組員：洪瑋倫 49970013 莊立榮 49970044 楊佳蓉 49970062 黃郅翔 49970111 曾翊寧 49970112

政府獨佔時期 (85 年前 )

電信民營化時期

競爭白熱化時期

• 產業特性

公用性

資本密集性

市場區隔及訂價策略複雜

進入及退出障礙高

寡占性市場 變動成本低

顧客忠誠度低

服務性商品

高度科技性

• 中華電信 為了你一直走在最前面

成立於 1996 年 7 月 1 日是由當時交通部電信總局

營運部門改制成立，主要業務涵蓋固網通信、行動通

信，以及數據通信三大領域。而公司為國內電信業的

龍頭，在行動通信、固網語音、網際網路市佔率均居

第一。

• 營業項目

網際網路服務

國際固定通信服務

行動通信服務

國內固定通信服務市內電話、長途電話、 MOD 服務、國內電路出租業務、智慧型網路

2G 行動通信服務、 3G 行動通信服務、行動加值服務

網際資訊網路 (ISP) 服務、國內數據交換業務

國際電話、國際電路出租業務、國際數據交換業務、衛星通信服務

• 客戶數狀況表

業務項目 累積客戶數2G 2,836,0003G 7,751,000

固網 11,605,000寬頻接收 4,552,000

光纖 2,913,000ADSL 1,640,000HiNet 3,780,000

• 台灣大哥大 Myphone, 與你生活在一起

成立於 1997 年 2 月 25 日， 2001 年收購泛亞電信，2004 年收購東信電訊，成為國內前三大電信業者之一。 2007 年陸續收購台灣固網和台灣電訊，躍升為國內第二大網路服務業者。 2008 年公司推出三大品牌台灣大哥大、台灣大寬頻、台灣大電訊，針對個人、家庭、企業不同族群，提供行動通訊、有線電視、固網等整合性通信服務。

• 營業項目

家計用戶事業群

momo 及其他

企業用戶事業群

個人用戶事業群提供個人行動電信服務為主

提供企業用戶資訊及通訊整合服務

有線電視、寬頻網路

電視購物、網路購物

• 客戶數狀況表

業務項目 累積客戶數2G 987,0003G 6,149,000

Cable TV 583,000Cable

broadband178,000

行動通訊 762,000

• 遠傳電信 只有遠傳 , 沒有距離

成立於 1997 年 4 月 11 日，為遠東集團轉投資子公

司， 2004 年 1 月公司合併和信電訊，躍升為國內

前三大電信業者之一。公司為綜合性電信公司，提供

國內固定通信、國際固定通信、行動通信、網際網路

等服務。

• 營業項目

固定通信服務收入

行動通訊設備及配件銷售收入

網際網路接取服務收入

行動通信服務

• 客戶數狀況表

業務項目 累積客戶數2G 375,0003G 5,160,000

預付型 1,569,000

• 亞太電信 為你 , 做更好

前稱為亞太固網寬頻股份有限公司成立於 2000 年5 月 5 日，公司從 2007 、 2011 年陸續合併旗下子公司「亞太行動寬頻」、「亞太線上」，達到整合寬頻固網、寬頻行動通信、寬頻網際網路三大業務。公司為國內第四大行動通訊業者，主要提供市內網路、長途網路、國際網路、第三代行動電話以及第二類電信等服務。

• 營業項目

行動通信業務

固定通信業務市內電話、長途電話、國際電話、電路出租、寬頻交換通信及數據交換通信

行動電話語音服務，數據服務，以及加值類服務

• 總用戶數： 2,344,000

• 威寶電信 我的生活 , 我做主

是台灣一家「純 3G 」的電信公司之一，為金仁寶集

團成員，以行動電話相關業務為主， 3G 行動電話系

統為 W-CDMA 。威寶電信 3G 用戶為 170.13 萬戶，

其中申辦手機行動上網用戶為 23.72 萬戶、購買網

卡行動上網用戶則有 8.25 萬戶。

行動通訊 固網 寬頻

上網數位電視

加值服務

中華電信 ○ ○ ○ ○ ○

台灣大哥大 ○ ○ ○ ○ ○

遠傳電信 ○ ○ ○ ○ ○

亞太電信 ○ ○ ○ ○ ○

威寶電信 ○ ○ ○

• 行動電話用戶數市佔率

34.8%

23.7%

23.5%

9.7%

5.7% 2.6%

中華電信台灣大哥大遠傳電信亞太電信威寶電信其他

易引起高度察覺的行動 不易引起高度察覺的行動

∙ 強力宣傳的降價活動。

∙ 激進且挑釁的宣傳活動。

∙ 推出新產品或新服務。

∙ 公開宣告公司雄心勃勃的。

成長目標及策略。

∙ 購併競爭對手。

∙ 收購主要供應商或零售商。

∙ 改善服務與產品品質。

∙ 改善營運效率。

∙ 內部重組。

∙ 投資主要研究計畫。

∙ 與供應商或零售商簽訂協議。

• 察覺的行動分類

易引起反擊動機的行動 不易引起反擊動機的行動 ∙ 針對對手的核心重要市場發

動 直接攻撃 ( 如對方最重要的利潤市場，或是具有重要戰略地位的市場 ) 。

∙ 雖針對對手的非核心市場發動直接攻撃，但此市場對公司本身未來的成長與擴張具有很大的潛力。

∙ 針對非核心市場發動攻撃。

∙ 對手的攻撃行動強而有力且難以動搖。

∙ 反撃行動可能會導致兩敗俱傷 (例如：價格戰 ) 。

• 動機的行動分類

有能力回應的行動 無能力回應的行動

∙ 降價

∙ 宣傳活動

∙ 促銷

∙ 讓對手無從獲得資訊的專利技術、技能、資源等相關活動。

∙ 公司內不同部門間複雜的協調活動

∙ 與外部夥伴結盟等活動。

• 能力的行動分類

降價

搭配新的促銷活動

異業聯盟新的服務

新增加值型服務

不採取競爭回應的可能性較低

回應時間延擱較短

採配對回應可能性較高

• 價格競爭特色

• 中華電信行動中華電信開始推出全新「元氣費率」方案，不管是月租 699 或者 999 ，均贈送三倍金額的通話費，適用於平常話費超過五百元，以及常用行動撥市話的用戶，以中華電信市話囊括 95% 以上市占優勢，有一半的新用戶選擇新資費，新費率反而有助於提高通話分鐘數，藉此提振市話營收。中華電信的元氣費率，更破天荒每月贈送用戶網內、網外與市話三項通話費，掀起台灣電信業者費率激烈價格戰。

1

中華電信贈送網內外、市話折抵

亞太電信Wonder4

威寶電信不分網內外

台灣大哥大My Zone

遠傳電信大雙網

左打 右攻

後防

前踢

1

台灣大哥大和亞太電信推出只要在同一區內的客戶不管撥打任何一家的門號，統統比照網內半價收費，而威寶電信為了吸引新用戶從原先的電信業者跳槽，以網內網外通話費均一價，配合 0 元手機促銷方案，亦吸引不少新用戶。

• 各家電信反應1

• 各家費率比較表1

• 中華電信行動中華電信採購宏達電製造的 CHT9000 手機後台灣大哥大也表示，將正式出擊自有品牌「 TWM 」，且台灣大將於近期敲定向廣達採購 3G 手機

• 競爭回應廣達為台灣大哥大推出第一款客製化手機 Q285 ，負責為台灣大哥大採購及銷售品牌手機，並合作推出Giya 品牌手機。

2

• 台灣大哥大行動國內電信業者陸續推出智慧型手機，台灣大哥大已與加拿大商 RIM 洽談合作提供服務，計畫引進 RIM 生產的 2 款黑莓機，分別是 7290 與 8700 兩款附有鍵盤式的個人數位助理器 (PDA) 手機。

• 競爭回應中華電則透過宏達電取得 RIM 的黑莓機平台授權，將在其 CHT9000 手機上加裝軟體，提供客戶使用黑莓機功能。

3

• 遠傳行動

遠傳推 3G OGO 手機，並與新力集團攜手搶攻新商

機

OGO 的通訊裝置設計是專注在年輕人使用的行動訊

息領域，以免費MSN 、收發 E-Mail 、上網、打電話、

接收 RSS 新聞資訊等為訴求。

4

中華電信於 2008 年 1 月 9 日減資換發新股重新掛牌日宣布推出自有品牌 CHT 手機，而且推出 0 元方案，將針對 500 多萬簽有 2 年合約的行動電話用戶祭出每個月話費打 82 折到 86 折的費率折扣。中華電帶頭殺價推出 9 款包括 LG 、 Samsung 和中華電自有品牌 3G 手機 0 元和低價費率方案。

• 競爭回應4

• 威寶行動威寶電信表示，將與中國手機廠中興通訊合作將客製化 3G 手機採購成本降至 5,000 元新台幣以下，打出0 元手機策略，以期刺激 3G 用戶數達到 100 萬戶

5

• 競爭回應亞太電信慶祝用戶數突破 150 萬，再降行動電話費率，祭出全新 Super 快樂通費率。

• 亞太、威寶先後推出網內互打免費亞太快樂333

亞太快樂555

亞太快樂888

威寶暢打300

威寶暢打500

威寶暢打900

月租費 333 555 888 300 500 900

可抵語音通話

可 可 可 不可 不可 不可

網內 free free free free free free

網外免費分鐘數

30 50 120 30 50 150

超過網外免費分鐘數

0.075 0.058 0.048 0.09 0.086 0.084

6

• 遠傳電信跟進網內優惠

遠傳電信率先推出「遠傳哈拉飆網包」，標榜只需簽約兩年的哈拉精省 398 、 598 或 998 費率，搭配「無限飆網 775 型」方案，最低月付 1,173 元起，不限制分鐘數與熱線人數上限均可享網內互打免費，並可享行動上網吃到飽。

6

• 中華電信跟進網內優惠

中華電信推出「網內免費方案自由選」，分別提供高用量戶「自由打」方案，以及中低通話量用戶「我的熱線」方案。 983 元方案半價 688 元起，搭配「自由打方案」，第一年可享最低月付 888 元起，網內互打免費。

6

• 台灣大哥大跟進網內優惠

台灣大哥大推出的「網內福利社」，選擇 401 型以上語音資費 + 行動上網 699 資費之「網內福利社」專案；最低月付 1,201 元起，可享網內互打免費，以及每月行動上網吃到飽； 對於上網需求較低的用戶，只要月付 1,100 元，就可同時享用網內互打免費，以及行動上網 800MB 。

6

• 電信業者相繼異業結盟，共謀其利

遠傳台哥大

華碩

宏碁 微星

威寶中華電

華碩

宏碁

鴻海電視

華碩

宏碁

華碩企業雲

7

• 為 4G鋪路行動上網進入 4G 時代，儘管各電信業者，尚未對費率提出規劃，但也有互相較勁意味。

• 中華電信中華電信宣布和 Line 合作，並推上網資費最低 50元，影音訊息傳送無限量，搶食全台 1700 萬 Line的用戶市場，而且明年底前免費。

• 台灣大哥大台灣大哥大，除了自有的 M+ 通訊軟體，陸續和NBA 、 MLB 等簽約，主打賽事直播。

• 遠傳電信 打算搶第一，率先開 4G基地台

7

•維基百科

•中華電信官方網站

•遠傳電信官方網站 •亞太電信官方網站 •威寶電信官方網站

•Google圖片搜尋

•台灣大哥大官方網站

•MoneyD 理財網

•Yahoo奇摩新聞

•鉅亨網 •數位時代

The End

謝謝