글로벌 leading telco들의 서비스 플랫폼 전략 및 시사점(kt) 2010.11.16

글로벌 Leading Telco들의서비스 플랫폼 전략 및 시사점

I. Introduction

2010. 11.

I. Introduction

II. 미국 리딩 Telco의 전략

III. 유럽 리딩 Telco의 전략

IV. 일본 리딩 Telco의 전략

V. 전망 및 시사점

IT지식포털 디지에코(www.digieco.co.kr)

What to do ?

어떤 대응 전략이 필요한가?

Global leading telcos?Shrinking power of carriers

애플, 구글 등의 플랫폼 사업자들의 영향력 확대에 대응하기 위해 글로벌 leading telco들은 어떠한 단말/플랫폼/서비스 전략을 가지고 있는가?

선진 telco들은 어떻게 대응할까?

I. Introduction 문제 제기

힘의 불균형 조짐 통신사업자의 대응분야

•플랫폼

Leading telco들의 전략 시사점

플랫폼/단말 사업자통신사업자

플랫폼사업자로 힘의 이동

1

•글로벌 단말/플랫폼 사업자의 영

향력 확대에 따른 telco들의 수세

• Dumb pipe로의 전락을 막기 위한

변화가 필요한 시점

•플랫폼

모바일, TV, 비즈니스 플랫폼 간의

연동 및 시너지 방안

•단말

스마트폰, 태블릿 등으로 다양화되

는 단말들에 대한 경쟁우위 방안

•서비스

connection을 넘어 solution이

되기 위한 서비스 진화 방향

•미국/일본/유럽 등 해외 선진

telco들의 최근 대응 전략 고찰

•글로벌 환경하에서 선진 telco들

의 전략이 주는 시사점 도출

향후 telco의 단말/플랫폼/서비스 전략 방향?

플랫폼/단말 사업자

<미국/유럽/일본 주요 Telco 전략 요약>

서비스플랫폼

플랫폼/ 단말/ 서비스 부분으로 나누어 접근하여 글로벌 Leading Telco들의 서비스 플랫폼 전략

주요 내용 및 시사점을 도출함

Executive Summary

• WAC, JIL 등의 참여를 통한

cross-platform 개발 노력

• 안드로이드, iOS 단점을

보완한 Windows Phone7에

시장 주목

• 'Viewn', 'sp-Mode'같은

• B2B및 Cross Industry

솔루션 제공을 핵심사업

으로 포지셔닝

• 금융, 광고, health 등 다양

한 사업영역으로 솔루션

확장 및 해외 진출

단말

• 복수사업자의 아이폰 공급으로 인한 대체 스마트폰수급 경쟁 촉발• MS Windows Phone7에대한 기대 및 Android 단말라인업 확대• 스마트폰 붐으로 인해 High

� Multi Vendor/ OS/ size의 단말들의 증가로 인해 특정 단말의 지배력 약화

� App 기반 멀티플랫폼에서 Web 표준 기반으로 전환 모색

� 탈(脫) 통신 서비스를 위해 다양한 파트너쉽을 통한 솔루션 제공 추진

2

자체 서비스 플랫폼 구축

노력

• Widget 등 웹표준 서비스

강화로 기존 앱스토어들의

영향력 약화

• 국내외 다양한 분야의 핵심

Player에 대한 전략적 출자

및 M&A 등이 확산

•사용자 정보 통합관리를 통

한 change barrier 생성노력

• 스마트폰 붐으로 인해 High -End, 인기 단말의 보급경쟁 심화• 아이패드, 갤럭시 탭 등 태블릿 단말의 증가로 다양한단말 수급 능력 중요성 증대

미국 통신시장은 iPhone의 시장 점유율을 높이기 위해 CDMA iPhone 출시가 확정 됨에 따라,

가입자 대거 이동 및 그에 따른 통신사간 공격적 가입자 유치 경쟁이 일어날 것으로 전망

CDMA iPhone 출시 확정: Zero-Sum게임 경쟁 본격화

�애플, 1國1社 공급 원칙 수정- 시장 확대 전략

–CDMA iPhone4의 출시가 가시화 되면서 AT&T가입자 상당부분이 이동할 것으로 전망

–미국 통신사 고객 중 약 29%는 CDMA iPhone 구매 희망

–CDMA iPhone출시 이후, 가입자 상당수가 Verizon으로 대거몰리게 될 것이며 본격적인 제로섬 게임에 총력전 예상

�다양한 모바일 OS 및 High-End 단말 라인업 수급

미국 시장 현황II. 미국 리딩 Telco의 전략

미국 Top 3 운영체제 시장 점유율 추이

미국 통신사별 Verizon iPhone 구매 희망률

23%23%29%22%

51%

�다양한 모바일 OS 및 High-End 단말 라인업 수급

–모바일 가입자 이탈 방안으로 OS 추가 및 다양한 단말을 선보이며 충성고객층 확보하고 넓혀가고 있음

–앱스토어, 단말, 컨텐츠 등 스마트폰의 기준이 iPhone으로인식됨에 따라, 단말 스펙의 고도화로 이어지고 있음

미국 스마트폰 Penetration rate

3Total AT&T Sprint T-Mobile Verizon

모바일 플랫폼 전략

AT&T는 애플 iPhone의 독점계약이 종료됨에 따라 추가 모바일 플랫폼에 눈을 돌리면서 단말경쟁력 제고 차원에서 다양한 라인업을 강화하고 있음

�스마트폰이 ’14년까지 AT&T 네트워크에 접속하는 핵심하드웨어가 될 것으로 보고 플랫폼 확대에 집중

–현재, iOS와 심비안을 포함 Verizon 보다 2가지 모바일 플랫폼을 추가 제공하고 있음

–팜은 Sprint가 독점공급 하였으나 AT&T도 판매권 획득

–심비안은 휴대폰 제조사에게 대당 $4에 공급하였으나, 안드로이드와 같이 오픈 플랫폼으로 전환하면서 OS를 무료로 공급

Post iPhone 대응 전략

�해지 위약금 인상 및 다양한 요금제로 Retention

–가입자 중도 해지 수수료를 $175에서 $325로 상향 조정

– iPhone사용자 80%이상이 요금제로 묶여 있어 쉽게 전환이어려우므로 관련 가족/법인 요금제 다양화 및 확대

�대체제로 WP7 스마트폰 단말 라인업 강화

–Verizon iPhone 출시가 임박해짐에 따라 가입자 유출을막기 위해 WP7 800만대의 물량 구입을 체결


�특히 윈도우폰7(이하 WP7) OS 에 기대를 걸고 있음

–미국시장에서 가장 먼저 WP7을 선보이고 3종의 WP7 을 선보이며 향후 다양한 High-End 단말을 제공할 예정

– iOS, 안드로이드와 차별화된 신선한 UI, UX로 새로운 사용자경험을 제공하며 모바일 OS시장에서 주목을 받고 있음

막기 위해 WP7 800만대의 물량 구입을 체결

–WP7 은 스마트폰 사용자들에게 좋은 반응을 얻고 있음

�안드로이드 단말 라인업 보강

–전세계 안드로이드 시장 점유율 증가세에 따라서 HTC , 모토로라, Dell 단말을 추가 보강

AT&T 제공 단말 제조사 AT&T 제공 플랫폼

HTC

Surround

하반기 내 출시될 WP7 단말 3종

삼성 Focus LG Quantum

4

사업 구조조정을 거치면서 경쟁사에 비해 역량 확보 차원의 노력이 미흡하였으나, 최근 솔루션 역량강화를 통해서 B2B 분야 다양한 신규사업을 적극적으로 추진하고 있음

B2B 솔루션 역량 확보에 주력 Cross Industry 영역으로 서비스 확대

�M2M사업 진출 본격화 및 모바일 결제 서비스 제공 선언

–M2M 네트워크 접속 단말 확대를 추진하여 가전을 네트워크에서 이용할 수 있도록 서비스 추진

: 하반기 미국 4개 도시를 대상으로 시범 운영한 후 ’11년부터미국 전역으로 확대해갈 방침

–국내 업체 다날(Danal)과 제휴하여 Verizon에 이어 모바일결제 서비스 상용화 실시 예정

�기업고객 영역에 다양한 통합 솔루션 서비스 제공

–마이크로소프트, Covisint와 제휴하여 미국 전역에 환자와 의료진 간의 정보교환서비스를 제공하겠다고 밝힘

–이외에 교육솔루션, 글로벌 유무선 통합, 솔루션 제공자 및 지속가능 솔루션을 제공하며 글로벌사업에 박차


�B2B분야 다양한 신규사업 추진:매년 $170~200억 투자

–전력회사인 TNMP와 협력 미국내 스마트 그리드 사업 진행

– ‘06년에는 클라우드 기술 보유업체인 US인터네트워킹을 인수클라우드 컴퓨팅을 이용한 네트워킹/스토리지 서비스를 제공

Education Solutions Global Solutions Healthcare Solutions Solution Providers Sustainability Solutions

– 교내 앱 및 NW 최적화

– N스크린강의서비스 제공

– 교내 데이터 보안

– 이러닝/와이어리스서비스

AT&T B2B 솔루션 제공 영역

– 글로벌 IP 서비스

– 글로벌 NW 구축

– Private NW 관리

– 주 고객: Fedex 외기타 등등

– 의료진과 헬스케어 관련업체들이 AT&T의 헬스케어 커뮤니티 온라인에 접속 환자건강기록열람

– AT&T의 망 및 e-health데이터 전송시스템 구축

– 솔루션업체 동맹체제를구성해 세계 곳곳의

– 크고 작은 솔루션업체를선발해 AT&T 솔루션 툴제공하여 서비스 영역 확대에 주도

– 지속가능성 솔루션 제공

– 스마트 워킹

– 스마트 데이터 센터

– 스마트 Transportation

– 스마트 그리드

5

CDMA iPhone 출시에 따라 미국 스마트폰 시장에 돌풍을 일으킬 것으로 예상되며, 혁신적모바일 단말 개발 방식을 채택함으로써 다양한 맞춤형 단말 개발에 중점을 두고 있음

혁신적 단말 개발 방식 채택

�단말개발에도 오픈소스방식 적용

–SW 개발에 적용되는 오픈 플랫폼 방식을 자체 단말 개발에적용하기로 결정 (Bug Labs1)과 협력 발표)

–SDK 활용 기술을 갖춘 개발자라면 누구든지 안드로이드 및타 모바일 OS용 앱을 개발할 수 있는 것처럼 누구나 모바일단말을 만들 수 있는 환경을 조성하겠다는 전략

CDMA iPhone, iPad, 갤럭시 탭 출시

�CDMA iPhone 출시로 스마트폰 시장 공격적 전략

–AT&T의 신규 가입자는 6개월간 140만 명 감소,Verizon은신규가입자 350여만 명에 달할 전망

� 스마트폰용 선불 요금제 출시

–후불제 장기 이용 약정 대신 상대적으로 저렴한 선불제 출시

–선불 요금으로 월 $30로 무선인터넷을 무제한으로 사용가능,

데이터 양 25MB이하는 월$10 요금제 출시 추가 모바일 플랫폼은 ‘Wait & See’ 전략


데이터 양 25MB이하는 월$10 요금제 출시

�10월 28일부터 iPad 판매 시작하여 점유율 확대에 나서

–WiFi버전을 모바일 핫스팟 단말기와 함께 번들로 판매시작: 애플의 독점 판매 정책 종료 현실화

–애플의 자사 제품 시장 확대로 Verizon과 협력관계를 더욱확대하는 Win-Win 전략으로 美 태블릿 판매 1위 사업자 목표

� iOS (CDMA iPhone, iPad)에 사활을 걸고 있는 상황

– iPhone출시 확정에 따라 iPhone하나만으로도 이미 타사에 위협을 가할 수 있는 입장이므로 추가 단말/OS도입은향후 시장 니즈에 맞춰 출시 할 것으로 예상

�WP7 출시는 시장 반응을 보고 결정

–WP7 의 영향력에 낙관적인 입장이 아니기에 WP7도입은현시점에선 배제: 향후 시장점유율 추이에 따라 WP7 도입여부를 결정

�갤럭시 탭 출시 예정

–갤럭시S의 성공적인 미국안착에 따라, 파급력을갤럭시 탭으로 확산

– iOS, 안드로이드 기반 탭출시로 태블릿 PC시장선점 주도

Verizon: iPad 공식 출시 메인 화면

6

미국 내 LTE 망 확장 가속화

� ’11년 상반기 중 미국 내 LTE 서비스 커버리지 2/3 목표

–올 연말까지 뉴욕, 샌프란시스코, LA, 보스톤 등 미전역 38개도시에 LTE서비스를 시작으로 ’13년까지 미 전역으로 확대

1) Bug Labs: 완제품으로서의 단말을 생산하지는 않고, 흡사 레고처럼 다양한 방식으로 결합될 수 있는 단말 부품들을 만드는 업체

高 ARPU를 위해 기존 피쳐폰에 다양한 기능을 부여함으로써 데이터 정액제 가입을 유도하고통신망 효율성 극대화를 위해 스마트그리드 및 헬스케어 사업을 육성하고 있음

�데이터정액제 가입유도를 위해 피쳐폰에도 Skype 탑재

–Verizon은 High-end 스마트폰에 탑재되던 VoIP 어플리케이션인 Skype Mobile을 일반 피처폰에 탑재함으로써 가입자 유도를 부추기고 있음

–현재 3종의 멀티미디어폰에 BREW 앱1) 형태로 제공하고 있으며 일반 피쳐폰 전체로 확대 할 것인지 검토하고 있는 상황

–이는 곧 데이터 요금제에 가입하지 않은 고객들을 대상으로가입유도에 비중을 두고 있음

�자사 IPTV 서비스 FiOS TV를 거실 외 영역으로 확장

– iPad상에서 실시간 TV 및 영화들을 시청할 수 있는 애플리케이션 개발 중

–Hulu나 Netflix(VoD 서비스)에서 서비스와 차별화하여 실시간서비스를 제공함으로써 새로운 미디어 채널을 만들고 있음

�FiOS TV에 SNS(소셜 네트워킹) 기능 도입

–위젯(widget) 기능을 이용해 FiOS TV 화면에 Facebook 과Twitter

통신망 효율성을 극대화 하는 서비스 제공 컨텐츠 공급자와 시청자를 위한 양방향 BM


가입유도에 비중을 두고 있음

�스마트 그리드: Verizon의 핵심 사업으로 포지셔닝

–지능형계량기 공급의 선두주자로써의 면모를 갖추기 위해 현재 네트워크 효율성, 네트워크 보안, 모바일 접속 지원 등 성공적인 서비스 제공을 위해 요구사항을 면밀히 검토/개발 중

�Emerging 사업으로 헬스케어 사업에 Focus

–통신을 접목시켜 의료기록 교환 플랫폼 Medical Data Exchange를 이용, 의료 기관과 컨소시엄 형성

–병원 가입자 규모에 따라 보조금 지원을 하고 있으며 회원으로 가입하지 않은 병원도 서비스 이용가능

–장기적으로 이용량에 기반한 종량제(Usage-Based Pricing) 형식의 서비스 도입을 고려 중

Twitter 기능이 노출되도록 화면을 구성

– IPTV에 SNS기능을 추가함으로써 경쟁사들과 차별화를 꾀한다는 전략� 마케터, 컨텐츠 공급자와 시청자 양방향 BM 형성

Verizon

FiOS TV에적용된

Facebook

Verizon

FiOS TV

컨텐츠

Verizon FiOS TV에 적용된 SNS (Facebook)

1) Brew 앱: Brew는 우리나라 핸드폰에 내장되어있는 CDMA칩의 제조사인 퀄컴사에서 개발한 플랫폼으로써 차세대초고속무선 인터넷인 IMT2000을 겨냥하여 속도와 멀티미디어에 중점을 두어 개발된 것

7


블랙베리 우위인 미국과 달리 유럽은 노키아의 점유율이 가장 높으며, 3개 사업자가 아이폰을 공급하는 영국과 프랑스는 애플의 점유율이 상대적으로 높음

유럽 시장 현황

선적량 기준 유럽 휴대폰 점유율(2010.1분기)3)

32.80%

9.60%

8.70%

7.00%

5.60%7.00%

1. Nokia

2. Samsung

3. LG

4. Sony Ericsson

5. Apple

6. RIM

196 218 229 240 243 248 253 258

4448 56 66 75 83 90 98

0

50

100

150

200

250

300

350

400

유럽 이동통신 시장규모 추이 및 전망1)

$bil

CAGR 11.8%

CAGR 2.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

미국 영국 프랑스 이탈리아 독일 스페인

3.2%

37.3% 35.4%

72.5%

51.6%69.3%

23.8%

29.6% 31.6%

9.8%

21.2%

8.6%

39.3%

16.0%7.4%

4.7%

5.5%6.2%

17.0%

9.9%11.8%

1.5%

5.7%4.0%11.8%

7.1% 13.8%11.4%

16.0% 11.9%4.9%

Symbian iOS BlackBerry Android 윈도모바일 Palm

유럽 주요국의 스마트폰 OS 시장점유율(2010.7)2)

1) 출처: Atlas Research, 2009.4 2) 출처: comScore, 2010.9 3) 출처: IDC, 2010.6 4)출처: Reuters, 2010.5

29.30%6. RIM

Others

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

음성서비스 데이터서비스

LTE 도입은 ‘wait and see’ 전략

�아직까지 LTE 기술의 완성도나 단말이 검증되지않은 상태에서 CAPEX가 큰 LTE 도입을 서두를필요는 없다는 입장

�3G 도입시 네트워크 조기투자에 비해 3G단말이나오지 않아 곤란을 겪었던 경험때문에, 시범사업은활발하나 본격투자는 보류

�영국의 경우 HSPA+의 투자비가 LTE에 비해 33%에불과하고 구축기간도 짧다고 예측되어4), LTE 투자는지연될 것이라는 전망 우세

8

영국 내 모바일 시장 점유율 1위 업체로, 다양한 독점 단말과 요금제, 5개의 모바일 플랫폼 라인업을 제공함은 물론 Open API 개발 지원을 위한 GSMA(GSM Association) 참여

디바이스 전략

�영국내 모바일폰 시장 점유율은 O2 27%, Vodafone 22%, Orange 21%, T-mobile 10% 의 순(2010)

�영국내 아이폰 독점출시 및 아이패드 전용요금제 제공

–2007년 아이폰 공급당시 영국 내 독점공급자였음(2009년부터 보다폰, 오렌지도 영국내 iPhone 공급 시작)

–애플과의 협력관계를 바탕으로 아이폰 테더링 전용요금제, 아이패드 전용 요금제 출시

영국

플랫폼 전략

�대표적 5개 모바일 플랫폼을 모두 지원

– iOS, 안드로이드, 심비안, 윈도우 모바일, RIM의 보편적5가지 OS를 모두 지원

�플랫폼 종속을 막기 위해 GSMA(GSM Association) 참여

– GSMA는 WAC의 창설 위원회로, 모바일 app용 Open API 개발을 지원함으로써 특정 플랫폼에서 개발된 app이


�모그룹인 Telefonica와의 협력을 통해, 가장 많은 독점단말 및 자체브랜드 단말 제공

– 노키아, 삼성, LG, RIM, 소니에릭슨 등의 메이저 업체들의단말 뿐만 아니라 Palm 등의 독점 라인업 구비

– Dell streak 등 신규 태블릿을 독점 공급함으로써, 아이폰에 이어 emerging device leader로의 포지셔닝

API 개발을 지원함으로써 특정 플랫폼에서 개발된 app이다른 플랫폼에서도 동작하게 만드는 것이 목적

–이는 애플, 구글 등의 플랫폼 제공자에 대한 종속을 막고telco의 영향력을 확대하려는 의도

–App 개발자 입장에서도 플랫폼별 중복개발을 피할 수 있으므로 지지를 받음

–O2, Orange등의 유럽 메이저 telco들이 참여하여 프로젝트 추진중

O2 제공 단말 제조사 O2 제공 플랫폼

25%

25%21%

22%

6%

1%

O2

Vodafone

Orange

T-mobile

3UK

기타

1) 출처: Atlas Research(2010.4)

영국 모바일 시장 점유율(2008.12)1)

9

SNS 제공자들과의 제휴를 통한 컨텐츠 사업, 타 Telco들과의 제휴를 통한 패키지 출시 및 비용절감, 통신 이외 영역으로의 서비스 확대 등을 통해 Dumb Pipe 회피 전략 추구

영국

서비스 전략

�자사 고객만을 위한 모바일 SNS 서비스 제공

–영국 SNS 제공사인 Bebo에 자사 고객만을 위한 모바일 서

비스 제휴

–Telefonica와 facebook 제휴를 통해 2008년부터 자사

모바일 포털에 facebook 탑재

–자사의 UCC기반 SNS 서비스인 ‘Look at me’서비스를

다른 사업자들과의 협력

모바일 +유선패키지 상품

네트워크 공유공동운용관리

모바일 포털SNS 제휴


2006년부터 운영

�다른 telco와의 제휴를 통해 비용절감 및 서비스 확대

–BT 망 임대를 통해 유선전화 시장 진출, 브로드밴드와

무선전화 패키지 상품 제공

–보다폰과 네트워크 공유 및 운용관리회사 지정을 통해

OPEX 감소

�통신 이외의 서비스 영역까지 진출해 부가가치 추구 전략

–VISA와 제휴하여 SIM을 이용한 모바일 결제 서비스와

선불카드인 O2 Money 서비스 제공

–사용자 행동이력 기반 모바일 광고 서비스 ‘O2 more’ 출시

�모바일결재, SNS, 광고가 조합된 솔루션 전략이 예상됨

–서비스 융합을 통한 다양한 솔루션 전략으로의 확장 가능

모바일결재

모바일광고

SNS

O2의 주요 솔루션 사업전략

모바일구매

SNS 결재

SNS 광고

10

영국 내에서 O2가 아이폰 독점공급자였다가 2009년 11월 Orange도 아이폰을 판매하기 시작함에 따라 다른 독점단말들로 다변화하여 시장점유율 유지

영국

Orange의 비교우위와 O2의 대응

�요금제나 3G 커버리지 면에서 Orange 우세이나, O2는BT의 Wifi hotspot인 Openzone과 제휴하여 대응

–O2는 BT가 영국 전역에 설치한 WiFi지역인 Openzone과의

제휴를 통해 3,000곳 이상의 WiFi hotspot확보

�Palm Pre 단말이나 Dell 태블릿등의 독점 출시로, 아이폰이외의 독점단말 라인업 확대 전략

–Telefonica(O2의 모그룹)과 배타적 협력관계의 단말

vendor들로부터 독점 단말을 공급받아 출시

월요금 (£) Orange O2 우위

29통화 150분문자 250개

통화 75분문자 125개

Orange

34통화 600분문자 500개


-

44통화 1200분문자 500개


-

통화 3000분 통화 3000분

아이폰 전용 요금제 비교


vendor들로부터 독점 단말을 공급받아 출시

�이러한 전략들을 통해 아이폰 독점공급 지위를 잃은뒤에도 시장점유율 1위 유지

11

O2 Orange

73통화 3000분문자 500개


-

출처: CNET UK, 2009.11

영국 내 3G 커버리지 비교

O2와 Orange의 시장점유율 변화

출처: Atlas Research

복수의 단말/플랫폼 지원뿐 아니라, MeeGo를 지원하는 최초의 Major Telco가 됨으로써 새로운단말과 플랫폼 제공에 대한 선도적 전략 추구

프랑스

디바이스 전략

�프랑스내 모바일폰 시장 점유율은 Orange 43.0%, SFR 33.7%, Bouygues 17.3%의 순(2010.6)

�애플, 노키아, 삼성, LG, 소니에릭슨, RIM 단말에 주력

–소수의 메이저 업체들의 단말에 집중하는 전략

�최초의 안드로이드 단말 제공 사업자

–2009년 3월 유럽 최초로 안드로이드 플랫폼 단말 출시하여단말 라인업 다변화

플랫폼 전략

�기업용 클라우드 플랫폼을 위해 다양한 제휴

–Cisco, EMC, VMWare등과의 제휴를 통해 기업용 클라우드 서비스를 위한 플랫폼 및 인프라를 end-to-end로 제공할 계획

�플랫폼 종속을 막기 위해 GSMA(GSM Association) 참여

– O2와 함께 GSMA 참여를 통해 모바일 app용 Open API 개발프로젝트 추진

�MeeGo 플랫폼 지원으로 PC와 모바일에서 일관된 UX


단말 라인업 다변화

�아이폰에 대한 맞춤형 요금제, iPad 요금제 등을제공하여 애플 사용자들에게 다양한 선택 제공

–39.9 유로~ 60.9유로까지의 3가지의 아이폰 전용 요금제(아이폰 가입자 170만)

– 8유로~39유로까지의 네가지 아이패드 전용 요금제

Orange 제공 단말 제조사 Orange 제공 플랫폼

프랑스 모바일 시장 점유율(2010.6)1)

1) 출처: Business Monitor International(2010.9)12

�MeeGo 플랫폼 지원으로 PC와 모바일에서 일관된 UX 추구 전략

– Intel과 Nokia가 공동참여한 MeeGo 플랫폼은 PC와 휴대폰의연동에 중점 (Intel app store와 Ovi store동시지원)

–MeeGo의 선제적 도입으로 자사 모바일 사용자에게 PC와 일관된 UX를 제공하는 플랫폼 전략 추구

–과거에도 orange는 윈도우 모바일을 지원하는 최초의 Major Telco였던 이력이 있음

PC 및 모바일 포털에서의 서비스 강화, u-health 서비스, 개발도상국 대상 해외사업 확장 등을통해 서비스영역과 지역을 모두 확대하는 전략

서비스 전략

�Google, twitter 등과의 제휴로 자사 모바일 포털 영향력강화

–구글과의 협력으로 Orange mobile portal에서 Google App 기능 제공, 다양한 단말에서 서비스

–SNS업체들과 제휴를 통해 자사 모바일 포털에서 트위터, 페이스북, 마이스페이스 등을 통합 관리 가능하게 제공

–트위터와 제휴하여 SMS/MMS로 트위터에 글이나 사진을올리거나 IPTV 플랫폼에 트위터 서비스 결합

프랑스

Orange의 솔루션 제휴전략

개인고객용 기업고객용

모바일

포탈

기업솔루션


올리거나 IPTV 플랫폼에 트위터 서비스 결합

�클라우드, Telepresence, CRM 등 다양한 기업솔루션 제공

– 시스코, 액센추어, MS 등과의 제휴를 바탕으로 다양한 기업용솔루션 제공

�병원들과의 연계를 통한 u-health 서비스

– ‘Connected Hospital’ 서비스로 환자의 의료정보를 여러 병원에서 쉽게 공유하고 전송할 수 있도록 제공

– 가정에 있는 환자가 모바일을 통해 홈 모니터링 및 심전도정보 등을 병원으로 전송

�개발도상국에도 적극 진출하여 사업 지역을 확장

–기존의 프랑스,영국,스페인 뿐만 아니라 동유럽의 폴란드, 루마니아, 슬로바키아 등으로 진출

–이집트, 케냐 등 중동 및 아프리카의 이머징 마켓으로 사업지역 확장

Orange의 지역별 직원 분포

포탈

솔루션

13

Vodafone

HTML5기반 웹 서비스 플랫폼

�Vodafone은 HTML 5 기반의 Widget1) 개발을 통해플랫폼별 app 개발이 아닌 웹 기반 통합 서비스 제공추구

–앱스토어 중심 시장은 2013년 정점으로 정체 전망(ABI 리서치)

–Vodafone은 app에서 web으로 가는 가교 역할로widget 서비스를 지원

–Widget은 app과 같은 아이콘형 UI를 가지고 있으나, 실행시 HTML5같은 웹 표준에 의해 동작하므로 단말 플랫

�Vodafone 360: 사용자의 커뮤니티와 개인정보, 미디어

정보를 통합 제공하는 모바일/PC 연동 서비스

– Vodafone People: 휴대폰, SNS, 인터넷 메신저 등의

주소록을 통합 관리(휴대폰 100종, facebook, windows

messenger, google talk 연계)

–사진관리, 온라인 쇼핑, 음악/게임/app 쇼핑으로 연계

–S60(Nokia), android, LiMo지원, cross-manufacturer 지원

‘Vodafone 360’서비스

웹 표준 기반 서비스 제공으로 플랫폼 의존도를 최소화하고, 사용자 정보관리를 통해 switching

barrier를 생성하는 전략


행시 HTML5같은 웹 표준에 의해 동작하므로 단말 플랫폼에 무관하게 동작

–개발자그룹인 Uxebu에서는 이러한 widget의 특성을‘HTML5 App’이라는 용어로 표현

–이러한 웹 표준 기반 app이 확산될 경우 애플과 독립된앱스토어도 출현 가능

그림 source: UXEBU

–LiMo R2플랫폼기반 삼성전자 단말과 함께 출시('09.9)

–사용자 데이터의 통합관리를 통한 switching barrier

생성 전략

“People”

“Web”

• 온라인 주소록과 휴대단말 주소록의 자동연동

• facebook, google talk 주소록까지 통합관리

• facebook, google talk 등록 친구와 채팅

• SNS feed 전송 기능

• 여러 단말에서의주소록 및 컨텐츠통합 관리

• 사진, 주소록 등의온라인 저장/공유,모바일 단말과 연동

•음악/게임/app등소프트웨어를 휴대폰으로 구매

141)웹 표준 기반의 app으로, GUI를 통해 웹서비스 제공.


2001년 이후 성장 정체되었던 일본 통신시장은 데이터 ARPU 중심의 신규서비스로 돌파구 마련中

iPhone 도입 이후, ‘갈라파고스 현상’ 파괴와 함께 글로벌 단말/플랫폼의 도입을 통한 경쟁 가속화

일본 시장 현황

•성장동력 부재로 인한 총 매출 정체 현상 지속

•비용절감을 통한 수익성 높이기에 주력

•소프트뱅크의 아이폰 도입 후, 스마트폰 시장 급성장 中

•2015년, 전체 휴대폰시장의 54.6%가 스마트폰 예상

통신3강의 매출 및 영업이익통신3강의 매출 및 영업이익 스마트폰 시장 성장 추이스마트폰 시장 성장 추이스마트폰 시장 성장 추이

•일본의 음성 ARPU는 하락세, 데이터 ARPU는 상승세

•소프트뱅크의 데이터 ARPU는 음성+기본료 추월(2009.4Q)

각 사 IR 자료 시장조사기관 MM총연 자료 (2010.5)

년도 별 평균 음성 ARPU vs 데이터 ARPU년도 별 평균 음성 ARPU vs 데이터 ARPU

15

•스마트폰 시장에서 iOS 점유율은 40%(’15년)까지 떨어

지고 Android 점유율은 50%(’15년)까지 확장될 것

ROA 자료 인용 (2009)

스마트폰 시장에서 iPhone 비중스마트폰 시장 OS 점유율 전망스마트폰 시장 OS 점유율 전망

일본 제1사업자로서 특정 단말에 국한되지 않는 유연한 정책유지

기존 성공플랫폼을 스마트폰 및 이머징 디바이스에 맞게 리모델링하며 플랫폼 주도권 유지

디바이스 전략

�다양한 제조사의 스마트폰 단말 라인 전방위 배치

–도코모는 5여종의 스마트폰 라인을 선보였으나 시장에 큰 임팩트를 주지 못함

플랫폼 전략

�기존의 성공 Platform을 스마트폰用으로 전환

–‘도코모마켓’ 런칭(’10.11월)

. i-Mode 콘텐츠의 새로운 유통채널

. 시장을 장악한 개방형 앱스토어에 i-Mode 포털로 맞대응

. 개방적 환경을 제공하여 개인개발자의 참여 독려

–‘i-Mode’ 플랫폼을 스마트폰에서 사용할 수 있게 ‘sp-Mode’출시(’10.9월)

–아이폰/아이패드 단말견제를 위한 킬러 단말로써 삼성전자 갤럭시S (’10.10월) 및 갤럭시탭


�SIM-lock 해제를 통한 경쟁사 인기단말 수용

–’11년 4월부터 전 기종에서 SIM-lock 해제하기로 함

–도코모는 타사보다 앞장서서 SIM-lock을 해제함으로써 경쟁사의 SIM-lock 해제를 촉구하려 함

–결국 소프트뱅크의 iPhone 및 iPad 단말을 NTT도모코 가입자가 사용할 수 있게 하는 것이 목적

–확산되는 스마트폰 붐과 함께 기존의 도코모 플랫폼의 우월적지위를 그대로 이어가겠다는 전략

�後 진입 서비스에 대한 유연한 단말/플랫폼 전략

–e-book 서비스에 대해 늦게 진입한 만큼 유연하고 개방적인단말라인 정책으로 분위기 반전 시도

–先 진입한 소프트뱅크의 iPad, KDDI의 Reader와 같은 맞춤형단말/콘텐츠 정책이 아닌 모든 단말과 콘텐츠 수용 가능한 전략 추구

• 글로벌 스탠다드 주도를 위한 LTE 서비스 조기 상용화

– LTE 조기도입을 통한 데이터 통신 서비스 품질 상승 효과

– LTE 조기도입을 선도하여 글로벌 스탠다드 주도권 확보

. ‘10.6월 대도시 중심 시범서비스, ’10.12월 상용화 계획

NTT 도코모의 LTE 전략• 3-Band 지원 가능한 LTE 전용 단말 제공

– HSPA 듀얼모드 지원 / 2GHz,1.7GHz,800MHz 대응의 3밴드지원 단말 도입 예정

– 휴대폰용 LTE 칩셋 개발 일정에 의해 2011년 이후 LTE 전용단말 지원 예상

(’10.11월)을 출시 예정

16

서비스 전략

�TV 통신 판매와의 융합을 통한 모바일 커머스 시장 확대

휴대전화 사업 성장둔화 만회를 위해 다양한 사업자(금융,방송,보안,쇼핑 등)와의 합작을 통한신규 모바일 컨버전스 사업을 확대하는 ‘스마트 이노베이션’ 추진

�모바일 환경에 적합한 새로운 Style의 방송서비스 주도

–에어벡스와 합작하여 BeeTV 개국 (’09.5월)

. 유료가입자 100만돌파 (’10.3월)

. 모바일용 자체프로그램 방송, NO 광고 시스템

–주피터샾 채널, OLM(오크론마케팅)사 인수 등

–홈쇼핑 시장의 인수를통해 도코모의 모바일서비스와 기존 쇼핑BM과의 시너지 효과 기대


�기업시장의 새로운 돌파구로 스마트폰+클라우드 결합

–킬러단말의 부재를 Google Apps, MS BPOS(Business Productivity Online Suite) 등의 글로벌 Player의 솔루션과의 결합으로 만회

�현지화를 기반으로 한 세계 통신시장 진출 모색

–단순 지분투자가 아닌 초기부터 현지경영에 적극 참여

. 현지밀착형 마케팅과 일본 성공 BM을 결합하는 전략 추구

. 인구대비 이통시장 가입비율이 낮은 신흥시장 투자에 집중

�막대한 가입자를 기반으로 한 New 마케팅 BM 전개

–일본제1사업자 5,600만명에 달하는 가입자를 기반으로 한 강력한 모바일 마케팅 Drive

–‘AEON+NTT도코모’, ‘맥도널드+NTT도코모’ 등 모바일을 이용한 CRM 전개

. AEON과의 합작회사 ‘AEON마케팅회사’설립 (’10.5월)

. 일본, 중국 등 아시아 내 606개의 쇼핑몰을 보유한 AEON의 유통 노하우와 NTT도코모와의 강한 시너지 효과

Kt경제경영연구소

Kt경제경영연구소

Kt경제경영연구소17

단기적으로 애플 단말과의 시너지 효과 및 틈새 플랫폼 서비스 확대 기대

장기적으로는 글로벌 제조사의 다양한 단말/플랫폼을 도입하여 일본형 에코시스템을 주도하려고 함

디바이스 전략

�기존 애플 단말과의 시너지효과 극대화 전략 유지

– iPhone, iPad 도입효과로 인해 ’10.9월 순증가입자 약 33만명, 6개월 연속 1위 유지

–전체 시장 점유율 20.15%(최초로 20%이상 넘김)

�향후 Post iPhone 대비, 밸런스있는 단말 정책 유도

–일본 스마트폰 시장에서 아이폰 점유율은 낮아지는 추세

�애플 단말 브랜드에 기초한 틈새 플랫폼 서비스 강화

–Viewn 서비스를 통한 미디어 콘텐츠 유통 플랫폼 활성화

. Viewn 서비스 � 신문, 잡지, TV 등 13개사가 제공하는 미디어 콘텐츠를 정액요금으로 열람

–일본 내 미디어 콘텐츠의 부족을 틈새시장으로 활용하여 콘텐츠 유통 플랫폼으로써의 지위확보 가시화

�구글과 애플에 대항할 일본형 에코시스템 구축 노력

플랫폼 전략


. 향후 ‘안드로이드폰’ vs ‘아이폰’의 대결구도 예상(’10.8月 마츠모토 부사장)

–기본적으로 소프트뱅크는 단말업체와는 상관없이 우수한제품이면 적극적 도입 체택

. 안드로이드OS 탑재한 HTC ‘Desire’시리즈 ’10년 4월,9월 출시

–모바일 콘텐츠 시장 흐름에 적극 동참하여 시장을 주도할 수있는 더 큰 기회를 얻기 위해 JIL, WAC 단체에 적극적 참여

–WAC와 JIL 연합 (’10.7월)

• iPhone, iPad, 주파수여건, 투자여력 부족 등으로 경쟁사 대비 LTE 도입에 수동적

– 당장의 iPhone, iPad 단말의 트래픽 관리에 LTE 도입이 불필요

– 전세계적으로 LTE 보편화가 10년 걸릴 것으로 판단. 소프트뱅크 2012~2013년 도입

• 소프트뱅크는 적은 비용(업그레이드)으로 네트워크 고속화 및 대용량화가 가능

• 우선 HSPA+, 펨토셀, WiFi 등의 대체망을 통한 트래픽 분산에 집중

– 펨토셀, WiFi 라우터를 ADSL과 묶어 무상배포

– WiFi 제휴처 16개 브랜드(’10.3월)에서 774개 브랜드(’11.3월)로 확장 계획

소프트뱅크의 차세대 네트워크 전략

결국, 애플의 iPhone, iPad가 LTE, HSPA 중

어느쪽에 기우느냐가 소프트뱅크의 차세대 네트워크

로드맵을 좌우

결국, 애플의 iPhone, iPad가 LTE, HSPA 중

어느쪽에 기우느냐가 소프트뱅크의 차세대 네트워크

로드맵을 좌우18

전략적 동맹을 통한 신규서비스 사업(SNS, 방송, 쇼핑 등) 전개 및 세계시장 진출 기회 확대中

iPhone을 비즈니스 플랫폼으로 한 기업용 솔루션 제공

서비스 전략

�아시아 시장 확대를 위한 SNS 기업 출자 확대

–세계적 규모의 소셜업체로의 투자를 통해 아시아 시장을 새로운 서비스 거점으로 삼겠다는 전략

–Zynga (2010), RockYou (2009), OPI (2008) 등에 출자

�개인미디어 방송영역으로의 진출

–아시아 각국에 실시간 방송서비스 제공하기 위해

�플랫폼 및 콘텐츠를 제공하는 사업자에 대한 투자로해외시장 진출

–출자비율 40%이하로 철저히 현지 경영진 의사결정 존중

–안정된 후, 일본 BM 도입하여 시너지효과 증대

OPI U-stream

출자액 400억엔 2천만 달러

출자비율 40% 13.7%


‘Ustream’에 출자 (2010)

�전략적 동맹관계를 통한 세계 모바일 커머스 시장 확보

–중국 인터넷기업 ‘알리바바’에 출자하여 자회사 ‘타오바오’온라인 쇼핑몰 오픈 (2000년) 한 후, 이를 자회사 야후재팬과 연계해 중국과 일본을 아우르는 쇼핑몰 연결고리 확보(2010년)

� iPhone을 비즈니스 플랫폼으로 기업시장 공략

–‘비용 절감’에서 ‘생산성 향상’으로 기업시장 포커스

–‘간단 SaaS’+아이폰, ‘화이트 클라우드1)’+아이폰 등

. 도코모에 비해 부족한 솔루션 라인을 M&A나 협력관계를통해 확보

. 비즈니스맨의 아이폰 브랜드 인지도를 이용한 중소기업대상 무선시장 공략

출자비율 40% 13.7%

191) 화이트 클라우드: 소프트뱅크의 네트워크 자원과 데이터센터를 이용해 공용/전용 서버의 CPU와 메모리 용량등을 고객에게 월정액으로 제공

장기적으로 HTML5 등 웹 표준 기반 서비스를 지향하여 플랫폼 종속성에 대한 우려를 근본적으로해결하고, PC/TV/ERP 플랫폼과의 연동을 통해 새로운 가치창출 예상

플랫폼 전망

통신사업자 전략 Impact on Telco

복수 플랫폼제공

크로스 플랫폼지원

웹 표준 기반서비스

• 크로스 플랫폼 지원을 위한 WAC 등의연합체 구성

• 애플,구글 위주의 모바일 플랫폼 시장에 노키아, MS 등 경쟁 가세

• HTML5, 위젯 등을 이용한 웹 표준

예상 전망 Impact on Telco


App 기반 Web 기반

Major 4 플랫폼 사업자 전략

사업자 예상 전략

노키아 유럽 시장 점유율 1위 기반으로 PC와 모바일 디바이스연동에 중점을 둔 MeeGo플랫폼의 확산에 주력 예상

애플 기존에 아이폰, 아이패드로 구축한 자사 생태계의 기득권 유지를 위해 신규 단말과 CP확보로 대응 예상

구글 개방성을 무기로 다양한 단말 업체들에 자사 플랫폼을보급시켜 가격경쟁 우위 예상

MS 기존의 실패 원인을 대폭 개선한 Window Mobile 7으로 재등장하여, MS Office 및 Xbox와의 연동을강점으로 내세울 전망

� 멀티플랫폼 지원 및 WAC 참여 등으로특정 플랫폼 업체의 영향력을 낮추는 동시에, 현재의 앱스토어 중심 생태계에서 웹 표준중심 생태계로의 이행에 대한 준비 필요

�PC플랫폼, 미디어 플랫폼, 기업 플랫폼 등다양한 플랫폼들과 모바일 플랫폼의 연동을통한 새로운 가치 창출 능력이 Telco의 미래경쟁력 결정

• HTML5, 위젯 등을 이용한 웹 표준서비스로의 이행

• PC, 그룹웨어, 스마트 TV, u-health 등다양한 플랫폼과의 연동 중요성 부각

20

V. 전망 및 시사점 단말 전망

Impact on Telco


iPhone의 대체제로 안드로이드/윈도우 모바일7폰이 꾸준히 상승할 것으로 전망되며, 태블릿시장의 활성화로 모바일 쇼핑/광고 및 미디어 시장이 더욱 활성화될 것으로 전망됨

• 고사양 단말들의 출시에 따른 HD/고용량

서비스 요구 증대

• 스마트 단말 확보 경쟁 심화로 인해 통신사의

High-end 단말 수급 능력의 중요성 부각

• 다양한 업무용 앱과의 시너지로 인해 기업

2nd

전세계 스마트폰 OS 별 시장 점유율 추이 및 전망

Source: Credit Suisse 2010.09 재구성

시장에서 태블릿이 2nd 단말로 자리잡을 것

• N-screen 서비스를 위한 단말간 연동 기능

의 중요성 부각

�Apple의 멀티벤더 전략에 대응하기 위해 Telco 들의 스마트 단말 라인업 확대 및 High-End 단말확보 경쟁이 가속화될 것으로 전망

�태블릿 PC의 확산으로 스마트폰에서 스크린사이즈로 인해 한계를 느꼈던 모바일 쇼핑/광고, 미디어 사업 영역에서 다양한 신규BM을 통한활성화가 예상됨

– 향후 안드로이드가 iOS를 추월하여 점유율 1위를 차지할 것으로 전망하고 있음

– 반면, 안드로이드 및 윈도우모바일7 OS의 꾸준한 상승으로iOS 점유율의 성장은 지체될 것으로 예상

– iPad를 포함한 전세계 태블릿 단말 시장 규모는 2014년 약2억대 이상의 규모로 폭발적인 성장을 할 것으로 전망

전세계 미디어 태블릿 시장 전망

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Service in focus Impact on Telco


�구글은 2010년말 모바일용 Chrome OS 출시 예정

�국제 웹표준기구 W3C은 2012년 HTML5 발표 예정

�모바일 클라우드 시장규모는 `09년 4억 달러에서 `14년95억 달러로 성장 예상 (Juniper 리서치, ’10.2)

Web based 서비스

SDM 서비스

현재 App 중심의 스마트폰 콘텐츠 이용을 Web 기반 서비스플랫폼으로 바꾸기 위한 다양한 시도中

스마트폰 기반의 다양한 맞춤형 솔루션(개인화/기업용 서비스)을 활용한 New Market 확대

서비스 전망

• ‘모바일앱’ 에서 ‘모바일웹’으로 콘텐츠

이용 환경 변화

• 3rd Party(CP, SW 개발자 등)의 개인화

서비스 BM 확산

• ‘그룹웨어’ 중심에서 ‘영업 및 현장업무’


�도코모의 ‘i-concier’, Mobile CRM 등, Telco는 SDM (Subscriber Data Management) 솔루션을 적극 이용

�SDM 기반 개인화 서비스 매출은 2014년 170억 달러 이상전망 (ABI 리서치,’10.12)

�다수의 Telco는 스마트폰을 이용한 기업활동 Productivity 증대 솔루션 제공을 통해 새로운 시장 형성 中

�전세계 법인용 모바일 애플리케이션 지출규모는 2012년75.4억 달러 전망 (eMarketer, ’10.1)

�소프트뱅크의 ‘Viewn’서비스, 독일 DT의 ‘ConX’ 등 다수의Telco는 자사의 과금시스템을 이용한 미디어 Brokerage서비스를 제공 中

SDM 서비스

B2B 서비스

Media Contents 서비스

� Web 기반의 스마트폰 활용은 Telco의 데이터ARPU의 기회이자, 데이터 트래픽의 문제가 공존

� 스마트폰을 활용한 개인 일상 및 기업 활동의디테일한 접점으로 Telco의 coverage 확대, 이를리드할수 있는 다양한 솔루션 확보 필요

� 모바일 영역에서 새로운 방송 및 Publishing 트랜드 활성화 예상, Telco만이 가능한 플랫폼으로 서비스 선점이 중요

• ‘그룹웨어’ 중심에서 ‘영업 및 현장업무’

중심으로 모바일 오피스 시장 변화

• 태블릿 PC 등을 통한 미디어/ ebook 등

의 유료화 서비스 플랫폼 확산

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Telco에게 주는 시사점 1

Apple 유통전략 변경 및 High-End 단말 평준화에대비한 Switching Barrier 강화 전략 필요

Apple의 멀티벤더 유통 전략 및 High-End 단말 평준화에 따라 자체 서비스 플랫폼 육성 및 고객데이터의 전략적 자산화 등을 통한 Switching Barrier 강화 전략이 필요함


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Major 플랫폼과 상호 보완할 수 있는Telco 자체 서비스 플랫폼 육성

Major 플랫폼과 상호 보완할 수 있는Telco 자체 서비스 플랫폼 육성

�기존의 성공 플랫폼과의 상생하는 플랫폼 전략은 Telco의

가입자 유치와 주도권 확보에 효과적

�Softbank의 ‘Viewn’ 서비스는 글로벌 플랫폼에서 커버하

지 못하는 국내 미디어 유통 영역에 대한 Telco의 자체 플

랫폼의 성공 가능성을 보여줌

�Twitter, Facebook 등의 Major SNS 플랫폼과 연계한

Telco의 서비스 플랫폼을 통해 Telco는 SNS BM에서의

New Positioning을 창출한 후, 안정적인 고객 Mgt가 가능

고객 Data의 전략적 자산화 및결합서비스를 통한 Lock-In 전략 강화

고객 Data의 전략적 자산화 및결합서비스를 통한 Lock-In 전략 강화

�고객 Data Segment분석을 통해 고객 Data를 전략적으로

자산화하고 이를 차별화된 가치로 제공해 줄 수 있는 솔루션

영역을 통한 고객 lock-in 전략 필요

�기존의 유�무선�방송 결합서비스에서 시작된 Telco 고객

lock-in 전략은 금융�쇼핑�방송�SNS�광고�기업시장 등의

로열티 솔루션과의 전략적 제휴를 통한 차별화 서비스 제공

으로 확대

Web 표준기반 생태계로의 전환 추세는 app기반 생태계에서 빼앗긴 Telco의 주도권을 되찾아올수 있는 절호의 기회이므로, 성공적인 생태계 조성을 위한 선제적 대응 전략 필요

App 기반 생태계 Web 표준기반 생태계

결재 플랫폼

App store

(platform dependent)

App 등록/관리

App

(Platform dependent)

등록

모바일 결재플랫폼

Telco App store

(platform independent)

App 등록/관리

App

(Web standard)

등록

V. 전망 및 시사점 Telco에게 주는 시사점 2

24

개발자

플랫폼 API

• 플랫폼 종속적 app store

• 플랫폼 사업자가 생태계 조성 주도 및 결재 처리• Telco는 통신망만 제공

•Web 표준 기반의 app store

• 통신 사업자가 생태계 조성 주도 및 결재 처리• 플랫폼 사업자는OS/단말만 제공

App

(Platform dependent)

등록

개발자

가이드라인

App

(Web standard)

등록

Telco 중심 생태계로의 성공적 전환을 주도하기 위한 선제적 전략 필요• Web 표준 기반 app store 개발• 개발자 참여를 유도하기 위한 개발/배포 가이드라인 및 Open API 제공• 개발자에 대한 합리적 수익배분을 통한 참여 인센티브 제공• 기존 모바일 결재플랫폼의 강화 및 활용

글로벌 leading telco들의 서비스 플랫폼 전략 및 시사점(kt) 2010.11.16

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