[메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

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1 2013 MezzoMedia Inc. 2013년 항공&여행 업종 분석 2014.01

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Page 1: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

1 2013 MezzoMedia Inc

2013년 항공amp여행 업종 분석 201401

2 2013 MezzoMedia Inc

3 2013 MezzoMedia Inc

Trend amp Issue

Consumer Analysis

Online AD Analysis

Online AD Examples

Prospect 2014

Media Trend

4 2013 MezzoMedia Inc

5 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo꽃보다 할배누나의 영향으로 해외 여행객 급증rdquo

꽃보다 할배 꽃보다 누나

여행관련 예능 TV프로그램

- 예능 프로그램 꽃보다 할배가 인기를 끌면서 중middot장년층의 여행이 급증 하였음

(2013년 출국자 수는 2009년에 비해 40대가 407 50대는 42 60대 이상은 391가 증가 - 뉴스와이_130831)

- lsquo꽃보다 할배rsquo 대만편으로 인해 대만 여행객이 급증 하는 추이를 보임

(대만 여행수요가 5000여명으로 전년 대비 2013년 9월에 90 증가했으며 2013년 10월에도 143 증가 - 하나투어제

공)

- 후속작인 lsquo꽃보다 누나rsquo로 인해 여행 상품 대박 행진

(CJ 오쇼핑 크로아티아 여행상품 목표보다 20 높은 매출터키 여행상품 목표보다 40 높은 매출달성 - 머니투데이

_140106)

6 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo엔저현상으로 인한 일본해외여행 급증rdquo

한국인 일본관광 출국자수 일본인 한국관광 입국자수

- 일본정부관광국이 한국관광공사에 제출한 일본관광 입국자수 통계에 따르면 2013년 10월까지 한국인 209만2446명이 일본

여행을 한것으로 조사됨

(2012년 동 기간 대비 1154 증가)

- 방사능 오염수 유출로 인한 불안감에 일본행을 꺼린다는 인식과는 다른 현상을 보임

- 원전사고 여파에 대한 우려가 주춤해지고 엔저현상으로 인해 젊은층을 중심으로 일본 여행이 늘고 있는 것으로 보인 반면

일본관광객은 현저히 줄어든 것으로 나타남 (4년만에 200만명대로 감소함)

출처 한국관광공사2013

1154

출처 한국문화관광연구원2013

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 2: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

2 2013 MezzoMedia Inc

3 2013 MezzoMedia Inc

Trend amp Issue

Consumer Analysis

Online AD Analysis

Online AD Examples

Prospect 2014

Media Trend

4 2013 MezzoMedia Inc

5 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo꽃보다 할배누나의 영향으로 해외 여행객 급증rdquo

꽃보다 할배 꽃보다 누나

여행관련 예능 TV프로그램

- 예능 프로그램 꽃보다 할배가 인기를 끌면서 중middot장년층의 여행이 급증 하였음

(2013년 출국자 수는 2009년에 비해 40대가 407 50대는 42 60대 이상은 391가 증가 - 뉴스와이_130831)

- lsquo꽃보다 할배rsquo 대만편으로 인해 대만 여행객이 급증 하는 추이를 보임

(대만 여행수요가 5000여명으로 전년 대비 2013년 9월에 90 증가했으며 2013년 10월에도 143 증가 - 하나투어제

공)

- 후속작인 lsquo꽃보다 누나rsquo로 인해 여행 상품 대박 행진

(CJ 오쇼핑 크로아티아 여행상품 목표보다 20 높은 매출터키 여행상품 목표보다 40 높은 매출달성 - 머니투데이

_140106)

6 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo엔저현상으로 인한 일본해외여행 급증rdquo

한국인 일본관광 출국자수 일본인 한국관광 입국자수

- 일본정부관광국이 한국관광공사에 제출한 일본관광 입국자수 통계에 따르면 2013년 10월까지 한국인 209만2446명이 일본

여행을 한것으로 조사됨

(2012년 동 기간 대비 1154 증가)

- 방사능 오염수 유출로 인한 불안감에 일본행을 꺼린다는 인식과는 다른 현상을 보임

- 원전사고 여파에 대한 우려가 주춤해지고 엔저현상으로 인해 젊은층을 중심으로 일본 여행이 늘고 있는 것으로 보인 반면

일본관광객은 현저히 줄어든 것으로 나타남 (4년만에 200만명대로 감소함)

출처 한국관광공사2013

1154

출처 한국문화관광연구원2013

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 3: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

3 2013 MezzoMedia Inc

Trend amp Issue

Consumer Analysis

Online AD Analysis

Online AD Examples

Prospect 2014

Media Trend

4 2013 MezzoMedia Inc

5 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo꽃보다 할배누나의 영향으로 해외 여행객 급증rdquo

꽃보다 할배 꽃보다 누나

여행관련 예능 TV프로그램

- 예능 프로그램 꽃보다 할배가 인기를 끌면서 중middot장년층의 여행이 급증 하였음

(2013년 출국자 수는 2009년에 비해 40대가 407 50대는 42 60대 이상은 391가 증가 - 뉴스와이_130831)

- lsquo꽃보다 할배rsquo 대만편으로 인해 대만 여행객이 급증 하는 추이를 보임

(대만 여행수요가 5000여명으로 전년 대비 2013년 9월에 90 증가했으며 2013년 10월에도 143 증가 - 하나투어제

공)

- 후속작인 lsquo꽃보다 누나rsquo로 인해 여행 상품 대박 행진

(CJ 오쇼핑 크로아티아 여행상품 목표보다 20 높은 매출터키 여행상품 목표보다 40 높은 매출달성 - 머니투데이

_140106)

6 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo엔저현상으로 인한 일본해외여행 급증rdquo

한국인 일본관광 출국자수 일본인 한국관광 입국자수

- 일본정부관광국이 한국관광공사에 제출한 일본관광 입국자수 통계에 따르면 2013년 10월까지 한국인 209만2446명이 일본

여행을 한것으로 조사됨

(2012년 동 기간 대비 1154 증가)

- 방사능 오염수 유출로 인한 불안감에 일본행을 꺼린다는 인식과는 다른 현상을 보임

- 원전사고 여파에 대한 우려가 주춤해지고 엔저현상으로 인해 젊은층을 중심으로 일본 여행이 늘고 있는 것으로 보인 반면

일본관광객은 현저히 줄어든 것으로 나타남 (4년만에 200만명대로 감소함)

출처 한국관광공사2013

1154

출처 한국문화관광연구원2013

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 4: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

4 2013 MezzoMedia Inc

5 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo꽃보다 할배누나의 영향으로 해외 여행객 급증rdquo

꽃보다 할배 꽃보다 누나

여행관련 예능 TV프로그램

- 예능 프로그램 꽃보다 할배가 인기를 끌면서 중middot장년층의 여행이 급증 하였음

(2013년 출국자 수는 2009년에 비해 40대가 407 50대는 42 60대 이상은 391가 증가 - 뉴스와이_130831)

- lsquo꽃보다 할배rsquo 대만편으로 인해 대만 여행객이 급증 하는 추이를 보임

(대만 여행수요가 5000여명으로 전년 대비 2013년 9월에 90 증가했으며 2013년 10월에도 143 증가 - 하나투어제

공)

- 후속작인 lsquo꽃보다 누나rsquo로 인해 여행 상품 대박 행진

(CJ 오쇼핑 크로아티아 여행상품 목표보다 20 높은 매출터키 여행상품 목표보다 40 높은 매출달성 - 머니투데이

_140106)

6 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo엔저현상으로 인한 일본해외여행 급증rdquo

한국인 일본관광 출국자수 일본인 한국관광 입국자수

- 일본정부관광국이 한국관광공사에 제출한 일본관광 입국자수 통계에 따르면 2013년 10월까지 한국인 209만2446명이 일본

여행을 한것으로 조사됨

(2012년 동 기간 대비 1154 증가)

- 방사능 오염수 유출로 인한 불안감에 일본행을 꺼린다는 인식과는 다른 현상을 보임

- 원전사고 여파에 대한 우려가 주춤해지고 엔저현상으로 인해 젊은층을 중심으로 일본 여행이 늘고 있는 것으로 보인 반면

일본관광객은 현저히 줄어든 것으로 나타남 (4년만에 200만명대로 감소함)

출처 한국관광공사2013

1154

출처 한국문화관광연구원2013

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 5: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

5 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo꽃보다 할배누나의 영향으로 해외 여행객 급증rdquo

꽃보다 할배 꽃보다 누나

여행관련 예능 TV프로그램

- 예능 프로그램 꽃보다 할배가 인기를 끌면서 중middot장년층의 여행이 급증 하였음

(2013년 출국자 수는 2009년에 비해 40대가 407 50대는 42 60대 이상은 391가 증가 - 뉴스와이_130831)

- lsquo꽃보다 할배rsquo 대만편으로 인해 대만 여행객이 급증 하는 추이를 보임

(대만 여행수요가 5000여명으로 전년 대비 2013년 9월에 90 증가했으며 2013년 10월에도 143 증가 - 하나투어제

공)

- 후속작인 lsquo꽃보다 누나rsquo로 인해 여행 상품 대박 행진

(CJ 오쇼핑 크로아티아 여행상품 목표보다 20 높은 매출터키 여행상품 목표보다 40 높은 매출달성 - 머니투데이

_140106)

6 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo엔저현상으로 인한 일본해외여행 급증rdquo

한국인 일본관광 출국자수 일본인 한국관광 입국자수

- 일본정부관광국이 한국관광공사에 제출한 일본관광 입국자수 통계에 따르면 2013년 10월까지 한국인 209만2446명이 일본

여행을 한것으로 조사됨

(2012년 동 기간 대비 1154 증가)

- 방사능 오염수 유출로 인한 불안감에 일본행을 꺼린다는 인식과는 다른 현상을 보임

- 원전사고 여파에 대한 우려가 주춤해지고 엔저현상으로 인해 젊은층을 중심으로 일본 여행이 늘고 있는 것으로 보인 반면

일본관광객은 현저히 줄어든 것으로 나타남 (4년만에 200만명대로 감소함)

출처 한국관광공사2013

1154

출처 한국문화관광연구원2013

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 6: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

6 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo엔저현상으로 인한 일본해외여행 급증rdquo

한국인 일본관광 출국자수 일본인 한국관광 입국자수

- 일본정부관광국이 한국관광공사에 제출한 일본관광 입국자수 통계에 따르면 2013년 10월까지 한국인 209만2446명이 일본

여행을 한것으로 조사됨

(2012년 동 기간 대비 1154 증가)

- 방사능 오염수 유출로 인한 불안감에 일본행을 꺼린다는 인식과는 다른 현상을 보임

- 원전사고 여파에 대한 우려가 주춤해지고 엔저현상으로 인해 젊은층을 중심으로 일본 여행이 늘고 있는 것으로 보인 반면

일본관광객은 현저히 줄어든 것으로 나타남 (4년만에 200만명대로 감소함)

출처 한국관광공사2013

1154

출처 한국문화관광연구원2013

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 7: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

7 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo저가 항공사의 성장rdquo

473

대형항공사에 비해 저비용항공사가 가격이 저렴하고 서비스도 나쁘지 않아 승객들의 이용이 많아진 것으로 예상

Mk뉴스 20130425

항공사 별 여객 실적 비교

2012

2013

국내선

국제선

국내선

국제선

저가항공사 국내선 점유율

출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

ldquo rdquo

- 2013년 국내선 항공기를 이용한 승객 두 명 중 한 명이 저비용항공사를 이용한 것으로 조사됨

- 저비용항공사의 시장 점유율은 매년 증가세를 보임

(연간 시장 점유율은 2009년 274에서 2012년 438까지 상승해 3년간 164포인트 상승)

- 외국저가항공사의 경우 각 나라와 파트너사를 협정하여 현지화 전략을 펼치는 등 공격적인 마케팅으로 국내 항공 시장 점

유율을 키우고 있음

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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Campaign Media

집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 8: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

8 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo외항사의 성장rdquo

68 08

- 2012년 대비 여객 실적은 국내국외 항공사 모두 증가하였으나 외항사가 68 증가한 것에 비해 국내 항공사는 08 증

가함

- 2014년에는 전체적으로 외항사를 이용하는 여객수가 2013년에 비해 더 증가 할 것으로 예상됨

- 저비용 외항사들은 가격할인이나 이벤트 등의 마케팅과 더불어 저가항공임에도 중장거리 운송이 가능한 항공기를 국내에

도입하고 있음

출처 인터파크투어 제공

항공사 별 여객 실적 비교 중장거리 취항지 가능 저비용 외항사

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 9: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

9 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo여행지출은 줄여도 여행은 떠난다rdquo

91

출처 하나투어 제공 출처 국토교통부 항공운송시장동향 201305

- 경기 불황으로 소비 트렌드는 합리적으로 변하고 있는 추세

- 짧은 기간 동안 가까운 곳으로 저렴하게 여행을 다녀오는 불황 속 트렌드에 따라 여행지출은 줄여도 여행은 떠나려는 사

람들은 증가

- 2012년 대비 2013년 해외여행 예약수요는 91 상승

- 국내 해외 여행 포함 년도별 여행객 수는 증가하는 추세를 나타냄

해외여행 예약수요 년도 별 여행객 수

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 10: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

10 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo얼리버드를 잡으려는 항공업계rdquo

캐세이패시픽 항공의 프리미엄 이코노미 클래스 항공사 별 얼리버드(Early Bird) 마케팅

항공업계 상품 마케팅 전략

- 가격이 합리적인 기간에 구매하는 얼리버드(Early Bird)족을 잡기 위한 항공업계의 마케팅이 활발

- 저렴한 가격뿐만 아니라 돈을 값어치 있게 사용하고 싶은 가치 중심적 소비자들을 위한 마케팅 또한 각광

- 캐세이패시픽은 비즈니스와 이코노미 클래스 사이에 마련한 프리미엄 이코노미 클래스를 출시하여 피로를 줄여주고

안락한 여행을 제공하는 새로운 개념의 좌석등급을 홍보함

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 11: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

11 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo10명 중 2명은 모바일로 예매rdquo

20 2013년 4월 기준

40 2013년 예상 전망 비중

출처 인터파크투어 제공

모바일 비중

항공권 웹 예약 건수 대비 모바일 비중 항공사 카카오톡 플러스친구 입점

- 2013년 상반기에는 항공권 예매 시 모바일을 이용하는 비중이 작년 대비 증가 여행업계에서는 2013년 4월 기준 20로

조사 된 모바일 결제 비중이 2013년 하반기에는 40까지 커진 것으로 전망되고 있음

- 모바일 이용비율의 확대는 최근 항공여행 트렌드인 얼리버드와 각종 프로모션에 발맞춰진 것으로

수시로 항공권의 구매 상황을 확인해야 하고 특가 정보를 얻으려는 소비자들의 증가가 때문인 것으로 보임

- 카카오톡 플러스친구 등으로 잠재 고객 및 기존 고객과의 커뮤니케이션은 물론 이벤트를 진행하고 있음

- 대한항공의 플러스친구 수는 약 19 만명으로 페이스북 (약 14만명) 보다 더 많은 수의 친구를 보유

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

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16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 12: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

12 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공기에 부는 SNS 바람rdquo

- 항공업계에서는 2012년에 이어 2013년에도 SNS가 마케팅 툴로서 활발히 이용되고 있음

- 핀 에어는 페이스북과 연동되는 소셜 체크인 서비스를 통해 항공기와 SNS를 결합하여 승객들에게 새로운 경험을 제공함

- 제주항공은 2012년 페이스북 개설 이 후 자사 고객들과 꾸준히 커뮤니케이션을 해 왔으며 2013년 상반기에 개설 1년만에

10만명의 팬 수를 확보함

- 대한항공은 4개의 SNS채널을 이용하여 이벤트 및 행사를 진행하고 있으며 이를 통해 대한항공이 가지고 있는 old한 이미지

를 벗어나고 있음

항공사의 SNS 활용 마케팅 사례

핀에어 lsquo페이스북 연동

소셜 체크인 서비스rsquo

같은 비행기에 탑승하는 승객들의 페이스북 프로필과 좌석 위치를 확인

체크인을 마친 후 본인의 페이스북 타임라인을 통해

지인에게 여행 목적지와 예상 도착 시간 등 정보 제공

제주항공 lsquo페이스북 100000팬 돌파rsquo 제주항공 공식 페이스북은 2012년 5월 개설 1년 만에 10만 회원을 돌파 3월 마케팅 협회 선정 lsquoSNS에서 가장 사랑 받는 기업rsquo

대한항공 lsquo비행정보부터 나눔까지 lsquoSNS 이색 소통rsquo 운영중인 SNS채널 4개 운항정보 등 lsquo여행 도우미rsquo역할 lsquo사랑나눔 일일카페rsquo의 운영을 통해 SNS으로 사회공헌사업 진행

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

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bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 13: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

13 2013 MezzoMedia Inc

[ Trend amp Issue ] ldquo항공권 이제는 소셜커머스에서rdquo

가전 전자 통신

여행 예약서비스

의류 패션 등

사이버쇼핑 상품군별 거래액 구성비

1분기 기준 자료 = 통계청

(단위=)

위메프 lsquo소셜커머스 최초rsquo 항공권 예매 서비스 런칭

- 알뜰 여행족 증가와 소셜커머스 보급으로 인해 여행 예약 서비스 부분이 2013년 1분기 온라인 몰 거래액에서 가장 큰 비

중을 차지함

- 위메프는 2013년 3월 인터파크투어과 협력하여 업계 최초 항공권 예매서비스를 기획함

- 늘어나는 여행객 수요에 따라 소셜커머스 업체가 항공사와 제휴하여 항공권을 판매한적은 있었지만 직접 예매하는 서비

스는 위메프가 처음으로 런칭함

- 업계에서는 향후 소셜커머스가 항공권 구매를 위한 새로운 유통구조로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 예상함

앞으로 항공권도 소셜커머스에서 구입하는 시대가 곧 도래할 것

위메프 그룹 조맹섭 그룹장 인터뷰 中

ldquo rdquo

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 14: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

14 2013 MezzoMedia Inc

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 15: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

15 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo최근 3년간 해외여행 평균 횟수는 약 1회rdquo

- 전체 응답자의 최근 3년간 (2011년~2013년) 해외여행 횟수는 평균 334회로 매년 한 번 정도 해외여행을 한 것으로 조사

- 성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 횟수가 373회로 가장 높은 반면 lsquo40대 여성rsquo은 평균 287회로 가장 낮은 수준임

- 최근 3년간 연도별 해외여행 평균 횟수는 연도별 약 1회 정도로 큰 차이가 없음

최근 3년 연령성별 여행횟수

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

최근 3년 년도 별 여행횟수

단위

단위

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 16: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

16 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo연령마다 첫 해외여행 형태 달라rdquo

생애 첫 해외 방문 국가와 동반자

- 생애 처음으로 해외를 방문한 연령은 평균 282세로 나타났으며 방문 국가는 일본이 250로 1위 중국이 171로 2위를

차지함

- 동반자는 lsquo친구동료rsquo가 422로 가장 높은 비율로 나타남

- 50대 이상의 경우 생애 첫 여행에서 패키지 형태 여행이 많이 나타났으며 일본보다는 중국 방문비율이 높게 나타남

생애 첫 해외 방문 평균 연령

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

20~30대 50대 이상

20대 40대 이상 20대

단위

20대 30대

40대 50대

평균 210세 평균 257세 평균 314세 평균 401세

생애 첫 해외 여행 형태

단위

30대 40대 이상 20대

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 17: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

17 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 최대한 많은 관광지 둘러보기 선호rdquo

- 해외여행 시 lsquo한식rsquo (253)보다는 lsquo현지음식rsquo (539)을 먹고 lsquolsquo최대한 많은 관광지를 방문rsquo (476) 하고 lsquo유명 관광지rsquo

(485)를 찾으며

개별자유여행rsquo (466) 형태로 lsquolsquo저렴한 여행상품rsquo (486)을 이용하는 것으로 나타남

- 반면 lsquo저렴한 항공사rsquo와 lsquo국적 항공사rsquo 및 lsquo저가 숙박rsquo과 lsquo럭셔리 숙박rsquo 간의 이용 차이는 상대적으로 크지 않은 편임

- 해외여행의 만족도에 영향을 미치는 요소로는 lsquo다양한흥미로운 자연경관 및 관광지rsquo가 557로 1위를 차지하였으며

lsquo맛있는 음식현지 음식 체험rsquo이 544로 2위 lsquo저렴한 여행 경비비용 대비 높은 가치rsquo가 420로 3위를 차지함

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

저렴한 항공사

저가숙박 한 곳에서 여유롭게

유명 관광지

개별 자유여행

저렴한 여행상품

현지음식

국적 항공사

럭셔리 숙박

최대한 많은 관광지

새로운 관광지

패키지 여행

프리미엄 패키지 한식

해외여행 시 선호 스타일 해외여행 만족도에 영향을 미치는 요소

단위

단위

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 18: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

18 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행은 방학휴가 기간에 4~5일rdquo

- 가장 최근의 해외여행 시기 결정요인으로는 lsquo본인의 휴가방학rsquo이 212로 1위를 차지하였으며 lsquo특별한 이유 없이 그냥rsquo

이 153로 2위

lsquo해외 업무사업상 일정과 맞아서rsquo가 148로 3위를 차지함

- 20대 남성이 6일 이상의 긴 여행을 가장 선호하는 것으로 나타나며 40대 이상 여성도 오랜 여행 일정을 선호하는 것으로

파악됨

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

(본인) 휴가방학 기간 이라서 (212)

특별한 이유 없이 그냥 가고 싶어서 (153)

해외 업무 사업상 일정과 맞아서 (148)

해외여행 비수기에 여행하기 위해서 (143)

해당 시기에 여행특가상품이 있어서 (111)

(자녀) 방학에 맞추기 위해서 (69)

연휴기간 이용하기 위해서 (66)

휴가방학기간 이라서 (62)

기타 (36)

가장 최근의 해외여행 시기 결정요인 가장 최근의 해외여행 기간

단위

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 19: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

19 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo여행 주 목적은 여가와 휴식rdquo

- 가장 최근의 해외여행의 주된 목적으로는 lsquo여가위락휴식rsquo이 763로 1위를 차지하였으며 lsquo업무사업rsquo이 103로 2위 lsquo친지

친구 방문rsquo 이 78로

3위를 차지함

- 해외여행 형태에서는 연령이 높아질수록 lsquo전체 패키지여행rsquo의 비율이 높아지는 경향이 있으며 20대는 개별자유여행을 50대

이상은 전체패키지를 선호하는 것으로 나타남

특히 50대 이상 여성의 경우 lsquo전체 패키지여행rsquo 의 비율이 639로 상당히 높은 수준임

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

가장 최근의 해외여행 목적 가장 최근의 해외여행 형태

단위

여가위락휴식

업무사업

여가위락휴식 (763) 업무사업 (103)

친지친구 방문 (78) 교육어학연수 (29) 종교 및 순례 (15) 건강 및 치료 (10)

기타 (02)

개별 자유여행 20대 남성 (515) 20대 여성 (517)

전체 패키지 여행

50대이상 남성 (479) 50대이상 여성 (639)

단위

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 20: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

20 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo해외여행 정보 인터넷블로그 통해 많이 얻어rdquo

- 가장 최근의 해외여행 정보원으로는 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo가 690로 1위를 차지하였으며 lsquo

여행사 온라인 사이트rsquo가 571로 2위 lsquo친구 등 지인rsquo이 467로 3위를 차지

- 특히 20대 여성은 lsquo인터넷 블로그커뮤니티rsquo에 압도적으로 높은 의존도를 보이고 있으며 40-50대는 lsquo여행사 온라인 사이

트rsquo

50대 이상 여성은 lsquo여행사 오프라인 대리점rsquo을 활용하는 비율이 상대적으로 높은 편

- 해외여행 경험이 많을수록 lsquo해당 국가 관광청 온라인 사이트rsquo 및 lsquo해당 국가 관광청 (오프라인) 사무소rsquo를 활용하는 비율이

높음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 주 정보원

단위 (복수응답)

20대 여성 (825)

40대 남성 (647)

50대이상 남성 (662)

40대 여성 (626)

50대이상 여성 (597)

20대 남성 (185)

20대 여성 (142)

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 21: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

21 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 해외여행 848 lsquo가겠다rdquo

- 2014년 해외여행 의향 조사에서 848가 갈 의향을 나타냈으며 매년 해외여행을 갈 의향이 있는 인구가 늘고 있음

- 경비 및 일정에 구애 받지 않는다고 가정했을 때 희망하는 여행지는 lsquo프랑스rsquo lsquo호주rsquo 등 장거리 목적지가

현실적인 여행지로는 lsquo홍콩마카오rsquo lsquo중국rsquo 등 근거리 목적지가 높은 비율로 응답

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

해외여행 비의향 이유 희망 해외여행 목적지

실질적 해외여행 목적지

2014년 해외여행 의향

단위

단위

단위

단위

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 22: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

22 2013 MezzoMedia Inc

[ Consumer Analysis ] ldquo2014년 선호 여행시기는 어린이날석가탄신일rdquo

- 2014년 해외여행 시기로는 lsquo어린이날amp석가탄신일rsquo이 이어지는 5월 중 연휴 기간을 계획한 의견이 446로 1위를 차지함

- lsquo한글날rsquo 휴무기간이 261 5일을 쉴 수 있는 lsquo추석 연휴rsquo가 238로 뒤를 이음

출처 한국관광공사 lt2013 해외 여행트렌드 전망 보고서gt

2014년 해외여행시기

단위

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

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[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 23: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

23 2013 MezzoMedia Inc

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 24: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

24 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo2013년 온라인 광고비 100억 돌파rdquo

2012~2013 항공 업종 광고비 추이

- 항공 업종 광고비 추이를 살펴보면 2012년은 국내항공사(약 527억) 국외항공사(164억)을 기록하며 약 68억원의 광고비

를 사용함

- 2013년은 국내항공사(약 49억) 국외항공사(약 580억)을 기록하는 등 2012년에 비해 증가된 수치를 보이며 총 100억원

이 넘는 광고비를 사용함

- 국내항공사의 광고 집행금액은 2012년에 비해 2013년에 다소 감소하였으나 국외항공사는 3배 이상의 증가 추이를 보이

국외항공사의 광고 및 마케팅이 치열해지고 있는 것으로 해석됨

출처 리서치애드 lt201201 ~ 201312gt

단위 원

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 25: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

25 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo대한항공 광고비 285억원rdquo

2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 2013년 기준으로 대한항공(약 286억) 에어아시아(약 135억) 제주항공(약 129억) 루프트한자약 (99억) 순으로 광고를

많이 집행한 것으로 나타남

- 상반기와 마찬가지로 국내 광고주 중에서는 대한항공이 외항사중에는 에어아시아가 가장 많은 광고비를 사용하였으며

아시아나 항공의 경우 제주항공은 물론 루프트한자 아메리칸항공 보다도 적은 광고비를 사용한 것으로 조사됨

- 광고비 지출 12위 광고주인 대한항공과 에어아시아가 항공업종 전체 광고비의 약 39를 차지

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

단위 천 원

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 26: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

26 2013 MezzoMedia Inc

[ Online Ad Analysis ] ldquo포털과 뉴스미디어 중심의 광고 집행rdquo

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

2013년 항공업종 카테고리 별 광고비 2013년 항공업종 광고비 상위 10개 광고주

- 카테고리 별 광고집행을 보면 포털(약 72)과 뉴스미디어(25)에 집중적으로 광고를 집행한 것으로 나타남

- 광고를 가장 많이 집행한 매체는 다음(약 305억)이며 네이버(약 294억) 조인스엠에스엔(약 88억)

조인스닷컴(약 59억) 조선일보(약 52억) 가 차순위를 기록

단위 천 원

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 27: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

2013년 항공업종 광고비 월별 추이

- 항공 업종의 2013년 전체 광고비는 약 1077억으로 상반기 중 4월 달에 광고 집행이 가장 많은 것으로 나타났으며(약

153억)

반면 9월 달에 광고 집행이 가장 적었음(약 52억)

- 지난 4월 대한항공이 체코항공 지분 44를 인수하여 동유럽 직항라인 신설 아프리카 지역의 접근 채널 다변화 등

노선 운항 확대로 광고비를 집중적으로 집행한 것으로 보임

- 10월 11월에 가을여행 및 이벤트 프로모션을 위한 광고 진행으로 광고비가 상승한 것으로 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo4월 항공업종 광고 주로 집행rdquo

단위 천 원

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

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[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

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[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 28: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

- 2013년 국내항공사 중 대한항공이 가장 많은 광고비인 285억으로 2위인 제주항공 129억에 비해 약 2배 이상 많은 광고

비를 사용함

- 제주항공과 아시아나 항공은 각각 약 129억원 약 711억원을 사용하며 대한항공의 뒤를 이음

- 국내항공사 전체 광고비 중 대한항공이 58 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국내 항공사 광고주 별 광고비 비교 광고주 별 광고비 비중

단위 천 원

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

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[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

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[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 29: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

- 국내항공사의 광고비의 61는 포털사이트에 집중됨

- 국내 항공사의 경우 포털사이트 만큼이나 뉴스미디어의 비중 (37)을 차지함

- 광고매체 선택에 있어서 국내 항공사는 네이버에 가장 많은 금액 (약 126억원)을 사용하고

조인스엠에스엔에 (약 65억) 다음 (약55억원) 순으로 광고비를 사용함

- 네이버에는 메인지면에 광고비의 79가 집중되었으며 그 뒤를 이어 지식인 지면 (14)을 주로 활용한 것으로 나타남

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 카테고리매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 국내항공사 카테고리 별 광고비 2013년 국내항공사 매체 별 광고비 (상위 10개)

단위 천 원

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

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[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

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150

122

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전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

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(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 30: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

- 1년 중 가장 많은 금액인 약 66억이 4월에 집중됨

- 4월 이후 7월까지 광고비가 줄어드는 추세를 보임

- 9월 가장 적은 금액인 약 16억원을 기록한 뒤 10월 11월에 큰 폭으로 상승한 5억 이상의 광고비가 집행됨

- 여름휴가 및 여행 예약을 가장 많이 하는 4월에 사용된 광고비는 약 66억원으로 상반기 중 광고집행이 가장 활발히 이루

어진 것으로 파악됨

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국내 항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

단위 천 원

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 31: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

- 외항사의 경우 에어아시아(약 135억) 루프트한자(약 99억) 아메리칸항공(약 71억) 순으로 광고를 많이 집행하였음

- 외항사 상위 3개 항공사 (에어아시아 루프트한자 아메리칸항공)이 외항사 전체 광고비 중 53를 차지함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 광고주 별 광고비 비교rdquo

국외 항공사 상위 10개 광고주 별 광고비 비교

단위 천 원

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 32: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

- 외국항공사의 82는 포털사이트에 광고비를 집중하였고 이는 뉴스미디어(15)에 비해 약 54배 많은 금액임

- 포털 사이트 중 다음에 가장 많은 광고비가 사용됨 (약 249억)

- 그 뒤를 이어 네이버 (약 167억) 조인스엠에스엔 (약 23억)이 사용됨

- 포털 매체 중 네이버에 가장 많은 광고비를 집중한 국내항공사와는 달리 국외항공사는 다음에 더 많은 광고비를 집중함

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외 항공사 매체 별 광고비 비교rdquo

2013년 상반기 외항사 매체 별 광고비 (상위 10개) 2013년 외항사 카테고리 별 광고비

단위 천 원

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

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bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 33: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

- 외항사는 1 2월의 광고비 지출은 각각 27억 36억원 으로 다른 달에 비해 적은 광고비를 지출

- 4월에는 87억원을 사용하면서 가장 많은 광고비를 지출하였고 이후 그 규모는 줄어드는 추세지만 국내항공사가 5월과 6

월에

각각 약 4억 3억원을 광고비로 지출한 것에 비해 외항사는 5월에는 약 7억 6월에는 약 6억원을 광고비로 지출하며 여름

시즌에

국내항공사보다 더 많은 광고비를 사용한 것으로 나타남

- 10월과 11월은 각각 약 533억 약 525억을 사용하며 국내항공사와 비슷한 수준을 보임

출처 리서치애드 lt201301 ~ 201312gt

[ Online Ad Analysis ] ldquo국외항공사 월 별 광고비 비교rdquo

월별 광고비 집행분석

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 34: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

36 2013 MezzoMedia Inc

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 35: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트rdquo

내용

- 대한항공에서 체코 운항을 기념하여 UCC컨테스트 관련 이벤트 진행 캠페인

- SNS를 통해 2분여의 UCC를 업로드 하여 해당 URL을 이벤트 게시판에 전달 하는 방식

-공연 초대권 만년필 프라하 여행권 체코 문화amp비어클래스 대한항공 모형비행기 등의 이벤트 경품 제공

대한항공

체코 주7회 운항 프라하증편운항 기념 이벤트

130626 ~ 130630

조인스MSN 조선닷컴 연합뉴스 MK뉴스 한국아이 노컷뉴스

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

[ Creative ] [ Landing Page ]

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 36: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

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집행기간

[ Online Ad Examples ] ldquo제5회 내가 그린 예쁜 비행기rdquo

내용

-대한항공의 선발 될 경우 작품이 비행기에 래핑되는 어린이 그림 대회를 알리는 캠페인

-어린이들의 참여 유도를 위해 진행된 캠페인으로 아이들이 그린 비행기 그림을 통해 선정이 된 그림을 비행기에 래핑 진행

-래핑기 모형 국내선 항공권 제주 KAL호텔 숙박권 등을 이벤트 경품으로 제공

대한항공

제5회 내가 그린 예쁜 비행기

20130716 ~ 20130731

조인스MSN 조선닷컴 동아닷컴 한국아이 매일경제 연합뉴스 한경 노컷뉴스

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

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모바일 Web 광고(모바일광고본부)

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bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

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[ Online Ad Examples ] ldquo활기 넘치는 베트남을 경험하세요rdquo

내용

-베트남항공의 베트남항공의 취항지를 알리는 브랜딩 캠페인

-배너 이미지와 랜딩페이지의 동일 이미지를 사용

베트남항공

활기 넘치는 베트남을 경험하세요

20130801 ~ 20130831

조선일보 페이스북 조인스 매일경제

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[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 38: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo가을의 秋억 호텔 특가전 최대 60 할인rdquo

내용

-호텔항공권 예매사이트 익스피디아의 가을시즌 특가로 제공되는 호텔상품을 알리는 캠페인

-가을을 맞이하기 전인 8월 말 2014년 상반기까지의 서울파리 등의 국내외 호텔 예약 시 최대 60까지의 할인 적용

익스피디아

가을의 秋억 호텔 특가전최대 60 할인 다음

20130820~20130829

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

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12

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18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 39: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquo9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다rdquo

내용

-아랍에미레이트항공의 9월 1일 아프리카 트리폴리 취항을 고지하기 위한 캠페인

-광고주의 메인 컬러인 붉은 색을 활용하여 소재 주목도를 높였으며 랜딩은 트리폴리에 대한 정보 확인 가능 페이지로 연결

아랍에미레이트항공

9월 1일 부터 트리폴리로 취항합니다 다음 MK뉴스 네이버 판도라TV

20130909 ~ 20130930

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 40: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

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집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoSINGAPORE AIRLINESrdquo

내용

-싱가포르항공을 알리는 브랜딩 캠페인

-네이버 메인 지면을 통해 노출 되었으며 노출 시 동영상이 자동 플래이 되는 상품을 활용하여 주목도 확보

싱가포르항공사

싱가포르항공사 네이버

20131104 ~ 20131110

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[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

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878

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전체

20대 남성

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50대 이상 남성

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30대 여성

40대 여성

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있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

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(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 41: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

Advertiser

Campaign Media

집행기간

[ Creative ] [ Landing Page ]

[ Online Ad Examples ] ldquoFLY to 캠페인rdquo

내용

-아시아나항공의 온라인 유저의 설문으로 진행된 캠페인

- ldquo당신은 무엇을 찾기 위해 떠나십니까 라는 물음 뒤 ldquoFLY TO [ ]rdquo 텍스트 노출로 유저가 설문에 참여할 수 있도록 유도

아시아나항공

FLY to 캠페인 네이버

20131216 ~ 20131229

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 42: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

44 2013 MezzoMedia Inc

848

800

886

904

775

850

878

813

819

152

200

114

69

225

150

122

187

181

전체

20대 남성

30대 남성

40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

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bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

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bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

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bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

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57 2013 MezzoMedia Inc

Page 43: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

848

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전체

20대 남성

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40대 남성

50대 이상 남성

20대 여성

30대 여성

40대 여성

50대 이상 여성

있음

없음

[Prospect 2014] 2014년 848가 해외 여행 의향을 나타냄

2014년 성연령대별 해외여행 의향

- 2014년에는 대체휴일제 시행으로 공휴일 증가 저비용 항공사 이용 비중의 꾸준한 상승 원달러 환율의 우호적 흐름 등

으로

내국인 출국자는 2014년에도 전년 대비 64 증가해 여행업의 외형적 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망

- 2014년 해외여행 의향 설문 결과 응답자의 848가 2014년에 해외여행 의향이 있는 것으로 나타났으며

성연령별로는 lsquo40대 남성rsquo의 해외여행 의향이 904로 가장 높고 30대 남여의 해외여행 의향도 높은 비중을 차지하는

것으로 나타남

내국인 출국자수 추이와 전망

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

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(예상)

출처 한국투자증권

lt단위 100만명gt

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

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2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

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2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 44: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

2014년 대형 스포츠 행사

[Prospect 2014] 12년만에 최대 공휴일수(67일) 여행 업계 훈풍 예고

- 대체휴일제가 처음으로 도입돼 2014년에는 휴일 수가 2013년보다 크게 증가한 최근 12년간 최다인 67일에 이름

- 2013년 6월 이후 꾸준히 하락한 원 달러 환율은 현재는 1050원 안팎 수준에 머물고 있으며 엔저 현상이 계속 되고 있어

2014년 해외여행 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

- 2월 소치동계올림픽 6~7월 브라질월드컵 인천 아시안게임과 같은 대형 스포츠 행사가 잇따라 열려 여행 업계에 도움이

될 전망

월 공휴일

1월 신정 1일(수) 설연휴 30~31일(목금)

2월 설연휴 1일(토)

3월 삼일절 1일(토)

4월 없음

5월 어린이날 5일(월) 석가탄신일 6일(화)

6월 현충일 6일(금)

7월 없음

8월 광복절 15일(금)

9월 추석연휴 7~10일(일~수) 대체휴일포함

10월 개천절 3일(금) 한글날 9일(목)

11월 없음

12월 성탄절 25일(목)

2014년 공휴일(총 67일)

lt2014 소치 동계올림픽gt

lt2014 브라질 월드컵gt

lt2014 인천 아시안게임gt

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 45: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

[Prospect 2014] 국내 저가 항공사의 공격적인 경영으로 대형 항공사 위협

- 국내 저가항공사들은 가격 경쟁력을 앞세운 항공특가 프로모션으로 여객 모집

- 김포-제주 노선에서는 2013년 전체 승객 1223만명 중 국내 LCC 승객이 725만명으로 593를 차지하여 대형 항공사 보

다 높은 점유율을 나타냄

- 국내 LCC 항공사 중 제주항공은 2014년 항공기를 6~7대 도입 예정으로 총 16~17대의 항공기를 운영 전망이며 그 외에

LCC 항공사에서도

추가 항공기 도입 및 신규 노선 취향을 검토 하고 있음

김포- 제주 LCC 항공 점유율 추이

저가항공사들의 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅

출처 한국 공항공사

168 344

450 538 560 593

832 656

550 462 440 407

0

20

40

60

80

100

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

대형항공

LCC항공

김포-제주 LCC 항공사 점유율 국내 저가항공사 항공권 특가 프로모션

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

57 2013 MezzoMedia Inc

Page 46: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

[Prospect 2014] 국내해외 LCC항공사의 이용율 증가 및 노선 확장

- 2012년 동기 대비 2013년 국내외 LCC 시장의 수송객수가 증가한 것으로 나타났으며 2014년에도 LCC항공사들의 취항

노선 확장 및 마케팅 활동으로 수송객수는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 말레이시아를 기반으로 한 에어아시아는 한국 진출을 위해 자본금 300억원 규모의 한국법인 설립을 추진 중

- 2014년 말까지 아시아 시장에 새로 설립되는 LCC는 10개 규모이며 이중 4개는 태국 대만과 홍콩 및 인도에서도 각각

2개씩 출범할 예정

- 최근엔 일본 싱가포르 태국 등 동아시아 국가들의 LCC가 앞 다투어 국내 저가항공시장 공략에 나서고 있어 아시아권

LCC의 국내 시장 진입이 가속화되고 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

1135442

1690616

477025

877948

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012년1~7월 2013년1~7월

외국계LCC

국내LCC

출처 인천공항공사

국내해외 LCC항공사 취항 노선 인천공항 취항 LCC 수송객수 현황

[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

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[Prospect 2014] 온라인middot모바일 시장 확대 질적 변화

- 여행업 질적 변화의 중요한 포인트는 개별 자유여행의 확대 온라인middot모바일 시장의 성장으로 요약 해 볼 수 있다

- 과거에는 생소한 외국 여행에서의 식사 교통 숙박 등을 해결해 주는 장점 등으로 패키지여행이 주류였으나

최근에는 개별 자유여행이 주목받고 있음 자유여행을 테마로 한 각종 예능 프로그램이 큰 인기를 끄는 등 자유여행이

새로운 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 점도 주목할 요인

- 인터넷 모바일 여행 예약 서비스 확대도 본격적으로 나타날 전망 젊은 해외여행자가 늘어나며 여행사 지점을 직접 방문

하는 것보다는 시간과 장소의 제약에서 자유로운 온라인middot모바일 채널을 선호하는 추세가 확산되고 있음

출처 한국 관광공사 lt해외여행트렌드전망보고서gt

온라인 호텔항공권 예약 서비스 2014 해외여행 예상 행태

개별자유여행 37

전체패키지 32

기타 31

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

56 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

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57 2013 MezzoMedia Inc

Page 48: [메조미디어] 2013년 업종 분석-항공&여행_2014.01

50 2013 MezzoMedia Inc

[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

55 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

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광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

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bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

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[Media Trend ] ldquo네이버 뉴스 스탠드 개편rdquo 2013년 이슈로 부상

- 주요 포털 3사 모두 상반기 개편 및 제휴가 이뤄졌으며 주로 이용자의 서비스 이용 편의를 목적에 둔 개편이 주를 이룸

- 네이버 lsquo뉴스스탠드rsquo 오픈 이후 언론사의 UV와 PV는 급락한 반면 포털 뉴스의 PV와 UV는 상승함

- 특히 lsquo네이버 뉴스 섹션rsquo은 PV와 UV가 상승하였고 다음은 PV가 큰 폭 상승

- 언론사 단위의 뉴스 소비로 전환시키려는 lsquo뉴스스탠드rsquo의 기존 목적과 달리 이용자들은 오히려 포털 뉴스 섹션을 선호하

는 경향 보임

- 추가로 네이버가 광고와 정보의 혼동을 줄이기 위해 검색광고 표시를 더욱 강화 다음네이트 향후 광고 정보 구분 개편

예정

① 네이버 ndash 뉴스 캐스트 gt 뉴스 스탠드로 개편 ② 다음 ndash 엔써즈의 제휴로 프리롤 노출지면 확대 ③ 네이트 ndash 사이트 연계 강화

각 언론사 별 홈페이지에 편집된 주요 기사를 보여주는 서비스 선정적 자극적 기사를 줄이고 언론사 위주의 뉴스 소비를 권장하도록 개편

방송 콘텐츠 기반 lsquo프리롤rsquo 영역 확대 다음을 통해 발생된 엔써즈 트래픽에 다음 lsquo프리롤rsquo 탑재(방송 캡쳐화면 기반 영상 재생)

네이트와 싸이월드 우측 각 사이트 연동 버튼 삽입 연계 강화

- 개편 전

- 개편 후

[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

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모바일 Web 광고(모바일광고본부)

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[Media Trend ] 스마트폰 ldquo첫 화면 런처 리워드 시장rdquo 경쟁 활발

- 스마트폰의 첫 화면을 공략한스크린 리워드 광고rsquo 상품이 잇달아 런칭되면서 업체간 경쟁 가속화

- 해당 광고를 보거나 앱을 설치하면 적립금을 제공하는 형태의 리워드 앱이나 고런처 middot 카카오홈 middot 도돌커버 등의 런처 앱

이 주목

- 첫 화면에 자사의 서비스 노출 및 광고 등의 콘텐츠를 제공 업체들의 경쟁은 더욱 뜨거워질 전망

- lsquo모바일 런처rsquo는 lsquo스마트폰 제조사rsquo 및 lsquo구글rsquo의 안드로이드 내 지배력을 감소시키고 자사 서비스와 소비자 간의 접점을

확대할 것으로 기대

런처 부분 1위 GO 런처 EX

런처는 지난 1월 약 702만명의 월간 이용자수를 기록한 이후 500만명의 이용자와 1465의 도달율을 기록하며 1위

캐시슬라이드는 최근 1위를 놓치지 않으며 약 317만명의 사용자를 기록해 도달율은 928로 집계

리워드 1위 캐시슬라이드

모바일 앱 이용자수 도달율

GO 런처 EX 500만명 15

카카오홈 141만명 414

도돌런처 128만명 377

버즈런처 33만명 099

도돌 커버 22만명 067

모바일 앱 이용자수 도달율

캐시슬라이드 317만 928

라떼스크린 87만 255

애드라뗴 76만 223

딩동 44만 129

허니스크린 42만 124

모바일 상위 런처 리워드

출처 아주경제 8월 기사 발췌

[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

모바일 페이

평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

모바일 페이

일 PV

전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

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[Media Trend ] TV 시청 중 스마트폰을 활용하여 ldquo소셜TVrdquo 경험 중

- TV 시청하며 동시에 다른 매체를 이용 비율은 lsquo스마트폰(391)rsquo과 lsquoPC노트북(168)rsquo 순

- lsquoSNSrsquo lsquo문자메신저rsquo lsquo정보 검색rsquo 등 소셜TV의 참여자는 주로 lsquo스마트폰rsquo 이용 대부분 lsquoTV 시청중rsquo에 참여

- 소셜TV는 TV음성인식 등 방송 체크인 기능과 방송 참여 SNS확산 등 커뮤니케이션 기능을 통해 방송 몰입 및 공유 활성

화로 시청률 상승 유도

- 모바일 광고 및 TV 속 상품 정보쇼핑몰 링크 제공 등 마케팅 Tool로 활용을 확대하여 소셜TV 서비스의 시장 진입단계에

서 지속적인 서비스를 위한 다양한 수익화 모델 시도 중

소셜 TV 경험 패턴

출처 정보통신정책연구원 lsquo소셜TV 소비 행태 분석rsquo 201303

[TV 시청 시 타 매체 이용 이유(n=2937 단위 )]

습관적으로

채팅메신저 이용

다양한 정보를 검색하고 싶어서

483

336

307

[스마트폰] [PC노트북] [태블릿PC]

391

168 25

이용률 lsquo시청할 때 가끔 이용rsquo과 lsquo시청할 때 마다 항상 이용rsquo 응답의 합계

N=TV 시청 시 시청 프로그램 관련 SNS 문자메신저 정보 검색 경험자 N=TV 프로그램 시청 시 컴퓨터스마트기기를 통한 인터넷 이용 경험자

이용 경험 있다 610

TV시청 중 방송프로그램 관련 인터넷 이용경험 (N=1798 단위 )

937

[스마트폰]

377

[PC노트북]

[태블릿PC]

67

TV시청 중 프로그램 관련 인터넷 이용 기기

(N=1096 단위 중복응답)

스마트폰을 이용한 소셜TV 이용 시기 (N= 1028 단위 )

TV 시청 중 타 매체 동시 이용률(N=6441 단위 )

[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

출처 2012 8 각 매체사 보도자료 제공

모바일 페이

평균 UV

PC 웹 대비 3배 증가

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

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평균 PV

PC 웹 대비 2배 증가

모바일 일 PV

1억 회 돌파 런던올림픽 전 최저 PV 대비 16배 증가

PC 평균 PV 런던올림픽 전 평균 대비 3배 증가

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평균 PV

런던올림픽 전 평균 대비 4배 증가

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전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

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[Media Trend ] 2014년 ldquo스포츠 이슈rdquo 모바일amp온라인 트래픽 증가 예상

- 2014년은 스포츠 빅 이슈에 따른 포털 미디어 트래픽이 큰 폭으로 증가 될것으로 예상

- 네이버 스포츠 모바일의 경우 지난 2012 런던올림픽 기간 평균 방문자수와 페이지뷰 모두 PC 추월

- 다음 스포츠 경우 모바일 올림픽 전후로 평균 페이지뷰가 4배 증가를 보였으며 뿐만 아니라 PC 웹도 평균 대비 3배 증가

된 PV를 보임

- 2014년 동계올림픽 (2월) - 브라질월드컵 (6월) - 인천아시안게임 (9월) 등 스포츠 글로벌 스포츠 이슈가 연이어 있어

주요 포털 매체들 및 동영상 매체들도 단순 PC웹에 국한하지 않은 다양한 디바이스 활용 형태로의 패키지 출시 예상

2012 런던올림픽 이슈에 따른 포털 트래픽 변화

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전년도 동기간 PV 대비 15배 증가

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