faculty of economics –- cmu journal of economics 21/1 · faculty of economics cmu. 21/1 4 faculty...

J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1

201

7,

JA

N.—

JU

N.

1

FACULTY OF ECONOMICS –- CMU

การวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกน

วนาศภยในประเทศไทยหลงวกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540

Total Factor Productivity Growth Analysis of Non-Life

Insurance in Thailand after the 1997 Asian Financial Crisis

ไพลน สนตกล0

1

Pailin Suntigul

บทความนมวตถประสงคเพอศกษาการเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวมและองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยหลง

วกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2541-2557

โดยใชเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวย

วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (Data Envelopment Analysis: DEA) ทวด

ทางดานจานวนกรมธรรมเทานน การศกษานใชขอมลแบบผสม (Panel) ของ 63

บรษทจากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยทรายงานตอสานกงานอตราเบย

ประกนวนาศภย สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจ

ประกนภย (คปภ.) โดยแบงบรษทประกนวนาศภยเปน 2 กลมคอกลมสวนแบงตลาด

15 อนดบแรกและกลมสวนแบงตลาดอนๆ จากการศกษาพบวาลกษณะสาคญของ

ธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยคอ มบรษทขนาดเลกอยเปนจานวนมากและ

ขนาดแตกตางกนอยางชดเจน การรบประกนภยเปนแบบกระจกตว เปนธรกจประเภท

ใชแรงงานเขมขน และรปแบบกรมธรรมของแตละบรษทไมมความแตกตางกน ทงน

นบแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภายใตกฎระเบยบการดาเนนงานทเขมงวดและการ

แขงขนในอตสาหกรรมประกนวนาศภยทรนแรง เทคโนโลยสารสนเทศไดเขามาม

บทบาทในกระบวนการดาเนนงานเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ

แขงขนทงดานสานกงาน การขาย และการเรยกรองคาสนไหมทดแทน ผลการ

วเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทย

ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 พบวามการเตบโตอยางกาวหนาจานวน 40 บรษทและอก

23 บรษททเหลอเตบโตอยางถดถอย จากการศกษาองคประกอบทสงผลตอการเตบโต

1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

Faculty of Economics, Thammasat University

บทคดยอ

~ 1 ~

F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21

/1

2


one type of insurance; they were labor intensive businesses; and there was

no difference in non-life insurance policies. After 1 9 9 7 , technological

advancements due to more stringent laws and regulations led to fierce

competition. On average, progress in total factor productivity growth from

1997 to 2014 was mainly due to technological advancement, but regress

in technically efficient change. These findings suggest that most firms

invested in technology after 1 9 9 7 , but lacked proper internal factor

management. In 40 - firms total factor productivity growths meant progress

and in 23 others are regress. Empirical results were that firms with top-five

progress in total factor productivity growth - Bangkok Health Insurance,

Tune Insurance, New India Insurance, Phuttatham Insurance, and Road

Accident Victims Protection Company - were outside the top 1 5 market

share ranking. Total factor productivity growth, technically efficient change,

and technological change of firms in the top 1 5 were worse than in other

rankings. This suggests that technological investment of firms in the top 15

was less than other market share rankings, with larger amounts of internal

factors, but lacking proper internal factor management.

Keywords: Non-life insurance, Data Envelopment Analysis, Total Factor

Productivity Growth, Technological Change, Technically

Efficiency Change

หลงวกฤตเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ธรกจประกนภยใน

ประเทศไทยเกดการเปลยนแปลงในเชงระบบ ไดแก

กฎระเบยบท เขมงวด การจดทาแผนพฒนาธรกจ

ประกนภยโดยสานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม

การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) เพอเปนแนว

ทางการดาเนนงานของบรษทประกนภยในประเทศไทย ไดแก แผนพฒนาการ

ประกนภยฉบบท 1 พ.ศ. 2549-2553 และแผนพฒนาการประกนภยฉบบท 2

พ.ศ. 2554-2557

1 บทนา

~ 3 ~

JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1

ผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญเปลยนแปลงเชงเทคนค

อยางกาวหนา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลตเปนไป

อยางถดถอย กลาวคอ บรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใช

ในธรกจประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขน

แตไมมการบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม บรษท

ประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรกไดแก บรษท

กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย

และบรษทกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทมสวน

แบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกมการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-2557

นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคทางดานผลผลตมากกวากลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ

แรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจยการผลตอยางเหมาะสม

มากกวาถงแมจะมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารในปรมาณทมากกวาเมอเทยบ

กบกลมสวนแบงตลาดอนๆ

คาสาคญ: ประกนวนาศภย การวเคราะหการลอมกรอบขอมล การเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวม การเปลยนแปลงเชงเทคนค การเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนค

Characteristics and changes in total factor

productivity growth of the non-life insurance

industry in Thailand after the 1997 Asian financial

crisis were studied. Data envelopment analysis

(DEA) was used to explore contributions of total

factor productivity by applying the generalized output-oriented Malmquist

index for 1998 to 2014. Panel data of 63 non-life insurance firms in Thailand

was collected from annual firm reports authorized by the Insurance

Premium Rating Bureau (IPRB), the Office of Insurance Commission (OIC).

This study divided non-life insurance firms into the top 1 5 and the other

market share ranking. Results were that most were relatively small and

differed obviously in market share size; they concentrated intensively on

Abstract

~ 2 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

3


one type of insurance; they were labor intensive businesses; and there was

no difference in non-life insurance policies. After 1 9 9 7 , technological

advancements due to more stringent laws and regulations led to fierce

competition. On average, progress in total factor productivity growth from

1997 to 2014 was mainly due to technological advancement, but regress

in technically efficient change. These findings suggest that most firms

invested in technology after 1 9 9 7 , but lacked proper internal factor

management. In 40 - firms total factor productivity growths meant progress

and in 23 others are regress. Empirical results were that firms with top-five

progress in total factor productivity growth - Bangkok Health Insurance,

Tune Insurance, New India Insurance, Phuttatham Insurance, and Road

Accident Victims Protection Company - were outside the top 1 5 market

share ranking. Total factor productivity growth, technically efficient change,

and technological change of firms in the top 1 5 were worse than in other

rankings. This suggests that technological investment of firms in the top 15

was less than other market share rankings, with larger amounts of internal

factors, but lacking proper internal factor management.

Keywords: Non-life insurance, Data Envelopment Analysis, Total Factor

Productivity Growth, Technological Change, Technically

Efficiency Change

หลงวกฤตเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ธรกจประกนภยใน

ประเทศไทยเกดการเปลยนแปลงในเชงระบบ ไดแก

กฎระเบยบท เขมงวด การจดทาแผนพฒนาธรกจ

ประกนภยโดยสานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม

การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) เพอเปนแนว

ทางการดาเนนงานของบรษทประกนภยในประเทศไทย ไดแก แผนพฒนาการ

ประกนภยฉบบท 1 พ.ศ. 2549-2553 และแผนพฒนาการประกนภยฉบบท 2

พ.ศ. 2554-2557

1 บทนา

~ 3 ~


ผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญเปลยนแปลงเชงเทคนค

อยางกาวหนา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลตเปนไป

อยางถดถอย กลาวคอ บรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใช

ในธรกจประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขน

แตไมมการบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม บรษท

ประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรกไดแก บรษท

กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย

และบรษทกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทมสวน

แบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกมการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-2557

นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคทางดานผลผลตมากกวากลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ




คาสาคญ: ประกนวนาศภย การวเคราะหการลอมกรอบขอมล การเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวม การเปลยนแปลงเชงเทคนค การเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนค

Characteristics and changes in total factor

productivity growth of the non-life insurance

industry in Thailand after the 1997 Asian financial

crisis were studied. Data envelopment analysis

(DEA) was used to explore contributions of total

factor productivity by applying the generalized output-oriented Malmquist

index for 1998 to 2014. Panel data of 63 non-life insurance firms in Thailand

was collected from annual firm reports authorized by the Insurance

Premium Rating Bureau (IPRB), the Office of Insurance Commission (OIC).

This study divided non-life insurance firms into the top 1 5 and the other

market share ranking. Results were that most were relatively small and

differed obviously in market share size; they concentrated intensively on

Abstract

~ 2 ~


/1

4


คมเกลาประกนภย21 บมจ. ภทรประกนภย32 และบรษทไทยสมทรประกนภย43 โดย

การลดจานวนของบรษทประกนภยดงกลาวสวนทางกบการเพมจานวนสาขาของ

บรษทประกนวนาศภยทเพมขนจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป

พ.ศ. 2557 เชนเดยวกบจานวนบคลากรทเพมขนเชนเดยวกนจาก 21,700 คนในป

พ.ศ. 2540 เปน 31,384 คนในป พ.ศ. 2557 เตบโตเพมขนรอยละ 44.62 คดเปน 1.45

เทา การลดลงของจานวนบคลากรในป พ.ศ. 2554 มสาเหตจากบรษทประกนวนาศภย

หลายบรษทจางเหมาเจาหนาทตรวจสอบอบตเหตจากบรษทนอก (Outsourcing) แทน

พนกงานของบรษทเองทเพมขนตามการเพมขนของจานวนสาขา และมเพยงไมก

บรษททมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player) ในธรกจประกนวนาศภย โดย

บรษท วรยะประกนภย ครองสวนแบงตลาดเปนอนดบหนงรอยละ 15.21 โดยเฉลย

อนดบสองคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 9.19 โดยเฉลย อนดบสามคอบรษท

กรงเทพประกนภย รอยละ 8.22 โดยเฉลย อนดบสคอบรษท สนมนคงประกนภย รอย

ละ 4.64 โดยเฉลยและอนดบหาในชวงป พ.ศ. 2540-2544 คอบรษท ลเบอรต

ประกนภย รอยละ 4.27 โดยเฉลย ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 คอบรษท เทเวศ

ประกนภย รอยละ 3.97 โดยเฉลยและในชวงป พ.ศ. 2550-2557 คอบรษท ประกนคม

ภย รอยละ 4.38 โดยเฉลย และมสวนแบงเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศ

ภย ณ ธนวาคม ป พ.ศ. 2557 มความแตกตางอยางชดเจน โดยบรษททมสวนแบง

ตลาดเบยประกนภยรบตรงสง 5 อนดบแรกคอบรษท วรยะประกนภย รอยละ 16.25

รองลงมาคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 11.73 บรษท กรงเทพประกนภย รอยละ

7.38 บรษท เมองไทยประกนภย รอยละ 4.88 และบรษท สนมนคงประกนภย รอยละ

4.68 ตามลาดบ

ธรกจประกนวนาศภยมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนเมอพจารณาจากสวน

แบงเบยประกนภยรบตรงทมบรษทประกนวนาศภยเพยง 15 แหงจาก 63 แหงทถอ

ครองสวนแบงตลาดสวนใหญคดเปนรอยละ 71.41 และมเพยงไมกบรษทมสถานะเปน

2 บรษท คมเกลาประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท แอลเอมจประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท

วนท 4 กนยายน พ.ศ. 2549 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย

(คปภ.), 2559) 3 บรษท ภทรประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท เมองไทยประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท วนท

20 มถนายน พ.ศ. 2551 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.),

2559) 4 บรษท ไทยสมทรประกนภย โอนเฉพาะธรกจประกนวนาศภยใหกบบรษท นวกจประกนภยและยกเลกการ

ประกอบธรกจประกนวนาศภย วนท 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม

การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.), 2559)

~ 5 ~


ในรอบ 15 ปทผานมาธรกจประกนวนาศภยมการเตบโตในอตราทเพมขนใน

ขณะทธรกจประกนชวตมการเตบโตในอตราทลดลงดงเหนไดจากภาพท 1 พบวาอตรา

การเตบโตของเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยขยายตว

เพมขนอยางตอเนองโดยเพมขนจาก 50,674 ลานบาทในป พ.ศ. 2541 เปน 205,247

ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ซงเพมขนกวารอยละ 305.03 หรอประมาณ 4.05 เทาและ

คดเปนรอยละ 29.15 ของธรกจประกนภยรวม ธรกจประกนวนาศภยเตบโตสงสดในป

พ.ศ. 2555 ทรอยละ 28.34 ซงเตบโตเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเตบโตของ

ผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศไทยแตสวนทางกบการเตบโตของธรกจประกนชวต

ซงเหนไดจากในป พ.ศ. 2549 ทธรกจประกนวนาศภยเตบโตเพมขนเปนรอยละ 23.83

จากรอยละ 6.51 ในป พ.ศ. 2548 แตธรกจประกนชวตเตบโตลดลงจากรอยละ 8.97

ในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 7.05 ในป พ.ศ. 2549

ภาพ 1 อตราการเตบโตของเบยประกนภยรบตรงและผลตภณฑมวลรวม

ภายในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)

ทมา: สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนกย

จานวนบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557

ลดลง 18 บรษทจาก 81 บรษทในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 เปน

การคนใบอนญาตเลกประกอบธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการของ บมจ.

-20.00-10.00

0.0010.0020.0030.0040.00

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รอยละ

ชวต วนาศภย รวม GDP (ปพ.ศ.2533 เปนปฐาน)

~ 4 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

5


คมเกลาประกนภย21 บมจ. ภทรประกนภย32 และบรษทไทยสมทรประกนภย43 โดย

การลดจานวนของบรษทประกนภยดงกลาวสวนทางกบการเพมจานวนสาขาของ

บรษทประกนวนาศภยทเพมขนจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป

พ.ศ. 2557 เชนเดยวกบจานวนบคลากรทเพมขนเชนเดยวกนจาก 21,700 คนในป

พ.ศ. 2540 เปน 31,384 คนในป พ.ศ. 2557 เตบโตเพมขนรอยละ 44.62 คดเปน 1.45

เทา การลดลงของจานวนบคลากรในป พ.ศ. 2554 มสาเหตจากบรษทประกนวนาศภย

หลายบรษทจางเหมาเจาหนาทตรวจสอบอบตเหตจากบรษทนอก (Outsourcing) แทน

พนกงานของบรษทเองทเพมขนตามการเพมขนของจานวนสาขา และมเพยงไมก

บรษททมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player) ในธรกจประกนวนาศภย โดย

บรษท วรยะประกนภย ครองสวนแบงตลาดเปนอนดบหนงรอยละ 15.21 โดยเฉลย

อนดบสองคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 9.19 โดยเฉลย อนดบสามคอบรษท

กรงเทพประกนภย รอยละ 8.22 โดยเฉลย อนดบสคอบรษท สนมนคงประกนภย รอย

ละ 4.64 โดยเฉลยและอนดบหาในชวงป พ.ศ. 2540-2544 คอบรษท ลเบอรต

ประกนภย รอยละ 4.27 โดยเฉลย ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 คอบรษท เทเวศ

ประกนภย รอยละ 3.97 โดยเฉลยและในชวงป พ.ศ. 2550-2557 คอบรษท ประกนคม

ภย รอยละ 4.38 โดยเฉลย และมสวนแบงเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศ

ภย ณ ธนวาคม ป พ.ศ. 2557 มความแตกตางอยางชดเจน โดยบรษททมสวนแบง

ตลาดเบยประกนภยรบตรงสง 5 อนดบแรกคอบรษท วรยะประกนภย รอยละ 16.25

รองลงมาคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 11.73 บรษท กรงเทพประกนภย รอยละ

7.38 บรษท เมองไทยประกนภย รอยละ 4.88 และบรษท สนมนคงประกนภย รอยละ

4.68 ตามลาดบ

ธรกจประกนวนาศภยมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนเมอพจารณาจากสวน

แบงเบยประกนภยรบตรงทมบรษทประกนวนาศภยเพยง 15 แหงจาก 63 แหงทถอ

ครองสวนแบงตลาดสวนใหญคดเปนรอยละ 71.41 และมเพยงไมกบรษทมสถานะเปน

2 บรษท คมเกลาประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท แอลเอมจประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท

วนท 4 กนยายน พ.ศ. 2549 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย

(คปภ.), 2559) 3 บรษท ภทรประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท เมองไทยประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท วนท

20 มถนายน พ.ศ. 2551 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.),

2559) 4 บรษท ไทยสมทรประกนภย โอนเฉพาะธรกจประกนวนาศภยใหกบบรษท นวกจประกนภยและยกเลกการ

ประกอบธรกจประกนวนาศภย วนท 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม

การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.), 2559)

~ 5 ~


ในรอบ 15 ปทผานมาธรกจประกนวนาศภยมการเตบโตในอตราทเพมขนใน

ขณะทธรกจประกนชวตมการเตบโตในอตราทลดลงดงเหนไดจากภาพท 1 พบวาอตรา

การเตบโตของเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยขยายตว

เพมขนอยางตอเนองโดยเพมขนจาก 50,674 ลานบาทในป พ.ศ. 2541 เปน 205,247

ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ซงเพมขนกวารอยละ 305.03 หรอประมาณ 4.05 เทาและ

คดเปนรอยละ 29.15 ของธรกจประกนภยรวม ธรกจประกนวนาศภยเตบโตสงสดในป

พ.ศ. 2555 ทรอยละ 28.34 ซงเตบโตเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเตบโตของ

ผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศไทยแตสวนทางกบการเตบโตของธรกจประกนชวต

ซงเหนไดจากในป พ.ศ. 2549 ทธรกจประกนวนาศภยเตบโตเพมขนเปนรอยละ 23.83

จากรอยละ 6.51 ในป พ.ศ. 2548 แตธรกจประกนชวตเตบโตลดลงจากรอยละ 8.97

ในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 7.05 ในป พ.ศ. 2549

ภาพ 1 อตราการเตบโตของเบยประกนภยรบตรงและผลตภณฑมวลรวม

ภายในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)

ทมา: สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนกย

จานวนบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557

ลดลง 18 บรษทจาก 81 บรษทในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 เปน

การคนใบอนญาตเลกประกอบธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการของ บมจ.

-20.00-10.00

0.0010.0020.0030.0040.00

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รอยละ

ชวต วนาศภย รวม GDP (ปพ.ศ.2533 เปนปฐาน)

~ 4 ~


/1

6


ศกษาโดย นวลลออ วงศพนจวโรดม (2537) และ เกษม คมพรสน (2543) วธการ

วเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) โดยไมมการประมาณคาพารามเตอร (Non-

Parametric Approach) ทศกษาโดย ธนชนม โอภาเฉลมพนธ (2542) วธการวเคราะห

เสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) ทศกษาโดย ชยนนท ใจวงเยน (2551) หรอ

เปรยบเทยบการวดจากเสนพรมแดนความมประสทธภาพ (Frontier Efficiency) จาก

วธ DEA และ SFA ทศกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยงไม

ปรากฏการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผล

ตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมโดยใชวธการวดการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธ DEA ของบรษทประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยแตมการศกษาในตางประเทศทศกษาโดย Hirofumi Fukuyama (1997)

ซ ง พ บ ว า (1) Mutual Insurance Company แ ล ะ Stock Insurance Company ม

เทคโนโลยการผลตทเหมอนกนภายใตระยะเวลาททาการศกษา (2) ความไมม

ประสทธภาพทางเทคนค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company

เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคทแทจรง (Pure Technical

Inefficiency) และความไมมประสทธภาพทางเทคนคของ Stock Insurance Company

เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคตอขนาด (Scale Technical

Inefficiency) (3) มลคาอสงหารมทรพยและบคลากรภายในบรษทมผลตอความม

ประสทธภาพของบรษทประกนชวตในประเทศญป นมากกวาตวแทนโดยเฉพาะสาหรบ

Stock Insurance Company (4) การเตบโตของผลตภาพการผลตของ Mutual

Insurance Company และ Stock Insurance Company เปนผลมาจากการเตบโตของ

เทคโนโลย (Technological Progress) เกอบทงหมด (5) Mutual Insurance Company

มการเตบโตผลตภาพการผลตเพมขนแตตองเผชญกบเทคโนโลยในการผลตถดถอย

แตสาหรบ Stock Insurance Company ไมมการการเตบโตผลตภาพการผลตและ

เทคโนโลยในการผลต (6) ในชวงทเศรษฐกจเตบโต Stock Insurance Company

สามารถรบนวตกรรมไดมากกวา Mutual Insurance Company (7) การลงทนใน

หลกทรพยไมสงผลตอการเตบโตของผลตภาพการผลต

Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges ( 2005)

พบวาสามารถแบงบรษทประกนภยดวยการแยกองคประกอบการเปลยนแปลงการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตออกเปน 4 กลมดวยกนคอ

(1) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของ

ประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) จานวน 12

บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร (Organizational Factors) และ

~ 7 ~


ผนาตลาด โดยรปแบบกรมธรรมของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจาก

รปแบบความคมครองและเบยประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจาก

กฎหมายภายใตการกากบควบคมโดยคปภ. ดวยสดสวนของตลาดธรกจประกนวนาศ

ภยทนอยกวาประกนชวตอยางมาก ขอจากดทถอเปนความไมยดหยนของการดาเนน

ธรกจประกนวนาศภยทตองดาเนนธรกจภายใตกฎเกณฑทเขมงวดและความแตกตาง

ของอตราจานวนกรมธรรมตอจานวนผบรหาร จานวนพนกงาน และจานวนสาขาท

แตกตางกนมาก แสดงถงความแตกตางกนของความมประสทธภาพของการจดสรร

ปจจยทางกายภาพเหลาน ซงสงผลตอความสามารถในการดาเนนงานของธรกจทงใน

เรองคาใชจายและผลตภาพ

ดงนนผลการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยจงขนอยกบการจดสรร

ทรพยากรภายในบรษทโดยการกาหนดจานวนบคคลากรใหมความเหมาะสมกบ

จานวนสาขา และการนาเทคโนโลยมาพฒนาระบบการดาเนนงานและการใหบรการ

เพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขนในการดาเนนธรกจ จากทกลาวมาขางตนจง

เปนทมาของคาถามการวจยครงนวา ขนาดของบรษทประกนวนาศภยทแตกตางกนม

ผลตอประสทธภาพการดาเนนงานทแตกตางกนหรอไม สวนแบงตลาดเบยประกนภย

รบตรงมผลตอประสทธภาพในการดาเนนงานหรอไม และการใชเทคโนโลยมผลตอ

ประสทธภาพการดาเนนงานหรอไม

การศกษานมวตถประสงคเพอศกษา ลกษณะธรกจ การเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวม และองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกน

วนาศภยในประเทศไทย เพอเปนแนวทางการวางแผน ปรบปรง กากบการดาเนน

นโยบายในอนาตคของบรษทประกนวนาศภยและหนวยงานทเกยวของเพอรองรบ

แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 3 (พ.ศ. 2558-2562) ทจะเรมใชภายในป

พ.ศ. 2559 และรองรบการแขงขนในธรกจประกนภยทจะรนแรงมากขนเมอมการเปด

เสรภาคการเงนภายใตกรอบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN

Economic Community: AEC) ภายในป พ.ศ. 2559

2.1 งานวจยทเกยวของ

การศกษาเกยวกบธรกจประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยทผานมามอยเปนจานวนมากโดยสวน

ใหญ เ ปนการวดผลการด า เนน งานของธ รกจ

ประกนภยจากประสทธภาพโดยใชการวเคราะห

อตราสวนทางการเงน (Financial Ratio Analysis) ท

2 งานวจยและ

ทฤษฎทเกยวของ

~ 6 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

7


ศกษาโดย นวลลออ วงศพนจวโรดม (2537) และ เกษม คมพรสน (2543) วธการ

วเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) โดยไมมการประมาณคาพารามเตอร (Non-

Parametric Approach) ทศกษาโดย ธนชนม โอภาเฉลมพนธ (2542) วธการวเคราะห

เสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) ทศกษาโดย ชยนนท ใจวงเยน (2551) หรอ

เปรยบเทยบการวดจากเสนพรมแดนความมประสทธภาพ (Frontier Efficiency) จาก

วธ DEA และ SFA ทศกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยงไม

ปรากฏการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผล

ตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมโดยใชวธการวดการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธ DEA ของบรษทประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยแตมการศกษาในตางประเทศทศกษาโดย Hirofumi Fukuyama (1997)

ซ ง พ บ ว า (1) Mutual Insurance Company แ ล ะ Stock Insurance Company ม

เทคโนโลยการผลตทเหมอนกนภายใตระยะเวลาททาการศกษา (2) ความไมม

ประสทธภาพทางเทคนค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company

เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคทแทจรง (Pure Technical

Inefficiency) และความไมมประสทธภาพทางเทคนคของ Stock Insurance Company

เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคตอขนาด (Scale Technical

Inefficiency) (3) มลคาอสงหารมทรพยและบคลากรภายในบรษทมผลตอความม

ประสทธภาพของบรษทประกนชวตในประเทศญป นมากกวาตวแทนโดยเฉพาะสาหรบ

Stock Insurance Company (4) การเตบโตของผลตภาพการผลตของ Mutual

Insurance Company และ Stock Insurance Company เปนผลมาจากการเตบโตของ

เทคโนโลย (Technological Progress) เกอบทงหมด (5) Mutual Insurance Company

มการเตบโตผลตภาพการผลตเพมขนแตตองเผชญกบเทคโนโลยในการผลตถดถอย

แตสาหรบ Stock Insurance Company ไมมการการเตบโตผลตภาพการผลตและ

เทคโนโลยในการผลต (6) ในชวงทเศรษฐกจเตบโต Stock Insurance Company

สามารถรบนวตกรรมไดมากกวา Mutual Insurance Company (7) การลงทนใน

หลกทรพยไมสงผลตอการเตบโตของผลตภาพการผลต

Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges ( 2005)

พบวาสามารถแบงบรษทประกนภยดวยการแยกองคประกอบการเปลยนแปลงการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตออกเปน 4 กลมดวยกนคอ


ประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) จานวน 12

บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร (Organizational Factors) และ

~ 7 ~


ผนาตลาด โดยรปแบบกรมธรรมของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจาก

รปแบบความคมครองและเบยประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจาก

กฎหมายภายใตการกากบควบคมโดยคปภ. ดวยสดสวนของตลาดธรกจประกนวนาศ

ภยทนอยกวาประกนชวตอยางมาก ขอจากดทถอเปนความไมยดหยนของการดาเนน

ธรกจประกนวนาศภยทตองดาเนนธรกจภายใตกฎเกณฑทเขมงวดและความแตกตาง

ของอตราจานวนกรมธรรมตอจานวนผบรหาร จานวนพนกงาน และจานวนสาขาท

แตกตางกนมาก แสดงถงความแตกตางกนของความมประสทธภาพของการจดสรร

ปจจยทางกายภาพเหลาน ซงสงผลตอความสามารถในการดาเนนงานของธรกจทงใน

เรองคาใชจายและผลตภาพ

ดงนนผลการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยจงขนอยกบการจดสรร

ทรพยากรภายในบรษทโดยการกาหนดจานวนบคคลากรใหมความเหมาะสมกบ

จานวนสาขา และการนาเทคโนโลยมาพฒนาระบบการดาเนนงานและการใหบรการ

เพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขนในการดาเนนธรกจ จากทกลาวมาขางตนจง

เปนทมาของคาถามการวจยครงนวา ขนาดของบรษทประกนวนาศภยทแตกตางกนม

ผลตอประสทธภาพการดาเนนงานทแตกตางกนหรอไม สวนแบงตลาดเบยประกนภย

รบตรงมผลตอประสทธภาพในการดาเนนงานหรอไม และการใชเทคโนโลยมผลตอ

ประสทธภาพการดาเนนงานหรอไม

การศกษานมวตถประสงคเพอศกษา ลกษณะธรกจ การเตบโตผลตภาพ

ปจจยรวม และองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกน

วนาศภยในประเทศไทย เพอเปนแนวทางการวางแผน ปรบปรง กากบการดาเนน

นโยบายในอนาตคของบรษทประกนวนาศภยและหนวยงานทเกยวของเพอรองรบ

แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 3 (พ.ศ. 2558-2562) ทจะเรมใชภายในป

พ.ศ. 2559 และรองรบการแขงขนในธรกจประกนภยทจะรนแรงมากขนเมอมการเปด

เสรภาคการเงนภายใตกรอบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN

Economic Community: AEC) ภายในป พ.ศ. 2559

2.1 งานวจยทเกยวของ

การศกษาเกยวกบธรกจประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยทผานมามอยเปนจานวนมากโดยสวน

ใหญ เ ปนการวดผลการด า เนน งานของธ รกจ

ประกนภยจากประสทธภาพโดยใชการวเคราะห

อตราสวนทางการเงน (Financial Ratio Analysis) ท

2 งานวจยและ

ทฤษฎทเกยวของ

~ 6 ~


/1

8


(Innovation) และองคประกอบดานเทคนค (Technical Component) มผลตอการ

เปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)

2.2 ทฤษฎทเกยวของ

ผลการดาเนนงาน (Performance) ของหนวยผลต (Firm) คอความสามารถ

ของหนวยผลตในการเปลยนปจจยการผลต (Inputs) ทมอยางจากดใหเปนผลผลต

(Outputs) ภายใตการใชเทคโนโลย (Technology) ในระดบตางๆ ของกระบวนการ

ผลตใหไดในปรมาณมากทสด ซงสามารถวดไดจากประสทธภาพ (Efficiency) และ

ผลตภาพ (Productivity) ซงในการศกษานผลตภาพถกนามาใชในการวดผลการ

ดาเนนงานของหนวยผลตแตละรายทเกดขนในแตละปแลวนามาเปรยบเทยบกบผล

การดาเนนงานของตนเองในชวงเวลาทตางกนหรอเปรยบเทยบกบหนวยผลตรายอนๆ

ทงในชวงเวลาเดยวกนหรอตางกน โดยสามารถแสดงความสมพนธดงน

ผลตภาพ =ปรมาณผลผลตทสามารถผลตได

ปรมาณปจจยการผลตทใช (1)

ฟงกชนระยะทางผลผลตทใชในการแยกคาเลขดชนผลตภาพปจจยรวมของ

Malmquist สามารถคานวณไดโดยอาศยการวเคราะหทข นอยกบการสรางเสน

พรมแดน (Frontier) ทแตกตางกน 2 วธคอ (1) วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล

(Data Envelopment Analysis: DEA) ซงเปนการประมาณคาแบบไมองพารามเตอร

(Non-Parametric Approach) และ (2) การว เคราะห เสนพรมแดนเชง เ ฟนสม

(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ซง เ ปนการประมาณคาแบบพารามเตอร

(Parametric Approach) โดยวธ DEA มขอไดเปรยบกวาวธ SFA คอ ไมตองกาหนด

รปแบบฟงกชนของเสนพรมแดน จงไมเกดขอผดพลาดเกยวกบการกาหนดรปแบบ

ฟงกชนของเสนพรมแดน การคานวณมความซบซอนนอยกวา SFA ทาใหวธ DEA

นยมกนมาก ในงานวจยเชงปฏบตการ (Operation Research) ตวอยางเชน การวด

ประสทธภาพกรณผลผลตหลายชนด และไมตองสมมตรปแบบการกระจายของคา

ความคลาดเคลอนของความไมมประสทธภาพ

จากลกษณะการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยนนเปนธรกจทมการ

ผลตทใชปจจยการผลตชนดตางๆ ทมอยอยางจากดเพอผลตผลผลตใหไดในปรมาณ

มากทสด ประกอบกบเปนธรกจทมการผลตสนคาหลายชนด (Multiple-Output

Technology) และยากตอการกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรม (Behavioral

~ 9 ~


การเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท (2) กลมทการเปลยนแปลงการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) เพยง

อยางเดยวจานวน 1 บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร

(Organizational Factors) แตไมไดมการเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท


ประสทธภาพเชงเทคนค (TC) เพยงอยางเดยวจานวน 14 บรษทโดยบรษททอยใน

กลมนตองเพมความเชยวชาญในการบรหาร (Managerial Skills) และระดบการผลต

(Production Scale) ของบรษท (4) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจย

รวมไมไดมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลง

เชงเทคนค (TC) ซงไมมบรษทใดอยในกลมน และนาปจจยการผลตและปจจยผลผลต

มาทดสอบความสมพนธดวยวธแบบจาลองโทบท (Tobit Regression) โดยตวแปรตาม

คอ คะแนนผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist (TFP Score) และตวแปรอสระ

ประกอบไปดวย (1) บรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต (กาหนดใหบรษท

ประกนภยนนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทตางชาต

และเทากบ 0 ถาไมใช) (2) ขนาดของบรษทประกนภย (กาหนดใหขนาดของบรษท

ประกนภยนนเปนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยมขนาดใหญและ

เทากบ 0 ถาไมใช) (3) การเขาสตลาดของบรษทกอนหรอหลงป พ.ศ. 2537 ของธรกจ

ประกนภยซงเปนปทเขารวมกบสหภาพยโรป (Insurance Single Market) (กาหนดให

การเขาสตลาดของบรษทเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยนนเขาส

ตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเทากบ 0 ถาไมใช) และ (4) ประเภทลกษณะการดาเนน

ธรกจเปนบรษทประกนชวตหรอประกนวนาศภย (กาหนดใหประเภทลกษณะการ

ดาเนนธรกจเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทประกนชวต

และเทากบ 0 ถาไมใช) ผลการศกษาพบวาถาบรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต

ขนาดใหญทเขาสตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเปนบรษทประกนวนาศภยจะสงผลทา

ใหผลตภาพเพมสงขนอยางมนยสาคญ ณ ระดบความเชอมนรอยละ 99 และ Norma

Md Saad & Nur Edzalina Haji Idris (2011) ทพบวาการเพมขนหรอลดลงของผลต

ภาพปจจยรวม (TFP) บรษทประกนชวตในประเทศมาเลเซยและบรไนมผลมาจากการ

เปลยนแปลงเชงเทคนค (TEC) รอยละ 2.8 และการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)

รอยละ 1.2 โดยเฉลย และการเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนคมผลสบ

เนองมาจากการเปลยนแปลงของประสทธภาพตอขนาด (SE: Scale Efficiency)

มากกวาประสทธภาพทแทจรง (PE: Pure Efficiency) นนคอขนาดของบรษทมผลตอ

การเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) ในสวนของนวตกรรม

~ 8 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

9


(Innovation) และองคประกอบดานเทคนค (Technical Component) มผลตอการ

เปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)

2.2 ทฤษฎทเกยวของ

ผลการดาเนนงาน (Performance) ของหนวยผลต (Firm) คอความสามารถ

ของหนวยผลตในการเปลยนปจจยการผลต (Inputs) ทมอยางจากดใหเปนผลผลต

(Outputs) ภายใตการใชเทคโนโลย (Technology) ในระดบตางๆ ของกระบวนการ

ผลตใหไดในปรมาณมากทสด ซงสามารถวดไดจากประสทธภาพ (Efficiency) และ

ผลตภาพ (Productivity) ซงในการศกษานผลตภาพถกนามาใชในการวดผลการ

ดาเนนงานของหนวยผลตแตละรายทเกดขนในแตละปแลวนามาเปรยบเทยบกบผล

การดาเนนงานของตนเองในชวงเวลาทตางกนหรอเปรยบเทยบกบหนวยผลตรายอนๆ

ทงในชวงเวลาเดยวกนหรอตางกน โดยสามารถแสดงความสมพนธดงน

ผลตภาพ =ปรมาณผลผลตทสามารถผลตได

ปรมาณปจจยการผลตทใช (1)

ฟงกชนระยะทางผลผลตทใชในการแยกคาเลขดชนผลตภาพปจจยรวมของ

Malmquist สามารถคานวณไดโดยอาศยการวเคราะหทข นอยกบการสรางเสน

พรมแดน (Frontier) ทแตกตางกน 2 วธคอ (1) วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล

(Data Envelopment Analysis: DEA) ซงเปนการประมาณคาแบบไมองพารามเตอร

(Non-Parametric Approach) และ (2) การว เคราะห เสนพรมแดนเชง เ ฟนสม

(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ซง เ ปนการประมาณคาแบบพารามเตอร

(Parametric Approach) โดยวธ DEA มขอไดเปรยบกวาวธ SFA คอ ไมตองกาหนด

รปแบบฟงกชนของเสนพรมแดน จงไมเกดขอผดพลาดเกยวกบการกาหนดรปแบบ

ฟงกชนของเสนพรมแดน การคานวณมความซบซอนนอยกวา SFA ทาใหวธ DEA

นยมกนมาก ในงานวจยเชงปฏบตการ (Operation Research) ตวอยางเชน การวด

ประสทธภาพกรณผลผลตหลายชนด และไมตองสมมตรปแบบการกระจายของคา

ความคลาดเคลอนของความไมมประสทธภาพ

จากลกษณะการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยนนเปนธรกจทมการ

ผลตทใชปจจยการผลตชนดตางๆ ทมอยอยางจากดเพอผลตผลผลตใหไดในปรมาณ

มากทสด ประกอบกบเปนธรกจทมการผลตสนคาหลายชนด (Multiple-Output

Technology) และยากตอการกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรม (Behavioral

~ 9 ~


การเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท (2) กลมทการเปลยนแปลงการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) เพยง

อยางเดยวจานวน 1 บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร

(Organizational Factors) แตไมไดมการเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท


ประสทธภาพเชงเทคนค (TC) เพยงอยางเดยวจานวน 14 บรษทโดยบรษททอยใน

กลมนตองเพมความเชยวชาญในการบรหาร (Managerial Skills) และระดบการผลต

(Production Scale) ของบรษท (4) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจย

รวมไมไดมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลง

เชงเทคนค (TC) ซงไมมบรษทใดอยในกลมน และนาปจจยการผลตและปจจยผลผลต

มาทดสอบความสมพนธดวยวธแบบจาลองโทบท (Tobit Regression) โดยตวแปรตาม

คอ คะแนนผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist (TFP Score) และตวแปรอสระ

ประกอบไปดวย (1) บรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต (กาหนดใหบรษท

ประกนภยนนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทตางชาต

และเทากบ 0 ถาไมใช) (2) ขนาดของบรษทประกนภย (กาหนดใหขนาดของบรษท

ประกนภยนนเปนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยมขนาดใหญและ

เทากบ 0 ถาไมใช) (3) การเขาสตลาดของบรษทกอนหรอหลงป พ.ศ. 2537 ของธรกจ

ประกนภยซงเปนปทเขารวมกบสหภาพยโรป (Insurance Single Market) (กาหนดให

การเขาสตลาดของบรษทเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยนนเขาส

ตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเทากบ 0 ถาไมใช) และ (4) ประเภทลกษณะการดาเนน

ธรกจเปนบรษทประกนชวตหรอประกนวนาศภย (กาหนดใหประเภทลกษณะการ

ดาเนนธรกจเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทประกนชวต

และเทากบ 0 ถาไมใช) ผลการศกษาพบวาถาบรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต

ขนาดใหญทเขาสตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเปนบรษทประกนวนาศภยจะสงผลทา

ใหผลตภาพเพมสงขนอยางมนยสาคญ ณ ระดบความเชอมนรอยละ 99 และ Norma

Md Saad & Nur Edzalina Haji Idris (2011) ทพบวาการเพมขนหรอลดลงของผลต

ภาพปจจยรวม (TFP) บรษทประกนชวตในประเทศมาเลเซยและบรไนมผลมาจากการ

เปลยนแปลงเชงเทคนค (TEC) รอยละ 2.8 และการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)

รอยละ 1.2 โดยเฉลย และการเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนคมผลสบ

เนองมาจากการเปลยนแปลงของประสทธภาพตอขนาด (SE: Scale Efficiency)

มากกวาประสทธภาพทแทจรง (PE: Pure Efficiency) นนคอขนาดของบรษทมผลตอ

การเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) ในสวนของนวตกรรม

~ 8 ~


/1

10


จากแบบจาลองวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมลภายใตสมมตฐาน

ของเทคโนโลยการผลตทอยในระยะผลไดตอขนาดคงท (CRTS) สามารถคานวณหา

ฟงกชนระยะทางผลผลตทไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตอไปน โดยกาหนดใหหนวย

ผลตมจานวน N รายใน T ชวงเวลาโดยท j = 1,…,N และ t = 1,…,T โดยหนวยผลต

แตละรายใชปจจยการผลตตางๆจานวน K ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M ชนด

ในการผลตททาการพจารณา

ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j

ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการดงตอไปน

�Do,jt �xk,j

t ,ym,jt ��-1

= maxϕj, λj

(ϕj) (4)

ภายใตเงอนไขบงคบ

ϕjym,j

t ≤ Ytλ

Xtλ ≤ xk,jt

λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j

ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน

�Do,jt �xk,j

t+1,ym,jt+1��-1

= maxϕj, λj

(ϕj) (5)


ϕjym,j

t+1 ≤ Ytλ

Xtλ ≤ xk,jt+1

λ ≥ 0

ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย

ท j ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน

�Do,jt+1�xk,j

t ,ym,jt ��-1

= maxϕj, λj

(ϕj) (6)


ϕjym,j

t ≤ Yt+1λ

Xt+1λ ≤ xk,jt

~ 11 ~


Assumption) ซงตรงตามลกษณะของวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) และ

วธนยงอาศยเพยงขอมลทางดานปรมาณ (Quantity) เทานนโดยไมตองอาศยขอมล

ทางดานราคา (Price)

การศกษานศกษาผลการดาเนนงานของหนวยผลตในธรกจประกนวนาศภย

ดวยวธการวดผลการดาเนนงานจากผลตภาพทางดานผลผลต (Output Orientation)

วดระดบผลตภาพโดยใชแบบจาลองเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ

Malmquist ทางดานผลผลต (Output-Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวย

วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) ซงเปนวธการทใชโปรแกรมมงเชงเสน

(Linear Programming) ท อ า ศย ฐ า น ขอม ล แ บ บ ผส ม (Panel Data) เ พ อ แ ย ก

องคประกอบทสงเสรมใหเกดการเตบโตผลตภาพจากคาการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

ตามนยามของ R. Färe & S. Grosskoft & M. Norris & Z. Zhang (1994) จากฟงกชน

ระยะทาง (Distance Function) ตามนยามของ D.W. Caves, L.R. Christensen &

W.E. Diewert (1982) ทไดกาหนดฟงกชนระยะทาง (Distance Function) ใหเปน

ตวแทนของเทคโนโลยการผลตทสามารถใชอธบายเทคโนโลยการผลตทผลตสนคา

หลายชนดไดโดยไมตองกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรมใหหนวยผลต สามารถแสดง

ความสมพนธไดดงตอไปน

Malmquist TFP Growth Index = TEC × TC (2)

mo,jt,t+1�ym,j

t ,ym,jt+1,xk,j

t ,xk,jt+1� =

Do,jt+1(xk,j

t+1,ym,jt+1)

Do,jt (xk,j

t ,ym,jt )

× �Do,j

t (xk,jt+1,ym,j

t+1)

Do,jt+1(xk,j

t+1,ym,jt+1)

×Do,j

t (xk,jt ,ym,j

t )

Do,jt+1(xk,j

t ,ym,jt )�

1/2

(3)

โดยท Do

t+1(xt+1,yt+1)Do

t (xt,yt) คอการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดาน

ผลผลต (TEC) ทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ซงคออตราสวนของฟงกชนระยะทาง

ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t+1 เ ท ย บ ต อ ฟ ง ก ชน ร ะ ย ะ ท า ง ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t แ ล ะ

� Dot (xt+1,yt+1)

Dot+1(xt+1,yt+1)

×Do

t (xt,yt)Do

t+1(xt,yt)� คอการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) หรอการเคลอนยาย

ของเสนพรมแดนทเปนตวแทนเทคโนโลยการผลตทเกดขนระหวางปท t และปท t+1

ซงจะมคาเทากบคาเฉลยเรขาคณตของการผลตทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ทถก

พจารณาจากฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t เทยบตอฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ป

ท t+1

~ 10 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

11


จากแบบจาลองวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมลภายใตสมมตฐาน

ของเทคโนโลยการผลตทอยในระยะผลไดตอขนาดคงท (CRTS) สามารถคานวณหา

ฟงกชนระยะทางผลผลตทไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตอไปน โดยกาหนดใหหนวย

ผลตมจานวน N รายใน T ชวงเวลาโดยท j = 1,…,N และ t = 1,…,T โดยหนวยผลต

แตละรายใชปจจยการผลตตางๆจานวน K ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M ชนด

ในการผลตททาการพจารณา



�Do,jt �xk,j

t ,ym,jt ��-1

= maxϕj, λj

(ϕj) (4)


ϕjym,j

t ≤ Ytλ

Xtλ ≤ xk,jt

λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j

ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน

�Do,jt �xk,j

t+1,ym,jt+1��-1

= maxϕj, λj

(ϕj) (5)


ϕjym,j

t+1 ≤ Ytλ

Xtλ ≤ xk,jt+1

λ ≥ 0

ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย

ท j ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน

�Do,jt+1�xk,j

t ,ym,jt ��-1

= maxϕj, λj

(ϕj) (6)


ϕjym,j

t ≤ Yt+1λ

Xt+1λ ≤ xk,jt

~ 11 ~


Assumption) ซงตรงตามลกษณะของวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) และ

วธนยงอาศยเพยงขอมลทางดานปรมาณ (Quantity) เทานนโดยไมตองอาศยขอมล

ทางดานราคา (Price)

การศกษานศกษาผลการดาเนนงานของหนวยผลตในธรกจประกนวนาศภย

ดวยวธการวดผลการดาเนนงานจากผลตภาพทางดานผลผลต (Output Orientation)

วดระดบผลตภาพโดยใชแบบจาลองเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ

Malmquist ทางดานผลผลต (Output-Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวย

วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) ซงเปนวธการทใชโปรแกรมมงเชงเสน

(Linear Programming) ท อ า ศย ฐ า น ขอม ล แ บ บ ผส ม (Panel Data) เ พ อ แ ย ก

องคประกอบทสงเสรมใหเกดการเตบโตผลตภาพจากคาการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

ตามนยามของ R. Färe & S. Grosskoft & M. Norris & Z. Zhang (1994) จากฟงกชน

ระยะทาง (Distance Function) ตามนยามของ D.W. Caves, L.R. Christensen &

W.E. Diewert (1982) ทไดกาหนดฟงกชนระยะทาง (Distance Function) ใหเปน

ตวแทนของเทคโนโลยการผลตทสามารถใชอธบายเทคโนโลยการผลตทผลตสนคา

หลายชนดไดโดยไมตองกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรมใหหนวยผลต สามารถแสดง

ความสมพนธไดดงตอไปน

Malmquist TFP Growth Index = TEC × TC (2)

mo,jt,t+1�ym,j

t ,ym,jt+1,xk,j

t ,xk,jt+1� =

Do,jt+1(xk,j

t+1,ym,jt+1)

Do,jt (xk,j

t ,ym,jt )

× �Do,j

t (xk,jt+1,ym,j

t+1)

Do,jt+1(xk,j

t+1,ym,jt+1)

×Do,j

t (xk,jt ,ym,j

t )

Do,jt+1(xk,j

t ,ym,jt )�

1/2

(3)

โดยท Do

t+1(xt+1,yt+1)Do

t (xt,yt) คอการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดาน

ผลผลต (TEC) ทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ซงคออตราสวนของฟงกชนระยะทาง

ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t+1 เ ท ย บ ต อ ฟ ง ก ชน ร ะ ย ะ ท า ง ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t แ ล ะ

� Dot (xt+1,yt+1)

Dot+1(xt+1,yt+1)

×Do

t (xt,yt)Do

t+1(xt,yt)� คอการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) หรอการเคลอนยาย

ของเสนพรมแดนทเปนตวแทนเทคโนโลยการผลตทเกดขนระหวางปท t และปท t+1

ซงจะมคาเทากบคาเฉลยเรขาคณตของการผลตทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ทถก

พจารณาจากฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t เทยบตอฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ป

ท t+1

~ 10 ~


/1

12


และ (2) ตวแปรผลผลต (Output Variables: y) ไดแก จานวนกรมธรรมประกนอคคภย

(y1) ประกนอบตเหตสวนบคคล (y2) ประกนภยรถยนต (y3) และประกนภยอนๆ (y4)

ดงนนเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยปจจยรวมของ Malmquist ใน

การศกษานสามารถแสดงความสมพนธอางองตามสมการ (3) ดงน

กาหนดใหมหนวยผลตจานวน N=63 รายโดยท j = 1,…,63 ใน T = 17 (พ.ศ.

2541-2557) ชวงเวลาโดยท t = 1,…,17 และหนวยผลตแตละรายใชปจจยการผลต

ตางๆจานวน K=3 โดยท x = x1, x2, x3 ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M = 4

ชนดในการผลตททาการพจารณาโดยท y = y1, y2, y3,y4 ภายใตสมมตฐานการผลตท

มผลไดตอขนาดคงทและเมอพจารณาฐานขอมลการผลตแบบผสมทประกอบไปดวย

หนวยผลตจานวน 63 รายใน 17 ชวงเวลาจงจาเปนตองแกปญหาโปรแกรมมงเชงเสน

ทงสนเทากบ N × (3T-2) = 63 × ((3×17)-2) = 3,087 ปญหาและสามารถคานวณหา

ฟงกชนระยะทางผลผลตไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตวอยางตอไปน



�Do,jt �xk,j

t ,ym,jt ��-1

= maxϕj, λj

(ϕj)


ϕjym,j

t ≤ Ytλ

Xtλ ≤ xk,jt

λ ≥ 0

โดยท จานวนหนวยผลตทศกษา 63 บรษท ดงนน j=1, 2, …, 63

จานวนปจจยการผลต โดยท x=x1, x2, x3 ดงนน k=1, 2, 3

จานวนผลผลต โดยท y=y1, y2, y3,y4 ดงนน m=1, 2, 3, 4

ช ว ง เ ว ล า ใ น กา ร ศกษ า (พ .ศ . 2541-2557) โ ด ย ท t=1,…,17 ดง น น

t=1, 2, …, 17

xk,jt คอ ปจจยการผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t

ym,jt คอ ผลผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t

~ 13 ~


λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย

ท j ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน

�D0,it+1�xi

t+1,yit+1��-1

= maxϕ, λ

(ϕ) (7)


ϕjym,j

t+1 ≤ Yt+1λ

Xt+1λ ≤ xk,jt+1

λ ≥ 0

การศกษานแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกศกษาลกษณะ

ธรกจประกนวนาศภยจาก (1) กฎหมายและกฎระเบยบท

เกยวของดานประกนภย (2) จานวนบรษทและสาขา

(3) จานวนบคลากร (4) จานวนกรมธรรมประกนวนาศภย

(5) เบยประกนภยรบตรง (6) สนไหมทดแทน (7) อตรา

คาสนไหมทดแทนตอเบยทถอเปนรายได (Loss Ratio) และ (8) เทคโนโลยทนามา

ปรบใชกบธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทย ในสวนทสองวเคราะหการเตบโตผลต

ภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม โดยใช

แบบจาลองเลขดชนผลตภาพการผลตโดยรวมของ Malmquist ดวยวธการวเคราะห

การลอมกรอบขอมล (DEA) ซง เ ปนวธการทใชโปรแกรมมง เชงเสน (Linear

Programming) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยสามารถคานวณไดดวย

โปรแกรม DEAP พฒนาขนสาหรบใชในการวเคราะหลอมกรอบขอมลทพฒนาขนโดย

(T.J. Coelli, 1996)51

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกษาทเกยวของ ผวจยเลอกใชตวแปร

ทางกายภาพ (Physical Variable) เพยงอยางดยวเพอหลกเลยงความผดพลาดจาก

ปจจยตวแปรทางการเงน (Monetary Variable) ประกอบไปดวย (1) ตวแปรปจจยการ

ผลต (Input Variables: x) ไดแก จานวนสาขา (x1) พนกงาน (x2) และผบรหาร (x3)

51 โปรแกรม DEAP Version 2.1 สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซตของ Center for Efficiency and

Productivity Analysis หรอ https://www.uq.edu.au/economics/cepa/

3 วธการศกษา

~ 12 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

13


และ (2) ตวแปรผลผลต (Output Variables: y) ไดแก จานวนกรมธรรมประกนอคคภย

(y1) ประกนอบตเหตสวนบคคล (y2) ประกนภยรถยนต (y3) และประกนภยอนๆ (y4)

ดงนนเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยปจจยรวมของ Malmquist ใน

การศกษานสามารถแสดงความสมพนธอางองตามสมการ (3) ดงน

กาหนดใหมหนวยผลตจานวน N=63 รายโดยท j = 1,…,63 ใน T = 17 (พ.ศ.

2541-2557) ชวงเวลาโดยท t = 1,…,17 และหนวยผลตแตละรายใชปจจยการผลต

ตางๆจานวน K=3 โดยท x = x1, x2, x3 ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M = 4

ชนดในการผลตททาการพจารณาโดยท y = y1, y2, y3,y4 ภายใตสมมตฐานการผลตท

มผลไดตอขนาดคงทและเมอพจารณาฐานขอมลการผลตแบบผสมทประกอบไปดวย

หนวยผลตจานวน 63 รายใน 17 ชวงเวลาจงจาเปนตองแกปญหาโปรแกรมมงเชงเสน

ทงสนเทากบ N × (3T-2) = 63 × ((3×17)-2) = 3,087 ปญหาและสามารถคานวณหา

ฟงกชนระยะทางผลผลตไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตวอยางตอไปน



�Do,jt �xk,j

t ,ym,jt ��-1

= maxϕj, λj

(ϕj)


ϕjym,j

t ≤ Ytλ

Xtλ ≤ xk,jt

λ ≥ 0

โดยท จานวนหนวยผลตทศกษา 63 บรษท ดงนน j=1, 2, …, 63

จานวนปจจยการผลต โดยท x=x1, x2, x3 ดงนน k=1, 2, 3

จานวนผลผลต โดยท y=y1, y2, y3,y4 ดงนน m=1, 2, 3, 4

ช ว ง เ ว ล า ใ น กา ร ศกษ า (พ .ศ . 2541-2557) โ ด ย ท t=1,…,17 ดง น น

t=1, 2, …, 17

xk,jt คอ ปจจยการผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t

ym,jt คอ ผลผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t

~ 13 ~


λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย

ท j ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน

�D0,it+1�xi

t+1,yit+1��-1

= maxϕ, λ

(ϕ) (7)


ϕjym,j

t+1 ≤ Yt+1λ

Xt+1λ ≤ xk,jt+1

λ ≥ 0

การศกษานแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกศกษาลกษณะ

ธรกจประกนวนาศภยจาก (1) กฎหมายและกฎระเบยบท

เกยวของดานประกนภย (2) จานวนบรษทและสาขา

(3) จานวนบคลากร (4) จานวนกรมธรรมประกนวนาศภย

(5) เบยประกนภยรบตรง (6) สนไหมทดแทน (7) อตรา

คาสนไหมทดแทนตอเบยทถอเปนรายได (Loss Ratio) และ (8) เทคโนโลยทนามา

ปรบใชกบธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทย ในสวนทสองวเคราะหการเตบโตผลต

ภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม โดยใช

แบบจาลองเลขดชนผลตภาพการผลตโดยรวมของ Malmquist ดวยวธการวเคราะห

การลอมกรอบขอมล (DEA) ซง เ ปนวธการทใชโปรแกรมมง เชงเสน (Linear

Programming) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยสามารถคานวณไดดวย

โปรแกรม DEAP พฒนาขนสาหรบใชในการวเคราะหลอมกรอบขอมลทพฒนาขนโดย

(T.J. Coelli, 1996)51

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกษาทเกยวของ ผวจยเลอกใชตวแปร

ทางกายภาพ (Physical Variable) เพยงอยางดยวเพอหลกเลยงความผดพลาดจาก

ปจจยตวแปรทางการเงน (Monetary Variable) ประกอบไปดวย (1) ตวแปรปจจยการ

ผลต (Input Variables: x) ไดแก จานวนสาขา (x1) พนกงาน (x2) และผบรหาร (x3)

51 โปรแกรม DEAP Version 2.1 สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซตของ Center for Efficiency and

Productivity Analysis หรอ https://www.uq.edu.au/economics/cepa/

3 วธการศกษา

~ 12 ~


/1

14


พ.ศ. 2554-2557 ซงเปนชวงเตบโตสงสดรอยละ 10.24 โดยเตบโตอยางกาวหนามาก

ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 โดยการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง

กาวหนาในตลอดชวงททาการศกษา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค

เปนไปอยางกาวหนาในชวงป พ.ศ. 2542-2545 และถดถอยนบจากป พ.ศ. 2546 เปน

ตนมา

นบตงแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจ

ประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557 เปนไปอยางกาวหนาภายใตกฎระเบยบ

การดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงมากขน บรษทประกน

วนาศภยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชทงในดานสานกงาน การขาย และการ

เรยกรองคาสนไหมทดแทน กลาวคอเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน

กระบวนการดาเนนงานของธรกจเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ

แขงขนซงเดมถอเปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ประกอบกบ

การสงเสรมของภาครฐใหสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพ แตไมมการบรหาร

จดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม แตไมมการบรหารจดการ

จานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม

ตาราง 1 คาดชนและการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในชวง

ป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)

ป พ.ศ. TEC TC TFPC

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)

2542-2545 1.013 1.34 1.056 5.64 1.071 7.08

2546-2549 0.999 (0.05) 1.022 2.21 1.022 2.18

2550-2553 0.937 (6.27) 1.075 7.49 1.007 0.72

2554-2555 0.875 (12.49) 1.262 26.19 1.104 10.42

คาเฉลย 0.958 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90

ทมา: จากการสรปของผวจย

จากตารางท 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจยรวมถดถอยมากทสดในป

พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการ

เปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเชนเดยวกบในป พ.ศ. 2550

~ 15 ~


ϕj คอ สวนกลบของฟงกชนระยะทางผลผลตซงมคาเทากบสวนกลบ

ของคาประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต (TE) โดยท ϕ≥1

ของหนวยผลต j

λj คอ เวกเตอรของตวแปรความเขม (Intensity Variables) ทมขนาด

เทากบ (N×1) = (63×1) = 63 แสดงคานาหนกของหนวยผลตทก

รายทใชในการสรางดานประกอบเชงเสนตรงของเสนพรมแดนจาก

ปญหาโปรแกรมมงเชงเสน ของหนวยผลต j

Yt คอ เมทรกซปรมาณผลผลต (Output Matrix) ของหนวยผลตทกราย

ณ เวลา t มขนาดเทากบ (M×N) = (4×63) = 252

Xt คอ เมทรกซปรมาณปจจยการผลต (Input Matrix) ของหนวยผลต

ทกราย ณ เวลา t มขนาดเทากบ (K×N) = (3×63) =189

Ytλ คอ เขตแดนของเซตผลผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและ

ปรมาณผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย

Xtλ คอ เซตปจจยการผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและปรมาณ

ผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย

เน องจากแบบจาลองพจารณาทางดานผลผลตภายใตเงอนไขบงคบ

ϕjym,j

t ≤ Yt ทแสดงถงปรมาณผลผลตตวท k ของหนวยผลตรายท j ณ ปท t ท

สามารถผลตเพมขนได ϕ จนถงเสนความเปนไปไดในการผลต (PPC) ของปท t

จากตารางท 1 และ 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจย

รวมของธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2547

เตบโตอยางกาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลย

ตอป โดยม 40 บรษทเตบโตอยางกาวหนาและอก 23

บรษทท เหลอ เตบโตอยางถดถอย จากการศกษา

องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

พบวาบรษทประกนวนาศภยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง

กาวหนา (TC Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอป แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป โดยการ

เตบโตในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยาง

ตอเนองในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.72

โดยถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และเพมขนอกครงในชวงป

4 ผลการศกษา

~ 14 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

15



ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 โดยการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง

กาวหนาในตลอดชวงททาการศกษา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค

เปนไปอยางกาวหนาในชวงป พ.ศ. 2542-2545 และถดถอยนบจากป พ.ศ. 2546 เปน

ตนมา

นบตงแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจ

ประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557 เปนไปอยางกาวหนาภายใตกฎระเบยบ

การดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงมากขน บรษทประกน

วนาศภยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชทงในดานสานกงาน การขาย และการ

เรยกรองคาสนไหมทดแทน กลาวคอเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน

กระบวนการดาเนนงานของธรกจเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ

แขงขนซงเดมถอเปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ประกอบกบ

การสงเสรมของภาครฐใหสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพ แตไมมการบรหาร

จดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม แตไมมการบรหารจดการ


ตาราง 1 คาดชนและการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในชวง

ป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)



2542-2545 1.013 1.34 1.056 5.64 1.071 7.08

2546-2549 0.999 (0.05) 1.022 2.21 1.022 2.18

2550-2553 0.937 (6.27) 1.075 7.49 1.007 0.72

2554-2555 0.875 (12.49) 1.262 26.19 1.104 10.42

คาเฉลย 0.958 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90


จากตารางท 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจยรวมถดถอยมากทสดในป

พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการ

เปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเชนเดยวกบในป พ.ศ. 2550

~ 15 ~


ϕj คอ สวนกลบของฟงกชนระยะทางผลผลตซงมคาเทากบสวนกลบ

ของคาประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต (TE) โดยท ϕ≥1

ของหนวยผลต j

λj คอ เวกเตอรของตวแปรความเขม (Intensity Variables) ทมขนาด

เทากบ (N×1) = (63×1) = 63 แสดงคานาหนกของหนวยผลตทก

รายทใชในการสรางดานประกอบเชงเสนตรงของเสนพรมแดนจาก

ปญหาโปรแกรมมงเชงเสน ของหนวยผลต j

Yt คอ เมทรกซปรมาณผลผลต (Output Matrix) ของหนวยผลตทกราย

ณ เวลา t มขนาดเทากบ (M×N) = (4×63) = 252

Xt คอ เมทรกซปรมาณปจจยการผลต (Input Matrix) ของหนวยผลต

ทกราย ณ เวลา t มขนาดเทากบ (K×N) = (3×63) =189

Ytλ คอ เขตแดนของเซตผลผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและ

ปรมาณผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย

Xtλ คอ เซตปจจยการผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและปรมาณ

ผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย

เน องจากแบบจาลองพจารณาทางดานผลผลตภายใตเงอนไขบงคบ

ϕjym,j

t ≤ Yt ทแสดงถงปรมาณผลผลตตวท k ของหนวยผลตรายท j ณ ปท t ท

สามารถผลตเพมขนได ϕ จนถงเสนความเปนไปไดในการผลต (PPC) ของปท t

จากตารางท 1 และ 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจย

รวมของธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2547

เตบโตอยางกาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลย

ตอป โดยม 40 บรษทเตบโตอยางกาวหนาและอก 23

บรษทท เหลอ เตบโตอยางถดถอย จากการศกษา

องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

พบวาบรษทประกนวนาศภยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง

กาวหนา (TC Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอป แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป โดยการ

เตบโตในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยาง

ตอเนองในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.72

โดยถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และเพมขนอกครงในชวงป

4 ผลการศกษา

~ 14 ~


/1

16


ตาราง 2 คาดชนและองคประกอบการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกน

วนาศภยในประเทศไทย กลมสวนแบงตลาดอนๆ (หนวย: รอยละ)



2541/2542 1.513 51.30 0.670 (33.00) 1.014 1.40

2542/2543 0.877 (12.30) 1.340 34.00 1.175 17.50

2543/2544 1.039 3.90 1.001 0.10 1.040 4.00

2544/2545 1.080 8.00 0.974 (2.60) 1.052 5.20

2545/2546 1.015 1.50 0.973 (2.70) 0.988 (1.20)

2546/2547 0.794 (20.60) 1.227 22.70 0.974 (2.60)

2547/2548 1.186 18.60 0.920 (8.00) 1.091 9.10

2548/2549 1.039 3.90 1.123 12.30 1.166 16.60

2549/2550 1.030 3.00 1.029 2.90 1.060 6.00

2550/2551 0.916 (8.40) 1.169 16.90 1.070 7.00

2551/2552 0.850 (15.00) 1.268 26.80 1.077 7.70

2552/2553 1.198 19.80 0.701 (29.90) 0.840 (16.00)

2553/2554 0.952 (4.80) 1.066 6.60 1.015 1.50

2554/2555 0.964 (3.60) 1.261 26.10 1.216 21.60

2555/2556 0.219 (78.10) 9.995 899.50 2.187 118.70

2556/2557 2.104 110.40 0.328 (67.20) 0.689 (31.10)

คาเฉลย 0969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20

ทมา: จากการสารวจของผวจย

จานวน 40 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาสามารถแบง

ออกเปน 3 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ

(1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชง

เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาจานวน 11

บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธ

ธรรมประกนภย นวกจประกนภย ธนชาตประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ

ฟนกซประกนภย เอราวณประกนภย เจนเนอราลประกนภย และประกนภยไทยววฒน

ตามลาดบ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการ

เปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 28 บรษทคอ

~ 17 ~


จานวน 39 บรษท61 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสดคอบรษท

เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย นาสนประกนภย และ

เอซอนชวรนซ ซงแสดงถงการบรหารจดการปจจยการผลตทไมเหมาะสมเนองจากใน

ป พ.ศ. 2553 จานวนบคลากรมปรมาณสงสดในชวงททาการศกษาทงในระดบ

พนกงานและผบรหารและการไมนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชหรอใชในปรมาณทไม

เหมาะสม แตในป พ.ศ. 2547 และ 2554 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท

เปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยว และการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามาก

ทสดในป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 เปนผลจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวเหมอนกบในป พ.ศ. 2543 2545 2546

2551 และ 2552 จานวน 33 บรษท72 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนา

มากทสดคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาตประ

กนภย และฟอลคอนประกนภย ซงแสดงถงการนาเทคโนโลยใหมๆ มาใช เชนเดยวกบ

ในป พ.ศ. 2542 2548 2549 2555 และ 2557 ท เ ปนผลจากการเปลยนแปลง

ประสทธภาพเชงเทคนคทเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยว ซงแสดงถงการบรหาร

จดการปจจยการผลตอยางเหมาะสมประกอบกบการออกมาตรการของภาครฐท

สงเสรมใหธรกจประกนวนาศภยสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพในปนน เพราะ

สดสวนกรมธรรมตอจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยในระดบทสงเมอเทยบกบ

ชวงเวลาอนๆ โดยเปรยบเทยบ และในป พ.ศ. 2544 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชง

เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทเกดขนอยางกาวหนา

จากการศกษาพบวามบรษทประกนวนาศภยจานวน 40 บรษทจาก 63 บรษท

ทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนา โดยบรษทประกนวนาศภย

61 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางถดถอยในป

พ.ศ. 2553 จานวน 39 บรษทคอบรษท เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย

นาสนประกนภย เอซอนชวรนซ อลอนซซพประกนภย กรงเทพประกนสขภาพ เจาพระยาประกนภย

ไทยศรประกนภย เอฟพจ ไทยพฒนาประกนภย ฟนกซประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย ฟอลคอน 72 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางกาวหนาใน

ป พ.ศ. 2556 จานวน 33 บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาต

ประกนภย ฟอลคอนประกนภย สหมงคลประกนภย เอราวณประกนภย ทนประกนภย ไซนาอนชวรนส

กมลประกนภย เจาพระยาประกนภย สญญาประกนภย สมโพธเจแปนประกนภย เอไอเอ มตรแท

ประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย สนทรพยประกนภย ควบอประกนภย เอไอจประกนภย นวอนเดย

แอสชวรนซ เจนเนอราลประกนภย ไทยไพบลยประกนภย แอลเอมจประกนภย นวกจประกนภย

สหนรภยประกนภย ไทยเศรษฐกจประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย ไทยประกนสขภาพ

ฟนกซประกนภย อนทรประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ เอเชยประกนภย และนาสนประกนภย

โดยเรยงจากบรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามากไปนอยตามลาดบ

~ 16 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

17


ตาราง 2 คาดชนและองคประกอบการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกน

วนาศภยในประเทศไทย กลมสวนแบงตลาดอนๆ (หนวย: รอยละ)



2541/2542 1.513 51.30 0.670 (33.00) 1.014 1.40

2542/2543 0.877 (12.30) 1.340 34.00 1.175 17.50

2543/2544 1.039 3.90 1.001 0.10 1.040 4.00

2544/2545 1.080 8.00 0.974 (2.60) 1.052 5.20

2545/2546 1.015 1.50 0.973 (2.70) 0.988 (1.20)

2546/2547 0.794 (20.60) 1.227 22.70 0.974 (2.60)

2547/2548 1.186 18.60 0.920 (8.00) 1.091 9.10

2548/2549 1.039 3.90 1.123 12.30 1.166 16.60

2549/2550 1.030 3.00 1.029 2.90 1.060 6.00

2550/2551 0.916 (8.40) 1.169 16.90 1.070 7.00

2551/2552 0.850 (15.00) 1.268 26.80 1.077 7.70

2552/2553 1.198 19.80 0.701 (29.90) 0.840 (16.00)

2553/2554 0.952 (4.80) 1.066 6.60 1.015 1.50

2554/2555 0.964 (3.60) 1.261 26.10 1.216 21.60

2555/2556 0.219 (78.10) 9.995 899.50 2.187 118.70

2556/2557 2.104 110.40 0.328 (67.20) 0.689 (31.10)

คาเฉลย 0969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20

ทมา: จากการสารวจของผวจย

จานวน 40 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาสามารถแบง

ออกเปน 3 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ

(1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชง

เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาจานวน 11

บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธ

ธรรมประกนภย นวกจประกนภย ธนชาตประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ

ฟนกซประกนภย เอราวณประกนภย เจนเนอราลประกนภย และประกนภยไทยววฒน

ตามลาดบ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการ

เปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 28 บรษทคอ

~ 17 ~


จานวน 39 บรษท61 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสดคอบรษท

เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย นาสนประกนภย และ

เอซอนชวรนซ ซงแสดงถงการบรหารจดการปจจยการผลตทไมเหมาะสมเนองจากใน

ป พ.ศ. 2553 จานวนบคลากรมปรมาณสงสดในชวงททาการศกษาทงในระดบ

พนกงานและผบรหารและการไมนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชหรอใชในปรมาณทไม

เหมาะสม แตในป พ.ศ. 2547 และ 2554 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท

เปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยว และการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามาก

ทสดในป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 เปนผลจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวเหมอนกบในป พ.ศ. 2543 2545 2546

2551 และ 2552 จานวน 33 บรษท72 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนา

มากทสดคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาตประ

กนภย และฟอลคอนประกนภย ซงแสดงถงการนาเทคโนโลยใหมๆ มาใช เชนเดยวกบ

ในป พ.ศ. 2542 2548 2549 2555 และ 2557 ท เ ปนผลจากการเปลยนแปลง

ประสทธภาพเชงเทคนคทเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยว ซงแสดงถงการบรหาร

จดการปจจยการผลตอยางเหมาะสมประกอบกบการออกมาตรการของภาครฐท

สงเสรมใหธรกจประกนวนาศภยสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพในปนน เพราะ

สดสวนกรมธรรมตอจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยในระดบทสงเมอเทยบกบ

ชวงเวลาอนๆ โดยเปรยบเทยบ และในป พ.ศ. 2544 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชง

เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทเกดขนอยางกาวหนา

จากการศกษาพบวามบรษทประกนวนาศภยจานวน 40 บรษทจาก 63 บรษท

ทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนา โดยบรษทประกนวนาศภย

61 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางถดถอยในป

พ.ศ. 2553 จานวน 39 บรษทคอบรษท เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย

นาสนประกนภย เอซอนชวรนซ อลอนซซพประกนภย กรงเทพประกนสขภาพ เจาพระยาประกนภย

ไทยศรประกนภย เอฟพจ ไทยพฒนาประกนภย ฟนกซประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย ฟอลคอน 72 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางกาวหนาใน

ป พ.ศ. 2556 จานวน 33 บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาต

ประกนภย ฟอลคอนประกนภย สหมงคลประกนภย เอราวณประกนภย ทนประกนภย ไซนาอนชวรนส

กมลประกนภย เจาพระยาประกนภย สญญาประกนภย สมโพธเจแปนประกนภย เอไอเอ มตรแท

ประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย สนทรพยประกนภย ควบอประกนภย เอไอจประกนภย นวอนเดย

แอสชวรนซ เจนเนอราลประกนภย ไทยไพบลยประกนภย แอลเอมจประกนภย นวกจประกนภย

สหนรภยประกนภย ไทยเศรษฐกจประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย ไทยประกนสขภาพ

ฟนกซประกนภย อนทรประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ เอเชยประกนภย และนาสนประกนภย

โดยเรยงจากบรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามากไปนอยตามลาดบ

~ 16 ~


/1

18


แบงตลาด 15 อนดบแรก โดยบรษททมคาเฉลยการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 4

อนดบแรกเปนบรษททมสวนแบงตลาดสงสด 4 อนดบแรกในกลมสวนแบงตลาดอนๆ

รวมทงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ.

2541-2557 ของบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนอยกวากลมสวนแบง

ตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00 เฉลยตอปตามลาดบ แตการเปลยนแปลง

ประสทธภาพเชงเทคนคมากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอป กลาวคอบรษททอยในกลม

สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจย

การผลตบรษทอยางเหมาะสมมากกวาถงแมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารม

ปรมาณมากกวาเมอเทยบกบกลมสวนแบงตลาดอนๆ (ภาพท 2)

การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกเปนไป

อยางกาวหนารอยละ 3.60 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท

เปนไปอยางกาวหนารอยละ 5.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางถดถอยทตดลบรอยละ 2.00 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยาง

กาวกระโดดของบรษท ทพยประกนภย รองลงมาคอ ประกนคมภย และเมองไทย

ประกนภย (บรษท 3 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนามากทสด) และหากพจารณา

การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาดอนๆ ทเตบโตอยางกาวหนา

รอยละ 7.20 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา

รอยละ 10.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยาง

ถดถอยตดลบรอยละ 3.10 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยางถดถอยของบรษท

เอไอเอ รองลงมาคอ บางกอกสหประกนภย และไทยเศรษฐกจประกนภย (บรษท 3

อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสด) จากขางตนสามารถสรปไดวาทงกลมสวน

แบงตลาด 15 อนดบแรกและสวนแบงตลาดอนๆ นาเทคโนโลยมาใชในธรกจหลง

วกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมมการบรหารจดการ


~ 19 ~


บรษท กลางคมครองผประสบภย นาสนประกนภย เอฟพจ ประกนคมภย อลอนซซพ

ประกนภย อาคเนยประกนภย มตรแทประกนภย อนทรประกนภย มตซยสมโตโม

อนชวรนซ ไซนาอนชวรนส ทพยประกนภย สนมนคงประกนภย ไทยประกนภย

สามคคประกนภย สหมงคลประกนภย วรยะประกนภย ซกนาประกนภย กรงไทย

พานชประกนภย เจาพระยาประกนภย เอเชยประกนภย ไทยประกนสขภาพ เทเวศ

ประกนภย แอกซาประกนภย แอลเอมจประกนภย บพาประกนสขภาพ เมองไทย

ประกนภย เอไอจประกนภย และสมโพธเจแปนประกนภย ตามลาดบ และ (3) การ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเน องจากการเปลยนแปลง

ประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 1 บรษทคอ

บรษท ฟอลคอนประกนภย

หากพจารณาอก 23 บรษททเหลอทการเตบโตผลตภาพการเตบโตปจจยรวม

เปนไปอยางถดถอยนนสามารถแบงออกเปน 2 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ (1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปลยนเปนอยาง

กาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางถดถอยจานวน 2 บรษทคอบรษทไทยเศรษฐกจประกนภย และ

เอซอนชวรนซ และ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางถดถอยเนองจาก

การเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยวจานวน 21 บรษทคอ

บรษท กมลประกนภย จรญประกนภย สญญาประกนภย ไทยศรประกนภย ศนย

สขภาพประเทศไทย นวแฮมพเชอรอนชวรนส ไอโออกรงเทพประกนภย เคเอสเคประ

กนภย เอมเอสไอจ กรงเทพประกนภย ควบอประกนภย ศรอยธยาเจนเนอรล

สนทรพยประกนภย ไทยไพบลยประกนภย ไทยพฒนาประกนภย สหนรภยประกนภย

ยเนยนอนเตอรประกนภย สยามซตประกนภย โตเกยวมารนประกนภย บางกอก

สหประกนภย และเอไอเอ โดยไมมบรษทใดทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป

อยางถดถอยเนองจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอย

เพยงอยางเดยว จากขางตนพบวาบรษทประกนวนาศภยทสวนแบงตลาดสงสด 5

อนดบแรกม 4 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาคอบรษท

วรยะประกนภย ทพยประกนภย เมองไทยประกนภย และสนมนคงประกนภย โดยม

บรษท กรงเทพประกนภย เพยงบรษทเดยวทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป

อยางถดถอยตลอดชวงระยะเวลาททาการศกษา

จากตารางท 3 พบวาบรษทประกนวนาศภยทการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

สงสด 5 อนดบแรก ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดย

แอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย และกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมสวน

~ 18 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

19


แบงตลาด 15 อนดบแรก โดยบรษททมคาเฉลยการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 4

อนดบแรกเปนบรษททมสวนแบงตลาดสงสด 4 อนดบแรกในกลมสวนแบงตลาดอนๆ

รวมทงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ.

2541-2557 ของบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนอยกวากลมสวนแบง

ตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00 เฉลยตอปตามลาดบ แตการเปลยนแปลง

ประสทธภาพเชงเทคนคมากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอป กลาวคอบรษททอยในกลม

สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจย

การผลตบรษทอยางเหมาะสมมากกวาถงแมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารม

ปรมาณมากกวาเมอเทยบกบกลมสวนแบงตลาดอนๆ (ภาพท 2)

การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกเปนไป

อยางกาวหนารอยละ 3.60 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท

เปนไปอยางกาวหนารอยละ 5.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางถดถอยทตดลบรอยละ 2.00 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยาง

กาวกระโดดของบรษท ทพยประกนภย รองลงมาคอ ประกนคมภย และเมองไทย

ประกนภย (บรษท 3 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนามากทสด) และหากพจารณา

การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาดอนๆ ทเตบโตอยางกาวหนา

รอยละ 7.20 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา

รอยละ 10.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยาง

ถดถอยตดลบรอยละ 3.10 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยางถดถอยของบรษท

เอไอเอ รองลงมาคอ บางกอกสหประกนภย และไทยเศรษฐกจประกนภย (บรษท 3

อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสด) จากขางตนสามารถสรปไดวาทงกลมสวน

แบงตลาด 15 อนดบแรกและสวนแบงตลาดอนๆ นาเทคโนโลยมาใชในธรกจหลง

วกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมมการบรหารจดการ


~ 19 ~


บรษท กลางคมครองผประสบภย นาสนประกนภย เอฟพจ ประกนคมภย อลอนซซพ

ประกนภย อาคเนยประกนภย มตรแทประกนภย อนทรประกนภย มตซยสมโตโม

อนชวรนซ ไซนาอนชวรนส ทพยประกนภย สนมนคงประกนภย ไทยประกนภย

สามคคประกนภย สหมงคลประกนภย วรยะประกนภย ซกนาประกนภย กรงไทย

พานชประกนภย เจาพระยาประกนภย เอเชยประกนภย ไทยประกนสขภาพ เทเวศ

ประกนภย แอกซาประกนภย แอลเอมจประกนภย บพาประกนสขภาพ เมองไทย

ประกนภย เอไอจประกนภย และสมโพธเจแปนประกนภย ตามลาดบ และ (3) การ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเน องจากการเปลยนแปลง

ประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 1 บรษทคอ

บรษท ฟอลคอนประกนภย

หากพจารณาอก 23 บรษททเหลอทการเตบโตผลตภาพการเตบโตปจจยรวม

เปนไปอยางถดถอยนนสามารถแบงออกเปน 2 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ (1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปลยนเปนอยาง

กาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง

เทคนคเปนไปอยางถดถอยจานวน 2 บรษทคอบรษทไทยเศรษฐกจประกนภย และ

เอซอนชวรนซ และ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางถดถอยเนองจาก

การเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยวจานวน 21 บรษทคอ

บรษท กมลประกนภย จรญประกนภย สญญาประกนภย ไทยศรประกนภย ศนย

สขภาพประเทศไทย นวแฮมพเชอรอนชวรนส ไอโออกรงเทพประกนภย เคเอสเคประ

กนภย เอมเอสไอจ กรงเทพประกนภย ควบอประกนภย ศรอยธยาเจนเนอรล

สนทรพยประกนภย ไทยไพบลยประกนภย ไทยพฒนาประกนภย สหนรภยประกนภย

ยเนยนอนเตอรประกนภย สยามซตประกนภย โตเกยวมารนประกนภย บางกอก

สหประกนภย และเอไอเอ โดยไมมบรษทใดทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป

อยางถดถอยเนองจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอย

เพยงอยางเดยว จากขางตนพบวาบรษทประกนวนาศภยทสวนแบงตลาดสงสด 5

อนดบแรกม 4 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาคอบรษท

วรยะประกนภย ทพยประกนภย เมองไทยประกนภย และสนมนคงประกนภย โดยม

บรษท กรงเทพประกนภย เพยงบรษทเดยวทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป

อยางถดถอยตลอดชวงระยะเวลาททาการศกษา

จากตารางท 3 พบวาบรษทประกนวนาศภยทการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

สงสด 5 อนดบแรก ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดย

แอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย และกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมสวน

~ 18 ~


/1

20


ภาพ 2 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและปจจยการผลตทางดานกายภาพของ

ธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557


01234

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รอยละ

พ.ศ.

คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวม

กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ

200

400

600

800

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

สาขา

พ.ศ.

จานวนสาขา


0

1000

2000

3000

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

คน

พ.ศ.

จานวนผบรหาร


05000

100001500020000

2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557

คน

พ.ศ.

จานวนพนกงาน


~ 21 ~


ตาราง 3 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย แบงตาม

กลมสวนแบงตลาดในชวงป พ.ศ. 2541-2557 (หนวยนบ: รอยละ)



ทกบรษทประกนวนาศภย

ตามลาดบ TFPC ใน

อตสาหกรรม

09.58 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90

(1) กรงเทพประกนสขภาพ

(2) ทนประกนภย

(3) นวอนเดยแอสชวรนซ

(4) พทธธรรมประกนภย

(5) กลางคมครองผประสบภย

1.445

1.194

1.056

1.056

1.000

44.50

19.40

5.60

5.60

0.00

1.079

1.155

1.170

1.152

1.208

7.90

15.50

17.00

15.20

20.80

1.560

1.379

1.235

1.217

1.208

56.00

37.90

23.50

21.70

20.80

กลมสวนแบงตลาด 15

อนดบแรก 0.980 (2.00) 1.057 5.70 1.036 3.60

ตามลาดบ TFPCในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก


(2) ธนชาตประกนภย

(3) ประกนคมภย

(4) อาคเนยประกนภย

(5) มตซยสมโตโมอนชวรนซ

1.000

1.016

0.994

0.960

1.000

0.00

1.60

(0.60)

(4.00)

0.00

1.208

1.163

1.115

1.152

1.092

20.80

16.30

11.50

15.20

9.20

1.208

1.182

1.108

1.106

1.092

20.80

18.20

10.80

10.60

9.20

ตามลาดบสวนแบงตลาด

(1) วรยะประกนภย

(2) ทพยประกนภย

(3) กรงเทพประกนภย

(4) เมองไทยประกนชวต

(5) สนมนคงประกนภย

0.936

0.972

0.923

0.966

0.961

(6.40)

(2.80)

(7.70)

(3.40)

(3.90)

1.136

1.121

1.055

1.057

1.133

13.60

12.10

5.50

5.70

13.30

1.064

1.089

0.974

1.021

1.089

6.40

8.90

(2.60)

2.10

8.90

กลมสวนแบงตลาดอน ๆ 0.969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20

ตามลาดบ TFPC ในกลมสวนแบงตลาดอน ๆ





(5) นวกจประกนภย

1.445

1.194

1.056

1.056

1.048

44.50

19.40

5.60

5.60

4.80

1.079

1.155

1.170

1.152

1.142

7.90

15.50

17.00

15.20

14.20

1.560

1.379

1.235

1.217

1.197

56.00

37.90

23.50

21.70

19.70


~ 20 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

21


ภาพ 2 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและปจจยการผลตทางดานกายภาพของ

ธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557


01234

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รอยละ

พ.ศ.

คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวม


200

400

600

800

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

สาขา

พ.ศ.

จานวนสาขา


0

1000

2000

3000

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

คน

พ.ศ.

จานวนผบรหาร


05000

100001500020000

2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557

คน

พ.ศ.

จานวนพนกงาน


~ 21 ~


ตาราง 3 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย แบงตาม

กลมสวนแบงตลาดในชวงป พ.ศ. 2541-2557 (หนวยนบ: รอยละ)



ทกบรษทประกนวนาศภย

ตามลาดบ TFPC ใน

อตสาหกรรม

09.58 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90






1.445

1.194

1.056

1.056

1.000

44.50

19.40

5.60

5.60

0.00

1.079

1.155

1.170

1.152

1.208

7.90

15.50

17.00

15.20

20.80

1.560

1.379

1.235

1.217

1.208

56.00

37.90

23.50

21.70

20.80

กลมสวนแบงตลาด 15

อนดบแรก 0.980 (2.00) 1.057 5.70 1.036 3.60

ตามลาดบ TFPCในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก


(2) ธนชาตประกนภย

(3) ประกนคมภย

(4) อาคเนยประกนภย

(5) มตซยสมโตโมอนชวรนซ

1.000

1.016

0.994

0.960

1.000

0.00

1.60

(0.60)

(4.00)

0.00

1.208

1.163

1.115

1.152

1.092

20.80

16.30

11.50

15.20

9.20

1.208

1.182

1.108

1.106

1.092

20.80

18.20

10.80

10.60

9.20

ตามลาดบสวนแบงตลาด

(1) วรยะประกนภย

(2) ทพยประกนภย

(3) กรงเทพประกนภย

(4) เมองไทยประกนชวต

(5) สนมนคงประกนภย

0.936

0.972

0.923

0.966

0.961

(6.40)

(2.80)

(7.70)

(3.40)

(3.90)

1.136

1.121

1.055

1.057

1.133

13.60

12.10

5.50

5.70

13.30

1.064

1.089

0.974

1.021

1.089

6.40

8.90

(2.60)

2.10

8.90

กลมสวนแบงตลาดอน ๆ 0.969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20

ตามลาดบ TFPC ในกลมสวนแบงตลาดอน ๆ





(5) นวกจประกนภย

1.445

1.194

1.056

1.056

1.048

44.50

19.40

5.60

5.60

4.80

1.079

1.155

1.170

1.152

1.142

7.90

15.50

17.00

15.20

14.20

1.560

1.379

1.235

1.217

1.197

56.00

37.90

23.50

21.70

19.70


~ 20 ~


/1

22


(2) มลกษณะการรบประกนภยแบบกระจกตวจานวนกรมธรรมของประกนภยรถยนตม

สดสวนมากทสดในธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557 คด

เปนรอยละ 76.00 และมอตราคาสนไหมทดแทนสทธตอเบยประกนภยทถอเปนรายได

(Loss Ratio) สงสดนนคอการรบประกนภยรถยนตในปรมาณทสงทาใหกาไรของ

บรษทรายนนลดลง เนองจากแนวโนมของมลคาเบยประกนภยรถยนตทลดลงซงสวน

ทางกบจานวนกรมธรรมทเพมขน (3) เปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน

กระบวนการทางานตองอาศยแรงงานคนเปนหลก บรษทเหลานจงตองเผชญกบตนทน

ทสงมากเนองจากเกดการรวไหลเกอบทกจดของกระบวนการทางานและยากตอการ

ตรวจสอบสงผลใหขนาดของบรษทจะเลกลงอยางตอเนองและ (4) รปแบบกรมธรรม

ของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจากรปแบบ ความคมครอง และเบย

ประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจากกฎหมายภายใตการกากบ

ควบคมโดยคปภ.

ผลการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยทกรายจานวน 63 บรษทในชวงป พ.ศ. 2541-2557 พบวาเตบโตอยาง

กาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลยตอป โดยมบรษทประกนวนาศภยจานวน

40 บรษททเตบโตอยางกาวหนาและอก 23 บรษททเหลอเตบโตอยางถดถอยจาก

การศกษาองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกน

วนาศภยโดยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา (TC

Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค

ทางดานผลผลตเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป

กลาวไดวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชในธรกจ

ประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมม

การบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสมโดยการเตบโต

ในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยางตอเนอง

ในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.04 โดย

ถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และกลบมากาวหนาในชวงป


ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60

บรษทประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรก

ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรม

ประกนภย และกลางคมครองผประสบภยซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทม

สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกม

~ 23 ~


นบแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภายใตกฎระเบยบการ

ดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมท

รนแรง เทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน

กระบวนการดาเนนงานธรกจประกนวนาศภยในประเทศ

ไทยเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ

แขงขนทงดานสานกงาน การขาย และการเรยกรองคาสนไหมทดแทน ซงเดมถอเปน

ธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน โดยในยคปจจบนสอดจตอลเขามามบทบาทตอ

พฤตกรรมมนษยในทกๆ ดานดวยความรวดเรวอยางทไมเคยปรากฎมากอน การซอ

ขายสนคาออนไลน (Online) ไมไดจากดเฉพาะสนคาทมตวตน (Tangible Product)

เทานนแตรวมถงการซอขายบรการ ธรกจประกนวนาศภยซงเปนธรกจบรการประเภท

หนงกหนไมพนจากการแขงขนใหบรการทางอนเทอรเนตในทกๆ ขนตอน เรมจากการ

ซอขายประกนภยไปจนถงการแจงเหต รบเคลมความเสยหายของลกคา ตลอดจน

ขนตอนการดาเนนงานภายในองคกรทเปนกระบวนการสนบสนนอกดวย เพอให

สอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนแปลงและการแขงขนดานเทคโนโลยททว

ความรนแรงมากขน

จากการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบท

สงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยหลง

วกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 โดยใชเลขดชนผลตภาพการ

เตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบ

ขอมล (DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานนการศกษานใชขอมลแบบผสม

(Panel) ของ 63 บรษทจากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยทสงใหกบ

สานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกดสานกงานคณะกรรมการกากบและ

สงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) โดยไดแบงบรษทประกนวนาศภยเปน 2

กลมคอกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกและกลมสวนแบงตลาดอนๆ พบวาธรกจ

ประกนวนาศภยในประเทศไทยมลกษณะสาคญดงนคอ (1) มบรษทขนาดเลกอยเปน

จานวนมากและมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนจานวนของบรษทลดลงจาก 81 บรษท

ในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 โดยเปนการคนใบอนญาตประกอบ

ธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการทเกดจากการปรบเพมขนาดของเงนกองทน

สารอง ซงสวนทางกบสาขาจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป พ.ศ.

2557 เพราะการควบรวมกจการทเกดขนไมมการลดจานวนสาขาลงและเมอพจารณา

สวนแบงเบยประกนภยรบตรงมเพยง 15 บรษททถอครองสวนแบงตลาดกวารอยละ

71.41 ของและมเพยงไมกบรษทมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player)

5 สรป

~ 22 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

23


(2) มลกษณะการรบประกนภยแบบกระจกตวจานวนกรมธรรมของประกนภยรถยนตม

สดสวนมากทสดในธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557 คด

เปนรอยละ 76.00 และมอตราคาสนไหมทดแทนสทธตอเบยประกนภยทถอเปนรายได

(Loss Ratio) สงสดนนคอการรบประกนภยรถยนตในปรมาณทสงทาใหกาไรของ

บรษทรายนนลดลง เนองจากแนวโนมของมลคาเบยประกนภยรถยนตทลดลงซงสวน

ทางกบจานวนกรมธรรมทเพมขน (3) เปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน

กระบวนการทางานตองอาศยแรงงานคนเปนหลก บรษทเหลานจงตองเผชญกบตนทน

ทสงมากเนองจากเกดการรวไหลเกอบทกจดของกระบวนการทางานและยากตอการ

ตรวจสอบสงผลใหขนาดของบรษทจะเลกลงอยางตอเนองและ (4) รปแบบกรมธรรม

ของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจากรปแบบ ความคมครอง และเบย

ประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจากกฎหมายภายใตการกากบ

ควบคมโดยคปภ.

ผลการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยทกรายจานวน 63 บรษทในชวงป พ.ศ. 2541-2557 พบวาเตบโตอยาง

กาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลยตอป โดยมบรษทประกนวนาศภยจานวน

40 บรษททเตบโตอยางกาวหนาและอก 23 บรษททเหลอเตบโตอยางถดถอยจาก

การศกษาองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกน

วนาศภยโดยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา (TC

Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค

ทางดานผลผลตเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป

กลาวไดวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชในธรกจ

ประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมม

การบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสมโดยการเตบโต

ในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยางตอเนอง

ในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.04 โดย

ถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และกลบมากาวหนาในชวงป


ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60

บรษทประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรก

ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรม

ประกนภย และกลางคมครองผประสบภยซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทม

สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกม

~ 23 ~


นบแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภายใตกฎระเบยบการ

ดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมท

รนแรง เทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน

กระบวนการดาเนนงานธรกจประกนวนาศภยในประเทศ

ไทยเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ

แขงขนทงดานสานกงาน การขาย และการเรยกรองคาสนไหมทดแทน ซงเดมถอเปน

ธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน โดยในยคปจจบนสอดจตอลเขามามบทบาทตอ

พฤตกรรมมนษยในทกๆ ดานดวยความรวดเรวอยางทไมเคยปรากฎมากอน การซอ

ขายสนคาออนไลน (Online) ไมไดจากดเฉพาะสนคาทมตวตน (Tangible Product)

เทานนแตรวมถงการซอขายบรการ ธรกจประกนวนาศภยซงเปนธรกจบรการประเภท

หนงกหนไมพนจากการแขงขนใหบรการทางอนเทอรเนตในทกๆ ขนตอน เรมจากการ

ซอขายประกนภยไปจนถงการแจงเหต รบเคลมความเสยหายของลกคา ตลอดจน

ขนตอนการดาเนนงานภายในองคกรทเปนกระบวนการสนบสนนอกดวย เพอให

สอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนแปลงและการแขงขนดานเทคโนโลยททว

ความรนแรงมากขน

จากการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบท

สงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยหลง

วกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 โดยใชเลขดชนผลตภาพการ

เตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบ

ขอมล (DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานนการศกษานใชขอมลแบบผสม

(Panel) ของ 63 บรษทจากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยทสงใหกบ

สานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกดสานกงานคณะกรรมการกากบและ

สงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) โดยไดแบงบรษทประกนวนาศภยเปน 2

กลมคอกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกและกลมสวนแบงตลาดอนๆ พบวาธรกจ

ประกนวนาศภยในประเทศไทยมลกษณะสาคญดงนคอ (1) มบรษทขนาดเลกอยเปน

จานวนมากและมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนจานวนของบรษทลดลงจาก 81 บรษท

ในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 โดยเปนการคนใบอนญาตประกอบ

ธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการทเกดจากการปรบเพมขนาดของเงนกองทน

สารอง ซงสวนทางกบสาขาจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป พ.ศ.

2557 เพราะการควบรวมกจการทเกดขนไมมการลดจานวนสาขาลงและเมอพจารณา

สวนแบงเบยประกนภยรบตรงมเพยง 15 บรษททถอครองสวนแบงตลาดกวารอยละ

71.41 ของและมเพยงไมกบรษทมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player)

5 สรป

~ 22 ~


/1

24


ออกแบบผลตภณฑใหเหมาะสมกบกลมลกคาเพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขน

และสรางความจงรกความภกดของผบรโภค (Customer Loyalty)

(2) การใหบรการ (Services) กระบวนการใหบรการทประกอบดวย

กระบวนการขาย และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน มรายละเอยดดงน

2.1 กระบวนการขาย (Sale) สาขาของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวย

การตดตอตวแทนขายประกน (Application) การเชคเบยประกนภย (Quote) และ การ

ออกกรมธรรมประกนภย (Issue)

การพฒนาระบบการคาทางอเลคโทรนคส (E-Commerce) ในกระบวนการ

ขาย เชน การใชระบบแอพพลเคชนหรอเวบไซตทสะดวกตอการใชงาน (User

Friendly) ปลอดภย (Security) และเชอถอได (Guarantee) สาหรบการซอกรมธรรม

ประกนภยออนไลนดวยตวลกคาเองโดยไมตองผานตวแทนขายประกน เพอตอบสนอง

ความตองการของลกคาทเปลยนไป ขจดปญหาลกคาซอกรมธรรมประกนภยแตไมได

รบการคมครองเนองจากตวแทนไมชาระเบยประกนภยแกบรษทประกนวนาศภยและ

บรษทประกนวนาศภยประหยดคาบาเหนจนายหนาของตวแทนประกนวนาศภย

2.2 กระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ศนยปฏบตการสนไหม

จายของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวยการรบแจงเคลม (Notify) การออก

ตรวจสอบของพนกงานเคลม (Survey) การอนมตเคลม (Approve) และการทาจาย

สนไหมทดแทน (Admin)

การใชแอพพลเคชนสาหรบใหบรการดานกระบวนการเรยกรองคาสนไหม

ทดแทนประกนภยรถยนต ลกคาสามารถแจงการเกดอบตเหตและทารายงานอบตเหต

สงถงบรษทไดดวยตวเอง โดยพนกงานตรวจสอบอบตเหตไมตองเดนทางไปทเกดเหต

เพอรบแจงเหต ชวยใหลกคาประหยดเวลาเพราะสามารถแยกกบคกรณไดภายใน

ระยะเวลาอนสน รวมไปถงคนหาโรงพยาบาลบรเวณใกลเคยงในกรณมผบาดเจบการ

คนหาอซอมและกาหนดวนทตองการนารถเขาซอมไดดวยตนเอง การตดตามความ

คบหนาของการซอมรถไดตลอดเวลาผานแอพพลเคชน ฯลฯ การดาเนนการดงกลาว

สามารถลดขนตอนการดาเนนงานทเคยปฏบตมากอน เชน การเดนทางไปตรวจสอบ

ของพนกงาน การจายเงนแกสวนอซอมไดอยางรวดเรว การโทรศพทสอบถามของ

ลกคา เปนตน

6.1.2 บคลากร (Human Resource)

ในขณะเดยวกนกบการนาเทคโนโลยเขามาปรบใชกบกระบวนการทางานใน

องคกร การพฒนาบคลากรขององคกรใหมความพรอมในการทางานทเปลยนแปลง

~ 25 ~


การเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-

2557 นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00

เฉลยตอปตามลาดบแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต

มากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอปกลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ




6.1 ขอเสนอแนะทไดจากการศกษา

กลาวไดวาเทคโนโลยคอปจจยสาคญทสรางความ

เตบโตแกธรกจประกนภย การนาเทคโนโลยทเหมาะสมมา

ใชใหสอดคลองกบกระแสการเปลยนแปลงโดยมงสราง

นวตกรรมและความแตกตางจากคแขงรวมทงการปรบปรง

คณภาพของผลตภณฑและบรการใหตรงกบพฤตกรรมกบ

ความคาดหวงของผบรโภคทเปลยนแปลง (Demand Shift) เนองจากปจจบนลกคาม

ขอมลและอานาจการตอรองมากกวาในอดตอนเปนผลจากการพฒนาของเทคโนโลย

และอทธพลของสอดจตอล ลกคาสามารถเขาถงขอมลของนโยบายบรษท เปรยบเทยบ

ราคากบคแขง รวมถงรบรประสบการณในการใหบรการจากผบรโภครายอนผาน

ชองทางดจตอลไดโดยงาย กลาวไดวาธรกจทตองการเตบโตตองลงทนในเทคโนโลย

ควบคกบการพฒนาบคคลากรขององคกรเพอเพมผลตภาพในการดาเนนงานและ

จดสรรทรพยากรภายใน (จานวนพนกงาน ผบรหาร และสาขา) ใหมความเหมาะสม

เพอแกปญหาการบรหารจดการปจจยการผลตทประสบอย ทงในสวนสานกงาน

(Office Works) และพฒนาการใหบรการ (Services) ซงประกอบดวยกระบวนการขาย

(Sale) และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ดงรายละเอยดตอไปน

6.1.1 เทคโนโลย (Technology)

(1) การทางานในสวนสานกงาน (Office Works) การลงทนในเทคโนโลย

สารสนเทศ (Information Technology) สาหรบเปนพนฐานรองรบการพฒนาของ

เทคโนโลย ตวอยางเชน คอมพวเตอร อปกรณสอสารอเลกทรอนกส สมารทโฟน แทป

เลต และระบบฐานขอมล (Data Base) การเชอมตอและเปลยนขอมลระหวาง

หนวยงานภายในบรษท ลกคา และพนธมตรทางธรกจเพอความสะดวกรวดเรวในการ

ประมวลผลและวเคราะหขอมล (Data Analytics) การกาหนดนโยบาย และการ

6 ขอเสนอแนะ

~ 24 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

25


ออกแบบผลตภณฑใหเหมาะสมกบกลมลกคาเพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขน

และสรางความจงรกความภกดของผบรโภค (Customer Loyalty)

(2) การใหบรการ (Services) กระบวนการใหบรการทประกอบดวย

กระบวนการขาย และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน มรายละเอยดดงน

2.1 กระบวนการขาย (Sale) สาขาของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวย

การตดตอตวแทนขายประกน (Application) การเชคเบยประกนภย (Quote) และ การ

ออกกรมธรรมประกนภย (Issue)

การพฒนาระบบการคาทางอเลคโทรนคส (E-Commerce) ในกระบวนการ

ขาย เชน การใชระบบแอพพลเคชนหรอเวบไซตทสะดวกตอการใชงาน (User

Friendly) ปลอดภย (Security) และเชอถอได (Guarantee) สาหรบการซอกรมธรรม

ประกนภยออนไลนดวยตวลกคาเองโดยไมตองผานตวแทนขายประกน เพอตอบสนอง

ความตองการของลกคาทเปลยนไป ขจดปญหาลกคาซอกรมธรรมประกนภยแตไมได

รบการคมครองเนองจากตวแทนไมชาระเบยประกนภยแกบรษทประกนวนาศภยและ

บรษทประกนวนาศภยประหยดคาบาเหนจนายหนาของตวแทนประกนวนาศภย

2.2 กระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ศนยปฏบตการสนไหม

จายของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวยการรบแจงเคลม (Notify) การออก

ตรวจสอบของพนกงานเคลม (Survey) การอนมตเคลม (Approve) และการทาจาย

สนไหมทดแทน (Admin)

การใชแอพพลเคชนสาหรบใหบรการดานกระบวนการเรยกรองคาสนไหม

ทดแทนประกนภยรถยนต ลกคาสามารถแจงการเกดอบตเหตและทารายงานอบตเหต

สงถงบรษทไดดวยตวเอง โดยพนกงานตรวจสอบอบตเหตไมตองเดนทางไปทเกดเหต

เพอรบแจงเหต ชวยใหลกคาประหยดเวลาเพราะสามารถแยกกบคกรณไดภายใน

ระยะเวลาอนสน รวมไปถงคนหาโรงพยาบาลบรเวณใกลเคยงในกรณมผบาดเจบการ

คนหาอซอมและกาหนดวนทตองการนารถเขาซอมไดดวยตนเอง การตดตามความ

คบหนาของการซอมรถไดตลอดเวลาผานแอพพลเคชน ฯลฯ การดาเนนการดงกลาว

สามารถลดขนตอนการดาเนนงานทเคยปฏบตมากอน เชน การเดนทางไปตรวจสอบ

ของพนกงาน การจายเงนแกสวนอซอมไดอยางรวดเรว การโทรศพทสอบถามของ

ลกคา เปนตน

6.1.2 บคลากร (Human Resource)

ในขณะเดยวกนกบการนาเทคโนโลยเขามาปรบใชกบกระบวนการทางานใน

องคกร การพฒนาบคลากรขององคกรใหมความพรอมในการทางานทเปลยนแปลง

~ 25 ~


การเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-

2557 นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00

เฉลยตอปตามลาดบแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต

มากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอปกลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ




6.1 ขอเสนอแนะทไดจากการศกษา

กลาวไดวาเทคโนโลยคอปจจยสาคญทสรางความ

เตบโตแกธรกจประกนภย การนาเทคโนโลยทเหมาะสมมา

ใชใหสอดคลองกบกระแสการเปลยนแปลงโดยมงสราง

นวตกรรมและความแตกตางจากคแขงรวมทงการปรบปรง

คณภาพของผลตภณฑและบรการใหตรงกบพฤตกรรมกบ

ความคาดหวงของผบรโภคทเปลยนแปลง (Demand Shift) เนองจากปจจบนลกคาม

ขอมลและอานาจการตอรองมากกวาในอดตอนเปนผลจากการพฒนาของเทคโนโลย

และอทธพลของสอดจตอล ลกคาสามารถเขาถงขอมลของนโยบายบรษท เปรยบเทยบ

ราคากบคแขง รวมถงรบรประสบการณในการใหบรการจากผบรโภครายอนผาน

ชองทางดจตอลไดโดยงาย กลาวไดวาธรกจทตองการเตบโตตองลงทนในเทคโนโลย

ควบคกบการพฒนาบคคลากรขององคกรเพอเพมผลตภาพในการดาเนนงานและ

จดสรรทรพยากรภายใน (จานวนพนกงาน ผบรหาร และสาขา) ใหมความเหมาะสม

เพอแกปญหาการบรหารจดการปจจยการผลตทประสบอย ทงในสวนสานกงาน

(Office Works) และพฒนาการใหบรการ (Services) ซงประกอบดวยกระบวนการขาย

(Sale) และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ดงรายละเอยดตอไปน

6.1.1 เทคโนโลย (Technology)

(1) การทางานในสวนสานกงาน (Office Works) การลงทนในเทคโนโลย

สารสนเทศ (Information Technology) สาหรบเปนพนฐานรองรบการพฒนาของ

เทคโนโลย ตวอยางเชน คอมพวเตอร อปกรณสอสารอเลกทรอนกส สมารทโฟน แทป

เลต และระบบฐานขอมล (Data Base) การเชอมตอและเปลยนขอมลระหวาง

หนวยงานภายในบรษท ลกคา และพนธมตรทางธรกจเพอความสะดวกรวดเรวในการ

ประมวลผลและวเคราะหขอมล (Data Analytics) การกาหนดนโยบาย และการ

6 ขอเสนอแนะ

~ 24 ~


/1

26


ประเทศไทยทงกอนและหลงวกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 เพอความแตกตางทชดเจน

ของการเปลยนแปลง

เอกสารอางอง เกษม คมพรสน. (2543). ศกยภาพของบรษทประกนวนาศภยไทยในสหสวรรษ

ใหม: การเปลยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรกจและวสยทศน .

(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยธรรมศาสตร).

เ อกชย ไชยจต ร . (2550). ประ สท ธภาพการจดการทางการ ศกษาของ

สถาบนอดมศกษา: การเปรยบเทยบระหวางการวเคราะหสมการ

พรมแดนเชงเฟนสมและการวเคราะหเสนหอหม . (วทยานพนธ

เศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).

จราภรณ แซตง และประสพชย พสนนท (2550). การประเมนประสทธภาพการ

ดาเนนงานทาอากาศไทยระหวางป พ .ศ. 2549-2550. (สารนพนธ

เศรษฐศาสตรมหาบณฑต การจดการธรกจทวไป, มหาวทยาลยศลปากร).

ชลตา แควกลาง. (2552). ปจจยทมผลกระทบตอผลการดาเนนงานของธรกจ

ประกนภย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเทคโนโลยสร

นาร).

ชยนนท ใจวงเยน. (2551). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนชวต.

(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).

ดวงใจ วงศววฒนไชย (2546). ความเจรญเตบโตของผลตภาพปจจยการผลต

โดยรวมของภาคการเกษตรในภาคใตของประเทศไทย: การ

เป รยบเ ทยบระห วาง ว ธทาง เศรษฐม ตและ ว ธทาง โปรแกรม

ค ณ ต ศ า ส ต ร . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บ ณ ฑ ต ,

มหาวทยาลยเชยงใหม).

ดเรก ปทมสรวฒน. (2550). ประสทธภาพการบรหารตนทนของสถานพยาบาล:

กรณศกษาโรงพยาบาลในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข.

(รายงานการวจย).

ธนชนม โอภาเฉลมพนธ. (2542). ความสามารถในการประกอบการของบรษท

ป ร ะ กน ว น า ศ ภย . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บณ ฑต ,

มหาวทยาลยธรรมศาสตร).

~ 27 ~


ไปกสาคญมากเชนกน โดยบรษทประกนวนาศภยตองปฏบตดงนคอ

(1) การฝกอบรมบคลากรทกระดบ ตงแตระดบบรหารระดบจนถงระดบทวไป

เพอปรบระดบศกยภาพ (Skill) เพอรองรบการทางานในยคเศรษฐกจดจตอล (Digital

Economy) การกาหนดนโยบาย การประยกตใชเทคโนโลยและสอดจตอลในการ

ทางานของตนเองไดและพฒนากระบวนงานใหดข น

(2) การกาหนดใหการลงทนในเทคโนโลยเปนนโยบายหลกขององคกร เพอ

ปรบเปลยนองคกรใหรองรบเศรษฐกจดจตอล สนบสนนงบประมาณสาหรบวจยและ

พฒนา (Research and Development)

6.2 ขอเสนอแนะในการศกษาครงตอไป

การวจยในครงนเปนการศกษาวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ

องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย โดย

ใชเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลต (Output-

Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล

(DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยใชขอมลแบบผสม (Panel) ของ 63

บรษท ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 จากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยท

รายงานใหกบสานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกด คปภ. ดงนนใน

การศกษาครงตอไปควรเพมเตมในประเดนดงน

6.2.1 แบบจาลองทใชศกษา

เปรยบเทยบผลการดาเนนงานระหวางแบบจาลองการวเคราะหการลอมกรอบ

ขอมล (DEA) กบแบบจาลองการวเคราะหเสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) หรอวธการ

อนทมความเหมาะสมตอวตถประสงคทศกษา

6.2.2 ตวแปรทใชศกษา

ศกษาตวแปรทางการเงนทางดานการกระจายความเสยงการลงทน สภาพ

คลอง อตราผลตอบแทนจากการลงทน การทากาไร หรอการพจารณาในการรบ

ประกนภย เปนตน และสมภาษณเชงลกกบผบรหารของบรษทประกนวนาศภยทการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนามาเปนขอมลประกอบในการวเคราะห

ควบคเพอความสมบรณและครอบคลมของการศกษา

6.2.3 ขอมลทใชศกษา

เปรยบเทยบการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ

องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยใน

~ 26 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

27


ประเทศไทยทงกอนและหลงวกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 เพอความแตกตางทชดเจน

ของการเปลยนแปลง

เอกสารอางอง เกษม คมพรสน. (2543). ศกยภาพของบรษทประกนวนาศภยไทยในสหสวรรษ

ใหม: การเปลยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรกจและวสยทศน .

(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยธรรมศาสตร).

เ อกชย ไชยจต ร . (2550). ประ สท ธภาพการจดการทางการ ศกษาของ

สถาบนอดมศกษา: การเปรยบเทยบระหวางการวเคราะหสมการ

พรมแดนเชงเฟนสมและการวเคราะหเสนหอหม . (วทยานพนธ

เศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).

จราภรณ แซตง และประสพชย พสนนท (2550). การประเมนประสทธภาพการ

ดาเนนงานทาอากาศไทยระหวางป พ .ศ. 2549-2550. (สารนพนธ

เศรษฐศาสตรมหาบณฑต การจดการธรกจทวไป, มหาวทยาลยศลปากร).

ชลตา แควกลาง. (2552). ปจจยทมผลกระทบตอผลการดาเนนงานของธรกจ

ประกนภย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเทคโนโลยสร

นาร).

ชยนนท ใจวงเยน. (2551). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนชวต.

(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).

ดวงใจ วงศววฒนไชย (2546). ความเจรญเตบโตของผลตภาพปจจยการผลต

โดยรวมของภาคการเกษตรในภาคใตของประเทศไทย: การ

เป รยบเ ทยบระห วาง ว ธทาง เศรษฐม ตและ ว ธทาง โปรแกรม

ค ณ ต ศ า ส ต ร . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บ ณ ฑ ต ,


ดเรก ปทมสรวฒน. (2550). ประสทธภาพการบรหารตนทนของสถานพยาบาล:

กรณศกษาโรงพยาบาลในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข.

(รายงานการวจย).

ธนชนม โอภาเฉลมพนธ. (2542). ความสามารถในการประกอบการของบรษท

ป ร ะ กน ว น า ศ ภย . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บณ ฑต ,


~ 27 ~


ไปกสาคญมากเชนกน โดยบรษทประกนวนาศภยตองปฏบตดงนคอ

(1) การฝกอบรมบคลากรทกระดบ ตงแตระดบบรหารระดบจนถงระดบทวไป

เพอปรบระดบศกยภาพ (Skill) เพอรองรบการทางานในยคเศรษฐกจดจตอล (Digital

Economy) การกาหนดนโยบาย การประยกตใชเทคโนโลยและสอดจตอลในการ

ทางานของตนเองไดและพฒนากระบวนงานใหดข น

(2) การกาหนดใหการลงทนในเทคโนโลยเปนนโยบายหลกขององคกร เพอ

ปรบเปลยนองคกรใหรองรบเศรษฐกจดจตอล สนบสนนงบประมาณสาหรบวจยและ

พฒนา (Research and Development)

6.2 ขอเสนอแนะในการศกษาครงตอไป

การวจยในครงนเปนการศกษาวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ

องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย โดย

ใชเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลต (Output-

Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล

(DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยใชขอมลแบบผสม (Panel) ของ 63

บรษท ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 จากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยท

รายงานใหกบสานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกด คปภ. ดงนนใน

การศกษาครงตอไปควรเพมเตมในประเดนดงน

6.2.1 แบบจาลองทใชศกษา

เปรยบเทยบผลการดาเนนงานระหวางแบบจาลองการวเคราะหการลอมกรอบ

ขอมล (DEA) กบแบบจาลองการวเคราะหเสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) หรอวธการ

อนทมความเหมาะสมตอวตถประสงคทศกษา

6.2.2 ตวแปรทใชศกษา

ศกษาตวแปรทางการเงนทางดานการกระจายความเสยงการลงทน สภาพ

คลอง อตราผลตอบแทนจากการลงทน การทากาไร หรอการพจารณาในการรบ

ประกนภย เปนตน และสมภาษณเชงลกกบผบรหารของบรษทประกนวนาศภยทการ

เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนามาเปนขอมลประกอบในการวเคราะห

ควบคเพอความสมบรณและครอบคลมของการศกษา

6.2.3 ขอมลทใชศกษา

เปรยบเทยบการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ

องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยใน

~ 26 ~


/1

28


สมชาย หาญหร ญ. (2558 ). แนวคดการวดประสทธภาพการผลตทาง

เศรษฐศาสตร. สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. สบคน 17 กนยายน

2558 จาก http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/

HowtoCheckTFP-inEconomy.pdf.

สลลทพย เหลาไพโรจน และพชราภรณ เนยมมณ. (2551). การวดประสทธภาพ

สานกงานสาขาของการประปานครหลวงโดยใชวธ DEA. บทความการ

ประชมวชาการดานการวจยดาเนนงานแหงชาต ประจาป 2551 วนท 24 – 25

กรกฎาคม พ.ศ. 2551.

สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2553).

แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 2 พ.ศ.2556-2557. กรงเทพฯ: สานกงาน

คณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.).

อครพงษ อนทอง และมงสรรพ ขาวสอาด. (2552). การเปลยนแปลงประสทธภาพใน

การจดการของโรงแรมในจงหวดเชยงใหม. วารสารเศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร, 27 (3), 1-26.

อาภากรณ ปานเลศ. (2546). โครงสราง พฤตกรรม และผลการดาเนนงานของ

บรษทประกนวนาศภยไทยกอนและหลงวกฤตการณทางเศรษฐกจในป

2540. (สารนพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร).

Ahmad Sadraei Javaheri. (2014). Productivity Evaluation of Iranian Insurance

Industry: A Non-Parametric Malmquist Approach. Iranian Journal of

Economics Research, 18(7), (Winter), 85-95.

Carlos Pestana Barros, Nazaré Barroso and Maria Rosa Borges. (2005).

Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with

a Malmquist Index: A Case Study for Portugal. The Geneva papers, 30,

244-267.

Caves DW, LR Christensen and WE Diewert. (1982). The Economic Theory of Index

Numbers and the Measuremnt of Input, Output, and Productivity.

Econometrica, 50, 1393-1414.

Coelli, T.J. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis

(Computer) Program. CEPA Working Paper. University of New England,

Armidale, 96(08).

~ 29 ~


ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). โครงสรางระบบการเงนไทย. สบคน 6 ตลาคม

2558, จาก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/

Pages/default.aspx.

นรเทพ ภานทต. (2547). การวเคราะหโครงสรางตลาดและผลปฏบตการ

เปรยบเทยบการบรหารงานของบรษทประกนวนาศภยระหวางกลมชาว

ไทยกบกลมชาวตางประเทศ. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,


นวลลออ วงศพนจวโรดม. (2537). การวเคราะหการประหยดจากขนาดของธรกจ

ประกนวนาศภยในประเทศไทย. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,

จฬาลงกรณมหาวทยาลย).

ประวทย เขมะสนนท และแคทธรยา ธญญะประเสรฐ. (2554). การศกษาความสมพนธ

ระหวางการเจรญเตบโตของผลตภาพและประเภทของนวตกรรม: กรณศกษา

ภาคการผลตของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 29 (1),

48-94

ปยภรณ อภฐานฐต. (2551). การศกษาทศนคต การคลอยตามกลมอางอง การ

รบรความสามรถในการควบคมพฤตกรรม ความตงใจเชงพฤตกรรม

และพฤตกรรมการใหบรการ (กจกรรม CARE) กรณศกษาพนกงาน

บ รษท ประ กน ว นา ศ ภย . ( ส า ร น พนธ ศลป ศา สตร มหาบณฑต ,


วฒนา เขยวกนยะ (2552). ประสทธภาพและการเตบโตของผลตภาพทาง

การเกษตรในเอเชย. (การคนควาแบบอสระเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,


วชต หลอจระชณหกล, จราวลย จตรถเวช และวณา ฉายศลปรงเรอง. (2551).

ประสทธภาพดานเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพของบรษทประกน

วนาศภยในประเทศไทย. วารสารพฒนาบรหารศาสตร, 48 (3), 141-189.

วสทธ เหมหมน. (2553). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภย

ในประเทศไทย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, สถาบนบณฑตพฒนบร

หารศาสตร).

ศภวจน รงสรยะวบลย. (2558). เศรษฐศาสตรการผลต: การวดผลตภาพและ

ประสทธภาพ. กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรรมศาสตร.

~ 28 ~


201

7,

JA

N.—

JU

N.

29


สมชาย หาญหร ญ. (2558 ). แนวคดการวดประสทธภาพการผลตทาง

เศรษฐศาสตร. สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. สบคน 17 กนยายน

2558 จาก http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/

HowtoCheckTFP-inEconomy.pdf.

สลลทพย เหลาไพโรจน และพชราภรณ เนยมมณ. (2551). การวดประสทธภาพ

สานกงานสาขาของการประปานครหลวงโดยใชวธ DEA. บทความการ

ประชมวชาการดานการวจยดาเนนงานแหงชาต ประจาป 2551 วนท 24 – 25

กรกฎาคม พ.ศ. 2551.

สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2553).

แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 2 พ.ศ.2556-2557. กรงเทพฯ: สานกงาน

คณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.).

อครพงษ อนทอง และมงสรรพ ขาวสอาด. (2552). การเปลยนแปลงประสทธภาพใน

การจดการของโรงแรมในจงหวดเชยงใหม. วารสารเศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร, 27 (3), 1-26.

อาภากรณ ปานเลศ. (2546). โครงสราง พฤตกรรม และผลการดาเนนงานของ

บรษทประกนวนาศภยไทยกอนและหลงวกฤตการณทางเศรษฐกจในป

2540. (สารนพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร).

Ahmad Sadraei Javaheri. (2014). Productivity Evaluation of Iranian Insurance

Industry: A Non-Parametric Malmquist Approach. Iranian Journal of

Economics Research, 18(7), (Winter), 85-95.

Carlos Pestana Barros, Nazaré Barroso and Maria Rosa Borges. (2005).

Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with

a Malmquist Index: A Case Study for Portugal. The Geneva papers, 30,

244-267.

Caves DW, LR Christensen and WE Diewert. (1982). The Economic Theory of Index

Numbers and the Measuremnt of Input, Output, and Productivity.

Econometrica, 50, 1393-1414.

Coelli, T.J. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis

(Computer) Program. CEPA Working Paper. University of New England,

Armidale, 96(08).

~ 29 ~


ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). โครงสรางระบบการเงนไทย. สบคน 6 ตลาคม

2558, จาก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/

Pages/default.aspx.

นรเทพ ภานทต. (2547). การวเคราะหโครงสรางตลาดและผลปฏบตการ

เปรยบเทยบการบรหารงานของบรษทประกนวนาศภยระหวางกลมชาว

ไทยกบกลมชาวตางประเทศ. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,


นวลลออ วงศพนจวโรดม. (2537). การวเคราะหการประหยดจากขนาดของธรกจ

ประกนวนาศภยในประเทศไทย. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,

จฬาลงกรณมหาวทยาลย).

ประวทย เขมะสนนท และแคทธรยา ธญญะประเสรฐ. (2554). การศกษาความสมพนธ

ระหวางการเจรญเตบโตของผลตภาพและประเภทของนวตกรรม: กรณศกษา

ภาคการผลตของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 29 (1),

48-94

ปยภรณ อภฐานฐต. (2551). การศกษาทศนคต การคลอยตามกลมอางอง การ

รบรความสามรถในการควบคมพฤตกรรม ความตงใจเชงพฤตกรรม

และพฤตกรรมการใหบรการ (กจกรรม CARE) กรณศกษาพนกงาน

บ รษท ประ กน ว นา ศ ภย . ( ส า ร น พนธ ศลป ศา สตร มหาบณฑต ,


วฒนา เขยวกนยะ (2552). ประสทธภาพและการเตบโตของผลตภาพทาง

การเกษตรในเอเชย. (การคนควาแบบอสระเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,


วชต หลอจระชณหกล, จราวลย จตรถเวช และวณา ฉายศลปรงเรอง. (2551).

ประสทธภาพดานเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพของบรษทประกน

วนาศภยในประเทศไทย. วารสารพฒนาบรหารศาสตร, 48 (3), 141-189.

วสทธ เหมหมน. (2553). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภย

ในประเทศไทย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, สถาบนบณฑตพฒนบร

หารศาสตร).

ศภวจน รงสรยะวบลย. (2558). เศรษฐศาสตรการผลต: การวดผลตภาพและ

ประสทธภาพ. กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรรมศาสตร.

~ 28 ~


/1

30


~ 31 ~

การประเมนมลคาประโยชนดานนนทนาการของแหลงทองเทยวทางธรรมชาต กรณ คณภาพแหลงทองเทยวเสอมโทรม

ในอ าเภอแมวาง เชยงใหม ประเทศไทย Valuation of Recreational Benefits of Natural Tourism Sites :

A Case Study of the Decline in Quality of Tourism Sites in Mae Wang District, Chiang Mai Province, Thailand1

Mathana Inchai2

Surachai Kungwon3 Waraporn Nunthasen4

Nuttiya Tantranont5

การวจยครงนมวตถประสงค เพอศกษาปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจของนกทองเทยวในการเดนทางไปทองเทยวเชงนนทนาการในชมชนแมวาง จงหวดเชยงใหม และเพอคาดการณการเปลยนแปลงมลคาประโยชนดานนนทนาการของแหลงทองเทยวในชมชนแมวาง จงหวด

เชยงใหม กรณสมมต คณภาพแหลงทองเทยวเสอมโทรมลง โดยใชวธการวเคราะหต นท น ก า ร เ ดนทา งส ว นบ คคล ( Individual Travel Cost Method, ITCM) ใ ชแบบสอบถามในการเกบขอมลจากนกทองเทยวชาวไทยทมลกษณะการเดนทางแบบ Single Purpose Visitors จ านวน 400 คน ผลการศกษาพบวา ปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจของนกทองเทยวในการเดนทางไปทองเทยวในชมชนแมวาง จงหวด

1 This article is part of dissertation of Community Economy and Technology Development

Curriculum, Asian Development College for Community Economy and Technology, Chiang Mai Rajabhat University.

2 Student in Doctor of Philosophy in Community Economy and Technology Development program, Chiang Mai Rajabhat University

3 Associate Professor in Faculty of Economics of Maejo University 4 Assistant Professor in Faculty of Economics of Maejo University. 5 Lecturer in Asian Development College for Community Economy and Technology of Chiang Mai

Rajabhat University.

บทคดยอ


Eckles, D.L. and Narumon Saardchom. (2007, November). Technical and Scale

Efficiency in Thai Non-life Insurance Industry. Nida Business Journal,

105-124.

Hirofumi Fukuyama. (1997). Investigating Productivity Efficiency and Productivity

Changes of Japanese Life Insurance Companies. Pacific-Basin

Finance Journal, 5, 481-509.

Maria Rosa Borges, Milton Nektarios and Carlos Pestana Barros. (2008).

Analysing The Efficiency of The Geek Life Insurance Industry. European

Research Studies, 6(3).

Martin Eling and Micheal Luhnen. (2008). Frontier Efficiency Methodologies

to Measure Performance in the Insurance Industry: Overview and

New Empirical Evidence. University of St. Gallen Working Papers on

Risk Management and Insurance Paper No. 56.

Norma Md Saad and Nur Edzalina Haji Idris. (2011, March). Efficiency of Life

Insurance Companies in Malaysia and Brunei: A Comparative Analysis.

International Journal of Humanities and Social Science, 1(3), 111-

122.

R. Färe, S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang. (1994). Productivity Growth,

Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries.

American Economic Review, 84(1), 66-83.

~ 30 ~

faculty of economics –- cmu journal of economics 21/1 · faculty of economics cmu. 21/1 4 faculty...

Documents