Ⅳ. 항공 이슈 분석 - 항공정보포털시스템 Ⅳ. 항공 이슈 분석 121 Ⅳ. 항공...

통권 제34호 (2015.04)

Ⅳ. 항공 이슈 분석

1. 2015년 1/4분기 우리나라

항공운송실적 / 121

2. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 / 140

3. IATA 항공사 기업신뢰지수 설문조사

결과 발표(2015.4월) / 148


121


1. 2015년 1/4분기 우리나라 항공운송실적

1.1 총괄

’15년 1/4분기 항공여객(2,169만 명)은 항공기 추가 도입으로 인한 공급좌석

증가, 유류할증료 인하와 마케팅 활성화로 인한 운임부담 감소, 관광과 쇼핑

목적의 중국 및 동남아 방한수요 확대, 내외국인 제주관광 수요증가 등으로

전년동기대비 16.6% 증가

* 항공여객: 1,630만 명(’12.1/4) → 1,721만 명(’13.1/4) → 1,860만 명(’14.1/4) → 2,169만 명(’15.1/4)

’15년 1/4분기 항공화물(95만 톤)은 유가하락, 화물기 운항 확대, 미국 경기

호조로 인한 무역 증가, 휴대전화와 반도체 장비관련 수출입 물량 증가 등으로

전년동기대비 6.4% 상승

* 항공화물: 86만 톤(’12.1/4) → 84만 톤(’13.1/4) → 89만 톤(’14.1/4) → 95만 톤(’15.1/4)

<표 Ⅳ-1> 항공운송실적 요약

구분3월 실적 1/4분기 실적

’14년 3월 ’15년 3월 증감(%) ’14년 1~3월 ’15년 1~3월 증감(%)

운항

(회)

국내 13,568 14,836 9.3 37,961 42,394 11.7

국제 29,136 32,218 10.6 86,016 95,252 10.7

계 42,704 47,054 10.2 123,977 137,646 11.0

여객

(명)

국내 1,843,546 2,103,266 14.1 5,350,640 6,137,969 14.7

국제 4,299,990 5,111,999 18.9 13,253,115 15,551,260 17.3

계 6,143,536 7,215,265 17.4 18,603,755 21,689,229 16.6

화물

(톤)

국내 22,697 25,026 10.3 66,722 74,843 12.2

국제 301,279 317,853 5.5 821,665 870,634 6.0

계 323,976 342,878 5.8 888,388 945,477 6.4

* 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 화물 우편 및 수하물 포함, 단, 국제선 국내공항 경유지는 출발 기준

** %는 전년대비 증감률

항공시장동향 제34호

122

1.2 국내여객 운송실적

가. 총괄

제주노선 운항 증가, 온화한 기상여건, 항공사 항공권 가격할인 등 마케팅

활성화, 내국인과 중국인의 제주관광 증가 등으로 국내선 여객이 크게 증가

하면서 1/4분기 실적은 전년동기대비 14.7% 증가(535만 명 → 614만 명)

* 국내여객: 492만 명(’12.1/4) → 470만 명(’13.1/4) → 535만 명(’14.1/4) → 614만 명(’15.1/4)

지방공항 제주노선 운항확대, 중대형 항공기 투입에 따른 공급석 확대, 크루즈

운항 감소로 인한 대체효과 등으로 제주노선 항공여객이 18.2% 성장하면서

국내선 상승을 견인

(단위: 명, 출발여객)

구 분제주노선 내륙노선 국내선 계

여객 탑승률 점유율 여객 탑승률 여객 탑승률

’14년 1/4 4,347,135 84.9% 81.2% 1,003,505 60.9% 5,350,640 79.1%

’15년 1/4 5,137,481 82.7% 83.7% 1,000,488 63.8% 6,137,969 78.9%

전년대비 18.2% -2.2%p 2.5%p -0.3% 2.9%p 14.7% -0.2%p


123

나. 공항

지방 공항인 대구(67.8%)･광주(32.0%)･울산공항(21.6%) 중심으로 성장세


구 분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 울산 여수

’14년 1/4 2,183,780 1,872,207 635,713 157,698 143,398 109,881 64,239 53,904 55,849

’15년 1/4 2,580,793 2,072,588 690,389 208,199 163,363 184,333 59,585 65,522 52,919

전년대비 18.2% 10.7% 8.6% 32.0% 13.9% 67.8% -7.2% 21.6% -5.2%

다. 항공사

국적 대형항공사의 국내여객 운송량은 287만 명으로 전년동기대비 2.2% 증가

하였고, 저비용항공사는 326만 명으로 전년동기대비 28.6% 증가

- 탑승률은 대형국적사가 72.1%로 0.3%p 증가하였고, 저비용항공사는 86.0%로

전년동기대비 3.0%p 감소


구분

공급석 국내여객 탑승률(%)

’14년

1/4

’15년

1/4

증감

(%)

’14년

1/4

’15년

1/4

증감

(%)

’14년

1/4

’15년

1/4

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 2,253,301 2,306,102 2.3 1,575,472 1,594,997 1.2 69.9 69.2 -0.8

아시아나항공 1,659,552 1,678,275 1.1 1,236,247 1,278,783 3.4 74.5 76.2 1.7

소계 3,912,853 3,984,377 1.8 2,811,719 2,873,780 2.2 71.9 72.1 0.3

저비용

항공사

에어부산 804,966 910,620 13.1 638,615 714,793 11.9 79.3 78.5 -0.8

이스타항공 458,364 520,507 13.6 424,497 453,759 6.9 92.6 87.2 -5.4

제주항공 766,869 1,034,031 34.8 708,591 938,084 32.4 92.4 90.7 -1.7

진에어 404,412 589,073 45.7 379,199 525,829 38.7 93.8 89.3 -4.5

티웨이항공 418,365 741,993 77.4 388,019 631,724 62.8 92.7 85.1 -7.6

소계 2,852,976 3,796,224 33.1 2,538,921 3,264,189 28.6 89.0 86.0 -3.0

총 계 6,765,829 7,780,601 15.0 5,350,640 6,137,969 14.7 79.1 78.9 -0.2

- 분담률의 경우, 대형국적사는 46.8%, 저비용항공사는 53.2% 기록

* 저비용항공사 분담률: 43.0%(’12.1/4) → 47.3%(’13.1/4) → 47.5%(’14.1/분기) → 53.2%(’15.1/4)


124

1.3 국제여객 운송실적

가. 총괄

저비용국적사와 외항사의 노선 취항 및 공급 확대, 엔저와 유가 영향에 따른

가격부담 완화로 내국인 해외여행 증가, 한류 영향과 쇼핑 목적의 중국 및

동남아인 한국방문 증가, 지방공항 무비자 환승공항 제도 시행 효과 등으로

전년동기대비 17.3% 증가하여 역대 1/4분기 중 최대실적 기록(1,325만 명

→ 1,555만 명)

* 국제여객: 1,138만 명(’12.1/4) → 1,251만 명(’13.1/4) → 1,325만 명(’14.1/4) → 1,555만 명(’15.1/4)


125

나. 지역

중국노선이 전년동기대비 31.8%, 동남아, 유럽 및 일본 노선이 전년동기대비

10% 이상 증가

(단위: 명)

구 분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타

’14년 1/4 3,052,586 2,767,952 4,930,580 963,340 813,075 496,591 228,991

’15년 1/4 4,022,789 3,076,104 5,757,993 1,035,598 909,720 541,156 207,900

전년대비 31.8% 11.1% 16.8% 7.5% 11.9% 9.0% -9.2%

주: 동남아는 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 전체 포함

- (중국) 항공사의 한중노선 취항 및 운항 증가와 스키, 쇼핑, 개별관광 등

중국 관광객 방한수요 확대로 전년동기대비 31.8% 증가. 전체 국제선 중

중국노선 실적 점유율은 ’14년 1/4분기 23.0%에서 ’15년 1/4분기에는

25.9%로 증가

- (일본) 엔저와 유류할증료 등 가격부담 완화로 인한 내국인 일본 관광수요

확대, 저비용항공사 운항 증가 등으로 전년동기대비 11.1% 증가

- (동남아) 관광 및 쇼핑목적의 동남아 관광객 증가, 저비용항공사의 해외 근거리

노선 확대, 아시아지역 항공사 취항 등으로 전년동기대비 16.8% 증가

- (유럽) 연초 러시아 및 유럽 주요 국가와의 내외국인 관광수요 증가 등으로

유럽노선 여객 11.9% 증가

다. 공항

아시아지역 운항 확대로 무안(94.1%)･청주(89.4%)･대구(82.9%)･제주(61.8%)

공항 실적이 크게 증가하고, 김해와 인천 공항도 각각 17.4%와 16.0% 증가하는

등 국제선 대부분 공항이 성장세

(단위: 명)

구 분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양

’14년 1/4 10,610,412 1,196,946 990,279 318,989 62,220 34,257 26,228 13,784

’15년 1/4 12,310,318 1,404,902 1,075,377 515,985 117,818 62,647 50,903 13,310

전년대비 16.0% 17.4% 8.6% 61.8% 89.4% 82.9% 94.1% -3.4%


126

- (무안) 중국노선 운항이 전년동기대비 약 2배 증가하고, 무비자 환승공항

지정과 함께 중국인 관광수요가 크게 증가

- (청주) 중국 정기편 증편(북경, 상해, 항주, 심양) 및 홍콩노선 신규 개설

등 국제선 운항편수 증가와 함께 여객실적 크게 상승

- (대구) 무비자 입국제도 시행의 영향으로 중국노선 증편과 오사카 노선 신규취항

등으로 실적 증가

- (제주) 국적 저비용항공사 및 중국국적사의 운항확대와 중국인 쇼핑관광,

단체 및 개별 여행객 수요증가로 여객이 큰 폭으로 증가

라. 항공사

국적 대형항공사의 운송량은 전년대비 9.0% 증가하였고, 탑승률은 79.8%로

전년동기대비 4.4%p 증가

- 국적 저비용항공사의 운송량은 전년대비 28.4% 증가하였고, 탑승률이 85.7%로

전년동기대비 3.4%p 증가

(단위: 명, 출발 및 도착여객)

구분

공급석 국제여객 탑승률(%)

’14년

1/4

’15년

1/4

증감

(%)

’14년

1/4

’15년

1/4

증감

(%)

’14년

1/4

’15년

1/4

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 5,523,943 5,649,698 2.3 4,066,255 4,398,358 8.2 73.6 77.9 4.2

아시아나항공 3,790,676 3,941,365 4.0 2,960,185 3,259,516 10.1 78.1 82.7 4.6

소계 9,314,619 9,591,063 3.0 7,026,440 7,657,874 9.0 75.4 79.8 4.4

저비용

항공사

에어부산 361,073 453,971 25.7 283,370 386,600 36.4 78.5 85.2 6.7

이스타항공 305,810 335,338 9.7 269,055 303,090 12.6 88.0 90.4 2.4

제주항공 649,188 722,961 11.4 535,304 616,945 15.3 82.5 85.3 2.9

진에어 436,551 592,032 35.6 359,014 499,800 39.2 82.2 84.4 2.2

티웨이항공 191,190 293,175 53.3 152,961 247,324 61.7 80.0 84.4 4.4

소계 1,943,812 2,397,477 23.3 1,599,704 2,053,759 28.4 82.3 85.7 3.4

국적사 계 11,258,431 11,988,540 6.5 8,626,144 9,711,633 12.6 76.6 81.0 4.4

외항사 계 6,050,623 7,432,685 22.8 4,626,971 5,839,627 26.2 76.5 78.6 2.1

총 계 17,309,054 19,421,225 12.2 13,253,115 15,551,260 17.3 76.6 80.1 3.5


127

- 국적사 분담률은 62.4%로 대형국적사는 49.2%, 저비용항공사는 13.2% 기록

* 저비용항공사 분담률: 6.3%(’12.1/4) → 9.4%(’13.1/4) → 12.1%(’14.1/4) → 13.2%(’15.1/4)

1.4 항공화물 운송실적

가. 총괄

유가하락으로 인한 비용 절감, 항공사의 화물기 운항 확대 및 수출 활성화의

영향으로 전년동기대비 6.4% 증가 (89만 톤 → 95만 톤)22)

* 항공화물 : 86만 톤(’12.1/4) → 84만 톤(’13.1/4) → 89만 톤(’14.1/4) → 95만 톤(’15.1/4)

<표 Ⅳ-2> 화물실적

(단위: 톤)

구분3월 실적 1/4분기 실적

’14년 3월 ’15년 3월 증감(%) ’14년 1/4분기 ’15년 1/4분기 증감(%)

국내 22,697 25,026 10.3 66,722 74,843 12.2

국제 301,279 317,853 5.5 821,665 870,634 6.0

계 323,976 342,878 5.8 888,388 945,477 6.4

22) 수하물 포함 기준으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 개별 실적 합계와 차이가 발생할

수 있음


128

국제화물은 유가하락 영향, 메모리반도체와 무선통신기기 부품 등 휴대전화

관련품목 수출과 반도체 제조용장비 수입 증가, 미서부 항만 태업으로 인한

대체효과 등으로 전년대비 6.0% 증가(82만 톤 → 87만 톤)

* 국제화물 : 78만 톤(’12.1/4) → 78만 톤(’13.1/4) → 82만 톤(’14.1/4) → 87만 톤(’15.1/4)

국내화물은 제주노선 여객증가에 따른 수하물 증가 등으로 전년동기대비

12.2% 증가한 7만 톤 기록

’15년 1/4분기 항공화물 중 순화물은 국내선을 중심으로 크게 증가하였고 여객

증가로 인한 국내 및 국제선 수하물이 크게 증가

- 국내 순화물 9.8% 증가, 수하물 15.5% 증가, 우편물 18.2% 감소

- 국제 순화물 2.2% 증가, 수하물 14.5% 증가, 우편물 35.1% 증가

<표 Ⅳ-3> 분류별 화물실적

구분’15.3월 ’15.1/4분기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

국내실적(톤) 14,530 10,483 13 25,026 42,572 32,238 34 74,843

증감률(%) 8.5 12.9 -37.1 10.3 9.8 15.5 -18.2 12.2

국제실적(톤) 232,836 74,629 10,388 317,853 618,447 224,805 27,382 870,634

증감률(%) 0.9 19.0 32.4 5.5 2.2 14.5 35.1 6.0

합계실적(톤) 247,366 85,112 10,401 342,878 661,019 257,043 27,416 945,476

증감률(%) 1.3 18.2 32.3 5.8 2.7 14.7 35.0 6.4


129

’15년 1/4분기 분류별 화물운송실적 비중을 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물

71.0%, 수하물 25.8%, 우편물 3.1%이고, 국내선의 경우 (순)화물 56.9%, 수하물

43.1%, 우편물 0.04%로 나타남

나. 지역

유럽(-6.2%) 외 미주(16.4%)와 중국(9.3%)을 중심으로 전 지역이 성장세

(단위: 톤)

구 분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타

’14년 1/4 151,736 104,546 242,426 158,711 129,909 13,788 20,549

’15년 1/4 165,776 111,030 250,809 184,799 121,847 15,608 20,766

전년대비 9.3% 6.2% 3.5% 16.4% -6.2% 13.2% 1.1%

다. 제주･내륙노선 국내화물

’15년 1/4분기 제주노선 화물이 크게 증가하면서 전체 국내화물은 7.5만 톤으로

전년동기대비 12.2% 증가

제주노선은 전년동기대비 13.7% 증가, 내륙노선은 0.3% 감소

- 순화물은 제주노선이 10.5% 증가하였고, 내륙노선은 2.4% 감소

<표 Ⅳ-4> 제주･내륙노선 국내화물 실적 비교(단위: 톤, %)

구 분’15.3월 ’15.1/4분기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

제주노선실적(톤) 13,797 8,765 0 22,562 40,549 26,961 2 67,513

증감률(%) 9.1 14.8 -100.0 11.2 10.5 19.0 -60.1 13.7

내륙노선 실적(톤) 733 1718 13 2463 2023 5276 31 7329

증감률(%) -2.4 4.5 -21.3 2.2 -2.4 0.6 -14.2 -0.3

합 계실적(톤) 14,530 10,483 13 25,026 42,572 32,238 34 74,843

증감률(%) 8.5 12.9 -37.1 10.3 9.8 15.5 -17.4 12.2

제주노선의 1/4분기 국내화물은 전체 국내노선의 90.2%를 점유하고, 내륙노선의

국내화물은 9.8%를 차지

- 제주노선은 순화물 60.1%, 수하물 39.9%를 차지하고, 내륙노선은 순화물

27.6%, 수하물 72.0%, 우편물 0.4% 비중으로 구성


130

라. 공항별 국제화물 실적

’15년 1/4분기 국제화물은 인천공항이 전년동월대비 5.3% 증가하였고, 제주,

대구, 청주, 무안 등 지방공항의 수하물 처리실적이 크게 증가

- 국제화물 공항 비율은 인천공항이 94.3%로 압도적으로 높은 점유율을 차지하고,

그 외 김포공항 2.5%, 김해공항 2.2%, 제주공항 0.6%의 점유율을 보임

<표 Ⅳ-5> 공항별 화물실적

(단위: 톤, %)

구 분’15.3월 ’15.1/4분기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%) (순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)

인천 229,868 62,204 9,167 301,240 4.9 608,897 187,790 24,307 820,995 5.3

김포 1,927 4,141 1,220 7,288 0.7 6,752 11,987 3,070 21,809 9.9

김해 1,030 5,441 1 6,472 20.0 2,766 16,698 1 19,464 14.5

제주 7 1,945 0 1,953 55.6 17 5,463 1 5,482 70.7

대구 0 253 0 253 166.4 0 741 0 741 80.3

청주 4 444 0 448 263.8 15 1,378 4 1,397 79.3

무안 0 167 0 167 158.2 0 589 0 589 86.0

양양 0 32 0 32 7.3 0 158 0 158 0.4

합계 232,836 74,629 10,388 317,853 5.5 618,447 224,80527,382 870,634 6.0

주: 1) 국제 출발+도착기준, 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림

2) 증감(%)는 총화물의 전년동기간대비 증감률

마. 항공사별 실적 현황

’15년 1/4분기 항공사별 국제 화물은 에어인천(683.0%), 티웨이항공(68.7%),

진에어(38.3%), 에어부산(35.7%) 등 저비용항공사 실적이 대체로 증가하였고

대한항공은 5.4% 증가, 아시아나항공은 3.1% 감소

- 국제 (순)화물은 에어인천, 진에어, 티웨이항공, 에어부산 등 저비용항공사

실적이 크게 증가하였고, 대한항공은 4.0% 증가, 아시아나항공은 7.6% 감소


131

<표 Ⅳ-6> 항공사별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’15년 3월 ’15.1/4분기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%) (순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)

대한항공 111,995 24,178 4,030 140,203 4.8 295,768 72,113 10,540 378,421 5.4

아시아나항공 51,302 16,619 3,075 70,995 -5.2 143,394 48,736 7,956 200,085 -3.1

에어부산 40 1,344 1 1,385 31.2 87 3,982 1 4,070 35.7

에어인천 677 0 0 677 560.5 1,711 0 0 1,711 683.0

이스타항공 93 1,040 0 1,133 25.1 233 3,346 0 3,579 18.5

제주항공 382 2,191 26 2,599 4.2 1,042 6,576 77 7,694 2.7

진에어 84 1,515 0 1,599 41.4 191 5,408 1 5,599 38.3

티웨이항공 102 815 2 919 129.5 159 2,483 5 2,647 68.7

국적사 소계 164,675 47,701 7,134 219,510 2.2 442,585 142,643 18,579 603,807 3.2

외항사 소계 68,161 26,928 3,254 98,343 13.7 175,862 82,161 8,803 266,827 12.7

합 계 232,836 74,629 10,388 317,853 5.5 618,447 224,805 27,382 870,634 6.0

주: 출발+도착기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

국내 화물은 저비용항공사 수하물 중심으로 증가

- 대한항공은 전년동기대비 3.5% 증가, 아시아나항공은 6.1% 증가

- 저비용항공사의 총화물은 수하물이 대부분을 차지함

<표 Ⅳ-7> 항공사별 국내선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’15.3월 ’15.1/4분기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)

대한항공 7,590 3,175 12.538 10,778 -4.4 24,744 9,669 31 34,444 3.5

아시아나항공 4,272 2,015 0 6,287 3.9 12,219 6,592 0 18,811 6.1

에어부산 888 1,015 0 1,903 25.9 2,766 3,093 0 5,859 18.4

이스타항공 0 746 0 745.69 13.4 0 2,361 2 2,363 12.8

제주항공 0 1,463 0 1,463 28.6 0 4,684 1 4,685 30.4

진에어 1,780 1,117 0 2,896 109.1 2,842 2,769 0 5,610 72.4

티웨이항공 0 952 0 952 41.0 0 3,070 0 3,070 67.9

합 계 14,530 10,483 12.538 25,026 10.3 42,572 32,238 34 74,843 12.2

주: 1) 출발기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) 증감(%)은 총화물에 대한 전년동기간 대비 증감률


132

국제화물의 항공사 비율은 대한항공 43.5%, 아시아나항공 23.0%, 제주항공

0.9%, 진에어 0.6%, 에어부산 0.5%, 이스타항공 0.4%, 티웨이항공 0.3%,

에어인천 0.2% 순으로 국적사가 69.4%, 외항사 30.6%로 나타남

국내화물의 항공사 비율은 대한항공 46.0%, 아시아나항공 25.1%, 에어부산

7.8%, 진에어 7.5%, 제주항공 6.3% 등의 순으로 나타남

[그림 Ⅳ-1] 항공사별 국제 및 국내선 화물실적 비율

1.5 관광통계 분석23)

가. 개요

2015년 1/4분기 전체 출입국자는 790만명을 기록, 전년동기대비 16.3% 증가

- 외래객24) 입국자는 321만명을 기록, 12.1% 증가

- 내국인25) 출국자는 470만명을 기록, 19.4% 증가

공항 이용 출입국자는 730만명을 기록, 전년동기대비 18.5% 증가

- 공항 이용 외래객 입국은 281만명을 기록, 14.9% 증가

- 공항 이용 내국인 출국은 448만명을 기록, 20.9% 증가

23) 문화체육관광부-한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, 한국관광공사 자료 이용

24) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함

25) 한국 국적자로 교포를 제외함


133

<표 Ⅳ-8> 출입국 현황(단위: 천명, %)

구 분공 항 항 구 등

합 계인천 김해 김포 제주 기타 계 이용률(%) 계 이용률(%)

외래객 입국 2,022 192 272 251 75 2,811 87.7 395 12.3 3,206

내국인 출국 3,566 576 276 13 54 4,485 95.5 212 4.5 4,697

계 5,588 768 548 264 129 7,296 92.3 607 7.7 7,903

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

나. 공항별

공항별 외래객 입국 이용률은 인천 63.1%, 김포 8.5%, 제주 7.8%, 김해공항

6.0% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 85.4%를 차지

공항별 내국인 출국 이용률은 인천 75.9%, 김해 12.3%, 김포공항 5.9% 순으로

상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 94.1%를 차지

<표 Ⅳ-9> 외래객 입국, 내국인 출국 현황(단위: 명, %)

구 분

외래객 입국 내국인 출국내국인

비중(%)’14년 1/4분기

입국

’15년 1/4분기

입국

증감률

(%)

이용률

(%)

’14년 1/4분기

출국

’15년 1/4분기

출국

증감률

(%)

이용률

(%)

공항 2,447,8272,811,381 14.9 87.7 3,709,886 4,484,636 20.9 95.5 61.5

인천 1,792,8952,022,189 12.8 63.1 2,958,884 3,565,622 20.5 75.9 63.8

김해 195,307 191,616 -1.9 6.0 466,957 575,988 23.3 12.3 75.0

김포 273,711 271,560 -0.8 8.5 230,492 276,165 19.8 5.9 50.4

제주 154,466 251,157 62.6 7.8 11,274 12,816 13.7 0.3 4.9

대구 3,192 9,895 210.0 0.3 14,714 22,695 54.2 0.5 69.6

청주 17,856 45,544 155.1 1.4 13,937 14,360 3.0 0.3 24.0

오산 2,004 2,226 11.1 0.1 68 113 66.2 <0.1 4.8

성남 365 153 -58.1 <0.1 904 461 -49.0 <0.1 75.1

양양 6,887 6,609 -4.0 0.2 139 52 -62.6 <0.1 0.8

무안 1,144 10,432 811.9 0.3 12,517 16,364 30.7 0.3 61.1

항구 등 413,025 394,523 -4.5 12.3 222,659 212,194 -4.7 4.5 35.0

합계 2,860,8523,205,904 12.1 100.0 3,932,545 4,696,830 19.4 100.0 59.4

주: ‘<0.1’은 이용률이 0.1% 미만인 경우


134

[그림 Ⅳ-2] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프

다. 국적별

국적별 점유율은 중국 41.9%, 일본 17.1%, 미국 5.7% 순으로 전체 공항이용

외래객 입국자 중 64.7% 차지

<표 Ⅳ-10> 국적별 외래객 입국 현황(단위: 명, %)

구 분전체

입국

공 항

인천 김해 김포 제주 기타 전체전년동월대비

증감률(%)

국적별

비중(%)

일 본 501,151 249,907 54,861 167,766 8,760 52 481,346 -17.9 17.1

중 국 1,426,262788,055 43,642 60,885 214,302 69,889 1,176,773 47.5 41.9

미 국 166,379 143,915 7,427 6,304 824 2,411 160,881 2.3 5.7

대 만 155,821 121,674 16,301 12,705 2,739 1,511 154,930 12.1 5.5

필리핀 82,219 31,844 6,200 142 460 2 38,648 25.2 1.4

태 국 122,609 100,654 3,151 219 16,223 315 120,562 10.2 4.3

홍 콩 138,275 122,397 12,590 744 1,918 26 137,675 30.3 4.9

기 타 613,188 463,743 47,444 22,795 5,931 653 540,566 3.5 19.2

전 체 3,205,9042,022,189 191,616 271,560 251,157 74,859 2,811,381 14.9 100.0


135

[그림 Ⅳ-3] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이

1.6 품목별 화물실적

가. 개요

2015년 1/4분기 공항 수출액은 336억달러로 전년동기대비 3.0% 증가, 수출

중량은 13만 8천 톤으로 0.7% 감소함

2015년 1/4분기 공항 수입액은 283억달러로 전년동기대비 5.5% 증가, 수입

중량은 13만 7천 톤으로 24.3% 감소함

<표 Ⅳ-11> 공항 수출입 화물실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

구 분수 출 수 입

’14년 1/4분기 ’15년 1/4분기 증감률 ’14년 1/4분기 ’15년 1/4분기 증감률

금 액 32,595 33,576 3.0 26,797 28,258 5.5

중 량 138,468 137,541 -0.7 181,408 137,378 -24.3

자료: 한국무역협회


136

나. 수출

1) 국가별

국가별 공항 수출액 실적은 중국, 홍콩, 미국, 베트남, 대만 순으로 나타남

- 중국 수출액은 전체 수출액의 33.4%를 차지하였으며, 수출 품목은 메모리

반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신기기부품 순

- 홍콩 및 미국 수출액 1위 품목은 각각 메모리반도체와 기타무선전화기가

차지함

수출액 상위 7개 국가의 수출액은 261억 달러로 전체 수출액의 77.8%를 차지

<표 Ⅳ-12> 국가별 수출 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 중 국 11,210 4.1 22,715 -13.4

2 홍 콩 4,264 5.7 6,938 -11.2

3 미 국 3,585 6.2 20,112 33.6

4 베트남 2,959 15 14,194 44.8

5 대 만 1,429 0.6 4,756 -5.4

6　 일 본 1,410 1.1 6,863 -23.5

7 싱가포르 1,277 -5.2 3,192 0.2

전체 수출 33,576 3.0 137,541 -0.7

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-4] 국가별 수출액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수출액 실적은 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신

기기부품 순으로 나타남

수출액 상위 7개 품목의 수출액은 199억 달러로 전체 수출액의 59.2%를 차지


137

<표 Ⅳ-13> 품목별 수출 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 메모리반도체 8,272 11.2 993 -33.8

2 프로세스와 콘트롤러 4,785 15.8 1,217 1.0

3 기타무선통신기기부품 2,949 34.2 4,941 -6.9

4 기타무선전화기 1,108 -49.6 783 -54.4

5 인쇄회로 1,043 -0.8 4,191 -9.0

6 기타보조기억장치 923 73.9 175 133.5

7 액정디바이스 797 32.1 6,776 57.5

전체 수출 33,576 3.0 137,541 -0.7

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-5] 품목별 수출액 비중

다. 수입

1) 국가별

국가별 공항 수입액 실적은 중국, 미국, 대만, 일본, 독일 순으로 나타남

- 중국 수입액은 전체 수입액의 22.7%를 차지하였으며, 수입된 품목은 메모리

반도체, 코드 분할식 전화기, 기타무선통신기기부품 순

- 미국과 대만의 수입액 1위 품목은 각각 반도체 제조용장비, 프로세스와

콘트롤러가 차지함

수입액 상위 7개 국가의 수입액은 218억 달러로 전체 수입액의 77.2%를 차지


138

<표 Ⅳ-14> 국가별 수입 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량


1 중 국 6,425 18.4 25,248 -45.1

2 미 국 5,038 4.2 28,950 20

3 대 만 3,353 30 3,978 0.7

4 일 본 3,225 -6.5 15,848 -67.7

5 독 일 1,662 -4.1 13,019 5

6　 싱가포르 1,326 -30 1,864 25.6

7 네덜란드 789 17.9 1,560 -6.5

전체 수입 28,258 5.5 137,378 -24.3

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-6] 국가별 수입액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수입액 실적은 프로세스와 콘트롤러, 반도체 제조용장비, 메모리

반도체 순으로 나타남

수입액 상위 7개 품목의 수입액은 124억 달러로 전체 수입액의 44.0%를 차지

<표 Ⅳ-15> 품목별 수입 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 프로세스와 콘트롤러 4,704 35.7 844 17.0

2 반도체제조용장비 1,798 39.2 3,467 22.7

3 메모리반도체 1,683 19.4 301 -21.0

4 기타집적회로반도체 1,430 -34.9 748 -7.0

5 기타무선통신기기부품 1,132 -11.5 1,597 -12.9

6 코드 분할식 전화기 852 1,979.2 576 1,429.7

7 의약품 821 -7.5 2,355 12.1

전체 수입 28,258 5.5 137,378 -24.3

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-7] 품목별 수입액 비중


139

1.7 향후 전망

가. 여객

2015년 1/4분기는 항공 노선 및 좌석 등 공급의 확대, 환율과 유가 영향으로

인한 내국인 여행수요 증가, 저비용항공사와 중국항공사의 지속적 성장세 등으로

국내 및 국제 항공여객이 전년대비 큰 폭의 증가세

2015년 2/4분기에도 전년대비 공급석 확대와 함께 중국노선을 중심으로 큰

폭의 국제선 여객 증가세가 지속되고, 유류할증료 부담완화, 내외국인의 제주

노선 이용 수요가 증가하면서 국내 및 국제여객 실적 성장세가 지속될 것으로

전망

나. 화물

2015년 1/4분기 화물은 유가 하락으로 인한 비용절감 효과와 휴대전화 부품

및 반도체 제조용 장비 등 항공운송 주요 품목의 수출입 증가, 항공여객

증가에 따른 수하물 증가, 미서부 항만 태업으로 인한 대체효과 등으로 항공

화물이 전년대비 증가

2015년 2/4분기에도 국내외 경제 불확실성이 존재하나 유가하락 영향, 선진국

중심의 세계경제 회복 추세 등으로 항공화물의 완만한 성장세 지속이 예상

다만, 중국 성장둔화 및 유럽의 경기회복 지체 등 세계경제 영향과, 주변국과의

경쟁, 우리나라 경제성장 및 무역 등 인한 잠재적 리스크 상존


140

2. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향

2.1 개요

화물사업은 공급과잉으로 인해 탑재율이 저하되고 연이어 수익성이 악화됨으로

저조한 재무성과를 나타냄

제트유가 하락이 일부 항공사들에게 일시적으로 안도감을 줄 수는 있겠지만

장기적으로 화물사업의 수익성에 큰 영향을 미치지 못함

화물수요는 증가하겠지만 기단수송력을 줄여서 탑재율을 높여야만 실질적인

재무성과가 있을 것으로 보임

기본적인 경제수요 전망은 여전히 긍정적이고 제조업 분야에 대한 비즈니스

신뢰지수도 상승의 조짐을 보이고 있지만 이러한 기대가 확실한 상황은 아님

러시아-우크라이나 위기, 유가에 대한 불확실성, 중동지역의 혼란, EU국가의

국가부채에 대한 불안감 등으로 위험이 높은 상황이나, 반도체 출하량 증가

등 화물운송에 대한 지속적이고 긍정적인 수요는 잠재적인 성장요소임

총괄적으로 2015년 1/4분기 항공화물 운송동향은 다음과 같이 요약됨

- 경제상황: 글로벌 경제는 2010년 이후 최대 빠른 속도로 2.8% 성장예측.

2014년도 중반에 더 높은 성장률을 예견하였으나 이보다는 낮은 수치임

- 운송량 증가: 2013년 대비 2014년 화물 운송량은 4.5% 증가. 일년전

3.2%라는 성장률 대비 다소 완만해졌지만 여전히 화물운송은 성장추세임

- 수요: 국제 무역량은 FTK의 성장에 힘입어 지속적으로 상승. 기업신뢰지수는

제조업 분야에서 확장 조짐이나, 확신할 수 있는 상황은 아님

- 수요 증가 요인: 유럽에서는 여전히 회의적이나 주요시장에서 소비자신뢰

지수는 긍정적이며 이러한 기대에 대한 긍정적인 조짐들이 나타나고 있음

- 화물 공급력: 2015년 광폭형 여객기를 인도받음으로써 각 기체마다 화물

수송력이 현재보다 3톤씩 증가할 것으로 기대

- 경쟁력: 화물시장에 대한 해양운송과 항공운송은 몇 년간 큰 변화가 없음.

2015년 유럽과 중국을 잇는 새로운 실크로드 레일이 교통과 무역에 어떤

영향을 미칠 것인지 관심이 집중되고 있음

- 매출 및 수익: 지속적인 탑재율 하락과 제트유가 하락으로 인한 비용감소로

수익도 지속적으로 감소함


141

- 비용: 제트유가는 2011년 최고치의 46%, 2014년 최고치의 39%까지 하락

- 수익 전망: 제트유가 하락이 지속될 경우 화물수요는 증가하지만 운송력이

함께 감소해야만 실질적인 재무성과가 있을 것으로 보임

2.2 2015년 1/4분기 화물운송 실적 분석

글로벌 경제는 2010년 이후 최대로 빠르게 성장할 것으로 예측. 하지만

2.8%의 성장률은 2014년 중반에 구매관리자들이 예상했던 수치보다 낮고,

이러한 추세는 장기적으로 지속될 것으로 예상. 글로벌 경제의 성장률은

불균형적

선진경제권의 경우 미국은 긴축 통화정책을 바탕으로 성장. 영국은 PMI 상승

으로 지속적인 성장. 유로존의 회복은 평균 1.6%의 속도로 2015년에는 모든

국가에 적용될 정도로 확대. 단기적 재정조정정책과 장기적 구조조정을 통한

회복이 필요하지만 ECB에서 발표한 양적 완화 프로그램으로 성장예상치 상승함

신흥경제권의 경우 러시아는 2009년 이후 가장 가파른 속도로 하락하고 있고

브라질은 경기침체의 위험에 빠지고 있음. 인도는 유가 하락에 따른 인플레이션

압력 감소로 인한 통화정책 완화로 성장전망 강화. 중국은 30년간 평균 성장률인

10% 대비 낮은 7%의 성장률을 목표로 하고 있으나 이 수치는 미국의 2015년

성장예상치인 3.4%의 두 배 이상을 선회

2014년 항공 화물량은 2013년 대비 4.5% 성장. 일 년 전 3.2%라는 성장률에

비해 다소 둔화되었으나 여전히 항공 화물량은 2015.1월 이후로 증가하고 있음.

화물량은 음력 설 등 계절적 영향보다는 수요의 영향을 받는 것으로 보임


142

주요 국가/지역 GDP성장 예측 주요 국가/지역 경제수지

뱅크크레딧 현황 화물운송 전년대비 성장률

주요노선 국제화물 성장률 수출 주문량 성장추이

자료: IATA

[그림 Ⅳ-8] 글로벌 화물운송 주요 지표 1


143

가. 수요 증감 요인

국제 무역량은 지난해 FTK의 성장이 반영되어 꾸준히 상승. 태평양 북부 및

중부 항공화물 노선은 미국 서부 항만의 수요급증으로 2014년 두 자릿수 성장.

이와는 대조적으로 유럽 내 항공 화물시장은 부진한 경제성장과 높아진 위험

환경으로 인해 2014년 약 1% 정도 감소

제조업 분야의 기업신뢰도지수는 향상되고 있으나 확실한 상황은 아님. 유럽에서는

여전히 회의론적인 분위기지만 주요 시장에서 소비자신뢰지수는 긍정적이며

이러한 기대에 대한 긍정적인 조짐들이 나타나고 있음. 소비중심 경제로 변환한

중국으로 인해 아시아지역 항공 화물운송 분야의 성장은 지속될 것으로 전망.

반도체 출하량 확대 등으로 인한 항공 화물수요는 향후에도 긍정적이며 미래

항공운송의 잠재적인 성장 요소

나. 운송력 & 경쟁력

2015년 운송력 증가는 광폭기 공급으로 가능해짐. 3톤을 수용할 수 있는 항공기

도입에 따라 각각의 선체 용량이 증가. 화물 항공기 가동률은 꾸준히 성장하여

2011년 최고치에 달함. 하지만 항공 화물 탑재율은 46%의 낮은 수준에 그침.

화물전용 항공기의 탑재율은 대략 70%에 달하지만 2015년 광폭기 도입이

7.4% 성장할 것으로 예상되면서 향후 항공기 가동률과 화물 탑재율은 악화될

것으로 전망

유럽-아시아의 항공 화물 규모는 2008년 대비 1% 높은 수준이나 아시아-유럽의

항공 화물 규모는 27% 성장. 화물시장에 대한 해양운송과 항공운송은 몇 년간

큰 변화가 없음. 2015년 유럽과 중국을 잇는 새로운 실크로드 레일이 종단 간

기차여행의 기간을 이틀 정도 단축할 것으로 예상되어 교통과 무역에 어떤 영향을

미칠 것인지 관심이 집중되고 있음


144

세계 교역규모 및 항공 FTK 조달구매조사 및 항공화물수요

비즈니스 판매 재고와 FTK 반도체 선적과 항공화물

소비자 신뢰지수 자본투자 의향

자료: IATA



145

항공화물 수익(USD/kg) 제트유와 원유가격(USD/barrel)

명목임금증가율 미국 화물전용항공사 수익성

세계 항공사 화물 수입 IATA 화물부문 책임자 설문

자료: IATA



146

<표 Ⅳ-16> 지역별 국제선 화물 성장률(단위: %)

구 분전년동월대비 증감률

2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12

아프리카-중동 0.5 11.3 18.2 13.0 14.4 15.8

유럽-극동 2.8 2.9 0.5 0.8 0.3 -0.2

유럽-중동 -4.0 5.5 8.8 8.3 11.0 13.7

극동역내 7.2 8.2 4.7 6.7 6.8 7.0

중동역내 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

남미역내 2.5 3.7 -5.0 2.3 3.8 5.4

중대서양 7.9 -4.0 -5.7 -2.1 -1.9 -1.7

중동-극동 3.9 19.5 15.8 17.8 20.2 22.7

북대서양 9.7 5.9 4.0 4.8 4.5 4.2

북미-중미 -3.0 3.8 -5.2 -5.5 -6.8 -8.0

유럽-아프리카 2.0 4.6 0.9 0.5 -0.6 -1.7

북미-남미 4.3 1.2 -0.5 1.6 1.7 1.9

극동-남서태평양 -2.7 -8.1 -0.9 -2.5 -2.0 -1.5

북태평양･중태평양 19.8 12.6 13.8 15.2 15.6 16.0

남대서양 24.3 12.7 14.9 14.9 13.9 12.8

유럽역내 -4.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.2 0.3

자료: IATA

<표 Ⅳ-17> 아웃바운드 CASS26) 수입(유류할증료 포함)(단위: 백만달러, %)

구 분

2014년

4/4분기

미화

(백만달러)

전년동기대비 항공화물수입 성장률(%)

2013년

3/4분기

2013년

4/4분기

2014년

1/4분기

2014년

2/4분기

2014년

3/4분기

2014년

4/4분기

아프리카 107 14 -1 6 -5 -4 11

아･태 1,619 -14 -8 -4 7 14 3

유럽 2,898 4 6 6 7 3 -6

남미&카리브 534 -6 -2 0 1 6 5

중동&북아프리카 154 17 14 8 9 16 6

북아시아 1,968 13 21 21 23 17 6

북대서양&북미 1,269 -8 -4 -2 2 4 1

자료: IATA

26) Cargo Accounts Settlement System(항공화물운임정산제도)


147

<표 Ⅳ-18> 인바운드 CASS 수입(유류할증료 포함)

(단위: 백만달러, %)

구 분

2014년

4/4분기

미화

(백만달러)

전년동기대비 항공화물수입 성장률(%)

2013년

3/4분기

2013년

4/4분기

2014년

1/4분기

2014년

2/4분기

2014년

3/4분기

2014년

4/4분기

아프리카 498 -4 -3 -1 7 11 8

아･태 1,849 -3 2 4 5 6 0

유럽 137 0 8 7 9 0 -15

남미&카리브 1,847 -1 -2 -3 12 9 -2

중동&북아프리카 772 2 4 6 -7 -8 -1

북아시아 629 -5 2 3 15 9 1

북대서양&북미 809 2 6 10 5 6 -9

자료: IATA


148

3. IATA 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표(2015.4월)

IATA, 항공사 최고재무책임자(CFO)와 화물부문장을 대상으로 실시한 분기

설문조사 결과, 올해 항공사 수익기대치가 긍정적이며 최근 실적도 개선됨

최근의 재무성과는 전년 대비 증가했으며 수익성 면에서 더 큰 성장을 이룰

것으로 보여 향후 전망은 긍정적임

최근 재정성과 향상은 투자비 감소 및 대규모의 운송량 성장에 기인함

응답자들은 1분기 투자비가 전년대비 감소한 것은 최근의 항공유가 하락 때문

으로 이러한 추세가 향후에도 지속될 것으로 기대

여객 및 화물운송량 모두 1분기 중 성장, 최근의 항공 통계도 같은 맥락

지속적인 경제성장과 최근의 산업신뢰지수 향상에 따라 향후 12개월간 운송

규모의 지속적 확대 예상

유가하락에 의한 하방압력으로 여객/화물부문 모두 수익 부분에서 약세

항공사의 고용활동은 재무성과 향상을 반영하며 전년도 1분기 대비 증가

1) 수익성

설문조사 결과 응답자들은 2014년 중반 이후 항공사의 수익성이 지속적으로

증가할 것으로 전망

- 투자비 완화와 운송규모의 확대로 상승 추세가 지속될 것으로 기대

2015.4월 설문조사 결과 전년대비 증감률

자료: IATA

[그림 Ⅳ-11] IATA 설문조사 결과 – 수익성 실적 및 전망


149

2) 수요

2015년 1/4분기 여객수요 전년대비 5∼6% 증가. 비즈니스 신뢰지수 회복으로

향후 수요전망은 유사한 추세를 보일 것으로 전망

설문조사 결과 응답자의 79%는 향후 운송규모가 지속적으로 성장할 것으로

기대한다고 응답

국제 무역과 비즈니스 활동이 증가하면서 화물수요 및 운송량의 성장 기대

- 응답자들은 지난 3개월간 화물 운송량이 전년동기대비 증가했다고 답함

- 아･태지역 및 북미지역 항공사의 화물톤킬로미터(FTK) 증가

- 응답자의 63%는 향후 1년간 화물수요가 증가할 것으로 전망

∙ 여객


∙ 화물


자료: IATA

[그림 Ⅳ-12] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물실적 및 전망 1


150

3) 영업비용

설문조사 결과 지난 3개월간 투입비용 감소

- 투입비용은 2014년 중반 이후 하락세 지속

- 1/4분기 투입비 감소원인은 원유가 하락, 현재 유가는 2014년 중반 대비

절반 수준

- 미국의 원유 공급량 증가와 미달러화 강세로 원유 가격 하락

원유가격 하락은 내년까지 지속될 전망. 따라서 투입비용 감소 답변


자료: IATA

[그림 Ⅳ-13] IATA 설문조사 결과 – 영업비용 실적 및 전망


151

4) 매출

응답결과, 2015년 1/4분기 여객수익은 2014년 4/4분기와 유사한 비율로 감소.

연료관련 비용의 하락으로 향후 전망도 이와 유사할 것으로 보임

화물수익도 유사한 양상. 1/4분기에서도 감소할 것으로 전망. 유류헤징으로

인해 일부 항공사들은 연료비 감소의 효과를 보지 못했으며 상대적으로 낮은

연료비 때문에 화물수익 추가감소 가능성. 화물수익은 지속적으로 감소할 것으로

전망

∙ 여객


∙ 화물


자료: IATA

[그림 Ⅳ-14] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물 실적 및 전망 2


152

5) 고용

항공사 고용 활동은 전년대비 증가. 4월 조사에서 CFO 및 화물 부문장들은

향후 고용성장은 없을 것으로 답변. 수익성 향상과 재무성과 개선이 지속될

것으로 보임


자료: IATA

[그림 Ⅳ-15] IATA 설문조사 결과 – 항공사 고용 및 전망

Ⅳ. 항공 이슈 분석 - 항공정보포털시스템 Ⅳ. 항공 이슈 분석 121 Ⅳ. 항공...

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