อตสาหกรรมไฟฟ�าไทยในอนาคตยค 4.0

นายกรศษฎ� ภคโชตานนท�

ผว#าการ

การไฟฟ�าฝ%ายผลตแห#งประเทศไทย

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

1. สถานภาพระบบไฟฟาในปจจบน

2

การจดหาไฟฟา

การใชไฟฟา

182,849 GWh

4.6%

Peak ในระบบ กฟผ.

29,619 MW

8.3%

ณ วนท. 11 พ.ค. 2559 เวลา 22:28 น.

ไฟฟา 63% ผลตจากกาซธรรมชาต สวนการผลตไฟฟาจากพลงงานหมนเวยนคดเปน 6%ของการผลตไฟฟาท @งหมด

41,556 MW

กาลงผลตในระบบ กฟผ. EGAT 39.4%

IPP 36.0%

SPP 15.3%

Import 9.3%

ขอมลไฟฟาประเทศไทยป 2559

3,566 MW

กาลงผลต VSPP (กฟภ/พพ)

45,122 MW

กาลงผลตของท @งประเทศ

ณ 31 ธ.ค. 2559

3

4

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2555 2556 2557 2558 2559

กาซธรรมชาต124,697

66%

ถานหน, 34,953 18.5%

พลงน@า, 3,5902%

น@ามน, 945, 0.5%

นาเขา 19,838 10.5%

พลงงานหมนเวยน4,9122.5%

สดสวนการผลตไฟฟาจากเช@อเพลงชนดตางๆ

รวมท @งส @น 188,935 GWhหมายเหต : การผลตไฟฟาในท�น�คดเฉพาะระบบของ กฟผ. ไม

รวมการผลตของผผลตไฟฟาขนาดเลกมาก (VSPP) ในระบบ กฟภ การผลตไฟฟา 3% โดยมการใชถานหน/ลกไนต และพลงงาน

หมนเวยนในการผลตไฟฟาเพ.มข @น เชนเดยวกบไฟฟานาเขาท.เพ .มข @น ขณะท.การใชกาซธรรมชาต น @ามน และพลงน @าในการผลตไฟฟาลดลง

กก

ะวต

ต-ช

. วโม

ง (G

Wh

)

มกราคม-ธนวาคม 2559

การผลตไฟฟาจากเช@อเพลงชนดตางๆในป 2559

68% 67% 67% 69% 66%

19% 19%20%

20% 19%

6% 8% 7%6% 11%

1.5% 1.9%2.2%

2.3%2.6%

2559

5

ความตองการพลงไฟฟาสงสดสทธของระบบ กฟผ.

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เมก

ะวต

ต (

MW

) 2558

2557

2556

2555

หมายเหต : ความตองการพลงไฟฟาสงสดสทธของระบบ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ไมรวมท�ใชใน Station Service

2559

5

11 ม.ย. 2558 เวลา 14:02 น.27,346 MW

11 พ.ค. 2559 เวลา 22:28 น.29,619 MW

8.3%

Peak

ความตองการพลงไฟฟาสงสดสทธของระบบ กฟผ.

8

สถตความตองการใชไฟฟาสงสดรายภาค

6

ภาค อตราการเตบโตเฉลย (2549-2559)

นครหลวง 2.4ภาคกลาง 3.7ภาคอสาน 4.5ภาคเหนอ 4.0ภาคใต� 4.7

MW คาจรง 10 ป (2549-2559)

นครหลวง

ภาคกลาง

MW คาจรง 10 ป (2549-2559)

ภาคอสาน

ภาคเหนอ

หมายเหต : พลงไฟฟ#าสงสดระบบ กฟผ. รวมส)งออกต)างประเทศ 9

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559

กก

ะวต

ต-ช

. วโม

ง (G

Wh

)

** ต �งแตเดอน ต.ค. 2555 เปนตนไป ผใชไฟฟาท�เปนหนวยงานราชการจะถกจดเขาประเภทธรกจ/กจการขนาดเลก แลวแตกรณ*** อ�นๆ ไดแก ไฟฟาช�วคราว และอ�นๆ

ป 2559

ประเภท Growth (%) Share (%)

ครวเรอน � 6.4 24

กจการขนาดเลก � 4.8 11

ธรกจ � 5.3 19

อตสาหกรรม � 3.2 42

สวนราชการและองคกรไมแสวงหากาไร** � 12.4 0.1

เกษตรกรรม � 30.9 0.1

ไฟฟาไมคดมลคา � 8.0 2

อ�นๆ*** � 5.0 1

ครวเรอน

กจการขนาดเลก

ธรกจ

อตสาหกรรม

ปรมาณการใชไฟฟารายสาขา

7

ครวเรอน24%

กจการขนาดเลก11%

ธรกจ19%

อตสาหกรรม42%

ไฟไมคดมลคา อ.นๆ***

สวนราชการฯ สบน @าการเกษตร

ไฟไมคดมลคา อ.นๆ***

2559

ปรมาณการใชไฟฟารายสาขา

10

8

0%

50%

100%

150%

200%

250%

พลงไฟฟาท�พงพาไมได

พลงไฟฟาท�พงพาได

ความตองการใชไฟฟา

100%

100%150%

200%

250%

300%

กาลงผลตสวนท.มากกวาความตองการใชไฟฟาสงสดของกลมประเทศ OECD ในป 2014

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)องคการเพ.อความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา

ทมา: IEA 2014/ กฟผ (ตค.2559)14

9

2.88

2.97

3.63

3.78

4.19

4.99

5.22

5.57

5.59

5.75

6.33

6.64

6.83

6.90

7.01

7.05

7.07

7.25

7.77

7.78

8.04

8.32

8.45

8.49

8.80

9.47

9.61

10.11

12.77

13.29

0.0

0

2.0

0

4.0

0

6.0

0

8.0

0

10

.00

12

.00

14

.00

Malaysia

Mexico

Korea

Thailand

Norway

Chile

Hungary

Estonia

Turkey

Czech Republic

Poland

Finland

France

Switzerland

Slovenia

Slovak Republic

Sweden

Luxembourg

Greece

New Zealand

Belgium

Netherlands

United Kingdom

Australia

Austria

Spain

Portugal

Italy

Germany

Denmark

ราค

าคาไ

ฟฟ

ากล

มป

ระเท

ศส

หภ

าพย

โรป

20

15

ท�มา

: Eu

roel

ectr

ic5

8

115 & 230 kV

10

ความสามารถของสายสง

650 เมกะวตต

ปกตสง 200-300 เมกะวตต X

X

ทาไมภาคใตควรพ.งตวเอง

สายสงไปภาคใตมเพยงแนวเดยว ทาใหมความเส.ยงตอการเกดไฟฟาดบ โดยจากสถตป 59 พบวา- จานวนหนวยไฟฟาท�ดบเทยบตอพ�นท�

มากกวาภาคอ.น 2.5-3.3 เทา- แตละคร�งไฟฟาดบนานกวาภาคอ.น

ประมาณ 2-3 เทา เฉล.ย 40 นาท (ภาคอ.น 20 นาท)

16

11

76พลงงานหมนเวยนและพลงน @า 346.5 เมกะวตต (ไมแนนอน)

3,093.5

15

12

สภาพระบบไฟฟาป 2559 ในพ@นท.ภาคใต

17

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1 2 3

Non-Firm

Firm

ความต'องการใช'ไฟฟ,าสงสด

ทมา: Australian Energy Regulator 2016

กรณมโรงไฟฟ,าถAานหน กรณไมAมโรงไฟฟ,าถAานหนกรณมโรงไฟฟ,าถAานหน กรณไมAมโรงไฟฟ,าถAานหนและมโรงไฟฟ,าฐานหยดฉกเฉน

อตสาหกรรมไฟฟ,ารฐ South Australia ประเทศออสเตรเลย

1319

โรงไฟฟาหลก (Firm) คอ1) โรงไฟฟาท�สามารถผลตและจายกระแสไฟฟาไดตลอด 24 ช�วโมงในทกฤดกาล2) สามารถผลตและจายไฟไดตามสญญาซ�อขายไฟท�กาหนด

โรงไฟฟาแบบ Non-Firm คอ1) โรงไฟฟาท�สามารถผลตและจายไดเฉพาะบางชวงเวลา 2) ไมสามารถคาดการณไดวาจะมการผลตหรอหยดผลตเม�อไร

เชน โรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย ผลตและจายไฟฟาไดเฉพาะเวลากลางวนท�มแสงแดด เปนตน

โรงไฟฟาแบบ Firm และ Non-Firm

1421

15

16

จดสมดลพลงงานโดย

เพ.มสดสวนการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน

ลดสดสวนการใชกาซธรรมชาตในการผลตไฟฟา

แผนอนรกษพลงงาน

แนวคดในการจดทาแผน PDP 2015

1724

Petroleum

5%

Nuclear

11%

Natural gas

22%

Coal

40%

Renewables

22%

2012

Petroleum

2%Nuclear

13%

Natural gas

24%

Coal

33%

Renewables

28%

2030

Petroleum

3%Nuclear

12%

Natural gas

20%Coal

38%

Renewables

27%

2020

Petroleum

2%Nuclear

12%

Natural gas

28%

Coal

29%

Renewables

29%

2040

ประมาณการสดสวนการใชเช@อเพลงผลตไฟฟาของโลกป 2040

ทมา: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/electricity.cfm1831

ลม

19

05

10152025303540

เมกะ

วตต

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

สญญา 36 เมกะวตต

โรงไฟฟาพลงลม จ.นครศรธรรมราช

ผลตจรง

ม.ค.60

ขอด ขอจากด• ไมมคาเช@อเพลง• ตดต @งงาย รวดเรว • เปนมตรตอส.งแวดลอม ไมม

มลพษ

• ผลตไฟฟาไดบางเวลา เฉพาะตอนมลม

• คาลงทนสง• ใชพ@นท.มากและพ@นท.ท .มลม

แรงสวนใหญอยในเขตอนรกษ

34

2036

21

โรงไฟฟาชวมวล

37

ไฟฟาจากพลงงานหมนเวยนเทยบเทาโรงไฟฟาหลก จรงหรอ....

พลงงานหลก

การเดนเคร�องผลตไฟฟา

สามารถจายไฟฟาได (ฟอสซล)

ชAวงมแสงจากดวงอาทตยUพลงงาน

พลงงานลม

พลงนา

แสงอาทตยU

ชAวงมลมสAวนใหญAอยAในชAวงกลางคน

โรงไฟฟ,าจากขยะ

ก[าซชวภาพ

ชวมวล

ต'องคานงถงการชลประทาน

ชวมวล ชวภาพขนกบฤดกาลเพาะปลก

24 ช�วโมง

พลงงานหมนเวยน ขนกบธรรมชาตและฤดกาล

ตอบสนองความตองการไฟฟา

ตลอดเวลา

• ไมAสามารถปรบ เพม/ลด ตามความต'องการใช'ไฟฟ,า

• ไมAสามารถชAวยรกษาแรงดนไฟฟ,าได'

สามารถปรบเพ�ม/ลด

การจAายไฟฟ,าได'

ความต'องการใช'ไฟฟ,า

การจAายไฟฟ,า

ไมAสามารถรกษาเสถยรภาพ

ปรมาณขยะทจดเกบได'

2240

สถตการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดป 2558

23

� โรงไฟฟากระบ�ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 1.3 ของปรมาณท�ปลดปลอยท�งประเทศ หรอคดเปนรอยละ 0.01 ของการปลดปลอยท�งโลก

� โรงไฟฟาเทพาปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 3.7 ของปรมาณท�ปลดปลอยท�งประเทศ หรอคดเปนรอยละ 0.03 ของการปลดปลอยท�งโลก

48

4.02

3.20

2.52

2.95 2.98 3.00 3.03 3.05 3.08 3.11 3.13 3.16 3.19 3.22

2.14

1.922.00

2.152.04 2.07 2.09

2.17 2.23 2.25 2.27 2.30 2.30 2.36

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

บาท/หนAวย

ปd พ.ศ.

LNG กระบ

เปรยบเทยบคาไฟฟาท.ผลตจากเช@อเพลงถานหน และ LNG ของโครงการโรงไฟฟากระบ.(ฉบบวนท. 16 กมภาพนธ 2560)

ถAานหน กระบ

• ปd 2565 คAาไฟฟ,าจากถAานหนตากวAา LNG ประมาณ 85 สตางคU/หนAวย

โรงไฟฟ,ากระบจะผลตประมาณ 6,000 ล'านหนAวย/ปd ทาให'ประหยดได' 5,100 ล'านบาท/ปd

• ตลอดอายโครงการ จะสามารถประหยดได' 6,000 ล'านบาท/ปd

51

CPP: Clean Power Plant

World coal consumption increases from 2012 to 2040

at an average rate of 0.6%/year

ประมาณการใชเช@อเพลงถานหนของโลก

52

26

2.88

2.97

3.63

3.78

4.19

4.99

5.22

5.57

5.59

5.75

6.33

6.64

6.83

6.90

7.01

7.05

7.07

7.25

7.77

7.78

8.04

8.32

8.45

8.49

8.80

9.47

9.61

10.11

12.77

13.29

0.0

0

2.0

0

4.0

0

6.0

0

8.0

0

10

.00

12

.00

14

.00

Malaysia

Mexico

Korea

Thailand

Norway

Chile

Hungary

Estonia

Turkey

Czech Republic

Poland

Finland

France

Switzerland

Slovenia

Slovak Republic

Sweden

Luxembourg

Greece

New Zealand

Belgium

Netherlands

United Kingdom

Australia

Austria

Spain

Portugal

Italy

Germany

Denmark

ราค

าคาไ

ฟฟ

ากล

มป

ระเท

ศส

หภ

าพย

โรป

20

15

ท�มา

: Eu

roel

ectr

ic5

8

สดสวนการใชเช�อเพลงผลตไฟฟาอาเซยน

สดสวนการใชเช�อเพลงผลตไฟฟา OECD

2932

เป,าหมายแผนพฒนาพลงงานทดแทนและพลงงานทางเลอก (AEDP)

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

2558 2561 2564 2567 2570 2573 2576 2579

พชพลงงาน

ชวมวล

ก[าซชวภาพ

ขยะ

พลงนา

ลม

แสงอาทตยU

ประเภท แสงอาทตยU พลงลม พลงนา ขยะ ก[าซชวภาพ ชวมวล พชพลงงาน รวม

กาลงผลตปd 2557 1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4

กาลงผลตปd 2579 6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

เมกะวตตU

30

เป,าหมาย AEDP (พ.ศ.2558-2579)(ด'านไฟฟ,า : ตามประเภทเชอเพลง)

3127

ตนทนคาผลตตอหนวย ไมรวมระบบสง ตามประเภทโรงไฟฟา

หมายเหต 1/ ค)าไฟฟ#าของ รฟ. ถ)านหนนาเข�า และ รฟ. LNG เรมจ)ายไฟฟ#าป9 2567, 2568 เป=นราคาเฉลยตลอดอายโครงการ ใช�ราคาเชอเพลงป9ปBจจบนเป=นป9ฐาน แล�วปรบเพมขนโดยถ)านหนนาเข�าปรบเพมขนป9ละ 1.0-2.0% และ LNG ปรบเพมขนป9ละ 1.0-2.5%

2/ VSPP FiT Rate เป=นราคาเพดาน โดยไม)รวม Premium จงหวดชายแดนภาคใต�

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2.46 2.65

3.60 3.66 3.96 4.124.54

4.98

6.06 6.10

บาท/หนวย

VSPP FiT Rate

ถาจะสรางโรงไฟฟารวมกน 800 เมกะวตตหากเลอกโรงไฟฟาท.มตนทนการผลตสงกวาชนดอ.นทก 1 บาท/หนวย จะทาใหผใชไฟฟา

จายคาไฟฟาเพ.มข@นประมาณ 6,000 ลานบาท/ป

ซ@อพลงน @า ตางประเทศท.

อยระหวางกอสราง

ถานหนนาเขา

LNG ชวภาพ ขยะลมแสงอาทตย ชวมวล

3.76-5.34

4.24-5.34

5.08-6.34

SPP Hybrid

Firm

VSPP Semi Firm

3.76-5.34

60

หมายเหต : ไมรวมโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยนอกษรดา หมายถง โรงไฟฟาท�ไดรบการอนมตจาก ครม. แลวอกษรสเขยว หมายถง โครงการโรงไฟฟาเพ�อความม�นคงของระบบ

กาลงผลตไฟฟ,าใหมA ปd 2558-2568

33

กาลงผลตไฟฟ,าใหมA ปd 2569-2579

หมายเหต : ไมรวมโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยน 34

PDP 2015กาลงผลตไฟฟ,าชAวงปd 2558-2579 (หนAวย : เมกะวตตU)

สนปd 255737,612

ไฟฟ,าใหมA57,459

ปลดออก-24,736

สนปd 257970,335

กาลงผลตไฟฟาใหมป 2558-2579

35

ภาพรวมกาลงการผลตไฟฟ,าชAวงปd 2558-2579

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

พลงงานหมนเวยน

พลงน@าในประเทศ

ลกไนต

นวเคลยร

ถานหนนาเขา

กาซธรรมชาต

พลงน@าตางประเทศ

5%

6%

17%

37%

2%

15%

18%

10%

10%

64%

3%6%

7%

ลานหนวย

7%

16%

51%

2%

8%

16%

แผน PDP2015

สดสAวนการผลตพลงงานไฟฟ,าแยกตามประเภทเชอเพลง

36

กาลงผลตไฟฟา และความตองการไฟฟา(PDP2015)

10

38

การไฟฟ,าฝmายผลตแหAงประเทศไทยผลตไฟฟ,าเพอความสขของคนไทย

ประเดนพจารณาในนโยบายเพมพลงงานหมนเวยน

40%

ความเปoนมา

39

ตามแผน PDP2015 ณ ป 2579 จะมสดสวนพลงงานหมนเวยน • ผลตพลงงานไฟฟา (Energy) รอยละ 20

หากนโยบายการสนบสนนพลงงานหมนเวยนใหมสดสวนการผลตพลงงานไฟฟาเพ.มข@นเปนรอยละ 40

ประเดนขอควรพจารณาและมาตรการรองรบ

ตวอยAางผลกระทบจากการมพลงงานแสงอาทตยUมาก

40หมายเหต : ท�มา Journal of Economic Perspective-Volume 30, Number 1-Winter 2016-Pages 117-138

ความชนโหลด(ramp rate)~13,000 MWใน 3 ช�วโมง

ตดโซลารมากเกนไปจะเกดความเส�ยงในการจดการ

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

0:0

0

1:0

0

2:0

0

3:0

0

4:0

0

5:0

0

6:0

0

7:0

0

8:0

0

9:0

0

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

0:0

0

EG

AT

Sy

ste

m (

MW

) 30-Dec-16

1-Jan-17

• การเกดลกษณะของ Duck Curve เร .มเกดกบระบบไฟฟา กฟผ. เชน ชวงปใหม

• ชวงการใชไฟฟานอยจะเปล�ยนเวลา จาก 04:00 น. เปน 12:00-13:00 น.

• การเปล�ยนแปลงของการจายไฟฟา Solar ในชวงเชาและเยน จะสงผลตอคณภาพแรงดนไฟฟา

ผลของพลงงานแสงอาทตยUทเรมพบในระบบ กฟผ.

4

ทายป 2559 โหลดต.าสดเกดชวง 04:00 น.

ตนป 2560 โหลดต.าสดเกดชวงเท.ยงวน

ตวอยAางเยอรมนนมโรงไฟฟ,าหลกเพยงพอกบความต'องการใช'ไฟฟ,า

42

ความต'องการใช'ไฟฟ,าสงสด 87,740 MW

กาลงผลตไฟฟาจากโรงไฟฟาหลกมากกวา ความตองการไฟฟาสงสด รอยละ 12

หมายเหต : ท�มา: energy-charts.de

กาลงการผลตสทธรวม 195,680 MW

พลงงานหมนเวยน97,550 MW

โรงไฟฟาหลก 98,130 MW ป 2559

43

เดอนมกราคม 2016 เยอรมนผลตไฟฟ,าจากถAานหน 42.5%

เดอนมกราคม 2017 เยอรมนผลตไฟฟ,าจากถAานหน 48.2%

ชวงมกราคม 2559, 2560 พลงงานหมนเวยนสามารถผลตพลงงานไฟฟาไดรอยละ 25-27 ท�เหลอตองผลตจากโรงไฟฟาหลก

หมนเวยน27% หมนเวยน

25%

ตวอยAางเยอรมนนการผลตพลงงานไฟฟ,า

RE กบ ไมโครกรด (Micro Grid)

องคUประกอบหลกของระบบสมารUทกรดของประเทศไทยองคUประกอบหลกของระบบสมารUทกรดของประเทศไทย

พนทหAางไกลพนทหAางไกล

� เกาะ หรอ พนททหAางไกลจากระบบสAงไฟฟ,า� มศกยภาพสAงเสรมพลงงานหมนเวยน (RE)

ภายในพนท เชAน ลม, แสงอาทตยU� ต'องพจารณาสดสAวนความต'องการไฟฟ,าและ

แหลAงผลตพลงงานไฟฟ,า

Demand Supply

� ไทยมการพฒนาระบบสAงหลก 500 เคว เพอความมนคงให'ทกภาค

� ระบบสAงเพอการจAายไฟ (230 เคว และ 115 เคว) มการพฒนาเพอรองรบความต'องการไฟฟ,า

� ในประเทศตAางๆ ไมโครกรดนารAองมกจะทาในพนททมปtญหาความมนคงระบบไฟฟ,า เชAน เกาะ Bornholm (เดนมารUก) และ เกาะ Gotland (สวเดน)

� ไทยมการพฒนาระบบสAงหลก 500 เคว เพอความมนคงให'ทกภาค

� ระบบสAงเพอการจAายไฟ (230 เคว และ 115 เคว) มการพฒนาเพอรองรบความต'องการไฟฟ,า

� ในประเทศตAางๆ ไมโครกรดนารAองมกจะทาในพนททมปtญหาความมนคงระบบไฟฟ,า เชAน เกาะ Bornholm (เดนมารUก) และ เกาะ Gotland (สวเดน)

9

ลดกาลงการผลตโรงไฟฟาปจจบน

ปรบ PDP ตนทนคาไฟฟาสงในระยะแรก หยดเดนเคร"อง ลด LOAD

EFFI. คา O &M สงชวยระบบไมทนกรณฉกเฉน

Renewable Firm

Renewable Non-Firm

Backup

ตนทนคาไฟฟาสงท *งระบบสง

หยดเดนเคร"อง ลด LOAD

EFFI. คา O &M สงชวยระบบไมทน

กรณฉกเฉน

ลดกาลงผลต

Duck Curve(Solar)

RAMP RATE

กาหนด Zoning

สายสงขนาดใหญ ?? Micro GridSmart Grid

เง�อนไขเปล�ยน ?

ควบคม

แขงขน