Gabonapiaci kilátásokGabonapiaci kilátások

Potori NorbertPotori Norbert

AgroMash Expo, 2013. 01. 31.AgroMash Expo, 2013. 01. 31.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

1967

= 1

00%

Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír

Forrás: TR/J CRB, Barchart

1973-19741973-1974

2006/2007-2007/20082006/2007-2007/2008

2010/2011-2011/20122010/2011-2011/2012

CRB élelmiszer-alindexCRB élelmiszer-alindex(1968. január – 2013. január)(1968. január – 2013. január)

Forrás: USDA

17,7%

26,2%

13,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

*2012/2013

száz

alék

Összes gabona (rizs nélkül) Búza Kukorica

96 nap

65 nap

49 nap

Gabonafélék: globális készlet/felhasználás Gabonafélék: globális készlet/felhasználás (2004/2005-2012/2013)(2004/2005-2012/2013)

Nemzetközi búzapiac (2012/2013)Nemzetközi búzapiac (2012/2013)

Forrás: USDA

EU-27; 131,7

Egyéb; 99,1

CAN; 27,2

USA; 61,8

ARG; 11,0KAZ; 10,5

UKR; 15,5

RUS; 37,7

AUS; 22,0

PAK; 23,3

CHN; 120,6

IND; 93,9

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Termelés változása az előző gazdasági évihez képest (%)

Előz

ő ga

zdas

ági é

vi e

xpor

t (m

io t

)

2012/2013: 654,3 mio t (-6,0%)

2013/2014: 702,0 mio t; termőterület +2,1%

= termelés (2012/2013 mio t)

EU-27 búzamérlegeEU-27 búzamérlege

Forrás: USDA

2012/2013: -5% termelés vs +35% export (I. félév)

115,

2

119,

5

125,

5

116,

5

127,

5

125,

5

122,

0

127,

5

122,

0

0

30

60

90

120

150

180

2004/2

005

2005/2

006

2006/2

007

2007/2

008

2008/2

009

2009/2

010

2010/2

011

2011/2

012

*2012

/2013

mill

ió to

nna

KészletTermelésNet.exp.Felhaszn.

Források tendenciózus szűkülése

Búza árának alakulásaBúza árának alakulása

247,5 EUR/t 13K: -3,0 EUR/t

332,5 USD/t

UKR: árualap

RUS: árualap

EU: export

RUS: őszi vetés

UKR: őszi vetés

Forrás: Barchart, Hammersmith

352−358 USD/tFekete-tenger, malmi, 11,5%

341–344 USD/tRouen-i (FR) kikötő, malmi

313→308 USD/tUSA, SRW, FOB New Orleans

352−358 USD/tFekete-tenger, malmi, 11,5%

341–344 USD/tRouen-i (FR) kikötő, malmi

313→308 USD/tUSA, SRW, FOB New Orleans

MATIF, 2013. 01. 29.

USA vezető szerepbe kerül az exportpiacon

30 napos csapadéktérkép30 napos csapadéktérkép(2013. január. 29.)(2013. január. 29.)

Forrás: WorldAgWeather, Stratégie Grains

EU-27 termőterület 2013 búza: 56,7 mio ha (+0,7%)

árpa: 12,2 mio ha (-1,6%)

EurópaEurópa

Nyugat-ÁzsiaNyugat-Ázsia

Nemzetközi árpapiac (2012/2013)Nemzetközi árpapiac (2012/2013)

Forrás: USDA

ARG; 5,5

TRK; 5,5

UKR; 8,5

RUS; 13,9

Egyéb; 27,0

AUS; 7,0

CAN; 8,0

EU-27; 54,4

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Termelés változása az előző gazdasági évihez képest (%)

Előz

ő ga

zdas

ági é

vi e

xpor

t (m

io t

)

2012/2013: 129,8 mio t (-3,3%)

= termelés (2012/2013) mio t)

EU-27 árpamérlegeEU-27 árpamérlege

Forrás: USDA

Termelés visszaesése54

,6

54,1

55,7

54,2

57,0

56,5

56,4

51,5

52,8

0

15

30

45

60

75

90

2004/2

005

2005/2

006

2006/2

007

2007/2

008

2008/2

009

2009/2

010

2010/2

011

2011/2

012

*2012

/2013

mill

ió to

nna

KészletTermelésNet.exp.Felhaszn.

Árpa árának alakulásaÁrpa árának alakulása

246,5 EUR/t 13K: -0,5 EUR/t

331,1 USD/t

Forrás: Barchart, Hammersmith

EU: export

UKR: vetésterület

RUS: őszi vetés

ARG: árualap

317−325 USD/tFekete-tenger, takarmány

310–312 USD/tRouen-i (FR) kikötő

295–305 USD/tNecochea-i (ARG) kikötő, takarmány

317−325 USD/tFekete-tenger, takarmány

310–312 USD/tRouen-i (FR) kikötő

295–305 USD/tNecochea-i (ARG) kikötő, takarmány

MATIF, 2013. 01. 29.

Erős EUR, déli félteke versenyképesebb

Új szereplők az exportpiacokonÚj szereplők az exportpiacokon

Forrás: USDA

0,7

0,5

0,6 1,

0

0,9

0,8 1,

3 1,6 2,

1

1,4

3,0

4,5

5,5

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

mio

t

3,8

3,6 4,2 6,

9 8,9

7,2

6,4 7,4

11,4

10,5 11

,9

22,8

20,5

0

4

8

12

16

20

24

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012m

io t

Ukrajna – kukoricatermelésArgentína – árpatermelés

Nemzetközi kukoricapiac (2012, 2012/2013)Nemzetközi kukoricapiac (2012, 2012/2013)

Forrás: USDA

CAN; 13,1SAF; 12,4

CHN; 208,0

USA; 273,8

ARG; 21,0

UKR; 20,5 Egyéb; 169,7

EU-27; 54,7

BRA; 73,0

-10

0

10

20

30

40

50

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Termelés változása az előző évihez képest (%)

Előz

ő ga

zdas

ági é

vi e

xpor

t (m

io t

)

2012/2013: 852,3 mio t (-3,5%)

= termelés (2012, mio t)

EU-27 kukoricamérlegeEU-27 kukoricamérlege

Forrás: USDA

63,2

61,5

62,3

64,0

61,5

60,5

62,5 67

,3

64,0

0

15

30

45

60

75

90

2004/2

005

2005/2

006

2006/2

007

2007/2

008

2008/2

009

2009/2

010

2010/2

011

2011/2

012

*2012

/2013

mill

ió to

nna

Net.imp.KészletTermelésFelhaszn.

Folyamatos deficit, ritka megszakításokkal

Új importforrás: UKR, SRB, RUS

Kukorica árának alakulásaKukorica árának alakulása

MATIF, 2013. 01. 29. 238,0 EUR/t 13M: +0,25 EUR/t

319,7 USD/t

EU: import

UKR: árualap

RUS: export

BRA: időjárás

ARG: időjárás

Forrás: Barchart, Hammersmith

324–326 USD/tFR, FOB

290→246 USD/t VII/VIII. hóBRA, FOB

305−310 USD/tFekete-tenger, FOB

285→272 USD/t IV/VI. hóRosario-i (ARG) kikötő, FOB

306–308 USD/t II/IV. hóUSA, FOB New Orleans

324–326 USD/tFR, FOB

290→246 USD/t VII/VIII. hóBRA, FOB

305−310 USD/tFekete-tenger, FOB

285→272 USD/t IV/VI. hóRosario-i (ARG) kikötő, FOB

306–308 USD/t II/IV. hóUSA, FOB New Orleans

USA kukorica ismét versenyképes, búza

jegyzése vezeti a piacot

Export Import 2012. 07. 02.-2013. 01. 23.

2011/2012ua.

2012. 10. 02.-2013. 01. 23.

2011/2012 ua.

Összesen 15,9 mio t 14,0 mio t 10,2 mio t 8,6 mio t

Búza 10,8 mio t 7,9 mio t 2,6 mio t 4,3 mio t

Árpa 3,1 mio t 2,2 mio t 0,01 mio t 0,41 mio t

Kukorica 0,64 mio t 1,9 mio t 6,4 mio t 2,9 mio t

Forrás: Európai Bizottság, KSH

EU-27: gabonaexport és -importEU-27: gabonaexport és -import (2012/2013. vs 2011/2012. gazdasági évi kötések)(2012/2013. vs 2011/2012. gazdasági évi kötések)

EU-27 búzán kívüli takarmánygabona-import igénye a 2012/2013. gazdasági évben: min. 9 mio t

HU export (07-10. hó): 654 et (-3% ) búza, 202 et (-39%) árpa, 235 et (-49%) repce

HU importengedély 3. országból: 15,7 et búza, 2,9 et árpa és 7,6 et kukorica

2013 első féléve2013 első féléve

??ÁRÁR

Kína szójaimportja

Dél-Amerika időjárása

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!