가

- 창업, 유학, 이주를 희망하는 비중도 일제히 상승*한 것으로 나타남.

* 창업 27%(전년대비 +5%p), 유학 38%(+6%p), 이주 12%(+5%p)

- 연령별 중국 취업 희망자는 청년층(20대)이 2016년 조사 때 30% 수준에서 반수를 넘었고(53%), 장년층(30~40

대)은 전년대비 10%p 증가해 절반에 달한 것으로 조사됨.

ㅇ 이런 결과가 나온 것은 대만인의 중국에 대한 인식이 크게 호전된 것과 무관하지 않음.

- 같은 설문조사에서 대만인의 중국 정부에 대한 인식은 긍정평가 비중이 40%까지 올라갔고(부정평가 비중

45%) 중국인에 대한 인식은 긍정평가(49%)가 부정평가(37%)를 크게 추월

- 72%의 응답자가 중국이 장차 세계 최강국이 될 것이라고 답한 것도 대만인의 중국 취·창업 의향을 높인 요인이 됨.


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성시명 지원 내용

푸젠성(福建省)

- 사무공간 무상 제공- 창업 보조금: 최고 1억 위안- 헤드헌터 인센티브: 대만인 인턴 1인 추천 시 500위안 지급- 정착 보조금: 100만 위안- 1회성 생활 보조금: (박사) 5만 위안, (석사)3만 위안- 융자 보증: 최고 1500만 위안

대만인의 중국 진출의향 및 대중 인식 변화

(단위: %)

주: 실시기간 2017년 11월 10~13일, 응답자 수 1017명

자료원: 연합보 설문조사센터

□ 중국 정부, 대만 청·장년층 '차이나 드림'에 통 큰 물적 지원

ㅇ 대만 청·장년층에서 중국 취·창업 붐이 일어난 데에는 중국 정부가 청·장년층과 서민층에 초점을 맞춘 '일대일

선(一代一線)'이라는 대대만 정책 기조로 대만인을 대상으로 지급하는 각종 인센티브가 유효하게 작용한 것으

로 평가됨.

ㅇ 대만은 임금인상이 정체된 상황 속에 최저임금 인상을 두고 정부와 노사 간 입장이 충돌하는 반면, 중국이 대

만보다 높은 수준의 급여조건을 제시하고 각종 인센티브를 지원하는 만큼 대만인 취·창업 준비생들의 관심을

끌고 있음.

- 대만의 한 대학 졸업반 학생은 언론 인터뷰에서 본인의 정치 성향은 대만 독립을 지지하는 편이지만, 현실적

으로 대만보다 중국의 취업 여건이 좋으면 마음이 갈 수밖에 없다고 말함.

ㅇ 대만 유력 일간지 연합보에 따르면대만과 인접한 푸젠성(福建省)의 경우 창업 보조금을 최고 1억 위안(168억

원)까지 지원하고, 저장성(浙江省)은 아무런 조건 없이 20만 위안(3368만 원) 지급하는 등 통 큰 혜택을 제공

- 이외에도 중국 전역에 50여 개의 양안청년 취·창업기지를 마련해 대만인 청·장년층의 차이나 드림을 지원하고 있음.

주요 성시별 대만 취·창업 인센티브


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- 대출금리 보조금 비율: (첫 해) 100%, (2년차) 80%, (3년차) 50%- 기업 인센티브: 연매출 3000만 위안 이상 기업에 대해 장려금 1% 지급- 동반가족 체류 지원: 배우자·자녀에 대해 5년간 체류자격 부여

저장성(浙江省)

- 창업 기금: 최고 500만 위안- 대출한도: 최고 500만 위안- 무(無) 조건부 지원금: 20만 위안- 세제 혜택: 기술 → 주식 전환 시 개인 소득세 면제(5년간)

장쑤성(江蘇省)

- 사무공간 및 주택 무상 제공- 융자담보: 300만 위안- R&D 보조금: 최고 1000만 위안- 정착 보조금: 최고 200만 위안

광둥성(廣東省)

- 1년간 사무공간 무상 제공- 대출 보조금: 5만~20만 위안- 주택임차료 보조금 비율: (첫 해) 70%, (2년차) 50%- 실습생(인턴) 보조금: 6개월간 월 400위안

베이징 (北京)

- 사무공간 무상 제공- 주택임차료 보조금: 3년간 월 2000위안- 동반가족 체류 지원: 배우자와 자녀에 대해 2~5년간 체류자격 부여

산둥성 (山東省)

- 창업 보조금: 50만~400만 위안- 정착 보조금: 30만~100만 위안- 사무실 임차료 감면 비율: (첫 해) 100%, (2년차) 50%, (3년차) 30%

쓰촨성 (四川省)

- 주택임차료 면제(3년간)- 창업 보조금: 2000~60만 위안- 실습생(인턴) 보조금: 2000위안

후베이성 (湖北省)

- 회계서비스 무료 제공(2년간)- 주택 무상 제공(24시간 생활지원 콜서비스도 제공)

톈진(天津)

- 창업기금: 최고 50만 위안- R&D 보조금: 최고 20만 위안

안후이성(安徽省) - 3년간 보험 지원랴오닝성(遼寧省) - 아파트 무료 입주

주: 2017년 12월 21일 기준

자료원: 대만 연합보 타이상망(www.udngroup.cn/news/article/76611)

□ 대만인의 중국 창업 성공·실패 사례

ㅇ (성공사례) 중국의 15분 미용실 '싱커둬(星客多)’

- 커트만 가능한 패스트 헤어숍으로 2015년 설립. 베이징, 상하이를 위주로 80여 개 점포를 운영 중

- 헤어 커트를 제외한 예약, 결제, 헤어스타일 선택, 헤어케어제품 구매, 서비스 품질 평가 등은 모바일 메신저인

'위챗'을 활용

- 중국 내 인터넷 플러스(+), O2O 서비스 트렌드를 시기적절하게 반영한 것과 합리적인 가격, 신속하고 트렌디

한 스타일링은 바쁜 중산층 소비자들의 니즈를 만족시킨 것으로 평가됨.

- 창업자인 좡웨이(莊威) CEO는 2013년 주하이(珠海)에서 휴대폰 케이스 디자인·제조 분야의 첫 창업을 시도했으나,

시장 내 경쟁이 치열해져 사업을 접은 경험이 있음. 실패를 딛고 성공한 대표적인 중국 창업 성공사례로 꼽힘.

ㅇ (실패사례) 대만인 유학생이 개설한 밀크티 가게

- 베이징에서 이공계 석사과정을 이수하던 대만인 유학생, 대만은 음료시장이 포화상태지만 중국은 아직 개척할

여지가 있는 것으로 판단해 양안청년창업기지 인큐베이터에서 각종 창업 교육을 받고 밀크티·과일우유·샌드위

치를 파는 작은 가게를 개점


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- 요식·서비스 업종에서 일해 본 경험이나 다른 취업 경력마저 전무한 상태에서 단지 진입문턱이 낮은 업종에 뛰어듦.

- 결국 시장수요에 대한 사전조사 미비, 해당 업종에 대한 경험 부족에 따른 계속된 적자로 창업 6개월 만에 폐

점(이 창준생은 전략과 기본기를 다진 후 중국 음료시장에 재도전할 계획)

싱커둬 매장 모습

자료원: 싱커둬

□ 시사점

ㅇ 대만인은 중국 시장에서 언어적인 측면에서 유리하지만 현지 시장·기업 문화와 중국인의 가치관에 대한 이해

가 상대적으로 부족하다고 스스로를 평가하고 있음.

- 따라서 중국시장에 뿌리내리기 위해서는 중국인과의 교류를 확대하면서 중국에 대한 이해를 선행해야 하고

궁극적으로 중국 사회에 녹아 들어가 동반 성장을 추구하려는 노력이 필요하다고 지적됨.

ㅇ 대만의 중국 취·창업 관련 협단체들과 경험자들은 먼저 중국 취업을 통해 시장에 대한 충분한 이해를 갖추고

인적 네트워크를 확보한 이후 창업을 준비하는 것을 권장

- 취준생에 대해서는 면접 때 소극적인 태도는 지양하고 의욕적이고 도전적인 자세로 본인을 어필할 수 있어야

한다고 당부

- 대만의 대중 대화채널인 해협교류기금회의 한 관계자는 또 중국 진출 시 중국의 비즈니스 환경 변화를 탓할

것이 아니라 당사자가 미래지향적 사고방식을 가져야 한다고 지적

- 중국 시장은 모방·흡수하는 능력이 뛰어나고 온·오프라인을 불문하고 경쟁이 치열하므로, 지속적인 혁신과 미

래지향적 사고방식을 바탕으로 남보다 앞서가는 것이 중요하다고 강조

ㅇ 우리나라 청·장년층의 중국 취·창업 준비자들은 위와 같은 준비 외에 언어 장벽도 극복해야 해 세심한 준비가 필요함.

자료원: 연합보, 상업주간 제1552호(2017년 8월), 재정부, KOTRA 타이베이 무역관 'DailyTrends', 중국시보, 공상시

보, 경제일보, 중앙사, 더이니티움, KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합


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[정책] 중국 新 배출허가증 관리방법 시행- '고정오염원 배출허가증 유형별 관리목록' 중 기업은 배출허가증 취득 의무화 -

- 신청, 집행 과정에서 기업의 책임 강조 -

2018.02.02 베이징무역관 김성애

□ 개요

ㅇ 중국 환경보호부는 지난 1월 17일부로 '배출허가관리방법(시행)[排汚許可管理辦法(試行),이하 시행방법]'을 시행

- 시행방법은 배출허가증의 내용, 신청, 발급, 집행 및 감독관리, 처벌조치를 구체화, 명문화했음.

· 링크: http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/news_detail.jsp?pkid=17a5acc5-a148-4f08-a37a-444b14492ece&type=Law

- 중국 정부가 신 오염물 배출허가증 제도를 실시한지 1년 만에 환경보호부서의 배출허가증신청 심사 및 발급

을 규범화한 것임.

□ 주요 내용

ㅇ 시행방법은 신 환경보호법과 2016년 이후 발표, 시행된 관련 규정에 따라 배출허가증 발급과 관리감독을 규

범화한 것임.

- 2017년 7월 말 발표한 '고정오염원 배출허가증 유형별 관리목록'에 포함된 업체는 규정된 기한 내 배출허가증

을 신청·취득할 의무가 있음. 반면, 미포함 업체는 배출허가증을 신청할 필요가 없음.

ㅇ 배출허가증 명시내용 규범화

- 배출허가증은 정본, 부본으로 구성됨.그 중 정본에는 기본 정보를, 부본에는 기본정보 이외에도 기타 등록사항

및허가사항 등을 명시할 것을 요구

- 부본에 관할지 환경보호부처의 구체적 요구에 따라 배출구 관련 정보, 배출농도, 배출허가증 취득 후 준수해

야 할 환경관리 요구도 추가할 수 있음.

- 최초 발급한 배출허가증의 유효기간은 3년, 기한 연장 증서의 유효기간은 5년

ㅇ 배출허가증 정본과 부본에 명시해야 할 내

- 업체명, 등록주소, 법정대표인 또는 주요 담당자, 기술담당자, 생산·경영 주소, 업종 유형, 사회신용코드 등 기본정보

- 배출허가증 유효기간, 발급기관, 발급일자, 증서번호, QR 코드 등 기본정보

ㅇ 배출허가증 부본에 명시해야 할 내용

- 주요 생산설비, 주요 제품과 생산 캐파, 원부자재 등

- 오염물질 배출 과정, 오염물질 배출 감축(예방) 시설 등

- 환경영향평가 심사 의견, 중점 오염물질 감량 지표, 배출권 유료사용과 거래기록 등

ㅇ 각급 환경보호부서의 신청 접수, 신청내용 조사 및 발급 규범화

- '고정오염원 배출허가 분류 관리 목록'을 중점 오염물질 배출 업체 분류 근거로 함.

- 기업은 환경보호부처에 서면 자료 제출 전 '전국 오염물질 배출허가증 관리 정보 플랫폼'에 기본정보, 기업승

낙서 및 기타 정보를 등록 후 환경보호부서에 서면 자료 제출

· 플랫폼: http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp


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- 심사를 마친 환경보호부처는 플랫폼에 심사결과를 업로드 하고 형성된 '배출허가증 코드'를 배출허가증에 표시해 발급

- 기업 신청 시 플랫폼에 등록한 정보, 환경보호부서가 플랫폼에 업로드한 관련 정보는 모두 공개되며 사회적

감시를 받게 됨.

신청 및 발급 절차

주: 위의 소요기간은 휴무일을 제외한 업무일 기준

자료원: KOTRA 베이징 무역관

ㅇ 기업 자체 점검 의무화

- 배출허가증 취득기업은 생산경영장소에 배출허가증 정본을 걸어야 함.

- 기업은 배출허가증 요구대로 환경감독측정설비를 배치·사용해 자체 점검을 해야 할 뿐만 아니라 측정기록을 3

년 이상 보관해야 함.

- 기업은 배출허가증 집행보고서를 월별, 분기별, 연도별로 작성해야 하며 요구에 따라 플랫폼에 공개해야 함.

□ 배출허가증 제도

ㅇ 2015년 1월 1일부로 시행된 신 환경보호법에서 최초로 '배출허가증제도 시행'을 명시하면서 배출허가제도는

새로운 국면을 맞이했음.

- 중국은 1980년대부터 일부 지역에서 시범적으로 오염물질 배출허가 제도를 시행해왔으나 경제발전이 우선시

됐기 때문에 제도구축 및 집행이 지지부진 상태였음.

ㅇ 2016년 11월, 중국 국무원은 '오염물질 배출허가증 제도 실시방안'을 발표하고 배출허가증제도를 확립

- 실시방안에서는 생산과정에서 대기오염물질과 물오염물질을 배출하는 기업은 반드시 배출허가증을 취득해야

한다는 원칙을 확립

- 또 '2020년까지 모든 고정오염원 배출허가증 심사 완료'를 목표로 내걺. 2017년에 '대기10조'와 '수10조'에서 규정

한 중점업종 및 생산과잉업종에 대해, 2020년부터는 전국 범위에서 기본적으로 보급해야 한다고 시간표를 제시

- 허가증 없이 또는 허가증에 명기된 범위 이외의 오염물질을 배출할 경우 엄벌, 심각한 정도가 '환경범죄'에 해

당되면 형사책임도 추궁한다는 등 처벌조치도 포함돼 있음.


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중국 오염물질 배출허가증 제도

항목명 상세 내용

원칙- 오염물질배출허가증은 생산운영시 반드시 취득해야 할 행정허가

- 오염물질 배출행위는 법에 따라 환경관리요구를 준수·부담해야 함.

목표·임무

- 2020년까지 모든 고정오염원 배출허가증 심사를 완료

- 고정오염원에 대한 과정 관리와 복수오염물질 공동 관리 실시

- 시스템화, 과학화, 법치화, 정밀화, 정보화를 모두 갖춘 ‘1증서’ 관리 실시

적용기업- 환경보호부에서 '오염물 배출허가 분류 관리 목록' 책정

- 해당 목록에서 규정한 업종의 기업을 배출허가증제도 관리대상으로 확정

발급기관

및

유효기간

- 현급 이상 지방정부 환경보호부는 관할지 내 오염물질배출허가증 심사발행을 담당(지방성 법규에 별

도 규정이 있는 경우, 그 규정을 따르도록 함)

- 최초 발급한 허가증 유효기간은 3년, 연기갱신의 경우 유효기간은 5년

주요 내용

- 허가증에는 배출을 허가하는 오염물 종류, 농도, 배출량, 배출방법 등 사항을 명확히 하고 오염관리

시설, 환경관리요구 등 관련 내용은 반드시 명기해야 함.

- 오염물 배출기준, 총량관리지표, 환경영향평가서류 및 보고서 등 요구를 바탕으로법에 따라 배출을

허가하는 오염물 종류, 농도 및 배출량을 합리적으로 확정

관리내용 - 주로 대기오염물과 물오염물질

제도 시행

시간

- 단계적으로 시행하되가장 우선적으로 화력발전과 제지업에 대해 시행

- 2017년에 '대기10조'와 '수10조'에서 규정한 중점업종 및 생산과잉업종에 대해, 2020년부터는 전국

범위에서 기본적으로 보급되도록 함.

처벌조치

- 일수에 따라 처벌, 생산억제, 생산정지 및 정비, 조업중단, 폐쇄 등

- 허가증 없이 또는 허가증에 명기된 범위 이외의 오염물질을 배출할 경우 엄벌, 심각한 정도가 ‘환경

범죄’에 해당되면 형사책임도 추궁


ㅇ 허가증은 2016년 12월 23일 환경보호부가 발표한 '오염물질 배출 허가증 관리 잠정방법(클릭 시 이동)'에 의

거해 발급해왔음.

□ 2020년까지 단계적 시행

ㅇ 환경보호부는 2017년 7월 말 '고정오염원 배출허가증 유형별 관리목록(2017년판, 이하 목록*)'을 발표하고 배

출허가증제도를 단계적으로 시행할 계획

* 중국어 명칭: 固定汚染源排汚許可分類管理名彔(2017年版)

· 링크: http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bl/201708/t20170803_419132.htm

- 환경보호부는 2020년까지 82개 업종에 대해 점진적으로 시행 방침

- 오염물 배출량에 따라 44개 업종을 중점관리업종으로, 8개 업종은 간소화관리업종, 남은 30개 업종은 생산규

모와 기술특징에 따라 시행하도록 구분

- 2017년 연내 15개 업종에 대한 배출허가증 심사 및 발급 완료를 지시

· 15개 업종 중 제지와 화력발전은 2017년 6월 말까지, 철강, 코크스, 화학공업 등 13개 업종은 2017년 말까지


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연번 기한 업종

1 2017년 말까지 징진지와 산둥성, 창장삼각주, 주장삼각주 지역의 석유화학 업종

2 2018년 말까지 제약, 농약 등 제조업

3 2020년 말까지 전자, 포장인쇄, 자동차 제조 등 업종

오염물질 배출허가증 제도 전면실시 시간표


□ 전망 및 시사점

ㅇ 이번 시행방법은 절차를 보다 구체화, 규범화하고 기업의 책임과 의무를 강조했음.

- 일부 지역에서는 2016년 12월 23일 환경보호부가 발표한 '오염물질 배출 허가증 관리 잠정방법(클릭 시 이

동)'에 의거해 발급한 상황

ㅇ 배출허가증 제도는 2020년까지 집중 단속이 예상되는 환경규제 중 하나

- 2016년 11월 시행안 발표, 1달 만에 발급절차 확정함. 2017년 7월에는 2020년까지 전면 발급을 위해 업종별

시간표 제시, 2018년 1월 발급절차 규범화 조치 발표 등 법제도 완비에 가속도가 붙고 있음.

ㅇ 연내 배출허가증 유무, 배출허가증에 따른 오염물질 배출상황 등을 집중 단속할 것으로 예상됨.

- 2017년 환경단속에서 '배출허가증 미취득'을 단속대상으로 판단하는 기준 중 하나로 지정.미취득 기업 책임자

행정구속 등 현장에서도 '배출허가증 취득'의 중요성 강조

- 신 환경보호법은 배출허가증 미취득 시 '행정구속'하는 데 법적 근거를 마련

- 특히 공장 설립 또는 프로젝트 추진단계의 단속포인트는 '영향평가 비준'과 '배출허가증 취득 여부’

- 이번 '시행방법'에서도 배출허가증 미취득, 이행거부에 대한 벌금액 범위를 규정하고 기업이 점검회피 등 경우

폐쇄 또는 '일(日)수에 따른 처벌' 등 처벌도 가능하다고 명시

자료원: 중국 환경보호부, 중국 경제도보(中國經濟導報) 등 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합


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[경제] 2017년 중국 31개 지역 GDP 순위- 광둥성, 장쑤성이 8조 위안을 돌파하며 각각 1위, 2위를 차지 -

- 구이저우성 경제성장률(10.2%) 1위 차지 -

- 2017년 중국 경제, 수치보다는 성장의 질 추구하며 안정적 성장 -

2018.02.05 칭다오무역관 이맹맹

2017 년 중국 31개 지역 GDP 및 성장률

자료원: 澎湃新闻

□ 2017년 성별 GDP 규모

ㅇ 광둥성, 장쑤성이 8조 위안을 돌파하며 1·2위 차지

- 2017년 중국 31개 지역 GDP 총합은 처음으로 80조 위안을 돌파(82조7122억 위안)

- 광둥성(8조9900억 위안)*, 장쑤성(8조5900억 위안)은 나란히 8조 위안을 초과하며 '8조 위안 클럽'에 가입

* 광둥성은 개혁개방 이래 29년 연속 1위 수성

- 산둥성과 저장성은 2017년 각각 7조 위안(7조2600억 위안)과 5조 위안을 돌파(5조1700억 위안)


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ㅇ 11개 지역 GDP 3조 위안 돌파

- 광둥성, 장쑤성, 산둥성, 저장성, 허난성, 쓰촨성, 후베이성, 허베이성, 후난성, 푸젠성, 상하이 등 11개 지역

GDP 3조 위안 돌파

- 직할시 중에서 상하이가 최초로 3조 위안을 돌파한 도시로 성장했으며 베이징이 그 뒤를 추격

- 또 다른 직할시인 충칭은 2017년 GDP 규모가 9.3% 성장하며 3.6% 성장에 그친 톈진을 추월

□ 2017년 GDP 성장률

ㅇ 22개 지역이 전국 평균을 상회한 가운데, 중서부 지역이 성장의 견인차 역할 수행

- 2017년 전국 성장률 평균은 전년 대비 0.2% 성장한 6.9%를 기록한 가운데, 22개 지역이 전국 평균 성장률을

상회하며 성장

- 특히구이저우성(10.2%), 시짱 자치구(10.0%), 윈난성(9.5%), 충칭(9.3%)은 전국 평균을 2% 이상 상회하며 뚜렷

한 성장세, 상하이는 전년 대비 전국 평균과 동일한 수준인 6.9% 성장

ㅇ 8개 지역 성장속도 전국 평균 하회

- 허베이성, 네이멍구 자치구, 텐진 등 8개 지역성장률이 전국 평균(6.9%)을 하회함. 네이멍구 자치구와 톈진은*

각각 4%와 3.6%를 기록하며 전국 평균을 2% 이상 하회함.

* 두 지역은 통계 조작 사실을 시인하며 전년 대비 3~5% 이상 하락(톈진 9% → 3.6%, 네이멍구 자치구 7.2% → 4%)

　　

□ 지역발전

ㅇ 동부연안과 중부지역이 안정적으로 성장하는 가운데서부지역의 성장세 뚜렷

- 2017년 동부지역 투자성장률은 8.3%였으며, 중부지역의 투자성장률은 6.9%임. 서부지역의 투자 성장은 8.5%

로 성장속도가 네 개 지역 중 1위임. 동부지역 투자 성장은 2.8%로 연이은 소폭 성장을 보임.

ㅇ 동북지역 경제는 회복세

- 동북3성(헤이룽장성, 랴오닝성,지린성)의 2017년 성장률은 평균을 하회하지만, 헤이룽장성과 랴오닝성의 성장

률은 전년 대비 상승. 헤이룽장성은 2017년 6.4%를 성장하며 최근 4년간 성장세 유지*함. 랴오닝성은 2011년

이래 지속되던 성장률 하락세를 끊고 4.2%로 반등**

* 헤이룽장성 최근 4년 성장률: (2014년) 5.6%, (2015년) 5.7%, (2016년) 6.4%, (2017년) 6.4%

** 랴오닝성은 2016년 통계조작 스캔들 이후 발표한 교정치 적용

ㅇ 일부 지역은 2018년 목표 하향 조정

- 톈진은 2018년 GDP 성장률 목표치를 8%에서 5%로 하향 조정

- 간쑤성는 2018년 GDP 성장률 목표치를 6%로 조정했을 뿐만 아니라, 경제여건에 따라 하향조정의 여지 존재

- 산둥성은 2018년 GDP 성장률 목표치를 7% 이상으로 설정했으며, 수치보다는 성장의 질을 강조


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□ 시사점

ㅇ 2017년 중국, 수치보다 성장의 질에 초점을 맞춰 안정적으로 성장

- (지역 균형 발전) 일대일로, 서부대개발 등 국가전략의 영향으로 서부지역의 발전세가 뚜렷*함.이에 따라 상대

적으로 부유한 동부 연안도시와의 균형발전 추구

* 구이저우성은중앙정부의 전폭적 지원 속 적극적 투자유치로 성장률 전국 1위 달성(중앙정부 교부금 11억 위

안, 최근 몇 년간투자 유치 규모 7000억~8000억 위안)

- (질적 성장 추구) 중앙정부에서 '수치 위주의 목표 설정'대신 '성장의 질'을 강조함에 따라 성장목표를 하향조

정하고 질적 성장을 추구하는 지역 점차 증가

· 아직은 수치 위주의 성장목표 달성을 위해 통계를 조작한 일부 지역(톈진 등) 위주이지만, 산둥성 등 성장률이

안정적인 지역도 질적 성장 추구 천명

ㅇ 중국 정부, 산업구조조정 여부에 따라 향후 성장세 판가름

- 중앙당교국제전략연구원 부원장에 따르면, "2017년 중국 지역별 GDP 통계를 통해 산업구조조정으로 중국경제가

전환기에 들어선 것을 확인했다"며, "향후 구조조정이 제대로 이뤄지지 않으면 분명 하락이 있을 것"으로 전망

자료원: 人民网, 中国新闻网, 央广网, 搜狐및KOTRA 칭다오 무역관자료 종합


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알·쓸·신·비(알아두면 쓸 데 많은 신비한 비즈니스 정보): 4가지 표준의 표시법

ㅇ 국가표준은 그 병음(Guojia Biaozhun)의 약자 'GB'에 품목번호와 제정연도로 표시

- (예) 오토바이 국가표준 'GB 20074-2017'

ㅇ 업계표준은 그 업종의 병음 약자로 표시, 예컨대 경공업 제품은 'QB'

- (예) 식품포장지 추천성 업계표준 'QB/T 1014-2010'

ㅇ 지방표준 역시 병음(Difang Biaozhun)의 약자 'DB'에 지방번호(예: 베이징 11, 톈진은 12), 품목번호, 제정연

도를 차례로 나열함.

- (예) 물오염물질 종합배출 베이징시 표준 DB11/307-2013

ㅇ 기업표준은 기업의 병음약자인 'Q'에 기업번호, 품목번호, 제정연도로 구성

- (예) 가전업체 메이디(美的)의 (냉장고)기업표준 QG/ML01.02-2005

ㅇ 병음 약자 뒤에 '/T'가 추가된 표준은 자율(추천)성 표준임.

- (예) 'GB/T'는 추천성 국가표준, ' "DB11/T'는 추천성 베이징시 지방표준

[Tips] 中 상품 표식, 이렇게 하세요! ② 인증마크- 적용하는 관련 표준, 특히 강제성 표준은 명시해야 -

- CCC 인증마크, 생산허가 마크 부착은 필수 -

2018.01.26 베이징무역관 김성애

□ 각종 표준, 특히 강제성 표준은 표기할 것! ㅇ 각종 표준 - 국가표준, 업계표준, 지방표준 또는 기업기준에 의해 제조한 제품은 설명서, 포장(또는 제품)에 해당 표준의 코

드번호, 명칭 등을 표시해야 함. - 중국에는 국가표준, 업계표준, 지방표준, 기업표준 등 4가지 표준이 있는데, 기업은 자사제품 관련 각종 표준

번호와 명칭 등을 공개하도록 의무화*돼 있음. * 2018년 1월 1일부로 시행된 중국 '표준화법'

국가표준 및 생산허가증 명시 사례



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ㅇ 강제성 표준

- 강제성 표준이 있는 적용범위에 있을 경우반드시 강제성 기준에 부합돼야 하며 표준 미달의 제품은 '불합격제

품'으로 분류돼 수입 불허, 판매 금지되기 때문

강제성 표준 범위

① 의약품 표준, 식품위생 표준, 동물용 약품 표준

②제품 및 제품 제조·보존·운송과 사용 중 안전, 위생표준, 노동안전과 위생표준, 운송안전표준

③건설공사 품질·안전·위생표준 및 국가관리가 필요한 기타 공사 건설 기준

④환경오염물질 배출 표준과 친환경제품 표준

⑤중요한 통용 기술용어, 부호, 코드 및 도면제작방법

⑥통용 실험·검사 방법 표준

⑦상호교환·배합 표준

⑧국가 관리가 필요한중요한 제품 품질 표준

□ 강제성 인증을 통해 획득한 'CCC 마크'는 눈에 띄는 곳에!

ㅇ 국가표준 또는 업계표준이 적용되는 제품은 제조(또는 수입)업체가 제품품질인증을 신청할 수 있으며, 강제성

인증 적용범위의 제품은 강제성 인증을 통과해야만 판매유통이 허용됨.

- 인증은 강제적용 여부에 따라 강제성 인증과 자율(추천)성 인증 등 2가지로 나뉨.

ㅇ 강제성 인증제도는 소비자의 안전, 동물·식품 생명안전, 국가안전 및 환경보호를 위해 법률규정에 의해 실시하

는 제품합격평가제도임.

- 중국 정부는 강제성 인증을 실시하는 제품에 대해 목록을 제정하고 해당 목록에 포함된 제품에 대해 강제성

검사·심사를 실시함.

- 제품이 인증을 거쳐 합격 판정을 받으면 인증표식을 부착해야 하며 인증표식을 부착한 상품만 출하, 판매, 수

입 또는 기타 경영활동이 허용됨.

ㅇ 중국 강제성 인증 대상제품은 전선 및 전기회로제품, 일부 가전, 자동차 및 부품, 완구, 안전제품, 의료기기,

소방용품, 인테리어 자재 등

- 최근 아동용 카시트, 유아용 매트 등 유아용품들도 CCC 인증품목으로 지정됐음.

CCC 인증 대상품목(22개 유형)

전기선 케이블, 전기회로 스위치 및 보호·접속용 전자기기장치, 저압 전자제품, 소형 전자모터, 장식용·인테리어

제품, 전동 기구, 정보기술장비, 조명기기,정용 및 유사 용도 설비, 오디오·비디오 설비, 자동차 및 부품, 타이어,

강화유리, 농기구, 통신단말제품, 소방제품,방범제품, 무선제품, 전기 용접기, 완구, 의료기기, 유아용품


ㅇ '강제성 제품 인증 관리규정'에 따라 합격판정을 받은 제품에 'CCC(China Compulsory Certification)' 마크를

부착해야 함.

- 인증대상 품목 중 특수 품목으로 선정되지 않은 제품은 가장 기본적인 CCC인증 마크를 표시·부착해야 함.

·강화유리 등 제품은 기본 CCC 인증마크를 부착함.

- 국외에서 생산돼 인증을 획득한 제품도 반드시 수입 전에 인증마크를 부착해야 함.


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기본 CCC 인증마크

자료원: 중국 인증인가감독관리위원회

ㅇ CCC 인증마크는 구체적 제품에 따라 다르며 4가지로 구분됨.

- 안전인증제품은 CCC 기본마크에 'S'를 추가 표시, 전자파 인증제품은 'EMC'를, 소방제품인증은 'F'를, 안전과

전자파 인증제품은 'S&E'를 CCC 오른쪽에작게 추가 표시함.

CCC 인증마크 유형

구분안전

(CCC+S)

전자파

(CCC+EMC)

소방

(CCC+F)

안전과 전자파

(CCC+S&E)

마크

상품

(예)

감시카메라, 아동용 카시트,

타이어

전동공구, 가전제품, 오디오,

정보기술설비, 조명기기

화재경보설비, 소화기, 소방

통신설비차량용 전기안전기기


□ 자율(추천)성 인증

ㅇ 자율(추천)성 인증은 필수사항이 아닌 자율 선택

- 강제성 인증 이외에도 중국에서는 자율(추천)성 인증제도가 존재함.

- 주로 제조업체들이 제품 품질, 신뢰성이 높음을 증명하고 판매량 확대를 위해 자율적으로 신청함.

자율성 인증 마크



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□ 생산허가마크도 필수사항!

ㅇ 생산허가제도를 실시하는 제품은 해당 포장, 설명서에 생산허가증 표식과 코드번호를 표시해야 함.

- 중국은 중요한 공업제품의 제조업체에 대해 생산허가제도를 실시함. 주로 국민건강과 직결되는 가공식품, 인

신·재산안전에 위험이 있는 제품, 금융안전 및 통신 품질과 안전과 관련되는 제품, 노동안전을 보장하는 제품,

생산안전 및 공공안전에 영향을 미치는 제품 등이 포함됨.

- 정부가 제정한 생산허가제도 제품 목록에 포함된 제품은 생산허가증을 취득해야만 제품 생산, 판매 등 영업활

동을 전개할 수 있음.

· 생산허가제도 제품목록: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-06/29/content_5206710.htm

ㅇ 생산허가증 표식은 'QS[제조기업의 제품생산허가 중국어 병음(Qiyechanpin Shengchanxuke)의 약자]' 및 '생산

허가(한자)'로 구성

생산허가증 양식(좌), 생산허가증 명시 사례

자료원: KOTRA 베이징 무역관 재구성

ㅇ 일부 제조기업이 '목록' 중 제품 생산을 제3자에 위탁했을 경우제품 또는 포장, 설명서에 위탁 기업의 명칭,

주소, 위탁선기업의 명칭, 주소 및 생산허가증표식과 코드번호를 표시해야 함.

- 위탁기업이 위탁가공대상제품의 생산허가증을 보유하고 있을 경우위탁기업의 생산허가증 표식과 코드번호도

함께 명시해야 함.

자료원: 중국 국가질검총국, 중국 품질인증센터(中國質量認證中心), JETRO, 청도금문국제(통관) 등 KOTRA 베이징

무역관 자료 종합


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[현장정보] 홍콩 LOHAS EXPO에서 찾은 미래형 식품- 지속 가능성에 주목한 채식 트렌드 –

- 동결 건조, 하이드로포닉스 등 신기술에 개방적 -

2018.02.05 홍콩무역관 권지연

□ 제7회 LOHAS(Lifestyle of Health and Sustainability) EXPO 개막

ㅇ LOHAS EXPO는 홍콩의 유기농·건강 관련 및 환경친화적 상품 거래를 선도하는 엑스포로 2012년부터 매년 개

최되고 있음.

- 전시 상품은 천연 또는 유기농 식품, 가정용품, 지속 가능한 경제 및 뷰티·헬스케어 4개로 분류됨.

- 작년 행사에는 2만3000명이 방문했으며 37개 국가에서 온 4000명이 넘는 바이어가 참석함.

- 올해는 유기농 식품 및 건강 식품 제조, 판매 및 유통 업체, 유기농 성분의 화장품, 의류, 생활용품 업체 등 약

100개 업체가 전시에 참가함. 또한 건강 및 영양 섭취 관련 세미나, 유명 셰프의 건강식 요리 시범, 방문객

참여형의 워크숍 등 많은 이벤트가 진행됐음.

□ 홍콩의 LOHAS 상품 트렌드

ㅇ 동물성분 대체 식품

- 식물성 육류: 미국 기업 비욘드 미트(Beyond Meat)는 완두콩 단백질을 주원료로 고기의 맛과 향을 구현해 현

재 햄버거 패티, 치킨 스트립, 소시지, 다진 고기 등의 상품을 판매하고 있음. 홍콩 유기농 매장인 그린 커먼

(Green Common)은 비욘드 미트 상품을 선보이며 적색육류 소비를 줄여 기후변화의 주범인 이산화탄소, 메탄

가스, 물 소비량을 감소시키자는 목적의 캠페인에 동참을 독려함.


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비욘드 미트 조리 시연


- 식물성 유제품(dairy-free): 유제품의 대표 상품인 치즈와 아이스크림을 식물성 성분으로만 제조한 상품들이 전

시됨. 전분을 이용한 치즈 'Daiya', 코코넛 오일과 콩을 주성분으로 한 'Sheese' 등 다양한 식물성 치즈 상품이

소개됨. 또한 코코넛 크림을 사용한 식물성 아이스크림 'Happy cow'가 전시됨.


ㅇ 건강 간식

- 말린 과일 또는 채소: 첨가물이 전혀 없는 천연 간식에 대한 홍콩 시장의 높은 관심을 엿볼 수 있었을 만큼 말린

케일, 고구마, 다양한 동결건조 과일칩 등의 관련 상품이 많이 전시돼 있었음. 한국 업체들의 말린 고구마 또는

곶감이 좋은 반응을 보였으며 유아 간식을 겨냥한 유기농 딸기, 망고 등의 달콤한 과일칩도 접할 수 있었음.


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유아 간식용 말린 과일


- 다양한 재료로 만든 칩: 기존의 감자칩을 대체할 바삭한 식감의 칩이 단백질, 바나나, 쌀, 김 등의 다양한 건강

식 재료를 사용해 '헬씨 스낵' 트렌드를 반영했음.


ㅇ 농장 직배송 유기농 채소

- 홍콩은 대부분 식재료를 수입하는바, 신선식품 유통과정에 대한 우려가 불거져왔음. 이에 따라 산지 직배송

농산물(Farm to table)을 취급하는 업체가 전시회에서 이목을 끌었음. 'Farm direct'는 홍콩 내 농장을 보유하

고 있고 11개 직영점과 소수의 유기농 매장에 농산물을 납품하는 업체로 국내 생산을 강조하며 케일로 만든

국수 등 가공식품도 제조함. 'Farmers choice'는 중국 광저우 지역에 농장을 보유하고 온라인으로 소비자에게

농산물을 판매하는 업체로 안전성을 검증받은 유기농 채소를 선보임.



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ㅇ 인체에 무해한 천연 성분의 생활용품

- 코코넛 오일로 만든 얼룩 제거제, 옥수수와 감자로 만든 섬유 탈취제, 물과 미네랄 성분의 살충제 등 가정에

서 사용하는 화학제품들을 모두 천연재료로 제조한 상품이 주목받았음.


□ 시사점

ㅇ '지속 가능성(sustainability)'을 키워드로 한 육류 및 유제품 대체식품 각광

- 기후 변화의 주범인 탄소 배출을 억제하기 위해 육류 소비를 줄이자는 취지로 소고기 및 유제품을 식물성 성

분으로 만든 대체품이 주목받으면서 자연스럽게 채식에 대한 관심이 높아짐.

- '그린먼데이(Green Monday)'라는 단체는 일주일에 한 번 월요일에는 채식하자는 소셜 캠페인을 진행 중이며

실제 '그린 커먼'이라는 유기농 상점을 운영하며 식물성 육류, 치즈 및 단백질 보충 스낵 등을 판매하고 있음.

ㅇ 건강한 식재료 및 간식 트렌드

- 하이드로포닉스(Hydroponics)는 토양을 필요로 하지 않는 수경재배법으로 해충에 의한 위험성이 없고 홍콩같

이 경작지가 적은 곳에 적합한 기술임. 홍콩 현지 업체 'Farm Direct'는 하이드로포닉스로 재배한 유기농 채소

를 소개함.

- 유기농 채소 및 과일을 첨가물 없이 건조 또는 동결 건조해 연령에 상관없이 즐길 수 있는 스낵으로 선보이

는 상품이 많았음. 사과칩, 고구마 말랭이, 김스낵 등 한국 제품의 선전이 기대되는 바임.

- 한국 기업의 참여가 많았으나 화장품, 녹차, 김 등 기존 인기 상품에 한정돼 현지 홍콩 트렌드를 반영한 신상

품을 선보인다면 더욱 좋은 반응이 기대됨.

자료원: LOHAS EXPO, Green Common, Beyond meat, Prime living, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합


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[추천보고서]

□ 글로벌 로봇산업 시장동향 및 진출방안

<목 차>

Ⅰ. 조사 범위

Ⅱ. 제조업용 로봇 시장 동향

1. 글로벌 시장 동향

2. 주요국 시장 동향

3. 최신 기술 동향

4. 주요국 로봇산업 및 스마트 팩토리 육성 프로그램

5. 주요 기업 개요 및 최신 트렌드

Ⅲ. 서비스용 로봇 시장 동향

1. 글로벌 시장 동향

2. 주요국 시장 동향

3. 글로벌 기술 동향

4. 주요기업 개요 및 최신 트렌드

IV. 글로벌 시장 진출방안 및 유의사항

1. 제조업용 로봇 시장 진출 방안

2. 서비스용 로봇 시장 진출 방안

3. 유통구조 분석

4. 인증 제도

V. 주요 바이어, 전시회 및 유관기관 정보

1. 주요 바이어

2. 주요 로봇 전시회

3. 유관기관 정보

자료출처: KOTRA


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□ 2018 해외투자진출 종합가이드

<목 차>

Ⅰ. 해외진출 개요

Ⅱ. 해외투자진출기업 지원 서비스

III. 조세제도

Ⅳ.금융 및 보험 제도

부 록

자료출처: KOTRA


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[공지사항]

중국내 화학업종 이전·개조정책 대응 요망

주중한국대사관 환경관(86-10-8531-0837)

□ 배경

ㅇ 중국정부는 2018년부터 인구밀집지역내 소재하는 화학업종에 대하여 위험 정도 등에 따라 원지개선, 타지이

전, 퇴출정책을 추진하고 있어 관련내용을 알려드리니 해당기업은 참고 바람

□ 법령 근거

ㅇ 국무원 판공청에서는 <인구 밀집지역의 위험화학품 생산기업에 대한 이전개조추진에 대한 지도의견〉을 발표

(국무원 판공실 발표 〔2017〕77호, 2017.8.27)

□ 대상기업과 개선목표

ㅇ 안전과 위생방호거리 기준 미달인 위험 화학품 생산기업은 ①원지개조, ②규범화된 공업단지로 이전, ③생산

정지 및 퇴출함. 그 중 중소형 기업과 위험 소지가 있는 대형 기업은 2018년 이전개조업무를 시작하여 2020

년 말까지 완성함. 기타 대형 기업과 특 대형 기업은 2020년 이전개조업무를 시작하여 2025년 말까지 완성함

□ 진행중인 상황

ㅇ 각 성 정부는 2017년말-2018.1월 기간에 관련규정을 만들어 각 지방정부에 하달하고 있으며, 그 내용에는 해

당기업에 대한 실태조사시기 등 추진일정표가 포함되어 있음

ㅇ 실태조사 내용에는 위험 화학품 생산기업의 배치상황조사, 안전과 위생방호거리 요구 미충족기업 목록화, 원

지개조 ․ 타지역 이전 ․ 생산정비 및 퇴출기업으로 세분화 등이 포함되어 있음

ㅇ 따라서 동 실태조사에 따라 기업이전 등이 정해지므로 중국내 진출해 있는 석유화학, 케미칼 업종 분야의 우

리기업은 조사에 적극 대처필요

□ 기업 고려사항

ㅇ 이전대상기업으로 선정되는 경우 장기간에 걸친 환경영향평가 실시, 이전에 따른 생산차질 등 단점과 장기적

측면에서 안정적 생산, 민원감소 등 장점도 있으므로 비교검토가 필요할 것으로 판단됨

ㅇ 이전하는 경우 해당기업 소재지의 지방정부와 협의, 적절한 이전지 확보, 이전보상비 요구, 세금 등 경제 혜택

청구, 장기간에 따른 생산대체방안 마련 등 선제적 대응이 필요할 것으로 예측됨

ㅇ 아울러 원토지의 토양이 오염되어 있는 경우 복원문제, 장기간의 생산중단에 따른 직원 실업문제 등 부작용에

대해서도 대응방안을 마련할 필요가 있음


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□ 당부사항

ㅇ 국무원 규정은 2017.8.27. 발표되었으나, 각급 성정부에서 2017년말 - 2018년초 기간에 해당법규를 제정, 공포

하고 있어 해당기업들이 관련정보를 획득하지 못하고 있을 가능성이 있어 적극적인 홍보필요

ㅇ 동 규정은 안전사고 예방, 환경보호를 위해 국무원이 고도로 중시하여 철저하게 집행하도록 하고 있어 우리기

업들에 상당한 영향을 줄 것으로 예상됨에 따라 변호사상담 등 전문적 대응이 필요함

붙임 : 인구밀집지역의 화학품 생산기업이전에 대한 지도규정. http://infomailer.kotra.or.kr/20180206/1.hwp

- 항상 중국시장뉴스를 구독해주셔서 감사합니다 -

/끝/

[포커스] 마케팅의 필수요건 위챗 공식계정(china.gwd.go.kr/file/board/574_4.pdfㅇ...

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