Александр Черняев

OTT сервисы – схемы

монетизации услуг в операторах

связи

Содержание

Современные тренды

Плюсы и минусы IPTV/OTT

Бизнес модели предоставления

услуг ОТТ

Case study - ОТТ операторы

Монетизация сервисов ОТТ

ОТТ - резюме

Тренды рынка платного ТВ

• Рост абонентской базы платного ТВ

• Продолжит свое развитие рынок цифрового платного телевидения в

разрезе всех существующих технологий

• Структура рынка платного телевидения по технологиям

• На кабельное телевидение приходится более половины всего рынка

платного ТВ. Доля спутникового телевидения составляет более 30%.

Далее идет IPTV. Продолжится тенденция замедление роста

кабельного ТВ.

• Конкурентная обстановка

• Главным соперником кабельного телевидения на рынке эксперты

считают Интернет. Стремительный рост проникновения интернет-

телевидения в России обусловлен быстрым развитием рынка ШПД.

• Борьба за удержание абонентов

• В борьбе за удержание абонентов операторы будут предлагать все

больше дополнительных сервисов, таких как «видео-по-запросу»,

catch-up-ТВ, а также будут использовать другие технологии

Тренды рынка ОТТ

• Увеличение доходов

• Доход от предоставления услуг OTT в 2016 году вырастет на 32% по

сравнению с 2010 годом и составит 16,4 млрд. долларов США (11,9

млрд. долларов США для IPTV)

• Рекламная модель продаж

• Рекламная модель и бесплатное видео будут продолжать

главенствовать в интернет-трафике до 2016 года

• Драйвер роста доходности OTT

• Поддержка множества устройств и платформ, растущее партнерство и

практика поглощений, мировая экспансия успешных услуг

• Поддержка со стороны производителей

• Рост инвестиций со стороны производителей потребительской

электроники

• Гибрид ОТТ и IPTV

• Интеграция функциональных возможностей и гибкости многоэкранного

OTT с существующей инфраструктурой IPTV – создание гибридного

решения, удовлетворяющего потребности как поставщиков услуг и

потребителей

Источники: IMS Research, 2011 и IPTV News, 2011

Тенденции в предпочтениях пользователях

• До 35% своего свободного времени люди

тратят на просмотр контента

• За год с 44% до 47% выросло число тех, кто

смотрит потоковое видео через Интернет,

заменяя себе тем самым просмотр

традиционного телевидения

• Большинство людей воспринимают

телевизор как основное устройство для

просмотра контента

• 39% просматривают контент не только на

основном телевизоре, но и на других

устройствах

• Один из пяти респондентов заинтересован в

появлении рекомендательного сервиса

Пользователи продолжают смотреть контент на телевизоре, но используют и другие

устройства. Постепенный отказ от традиционного телевидения в пользу Интернета и

новых сервисов.

ОТТ Телевидение – Персональное ТВ

Телевидение,

сформированное по

предпочтениям

конечного пользователя,

а не оператора.

Просмотр в

любое время,

из любого

места, с

любого

устройства

Тренды потребления

• Растет доля потребления видео через Интернет

• Необходим обмен контентом между множеством устройств пользователя

• Общий Видео/Фото/Аудио плейлист для PC, ТВ, коммуникатора

• Социальные сети на всех устройствах

• Кросс-управление всеми устройствами с возможностью переброса видео на

лету

• Интерактивное ТВ: целевая реклама, коммерция, опросы

Плюсы и минусы IPTV Плюсы

• Самый широкий спектр ТВ услуг на рынке

платного телевидения:

• Вещание телеканалов

• Видео по запросу VoD

• Сетевой персональный видео

рекордер nPVR

• Отложенный просмотр Catch-Up

• Интерактивные приложения

• Социальные сети

• И многое другое!

Минусы

• Дорогая сетевая инфраструктура (поддержка мультикаста)

• Распространение услуг только в собственной сети оператора

• Дорогая инфраструктура видео серверов

• Необходимость закупки дорогих абонентских приставок

• Ограничения количества абонентских устройств

OTT Плюсы

• Просмотр аудио и видео контента через открытый

Интернет без привязки к конкретному провайдеру

• Большое количество устройств, позволяющих

принимать ОТТ сервисы (компьютеры, планшеты,

смартфоны, игровые приставки)

Минусы

• Отсутствие QOS при вещании через Интернет

(технология ABR решает эту проблему)

• Необходимость построения/аренда CDN сети

• Дорогостоящее оборудование транскодирования

• Необходимость передачи одного потока в нескольких

профилях

• Передача сигнала идет в unicast режиме

OTT – телевидение через Интернет

Представлено такими игроками, как

–Digiturk

–Yes

–Kartina.tv

–Cristal

Стандартно небольшой набор сервисов,

однако есть решения, полностью

перекрывающие спектр услуг IPTV

OTT Вещание контента по

запросу через интернет

- Youtube

- Rutube

- Netflix

- Hulu

- IVI

- Now

- -Aikino

- MaxiFilm

В основном рекламная

модель

Подписка на сервисы

OTT - вещание контента на мобильные устройства

–Sky Go

–BBC iPlayer

–Yes

–Digiturk

–Cristal

Рассматривается как полноценный сервис, так и как дополнение к IPTV,

DVB и гибридным сетям

Задачи OTT проекта для оператора

Гибридная

платформа

IPTV/OTT Интернет

Сеть оператора

OTT

Unicast

Multicast

IPTV

CDN

• Обеспечить удобное использования сервиса независимо от

источника и типа пользовательского устройства

• Расширение доступности своих интерактивных услуг

посредством Интернет

• Увеличение объема пользователей услуг оператора за счет

абонентов чужих сетей

Интеграция с ОТТ провайдерами Плюсы

• Дополнительный и разнообразный контент

• Выше лояльность – выше доход

• Способ заработать на рекламе и разделении доходов

Минусы

Если отсутствует интеграция с ОТТ провайдером

• Нет отчислений оператору со стороны ОТТ провайдера

• Сильная загрузка собственной сети оператора видеотрафиком

при недостаточных доходах на рост

• Конкуренция с собственными видео-сервисами

• Превращение в трубу при потере лояльности пользователей

Существует партнерство с ОТТ провайдером

• Свой контент будут смотреть меньше, сможет ли

дополнительный доход компенсировать эти потери?

• Конкуренция с собственным контентом. Если ограничивать –

абонент может уйти

• Может пострадать репутация своего бренда, если будет плохое

качество

Case Study – оператор в Турции

Крупнейший спутниковый телевизионный оператор~3.5 миллионов

абонентов

• Использует решение для: Video CMS, nPVR & catch-up TV

• Статистика абонентов

• ABR для линейного видео и VoD

Private CDN в Турции

• 7 ТВ каналов(1 HD, 6 SD), nPVR, catch-up TV & VOD

• Сервис на PC/MAC, iPad & iPhone

• Поддержка десятков тысяч одновременных подключений

• 2 Mbps average bit-rate achieved

• Абонентская плата

• Аналитика и мониторинг

Сервис для турков, проживающих в других странах

• 33 ТВ канала(1 HD, 32 SD), nPVR, catch-up TV & VOD

• Поддержка десятков тысяч одновременных подключений

• Глобальная дистрибуция Limelight & Level3

• Вещание на PC, iPad, iPhone & IP-STB

• Аналитика и мониторинг

Case Study - Ростелеком

Основные драйверы ОТТ

• Необходимость компенсации снижения доходов фиксированных услуг

• Повышение лояльности IPTV абонентов и генерация дополнительных

доходов за счет дополнительных услуг

• Наращивание абонентской базы за счет ШПД пользователей чужих

сетей

Бизнес модель

• Перевод всех абонентов на единую IPTV/OTT платформу и снижение

авторских отчислений

• Фокусирование на линейном телевидении и премиум контенте

В России, OTT используется операторами связи как дополнение к своим IPTV

услугам, и обеспечивает возможность продажи VoD услуг сторонним клиентам.

Ростелеком запустил развлекательный портал Zabava.ru, предоставляющий

многоэкранный доступ к ТВ-каналам и видео по запросу.

Case Study - Ростелеком

Облачная multiscreen платформа доставки медиаконтента

• Set-Top-Box

• Портал Zabava.ru

• –iPad app

• –Smart TV & Android app

Доступный контент

• Телеканалы

• Видео (TVoD, SVoD)

• Музыка

• Игры

• Программное обеспечение

Case Study - Ростелеком

Результаты и перспективы

• По итогам 2012 года Zabava.ru имела 3.9 млн подписчиков, что в три

раза больше базы IPTV (1.3 млн)

Бизнес модель

• Перевод всех абонентов на единую IPTV/OTT платформу и снижение

авторских отчислений

• Фокусирование на линейном телевидении и премиум контенте

Case Study - Ростелеком

Ключевые моменты Triple Play стратегии

• Отток ШПД+TV абонентов в 2 раза ниже, чем просто ШПД абоненты

• Медиа сервисы добавляют 30% к ARPL

• Медиа сервисы повышают ARPU в среднем на 20% ежегодно, в

отличие от снижения ARPU по сервисам телефонии и ШПД доступа

• Интерактивное телевидение и медиасервисы выделяют продукт среди

других конкурентов

• Ревеню медиасервисов увеличивается ежегодно в 2 раза

• Подписчики потребляют следующие VAS услуги:

• Мультирум – 29%

• SVoD – 4%

• VoD – 22%

• Пакеты премиум каналов – 11%

• Подписчики на стандартный пакет ТВ – 34%

Case Study - Ростелеком

Ключевые моменты Triple Play стратегии

• Отток ШПД+TV абонентов в 2 раза ниже, чем просто ШПД абоненты

• Медиа сервисы добавляют 30% к ARPL

• Медиа сервисы повышают ARPU в среднем на 20% ежегодно, в

отличие от снижения ARPU по сервисам телефонии и ШПД доступа

• Интерактивное телевидение и медиасервисы выделяют продукт среди

других конкурентов

• Ревеню медиасервисов увеличивается ежегодно в 2 раза

• Подписчики потребляют следующие VAS услуги:

• Мультирум – 29%

• SVoD – 4%

• VoD – 22%

• Пакеты премиум каналов – 11%

• Подписчики на стандартный пакет ТВ – 34%

SWOT анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

• Интеграция линейного телевидения, в том числе

некоторых основных русских телеканалов, с VoD

библиотекой в единый сервис OTT производит

сильно выделяет предложение Ростелекома на

рынке.

• Интеграция видео OTT в развлекательном портале,

в том числе музыки, игр и электронных книг,

обеспечивает высокую степень персонализации.

• Наличие единой платформы предоставления услуг

дает значительную экономию затрат на

приобретение прав на контент.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

• Без CDN сети, полагаясь исключительно на свою

сетевую инфраструктуру для доставки видео,

Ростелеком рискует столкнуться с большим

объемом трафика на сети и перегрузками.

• Концепция портала уводит клиентов от линейного

телевидения и видео по запросу, а именно эти

услуги являются основными генераторами дохода

для оператора.

ВОЗМОЖНОСТИ

• Большая инсталлированная база IPTV и ее

дальнейшее расширение, позволит увеличить

функционал OTT/multiscreen.

• Развлекательный портал предоставляет

возможность для интеграции с социальными

сетями.

• Высокое распределение капиталовложений на

существующих транспортных сетям Ростелекома,

позволит и в дальнейшем расширять и улучшать

услуги как IPTV, так иOTT.

УГРОЗЫ

• Широкая доступность пиратского контента

оказывает сильное ценовое давление на

поставщиков OTT.

• Дорогостоящие Права на местное содержание

являются дорогостоящими: Владельцы контента

могут взимать до $ 300 000 для России производств.

• • Хотя Ростелеком имеет преимущество

первопроходца, как Вымпелком и Мегафон скоро

запустит свои собственные услуги OTT.

Source: Pyramid Reseach

OTT – монетизация сервисов

Подписка

• Платная подписка на сериалы на определенный период

• Подписка на отдельный канал с premium контентом (Национальный

канал, охота, спорт, рыбалка)

• Доступ к тематическим сборникам видео (Юмор, Проишествия, Самые

глобальные катастрофы, Дорожные проишествия, др.)

Плата за отдельный просмотр

• Просмотр отдельных знаковых мероприятий (футбольные матчи,

Олимпийские виды спорта, хоккей, и т.д.)

Бесплатное видео с показом рекламы

• Доступ к бесплатному просмотру с необходимостью просмотра

рекламного ролика перед началом просмотра

Базовые модели продаж видео со стороны оператора связи

OTT – резюме

• Появление новых игроков на рынке (производители контента, дистрибьютеры)

• Выход на рынок ОТТ услуг крупных операторов подталкивает реализацию

ОТТ сервисов у конкурентов

• Основная борьба идет за лояльность клиента за счет новых интерактивных

ОТТ сервисов, схемы монетизации еще в процессе формирования

• Существующие модели монетизации основаны на рекламной модели,

смешанной и подпиской и платой за просмотр

• IPTV и кабельные операторы – очередной этап развития с доступом к

видеоконтенту посредством нескольких экранов + доступ к абонентам чужих

сетей

• Кабельное ТВ – новая жизнь за счет гибридной схемы предоставления услуг

• Универсальная защита посредством DRM (Digital Rights Management) вместо

CAS (Conditional Access System )

• Каждому абоненту четкую картинку за счет технологии адаптации битрейта

• Поэтапный переход от кабельного к OTT

• VoD сервисы на гибридных приставках

• Увеличение сервисов за счет интеграции с ОТТ порталами

• Внедрение функций companion device (устройств-компаньонов)

www.cti.ru / info@cti.ru +7.495.784.73.13

Спасибо!