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i
Índice
Siglas y abreviaturas iv
Glosario de términos v
Relación de gráficos, cuadros estadísticos y esquemas viii
Página
Resumen 1
Summary 3
Introducción 5
Justificación 7
Objetivo 8
Hipótesis 8
Metodología de la investigación 8
Marco de referencia 9
CAPITULO I
MARCO TEORICO 11
I.1 Neoclásicos 11
I.2 Las ventajas competitivas 13
I.1 El planteamiento neoliberal 20
CAPITULO II
ANÁLISIS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 27
II.1 Reformas 32
II.1.1 Sector externo 32
II.1.2 Sector laboral 34
II.1.3 Sector financiero 35
II.2 Inversión 38
ii
II.3 Productividad 41
II.4 Exportaciones 42
II.5 Educación 43
II.6 Industria textil 44
CAPITULO III
CONDICIONES DE LOS FACTORES Y DE LA DEMANDA 47
III.1 Condiciones de los factores 47
III.1.1 El transporte 47
III. 1.1.1 Evolución 47
III.1.2 La Educación 52
III. 1.2.1 Desarrollo 52
III.1.3 El Sector Algodonero 57
III. 1.3.1 Crecimiento 57
III.1.4 Maquinaria y Procesos 59
III.1.4.1 Evolución 59
III.2 Condiciones de la demanda 61
III.2.1 Ingreso Real 61
III.2.1.1 Evolución 61
III. 2.2 Mercado Interno 63
III.2.2.1 Crecimiento 63
III.2.3 Mercado Externo 66
III.2. 3. 1 Desarrollo 66
iii
CAPITULO IV
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO, RIVALIDAD Y EL GOBIERNO 69
IV.1 Sectores conexos y de apoyo 69
IV.1.1 Cadena Textil-Confecciones 70
IV.1.1.1 Integración Estratégica 70
IV.1.1.2 Participación 73
IV.1.2 Cadena Fibras-Textiles 74
IV.1.3 Cadena Productos Químicos - Textiles 77
IV.2 Rivalidad 79
IV.2.1 Empresas Textileras y de Confecciones 79
IV.2.2 Producción Algodonera 80
IV.2.3 Hilanderías 81
IV.2.4 Mercados 82
IV.3 El gobierno 83
IV.3.1 Evolución políticas económicas 83
CAPITULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 86
V.1 Análisis e interpretación 86
V.2 Cumplimiento del objetivo 87
V.3 Comprobación de la hipótesis 104
V.4 Aporte del marco teórico 107
V.5 Contribución al conocimiento 108
CONCLUSIONES 109
ANEXOS 111
BIBLIOGRAFÍA 117
iv
SIGLAS Y ABREVIATURAS
ACOLTEX: Asociación Colombiana de Textileros.
ANDI: Asociación Nacional de Industriales.
ASOCONFECCIONES: Asociación Colombiana de Confeccionistas.
BANREPUBLICA: Banco de la Republica.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
CIDETEXCO: Centro de Investigaciones para el Desarrollo Textil.
COLPUERTOS: Compañía Colombiana de Puertos.
CONALGODON: Compañía Nacional de Algodoneros.
CORPOICA: Corporación Instituto Colombiano Agrario.
DANE: Departamento Administrativo de Estadística.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
ICA: Instituto Colombiano Agrario.
ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.
IED: Inversión Externa Directa.
INEXMODA: Instituto Nacional para las Exportaciones de la Moda.
INFI: Instituto para el Fomento Industrial.
IPC: Índice de Precios al Consumidor.
MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura.
MINCOMEX: Ministerio de Comercio Exterior.
MINDESARROLLO: Ministerio de Desarrollo.
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
PIB: Producto Interno Bruto.
PNUD: Plan de las naciones Unidas para el Desarrollo.
PROEXPORT: Promoción de Exportaciones.
v
GLOSARIO DE TERMINOS
Acceso al mercado: Conjunto de instrumentos arancelarios y no arancelarios,
así como medidas de política comercial que interfieren en el comercio
mundial. (John J. Harter 1983)
Comercio Exterior: Son las transacciones comerciales de productos y
servicios que tiene un pías con otros. (Paul, A. Samuelson. 1993)
Competitividad: Es la capacidad de las empresas, sectores o naciones para
incrementar o conservar su participación en los mercados nacionales y/o
internacionales, mediante estrategias que permiten la elevación del
posicionamiento de las mismas. (Michael Porter. 1990)
Condiciones de la demanda:Es la naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector. (Michael Porter. 1990)
Condiciones de los factores:Es la posición de la nación en lo que concierne a
mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un
sector determinado. (Michael Porter. 1990)
Consumo: Macroeconómicamente es el gasto total realizado por los
individuos en bienes y servicios en un periodo dado. ( Paul, A. Samuelson.
1993)
vi
Costo de producción: Es el costo de producir un bien, es la suma de los
costos de oportunidad y de los insumos utilizados para producir. (Harcourt
Brace Jovanovich, 1990, pg 129).
Crecimiento económico: Aumento de la producción total de una economía.
(Paul, A. Samuelson).
Demanda total: El valor de todos los bienes y servicios demandados por
todos los consumidores de la economía en un periodo determinado. (Paul, A.
Samuelson 1993)
Dumping: Subsidio para fomentar las exportaciones y la competitividad de
productos exportables. (Paul, A. Samuelson)
Empresa integradora: Empresa de servicios especializada que asocia
personas físicas y morales, de empresas micro, pequeñas y medianas, creada
con el objetivo de obtener bienes y servicios de calidad y precios
competitivos, así como una mejor posición negociadora. (CEPAL.1995)
Especialización: Todos los recursos humanos y materiales que se destinan a
una (s) producción(es) especifica(s). (Michael. Porter.1990)
Estrategia, Estructura y Rivalidad: Son las condiciones vigentes en una
nación respecto como se crean, organizan y gestionan las compañías, así
como la naturaleza de la rivalidad doméstica. (Michael Porter. 1990)
vii
Industria textil: Conjunto de actividades y procesos orientados a obtener
tejidos mediante la transformación de los productos naturales, su ulterior
empacado y transporte. (Castaingts, T. 1996)
Sectores afines y de apoyo: Es la presencia o ausencia en la nación de
sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente
competitivos. (Michael Porter. 1990)
viii
Relación de cuadros y gráficos Cuadros
pag.
Cuadro 1. Evolución del PIB por ramas de actividad económica 30
Cuadro 2. Importaciones Colombianas de maquinaria para la industria 39 Cuadro 3. Importaciones Colombianas de maquinaria para la industria. Tasas De crecimiento 40 Cuadro 4. Transporte terrestre. Principales rutas 51 Cuadro 5. Graduados. Facultades de diseño textil. 1986-2000 54 Cuadro 6. SENA. Técnicos egresados. 1986-2000 54 Cuadro 7. Tasas de desempleo. 1985-2000 55 Cuadro 8. ICA. Incremento del presupuesto. 1985-2000 57 Cuadro 9. Salario mínimo e inflación. 1987-2000 62 Cuadro 10. Exportaciones de la cadena fibras-textiles. 1986-1998 66 Cuadro 11. Principales empresas en concordato y en liquidación 80
Gráficas
Gráfica 1. Participación de la manufactura en el PIB. Situación comparativa
de Colombia 31
Gráfica 2. Producción industrial según intensidad tecnológica 32
Gráfica 3. Estructura tecnológica del PIB industrial. Colombia VS Países
ix
Desarrollados 34
Gráfica 4. Estructura tecnológica del empleo industrial. Colombia VS Países
Desarrollados 37
Gráfica 5. Cadena productiva fábricas textil confecciones de Colombia 69
Gráfica 6. Valor agregado textil 78
Gráfica 7. Diamante competitivo textil a 1990 88
Gráfica 8. Diamante competitivo textil a 2000 89
x
1
RESUMEN La Industria Textil Colombiana antes de la década del noventa estaba
totalmente protegida, sin embargo ocupaba un lugar preponderante dentro del
sector manufacturero. En 1990 representó el 13.2 % del valor agregado de la
producción, generó 101.417 empleos directos y en 1991 exportó US$608
millones de dólares. A lo largo de varias décadas se ha convertido en el polo
de desarrollo económico de muchas regiones del territorio nacional como:
Antioquia, Cundinamarca y Valle. Adicionalmente existen numerosas
actividades económicas estrechamente ligadas al desenvolvimiento del sector,
tales como: El cultivo del algodón, la fabricación de fibras y filamentos
sintéticos, transporte de materias primas y mercancías, la fabricación de
productos químicos y el comercio al por mayor y al detal de textiles, etc....
Con la adopción de la política de internacionalización económica y la
aplicación del instrumento de ¨ la apertura económica ¨, las empresas textileras
se vieron enfrentadas a una mayor competencia desigual, ya que ellas no se
encontraban preparadas dentro de su diamante competitivo.
El gobierno propuso que para que el sector textil creciera, se debería dar una
integración económica en el circuito comercial y financiero internacional, el
incremento de la inversión en investigación, tecnología y desarrollo y la
inversión para la eficiencia y productividad del recurso humano y su entorno.
Todo este proceso de internacionalización económica en el sector textil, no ha
generado los resultados positivos esperados, afectando durante este periodo de
aplicación de estas políticas e instrumentos, la evolución de los determinantes
de su diamante competitivo.
2
En este trabajo se investiga y analiza el impacto que para la industria textil ha
provocado la aplicación del nuevo modelo económico, tomando como base el
estado (antes de 1990), su evolución comparativa (10 años después) de los
determinantes del diamante competitivo (condiciones de los factores,
condiciones de la demanda, sectores conexos y de apoyo, la rivalidad y el
gobierno).
Los resultados encontrados mediante esta metodología fueron congruentes con
la hipótesis planteada; de que los determinantes del diamante competitivo no
respondieron positivamente a esas políticas de modernización e
internacionalización económica.
3
S U M M A R Y
Nevertheless, it was in a prevailing position within the manufacturing
sector. In 1990, it accounted for The Colombian textile industry , before
the decade of the nineties (90’s), was totally protected. 13.2% of the added
value in production. It created 101,417 direct jobs, and in 1991 it exported
US $ 608 million dollars. It has become a pillar of the economic
development of several regions of the national territory, along the decades,
as is: Antioquia, Cundinamarca and Valle. Additionally, there are
numerous economy activities closely linked to the unfolding of the sector
such as: Cotton growing, fiber and synthetic filament elaboration, freight
for prime material and goods, chemical product elaboration , bulk
commerce and textile retail, etc…
With the acceptance of the internalization of the economy and the
application of the instrument “Economy Aperture” , the textile enterprises
were before a larger unbalanced competition, as they were not ready within
their own sphere of competition.
There was a proposal on behalf of the Government, and it was that to allow
the textile sector to grow, there should be an economic integration in the
commerce and financial international perimeter, an expansion on the
investment for investigation, technology and development and an
investment for efficiency and productivity of human resources and its
environment. All of this process of economic internationalization in the
textile sector, has not met the expectancies in the outcome. And what’s
more, it has affected, during the lay out and exercise period of these
4
instruments and its politics , the evolution of the determining factors within
its competition sphere.
Herein, is the investigation and analysis of the impact on the textile
industry triggered by the establishment of the new economy model based
on the state (before 1990), its comparative evolution, (10 years later) of
the determining of the competition sphere (factor condition, demand
condition, by-sectors and support sectors, rivalry and the Government).
The results found through this methodology were found in agreement with
the hypothesis laid out; that is to say that the determining factors of the
competition sphere did not project a positive response to this
modernization policies and economy internationalization.
5
INTRODUCCION
Colombia ha venido experimentando un proceso de transformación estructural
parecido a las grandes reformas mundiales. En décadas anteriores la crisis
económica era el común denominador en todos los países latinoamericanos,
basados en políticas proteccionistas, en donde el Estado era el generador de
riqueza y los sectores productivas presentaban bajos niveles de productividad,
modernización e innovación. Después de esta crisis se ha pretendido
experimentar con un nuevo modelo donde la intervención del Estado es
reemplazada por el libre juego de las fuerzas del mercado e interviniendo con
sus nuevas funciones a la corrección de las imperfecciones del mercado o
aquello que el mercado solo no puede corregir. El ideal se planteó bajo el
principio de que cuando el mercado elimine las distorsiones como
consecuencia de la exposición del aparato productivo a la competencia
internacional, la economía se restablecerá y volverá a crecer.
Uno de los sectores productivos que en Colombia estaban a la expectativa de
que estas políticas e instrumentos lo convirtieran en la industria bandera para
liderar procesos de crecimiento y desarrollo competitivo, era la industria textil.
Por lo anterior, es que pretendo bajo esta investigación, analizar el impacto
que para la industria textil, ha provocado la aplicación del nuevo modelo
económico (internacionalización de la economía ), tomando como base el
estado anterior a 1990 y la evolución comparativa diez años después, de los
determinantes del diamante competitivo (Condiciones de Los Factores,
Condiciones de La Demanda, Los Sectores Conexos y de Apoyo, La
Rivalidad y El Gobierno), propuestos por Michael. E. Porter.
6
Para poder desarrollar lo anterior, inicialmente abordaremos la metodología
general tenida en cuenta como camino conducente a cumplir los objetivos y a
probar la hipótesis planteada, en un marco general del desarrollo interno de la
investigación.
Seguidamente, en el capitulo I se desarrolla el marco teórico, mediante la
revisión: de la literatura teórica de los neoclásicos fundamentada en la
internacionalización del comercio como base del crecimiento económico, de
los planteamientos de crecimiento económico y las ventajas competitivas de
las naciones bajo el diamante competitivo de Michael E. Porter y, la revisión
de la literatura empírica neoliberal del crecimiento económico.
En los capítulos (II y III) abordaremos el desarrollo de la investigación del
comportamiento antes de 1990 ( año del inicio de la internacionalización de la
economía) y la evolución comparativa diez años después de cada uno de los
determinantes del diamante competitivo de la industria textil colombiana así,
en el capítulo II, abordaremos la investigación de los dos determinantes: (Las
condiciones de los factores y Las condiciones de la demanda) y en el capitulo
III, desarrollaremos la investigación de los tres determinantes: (Los sectores
conexos y de apoyo, La Rivalidad y El gobierno).
Ya teniendo una descripción y desarrollo exhaustivo del comportamiento de
cada uno de los determinantes antes y en la época de aplicación de las
políticas de internacionalización económica, procederemos en el capitulo IV, a
hacer un análisis profundo de la evolución de cada uno de los determinantes
del diamante competitivo y determinaremos la comprobación del objetivo y
de la hipótesis planteada.
Para así, finalmente concluir.
7
JUSTIFICACION
A partir de 1990 las autoridades gubernamentales con cooperación
empresarial, iniciaron el proceso de reorientar el orden económico nacional,
para lo cual se inició la aplicación de nuevas políticas e instrumentos, que
finalmente pretendían llevar a la economía Colombiana y sus sectores
productivos, especialmente el sector textil, a mayores y mejores niveles de
productividad y competitividad y así integralmente activar el círculo
económico y encontrar unos mejores niveles de vida para los Colombianos.
El modelo económico y sus políticas aplicadas desde 1990 en el sector textil,
parecen no haber arrojado los resultados esperados, es muy probable que la
profunda crisis que hoy vive el sector sea por el bajo desarrollo de su
diamante competitivo.
En estas condiciones y debido a que el modelo esta vigente, es necesario hacer
un análisis serio del impacto ocasionado en el sector debido a la aplicación de
las políticas que tenían como fin el mejorar los determinantes y hacer el
sector textil más competitivo a nivel nacional e internacional.
Dado el alcance de las repercusiones de la internacionalización económica
sobre el nivel de eficiencia, competitividad, crecimiento del sector y sus
expectativas futuras que de él resultan para su desarrollo, y el del país, es
responsabilidad dar a conocer los resultados para decisiones de política
económica en Colombia.
8
OBJETIVO
Hacer la investigación y el análisis del comportamiento e impacto
en el sector textil colombiano durante 1990-2000, de las políticas de
internacionalización de la economía, tomando como base para el
análisis la evolución de los determinantes del Diamante Competitivo
propuesto por Michael E. Porter.
HIPOTESIS
La industria textil colombiana no ha tenido el impacto positivo esperado en el
periodo de aplicación de las políticas de internacionalización de la economía,
por que:
Los determinantes del diamante competitivo textil no evolucionaron
positivamente en ese periodo.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología expuesta para la realización de este trabajo es una muestra de
manera general y ofrece los fundamentos definitorios del pensamiento
deductivo adoptados en la investigación y presentados paso a paso a través de
los capítulos del texto, ello con el propósito de dar a conocer al lector las
razones por las que se elabora este trabajo investigativo y por lo que resulta de
mi interés abordar este tema.
9
En la investigación es de fundamental importancia considerar los hechos
históricos y actuales y las relaciones que se establecen en el cuerpo teórico del
trabajo, así como los resultados obtenidos, y los nuevos conocimientos
adquiridos a través de la consulta del acervo teórico empleado buscando tener
un máximo grado de exactitud y confiabilidad.
Esta metodología propuesta, se emplea para identificar con exactitud y
facilidad los factores que afectan la competitividad del sector textil e
identificar las debilidades y fortalezas que caracterizan al sector estudiado, así
como su mercado y entorno.
Por lo anterior, se ha empleado una metodología orientada a determinar los
hechos importantes, direccionados a conocer el estado anterior y actual de la
producción textil Colombiana bajo los parámetros competitivos, para
establecer una relación comparativa y determinar su evolución.
MARCO DE REFERENCIA
La industria textil Colombiana y sus sectores conexos, como las confecciones
en fibras de algodón y fibras químicas hacen parte y son un sector muy
importante para la producción y participación en el mercado nacional e
internacional.
Por tratarse de un sector donde Colombia tiene mucha competencia y ha sido
expuesto a ella sin el fomento y reconversión requeridos, es que se requiere de
un análisis para identificar las debilidades y las amenazas que la industria en
10
estudio enfrenta, estas podrían agruparse y después de analizadas presentar
una serie de recomendaciones que posiblemente como estrategia de
competitividad sectorial ayude a subsanar los errores y debilidades internas y
las de su entorno económico competitivo.
11
CAPITULO I MARCO TEÓRICO
I. 1 Los neoclásicos.
La internacionalización económica tiene su base principal en el comercio
internacional. La apertura de un país al comercio internacional significa
exponerlo a un nuevo conjunto de precios relativos. "Cuando estos precios
diferentes están disponibles, los productores y consumidores del país base
se ajustarán a ellos reorganizando sus patrones de producciones y
consumo, y esta organización abre paso los beneficios del comercio. La
fuente fundamental de los beneficios del comercio internacional es la
diferencia de precios relativos de autarquía entre los países"1.
Básicamente la teoría neoclásica establece los siguientes planteamientos en
relación positiva entre apertura comercial y crecimiento económico.
a. En autarquía la producción de cada bien en un país tiene que corresponder
al consumo del mismo pues no exporta ni importa ningún bien. Si se
exporta, la producción interna del bien supera al consumo interno por que
una parte de la producción saldría del país. Si se importara, el consumo
interno del bien superaría a la producción interna porque la producción de
los demás países satisfaría parte de la demanda del consumidor, es decir en
autarquía una economía de competencia perfecta puede producir y
1 Appleyard/Field. Economía Internacional. 1995. pg 102.
12
consumir sobre su frontera de producción, es decir puede alcanzar su
óptimo de Pareto.
b. Hay bases para el comercio internacional entre los países del mundo,
cuando existen diferencias en los precios relativos y es posible que esta
diferencia en los precios relativos sea dada por la diferencia en el conjunto
de las cantidades y de la calidad relativa de los recursos disponibles, de las
características de la tecnología de producción que se utilizan, y de la
naturaleza de la demanda de un país; también pone en claro que las bases
para el comercio pueden variar de acuerdo con los cambios tecnológicos, el
crecimiento de los factores dentro del país, el movimiento de los factores y
los cambios del patrón de demanda de un país en respuesta al desarrollo
económico y al mayor contacto con otros productos y culturas.
c. Al abrirse al comercio dos países consumen más de ambos bienes de lo que
lo hará en ausencia del comercio, así la economía en su conjunto consume
más de ambos bienes. Esto mejoraría a todos; y demuestra, por tanto, que
es posible asegurar que todos mejoran como consecuencia del comercio.
Por supuesto, todos podrían estar mejores incluso si tuvieran menos de un bien
y más de otro, pero esto solo refuerza la conclusión de que todos pueden
potencialmente ganar con el comercio.
La razón fundamental por la que el comercio beneficia potencialmente a
un país es que expande las opciones de elección de la economía. Esta
13
expansión de las opciones de elección significa que siempre es posible
distribuir la renta de tal modo que todos ganan en el comercio"2.
El que todos puedan ganar en el comercio lamentablemente no significa que
todos ganen realmente. En el mundo real la presencia de perdedores y
ganadores del comercio es una de las razones más importantes por las que el
comercio no es libre. Estos efectos en la distribución de la renta surgen por
dos razones; los factores de producción no pueden desplazarse
instantáneamente y sus costos de una industria a otra y los cambios en la
composición de la producción de una economía tiene efectos diferenciales
sobre la demanda para diferentes factores de producción.
"En resumen, dentro del marco neoclásico la apertura puede producir,
por una sola vez, un efecto sobre el nivel de actividad económica, pero no
sobre la tasa de crecimiento. Que no significa alcanzar un óptimo de
producción, ni a nivel nacional, ni mundial"3.
I.2 La ventajas competitivas.
Con sorprendente regularidad, empresas de uno o dos países alcanzan un
desproporcionado éxito en todo el mundo, dentro de sectores específicos.
Algunos entornos nacionales parecen más estimulantes del avance y el
progreso que otros.
2 El argumento de que el comercio es beneficioso por que incrementa las opciones de la economía es mucho más general que esta explicación. Para un discurso más complejo véase Paul Samuelson: ¨The from international trade once again¨. Economic Journal 72 (1962), pp. 820-829. 3 Según LUCAS, R E. ¨on the mechacnics of economic development¨, in: journal of monetary economics, julio 1988.
14
La pregunta que se formula es ¿Por qué las empresas asentadas en
determinada nación pueden crear y mantener una ventaja competitiva contra
los mejores competidores del mundo en un campo en particular?. Las
respuestas son evidentemente de interés crucial para las empresas que pueden
competir en mercados crecientes internacionales. "Una empresa debe
comprender lo que sucede en su propia nación que es más crucial para
determinar su capacidad, o incapacidad para crear y mantener una
ventaja competitiva en términos internacionales" 4.
El nivel de vida de un país depende de su productividad en los sectores de
competencia. "Esto se basa en la capacidad de sus empresas para
conseguir una calidad cada vez mejor y mayor eficacia. La influencia de
la propia nación en la búsqueda de la ventaja competitiva en
determinados campos es de importancia vital para el nivel y tasa de
crecimiento de la productividad que pueda conseguirse ¨5.
Porter, plantea, que hay algunos que ven la competitividad nacional como un
fenómeno macroeconómico identificado por variables tales como el tipo de
cambio, los tipos de interés y los déficits públicos. Pero que hay naciones y
sus empresas que han disfrutado de niveles de crecimiento rápidos a pesar de
los déficits presupuestarios y de apreciación de su moneda y de los crecientes
tipos de interés. Que hay otros planteamientos donde argumentan que la
4 Ver, Porter, Michael, La ventaja competitiva de las naciones. Td. Aparicio Martin, Rafael. Argentina. 1991. p. 23. 5 Idem., p. 23.
15
competitividad es función de una mano de obra barata y abundante, pero que
se observa el caso de Alemania, Suiza y Suecia, que han prosperado al márgen
de sus altos niveles saláriales y de los largos periodos de escasez de mano de
obra. Otros puntos de vista (dice porter), es que la competitividad depende de
poseer grandes cantidades de recursos naturales, pero que se demuestra lo
contrario con naciones con gran éxito comercial como Alemania, Japón, Suiza
e Italia etc., que han sido naciones con recursos naturales limitados, que han
tenido que importar la gran mayoría de las materias primas que emplean.
También recientemente hay planteamientos: que la política gubernamental
ejerce la más fuerte influencia sobre la competitividad, pero que se ha
demostrado lo contrario, es el caso de la ineficacia de la política
gubernamental en la industria italiana durante la mayor parte de la posguerra.
Otro planteamiento, es que: una nación es competitiva cuando tiene una
creciente participación en las exportaciones mundiales y se ha comprobado
que hay naciones con participaciones constantes y ligeramente descendientes
en las exportaciones mundiales que han experimentado un fuerte crecimiento
de su renta per cápita. Y finalmente, hay un planteamiento, de que: es
competitiva una nación cuyos costes unitarios de mano de obra son bajos, pero
se demuestra lo contrario, ya que los bajos costes unitarios pueden lograrse
mediante unos salarios bajos tales como los de la India y México, pero esto
difícilmente es un modelo industrial atractivo.
La principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente
nivel de vida. "La capacidad de conseguirlo depende no de la amorfa
noción de competitividad, sino de la productividad con que se empleen los
recursos de una nación (trabajo y capital). La productividad es el valor
16
del producto generado por unidad de trabajo o de capital. Depende tanto
de la calidad y características de los productos ( lo que determina los
precios a que pueden venderse) y de la eficiencia con la que se produce ¨6.
Entonces para Porter el concepto más significativo de la competitividad a
nivel nacional es la productividad, y un creciente nivel de vida depende de la
capacidad de las empresas de un país para alcanzar altos niveles de
productividad y para aumentarla en el transcurso del tiempo.
Quienes compiten en el ámbito internacional son las empresas y no los piases,
como lo indica la teoría tradicional del comercio internacional y en la
competencia real el carácter esencial es la innovación y el cambio.
Una nación alcanza el éxito en un sector particular de acuerdo a cuatro
atributos genéricos (Diamantes) que conforman el entorno en el que han de
competir las empresas locales:
a. Condiciones de los factores.
b. Condiciones de la demanda.
c. Sectores afines y de apoyo.
d. Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas.
En las condiciones de los factores, Porter dinamiza el concepto de factores y
después, considera la escasez como un elemento determinante en la creación
de la ventaja competitiva. ¨Así, pues, la cantidad disponible del factor es en
un momento en particular, es menos importante que el ritmo a que se
crean, perfeccionan y se hacen más especializados para determinados
sectores. Pero, quizás resulte más sorprendente la afirmación de que la
abundancia de factores puede minar más que mejorar la ventaja 6 Idem., p. 28.
17
competitiva. Determinadas ventajas en los factores al influir en la
estrategia y la innovación, contribuyen frecuentemente al éxito
competitivo continuado" 7.
Para Porter los factores avanzados son aquellos que requieren de inversión en
personal especializado y avanzada infraestructura de comunicación. Los
factores especializados están compuestos por el personal con formación
específica, investigación y desarrollo e infraestructura específica adecuadas y
habilidades específicas para cada industria.
"La ventaja competitiva más significativa y sustentable se produce
cuando una nación cuenta con los factores necesarios para competir en un
sector en particular, y dichos sectores son a la vez avanzados y
especializados. La disponibilidad y calidad de los factores avanzados y
especializados determina el refinamiento y la complejidad de la ventaja
competitiva que potencialmente puede alcanzarse a su ritmo de
perfeccionamiento"8.
Para Porter los factores más importantes para conseguir la ventaja competitiva
más sustentable y de orden superior, son los factores avanzados y
especializados, los cuales se crean. "Los mecanismos creadores de factores
de una nación son más importantes para la ventaja competitiva que la
bolsa de factores con que actualmente puede contar una nación"9.
7 Opus cit., p.114. 8 Idem., p.120. 9 Idem., p.122.
18
En las condiciones de la demanda, las empresas deben contar con una
demanda interna de productos elaborados y con demandantes conocedores y
exigentes por que de esta forma la empresa podrá desarrollar una posición
internacional firme. Plantea Porter, que tres atributos genéricos de la demanda
interior son especialmente significativos. ¨ La composición de la demanda
interior(o naturaleza de las necesidades del comprador), la magnitud y
pautas del crecimiento de la demanda interna, y los mecanismos mediante
los cuales se transmiten hacia los mercados extranjeros las preferencias
domésticas de una nación, la calidad de la demanda interna en términos
es más importante que la cantidad de demanda interior a la hora de
determinar la ventaja competitiva ¨10.
En los sectores conexos y auxiliares, las empresas están relacionadas y
apoyadas. Implica la presencia en la nación de sectores proveedores o conexos
que son internacionalmente competitivos. ¨ Esto crea ventajas de diferentes
maneras en los sectores que van tras los proveedores en la cadena de
producción-consumo. La primera de estas manera es por la vía del acceso
eficaz, pronto, rápido y a veces preferencial a los insumos rentables con
relación a su costo. El beneficio más importante de los proveedores
establecidos en el propio país tal vez estribe en el proceso de innovación y
perfeccionamiento ¨11.
Cuando los proveedores de las empresas nacionales son competidores
internacionales, cuando en un país existen sectores competitivos que
comparten actividades de cadena de valor, llevan al surgimiento de nuevos
10 Opus cit., p.129. 11 Idem., p.150.
19
sectores competitivos. Las empresas conexas comparten actividades de
desarrollo tecnológico, fabricación y comercialización.
En la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa como determinante
genérico de la ventaja competitiva nacional en un sector es el contexto en que
se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza de la
rivalidad interior. ¨La ventaja nacional se deriva de un buen acoplamiento
de esas opciones y de las fuentes de ventaja competitiva en un
determinado sector. Las pautas de la rivalidad interior también
desempeñan un profundo papel en el proceso de innovación y en las
perspectivas de éxito internacional que se ofrezcan ¨12.
Fuera de los anteriores atributos, hay dos elementos que afectan la
configuración del diamante; el gobierno y los eventos casuísticos.
El gobierno juega un papel importante en la competitividad nacional y puede
ser positivo o negativo. ¨ La política gubernamental fracasará si sigue
siendo la única fuente de ventaja competitiva nacional. La política que
llega a tener éxito lo consiguen en aquellos sectores donde están presentes.
(y reforzados por la acción gubernamental) los determinantes
fundamentales de la ventaja nacional ¨13.
El papel de la casualidad son los eventos casuísticos que no pueden ser
controlados, pero su papel es muy estelar. ¨ Los acontecimientos casuales
12 opus cit., p.157. 13 Idem., p.183.
20
son importantes por que crean discontinuidades que propician algunos
cambios en la posición competitiva ¨14.
I. 3 El planteamiento neoliberal
El crecimiento económico continua siendo un objetivo económico y político
fundamental para los países. Un concepto estrechamente relacionado con éste
es la tasa de crecimiento de la producción per cápita. Esta determina la tasa a
la que crecerá el nivel de vida de un país.
Los partidarios del neoliberalismo sostienen que, "El libre juego de las
reglas del mercado, sin la intervención administrativa del estado,
garantiza el equilibrio en la actuación de los factores económicos, un
crecimiento económico sostenido y una solución al desempleo"15. Así el
Estado es reemplazado por el libre juego de las fuerzas del mercado,
reduciendo sus funciones a las correcciones de las imperfecciones del
mercado, la provisión de bienes públicos y la estabilidad macroeconómica. El
soporte ideológico radica en el principio de que cuando se eliminen las
distorsiones como consecuencia de la exposición del aparato productivo a la
competencia internacional, la economía será más eficiente y competitiva y
crecerá nuevamente de manera estable y sostenible.
La exposición del aparato productivo a la competencia internacional justifica
el libre comercio de los factores productivos de un país. 14 Idem., p.178. 15 Ver: Nueva época. Revista de la Escuela Superior de Economía, vol 1, número1, enero-marzo de 2000.
21
Muchos economistas creen que el libre comercio produce ganancias
adicionales además de la eliminación de distorsiones en la producción y el
consumo y que es una política perfecta.
¨ Los argumentos planteados a favor del libre comercio son:
- La eficiencia como justificación del libre comercio. Un arancel causa
una pérdida neta en la economía; eso se produce por las distorsiones
de los incentivos económicos de productores y consumidores. De
forma inversa, un cambio hacia el libre comercio elimina estas
distorsiones y aumenta el bienestar nacional.
- Los mercados protegidos no solamente fragmentan la producción
internacional sino que al reducir la competencia y aumentar los
beneficios también atraen demasiadas empresas a la industria
protegida. Con una proliferación de empresas en mercados nacionales
estrechos, la escala de producción de cada empresa se hace ineficiente.
- Otro argumento a favor del libre comercio es que, al proporcionar a
los empresarios un incentivo para buscar nuevas vías para exportar o
competir con las importaciones, el libre comercio ofrece más
oportunidades para el aprendizaje y la innovación que un sistema de
comercio administrado ¨16.
Los economistas a menudo consideran que las políticas comerciales en la
práctica, están dominadas por intereses políticos especiales más que por las 16 Krugman, Paul R. y Maurice, Obstfeld. ¨Los argumentos a favor del libre comercio¨. En: Economía internacional. p. 274.
22
consideraciones de los costos y beneficios adicionales, por eso existe el
argumento político a favor del libre comercio, ya que una determinada
selección de aranceles y subsidios de exportación pueden aumentar el
bienestar nacional, pero el gobierno caerá preso de grupos de interés y se
verían convertidas las políticas en un aparato para redistribuir la renta a favor
de sectores influyentes políticamente.
Pero, esta literatura neoliberal es empírica y no sólo encuentra críticas y/o
precisiones a los resultados obtenidos por los neoclásicos. Están de otro lado
los trabajos de corte estructuralista, para los que la simetría internacional es un
dato de partida.
En conclusión, la literatura neoliberal está lejos de proveer un apoyo sólido a
la tesis de que la internacionalización o apertura económica favorece al
crecimiento, ya sea por razones de la debilidad interna de la tesis que
supuestamente la sostiene, como por la existencia de evidencia en el sentido
contrario, o al menos alternativo. A pesar de lo anterior, la escuela neoliberal
continua recomendando la implantación de un proceso de apertura ortodoxo a
la mayor brevedad posible, entendiendo por ella la eliminación de las
restricciones cuantitativas tanto a las importaciones como a las exportaciones,
y la fijación de un arancel de aduanas lo más bajo y uniforme posible, sin la
existencia de subsidios importantes a las exportaciones. Por ejemplo el Banco
mundial, afirma que; ¨ El crecimiento económico y un proceso eficiente de
industrialización están usualmente vinculados con regímenes neutrales de
comercio. Por ello se propone la reestructuración industrial basada en
unas medidas económicas a elevar la eficiencia y dinámica de la industria
23
en los países del tercer mundo, bajo dos medidas complementarias; se
busca en primer medida exponer a las firmas industriales a un mayor
grado de competencia internacional mediante la liberación paulatina de
importaciones y la promoción de un ambiente conducente a mayores
exportaciones (remoción de controles para–arancelarios), colaboración
con firmas multinacionales, aspecto central de la propuesta, porque
dichas firmas pueden reemplazar al estado como socio del capital privado
nacional, acabar con los controles de precios y las distorsiones en los
mercados de bienes y factores, promover un entorno macroeconómico
convincente (equilibrio en la balanza de pagos, bajo déficit
gubernamental etc.). En el proceso de ajuste se plantea que, la
reestructuración industrial tiene que enfocarse hacia aquellos sectores
que pueden ser competitivos a corto plazo, en caso contrario deberán
disminuir su tamaño o desaparecer ¨17.
Los críticos de la internacionalización económica como base para el
crecimiento económico de las empresas y de un país, plantean argumentos en
contra del libre comercio, uno de ellos es el bienestar nacional y otro es el
argumento del fallo del mercado nacional, que es un concepto más general,
conocido en economía como la teoría del second best, esta teoría sostiene que
solamente debe realizarse intervención política en un mercado si los demás
mercados funcionan correctamente.
También plantean, con pesimismo que: esta mayor exposición a la
competitividad destruirá empleos en los países en desarrollo, y bajará los
salarios en economías ricas. Habrá una carrera hacia el fondo mientras los 17 En: Revista del Banco Mundial, 1989, p. 32.
24
piases bajan salarios, impuestos y beneficios sociales y controles al medio
ambiente. Para volverse más competitivas las presiones por competir
desgastarán la capacidad del gobierno para imponer sus propias políticas
económicas.
Otros críticos del sistema plantean que: ¨El sistema se desenvuelve del
siguiente modo:
- Niega el principio de que el bien general sea una ley social.
- El aparato financiero prestamista no genera riqueza, pero la va
extrayendo de quienes si la están produciendo.
- La economía de mercado proclama que una mano invisible armoniza
salarios y precios. Que nadie debe pretender ningún control sobre ella,
pero la mano invisible es de prestamistas y gobiernos que desde arriba
manipulan el mercado en su provecho, ya que pueden restringir el
crédito, elevar intereses, reducir la producción, manipular la ley de la
oferta y demanda, deslizar la moneda, subir impuestos, etc. Y así las
industrias viven en una economía cautiva.
- Para el neoliberalismo no existe prioridad de aumentar la producción,
el empleo y el poder adquisitivo.
- No hay redistribución de la tecnología al interior de los países, ya que
la investigación y desarrollo es de propiedad privada.
25
- Con la rivalidad asimétrica internacional, la conclusión final es la
desaparición de la industria nacional"18.
En el nuevo contexto actual, el concepto manipulado del libre comercio
mundial hace caer a muchas autoridades ingenuamente, tales esquemas y
falsos teoremas que radican en los clásicos y neoclásicos a pesar de su
inoperancia en la era reconocida de los oligopolios siguen siendo bandera de
los promotores del neoliberalismo globalizante y se convierten en mentiras
que se vuelven verdaderas a costa de tanto repetirlas como tales y al volverse
políticas oficiales de los diversos países globalizados.
"En el fondo, lo que se pretende es que los países subdesarrollados
desarticulen sus sistemas de protección a su industria y agricultura local y
den paso a las importaciones maquiladoras en manos de las
transnacionales, en todos los sectores de la economía, al igual que
permitan, mediante la eliminación de esquemas proteccionistas, la
competencia desleal con la industria y la agricultura y esto lleve a que se
asocien o quiebren”19.
El estado neoliberal cumplirá su función de servir al proceso de acumulación
capitalista y salir al rescate de empresas dañadas por la competencia
asimétrica mundial y los organismos internacionales de cúpula impondrán
severos programas de ajuste internos en países desestabilizados, sin que esto
18 Borrego E., Salvador. En: Neoliberalismo. “Nuevo plan de la revolución”. México, 2000. 19 Ver: Revista del Banco Mundial. Problemas del desarrollo. “Los costos de la desprotección industrial en México”, 1993, no. 93.
26
vaya mas allá de desempleos y disturbios callejeros que reprimirá el Estado de
la misma manera como lo ha marcado la historia.
La nueva economía mundial se maneja con conceptos totalmente
ideologizados por el poder imperial para justificar, salvaguardar, e incluso,
imponer en forma masiva sobre la población de los países subordinados tanto
el concepto de globalización como la interdependencia y el libre comercio.
“En este modelo, la mano de obra barata, la subordinación al gran
capital, la privatización creciente, la especulación globalizada y la pérdida
de soberanía de los pueblos oprimidos, constituye la mejor manera de
operar el capital. El desempleo, la drogadicción, la delincuencia, el
desempleo, la pobreza y la depredación del medio ambiente también se
globalizan, y esto no es otra cosa que con la internacionalización
comercial, capitalista y económica, se vuelve a las formas primitivas de
acumulación, similares a la esclavitud y feudalismo, con el objeto de
producir como contrapartida artículos de alta tecnología pero con
perspectivas cada vez menores de hallar mercado, en virtud de la caída
del nivel de compra de los pueblos. Tal es el dilema del capitalismo
neoliberal contemporáneo. Sin embargo, la crisis primero llamada
dragón, ahora es generalizada y se considera como crisis del
globalismo”20.
20 Ver: La nueva economía mundial. “Actualidad de las teorías del comercio internacional en un mundo globalizado. Pag. 127.
27
CAPITULO II
ANÁLISIS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA
La estructura de la economía Colombiana se transformó radicalmente durante
la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. De una economía
predominante agraria en la década del treinta, se pasó a una economía con una
mayoritaria presencia de la industrial y los servicios para los años setenta. La
actividad que tuvo mayor dinámica fue la industria manufacturera, la cual
duplicó su participación en el período, pasando del 11% en los treinta a cerca
del 23% en los setenta. (cuadro No. 1, pág. 29)
Este proceso de industrialización no estuvo acompañado en las primeras
décadas por un crecimiento continuo y sostenido de la inversión. Hasta la
década de los cincuenta, los crecimientos más altos se presentan por cortos
períodos, lo que hace pensar que estaban dirigidos principalmente a
reposición de capital.
Entre 1960 y 1979, la inversión muestra unas tasas de crecimiento promedio
cercanas a las del PIB total o incluso superiores, como en la década de los
sesenta, lo que incide sin lugar a dudas en el mejor desempeño de la economía
en general y de la industria y los servicios en particular.
Sin embargo, desde mediados de la década de los setenta la economía
colombiana viene disminuyendo sus ritmos de crecimiento, especialmente en
la actividad industrial.
28
Esto ha llevado a un reducción progresiva de la participación de la actividad
manufacturera en el PIB, diferente de las tendencias internacionales. El
gráfico No.1 de la página 30, muestra que mientras los países desarrollados
mantienen una fuerte presencia de dicha actividad en la economía y los países
del sudeste asiático tienden a incrementarla, Colombia reduce dicha
participación aún por debajo del promedio latinoamericano.
Curiosamente, la estructura del producto Colombiano vista globalmente
muestra un comportamiento similar al de la economía mundial; es decir, los
servicios adquieren una participación mayoritaria en la economía, mientras se
reduce la participación de la industria en sentido amplio (minería,
manufactura, construcción y electricidad, gas y agua) y de la agricultura. Pero
en los países desarrollados o de reciente industrialización en el crecimiento de
los servicios está acompañado de una mayor integración económica entre los
diferentes sectores y de la modernización de los mismos, basada en la
incorporación de la tecnología y el conocimiento en los procesos productivo.
Los servicios que crecen con mayor dinamismo son los de alta tecnología.
En Colombia, este proceso no sigue un patrón similar, y por el contrario, la
economía no se moderniza al ritmo que exige la evolución mundial y el
crecimiento en el sector servicios se origina principalmente en servicios de
baja tecnología. En la industria manufacturera, propiamente dicha, sigue
predominando en el país la producción de sectores de baja tecnología (gráfico
No. 2 en la pagina 31), a pesar de que en la segunda mitad de la década de los
ochenta y primera del noventa se presentó un leve crecimiento en los sectores
de media - alta tecnología.
29
Nuestra estructura industrial, según intensidad tecnológica, se asemeja a la de
cualquier país latinoamericano, región donde, con excepción de México, cerca
o más del 75% de la producción manufacturera se realiza en los sectores de
baja y media-baja tecnología. Contrasta esta situación con la estructura de los
países desarrollados, donde los sectores de alta tecnología contribuyen con
cerca del 50% de la producción. Hacia esta última estructura tienen los países
de reciente industrialización (gráfico No. 3, pág. 33).
Un hecho para destacar es que los sectores de alta tecnología, aunque en
menor medida, participan de manera importante en la generación de empleos
industriales (gráfico No. 4, pág 36) en las economías más desarrolladas. Estos
empleos tienen la ventaja de que están dirigidos a mano de obra más calificada
y, en general, reciben retribuciones más altas, mejorando la calidad de vida de
la población. En Colombia como se ve, sucede lo contrario, el índice alto de
empleo lo generan los sectores de baja tecnología.
La evolución de la economía Colombiana en las últimas décadas muestra en
resumen que, después del agotamiento del modelo de sustitución de
importaciones en los años setenta, el nuevo modelo de desarrollo aperturista -
como ha sido concebido - no se traduce en un crecimiento alto y sostenido y,
por el contrario, la tendencia espontánea de la economía es hacia la des-
industrialización y a su distanciamiento cada vez mayor de las prácticas
internacionales21.
21 Ver: El Tiempo. Sección semana económica. Una Década de Apertura. Febrero 20, p- 10.
30
Cuadro No. 1
Evolución del PIB por ramas de actividad económica
Y de la inversión. Promedio anuales del período (%)
Actividad 30-39 40-49 5059 60-69 70-79 80-89 90-98
Participación
Agropecuario 1/ 52.1 4.6 35.3 30.7 23.6 22.0 19.9
Industrial 2/ 19.1 26.3 23.5 26.2 28.9 28.9 28.4
Manufactura 11.0 16.7 16.2 18.6 22.8 21.3 19.5
Servicios 3/ 28.8 27.1 41.1 43.2 47.5 49.1 51.8
Crecimientos
Agropecuario 1/ 2.7 3.0 3.4 3.2 4.5 2.6 1.9
Industrial 2/ 6.2 5.2 6.7 5.2 5.6 4.3 2.4
Manufactura 8.8 6.7 6.7 5.8 6.5 2.6 1.8
Servicios 3/ 3.8 4.6 4.7 5.1 6.5 3.2 5.3
PIB Total 3.8 4.1 4.5 4.9 5.7 3.4 3.8
Formulación Bruta de Capital Fijos (crecimientos)
FBCF 0.8 2.2 2.9 5.5 5.1 3.2 4.6
1/: Agricultura, silvicultura, caza y pesca
2/: Minería, manufactura, construcción y electricidad, gas y agua
3/: Resto de sectores
Fuentes: Banco de la República, Principales Indicadores Económicos 1923-1997, DANE. Cálculos: CEE, ANDI
En lo transcurrido de la década de los 90, sin embargo, la sociedad
Colombiana ha sufrido una importante transformación en todos sus ámbitos:
31
político, social, cultural, económico, producto en buena parte de la apertura
comercial y la nueva Constitución de 1991. Los mayores cambios se
produjeron a nivel institucional y afectaron directa o indirectamente la
actividad económica. Algunos de estos cambios y reformas institucionales y
sus efectos más notables sobre la actividad económica y productiva se
describen a continuación.
Gráfico 1
Fuente: Internet, http://www.unido.org Datos por serie 80-84, 85-90, 91-95, 96-99
Participación de las manufacturas en el PIB Situación Comparativa de Colombia
0
5
10
15
20
25
30
Desarrollados Sudeste Asiático latinoamérica Colombia
Porc
enta
je d
el P
IB
Serie1 Serie2 Serie3 Serie4
32
Gráfico 2
Fuente: DANE. Cálculos CEE-ANDI
II. 1 Reformas
II. 1.1 Sector externo En el sector externo se rebajaron sustancialmente los aranceles y se eliminaron
las restricciones cuantitativas a las importaciones. Este proceso se desarrolló
en dos fases. La primera, iniciada en 1990, contemplaba una liberación
gradual y selectiva que se extendería hasta 1994 y que estaría completada con
unos ritmos de devaluación que garantizarían la competitividad de las
exportaciones, protegiendo al productor nacional. La segunda, ejecutada en
septiembre de 1991, aceleró bruscamente el programa de desgravación
arancelaria y de eliminación de las restricciones cuantitativas, imponiendo
para ese año las metas a las que se aspiraba llegar en 1994.
Producción industrial según intensidad tecnológica Promedio del período
0
10
20
30
40
50
60
1980-84 1985-89 1990-94 1995-97
POR
CEN
TAJE
DE
PAR
TIC
IPA
CIO
N
1980 1990 1995 1996
33
Otra de las reformas importantes en el frente externo fue la del régimen
cambiario, que sustituyó el Estatuto Cambiario de 1967. Por medio de la Ley
9ª. de 1991 y la Resolución 57 de 1991 expedida por el Banco de la
República (BR)22 se adoptaron medidas para flexibilizar el mercado
cambiario, eliminando el monopolio del BR sobre el manejo de divisas y
transfiriendo al sistema financiero buena parte de su control y operación. Se
facilitó el ingreso de inversionistas extranjeros dándoles un tratamiento igual
al de los colombianos. En general, la nueva reglamentación permitió un
manejo del tipo de cambio más acorde con las condiciones del mercado. La
Resolución 21 de 1993 y subsiguientes de la Junta Directiva del Banco23 de la
República ampliaron y complementaron esta liberalización.
De otro lado, se produjeron una serie de reformas a las instituciones estatales
encargadas del manejo del sector externo. Destaco aquí - por su impacto en el
mercado de bienes - la reestructuración del sistema aduanero, uniéndolo con la
Administración de Impuestos. La rebaja de aranceles hizo presumir a las
autoridades que el contrabando disminuiría en el país. Sin embargo, el
incremento en el IVA y la presencia de los dólares del mercado ilegal
mantuvieron la rentabilidad de esta actividad y, prácticamente con la
desaparición de los controles aduaneros, se facilitó la misma, agudizando la
competencia que debía afrontar la industria nacional.
22 Ver, revista del Banco de la Republica. Agosto de 1991. 23 Ver, revista del Banco de la Republica. Septiembre de 1993.
34
II. 1. 2 Sector laboral
El mercado laboral se reformó también, buscando hacerlo más flexible. A
nivel macroeconómico, la Ley 50 de 199024, al eliminar la retroactividad de
las cesantías e irrigarlas hacia el sistema financiero, liberó a las empresas de la
pesada carga que ellas constituían y contribuyó a fortalecer y ampliar el
mercado financiero y de capitales. En dicha Ley se crearon los fondos de
cesantías y el salario integral para quienes devengan más de 10 salarios
mínimos, lo que incrementó la capacidad de consumo de este sector de la
población.
Gráfico 3
Fuente: http://www.unido.org
24 Ver, diario nacional, septiembre de 1990.
Estructura tecnológica del PIB industrial Colombia VS. Países Desarrollados
1996
76.6
49.5 55.9 49.3
23.4
50.5 44.1 50.7
0
20
40
60
80
100
120
Colombia Estados Unidos Inglaterra Japón
PAR
TIC
IPA
CIO
N P
OR
CEN
TUA
L
Media o baja tecnología Media o alta tecnología
35
Relacionada con el mercado laboral está la reforma al Sistema Pensional y de
Seguridad Social (Ley 100 de 1993)25, que extendió el cubrimiento de salud a
la familia y fortaleció el mercado financiero y de capitales al crear los Fondos
de Pensiones y los de Salud. Esta reforma produjo además un aumento en las
cotizaciones para salud y pensiones, que incrementaron los costos laborales de
las empresas.
II. 1. 3 Sector financiero
Por la vía reglamentaria y legislativa se reformó el sistema financiero (Ley 45
de 1990)26, autorizando la inversión extranjera en el sector, sin ningún tipo de
restricciones, privatizando un buen número de entidades financieras públicas
y promoviendo la banca múltiple, entre otros aspectos. Con esto se fortaleció
el sistema financiero Colombiano, aunque su tamaño aún deja mucho que
desear.
De la reforma constitucional de 199127 y las leyes que la desarrollan se
destacan dos resultados que tuvieron impactos importantes en el campo
macroeconómico. El primero fue la independencia del Banco Central,
asignándole como papel fundamental el control de la inflación y dándole,
además, autonomía para intervenir en el mercado de divisas. El segundo fue
el conjunto de reformas que afectaron el nivel y manejo del presupuesto fiscal.
Dentro de ésta se destacan : la creación de nuevas instituciones a cargo de las
finanzas públicas, siendo la principal la Fiscalía General de la Nación; la
modificación en el manejo del presupuesto fiscal, especialmente con la 25 Ver, diario nacional. Agosto de 1993. 26 Ver, diario nacional. Noviembre de 1990. 27 Ver diario nacional. Julio de 1991.
36
descentralización que obligó al Gobierno Central a transferir recursos a las
entidades territoriales; la política de privatizaciones para liberar recursos
estatales; el programa de concesiones en obras de infraestructura; el Sistema
Nacional de Cofinanciación, etcétera. Este incremento del presupuesto obligó
a modificar el sistema de ingresos del Gobierno Central, fortaleciendo el
sistema de impuestos indirectos (IVA).
El supuesto implícito en este conjunto de reformas era el de que liberalizando
la economía y flexibilizando los mercados, el libre juego de la oferta y la
demanda induciría a las empresas a realizar las transformaciones tecnológicas
necesarias para competir exitosamente. La persistencia de la des-
industrialización y el debilitamiento de la economía en los últimos años
muestra que los cambios institucionales no son suficientes para insertarnos
competitivamente en la economía mundial28.
Sin embargo, a pesar de que el proceso de desindustrialización se mantiene
durante el período de apertura económica, la reacción espontánea de los
agentes económicos y sociales en los primeros años de la apertura se orientó
en el sentido correcto, pero a ritmos muy lentos y con una eficacia menor de
la deseada. En efecto, aumentó la inversión productiva, se avanzó en la
modernización de las empresas y se racionalizaron los costos de producción,
en particular los laborales; esto permitió mantener un crecimiento importante
en la productividad laboral, en un entorno de política económica poco
favorable a la actividad industrial.
28 Ver, giraldo, marcela en: crisis económica. Antecedentes, incertidumbres y salidas, pag 123.
37
En el mercado laboral, por su parte, se incrementó la oferta de mano de obra
más calificada, con una mayor presencia femenina.
En estos esfuerzos por mantener la actividad productiva industrial en un
ambiente de apertura comercial hay que destacar también la participación de la
inversión extranjera directa en el sector.
Grafico 4
Fuente: Internet, htrp://www.unido.org
Estructura tecnológica del empeo industrial Colombia VS. Países Desarrollados
1996
80.0
54.6 61.5 57.3
20.0
40.438.5 42.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Colombia Estados Unidos Inglaterra Japón
PAR
TIC
IPA
CIO
N P
OR
CEN
TUA
L
Media o baja tecnología Media o alta tecnología
38
II. 2 Inversión
Entre 1991 y 1994, el monto de la inversión en pesos constantes casi se
duplicó, con un aumento anual promedio del 20%. La inversión privada
mostró un inusitado incremento en 1993 (53.5%). Esta mayor dinámica de la
inversión se reflejó en el comportamiento de las importaciones de maquinaria
para los diferentes sectores económicos. En conjunto, las importaciones de
maquinaria crecieron un 44% en 1992, 82% en 1993, 24% en 1994 y 17% en
1995. Este esfuerzo por modernizar el aparto productivo se generalizó a la
mayoría de las actividades industriales. Se destacan por su importancia las
compras externas de equipo de transporte, maquinaria eléctrica, bienes de
capital para telecomunicaciones y generadores de fuerza (Cuadro No.2 en la pág
38 y el cuadro No. 3 en la pág 39).
En este período de exposición de la economía Colombiana a las corrientes
internacionales no se puede desconocer el papel positivo jugado por la
Inversión Extranjera Directa (IED) en las transformaciones de la actividad
productiva.
En los años noventa dicha inversión ha venido creciendo significativamente en
el país con una presencia mayor en la manufactura, a diferencia de las décadas
anteriores, cuando se concentraba en actividades intensivas en recursos
naturales.
Los sectores industriales donde se ha concentrado la IED son: en el de
alimento, bebidas y tabaco, químicos, caucho y plásticos, y productos
metálicos, maquinaria y equipo, que representaron en 1997 más del 80% de la
IED.
39
Cuadro No. 2
Importaciones Colombianas de Maquinaria para la Industria
Tasas de crecimiento, 1992 - 1997. Clasificación CUCI Revisión 3
Tipo de Maquinaria 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 Promedio simple
anual 91-97
Generadores de Fuerza 89.66 -4.79 -7.59 -1.72 57.00 42.31 29.15
Maquinaria Agrícola -22.03 89.24 16.90 24.47 -18.30 4.96 15.87
Ingeniería Civil 58.65 54.17 43.60 31.79 -20.83 -17.89 24.91
Textil y Cuero 64.74 28.91 -40.09 -5.72 -20.84 1.00 4.67
Papel y Pulpa 41.05 44.16 -14.71 63.34 -44.52 47.02 22.72
Imprenta 94.87 56.51 0.75 -22.38 -25.68 -10.50 15.60
Alimentos 0.55 90.81 23.38 66.72 3.57 -55.40 21.61
Otras industrias NEP 12.59 65.71 30.12 19.31 8.12 -9.39 21.08
Para Trabajar Metales 38.12 82.47 27.47 -22.09 4.25 -26.31 17.32
Máquinas de Ofician 29.07 76.72 35.60 -0.85 -17.15 29.06 25.41
Procesamiento de Datos 46.73 69.39 40.35 14.98 0.73 21.03 32.20
Partes de máquinas de oficina
y procesamiento de datos 40.78 59.51 33.59 24.45 -5.53
7.74 26.76
Telecomunicaciones 21.68 32.78 88.35 40.58 -5.83 27.30 34.14
Eléctrica 15.01 27.46 39.26 31.55 13.53 13.64 23.41
Equipo de Transporte 77.88 175.83 17.18 -15.95 -27.09 35.70 43.92
Total Maquinaria 44.26 82.00 23.88 5.17 -7.10 16.64 27.47
Maquinaria/Total
Importaciones 31.33 51.10 20.86 16.53 -1.33
12.45 21.82
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos ANDI
El destino de la inversión extranjera no puede ser determinado por las
autoridades nacionales, pero ella puede constituirse en un importante vehículo
de transformaciones tecnológicas en el país.
40
Cuadro No. 3
Importaciones Colombianas de Maquinaria para la Industria
Participación de cada tipo de Maquinaria en el total, 1991 - 1997. Clasificación
CUCI Revisión 3
Tipo de Maquinaria 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Participación
prom. Anual
97/91
Generadores de Fuerza 9.1 12.0 6.3 4.7 4.4 7.4 9.0 7.6
Maquinaria Agrícola 1.5 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.9
Ingeniería Civil 3.1 3.4 2.9 3.3 4.2 3.6 2.5 3.3
Textil y Cuero 4.8 5.4 3.8 1.9 1.7 1.4 1.2 2.9
Papel y Pulpa 0.8 0.8 0.7 0.4 0.7 0.4 0.5 0.6
Imprenta 1.3 1.8 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 1.2
Alimentos 1.0 0.7 0.7 0.7 1.1 1.3 0.5 0.9
Otras industrias NEP 21.7 17.0 15.4 16.2 18.4 21.4 16.6 18.1
Para Trabajar Metales 1.5 1.4 1.4 1.5 1.1 1.2 0.8 1.3
Máquinas de Ofician 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 0.9 1.0 1.1
Procesamiento de Datos 5.0 5.1 4.7 5.3 5.8 6.3 6.6 5.5
Partes de máquinas de
oficina y procesamiento
de datos
1.1 1.0 0.9 1.0 1.2 1.2
1.1 1.1
Telecomunicaciones 11.7 9.8 7.2 10.9 14.6 14.8 16.1 12.2
Eléctrica 11.6 9.3 6.5 7.3 9.1 11.2 10.9 9.4
Equipo de Transporte 24.6 30.4 46.0 43.5 34.8 27.3 31.8 34.1
Total Maquinaria 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maquinaria/Total
Importaciones
34.4 37.7 45.5 46.6 42.1 39.6
41.1 41.0
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos ANDI
41
II. 3 Productividad
En lo relacionado con la racionalización de costos, muestra que parte
importante del crecimiento de la producción industrial en la primera mitad de
la década se logró con una tendencia decreciente de la ocupación. Lo anterior
le permitió a la industria mantener índices positivos e incluso crecientes de
aumento en la productividad. Hay que diferenciar, sin embargo, el desempeño
de los sectores industriales según su intensidad tecnológica. La racionalización
de costos parece afectar especialmente a los sectores de baja tecnología, cuya
producción mantiene crecimientos hasta 1997, mientras la generación de
empleos se reduce en 1993 y desde 1994 empieza a expulsar mano de obra.
En los sectores de alta tecnología, por el contrario, existe una estrecha
relación entre los incrementos en la producción y en la generación de empleos.
La productividad se gana aquí por la calificación de la mano de obra y por la
intensidad tecnológica de los procesos. Los crecimientos en producción de
estos sectores superan con crecer los del resto de la industria y los de la
economía en general.
En el mercado laboral, las transformaciones institucionales y las nuevas
demandas de la actividad económica estimularon los cambios en la oferta
laboral. La mayor dinámica de los sectores de alta tecnología en la industria y
en algunos sectores de servicios incrementaron la demanda laboral de los
grupos más calificados (con educación superior completa o incompleta), lo
cual se reflejó en un aumento de los ingresos laborales de los mismos, superior
al de los restantes grupos. Entre 1991 y 1995, el porcentaje de trabajadores
con educación superior completa o incompleta llegaba al 20%, cuando en
42
1982 era del 13% y sus ingresos en aquel período (1991 - 1995) pasaron de
representar 5 veces el salario mínimo legal a 6.3 veces29.
Pero si bien hubo una mayor oferta y demanda de mano de obra calificada, la
calidad y pertinencia de la educación en el país ha sido cuestionada
reiteradamente por los empresarios Colombianos en diversas encuestas. Este
es uno de los campos en los cuales se percibe que el libre juego del mercado
no está en condiciones de responder rápidamente a las exigencias derivadas de
procesos como los de la brusca apertura económica que se dio en el país.
II. 4 Exportaciones
En 1994, las exportaciones industriales crecieron un 29% y en 1995 en 12.5%.
las de los sectores de alta tecnología alcanzaron en 1995 un crecimiento del
48.6% y desde 1991 mantienen crecimientos positivos superiores a los del
conjunto de las industriales.
Tres hechos pueden destacarse de esta revisión de las exportaciones. Primero,
que los sectores de alta tecnología son los que estimulan las exportaciones
Colombianas. Segundo, que Colombia podría convertirse en una plataforma
de las multinacionales y de empresas nacionales de alta tecnología para
abastecer el mercado regional. Y tercero, que con este tipo de mercancías
29 Ver: Apuntes sobre neoliberalismo, privatización y regulación. revista Colombia Internacional , Banco de la republica, No. 31, Julio - Septiembre, p. 9-18.
43
podríamos penetrar los mercados más sofisticados de los países
industrializados30.
II. 5 Educación
Aunque en todos los estudios y análisis se plantea este hecho, es limitado el
avance que se ha logrado en la materia, a pesar de las mayores inversiones en
educación.
Las estadísticas revelan que desde 1993 ha crecido el número de estudiantes
matriculados en instituciones de educación superior y que se han logrado
importantes logros en materia de cobertura.
No obstante, algunos hechos preocupan cada día más a quienes estudian el
asunto, incluido el propio Gobierno, dentro de los cuales se destacan dos: la
disminución de la oferta y la demanda de cupos de formación técnica y
tecnológica y el desbordado crecimiento de programas de dudosa calidad
educativa, como las universidades que operan sin el permiso o aval del ICFES.
La inversión pública y privada en ciencia y tecnología se redujo en términos
reales, debido a las restricciones en el gasto público, al pasar de $745.065
millones de pesos colombianos en 1996 a $587.962 millones de pesos
colombianos al final de 1999.
En otras palabras, es cierto que se ha aumentado en mayor el número de
personas, pero no todos han sido capacitados de manera adecuada para que 30 Ver: Indicadores económicos 1998. Revista del Banco de la República. Vol. 61. No. 726.
44
ayuden al despegue real de la economía Colombiana. Esta conclusión se
desprende del informe de Desarrollo Humano para Colombia que elaboró el
Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).31 La declaración
mundial sobre la educación sostiene que esta debe prestarse al servicio de la
sociedad y concretamente a las actividades encaminadas a erradicar la
pobreza, la intolerancia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio
ambiente y las enfermedades, con el objeto de fomentar la paz.
El informe aclara que durante la última década en Colombia se ha buscado
generar las condiciones internas para mejorar el desarrollo tecnológico a
través de programas como la Ley de Ciencia y Tecnología (1990), el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología (1991 - 1992) o la Estrategia Nacional de
Competitividad (1995).
Agrega que debe hacerse una transmisión crítica de conocimiento y formar
profesionales altamente calificados que puedan realizar investigaciones
científicas y tecnológicas. Sobre el país en desarrollo plantea la necesidad de
desarrollar nuevas herramientas tecnológicas como elemento centrales de la
formación.
II. 6 Industria textil
La industria textil ocupa un lugar preponderante dentro del sector
manufacturero Colombiano.
31 Ver, Revista mensual Planeacion nacional, agosto de 1993. Informe de desarrollo humano para Colombia realozado por Naciones Unidas.
45
Para el desarrollo industrial de Colombia y en especial para el departamento
de Antioquia el sector textil ha tenido gran importancia en la generación de
empleo y en todo el sector productivo.
En la década de los treinta, la industria textil da un paso de gran importancia al
lograr sustituir las importaciones de hilaza de algodón; fuera de ello, se
motivo su desarrollo interno debido a los aranceles proteccionistas en 1931.
Ya en 1944 se modernizan y fortalecen las prácticas empresariales, generando
altas tasas de crecimiento, pero con una inestabilidad en el proceso de
promoción de exportaciones, ya que era primordial su orientación hacia el
mercado interno.
La expansión de la producción algodonera, marca a finales de la década de los
cincuenta e inicios de los sesentas, un paso fundamental para el desarrollo de
la industria textil, ya que se suprimen las grandes importaciones de esta
materia prima y la dependencia de la capacidad importadora que de una u otra
forma afectaría la producción textil Colombiana. Este efecto marca que para
principios de los años sesentas se trabaje con una capacidad productiva del
80%, y se obtengan mejores niveles de productividad y calidad, paso
fundamental para iniciar a incursionar en los mercados externos.
“ A finales de la década de los sesenta la industria textil Colombiana ocupa el
primer lugar en América Latina y existe un fuerte impacto de la producción
textil en el valor total de la producción manufacturera”32.
32 Ver, investigación Coinvertir, del Ministerio de Desarrollo, 1998, pag. 42.
46
En la etapa de 1964 a 1974 gracias a las reformas al régimen cambiario y de
comercio exterior, el sector alcanza un buen grado de industrialización y las
exportaciones fueron la fuente principal de crecimiento industrial. También
es de recalcar el auge de las exportaciones menores textiles generadas a
principios de la década de los setenta, debido a una marcada política de
promoción de exportaciones y a la devaluación del peso.
La crisis del sector se inicia a mediados de la década de los setentas, por la
coyuntura internacional, y se agudiza a principios de los años ochentas
afectando el dinamismo de las exportaciones textileras y reinvirtiéndose el
crecimiento del producto. Algunas de las causas que generaron este descenso
son; la sobredevaluación del peso, la crisis de la deuda y la recesión
económica de los países latinoamericanos, el contrabando y la escasez de
capital de trabajo.
Todo esto genero más adelante la baja productividad, la poca competitividad,
el incremento del precio de las materias primas, la baja de las exportaciones
netas y la caída de las ventas internas.
En la mitad de la década de los ochentas ante las medidas proteccionistas
(cierre de importaciones, subsidio a la producción de algodón y obstáculos a
las importaciones), algunos sectores textileros presentaron pequeñas
recuperaciones.
47
CAPITULO III
CONDICIONES DE LOS FACTORES Y DE LA DEMANDA
Abordaremos inicialmente las condiciones de los factores de acuerdo al orden
sistemático que ha planteado Michael. E. Porter.
III. 1 Condiciones de los factores
III. 1. 1 El transporte
III. 1. 1. 1 Evolución
Antes de 1990, el sector portuario estaba en crisis, con sus principales puertos
Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena , Leticia , Tumaco y San
Andrés.
Una de las causas de la crisis administrativa era el exagerado centralismo. Es
muy importante destacar que la oficina principal estaba ubicada en una zona
que geográficamente se encuentra a mucha distancia de los puertos, por lo
tanto el manejo de estos se veía obstaculizado por la difícil comunicación
entre la oficina principal y sus seccionales. También, hay que tener en cuenta
que muchas decisiones que era pertinente tomarlas en las seccionales en cada
uno de los puertos, eran centralizadas en la oficina principal, las que no se
tomaban en forma inmediata, incidiendo ello en la operatividad de la misma.
Dentro del mismo marco se observó que debido a un alto grado de
complejidad de la estructura organizacional, los puertos se veían sometidos a
una gran cantidad de trabas y restricciones que se reflejaban posteriormente
en una disminución de la productividad.
48
Además, los fines políticos siempre primaron sobre las decisiones técnicas y
comerciales.
El gran volumen de trabajadores que sostenía la empresa Puertos de Colombia
ascendían a ocho mil ochocientos cincuenta (8,850) empleados, la cual era una
cantidad exagerada si se tiene en cuenta que la capacidad para que pudiera
tener un óptimo desempeño era de seis mil (6.000) empleados. Esto sin
contar con la altísima carga pensional.
Los salarios de la empresa Puertos de Colombia era cuatro veces por encima
de lo asignado al sector industrial.33
La crisis financiera la llevó a mantener una deuda del doble de los activos,
pero su peor crisis fué en 1990, cuando la empresa arrojó pérdidas por un
montos superior a los US$ 402 millones de dólares.34
Los altos gastos de funcionamiento y de servicio a la deuda, no dejaban
remanente para invertir en modernización y tecnología en el sistema y
estructura de cargue y descargue de barcos, hecho que llevaba a mantener
unos lentos procesos en este sentido y un bajo nivel de transporte de
contenedores aumentando los costos en el servicio para la producción textil.
El transporte terrestre de carga presentaba problemas similares al marítimo,
por sus altos índices de burocratización en empresas mixtas como (Transcol),
33 Dane. Indicadores anuales. Costos laborales industria. 1990. 34 Colpuertos. Revista. Septiembre 1990. pág. 28.
49
que llevaban a presentar lentos procesos administrativos y menores índices de
eficiencia.
Las tarifas de transporte de carga terrestre eran subsidiadas por el Estado con
la intención de hacer crecer el sector y generar empleo.
El deterioro en las vías y en el inventario vehicular hacía aumentar en forma
considerable el tiempo de transporte y desplazamiento entre los grandes
centros de producción textil.
Se suma a lo anterior, el bajo nivel de inversión del Estado, quien era el
encargado del mantenimiento de las vías. Por eso a finales de 1989 el
transporte carretero había tenido una caída en la calidad y disponibilidad de ví
carreteras.
El transporte aéreo había tenido significativos cambios con sus reformas de
regulación del transporte, sin embargo existían muchas zonas del país, como
los llamados territorios nacionales que no tenían acceso a este servicio.
Existían algunas puertos marítimos como Tumaco y Buenaventura que
escasamente contaban con dos vuelos comerciales semanales de aerolíneas
del gobierno. Las aerolíneas privadas únicamente prestaban el servicio entre
las diez principales ciudades del país donde estaban ubicadas las industrias
textiles, mas no los productores agropecuarios de algodón.
En el transporte férreo, las reformas institucionales diferente a incrementar la
eficiencia y la calidad del servicio habían producido efectos contrarios por la
reasignación de funciones a la inoperante compañía nacional del sistema
50
férreo (Ferrovias) y las altísimas cargas prestacionales existentes. Había bajos
niveles de inversión y modernización y altísimos grados de burocratización
por ser 100% empresas del Estado. Las rutas que cubría eran entre
Buenaventura - El Departamento de Antioquia – Santa Marta, es decir el 5,3
% de la geografía nacional. 35
Ya para la década del 90, el transporte marítimo y aéreo ha sido objeto de
profundas transformaciones institucionales. En el marítimo se redujo la carga
laboral de la compañía colombiana de puertos (Colpuertos) al inyectársele
recursos del Estado en 1994 por valor de $3.700 millones de pesos
colombianos,36 que sirvió para liquidar mano de obra excesiva, pero
definitivamente su carga pensional seguía siendo importante.
La oficina principal se mantenía en Bogotá, lejos y distante de los puertos
principales y manteniendo una toma de decisiones totalmente centralizada y
politizada.
Se han invertido recursos para la modernización del sistema administrativo y
de carga y descarga, en ello se han reducido y homogeneizado las tarifas
cobradas para la prestación del servicio de transporte de carga, tanto en
importaciones como en las exportaciones. Lo anterior se ha traducido en un
incremento de la competitividad de la carga Colombiana, de tal forma que
compañías transportistas multinacionales compiten por ella. Sin embargo,
persisten problemas de atraso tecnológico, como los bajos índices de
transporte y uso de contenedores. Lo único que se ha observado es un cambio
35 Ferrovias. Informe mensual. Septiembre 1998. 36 Presupuesto nacional.1994
51
en el proceso de sustitución de contenedores de menor capacidad por otros de
mayor capacidad.
El transporte aéreo, aunque ha presentado significantes cambios; en la
propiedad al pasar a manos del sector privado, las reformas a la regulación de
transporte y la nueva política de cielos abiertos que han llevado a reducir los
costos de transporte entre las principales ciudades textileras del país, mas no
entre las ciudades intermedias y las regiones productoras de algodón, hecho
que se demuestra por los efectos no positivos de estas reformas en la
generalización.
El transporte terrestre de carga disminuyó sus niveles de burocratización al
reducirse el presupuesto nacional asignado y al venderse las acciones del
Estado en la empresa Transcol, pero se aumentaron las tarifas de carga entre
1990 y 1999 en un 320%. 37
Cuadro No. 4 Transporte Terrestre (Rutas y Distancia)
Vías Principales Km. 1990 (Distancia) Horas
1999 Distancia Horas
Bogota-Buenaventura 545 18 16 Bogota-Cali 406 15 13 Bogota-Santa Martha 670 22 22 Medellín-Santa Martha 583 18 18 Medellín-Buenaventura 730 28 24 Cali-Buenaventura 139 6 5 *Dane. Estadísticas transporte 1999 Presenta en los últimos años una caída en la calidad y disponibilidad de vías
por la reducción del tamaño del Estado y por los bajos niveles de inversión en
mantenimiento y mejoramiento de las vías.
37 Dane. Informe estadístico anual. Costos del transporte.1999.
52
De 1990 a 1999 la reducción de las horas de transporte de carga entre las
principales centros textileros del país ha sido poca. ( cuadro No.4, pág 60)
El sector afronta un alto grado de inseguridad, por el incremento de la
violencia en las vías debido a las llamadas pescas milagrosas, secuestros y
atracos generalizados, haciendo reducir la oferta del servicio, aumentando los
costos de seguros y de carga. 38
El transporte férreo es el que menos se ha modernizado, sigue manteniendo el
mismo cubrimiento de rutas de la década anterior, falta de combinación
internacional, altísima carga pensional, su propiedad sigue en manos del
Estado y su demanda es muy baja, hechos estos que lo han llevado a la
reducción en su calidad y eficiencia.
En general en 1999 Colombia ocupa en materia de competitividad del
transporte en general el lugar 41 a nivel internacional, según estudios del
Banco mundial.39
III. 1.2 La educación
III. 1. 2. 1 Desarrollo
A finales de la década del 80, el número de universidades con carrera
profesional en diseño textil era de tres ubicadas en: Bogota, Medellín y Cali,
graduaban en promedio 33 profesionales anuales. Es decir se contaba con
38Periódico El Tiempo. Sección económica. Coyuntura económica marzo 15 de 2000. 39 Banco Mundial. Informe 1999. transporte mundial
53
mano de obra especializada suficiente para la industria textil localizada en
estos centros.
Los estudiantes eran bien capacitados, pero a altos costos, ya que las
universidades eran privadas, lo que finalmente se traducía en baja demanda
por los altos costos. Esta mano de obra especializada graduada se dedicaba a
pedir trabajo en las grandes empresas textileras como Fabricato, Coltejer, La
Fayyette y Unica, pero muy pocos se dedicaban a generar empresa.
A finales de la década de los noventas la oferta de formación técnica en
(manejo de maquinaria industrial y operarios industriales en general) creció
(4.1%) y en matricula (1.2%) principalmente en el SENA, 40oferta que estaba
dada por los aumentos en los subsidios educativos del Estado protector, pero
con la característica de desintegración entre el SENA y el sector productivo,
ya que egresaba estudiantes y no existía la coordinación institucional para que
ejercieran su técnica en alguna empresa productiva, sobre todo las textileras,
hechos que los llevaba a prestar el servicio técnico en cualquier empresa
industrial por seis meses como requisito para graduase y después, eran
expulsados. Los operarios técnicos requeridos por las empresas textileras del
país eran formados al interior de ellas y su manejo lo hacían a través de la
experiencia interna readquirida.41
El cuadro No.5 inserto a continuación presenta el numero de graduados en
universidades colombianas con especialidad en diseño textil entre 1986 y
2000.
40 Sena. Informe anual. Estadísticas. 2000 41 Infi. Informe laboral industria textil. agosto de 2000.
54
Cuadro No. 5 Numero de Graduados
Facultades de Diseño Textil Estudiantes Graduados Universidades 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Javeriana-Bogota 30 28 27 25 29 25 19 15 Bolivariano-Medellín 35 40 44 40 38 30 28 26 Del Valle-Cali 30 26 28 23 25 15 13 10 Los Andes-Bogota 0 0 0 0 5 6 7 5 Antioquia-Medellín 0 0 0 0 7 7 7 6 Otras 0 0 0 0 0 8 9 15 *Ministerio de Educación. Estadísticas. 2000
La única institución a nivel nacional que formaba técnicos operarios en
general era el SENA, no existía la formación técnica industrial textil y además
la institución estaba totalmente burocratizada y politizada.
El cuadro No.6 presenta datos de técnicos industriales formados entre 1986-
2000 por especialidades.
Cuadro No. 6 SENA
Técnicos Industriales. 1986-2000 Técnico 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Mantenimiento Industrial 10 12 15 13 12 10 10 9 Operarios maquinaria industrial 4 6 7 7 7 6 5 5 Trabajadores agrícolas calificados 40 52 76 70 65 63 60 54 Operarios textiles 0 0 0 0 60 48 32 20 SENA. Informe anual. Estadísticas 2000.
La ingeniería química como factor especializado requerido en los procesos
productivos industriales textiles y sus sectores conexos en la producción de
fibras químicas, colorantes e hilados, era desarrollada internamente por los
aprendices, que la ejercían a través de la experiencia adquirida .
Para 1990 existían cinco facultades de ingeniería química, ubicadas en los
centros industriales textileros del país y graduaban en promedio 23
55
profesionales anuales, los que eran en su mayoría requeridos no por el sector
textil, sino por el sector farmacéutico y el sector educativo.
Se contaba con una buena mano de obra (no especializada, ni técnica), ya que
los índices de desempleo en esta década eran en promedio del 11.4% anual.
El cuadro No.7 muestra la tasa de desempleo entre 1985-2000 en Colombia.
Cuadro No.7 Tasa(%) de desempleo 1985-2000
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
11.5 10.9 11.4 11.7 11.6 10.3 10.5 11.3 11.7 13.2 13.7 13.8 14.6 16.1 18.2 21.0
*DANE Estadísticas 1985-2000
Ya para la década de apertura económica el factor educativo del sector textil
ha evolucionado un poco en cuanto al número de egresados. A finales de la
década la cantidad de facultades aumentaron en siete respecto dela década
anterior, que en promedio anual graduaban 85 profesionales. Mano de obra
especializada suficiente para la industria textil y que es absorbida únicamente
en un 30% por este sector y el restante se dedica a crear pequeña empresa.
La oferta de formación técnica sigue en manos del SENA, la cual ha
presentado un aumento constante de la oferta de cupos del 5%, pero sólo ha
diversificado la formación a los técnicos operativos textileros en Medellín, ya
que en los demás centros textileros no ha habido respuesta positiva ni de los
empresarios , ni de la futura mano de obra.
56
A partir de 1994 se han graduado aproximadamente 350 técnicos operativos
textileros a nivel nacional, pero a finales de la década su índice ha disminuido
fuertemente ya sea por el alto índice de desempleo o por la crisis económica
reinante.
El porcentaje de estudiantes técnicos que es financiado por las industrias sigue
siendo bajo y los egresados, ante la reducción de la empresas textileras siguen
haciendo su pasantía (6 meses) donde les toque y seguidamente son
expulsados. En promedio únicamente el 10% de los graduados son absorbidos
por la industria textil.42
Las facultades de Ingeniería Química se incrementaron en esta década en
cuatro, debido a la política estatal de dar libertad educativa y de cátedra en las
universidades, aumentando el índice de profesionales en 35 en promedio
anual, pero ante la grave crisis económica del país y del sector textil, estos
profesionales no son absorbidos por el sector textil, sino algunos por la
universidades como catedráticos y otros hacen lo que resulte, como manejar
taxi, con el único objetivo de poder subsistir.
En definitiva, el sector textil sí contaba y ha contado con el factor de la mano
de obra especializada y técnica y también una mano de obra no calificada
disponible, para generar competitividad, pero el sector no ha estado en
capacidad de absorberlos y los ha expulsado hacia otros sectores y hacia el
extranjero, esto quiere decir que el sector textil Colombiano siempre ha tenido
un alto factor de mano de obra en general.
57
III. 1. 3 El sector algodonero
III. 1. 3. 1 Crecimiento
En la década anterior a la apertura, el algodón fue una de la materias primas
que más protección obtuvo del gobierno, mediante el subsidio a la producción
del 10% aproximadamente,43 lo que redundaba en bajos niveles de
productividad e innovación tecnológica. El único apoyo con el que se contaba
para generar factor e investigación en el sector era a través del ICA, que
contaba con 25 sedes en todo el país y grandes centros de investigación
alrededor de los centros productivos algodoneros, pero era una institución del
Estado que dependía de los recursos asignados por presupuesto nacional y se
encontraba totalmente burocratizada y politizada. Sus escasos resultados
investigativos no eran altamente difundidos al sector agropecuario por la
estrechez de sus recursos para inversión en publicidad.
Además, para finales de la década se recorto el presupuesto de funcionamiento
del ICA a nivel nacional en un 12%.
El cuadro No. 8 representa el porcentaje del presupuesto anual de 1985-2000 en inversión y en gastos de funcionamiento del ICA.
Cuadro No. 8 ICA
Presupuesto(% Incremento anual) 1985-2000 Rubro 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Gastos de funcionamiento
81 80 82 84 87 75 75 70 65 65 65 60 50 50 50 50
Inversión 19 20 18 16 13 25 25 30 35 35 35 40 50 50 50 50 *ICA Presupuesto 1985-2000
42 Sena. Informe anual. Estadísticas 2000. 43 Ministerio de agricultura. Informe semestral. julio 1999.
58
La tecnología de recolección de cosechas era en un (92%) manual, se carecía
de la alta tecnología para la recolección por los elevados aranceles de
importación, que en promedio eran del 33%, por lo que los costos de
recolección eran elevados.
El otro factor que podía generar el sector era la mano de obra que capacitaba
el SENA para este sector en especial, que es el trabajador agrícola calificado,
que contaba con baja demanda , debido a la cultura campesina reinante, la cual
hacía al campesino incrédulo a la capacitación, sino que creían más en la
experiencia adquirida. En promedio se capacitaban 76 trabajadores anuales a
nivel nacional.
Ya para la década de apertura económica e inicio desde 1991 se dio el
desmonte de los subsidios de producción algodonera, disminuyendo los
márgenes de ganancia de los productores.
El ICA se convirtió en CORPOICA, pero sigue siendo una institución del
Estado que da apoyo investigativo al sector algodonero, pero que con la
reducción del tamaño del Estado se ha disminuido el numero de empleados al
50% entre 1992 y 1994 y a la vez los recursos totales asignados para
inversión en un (60%) desde 1995, disminuyendo así el presupuesto para
investigación en este sector.44
La tecnología de recolección de cosechas para esta época es ya del 47%
tecnificada, por lo que se ha aumentado el nivel de utilización tecnológica en
44Ministerio de Desarrollo economico. Investigación. Monitor company. 1999. pág. 310.
59
la recolección, mejorando así los niveles de productividad en el sector, pero
esta utilización de maquinaria tecnológica en este proceso es en un 92%
importada.45
El SENA sigue capacitando trabajadores agrícolas calificados para este sector,
pero el número de egresados sigue disminuyendo desde 1994, por la poca
demanda de ellos en el sector y la crisis social en el sector agropecuario.
En general el sector algodonero en la década de los ochentas era muy bajo en
innovación tecnológica y en la creación de factores, generados por el alto
nivel de protección del Estado en las instituciones de apoyo investigativo y
educativo y los bajos niveles de utilización de maquinaria tecnológica de
recolección. Pero ya para la década de los noventa ha contado con mayor
maquinaria tecnológica de recolección importada, mas no producida
interiormente en el país, con mano de obra educada para el sector y con
exposición a la producción y competencia de Brasil y Ecuador, pero con
menos recursos y resultados científicos generados por CORPOICA .
III. 1. 4 Maquinaria y procesos
III. 1. 4. 1 Evolución
La capacidad tecnológica instalada de las hilanderías en la década de los
ochenta creció en un 25% aproximadamente.46 Esa modernización se hizo en
las industrias textileras de Coltejer y Fabricato en Medellín, las que requerían
de modernizar sus procesos para su propia producción industrial.
45 Idem. pág. 333. 46 Cámara de comercio Medellín. Informe 1980-2000. junio de 2001.
60
Los flujos de inversión extranjera en el sector textil entre 1985 y 1990
registraron valores por abajo de US$1 millón de dólares,47 valores que
muestran la poca inversión tecnológica en modernización y reconversión
industrial textil debido a los altísimos aranceles de importación y a la política
de sustitución de importaciones.
Ya para la década de apertura comercial, y especialmente en 1998 la
capacidad e inversión tecnológica en las hilanderías únicamente aumento en
7%,48 debido a la escasez de recursos para el fomento industrial y el alto costo
financiero existente del 36% aproximadamente.
Las importaciones de maquinaria para el sector textil y de cueros han
mantenido en un promedio desde 1991 del 1% respecto del total de
importaciones de maquinaria industrial, valor que es parecido al registrado a
finales de la década del 80, que fue de 0,8%.
Las empresas reconocen un atraso tecnológico en el área de acabados
(textura, brillo, colores y resistencia), por lo que han incrementado sus
importaciones de equipos en US$81.1 millones de dólares respecto de la
década anterior, aunque se vienen adquiriendo maquinaria nueva y se
deshacen de la vieja, pero no son de la última tecnología.
Las empresas textileras emprendieron reorganizaciones administrativas y de
producción, mejorando los equipos de procesos, pero manteniendo un alto
47 Infi. Informe anual. 1999. 48 Cámara de comercio Medellín. Informe anual. 1980-2000. junio de 2001.
61
nivel de integración vertical, aumentando así los tiempos de respuesta a la
demanda y disminuyendo los niveles de utilización de la capacidad instalada.49
En general la industria textil no contaba con procesos de producción modernos
y tenía bajos niveles de inversión para innovación y reorganización y
mantenía un nivel de integración vertical. Ya para esta década de apertura se
emprendió un proceso de modernización de procesos en las hilanderías y en
algunos sectores conexos, pero no con la mejor tecnología requerida. Los
empresarios plantean que aunque se han invertido recursos en maquinaria falta
mucho por modernizar para mejorar la utilización de la capacidad instalada.
III. 2 Condiciones de la demanda III. 2. 1 Ingreso real
III. 2. 1. 1 Evolución
A finales de la década de los ochenta el ingreso per cápita era de US$1.300
dólares y el salario mínimo de $90.000 pesos colombianos, el índice de
inflación en promedio del 23% y con un incremento salarial anual para los
trabajadores en promedio del 20%, así se deterioraba constantemente el
ingreso real anual y por ende el poder adquisitivo , además el sector textil
presentaba incrementos promedio anuales en los índices de precios al
consumidor del 35% a raíz de los altísimos aranceles de importación y la
devaluación gradual (en promedio del 15%).
El índice de desempleo a finales de 1989 era del 11.6%.
49 Ver. Revista coyuntura económica. Los industriales y la apertura económica. Marzo 1997
62
El consumidor textilero utilizaba selectivamente el comercio informal y no
estaba acostumbrado a las ventas por catálogo, es decir, era muy conservador
y no apegado a la moda. Los textiles se consumían de acuerdo a la
temperatura, la que es muy diferente en las diversas regiones del país. Para
consumir pantalones y vestidos utilizaba en gran proporción la confección en
las sastrerías, mas no las confecciones de empresas.
Ya para finales de la década de lo noventa, el ingreso per cápita ascendió a
US$2.200 dólares, es decir diez años después aumentó US$900 dólares, que
representaba un aumento del 70% aproximadamente y teniendo en cuenta la
devaluación gradual del peso respecto del dólar que en los diez años de
apertura ascendió al 132%, entonces el consumidor colombiano tenía menos
poder de compra y menor riqueza respecto del consumidor externo.
Cuadro No. 9 Salario Mínimo(Miles de pesos) 1987-2000
e Inflación % Variable 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Salario Mínimo
56 63 76 90 109 122 138 157 172 205 243 267 278 296
Inflación 24.4 23.2 22.8 22.5 24.3 23.2 21.9 19.8 17.6 15.4 15.3 14.3 12.4 12.1
*DANE Estadísticas 1987-2000
Fuera de lo anterior, el ingreso real viene cayendo drásticamente desde 1994,
debido a que se mantiene la política de hacer su incremento anual al salario
mínimo legal por debajo del índice de inflación.
63
El consumo de ropa usada ha aumentado ya que los negocios comerciales de
este tipo han aumentado de 1991 a 1998 en 220 negocios a nivel de las
ciudades productoras textileras.50
Destaca también el crecimiento constante del índice de desempleo al pasar
del 11,6 % en 1989, 13,7% en 1995, 16,1 en 1998 y 21.0% en 2000.
El consumidor ha modificado sus hábitos de compra y ahora le gusta comprar
sus productos en centros comerciales, almacenes en cadena y en ventas de
bodega, y otorga mayor valor a las cualidades intrínsecas de la prenda y a la
moda antes que a la calidad, no es exigente ni con el sitio, ni con el tiempo de
compra.
En general, el consumidor colombiano de textiles Colombiano ha venido
perdiendo poder adquisitivo desde la época anterior, cosa que lo hace menos
exigente y por eso trata de sustituir los productos confeccionados por ropa
usada. Aunque ha cambiado sus hábitos de consumo y ha cambiado los sitios
de compra y sus gustos por la apertura del comercio externo.
III. 2. 2 Mercado interno
III. 2. 2. 1 Crecimiento
La producción textil antes de la década de apertura económica se orientaba
mayoritariamente hacia el mercado interno debido a las protecciones
arancelarias dadas por la política de sustitución de importaciones, por lo que
50 Asoconfecciones. informe anual 1999.
64
con el mercado interno asegurado, los pocos empresarios dejaban ver en sus
operaciones la poca necesidad de buscar otros mercados.
Para finales de 1990 se vislumbraba un pequeño mejoramiento en el
incremento de la demanda de productos de confecciones y sobre todo de
mezclilla, era mayor de 12% respecto de 1988, debido al incremento de
maquiladoras.51
La demanda de materias primas conexas al sector se hacia en su mayoría a
través de importaciones. De algodón se importaba el 42%, el 85% de
acrílicos, el 100% de lycra, el 100% de celulosa y el 100% de acetato. Su
origen principal era de México, USA y Venezuela, las que se hacían a
altísimos costos de importación, ya que en esa época existía una protección
efectiva para el sector textil del 33% en promedio.52
Ahora la producción textil y de sus mercados conexos esta orientada hacia los
mercados internos y externos al fomentarse la apertura comercial. El
consumidor de textiles Colombiano ha tenido la oportunidad de comprar
productos extranjeros a precios mas cómodos y ha diversificado sus
preferencias y gustos.
Como hecho concreto se cita la eliminación de la fijación de precios mínimos
de importación ocurrida en el segundo semestre de 1992, lo cual significó la
perdida de por lo menos el 30% del mercado interno en el corto plazo.
51Andi. Revista anual. 1998. Textiles y confecciones de Colombia. ¿Qué propone el boston consulting group? 52 Planeación Nacional. Plan de desarrollo. 1990-1994
65
La aparente falta de penetración de las empresas textileras de tejido plano
frente a la competencia internacional es mas evidente en el mercado interno
debido a la reducción de los aranceles de importación y a las practicas
desleales de importación, como son: el contrabando, la importación de saldos
de temporada y el dumping, etc, las que continuaban desde la década anterior
y que los gobiernos no han podido controlar. Prácticamente el 17% del
consumo de textiles interno es de contrabando.53
El consumo de confecciones de mezclilla y ropa interior ha seguido creciendo
a un ritmo en promedio del 15% hasta finales de 1997, pero empezó a
decrecer debido a los altos niveles de desempleo y el deterioro del ingreso
real. 54
Como una reacción a lo anterior, las empresas textileras han emprendido
acciones para estar mas cerca del consumidor, mediante la aplicación de
sistemas propios de distribución y reducción de los márgenes de
comercialización y adquiriendo mayor conocimiento sobre sus necesidades.
La producción interna de materias primas conexas al sector ya se ha
mejorado, aunque en un porcentaje pequeño; de algodón necesario para la
industria se importa ahora el 61%, el 90% de acrílico, 89% de lycra, el 100%
de celulosa y el 100% de acetato. El origen principal se ha diversificado en
comparación con la década anterior a Brasil e Italia, por eso ahora las
importaciones son ; USA 31%, Brasil 9.4%, Venezuela 7.1%, México 5.5% e
Italia 4.55.
53 Periódico El Tiempo. Sección económica, febrero 1995. 54Informe anual. Planeación Nacional. Acuerdos sectoriales de competitividad. 1998
66
La disminución de la protección efectiva de las importaciones para el sector
textil bajo al 16% en promedio, lo que hizo aumentar las importaciones de
algodón en 448% de 1991 a 1998.55 Aunque este hecho no solo fue marcado
por esta disminución, sino también, por la baja producción del sector ante el
deterioro del conflicto armado y el encarecimiento del insumo tierra, debido a
la utilización de los dineros del narcotráfico.
III. 2. 3 Mercado externo
III. 2. 3. 1 Desarrollo
El siguiente cuadro muestra las exportaciones de los diferentes productos de
la rama del sector textil de 1986-1998 a precios FOB.
CUADRO No. 10
Exportaciones Cadena Textil-Confecciones 1986-1998 Cifras en millones de $ FOB
Grupos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fibras 10.1 11.3 9.1 32.3 60.2 83.5 78.9 25.5 23.3 43.0 30.2 35.6 26.2 Hilados 6.3 5.2 4.8 16.5 19.3 24.2 23.4 27.5 33.6 56.8 134.7 60.2 52.6 Tejidos 15.3 16.1 16.3 65.2 120.3 149.2 152.4 147.3 175.5 208.0 230.6 260.1 250.3 Confecciones 21.3 23.3 30.5 63.9 120.3 555.4 420.7 492.3 508.0 523.5 550.1 620.3 650.0 Total Export.
Fuente DIAN 1999 Antes de la década de apertura económica nuestro productos textiles tenían
una baja demanda, principalmente el producto de mayor exportación al final
de la década eran las confecciones, que venían adquiriendo esa dirección al
iniciar trabajos de maquiladoras para empresas extranjeras, pero su peso era
relativo. Los tejidos también iniciaron un proceso hacia arriba en la
penetración de mercados. Todo esto se generó por el inicio del proceso
55 Informe anual. Ministerio de Comercio Exterior. 1999.
67
desgravación arancelaria en los mercados de USA, México, Canadá y
Venezuela. hechos fortalecidos por la política de eliminar el sesgo anti-
exportador, que para 1990 era del 49.8%, a través de los instrumentos como el
CERT (certificado de reembolso tributario) , el CAT ( certificado de ahorro
tributario) y manteniendo la política de devaluación gradual para fomentar las
exportaciones (que en promedio anual era del 15%), los que en cierta medida
motivaron a penetrar en los mercados externos.
De todas formas existía para 1990 una situación superavitaria en el comercio
internacional del sector textil, aproximadamente de US$82 millones de
dólares.
Para la década de la apertura comercial, las empresas textileras y de
confecciones, han diversificado la canasta de bienes exportables
especialmente confecciones elaboradas, intensificando la colocación de
productos en nichos especiales de mercado en Europa y USA. Pero en
definitiva han encontrado grandes dificultades debido al proteccionismo
internacional, como también a las preferencias arancelarias que en forma
bilateral se han otorgado entre si los países en desarrollo.56
El sector textil pasó de ser un pequeño sector exportador a tener un déficit
comercial de mas de US$300 millones de dólares en 1999, la balanza
comercial positiva del sector confecciones ha aumentado siete veces las
importaciones, ya que se han constituido en grandes maquiladoras de
empresas internacionales especialmente de USA.57
56 Revista coyuntura economica. Los industriales y la apertura económica. Marzo de 1998. 57 DIAN. Informe comercio exterior colombiano.1990-1998. marzo de 1999.
68
Las empresas textileras de todas formas manifiestan como estrategia
explicita, no solo incrementar las exportaciones, aumentando al mismo tiempo
la participación de las mismas sino también alterar la composición de la
canasta de bienes exportados a favor de aquellos con mayor valor agregado, ya
sea por las mismas empresas textileras o por empresas confeccionistas
independientes.
Los sistemas de comercialización utilizados para acceder a los mercados
internacionales se han ido modificando en concordancia con el cambio de
estrategia de penetración en dichos mercados. Así, para exportar confecciones
de mayor calidad y precio, ya no es conveniente a través de mayoristas y
distribuidores (telas o productos terminados) en los países de destino
exportador FOB. Ahora se trata de llegar directamente a los confeccionistas
extranjeros con telas y a las cadenas minoritarias especializadas con
confecciones que venden con marca propia, prendas de mayor calidad y
precio.58
En general el mercado externo ya ha podido diversificar su canasta y se han
variado sus diseños y preferencias debido a la desregulación arancelaria. Pero
también las empresas han diversificado su canasta exportadora, a través de
maquiladoras y manteniendo algunos instrumentos gubernamentales de
subsidio a las exportaciones, aunque también innovando estrategias de
penetración de mercados competitivas sobre todo en las confecciones.
En este sector textil encontramos una paradoja bien interesante, ya que ha sido
incapaz de competir en el mercado interno con los bajos precios de los
69
productos importados y sin embargo crece y se desarrolla en los mercados
internacionales, a pesar de lo difícil que resulta competir en los mercados
externos por las prácticas desleales al comercio existentes.
CAPITULO IV
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO, RIVALIDAD Y EL
GOBIERNO
IV. 1 SECTORES CONEXOS Y DE APOYO 58 Ver. Investigación Ministerio de Desarrollo. Monitor company.
CADENA PRODUCTIVA FABRICAS TEXTIL CONFECCIONES DE COLOMBIA Cidetexco
Corpoica
Centros de confecciones
Sena
Universidades
Productores de fibra de Algodón
Productores de fibras Químicas
Hilanderías
Industria textil-algodón
mezcla
Industria textil lanera
Industria de la confección
Diagonal
Distribuidores
Comercializad
ores
Conalgodón
Acoltex
Ascoltex
Asotextil
Cámara textil lanera
Gremios confecciones
Cidetexco
C.N.T. Sena
Inexmoda
Servicio Técnico
Sistema Productivo
Sistema de Comercialización
Sistema Gremial
70
La producción de textiles siempre ha estado ligada a diferentes actividades
económicas como son la cadena textil-confecciones, el cultivo del algodón, la
fabricación de fibras y filamentos sintéticos, el transporte de materias primas
y mercancías, la fabricación de productos químicos para el acabado de telas y
el comercio al por mayor y al por menor de textiles.
1. El primer sistema lo constituyen las instituciones de perfil tecnológico,
cuya labor es apoyar dicho conjunto organizacional mediante actividades
de investigación, asesoría técnica y consultoría estratégica.
2. El segundo sistema está compuesto por los productores de fibra (tanto
naturales como químicas), por hilanderías independientes y por
transformadores y/o productores de bienes finales, como telas (de tejido
plano y de punto) y los confeccionistas.
3. El tercer sistema lo conforman una comercializadora de algodón (que
compra la materia prima para la mayoría de la empresas), una red de
distribuidores mayoristas y de comercialización de productos finales.
4. El cuarto sistema está constituido por asociaciones gremiales que
representan intereses específicos de sus asociados y desarrollan
actividades de lobby en defensa de los mismos.
IV. 1. 1 Cadena textil - confecciones
IV. 1. 1. 1 Integración estratégica
En la década de los ochenta las empresas grandes y medianas del sector
confecciones habían venido adoptando algunas estrategias para mejorar su
competitividad y defender sus intereses en un ambiente económico todavía
protegido y como respuesta a la crisis del sector textil. Por ejemplo, en 1985
71
se crea Asoconfecciones como una manera de tener representación ante el
gobierno y para aglutinar esfuerzos a favor del sector. En 1988 se creó
Inexmoda como el elemento fundamental en la transferencia sobre tendencias
de la moda. En dicho quinquenio, se comenzó en firme a participar de las
ferias de exposición de confecciones internacionales (con el apoyo de
proexpo) y se trajeron los primeros expertos internacionales en diferentes
áreas de interés.
Como se ve, estas estrategias de los años ochenta estaban destinadas a atender
aspectos externos a las empresas de la cadena, de información, y defensa de
sus intereses, pero no parecieron afectar la productividad interna de los
factores, tal vez por que el mercado interno protegido no hacia imperativo el
diseño de una estrategia de este tipo. La apertura comercial era considerada
como un evento coyuntural derivado de situaciones igualmente coyunturales
de abundancia de divisas.
Ya en los años noventa, frente a una apertura comercial permanente, se están
enfatizando (en forma todavía insuficiente para el agregado del sector) otros
aspectos a manera de estrategia general no formal de los confeccionistas, tales
como la capacitación de la mano de obra y la formación de técnicos
especialistas en el sector, una mayor selectividad en la búsqueda de mercados
y nichos de mercados, un mayor conocimiento de los mercados en forma
directa y no solo a través de ferias, un mayor interés y fortalecimiento de la
información, del papel de Inexmoda y del apoyo al crecimiento de
Asoconfecciones para tener una participación conjunta en la promoción y
transferencias de la información y comercialización hacia mercados
específicos.
72
Inexmoda viene realizando un buen papel de transferencia de información
hacia las empresas textileras y de confecciones en el mercado nacional e
internacional y de contacto con proveedores, consumidores y productores en
las diferentes ferias realizadas en Medellín, Bogota y Cali.
Una tarea importante de Inexmoda para incrementar la productividad es
propender a la racionalización en la utilización de colores por parte de los
productos, de tal forma que no se utilicen, como antes 40 o 50 colores por
referencia sino solamente 3 o 4, con ganancias significativas por tamaño de
lote en el proceso de acabado.
En los últimos tres años de la década se han realizado siete ferias
internacionales de confeccionistas y de moda donde se ha demostrado el
aglutinamiento de esfuerzos y el avance competitivo de la cadena textiles-
diseños - moda. 59
También ha habido, como consecuencia de la apertura económica, un cambio
de actitud en las relaciones entre estilistas y confeccionistas y con relaciones
relativamente tensas y ahora socios con rivales comerciales comunes que
deben enfrentar .
En general, respecto de la década anterior la cadena textil-confecciones
realizó cambios importantes en aspectos de modernización organizacional, la
mayoría con asesorías de empresas especializadas extranjeras o de
proveedores de equipos, algunos de estos cambios fueron:
- Acuerdos estratégicos con firmas extranjeras para la adquisición conjunta
de insumos o para el suministro exclusivo de los mismos.
73
- Se ha reorientado en muchas empresas la producción destinada al mercado
exportador, usualmente bajo la modalidad de maquilas y se está
recibiendo asesoría de los clientes externos.
- Se está subcontratando el proceso de cocidos de una parte de la
producción con pequeños productores del país.
- -Se introdujeron nuevas tecnologías administrativas y de producción
novedosas como los círculos de calidad y el just in time.
- Se han realizado esfuerzos conjuntos para introducir marcas propias en
mercados internacionales y utilizar marcas diversas para segmentar
mercados.
- Se ha aumentado la participación propia de la distribución en puntos de
venta, para estar mas cerca del cliente.
- Se ha capacitado un poco mas la mano de obra a nivel nacional e
internacional
- Se ha participado y apoyado mas en conjunto a Inexmoda.60
IV. 1. 1. 2 Participación
La producción de la cadena textil-confecciones ha marcado una pauta de
desarrollo en el país. Para la década de los ochenta existían 5.300 fábricas
situadas en Medellín, Cali y Bogota principalmente, de las que el 80% eran
pequeñas y se encontraban cerca de la materia prima textil, pero que
exclusivamente se dedicaban a la producción para el mercado interno, sin
embargo a finales de la misma década empezaron a tener destellos en la
variación de la canasta exportador mediante la producción maquiladora.
59 Informe de Inexmoda. Septiembre de 2000 60 Asoconfecciones. Informe anual 2000.
74
Las empresas apenas estaban empezando el proceso de asociación y su
comercialización la hacían a través de vendedores viajeros propios por todo
el país. El producto mas fortalecido era la confección de pantalones en
mezclilla.
Ya para finales de 1999, hay 4.700 fabricas (600 menos que la década
anterior) situadas principalmente en Medellín, pero no con la misma
proporción, ya que aumentó la proporción en Bogota debido a la dependencia
de las medidas gubernamentales centrales.
Se ha fortalecido la producción y comercialización en el mercado externo a
través de la maquilas pasando de US$120,3 millones de dólares en 1990 a
US$523 millones de dólares en 1995 y a US$650 millones de dólares en
1998. Su comercialización se hace a través de sus socios de maquila,
vendedores privados en centros comerciales internacionales y ferias de
exposición. La canasta exportadora para este periodo se ha aumentado, ya que
la confección de prendas intimas para dama está teniendo una representación
importante.
IV. 1. 2 Cadena fibras - textiles
A finales de 1980 no habían centros integrados en cadena de producción
algodonera y de fibras químicas en el país. Por ejemplo, en el caso del
algodón los productores agropecuarios de esta materia prima estaban
dispersos en los departamentos del Meta ( en el sur oriente), el Cesar (norte) y
75
el Tolima (en el centro del país) los que quedaban muy distantes de los centros
productores textileros y consumidores de esta fibra.
La producción de algodón era subsidiada (10%) y su recolección en un alto
porcentaje era manual. La producción era destinada para el consumo interno y
la competencia externa muy limitada.
Su única cadena integracional era Conalgodón, quien era la institución oficial
que les aseguraba la compra del algodón y la distribución y venta de semillas.
El gran problema era que Conalgodón se demoraba mucho en reconocer los
subsidios del Estado otorgados a la producción.
El consumo de algodón se mantuvo casi constante en los últimos años de la
década, en promedio de 82.000 toneladas por año.
Las fibras y filamentos químicos se producían en pequeña escala y en la
medida que sus propias empresas lo requerían, unicamente se producía bajo
pedidos de sus propietarios o por ventas de cooperación con otras empresas
textileras.61
La producción de lana ascendía al l0,3% del consumo nacional, la que era
muy baja y no abastecía la demanda interna, mostrando muy bajo desarrollo.
Se producía en forma experimental en regiones apartadas de los centros
textileros, como Nariño ( sur del país) y en el Quindío ( centro del país).
Ya para la época de la apertura comercial, la producción de la fibra de
algodón se sigue generando en las regiones del Meta, Tolima y Cesar muy
76
distantes de los centro de producción textil, aunque es muy importante
recalcar el avance en la cadena fibra algodón-textil que se ha venido
desarrollando en el Tolima, ya que en Ibagué su capital, han estado creciendo
las empresas textileras.
El subsidio a la producción algodonera fue eliminado gradualmente desde
1990 hasta 1993 y a la vez se ha expuesto a la competencia internacional con
la reducción de aranceles del 33% en años anteriores, al 16% en 1993,
situación inicial que fue desmotivante para el productor algodonero, que veía
como las empresas textileras empezaban a consumir algodón de Venezuela y
Ecuador.
El tamaño de Conalgodón fue reducido en 1995 a la mínima expresión y la
compra del algodón al campesino pasó a manos del sector privado,
disminuyendo así el precio de intermediación y las ganancias del algodonero.
La crisis del sector en los últimos años ha generado la caída en el consumo de
fibras. Por ejemplo, desde 1991 hasta 1998 el consumo ha caído en cerca de
15.000 toneladas. Abonado a lo anterior la crisis social del sector agropecuario
en general, por el deterioro de la violencia generalizada, por ejemplo la
inversión en el sector y especialmente en el Tolima en los últimos tres años ha
descendido en un 67%.62
61Ver. Ministerio de Desarrollo. Investigación monitor company. 62 Departamento del Tolima. Plan de desarrollo 1998-2002.
77
La producción de lana sigue siendo artesanal y se mantiene en el sur del país
con un leve incremento en la producción para el consumo nacional al 1.3%.
El consumo interno ha caído de 2.716 en toneladas en 1994 a 1.050 en 1998.
La producción de seda se ha aumentado al 17% del consumo nacional
requerido, lo cual es relativamente bajo y sigue concentrada en la región del
Quindío distante de los centros productivos de textiles.
IV. 1. 3 Cadena productos químicos - textiles
Los colorantes y productos químicos requeridos en los diferentes procesos
textiles en la época antes de la apertura comercial no se producían en el país y
eran importados a altísimos aranceles del 37% en promedio, aumentando así
los costos de producción. Únicamente se producía el 10% de la demanda
interna, pero este porcentaje lo marcaba principalmente el alcohol y los
productos derivados del petróleo que si eran producidos internamente.
Ya para la época de la apertura económica, la oferta de colorantes y químicos
especiales para la producción textil ha aumentado al 21% de los requeridos,
pero la disminución de los aranceles de importación han hecho incrementar la
importación de estos insumos en un 65%, reduciendo así la posibilidad de la
creación de empresas productoras de estos insumos (sobre todo colorantes y
algunos químicos) en cadena con el sector textil.
En general, el incremento de las importaciones de los productos e insumos que
hacen parte de la cadena productos químicos-textiles y la caída del consumo
de estos, nos muestra un punto de referencia para pensar que los sectores
productores conexos no han crecido ni se han desarrollado.
78
Grafica numero 6 .valor agregado
79
IV. 2 Rivalidad
IV. 2. 1 Empresas textileras y de confecciones
En 1990 Medellín, centro textilero de Colombia, concentraba el 48% de la
industria y un 30% de la producción de prendas, Bogota originaba el 36% de
la oferta textil y el 33% de las confecciones. El total de empresas textileras era
de 638 representadas el 85% en empresas pequeñas, y 5300 de confecciones
de las que el 80% eran pequeñas y especialmente maquiladoras.
Ahora, Medellín sigue siendo el centro textilero del país, pero hoy solo
concentra el 43% de la industria y 33% de la producción de prendas, Bogotá
origina el 48% de la oferta textil y el 33% de las confecciones, Ibagué tiende a
convertirse en el tercer centro textil y de confecciones del país. La
disminución en la rivalidad de las empresas en el sector se demuestra por el
gran numero de ellas que han entrado en concordato y liquidación al no
contar con capital de trabajo, apoyo del Estado y pérdida de mercado con
empresas extranjeras; para 1999 existían 12 empresas grandes en concordato y
2 empresas grandes en proceso de liquidación. A finales de la década de los
noventa, el total de empresas textileras se redujo a 533, de las que el 83.5%
son pequeñas y 4.000 de confecciones, de estas ultimas el 92% son
maquiladoras y mas del 70% son pequeñas con menos de 50 trabajadores.
El cuadro No.11 de la pagina 90, muestra las empresas en concordato o en
proceso de liquidación del sector textil- confecciones en 1999.
80
Cuadro No. 11 Principales empresas en concordato o en proceso de liquidación del sector
textil – confección. 1999 EMPRESAS EN CONCORDATO EMPRESAS EN LIQUIDACION O
ABSORCION DE SU MATRIZ Paños Vicuña Santafé Textiles El Cedro Federaltex Hilanderías Titán Quintex Icobordado Tersura Textiles Punto Flex Industrias Valle de Confecciones Invacon Fábrica Slaconia Vanylón
Fabrisedas Textiles Telaraña
Fuente: Noticias de prensa (El Espectador, El Tiempo, La República).
IV. 2. 2 Producción algodonera
A finales de la década anterior, el 95% del algodón es producido por
campesinos agropecuarios de la zona del Meta, Cesar y Córdoba con
producción semestral, la que hacen con baja tecnología y no muy apropiada,
la recolección en alto porcentaje se hacia manualmente. La competencia entre
los productores de la principal materia prima del sector era baja, ya que
Conalgodón les aseguraba la compra de la producción subsidiada, la que a la
vez le vendía a las empresas textileras e hilanderías.
El sobreproteccionísmo existente, mediante altos índices arancelarios que
alcanzaban en promedio el 33%, y subsidios a la producción algodonera,
llevaba a que las empresas no compitieran por calidad y su producción se
81
dedicara en un alto porcentaje al mercado interno y por lo tanto se tuvieran
unos bajos índices de rivalidad.
Ahora el sector conexo (algodón), ha disminuido la participación en el PIB a
raíz de la situación de orden público reinante, los altos intereses comerciales y
el desmonte de los subsidios de producción. Su escasa producción es
adquirida por el sector privado quien les asegura la compra de las dos
cosechas anuales a menores precios, lo que genera una rivalidad marcada entre
los intermediarios comerciales agropecuarios del material.
Aunque la competencia externa del algodón se ha aumentado principalmente
de Venezuela, hoy el gran problema de la rivalidad interna del sector es la
importación ilegal .
IV. 2. 3 Hilanderías
Para finales de 1990, de 85 hilanderías existentes a nivel nacional (de las que
el 75% son pequeñas) 70 eran propiedad de las grandes empresas textileras
que producían principalmente sus insumos internos y dejaban los saldos,
sobre todo los imperfectos, para la demanda interna de las empresas que no las
poseían, aumentando así los niveles de importación de esta material.
Para 1999, crecen las hilanderías en manos de particulares que les venden a
industriales. En total hay en el país 63 y de ellas el 82% son pequeñas, es
decir, han cambiado de propiedad pero, se han reducido en número y se ha
incrementado el % de pequeñas. También, el incremento de los niveles de
importación respecto de 1990 en las hilanderías demuestra el poco desarrollo
82
de este sector en la creación de empresas para aumentar la competencia en la
producción del material.
IV. 2. 4 Mercados Aunque la rivalidad interna de las empresas textileras y de confecciones se
ha reducido en la época de apertura y su alto porcentaje es de empresas
pequeñas no agrupadas, la rivalidad interna continúa con las empresas
extranjeras, pero mas fuerte con la rivalidad de características no identificables
como: el desmesurado contrabando de textiles y los saldos de temporada, que
el gobierno no ha podido controlar. 63
En el mercado externo la rivalidad y competencia de la producción textil
colombiana es fuerte, ya que las industrias textileras de China han aumentado
su producción de 1991 a 1998 en 4.1 millones de toneladas con un
crecimiento en la producción de fibra manufacturada cercano al 20%.
Este aumento sustancial fue debido principalmente al hecho de que la
industria textil China ha tenido éxito en su política comercial, logrando
crecimientos cercanos del 20% en sus exportaciones de textiles y ropa, sin
embargo últimamente su crisis se ha debido a la no utilización de su
capacidad instalada y a su obsoleta tecnología.
La rivalidad de las empresas textileras en los mercados externos de USA y
Europa, es también fuerte, ya que los países de América Latina han
aumentado su nivel productivo desde 1997 en un 5% hasta alcanzar 1.2
63 www. Mincomex.gov.co. informe de importaciones ilegales. 2001.
83
millones de toneladas. Cabe relacionar el crecimiento alcanzado por México
que continuó beneficiándose del comercio creciente de sus socios del
NAFTA.64
IV. 3 El gobierno
En la década anterior y principalmente a finales, el sector estaba consciente
de su posibilidad de incursionar en los mercados externos, aunque su
orientación hacia ellos haya sido tímida, debido a la política proteccionista de
los gobiernos mediante la sustitución de importaciones y los subsidios a la
producción.
La política cambiaria (devaluación gradual), el contrabando, altos aranceles de
importación, escasez de capital de trabajo e incremento de la deuda, representa
la pérdida de dinamismo, aumentando los altos costos de producción y
precios de venta.
Sin embargo, esta crisis obligó al sector a realizar estudios con el fin de
conocer sus problemas estructurales que venían obstaculizando el desempeño
del sector y presionar al gobierno para que corrigiera su política económica
para el sector textil colombiano en el futuro.
IV. 3. 1 Evolución políticas económicas
Desde 1991, El Gobierno ha venido planteando varias reformas al aparato
productivo del país, especialmente respecto del sector industrial textil y sus
64 Paredes R. Y Sánchez., Grupos economicos y desarrollo . Cepal. 2000.
84
sectores conexos, para tratar de encontrar un nuevo orden económico
nacional, mediante políticas de modernización de los sectores de apoyo
institucional al sector, la reforma portuaria, la unión de la aduana y los
impuestos nacionales (DIAN), fomento a la inversión extranjera, integración
económica en el circuito comercial, incremento en la inversión en
investigación y tecnología y capacitación de la mano de obra.
Por lo anterior, se bajaron los aranceles de importación de productos textileros
exponiendo el sector a la competencia internacional, pero a la vez se reducen
los aranceles de importación de materias primas textileras.
Contrario a lo anterior, se redujo el tamaño del Estado y se recortaron los
recursos para investigación tecnológica en CORPOICA, se recortaron los
subsidios de apoyo educativo para el sector en el SENA y se eliminaron las
tarifas subsidiadas de educación superior, aumentando los costos de matrículas
Universitarias a nivel nacional, haciendo más difícil la capacitación
especializada.
A raíz de la crisis del sector a mediados de la década de los noventa, el
gobierno propuso a los empresarios un acuerdo sectorial de competitividad y
productividad textil. De esta, el gobierno se comprometió:
A vigilar los precios internacionales del algodón y a asegurar que la industria
nacional adquiriera la cosecha.
Mejorar y fortalecer a CORPOICA con recursos para investigación
productiva y a divulgar los avances tecnológicos entre los cultivadores y a
mejorar la infraestructura de riego.
85
Con el INFI a suministrar los recursos para el fomento textil y que
BANCOLDEX brinde el apoyo para la reconversión y modernización.
A la creación de centros de productividad y desarrollo tecnológico y a través
de PROEXPORT a distribuir y mejorar los mercados internacionales y a
realizar convenios de cooperación entre el SENA y el sector textil.
Con el Ministerio del Medio Ambiente a crear un centro de acopio de
tecnologías limpias para mejorar los procesos industriales.
A disminuir las prácticas de importaciones ilegales, etc.
Sin embargo, en 1998 durante el Foro Internacional Evaluación acuerdos
sectoriales de competitividad, se criticó el avance del convenio y los
empresario consideraron que hasta el momento el acuerdo no ha posibilitado
la solución a los problemas estructurales del sector (productividad y
reconversión industrial), sólo se ha encaminado a resolver problemas de corto
plazo.
El panorama para la investigación y transformación tecnológica en el sector
algodonero no muestra avances importantes. El proyecto de riego no ha
avanzado y sus costos se han elevado. El orden público en el sector
agropecuario se ha deteriorado. No existe la cultura empresarial y de
productividad de los cultivadores. El programa de capacitación en el SENA no
se ha cumplido. Las prácticas desleales del comercio no se han eliminado y
aunque el gobierno ha cumplido con los recursos para el fomento industrial
textil a través el IFI y BANCOLDEX, los empresarios los invirtieron en
capital de trabajo y capitalización empresarial a corto plazo. El acuerdo
fracasó y el sector empresarial decidió retirarse, por su inoperancia.
86
CAPITULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIONDE RESULTADOS Se ha dejado de manifiesto en los capítulos III y IV, la exposición de el
comportamiento de las diferentes variables tenidas en cuenta en cada
determinante competitivo, cuyo objetivo fue mostrar su estado anterior a 1990
y su evolución diez años después, es decir en el periodo de
internacionalización económica en Colombia. El propósito principal de este capitulo es presentar muy claramente el análisis
de la evolución de cada uno de los determinantes, tomando como base el
desarrollo investigativo contenido en los capítulos antes mencionados.
V. 1 Análisis e interpretación
Apoyado en que cada uno de los determinantes del diamante competitivo
tenidos en cuenta han presentado cambios (de 1990 a 2000) comparativos con
la década anterior, hemos demostrado que aunque esas políticas de
internacionalización fueron aplicadas con el fin de llevar a la economía y en
especial al sector textil colombiano a mayores y mejores niveles de
crecimiento y competitividad, no han arrastrado positivamente los
determinantes del diamante competitivo textil, lo cual en este trabajo se ha
demostrado con la variación de cada uno de los determinantes del diamante
competitivo textil, más no con la forma, aplicación o desarrollo de las políticas
de internacionalización económica.
87
V. 1. 1 Cumplimiento del objetivo
Para este propósito conviene recordar aquí el objetivo:
Objetivo: Es hacer la investigación y el análisis del comportamiento e
impacto en el sector textil colombiano durante 1990 a 2000, de las políticas de
internacionalización de la economía, tomando como base para el análisis la
evolución de los determinantes del diamante competitivo propuestos por
Michael. E. Porter.
El objetivo propuesto se ha cumplido, porque tomando como base el
desarrollo de la investigación obtenidos en los capítulos III y IV, podemos
entrar a analizar el comportamiento de cada uno de los determinantes del
diamante competitivo textil colombiano así:
a. Las condiciones de los factores:
En 1990 el sistema portuario estaba en crisis administrativa por el exagerado
centralismo, altísimo grado de complejidad de la estructura organizacional,
altas remuneraciones laborales bajo presiones sindicales, exceso de planta
laboral (2.250 empleos mas de los óptimos), perdidas por 402 millones de
dólares y bajos índices de uso de contenedores en el cargue. El sistema de
transporte terrestre presentaba una caída en la calidad y disponibilidad de vías
terrestres, incremento en los costos y disminución de la competitividad en el
sector. El transporte aéreo había tenido significantes cambios con sus
reformas de regulación de transporte y sin embargo, sus efectos positivos no
habían sido generalizados en las rutas no tradicionales obligándose a reducir el
numero de vuelos. En el transporte férreo las reformas institucionales en lugar
88
Grafico no.7 diamante 1990
89
Grafico no.8
90
de incrementar la eficiencia y la calidad del servicio, habían producido efectos
contrarios por la readecuación de la inoperante ferrovías, la falta de
liquidación financiera, la baja en la demanda del servicio y la falta de
combinación internacional.
Para la década de los noventa, el transporte carretero presenta en los últimos
años una caída en la calidad y disponibilidad de vías terrestres y afronta un
alto grado de inseguridad por el aumento del nivel de atracos y actos
terroristas, haciendo reducir la oferta, aumentando los costos de seguros y de
transporte de carga. El transporte aéreo y marítimo han sido objeto de
transformaciones institucionales, reduciendo y homogeneizando las tarifas de
prestación de servicios, sin embargo aún en el aéreo persisten los problemas
de atraso tecnológico, alta desintegración, no generalización, reducción en la
frecuencia de viajes y bajos índices de modernización e innovación
tecnológica en el sistema de cargue y descargue, mostrado principalmente en
el bajo nivel de utilización de contenedores. El transporte férreo al igual que el
transporte de carga, afrontan situaciones dramáticas, las reformas
institucionales en lugar de haber incrementado la eficiencia y la calidad del
servicio, han producido los efectos contrarios, sumado a ello, la falta de
combinación internacional.
En cuanto a la educación; a finales de la década de los ochenta, el número de
universidades con carrera profesional en diseño textil era de tres en: Bogota,
Medellín y Cali, que graduaban en promedio 33 profesionales anuales. La
oferta de formación técnica industrial textil creció (4.1%) y en las matriculas
(1.2%).
91
A finales de la década de los noventa 90, las facultades de diseño textil se
aumentaron respecto de la década anterior a siete en el país, que en promedio
gradúan 85 profesionales. La oferta de formación técnica en el SENA ha
presentado un aumento anual constante en un promedio de 5.0%.
Es decir que desde la época anterior a la internacionalización económica se ha
creado el factor especializado de diseñadores textiles suficiente para la
industria textil colombiana.
En la década anterior a la apertura, existía en las grandes empresas la
formación técnica de sus operarios a través de la experiencia interna, era una
de las formas mas común de adquirir la mano de obra técnica necesaria para
desarrollar los procesos, además, no existían las instituciones técnicas
nacionales suficientes para capacitar esa mano de obra requerida.
Para la década de los noventa, hay oferta amplia del SENA a nivel nacional
para capacitar técnicos industriales textileros, su oferta también es asociada a
convenios de cooperación institucional con las empresas textileras, en
promedio únicamente el 10% de lo graduandos son absorbidos por la industria
textilera.
Para 1990 existían cinco facultades de ingeniería química que en promedio
anual graduaban 23 profesionales, los que eran en su mayoría requeridos no
por el sector textil sino, por el sector farmacéutico.
El índice de desempleo en esta década fue en promedio del 11.4% anual.
Para 1999, se incrementaron en cuatro las facultades de ingeniería química
en el país, aumentando el nivel de profesionales en 35 en promedio anual,
92
pero ante la grabe crisis económica del país y del sector, estos profesionales
se ocupan en cualquier trabajo y algunos en las universidades como
catedráticos.
El alto nivel de desempleo de la década de los noventa que en promedio
ascendió al 18.1%, hace que los profesionales y técnicos industriales se
ofrezcan en otros sectores productivos con la intención de hacer algo que les
redunde en ingresos para subsistir, hecho desmotivante que hace disminuir la
demanda de cupos profesionales y técnicos en las instituciones educativas,
desmotivando al final la formación de este factor en el sector.
En definitiva, el sector textil si contaba antes de la apertura económica y ha
contado en su época de ejecución con el factor de la mano de obra
especializada y técnica, para generar competitividad, pero el sector no ha
estado en capacidad de absorberlos y los ha expulsado hacia otros sectores o
hacia el extranjero.
El sector algodonero en la década de los ochenta presentaba baja innovación
tecnológica y baja creación de factores por: el alto nivel de protección del
Estado en las instituciones de apoyo investigativo y educativo y los bajos
niveles de utilización de maquinaria tecnológica de recolección. Pero ya para
la década de los noventa ha contado con mayor maquinaria tecnológica de
recolección importada, más no producida al interior del país, con mediana
mano de obra técnica y especializada para el sector, pero con menos recursos
y resultados científicos generados por CORPOICA.
93
Los flujos de inversión extranjera en el sector textil de 1985 a 1990 registraron
valores por abajo del millón de dólares, valores que muestran la poca
inversión tecnología en modernización y reconversión industrial en el sector.
En la década de los noventa se introdujeron algunas tecnologías
administrativas y de producción novedosas como los círculos de calidad y el
justo a tiempo.
Las empresas reconocen a finales de la década de apertura económica un
atraso tecnológico en el área de acabados (textura, brillo, colores y
resistencia), por lo que han incrementado sus importaciones de equipos en
US$81.1 millones de dolares respecto de 1989; aunque, se viene adquiriendo
maquinaria moderna y nueva y se deshacen de la vieja, pero no son de la
ultima tecnología.
Las empresas textileras emprendieron reorganizaciones administrativas y de
producción, mejorando los equipos de proceso, pero manteniendo un alto nivel
de integración vertical, aumentando los tiempos de respuesta a la demanda y
disminuyendo los niveles de utilización de la capacidad instalada.
Los empresarios plantean que aunque se han invertido recursos con
maquinaria importada falta mucho por modernizar para mejorar la
productividad como base fundamental en la creación de factores.
94
b. Condiciones de la demanda
A finales de la década de los ochenta el ingreso per-cápita era de US$1.300
dolares, el salario mínimo de $90.000 pesos colombianos, los índices de
inflación en promedio anual del 23%, los incrementos saláriales anuales
para los trabajadores del 20%, es decir se deterioraba el ingreso real anual y el
poder adquisitivo textil.
En 1999 el ingreso per-cápita es de US$2.200 dólares, el ingreso real y el
poder adquisitivo de productos textiles se ha deteriorado más, al aumentar año
tras año el salario de los trabajadores por debajo del índice de inflación y del
índice de precios al consumidor textil. Por lo anterior, es que el consumo de
ropa usada se ha aumentado, al incrementarse de 1991 a 1998 de 130 a 530
negocios registrados a nivel nacional. Adicionalmente, a la caída del ingreso
real desde 1994 lo cual ha generado bajos niveles de venta, se adiciona por si
fuera poco, los altísimos niveles de desempleo que han venido en
crecimiento en la década hasta llegar al 21.0% en el 2000. Dando como
resultado un consumidor textil colombiano con bajo poder de compra y que
finalmente se caracteriza por una demanda poco exigente.
La producción textil antes de 1990 se orientaba en su mayoría hacia el
mercado interior debido a las protecciones arancelarias y el modelo de
sustitución de importaciones, dejando entrever en el escaso sector empresarial
textil la necesidad de buscar mercados externos. Se vislumbraba un pequeño
mejoramiento al aumentar levemente las exportaciones, basadas
primordialmente en el dinamismo de las exportaciones no tradicionales,
hechos fortalecidos por la política de eliminar el sesgo anti-exportador a través
95
de los instrumentos como el CERT y el CAT que en cierta forma motivaron a
penetrar en el mercado externo, que al final se convertirían en políticas de
subsidio exportador, aumentando las ventas hacia Europa y USA. Había una
protección efectiva del 66.92% y un sesgo antiexportador del 49.81%. Todo
esto generó una situación superavitaria en el comercio internacional del
sector, aproximadamente en US$82 millones de dólares.
A finales de la década de los noventa, las empresas manifiestan que los
problemas del sector para tratar de fortalecer los mercados, radican en el alto
nivel de contrabando, el lavado de dólares, la importación ilegal de saldos de
temporada y el dumping internacional. Las empresas textileras y de
confecciones, ya han diversificado las canastas de bienes exportables,
especialmente confecciones elaboradas, intensificando la colocación de sus
productos en nichos especiales de mercado en Europa y USA. pero, en
definitiva han encontrado grandes dificultades debido al proteccionismo
internacional, como también, a las preferencias arancelarias que en forma
bilateral se han otorgado los países en desarrollo entre si.
Durante la década de los noventa la industria textil paso de ser una industria
exportadora y a tener un déficit comercial de mas US$300 millones de
dolares en 1999 y su mayor proporción la marcan los tejidos de diferente
material. Pero la balanza comercial positiva del sector confecciones se ha
mantenido, representando siete veces las importaciones, ya que se han
constituido en grandes maquiladoras de empresas internacionales,
especialmente de USA.
En la década anterior a la internacionalización económica, la demanda de
materias primas conexas al sector se hacia a través de importaciones; de
96
algodón se importaba el 42%, el 85% de acrílicos, el 100% de lycra, el 100%
de celulosa y el 100% de acetato, el resto de las materias primas era proveídas
por el mercado nacional. Su origen principal era de México, USA y
Venezuela.
En la década de los noventa, la crisis del sector agrícola es más grave,
originada por los altos costos de producción, elevadas tasas de interés,
condiciones de violencia, deterioro del conflicto armado en el país, secuestro y
extorsión y el encarecimiento del insumo tierra como consecuencia de los
dineros del narcotráfico, que finalmente han originado el desabastecimiento
de la fibra de algodón, lo cual se demuestra mediante el crecimiento de las
importaciones de este material en 448% de 1991 a 1998. Del algodón
necesario para la industria, se importa el 61%, el 90% de acrílico, 89% de
lycra, el 100% de celulosa y 100% de acetato. Las importaciones de materias
primas han aumentado en la década del 90 respecto de la anterior en un
13.000%
En la década de los ochenta el mercado interno era muy reducido y el
consumidor tenia pocas opciones de adquirir productos textiles importados,
por eso, las empresas textileras prácticamente tenían asegurado el mercado
interno y producían a esa capacidad de demanda. Resultado final que le
otorgaba la clasificación de una demanda interna poco exigente, sumado a la
imposibilidad de acceder a los productos del mercado externo que llevaran al
consumidor nuestro a mejorar sus preferencias y gustos.
Después del inicio de la apertura económica en 1991, el consumidor textil
colombiano tuvo la oportunidad de comprar productos extranjeros a precios
97
mas cómodos y a diversificar sus preferencias y gustos. La aparente falta de
penetración de las empresas textileras de tejido plano frente a la competencia
internacional es más evidente en el mercado interno, debido a la reducción de
aranceles de importación por la apertura comercial, y las practicas desleales
no controladas.
Como una reacción a lo anterior, las empresas han emprendido acciones para
estar más cerca de los consumidores, mediante la aplicación de sistemas
propios de distribución y reducción de los márgenes de comercialización y
adquiriendo mayor conocimiento sobre sus necesidades y gustos.
Pero en general, la demanda interna de materiales y materias primas
necesarias para la producción textil se ha suplido con importaciones a menores
costos, que en cierta forma ayuda a tener mejores niveles de competitividad
pero, que en realidad se han aumentado es por la no producción de ellos en el
mercado interno.
c. Sectores conexos y de apoyo
La cadena textil-confecciones siempre ha estado ligada a diferentes
actividades económicas como son: el cultivo del algodón, la fabricación de
fibras y filamentos sintéticos, el transporte de materias primas y mercancías, la
fabricación de productos químicos para el acabado de telas y el comercio al
por mayor y menor de textiles. En 1985, se crea Asoconfecciones como una
forma de tener representación general frente al gobierno y para aglutinar
esfuerzos. En 1988, se creó Inexmoda para buscar la transformación del
sector, se entró a participar en ferias de exposición y moda y se trajeron
expertos y diseñadores textiles.
98
En los años noventa frente a la apertura comercial permanente, se está
enfatizando en forma todavía insuficiente para el agregado del sector a
manera de estrategia general no formal de los confeccionistas; la mayor
capacitación de la mano de obra, una mayor selectividad en la búsqueda de
mercados, un mayor conocimiento del mercado en forma directa y no solo a
través de ferias, una mayor interés en la información suministrada por
Inexmoda y una participación de esfuerzos conjuntos de comercialización
hacia mercados específicos. La producción de la cadena textil- confecciones
ha marcado una pauta de desarrollo en el país, para 1990 existían 5.300
fabricas situadas en las principales ciudades, cerca de la materia prima textil y
confeccionando para el mercado interno, las que todavía no estaban asociadas
y su comercialización la hacían también a través de agentes vendedores
propios por todo el país. El 80% eran fabricas pequeñas y existían bajos
niveles de cooperación e integración.
A finales de 1999, existían 4.700 fabricas situadas principalmente en
Medellín, pero, no en la misma proporción que la década anterior, aumentando
la participación Bogotá, estas empresas comercializan para el mercado interno
y para exportar (maquiladoras), ya se encuentran asociadas en
ASOCONFECCIONES y su comercialización se hace a través de vendedores
privados en centros comerciales y ferias de exposición, atrayendo estilistas,
proveedores y productores internacionales.
La cadena textil-confecciones realizo importantes cambios en aspectos de
modernización organizacional con asesores de empresas especializadas
extranjeras o de proveedores de equipos importados, como: realización de
acuerdos estratégicos para la adquisición de insumos en conjunto y
99
subcontratación del proceso de cocido de una parte de la producción con
pequeños productores del país .
A finales de 1989 no existían centros integrados de producción en cadena en
ninguna región colombiana, ya que los productores de materias primas como
el algodón, estaban dispersos en las regiones del Meta, Tolíma, Cesar y
Córdoba, distantes de los consumidores industriales de fibra de algodón y
algodón-mezcla, ubicados en Medellín, Bogota y Cali. Los costos de
importación de los insumos eran altos por los excesivos niveles arancelarios.
Para la década de los noventa, la producción del sector conexo algodonero se
sigue dando en las regiones de los departamentos del Meta, Tolima y Cesar,
los que se encuentran muy distantes de los centros de producción textilera
localizados en Medellín y Bogotá, lo que demuestra bajos niveles de
concentración empresarial conexa. Aunque, es muy importante recalcar el
crecimiento industrial textilero de Ibagué capital del departamento del Tolima
y que en cierta forma representa una cercanía a la producción algodonera de su
departamento conformando una pequeña cadena productiva algodón- textil.
Con respecto a los demás países del globo, Colombia se sitúa en el rango de
los países con costos mas altos en la producción algodonera, por el alto uso de
químicos (16% respecto del 8%), por la recolección de cosechas no
mecanizadas y la situaciones de orden publico que finalmente encarecen los
costos de producción.
Para finales de la década de los ochenta, la producción de lana ascendía a
0,3% y de ceda al 8% del consumo nacional, la que no abastecía la demanda
interna y demostraba muy bajos desarrollos como cadenas productivas.
100
Para la década de los noventa, la producción de ceda es el 44.3% del consumo
nacional, esta concentrada en la región cafetera del Quindío, distante de los
centros productores textiles y con unos nivel bajos de producción.
La producción de lana sigue siendo artesanal, en regiones bastante distante
de los centro textileros, y únicamente representa el 1.3% del consumo
nacional. Lo que quiere decir que estos sectores conexos no han crecido ni
desarrollado lo suficiente como para suplir al sector textil de estas materias
primas.
En la década anterior a la apertura económica, los colorantes y químicos que
eran requeridos no se producían en el país y eran importados a altos aranceles,
aumentando los costos de producción, únicamente se producía el 2% de la
demanda interna. El sector transporte como sector conexo estaba en crisis por
el deterioro de las vías y la baja modernización tecnológica.
Para la década de los noventa, la oferta de colorantes y químicos
indispensables para el desarrollo de los procesos productivos textiles y de la
cadena requeridos se ha aumentado al 12%, el cual es demasiado bajo como
para pensar que si existe un competitivo sector de colorantes y químicos
conexo al sector textil. El numero de diseñadores textiles en el país aumentó y
la creación de empresas diseñadores también, los que se vienen fortaleciendo
con las diversas ferias expositoras y la participación de diseñadores,
proveedores y productores internacionales, pero el nivel de copia de diseños
internacionales se sigue manteniendo mediante la adquisición de los saldos de
temporada internacional. También, ha habido un cambio de actitud en las
relaciones entre textileros y confeccionistas, ya que han tenido que afrontar
rivales comerciales internacionales comunes.
101
d. Rivalidad
A 1990, Medellín era el centro textilero de Colombia, concentraba el 48% de
la industria y un 30% de la producción de prendas, Bogota originaba el 36%
de la oferta textil y el 33% de las confecciones. El total de empresas textileras
era de 638, representadas el 85% en empresas pequeñas, y 5300 de
confecciones de las que el 80% eran pequeñas y especialmente maquiladoras.
En 1999, Medellín sigue siendo el centro textilero del país, pero hoy sólo
concentra el 43% de la industria y 33% de la producción de prendas. Bogotá
origina el 48% de la oferta textil y el 33% de las confecciones. Ibagué tiende a
convertirse en el tercer centro textil y de confecciones del país. La
disminución en la rivalidad de las empresas en el sector se demuestra por el
gran numero de ellas que han entrado en concordato y liquidación al no
contar con capital de trabajo, no tener apoyo del Estado y presentar perdidas
de mercado con empresas extranjeras; para 1999 existían 12 empresas grandes
en concordato y 2 empresas grandes en proceso de liquidación. El total de
empresas textileras se redujo a 533, de las que el 83,5% son pequeñas y
4.000 de confecciones, de estas ultimas el 92% son maquiladoras y más del
70% son pequeñas con menos de 50 trabajadores.
A finales de la década de los noventa, el 95% del algodón es producido
semestralmente por campesinos agropecuarios de la zona de los
departamentos del Meta, Cesar y Córdoba, la que hacen con tecnología no
muy apropiada y la recolección en alto porcentaje se hace manualmente.
102
La competencia entre los productores de algodón en la década de los ochenta,
era baja, ya que Conalgodón les asegura la compra de la producción
subsidiada, producción que a la vez se vendía a las empresas textileras e
hilanderías. El sobreproteccionísmo existente mediante altos índices
arancelarios que alcanzaban en promedio el 33%, y los subsidios a la
producción algodonera, habían llevado a que las empresas no compitieran con
calidad, se tuvieran bajos índices de rivalidad y su producción se dedicara en
un alto porcentaje al mercado interno.
Para 1999 el sector conexo (algodón), ha disminuido la participación en el PIB
a raíz de la situación de orden publico reinante, los altos intereses comerciales
y el desmonte de los subsidios de producción. Su poca producción ya no es
adquirida por Conalgodón, sino por intermediarios comerciales que
finalmente les distribuyen a las empresas textileras. Es decir, que en cierta
medida se ha generado una pequeña rivalidad entre los comercializadores, la
cual ha sido baja en los últimos años debido a la disminución en la producción
algodonera. La competencia externa se aumentó , principalmente de textiles
de China, Brasil, Ecuador y algodón de Venezuela, hoy el gran problema de
la rivalidad interna de las empresas textileras es la importación ilegal de
tejidos y confecciones. También, el incremento de los niveles de
importación respecto de 1990 en las hilanderías demuestra el poco desarrollo
de este sector en la creación de empresas para aumentar la competencia y
rivalidad en la producción del material.
De 85 hilanderías que habían a finales de la década del ochenta a nivel
nacional ( de las que el 75% son pequeñas) 70 eran propiedad de las grandes
empresas textileras que producían principalmente sus insumos internos y
103
dejaban los saldos sobretodo imperfectos para la demanda interna de las
empresas que no las poseían, aumentando así los niveles de importación de
esta material.
Para 1999 se han incrementado las hilanderías en manos de particulares que
les venden a industriales textiles. Hay en el país 63 empresas y de ellas el
82% son pequeñas, es decir, han cambiado de propiedad pero, se han reducido
en número y se ha incrementado el % de empresas pequeñas.
e. El gobierno
En la década anterior a la internacionalización económica principalmente en
sus finales, el sector era conciente de su posibilidad de incursionar en los
mercados externos, aunque su orientación hacia ellos haya sido tímida,
debido a la política proteccionista de los gobiernos mediante la sustitución de
importaciones y los subsidios a la producción.
Sin embargo, la crisis del sector los obligó a realizar estudios con el fin de
conocer sus problemas estructurales que venían obstaculizando su desempeño
y presionar al gobierno para que corrigiera su política económica para el
sector textil colombiano en el futuro.
Desde 1991, el gobierno ha venido planteando varias reformas al aparato
productivo del país, especialmente respecto del sector industrial textil y sus
sectores conexos, para tratar de encontrar un nuevo orden económico
nacional, mediante políticas de modernización de los sectores de apoyo
institucional al sector textil, la reforma portuaria, la unión de la aduana y los
impuestos nacionales (DIAN), fomento a la inversión extranjera, integración
104
económica en el circuito comercial, incremento en la inversión en
investigación y tecnología y capacitación de la mano de obra.
A mediados de la década de los noventa la crisis del sector continuaba, por
eso el gobierno propuso a los empresarios un acuerdo sectorial de
competitividad y productividad textil (ver anexo 1).
Sin embargo, en 1998 durante el Foro Internacional Evaluación acuerdos
sectoriales de competitividad, se critico el avance del convenio y los
empresarios consideraron que hasta el momento el acuerdo no ha posibilitado
la solución a los problemas estructurales del sector (productividad y
reconversión industrial), solo se ha encaminado a resolver problemas de corto
plazo (ver anexo 2).
El acuerdo fracaso y el sector empresarial decidió retirarse, por su inoperancia.
V. 1. 2 Comprobación de la hipótesis. Para este propósito conviene recordar aquí la hipótesis del trabajo planteada
anteriormente.
Hipótesis: la industria textil colombiana no tuvo el impacto positivo esperado
en el periodo de aplicación de las políticas de internacionalización
económica, porque: los determinantes del diamante competitivo no
evolucionaron positivamente en ese periodo.
Así, cumplido el objetivo del trabajo y teniendo en cuenta el análisis evolutivo
anterior de cada uno de los determinantes del diamante competitivo textil
colombiano, hemos comprobado la hipótesis planteada así:
105
Las condiciones de los factores mantienen respecto a la década anterior a la
apertura económica :
- Bajos niveles de inversión y modernización tecnológica empresarial.
- Baja innovación tecnológica y modernización en los servicios de transporte
de carga.
- Altos niveles de importación de maquinaria y materias primas.
- Baja demanda de mano de obra técnica y especializada y
- Baja modernización y eficiencia de los sectores estatales conexos.
Únicamente se han mejorado como variables competitivas en la década de
internacionalización económica: la mano de obra no calificada, técnica y
especializada disponible, debido a los altos niveles de desempleo registrados
en el país y a que las tasa saláriales siguen siendo bajas .
Las condiciones de la demanda mantienen respecto a la década anterior a la
internacionalización económica:
- El ingreso real del consumidor textil deteriorado.
- El ingreso per capita bajo.
- Ventas al exterior mediante política de devaluación gradual.
- Alta sustitución por compra de ropa usada y
- En general una demanda poco exigente.
Únicamente su evolución positiva se ha demostrado mediante el crecimiento
en el mercado exterior del sector conexo de confecciones, sobre todo en las
maquiladoras.
En los sectores conexos y de apoyo se mantienen respecto de la década de
los ochenta:
- Desintegración y baja concentración en la cadena fibras-textiles.
106
- Deterioro, baja producción y baja productividad en el sector algodonero.
- Deterioro e ineficiencia del sector de transporte conexo.
- Baja producción interna conexa de maquinaria y materias primas y
- Alta importación de maquinaria y materias primas.
Pero, positivamente se ha desarrollado la cadena textil-confecciones en su
integración y reorganización.
En la rivalidad, respecto de la década anterior a la apertura económica:
- Se ha disminuido en el número de empresas textileras y conexas al sector
dentro del país.
- Se ha aumentado el número de empresas pequeñas textileras y conexas.
- Se han incrementado las importaciones de maquinaria y materias primas.
- Se incrementaron las importaciones ilegales y
- Se ha disminuido la inversión en creación de empresas textileras y conexas.
Pero positivamente, ante la nueva apertura económica como elemento
competitivo se ha incrementado la rivalidad con empresas extranjeras en los
mercados interno y externo, y aun la rivalidad es más fuerte con las
importaciones ilegales o no controladas, lo cual se constituye en un nuevo
elemento competitivo para la industria textil.
El gobierno respecto de la década de los ochenta:
- Redujo los recursos para educación profesional y técnica textil e
investigación tecnológica.
- No ha podido controlar totalmente los niveles de importación ilegal de
textiles y de confecciones y
- Definitivamente no ha podido asegurar: una convivencia pacifica para los
colombianos y la promoción en el circuito de inversión en el sector
agropecuario y textil, por los altos índices de violencia y el elevado
nivelde deterioro del conflicto armado.
107
Pero positivamente implementó las políticas de apertura económica dándole la
posibilidad a las empresas textileras de penetrar otros mercados y afrontar una
nueva rivalidad.
Así, definitivamente observando el mantenimiento y en algunos casos la
evolución negativa de las variables de los determinantes antes expuestos,
podemos comprobar la hipótesis: que la industria textil colombiana no ha
tenido el impacto positivo esperado en el periodo de aplicación de las políticas
de internacionalización económica porque: los determinantes del diamante
competitivo no evolucionaron positivamente en ese periodo. Únicamente se
han presentado algunos destellos de evolución positiva en el desarrollo de la
cadena textil-confecciones como maquiladoras de empresas extranjeras.
V. 1. 3 Aporte del marco teórico.
El marco teórico si fue suficiente como referencia teórica de investigación y
análisis porque: se comprobó durante el desarrollo del trabajo que aunque se
internacionalizo el mercado textil colombiano, no ha presentado al final del
periodo los indicadores de crecimiento y desarrollo positivos esperados, lo
cual rebasa lo planteado (en resumen) por los neoclásicos, al argumentar que :
¨Al abrirse al comercio dos países (o más) consumen más de ambos bienes de
lo que lo harán en ausencia del comercio, así la economía en su conjunto
consume más de ambos bienes. Esto mejoraría a todos; y demuestra, por tanto,
que es posible asegurar que todos mejoran como consecuencia del comercio ¨.
Así mimo, se ha demostrado que ante la grave crisis del sector textil a
mediados de la década de los noventa, las fuerzas del mercado no han operado
automáticamente corrigiendo las distorsiones del mercado textil como
consecuencia de la exposición del aparato productivo del sector a la
competencia internacional, sucediendo lo contrario a lo planteado por los
108
neoliberales y debiendo el gobierno urgentemente plantear al sector textil un
acuerdo sectorial de competitividad, el cual también fracaso.
Pero, si se ha demostrado que los determinantes del diamante competitivo
expuestos por Michael. E. Porter si nos han servido como base del desarrollo
y análisis, porque si hemos comprobado la evolución no positiva de la
mayoría de ellos en este periodo de internacionalización económica, respecto
de la década de los ochenta y que finalmente han generado los bajos niveles de
competitividad nacional e internacional y los bajos índices de crecimiento y
desarrollo.
V. 1. 4 Contribución al conocimiento
Esta investigación ha servido de gran experiencia, desarrollo y ampliación de
mis conocimientos, ya que sobre el terreno y en la practica he comprobado
que realmente las variables de los determinantes del diamante competitivo de
un sector empresarial deben evolucionar constante y positivamente, para que
las empresas y el sector crezcan y se desarrollen competitivamente y a la vez
arrastren los demás sectores económicos hacia esos niveles esperados, como
especie de cadenas productivas. También, estoy convencido que mientras no
haya la disponibilidad y la cultura empresarial de querer ser competitivos a
nivel internacional sin depender exageradamente de las políticas de gobierno,
no se van a lograr esos niveles de competitividad esperados. He comprobado
que en Colombia, el sector textil sigue presionando al gobierno para que los
apoye y subsidie mediante políticas proteccionistas. y finalmente he
comprobado que prioritariamente mientras en Colombia no existan las
condiciones de convivencia pacifica y aseguramiento para la inversión
empresarial no habrán las condiciones necesarias para buscar mejores niveles
de competitividad no solo en el sector textil, sino en todo el aparto productivo.
109
CONCLUSIONES
Antes del inicio del proceso de apertura económica en 1990, el sector textil
colombiano presentaba un diamante competitivo poco alentador como para
exponerlo a la competencia internacional.
Todo ese estado del diamante competitivo anterior a la internacionalización
económica planteada en 1990, llevó a que tanto el sector textil, el Estado y
todo el sector productivo del país propusieran la intención de buscar un
nuevo entorno económico, basado en la modernización e innovación
tecnológica de los sectores especialmente el textil y sus sectores conexos,
mediante el instrumento de la apertura económica, para que al final las
empresas textileras colombianas fueran más competitivas nacional e
internacionalmente.
Diez años después de profundas reformas y aplicación de las políticas de
internacionalización económica, llegamos a la conclusión que aunque ha
habido buenas intenciones de parte de los empresarios textileros y del
gobierno, el impacto positivo esperado en la industria textil colombiana no se
ha generado, por que como resultado de esta profunda investigación y
análisis; los determinantes del diamante competitivo textil colombiano no han
evolucionado positivamente en este periodo de internacionalización
económica.. El gobierno sigue intentando llevar el sector productivo y
principalmente el textil hacia el desarrollo competitivo, pero sin poder
solucionar los problemas estructurales de productividad y competitividad.
110
El futuro no es muy alentador mientras no se recupere la credibilidad en el
país y en sus sectores productivos, para que en los próximos años de le
década del dos mil (2000) se pueda invertir en el sector textil y sus sectores
conexos y haya innovación, competencia, rivalidad y la demanda sea más
exigente y exista una mano de obra calificada e innovadora y en general sean
nuestras empresas textileras competitivas.
111
ANEXOS 1- EL ACUERDO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD Dentro del marco del plan de desarrollo y de la difícil coyuntura del sector, el Gobierno propone a los empresarios y trabajadores, realizar un Acuerdo Sectorial de Competitividad con el propósito de vigilar y atender los problemas del sector tanto a nivel productivo y estructural como de comercialización. El fin común de estos tres agentes será mejorar la competitividad, productividad y bienestar de los trabajadores de la industrial textil. Para poder llevar a cabo este proceso de cambio, el Acuerdo fijó los siguientes objetivos elementales. 1. Orientar a la cadena Textil- Confecciones hacia una senda de crecimiento
constante con equidad social. 2. Involucrar la productividad y la competitividad como elementos
fundamentales de la producción industrial. 3. Integrar al capital y al trabajo en el proceso de internacionalización
efectiva de la economía colombiana. 4. Avanzar en el proceso de reconversión industrial y de innovación
tecnológica. Una vez fijados los objetivos, los integrantes del acuerdo adquirieron una serie de compromisos, algunos de los cuales se mencionaran a continuación.
Para efectos de la medición de la productividad, el Acuerdo otorgó un plazo de diez años para que los textileros pudiera cumplir con cierto nivel de productividad y para incorporarse al mercado internacional. Dada la importancia del algodón dentro de la cadena productiva, el Gobierno se ha comprometido, a través del Ministerio de Agricultura, para promover el proyecto de ley del Fondo de Fomento Algodonero, ante el Senado de la República. Así el ministerio vigilará los precios internacionales del algodón y se asegurará que la industria nacional adquiera la cosecha de algodón. De igual manera se busca avanzar en la investigaciones relacionadas con la semilla de algodón, por lo que el Gobierno se responsabiliza a desarrollar proyectos de exploración en dicho campo a mediano y corto plazo. CONALGODON, se compromete a divulgar y aplicar los diversos avances tecnológicos conseguidos entre los cultivadores.
112
En lo referente a infraestructura de riego, se desarrollarán planes de inversión, encaminados a mejorar la infraestructura de riego en los departamentos de Meta, Cesar y Tolima, en el periodo 1995 - 98. En lo que tiene que ver con la modernización y reconversión de la industria textil el Gobierno se compromete a que el IFI suministre los recursos de crédito demandados por el sector. De igual manera, BANCOLDEX brinda su apoyo financiero a los empresarios como fomento a la reconversión y modernización del sector, incluyendo convenios de garantía con las empresas pequeñas65. Por otro lado, los empresarios se comprometen a avanzar en el proceso de modernización y reconversión a través de la inversión de $453.3 millones de dólares (en rubros como infraestructura, plantas de tratamiento de aguas, nueva maquinaria, etc.). A través del Consejo Nacional de Competitividad, el Gobierno llevará a cabo una política de apoyo para crear los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico. Con el fin de incentivar las exportaciones, el Gobierno por medio de PROEXPORT, se encargará de reunir a los gremios y empresarios en el Comité Textil para saber como distribuir los mercados objetivos en los diferentes sectores. El problema del comercio desleal ha sido altamente perjudicial, por lo que el Gobierno tomo una serie de decisiones para enfrentar estas prácticas, como por ejemplo el establecer precios mínimos, precios de referencia, descripciones mínimas de los productos importados para controlar la subfacturación por cantidades y precios. La capacitación técnica del personal es de vital importancia, por lo que el Gobierno, a través del SENA, se compromete a realizar unos convenios especiales de Cooperación con el sector textil para adelantar nuevas investigaciones y actualizar los conocimientos de la mano de obra. A su vez, el sector privado se comprometerá a ayudar económicamente a estos convenios. Bajo el Acuerdo Sectorial de Competitividad, el Ministerio del Medio Ambiente se compromete a crear un centro de acopio de tecnologías limpias por medio del cual se dará a conocer la información necesaria para promover la normatividad ambiental y al mismo tiempo mejorar el proceso industrial y promover las industrias que participen en el programa de ecoetiquetado. 65 Ver, Presidencia de la República, Consejería Económica y de Competitividad, Ministerio de Desarrollo Económico (1995). Acuerdo sectorial de competitividad, Cadena Textil Confecciones, Santafé de Bogotá.
113
2- EVALUACION DEL ACUERDO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD El acuerdo ha gozado de gran aceptación entre sus signatarios, especialmente entre Industriales y Gobierno. Ya que este proporcionó un escenario de dialogo que antes no existía, facilitando así el desempeño tanto de empresarios como de autoridades. De igual manera, es visto como un instrumento de calificación del desempeño del sector, que facilita la planificación de política industrial del sector. En embargo, también es motivo de criticas. Todo lo anterior se expreso claramente durante el Primer Foro Internacional Evaluación Acuerdos Sectoriales de Competitividad, organizado por la Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la República durante el mes de noviembre de 1998, como se verá en seguida. Los empresarios consideran que hasta el momento el acuerdo no ha posibilitado la solución de los problemas estructurales del sector (productividad, reconversión industrial, etc.), por el contrario, dentro del marco del acuerdo, los esfuerzos se han encaminado a resolver problemas de corto plazo. Esto se debe en primer término, a que los problemas enfrentados por la industria textil desde 1992, necesitan soluciones rápidas y eficientes para el buen desempeño del sector en el futuro. En segundo lugar, según Planeación Nacional, el acuerdo fue planeado y más importante aún se ha desarrollado en una pésima coyuntura, pues para garantizar el éxito del mismo, se necesita contar con estabilidad macroeconómica que facilite el desarrollo de una política industrial, ya que por lo general las disyuntivas macroeconómicas priman sobre el desarrollo de políticas industriales. En tercer lugar, ha faltado coordinación entre las diferentes instancias del Gobierno comprometidas en el acuerdo, a esto se suma las trabas y problemas que el acuerdo ha encontrado a nivel de los mando medios de la administración estatal hecho que ha tenido grandes repercusiones como se verá más adelante. Finalmente, está la desigualdad que enfrenta la cadena con respecto a los competidores del mercado mundial por ejemplo en lo que tiene que ver con los niveles arancelario, a las condiciones de crédito tanto para reconversión como para exportaciones y a la falta de preparación del sector para enfrentar un proceso de apertura que no fue gradual como en el caso de algunos competidores (México, Brasil)66. 66 Ver, Presidencia de la República, Consejería Económica y de Competitividad, Ministerio de Desarrollo Económico 1998. Primer foro Internacional evaluación acuerdos sectoriales de competitividad.
114
Como se mencionó, aunque existe compromiso y buena voluntad dentro de los significados del acuerdo, esto no ha sido suficiente para su buen desarrollo, hecho que es más claro aún si se revisa el informe de progreso presentado en el mencionado foro, que valga decirlo no es muy diferente de un informe publicado por la Consejería Económica 6 meses atrás, las principales conclusiones de la evaluación del acuerdo se mencionan a continuación. En lo que se refiere a la medición de la productividad, aunque ya se adelantó un proceso piloto en unas pocas firmas, la muestra dista de ser representativas y además se ha tomado en cuenta para esta medición a la industria como un todo, es decir, se trabaja con un nivel de agregación demasiado alto. En conclusión, no se conoce la productividad de la industria nacional ni sus progresos o retrocesos después de más de un año de firmado el acuerdo. En lo que toca a la ley para la creación de un Fondo de Fomento Algodonero, es claro que los esfuerzos del Gobierno tuvieron buenos resultados, ya que dicha ley fue aprobada y el Fondo se construyó y actualmente es administrado por CONALGODON. A pesar de lo anterior el panorama para la investigación y la transferencia tecnológica (mejoras en los métodos de producción, uso de mejores semillas, etc.) no muestra avances importantes. El tema de la infraestructura de riego deja ver grandes vacíos, pues al observar el documento del acuerdo firmado en julio de 1995 y compararle con el informe de progreso, se encuentra en primer término que los proyectos no han avanzado, y en segunda instancia que en algunos casos los costos se han elevado. Existe un problema adicional la falta de iniciativa por parte de los pequeños cultivadores para introducir mejoras en sus cultivos. En primer lugar, porque no tienen una "cultura empresarial", una "cultura de productividad" que les permita prever los beneficios futuros de la innovación. Y en segunda instancia, por los altos costos que implica. En lo concerniente a la modernización y reconversión industrial, el Gobierno ha cumplido a cabalidad con sus compromisos. Al estudiar la destinación de los recursos entregados por el IFI durante el último año, se ve que cerca del 25% fue entregado a la industria textil, al mismo tiempo, BANCOLDEX ha situado una considerable cantidad de recursos dentro de la cadena textil - confecciones. Sin embargo, estos recursos se han utilizado mayoritariamente en la capitalización empresarial y el capital de trabajo, es decir, en solucionar problemas de corto plazo.
115
De otro lado esta el centro de productividad y desarrollo tecnológico, que puede considerarse como el punto más sobresaliente del acuerdo por cuanto es el campo en el que más se ha avanzado. A pesar de que el IFI no ha entregado el capital semilla, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confecciones de Colombia CIDETEXCO, ya es una realidad. CIDETEXCO se ha conformado como un centro virtual con fortalezas representadas en: Gestión de recursos e integración de recursos nacionales e internacionales en programas orientados hacia la solución de necesidades en las empresas del sector. El centro persigue entre otros apoyar la gestión y el desarrollo tecnológico de la industria; realizar estudios de productividad y competitividad de la industria, etc. La promoción de exportaciones no ha sido un éxito a pesar de la competitividad de la industria exterior, esto se debe a que para promover las unidades exportadoras de que habla el acuerdo, es necesario como la plantea el DNP67 que antes se conozca o identifique la oferta exportable, los estándares de calidad con que se puede producir al igual que la capacidad de producción, para luego crear las Unidades Exportadoras. Y en muchos casos el proceso se ha producido a la inversa, por lo que es difícil que la promoción de exportaciones alcance los objetivos perseguidos. En lo pertinente a las prácticas desleales de comercio, no se pueden desconocer los esfuerzos del gobierno, a pesar de esto, sigue siendo preocupante la incapacidad de las autoridades para controlar tanto el contrabando como el dumping y el lavado de dólares. El programa de precios mínimos y salvaguardias aunque ha disminuido la competencia desleal, no ha sido determinante para aliviar al competencia de las importaciones con la producción nacional. Al mismo tiempo el gobierno está trabajando para celebrar los mecanismos relacionados con salvaguardias y demandas por dumping con el fin de llevar los procesos a tiempos más reales. El programa de capitación acordado entre el SENA y las empresas del sector ha tenido un buen desempeño y los industriales se muestran satisfechos con su desarrollo, aunque es latente la necesidad de introducir mejoras para suplir las deficiencias del mismo. Lo que tiene que ver con la conmutación de pensiones muestra un panorama sombrío, ya que para muchas empresas, especialmente las más grandes y antiguas (Fabricato, Coltejer), la carga pensional sigue siendo gigantesca y llega a 67 Jaramillo S., Olga. Los acuerdos sectoriales de competitividad en Colombia. Contextualización general y aspectos críticos. En: Foro internacional evaluación acuerdos sectoriales de competitividad. Consejería Económica y de Competitividad, Presidencia de la república
116
representar hasta el 10% de sus ventas. A pesar de esto no se ha conseguido ningún acuerdo con el Instituto de Seguros Sociales y la consecución de alguna clase de arreglo aparece como un horizonte lejano. En conclusión, el progreso del acuerdo deja mucho que desear no solo por la pésima coyuntura macroeconómica en que se ha desarrollado sino también por la falta de coordinación entre algunos estamentos del Gobierno y por las trabas a nivel de mando medio que ha enfrentado. Hechos que ha propiciado profundo descontento en el sector empresarial que finalmente ha decidido retirarse del Acuerdo ante la inoperancia del mismo, como lo menciona ACOLTEX a través de su presidente en carta al Ministro de Desarrollo. Lo anterior no significa que el gremio haya cortado sus relaciones con el Gobierno, como ellos mismos lo aclaran, pero permite certificar el análisis precedente. Finalmente es necesario mencionar la preocupación que genera, no solo al interior de los empresarios del sector textil sino de las diferentes agencias del Estado, la ausencia de representantes del sector de las confecciones así como de los trabajadores, las cuales son fundamentales para el funcionamiento de cualquier cuerdo o política sectorial ha desarrollar.
117
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123
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN EL NEOLIBERALISMO Y SU IMPACTO EN LA INTERNACIONALIZACION ECONOMICA DE LA INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA, 1990 – 2000.
T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO DE : MAESTRO EN CIENCIAS ECONOMICAS ( C O M E R C I O I N T E R N A C I O N A L ) P R E S E N T A : ANCIZAR MARIN CORREA MEXICO, D. F., JUNIO de 2002
124
Nota: La lectura del CD requiere microsoft/ office 2000, office XP o superior
Hoja para el disco
125