柬埔寨房地產投資環境簡介

力緻集團有限公司 Miracle Group Limited

索引

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P.3 柬埔寨簡介

Introduction to Cambodia

P.4 柬埔寨經濟

Economy of Cambodia

P.5 一帶一路的沿線國家

One belt, one road

P.6 柬埔寨房地產市場概況

Introduction to Cambodia property market – Real

Estate

P.7 柬埔寨辦公室租金概況

Introduction to Cambodia property market – Office

P.8 目前房價上升的原因 (一) 外國人出租公寓需求大

Factor of the rise in property price(1): Huge demand

from foreigners

P.9 目前房價上升的原因 (二) 地價不斷攀升

Factor of the rise in property price(2): Rise in land price

P.10 地價上升的動力(一) 經濟高速增長

Incentive for rise in land price (1): Fast-growing economy

P.11 地價上升的動力(二) 人口不斷增加

Incentive for rise in land price (2): Increasing population

P.12 地價上升的動力(三) 利好政策推動

Incentive for the rise in land price (3): Positive policy

P.13 柬埔寨房地產投資優勢 -稅務低

Competitive edge in investing in Cambodia - Low tax rate

柬埔寨簡介

Introduction to Cambodia

國王 諾羅敦 施哈摩聽殿下 Reigning King Norodom Sihamoni

總理 洪森總理 Prime Minister Hun sen

政制 多黨民主憲政體制 Politics Multiparty democracy

土地面積 181,035平方公里 Land area 181,035km2

人口 15,328,136 Population 15,328,136

種族 90% 高棉人；5% 越南人；1% 華人；4% 其它種族

Ethnic groups 90% Khmer, 5% Vietnamese, 1% Chinese, 4% other

官方語言 高棉語，英語，法語 Official language Khmer, English and French

貨值 穩定，貨幣為瑞爾(Riel)，美金亦流通 (美金:瑞爾 = 1:4094)

Currency

Stable : Riel & US dollar (USD 1 = 4094 Riels) (06 Oct 2015)

自然資源 石油，天然氣，木材，寶石，鐵礦 Natural resources Oil wealth, natural gas, wood, jewels and mineral resources

工業 農業，旅遊，服裝，紡織，建築，採礦 Industry Agriculture, tourism, apparel, textile, industrial and mine drilling

國際組織 亞洲開發銀行、東南亞國家聯盟、世界貿易組織成員國之一

International organization

Member of the Asian Development Bank (ADB), ASEAN, and WTO (2014)

GDP增長 自2011年起，每年超過7% － 7.1% (2011)；

7.3% (2012)；7.4% (2013)；7.0% (2014) GDP growth Over 7% each year since 2011 － 7.1% (2011)；

7.3% (2012)；7.4% (2013)；7.0% (2014)

通貨膨脹率 4% (2010)； 5.5% (2011)；2.9% (2012)；2.9% (2013)；3.9% (2014)

Inflation rate 4% (2010)； 5.5% (2011)；2.9% (2012)；2.9% (2013)；3.9% (2014)

重點行業 服務業(觀光業)佔GDP比重40.7%、農業佔為34.8%、工業(成衣紡織、鞋業)佔24.5%

Key industry Service industry (tourism) 40.7% GDP；agriculture 34.8% GDP；industry(textile, footwear) 24.5% GDP

進口貿易總額 104.3億美元 (2014年) Total value of import $ 10.43 billion USD (2014)

主要進口產品 燃油、建築材料、汽車 Key imported products

Fuel oil, building materials, cars

主要進口國家 中國大陸、泰國、馬來西亞及越南 Key imported country

Mainland China, Thailand, Malaysia and Vietnam

出口貿易總額 76.9億美元 (2014年) Total value of Export 7.69 billion USD (2014)

主要出口產品 成衣紡織 、農產品(如稻米、玉米等)、鞋類 、橡膠原料

Key exported products

Textile, farm products (grain, corn), footwear and rubber raw materials

主要出口國家 美國、 歐盟、日本、 南韓 、中國大陸以及東盟國家

Key exported country U.S., EU, Japan, South Korea, Mainland China, and ASEAN

貿易逆差 27.4億美元 (2014年) Trade deficit 2.74 billion UDS (2014)

柬埔寨經濟

Economy of Cambodia

作為「21世紀海上絲綢之路」的沿線國家，柬埔寨與中國的經貿合作往來將不斷增強，經濟發展

空間巨大。

As a country on ‘the Silk Road Economic Belt and the

21st-Century Maritime Silk Road’, Cambodia has economic cooperation with China more frequently,

and there exists huge potential for economic growth.

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一帶一路的沿線國家

One belt, one road

專業人士預期房地產價格每年將會上升百分之十至二十。

92%的公寓管理是由屋主自管－家庭經營或開發商自管，同時有大約8%的公寓委由專業的物管公司代管。

President of Khmer Real Estate expected the property price will rise 10-20% per year. (2014)

92% of the real estate are managed by the owners themselves, including family-run or

developer-owned. At the same time, 8% of the real estates are owned by professional real

management companies.

資料來源: Global property price 及 金邊郵報 phnom penh post(2014)

柬埔寨房地產市場概況

Introduction to Cambodia property market – Real Estate

金邊的辦公室價格在過去12個月增長了26.8%，增長是全亞洲最高，緊接其後的是增長10.1%的東京，可見柬埔寨辦公室租賃市場的潛力很大。柬埔寨商辦租金回報率達10.18%。

In the past 12 months, the price of office market in

Cambodia has increased by 26.8%, ranking the top

among other Asian countries, followed by that in

Tokyo. From the above we conclude that the rental

office market has huge potential.

The return rate of renting office is 10.18%.

資料來源: Knight Frank Research, 2014

柬埔寨辦公室租金概況

Introduction to Cambodia property market – Office

50%

47%

2% 1%

租屋市場主要租客

亞洲籍人士

歐美籍人士

本地人士

非洲籍人士

(資料來源:業界新聞 21世紀不動產 2015) http://www.ippi.org.tw/zh/markettrend/news_detail.aspx?No=1448

外國人對出租公寓需求狀況

Situation

金邊常駐外籍人口

Permanent population of

foreigners

47000-50000

就業外籍人口比例

Ratio of working population

in foreign population

68%

主要外籍人士國籍

Most common ethnicity

中國，韓國，日本，美國，新加坡，馬來西亞及菲律賓

China, Korea, Japan, USA, Singapore, Malaysia, and Philippines

未來推動樓價動力

Incentives for pushing the

property price

柬埔寨金邊工作生活的外來移民人口增加，長期定居柬埔寨的工作人士及投資者對於住宅的需求上升。出租市場自三年前開始迅速成長，大大提升長期住房需求。

The population of immigrants to Phnom Penh is increasing. The need for

apartments from the foreign working class and foreign investors in Cambodia

has increased. Since past three years, the rental market started to grow rapidly,

which greatly enhanced the demand for long-term housing.

目前金邊出租公寓數量 約3500戶

目前房價上升的原因 (一) 外國人出租公寓需求大

Factor of the rise in property price(1): Huge demand from foreigners

地區 地價升幅情況

金邊 (整體)

Phnom Penh (In general)

2013年上半年內平均上升15%至每平方米2350美元 補充資料: Knight Frank Research 研究指出，金邊住宅用途土地價格在2013年6月至2014年升幅愈25%，而辦工室用途的土地價格亦上升了15%。 (見右圖)

In the first half of 2013, the land price already increased

by 15% to 2350 sq. m

金邊 (BKK1)

Phnom Penh

(BKK1)

從2008年每平方米3000至3500美元升至2013年的每平方米3500至4000美元

Increased from USD 3000-3500 sq. m in 2008 to USD

3500-4000 sq. m in 2013

干丹省

Kandal (Takamau)

2013年上半年度平均升10-15%(高速公路)

Increased by 10-15% in the first half 2013 (due to the presence of Tumpun National Highway)

西哈努克

Sihanoukville

2012年至2013年的升幅約5%

Increased by 5% from 2012 to 2013

資料來源: Global property guide (2014) http://www.globalpropertyguide.com/Asia/Cambodia/Price-History

目前房價上升的原因 (二) 地價不斷攀升

Factor of the rise in property price(2): Rise in land price

經濟危機之後，柬埔寨GDP

自2011年起保持以7%的高速發展。

Since the economic crisis,

Cambodia has experienced

rapid economic growth and the

rate has been kept above 7%.

資料來源:世界銀行, 2015

地價上升的動力(一) 經濟高速增長

Incentive for rise in land price (1): Fast-growing economy

6

7.1 7.3 7.4

7

4.1

2.8 2.2 2.4 2.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014

Cambodia

World

柬埔寨 GDP 增長 (%) (2010- 2014)

GDP growth in Cambodia (%) (2010- 2014)

13.9 14.1

14.3 14.5

14.8 15

15.3

13

13.5

14

14.5

15

15.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

柬埔寨全國人口 (2006-2014)

Population of Cambodia (2006-2014)

Population (million)

資料來源:世界銀行(2015)

地價上升的動力(二) 人口不斷增加

Incentive for rise in land price (2): Increasing population

柬埔寨人口正在穩定增長，對樓房價格產生一定的推動力。

Population in Cambodia is

constantly increasing, incurring the

pressure on the rise in land price.

柬埔寨國會於2010年通過《外國人房屋產權法》

Foreign Ownership Property Law has been passed in

2010

外國人憑護照，能以自己的名字購買永久性住宅，開放二樓以上的集合住宅的產權可為外

國人所有，擁有與柬埔寨人完全一樣的權利，且無外資比例的限制

Foreigners can buy a permanent property with their name and passport. All persons, individually or collectively, have the right to ownership, without restrictions on foreign

investments.

由於需求上升，外國人士的購買權對柬埔寨地價產生壓力

The rise in demand from foreigners leads to the incentive for the rise in land price.

地價上升的動力(三) 利好政策推動

Incentive for the rise in land price (3): Positive policy

柬埔寨房地產投資優勢 -稅務低

Competitive edge in investing in Cambodia - Low tax rate

資料來源:KPMG (2015) ; General department of taxation

所需稅項 Tax on profit

0.1%持有稅 0.1 % on the value of immovable property (more than USD25,000) will be collected annually

4%印花稅 4 % property transfer tax on the transfer of title of certain assets,

10%增值稅

10% Value Added Tax (VAT)

10%租金所得稅

10% Income from rental or moveable or immovable property

外國及本地投資者需繳一樣的稅項，而稅率比其他地區低 Tax burden to foreign and local investors is the same in Cambodia, and in general Cambodia imposes less tax burden

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