基本操作 (basic usability) - oracle

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Basic Usability

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NetSuite Version 2021.1

基本操作

クイック・リファレンス・ガイドをナビゲートする

クイック・リファレンス・ガイドをナビゲートするには 3つの方法があります。

1) 下のプロセス図で、希望する機能ボックスをクリックする。

2) 目次セクションのリンクをクリックする。

3) MS Word のナビゲーション枠を使用する。

a. 「ビュー」に移動し「ナビゲーション枠」にチェックマークを入れて有効にする。

b. 対象領域をクリックする。

クイック・リファレンス・ガイド 2

目次

クイック・リファレンス・ガイドをナビゲートする ........................................................................................................ 1

目次 ........................................................................................................................................................................................ 2

ログインとセキュリティ管理 ....................................................................................................................................................... 4 ログインする ......................................................................................................................................................................................... 4 パスワードを変更する .......................................................................................................................................................................... 4 セキュリティの質問を設定する ............................................................................................................................................................ 5

ロールとアクセス ........................................................................................................................................................................ 6 ロールを表示してデフォルトロールを設定する................................................................................................................................... 6 許可レベルを確認する ........................................................................................................................................................................ 6 ロールとセンターを比較する ............................................................................................................................................................... 6

ユーザープリファレンス ............................................................................................................................................................. 8 ユーザープリファレンスを確認して設定する ....................................................................................................................................... 8

ダッシュボードとポートレット ...................................................................................................................................................... 9 ダッシュボード要素を確認する ............................................................................................................................................................ 9 ポートレットの種類を確認する ........................................................................................................................................................... 10 ポートレットの追加と削除をおこなう.................................................................................................................................................. 12 ポートレットを再配置する .................................................................................................................................................................. 13

リマインダ ................................................................................................................................................................................. 14 ダッシュボードリマインダを追加する ................................................................................................................................................. 14 リマインダを設定する ......................................................................................................................................................................... 15

ツール ....................................................................................................................................................................................... 16 新規作成メニューをパーソナライズする ........................................................................................................................................... 16 ショートカットを追加する .................................................................................................................................................................... 16 最近使ったレコードを確認する .......................................................................................................................................................... 17 ファイルキャビネットで作業する ........................................................................................................................................................ 17

検索 .......................................................................................................................................................................................... 18 検索を実行し、検索結果を表示する ................................................................................................................................................. 18 ワイルドカードを使用する .................................................................................................................................................................. 19 プレフィックスを使用する ................................................................................................................................................................... 19

リスト ......................................................................................................................................................................................... 20 リストに移動する ................................................................................................................................................................................ 20 リストビューの調整、フィルタリング、ソートをおこなう ...................................................................................................................... 20 リストレコードをインライン編集する ................................................................................................................................................... 22 リスト結果をエクスポートする ............................................................................................................................................................ 22

レコード ..................................................................................................................................................................................... 23 レコードにアクセスする ...................................................................................................................................................................... 23 レコードの機能を確認する ................................................................................................................................................................ 23

レポート .................................................................................................................................................................................... 25 レポートにアクセスする ...................................................................................................................................................................... 25 レポートを表示、フィルタリング、フォーマットする ............................................................................................................................. 25 レポートをエクスポート、メール送信する .......................................................................................................................................... 26

保存検索 .................................................................................................................................................................................. 27 保存検索にアクセスする ................................................................................................................................................................... 27


ヘルプリソース ......................................................................................................................................................................... 28 ヘルプセンターにアクセスする .......................................................................................................................................................... 28 SuiteAnswers を表示する .................................................................................................................................................................. 28 フィールドヘルプを使用する .............................................................................................................................................................. 29 パフォーマンス詳細を表示する ......................................................................................................................................................... 29 ステータスページを表示する ............................................................................................................................................................. 29


ログインとセキュリティ管理

ログインする

ステップ

1) インターネットブラウザーを開きます（Internet Explorer、Google Chrome、Firefox など）。

2) アドレスバーに、http://www.netsuite.com を入力します。

3) 「電子メールアドレス」と「パスワード」を入力します。「電子メールアドレス」と「パスワード」を入力します。

注：パスワードは 90日ごとに変更する必要があります。

4) 「Login」をクリックします。

パスワードを変更する

ステップ

1) 「ホームダッシュボード」の「設定」ポートレットに移動して、「パスワードを変更」リンクをクリックします。

2) 「現在のパスワード」を入力します。

注：パスワードに変更するように求められたら、ここに割り当てられた一時パスワードを入力します。

3) 「新しいパスワード」を入力します。

注：新しいパスワードは、このページの右に説明されている長さと複雑さの「パスワード要件」を満たす

必要があります。

4) 「新しいパスワードを確認」を入力します。

5) 「保存」をクリックします。

http://www.netsuite.com/


セキュリティの質問を設定する

初回ログイン時に、セキュリティの質問を設定するよう求められます。これは、パスワードのリセットをおこなうときに

必要となります。ブラウザーまたはコンピュータを切り替えるときにも、いずれかの質問に対する回答を入力するよう

求められます。

ステップ

1) 「セキュリティの質問を設定」ポップアップが表示されます。

2) あらかじめ定義された質問一覧から選択し、回答を入力します。

注：

• 「回答を非表示」のチェックを外して、記入する際の意図しないタイプミスを防ぐことができます。

• 回答では大文字と小文字が区別されません。



ロールとアクセス

ロールを表示してデフォルトロールを設定する

ステップ

1) 画面の右上にあるユーザー名にカーソルを合わせで、「すべてのロールを表示」を選択します。

2) 「ロールの選択」ページで、デフォルトのロールとして選択したロールの横の「デフォルトロール」にチェックを入

れます。

許可レベルを確認する

ロールは、レコードと情報へのアクセスレベルを制御することにより、職務を最適化するように設計されています。

ステップ

1) 「設定」 > 「ユーザー/ロール」 > 「ロール管理」の順に移動します。

2) 「ロール管理」ページで、ロールの横にある「表示」または「カスタマイズ」をクリックします。

3) 「許可」 > 「トランザクション」サブタブに移動して、許可の「水準」を選択します。

a. 「表示」は、レコードの参照と検索が可能ですが、作成と編集はできません。

b. 「作成」は、参照、および新規レコードの作成ができます。

c. 「編集」は、参照、作成、およびレコードの変更ができます。

d. 「フル」は、参照、作成、編集、およびレコードの削除ができます。

ロールとセンターを比較する

各ロールは、センターと呼ばれる特定のメニューセットに関連付けられています。

ステップ

1) 「従業員センター」ロールにログインします。

2) 現在のロールで利用可能なセンタータブを確認します。

3) 画面の右上にあるユーザー名にカーソルを合わせで、異なるロールを選択します。

4) 特定のロールに割り当てられた主要なタスクを最適化するために、メニューの焦点が変わることに注意しま

す。

以下は、センターとそれに対応するロールの概要です。


センター標準ロール

会計センター買掛金担当者、売掛金担当者、経理担当者、

経理担当者（レビュー担当）、簿記係、CFO,

給与マネージャー、収益関係の経理担当者、

収益マネージャー

クラシックセンター管理者、フルアクセス、給与セットアップ

e コマース管理センターストアマネージャー、イントラネットマネージャ

ー

技術センターエンジニア、エンジニアリングマネージャー、問

題管理者、QA エンジニア、QA マネージャー

エグゼクティブセンター CEO（最高経営責任者）、最高経営責任者（ハ

ンズオフ）

マーケティングセンターマーケティング管理者、マーケティングマネー

ジャー、マーケティングアシスタント

プロジェクトセンターコンサルタント

営業センター営業管理者、セールスマネージャー、営業担

当者

出荷センター商品保管担当マネージャー

サポートセンター PM マネージャー、プロダクトマネージャー、サ

ポート管理者、サポートマネージャー、サポート

担当者

システム管理者センターシステム管理者


ユーザープリファレンス

ユーザープリファレンスを確認して設定する

ステップ

1) > 「プリファレンスの設定」に移動します。

2) 「プリファレンスの設定」ページには、プリファレンスを設定するさまざまなタブがあります。

タブ説明

一般ユーザープロファイル：電子メールのプリファレンスを設定します。

ローカライゼーション：言語と時間帯を選択します。

書式設定：使用する日付、時刻、電話番号の書式を設定します。

デフォルト：デフォルトを確認し、必要に応じ適切な変更を行います。

NetSuite の最適化：

リストに表示する最大レコード数を設定するには、リストセグメント内の行数を入力します。

ドロップダウンリストに表示する最大数を設定するには、ドロップダウンの最大エントリー数を入力し

ます。

外観色、スタイル、センターとダッシュボード、入力フォームを確認し、必要に応じて変更します。

管理者ロールと同じタブを表示するには、「クラシックインタフェイスを使用」にチェックを入れます。

トランザクシ

ョン

基本、警告、印刷のデフォルトを確認し、必要に応じ適切な変更を行います。

分析レポーティング、検索、PDF、エクスポート、KPI とスナップショットのデフォルトを確認し、必要に応

じ変更します。

注：4-4-5週間の期間を使用する場合は、すべてのレポート（財務レポートを除く）はデフォ

ルト設定として月次ベースでレポートされます。期間ごとのレポートを表示するには、「期間

別レポート」で「すべてのレポート」を選択します。これにより、レポートは「今月」から「当期

間」に切り替わります。

活動カレンダー：デフォルトを確認し、リマインダと招待の設定を更新します。

タスクと電話：優先度と公開の設定を選択します。

アラート電子メールアラートを受け取る時間と方法を示します。

注：各プリファレンスの詳細については、フィールド名をクリックしてフィールドヘルプにアクセスしてく

ださい。



ダッシュボードとポートレット

ダッシュボード要素を確認する

ホームダッシュボードは、NetSuite のランディングページです。日々のタスクを実行するのに役立つ要素とポートレ

ットが事前に設定されています。

以下の表は、ホームダッシュボードで利用可能な要素を説明しています。


要素説明

1) グローバル検索検索用語、ワイルドカード、レコードプレフィックスを使用してレコードを検索し

ます。

2) ホームアイコンクリックして、いつでもホームダッシュボードに戻ります。

3) 最近使ったレコ

ード

最近表示したレコードを 12件まで表示します。リストには個々のレコードが

表示されます。検索、レポート、リストはこのメニューには表示されません。

注：ブラウザーの「戻る」ボタンの使用は避けてください。画

面は自動的にリフレッシュされません。

4) ショートカットメニ

ュー

最も頻繁に使用されるレコード、トランザクション、リスト、および/またはレポ

ートに簡単にアクセスするショートカットを追加します。

5) 新規作成メニュ

ー

すばやくレコードを作成するために使用します。

注：「パーソナライズ」をクリックして、メニューの追加、削除、移動をおこない

ます。

6) ヘルプセンター情報の参照または検索、ユーザーマニュアルのダウンロード、

SuiteAnswers へのアクセスをおこないます。

7) ロールの変更ロールの変更をクリックして、複数のロールを割り当てられているユーザーは

ロールの切り替えをおこなえます。

8) パーソナライズクリックして「ダッシュボードをパーソナライズ」インターフェイスを開き、ダッシ

ュボードに追加するポートレットを探します。

9) レイアウト 2列、3列、または 1列の形式を選択します。

注：ポートレットの追加や再配置をおこなう前に、レイアウトを選択します。

10) センター/メニュ

ー

各ロールは 1つのセンターと結びついており、各センタータブはそれぞれのメ

ニューを展開します。

11-17)ポートレット NetSuite の動的データと重要な情報を表示するウィンドウです。

ポートレットの種類を確認する

ダッシュボードポートレットでは、次のコンテンツが利用できます。


種類説明

11) リマインダ選択したタイプの重要なタスクを表示します。通常は期限が過ぎたもの、または間

もなく期限が到来するものです。

12) SuiteAccess 現在のロールの重要なレポートやタスクに簡単にアクセスするリンクを提供しま

す。

13) ショートカット選択したページへのリンクを表示するため、頻繁に使用するページにすばやく移

動することができます。

14) クイック検索選択した 1つのフィルターフィールドと入力したキーワードを使用して、選択したタ

イプのレコードをしばやく検索することができるフォームを表示します。

15) 主要業績評価

指標 (KPI)

主要なビジネス指標を表示します。この指標は選択した日付範囲のレポートまた

は保存検索からのサマリーデータであり、日付範囲の間の比較を表示し、定義し

た閾値を満たしていない結果をハイライト表示するオプションをもっています。最大

4つの KPI までヘッドラインとして定義できます。

16) KPI スコアカー

ド

選択した主要業績評価指標（KPI）データの比較を含むパフォーマンススコアカー

ドを表示します。

17) 傾向グラフ時間ベースの X 軸を使用して、最大 3つまで主要業績評価指標（KPI）を 1つの

チャートに表示します。

注：詳細はヘルプセンターの「ポートレットの種類の表」を参照してください。


ポートレットの追加と削除をおこなう

リーディングプラクティスでは、以下のポートレットをホームダッシュボードに追加します。

• カレンダー、通話

• リマインダ

• タスク

• ショートカット

• クイック検索

• 主要業績評価指標

ポートレットを追加するステップ

1) ダッシュボードページの「パーソナライズ」をクリックします。

2) 「ダッシュボードをパーソナライズ」ウィンドウに、カテゴリに分けられた多数のポートレットが表示されます。

「標準コンテンツ」タブで、をクリックしてポートレットの表示範囲を移動します。

3) ポートレットを選択します。

4) 追加したポートレットで、ヘッダーバーの右隅にカーソルを合わせるとメニューが表示されます。

5) 「設定」を選択します。設定ウィンドウが表示されます。

注：設定で使用できるオプションは、ポートレットの種類によって異なります。


注：ポートレット内に最新の情報を表示するには、をクリックします。ブラウザーを閉じて再度開

いても、ポートレットは自動的に更新されません。

ポートレットを削除するステップ

1) ポートレットのヘッダーバーの右隅にカーソルを合わせるとメニューが表示されます。

2) 「削除」をクリックします。


ポートレットを再配置する

ステップ

1) ポートレットのヘッダーをクリックしたままにします。

注：

• ヘッダーを 1度クリックすると、ポートレットが折りたたまれます。もう 1度クリックすると展開され

ます。

• ポートレットを再配置する前にポートレットを折りたたみます。

2) 目的の場所にポートレットをドラッグ&ドロップします。


リマインダ

ダッシュボードリマインダを追加する

リマインダは注意が必要なタスクへと促して、NetSuite での効率をより高めることができます。

• リマインダポートレットを頻繁に更新して、最新の情報を表示します。

ステップ

1) ホームダッシュボードで「リマインダ」ポートレットを見つけます。ポートレットのヘッダーバーの右隅にカーソル

を合わせるとメニューが表示されます。

2) 「設定」をクリックします。「リマインダを選択」ウィンドウが表示されます。

注：利用可能なリマインダは、ロールの権限によって異なります。

3) リストからリマインダを選択します。

オプション A: リマインダ左側にあるをクリックします。

オプション B: 「検索」ボックスにキーワードを入力します。

注：管理者によって、が表示されているカスタムリマインダが設定されている可能性があります。

4) リマインダを追加します。

オプション A: リストをスクロールして、リマインダを探します。

オプション B: リマインダを「現在の選択」列にドラッグ&ドロップします。

5) リストからリマインダを削除するには、をクリックします。

6) リマインダの順序を並び替えるには、リマインダをリスト内の目的の位置にドラッグ&ドロップします。

7) 常にすべてのタイプのリマインダを表示するには、「結果ゼロのリマインダを表示」にチェックを入れます。

注：このチェックを入れないままにしておくと、結果がゼロのリマインダはリストに表示されなくなり、結

果がゼロより大きくなると再表示されるようになります。



リマインダを設定する

ステップ

1) ホームダッシュボードで「リマインダ」ポートレットを見つけます。

2) リマインダにカーソルを合わせ、をクリックして編集します。

3) 「リマインダを編集」ダイアログボックスで、「ヘッドラインとして表示」にチェックを入れて、「リマインダ」ポートレ

ットの上部に目立つように表示させます。

4) 「ハイライトルール」を追加して、特定のパラメータ（期限超過日数、特定の数より多い/少ない数量など）を満

たしたときに、特定の色でリマインダが表示されるようにします。



ツール

新規作成メニューをパーソナライズする

ステップ

1) 画面上部の「新規作成」メニューにカーソルを合わせます。

2) 「パーソナライズ」を選択します。

3) 「新規作成バーの設定」ページで、追加または削除したいレコードタイプの横の「含む」にチェックを入れるか、

またはチェックを外します。

4) メニューリストを再配置します。

オプション A: オプションを新しい場所にドラッグ&ドロップします。

オプション B: オプションを選択して、「先頭へ移動」または「末尾へ移動」ボタンを使用します。


ショートカットを追加する

ステップ

1) NetSuite の目的のページに移動します。「ショートカット」にカーソルを合わせて「ショートカットに追加」を

選択します。

2) 「ショートカットを追加」ウィンドウで、必要に応じて「名前」を編集します。

3) クリックされたときに新しいタブでリンクが開くようにするには、「新規ウィンドウで開く」にチェックを入れます。


5) ショートカットを再配置するには、「ショートカット」にカーソルを合わせて「ショートカットを設定」を選択しま

す。

6) メニューリストを再配置します。

オプション A: オプションを新しい場所にドラッグ&ドロップします。

オプション B: オプションを選択して、「先頭へ移動」または「末尾へ移動」ボタンを使用します。


注：ホームダッシュボードからお気に入りページにワンクリックで移動するには、「ショートカット」ポート

レットを追加します。


最近使ったレコードを確認する

ステップ

1) 「最近使ったレコード」にカーソルを合わせると、最近アクセスした 12件のレコードのリストが表示されま

す。

2) レコードを選択します。

3) 完全なリストを表示するには、「最近使ったすべてのレコード」をクリックします。

ファイルキャビネットで作業する

ステップ

1) 「ドキュメント」 > 「ファイル」 > 「ファイルキャビネット」の順に移動します。

2) 新しいフォルダーを作成するには、

a. フォルダーを作成する場所に移動します。

b. 「新しいフォルダー」をクリックします。

c. 「フォルダー名」を入力します。

d. セグメント、連結子会社、またはグループによる制限を追加します。

e. 必要に応じて、フォルダーを「プライベート」にします。

f. 「保存」をクリックします。

3) 新しいファイルをアップロードするには、

a. 「ファイルを追加」をクリックします。

b. ファイルを探して選択します。

c. 「開く」をクリックします。


検索

検索を実行し、検索結果を表示する

グローバル検索を使用するステップ

1) 「グローバル検索」フィールドに検索用語を入力します。

注：2文字あるいは数文字を入力すると、NetSuite が検索結果を提案します。

2) 結果リストからリンクを選択します。

オプション A: 結果をクリックして、レコードに移動します。

オプション B: 右側の「Edit（編集）」をクリックして、レコードを変更します。

オプション C: 該当する場合は、右側の「Dash（ダッシュ）」をクリックしてダッシュボードに移動します。

注：結果が 10件を超える場合は、検索結果ドロップダウンの一番下に「結果をさらに表示」リンクが表

示されます。

「クイック検索」ポートレットを使用するステップ

1) ホームダッシュボードで「クイック検索」ポートレットを見つけます。検索用語を入力します。

2) 「事項を検索」ドロップダウンから、結果をフィルタリングするカテゴリを選択します。

3) 「検索」クリックします。

4) 結果のリストのページが開きます。権限に応じて、ユーザーは次のことができます。

a. 「編集」リンクまたは「表示」リンクをクリックして、個々のレコードを開きます。

b. 「条件に戻る」をクリックして、入力されたキーワードを含んだ検索フォームを開きます。

c. 「この検索結果を保存」をクリックして、保存検索を作成します。

d. をクリックして、結果のリストを CSV、Excel、PDF 形式でエクスポートします。

e. をクリックして、検索結果を印刷、あるいは 1人または複数の受信者にメールします。


ワイルドカードを使用する

NetSuite は、単語の先頭にある検索用語に一致するものを探します。単語の途中または末尾にある用語を検索

するには、ワイルドカードを使用します。

ステップ

1) 「グローバル検索」フィールドに検索用語を入力します。

オプション A: パーセント記号（%）を入力します。これは不明の文字列を表します。

オプション B: アンダースコア（_）を入力します。これは 1文字の不明の文字を表します。

2) すべての検索結果を表示するには、「結果をさらに表示」をクリックします。

プレフィックスを使用する

レコードプレフィックスを使用して、検索結果を特定のレコードタイプに限定します。

ステップ

1) 「グローバル検索」を実行して、レコードを検索します。レコードタイプ名の最初の 3文字をプレフィックスとして

入力し、続けてコロン（:）を入力します。

2) 検索用語を追加し、必要に応じてワイルドカードを使用します。

ヒント：メニューパスを通してページに移動する方法がわからない場合は、ページプレフィックスを使用

して NetSuite でページを検索します。

プレフィックスアクション

con: 連絡先レコードのみを返します。

v: 仕入先レコードのみを返します。

bill: 支払請求書レコードのみを返します。

inv: 請求書レコードのみを返します。

pu: 発注書レコードのみを返します。

cus: 顧客レコードのみを返します。

pa: NetSuite ページのリストを返します。


リスト

リストに移動する

ステップ

1) 以下を使用して、リストにアクセスします。

オプション A: メニューパス

オプション B: ホームダッシュボードの「リスト」ポートレット

2) リストページの右隅にレコードの合計数が表示されます。

注：1ページあたりに表示される行の最大数はユーザープリファレンスによって制御されます。結果の

合計数がプリファレンスの最大数を超えるとリストがセグメント化されます。

リストビューの調整、フィルタリング、ソートをおこなう

ビューを調整するステップ

1) 「リスト」ページで、「表示」ドロップダウンからビューを選択します。これにより、列のグループ化と特定順序で

のソートといった表示方法が設定されます。

注：利用可能なオプションはリストタイプによって異なり、管理者が設定したカスタムビューオプション

が含まれている場合があります。

2) ビューは自動的に更新されます。適切な権限があれば、さらにビューをカスタマイズできます。

該当する場合、「編集ビュー」をクリックします。

3) 「トランザクションの検索結果をカスタマイズ」ページで、

a. 「結果」タブ：結果列を追加、再配置します。

b. 「利用可能なフィルター」タブ：フィルターを追加します。

i. 「フィルター」を選択します。

ii. 必要に応じて、「フィルター領域に表示」にチェックを入れるか外します。

iii. 必要に応じて、「複数選択として表示」にチェックを入れるか外します。

iv. 「ラベル」を入力します。

v. 「追加」をクリックします。

4) ビューのわかりやすい「検索タイトル」を入力します。



フィルターを調整するステップ

1) 「リスト」ページで、をクリックして「フィルター」ボックスを開きます。

2) 「フィルター」を選択します。

注：利用可能な「フィルター」は、リストと設定によって異なります。

ソートのステップ

1) 「リスト」ページで、2つの方法でソートできます。

オプション A: 列を使用します。

a. 列ヘッダーをクリックします。

b. 列ヘッダーの横に矢印が表示されます。これはソート列とソートの方向を示しており、は昇順

を、は降順を表します。

オプション B: クイックソートを使用します。「クイックソート」ドロップダウンから結果のソート順を選択します。

a. 最近作成したもの

b. 最近修正したもの

c. 最近表示したもの

2) リスト結果が自動的に更新されます。


リストレコードをインライン編集する

ステップ

1) 「リスト」ページで、「編集」スライドボタンをクイックして、インライン編集機能を有効にします。

2) 編集可能なフィールドの横にが表示されます。編集する行を見つけます。

3) 必要に応じて、フィールドを変更します。

4) 更新するフィールド外をクリックすると、レコードが自動的に更新されます。

リスト結果をエクスポートする

ステップ

1) 「リスト」ページで、をクリックして結果のリストを CSV、Excel、PDF 形式でエクスポートしま

す。

2) をクリックして、検索結果を印刷、あるいは 1人または複数の受信者にメールします。


レコード

レコードにアクセスする

ステップ

1) 以下の方法でレコードにアクセスします。

オプション A: グローバル検索を実行します。

オプション B: メニューパスを通して移動します。

オプション C: ホームダッシュボードの「リスト」ポートレットを使用します。

オプション D: 利用可能な場合は、ホームダッシュボードの「ショートカット」ポートレットを使用します。

2) レコードリストページで、レコードの「表示」または「編集」をクリックします。

レコードの機能を確認する


レコードでは、以下の要素が利用可能です。

要素説明

1) 簡易検索簡易検索を実行します。

2) レコード固有の

新規作成メニュー

表示されているレコードに関連する新規レコード、タスク、トランザクションを

作成します。

3) アクションメニュ

ーレコードで実行できるアクションのリストが含まれています。

注：利用可能なアクションはレコードタイプによって異なりま

す。

4) リストの前のレコードまたは次のレコードに移動します。

5) 検索そのレコードタイプの検索インターフェイスに移動します。

6) サブタブを展開サブタブをスクロールリストに展開します。

7) サブタブ表示されているレコードに関連するリスト、トランザクションアクション、データ

が整理されています。

注：サブタブ名の横のドットは、サブタブに情報が保存され

ていることを示しています。

8) ヘルプ現在の NetSuite ページに基づいて、ヘルプトピックを検索するヘルプセンタ

ーに移動します。

9) ダッシュボードを

表示

特定のレコードに固有のダッシュボードを表示します。

注：これは、顧客レコードや仕入先レコードなどの特定のレ

コードタイプのみに表示されます。


レポート

レポートにアクセスする

ステップ

1) 「レポート」 > 「レポートの概要」の順に移動します。

2) 「レポートダッシュボード」で、「レポートリンク」ポートレットに移動して、カテゴリ別に整理されたレポートへのリ

ンクを見つけます。

3) 特定のカテゴリを展開して、その下の特定のレポートを確認します。

4) または「レポート」メニューに移動します。各メニュー内には、特定のプロセスの主要なレポートを含むサブメニ

ューがあります。

レポートを表示、フィルタリング、フォーマットする

ステップ

1) 「レポートダッシュボード」で、「レポートリンク」ポートレットに移動して、カテゴリ別に整理されたレポートへのリ

ンクを見つけます。

2) カテゴリを展開します。

3) レポートを選択します。

4) レポートの情報は完全にリンクされています。以下の方法で詳細レポートにドリルダウンします。

オプション A: 列の 1つでデータ要素を選択します。

注：概要の合計をクリックすると、個々のトランザクションに移動します。

オプション B: 「詳細の表示」リンクをクリックします。

5) 「概要に戻る」をクリックして、元のページに戻ります。

6) 以下の方法でレポートをフィルタリングします。

7) オプション A: 日付セレクタ

a. 「日付」ドロップダウンから、クイックフィルターを使用して、目的の日付セレクタを簡単に見つけること

ができます。

b. セレクタの左側にカーソルを合わせ、をクリックしてお気に入りとしてマークできます。

c. 「更新」をクリックして、表示を更新します。

8) オプション B: 連結子会社

a. 「連結子会社」を選択します。

b. 「更新」をクリックして、表示を更新します。


注：

• レコードタイプに応じて、利用可能なフィルターは異なります。

• NetSuite は次にこのページに戻ったときにも、フィルターの選択を覚えています。

レポートをエクスポート、メール送信する

ステップ

1) レポートで、をクリックします。

a. 必要に応じて、「表示」を「プレーン」から「グリッド」に変更します。

b. 「タイトルを表示」にチェックを入れます。

c. 「終了」をクリックします。

2) をクリックして、レポートを Excel、PDF、CSV、Word 形式でエクスポートします。

3) をクリックして、レポートを印刷します。

4) をクリックして、レポートを自分と他のメンバーにメール送信します。

a. 「電子メールレポート」ウィンドウ、「編集」タブの「その他をコピー」で名前を選択するか、電子メールア

ドレスを入力します。

b. 「メッセージ」タブで、

i. 「メッセージ」を追加します。

ii. 「送信フォーマット」を選択します。

c. 「送信」をクリックします。

5) をクリックして、自分と他のメンバーにレポートを自動的に送信するスケジュールをします。

a. 「レポートをスケジュール」ウィンドウで、「2回以上レポートを実行」にチェックを入れます。

b. 「日付」と「開始時刻」を選択します。

c. 「保存」をクリックします。


保存検索

保存検索にアクセスする

ステップ

1) 以下の方法で保存検索にアクセスします。

オプション A: グローバル検索を実行します。

オプション B: 「レポート」 > 「保存検索」 > 「すべての保存検索」の順に移動します。

オプション C: 「レポート」 > 「レポートの概要」の順に移動します。

a. 「レポートダッシュボード」で、「レポートリンク」ポートレットに移動して「保存検索」カテゴリを開きま

す。

b. 「すべての保存検索」リンクをクリックします。

2) 「保存検索」ページで、保存検索を探して「表示」をクリックします。

ヒント：保存検索をショートカットメニューとショートカットポートレットに追加して、簡単にアクセスできる

ようにします。


ヘルプリソース

ヘルプセンターにアクセスする

ヘルプセンターは状況に対応しており、現在表示しているページに基づいて情報を提供します。

ステップ

1) 「ホームダッシュボード」で、画面の上部にあるをクリックします。

2) 「ヘルプセンター」ページで、次のことができます。

a. 「検索」バーに、トピックを入力します。

b. 「目次」から探します。

c. 「ユーザーガイド」をダウンロードします。

d. SuiteApps の情報を探します。

e. NetSuite のトレーニングに移動して、詳細を確認します。

f. SuiteAnswers にアクセスします。

SuiteAnswersを表示する

ステップ

1) 「サポート」 > 「SuiteAnswers に進む」に移動します。

2) 「SuiteAnswers」ページで、検索エンジンにキーワードを入力します。

3) 「Result Overview」ページで、次のことができます。

a. 結果のリストから、ヘルプリリースを選択します。

b. 関連する Support Articles（サポート記事）を参照します。

c. Training Videos（トレーニングビデオ）を視聴します。

d. Help Topics（ヘルプトピック）にアクセスします。

e. Contact Support by Phone（サポートに電話で連絡する）をおこないます。


フィールドヘルプを使用する

ステップ

1) レコードまたはフォームで、フィールドの名前をクリックします。

注：フィールドヘルプは、NetSuite のレコードまたはフォームのほとんどのフィールドで使用できま

す。

2) フィールドの目的と入力方法を記述したポップアップボックスが表示されます。

パフォーマンス詳細を表示する

ステップ

1) アプリケーションインターフェイスで、NetSuite のロゴをダブルクリックします。

2) 「パフォーマンス詳細」ウィンドウには、ネットワークパスの各部分の応答時間が表示されます。

3) 「OK」をクリックします。

ステータスページを表示する

ステップ

1) アドレスバーで、「status.netsuite.com」入力します。

2) NetSuite ステータスページで、システム全体の稼働時間の統計、アラート、および過去 7日間の最近の投稿

を確認できます。

基本操作 (basic usability) - oracle

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