聿新生物科技股份有限公司公司簡報

報 告 人 ： 吳 坤 烈 執 行 長

中 華 民 國 一 ○ 二 年 六 月 六 日

一.公司概況

二.研發與成果

三.產品與未來發展

一.竹南總公司

二.竹科分公司

三.中科分公司

四.營運績效

五.經營理念

2

簡報大綱

一.公司概況

公司簡介1.創立日期：民國88年6月1日

2.董事長兼總經理：楊金昌 博士

3.實收資本額：新台幣337,656,650元

4.公司位址 竹南總公司：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號

攜帶型醫療檢測器材GMP廠(IVD及MD雙系統CE認證)

竹科分公司：新竹科學園區工業東四路18號1樓/20號1樓

生醫材料、生醫保養品(ISO 22716認證)、綠能產業(痲瘋樹微毒素萃取)

中科分公司：中部科學工業園區台中市大雅區中科路6號901室

農業生技(天然蝦紅素原料)

5.員工人數：135人(102.06.01)

3

公司沿革

4

88.6 成立於新竹科學園區。

90.9 電化學虹吸GU血糖/尿酸雙功能測試儀取得衛生署銷售許可。

92.6 成功開發透明質酸高保濕精華露。

96.6 開發出血糖/尿酸/膽固醇三功能測試儀，首創辨識試紙測試項目之防呆人性化功能。

98.5 全球首創GCUHb血糖/膽固醇/尿酸/血紅素四合一功能測試儀。

98.9 成立聿新中部科學園區分公司。

98.12 投資子公司-威旺生醫科技股份有限公司。從事農業生技及醫藥級天然蝦紅素開發。

99.12 子公司威旺生醫科技股份有限公司榮獲經濟部新創事業獎。

99.12 獲得鄧白氏企業認證。

100.6 行政院金融監督管理委員會核准本公司股票公開發行，並登錄興櫃。

100.9 全球第一台BPGC血壓/血糖/膽固醇三高監測系統開發完成。

101.5 榮獲2011年前500成長快速亞太科技評估，名列第390名。

101.6 IVD(體外檢測)及MD(醫療器材)雙系統通過CE認證。

101.9 獲經濟部工業局核發之高科技事業核准函 。

關係企業組織圖

5

聿新生物科技股份有限公司

威旺生醫科技股份有限公司

66.66%

經營團隊

6

部門 職稱 姓名 主要學歷 主要經歷本業年資

董事長室董事長兼總經理

楊金昌 南華大學管理科學博士錩模實業(股)公司 董事長新竹市私立光復中學 校務董事大華科技大學 兼任助理教授

20

竹南總公司 執行長 吳坤烈義守大學電機系博士班陽明大學醫學工程碩士

聿新生技 經理 15

竹科分公司 竹科執行長 涂耀仁 中央大學化學工程博士工研院化工所 研究員實踐大學 兼任助理教授

12

中科分公司 中科執行長 吳義隆 成功大學化學博士大華科技大學 兼任助理教授實踐大學 兼任助理教授

10

研發處 資深顧問 陳永怡 英國雪菲爾大學生物醫學博士 英國國家醫學研究中心研究員 13

業務處 經理 許明仁 輔仁大學國際貿易系 世華聯合商業銀行 襄理 7

品保處 經理 黃于倫 台灣大學物理治療系 東元醫院 物理治療師 12

製造處 經理 官有發 屏東科技大學食品技術系超能食品 專員汶辰科技 組長

11

管理處 副理 邱佳惠 世界工商會統科 竹南農會 職員 12

財務處 副理 方信智 義守大學會計系 港香蘭財務主管 9

稽核室 稽核 張珮琪 中興大學農業經營系 竹南農會 職員 6

專利與智財權統計

7

項目 醫學檢驗生醫材料

生醫保養品天然蝦紅素

區域 發明新型/新式樣

發明新型/新式樣

發明新型/新式樣

美國 9 1

歐洲 3 1

台灣 2 10 1 4 1

中國/香港 3 7 3

申請中 1 2 1

小計 17 18 3 7 4

合計 35 10 4

總計 49

二.研發與成果

三.產品與未來展望

8

竹南總公司-核心技術

9

攜帶型醫療檢驗測試儀• 檢測需求族群

• 檢驗室檢測

目標族群 血糖 膽固醇 尿酸 血紅素 血壓

糖尿病

高血壓

心血管疾病

代謝症候群

高尿酸血症、痛風

貧血

抽血

離心

大型生化機台檢測

竹南總公司-核心技術

10

• 攜帶型多功能檢測系統

指尖扎血 數秒後，立即得知結果吸血

竹南總公司-核心技術

11

1.一機多功能 (血糖/膽固醇/尿酸/血紅素/血壓)2. IVD體外檢驗試劑與MD醫療器材 歐盟及GMP雙系統認證3. 膽固醇試片:試紙結構設計/過濾棉不變形/雙酵素反應

側視圖

竹南總公司-核心技術

12

碳試紙製作量產

1) 傳統排版網印試片

• 使用銀漿及碳漿

• 30片x6排=180片/版

• 電路板材料利用率約60~70%

2) 改良網印試片

• 不需要銀漿，可降低成本

3) 無間隙排版網印試片

• 55片x9排=495片/版

• 高度材料利用率(90%以上)

• 已量產/歐盟CE/GMP認證

• 技術重點：模具設計、自動化設備

竹南總公司-核心技術

13

金屬試紙製作量產

• 金屬為電極材料鍍膜

• 批間穩定性高- No coding機種

• 膜厚均勻、表面潔淨度佳

• 準確性符合新的FDA要求

— 濃度＜75mg/dl，誤差≦±10mg/dl

— 濃度≧75mg/dl，誤差≦±15 %

竹南總公司攜帶型醫療檢測器材-主要產品

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G血糖監測系統GU血糖/尿酸

雙功能監測系統GC血糖/膽固醇雙功能監測系統

GCU血糖/膽固醇/尿酸監測系統

GCUHb血糖/膽固醇/尿酸/血紅素四功能監測系統

BPGC血壓/血糖/膽固醇監測系統(三高機)

國內競爭廠商

15

廠商 聿新 五鼎華廣

產品功能單功能

雙功能

雙功能

雙功能

三功能

三功能

三高機

多功能

單功能

雙功能

雙功能

單功能

血糖 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

尿酸 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

總膽固醇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

血紅素 ◎ ◎ ◎ ◎

血壓 ◎ ◎

國外競爭廠商

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待測標的物

廠商/產品血壓 原理 血糖 尿酸

總膽固醇

高密度膽固醇

低密度膽固醇

Ketone

酮體值

三酸甘油酯

血紅素

一機多功能

聿新 ◎

電化學法

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Roche ◎

Bayer ◎

J&J/Lifescan ◎

Medisense ◎ ◎ ◎

天津久安醫療電子

◎ ◎

CardioChek 光學比色法

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Roche/Accutrend

GCT◎ ◎ ◎ ◎

醫療檢測市場分析

17

1. 全球居家用血糖檢測產品市場規模

• 2009年約108.2億美元

• 年複合成長率8%以上

2. 全球血壓計市場規模

• 2009 年約9.2 億美元

• 估計2015 年將達到近14億美元

• 年複合成長率可達7.2%

資料來源：Frost&Sullivan；工研院IEK(2010)

資料來源：BCC research；工研院IEK(2011)

醫療檢測市場分析

18

3. 全球膽固醇市場

4. 全球血紅素檢測市場

• WHO評估全世界貧血人口約20億人；

(2歲以下和孕婦普遍患有貧血，其次為老年人)

• 醫院進行POC檢測項目中， 75%含血紅素和血比容之檢測

2007年 2012年

OTC/專業檢測市場 2.475億美金 4.891億美金

資料來源：Kalorama Information(2008)；工研院(2009)

醫療檢測市場通路及因應對策

19

1. 目標市場區隔

• 東協/南非/俄羅斯/印度/中國大陸等：自有品牌

• 歐洲/美國：ODM

• 中國大陸/巴西等新興市場：以互利合作模式，運用提供關鍵零組

件給客戶，快速取得認證，打入當地市場

2. 通路

3. 不利因素: 血糖產品價格下降

因應對策: (1)以自動化與提升材料使用率， 以提高品質與降低成本

(2)多功能產品差異化，以提高毛利及銷售意願

(3)自有品牌建立

聿新生技 藥局、醫療器材行

醫院、照護中心等

特定機構(保險公司/政府標案)

個人經銷商

竹南總公司-未來方向及具體開發案

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發展方向 具體開發案

A.居家生理指標檢測系列

1.三酸甘油酯檢測

2.LDL/HDL 低密度/高密度膽固醇檢測

3.HbA1c糖化血色素檢測

4.白蛋白檢驗(腎臟疾病)

5.免疫感測平台(退化性關節炎、憂鬱症檢測)

B.a.POCT產品b.拓展醫院市場佔有率c.與電子病歷結合

6.醫院用條碼血糖機

C.遠距照護 7.遠距照護系統(無線/有線傳輸)

竹科分公司產品生醫保養品

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Acureal 美商3M科士威e-Cosway

美商BeauMore

國內第一家通過 ISO 22716 (國際化妝品GMP認證)

竹科分公司產品-生醫水性敷料

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抗痘貼 除疤凝膠 除疤貼片 止血棉

全球化妝品市場

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2010年全球化妝品市場區域分析單位：百萬美元

地區 西歐 北美中國大陸

日本其他地區

總計

市場規模 3,570 2,632 1,516 1,220 1,983 10,921

2009~2010成長率

2% 2% 10% 1% 8.7% 4%

資料來源：SRI；工研院IEK(2011/04)

全球醫學美容市場

24

根據BCC的資料統計，2008年全球醫學美容市場規模(含醫學美容服務及產品，統計範圍包括醫美儀器、植入物、注射原料及其他相關產品)約為361億美元，預估未來將以年平均成長率(CAGR)5.8%的速度成長，到2013年可望超過480億美元。

竹科分公司-未來方向及具體開發案綠能產業-麻瘋樹微毒素的開發應用

25

生物抗菌劑

(稻熱病)

中科分公司產品-天然抗氧化劑蝦紅素

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核心技術說明

卵液 蝦紅素溶液水解酵素釋放出蝦紅素

微乳化包覆技術

微乳化包覆蝦紅素 天然蝦紅素粉天然蝦紅素溶液

專一性水解酵素萃取技術

優勢1.天然來源-福壽螺卵2.萃取效率佳/成本低3.全球唯一/專利保護

產品1.天然蝦紅素2.動物性蛋白3.纖維水解酵素

1.創新天然蝦紅素來源：可同時生產游離態天然蝦紅素與酯化態天然蝦紅素。

2.專一性水解酵素：釋放出卵液中的蝦紅素，使製程具有生產效益。

3.微乳化技術：蝦紅素與蛋白質結合，增加安定性與使用上的便利性。

游離態天然蝦紅素 酯化態天然蝦紅素 天然蝦紅素蛋白粉體

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產品運用：

天然蝦紅素晶體（游離態）：試藥等級，專供衍生成醫藥用品與保健食品原料。

天然蝦紅素溶液（酯化態）：保養品功能性原料，以抗氧化抗老化為訴求。

天然蝦紅素蛋白：飼料功能性添加劑，增加抵抗力、養殖物呈色。

產品功效：

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生物防治福壽螺

天然蝦紅素

動物性蛋白

纖維質水解酵素

飼料應用

飼料添加劑

醫藥保健等級

保養品等級

食品酵素應用

再生能源應用

飼料用酵素應用

肥料應用

價值鏈架構：

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近程目標：推動生物防治，生產天然蝦紅素、動物性蛋白來創造營收。

中程營運：生產纖維質水解酵素為目標。長程目標：以開發的纖維質水解酵素為技術平台，進入再生

能源(纖維素酒精)工業，創造最大投資效益。

創新防治管理

經濟效益 工作機會

三贏局面

產品 生態

未來營運方式

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中科分公司-未來方向及具體開發案生質酒精

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生質酒精植物的醣類、澱粉、纖維素、木質素等碳水化合物，經由觸媒/酵素進行糖解化反應產生的單醣(葡萄糖為主)再發酵成酒精。

玉米、甘藷、小麥 稻桿、蔗渣、農業廢棄物

甘蔗、甜菜、糖蜜

澱粉

糖

發酵酒精(10%酒精)

蒸餾(96%酒精)

脫水

液化/糖化

無水酒精(100%酒精)

纖維水解酵素纖維素/木質素

四.營運實績

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近年營收與獲利

99年度 100年度 101年度

營業額 243,923 306,209 333,859營業毛利 76,622 89,463 93,451營業利益 12,060 25,987 26,101EPS(元) 0.63 0.16 0.18

 ‐ 50,000

 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

單位：新台幣仟元

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五.經營理念

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開發健康、美麗與環保的優質生活產品

秉持專業、互利及風險平衡發展策略

醫療保健事業部 生醫保養事業部 農業生技事業部

居家醫療檢測產品生醫保養品生醫材料

天然蝦紅素萃取與運用生質酒精應用

聿新生物科技公司經營理念

提昇長期股東價值及永續經營生技產業

謝謝蒞臨指導敬請指教

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