- 상품과 기술 Brand 전략 -

이 복 남韓國建設産業硏究院

Revision 0/2007.10.25

한국의 해외건설 세계 5 강 진입한국의 해외건설 세계 5 강 진입

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한국의 해외건설 목표 세계건설시장 전망 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 세계 5 강 진입을 위한 Brand 전략 Global Leading Player 양성 전략 전략 가시화를 위한 국가 전략

주요목차 주요목차

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한국의 해외건설 시장 목표 사례 한국의 해외건설 시장 목표 사례 한국의 세계건설시장 목표

건설산업의 장기비전 설정 및 세부전략

2010 년 플랜트 수주 300 억불 달성을 위한 플랜트 수출산업 중장기 발전방안 연구

• 2003 년 건교부 / 대한토목학회 연구결과=> 2025 년까지 해외시장 점유율 11%

목표• 설문조사 시 80% 가 동의

• 2004 년 산업연구원 연구 결과=> 300 억불은 해외플랜트 시장의 25% 비중 임 .

제 1 차엔지니어링기술진흥기본계획

• 2002 년 과학기술부 발표=> ’02 년 0.18% 에서 ’ 07 년까지 해외시장의 3% 로 확대

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한국의 해외건설 시장 목표 사례 한국의 해외건설 시장 목표 사례 한국의 세계건설시장 목표

건설교통 R&D 혁신로드맵 보고서

해외건설 선진국 도약을 위한 제도적 기반구축 방안

• 2006 년 건교부 / 건설교통평가원 연구결과=> 2012 년까지 해외시장 점유율 목표 10%

• 2006 년 건교부 / 한국건설기술연구원=> 2010 년까지 해외시장 점유율 목표 10%

해외건설시장에 대한 국가의 목표 시사점

• 2000 년도 이후부터 국가의 목표가 최소 10% 상회• 소요기간은 최소 5 년 최대 20 년 정도 예상• 공통과제해외전문가 양성 , 제도의 선진화 ( 글로벌화 ), 금융지원정부의 창구 일원화 등

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유가와 해외시장( : 0.94)상관계수

10

20

30

40

50

60

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400

( $)수주액 억

국제유가($/bbl)

해외 건설시장 전망 해외 건설시장 전망 세계건설시장 전망

2009 년까지 고유가 유지 전망

배럴당 60 달러 이상 가정

• Global Insight 사

• 매년 5~6% 성장세 유지• 현재 유가는 90 달러에 육박

5% 이상을 전망하는 기관

• Global Insight( 미국 )• Intechno( 스위스 ) 국제 유가와 해외건설시장과의 상관관계

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세계 건설시장 장기 전망 세계 건설시장 장기 전망 세계건설시장 전망

* Fourth Annual Construction Web Event (World Construction Outlook), Global Insight, 26 September 2007

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세계 건설시장 단기 전망 세계 건설시장 단기 전망 세계건설시장 전망

*World Construction Outlook, Global Insight, 26 September 2007 (Fourth Annual Construction Web Event)

전체 건설시장 전망

• ’06~’11 사이• 일본이 유일하게 감소 • 향후 5 년간 연 평균 시장 성장

주거용 제외 건설시장 전망

• ’06~’11 사이• 일본이 유일하게 감소• 향후 5 년간 연 평균 시장 성장• 세계 최고 성장세는 베트남 (16.2%)

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해외건설 세계 5 강 진입 기준 해외건설 세계 5 강 진입 기준 한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

세계 5 강의 모습 ( 목표 )

• 연 평균 수주액 300 억불 지속 달성

• 연 평균 매출액 200 억불 지속

• ’06 년 기준 세계 225 대 기업 매출액의 8.9% 에 해당

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대한민국 G5 플랜트 강국보고서대한민국 G5 플랜트 강국보고서한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

G5 플랜트 강국의 모습 (2015)

• 세계시장 점유비 10% 달성 ( 현재 3%)미국→중국→프랑스→일본→인도→ ( 한국 )

• Global No.1 제품 3 개 보유담수플랜트 · 해양플랜트 ·LNG 플랜트

• 국내 3 大 수출상품수출 기여도 15% 달성

• Global Top 15 플랜트업체 3 개 확보

• 플랜트 1,000 억불 수주 / 년

* 대한민국 G5 플랜트 강국 보고서 , 한국플랜트산업협회 ·ADL· 매경 TV, 2007.5

’07 년 G5플랜트강국

보고서

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해외건설 세계 5 강 진입 기준 해외건설 세계 5 강 진입 기준 한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

2006 년 기준 세계 10 강의 해외시장 점유율 모습

• 미국 17.1%(51 개 기업군 ), 38,298 백만 달러• 프랑스 15.0%(8 개 기업군 ), 33,683 백만 달러• 독일 11.5%(6 개 기업군 ), 25,890 백만 달러• 일본 8.4%(15 개 기업군 ), 18,754 백만 달러• 중국 7.3%(49 개 기업군 ), 16,289 백만 달러• 스페인 5.7%(8 개 기업군 ), 12,751 백만 달러• 영국 5.2%(5 개 기업군 ), 11,703 백만 달러• 이태리 3.0%(11 개 기업군 ), 6,790 백만 달러• 한국 2.9%(10 개 기업군 ), 6,452 백만 달러• 네넬란드 2.7%(2 개 기업군 ), 6,055 백만 달러

2006 년 Top 225 기업들의 해외시장 모습

• 해외 매출 총액 : 2,244 억 달러• 신규 수주 총액 : 3,002 억 달러

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비 산유국과 산유국의 경제발전 경로비 산유국과 산유국의 경제발전 경로한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

산업단지산업단지 물류 · 교통물류 · 교통 주택 · 도시주택 · 도시 서비스산업중심으로 개편

서비스산업중심으로 개편

석유생산시설석유생산시설 사회간접시설사회간접시설 석유연관시설석유연관시설 금융 · 레져도시 · 주택금융 · 레져도시 · 주택

경제성장기반 투자 국민 삶의 질 투자 신 성장동력에 투자

석유경제 중심 투자 석유대체산업 투자 신 성장동력에 투자

비 산유국의경제발전 경로

산유국의경제발전 경로

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성장하고 쇠퇴하는 지역 성장하고 쇠퇴하는 지역 한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

제 2 의 인도를 꿈꾸는 베트남 , 오일 머니에 힘입은 중동 시장이 급성장세를 보일 것으로 전망

주 : GRDI(Global Retail Development Index)자료 : A.T.Kearney, ‘Emerging Market Priorities for Global Retailers’, April 2006, p. 15

GRDI 에 따른 소비 시장 기회 아시아아시아

중 동중 동

-베트남 : 중국 인도에 이어 아시아 소비 ∙시장을 이끌 전망

-카자흐스탄 : 카스피해 자원 부국으로서 서서히 관심 대상으로 등장

-과거와 달리 오일 머니의 자국 내 재투자 확대로 소득 , 소비 확대·사우디 , UAE 등의 소비 시장 급성장세

-특정 브랜드의 MS 낮아 진입 장벽 상대적으로 낮은 편

카자흐스탄

베트남인도

러시아 중국

슬로바키아

헝가리

사우디 , UAE

Opening 관심시장으로

진입하는 단계 시장 모니터

필요

Peaking 빠른 성장세

보이며 현대식 소비시장으로 전환

대형매장

Closing 현대식 소비 패턴

정착 (40~60%)

진입기회 급감 특화 진출 전략

필요 ( 할인점 , 가전 또는 의류 전문 매장 )

Declining 계속 성장 중이나 ,

신규 진입은 어려운 단계

주요 도시에서 2nd-Tier 도시 이동 필요

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한국이 주력할 시장의 가치판단한국이 주력할 시장의 가치판단한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

시장 규모와 비중

• 아시아권의 비중이 37% -> 48% 로 확대• 중동지역은 변화 없이 현상 유지

중동권의 경제 안정화 향상 뚜렷

< 권역별 건설시장 점유비 >

< 안정화되어가는 중동경제 >

•Fourth Annual Construction Web Event (World Construction Outlook), Global Insight, 26 September 2007

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한국의 해외건설 시장전망과 전략 방향

시장은 크지만 위험부담이 높은 지역 • BRICs• 러시아와 중국은 생산기술역량이 뛰어남 .

기타 아시아권과 아프리카 , 그리고 중동권에는 차별화된 기술 필요

주력해야할 해외시장의 고유역량이 필요한 이유주력해야할 해외시장의 고유역량이 필요한 이유

•Fourth Annual Construction Web Event (World Construction Outlook), Global Insight, 26 September 2007

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Top 10 Brand Product 선정 시 고려

• 시장과 성장성이 큰 상품

• 보편적이지 않는 기술과 독창성과 희귀성 중시

• 국내외 실적을 통해 세계시장에서 인지도가 높아진 상품

• 부가적인 효과 창출이 가능한 상품

세계 5 강 진입을 위한 한국건설의 브랜드화세계 5 강 진입을 위한 한국건설의 브랜드화세계 5 강 진입을 위한Brand 전략

Top 10 Brand Technology 선정 시 고려

• 한국건설을 대표 할 수 있는 기술 보유• 다소 부족하더라도 역량 개발을 통해 보유해야 할 기술• 보편적이지 않지만 희소성으로 인해 인지도를 높일 수 있는 기술• 가시적으로 보여 줄 수 있고 또 종합기술이 연합되는 기술

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Top 10 Brand Product

• 신도시와 도심 재생 사업

• 고급아파트 단지

• 주상복합 · 초고층건물

• 초고속도로

• 도시철도

• 고속철도

• 국제허브공항

• 원자력 · 화력 발전플랜트

• 석유 · 화학 및 GTL 플랜트

• 담수화플랜트

세계 5 강 진입을 위한 상품과 기술세계 5 강 진입을 위한 상품과 기술세계 5 강 진입을 위한Brand 전략

Top 10 Brand Technology

• 초고층 수직 양중 공법

• 해상초고층 부재 모듈화 공법

• 교량 상판 교체 공법

• 해저 · 하저 침매터널 공법

• Top-Down 및 Lift-Up 공법

• 철근 모듈화 공법

• U-City 통합기반 기술

• 공사 현장 정보관리 IT 기술

• 현장 물류관리시스템 기술

• 초고강도 콘크리트 시스템

기술

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해외건설 시장의 Leading Player해외건설 시장의 Leading PlayerGlobal Leading Player양성 전략

발주방식과 위험분담

시장 포트폴리오

• 수직통합 역량 보유 필수• 역량 확보 수단으로 “ M&A”

• 자국과 해외시장 균형

상품 포트폴리오

• 단순화에서 다양화로

해외시장의 Players

• 자국 내 업체의 0.1% 이하• 기업의 규모가 점점 커짐 => 1 위와 10 위 차이가 2.2 배• 1 위 국가와 10 위 국가 => 6.3 배 차이

VINCI

GRUPO ACS

KBR

SKANSKA AB

FERROVIAL

ROYAL BAM GROEP

CHINA STATE CON.

CENTEX

CHINA

METALLURGICAL

HOCHTIEFFCC

BECHTEL

TECHNIP

20.0%

60.0%

100.0%0.0% 50.0% 100.0%

내수시장 해외시장

전문

화

다변

화

글로벌 기업들의 사업구조와 시장 다변화 전략

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International Top 200 대 진입 기업군 양성

• 30 억 달러 클럽 기업군 (Global Star) 5 개• 15 억 달러 클럽 기업군 (International Star) 5 개• 1 억 달러 클럽 기업군 (National Star) 15 개• 5 천만 달러 클럽 기업군 (Rising Star) 20 개

Global Top Expert 그룹

• 5 천명 이상 양성• 국내 전체 기술인력의 1% 를 Global Expert 그룹으로 양성=> 국내 등록 기술자 : 약 570,000 명

세계 5 강 진입을 위한 Leading Player세계 5 강 진입을 위한 Leading PlayerGlobal Leading Player양성 전략

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목표 달성을 위한 국가 전략 제시목표 달성을 위한 국가 전략 제시전략 가시화를 위한국가 전략

전담 조직 및 역할 분담

법과 제도의 글로벌화

• 범정부 ·범산업 차원에서 창구 총괄

• 해외건설 관련 법은 ‘ Negative’ 개념으로 전환

해외시장 점유율 목표 확대

• 금융시스템 혁신 필수

글로벌 브랜드화

• 국가와 공동작업 필수

글로벌 기업과 전문가 양성

• 소수 정예지만 소수 내 인적 인프라는 강하고 풍부하게

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세계 5 강 진입 전략 실행 요구 일정세계 5 강 진입 전략 실행 요구 일정전략 가시화를 위한국가 전략

전략 실행 과제 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

국가경쟁력 강화 위원회 건설전담분과위원회구성 경쟁력 확대 종합 전략 확정 해외시장 점유율 10% 목표 확정글로벌 Top 10 브랜드 전략 글로벌 브랜드화 전략 수립 10 대 건설상품 선정 10 대 건설기술 선정International Top 200 기업 전략 200 대 기업군 양성 계획 확정 기업 선정 및 평가 지침 확정 200 대 기업 선정 및 지원 착수글로벌 전문가 5,000 명 양성 전략 인력 양성 총괄기관 지정 양성프로그램 구상 및 확정 인력 양성 및 평가 지속법과 제도의 글로벌화 전략 발주시스템 글로벌화 전략 생산구조 및 역할 분담 혁신 전략