turizmus stratégia

MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL

2005-2013

2 0 0 5. A U G U S Z T U S

A regionlis fejlesztsrt s felzrkztatsrt felels trca nlkli miniszter felgyelete al tartoz kormnyhivatal 1012 BUDAPEST, VRMEZ T 4. TEL.: 225-6501 FAX: 225-6502

Magyar Turisztikai Hivatal

Nemzeti turizmusfejlesztsi stratgia

Ksztettk az Orszgos Idegenforgalmi Bizottsg felkrsre

a Stratgiai Munkacsoport tagjai: Ery Edit (Magyar Turizmus Rt.) Fbin Eszter (Magyar Turisztikai Hivatal) Kovcs Balzs (Magyar Turisztikai Hivatal) Mrtonn Mth Kinga (Magyar Turizmus Rt.) Mller Marianna (Magyar Turisztikai Hivatal) Soproni Gyula (Magyar Turisztikai Hivatal) Vg Tams (Magyar Turisztikai Hivatal) Zhonyi Tams (Magyar Turisztikai Hivatal)

Magyar Turisztikai Hivatal Internet: http://www.mth.gov.hu Tel.: (06 1) 225-6501




ElszA dokumentum sszellti rmmel nyjtjk t a Nemzeti turizmusfejlesztsi stratgit, amelynek elkszltt a turisztikai szakma rszrl kzel kt vtizedes vrakozs, kt ves tervez munka, illetve a kt hnapos intenzv trsadalmi prbeszd elzte meg. Jelen stratgia a turizmus sszetett-, ldsos hatsain keresztl kvnja az orszg lakinak letminsgt javtani, hogy egy szebb, boldogabb, egszsgesebb s vidmabb orszgban lhessnk, amelyben a hozznk rkez vendgek is rmmel fordulnak meg: egyre gyakrabban, s egyre hosszabb ideig. Kvnjuk, hogy az sszellts hasznos s pontos irnymutatjaknt szolgljon mindazok szmra, akik a szabadsg, bke s jlt ipargnak is nevezett gazattal, a turizmussal kapcsolatba kerlnek. Remnyeink szerint a fentebb lertak fnyben a stratgiai krdseken tlmutatan is, mindannyiunk letre rvnyesek lesznek Ady Endre sorai: Akarom, mert ez bs merszsg, Akarom, mert vilg csodja: Valaki az rtl indul el S befut a szent, nagy cenba.




Tartalomjegyzk ELSZ............................................................................................................................................................ 3 TARTALOMJEGYZK ................................................................................................................................. 4 0 BEVEZETS............................................................................................................................................ 8 0.1 Elzmnyek...................................................................................................................................... 80.1.1 A tervezsi mandtum indttatsa............................................................................................................ 8 0.1.2 A tervezsi mandtum.............................................................................................................................. 8 0.1.3 A stratgit megelz kezdemnyezsek.................................................................................................. 8

0.2 A stratgiai tervezs folyamata ...................................................................................................... 90.2.1 A stratgiai tervezs alapelvei................................................................................................................. 9 0.2.2 A stratgiai tervezs rsztvevi ............................................................................................................... 9 0.2.3 A stratgiai tervezs tartalma, temezse ............................................................................................. 11

0.3 Lehatrols s fogalomrtelmezs ............................................................................................... 120.3.1 A stratgiai terlet lehatrolsa............................................................................................................ 12 0.3.2 A stratgia pozicionlsa ...................................................................................................................... 13

1

HELYZETELEMZS........................................................................................................................... 15 1.1 ltalnos helyzetelemzs .............................................................................................................. 151.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Mdszertani bevezet ............................................................................................................................ 15 A turizmus nemzetkzi krnyezete ......................................................................................................... 16 Az Eurpai Uni turizmusnak krnyezete ........................................................................................... 17 A magyarorszgi turizmus krnyezete................................................................................................... 18 A turizmust rint trendek s tendencik............................................................................................... 25 Versenykpessg s letminsg ........................................................................................................... 28 A turizmus knlata ............................................................................................................................... 33 A turistafogads felttelei...................................................................................................................... 47 Emberi erforrs................................................................................................................................... 52 Mkdsi rendszer ................................................................................................................................ 57 lmnylnc............................................................................................................................................ 69 Fenntarthat fejlds ............................................................................................................................ 69 Eslyegyenlsg .................................................................................................................................... 70 Hatron tnyl turisztikai kapcsolatok ............................................................................................... 71 Piaci szegmensek................................................................................................................................... 71

1.2 Pillrek szerinti elemzs................................................................................................................ 28

1.3 Horizontlis tmk ........................................................................................................................ 69

1.4 A turizmus jogszablyi krnyezete.............................................................................................. 731.4.1 A turizmust rint jogi szablyozs az EU-ban..................................................................................... 73 1.4.2 Az gazatot rint jogi szablyozs haznkban .................................................................................... 75 1.4.3 Fogyasztvdelem ................................................................................................................................. 75

2

SWOT ANALZIS ................................................................................................................................. 77 2.1 Mdszertan, bevezets .................................................................................................................. 77 2.2 Erssgek ....................................................................................................................................... 772.2.1 Versenykpessg s letminsg ........................................................................................................... 77A regionlis fejlesztsrt s felzrkztatsrt felels trca nlkli miniszter felgyelete al tartoz kormnyhivatal 1012 BUDAPEST, VRMEZ T 4. TEL.: 225-6501 FAX: 225-6502



2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5

A turizmus knlata ............................................................................................................................... 77 A turistafogads felttelei...................................................................................................................... 78 Emberi erforrs................................................................................................................................... 78 Mkdsi rendszer ................................................................................................................................ 78 Versenykpessg s letminsg ........................................................................................................... 79 A turizmus knlata ............................................................................................................................... 79 A turistafogads felttelei...................................................................................................................... 79 Emberi erforrs................................................................................................................................... 80 Mkdsi rendszer ................................................................................................................................ 80 Versenykpessg s letminsg ........................................................................................................... 81 A turizmus knlata ............................................................................................................................... 82 A turistafogads felttelei...................................................................................................................... 82 Emberi erforrs................................................................................................................................... 83 Mkdsi rendszer ................................................................................................................................ 83 Versenykpessg s letminsg ........................................................................................................... 84 A turizmus knlata ............................................................................................................................... 84 A turistafogads felttelei...................................................................................................................... 84 Emberi erforrs................................................................................................................................... 84 Mkdsi rendszer ................................................................................................................................ 85

2.3 Gyengesgek .................................................................................................................................. 78

2.4 Lehetsgek.................................................................................................................................... 81

2.5 Veszlyek........................................................................................................................................ 84

2.6 Kvetkeztetsek az alkalmazand stratgira............................................................................ 85 3 JVKP .............................................................................................................................................. 86 3.1 Mdszertani bevezet.................................................................................................................... 863.1.1 A clllapot megkzeltse .................................................................................................................... 86 3.1.2 A tervezsi mdszer lersa ................................................................................................................... 86

3.2 rtkalap clllapot lersa........................................................................................................ 873.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Emberkzpont s hossztvon jvedelmez fejlds ........................................................................... 87 Attrakcifejleszts ................................................................................................................................. 87 Turistafogads feltteleinek javtsa..................................................................................................... 88 Emberi erforrs fejleszts.................................................................................................................... 88 Hatkony mkdsi rendszer kialaktsa .............................................................................................. 89 Emberkzpont s hossztvon jvedelmez fejlds ........................................................................... 89 Attrakcifejleszts ................................................................................................................................. 90 A turistafogads feltteleinek javtsa................................................................................................... 91 Emberi erforrs fejleszts.................................................................................................................... 91 Hatkony mkdsi rendszer kialaktsa .............................................................................................. 92

3.3 Clrtk alap jvkp ................................................................................................................. 89

4

STRATGIAI IRNY .......................................................................................................................... 93 4.1 Emberkzpont s hossztvon jvedelmez fejlds............................................................... 944.1.1 A hazai turizmus versenykpessgnek nvelse................................................................................... 94 4.1.2 A turizmus letminsgre gyakorolt hatsainak optimalizlsa ........................................................... 96

4.2 Attrakcifejleszts ......................................................................................................................... 98A regionlis fejlesztsrt s felzrkztatsrt felels trca nlkli miniszter felgyelete al tartoz kormnyhivatal 1012 BUDAPEST, VRMEZ T 4. TEL.: 225-6501 FAX: 225-6502



4.2.1 Termkfejleszts .................................................................................................................................... 98 4.2.2 Komplex turisztikai tjkoztatrendszer mkdtetse......................................................................... 104 4.2.3 Kiemelt desztincik fejlesztse........................................................................................................... 104

4.3 A turistafogads feltteleinek javtsa....................................................................................... 1074.3.1 Turisztikai attrakcik elrhetsgnek javtsa .................................................................................. 107 4.3.2 A piaci ignyeknek megfelel szllshelyknlat s vendglts kialaktsa ...................................... 108 4.3.3 A turistk komfortrzetnek nvelse .................................................................................................. 109

4.4 Emberi erforrs fejleszts......................................................................................................... 1104.4.1 Az oktatsi rendszer munkaer-piaci ignyeinek megfelel talaktsa ............................................. 110 4.4.2 Stabil foglalkoztatsi krnyezet kialaktsa ........................................................................................ 111 4.4.3 Szemlletformls ............................................................................................................................... 111

4.5 Hatkony mkdsi rendszer kialaktsa ................................................................................. 1124.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 j turisztikai intzmnyrendszer kialaktsa....................................................................................... 112 Helyi desztinci menedzsment szervezet (hdmsz) kialaktsa............................................................ 117 Regionlis intzmnyrendszer talaktsa .......................................................................................... 118 Turisztikai intzmnyrendszer piramisnak talpra lltsa................................................................. 120 Partnersg........................................................................................................................................... 122 lmnylnc kialaktsa ....................................................................................................................... 122 Fenntarthatsg megvalstsa .......................................................................................................... 123 Eslyegyenlsg megvalstsa........................................................................................................... 123 Hatron tnyl turizmusfejleszts ..................................................................................................... 124 Ifjsgi turizmus.................................................................................................................................. 124

4.6 Horizontlis clok........................................................................................................................ 122

5

CLKITZSEK S ESZKZK .................................................................................................. 127 5.1 A beavatkozs terletei............................................................................................................... 1275.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 A beavatkozs indoklsa ..................................................................................................................... 127 A beavatkozs kulcsterletei ............................................................................................................... 128 A beavatkozs eszkzei........................................................................................................................ 130 A beavatkozs clzottjai ...................................................................................................................... 131

5.2 Clkitzsek, eszkzk rvid tblzatos formban ................................................................. 132 6 PNZGYI TERVEZS .................................................................................................................... 138 6.1 Mdszertani bevezet.................................................................................................................. 138 6.2 Indikatv pnzgyi tbla ............................................................................................................. 138 7 MEGVALSTS S MONITORING ............................................................................................ 141 7.1 Megvalsts ................................................................................................................................ 1417.1.1 A megvalsts folyamata.................................................................................................................... 141 7.1.2 Nyilvnossgi rendelkezsek ............................................................................................................... 142

7.2 Monitoring ................................................................................................................................... 142 8 A STRATGIA KONZISZTENCIJA S KOHERENCIJA ..................................................... 145 8.1 A stratgia konzisztencija......................................................................................................... 1458.1.1 Flrendelt kzssgi stratgik ......................................................................................................... 145 8.1.2 Flrendelt kormnyzati dokumentumok, stratgik........................................................................... 146




8.1.3 Egyb, kapcsold mellrendelt kormnyzati stratgik .................................................................... 150 8.1.4 Alrendelt stratgik ........................................................................................................................... 151

8.2 A stratgia koherencija............................................................................................................. 151 8.3 A Nemzeti Fejlesztsi Hivatal (NFH) konzisztencia projektje ................................................ 152 9 10 EX-ANTE RTKELS .................................................................................................................... 153 MELLKLET...................................................................................................................................... 156 10.1 Fggelk ....................................................................................................................................... 15610.1.1 10.1.2 10.1.3 A turizmus jelentsebb nemzetkzi szervezetei ...................................................................... 156 Desztinci-menedzsment...................................................................................................... 156 Fogalommagyarzat.............................................................................................................. 159

10.2 Statisztikai tblzatok................................................................................................................. 164 10.3 Clok s eszkzk clfhoz illesztett rszletes bemutatsa...................................................... 181 10.4 Forrsjegyzk .............................................................................................................................. 203




00.1

BevezetsELZMNYEK A tervezsi mandtum indttatsa

0.1.1

A rendszervltoztatst kveten sokan felismertk, hogy a piacgazdasg hazai kiplse megteremtheti a feltteleit annak, hogy a turizmus a vilgtendencikhoz igazodva Magyarorszgon is a gazdasg motorjv vljon. A ltvnyos s eredmnyes fejlesztsek ellenre ugyanakkor tovbbra sem kerlt elfogadsra az gazat hossz tv tfog fejlesztst megalapoz stratgia. A turizmus terletn tevkenyked vllalkozsoknak s a szakmai szervezeteknek 1 is elvrsa egy olyan tfog, irnymutatsul szolgl turizmusfejlesztsi stratgia, amely hosszabb tvra, kormnyzati ciklusokat tvelen jelli ki az gazat 2 fejlesztsi irnyait. Az gazatban is tapasztalhat egyre fokozd versenyhelyzet, az egysges eurpai bels piac, a folyamatosan vltoz fogyaszti ignyek, valamint az j trendek s utazsi formk megjelense indokoljk, hogy tgondoltan, meghatrozott clok mentn valsuljon meg a turizmus fejlesztse. A nemzetgazdasgban betlttt szerepe ellenre a turizmus httrbe szorult a kormnyzati, politikai vlemnyformlk krben, ennek kvetkeztben az gazat alkupozcija fejlesztend: a stratgitl, illetve megvalststl a turizmusban rdekeltek az gazat elfogadottsgnak s egyben alkupozcijnak ersdst is vrjk. 0.1.2 A tervezsi mandtum

A Nemzeti turizmusfejlesztsi stratgia (a tovbbiakban: NTS) kidolgozsra a turizmusrt felels politikai llamtitkr krte fel az Orszgos Idegenforgalmi Bizottsgot (a tovbbiakban: OIB), amely tagjaibl egy stratgiai albizottsgot hozott ltre. Az albizottsg kezdte meg a stratgiaksztssel kapcsolatos gondolkodst, ezt kveten az OIB felkrsre Stratgiai Munkacsoport (a tovbbiakban: SMCS) alakult, amely elksztette a stratgit. Az NTS kidolgozsa mindvgig az OIB felgyelete mellett folyt. 0.1.3 A stratgit megelz kezdemnyezsek

A rendszervltoztatst kveten valamennyi koalcis kormny szerepeltette programjban a gazdasgpolitikt taglal fejezet rszeknt a turisztikai gazat fejlesztsvel kapcsolatos elkpzelseit. A turizmussal kapcsolatos alfejezetek sszehasonltsa alapjn a kormnyprogramokat kt csoportra bonthatjuk: Az els kt kormnyzati ciklus kormnyprogramjaiban a turizmus fejlesztsvel kapcsolatos elkpzelsek tbbnyire az llam- s a magnszfra feladatainak sztvlasztsn keresztl jelennek meg. Az 1990-94-es vekre irnymutatsul szolgl, A nemzeti megjhods programja cmet visel kormnyprogram az idegenforgalmi alfejezetben leszgezi: a program az idegenforgalmi tevkenysg nagyobb hnyadt a magnvllalkozkra alapozza [] a kormny aktv szerepet az orszg rtkei () nemzetkzi bemutatsa, a minsgi turizmus kialaktsa elsegtsben vllal. 3 Hasonl szemlletmd tkrzdik a Horn-kormny programjban is: az idegenforgalom fejlesztse nem kizrlag kor-

A turisztikai szakma kifejezs alatt a mellkelt sszelltsban mindvgig a turizmusban tevkenyked vllalkozsokat, civil-, regionlis- s llamigazgatsi szervezeteket rtjk 2 A turizmus klnfle gazdasgi gazatokat rint, horizontlis jellegbl addan nem tekinthet egyetlen szektornak. A kezelhetsg kedvrt jelen anyag azonban gazatnak illetve szektornak nevezi a turizmust. 3 Kormnyprogram 1990-94: A nemzeti megjhods programja, pp.: 66, Budapest, 1990

1

8



mnyzati feladat, de a kormny fontos feladatnak tekinti mindazon szereplk mozgstst, () akik az idegenforgalmi piac fejlesztsben kzremkdhetnek. 4 A msodik csoportba sorolt kormnyprogramok a turizmussal kapcsolatos elkpzelseiket mr inkbb a fejlett turisztikai gazattal rendelkez orszgokhoz viszonytva trgyaljk. Az idegenforgalmi elkpzelseknek alkalmazkodniuk kell azokhoz a nemzetkzi folyamatokhoz, amelyek Eurpa jvjt formljk- olvashat az Orbn-kormny programjban. 5 A 2002-2006-os ciklusra irnyad program 16.1 fejezetben ismerteti, hogy: A fejlett turizmus elnyeit lvez orszgok gazdasgi szablyrendszert kvetjk. 6 Az NTS-t megelzen is kszltek orszgos, tfog, stratgiai jelleg dokumentumok, azonban ezek nlklztk a szleskr szakmai s trsadalmi egyeztetst, illetve a formlis elfogadst 7 . 0.2 0.2.1 A STRATGIAI TERVEZS FOLYAMATA A stratgiai tervezs alapelvei

A Stratgia a jelenlegi helyzet alapos feltrst tekinti kiindul alapnak, azonban egyben rtkkzpontsgot is kpvisel. Az NTS az letminsg javtst tzte ki clul, s a majdani fejlesztsi irnyok meghatrozst a turizmus szmra fontos rtkek 8 alapjn kvnja felvzolni. Ennek kiindulpontja, hogy a turizmus ltal nyjtott lmnyek, illetve a turistk motivcii elssorban az rtkekbl plnek fel. A stratgia ksztshez szksges tuds- s tapasztalati bzist elssorban a Stratgiai Munkacsoport tagjainak j szemllete, az OIB stratgiai albizottsgnak, illetve az OIB tagjainak szleskr tapasztalata s gyakorlati tudsa, valamint az gazat vezetinek tapasztalati tudsa kpezte. Ezt kiegsztette a 35 gyakorlati szakemberrel ksztett mlyinterjk ltal felsznre hozott, valamint a trsadalmi prbeszd sorn a vlemnyformlk ltal megfogalmazott tuds, tapasztalat is. 0.2.2 A stratgiai tervezs rsztvevi

A Magyar Turisztikai Hivatal s a Magyar Turizmus. Rt. munkatrsaibl ll nyolcfs Stratgiai Munkacsoport operatv munkacsoportknt a stratgia elksztsrt, szvegezsrt, a tartalom kialaktsrt volt felels, az SMCS ltal ksztett dokumentumok minden esetben az OIB stratgiai albizottsga, illetve a teljes OIB el kerltek vlemnyezs s jvhagys cljbl. Az SMCS az OIB-tl kapott szrevteleket a kszl dokumentumokban tvezette. Az NTS 3. verzijt az OIB, illetve a minisztrium vezetse hagyta jv. A trsadalmi prbeszd keretben a stratgia mindenki szmra elrhet volt. Formlis trcakzi egyeztetsre csak a vgleges, a trsadalmi prbeszd utn tdolgozott s OIB ltal jvhagyott NTS kerl. A trsadalmi prbeszddel prhuzamosan napirendjre tzte s megtrgyalta a stratgit az Orszggyls Idegenforgalmi Bizottsga (OGYIB), a Gazdasgi Kabinet, valamint a Versenykpessgi Tancs. Az OIB Titkrsga vgezte a trsadalmi prbeszd sorn berkezett vlemnyek feldolgozst, amely alapjn az SMCS tdolgozta a stratgit.4 5

A Magyar Kztrsasg kormnynak programja: 1994-98, Budapest, 1994 Az j vezred kszbn: Kormnyprogram a polgri Magyarorszgrt, pp.: 21-22, Budapest, 1998 6 Cselekedni, most s mindenkirt! A nemzeti kzp, a demokratikus koalci Kormnynak programja, pp.: 9091, Budapest, 2002 7 pl. Szchenyi Terv, Nemzeti Fejlesztsi Terv, Dr. Lengyel Mrton: A turizmus fejlesztsnek stratgija, kzptv programja s intzkedsi terve Budapest, 2000; A turizmus fejlesztsnek koncepcija, IKIM, Budapest, 1997 8 Az rtkeket elvont tartalmuk miatt nehz meghatrozni, azonban hozztartoznak mindennapi letnkhz, meghatrozzk gondolkodsmdunkat, befolysoljk dntseinket. A pozitvan megfogalmazott kvetelmnyek valami ellen fogalmazdnak meg (pl. mindenki szabadon utazhasson, legynk vendgszeretk stb.), mert valami nem kvnatosat akarnak elkerlni. Ezrt az rtkek, rtkkvetelmnyek mindig rtk-prokban jelenthetek meg. A pozitv s a negatv rtkek egymshoz kapcsolt, de egymst kizr kategrik.

9

Magyar Turisztikai Hivatal Az OIB tagjai:


szavazati joggal rendelkez tagok: dr. Wolff Pter*, az OIB elnke; dr. Farag Hilda*, az OIB titkra, Meszter Lszl*, a MISZSZ elnke; Dr. Vrnai Zsuzsanna, a Vendglt s Idegenforgalmi Szakszervezet gyvezet elnke; Molnr Gabriella* MUISZ elnk; dr. Lengyel Mrton, a MATUR elnke; Dr. Niklai kos*, a Magyar Szllodaszvetsg elnke; Trnoki Lszl, az IMOSZ elnke; Dr. Somogyi Zoltn*, a Magyar Turisztikai Hivatal elnke, az MT Rt. Igazgatsgnak elnke; Hber Tams, a Magyar Vendgltk Ipartestletnek elnke; Kves Tams, MRSZ elnksgi tag; Dr. Csizmadia Lszl, FATOSZ elnk; Rosta Sndor, a Balatoni RIB elnke; Rusznk Imre, a Budapest s Kzp-Dunavidki RIB elnke tancskozsi joggal rendelkez tagok: Dr. Badacsonyi Gyrgy, a Teleplsi nkormnyzatok Orszgos Szvetsgnek delegltja; Veiland Lszl, az IHSZ Megyk Idegenforgalmi Szvetsge Egyeslet elnke; Hegymegi Jnos, a Turisztikai Tancsadk Szvetsgnek elnke; Kozk Jzsef, az Idegenforgalmi Koordincis Testlet alelnke; Dr. Horvth Gbor, a Magyar Frdszvetsg elnke; Nmeth Imre, a Magyar Termszetbart Szvetsg Elnksgnek tagja; Blint Zoltn, MISZ elnk lland meghvott tagok: Dr. Galla Gbor*, a Magyar Turizmus Rt. vezrigazgatja, Dr. Probld kos, a KSH Szolgltats-statisztikai Fosztly vezetje, Dr. Kovcs Mikls*, a Magyar Turisztikai Hivatal elnkhelyettese

Az OIB stratgiai albizottsgnak tagjai az OIB tagok kzl csillaggal (*) jelltek, valamint Pl Bla, idegenforgalomrt felels politikai llamtitkr. A 35 turisztikai szakemberrel a mlyinterjt a STRAMM Bt. ksztette. Az interjkban rszt vett szakemberek (az interj idpontjban betlttt pozcival): Bkssy Tams, a Budapest Welcome Touristic gyvezet igazgatja; Dr. Bkefi Veronika, a Neckermann Utazsi Szolgltat Kft. gyvezet igazgatja; Dr. Betegh Sndor, a Danubius Hotels Rt. vezrigazgatja; Dr. Budai Zoltn, a Student Line utazsi iroda igazgatja; Dr. Csizmadia Lszl, a FATOSZ elnke; Dr. Erdei Jnos, a Magyar Turizmus Rt. Ausztria-Nmetorszg-Hollandia rgivezetje; Dr. Galla Gbor, a Magyar Turizmus Rt. vezrigazgatja; dr. Gellai Imre, a MATUR alelnke; Dr. Harbula Gyula, az ACCOR-Pannnia Hotels Rt. vezrigazgatja; Dr. Niklai kos, az IMOSZ elnke; Dr. Puczk Lszl, a KPMG Consulting Kft. Menedzsere; Dr. Rubovszky Andrs, a Rubovszky Tancsad Bt. gyvezetje; Dr. Somogyi Zoltn, a Magyar Turizmus Rt. elnke; Dr. Walk Mikls, a Magyar Turizmus Rt. elnki tancsadja; Dr. Wolff Pter, az OIB elnke; Godsave Alan, a WTTC korbbi kzp-eurpai igazgatja, a KVIF eladja; Hala Karl, az Inter-Continental Hotel Budapest vezrigazgatja; Hegymegi Jnos, a Turisztikai Tancsadk Szvetsgnek elnke; Hidvgin Molnr Judit, regionlis marketing igazgat, szak-Magyarorszgi RMI; Hupuczi Lszl, a Civis Hotels Rt. elnk-vezrigazgatja; Ifju Gyrgy, a Well-Press Kiad Kft. turisztikai igazgatja; Kapus Gyrgy, az Osztrk Nemzeti Idegenforgalmi Kpviselet kzp-eurpai regionlis igazgatja; Kurucz Jnos, a Vista Utazsi Irodk Kft. gyvezet igazgatja; Lasztovicza Jen orszggylsi kpvisel; Lombosi Gbor, a Magyar Szllodaszvetsg titkra; Meszter Lszl, az IKT elnke; Molnr Anita, regionlis marketing igazgat, Tisza-tavi Regionlis Turisztikai Projekt Iroda; Molnr Gabriella, a Blaguss Utazsi Iroda Kft. gyvezet igazgatja, a MUISZ elnke; Padnyi gnes, a Tourinform Kznsgszolglati Iroda vezetje; Pusks Lszln, a Budapesti Turisztikai Hivatal irodavezetje; Rcsai gnes, a Microcosmos Kft. gyvezet igazgatja; Rosta Sndor, a Balatoni RIB elnke; Rusznk Imre, a Fpolgrmesteri Hivatal Kereskedelmi Bizottsgnak elnke, RIB elnk; Szebeni Zsolt, fszerkeszt, Turizmus Kft.; Szkely Gyrgy, a Turisztikai Hivatal korbbi vezetje. Az interjra felkrt, de nem nyilatkoz szemlyek: Dr. Katona Bla; Dr. Lengyel Mrton; Dr. Matolcsy Gyrgy.

10

Magyar Turisztikai Hivatal A Stratgiai Munkacsoport tagjai:


Ery Edit, Magyar Turizmus Rt. Stratgiai Termkek Igazgatsga, Egszsgturizmus Csoport, vezet termk- s tmamenedzser; Fbin Eszter, Magyar Turisztikai Hivatal, Stratgiai s Fejlesztsi Fosztly, fosztlyvezet-helyettes; Kovcs Balzs, Magyar Turisztikai Hivatal, Stratgiai s Fejlesztsi Fosztly, ftancsos; Mrtonn Mth Kinga, Magyar Turizmus Rt., Stratgiai Termkek Igazgatsga, Regionlis Marketing Koordincis Iroda, marketingmenedzser; Mller Marianna, Magyar Turisztikai Hivatal, Stratgiai s Fejlesztsi Fosztly, tancsos; Soproni Gyula, Magyar Turisztikai Hivatal, Stratgiai s Fejlesztsi Fosztly, tancsos; Vg Tams, Magyar Turisztikai Hivatal, EU s Nemzetkzi Kapcsolatok Fosztly, tancsos; Zhonyi Tams, Magyar Turisztikai Hivatal, Elnki Titkrsg, osztlyvezet. 0.2.3 A stratgiai tervezs tartalma, temezse

Az NTS kidolgozsval kapcsolatos mhelymunka a 2003 tavaszn kezddtt meg. Els szakaszban a rendelkezsre ll, illetve beszerzett forrsmunkk feldolgozsa zajlott. A nem mrhet jelensgek relis, letszer brzolsa rdekben, a turisztikai szakma 35 vlemnyforml szemlyisgvel ksztett mlyinterj szolglt a helyzetelemzs sorn primer forrsknt. Az anonimits tiszteletben tartsa mellett a helyzetelemzs tbb helyen idz szakmai felvetseket, vlemnyeket, amelyek mind az interjkbl szrmaznak. Az SMCS ltal ksztett helyzetelemzs els vltozatt az OIB 2003. oktberben megtrgyalta, majd szrevteleit a munkacsoportnak eljutatta. Az SMCS az OIB felvetseit rszletesen megvizsglta, s ennek megfelelen a helyzetelemzst kiegsztsekkel elltta. A vglegestett helyzetelemzst s a SWOT analzist az OIB hagyta jv. A helyzetelemzsre plve kijellsre kerltek a f clok s feladatok. A trsadalmi egyeztetsre sznt dokumentumot ami inkbb tekinthet az NTS koncepcijnak 2004 prilisban hagyta jv az OIB, illetve a minisztrium vezetse. A trsadalmi prbeszdet miniszteri sajttjkoztat indtotta el. Az NTS mindenki szmra hozzfrhet volt a minisztrium s a Magyar Turizmus Rt. honlapjn, valamint szmos frum s prezentci adott alkalmat a vlemnyek, szrevtelek kifejtsre. A trsadalmi prbeszd eredmnyessgt jelzi, hogy az elzetes vrakozsoknl tbb (rsban 118 db) szrevtel, vlemny rkezett. A megjegyzsek, felvetsek sort kiegsztettk a regionlis idegenforgalmi bizottsgok ltal szervezett road-show megbeszlseken elhangzottak is. A trsadalmi prbeszd 2004 jniusban zrdott. A berkezett anyagokat az OIB Titkrsg dolgozta fel s tovbbtotta az SMCS-nek, amelynek tagjai az rdemi szrevteleket megvizsgltk, s beptettk a stratgiba. A berkezett vlemnyek nagy rsze az albbi tmacsoportok kr volt felfzhet: 1. az irnyts nllsga s a turizmus trvny szksgessge 2. a regionalits krdsei 3. az nkormnyzatok szerepe s feladatai a turizmusban 4. vonzerfejleszts 5. az emberi erforrs fejlesztse 6. finanszrozsi lehetsgek s intzkedsek. E tmacsoportokra vonatkoz megoldst a stratgiai irnyt bemutat fejezet ismerteti, az albbiak szerint: 1. hatkony kzponti turisztikai intzmnyrendszer kialaktsa, Nemzeti Desztinci Menedzsment Szervezet ltrehozsa 2. regionlis intzmnyrendszer talaktsa 11

Magyar Turisztikai Hivatal 3. desztinci menedzsment feltteleinek kialaktsa


4. termkfejleszts, desztincifejleszts, kiemelt desztincik fejlesztse 5. oktatsi rendszer munkaer-piaci ignyeknek megfelel talaktsa, stabil foglalkoztatsi krnyezet kialaktsa, szemlletformls 6. a stratgia megvalstshoz szksges intzkedsek rendszert a 10.3 fejezet mutatja be, a clok szerinti bontsban (eszkz, rintett, hatrid). Szembetn, hogy tbb alapvet krdsben (pl. Budapest dominancija, a rgik szma, stb.) egymssal ellenttes vlemnyek fogalmazdtak meg. Az egyes terletek szakrti gyakran nem emelkedtek fell sajt szakterletkn, hanem leginkbb annak erteljesebb megfogalmazst krtk. gy csak kevesekkel fordult az el, hogy a trsadalmi prbeszd eredeti funkcijnak megfelelen a stratgia egszhez adtak tfog vlemnyt. Nhny anyagban felteheten az informcik hinyossgbl addan olyan intzkedseket krtek, amelyek vagy lteznek, vagy az utbbi vek gazdasgi, trsadalmi fejldsnek tendenciit figyelembe vve lehetetlenek. Az OIB 2004. szeptember 23-n trgyalta az NTS 4. verzijt, 2005. januri lsn pedig a vglegestett stratgit s annak rvid vltozatt. 2005. janur s jnius kztt folytatdtak a trcaegyeztetsek. 2005 jliusra egy fggetlen tancsadcg vgezte a stratgiai dokumentum elzetes (ex-ante) rtkelst, melynek segtsgvel a dokumentum elnyerte vgleges formjt.Helyzetelemzs 2003 tavasz NTS koncepci 2004 tavasz Trsadalmi egyeztets 2004 jnius Vlemnyek feldolgozsa 2004 szept. Trcaegyeztetsek 2005 janur 2005 mjus Ex-ante rtkels, vglegests 2005 jlius

NTS

2003

2003 osz

2004

2005

0.3 0.3.1

LEHATROLS S FOGALOMRTELMEZS A stratgiai terlet lehatrolsa

A stratgia a clok s a clok elrshez szksges eszkzk, illetve azok rintettjeinek s idhorizontjnak meghatrozsval jelli ki a turizmusfejleszts fbb irnyait. A stratgia nem terjedhet ki rszletes eszkzkre s akcikra lebontott, pontos hatridket s finanszrozst is tartalmaz akcitervre, illetve nem tartalmazhat marketingtervet, mivel ezek a stratgia jvhagysa utni tervezsi folyamat eredmnyei lehetnek A Nemzeti turizmusfejlesztsi stratgia a turizmus gazatra vonatkozan jelenti meg a clllapot elrsnek tfog tervt. A stratgiban a turizmus nem csupn egy gazdasgi gazatknt jelenik meg, hanem a mindennapi let rszeknt. Annak ellenre, hogy a kiutazs is a turizmus szerves rszt kpezi, a Stratgia alapveten a beutazssal s a belfldi turizmussal foglalkozik. Fldrajzi rtelemben az NTS Magyarorszg turizmus stratgija, azonban mint nevben a nemzeti sz is jelzi a hatrokon tl l magyarsg tekintetben is fogalmaz meg turisztikai clokat. A megrts kommunikci elsegtst szolgl fogalmak magyarzatt s rtelmezst a 10.1.3 mellklet tartalmazza. 12

Magyar Turisztikai Hivatal 0.3.2 A stratgia pozicionlsa


Az NTS olyan gazati stratgiknt szolgl, amely egyben elkszti, illetve megalapozza a turizmus szablyozshoz szksges keret-jogszably megalkotst s kijelli annak fbb tartalmt is. A stratgia megvalstsa rinti az sszes turizmusban rdekelt csoportot: a szken rtelmezett turizmus szakmn tl a turizmussal kapcsolatba kerl gazatok, terletek is idetartoznak. A turizmus interszektorlis volta miatt a clok elrse csak egyttes fellpssel oldhat meg: a stratgia megvalstsa az llam rszrl ennek megfelelen kormnyzati szint koordincit ignyel az egyes minisztriumok felelssgnek kijellsvel. Egy szaktrca sajt hatskrben csak a stratgiai clok egy rszt valsthatja meg a kzgazdasgi s jogi szablyozrendszerrel, az llami tmogats (plyzati) rendszervel, valamint a nemzeti desztinci menedzsmenttel kapcsolatos feladatok vgrehajtsval. A Nemzeti turizmusfejlesztsi stratgia idhorizontja 2005-2013, melynek vge egyezik az Eurpai Uni kvetkez, 2007-2013-as tervezsi ciklusnak vgvel. Az EU-s fejlesztsi programok megvalstsra vonatkoz n. n+2 szablyhoz 9 hasonlan pedig a megvalsts 2015-ig tarthat. 2003. vgre Magyarorszg elksztette az Eurpai Uni Strukturlis s Kohzis Alapjaibl elrhet tmogatsok ignybe vtelhez szksges stratgiai dokumentumokat, gy a Nemzeti Fejlesztsi Tervet (a tovbbiakban: NFT) s az ehhez kapcsold Operatv Programokat. Az NFT hossz tv clja az letminsg javtsa, a 2004-2006. kztti tervezsi idszak ltalnos clkitzse pedig a fejlettsgbeli htrnyok mrsklse. Amint azt az NFT specifikus cljai is mutatjk (versenykpesebb gazdasg, humn erforrsok jobb kihasznlsa, jobb minsg krnyezet s kiegyenslyozottabb regionlis fejlds), a turizmusfejlesztsi stratgia s az NFT cljai egy irnyba mutatnak. Az NFT ksztsnek idpontjban azonban jelen stratgia mg nem llt rendelkezsre, s ez igazodsi pont hjn az NFT turisztikai intzkedseinek tervezst megneheztette. A turizmusfejlesztsi stratgia a kvetkez vekben mr alapul szolgl a kvetkez NFT, valamint az orszg egszre vonatkoz Eurpa Terv elkszts sorn. Ahhoz, hogy az EU 2007-2013. kztti tervezsi ciklusra elksztend msodik NFT-vel az sszhangot elre biztostsuk, szksges az EU trsadalmi s gazdasgi fejlesztsi cljainak ismerete. Az EU hromvente fellvizsglja szakpolitikit, ezen bell is kiemelt jelentsg a 2004. vi, 3. Kohzis Jelents, hiszen az j tagorszgokkal kibvlt Uni megjult szervezeti struktrkat s pnzgyi kereteket is ignyel. A jelents a Bizottsg llspontjt mutatja be a regionlis politika krdseiben, s tjra indtotta a vitt a 2007-2013. kztti tervezsi idszak keretfeltteleinek meghatrozshoz. A jelents hrom prioritst hatroz meg a tervezett reform sorn: Konvergencia s versenykpessg Regionlis versenykpessg s foglalkoztats Eurpai terleti egyttmkds

Ezek a prioritsok hatrokon tnyl illetve regionlis clkitzseket, fejlesztsi elveket s pnzgyi keretekre vonatkoz javaslatokat tartalmaznak. A vltoztatsok idbeni kereteit is bemutatja a Kohzis Jelents, az albbiak szerint: 2004. mjus 10-11: Eurpai Kohzis Frum, Brsszel 2005. vge: A Tancs s az Eurpai Parlament dntst hoz 2006 folyamn: a 2007-2013-ra vonatkoz programok elksztse.

9

A pnzgyi ktelezettsgvllals vtl (N) szmtva kt v ll rendelkezsre a forrs felhasznlsra.

13



Ennek megfelelen az egyeztetsi folyamat sorn hozzfrhet informcik alapjn, illetve a Tancs dntse alapjn vlik szksgess a Stratgia sszehangolsa az Unis keretfelttelekkel. Ekzben folyamatosan figyelemmel kell ksrni a msodik NFT ksztst amely termszetszerleg a vonatkoz EU-s szablyok figyelembe vtelvel fog kszlni s biztostani az sszhangot a tervezs fzisban. Az NTS szerkezete 10 fejezetre tagozdik: 0. Bevezets 1. Helyzetelemzs 2. SWOT analzis 3. Jvkp 4. Stratgiai irny 5. Clkitzsek s eszkzk 6. Pnzgyi tervezs 7. Megvalsts s monitoring 8. A stratgia konzisztencija s koherencija 9. Ex-ante rtkels 10. Mellkletek A Bevezets fejezet bemutatja a stratgia httert, s meghatrozza a vizsglt terletet. A helyzetelemzs s a SWOT elemzs egyarnt hozzjrulnak a terlet megismershez, melyek a stratgia-kszts inputjt adjk. A clllapot felvzolsa, majd a clkitzsek rendszernek lebontsa alkotja a stratgia kvetkez fejezeteit. Ezek meghatrozzk a turizmus kzptv cljait, fejlesztsi terleteit. Az eszkzk s a pnzgyi terv a megvalstshoz kapcsoldan mutatjk be a beavatkozs lehetsges mdjait, illetve forrsignyt. A megvalsts s monitoring fejezet felvzolja azt az intzmnyrendszert, mely a stratgia vgrehajtst s nyomon kvetst vgzi. A konzisztencia s koherencia fejezet a stratgia lnyegi szempontjai mentn vizsglj az egyes kzponti jelentsg terletek vgigvezetst, relevancijt s sszhangjt. Emellett tjkoztatst nyjt a stratgia ms stratgiai dokumentumokkal val sszhangjrl is. Az ex-ante fejezet tartalmazza a fggetlen tancsadkbl ll rtkelk vlemnyt a stratgia konzisztencijrl s koherencijrl.

14



11.1

HelyzetelemzsLTALNOS HELYZETELEMZS Mdszertani bevezet

1.1.1

A helyzetelemzs a turizmus szertegaz vilgrl ad tfog, dinamikus kpet. Ez megkveteli a statisztikai idsorok s viszonyszmok alkalmazst, azonban ilyen tpus szekunder forrsok sok esetben nem llnak rendelkezsre, illetve a turizmus legtbb vetlete egyltaln nem is mrhet szmokkal. Ugyanakkor egy relis helyzetelemzs nem kerlheti el, hogy a szmokkal nem mrhet jelensgekrl is szljon. Ezek letszer brzolsa rdekben kszlt a turisztikai szakma 35 vlemnyforml szemlyisgvel interj, amely a helyzetelemzs sorn mindvgig primer forrsknt kerlt felhasznlsra. Az anonimits tiszteletben tartsa mellett jelen sszellts tbb helyen idz szakmai felvetseket, vlemnyeket, amelyek mind az interjkbl szrmaznak. A szmokkal elvileg jellemezhet jelensgekrl sem mindig llnak rendelkezsre biztonsggal sszehasonlthat adatok, azonban a helyzetelemzs ilyen esetekben is megprblja legalbb pldaszeren rzkeltetni az brzoland folyamatokat. A jelenre vonatkoz adatok alatt mindvgig az ezredfordul els veit kell rteni 2003-mal bezrlag. 1.1.1.1 Nemzetkzi statisztikk

A vilg turizmusra vonatkoz adatok a WTO 10 , illetve a WTTC 11 adatforrsaibl szrmaznak. A nemzetkzi szervezetekre jellemz, hogy a pontos statisztikk a bzishoz kpest egy ves csszssal jelennek meg s sok esetben olyan ltalnos informcikat tartalmaznak, amelybl nem lehet egy konkrt orszgra vonatkoz megllaptsokat tenni. Elfordul tovbb, hogy a hinyz adatokat becslsekkel ptoljk, ami nagymrtkben cskkenti megbzhatsgukat. A WTTC pldul becslsek alapjn vente szatellit szmlt llt ssze a vilgturizmusra vonatkozan, abbl pedig gynevezett orszgriportokat kszt. Magyarorszg turizmusra is kszl orszgjelents, ugyanakkor ezeket fenntartssal kell kezelni, mert gyakran klnbz mdszertannal gyjttt adatok kerlnek egyms mell. 1.1.1.2 A magyar turizmusrl rendelkezsre ll statisztikk

A turizmusbl szrmaz nemzetkzi bevteleket s kiadsokat az MNB 12 lltja ssze, a bankrendszer s a nem hitelintzeti (valuta) tvlthelyek jelentsei alapjn. Az MNB 1999-ben mdostotta az adatok sszelltsnak mdszertant, 1995-ig visszamenen. 2003. janur 1-jtl ismt megvltozott a fizetsimrleg-statisztika, ennek keretben fellvizsgltk az idegenforgalomra vonatkoz sorokat is. Felttelezhet, hogy a fizetsi mrleg idegenforgalom sora nem csak a turizmus teljestmnyt mutatta. A jelenlegi mdszer htrnya tovbb, hogy Magyarorszg monetris unihoz val csatlakozsval a devizabevtelek mrsre a korbbi formban mr nem lesz lehetsg. A KSH 13 2003-ban kezdd felmrsei azonban nem csak a nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtelek s kiadsok nagysgnak a jelenleginl pontosabb mrshez szolgltatnak informcit, hanem a kereslet leglnyegesebb jellemzinek (tartzkodsi id, motivci, szllshely-kereslet, rgis kereslet, kltsszerkezet stb.) megragadsval segtenek a folyamatok mgtt meghzd okok feltrsban.

10 11

WTO World Tourism Organisation WTTC World Travel and Tourism Council 12 Magyar Nemzeti Bank 13 Kzponti Statisztikai Hivatal

15



A turisztikai statisztika msik forrsa a KSH kereskedelmi szllshelyekrl ksztett havi jelentse, amely a kereskedelmi szllshelyeken keletkez bel- s klfldi vendgjszakk, vendgek szmrl, a szllsdj, vendglts bevteleirl ad informcikat. 2002 vgn bevezetsre kerlt egy szllodai gyorsjelents is, amely mr a bzishnapot kvet hnap 7-8. napjn kzli a legfontosabb forgalmi adatokat. Az adatgyjtsbe valamennyi 4-5 csillagos szllodt, valamint a 3 csillagos hzak kzl a 150 legnagyobb forgalmat bonyoltt vonta be a KSH. Ezek az adatok megbzhatak, ugyanakkor csak a kereskedelmi szllshelyeken, illetve vendglthelyeken realizldott forgalmat mutatjk be, ami a turistk kltsnek csak egy rszt teszi ki.

Az adatgyjtsbl szrmaz informcikat jl kiegszthetnk, illetve rnyalhatnk kutatsi eredmnyek, azonban jelenleg elssorban marketing kzpont felmrsek, tanulmnyok kszlnek. A szatellit szmla sszelltsa lehetv teszi a turizmus makrogazdasgi hatsainak meghatrozsa mellett az gazat teljestmnynek mrst, elrejelzsek, gazdasgi hatsvizsglatok ksztst. Fellltsval az eur bevezetst kveten is megbzhat adatok nyerhetk az gazat teljestmnyrl. A gazdasgi hatsban a beutaz turizmus mellett igen komoly rszt kpvisel a lakossg belfldi turisztikai fogyasztsa is, de nem maradhat figyelmen kvl az a fogyaszts sem, amelyet a lakossg klfldi utazsa sorn valst meg. A KSH ltal ksztett turizmus szatellit szmla a turisztikai kereslet mindhrom tpusnak gazdasgi hatsairl rszletes informcival szolgl majd. A szatellit szmla sszelltshoz nlklzhetetlen a turizmusban rsztvevk fogyasztsi szoksainak felmrse, a bevtelek, a turistk motivcijnak, kltsi szerkezetnek meghatrozsa.

2004. oktberben a GKI Gazdasgkutat Rt. elksztette A turizmus makrogazdasgi szerepe c. kutatst. A kutats clja a turizmus gazdasgi nvekedsre, foglalkoztatsra, llamhztartsra s fizetsi mrlegre gyakorolt direkt s indirekt hatsnak becslse, a turizmus gazdasgon belli terjedelmnek krlrsa s jvbeni alakulsnak prognosztizlsa. A turizmus szatellit szmla elkszlsig a stratgia a turizmus makrogazdasgi szerept ezen elemzs alapjn mutatja be.

1.1.2

A turizmus nemzetkzi krnyezete

A 1990-es vekben a vilggazdasg viszonylag gyors s Japnt kivve ltalnos nvekedse kedvezen hatott a vilgturizmus fejldsre. Az vtized sorn teljesedett ki a globalizci folyamata, a gazdasg szerepli nemcsak orszghatrok keretei kztt gondolkodnak, hanem az egsz vilgban. A vllalatok gazdasgi tevkenysgt hatkonyan felosztjk a legkedvezbb feltteleket knl orszgokban, amely azonban egyttal negatv hatst fejt ki az eredeti termelsi helysznre. A globalizci hatsra soha nem ltott mreteket lttt a kzlekedsi kapcsolatok hlzata, amely a turistk mind szlesebb kre szmra is lehetv tette a hossz tv utazsokat. Az ezredfordul azonban fordulpont volt a gazdasg fejldsben is, ekkortl Japn mellett a legnagyobb gazdasgi rgik, az Egyeslt llamok s az Eurpai Uni tagorszgainak tbbsge is alacsony gazdasgi nvekedst tudott csak elrni. Jelenleg a turizmus a vilg brutt nemzeti ssztermknek mintegy 12%-t 14 adja, s tbb, mint 200 milli embernek biztost munkahelyet. Eurpa turisztikai szerepe a vilg turizmusban br rzi vezet helyt folyamatosan cskken, elssorban a kelet-zsiai / ceniai trsg gyors nvekedsnek kvetkeztben. A vilg sszes turizmus keresletnek 80-90%-t 15 teszik ki a belfldi utak, ami annyit jelent, hogy 10 utazsbl 1-2 irnyul csak klfldre, mg belfldre 8-9. (Ez nem jelenti ugyanakkor, hogy a vendgjszakk szmban is ugyanekkora arnyban jelenne meg a belfldi turizmus.) A nemzetkzi turizmuson bell ugyanakkor tlslyban van a rgikon, kontinenseken belli utazs.

14 15

OECD s WTO statisztikk, 2002. WTO

16



A 2001. szeptember 11-i terrorista cselekmnyek hatsaknt az utazk rszrl nvekedett a biztonsg irnti igny, ami htrnyosan rintette a replgppel trtn klnsen interkontinentlis utazsok szmt. Eltrbe kerltek a szrazfldn is megkzelthet desztincik 16 s a belfldi turizmus. Ugyanakkor a turizmust jellemz alapvet pozitv belltottsg miatt s nem utols sorban az olcs lgitrsasgok elterjedsvel jra nvekszik a replutak szma. A WTO az 1995-s bzisvhez viszonytva vi 4,1%-os tlagos nvekedsi temmel szmol, mind a nemzetkzi turistarkezsek, mind pedig a bevtelek tekintetben. Az elrejelzs szerint a nemzetkzi turistarkezsek szma 2010-re elri az 1 millird, 2020-ra pedig 1,56 millird ft. Az elkvetkezend hsz vben vrhatan a vilg hrom legnagyobb idegenforgalmi fogad terlete Eurpa, Kelet-zsia s Amerika lesz. A WTO Kelet- s Dl-zsiba, Dl-Afrikba s Kzel-Keletre irnyul turistarkezsek nvekedsnek mrtkt a vilgtlaghoz kpest magasabb, 5%-os ves nvekedsre prognosztizlja. Eurpa vrhatan megrzi a legmagasabb rszesedst a vilgon regisztrlt turistarkezsek tekintetben, de rszesedse az 1995-s 60%-rl 2020-ra 46%-ra cskken. 2020-ra a nemzetkzi turistarkezsek szmt Kzp- s Kelet-Eurpban 223,3 milli fre becsli a WTO, amely ves szinten tlagos 4,2%-os nvekedsi temnek felel meg.

1.1.3

Az Eurpai Uni turizmusnak krnyezete

A statisztikk alapjn Eurpa a vilg turizmusnak kzpontja. Az vezred els veiben a nemzetkzi turizmus vi kb. 460 millird dollros forgalmnak krlbell a felt Eurpa bonyoltja. A turistarkezsek szmt tekintve az vi 58% krli rszesedsvel az eurpai kontinens abszolt vilgels, br venknt folyamatosan veszt rszesedsbl, de az elny mg gy is meghatroz s tarthat lesz a kvetkez vtizedben. (Lsd 1. szm tblzat). Ugyanakkor a koncentrci Eurpn bell is megfigyelhet: kontinensnk turisztikai forgalmnak 85%-a az EU tagllamaiban bonyoldik le, s az uni bvtsvel ez az arny tovbb n. A WTO adatai alapjn a vilg tz legnpszerbb turisztikai fogadhelybl hat az Eurpai Uni tagja: (1) Franciaorszg, (2) Spanyolorszg, (4) Olaszorszg, (6) Egyeslt Kirlysg, (7) Ausztria, (9) Nmetorszg. 17 (Lsd 2. szm tblzat.) Az egysges bels piaccal fgg ssze, hogy eltntek az unin belli hatrok, gy egyszerbb vlik az utazs, amely sztnzleg hat az orszgok kztti idegenforgalomra. A szolgltatsok szabadsgval kapcsolatban a turizmust rinten elmondhat, hogy a turisztikai termk egy olyan sajtos, szolgltatsokban megtestesl ru, ahol nem a termk, hanem a termk ignybevevje lpi t a hatrt. A szolgltats s szemlyek szabad mozgsa a turizmus tekintetben sok esetben egybeesik. Az uni tovbbi bvtsnek hatsra az vtized vgre vrhatan ngy tenger mossa majd a vilg legnagyobb egysges bels piacnak hatrait. Az egysges bels piac alkotta biztonsgi vezet az uni bvtsvel tovbb tgul. Ha figyelembe vesszk, hogy a bke s jlt ipargnak is nevezett turizmus csak bkben, biztonsgos krlmnyek kztt mkdhet, gy az unis csatlakozsunk az gazat egyik legnagyobb hajterejnek is tekinthet. Az Eurpai Unihoz val csatlakozsunkkal Magyarorszg a vilg legnagyobb br arnyaiban cskken jelentsg turisztikai piacnak vlt rszv. Az ezredfordul els veit jellemz arnyok jl szemlltetik, hogy unis csatlakozsunk mekkora piacbvlst okoz a turizmusban rintett vllalkozk szmra is. Az EU-polgrok ktharmada az uniban tlti el szabadsgt, a vilgturizmusbl szrmaz bevtelek mintegy 50%-a az EU piacn kpzdik, s a magyar turistk fele is a tagorszgokba utazik leginkbb. A magyarorszgi kereskedelmi szllshelyeken eltlttt vendgjszakk kzel 70%-t ugyancsak az unibl rkez vendgek teszik ki. A bvl fejlesztsi forrsoknak ksznheten a csatlakozssal tovbb bvlnek az gazat s a vllalkozk lehetsgei. 20042006 kztt csaknem 20 millird forinttal n a turizmus terletn megplyzhat forrsok sszege az

16 17

Turisztikai clterletek, teht olyan helyek, ahov turistk ltogatnak, s errl tbbnyire adatgyjts is folyik. WTO 2003. vi adatai alapjn

17



NFT keretben. A gyakorlati tapasztalatok felhasznlsval a 2007 s 2013 unis kltsgvetsi ciklusban idarnyosan mg nagyobb sszeg forrsok hatkony ignybevtelre lehet szmtani. A kzs pnz is sztnzleg hat a turizmusra. A kzs valutnak ksznheten megsznnek a pnzvltsbl add kltsgek, s lehetsg nylik az rak kzvetlen sszehasonltsra. A turizmusban tevkenyked hazai vllalkozsok szmra komoly nehzsgek addnak az rfolyamkockzatokbl, amelyek az eur hazai bevezetse utn megsznnek. A kzs valuthoz trtn csatlakozs az EU kvetkez tervezsi ciklusa alatt vrhat. 1.1.4 1.1.4.1 A magyarorszgi turizmus krnyezete A turizmus gazdasgi jelentsge

Magyarorszgot, mint turisztikai clterletet, az elmlt vtizedekben a nemzetkzi turistaforgalom alapjn, a vilg 15 legnpszerbb desztincija kztt tartottk szmon. A WTO adatai alapjn Magyarorszg 2002-ben a nemzetkzi turistarkezseket tekintve a 12. helyezst rte el vilgviszonylatban, Eurpn bell pedig a 8. legnpszerbb utazsi clpont volt 18 . A bevteleket tekintve azonban haznk mr nem szerepel az els tizent orszg kztt. A j adottsgok s a ltogatk magas szma ellenre az gazat szmos problmval kzd. A magyar hatrokat vente tbb, mint 30 milli klfldi lpi t, ugyanakkor a kereskedelmi szllshelyeken s magnszllshelyeken sszesen regisztrlt klfldi vendgek szma alig haladja meg a 3,3 milli ft. Az arnytalansg egyik oka, hogy a hozznk ltogatk nagy rsze nem turista, sok esetben csak tranzitutas, vagy bevsrolni jn Magyarorszgra. Emellett meg kell emlteni, hogy a szllshelyek esetben mg mindig magas az eltitkolt, fekete, vagy szrke forgalom, ami szintn torztja az adatokat. Az egy turistra es klts tekintetben Eurpa kzpmeznybe tartozunk, azonban ez az rtk klnsen egyes termkekre vettve mg mindig messze elmarad a lehetsgektl, ami klnsen vidken sok esetben a magas minsg, komplex szolgltatsok hinyra vezethet vissza. Ers a terleti koncentrltsg. Budapest s a Balaton trsge kpviseli a turizmus teljestmnynek kzel felt. Budapestre s a Balatonra jellemz, hogy alapveten a tmegturizmusra rendezkedett be, s igen nagy kapacitsok kerltek kiptsre, melyek azonban szezonon kvl lnyegesen alacsonyabb kihasznltsggal tudnak mkdni. Ers a szezonlis koncentrci. Az orszgban kevs a szezon meghosszabbtsra alkalmas attrakci, gy a tnyleges fidny nagyon rvid, ami rvid tv profitmaximalizlsra kszteti a turisztikai szolgltatkat.

A turisztikai szektor valdi terjedelmnek, gazdasgban betlttt slynak meghatrozsa rdekben az gazat hrom rtegre oszthat, ez alapjn hrom klnbz szinten hatrozhat meg a brutt hozzadott rtkhez val hozzjrulsa s a foglalkoztatsi szerepe. (A kutats 19 szmra elrhet legutols, azaz 2002-es adatok alapjn.) A statisztikai rtelemben vett turizmus szektor (a szllshely-szolgltats s vendglts gazat, a munkahelyi s a kztkeztets nlkl): a nemzetgazdasgban megtermelt GDP 1,59%-t adja. Az itt foglalkoztatottak arnya 2,8% volt az sszes alkalmazotthoz kpest. A teljes kzvetlen turizmus szektor (a turistkkal kzvetlen kapcsolatba kerl ms vllalkozsok teljestmnyeit is belertve) adja a GDP 4,66%-t. Az itt foglalkoztatottak nemzetgazdasg egszn belli arnya 7,1% volt.

Mint korbban jeleztk, ezen adatokat bizonyos fenntartsokkal kell kezelni, mert gyakran nem azonos mdszertan alapjn gyjttt szmok kerlnek egyms mell. 19 GKI Gazdasgkutat Rt.: A turizmus makrogazdasgi szerepe, 2004. oktber

18

18



A teljes kzvetlen s kzvetett turizmus szektor (mely a teljes kzvetlen turizmus szektorral kapcsolatban lv, ahhoz beszllt tevkenysggel hozzjrul teljestmnyeket is magban foglalja) a magyar GDP 8,76%-t tette ki. A teljes kzvetlen s kzvetett turizmus szektorban a foglalkoztats mrtke 328 ezer f, az alkalmazotti ltszm 12%-a.

A turizmus gazatot nem relis a statisztikai rtelemben vett turizmus szektorra szkteni, hiszen a turistk kltsnek gyakran csak egy kisebb hnyadt teszi ki a szllshelyeken, illetve vendglthelyeken megjelen klts, aminek egy rsze meg sem jelenik a hivatalos bevtelek kztt. A belfldi s klfldi vendgek ezen kvl egyarnt kltenek tbbek kztt kzlekedsre, szrakozsra, ajndkvsrlsra is. A turizmusnak jelents szerepe van a klkereskedelmi mrleg deficitjnek kompenzlsban. A turizmus lthatatlan exportknt mkdik, hiszen a klfldi turista belfldi ron csomagolsi, szlltsi, biztostsi s vmkltsgek nlkl jut a klnbz rucikkekhez. Azonban a jegybank fizetsi mrlegnek idegenforgalmi adatai nem tkrzik megfelelen a turizmus deviza teljestmnynek alakulst, st ez az egyenlegre vonatkozan is igaz. Ezen adatok ugyanis egy olyan mdszertan alapjn kpzett szmok, amelyek csak nagyon tttelesen hozhatk kapcsolatba az idegenforgalom folyamataival. A szllshely-szolgltats s vendglts gazat termelsi kapcsolatokon keresztli termels-bvt hatsa tlag feletti. Ezen turisztikai gazatok hazai termke irnti egysgnyi kereslet a termelsi beszllti kapcsolatokon keresztl sszesen 1,96 egysg, a keletkezett br- s felhalmozsi jvedelmek elkltst is figyelembe vve pedig mr 2,96 egysg termelst indukl, mikzben 5,78 szoros kzvetlen s kzvetett foglalkoztats-nvelsi hatst generl. Ezen gazatok ezrt relatve kiemelked gazdasglnkt hatssal rendelkeznek, azonban nemzetgazdasgon belli alacsony slyuk kvetkeztben az itt vgbemen bvls a teljes nemzetgazdasgi nvekeds csak kis rszt alkotja. A statisztikai rtelemben vett turizmus a 2002-es szablyok alapjn kalkullva, nagysgrendileg mintegy 50 millird forint, a teljes kzvetlen s kzvetett turizmus szektor pedig mr mintegy 200 millird forint llamhztartsi befizetst teljestett. (Lsd 7. szm tblzat.) A turisztikai vllalkozsok dnt rsze kis- s kzpvllalkozs, ezltal ers az gazat vllalkozsokra gyakorolt hatsa. A kis- s kzpvllalkozsok mellett klnsen a szllodaiparban jelents a nagyvllalatok, lncolatok gazdasgi szerepe: a hazai vllalatcsoportok kzl kiemelkedik a Danubius, a Hunguest, illetve a Pannonia Hotels Rt. Az elmlt vekben jabb nemzetkzi szllodalncok is megjelentek haznkban, elssorban Budapesten, a nemzetkzi brandek kzl mr csak nhnynak nincsen Magyarorszgon szllodja. Az elmlt vtized a turizmusban a globalizlds jegyben telt: szllodalncok, lgitrsasgok, tour operatorok egyesltek, ktttek lazbb-szorosabb szvetsgeket. A folyamat risi, kontinenseket tfog mamutcgek ltrejttt eredmnyezte, akik diktlnak a piacon, befolysoljk az rakat, meghatrozzk a feltteleket. Ez termszetesen a magyar vllalkozsokra is hatssal van, amelyek vagy megtalljk a mdot az alkalmazkodsra, vagy menthetetlenl tnkremennek. A versenykpessg megtartsnak kt kiemelkeden fontos eszkze lehet az egyttmkds, mert egyenknt nem lesznek kpesek boldogulni a nhny vllalat ltal irnytott piacon valamint az gynevezett piaci rsek, specilis szegmensek megtallsa, amelyeket a nemzetkzi konszernek nem tudnak hatkonyan elltni, gy figyelmen kvl is hagyjk ket. Arrl nem llnak rendelkezsre informcik, hogy a Magyarorszgra rkez klfldi mkd tke mekkora hnyada kerl a turizmusba, ugyanis gazati szempontok szerint nem elemzik az FDI-t 20 . A befektetsek tern val tisztnltst tovbb nehezti, hogy a fejlesztsek mgtt leggyakrabban nem szakmai, hanem pnzgyi befektetk elssorban nagy bankok, biztosttrsasgok llnak, gy a befektet pontos kiltre nem minden esetben derl fny. Budapest irnt az 1990-es vek ta tretlen a befekteti rdeklds, egyttal azonban a legnagyobb nemzetkzi vonzervel rendelkez attrakcink, a fvros, mint turisztikai befektetsi lehetsg irnt kizrlag a szllodaiparban figyelhet meg aktivits. Sok szakember fenntartsokkal figyeli az pl20

Foreign Direct Investment (Kzvetlen Klfldi Tkebefektets)

19



szllodkat, attl tartva, hogy a piac mr most teltett, az jabb konkurensek megjelense pedig a szllodk gazdasgos zemeltetst fogja veszlyeztetni. A fejlesztseket megakadlyozni, a piaci folyamatokba beavatkozni nem lehet, a befektetk amgy sem a pillanatnyi keresleti knlati tnyezkre alapoznak. Az jabb tervek sokkal inkbb azt a vrakozst tkrzik, hogy Budapest Kzp-Eurpa olyan gazdasgi, pnzgyi, kulturlis centrumv vlhat, amely zleti s turisztikai vonzerejn keresztl a meglv s az pl szllodk forgalmt egyarnt biztostani fogja. Mivel a befektetsek szorosan sszefggenek az adott terlet infrastrukturlis, gazdasgi adottsgaival, a Budapesttl fldrajzilag tvolabb es, gazdasgilag elmaradottabb trsgekben visszafogottabb a befekteti rdeklds. Az ezredfordult kvet plyzati rendszerek egyik f clja ppen a turisztikai beruhzsok lnktse volt, melynek eredmnyeknt fknt az egszsgturizmus, kongresszusi turizmus, kulturlis turizmus, lovas turizmus, vzi turizmus, koturizmus terletn valsulhattak meg fejlesztsek. 1.1.4.2 Versenytrsak

Magyarorszg szmra elsdleges versenytrsak a szomszdos vagy trsgbeli orszgok: Ausztria, Csehorszg, Szlovkia, Lengyelorszg, Szlovnia, Horvtorszg s Romnia. Ugyanakkor a hossz tv kzlekeds kltsgeinek cskkensvel, a kiterjedt informcis technolginak ksznheten gyakorlatilag az egsz vilg versenytrsnak tekinthet. Tovbbi szempont, hogy egyes termkek esetben szintn nemcsak szomszdainkkal versenyznk, hanem tvolabbi desztincikkal is (pldul konferenciaturizmusban Budapest Barcelonval) Magyarorszg jelenlegi turisztikai knlatval, valamint vendgforgalmval s bevteleivel Eurpban fokozatosan lemarad pozcit tlt be. Az alacsony fajlagos klts vals okairl jelenleg csak rszben llnak rendelkezsre informcik, amelynek kiegsztse azt kveten vlik lehetsgess, hogy a KSH 2003. vben kezdd, a Magyarorszgra ltogat klfldieket vizsgl felmrsnek eredmnyei rendelkezsre llnak. A lemarads egyelre nem behozhatatlan, ugyanakkor a knlat nemzetkzi turisztikai trendeknek val megfeleltetsnek, a kiszolgl infrastruktra fejlesztsnek elmaradsval Magyarorszg rvid tvon htrnyos helyzetbe kerlhet versenytrsaival szemben. A szomszdos, termszeti s ptett vonzerllomnyukat tekintve azonos vagy jobb adottsgokkal rendelkez kzp-eurpai orszgok kzl a folyamatosan fejleszt orszgok (Szlovkia, Csehorszg, Lengyelorszg, Szlovnia) rendkvl ers versenytrsat jelentenek, illetve mr jelenleg is komoly keresletelvon tnyezk. Az albbiakban bemutatand versenytrsak fldrajzi kzelsgk, hasonl turisztikai infrastruktrjuk vagy turisztikai potenciljuk alapjn kerltek kivlasztsra. Ausztria a magyarorszginl fejlettebb, a piaci clcsoportok ignyeinek megfelelen differencilt, a kereslet vltozsait rugalmasan kvet termkknlattal, s a turizmust kiszolgl fejlett httrinfrastruktrval, szolgltatsi rendszerrel rendelkezik. Az orszg knlatnak versenykpessghez nagymrtkben hozzjrul a vendgorientlt szolgltati kultra s nyelvismeret. 2001. janurjban kszlt el az orszg marketing s turizmus stratgija, amely az albbi turisztikai termkeket kezeli kiemelten: falusi turizmus, aktv turizmus (ezen bell is a s s a termszetjr turizmus) valamint a kulturlis turizmus (zenei s trtnelmi rksg turizmus). 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 14,7 millird eur, az sszes vendgjszakk szma 117,9 milli volt. Csehorszg, ezen bell Prga rendkvl ers versenytrsat jelent Budapest szmra, elssorban az utbbi vek jelents fejlesztseinek (infrastruktra, bemutatstechnika, marketing) eredmnyeknt, valamint klasszikus frdhelyei tekintetben. A 2004-2006 kztti idszakra megfogalmazott, a Nemzeti Fejlesztsi Terv rszt kpez turizmus stratgijukban az eddigi arculat erstst, gy a kulturlis turizmus (trtnelmi rksg s vrosi turizmus) s a gygyturizmus fejlesztst tztk ki clul. 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 3,2 millird eur, az sszes vendgjszakk szma 39,3 milli volt.

20



Szlovkia klmja ugyan haznknl kedveztlenebb, de magas hegyei, kulturlis rksge s frdi komoly vonzert jelentenek. A 2004-2006 kztti idszakot trgyal turisztikai fejlesztsi tervk elsdlegesen a mr meglv turisztikai termkek (termszetjr-, s-, trtnelmi rksg s kulturlis turizmus) image-t clozza ersteni. 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 764 milli eur, az sszes vendgjszakk szma 12,1 milli volt. Szlovnia termszeti adottsgaival illetve infrastrukturlis elltottsgval Magyarorszg nem versenykpes. A 2002-2006 kztti idszakra kialaktott turisztikai stratgijban kiemelt szerepet sznnak a s-, az dl- s a termszetjr turizmusnak. 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 1,18 millird eur, az sszes vendgjszakk szma 7,5 milli volt. Horvtorszg infrastruktrja a meglv hinyossgok mellett is gyorsan fejldik. A termszeti vonzeri, elsdlegesen a tengerpartja s szigetei miatt komparatv elnnyel rendelkezik Magyarorszggal szemben. A 2003-2008 kztti idszakra elkszlt turizmus stratgijukban kiemelt szerepet sznnak a horvtok az dl-, a gasztronmia- s a kulturlis turizmusnak. 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 5,6 millird eur, az sszes vendgjszakk szma 46,6 milli volt. Lengyelorszg termszeti s kulturlis ltnivali a kedveztlenebb klma ellenre is sok utazt csbtanak. A 2004-2006 kztti idszakra elksztett turizmusstratgijukban kiemelt szerepet sznnak az infrastrukturlis befektetseknek, ezltal erstve az amgy is nagy hagyomnyokkal rendelkez kulturlis (rksg) turizmust, valamint az aktv s rekrecis (gygy) turizmust. 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 3,63 millird eur, az sszes vendgjszakk szma 45,3 milli volt. Romnia jelenleg kizrlag infrastrukturlis elmaradottsga miatt nem igazn vonz, azonban termszeti, kulturlis adottsgai, frdi kzptvon ers versenytrss tehetik. Az elmlt vben kszlt el az a 2015-ig szl turizmus stratgijuk, amely a fenntarthat fejldst helyezi a kzppontba. 2003ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtelei 606 milli eur, az sszes vendgjszakk szma 17,3 milli volt. Bulgria a hagyomnyos dl, a tengerparti adottsgaira pl turizmusa mellett kiemelt szerepet szn a gygy-, a s-, a vidki- s a kulturlis turizmusnak, ennek rdekben elksztettk az orszg fenntarthat turizmus stratgijt. 2003-ban az orszg nemzetkzi turizmusbl szrmaz bevtele 1,44 millird eur, az sszes vendgjszakk szma 12,5 milli volt. A fenti versenytrsakkal val regionlis egyttmkds mint pldul a Visegrdi Orszgok esetben ugyanakkor lehetv teszi a rgi hangslyosabb, egyttal hatkonyabb megjelenst a tengerentli piacokon, elssorban az Egyeslt llamokban, Japnban, Knban s Indiban. Ezekben az orszgokban klnsen kiterjedt a magyar teleplsek testvrvrosi kapcsolata, amelynek jobb kihasznlsa ugyancsak elsegtheti a turisztikai forgalom emelkedst. 1.1.4.3 Keresletre hat tnyezk

Egy kutats 21 szerint az emberek elssorban a kellemes klma, a termszet, a kultra szerint vlasztanak ti clt, s klnsen vonznak tartjk a tengert s a magas hegyeket. Emellett azonban a kls s bels folyamatok nagymrtkben kihatnak a hztartsok szabadon elklthet jvedelmre, azaz kzvetve a Magyarorszg, mint turisztikai desztinci irnt jelentkez keresletre. Ilyen meghatroz, befolysol tnyezk: a recesszi enyhtst clz kltsgvetsi megszortsok, jlti kiadsok cskkentse, ademelsek, valamint a munkaerpiaci bizonytalansgok s az ezzel kapcsolatos flelmek, a bizonytalansgrzet; legtbb kldpiacunk esetben az eur bevezetse miatt bekvetkezett, statisztikai hivatalok ltal is kimutatott remelkedsek;European Travel Commission, 2003

21

21



a termszeti krnyezetben zajl nem kvnatos negatv s a krnyezet minsgt rombol folyamatok, amelyek komoly anyagi krokat okoznak a fbb kld piacainkon

Beutaz turizmus Magyarorszg f kld terleteit hrom marknsan klnbz orszgcsoport alkotja: Egyrszt a szomszdos orszgok, amelyeknek elssorban magyarlakta terleteirl nagy szm rokoni, barti kr ltogat haznkba, amely a turistaforgalom mellett igen jelents kirndulforgalmat is generl. A kirndulforgalom a kereskedelmi szllshelyeken nem jelenik meg, mint ahogy az innen rkez turistaforgalom nagy rsze sem, hiszen az ezekbl az orszgokbl rkezk tbbsge turisztikai szolgltatsokat nem vesz ignybe. (Lsd 9. szm tblzat.) Szomszdos orszgaink kzl kivtelt kpez Ausztria, amely a vendgjszakkat tekintve is jelents helyet foglal el haznk beutaz forgalmban. Ausztrit ezrt a msodik csoportba soroljuk, amelyet Magyarorszg hagyomnyos nagy kldorszgai (Lsd 24. szm tblzat) alkotnak: Nmetorszg, Olaszorszg, a Benelux llamok, Lengyelorszg s az Amerikai Egyeslt llamok. Ezen orszgok helyezsei a kereskedelmi szllshelyi s klnsen a szllodai rangsorban a legmagasabbak, ami az tlagosnl magasabb fajlagos kltst eredmnyez. Kivtelt kpez ez all Hollandia, ahol a kempingek, s Lengyelorszg, ahol a magnszllshelyek ignybevtele a legmagasabb. Nmetorszg szmt haznk hagyomnyosan, tbb vtizede legjelentsebb turisztikai kldorszgnak. Ennek arnya azonban annyira magas, hogy ez az egy lbon lls kiszolgltatottsgot is jelent, mivel a nmet gazdasg s kereslet minden vltozst megrzi turizmusunk. A harmadik csoportot a dinamikusan fejld, j kld terletek alkotjk, pl. Eurpban Franciaorszg, Spanyolorszg, Portuglia, a skandinv orszgok, Nagy-Britannia, Oroszorszg, valamint az Eurpn kvli terletekrl Japn, Izrael vagy Kanada. Ezek az orszgok a kereskedelmi szllshelyi forgalombl ma mg nem rendelkeznek jelents rszesedssel, de az elmlt t v trendjeit figyelembe vve dinamikusan fejldnek s ma mg kihasznlatlan lehetsgeket rejtenek magukban. Kiemelten nagy potencillal rendelkezik Lengyelorszg, Oroszorszg, Kna s India. Br az els kett hagyomnyos piacunk is, a jelenlegi kiutaz-forgalmukban nem tltnk be a korbbiaknak megfelel szerepet. Lengyelorszg nagy lakossgszma, a hagyomnyosan j kapcsolatok, a fldrajzi kzelsg s kedveztlen klimatikus viszonyai miatt a jvben mg fontosabb szerepet jtszhat haznk turizmusban. Oroszorszg, Kna s India gazdasgi fejldse, a szk, de gy is tbb milli fs s vrhatan tovbb nvekv fizetkpes keresletet biztost, aminek mr vilgszerte vannak jelei. Ezen orszgok esetben a nagy fldrajzi tvolsg miatt meghatroz lehet a kzvetlen lgi sszekttets megteremtse, bvtse. Az utbbi hrom orszgnl azonban hosszabb tvon is vzumktelezettsggel kell szmolni, aminek negatv hatsait a turistacsoportok rszre adand kedvezmnyekkel lehet enyhteni. Az utbbi vek sorn ltalban jellemz tendencia a hagyomnyosan jelents kldpiacok rszesedsnek cskkense s nhny volumenben kevss szmottev, de jelents potencillal rendelkez kldpiac rszesedsnek nvekedse. A keleti piacok ersdst mutatja, hogy kzlk egyre tbben szerepelnek elssorban a keleti rgikban legfontosabb kldorszgaink kztt. A klfldiek legkedveltebb clpontja a Budapest-Kzp-Dunavidk s a Balaton rgi, ahol a klfldi vendgjszakk arnya is jval magasabb az orszg egyb terleteinl. Ez annak is ksznhet, hogy a fvrost elssorban kirnduls keretben keresik a belfldi turistk, mg a Balatonnl a belfldi turizmus keretben igen jelents a nem kereskedelmi szllshelyek ignybevtele. A vendgek magas sznvonal kiszolglshoz, klnsen ha komplex programcsomagokat vesznek ignybe, szksg van az utazsi irodk (utazsszervezk s utazsi gynksgek) szervezmunkjra, a klnbz szolgltatsok sszekapcsolsra. Pldul a magas hozzadott rtket ignyl programok irodval val megszerveztetse irnt vrhatan a jvben sem cskken a kereslet, ugyanis nagy-

22



rendezvnyekhez kapcsold programokat, incentive programcsomagokat stb. szinte lehetetlen alapos helyismeret nlkl sznvonalasan megszervezni. Az utazsszervez irodk tbbsge elviekben beutazssal is foglalkozik, mgis csak nhny tucatra tehet a valban sznvonalas beutaztat tevkenysget vgz irodk szma. Ennek f oka, hogy a kzvetlen foglalsok elterjedsvel lehetsgeik folyamatosan visszaszorultak, a klfldi irodk kzvetlenl a szllodkkal veszik fel a kapcsolatot, abban bzva, hogy a kzvett kiiktatsval alacsonyabb rat tudnak elrni. A tapasztalatok szerint a szllodk valban jobb rat ajnlanak ki a klfldi partnernek, akik az utazsi irodknl mr csak az egyb szolgltatsokat foglaljk. A szllshelyen kvli szolgltatsok rrse nagyon alacsony, ezrt az irodknak nincs anyagi lehetsge arra, hogy vsrokon jelenjenek meg, hirdessenek, esetleg kiadvnyt, tarift ksztsenek. Az elkvetkez vekben vrhatan tovbb bvl az Internet szerepe az utazsszervezs terletn is. Az internetes utazsszervezs egyik legnagyobb elnye, hogy a vsrlk ttekinthetik az egymssal versenyz cgek ajnlatait, s gy a kis, "fapados" trsasgok npszersge miatt a teljes kiszolglst nyjt lgitrsasgok is knytelenek jelentsen mrskelni raikat. Az internetes helyfoglals azt is lehetv teszi, hogy a szemfles utaz kivrja a klnbz trsasgok rengedmnyes, "utols perces" ajnlatait. Belfldi turizmus A rendszervltoztatsig a belfldi keresletet dnten a vllalati beutal rendszerhez (SZOT dls) kapcsold vendgforgalom jelentette. Ekkor a korbbi tmogatsok, dlsi lehetsgek jelents rsze cskkent vagy megsznt, s gy visszaesett a belfldi kereslet. A belfldi nyarals vonzerejt visszavetette az is, hogy az 1980-as vek vgn bevezetsre kerlt az gynevezett vilgtlevl, amely 40 v utn elszr tette lehetv a magyar llampolgroknak a szabad utazst a vilg minden orszgba. Idkzben lezajlott az egykori vllalati dlk privatizlsa, nagyobb rszk feljtsra kerlt s ma mr szllodaknt zemel. Mg 1985-ben a kereskedelmi szllshelyeken regisztrlt belfldi vendgjszakk szma meghaladta a 13 millit (ebben nincsenek benne a vllalati dlkben realizlt vendgjszakk), addig 1992-ben ez a szm nem rte el a 6 milli vendgjszakt. (Lsd 8. szm tblzat.) 1993-tl a belfldi turizmus szinte folyamatos emelkedst mutatott, elindult a belfldi turizmus fejldse, de a kereskedelmi szllshelyeken eltlttt belfldi vendgjszakkat alapul vve mg 2002-ben sem rte el az 1990-es szintet. A mennyisgi javulsnl jelentsebb a minsgi vltozs, a belfldi vendgek egy rsze is egyre inkbb a magasabb sznvonal szolgltatsokat keresi. A szllodkban a belfldi vendgek s vendgjszakk szma 1990-hez kpest 2002-re a ktszeresre ntt 22 . Folyamatosan n a 3-4 csillagos szllodk belfldi forgalma, s a belfldi turizmusban is megfigyelhet a tbb, rvidebb utazs npszersgnek nvekedse. A belfldi vendgek tlagos tartzkodsi ideje jelentsen cskkent az elmlt vtizedben: mg 1990-ben 5,5 napot tett ki, addig 2002-re visszaesett 2,6 napra. A belfldi turizmus legfontosabb clpontjai az egynapos utak esetn Budapest (elssorban zleti clbl), a tbbnapos belfldi utazsoknl (elssorban dlsi clbl) pedig a Balaton. 23 A belfldi kereslet talakulst tbb tnyez is elsegti: Egyre tbb hazai vllalat szervez incentive utat, trninget, cgsszetartst belfldn, amelyhez a magasabb kategrij szllodkat rszestik elnyben. Haznkban is elterjedben van a 2.-3. rvidebb szabadsg, ami fknt egyegy htvgt, esetleg meghosszabbtott htvgt jelent. A legkeresettebbek e clra a wellness, illetve gygyszllodk, kastlyszllk.

Ez az adat torzthat, mivel a 1990-es vek elejn a SZOT dlk jelents rszt szllodaknt zemelt tovbb. Ugyanakkor vitathatatlan a belfldi forgalom dinamikus nvekedse a szllodkban: a 90-es vek vgi adatokat figyelembe vve, pldul az 1998as 3,5 milli regisztrlt belfldi vendgjszaka szm 2003-ra 4,3 milli vendgjszakra emelkedett. 23 MT Rt. s KSH adatok

22

23



Az dlsi csekk hasznlata folyamatosan terjed, kedvez fogadtatsra tallt mind a keresleti, mind a knlati oldalon. Br mg mindig jelents az elmaradsunk a nyugat-eurpai orszgokhoz kpest, valamelyest ntt a knlat a kisgyermekes csaldok ignyeit is figyelembe vev szolgltatsok tekintetben: a szllodk kln ajnlatokat lltanak ssze szmukra, animtorokat alkalmaznak, egyre tbb helyen lehet kerkprt brelni stb.

A belfldi turizmus fejlesztse minden orszgban kiemelt fontossg kell, hogy legyen, nem lehet sikeres az gazat, ha kizrlag a nemzetkzi piacra koncentrl. A belfldi turizmus hozzjrul a szllshelyek kapacitsnak egyenletes tltshez, gy a szezon meghosszabbtshoz, a turizmusban dolgozk foglalkoztatshoz, cskkenti az idnymunka arnyt, nveli a turizmusbl szrmaz bevteleket, javtja az orszgban lk letminsgt. Egyre ritkbban fordul el az a rgi gyakorlat, hogy a szolgltatk nem kezelik a nyugati turistkkal egyenrangan a belfldi vendgeket; sokan ppen emiatt dntttek, dntenek a klfldi nyarals mellett. Ugyancsak htrltatta a fejldst, hogy a belfldi dlsnek nem volt presztzse az elmlt vekben, mg sikkes volt klfldi nyaralsrl meslni. A laksptsek, -vsrlsok, a tarts fogyasztsi cikkek, mint pl. gpkocsi vsrlsok sok esetben elvonjk a jvedelmet az utazstl. A belfld azt gy kezeljk vagy gy kezeltk a belfldet, mint kvzi egy ptcselekvst. Hogy azrt kell a belfldi, mert klfldi turista nincsen. [...] Azrt kell a belfld, hogy javuljon az letminsge a szolgltatnak s a vevnek egyarnt. 24 Magyarorszgon a belfldi vendgjszakk rszesedse az sszes kereskedelmi vendgjszakbl 1999-2003 idszakban 42-46% kztt mozog, ez az arny megfelel az eurpai tlagnak, hasonl, mint Belgium, Dnia, Franciaorszg, Portuglia esetben, s magasabb az osztrknl s a grgnl. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kvl hagyni, hogy az sszes vendgjszakk volumene jval elmarad a legtbb EU-s orszgban regisztrlttl. Eurpa egyes orszgaiban a belfldi turizmus szerepe kiugr, ezek kz tartozik pldul Nmetorszg, Hollandia, az szak-eurpai orszgok, Spanyolorszg, Olaszorszg. Megfigyelhet, hogy ahol a belfldi turizmus arnya az tlagosnl magasabb, ott a kvetkez tnyezk valamelyike, esetleg tbb is hozzjrul ehhez: A tengerparttal rendelkez orszgokban kiugran magas a szabadsgukat otthon tltk arnya (ilyen Olaszorszg, Grgorszg, Spanyolorszg, Franciaorszg). A tli sportokra alkalmas terletek tbb milli vendgjszakt jelentenek, klnsen azokban az orszgokban, ahol a selsnek tradcija van (Ausztriban pl. a lakossg 80%-a sel). A belfldi zleti turizmus meghatroz azokban az orszgokban, ahol a nagyobb tvolsgok miatt az orszgon belli zleti utak alkalmval is ignybe vesznek szllshelyet (pl. Nmetorszg).

Kiutaz turizmus A rendszervltst kveten a magyar turistk szmra is szles krben adott a lehetsg a klfldi utazsra, ami jelents alternatva a belfldi dls mellett. Kulturlis szempontbl ms orszgok megismerse mindenkppen szemlletforml, a klfldre utazs ugyanakkor makrogazdasgi szempontbl negatvan befolysolja a foly fizetsi mrleget. Kzvetlenl a belfldi turizmusra is negatv hatssal lehet a tlzottan magas kiutaz turizmus, hiszen gy nem alakul ki az a stabil belfldi vendgkr, amelyre megfelel szolgltats-knlatot lehet alapozni, amelyet egsz vben rdemes fenntartani, amibl pedig mr a beutaz turizmus is jelentsen profitl. Rontja a belfldi turizmus eslyeit, hogy nagyon szles a knlat olcs klfldi utakbl, st egyre inkbb jellemz, hogy egzotikus, tvoli utazsi clok is sokak szmra megfizethet ron elrhetk.

A srgval (fekete-fehr nyomatatsban: szrkvel) jellt, idzjelek kztt tallhat szvegrszek a turisztikai szakemberekkel lefolytatott mlyinterjk sorn hangzottak el. Az idzetek a helyzetelemzs egyes megllaptsait hivatottak altmasztani, illetve konkrt pldkkal szemlltetni.

24

24



Ugyanakkor a klfldre, elssorban a fejlettebb turisztikai gazattal rendelkez orszgokba ltogat magyar turistk megismerkednek a helyi, a hazainl gyakran sznvonalasabb turisztikai szolgltatsokkal. Ez sszehasonltsi alapot jelent a magyarorszgi szolgltatsokkal s a jvben a belfldi tartzkodsuk alatt is elvrjk a klfldn tapasztalt sznvonalas kiszolglst. 1.1.5 1.1.5.1 A turizmust rint trendek s tendencik Jvbeni trendek, tendencik 25

Az utazsi kiadsok s klnsen a kzlekedsi kiadsok a gyakoribb, jllehet rvidebb utak kvetkeztben gyorsabban nvekszenek, mint az egyb kltsgttelek. Az egy napra jut kiadsok ltalban a magas minsg irnti igny nvekedse kvetkeztben szinten maradnak, az egy tra es tlagos klts azonban a rvidebb utazsi idtartam miatt cskkenni fog. A verseng szolgltatsok, kztk az dlsi ajnlatok bvl vlasztka (tmaparkok, vltozatos szrakozsi lehetsgek, egszsgklubok, sportltestmnyek, kulturlis esemnyek stb.) a lakossgi fogyaszts terletn hatssal lesz az utazsi kiadsok alakulsra, klnsen recesszi idejn. A legtbb elrejelzs cskken nvekedsi temet, s Eurpa vilgpiaci rszesedsnek visszaesst prognosztizlja. A lgi kzlekeds az elrejelzsek szerint tlag feletti temben, 5%-kal, vagy dinamikusabban fog nvekedni, de a magasabb kltsgek s a szemlyaut hasznlatbl add zsfoltsg egyre tbb utazst fog korltozni. Ez a tmegkzlekeds valamennyi formja szmra kedvez vltozst jelent akkor, ha lnyeges infrastrukturlis beruhzsokat valstanak meg, amely magba foglalja a replterek s lgi tvonalak fejlesztst is. A befektetsek elmaradsa a kedvez kiltsokat lnyegesen befolysolhatja, ronthatja. A lgi kzlekeds arnynak nvekedse a kzlekedsi eszkzkn bell ugyanakkor a legszennyezbb kzlekedsi md fel tereli a keresletet, aminek a desztincik esetben is szmos negatv hatsa lehet. A pnzben gazdag idben szegny tendencinak megfelelen tbb alkalommal, de alkalmanknt rvidebb idre utaznak az emberek. A tendencia legnagyobb nyertese a vrosltogats. A rvid idtartamra utazk krben ugyanakkor sokkal magasabb az egy napra es klts, mint a hagyomnyos dlturistknl. Az egyre gyakoribb hossz htvgk sorn is nvekszik az utazsi tvolsg, amely elssorban az olcs lgitrsasgok irnti ignyt nveli meg. Ezekben az esetekben meghatroz a kzvetlen sszekttetsek szma, a pontrl pontra val repls hatsa a desztinci vlasztsra. Az utbbi vekben jelents nvekedst mutat a last-minute foglalsok szma, amit a gazdasgi nehzsgeknek, s az azonos vagy kevesebb pnzrt minl jobb szolgltatst keres turistk szmnak emelkedse okoz. Ez egyttal megnehezti a turisztikai szolgltatk rszre a kereslet elrejelzst, s kemny rversenyhez vezetett, ami rzkenyen rinti az utazsszervezket is. Az internet trnyersnek ksznheten a turistk egyre jelentsebb rsze sajt maga szervezi meg utazst. Ez azonban a specilis ignyeket kiszolgl utazsszervezktl eltekintve cskkenti a tmegignyeket kielgt utazsi csomagok irnti keresletet. Kedvez vltozs, hogy a nemzetkzi s klnsen a tengerentli utakra vllalkoz potencilis turistk esetben egyre teljesebb vlik az internethez val hozzfrs. Az utazsi dntsekben egyre nagyobb szerepet kap az rrzkenysg. Az internetnek tovbb Eurpban az eur bevezetsnek ksznheten az rak az egyni fogyasztk szmra rendkvl egyszeren sszehasonlthatk. Ennek megfelelen az r a nemzetkzi marketingtevkenysgben is meghatroz tnyezv vlt az utbbi idszakban. A piac egyre ersebben szegmentldik. Bizonyos szegmensek, pl. a seniorok kategrija, az elrejelzsek szerint mind szmukat, mind utazsi kiadsaikat tekintve nvekedsnek indulnak, bizonyos mrtkben a szabadon elklthet jvedelmek recesszi ltal elidzett cskkenstl fggetlenl.Turizmus Bulletin, 2001/3. Dr. Behringer Zsuzsanna Mester Tnde: Turisztikai trendek a vilgban s Eurpban25

25



Ennek a szegmensnek a kiszolglsa a szolgltatk rszre j kvetelmnyeket llt, pldul a kzlekedsi eszkz szempontjbl, termkknt pedig az egszsgturizmus kerl eltrbe. A szabadids utazsok piaca a korbbinl ersebben lesz divatorientlt. Az zleti utazsok esetben az eddigieknl nagyobb gondot fordtanak a kltsg- s az idkeretre, ezzel prhuzamosan azonban j kikapcsoldsi, pihensi ignyek s j clcsoportok alakulnak ki. A gazdasgilag fejlett piacokon pl. az nll keresettel rendelkez nk egyre gyakrabban utaznak. A szabadids utazsban nvekszik az extrmsportok npszersge, ami vllalati csapatpt trningek esetben is kedvelt. Az utazsi clok nagyobb vltozatossga pl. zleti utak, konferencik, bartok s rokonok megltogatsa, kulturlis s sportesemnyeken val rszvtel, vroskzpontok felkeresse egsz vben megtekinthet vonz ltvnyossgokat s szrakozsi formkat, lehetsgeket knl, ami sztnzleg hat a mobilitsra s nveli az utazsok gyakorisgt. A megarendezvnyek olimpia, Forma-1, koncertek, vagy akr maratoni futsok biztostjk a turisztikai szolgltatsok kapacitsnak adott idpontban trtn maximlis kihasznltsgt, ami ezeken az idszakokon kvl azonban gondot okozhat. Folytatdik a nemzetkzi s regionlis ramlsok vltozsa. A dl-szak, a kelet-nyugat s a nyugat-kelet relci gyorsabban fog nvekedni a hagyomnyos szak-dl viszonylatnl. Az Eurpn belli, hatrokon keresztli utazs erteljesebben n a belfldi utazsoknl, amely egyes terleteken elri vagy mr el is rte a teltettsget. Az interkontinentlis utazsok esetben a kzp-eurpai trsg ltalban nem elsdleges clpont, ide leginkbb az Eurpba mr nem elszr utazk utaznak el. Amikor pedig a tengerentli utazsra sor kerl, jellemzen nem egy orszgot keresnek fel hosszabb idre a turistk, hanem a legtbb lmny, tapasztalat megszerzse rdekben tbb orszgot rint krutazsokat tesznek. Nvekszik a kereslet az egszsg s a biztonsg irnt. A fegyveres konfliktusok, jrvnyok teljes rgikban vethetik vissza a turizmust, a terrorizmustl val flelem pedig vilgszerte kifejti hatst. A krnyezeti szempontok szintn egyre nagyobb befolyssal brnak a turistaclpontok kivlasztsra. Szmos turista gy reagl a nvekv krnyezeti s trsadalmi nyomsra, hogy kerlik a tlfejlett turisztikai desztincikat. Ugyanezen tnyezk, keresletelterel hatsuk miatt azonban ms desztincik eltrbe kerlst is okozhatjk. Az egyre gyorsabban vltoz piaci trendek azonban folyamatos piackutatst ignyelnek, amelynek eredmnyei rvid idn bell lejutnak a turisztikai szolgltatk fel is. 1.1.5.2 ghajlati tnyezk

Az ENSZ Meteorolgiai Vilgszervezete szerint az 1860-ban elkezdett rendszeres mrsek ta 1998 volt a legmelegebb v, amelyet 2002 s 2001 kvet a sorban. Adataik szerint a globlis felszni hmrsklet 1900 ta tlagosan 0,6 Celsius fokkal ntt. Az talakul idjrsi viszonyok komoly hatssal lehetnek hosszabb tvon a turizmus alakulsra is: Az veghzhats miatt forrv vlnak a tengerpartok s magasabbra helyezdik a hhatr, befolysolva a tengerparti vakcizst s a sturizmust. Az ghajlati vltozsokhoz kapcsold termszeti csapsok komoly rombolst okoznak az infrastruktrban is, amely vekre visszavetheti egy terlet turisztikai fogadkpessgt, annl is inkbb, mert a befektetsi dntseknl nvekv kockzati tnyezt jelent, ha egy desztinci szlssges idjrs: nvelheti a befektets tkekltsgt, meghosszabbtja a megtrlst, cskkenti a hozamot, veszlyezteti a rentbilis mkdtetst. A turisztikai szezon hosszra is alapvet befolyssal van az idjrs, azoknl az utazsi formknl, amelyeknl a napsts, j id az alapfelttel, megfigyelhet, hogy a kiszmthatatlan idjrs el- s utszezon helyett a zsfolt, de biztos fszezont vlasztjk a turistk. A klmval kapcsolatban megjelen negatv sajthrek, mint az ers napsts, kros ultraibolya sugrzs is htrnyosan rintik a turisztikai kereslet alakulst.

26

Magyar Turisztikai Hivatal 1.1.5.3 Vlsgok, krziskezels


A vilgturizmus fejldsben meghatroz, ahogyan az gazat az esetlegesen bekvetkez vlsghelyzetekre reagl. Minden negatv esemny hatsra legyen sz terrortmadsrl, hborrl, jrvnyokrl azonnal, drasztikusan visszaesik az utazsi kedv, ugyanakkor a sokk elmltval ugyanolyan gyorsan vissza is tr, mert az utazs a mindennapi let fontos, nlklzhetetlen rszv vlt. A turizmus fejlesztsben figyelembe kell venni, hogy a turizmust visszavet esemnyek vratlanul, gyakran minden elzmny nlkl kvetkeznek be, azokra felkszlni nem lehet, mgis a negatv hatsok mrsklsre azonnali, hatkony fellpsre van szksg, amely leggyakrabban a turisztikai marketingtevkenysgben nyilvnul meg. Az vezred elejn a terrortmadsok, jrvnyok tmeneti, gyorsan ml krziseket teremtettek. Komolyabb gondot okozott ugy

turizmus stratégia

Documents