2020中国医疗旅游前瞻报告 -...
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2020中国医疗旅游前瞻报告CHINA’S MEDICAL TOURISM OUTLOOK 2020
1
2020疫情开年，健康前所未有地登上20年代时代热搜，健
康产业更是成为国之重器，承载着民生希望！医疗旅游不再
是旅游业里的边缘板块，甚至有成为消费刚需的十足潜力。
关于AECOM经济规划服务
AECOM是全球顶尖的全方位综合服务企业。中国的城市建设、城市
更新、新城开发、度假区开发和基础经济开发中充满挑战和机遇，
经济规划分析对这些新项目的战略规划制定和市场定位方面起着重
要作用。从区域定位到产品策划与投资策略，AECOM的经济咨询团
队，通过其在全球项目的经验和专业能力，以及多专业合作平台，
为不同领域的客户和行业伙伴提供整合性的解决方案。
研究团队
AECOM广州经济咨询团队
许婷婷，程方芳，杨丹华，黎结仪，胡飞
陈冬婕，许平，曾文浩，朱雁南
联系信息
如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系：
许婷婷 Starry Xu
经济规划副总监
华南区经济业务线旅游咨询负责人
2
2 全球医疗旅游市场
市场规模 7
全球格局 8
三大模式 11
3 中国医疗旅游市场
供需概览 16
需求特征 17
供给特征 18
博鳌案例 19
6 中国医疗旅游趋势前瞻
发展趋势 31
发展挑战 33
目录
1 医疗旅游发展契机
行业前景 4
政策支持 5
4 行业巨头入局模式
模式概览 21
模式解析 22
5 医疗旅游目的地成功要素
三大成功要素 26
案例：蒙特勒小镇 27
国内目的地展望 29
1医疗旅游发展契机MEDICAL TOURISM OPPORTUNITIES
3
139 176 205286
408
565
732
947
1,186
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
医疗旅游（Medical Tourism）是指人们由于
先进的医疗设备、优质的医疗服务、更合
理的价格等因素而离开常住国家（或城市）
寻求牙科、心脏科、器官移植、整形美容
等全面医疗服务的行为，隶属于健康旅游
（Health Tourism）。（WHO；MTA）
中国医疗旅游行业正处于高速增长阶段，市场前景十分广阔
中国医疗旅游市场规模
单位：亿元
备注①：医疗旅游市场规模包括国内异地医疗旅游及跨境医疗旅游两个部分
数据来源：中投顾问产业研究中心、观研天下数据中心，AECOM整理制作，2020
4
医疗旅游发展契机|行业前景
根据统计，2018年中国医疗旅游市场规模达到1,186亿元①，过去五年的年均增长率达到
33.1%，远超GDP增速。医疗等相关行业正成为推动经济发展的新增长点，医疗旅游也正
迎来全新的发展机遇。
MEDICALTOURISM
➢ 多重政策支持下，多地竞相布局，医疗旅游逐渐兴起
多项利好政策陆续出台，搭建战略发展框架
时间 政策条例 主要内容
2009.12 《关于加快发展旅游业的意见》 支持有条件的地区发展医疗健康旅游
2010.11《关于进一步鼓励和引导社会资本举
办医疗机构的意见》扩大对外开放，允许境外资本举办医疗机构
2013.09《关于促进健康服务业发展的
若干意见》鼓励有条件的地区面向国内外发展医疗健康旅游
2016.07《关于开展国家中医药健康旅游示范区(基地、项目)创建工作的通知》
拟3年内建成10个国家级中医药健康旅游示范区，100个示范基地，1,000个示范项目
2016.10 《“健康中国2030”规划纲要》促进健康与旅游等业态融合，制定健康医疗旅游行业标准，打造有国际竞争力的目的地
2017.04 《关于促进健康旅游发展的指导意见》提高健康旅游供给能力，培育健康旅游消费市场，优化健康旅游政策环境
2017.09《关于开展健康旅游示范基地建设的
通知》批准首批13家单位的健康旅游示范基地建设工作，明确先行先试政策措施
2019.01 《海南省健康医疗旅游实施方案》10年内将海南建成国际健康医疗旅游目的地和客源地，医疗旅游总收入400亿
5
数据来源：政府公开政策文件，AECOM整理制作，2020
医疗旅游发展契机|政策支持
布局医疗旅游的代表省市
4大国家医疗旅游先行区
3大国家级健康产业发展区
➢ 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区➢ 秦皇岛北戴河生命健康产业创新示范区➢ 昆明大健康产业示范区
➢ 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区➢ 江苏常州国际医疗旅游先行区➢ 江西上饶国际医疗旅游先行区➢ 山东青岛国际医疗旅游先行区
2 全球医疗旅游市场
6
GLOBAL MEDICAL TOURISM MARKET
根据2019年医疗旅游权威机构Patients Beyond Borders发布的研究估算，2020年全球医疗
旅游人数将达到2,100-2,600万人，人均医疗旅游消费支出约为3,550美元，医疗旅游消费
总额达到740-920亿美元。保守估计，未来医疗旅游市场将以超过15%的速度发展，到
2030年将实现约3,000亿美元的市场规模。
全球医疗旅游市场|市场规模
全球医疗旅游市场规模大、增速快，发展空间广阔
游客量
2,100-2,600万全球医疗旅游人次
人均消费
约3,550美元人均医疗旅游消费
市场规模
740-920亿美元
全球医疗旅游消费总额
增长
15-25%年复合增长率
全球医疗旅游市场规模预测（2020-2030）
数据来源：Patients Beyond Borders等，AECOM整理制作，2020
7
单位：亿美元
740 850 980 1,100 1,300
1,500 1,700
2,000 2,300
2,600
3,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
形成重疾治疗、医疗美容、生育辅助、健康管理等特色组团
全球医疗旅游市场|全球格局
英国 [心脏、肿瘤、神经，5万人]
德国 [心脏、神经外科，25万人]
法国 [癌症、整容、减肥，1万人]
意大利 [神经内科、心脏手术，1万人]
加拿大 [肿瘤、心血管，6万人]
美国 [ 肿瘤、试管婴儿，50万人]
多米尼加 [整形美容、牙科，5万人]
墨西哥 [整形美容、牙科，25万人]
牙买加 [SPA 美容，1万人]
捷克 [整形、减肥，25万人]
波兰 [美容、水疗、牙科，5万人]
匈牙利 [牙科，30万人]
西班牙 [整形美容、牙科，14万人]
瑞士 [抗衰老，3万人]
哥斯达黎加 [整形美容、牙科，7万人]
巴拿马 [牙科、整形、白内障，87万人]
巴西 [整形美容、牙科，20万人]
哥伦比亚 [整形、牙科、减肥，20万人]
阿根廷 [心脏外科、整形，1万人]
韩国 [综合体检、整形，36万人]
日本 [综合体检、肿瘤，6万人]
中国 [中医，1万人]
马来西亚 [试管婴儿、肿瘤，90万人]
印度 [心脏、脑神经，50万人]
菲律宾 [生育治疗、整形，25万人]
新加坡 [综合体检、肿瘤，6万人]
泰国 [整形、变形、试管婴儿，200万人]
阿联酋 [牙科、试管婴儿，35万人]
以色列 [整形、生育治疗，30万人]
【西欧】
重疾治疗
【中东】
生育辅助【东南亚】
生育辅助
【北美】
重疾治疗【东亚】
健康管理
【中东欧】
医美专科
【拉美】
整形美容
土耳其 [植发、心血管，20万人]
医疗旅游目的地主要集中在气候宜人、旅游及医疗资源优越的国家。
北美、西欧等发达国家依托先进医疗技术和设施，对癌症、心血管、脑神经等重症疾病治
疗效果突出，形成重疾治疗组团。而地缘靠近发达国家的发展中国家，如拉美、东南亚一
些国家，则发展了与之互补的特色专科项目，形成医疗美容、生育辅助、健康管理等特色
组团。以下是世界各国特色医疗旅游项目及游客量：
数据来源：IMTJ、Health-tourism.com等，AECOM整理制作，2020
8
全球医疗旅游市场|热门项目
重症治疗、医美保健和生育治疗是当前最为热门的医疗旅游项目类型
全球 TOP 8 热门医疗旅游项目
整形美容 Cosmetic Treatment
牙科治疗 Dental Treatment
心脏手术 Cardiovascular Treatment
不孕不育 Fertility Treatment
骨科治疗 Orthopedic Treatment
减肥瘦身 Weight Loss
癌症治疗 Cancer Treatment
综合体检 Medical examination
来源：AECOM整理制作，2020
目前全球排名前8的医疗旅游项目主要集中在重症治疗、整形美容、生育治疗三大类型，
具体项目如下表所示（排名不分先后）：
AECOM研究团队综合分析了多项研究成果总结得出上述结论，包括Mordor Intelligence、
Patients Beyond Borders、Allied Market Research 等多个医疗旅游行业权威机构，以及学术
界对全球医疗旅游热门项目的研究和排名。
研究机构 Mordor Intelligence ：
整形美容、牙科、心脏手术、骨科、减肥、不孕不育、眼科、一般治疗
研究机构 Patients Beyond Borders ：
整形美容、牙科、心脏手术、骨科、癌症治疗、不孕不育、减肥、综合体检
研究机构 Allied Market Research ：
牙科、整形美容、心脏手术、骨科、神经内科、癌症、不孕不育、其他治疗
学术论文《Medical Tourists: Incoming and Outgoing》：
牙科、整形美容、心血管、试管婴儿、减肥、皮肤病、器官移植、脊髓手术
数据来源：Patients Beyond Borders、Mordor Intelligence、Allied Market Research等，AECOM整理制作，2020
9
全球医疗旅游市场|热门国家
美国、德国、印度、泰国、韩国等国家是全球热门医疗旅游目的地
全球 TOP10 医疗旅游目的地
泰国 Thailand
以色列 Israel
新加坡 Singapore
印度 India
德国 Germany
韩国 South Korea
意大利 Italy
马来西亚 Malaysia
土耳其 Turkey
美国 USA
随着医疗旅游的发展，全球医疗旅游者的流向也发生着转变。从18世纪发展中国家富裕阶
层到发达国家寻求优质医疗，到90年代发达国家居民到发展中国家寻求高性价比医疗，再
到各国医疗旅游者相互流动的现状。目前全球热门医疗旅游目的地如下（排名不分先后）：
本研究根据MTI（Medical Tourism Index）、IMTJ（International Medical Travel Journal）、
Patients Beyond Borders、Bookimed等四个权威机构对全球医疗旅游目的地的排名结果，
分析总结出当今医疗旅游的热门目的地。
10
数据来源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、Bookimed.com等，AECOM整理制作，2020
MTI IMTJ Patients Beyond Borders Bookimed
加拿大 美国 哥斯达黎加 泰国
英国 韩国 印度 土耳其
以色列 土耳其 以色列 印度
新加坡 泰国 马来西亚 韩国
印度 德国 墨西哥 德国
德国 马来西亚 新加坡 瑞士
法国 墨西哥 韩国 西班牙
韩国 印度 台湾地区 意大利
意大利 英国 泰国 以色列
哥伦比亚 伊朗 土耳其 乌克兰
迪拜 美国
南非
台湾地区
来源：AECOM整理制作，2020
WHO (World Health Organization) 研究报告指出，先进的医疗科技（40%）、优质的医疗
程序（32%）、快速的医疗服务（15%）以及低廉的医疗价格（13%）是驱动人们进行医
疗旅游的主要动力。各国依托不同优势发展，形成三种医疗旅游典型模式。
11
以医疗科技、服务、价格为优势，形成三大医疗旅游发展模式
全球医疗旅游市场|三大模式
优质医疗程序
32%
先进科技
40%
低价医疗服务
13% 快速医疗服务
15%
优质医疗模式
▪ 代表案例：美国、德国、
英国
▪ 产品业态：综合型医院
+专科医院+研发机构等
▪ 发展模式：综合性医疗
服务+专科+顶尖技术；
治疗为主，旅游为辅
廉价医疗模式
▪ 代表案例：印度
▪ 产品业态：综合型医
院+著名医疗集团
▪ 发展模式：综合性医
疗服务+特色项目；
治疗为主，旅游为辅
特色专科模式
▪ 代表案例：匈牙利、
瑞士、巴西
▪ 产品业态：特色专科
医院+明星诊所
▪ 发展模式：特色医疗
项目突破式发展；医
旅并重
数据来源：WHO等，AECOM整理制作，2020
5
25
1.3
18
2001 2016
游客量（万人） 市场规模（亿欧元）
德国 – 顶尖医疗技术，高昂价格，以“医”为主，以“旅”为辅
全球医疗旅游市场|优质医疗模式
90%
重症治愈率
25.3万
医疗游客量
综合医疗
医疗项目特色
NO.18
全球医疗质量排名
|| 医疗旅游规模大，增长快 || || 医疗技术顶尖，重症治愈率高 ||
皮肤癌 94%
淋巴瘤 69%
乳腺癌 88%
肺癌 21%
肠癌 63%
子宫癌 80%
胰腺癌9%
91% 皮肤癌
48% 喉癌
76% 肾癌
21% 肺癌
63% 肠癌
58% 膀胱癌
93% 前列腺癌
|| 业态模式：综合型医院+专科医院+明星诊所，优质医疗附加理疗旅游 ||
综合型医院 专科医院 明星诊所
慕尼黑哈拉与骨科医院
德意志心臟中心
…
“治疗”为核心
价格等同美国水平
“旅游”为辅助
满足亚健康理疗需求
慕尼黑门诊神经外科
巴登-符腾堡国际癌症中心
…
德国是重症治疗的首选目的地之一，拥有全球顶尖的医疗设施、人才和科技，使高难度医
疗项目有高成功率，价格高昂。德国医疗旅游以心脏科、脑神经以及癌症等重症治疗为特
色，以综合型医院、专科医院、明星诊所为载体，形成以刚需治疗为核心的优质医疗模式。
数据来源：柳叶刀杂志、Health-tourism.com、Bookimed.com等，AECOM整理制作，2020
12
海德堡大学医院
汉堡大学医学中心
…
德国医疗旅游市场（2001-2016）
714
1924
38
01020
3040
2007 2010 2013 2016 2019
JCI医院（所）
印度JCI认证医院
1530
90
0
50
100
2010 2015 2020E
市场规模（亿美元）
印度医疗旅游市场（2010-2020E）
数据来源：FICCI、 JCI-Accredited Organizations 、Health-tourism.com等，AECOM整理制作，2020
印度 – 综合医疗资源，价格低廉，以“医”为主，以“旅”为辅
全球医疗旅游市场|廉价医疗模式
60%
节省医疗费用
50万
医疗游客量
综合医疗
医疗项目特色
38
JCI认证医院
手术类型 美国医院 印度医院 平均节省
血管成形术 $55,000 - $57,000 $10,000 - $12,000 78% - 81%
脊柱融合术 $60,000 - $62,000 $7,000 - $8,000 85% - 88%
心脏搭桥术 $120,000 - $130,000 $9,000 - $11,000 91% - 95%
心脏瓣膜置换术 $150,000 - $160,000 $9,000 - $10,000 94% - 96%
腹腔镜胃旁路术 $28,000 - $30,000 $10,000 - $12,000 60% - 64%
髋关节置换术 $41,000 - $43,000 $8,000 - $10,000 76% - 80%
膝关节置换术 $38,000 - $40,000 $8,000 - $9,000 87% - 88%
骨髓移植 $240,000 - $260,000 $68,000 - $70,000 72% - 73%
肝移植 $290,000 - $310,000 $68,000 - $70,000 75% - 77%
…… 节省60%-90%
|| 市场规模大，且增长速度快 || || 38家JCI医院，医疗品质保障 ||
|| 医疗价格低廉，相比美国医院节省60%-90%费用||
印度拥有一批受国际标准认证的综合医院，提供有保障的医疗服务，费用低廉。印度医
疗旅游以心脏科、脑神经科等综合型重症治疗为特色，以综合型医院和大型医疗集团为
载体，近年来快速发展，形成以性价比治疗为核心的廉价医疗模式。
13
数据来源：ISAPS、 JCI-Accredited Organizations 、 Getdoconline.com等，AECOM整理制作，2020
巴西 - 特色专科医疗，高性价比，“医”“旅”并重
全球医疗旅游市场|特色专科模式
50%
节省医疗费用
NO.2
整形目的地排名
整形美容
医疗项目特色
64
JCI认证医院
巴西是“世界化妆品和整形外科之都”，也是美国境外第一个拥有JCI医院质量认证的国
家。凭借特色医疗设施、优质服务、高性价比，结合其丰富的旅游资源，巴西逐步发展
成为全球热门医疗旅游目的地。
|| 整形全球第二，技术成熟顶尖 || || 医旅并重发展，旅游依赖性高 ||
排名
国家 美容手术案例（万人次）
整形外科医师（名）
1 美国 400 6,500
2 巴西 230 5,500
3 韩国 65 2,000
4 印度 87 2,000
5 墨西哥 92 1,634
6 德国 73 1,152
医疗
旅游
黎巴嫩医院
圣拉斐尔医院
足球赛事
桑巴狂欢节
滨海旅游
圣保罗撒玛利亚医院
手术类型 美国医院 巴西医院 平均节省
肥胖症 $8,500 - $13,000 $3,200 - $3,800 62% - 70%
肚脐褶皱 $6,000 - $10,000 $4,200 - $4,800 30% - 52%
除皱术 $10,500 - $16,000 $5,500 - $6,500 47% - 59%
隆乳术 $7,500 - $8,500 $3,500 - $4,000 50% - 53%
乳房缩小 $7,500 - $8,500 $4,000 - $4,500 50% - 55%
完整的吸脂术 $13,000 - $14,000 $3,000 - $4,000 70% - 75%
隆鼻 $5,500 - $6,500 $3,000 - $3,500 45% - 47%
…… 节省将近50%
|| 医疗价格低廉，节省约50%费用 ||
14
15
3中国医疗旅游市场CHINA’S MEDICAL TOURISM MARKET
12%
慢性病患病率
2003
22%
中国医疗系统排名偏后
NO. 48
全球医疗质量排名
中国医疗资源地域分布不均
东部46%
中部29%
西部25%
北京 9%上海 5%天津 5%
其它 81%
弱供给
中国医疗旅游市场|供需概览
高需求 vs. 弱供给的现状落差，使中国成为“优质医疗”的需求大
国，九成医疗旅游需求被海外医疗旅游市场吸收
中国经济社会的稳步发展，提升了居民整体健康意识及医疗需求。但目前国内医疗资源
的空间分布不均，使异地就医成为常态，其中跨境医疗尤为火热。中国医疗健康旅游客
户90%以上以出境为主，2017年海外医疗旅游者达到60万人次。
数据来源：柳叶刀杂志、国家统计局、国家卫生健康委员会等，AECOM整理制作，2020
83% 82% 81% 78% 66% 53% 40%
五年生存率
中国现阶段慢性病患病率高达22% 中国肿瘤五年生存率低至40%
2018
高需求
VS
1,045
1,164
1,308
1,451
1,685
2014
2015
2016
2017
2018
人均医疗保健支出（元）
1.5 2.4
11%
17%
0%
10%
20%
0
1
2
3
2018 2030
中国人口老龄化问题日益严重 中国人健康意识逐年升级
55岁以上人口数(亿人)及占比
16
三甲医院集中分布在东部地区的一线城市
数据来源：国家卫生健康委员会、易观智库等， AECOM整理制作，2020
中国医疗旅游市场|需求特征
国内居民对医疗旅游的需求以重疾治疗为主，以健康管理和医美等
专科服务为辅，主要流向发达国家和国内一线城市
5 10
5060
83
2014 2015 2016 2017 2018E
出境医疗人数（万人次）
重疾治疗 40.2%
海外体检 28.0%
生育辅助 14.6%
医疗美容 12.2%
其它 4.9%
20
17
年在线海外医疗产品供应结构
出境医疗旅游：重疾治疗及体检为主，面向高净值人群，人均消费高
超高净值人群中 60%以上有海外医疗经历，
发达国家如美国、德国、日本为主要目的地
人均消费 5万元，是出境游人均消费10倍
境内医疗旅游：重疾治疗的异地转诊为主，北上广等大城市为主要目的地
省份人次（万）
上海 37.2北京 33.0江苏 21.1广东 14.0四川 9.9湖北 8.4云南 7.0浙江 6.1广西 6.0陕西 5.7重庆 5.3江西 4.5河南 4.2吉林 4.1
内蒙古 3.0
黑龙江 2.8天津 2.8湖南 2.8福建 2.8山东 2.7河北 2.5新疆 2.4安徽 2.0辽宁 1.6贵州 1.1山西 0.9海南 0.7甘肃 0.5青海 0.2宁夏 /西藏 /台湾 /香港 /澳门 /
以欠发达地区居民到发
达地区重疾治疗转诊为
主，医美保健等需求少
异地转诊
67.3%
异地安置
15.4%
异地工作6.4%
临时出行8.1%
其他原因8.1%
2016年中国异地就医患者流入地分布
17
四川
广东
江苏
上海
北京
数据来源：国家卫生健康委员会、 JCI-Accredited Organizations 等，AECOM整理制作，2020
中国医疗旅游市场|供给特征
国内医疗旅游供给端依托北京、上海、广东、四川等医疗发达地区
形成四大组团，以优质医疗为主，但特色专科欠缺
北京
JCI ：12（2）三甲医院：55（9）中医医院：948医美医院：137（1）
浙江JCI ：17（1）三甲医院：71（3）中医医院：2,677（6）医美医院：47（5）
上海
JCI ：12（2）三甲医院：32中医医院：348医美医院：76（3）
广东
JCI ：10（4）三甲医院：115（1）中医医院：3,855（2）医美医院：85（2）
山东
JCI ：9（5）三甲医院：94 （2）中医医院：3,427（3）医美医院：9（9）
江苏JCI ：8（6）三甲医院：68（6）中医医院：1,557医美医院：19（6）
四川
JCI ：6（7）三甲医院：68（6）中医医院：5,931（1）医美医院：52（4）
云南
JCI ：5（8）三甲医院：42中医医院：1,537医美医院：4
天津
JCI ：4（9）三甲医院：31中医医院：323医美医院：15（7）
海南
JCI ：3（10）三甲医院：10中医医院：232医美医院：4
湖北
JCI ：3（10）三甲医院：69（4）中医医院：1,428医美医院：5
京津冀
珠三角
川渝滇长三角
为国内该领域前
十省/直辖市排名
（N）
❑ 四大组团格局
优质医疗资源集中分布在北京、上海、广州、成都等一线城市，形成京津冀、长
三角、珠三角、川滇渝四足鼎立竞争格局
❑ 优质医疗主导
四大组团JCI医院、三甲医院、中医院数量多、规模大；提供综合型医疗服务，主
要满足医疗旅游中欠发达地区居民对于重疾治疗的刚性需求
❑ 特色专科欠缺
医疗美容专科崭露头角，综合体检、生育辅助等尚待发展，需求多转移到境外；
未来可依托市场空白及政策优势发展更开放、更专业、更精细的医疗旅游项目
18
数据来源：琼海市发展和改革委员会等，AECOM整理制作，2020
中国医疗旅游市场| 海南博鳌乐城案例
博鳌乐城凭借政策优势，聚集世界顶级医疗资源，逐步打造国际医
疗旅游目的地
19
开放化 – 开放政策助力，吸引世界知名医疗研究机构入驻
专业化 - 专业团队入驻，特色专业医疗体系初步形成
发展成果初显
博鳌乐城概况
区位：海南省琼海市
成立年份：2013年
占地规模：约20平方公里
总投资：240亿元
已完成投资：68亿元
多个院士团队入驻，治、疗、养、研四大体系初成形
2018年先行区医疗营收、接诊量双增长
18个
院士专家团队
11项
全国首项手术
1,778人
医疗就业人员
全国独有的“国九条”政策助推博鳌面向国际，医疗发展对标世界前沿
治
疗养
研
肿瘤医院
质子治疗
医美抗衰
产婴医院
养老中心
妇产看护
干细胞中心
教育中心
博鳌国际医院等9家医疗机构已开业或试运营，营收规模及接诊人数迎来大幅增长
博鳌恒大国际医院 一龄生命养护中心
特许医疗
少量进口药物获批；大型医用设备获许配置…
特许研究
干细胞临床运用等医疗技术研究项目…
特许经营
24个项目引进美国
等多个国家的技术合作方…
特许交流
2019中国国际医
疗康复和疾病预防高峰论坛…
——韩国JK整形医院
——法国居里研究所
——英国爱丁堡大学
…
海外知名医疗机构进驻
精细化 – 提供精细的健康医疗服务
营业收入（亿元）
接诊人数（万人）
同比增长规模
3.65
3.20
227%
69%
4行业巨头入局模式MAJOR PLAYERS’ BUSINESS MODEL
20
重症转诊
精密体检
医美抗衰
特色疗养
辅助生殖
疫苗注射
5
0
重症转诊
精密体检
医美抗衰
特色疗养
辅助生殖
疫苗注射
5
0
重症转诊
精密体检
医美抗衰
特色疗养
辅助生殖
疫苗注射
5
0
行业巨头入局模式|模式概览
OTA企业 地产企业 投资机构
切入点与海外医疗机构合作，或投资境外医旅项目
与国际医疗机构合作，或投资建设国际医院
投资医疗服务企业
主要客群养生度假客群轻度医疗客群
养生度假客群少数重症诊疗客群
重症转诊客群
涉足企业代表
主要产品/服务
精密体检特色疗养
特色疗养疾病诊疗
重症转诊精密体检
代表案例 凯撒旅游、携程 恒大红杉资本、普思资本及中信里昂投资盛诺
一家
在线旅游企业（OTA）相继上线海外高端医疗服务；地产企业争相获取医疗机构合作资
源，巨资投建国际医院；投资机构则齐头重仓跨境诊疗服务机构。行业巨头们各展所长，
以3种不同模式切入医疗旅游领域。
特征
分析
各行业巨头入局医疗旅游模式概览
行业巨头们各展所长，以不同模式布局
21
行业巨头入局模式|在线旅行社类企业
OTA企业一般主要与海外医院或知名疗养酒店合作，主推轻医疗项目，如海外体检、温
泉疗养、睡眠改善等。但近年来随着境外医疗技术及国内需求的快速发展，境外专业化
医疗服务逐渐兴起。
代表案例——凯撒旅游、携程旅游
案例2：携程旅游——产品由大众化向专业化过渡
携程旅游 美国智特医疗
美国旅社途风
海外体检 日本 欧洲 美国
生育辅助
生育辅助
试管婴儿
医疗旅游主题
2015年上线
2016年投资
2017年合作
美国冻卵
案例1：凯撒旅游——以轻医疗项目为主
与一般在线旅企不同，携程在医疗旅游领域涉足较深，通过合作、投资境外医疗机构的
方式，携程相继推出试管婴儿、美国冻卵等生殖辅助服务，布局更加深入。
从产品上看，凯撒旅游代表了当下大多数在线旅企所推出的医疗旅游的产品结构，即以
医疗体检、特色疗养为主，不涉及专业医疗领域。
与海外医疗机构合作，服务产品由轻度疗养向专业医疗过渡
凯撒旅游全域医疗投资集团
国投源通
海外体检医疗旅游海外定制
2013年上线
2017年合作
2019年合作
巴林政府
巴林医疗旅游项目
康养医疗旅游产品
日本 韩国 新加坡
22
行业巨头入局模式|地产类企业
在缺乏专业医疗资源的背景下，引入、收购品牌医疗机构成为地产商入局该领域的重要
抓手，而重金投建国际医院则成为部分地产企业落地实践的战略举措。在丰富业务体系
同时，升级地产版块的配套医疗功能，提升地产溢价。
代表案例——恒大医疗健康布局
整合医疗产业资源，打造分级联动诊疗体系
除了丰富业务体系布局特色专科如医美之外，恒大集团还以博鳌恒大国际医院、养生谷配
套恒和医院及全国三甲医院为依托，打造“恒大医联体”分级诊疗体系，为其各地养生谷
会员提供多维健康医疗服务。
实施会员服务模式，满足客户异地养疗需求
客户可以“租、购、旅”不同方式成为养生谷会员，进而可根据各地不同季节气候、温度
等变化，在全国各地的恒大养生谷中选择适宜旅游居住地，并享受健康管理服务。
与知名医疗品牌机构合作，补足、升级产品功能体系
恒大集团
恒大养生谷 恒大原辰医学美容医院
韩国原辰医学美容集团哈佛布莱根医院
博鳌恒大国际医院
三亚养生谷
长沙养生谷
…
远程会诊
进口新药
癌症
心血管
肺病
神经科学
骨科
关节炎
整形美容
皮肤美容
口腔美容
中医美容
抗衰老
收购合作
恒和医院
颐养园
长乐园
康益园
亲子园
标准配套
主要服务类别国际医疗服务
技术支撑
诊疗患者
国际转诊
23
行业巨头入局模式|投资机构
代表案例——红衫资本领投盛诺一家
拥有优质医疗合作资源的服务机构备受关注
2011年成立之初，盛诺一家便与哈佛大学附属麻省总医院、布列根和妇女医院等知名医
疗机构建立合作，截至目前其已与英、美、日共计20家知名医院机构达成合作，可为客
户提供多达29类癌症治疗服务。
其间，盛诺一家先后吸引多家资本巨头注资，与之同受资本青睐的还有美域健康、春雨
国际等跨境平台服务机构，跨境医疗在投资领域正获得越来越多的关注。
到2020年，国内跨境医疗市场规模将从2016年的89亿元人民币增长到531亿元。市场驱动
下，大批投资机构纷纷涌入跨境医疗领域，拥有优质境外医疗合作资源的诊疗服务平台
已成为资本重仓的焦点。
资本巨头看好海外高端医疗市场，布局专业诊疗服务机构
红衫资本
普思资本
中信里昂
盛诺一家
远程咨询
出国看病
病理咨询
影像咨询
病历资料咨询
投资
出国体检
主要服务
日本医院
英国医院
美国医院
MD安德森癌症中心
约翰霍普金斯医院
…
梅奥诊所胃肠肿瘤中心
肉瘤中心
骨肿瘤瘤中心
…
官方签约合作医院
优势专科
实施
2014年
2016年
2018年
24
5医疗旅游目的地成功要素KEY FACTORS TO SUCESSFUL
MEDICAL TOURISM DESTINATIONS
25
医疗旅游目的地|3大成功要素
AECOM通过收集和分析国内外成功的医疗旅游目的地案例，总结出
三大成功关键要素
通过详实产业分析与市场竞合分析，判断目
的地适合导入的细分医疗资源门类。寻找优
质的合作品牌，通过股权合作、委托运营、
招商出租或等方式，引入多元优质的医疗服
务资源，构建医疗服务核心，提供具备竞争
性的医疗服务产品。
1
2
透过资源挖掘与主题营造，提出具有竞争性
的旅游核心吸引物，在旅游六要素内容中注
入特色医疗资源相关的旅游内容载体，打造
具有高识别度的医疗旅游服务IP，应用于丰
富多元的产品体系中的各个环节。
3完善综合服务配套，适度延展产业发展、生
活功能、基础设施等服务功能配套。由专业
运营方参与目的地后期运营管理，争取政策
支持，促进人才沉淀与专业交流，增强活力、
专业度与话题性，营造宜居宜业宜游的目的
地综合服务环境，提升整体医疗旅游形象。
引入特色医疗服务资源
构建旅游吸引内容载体
塑造可持续的服务环境
专科诊疗
三甲门诊
健康管理
慢病管理
医学美容
康复疗养
精准医疗
医疗资源
方案订制
基因测序
健康体检
生殖健康
肿瘤治疗
…
…
交通系统
吃
游
行
特色小吃
休闲民宿
休闲商业
住
娱
星级酒店
特色风物
购
休闲娱乐
旅游载体
主题游线
政策支持
…
…
…
文化设施
教育
生活功能
产业发展
基础设施
通讯
体育运动
商务会议
科研机构
道路交通
邻里中心
服务环境
26
医疗旅游目的地| 案例：蒙特勒小镇
瑞士蒙特勒小镇以羊胎素发源地为契机开展医疗旅游项目，逐步
发展完善医疗旅游配套设施，打造成全球一流的医疗旅游目的地
旅●生态立镇 疗●养疗名镇 医●医研固镇 产●集聚兴镇 城●多元创都
依托山、湖、
泉、田等优美
的自然生态景
观，打造以自
然观光为主的
休闲田园旅游
小镇
借助羊胎素起
源地之名，打
造享誉国际的
医疗保健服务
中心，聚焦细
胞活化、抗衰
老等领域
逐步形成拥有
完整医疗体系
医疗旅游小镇
，重视医研投
入，增建休闲
娱乐康养设施
，开发多种专
业疗养课程
成为医疗服务
产业集聚地，
拥有超11个高
端医疗服务机
构，尖端美容
医疗成为蒙特
勒的国际名片
完善旅居配套
，引入多元化
文化体验活动
等，打造成为
全球一流的康
养休闲旅游度
假名都
【项目介绍】：一个以气候舒适、景观优美闻名的
田园养生小镇，是全球知名的“羊胎素”医疗康
养目的地，年游客量76万人次（2019官网统计）
【成功因素】：医疗资源+产业体系+城市环境三
大优势条件共同发力，打造具有70余年历史的优质
康养地
瑞士蒙特勒
27
数据来源：Statistiques Montreux Riviera等，AECOM整理制作，2020
完善综合服务配套，优化环境，
提升目的地价值
塑环境
28
医疗旅游目的地| 案例：蒙特勒小镇
瑞士蒙特勒小镇以优质医疗资源、完善产业体系、成熟配套环境
为三大关键优势，驱动医疗旅游发展，打造国际知名医旅品牌
定制化
旅游服务
静港医疗中心
瑞士草原疗养院
哈里斯兰登集团
瑞士MRC医疗服务平台
瑞士雷曼纳健康医疗中心
琉森保健
拉凯尔医疗中心
➢ 以羊胎素起源地为契机，聚焦细
胞活化、延缓衰老等领域发展
➢ 以专业医疗机构为核心引擎，驱
动生命健康服务产业发展，塑造
高端医疗康养品牌
养生系统 度假系统
医疗养生 温泉养生 运动养生
酒店旅馆 赛事节庆 美食购物
景观 建筑
配套
创意活动
文化教育科研
机构
品牌系统
服务管理
森林/田园湖泊/河流公园绿化
民居/庄园教堂/城堡广场/桥梁
商业教育休闲
硬件提档
完善商住
软件升级
激发创新
➢ 充分发展与医疗相关的优势产
业，如旅游业等
➢ 打造多元体验业态，构建“医
疗+旅游”的产业体系，打造医
疗旅游目的地的核心竞争力
➢ 从硬件、软件两方面入手，延展
城市服务配套，提升目的地环境
➢ 通过优质的目的地环境来吸引优
质的就业者、旅游者进驻，打造
可持续发展的医疗旅游目的地
依托“羊胎素”优势医疗资源，
发展生命健康服务产业
引资源
构体系以旅游业盘活目的地，形成
医疗+旅游的核心竞争力
29
医疗旅游目的地| 国内目的地展望
我们发现，无论是政府机构、医疗机构、地产商、旅游企业或其它
投资方，从国内外成功启示所得，医疗旅游目的地的塑造，离不开
特色医疗资源、旅游内容载体、服务环境塑造这三个成功关键要素。
三大成功关键要素构建的核心，在于构建“医旅融合”顶层商业模
式。在国内，作为医疗旅游目的地，我们期望海南、云南将发挥其
示范效应，吸引越来越多元开发主体注入到医疗旅游目的地构建。
热门区域
海南三亚、博鳌等地则是国家首批健康旅游示范基地，享有先行先试的政策措施，是当前
医旅发展的热点区域。另外，凭借优美的旅游环境，昆明则是房企布局的医疗+旅游热点
城市，拟发展为国家级健康产业发展示范区。
灵活模式地产商探索灵活的商业模式。过去，与国际高端医疗机构、知名院校合作，引入医疗资源，
往往意味着重投资、长回收、高风险；如今，我们发现市场上陆续出现地产商以轻资产的
模式入局，如提供代建、特色领域输出运营管理服务。多元主体之间的专业角色整合，意
味着前瞻性、整合性的顶层商业模式构建愈发重要。
6中国医疗旅游趋势前瞻
CHINA’S MEDICAL TOURISM OUTLOOK
30
以癌症治疗、心脏手术为代表的重症治疗，
以整形美容、减肥瘦身为代表的医美保健，以及生育治疗，
是全球热门医疗旅游项目，
未来我国医疗旅游将依托这些领域
重点向优质医疗及特色专科模式发展
中国医疗旅游趋势前瞻|发展趋势
中国是医疗旅游需求大国，但受政策和技术影响，
目前九成以上需求被境外吸收，
国内医疗旅游供给仍处于起步阶段。
未来依托政策开放与技术引进，
国内医疗旅游将成为新蓝海
31
目前房企主要瞄准政策的先行性和开放性，
重点布局昆明、三亚等示范基地城市及一二线城市。
未来国内供给将进一步成熟，房企可借力区位、资源及产业优势，
向三四线城市下沉，
并从大型健康综合体向医美、体检、生育辅助等
细分市场发展。
OTA、房企、投资机构是国内医疗旅游布局主体，对境外医疗机构依赖性强。
近年房企通过引入国际品牌机构，
以国际医院或健康综合体为抓手，
引导跨境医疗向国内医疗的转化，
是起步阶段中国医疗旅游发展新的突破点与重要机会点。
32
中国医疗旅游趋势前瞻|发展趋势
医疗旅游的发展为解决我国目前健康医疗资源供需矛盾以及地区健康医疗
资源空间分布不平衡提供了渠道，并提供多元化的健康医疗服务方式。
未来，中国医疗旅游发展将仍然面临诸多挑战
❑ 国家政策对先进医疗技术导入的限制性高
❑ 产品同质化问题严重，缺乏特色
❑ 有效的医旅融合商业模式尚未形成
故此，中国医疗旅游发展应从政策、产品、商业模式等多维度入手，朝着
开放化、专业化、精细化、系统化的方向发
展，驱动中国打造世界知名的医疗旅游目的地。
中国医疗旅游趋势前瞻|发展挑战
33
AECOM关于健康产业领域咨询服务
AECOM为健康产业领域项目提供产品战略、项目策划、设计规划
以及项目管理等一系列服务。AECOM与行业伙伴合作，为最具挑
战性的健康产业项目提供可实施的创新解决方案。
项目策划
愿景及产品体系
量化研究及规划参数设计
财务测算
项目管理
项目控制
计划管理及时间进度
采购策略与划分
合同管理
施工管理
施工评估
供应商管理
与当地政府协调
产品战略
企业市场战略
产品线规划
分类产品量化研究
设计服务
概念设计
方案设计
扩初设计
施工图设计
造价管理
成本管理现金流控制
造价估算及追加合同
采购管理
价值工程
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杨丹华项目经济规划师资深项目经理[email protected]
黎结仪经济规划师[email protected]
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AECOM 是全球顶尖的基础设施全方位综合服务企业。从规划、设计、工程到咨询和施
工管理，我们为客户提供项目全生命周期各阶段的专业服务，帮助公共及私营客户应对
最复杂的挑战，造福当代，惠及未来。共同构筑一个更美好的世界，是 AECOM 团队在
交通运输、建筑、水务、能源、环境和政府服务等每一个项目中一以贯之的目标。作为
《财富》500强公司之一，在 2019财年，AECOM 年营业额约 202 亿美元。欢迎浏览
www.aecom.com/cn，关注我们的微信公众号（AECOM_China），了解 AECOM如何成功
搭建从梦想到现实的桥梁。
许婷婷经济规划副总监
华南区经济业务线旅游咨询负责人[email protected]
程方芳主任经济规划师
美 国 地 理 学 家 协 会（AAG）会员[email protected]
陈冬婕高级经济规划师[email protected]
许平高级经济规划师[email protected]
曾文浩项目经济规划师[email protected]
朱雁南经济规划师[email protected]
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本文件中包含的信息最初由AECOM艾奕康设计与咨询（深圳）有限公司广州分公司制作，
仅供参考。
AECOM及其母公司或其关联公司均未(a)对使用本文件中披露的任何信息或方法做出任何
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AECOM对可能依赖此类信息的任何其他方不承担任何义务，也不承担任何责任。
未经AECOM书面许可，本文件的任何部分或元素均不得以任何形式从本文件中删除，复
制，以电子方式存储或传播。
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