정유산업 및 석유화학산업의 현황 전망 및...

정유산업 및 석유화학산업의

현황, 전망 및 발전방안

2014. 12. 12

정 준 환

I. 셰일에너지 개발 현황 및 전망

II. 국제 정유산업 및 석유화학산업 현황 및 전망

III. 국내 정유산업 및 석유화학산업

목차

1

I . 셰일에너지 개발 현황 및 전망

2

3

셰일에너지 개발 현황 및 전망

1. 비전통 에너지 자원

• 기존 화석연료 채굴방식과 다른 새로운 기술개발로 채굴되는 자원을 지칭

• 비전통 석유

오일샌드(Oil Sands): 원유를 포함하고 있는 모래 또는 사암으로 중질유가 10% 이상 함유

초중질유(Extra Heavy Oil): 타르와 같이 점성이 강한 원유로 주로 발전용 연료로 사용

가스액화연료(Gas to Liquids): 천연가스를 가공하여 상온에서도 석유와 같은 액체상태를 유지

석탄액화연료(Coal to Liquids): 석탄에 촉매를 사용하여 만든 액체 상태의 석탄

오일셰일(Oil Shale): 원유 성분 물질일 Kerogen을 함유한 퇴적암에서 추출하는 비전통 석유

셰일오일(Shale Oil): Tight층의 일부인 Shale층에서 생산되는 석유로 ‘타이트오일’이라고 함

• 비전통 가스

셰일가스(Shale Gas): 셰일층에 함유되어 있는 메탄가스로 수직시추로는 포집이 곤란

타이트샌드 가스(Tight Sands Gas): 경질 암반인 사암층에 함유된 가스로 수직시추로 일정부분 생산 가능

탄층메탄가스(Coal Bed Methane): 석탄층이 형성되면서 석탄에 흡착되어 있는 메탄가스

가스하이드레이트(Gas Hydrates): 영구 동토나 심해저의 저온, 고압 상태에서 고체화된 천연가스


2. 셰일에너지의 개발

• 셰일가스는 1980～90년대에 개발되었으나 높은 생산비용으로 인해 생산이 정체되었다가 2000년대 말 미국을 중심으로 생산이 급격하게 증가

수평시추법, 수압파쇄법 등 채굴기술의 발전과 국제 에너지가격(천연가스, 원유 등) 상승이 셰일가스 생산량을 증대시킨 주요 원인

수압파쇄는 1940년대, 수평시추는 1970년대 석유산업에서 개발된 기술

1999년 Barnett 셰일지구에서 두 가지 기술을 복합 적용하여 상업생산 시작

4


3. 셰일에너지의 대두

• 세계 셰일가스 매장량은 635조㎥, 셰일오일 매장량은 3,450억 배럴로 추정되고 있으며, 현재는 미국을 중심으로 생산되고 있음.

2012년 미국 원유생산의 30.8%, 천연가스생산의 28%를 셰일에너지가 차지

미국이 세계 셰일가스 생산의 91% 차지

생산 및 탐사기술 발전에 따라 셰일에너지 총 매장량 및 생산가능량은 지속적으로 증가

5

• 2000년대 중반이후 유가 상승과 변동성 심화에 따라 기존 화석연료의 대안으로 비전통 에너지자원에 대한 국제적인 관심이 제고

• 비전통 에너지 자원은 최근 유가상승, 채굴기술 발전에 따른 비용 감소로 개발이 증대되고 있으며, 생산비중이 계속 증가할 전망

세계 비전통가스 생산전망: 397bcm(13%, 2009)→ 1,045bcm(22%, 2035)

세계 비전통석유 생산전망: 2.6mb/d(3.1%, 2009)→ 10mb/d(10.4%, 2035)

국가명

전통가스 셰일가스

매장량 (백만톤)

비중(%) 채굴가능량 (백만톤)

비중(%)

북미 7,528 5 28,217 19

중국 2,239 2 28,781 19

남미 5,905 4 27,652 18

아프리카 11,740 8 23,521 16

유럽 14,600 10 14,424 10

중동 60,429 40 - 0

러시아 35,684 24 - 0

기타 11,061 7 26,885 18

총합 138,454 100 149,480 100


4. 미국 셰일가스 생산 현황

• 미국은 기술개발, 정부지원, 수송 인프라 등을 기반으로 전세계 셰일가스 생산량의 91%를 점유

셰일가스는 1998년 미국 천연가스 생산량의 1.9%만을 차지했으나 현재는 약 30%로 빠르게 증가

가스개발 관련규제 완화 , 미국 전역과 연계된 수송 파이프라인 등 시설 인프라, 관련 업계 간 활발한 M&A 등이 셰일가스 개발 활성화에 기여

미국의 주요 셰일 플레이는 노스다코다(North Dakota)주 Williston분지의 바켄(Bakken)과 텍사스(Texas)주 이글포드(Eagle Ford)가 있음.

이들 지역에서는 가스가 원유에 수반되어 생산되어 가스 생산량이 가격의 영향을 거의 받지 않음.

가스 형태로는 C2(에탄)-C6(헥산)성분이 풍부한 리치가스(Rich Gas)의 생산이 크게 증가할 것으로 전망

<천연가스 가격과 생산량의 관계> <미국 천연가스 생산실적과 전망 (가스형태별)>

출처: Bentek 출처: Platts

6


5. 미국 천연가스 가격

• 미국에서 생산되는 대부분의 비전통가스 생산비는 $3~6/MMBtu 수준을 나타냄.

셰일가스는 생산되는 지역 및 포함된 성분에 따라 차이가 발생

미국 천연가스 가격(Henry Hub)이 $7/MMBtu 수준을 유지하더라도, 아시아지역 유가가 $90/bbl 이상을 유지하는 경우 미국에서 생산된 LNG는 가격경쟁력 보유

• 미국의 천연가스 가격은 2000년대 중반 최고치($10/MMBtu)를 기록한 이후 급락하여 2012년 $3/MMBtu 이하로 하락

미국 천연가스 가격은 현재 $5/MMBtu 이하 수준, 2030년에도 $6/MMBtu 수준을 유지할 것으로 전망

7 자료 : Credit Suisse, 포스코 자료 : EIA, Annual Energy Outlook 2014

<미국 비전통가스 생산비> <미국 천연가스 가격 전망>


6. 미국의 셰일가스 개발 전망

• Shell 등 석유 메이저의 진입으로 기술혁신 등이 활발하게 진행되어 셰일가스 생산이 증가하고, 미국의 천연가스 수입량이 크게 감소할 것으로 전망

EIA가 2010년 발표한 미국의 2025년 천연가스 수입 전망은 2005년 전망치인 1,800억㎥보다 급격하게 하향조정된 360억㎥ 수준

• 미 에너지정보청(EIA)은 미국 내 셰일가스 생산전망을 지속적으로 상향조정 하고 있음.

최근 3년 동안 2035년 셰일가스 생산량 전망이 약 70% 상향조정

8

<2011 EIA Energy Outlook> <2014 EIA Energy Outlook>


7. 미국 셰일오일 생산

• 미국의 2012년 셰일오일 생산량은 2010년 대비 143.9% 증가한 2.00백만b/d로 미국 원유생산의 30.8%를 차지함.

미국의 원유생산량은 2010년 5.48백만b/d에서 2012년 6.50백만b/d로 1.02백만b/d가 증가하였는데, 이와 같은 원유생산 증가는 대부분 셰일오일 생산 증가(1.18백만b/d)에 기인

이에 따라 미국의 2012년 원유수입은 8.69백만b/d로 2010년 대비 4.3% 감소한 수치를 나타내고 있으며, 미국의 원유재고 역시 높은 수준을 기록 중

<미국 석유수급 통계>

(단위: 백만b/d)

구분 2010 2011 2012

원유생산* 셰일오일 0.82 1.22 2.00

합계 5.48 5.65 6.50

원유수입 9.08 8.86 8.69

석유제품 소비 19.24 19.04 18.68

정제투입 14.57 14.72 14.96

원유재고(천 배럴) 333,430 330,679 364,982

주: 천연가스 생산 과정에서 발생하는 NGLs 등은 제외

자료: EIA (http://www.eia.gov/)

9


8. 미국 셰일플레이별 원유 생산 증가 현황

• 노스타코다(North Dakota)주 바켄(Bakken) 플레이의 셰일오일 생산량은 2011년 0.38백만b/d로 미국 셰일오일 생산의 31.1%를 차지하여 생산규모가 가장 큰 셰일오일 생산지역임.

바켄 플레이의 생산량은 2004년에서 2011년까지 연평균 49.3%의 증가율을 나타내고 있음.

바켄 플레이의 생산 유전은 1,063개(2007년)에서 4,162개(2011년)으로 4년간 4배 정도 증가함.

• 텍사스(Texas)주 이글포드(Eagle Ford) 플레이는 2006년 이후 셰일오일 생산량이 연평균 435%씩 증가하여 미국에서 생산량 증가율이 가장 높고 생산량이 두 번째로 많은 지역임.

이글포드지역은 2008년부터 셰일오일 생산이 본격적으로 시작되어 2011년에는 0.16백만b/d를 생산하여, 미국 셰일오일 생산량의 13.1%를 차지하고 있음.

자료: EIA(2013.5)

10

<미국 플레이별 셰일오일 생산 현황>


2013 2014 2015 2016 2017

셰

일

오

일

Williston

(Bakken) 770 980 1,090 1,170 1,250

Barnett 40 50 60 60 70

Eagle Ford 450 580 760 940 1,010

Monterey 20 30 40 50 50

Niobrara 70 90 110 120 120

기타 420 540 670 770 830

소계 1,770 2,270 2,730 3,110 3,330

전

통

원

유

멕시코만 1,360 1,380 1,420 1,580 1,580

알래스카 520 500 450 420 390

기타 3,060 2,860 2,790 2,830 2,790

소계 4,940 4,740 4,660 4,830 4,760

미국생산 합계 6,710 7,010 7,390 7,940 8,090

셰일오일 비중(%) 26.4 32.4 36.9 39.2 41.2

주: NGLs 및 기타 비전통원유 생산은 제외 자료: IEA(2012.10) 11

10. 미국의 셰일오일 개발에 따른 원유생산 전망

• 지속적으로 추진되고 있는 셰일오일 개발에 따라 향후 미국의 원유생산량도 증가할 것으로 전망

EIA는 미국 셰일오일 생산량이 2020년까지 3.33백만b/d로 증가하며, 미국의 원유생산도 2013년 대비 1.39백만b/d 증가한 8.09백만b/d로 전망

IEA는 미국 원유생산이 2012년 이후 5년간 2.5백만b/d 증가하며, 이 중 2.3백만b/d를 셰일오일 증가분이 차지할 것으로 전망

<미국 원유생산 전망>

12

Ⅱ. 국제 정유산업 및 석유화학산업 현황 및 전망

13

원유수송

LPG (2%)

휘발유(8%)

납사(14%) 등유(11%)

경유(29%)

중유(30%)

기타(6%)

원유

정유산업

기초유분

중간원료

석유화학산업 가공산업

플라스틱

가공업

정밀화학산업

세제산업

화장품산업

식품산업

비료,농약산업

의약품산업

첨단소재산업

최종제품

에틸렌

프로필렌

부타디엔

벤젠

톨루엔

자일렌

중간원료

EDC/VCM

SM

Cyclo -Hexane

OX/PX

고무산업

섬유산업

합성수지

PE PP

PS/ABS PVC PET

합성고무 SBR BR

SB-LATEX

합섬원료

AN Caprolactam

MEG PTA

기타 화학제품

MMA, EOA 아세톤,에탄올 알킬벤젠,MA 고급알콜,PA 석유수지,초산

페놀,에폭시수지 TDI/MDI,PPG등

페인트/용제/접착제/안료/잉크

각종 화장품첨가제(향료/유화제)

각종 식품첨가제(향료/유화제)

살충제/제초제/각종 비료

약품케이스/인공장기/의족/의수

고기능 엔지니어링 플라스틱

전기,전자산업 (부품 /내,외장재/전선) 건축,건설산업(바닥재,파이프) 자동차산업(부품,범퍼,인조피혁) 컴퓨터,통신(PCB기판,전선피복) 농업,수산업(농업용필름/어망) 포장재, 일용품(완구/포리백)

각종 합성세제/표백제/유연제

타이어산업 (자동차/오토바이/자전거타이어) 기타 고무제품

의류산업,침구 및 인테리어용 섬유 - 나일론섬유 - 폴리에스터섬유 - 아크릴섬유 - PP섬유 기타 섬유제품

국제 정유산업 및 석유화학산업 현황 및 전망


14

1. 미국의 셰일오일 생산증가의 파급효과

• 미국 셰일오일 생산 증가는 국제 원유수급을 안정시키는 요인으로 작용

2010년 이후 지속적인 미국의 원유생산 증가로 세계 원유수급은 2012년 1분기 이후 초과공급 상황을 유지

세계 원유시장의 초과공급으로 국제 원유가는 $100/bbl 수준에서 안정적인 모습을 나타냄

• 셰일오일 생산증가는 미국의 석유 순수입을 감소시키며, 향후에는 순수출국으로 전환될 가능성이 있는 것으로 전망

미국의 석유소비 대비 순수입량 비중이 2005년 60%에서 2011년 45%로 급격히 감소

최근에는 1975년 이후 유지되어온 미국 산 원유 수출금지 폐지에 대한 논의가 진행

자료: EIA, Annual Energy Outlook (2013.04)

<미국 석유 순수입 비율 현황 및 전망>


15

2. 미국의 셰일오일 개발 전망

• 셰일오일 생산기술 발전 속도와 환경문제로 야기되는 추가적인 비용의 크기에 따라 생산량 증가 규모가 결정될 것으로 전망

셰일오일 생산비용은 2004~2012년 기간에 장비비용(machinery and equipment)은 1.5배 이상, 지원활동 비용(support activities)은 1.4배, 유전시추(drilling) 비용은 2.2배 증가

현재와 같은 고유가 상황에서는 유전개발 및 탐사 기업들의 수익률이 높아서 추가적인 유전개발에 대한 유인이 발생되며, 이에 따라 장비 및 인력 수요 증가로 비용이 지속적으로 상승하는 경향을 나타냄

• 셰일오일 한계생산비용은 전통원유에 비해 높은 $70~80/bbl 수준으로 추정하고 있어서 국제유가가 이 수준보다 낮아지는 경우 셰일오일 생산은 크게 감소할 것으로 전망

자료: OECD/EIA(2012.10)

<비전통원유 생산비용 추정>


16

3. 국제 원유시장 동향 및 전망(미국)

• 미국의 원유생산 증가는 정제설비 및 송유관 등의 수용능력을 초과하여 공급과잉 현상 발생

정제설비 부족현상은 향후 미국의 경질원유 수입을 감소시킬 것으로 전망

미국 원유공급 과잉 현상은 WTI유와 브렌트유 사이의 가격역전 현상을 초래

2000~2009: WTI유가 브렌트유보다 $1.44/배럴 높은 수준을 유지

2010년 9월 이후: 가격역전 현상이 발생하여 현재(2014.12) WTI유 가격이 $3.2/배럴 낮게 형성

• 미국의 원유 수출금지 정책으로 석유제품 수출이 증가하면서 국제 정유산업 정제마진 악화를 주도

미국은 2009년 이후 석유제품 순수출국으로 전환

미국 정유사들은 저렴한 셰일가스 이용으로 에너지비용 절감, 미국내 저가원유 사용으로 석유제품 가격경쟁력을 확보하여 미국내 정제시설 가동률 상승과 생산량, 수출량 증가

• 현재 진행중인 미국 원유 수출자유화 논의 결과에 따라 정유산업 수익성에 영향을 줄 것으로 전망

자료: IEA, Monthly Oil Data Service(2014.08)

<세계 석유공급 비중 현황 및 전망> (단위: %)


17

4. 국제 원유시장 동향 및 전망(아시아)

• 아시아지역에서는 중국, 인도, 사우디 등의 정제능력 확대로 석유제품 시장의 경쟁이 격화되어 정제마진 악화가 심화될 것으로 전망

아시아지역 경쟁국가들 간 석유제품 공급경쟁이 가열되면서 정제마진은 2012년 하반기부터 악화되기 시작하여 2013년 이후 실질적인 역(-)마진 상황이 지속

중국은 정제설비 증설로 석유제품 공급능력은 확대되고 있지만 수요 증가율 둔화로 향후 수출국 전환 가능

중국 석유제품 순수출과 아시아지역 정제마진은 역의 관계가 존재

인도는 2009년 이후 정제능력이 연 평균 20만b/d 증가하고 있으며 2013년 휘발유 수출실적에서 한국을 추월하여 아시아지역 1위로 부상

사우디아라비아 등 중동지역 국가들도 저렴한 원유공급을 바탕으로 정제능력 확대

자료: OPEC, World Oil Outlook; Platts(2014)

<지역별 정제능력 확대 예상(2014-2016)>

자료; JODI, Taiwan’s Bure며 of Energy


18

5. 국제 정유산업 수익성 변화

• 미국을 제외한 유럽과 아시아 지역의 정제마진은 하락세를 나타내고 있음

미국의 원유 정제마진은 저렴한 원유공급을 바탕으로 2011년부터 급격하게 상승

유럽은 역내 석유제품 수요 감소로 2010년 이후 정제마진이 낮은 수준을 유지

아시아 지역의 정제마진은 중국, 인도 등의 정제시설 확충과 일본의 석유제품 수요 감소로 2013년 이후 역(-)마진으로 전환

• 유럽과 아시아 지역의 정제마진은 2015년 이후 회복세를 나타낼 것으로 전망

아시아지역 정제마진은 2015년 이후 회복될 것으로 전망되나 향후 10년 동안 타 지역에 비해 약세를 지속할 것으로 전망

미국지역 정제마진은 2015년 $12/배럴을 기록한 이후 감소할 것으로 전망

자료: IHS Energy, Energy Outlook for Global Oil Prices and Refining Margins, 2014. 9.

(단위: $/배럴)

<지역별 정제마진 추이 및 전망>


19

원유 석유전 Refinery 납사 납사크래킹

C2(에틸렌)

휘발유, 경유

등유, 윤활유

가스 가스전 가스 분리

천연가스

(메탄)

C2(에탄) 에탄크래킹

C3(프로필렌)

C3(프로필렌)

C4(부텐)

BTX

6. 석유화학산업 제조 흐름도

• 원유 정제과정에서 생산되는 납사를 기반으로 하는 석유화학공정은 생산제품이 다양

최근 납사를 원료로 사용하는 석유화학산업은 원가경쟁력은 악화되었지만, 다양한 제품을 생산할 수 있다는 장점

납사 크래킹 과정을 통해 에틸렌(36%), 연료유(19%), BTX(20%), 프로필렌(16%), 부타디엔(9%)를 생산

• 천연가스를 원료로 사용하는 에탄크래킹 공정은 에텔렌 생산에 집중

상대적으로 가격이 낮은 천연가스를 사용하는 경우 가격경쟁력을 확보할 수 있다는 장점

에탄크래킹 공정은 에틸렌 생산에 집중: 에틸렌(82%), 연료유(6%), BTX(5%), 프로필렌(3%), 부타디엔(3%)


20

7. 지역별, 원료별 에틸렌 원가 비교

• 지역별, 생산원료별 에틸렌 제조원가가 큰 차이를 보임

저렴한 셰일가스 공급증가는 원료비와 연료비 하락을 초래하여 북미 에틸렌 생산의 경쟁력 제고

중동지역의 사우디아라비아도 천연가스 기반의 에틸렌 생산으로 가격경쟁력 확보

중국의 석탄을 활용한 에틸렌 생산시설도 납사를 이용하는 아시아국가(한국,일본,중국)의 에틸렌 생산시설보다 가격경쟁력을 확보

유럽의 납사를 활용하는 에틸렌 생산시설 제조원가는 $1,400/톤 이상으로 가격경쟁력 약화

(단위: 달러/톤)

국내 납사 ($943/톤)

중국 Coal ($56/톤)

사우디 천연가스

($1.25/mmbtu)

Cash cost 감가상각비

북미 Shale Gas

($5.5/mmbtu)

Feedstock 별 에틸렌 제조원가(2012년)

236 140 380

678

1,196

128

160

400

120

우즈벡 천연가스

1,316

1,078

540

268 (100%)

(57%) (32%) (12%)

(20%)


21

8. 북미지역과 중국의 에틸렌 생산시설 전망

• 북미지역은 셰일가스 기반의 에탄크래커 및 석유화학 제품 공장의 증설이 2016년 이후 본격화 될 것으로 전망

2016~2018년 사이에 약 6백만 톤의 생산시설 증설 예상

단기간 생산시설의 집중 투자로 건설비용이 상승할 우려가 있으며 이에 따라 일부 생산설비 완공이 지연될 가능성

미국은 에탄의 초과공급으로 석유화학 원료로 사용되는 에탄 가격이 폭락(2012년 초 MMBTU당 $10 → 2014년 8월 $3)

향후 에탄을 사용하는 석유화학 공장 증설로 에탄 가격 상승 예상

• 중국은 석탄을 기반으로 하는 에틸렌 생산시설 증설 전망

중국은 2009년 이후 납사 순수입국으로 전환되었으며, 납사의 대외의존도 감축 및 석유화학산업 원료의 다각화를 위하여 석탄기반의 에틸렌 생산시설 증설 추진

중국 석탄산업 활성화를 통한 서부 내륙지역 개발 유도

석탄을 활용한 에틸렌 생산시설 건설을 통해 중국은 2018년까지 300만 톤 이상의 에틸렌 생산용량 및 생산량 증가가 예상


22

9. 국제 석유화학산업 전망

• 세계적으로 에틸렌 생산시설 증가로 시장경쟁 심화

북미, 중동, 중국 지역의 에틸렌 생산시설 확대로 인하여 국제 에틸렌 시장의 경쟁이 심화되어 왔으며, 2018년까지 지속적인 생산시설 확대가 예상되기 때문에 향후 시장경쟁이 현재보다 치열해질 것으로 전망

(단위 : 백만톤)

에틸렌 생산 기준 CAPA 변화

35

43

17

36

7

13

10

27

7 8

8

7

25

22

5

15

25

35

45

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

북미

중동

중국

서유럽

동남아

한국

일본

• 아시아 지역

생산설비 대형화를 통한 효율성 제고

중국은 석탄기반 생산시설의 대대적인 증설

중동 에탄크래커 증가율 둔화

일본은 노후설비 폐쇄로 생산시설 감소

• 북미 지역

셰일가스를 기반으로 하는 에탄크래커 증설

납사와 에탄을 혼용하는 납사크래커로 전환

• 기타 지역

유럽지역 노후설비 폐쇄

CIS국가는 천연가스 기반 에탄크래커 증설

23

Ⅲ. 국내 정유산업 및 석유화학산업

국내 정유산업 및 석유화학산업

1. 국내 정유산업 현황

• 국내 석유시장은 수요와 수출 감소로 정제설비 과잉 우려가 제기

우리나라 석유소비는 2008년 이후 증가세가 둔화된 가운데 2013년에는 감소세로 전환

석유제품 수출은 2012년 사상 최고치를 기록한 이후 2013년 감소를 기록

석유제품 수출의 감소는 경기침체에 따른 석유소비 감소와 신흥국들의 정제시설 확충으로 수출시장이 축소된 것이 원인이며, 향후 석유수출 개선 가능성 불투명

석유제품의 내수 대비 생산 비율은 2011년 이후 120%를 넘어서면서 수출의존도가 심화

국내 정유사들의 정제시설 가동률은 2012년 88%을 기록한 이후 2013년에는 약 84%로 하락

24

자료: 산업통상자원부, 에너지산업 주요통계(2014.08)

<우리나라 석유수급 구조>

(단위: 백만배럴)

2. 국내 정유산업 수익성

• 국내 석유산업은 정유부문 중심으로 수익성 악화

국내 정유사의 매출액은 2012년 최고치를 기록한 후 2013년부터 하락세로 전환

정유사 매출의 약 90%를 정유부문이 차지하고 있으며 정유부문 매출도 2012년 최고치를 기록

국내 정유사 영업이익은 2012년부터 감소하여 2014년 상반기 적자로 전환

정유부문은 2012년 이후 영업이익 적자를 기록(2012: 4,300억 적자 →2014 상반기: 4,500억 적자)

비정유부문의 영업이익 흑자도 2011년 이후 감소하는 경향을 보임

(2011년 2.4조 흑자 → 2013년 1.7조 흑자 → 2014년 상반기 4,300억원 흑자)

25

자료: 석유협회

< 국내 정유사 매출 및 영업이익 >


-10,000

10,000

30,000

50,000

70,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

정유 윤활유 석유화학

(단위: 억원)

자료: 산업통상자원부, 에너지산업 주요통계(2014.08)

3. 국내 정유산업 전망

• 국내 정유산업의 정제마진은 2016년부터 회복세를 나타낼 것으로 전망

아시아지역 정제마진은 중국, 인도 등의 정제시설 확충 및 일본의 석유제품 수요 감소로 2011년 이후 하락하여 국내 정유사의 수익악화 요인으로 작용

아시아지역 정제마진이 2016년 이후 회복될 것으로 전망됨에 따라서 국내 정유사의 수익성에 대한 전망은 내년까지 회의적인 것으로 보임

• 국내 정유사의 석유제품 매출 증가도 제한적인 것으로 전망

역내 국가(중국 등)들의 정제시설 확충 및 유류보조금 삭감, 아시아지역 주요국의 경제 성장 둔화에 따른 석유제품 수요 부진은 국내 정유사의 석유제품 수출 증대에 장애로 작용

국내에서는 연료대체, 효율개선, 경제불안으로 인한 내수경기 침체로 석유제품 소비 감소

26

자료: IHS Energy, Energy Outlook for Global Oil Prices and Refining Margins, 2014. 9.

(단위: $/배럴)

<지역별 정제마진 추이 및 전망>


4. 국내 정유산업의 발전을 위한 과제

• 국내 정유사의 수익안정성 제고를 위한 사업다각화 지원

원유정제 및 석유제품 중심에서 석유화학 및 타 에너지산업으로 사업포트폴리오 다각화를 추진

: 투자자금 지원, 세제상 혜택, 정부보유 에너지산업 민영화 시 우선적 참여 보장 등

원유공급선 다각화를 통해 도입가격 인하 노력

• 상류부문 진출을 위한 지원

정유사와 공사(석유, 가스)의 자원개발 파트너쉽 구축

: 해외광구 공동 진출(탐사는 공사, 개발 및 생산은 정유사)

: 성공불융자 제도의 개선

: 해외 자원개발에 대한 정보, 기술, 인적자원의 공유

• 석유제품 및 석유화학제품 수출 활성화를 위한 지원

수출관련 행정/조세 업무의 간소화 (예: 수입부과금 → 판매부과금)

FTA 체결 시 석유제품 및 석유화학제품 수출 증대를 위한 노력

27


5. 국내 석유화학산업 현황

국내 제조업 생산규모에서 105조원으로 자동차, 철강, 석유제품에 이어서 4위를 기록

2012년 수출규모는 459억 달러로 국내 수출품목 중 5위를 기록

직/간접 고용을 모두 포함한 석유화학산업의 고용효과는 약 29만 명으로 추산

에틸렌 생산규모는 세계 4위 수준이며, 기타 제품은 10위권 이내에 위치

글로벌 화학기업 중 LG화학과 롯데케미컬은 각각 15위와 27위에 위치

28


구분 에틸렌 PE PP PVC PS/EPS ABS SM MEG PTA

미국 ① 25,600 15,193 8,165 7,630 2,790 750 4,886 2,827 3,364

중국 ② 16,120 10,592 12,806 19,622 7,318 3,183 5,914 3,795 15,520

사우디 ③ 14,880 7,257 4,952 436 213 - 1,825 6,729 350

한국 ④ 8,270 4,659 4,340 1,420 1,244 1,646 3,443 1,360 6,790

일본 ⑤ 8,042 3,640 3,372 2,290 1,230 760 3,004 750 1,545

독일 ⑥ 5,820 3,530 2,115 2,035 1,050 300 1,210 307 70

순위 4 4 4 8 3 2 3 6 2

(단위 : 천톤/년)

<국내 석유화학제품 생산시설 규모>

6. 국내 석유화학산업의 대내외 환경

• 석유화학제품 공급 증대

중국, 중동, 미국의 석유화학 생산시설 대규모 증설로 석유화학제품 공급이 증가

석유화학제품 공급의 증가는 생산국간 수출 시장에서 경쟁이 심화되는 결과를 야기

• 국내 석유화학 산업의 원가경쟁력 약화

셰일가스를 기반으로 하는 미국 석유화학산업의 원가경쟁력 제고

전통천연가스를 기반으로 하는 중동 및 CIS 국가들의 원가경쟁력 제고

석탄자원을 기반으로 중국 석유화학산업의 원가경쟁력 강화

• 석유화학제품 수출 시장의 축소

중국 및 동남아시아 국가들이 자체적인 생산설비 증설로 국내 기업의 수출시장 축소

FTA의 확산으로 경제블록화 가속

• 국내외 산업환경의 변화

국제적인 환경규제 강화로 석유화학산업 환경의 악화

국내 안전관리 감독 강화 전망

29


7. 국내 석유화학산업 발전을 위한 과제

• 석유화학산업의 안정적 부가가치 창출을 위해 사업영역 확대

현재 석유화학 부문에 집중되어 있는 산업의 영역을 자원의 탐사, 개발, 정유로 확대하여 안정적인 부가가치 창출을 시도

생산규모의 대형화, 수직계열화를 통한 생산효율 제고 및 경쟁력 확보

• 원천기술 확보를 위한 연구개발 투자 확대

고부가가치를 창출할 수 있는 원천기술 확보를 위하여 다양한 분야 연구개발 확대

석유화학제품 생산공정 고도화를 위한 기술개발 추진

연구개발 투자를 촉진할 수 있는 정부의 지원대책 마련 검토

• 경쟁력을 확보할 수 있는 석유화학제품 생산에 주력

국제시장 경쟁력 확보 및 수익성 확보가 가능한 제품생산에 주력할 수 있도록 생산구조 개편

경쟁력 확보를 위해서는 기술개발 투자가 필요

생산에 사용되는 원료 다원화를 추진하여 가격경쟁력 확보

• 석유화학제품 수출 촉진을 위한 노력

수출시장 다변화 추진, FTA를 활용한 수출시장 확대 검토

해외투자를 통한 석유제품 생산 현지화 추진

환경친화적인 제품개발로 국제시장 경쟁력 확보

30


31

감사합니다

정유산업 및 석유화학산업의 현황 전망 및...

Documents