estrat gazdasági megvalósíthatósági tanulmány

A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE

A tanulmny Magyarorszg Nemzeti Energiastratgijnak httrtanulmnyaknt

kszlt

Ksztette: Regionlis Energiagazdasgi Kutatkzpont

Levelezsi cm: 1093 Budapest, Fvm tr 8 Tel.: +36 1 482-7070 Fax: +36 1 482-7037 Email: [email protected]

2011. prilis


i

E jelents clja a Nemzeti Energia Stratgia 2030 egyes prioritsaival kapcsolatos gazdasgi

hatselemzs legfontosabb eredmnyeinek sszefoglalsa. A hatselemzs a biztonsgos,

versenykpes s fenntarthat energetikai szolgltatsok hossz tv biztostsval kapcsolatos

kormnyzati intzkedsek kiemelt krdseihez kapcsold gazdasgi sszefggsek feltrst

segti s figyelmet szentel a szektorral sszefgg gazdasglnktsi lehetsgek

azonostsra is. Az elemzs a hazai energetika hrom f rszpiact (ram-, h- s gzpiac)

integrlt mdon vizsglja.

Fontos leszgezni, hogy a szektor jelenlegi mkdsi alapelve, azaz a dnten magntke

rszvtelvel, szablyozott krlmnyek kztt foly szabad piaci verseny j rendezelv s

ebben nem szmolunk lnyeges vltozssal a Stratgia idtvjn. Vannak azonban olyan

terletek, ahol a szoksos piacszablyozsi feladatokon tlmutat llami beavatkozs

jtkony hats lehet, mert olyan kvnatos clok elrst segtheti, amelyek a piacok

hinyossgai miatt nagy valsznsggel nem valsulnak meg. Kiemelt pldaknt emlthetjk

a villamosenergia-szektor szndioxid kibocstsnak drasztikus kzel szzszzalkos

cskkentst clul tz eurpai klmapolitikt, amely pldtlan kihvs el lltja az

energiapiac szereplit s az rintett kormnyzatokat.

Az elemzs az albbi, kiemelt kormnyzati intzkedst ignyl terletekre koncentrl:

az atomenergia-hasznosts krdse;

a megjul energiahordozkon alapul ram- s htermels sztnzsnek krdse;

a villamosenergia-rendszer biztonsgos mkdshez szksges termelsi kapacitsok

rendelkezsre llsnak elsegtse;

az import fldgzforrsok diverzifikcijnak problematikja; s

a lakossgi s kzssgi cl energiafelhasznls hatkonysgnak javtsa,

elssorban az pletek energiahatkonysgnak javtsa tern.

A kvetkezkben a hatselemzs legfontosabb eredmnyeit foglaljuk ssze.

ramszektor

1. Az eurpai tlagot meghalad hazai GDP nvekedsre vonatkoz vrakozs (felzrkzsi

felttelezs) miatt 2050-es idtvon a hazai ramkereslet erteljes nvekedse valszn. A

vizsglt idtvon emellett jelentkez, az ramkeresletet befolysol jelentsebb, ellenttes

hats ttelek (energiahatkonysg javuls s a szndioxid-kibocsts cskkentshez


ii

kapcsold tbblet elektrifikcis ignyek) lnyegben kiegyenltik egymst. 2050-es

idtvon az ramkereslet meghaladhatja a 2010. vi rtk dupljt.

2. Hat, az j nukleris s szenes alapermvi kapacitsok nagysga s a megjul

villamosenergia-termels rszarnya tekintetben klnbz ermvi forgatknyv vrhat

hatsainak elemzsre kerlt sor mdszertanilag konzisztens rampiaci modellek segtsgvel.

A forgatknyvek alapvet jellemzit s azok legfontosabb vrhat hatsait az albbi kt

tblzat rtkei mutatjk be.

Az ermvi mix alapjellemzire vonatkoz forgatknyvek

Forgatknyv megnevezse

Felttelezsek 2050-ig

j alapermvek Megjul ram rszarnya

Nukleris Szn 2030 2050

Paks bvts s NCST* 2000 MW 0 MW 15% 20%

Nincs Paks bvts s NCST 0 MW 0 MW 15% 20%

Paks bvts s NCST+ 2000 MW 0 MW 20% 35%

Paks bvts + j atom s NCST 4000 MW 0 MW 15% 20%

Paks bvts + j szn s NCST 2000 MW 440 MW 15% 20%

Nincs Paks bvts s NCST+ 0 MW 0 MW 20% 35%

*NCST: Nemzeti Megjul Energia Hasznostsi Cselekvsi Terv


iii

Az ramszektorbeli eredmnyek sszefoglalsa

Forgatknyv megnevezse

Teljes

beruhzsigny

2010-2050 kztt CCS* nlkl, ill

CCS-sel

(mrd Ft)

Szndioxid-kibocsts

2030/2050-ben

CCS nlkl, ill. 2050-ben CCS-sel

(mt)

Nagykeres-

kedelmi ramr s nett import

2030-ban

(/MWh, TWh)

Megjulk tlagos

tmogatsignye 2020-2030 kztt

(mrd Ft/v)

Paks bvts s NCST 7020 / 8052 9,0 / 17,3 / 3,4 91 / -3,3 62

Nincs Paks bvts s NCST

5394 / 6616 11,5 / 21,8 / 4,4 104 / 4,7 52

Paks bvts s NCST+

8875 / 9811 8,2 / 13,0 / 2,6 91 / -4,2 73

Paks bvts + j atom s NCST

8628 / 9493 9,0 / 12,7 / 2,5 91 / -3,3 62

Paks bvts + j szn s NCST

7222 / 8362 11,6 / 19,1 / 3,8 90 / -5,0 63

Nincs Paks bvts s NCST+

7287 / 8435 10,7 / 17,6 / 3,5 101 / 3,9 64

*CCS: sznmentestsi s trolsi technolgia (Carbon Capture and Storage)

3. A kt vrbeli dekarbonizcis forgatknyv (fenti tblzatokban a 3. s 4.), azaz a 4000

MW j nukleris kapacitst, vagy a Paksi bvts mellett erteljes megjul ramtermelst is

megvalst s a gzos ermvekre sznmentestst (CCS) tartalmaz forgatknyvek jelentik

a legtkeignyesebb alternatvkat. Ezek teljes beruhzsi ignye 10 ezer millird forint

krlire becslhet, de a kapcsold CO2 kibocsts 2050-ben mindssze 2 milli tonna/v (a

2010. vi rtk tde). A kt forgatknyv kzel azonos tkeignye s krnyezeti

teljestmnye igazi energiapolitikai dilemmt jelez, nevezetesen azt, hogy a (msodik) 2000

MW nukleris kapacits bvts s a jelenlegi NCST-nl ambcizusabb megjul

ramtermelsi kapacits bvts relis alternatvi egymsnak.

4. Tovbbi adalk e krdshez, hogy a megjul ramtermels tmogatsi ignye hatkony

tmogatsi rendszert felttelezve a megjulk rszarnynak jelents nvekedse ellenre

sem nvekszik robbansszeren. Ez annak ksznhet, hogy a nvekv olaj-, gz- s sznrak

miatt folyamatosan nvekv versenypiaci ramr miatt az egysgnyi megjul ramtermels

tmogatsi ignye a kvetez vtizedekben folyamatosan cskken. Az ves tmogatsi igny

egyetlen vben s egyetlen forgatknyv esetn sem haladja meg a 75 Mrd forintot (jelenlegi

ron), amely a jelenlegi tmogatsi sszeg kt s flszerese. A kWh-ra vettett tmogatsi

igny 1,5 Ft alatt marad.

5. A msik vgletet az j nukleris beruhzsoktl s CCS-tl mentes, minimlis megjul

plyt tartalmaz vltozat jelenti. Ez a lehetsg az elz felbe kerl s 11-szer tbb CO2

kibocstssal jr.


iv

6. A CCS technolgia vzvlasztnak tnik a valban alacsony szndioxid-kibocsts elrse

szempontjbl. Amennyiben e technolgia a kvnt nagysgrendben alkalmazhatv vlik a

2030 utni idszakban, akkor mrskelt kltsggel (1000 mrd Ft) 10-15 milli tonna

kibocsts-cskkents rhet el vele.

7. Negyvenves tlagban a forgatknyvek vente durvn a (jelenlegi) nemzetgazdasgi

beruhzsok 3-5 szzalkt ignylik a villamosenergia-termelsben.

8. A gzbzis ramtermels mind a 2030-as, mind a 2050-es idtvon meghatroz jelentsg

marad haznkban. A beptett kapacits alapjn minden idtvon s forgatknyvben a

fldgztzels ermvek kpviselik a legnagyobb rszarnyt. Ezt rszben az a felttelezs

eredmnyezi, mely szerint az EU integrlt bels rampiacnak megteremtse mellett is

rvnyesl majd az a nemzeti energiapolitikai trekvs, hogy az orszg villamosenergia-

nelltsra kpes legyen, azaz a fogyasztsi cscsigny fltti 15%-os tartalkkal

rendelkezzen ramtermel kapacitsbl.

9. Az elemzs egyik fontos zenete az is, hogy a gzbzis ramtermels jvje s sikeressge

Magyarorszgon dnten fgg attl, sikerl-e az ermveknek a ma jellemz olajindexlt

gzr helyett piaci razs tzelanyagra szert tennik. Ez ugyanis drmaian javthatja a hazai

gzbzis ermvek regionlis versenyhelyzett. A regionlis rampiaci modellel vgzett

szmtsok azt mutatjk, hogy a nyugat-eurpai szintet meghalad magyarorszgi gzrak

ezzel ellenttes mdon a hazai gztzels ramtermels s az ehhez kapcsold CO2

kibocsts nagyarny visszaesst s egyben jelents nett ramimportot

eredmnyeznnek.

10. Megllapthat, hogy az orszg vrhat nett ramimport (ill. export) pozcija jelents

mrtkben a hazai s a nemzetkzi fldgzrak viszonynak alakulstl s ezltal a gzos

ermvek versenykpessgtl fgg majd.

11. A piaci gzrra trtn ttrs 2015 utn lnyegben megduplzza az ramszektor vrhat

gzkereslett. A gzrak alakulstl s az ermvi forgatknyvektl fggen a hazai

ramtermels gzkereslete 2030-ban a jelenlegi 2,3 mrd m3/ves rtkhez kpest az igen szles

1,8-6 mrd m3/v kztti svban alakulhat.1

12. 2030-as idtvon a nagykereskedelmi rak tekintetben a forgatknyvek gyakorlatilag nem

klnbznek egymstl. Az ltalnos felfel vel (rel-)rtrend az olajr-nvekedssel

sszefgg gz- s sznr-emelkedssel magyarzhat. 2020 s 2025 kztt mindegyik

szcenriban megfigyelhet egy felfel ugrs, ami elssorban a szn-dioxid kvta 16 /t-rl

30 /t-ra val remelkedsnek tudhat be (szigorod unis klmapolitika eredmnye).

Ugyanakkor a piaci razs gzbeszerzsi lehetsg mellett a piaci ramr a forgatknyvek

tbbsgben 6-8 /MWh-val alacsonyabb.

1 A kapcsolt ermvek hrtkestsre es fldgz-felhasznlst s szndioxid-kibocstst a hpiacnl vettk

szmtsba.


v

Hpiac

13. A hazai energiafelhasznls 40%-a hts-ftsi clra trtnik. Ebbl a lakossg s a tercier

szektor rszesedse 60% fltti. A fts s htermels dnt hnyada ma fldgz bzison

trtnik. A ftssel s htssel kapcsolatos kiadsok a lakossg s a kzleti szektor

rezsikltsgnek jelents ttelt kpezik.

14. A Stratgia egy jelents pletenergetikai program megvalstsa rvn a lakossgi s

kzssgi pletllomny ftsi energiaignyt 84 PJ-lal, azaz 30 szzalkkal cskkenten

2030-ra. A program a szmottev primerenergia (dnten fldgz) felhasznls cskkenssel

sszefggsben az orszg veghzgz kibocstst is cskkenten, illetve munkahelyeket

teremtene. A program megvalstsa az r- s adjelleg tmogatsokkal ellenttben tarts

segtsget jelenthet a lakossgi rezsiterhek cskkentsben is, hiszen pldul egy tlagos

mret panellaks feljtsa 40-50%-os ftsi cl energia megtakartst eredmnyez.

15. A ftsi cl energiafelhasznls cskkentse mellett a Stratgia a megmarad felhasznls

tzelanyag szerkezetn bell a mai 10 szzalkrl 25 szzalkra nveln a megjul

energiaforrsok arnyt 2030-ra. Ez termszetesen tovbbi gzfelhasznls s CO2 kibocsts

cskkenst eredmnyez.

16. A 2030-ig vrhat lakossgi s tercier szektorbli ftsi s fzsi cl energiafelhasznls

becslse a HUNMIT modell2 energiahatkonysgi programok megvalsulsa nlkli

elrejelzsvel kszlt. Ez a BAU forgatknyv.

17. A BAU plya esetben (amikor nincsenek jelents energiahatkonysgi programok) a teljes

hcl energiafelhasznls kismrtk nvekedse vrhat a megclzott fogyaszti krben

2030-ig. A msik jellemz trend, hogy jelentsen n a megjul alap energiafelhasznls

arnya, 2030-ra 32 %-ra (97,5 PJ) nvekszik a teljes ftsi cl energiahasznostson bell.

18. 2030-ra a BAU forgatknyv esetben is jelentsen cskken a fldgz felhasznls,

elssorban a megjul energiaforrsok trnyersnek ksznheten. A BAU esetben az

elrejelzett fogyaszts valamivel meghaladja a 9 millird kbmtert, a referencia forgatknyv

esetn ez 7,4 mrd m3-re cskken.

19. A hatsvizsglat egy ambcizusabb, 111 PJ cskkenst eredmnyez program (policy

forgatknyv) hatsait is vizsglta. Ennek megvalsulsa esetn a szektor gzfelhasznlsa

2030-ra 5,8 millird kbmterre cskkenne.

20. Az energiamegtakarts mellett az pletenergetikai program msik pozitv hatsa a szn-

dioxid-kibocsts cskkense. A referencia program a 2010. vi 15 milli tonna krli

kibocstst 9 milli tonnra (40%-os cskkens), a nagyobb volumen policy program pedig

ezt tovbbi 1 milli tonnval mrskli.

2 A HUNMIT a Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium felkrsre az Ecofys (2009) tancsad cg ltal

2009-ben ksztett modell Magyarorszgra, mely 2025-ig becsli az veghzhats gzok kibocstst, illetve az elhrtsi potencilokat a kvetkez hat szektorban: lakossg; szolgltatsok; ipar; kzlekeds; energiaellts s hulladk.


vi

21. A tervezett pletenergetikai program harmadik lnyeges haszna a foglalkoztatsra gyakorolt

pozitv hatsa lehet. rge-Vorsatz s szerztrsai (2010) megbecsltk ngy pletenergetikai

program foglalkozatsi hatst, mely programok a feljts mlysgben, illetve a

programokba bevont laksok/pletek szmban klnbztek. Ezek a programok az

elkvetkez 20-40 vre egy 100-250 ezer laks/v tlagos feljtsi temet feltteleztek. Ez

kzelti a Stratgiban jelzett programok temezst is. A tanulmny input-output mdszerrel

elemezte a programok direkt (ptipari foglalkoztatottsg) s indirekt a teljes gazdasgon

tgyrz hatsokbl ered foglalkoztatsi hatsait. A programok kiterjedtsgtl s

mlysgtl fggen 43 s 131 ezer f kztti foglalkoztatottsg-nvekedst szmszerstett a

tanulmny 2020-ra.

22. A tervezett pletenergetikai programok megvalstsa jelents s folyamatos tmogatst

ignyel, melynek mrtkt s temezst az albbi bra mutatja. Mint lthat, a tmogatsi

igny a referencia forgatknyv esetn a kezdeti 200 mrd forint/vrl 2013-ra 300, 2015-tl

kezdden pedig vi 400 millird krli rtkre nvekszik. A policy forgatknyv tmogatsi

ignye az idszak vgn ettl is meredekebben n. A stratgiban megfogalmazott program

hitelessgt csak az alapozhatja meg, ha az annak httervel kapcsolatos finanszrozsi s

intzmnyi krdsek mielbb tisztzdnak.

Az llami szerepvllals becslt mrtke a kt szcenriban 2010-2020 kztt a lakpletekre s a kzpletekre vonatkozan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

Re

fere

ncia

Po

licy

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mrd

Ft,

20

10

-es r

e

l

ron

Lakplet

Kzplet


vii

Gzpiac

23. Fejlett gzipari infrastruktrnk, a gzipar szempontjbl kedvez geolgiai adottsgaink s

fldrajzi elhelyezkedsnk ellenre haznk fldgzpiaca kzismerten srlkeny helyzetben

van. Hazai gzkitermelsnk cskken trendet mutat. Az eurpai sszehasonltsban igen

magas hazai fogyaszts 80-85%-t kitev importunk hromnegyede hossz tv szerzds

alapjn egyetlen forrsbl rkezik hozznk. A beszlltsok zme Ukrajnn keresztl

bonyoldik. Ebbl az irnybl hossz tvon is csak orosz forrsbl szrmaz gzimportra

szmthatunk, amely a nyugati importirnytl eltren legfeljebb a hatr felnk es oldaln

kerlhet versenyhelyzetbe. Ekzben haznk csak egy szks osztrk-magyar vezetk rvn

kapcsoldik az EU egyre versenyzbb vl f gzpiachoz (benelux nmet francia),

illetve cseppfolys fldgzforrs is csak ezen az ton rhet el szmunkra.

24. Egyoldal gzimport fggsgnk slyos elltsbiztonsgi kockzatot, annak tartss vlsa

pedig jelents rkockzatot is jelent a hazai fogyasztk szmra. Az eurpai fldgzpiacokon

kibontakoz les gzpiaci verseny hasznaibl haznk a fenti infrastrukturlis s piacszerkezeti

okok miatt alig tud profitlni. Ettl is slyosabb kihvs, hogy a hazai ellts gerinct jelenleg

ad hossz tv szerzds rvidesen lejr, s dnt krds, hogy 2015 utn a hazai fogyasztk

milyen forrsbl s milyen ron juthatnak ezen alapvet primer energiaforrshoz. Ez a

lakossgi rezsijelleg kiadsok szempontjbl is fontos, de amint lttuk, a hazai gzbzis

ramtermels jvbeni versenykpessgt is alapveten befolysol energiapolitikai krds.

25. A fentiek okn a Stratgia energiapolitikai prioritsknt kezeli a diverzifiklt beszerzs

lehetsgnek megteremtst a vrhatan jelents szinten marad jvbeni

fldgzimportunk tekintetben.

26. A hazai gzpiac jvbeni fejldse szempontjbl a hatsvizsglat kt forgatknyvet

vizsglt:

a. BAU. Amennyiben a Stratgia idtvjn nem valsulnak meg tovbbi, nem orosz

irny beszerzst is lehetv tev (nyugati irny) gzhlzati fejlesztsek, akkor

2015-2030 kztt a hazai gz nagykereskedelmi rszint egy a jelenlegihez hasonl,

olajindexlt, plyn fog mozogni.

b. POLICY. A Stratgia idtvjn a hazai gzszlltsi infrastruktra olyan jelleg

fejlesztsre kerl sor, amely Magyarorszg szmra a kontinentlis Eurpa

gzpiacaihoz s gy kzvetett mdon az LNG forrsokhoz is fizikai s kereskedelmi

hozzfrst biztost, s elsegti a piaci alap, az olajindexlttl vrhatan kedvezbb

eurpai nagykereskedelmi gzr hazai trnyerst. A nem orosz irnybl trtn

importot lehetv tev hatrsszekt vezetkekbe trtn beruhzs kltsges ugyan,

de javtja haznk gzbeszerzsi alkupozcijt.

27. Az alkupozci erstst szolgl fejlesztsek ketts hatst gyakorolnak a gz fogyaszti

rra:


viii

a. a fejleszts kltsgeinek egy rsze vagy teljes egsze bepl a hatsgilag

megllaptott gzszlltsi tarifba, s ezltal emeli a vgfogyaszti rakat;

b. a fejlesztsek rvn ersd alkupozci ugyanakkor egyre jelentsebb gztermk

rcskkenst eredmnyez a BAU forgatknyvhz, azaz az olajindexlt gzrhoz

kpest.

28. A stratgia gzpiacra vonatkoz prioritsval kapcsolatban a hatsvizsglat f krdsei a

kvetkezk voltak:

a. Mely gzhlzati fejlesztsek elengedhetetlenek egy olyan alkupozci kialaktshoz,

amely mellett az orosz beszllt tnyleges versenyhelyzetbe kerl a magyar piacon?

b. A jelenleg dominns olajindexlt gz importrhoz kpest milyen mrtk

rklnbzet s szzalkos relny teszi trsadalmi szempontbl megtrlv e

fejlesztsek megvalstst?

c. Mit mondhatunk egy j hossz tv szerzds razsi opciirl egy infrastrukturlis

lehetsgeket szmba vev regionlis gzpiaci modell segtsgvel?

29. A hatstanulmny a fenti krdsek megvlaszolshoz az rampiaci s hpiaci elemzsek

alapjn rszletes elrejelzst ad a 2030-ig vrhat hazai fldgzkeresleti forgatknyvekre, a

hazai kitermels vrhat alakulsra s a kett klnbsgeknt add hazai nett fldgz

importignyre. Ugyanakkor a gzipari rendszerirnyt (FGSZ Zrt) 10 ves fejlesztsi terve

alapjn elemzi a nem orosz irny gzimport kapacitsok nvelsre rendelkezsre ll

lehetsgeket s azok kltsgeit.

30. A jvbeni kereslet bizonytalansgt 3*2 forgatknyv segtsgvel vizsgljuk, a

hrom hpiaci forgatknyv s a kt gzr forgatknyv szerint:

MAX GAZ: a BAU hpiaci forgatknyv (nincs pletenergetikai program) s a

maximlis ramkeresletekre ptett forgatknyv. A legmagasabb jvbeni

gzkeresleti rtkeket adja kln olajindexlt s kln piaci gzr mellett.

MIN GAZ: a POLICY hpiaci forgatknyv (erteljesebb pletenergetikai

program) s a minimlis rampiaci gzkeresletekre ptett forgatknyv. A

legalacsonyabb jvbeni gzkeresleti rtkeket adja olajindexlt s piaci gzr

mellett.

a REFERENCIA hpiaci forgatknyv (kisebb pletenergetikai program) s a

medin rampiaci gzkeresletekre ptett forgatknyv. Az ltalunk

legrelisabbnak tlt jvbeni gzkeresleti rtkeket adja kln olajindexlt s

piaci gzr mellett.


ix

Alap gzkeresleti forgatknyvek

0

2

4

6

8

10

12

14

162010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Mill

ird

m3

MAX piaci

MAX olaj

REF piaci

REF olaj

MIN piaci

MIN olaj

Forrs: REKK elemzs

Mint lthat, a piaci s olajindexlt gzr forgatknyvek kztt mindhrom esetben

krlbell 1.5 millird m3 klnbsg van az idszak vgre. 2030-ra a minimlis

fogyasztst mutat forgatknyv ltal jelzett fogyaszts 7,4 millird m3-rel marad a

maximlis rtket ad vltozat alatt. Ennek felt az ambicizus pletenergetikai

program hatsnak tudhatjuk be, msik fele pedig az olajindexlt gzr

fennmaradsnak kvetkezmnye: a gzbzis ramtermels versenykpessge

gyenge (az import kiszortja), gy gzkereslete is alacsony.

31. A keleti irny beszlltstl fggetlen gzimportot jelenleg az osztrk-magyar HAG

vezetk (4,4 millird m3/v) s potencilisan a horvt-magyar vezetk tesz lehetv.

(6,5 millird m3/v). Mikzben a HAG jelzett kapacitsa teljes mrtkben ignybe

vehet gzimportra, a horvt-magyar vezetk importirny kihasznlhatsga csak

fokozatosan, a horvt LNG s bels hlzati fejlesztsek, illetve horvt-szlovn s

szlovn-osztrk hatrkapacits fejlesztsek rvn futhat majd fel. A nyugati irny

fejlesztsi lehetsgek rszleteit mutatja az albbi tblzat.


x

Az FGSZ Zrt nyugati irny import bvtsre vonatkoz fejlesztsi javaslatai

Beruhzs, millird Ft

Import

kapacits bvls, millird m3/v

1 m3

importkapacitsra jut beruhzsi

kltsg, Ft

Belps ve

Fejleszts 2011 2012 2013 2016 2018

Mosonmagyarvr kompresszor

bvts 0,35 1,1 0,3 2011

Szlovk-magyar (Vecss-Gdll-Balassagyarmat)

1,919 19,197 26,875 5,2 9,2 2014/2015

HAG bvts 21,7 75,7 4,4 22,3 2018/2019

Forrs: FGSZ Zrt 10 ves hlzatfejlesztsi terv, 2011. mrciusi vltozat

32. A nem orosz irny importkapacits fejlesztsi lehetsgeket illetve a vrhat nett

import ignyeknek a nem orosz irny importkapacitsokhoz val viszonyt az albbi

kt bra szemllteti. A horvt-magyar vezetk importirny ignybevteli

lehetsgnek alakulst alapveten az FGSZ felttelezsei alapjn, de attl kiss

konzervatvabban kezeljk. Ezek szerint 2014-2019 kztt a kapacits 33%-a, 2019-

26 kztt annak 50%-a, majd ezutn a vezetk teljes kapacitsa a relisan figyelembe

vehet mennyisg. A Magyarorszg - Horvtorszg irny szlltsok megindulst

kveten az aktulis szlltsok mrtkig virtulis ellenirny (backhaul) tpus

kapacits ll majd rendelkezsre a hazai rendszerhasznlk rszre Szlovnia-

Horvtorszg tvonalon Ausztria s Olaszorszg irnybl. Ezen szlltsok

megindulsnak idpontja jelenleg bizonytalan. A horvt gzszllt trsasg jelenleg

tervezi egy kis LNG terminl ltestst, amely vrhatan elrhetv teszi 2012-2013

krl az LNG gz beszerzst a hazai s a Magyarorszggal szomszdos orszgok

felhasznli rszre max. 2-2,5 Mrd m3/v kapacits mrtkig. A Krk szigetre

tervezett 15 Mrd m3/v kapacits Adria LNG terminl vrhatan 2017-re valsul

meg, ettl kezdve a Horvtorszg irnybl rendelkezsre ll betpllsi kapacits

50%-val szmolunk, amely 2026- tl mr 100%.


xi

A nem orosz irny hazai gzimport kapacits alakulsa az FGSZ ltal javasolt fejlesztsek megvalsulsa esetn, millird m3/v

0

5

10

15

20

25

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

mil

lird

m3/

v

HAG

horvt-magyar

Mvr kompresszor bvts

szovk-magyar

HAG bvts 2

4,4

1,1

2,1

5,2

3,3

4,4

2,6

6,5

*

Forrs: FGSZ, REKK

Nett gzimport igny s nyugati importkapacits forgatknyvek*

0

5

10

15

20

25

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Mil

lird

m3

MAX piaci

MAX olaj

REF piaci

REF olaj

MIN piaci

MIN olaj

NO SK-HU

POLICY

NO HAG

*NO SK-HU: nem pl meg a szlovk-magyar sszekt vezetk; NO HAG: a szlovk-magyar vezetk

megpl, de nem kszl el a jelenlegi HAG vezetk kapacitst megduplz fejleszts; POLICY: a nem orosz

beszllts lehetsgt nvel minden rendszerirnyti fejlesztsi javaslat elkszl

33. A REKK regionlis gzpiaci modelljvel vgzett elemzs s megtrlsi szmtsaink

egybecsengen azt jelzik, hogy a kvetkez vtizedre vrhat fldgz-importigny mellett a


xii

szlovk-magyar sszekt vezetk vagy a HAG2 bvts kzl mr az egyik is elegend a

piaci rakon trtn gzbeszerzs lehetsgnek megteremtshez 2015 utnra.

34. A 2020 utni vtizedben felteheten jelentsen n majd az ermvi szektor fldgz-

felhasznlsa, ami plusz 3-4 Mrd m3/v addicionlis importignyt is generlhat,

klnsen akkor, ha ezzel egy idben a hazai kitermels is visszaesik. Ugyan az

ellts biztonsgt a szlovk-magyar sszekt vezetkkel vagy a HAG2-vel

felfejlesztett infrastruktra ebben az esetben is garantlni tudja majd, de a gzpiaci

verseny fenntartshoz a msik nagy vezetkprojekt megvalstsra is szksg lehet.

Errl elegendnek tnik a 2010-es vek msodik felben dnteni.

35. A mosonmagyarvri kompresszorbvtst s a szlovk-magyar vezetket magban

foglal fejlesztsi vltozat megvalstsnak energiapolitikai prioritsknt kezelse

ktsget kizran indokolt. E vltozat 5%-os rel diszkontrta mellett mr 1% krli

relny realizlsa esetn is trsadalmilag megtrl projekt. Ha a kapcsold bels

fejlesztsi ignyeket is figyelembe vesszk, a szksges relny rtke 1,5% krl

alakul. Ezek az rtkek messze alulmljk a piaci s olajindexlt relrejelzseink

kztti vrhat klnbsget (10-20% kztt a piaci razs javra).

36. A hatrkapacitsok fejlesztse az eddig elemzett beszerzsi kltsg cskkens mellett

tovbbi, jelen tanulmnyban nem szmszerstett elnykkel jrhat a hazai gazdasg

szerepli szmra. Belfldi hlzatfejlesztsekkel kiegszlve a fenti fejlesztsek

tbbszrsre nvelhetik a hazai fldgzszllt vllalat tranzitforgalmt, de segtik a

kiplt s tervezett fldalatti fldgztrolk szolgltatsainak regionlis szint

rtkestst is. S amint lttuk, megteremtik a regionlis szinten messze legjelentsebb

gzbzis ermparkunk versenykpessgnek elsdleges felttelt.

37. A fizikai kapacitsok kiptse szksges, de nem elgsges felttele a piaci gzrazs

hazai trnyersnek. Ahhoz a hlzatokhoz, ezen bell a hatrkeresztez

kapacitsokhoz val hozzfrs szablyainak haznkban s a hazai ellts

szempontjbl meghatroz rgis orszgokban (elssorban Ausztria, Csehorszg,

Horvtorszg, Nmetorszg, Olaszorszg Szlovkia s Szlovnia) gy kell alakulniuk,

hogy azok ne akadlyozzk a hazai piacra trtn szabad s diszkrimincimentes

gzszlltsi szerzdsek megktsnek lehetsgt s ne tegyk lehetv a szabad

szlltsi kapacitsok kedvezmnyezett piaci szereplk ltal vgzett visszatartst,

stratgiai clzat lektst.


xiii

I. VILLAMOSENERGIA-TERMELSI FORGATKNYVEK S A FORGATKNYVEK FBB GAZDASGI JELLEMZINEK BEMUTATSA 2030-

IG, 2050-RE VONATKOZ KITEKINTSSEL ................................................................. 2

I.1. A villamosenergia-fogyaszts vrhat alakulsa.......................................................................................... 5

I.1.1. Villamosenergia-fogyaszts: 1990-2010 .............................................................................................. 5 I.1.2. Energiaintenzitsi mutatszmok ......................................................................................................... 7 I.1.3. 1. forgatknyv: 1,5%-os ramkereslet-nvekeds .............................................................................. 9 I.1.4. 2. forgatknyv: Referencia forgatknyv gazdasgi-statisztikai becslssel ..................................... 10 I.1.5. 3. forgatknyv: Eurpai dekarbonizcis elkpzelsek fogyasztsi plyinak alkalmazsa ............ 17

I.2. Ermvi forgatknyvek ........................................................................................................................... 19

I.2.1. A beptett kapacitsok alakulsa ...................................................................................................... 24 I.2.2. Beruhzsi tkeigny.......................................................................................................................... 26 I.2.3. Megjul tmogatsi igny ................................................................................................................ 28

I.3. Ermvi forgatknyvek elemzse 2010-2030 kztt regionlis kontextusban ........................................ 30

I.4. Bemen adatok jellemzse ......................................................................................................................... 32

I.4.1. Nyersolajr ......................................................................................................................................... 32 I.4.2. Sznr ................................................................................................................................................. 32 I.4.3. CO2 r ................................................................................................................................................ 32 I.4.4. Fldgzr ........................................................................................................................................... 32 I.4.5. Keresleti s knlati forgatknyvek .................................................................................................. 33

I.5. Modellezsi eredmnyek ............................................................................................................................ 33

I.5.1. Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzr fennmaradsa esetn .................................................... 36

I.6. A villamosenergia-szektorra vonatkoz eredmnyek sszefoglalsa......................................................... 39

II. A HAZAI HPIAC VRHAT ALAKULSA S A HPIAC

FLDGZKERESLETNEK ALAKULSA ................................................................... 42

II.1. A Stratgia hpiacra vonatkoz prioritsai s a hatsvizsglat krdsei .................................................. 42

II.2. A hztartsok s tercier szektor ................................................................................................................ 43

II.3. pletenergetikai programok hatsai ........................................................................................................ 45

II.4. A feldolgozipar ....................................................................................................................................... 50

II.5. Mezgazdasg........................................................................................................................................... 54

II.6. Energiaszektor felhasznlsa .................................................................................................................... 54

II.7. Anyagjelleg rfordts............................................................................................................................. 55

II.8. sszefoglals ............................................................................................................................................ 56

III. A GZPIACI FORRSDIVERZIFIKCI KLTSGEI S HASZNAI ............ 59

III.1. A Stratgia gzpiacra vonatkoz prioritsai ............................................................................................ 59

III.2. A hatsvizsglat clja s mdszere .......................................................................................................... 60

III.3. A gzkereslet alakulsa a BAU s a POLICY forgatknyvek esetn .................................................... 63

III.4. A hazai gzkitermels vrhat alakulsa ................................................................................................. 65

III.5. Nett importigny .................................................................................................................................... 67

III.6. Beruhzsi lehetsgek s alkupozci .................................................................................................... 67

III.7. Piaci gzr prognzis ............................................................................................................................... 72


xiv

III.8. Egy j hossz tv szerzds razsi opciinak elemzse egy infrastrukturlis lehetsgeket szmba vev regionlis gzpiaci modell segtsgvel ................................................................................................... 73

III.9. A diverzifiklt fldgzbeszerzsi lehetsg megteremtsnek nett trsadalmi haszna ......................... 79

III.9.1. Eredmnyek ..................................................................................................................................... 80

III.10. A gzpiacra vonatkoz eredmnyek sszefoglalsa .............................................................................. 81

1. FGGELK. AZ ERMVI FORGATKNYVEK KIALAKTSVAL

KAPCSOLATOS TOVBBI EREDMNYEK .................................................................. 84

2. FGGELK. NUKLERIS PROJEKTEK KZP-KELET EURPBAN ........... 88

3. FGGELK. REGIONLIS RAMPIACI MODELLEZSI EREDMNYEK A REFERENCITL ELTR OLAJR S KERESLETI FORGATKNYVEKRE

105

4. FGGELK. A PIACI GZR PROGNZIS HTTERE ....................................... 119

USA gzr-prognzis ..................................................................................................................................... 119

Az USA s a brit gzrak kapcsolata .............................................................................................................. 120

A brit s amerikai piac sszekapcsoldsnak vrhat hatsa a kontinentlis eurpai gzrakra .................. 122

5. FGGELK. A REGIONLIS RAMPIACI MODELL RSZLETES

BEMUTATSA .................................................................................................................... 125

A vizsglt orszgok ........................................................................................................................................ 125

A keresleti oldal modellezse ......................................................................................................................... 126

A knlati oldal modellezse .......................................................................................................................... 127

Hatsfok s rendelkezsre lls ................................................................................................................. 128 Tzelanyag-kltsg .................................................................................................................................. 128 Mkdsi kltsg (OPEX) ......................................................................................................................... 130 Beptett kapacitsok ................................................................................................................................. 130 Hatrkeresztez kapacitsok ..................................................................................................................... 131 Krnyez piacok rszintje ......................................................................................................................... 131


xv

1. bra: A brutt villamosenergia-fogyaszts s a rel GDP mltbeli alakulsa ..................................................... 6 2. bra: ramintenzitsi mutatk nemzetkzi sszehasonltsban .......................................................................... 8 3. bra: Egy fre es hztartsi villamosenergia-felhasznls nemzetkzi sszehasonltsban .............................. 9 4. bra: Tnyleges s elrevettett hlzati vesztesg a nett fogyaszts arnyban............................................. 11 5. bra: GDP alapjn becslt s tnyleges brutt ramfogyaszts (a hlzati vesztesg tnyadatait utlag illesztettk a tnyleges s a becslt nett fogyasztsi adatsorhoz) ........................................................................ 12 6. bra: Mltbeli s referenciaknt hasznlt jvbeli GDP plya ......................................................................... 13 7. bra: A kzti kzlekeds energiafelhasznlsnak vrhat alakulsa ............................................................. 15 8. bra: Forgatknyvek a megjul ramtermels volumenre s rszarnyra ................................................. 21 9. bra: Megjul mix az egyes forgatknyvekben (referencia kereslet mellett) ................................................ 22 10. bra: Kapacits mix az egyes ermvi forgatknyvekben referencia kereslet mellett 2020-2050 ................ 25 11. bra: Az ermvi beruhzsi kltsgek referencia kereslet mellett 2011-2050 (2009-es rakon) .................. 27 12. bra: A megjul ramtermels tmogatsi ignye 2009-es rakon (referencia kereslet, referencia olajr s nyugati spotrakhoz indexlt gzrak mellett) ...................................................................................................... 29 13. bra: Az egyes forgatknyvek teljestmnye CAPEX s CO2 kibocsts szerint ......................................... 30 14. bra: A regionlis piacmodell mkdsi vza ................................................................................................. 31 15. bra: Modellezsi alaperedmnyek referencia kereslet s olajr, valamint nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett ...................................................................................................................................................... 34 16. bra: Olajindexlt gzrplya melletti modellezsi eredmnyek (referencia kereslet s olajr) ..................... 36 17. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben ............................ 37 18. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn .............................. 38 19. bra: A primerenergia-felhasznls megoszlsa 2008-ban ............................................................................. 43 20. bra: A hztartsi s a tercier szektor hcl energiafelhasznlsa, PJ ........................................................... 44 21. bra: A hztartsi s a tercier szektor hcl energiafelhasznlsa a mltban, s annak elrejelzse 2030-ig, PJ ........................................................................................................................................................................... 45 22. bra: A lakossgi s tercier szektor energiafelhasznlsa s elrejelzse klnbz forgatknyvek esetn, PJ .............................................................................................................................................................................. 46 23. bra: Az llami szerepvllals mrtke a kt szcenriban 2010-2020 kztt a lakpletekre s a kzpletekre vonatkozan ................................................................................................................................... 47 24. bra: A lakossgi s tercier szektor CO2 kibocstsa 1990-2008 kztt, illetve a hrom szcenri esetben a CO2 kibocsts vrhat alakulsa, Mt ................................................................................................................... 48 25. bra: Az pletenergetikai programok direkt s teljes munkahelyteremt hatsa, ezer f /v ........................ 49 26. bra: A lakossgi s tercier szektor fldgz-felhasznlsa 1990-2008 kztt, illetve a hrom szcenri esetben a fldgz-felhasznls vrhat alakulsa, belertve a tvh termelk tzelanyag-rfordtst is ........ 50 27. bra: A feldolgozipar hcl energiafelhasznlsnak tzelanyag-sszettele, 1990-2008, PJ .................. 51 28. bra: Hintenzitsi mutat nemzetkzi sszehasonltsban ............................................................................ 52 29. bra: A feldolgozipar hcl energiafelhasznlsnak mltbeli alakulsa s elrejelzse 2030-ig, PJ ........ 53 30. bra: A feldolgozipar fldgz-felhasznlsa (belertve a tvh termelk tzelanyag-rfordtst is) s CO2 kibocstsa 1990-2008 kztt, illetve elrejelzse 2030-ig, PJ ............................................................................ 53 31. bra: A mezgazdasgban a hcl energiafelhasznls alakulsa, illetve a felhasznlt fldgz mennyisge 1990-2008 kztt, illetve az elrejelzett rtke ..................................................................................................... 54 32. bra: Az energiaszektor hcl energiafelhasznls alakulsa, illetve a felhasznlt fldgz mennyisge 1990-2008 kztt, illetve az elrejelzett rtke .............................................................................................................. 55 33. bra: Nem energetikai cl olaj s fldgz-felhasznls, 1990-2008, PJ ........................................................ 56 34. bra: A hcl s fzsi cl energiafelhasznls tnyadata s elrejelzse klnbz szcenrik esetn, PJ .............................................................................................................................................................................. 57 35. bra: A hcl s anyagjelleg fldgz-felhasznls tnyadata, s elrejelzse klnbz szcenrik esetn, millird kbmter .................................................................................................................................................. 58 36. bra: A gzpiaci modellezs logikai menete ................................................................................................... 62 37. bra: rampiaci gzkereslet mennyisgi rtkek tartomnya olajindexlt s piaci gzr mellett ................... 63 38. bra: Alap gzkeresleti forgatknyvek .......................................................................................................... 64 39. bra: Magyarorszg fldgzkitermelsnek elrejelzse (milli m3) .............................................................. 67


xvi

40. bra: A nem orosz irny hazai gzimport kapacits (Iwest) az FGSZ ltal javasolt fejlesztsek megvalsulsa esetn, millird m3/v* ................................................................................................................. 70 41. bra: Nett gzimport igny s nyugati importkapacits forgatknyvek ...................................................... 71 42. bra: Olajindexlt s Henry Hub rnvekedsi dinamikn alapul gzr-prognzisok, 2010. vi forint bzison .................................................................................................................................................................. 73 43. bra: Infrastruktra-fejleszts forgatknyvek a szerzdsktsi alkupozci vizsglathoz ......................... 76 44. bra: Piaci alap szlltsi mennyisgek az egyes forgatknyvek esetn ...................................................... 77 45. bra: A spot indexls ves fldgzeladi profittbblete az egyes forgatknyvek esetn ............................ 78 46. bra: Kapacits mix az egyes ermvi forgatknyvekben 1,5 %-os keresletnvekeds mellett 2020-2050 . 84 47. bra: Kapacits mix az egyes ermvi forgatknyvekben 1 %-os keresletnvekeds mellett 2020-2050 .... 85 48. bra: Az ermvi beruhzsi kltsgek 1,5 %-os keresletnvekeds mellett 2011-2050 (2009-es relrakon) .............................................................................................................................................................................. 85 49. bra: Az ermvi beruhzsi kltsgek 1 %-os keresletnvekeds mellett 2011-2050 (2009-es relrakon) 86 50. bra: Hagyomnyos ermvek fajlagos beruhzsi kltsgeinek alakulsa (2009-es relrakon) ................. 86 51. bra: Megjul ermvek fajlagos beruhzsi kltsgeinek alakulsa (2009-es relrakon) ......................... 87 52. bra: Megjul ermvek nkltsgnek alakulsa (2009-es relrakon) ...................................................... 87 53. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (referencia olajr, referencia kereslet) ............................................................................................................................................................... 106 54. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (referencia olajr, referencia kereslet) ............ 106 55. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (referencia olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 107 56. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (referencia olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 108 57. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 108 58. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .. 109 59. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................... 109 60. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................... 110 61. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 110 62. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) ..... 111 63. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) ....................................................................................................................................... 111 64. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) ....................................................................................................................................... 112 65. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (magas olajr, referencia kereslet) ............................................................................................................................................................... 112 66. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (magas olajr, referencia kereslet) .................. 113 67. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (magas olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 113 68. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (magas olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 114 69. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 114 70. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) ........ 115 71. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................... 115 72. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) .............................................................................................................................................. 116 73. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (magas olajr, 1%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 116 74. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (magas olajr, 1%-os keresletbvls) ........... 117 75. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (magas olajr, 1%-os keresletbvls) .............................................................................................................................................. 117 76. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (magas olajr, 1%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 118


xvii

77. bra: EIA Henry Hub fldgzr elrejelzs. Annual Energy Outlook (AEO) 2010 s 2011 ........................ 119 78. bra: Olajr / Henry Hub fldgzr arnya, EIA AEO2010 elrejelzs ........................................................ 120 79. bra: Az egyes gzpiacok kapcsolata ............................................................................................................ 120 80. bra: Az amerikai Henry Hub, a brit NBP s a kontinentlis olajindexlt alap fldgzr sszehasonltsa 121 81. bra: Nmet olajindexlt gzr s hatrr, NBP, /MWh ............................................................................. 123 82. bra: Day ahead rak. 2010. janur 2011. janur (/MWh) ....................................................................... 124 83. bra: A REKK regionlis rampiaci modelljnek mkdsi vza ................................................................ 125 84. bra: A modellezs sorn vizsglt orszgok .................................................................................................. 126 85. bra: Az ramtermelsi hatrkltsg becslsnek mdszere ......................................................................... 127 86. bra: Hatrkeresztez kapacitsok nagysga................................................................................................. 131


xviii

1. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a 1,5%-os keresletnvekedsi forgatknyvben (TWh)................. 10 2. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a BAU forgatknyvben (TWh) .................................................... 13 3. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a referencia forgatknyvben a BAU plyhoz kpest (TWh) ...... 17 4. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa az eurpai dekarbonizcis elkpzelsek szerinti forgatknyvben (TWh) .................................................................................................................................................................... 18 5. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a klnbz keresleti forgatknyvekben (TWh) .......................... 19 6. tblzat: Az ermvi mix alapjellemzire vonatkoz forgatknyvek ............................................................. 20 7. tblzat: A modellezsben figyelembe vet atomermvi fejlesztsek .............................................................. 33 8. tblzat: Az ramszektorbeli eredmnyek sszefoglalsa ................................................................................. 40 9. tblzat: Az pletenergetikai projektek llami tmogatsi ignynek becslshez hasznlt inputadatok ....... 46 9. tblzat: Az pletenergetikai feljtsban rintett pletek szma a Referencia s a Policy szcenriban, ezer db .......................................................................................................................................................................... 47 10. tblzat: A MOL csoport magyarorszgi bizonytott s valszn fldgzkszleteinek alakulsa (milli m3) 65 11. tblzat: Magyarorszg fldgzkitermelsnek alakulsa (milli m3) ............................................................ 65 12. tblzat: Az FGSZ Zrt nyugati irny import bvtsre vonatkoz fejlesztsi javaslatai .............................. 69 13. tblzat: A POLICY s NO HAG2 fldgzhlzati fejlesztsi projektek megtrlshez szksges rklnbzet (forint/m3) s szzalkos relny (%) .............................................................................................. 80 14. tblzat: A NO HAG2 vltozat megtrlse belfldi fejlesztsi kltsgek felttelezse mellett. rklnbzet (dP, forint/m

3) s szzalkos relny (%dP, %) .................................................................................................... 81 15. tblzat: Az egyes technolgikra jellemz energiatalaktsi hatsfok rtkek s az nfogyaszts mrtke ............................................................................................................................................................................ 128 16. tblzat: A klnbz technolgij ermvek rendelkezsre llsa s nfogyasztsa .............................. 128 17. tblzat: Felttelezett tzelanyag-relrak referencia olajr esetn ............................................................. 129 18. tblzat: Felttelezett tzelanyag-relrak magas olajr esetn .................................................................. 130


1

Jelen tanulmny clja a Nemzeti Energia Stratgia 2030 egyes prioritsaival kapcsolatos

gazdasgi hatselemzsek elvgzse.

Az els rsz a lehetsges fbb villamosenergia-termelsi forgatknyvek egyes jellemzinek

bemutatsra vllalkozik 2050-re vonatkoz kitekintssel. Ehhez elszr elrejelzst adunk a

vrhat hazai ramkereslet alakulsra, majd bemutatjuk a jvbeni termeli kapacits

szerkezetek hat lehetsges vltozatt. Vizsgljuk s sszevetjk az ermvi forgatknyvekre

jellemz beruhzsi ignyt, a vrhat nagykereskedelmi ramrakat, a megjul termels

tmogatsi ignyt, az egyes forgatknyvekhez kapcsold nett ramimport ignyt, CO2

kibocstst s gzfelhasznlsi ignyt. Elemzseinkhez a REKK-ben kialaktott rampiaci

modelleket hasznljuk.

A msodik rsz clja a hazai hpiacra vonatkoz prognzis kialaktsa mellett a Stratgia ltal

prioritsknt kezelt pletenergetikai programok energiafelhasznlsra s foglalkoztatsra

gyakorolt hatsainak szmszerstse, illetve a program megvalstshoz szksges

tmogatsi igny becslse.

A vizsglat harmadik rszben a hazai gzbeszerzs diverzifikcijt szolgl gzhlzat

fejlesztsi projektek nemzetgazdasgi megtrlst s egyb hatsait elemezzk.

Az elemzs sajtossga, hogy a hazai energetika hrom f rszpiact (ram-, h- s gzpiac)

integrlt mdon vizsglja. A hpiacon s a kzlekeds terletn vrhat megjul energia

felhasznls trnyersvel kapcsolatos ramfelhasznls nvekmny megjelenik az

ramkeresleti elrejelzsekben. A gz- s rampiaci elemzseket is oly mdon vgeztk el,

hogy a kt szektor folyamatainak klcsnhatsra kiemelt figyelmet fordtottunk. Ily mdon a

gz infrastruktra-fejlesztsekhez kapcsold gzr elrejelzsek visszacsatoldnak az

rampiaci modellbe, amely ennek megfelel, eltr gzr forgatknyvek esetn vizsglja a

gzbzis ramtermelk versenykpessgt s gzkereslett.


2

I. VILLAMOSENERGIA-TERMELSI FORGATKNYVEK

S A FORGATKNYVEK FBB GAZDASGI

JELLEMZINEK BEMUTATSA 2030-IG, 2050-RE

VONATKOZ KITEKINTSSEL

Ebben a fejezetben az Energiastratgia villamosenergia-szektorra vonatkoz fbb vlasztsi

lehetsgeit elemezzk. Br a Stratgia idtvja elsdlegesen a kvetkez 20 vet leli t, az

ramszektor esetben kt ok miatt is messzebbre kell tekintennk.

Az els ok a szektorbeli beruhzsok lettartama s egyes fejlesztsek megvalsulsnak

hossz tfutsi ideje. Mint ltni fogjuk, az egyik kzponti stratgiai krds a nukleris

energinak sznt szerep a hazai villamosenergia-termelsben. A jelenlegi paksi atomerm-

blokkok lettartama legksbb a 2030 utni vtizedben lejr, j blokkokat pedig leghamarabb

2025-2030 krl lehet zembe helyezni. A 2030-as v teht ppen egy tmeneti idszak

kzepre esik, amelyhez kpest a 10-15 vvel ksbbi llapotok alapveten klnbzek

lehetnek az ermvi portfoli szempontjbl. Amennyiben a stratgiai beruhzsi dntsek

hatsra vagyunk teht kvncsiak, mindenkppen rdemes legalbb a jelenlegi blokkok

lelltsa utni idszakig, azaz a 2040-es vekig elre tekintennk.

A msik ok az idhorizont tgtsra az eurpai klmapolitikai clkitzsekben tallhat. Az

alacsony szndioxid-kibocsts (dekarbonizlt) gazdasg csak a villamosenergia-szektor

emisszijnak drasztikus kzel szzszzalkos cskkentsvel rhet el, amit az Eurpai

Uni 2050-re tztt ki maga el. Ez a vllals alapveten befolysolja az ramtermelsbe

trtn beruhzsok megtlst. Mivel a 2020 utn felpl ermvek jelents rsze 2050-

ben is zemelni fog, ezrt a klmapolitika fontossgra val tekintettel nem kerlhetjk el,

hogy 2050-es szemszgbl is megvizsgljuk az Energiastratgia eltt ll vlasztsi

alternatvk kvetkezmnyeit.

Fontos leszgeznnk, hogy a szektor jelenlegi mkdsi alapelvt, azaz a magntke

dominns rszvtelvel, szablyozott krlmnyek kztt foly szabad piaci versenyt j

rendezelvnek tartjuk s 2050-ig nem felttelezzk ennek megvltozst.

Milyen vlasztsi lehetsgek llhatnak teht egy llami energiastratgia eltt egy liberalizlt

villamosenergia-piacon? Megltsunk szerint ngy olyan terlet van, ahol a szoksos

piacszablyozsi feladatokon tlmutat llami beavatkozs jtkony hats lehet, mert olyan

kvnatos clok elrst segtheti, amelyek a piacok hinyossgai miatt nem valsulnak meg.

Az els, hangslyos llami szerepvllalst ignyl terlet az atomenergia-hasznosts

krdse. Itt nem elssorban a komoly s tarts sugrszennyezsi hatsok potencilis

veszlyre gondolunk, hanem a nukleris beruhzsok tisztn piaci alap megvalstsnak

nehzsgeire. Az atomerm-ptsnek a tbbi ermvi fejlesztshez kpest

teljestmnyarnyosan (MW-ra vettve) s abszolt mrtkben is kiugran magas kezdeti

tke- s idignye van. Idelis krlmnyek kztt is msfl-kt vtizedig tarthat, amire a


3

blokkok egyltaln elkezdenek termelni, a befektetett tke megtrlse pedig tovbbi

vtizedeket ignyel. A pnzgyi szektor nlunk jelentsen stabilabb szablyozi s

gazdasgpolitikai krnyezettel rendelkez orszgokban sem kpes ezekkel a felttelekkel

elfogadhat tkekltsg finanszrozst biztostani a szakmai beruhzk szmra, hacsak az

llam komoly tulajdonosi szerepet s garancikat nem vllal a beruhzsi fzisban.

A msodik terletet a megjul energiahordozkon alapul ramtermels jelenti. A

fosszilis energiahordozk felhasznlsakor keletkez szndioxid-kibocsts olyan jelleg

globlis externlia, amelyet a jelenlegi s a stratgiai idtvon vrhat kltsgviszonyok

mellett piaci alap kezdemnyezsek vrhatan nem fognak a kvnatos mrtkben korriglni.

Ezen a kvetkeztetsen, gy tnik, az EU kibocsts-kereskedelmi rendszernek mkdse

sem vltoztat. Az llami dntshozkra marad teht, hogy meghatrozzk azt a szerepet,

amelyet a megjul energiaforrsoknak sznnak a villamosenergia-szektorban, s ehhez

hozzrendeljk a megfelel hatkonysggal mkd, legkevsb piactorzt tmogatsi

eszkzket.

A harmadik terlet a villamosenergia-rendszer biztonsgos mkdshez szksges

termelsi kapacitsok rendelkezsre llsnak biztostsa. Ez a feladat az elkvetkez

vtizedben mg nem jelent srget problmt, azonban a Stratgia ramszektorra vonatkoz

idtvjn egyre fontosabb krdss vlhat. Az eurpai villamosenergia-szektor jelenleg

alapveten nemzeti rendszerekbl pl fel, amelyek biztonsga az egyes orszgok

nyitottsgtl fggetlenl a mindenkori fogyasztsi ignyek belfldi kielgtsre alkalmas

ermpark rendelkezsre llsn alapul. Egyelre lezratlan az a nemzetkzi szakmai vita,

amely szerint hossz tvon csak llami beavatkozssal teremtett s mkdtetett

kapacitspiacok kpesek a magntkbl finanszrozott cscsermvi kapacitsok

megtrlsnek (vagyis ltrejttnek) biztostsra.

Az Energiastratgira vonatkoz elemzsnket ez a problma annyiban rinti, hogy a

klnbz forgatknyvek beruhzsignynek szmtsakor mindig a becslt maximlis

villamosenergia-fogyaszts tisztn belfldi termelsbl trtn kielgtshez szksges

ermpark mrett vesszk figyelembe, a vrhat importarnytl fggetlenl. Nem lltjuk

ugyanakkor, hogy ez az ermpark llami beavatkozs nlkl, tisztn magntkbl

megvalsul majd. Elkpzelhet, hogy a fosszilis bzis ermvek termelsnek

cskkensvel prhuzamosan hazai kapacitspiacok kialaktsra, vagy ennek

alternatvjaknt egy jval szorosabb eurpai ramszektor-integrcira lesz szksg a

ksbbiekben.

Vgl a negyedik, potencilisan llami beavatkozst ignyl terlet az import

fldgzforrsok diverzifikcijnak problematikja, amely ugyan elssorban gzszektorbeli

krds (s ott is fogjuk rszletesen trgyalni), azonban kzvetlen kihatssal van a hazai

villamosenergia-szektorra is. Amennyiben a magyar gzpiacon tartsan fennmarad a keleti

irnybl rkez szlltsok dominancija s az ezt tkrz, nyugat-eurpai rszinttl

rezheten elvl import gzr , akkor a hazai gzos ermvek tarts versenyhtrnyba


4

kerlnek a rgiban. Ennek kvetkezmnyekppen magas importarny s alacsony ermvi

kihasznltsg llandsul, ami megnehezti (s megdrgtja) az elz pontban emltett,

biztonsgos mret ermpark fennmaradst.

A piaci kudarc s az tgondolt llami szerepvllalssal szembeni igny ebben a pontban is

jelentkezik. Ersen krdses, hogy magnkezdemnyezsbl (azaz a megtrlsre vonatkoz

megfelel llami garanciavllals nlkl) ltrejhet-e olyan mrtk gzszlltsi

infrastruktra-bvts a szomszdos orszgok fel, amely elegend az olajindexlt razs

dominancijnak megtrshez. A piacteremt beruhzs hatsra kialakul versenyhelyzet

hasznt ugyanis elssorban a fogyasztk fogjk rezni a keleti irnybl rkez olcsbb

gzimport formjban, s nem a fizikai rtelemben fls sszekt vezetk megptje.

Az ramszektorbeli elemzsnket a fenti, llami szerepvllalsra s stratgiai vlasztsi

lehetsgekre vonatkoz ngy pont mentn ptettk fel. Hat knlatoldali forgatknyvet

vizsglunk a 2010-2050 kztti idtvon, amelyek elssorban a nukleris s a megjul

bzis villamosenergia-termels tvlati szerept illeten klnbznek egymstl s lefedik a

jelenleg relisnak tn alternatvkat (1. s 2. pont). Minden forgatknyv esetn rtkeljk a

biztonsgos elltshoz szksges ermvi kapacitsok kiptsnek beruhzsignyt (3.

pont), a szndioxid-kibocsts s a nagykereskedelmi ramrak vrhat alakulst, valamint a

megjul alap ramtermels elirnyzott piaci rszesedsnek megteremtshez szksges

tmogatsignyt (hatkonyan mkd ktelez tvteli rendszert felttelezve).

Vizsglatainkat a fldgzrakra vonatkoz kt alternatv felttelezs olajindexlt, illetve

piaci alap razs mellett is elvgeztk (4. pont), amelyek, mint ltni fogjuk, szmottev

eltrseket okoznak a vgeredmnyekben.

Mdszertani szempontbl a villamosenergia-fogyaszts elrejelzsvel kezdjk az elemzst,

amit a knlatoldali forgatknyvek bemutatsa kvet. Ezen a ponton ktfel vlik a vizsglat.

Bizonyos krdseket, mint pldul a beruhzsigny becslst, tisztn hazai szemszgbl is

meg tudunk tlni, mg msoknl (importarny, rak, CO2 kibocsts, tmogatsigny) nem

hagyhatjuk figyelmen kvl a krlttnk lv rgiban (azaz Kzp- s Dlkelet-Eurpban)

vrhat fejlemnyeket.

A rgis elemzs a REKK sajt fejleszts rampiaci szimulcis modelljn alapul, amely a

kzp- s dlkelet-eurpai rgi 15 orszgnak ramtermelsi kltsgei, kapacitsai, keresleti

jellemzi s hatrkeresztez kereskedelmi lehetsgeinek figyelembe vtelvel szmszer

elrejelzseket szolgltat a nemzetkzi rampiaci verseny kvetkezmnyeknt kialakul

ramtermelsi tzelanyag-portfolirl, annak szndioxid-kibocstsrl, az importszald

alakulsrl, tovbb a nagykereskedelmi ramrakrl s az ennek fggvnyben vltoz

megjuls tmogatsignyrl.

A regionlis piacmodellezs azonban idtvjt tekintve korltozott: a rgis beruhzsokrl

ismert informcik 2025-2030 utn ersen bizonytalann vlnak. Emiatt az idszak msodik

felben (2030-2050 kztt) azzal az egyszerst feltevssel lnk, hogy az orszg


5

importpozcija nullszalds lesz, s egy hagyomnyos teherkiosztsi szmts segtsgvel

hatrozzuk meg a hazai ermvi szektor tzelanyagok szerinti termelst s szndioxid-

kibocstst.

A klnbz knlatoldali forgatknyvekre vonatkoz eredmnyeinket a fejezet vgn egy

ttekint tblzatban sszegezzk.

I.1. A villamosenergia-fogyaszts vrhat alakulsa Ebben a fejezetben bemutatjuk a magyarorszgi ramfogyaszts mltbeli alakulst s

elrejelzst ksztnk a 2010-2050 kztti idszak vrhat nvekedsre nzve. Hrom

lehetsges keresleti forgatknyvet vizsglunk meg:

1. A MAVIR kapacitstervben alkalmazott vi 1,5 szzalkos bvlst,

2. A mltbeli GDP-ramfogyaszts sszefggs segtsgvel kszthet gazdasgi-

statisztikai becslst (BAU), melyet kiegsztnk a vrhat j villamostsi terletek

(fts, kzlekeds) ignynvel, s a felttelezhet energia-megtakartsi intzkedsek

ignycskkent hatsval (Referencia); illetve

3. Az eurpai dekarbonizcis elkpzelsekben tallhat, fentieknl alacsonyabb

keresletnvekedsi plyt.

Elrejelzsnk trgya az ves villamosenergia-fogyaszts alakulsa. A fogyaszts lefutsnak

tekintetben a jvre nzve is a jelenlegihez hasonl szerkezetet feltteleznk.3 Ennek

kvetkeztben a keresleti forgatknyvekben az ves cscsterhels nagysga is ugyanolyan

sebessggel nvekszik, mint az ves fogyaszts, aminek ksbbi elemzseinkben szerepe lesz.

I.1.1. Villamosenergia-fogyaszts: 1990-2010

Az 1. brn bemutatjuk a brutt villamosenergia-fogyaszts s a rel GDP alakulst az

elmlt kt vtized sorn.

3 Az ramfogyasztsi tartamdiagram (pl. cscs-vlgy arny) vltozsai mellett mindkt irnyban hozhatk fel

kvalitatv rvek. Az okos hlzatok terjedse pldul felteheten jobban ki fogja egyenlteni a fogyaszts vltozkonysgt, a fts/hts villamostsa viszont a magas kereslet tli s nyri idszakok rendszerterhelst nvelheti tovbb. ltalban vve ersebbnek gondoljuk a kiegyenlts irnyba hat tnyezket, de ezek klnbz idtvokon trtn szmszerstsre az informcik bizonytalansga miatt nem tudunk vllalkozni. Ebbl kvetkezen a cscsidei villamosenergia-ignyre mdszernk vatos fellbecslst ad.


6

1. bra: A brutt villamosenergia-fogyaszts s a rel GDP mltbeli alakulsa

60

68

76

84

92

100

108

116

124

132

140

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1990 1995 2000 2005 2010

Re

l G

DP

ind

ex

(20

00

= 1

00

)

Bru

tt

ra

mfo

gyas

zts

*TW

h+

Rel GDP index

Brutt ramfogyaszts

Forrs: MEH, KSH

Amint az 1. bra is mutatja, a rendszervltssal jr gazdasgi szerkezetvltozs

kvetkeztben mind a hazai kibocsts, mind a brutt ramfogyaszts ersen lecskkent s

csak az 1990-es vek kzepe tjn indult jbl szmottev nvekedsnek.

Az ezt kvet msfl vtized alatt tbb-kevsb tretlen bvls mutatkozott mindkt

mutatban, egszen a 2008-as gazdasgi vlsgig, amelybl csak a tavalyi vben indult meg

egy mrskelt sebessg kilbals.

Az ramfogyaszts mint a modern gazdasgi tevkenysgek nlklzhetetlen termelsi

tnyezje az brn is lthat mdon tradicionlisan szorosan egytt mozog a gazdasgi

teljestmnnyel.


7

I.1.2. Energiaintenzitsi mutatszmok

A villamosenergia-felhasznls hatkonysgnak gyakori mrszma a GDP villamosenergia-

intenzitsa, amely azt mutatja, hogy egysgnyi brutt hazai termk (vagy szektoronknti

hozzadott rtk) ellltshoz tlagosan mennyi villamos energira van szksg.

Kiszmtsa egyszer: az ves nett ramfogyasztst elosztjuk a GDP relron kifejezett

mennyisgvel.

Br els hallsra hihetnek tnik az az llts, hogy a magyar gazdasg villamosenergia-

felhasznlsa nemzetkzi sszehasonltsban nem hatkony, az adatok valjban ppen az

ellenkez kpet mutatjk. A 2. brn a fenti mdszerrel kiszmtottuk Magyarorszg mellett 4

fejlett, a magyarhoz hasonl gazdasgi szerkezet eurpai gazdasg, illetve az EU-15 s EU-

27 tlagos energiaintenzitsi mutatit. A konstans rsznvonal alkalmazsa mellett a GDP

vsrler-paritsra val konvertlst is elvgeztk annak rdekben, hogy a klnbz

orszgok sszevetse a vals energiaintenzitsi klnbsgeket (s ne az ltalnos

rsznvonalban tapasztalhat eltrseket) mutassa.

Defincik s alapvet sszefggsek

Nett villamosenergia-fogyaszts: az ramfogyasztk ltal felhasznlt villamos energia mennyisge.

Brutt villamosenergia-fogyaszts: a nett villamosenergia-fogyaszts s a hlzati vesztesg sszege.

Teljes villamosenergia-felhasznls: a brutt villamosenergia-fogyaszts s az ermvek ramtermels sorn bekvetkez nfogyasztsnak sszege.

Nett villamosenergia-termels: az ermvek ltal a villamos hlzatba kiadott energia mennyisge.

Brutt villamosenergia-termels: a nett villamosenergia-termels s az ermvi nfogyaszts sszege.

Brutt ramfogyaszts = Nett ramtermels + Nett import

Teljes ramfelhasznls = Brutt ramtermels + Nett import


8

2. bra: ramintenzitsi mutatk nemzetkzi sszehasonltsban

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

kWh

/(P

PS

20

00-

es

rak

on

)

HollandiaMagyarorszg

Nmetorszg

Ausztria

Dnia

EU-27

EU-15

Forrs: Eurostat, REKK szmtsok

Amint a 2. bra mutatja, a magyar gazdasg villamosenergia-felhasznlsnak intenzitsa a

90-es vek kzepn tapasztalt magas rtkekrl mra az EU-15 (EU-27) tlaga alattiv vlt.

Ez a folyamat rszben az ipari termels ramintenzits-cskkensnek (10 v alatt 0,43-rl

0,33-ra), rszben a relatve ramtakarkos szolgltatsok eltrbe kerlsnek ksznhet.

Az elmlt vtized msodik felben azonban mindkt folyamat stabilizldott.

Tovbbi ramintenzits-cskkens elssorban a szolgltatsi szektorban kpzelhet el,

amelyben mg mindig vsrler-paritson is az sszehasonltsknt hasznlt orszgok

tlaga felett vagyunk. Ugyanakkor a gazdasgi szektorok egymshoz viszonytott mretnek

radiklis vltozsa a jelenlegi, fejlett orszgokat ltalban jellemz 3-30-67 arnyrl

(mezgazdasg-ipar-szolgltats) rvid-kzp tvon nem vrhat.

A hztartsi villamosenergia-felhasznls tekintetben tovbbra is elmaradunk a fejlettebb

eurpai llamoktl. A 3. brn az egy fre jut hztartsi ramfogyaszts alakulst mutatjuk

be az elmlt 15 vben. Lthat, hogy a hozznk hasonl ftsi szerkezettel (magas

fldgzarny) rendelkez Hollandihoz kpest is viszonylag kevs villamos energit

hasznlunk otthon. A trend ugyanakkor nlunk s a bemutatott orszgokban is felfel

vel.


9

3. bra: Egy fre es hztartsi villamosenergia-felhasznls nemzetkzi sszehasonltsban

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

kW

h/f

Hollandia

Magyarorszg

Nmetorszg

Ausztria

Dnia

Forrs: Eurostat, REKK szmtsok

A fenti rvelssel azt igyekeztnk altmasztani, hogy az eurpai szinten a fejlettsg

lvonalhoz tartoz orszgokhoz viszonytva a villamosenergia-felhasznls tekintetben

Magyarorszgnak nincs magasabb energiahatkonysgi tartalka. Ebbl kifolylag gy

vljk, hogy az eurpai ramszektor dekarbonizcijval foglalkoz tanulmnyok ltalnos

villamosenergia-hatkonysgi megllaptsai (pl. lehetsges megtakartsok mrtke)

Magyarorszgra is legfeljebb fels becslsknt alkalmazhatk. A ksbbiekben ezt a

kvetkeztetst hasznlni fogjuk az elrejelzsek sorn.

I.1.3. 1. forgatknyv: 1,5%-os ramkereslet-nvekeds

A MAVIR rendszeres idkznknt frisstett, A villamosenergia-rendszer rvid, kzp- s

hossz tv forrsoldali kapacitsmrlege c. tanulmnynak legjabb, 2009-es kiadsban a

rendszerirnyt 2010-2025-s idtvon vi 1,5%-os nett fogyasztsbvlssel szmol.

Ennek brutt fogyasztsra gyakorolt hatst az 1. tblzatban szemlltetjk. Br az idzett

tanulmny ennl hosszabb tvra nem tartalmaz elrejelzst, az sszehasonlthatsg kedvrt

mi mgis tovbbvettjk ugyanezt a trendet 2050-ig.


10

1. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a 1,5%-os keresletnvekedsi forgatknyvben (TWh)

v Brutt

ramfogyaszts, TWh

2010 39,7

2020 46,0

2030 53,4

2040 62,0

2050 72,0

Forrs: MAVIR (2025-ig), REKK szmtsok (2025-2050 kztt)

A rendszerirnyt kereslet-elrejelzse hivatkozik az EU-ra pldul az IEA ltal

prognosztizlt vi 1%-os ignynvekedsre mint referenciaszmra, amelyhez kpest a 1,5%-

os erteljesebb hazai ramkereslet-nvekedsi becslst indokoltnak tartja. A MAVIR

elrejelzsben a brutt ramkereslet a nettnl nmikpp lassabban (1,44%-kal) nvekszik,

mivel az id elrehaladtval a hlzati vesztesgre vonatkoz felttelezs egyre alacsonyabb

vlik.

A rendszerirnyt hazai ramszektorban betlttt szerepre val tekintettel gy vljk, hogy

fogyaszts-elrejelzst mindenkppen egy lehetsges forgatknyvknt kell figyelembe

vennnk.

I.1.4. 2. forgatknyv: Referencia forgatknyv gazdasgi-statisztikai becslssel

A msodik forgatknyv a REKK gazdasgi-statisztikai alapokon nyugv becslse, melyet

kiegsztnk a vrhat j villamostsi terletek (fts, kzlekeds) ignynvel, s a

felttelezhet energia-megtakartsi intzkedsek ignycskkent hatsval.

Az 1. brn bemutattuk, hogy az ramfogyaszts s a rel GDP szoros kapcsolatban van

egymssal. Elrejelzsnk erre az alapsszefggsre tmaszkodik.

A brutt fogyasztsrl rdemes elszr levlasztani a hlzati vesztesget, amelynek arnyt

nem a gazdasg ltalnos teljestmnye, hanem a villamosenergia-rendszer llapota alaktja. A

90-es vekben a hlzati vesztesg klnsebb megfigyelhet trend nlkl a nett

fogyaszts 15%-a krl ingadozott. Az elmlt vtizedben bevezetett, kltsgmegtakartsra s

hatkonyabb mkdsre sztnz rsapka-jelleg hlzatszablyozs viszont elindtott egy

lefel vel plyt a hlzati vesztesg tern, amelyet a 4. brn mutatunk be.


11

4. bra: Tnyleges s elrevettett hlzati vesztesg a nett fogyaszts arnyban

y = 0,1465x-0,165

R = 0,9932

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

Forrs: MEH, REKK szmtsok

Az brn lthat, hogy 8-10 v alatt erteljesen lecskkent a villamosenergia-tvitel s

eloszts vesztesge. Nyilvnvalan lteznek azonban fizikai korltok is abban, hogy a hlzati

vesztesget meddig lehet tovbb mrskelni. Emiatt gy vltk, hogy 2030-2050-es idtvon

egy lassul hatkonysgjavulssal rdemes szmolni, amelyet a 4. bra szaggatott vonala

mutat.

A hlzati vesztesgtl megtiszttott brutt fogyasztst a gazdasgi kibocstssal log-log

alapon vetettk ssze, vagyis azt vizsgltuk, hogy a rel GDP 1 szzalkos nvekedse hny

szzalkos nett ramkereslet-nvekedst generlt az elmlt vekben.

Ezen a ponton felmerl, hogy milyen mintt rdemes vlasztanunk a gazdasgi-statisztikai

becslshez. A 2. brn lthattuk, hogy a gazdasg ramintenzitsa a 90-es vek alatt

szreveheten vltozott, ami azt sugallja, hogy nem rdemes tl sokig visszamenni az idben

az idsorok sszeillesztsvel, amennyiben a jvbeli folyamatok elrejelzse a clunk.

Ellenkez esetben tl nagy slyt adnnk olyan gazdasgszerkezet s ramintenzits

idszakoknak, amelyek a jelenlegi llapotokat mr nem tkrzik.

Statisztikai megfontolsok alapjn ugyanakkor arra is figyelnnk kell, hogy elegenden nagy

minta lljon rendelkezsnkre a becsls pontossghoz. A kt, egymssal konfliktusban ll

rdek kztt az 1999-2009-es vek kivlasztsval talltuk meg az egyenslyt. Meg kell

azonban jegyeznnk, hogy a mintt 1-2 vvel bvtve vagy szktve is nagyon hasonl

kvetkeztetsekre jutnnk.


12

5. bra: GDP alapjn becslt s tnyleges brutt ramfogyaszts (a hlzati vesztesg tnyadatait utlag illesztettk a tnyleges s a becslt nett fogyasztsi adatsorhoz)

28

30

32

34

36

38

40

42

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TW

h

Brutt ramfogyaszts

GDP alapjn az 1999-2009-es

vekre illesztett ramfogyaszts

Forrs: KSH, MEH, REKK szmtsok

Az 5. bra mutatja az illeszts pontossgt, amely a minta veire (1999-2009) szmszeren 99

szzalkos. Az is lthat, hogy mdszernk a 90-es vek elejnek-kzepnek brutt

ramfogyasztst alulbecsli az akkori magasabb ramintenzits miatt.

Az elrejelzs tekintetben egy mrskelten optimista, a nyugat-eurpai letsznvonalhoz val

fokozatos felzrkzst elsegt rel GDP nvekedsi plyval szmolunk, melyet a mltbeli

adatokkal egytt a 6. brn mutatunk be 2020-ig.


13

6. bra: Mltbeli s referenciaknt hasznlt jvbeli GDP plya

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Rel G

DP

n

veked

s

Tnyleges GDP-nvekedsi plya

Becslt GDP-nvekedsi plya

Forrs: KSH, MNB, REKK szmtsok

A 2020-2050 kztti idszakra egy fokozatosan lassul, 2050-re vi 2%-ot elr GDP-

bvlst vesznk alapul.

A jelzett kibocsts-nvekedsi plya, a GDP s a nett ramfogyaszts kztt becslt

sszefggs, illetve a hlzati vesztesg becslt jvbeli alakulsa alapjn a 2. tblzatban

mutatjuk be a brutt fogyaszts business-as-usual (BAU) plyjt.

2. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a BAU forgatknyvben (TWh)

v Brutt

ramfogyaszts, TWh

2010 39,7

2020 48,5

2030 58,4

2040 69,0

2050 79,6

Forrs: REKK szmtsok

A BAU plybl a referencia forgatknyvet hrom mdost tnyez, a villamos energit

hasznl hszivattys fts, az elektromos autk s az energiahatkonysgi beruhzsok

hatsnak figyelembe vtelvel alaktjuk ki.


14

Hszivattys ftsi rendszerek

A hszivattys ftsi rendszerek villamos energia befektetsvel nyernek ki ftsre (vagy

htsre) alkalmas energit a krnyezetbl (talajbl, talajvzbl, levegbl). ltalnos

jellemzjk, hogy a magas vzmelegtsi hmrsklettel jr hatsfokromls miatt elssorban

j, padl-, fal- vagy leveg-befvsos ftsi rendszerekkel egytt rdemes telepteni ket,

kiptett raditoros kzponti ftshez nem. Ebbl kvetkezen gazdasgos terjedsknek

korltot szab az j pletllomny bvlsi teme.

Magyarorszg Megjul Energia Hasznostsi Nemzeti Cselekvsi Terve (NCST) 2020-ra 6

PJ-nyi hszivattys ftst irnyoz el, ami az tlagosnak tekinthet 4 krli COP (coefficient

of performance) arnyszmmal4 szmolva mintegy 0,4 TWh-nyi villamos energit ignyel.

E szm 2050-re trtn elrevettse termszetesen sok bizonytalansgot tartalmaz, azonban

figyelembe vve a raditoros ftsi rendszerek talaktsi szksglett, az pletllomny

bvlsi mrtkt, valamint a hszigetelstl vrhat erteljes ftsigny-cskkenst, gy

vljk, hogy a hszivattyk hasznlata energiamennyisgben 2020-2050 kztt inkbb

lassabban nvekszik majd, mint az elkvetkez vtizedben.

Referenciaknt 2050-re 20 PJ-nyi felhasznlst prognosztizlunk, amelynek a BAU plyhoz

kpest mrt addicionlis villamosenergia-felhasznlsa 1,4 TWh.

Elektromos autk

A kzlekeds villamostsa a 2010-2050 kztti idszakban elssorban a szemlyszlltsi

terleten valszn, ott is inkbb az idszak msodik felben. Az Eurpai Bizottsg 2011.

mrciusban megjelent dekarbonizcis hatstanulmnya az optimista forgatknyvben 2030-

ra hozzvetlegesen 9%-os, 2050-re 39%-os villamostssal szmol (a teljes kzti

kzlekeds arnyban), azonban lehetsget lt egy ksleltetett villamostsi

forgatknyvre is (delayed electrification), amelyben az elektromos autk trnyerse csak

2030 utn kezddik s 13%-os szintet r el 2050-re.5

Magyarorszgi vonatkozsban tovbbi hivatkozsknt az Energiastratgiai munkaanyagban

2030-ra szerepl, kttt plys kzlekeds nlkl szmtott 9-11%-os kzti villamostsi

arnyt tekinthetjk, ami nagyjbl egybevg a Bizottsg gyors terjedst felttelez

forgatknyvvel. A 2050-es elrejelzsek tekintetben kiss vatosabban a kt

dekarbonizcis forgatknyv kzprtkvel, 25%-kal szmolunk.

A kzti kzlekeds teljes energiafelhasznlsnak elrejelzsekor az EU Energy Trends to

2030 Update 2009 elnevezs EU bizottsgi tanulmnybl indultunk ki, amely

Magyarorszgra a PRIMES modell segtsgvel 2025-ig nvekv, utna enyhe cskkensnek

4 A COP arnyszm azt mutatja, hogy egy egysgnyi (villamos)energia-befektetssel hny egysgnyi hasznos

(h)energit nyer ki a hszivatty a krnyezetbl. 5 Impact Assessment, A roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, 2011. mrcius 8,

68.o.


15

indul felhasznlst prognosztizl. Ehhez hozzilleszthet a dekarbonizcis hatstanulmny

2030 utni, erteljes kzti energiafelhasznls-cskkense, amely szintn a PRIMES

szerint 2050-re az EU tagllamok tekintetben a 2030-as szint 70-75 szzalkra esik

vissza. Magyarorszg esetben a felzrkzsi hatsra val hivatkozssal egy ennl enyhbb,

20 szzalkos cskkenst vettnk figyelembe a 2030-2050 kztti idszakban. A trendeket a

7. bra mutatja.

7. bra: A kzti kzlekeds energiafelhasznlsnak vrhat alakulsa

0

1

2

3

4

5

6

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Mto

e

Szemlyautk s motorok

Tehergpjrmvek

Tmegkzlekeds

Teljes kzti forgalom

Forrs: PRIMES, REKK szmtsok

A teljes energiafelhasznlst a villamosts vrhat terjedsi temvel (2020: ~0%, 2030: 9%,

2050: 25%) sszevetve azt kapjuk, hogy a BAU plyhoz kpest a kzti kzlekedsbl

szrmaz addicionlis villamosenergia-igny 2030-ban 5,5 TWh, 2050-ben pedig 12,2 TWh

krl alakul majd.

Energiahatkonysgi beruhzsok vrhat hatsai

Az ltalunk felttelezett villamosenergia-fogyaszts elrejelzsnl a mltbeli GDP s

villamosenergia-fogyaszts kztti sszefggsre tmaszkodtunk, ezltal feltteleztk, hogy a

jvben is csak olyan mrtkben valsulnak meg energiahatkonysgi beruhzsok, mint a

becslshez alapul vett, 1999-2009 kztti idszakban. Ugyanakkor fontos megvizsglni, hogy

jelentsebb addicionlis energiahatkonysgi beruhzsok vrhatan hogyan cskkentik a

villamosenergia-fogyasztst.


16

Kiindulsknt egy EU Bizottsg rszre ksztett tfog nemzetkzi tanulmny6 eredmnyeit

vlasztottuk, melyben a szerzk a jelenlegi energia-felhasznlsi mdok s az elrhet

legjobb technolgik sszevetsvel meghatroztk, hogy klnbz feltevsek mellett

mekkora megtakarts rhet el az egyes szektorokban. A tanulmny hrom szcenrit

vizsglt:

Low policy intensity potential (LPI): Ebben az esetben azzal a feltevssel lt az

elemzs, hogy csak az olyan energiahatkonysgi intzkedsek valsulnak meg,

amelyek normlis piaci krlmnyek kztt megtrlek.

High policy intensity potential (HPI): Ezen szcenri esetben a feltevs, hogy az

adminisztratv korltok jelentsen cskkenek az llami beavatkozsok hatsra,

tovbb minden olyan beruhzs megvalsul, amely aggreglt szinten, teht nem

fogyaszti oldalrl vizsglva, megtrl.

Technolgiai potencil: Ezen szcenri figyelmen kvl hagyja az

energiahatkonysgi intzkedsek kltsgeit, s minden esetben az elrhet legjobb,

de relisasan figyelembe vehet eseteket vizsglja meg.

Az elemzs a villamosenergia-fogyaszts esetben hrom szektorra vizsglta az

energiahatkonysgi intzkedseket: ipari, hztartsi s tercier. Mindhrom szektornl

jelents mennyisg, piaci alapon is megtrl energia-megtakartsi lehetsgeket talltak,

2020-ra sszesen 5,4 TWh, 2030-ra pedig 9,1 TWh nagysgrendben.

Br nincs rszletes kpnk az idzett tanulmny elemzsi mdszertanrl, s gy

megllaptsait sem tudjuk rdemben vitatni, ezeket a szmokat a realitsokhoz mrten mgis

tlsgosan magasnak tartjuk.

2020-ra 5,4 TWh-nyi energia-megtakarts pldul meghaladja a BAU ramfogyasztsi plya

11 szzalkt. Ezt sszevethetjk azzal a tnnyel, hogy Magyarorszg az Eurpa 2020

Stratgia vgrehajtst megalapoz elzetes Nemzeti Intzkedsi Tervben 2020-ra 10

szzalkos teljes energia-megtakartst vllalt, ami a szakmai kzvlekeds szerint elssorban

a ftsi cl energiafogyaszts nagyobb arny cskkentsn keresztl kivitelezhet.

Ennek fnyben indokoltnak tartjuk, hogy a hivatkozott villamosenergia-megtakartsi

potencilok 10-20 vnl hosszabb idtvon trtn megvalsulsval szmoljunk. A

referencia forgatknyvben 2020-ra 2,5 TWh, 2030-ra 5,4 TWh, 2040-re 7,6 TWh, 2050-re

pedig 9,1 TWh addicionlis energia-megtakartst szerepeltetnk, ami egy ktszeres idtvra

6 Fraunhofer ISI et.al., Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and

EEA Countries (2009). A tanulmny eredmnyekppen elllt adatbzis a http://www.eepotential.eu/ webcmen rhet el.


17

elnyjtott energiahatkonysgi plynak felel meg az idzett unis felmrshez kpest. 2020-

ig viszont ez a plya tnik konzisztensnek a nemzeti energia-megtakartsi vllalsainkkal.7

Mindezek utn a 3. tblzatban bemutatjuk a fts s a kzti kzlekeds rszleges

villamostsval, valamint a potencilis energia-megtakartsi intzkedsekkel egytt

szmtott ramfogyasztsi referenciaplyt. Amint lthat, a 2. tblzat BAU plyjhoz

kpest az idszak els harmadban alacsonyabb, az utols negyedben viszont szmotteven

magasabb nvekedssel szmolunk. Az els hats oka az energiahatkonysgi

beruhzsokban, a msodik a 2050-re jelents mreteket lt kzlekeds-villamostsban

tallhat.

sszessgben az eurpai dekarbonizcis hatstanulmnyok kvetkeztetsvel nagyjbl

egybeesik 2050-es prognzisunk abban a tekintetben, hogy a villamostsbl fakad

addicionlis ignyek s az energia-megtakartsi intzkedsek nettstott hatsa mrskelten

felfel mdostja a BAU plyt.

3. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a referencia forgatknyvben a BAU plyhoz kpest (TWh)

v Referencia

forgatknyv

BAU fogyasztsi

plya

Hszivattyk

(+)

Elektromos

autk (+)

Energia-

hatkonysg (-)

2010 39,7 39,7 - - -

2020 46,4 48,5 0,4 - 2,5

2030 59,1 58,4 0,6 5,5 5,4

2040 70,5 69,0 0,9 8,2 7,6

2050 84,0 79,6 1,4 12,2 9,1

Forrs: REKK szmtsok

I.1.5. 3. forgatknyv: Eurpai dekarbonizcis elkpzelsek fogyasztsi plyinak alkalmazsa

Az elmlt idszakban tbb eurpai szervezet is vgeztetett hatstanulmnyokat a 2050-es

dekarbonizcihoz kapcsoldan,8 melyek tbb-kevsb egysgesen 40-50%-os

ramkereslet-bvlst vettenek elre 2050-re a gazdasgi vlsg eltti helyzethez kpest.

ves szint

estrat gazdasági megvalósíthatósági tanulmány

Documents