兩岸中小企業創新與轉型的新商機

彭思遠

台灣經濟研究院

2018.12.04

大綱

新經濟日新月異的發展

台灣中小企業發展的策略

兩岸中小企業合作的思維

結論

1

新經濟日新月異的發展

第四次工業革命

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資料時代

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• 「人工智慧」的概念是由John McCarthy於1955年提出，目標為使電腦具有類似人類學習及解決複雜問題、抽象思考、展現創意等能力，能夠進行推理、規劃、學習、交流、感知和操作物體，應用領域非常廣泛。

• 近年大行其道的個人語音助理如蘋果Siri、微軟Cortana，以及分別擊敗人類西洋棋與圍棋高手的IBM Deep Blue、Google DeepMind AlphaGo都是人工智慧研究的結晶。隨著研發技術飛速進展，人工智慧深入如醫療、金融等生活層面指日可待。

• AlphaGo使用了前人的16萬盤圍棋棋譜來自我訓練，而AlphaGo Zero則摒棄了一切人類以往的智慧， Zero則代表從零自學，以100比0的成績擊敗AlphaGo。

• Deepmind再將AlphaGo中代表圍棋的「Go」去掉，成為AlphaZero。AlphaZero，從零自學西洋棋與日本將棋，擊敗AlphaGo Zero。DeepMind盼利用AlphaZero研究重大疾病療法，盼治癒人類數百年來找不到療法的疾病。

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人工智慧(AI)

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物聯網(IoT)

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區塊鏈：去中心化

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共享經濟(Sharing Economy)• 華頓商學院雷夫金（Jeremy Rifkin）教授的名書《物聯

網革命：共用經濟與零邊際成本社會的崛起》。• 《經濟學人》評論共用經濟說：「在網路上，任何東西

都能出租。」• 「擁有資源」成本遠比「共用資源」的代價要高。

• 每人都成了兼具生產與消費力量的「消費生產者」（prosumer）。

• 使用資源成本很低，實現平等與幫助創業。

車聯網

• 「車聯網」」是物聯網在交通領域的應用，串接車輛資訊與行動網路，運用衛星定位、感測器、電子標籤、無線網路通訊、數據處理等技術，對車輛、行人和道路環境三方的靜態和動態訊息進行有效辨識及傳遞，並將資料彙整於後端平台進行智慧化管理和服務，除提供駕駛者相關資訊外，也普遍應用於交通安全、交通服務、城市管理、物流運輸、智慧收費等。 (來源：MBA智庫百科、數位時代 )

• 2015年底，美國運輸部(DOT)發佈的消息提到，5年後美國所有的新車都將強制配備防止碰撞的車聯網(Internet of Vehicles，IoV)裝置，也就是車對車(vehicle-to-vehicle，V2V)系統的法規制定計畫。

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生活改變• 大量影響住宅：不再有蛋黃蛋白。• 標準化是重要的關鍵。上千個標準需要制定。• 標準化定義責任。車禍時，責任歸屬才能究責。• 無法究責則需保險。還有各種量身訂做的保險。

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農業：不再是看天吃飯

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結合感測器、無人載具、物聯網、雲端技術與大數據分析，建構智慧農業產銷與數位服務體系，透過智能生產與智慧化管理提升農業生產效率，並透過雲端履歷與大數據分析，提高消費者對農產品安全的信賴，同時精準掌握作物生長狀況與消費者需求。

貨櫃農業：貨櫃農場內無法自然採光，作物生長所需的光線來自一條條LED燈帶。這些燈帶上交替排列著深紅色和深藍色的 LED 燈泡，能夠比受天氣變化影響的陽光更好地催生作物。

產品不再完全競爭：產品履歷→Unique →壟斷產品

原文網址：https://kknews.cc/agriculture/qqok4o.html

資料來源：行政院農業委員會智慧農業4.0推動方案

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紡織• 今年國際電子消費展(CES)「智慧衣」是亮點之一。包含Nike、Adidas、Under Armour等國際運動服飾品牌，甚至Apple、Google等科技業，都在研發智慧衣。

• 根據美國Marketsandmarkets預測，2020年全球智慧型紡織品市場規模可達47.2億美元。• 「智慧衣」也被視為是台灣紡織業繼機能性、環保型紡織品後的下一波高峰。

醫療• 為了能夠強化醫病溝通，提供更好的醫療照護品質，用相對更低的成本有效治癒病症，許多新科技包括雲端、遠距、大數據及機器人等，都已大量應用於醫療領域，帶動智慧

醫療成長。

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改寫經濟理理論

• 生產資源：勞動、資本、土地、企業才能＋大數據。

• 大數據協助精準生產、精準行銷。

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共用平臺成為新創網路公司的選擇

大趨勢：O2O線上線下整合• O2O即Online To Offline，Online2Offline模式（線上到線下，簡稱O2O），將線下商務的機會與線上網路結合(線上攬客、線下服務)，消費者可以透過線上服務篩選、在線結算，然後至實體商店取得服務。

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台灣中小企業發展的策略

中小型企業發展困境

近年台灣中小企業普遍面臨消費動能不足、經營成本攀升與消費形態變化快速等問題，因中小企業規模有限，無法投資更多資源數位化，因應產業發展趨勢與市場需求轉變。

行銷通路欠缺

數位工具使用程度不高

資金取得不易

研發創新不易

人才延攬調度困難

• 取得融資貸款與外部投資資金不易

• 政府經費取得程序複雜繁瑣

• 消費者需求變化快速，產品前瞻性或創新能力不足

• 無足夠資源將研發技術深化分工或進行擴充

• 缺乏多元行銷手法與通路管道

• 難取得國際展銷通路的管道

• 品牌經營不易，難於市場持續保持能見度

• 無足夠資金養成專責行銷或是研發的團隊

• 人力編制精簡，調度困難

• 對新科技工具應用不熟悉

• 對資服系統商行情與品質不瞭解

• 資金不足，難以導入更有效率之生產設備、系統與行銷工具

營運模式亟需轉型升級 穩固發展基礎

轉型升級(回應現況)

協助中小企業創新發展策略

4

穩固基盤(解決困境)

創新未來(迎向趨勢)

策略一：推動數位工具，加深數位化程度

策略二：創新體驗與群聚行銷，加深顧客感動

策略三：提升研發創新能量，升級技術與擴大產品應用

策略四：建置融資條件搜尋平臺，降低融資搜尋成本

策略五：串接人力資源媒合平臺，提升媒合效能

策略六：導入AI模組解決方案，開創智慧營運模式

策略七：促進產業運用AR/VR，深化感知體驗

策略八：創造人機協同模式，提升人均產值

回應發展困境

回應科技趨勢

策略一：推動數位工具，加深數位化程度

5

提高中小型企業使用數位工具與資訊系統之意願，跨出使用的第一步

• 建立基礎數位工具與資訊系統租賃平台，政策補助、補貼使用數位工具

• 協助企業內部資訊數位化，以利推動進階數位工具或資訊系統

篩選基礎數位工具與資訊系統

甄選適合之資訊系統提供商

成立基礎數位工具與資訊系統平臺

提供業者以租賃方式使用，大幅提升使用意願

已使用數位工具之企業，進一步協助公司內部資訊數位化

策略二：創新體驗與群聚，加深顧客感動

創立臺灣陶瓷產業第一家觀光工廠『許新旺陶瓷記念博物館』，透過老工具及製陶器具讓遊客親身體驗，搭配產業導覽、拉坯捏陶體驗、彩繪DIY等活動，成功將老店轉型

• 協助店家設計優化經營場域，發展多元體驗活動、強化與顧客的互動，創造顧客感動，進而刺激消費

• 協助店家進行網實整合全通路拓銷，並透過聯合行銷，降低單一店家行銷負擔，增進行銷效益，進而刺激消費。

• 協助業者洞察消費客群偏好，進行差異化行銷，並重新設計獲利模式

體驗升級：例如新旺集瓷將老店翻新，提升顧客體驗

協助群聚廠商或商圈店家透過新媒體(例如社群、粉絲專頁)，觸及更廣大的消費族群，讓散播資訊的範圍更廣，將所有店鋪統一進行行銷活動，有效提升整體行銷效益

我們三重人【鄉親x店家x小編】透過線上媒體(FB、LINE、官網…)，達到服務擴散的能量。

策略三、提升創新能量、升級技術、擴大應用

• 由智慧化科技服務業者、資通訊系統及法人團隊，輔導協助微型企業產品與技術升級

協助企業擴充應用端及強化技術端

技術運作團隊

輔導體系

• 舉辦企業交流會，協助微型企業進行跨域交流，增強創新動能

策略四：建置融資平臺，降低融資成本

• 提供正確貸款資訊，引薦合適貸款選擇，打造健全的財務體質

銀行貸款

政府補貼

民間投資

推廣正確資訊 財務診斷 最適化配對

透過網站或平台宣導正確的貸款資訊，例如：政府推動微型創業鳳凰貸款、銀行小頭家貸款、民間非盈利性捐款等

透過平臺協助企業搜尋適合之融資條件，並由專人診斷財務狀況與評估其借貸條件

引薦合適的借貸內容，減輕營運與決策風險，提升經營績效

一次就上手

策略五：串接人力資源，提升媒合效能

在數位科技時代下，愈來愈多人從事零工工作，衍生出越來越多的年輕人不再滿足“專一職業”的生活方式，而是選擇能夠擁有多重職業和身份的多元生活方式

• 串接政府與民間人力資源平臺資源，協助媒合資訊、設計與行銷人才之需求

人力資源媒合平臺中小型企業需求人力類型

資訊

設計 行銷

中小型企業

斜槓青年

媒合優質人才進入企業就業

企業透過專案申請人力資源補助計畫

協調政政府與民間人力資源平臺針對資訊、設計與行銷的SOHO族或接案式的人才媒合，滿足微型企業需求

政策輔導就業平台

策略六：導入AI，開創智慧營運模式

輔導案例處理邏輯

自然語言處理

專業字彙累積回應

聊天機器人本體

人工智慧

• 協助導入聊天機器人，解決客服問題

說明

• 基於場域互動服務品質不一，以虛擬人物搭配語音，對消費者進行互動

• 解決線上客服仰賴人力，及掌握會員管理及對熟客在行銷的工作，運用聊天機器人提供線上下服務，提升服務品質

頭城農場聊天機器人

• 優化庫存管理，減輕資金壓力

策略七：促進運用AR/VR，深化感知體驗

• 協助導入AR/VR技術，開發數位模擬內容

數位宅妝i-staging透過AR/VR技術模擬3D立體現實空間，讓消費者可即時體驗家居產品設計、縮短挑選物品的往返時間，店家也可節省擺放展示物的空間。此技術更可應用在零售、旅遊、民宿、不動產等領域。

• 整合AR/VR技術於產業，進行虛擬服務應用，創造嶄新的消費體驗，強化與消費者互動

數位宅妝i-staging協助群聚廠商的商品上架與說明，以及建置AR/VR無人體驗店的建置與體驗設計，並且增設品牌主題講座小聚，強化群聚廠商經營品牌的能力與know-how。

策略八：創造人機協同，提升人均產值

• 運用機器人或自動化，提升人力配置效率

鹵豆無人移動麵館為無人中式速食自動販賣機，運用機器學習技術等，將冷凍麵條現製成熱食，煮麵過程僅需45秒，符合城市人快速的生活步調。目前在北京、上海、美國皆有提供設備，為消費者服務

Boba Arms為無人珍珠奶茶販售機，運用機器手臂的技術等，將茶飲訂單的接單、製作，由機器手臂的軟硬體來完成，讓人員可以更聚焦在服務與產品品質的提升工作上，同時也確保茶飲品質的一致性，並加速複製展店的能力。

兩岸中小企合作的思維

兩岸經貿現況

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台灣對大陸地區貿易總值年增率(%)

台灣對大陸地區出口年增率(%)

台灣對大陸地區進口年增率(%)

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台灣對大陸地區貿易總值比重(%)

台灣對大陸地區出口比重(%)

台灣對大陸地區進口比重(%)

當前兩岸經貿的特色

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互惠互利明顯

互補競爭並存

兩岸經貿仍受政治影響

兩岸經貿影響雙方經濟發展

兩岸產業科技創新與升級有相互需求

• 滿足雙方經濟發展階段所需，為雙方產業帶來互惠互利的空間，奠定雙方相互了解與交流互動的深厚基礎。

• 部分產業由互補轉為競爭態勢，台商也面臨高度的產業升級壓力及市場競爭。

• 雙方政府採取保守態度，對台商發展兩岸經貿、全球布局、產品國際競爭及市場開拓相當不利。

• 對台灣而言，兩岸經貿是經濟成長重要的動力；對大陸而言，兩岸經貿促成大陸經濟現代化的發展，台商是大陸重要的轉型升級支柱。台灣企業專業經營，努力創新，善盡企業社會責任，值得大陸企業學習。

• 在下一世代產業例如第五代行動電話、智慧自動化生產、生物醫療、自動駕駛汽車、綠色產業、智慧城市都高度的互補合作空間，有待進一步深化與推動。

• 例如，大陸十三五規劃與台灣「亞洲‧矽谷推動方案」之對接，將帶動兩岸通訊產業合作，共同推向國際市場的機會。

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電子商務合作

• 扶植兩岸跨境電商合作以提升電商環境的良性發展，包含：跨境物流、跨境金流(行動支付)、貨品通關檢驗、金融結匯與退稅之優惠政策。

• 創設兩岸對接之電子商務自由貿易試驗園區，雙方透過試驗區可取得商品通關、物流、金流的合作服務平台。

• 同時在試驗區中形成生產供應鏈，加工生產再行銷到第三國，強化扶植電商全球化發展之契機。

中國大陸FinTech獨步全球

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• 根據勤業眾信發布的「中美獨角獸研究報告」在全球獨角獸中，雖然屬於金融行業的獨角獸數量僅排名第三，但若以估值來看，金融類別則以1,670億美元的總估值登上第一，而其中有近3/4的估值金額都來自中國FinTech獨角獸。

資料來源：勤業眾信發布的「中美獨角獸研究報告」

FinTech、區塊鏈合作商機

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中國大陸

2018年1月取締比特幣挖礦，以利消除金融市場風險，防止影子銀行借貸膨脹

2017年9月禁止新虛擬貨幣首次公開發售（ICO），禁止交易虛擬貨幣

臺灣鑒於臺灣金融相較中國大陸國際化與法制化，可評估核發虛擬貨幣交易所執照，研擬訂定發行虛擬貨幣及ICO的規範。

透過監理沙箱(SandBox)機制，引領包括金融、資訊、科技的產業鏈領創新。

• 《資誠2017年全球金融科技調查報告》指出，全球的金融機構有高達82%都在尋求跟Fintech新創公司合作，更要在3到5年內建立更多合夥關係。臺灣有52%的金融業者表示，已經與Fintech新創合作。

• 台灣金融市場健全、規範完善、金融服務人才優秀，兩岸金融業、FinTech業互補，共同打全球盃。

區塊鏈合作空間大

結語

兩岸經貿需要和平、且強化互動的兩岸關係

•台商為兩岸關係的穩定、和平與發展建立很好的基礎。期盼雙方政府要維護兩岸經貿交流的正常化發展，排除不必要的政治干擾，協助雙方企業因應全球化帶來的挑戰。

應珍惜過去累積成果並繼往開來

•兩岸經貿為兩岸帶來豐碩的成果，得來不易，從兩岸經貿發展的經驗中，以合作代替競爭對兩岸企業才是實實在在的福祉，兩岸政府實有責任與義務為雙方企業提供穩定的發展環境，為兩岸經貿未來發展，提供互利雙贏的發展空間，降低非經濟因素的風險，降低雙方企業合作的障礙。目前兩岸通關速度、資金流通、稅負的抵扣、訊息的傳遞都有待雙方主管部門進一步溝通、簡化與消除。

兩岸經貿交流需要升級與創新

•兩岸企業受政治影響明確，雙方政府應揚棄對抗的舊思維，相互理解妥協，為兩岸經貿交流合作釋出善意，創造有利發展的條件。兩岸政策要能充分的創新配合，積極促成兩岸產業進一步的互利合作，包括研發合作、併購及相互持股，為兩岸經貿再創新局。

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兩岸共同推動智財權、創新育成與共同研發合作

• 兩岸政府應發揮智慧，協助雙方企業共同合作進軍全世界市場，特別是協助企業順利轉型升級，並因應下一階段智慧產業的發展，要認真的為雙方企業未來合作包括智財權合作、創新育成與共同研發等，再造有利的發展條件。

兩岸應共同走出去進行全球合作

• 大陸已是世界製造工廠及世界市場，因應當前世界嚴峻的經濟情勢，在「東協加一」及「一帶一路」的政策下，大陸經濟發展成長仍是可預期的，兩岸政府應提供雙方企業更多的合作機會，充分結合兩岸企業力量，幫助雙方企業創新成長。

兩岸經貿應作為下一世代產業的合作典範

• 不論是在製造生產或服務消費，兩岸經貿應再次引領新世代的產業與消費新模式的發展。例如台灣的智慧製造、大陸網路行銷等等。

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