пытченко кластерный подход

Кластерный подход развития территории

в Кузбассе

3

164,9

244,5295,4

342,2

437,8

575,9

512,4

616,4

763,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика ВРП Кемеровской области

4

10,2

13,9

16,1

9,27,95,9

36,928,4

19,813,8

6,4

4,6

6,8

20,2

4

30

1428

6

3

19

структура ВРП структура занятых поступление налога на прибыль

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля

Транспорт и связь

Строительство

Операции с недвижимостью

Прочие

Угледобывающая промышленность является и останется в долгосрочной

перспективе доминирующим сектором экономики для Кемеровской области

вследствие своего ресурсного потенциала.

Отраслевая структура экономики Кемеровской области

ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5

Динамика индексов тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, %

113,3

108,9107,7

122,1

110,6109,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Географическая удаленность Кемеровской области от основных рынков сбыта. (на 5 000 км по железной дороге от дальневосточных портов и на 5 500 - 6 500 км – от портов на Балтике и в Мурманске).

Высокие затраты на транспорт и физическая ограниченность транспортнойинфраструктуры являются одной из основных причин низкойконкурентоспособности угля в теплоэнергетике и экспорте. Реализацияинвестиционной программы РЖД может привести к существенному повышениютарифов (в 2,5-4 раза по разным сценариям). Кроме того, обязательства, принятыеРоссией при вступлении в ВТО, предусматривают унификациюэкспортных, импортных и внутренних тарифов на железнодорожные перевозки в2013 году.

47

30

14

72 транспортные

расходы

производственные

денежные расходы

приобретение угля

амортизация

прочее

Структура себестоимости продаж, %


6

2. Внешний рынок: Рост экспорта угля из Индонезии и Австралии приведет к усилению

конкуренции за потребителя на мировом рынке.

Расширение использования альтернативных источников энергии в Европе

снизит потребность в импорте российского угля.

Зависимость от колебаний цен на мировых рынках ставит под угрозу

стабильность экономического развития региона.

76

78,4

63,1

74,377,3

91,6

104,2

88,8

106,8

132,7

119,5 120,3

114,9д

ек.0

8

фев

.09

апр

.09

ию

н.0

9

авг.

09

ок

т.09

дек

.09

фев

.10

апр

.10

ию

н.1

0

авг.

10

ок

т.10

дек

.10

фев

.11

апр

.11

ию

н.1

1

авг.

11

ок

т.11

244 252

298 306

98,1 97,5115,7

150,0

2007 2008 2010 2020 (прогноз)

Австралия Россия

Динамика и прогноз экспорта угля из Австралии и России, млн. тонн.

Динамика мировых цен на энергетический уголь, долларов США/тонна.

22 24 27 38 42 5060

75 83 8898 101 106

115

207 202213 208

211190

200 189198 199 191

201177

190,6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

экспорт российского угля, млн. тонн

внутреннее потребление, млн. тонн


7

3. Внутренний рынок.На внутреннем рынке спрос на уголь растет невысокими темпами. Основная

причина – межтопливная конкуренция с природным газом и переориентация

энергетиков на газ, как на более дешевый и экологичный вид топлива.

Динамика экспорта и внутреннего потребления российского угля, 1997-2010

гг., млн. тонн.

Соотношение цен газ-уголь

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

цена потребления угля цена потребления газа

соотношение газ/уголь

3,9

5,5

2000 2010


8

4. Ухудшение условий разработки угольных месторождений.

380

425

2000 2010

23%

10%

2000 2010

28%

30%

2000 2010

Средняя глубина разработки пластов подземным способом, м.

Доля шахт опасных по взрывам метана,угольной пыли и горным ударам, %

Доля негазовых шахт вобщем числе действующих, %

Коэффициент вскрыши на разрезах, куб.м/т


Наращивание добычи угля до 200

млн. тонн возможно при проведении

комплекса защитных экологических

мер.

Доля нарушенных земель в составе

земельного фонда Кемеровской

области составляет 62,8 тыс. га или

0,7% от общего земельного фонда

области (в целом по России этот

показатель составляет 0,07%).

Угольная отрасль создает самую

большую часть отходов производства и

потребления.

9

97,2

добыча полезных

ископаемых

обрабатывающие

производства

строительство

производство и

распределение

электроэнергии, газа и

водысельское хозяйство, охота

и лесное хозяйство

Транспорт и связь

Доля отходов угольной промышленности в общей структуре отходов потребления, 2009 г., %

5. Экологические ограничения.

10

Отраслевая принадлежность инвестиций, %

10

Необходимость модернизации

11

Доля инвестиций в совокупной стоимости основных фондов по видам экономической деятельности Кузбасса, %

Зона простого воспроизводства

Зона расширенного воспроизводства

19,99

17,08

10,718,71

7,54

4,61

0

5

10

15

20

25

30

35

Добыча полезных

ископаемых

Сельское, лесное

хозяйство

Транспорт и связь Обрабатывающие

производства

Производство и

распределение

электроэнергии, газа

и воды

Строительство

Необходимость модернизации

12

6,7

9,79

8,2

2,4

4

2,11,7

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011

Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда)

Уровень зарегистрированной безработицы

Уровень безработицы в Кемеровской области, %

12

Мировой кризис 2008-2009 годов

Динамика доходов консолидированного бюджета Кемеровской области, млрд. рублей

13


Оборот организаций в действующих ценах, млн. руб.

14


Коэффициент локализации по производству значение

Топливная промышленность 3,5

Черная металлургия 2,5

Химическая и нефтехимическая промышленность 1,43

Коэффициент локализации по инвестициям

Топливная промышленность 2,74

Легкая промышленность 1,94

Коэффициент подушевого производства

Уголь, тыс. тонн 29,8568

Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации

при высокой температуре, тыс. тонн11,3326

Водка, тыс. дкл 2,9188

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные

цементы гидравлические, тыс. тонн2,6329

Концентрат железорудный, тыс. тонн 2,4402

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных

веществ), тыс. тонн1,8497

Расчет формальных признаков наличия кластера

15

Потенциал развития кластеров в Кемеровской области

16

ДОБЫЧА КАМЕННОГО И БУРОГО УГЛЕЙ

УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОКСОХИМИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

УГЛЕХИМИЯ

Схема многофункциональной отрасли по глубокой переработке угля

16

Потенциал развития кластеров в Кемеровской области

17

Химические

продукты

Бензол сырец

Синтез-бензол

Фенолы

Крезолы

Метанол

Сульфат аммония

Карбамиды

Капролактам

Жидкие

углеводороды

Синтетическое

моторное топливо

Пропан-бутановая

смесь

Технический

водород

Медицинские

препараты

Углеродные

материалы

Сорбенты для

разделения газов

Подложка для

суперконденсато-ров

и аккумуляторов

Углеродное волокно

Пеки

Нанотрубки

Коксохимические

продукты

Металлургичес-кий

кокс

Полукокс

Термококс

Игольчатый кокс

Коксовый газ

Смолы

Пеки

Коксовая мелочь

Угольная

генерация

Электро и

теплоэнергия, получ

енная с

применением

технологий:

- подземной

газификации угля;

- сжигания угля в

циркулярном

кипящем слое;

- на суперсверх-

критичных

параметрах пара

С использованием

суспензионного

водоугольного

топлива

Электро и

теплоэнергия, получ

енная на

распределенных

объектах малой

генерации

Продукты переработки

отходов

Омега-сферы сортов (7

сортов)

Жаростойкая кладочная

смесь на основе Ω-сфер

Нефтепоглощающий

сорбент на основе Ω-

сфер

Легкая декоративная

плитка на основе Ω-

сфер

Теплоизоляционные

материалы на основе Ω-

сфер

Утилизация

промстоков, осадков

ГОС и угольных

шламов с получением

жидкого топлива

Брикеты из угольных

шламов

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Углехимический кластер

18

ПРОИЗВОДСТВО

УГЛЕХИМИЯ

МАРКЕТИНГ/СБЫТ

ЭКСПОРТ

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ТРАНСПОРТИРОВКА

РОДСТВЕННЫЕ И

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

УСЛУГИ

(Геологические работы,

строительство шахт и других

технологических объектов,

экологический и технологический

аудит)

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

ОТРАСЛИ

(Энергетика, транспорт, связь, банко

вский сектор)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

СТРУКТУРЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

ФАКТОРЫ

ПРОИЗВОДСТВА

ОБОРУДОВАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

НИОКР

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

РЕСУРСЫ

ТЕХНОЛОГИИ

УГЛЕДОБЫЧА


СХЕМА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОАО «Кокс»

Выручка по итогам 2011 года – 31 млрд. рублей

Номенклатура выпускаемой продукции предприятия составляет

30 видов продукции используемой в качестве конечной продукции

или переходного компонента (полупродукта для дальнейших

стадий переработки)

КОАО «Азот»

Выручка по итогам 2011 года – 31,2 млрд. рублей

Номенклатура выпускаемой продукции предприятия

составляет более 40 наименований химической

продукции, применяемых в сельском

хозяйстве, промышленности, строительстве

ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА


20

Разделители газов

Уго

льн

ые

пред

при

яти

яУ

гольн

ые

пред

при

яти

я

груп

пы

«К

окс»

Раз

рез

«М

оховск

ий

»

(ОА

О

«К

узб

асср

азр

езуго

ль»

Металлургические

предприятия

ООО «Завод

полукоксования» потребители

ПолукоксУголь Д

Синтез-

бензол

потребители

Предприятия

углеобогащения

КОАО «Азот»

Евраз Кокс

Сибирь

экспорт

ООО «Сорбенты

Кузбасса»

Каменноугольный бензол

Уголь Антрацит

капролактам

Угольная

смола

Металлургические

предприятия

РФ, экспорт

ОАО

«Химпром»

Кемеровская

ГРЭС

ОАО «Кокс»

ЗАО «КАЗ

ВИКА»

Коксовый газУголь КС

Синтез-

удобрения

Комплексные

удобрения

Кокс

(4 фракции)потребители

Сульфат

аммония

СПЕКТР БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА


Поставщики – действующие

предприятия угледобычи и

первичного обогащения

- Угольный дивизион группы

компаний «КОКС»;

- Угольно-технологический

комплекс на разрезе

Караканский-Западный;

- МПО «Кузбасс»;

- ОАО «СУЭК»;

- ЗАО ХК «СДС»;

- ОАО «Кузбассразрезуголь»;

- ОАО «Интер РАО».

Предприятия

машиностроения по

производству горно-

шахтного оборудования

-ОАО «Анжеромаш»;

- ОАО «Юрмаш»;

- ОАО «Новокузнецкий

вагоностроительный завод»

- ООО «КВРП-Новотранс»;

- ФГУП «Кемеровский

механический завод»;

-ООО «НПО «Развитие»;

-ООО «Завод «Красный

Октябрь» и др.

Сервисное обслуживание

горнодобывающей

техники

-ООО «Джой Глобал

Кузбасс»;

-ООО «КузбассБелАвто»;

-ООО «Комацу-Центр».

СТРУКТУРА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Поддерживающие отрасли кластера

21

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Кузбасский государственный технический

университет

Кемеровский государственный университет

Сибирский государственный индустриальный

университет

Институт угля СО РАН

Институт углехимии и химического материало-

ведения СО РАН


22

Экспертный совет Кузбасского Технопарка:

ученые, специалисты, руководители

предприятий и администрации Кемеровской

области.

С июля 2008г. рассмотрен 71 проект

Стоимость проектов - от 1,5 млн. до 84,9

млрд. руб.

На стадии рассмотрения – свыше 100 заявок.

КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ


11%

20%

44%

25%Глубокая переработка угля

Машиностроение

Новые материалы, вторичные ресурсы

Социальная сфера, природопользование, обеспечение

безопасности жизни


23

Объем инвестиций - 19,6 млрд. рублей.

Количество созданных рабочих мест – 5,6 тыс. человек

Предоставлено 224,6 млн. руб. государственной поддержки

субъектам инвестиционной и инновационной деятельности в

форме налоговых льгот и субсидий

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА


Совет по инвестиционному и инновационному развитию при Губернаторе Кемеровской области (с 2008 года)

24

25

Зона туристско-рекреационного типа «Горная

Шория», Таштагольский район

Зона промышленно-производственного типа

«Северная промзона», г. Ленинск-Кузнецкий

Зона промышленно-производственного типа

«Юрга», г. Юрга

ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


26

Регион Бизнес

Благоприятный налоговый режим;

Строительство инженерной

инфраструктуры общего

пользования.

Реализация бизнес-проектов

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В

ЗОНАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


27

Зоны экономического благоприятствования

Кемеровской области

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ НА 4,5%

НАЛОГ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НА 10%

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ЗОНАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ


Малоэтажный город-спутник Кемерово Лесная поляна

Общая площадь участка под застройку - 1615 га, из них 41% отведены под

застройку, 59% - для размещения спортивно-рекреационных зон.

После завершения строительства более 1 млн.кв. метров жилья население города-

спутника составит 30-35 тыс. человек.

К городу-спутнику уже построена современная автодорога, подведены внешние

инженерные сети, ведется создание необходимой внутриквартальной инженерной

инфраструктуры.

В рамках проекта будут построены 2 современные цифровые школы (одна уже

построена), 2 детских сада (один уже действует), детская и взрослая

поликлиники, тематический парк отдыха и развлечений и ряд других социально-

значимых объектов.

ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА


28

1. Создание 18 тысяч новых высококачественныхрабочих мест

2. Привлечение около 121 млрд. рублейдополнительных инвестиций в экономику региона

3. Диверсификация региональной экономики иснижение монозависимости муниципальныхобразований региона в среднем по области на 7%

4. Снижение уровня загруженности железнодорожнойсети и решение проблемы вывоза добываемого угля

ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО

КЛАСТЕРА

29

5. Сокращение уровня выбросов вредных летучихвеществ в атмосферу на 28%

6. Увеличение доли кузбасских предприятий нароссийском рынке углеродных материалов к 2020 году до92%

7. Концентрация в Кузбассе ведущих мировых знанийи компетенций в области чистых угольных технологийэлектро- и теплогенерации, а также углехимии

8. Сокращение потерь при транспортировкеэлектроэнергии на 15%

ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО

КЛАСТЕРА

30

31

результаты исследования

ПРОИЗВОДСТВО

- ЗАО «НеоКор»;

- ООО «Метида»;

- ООО «Лиомед»

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

медико-хирургической

помощи

- МБУЗ ККД

ПОСТАВКА СЫРЬЯ И

МАТЕРИАЛОВ:

- ООО «АСФАРМА»;

- КХ Волкова А.П.

биопротезы

биоматериалы

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

административная поддержка развития

кластера

Администрация Кемеровской области

сертификат

соответствия

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ

АПРОБАЦИЯ:

- Научный центр сердечно-сосудистой

хирургии (г. Москва),

- Институт трансплантологии и искусственных

органов (г. Москва)

- ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

проводится внутри

производственных компаний в

силу особенностей производства

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН;

- ГБОУ ВПО КемГМА;

- ГБОУ ДПО НИУВ;

- ФГБОУ ВПО КемГУ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН;

- ГБОУ ВПО КемГМА;

- ФГБУ «НИИ КПГПЗ» СО РАМН;

- ФГБОУ ВПО КемГУ;

- ФГЛПУ «НКЦ ОЗШ»;

- Филиал ФГБУ «НИИ ОР» РАМН;

- ГБОУ ДПО НИУВ;

- ФГБУ «НИИ ЭЧ» СО РАМН;

- ООО «Лиомед»

СОЦИАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА–

предоставление льготных

жилищных займов («Лесная

Поляна»)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Минздрав РФ

допуск к

реализации

Организационная схема биомедицинского кластера

31

32

Структура машиностроительного кластера

Перспективные кластеры Кемеровской области

Кластер пищевой промышленности (кондитерские изделия):

Яшкино, Киселевск

Углехимический кластерКемерово

Кластер производства

строительных материалов, Юрга

Машиностроительный кластерЛенинск-Кузнецкий, Прокопьевск

Металлургический кластерНовокузнецк, Гурьевск

Энергоугольные кластерыБеловский, Прокопьевский, Новокузнец

кий районы

Туристический кластерТаштагольский район

33

Направления развития территорий: кластеры

Благодарю за внимание!

пытченко кластерный подход

Documents