리테일 트렌드 및 국내 유통산업 전망 · pdf file7 macy’s 옴니채널...

2014년 12월 12일

글로벌 리테일 트렌드 및 국내 유통산업 전망

유통산업 전망 세미나

2

글로벌 리테일 메가 트렌드

2015년 국내 유통산업 전망

목차

3

글로벌 리테일 메가트렌드

포맷의 지속적 다변화 및 컨셉 차별화

Retail Value Chain 통합의 가속화 3

2

옴니채널의 확산 및 진화 1

4




2


5

옴니채널의 진정한 의미는 고객 측면의 “Buy Anywhere & Fulfill Anywhere”을 구현하는 것임

Omni-Channel의 의미

Buy Anywhere

Fulfill Anywhere

•고객이 원하는 제품을

언제 어디서나 조회 및

구매 가능

•고객이 구매한 제품을

다양한 장소에서 Pick-up

가능

•다양한 채널에서 구매한

상품들을 Home Delivery

서비스 통해 한번에 수취

온라인

기타

오프 라인

SNS

마트

슈퍼

편의점

인터넷

모바일 (앱)

…

백화점

고객

고객의 Journey 단계

인지 탐색 체험 주문 결제 수취

“채널 간의 유기적 연계 통한 고객편의 극대화”

• 온/오프라인 혹은 여러 업태 간의 연계

“전 프로세스 상의 Seamless한 고객 경험 제공” • 고객의 첫 접점에서 발생한 경험을 최후 판매 접점까지 연계


6

Macy’s 옴니채널 전략 사례 - 배경 및 개요

Key aspects of Macy’s strategy

• Evolve to a shopping destination through embracing all channels seamlessly

• Implemented its mission to connect with every customer

• Integrate into customers’ social activities being “Part Omni-channel, Part Magic”

“Our customer is multi-dimensional…We want that customer to be able to interact with Macy’s no

matter where she is or how she shops”

Client’s CEO Terry Lundgren

Revenue Performance

(in $ bn)

28

27

25

23

25

27 -6%

13YTD 12 11 10 09 08

+6%

Multi-channel

initiation

Stores 840

Online stores Macys.com Bloomindales.com

Distribution centers

20 + 208 pick up stores for online orders

Ecommerce sales growth

2010/11: +29% 2011/12: +40%

Omni-Channel impact


CASE

7

Macy’s 옴니채널 전략 사례 - Mobile App 및 Virtual Kiosk 중심 온-오프라인 채널간 연계

2010년 Omni-channel 구축 후, 2013년까지 4년간 연 평균 6%의 사업 성장률 기록

1. 온라인 사이트, 모바일앱, In-store Kiosk에서 활용 가능 2. 제품 및 매장의 검색/선택이 가능한 매장 내 Kiosk(터치스크린, 비디오카메라로 구성), Beauty Spot 컨시어지 직원이 자리에서 모바일 결제기로 카드 결제 지원

In-store 신채널

Beauty Spot2

• 매장 내 Kiosk

필요성 인식 대안 탐색 및

비교 구매

제품/서비스 수령

제품/서비스 사용

사후 상호작용

True Fit1

• 기 입력된 개인 정보 기반, 맞춤형 추천 제공(Personalized Catalog)

매장에 방문/접속 하지 않아도 구매 니즈 환기 및 옵션 제공

채널 유형

오프라인 채널

모바일 채널

온라인 채널

기존 Macy’s 스토어 스토어 고객센터

/콜센터

기존 Macy’s 온라인 스토어

Online Integrated Inventory • 온·오프라인 통합 재고 검색 Digital

Receipt

iShop/Shopkick • iShop: 가까운 Macy’s 매장 검색, 쇼핑 정보 제공 • Shopkick: 위치기반 쇼핑 정보 및 실시간 리워드 제공

일상의 Moment에 접근하여 고객을 채널로 유인

기존 온라인스토어

Click& Collect

기존 웹사이트/ 이메일 고객센터

SNS 사이트

Shopkick

• 적립된 리워드 확인, 쇼핑 오퍼 Alert

다시 채널로 유인

채널 연계성 및 일관성 강화

구매 Activity 전 단계에 관여

: 기보유 채널 : 신규 구축 채널

Customer journey


CASE

8

Macy’s 옴니채널 전략 사례 - 온-오프라인 연계를 위한 다양한 기술 적용

Beauty Spot kiosk True Fit Shopkick & iShop

• 오프라인 매장 내 Kiosk

• 터치스크린 인터페이스로 매장 내 Cosmetic 상품 탐색

• Online / Mobile 탐색 경험을 Offline에서 Seamless 제공

• 기 입력된 개인 정보 기반의 맞춤형 추천 제공 Personalized Catalogue

• 매장 방문 / 접속 없이 구매 니즈 환기 및 옵션 제공

• Shopkick: 위치기반 쇼핑 정보 및 실시간 리워드 제공

• iShop: 가까운 Macy’s 매장 검색 및 Online/Offline 쇼핑 정보 제공

• Discovery, Explore, Comparison and Decision

• Compare, Personalize, Decide, Search

• Discover, Explore, Purchase, Compare

High

Source: A.T. Kearney

옴니채널 기술 상세

구매 단계

Impact High Mid-high

적용 채널/기술

• Mobile

• Offline shop

• Mobile

• Offline shop

• Mobile

• Offline shop

• Tablet

• Web • Tablet


CASE

9

Complete their purchase

within Seven & i

Seven & i Holding 옴니채널 사례 - 옴니채널 모델 및 핵심요소

7&i’s Ambition

Capture every needs of every customer

and enclose them within 7&I group EC

CVS

Internet mail order

General stores

Department store

SM

Other retailers

EC players

Marketing organization analyzing cross-industry

Grasp information of each customer and Analysis capability

Distribution channel/center realizing “small-lot” and

“multi-frequency” transport

핵심성공요소

CASE


10

Seven & i Holding 옴니채널 사례 1. 그룹 차원의 조직 신설 및 실행력 강화

• In order to realize seamless distribution network/ pro

duct development scheme across industries, we nee

d to build organization beyond their group and utiliz

e external companies

• Build new organization in 7&i holdings and assign subsidiary’s CEO to the post of leader in order to promote omni-channel

− Build “Omni-channel promotion section” in 7&i holdings and set similar divisions in subsidiaries

− Accelerate initiatives by assigning subsidiary’s (Seibu-Sogo) CEO to the post of leader

• Compose omni-channel team in 7&i holdings (100 members) in order to realize synergy(7 areas)

− ①Customers, ②Website, ③Store, ④Products, ⑤Logistics, ⑥Media, ⑦Big data

• Integrate web industry and media strategy planning function, which were fragmented

− Merger “7&i Net Media” and “7 Net Shopping” and attempt to realize purchase of 3 million products in their EC site

− Assign Second son of CEO Suzuki (CEO of 7&i holdings) to CEO of the new organization

• Cooperate with Yahoo!, Google, NEC and domestic venture companies and discuss and in “omni-channel project”

7&i holdings initiatives

1

2

3

4

7&i HD

Omni-channel promotion section

7&i Net Media

Se

ibu

-So

go

Ba

rne

ys

Se

ve

n-e

leve

n

Itoyoka

-do

Lo

ft

Nis

se

n

Yahoo!

Google

Venture companies

Promotion Division

1 4

3

Team-omni 2

concurrent

Promotion Division

Promotion Division


CASE

11

Seven & i Holding 옴니채널 사례 2. 통합 고객 정보 분석 및 인사이트 개발

• Integrate own electronic money ID and

web industry ID of each subsidiary and con

solidate purchase information – Issue own electronic money(Nanako) for 30 million

in Japan, which can be used in 7&i group

– Integrate IDs of internet mail order services and con

solidate customer’s purchase history

• Cooperate with 3rd parties that possess

marketing capability for complementation

of information gap which 7&i can’t cover – Set “marketing capability requirement” for biddin

g conditions in IT vendor selection, which was surpr

ising to industry participant

– Select Dentsu, Japanese advertising firm, and NEC,

Japanese IT vendor, for Next generation big data sy

stem totaling 10 billion yen1

• Plan to consolidate product information

and inventory information of 7&i group

(Seven-eleven, Itoyoka-do, etc.) in 5 years

• While we need to analyze whole customer behavior

in terms of data management, there are limitation o

f data availability

• Therefore, we need to cooperate with players that

have information which they can’t grasp or high m

arketing capability

注1：It includes management of distribution center

：7&I can grasp ：7&I can’t grasp

Customer

Other

Purchase

Life log Hobby&

Preference

Activity

log

Purchase

information

1

2


1

2


CASE

12

Seven & i Holding 옴니채널 사례 3. Supply Chain 혁신을 통한 효율성/CS 향상

• In order to confront competitors and EC players, we

need to provide short-time and convenient service

• Therefore, we transform stores into distribution can

ter and create scheme which complement products

across industries

• Achieve 1/5 distribution cost compared with competitors by improving distribution center and optimizing core distribution

− Upgrade distribution center working 24h/365d and shipping up to 20,000 items per day

− Realize delivery within 24h by automation − “Distribution cost from distribution center to store is

1/5 of competitors” (Securities analyst)

• Build cross-store/industry transportation system utilizing store-network (partially trial) and compress inventory/lead time

– Realize cross-store/industry transportation utilizing about 17,000 stores, which is more than every domestic retailers/distributers

– Plan to implement the system in 2015 , but there are remaining issue such as inventory space and store operation (e.g. product pick up, delivery)

• Provide individual delivery service and meal delivery service, in addition to pick up service at store

– Enable to pick up products at CVS, SM, Department store of 7&I holdings(17,000 stores in Japan)

– By combining pick up service and meal delivery service(Seven meal), 7&i realized service which 7-11 staffs deliver to customers houses individually

Other Industries

Distribution Center

2

3

1 1

2

3



CASE

13

Chronodrive는 업계 최초의 “Click & Collect” 사업자로, 다양한 상품 구색과 오프라인 연계 서비스를 통해 지속적으로 성장함

Chronodrive의 사업 현황 핵심 성공요인

대형 채널 Auchan의 상품 구색 제공

•모회사인 Auchan을 활용하여, 온라인 식품 전문몰 중 최대 상품 구색 제공

Click & Collect 서비스로 배송 비용/시간 절감

•온라인몰의 최대 약점인 비싼 배송비를 Drive-through 서비스를 통해 극복

−온라인 구매 후 최소 90분 후부터 픽업 가능

−센터 도착 후 주문 인증, 픽업까지 5분 이내 완료 가능

오프라인 배급 센터 기반 소비자 대응

• Pick-up 센터들을 활용하여 환불 및 교환 등 서비스를 오프라인 업체 수준으로 제공

개요

성과

• 2004년 설립

•업계 최초의 Click & Collect 온라인 쇼핑 서비스

−프랑스 2위 유통사인 Groupe Auchan1이 운영

• 5,000~7,500여개의 SKU 취급

−식료품, 위생 용품, 유아 용품 등

•주요 서비스

−온라인/모바일/픽업 센터 현장 제품 주문 및 결제

−최장 4주 내 픽업 시간 자유롭게 설정 가능

−레시피 제공

•프랑스 내 51개 Chronodrive 센터 운영 (’12)

−’12년 11개 센터 신규 오픈 및 같은 추세로 신규 점포 지속 확장 예정

• 13만명 이상의 가입 고객 보유(’10)

1. 670여 점의 Hypermarket과 780여 점의 Supermarket를 운영 중인 프랑스계 유통기업; 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽 중심으로 전세계 13개국에서 사업 중; 2012년 매출 EUR 46.9B


CASE

14

Chronodrive는 온-오프라인 거점을 동시에 보유한 장점을 활용하여, 편의성을 강화한 고객 경험을 제공함

Chronodrive 서비스 특징

점포 선정

구매 Flow

상품 탐색 및 선택

구매 결정

결제 & Pick-up

온라인/모바일

•제품을 픽업할 매장 선택

•웹사이트, 앱

• 5% 적립 가능한 Chrono+제품 페이지 별도 구성

•구매 결정

• 미결정시, 카트 내 아이템 보관

오프라인

•제품 구매할 센터 방문

−파리 외 리옹, 마르세유 등 주요 대도시 인근에 51개 센터 운영 중

•센터 내 컴퓨터 활용하여 제품 선택

•센터 내 컴퓨터 통해 즉시 주문 가능

•픽업 시간 지정

•온라인 결제 vs. 현장 결제 결정

•결제

•제품 픽업

A

• 일반 오프라인 상점과 동일한 구매 Flow 경험 제공

A

• 온라인몰의 장점인 개인화, 편의성 높은 서비스 제공

B

B

• 온-오프라인 구매, 결제를 결정할 수 있는 옵션 제공

배송 시간, 정보 보안 등에 대한 고객 우려 해소

C

C

C


CASE

15

Ocado는 프리미엄 중심 온라인 식품몰에 진출하여 영국내 1위 온라인 전문 사업자로 성공적으로 시장을 개척함

Ocado의 사업 현황 Ocado의 핵심 성공요인

연혁

성과

Waitrose와의 협업을 통한 상품 경쟁력 확보

‘Tesco Price Match’를 통한 고객 만족도 증대

• Waitrose로부터 양질의 PB 상품을 공급받아 브랜드 이미지제고

• Waitrose의 공급자로부터 동일한 가격에 일반 상품을 소싱

단일 CFC1 운영을 통한 물류 효율화 달성

1. Central Fulfillment Center

•상품 집하부터 출하까지 CFC에서 이루어짐으로써 규모의 경제 달성

•매장을 거치지 않는 상품 배송으로 시간 단축 및 신선도 유지

•매일매일 Tesco 가격을 확인하여 동일한 가격에 상품 판매

•고가로 생각하는 고객 인식 전환

’01 • 임시 창고 임대 및 Pilot

Test 개시

355298

262220193

679 598 516 402 321

’08 ’09 ’10 ’11 ’12

고객수 (천 명)

매출 (Mil ₤)

안정적 고객 확대 및 매출 성장

•영국 1위 Online 식품 전문몰

• Waitrose와 파트너십 체결 ’02

’07 • EBITA 흑자 달성

’09 • App “Ocado on the Go”를 통한 모바일 시장 적극 공략

’11 • 사업 모델 정착을 통한 영업이익 흑자 전환


CASE

16

구매

유도

요인

Ocado는 기존 오프라인 구매 고객 공략을 위해 접근 채널을 확대하고 상품구색 확대를 통해 차별화함

식품 전문몰 소비자 Activity

Ocado 차별화 전략 및 실행 방안

업체 검색 및 방문

상품비교/ 구매결정

상품 검색

배송

고객관리/ 피드백

주문/ 결제

포장

차별화 전략

모바일 쇼핑몰 비중 강화

상품 구색 다양화

가격 경쟁력 강화

소비자 관점 수취 편의성 극대화

재구매

유도

요인

배송 차량 당 일주인간 배송 횟수

99 133

’11 ’10 ’08

145

’07 ’09

106 121

배송 생산성 개선

모바일 시장 공략 선도

• 업계 선도적으로 PC를 이용한 쇼핑과 동일한 품목 제공 및 결제를 지원

• 22,000개 이상의 상품 판매

• 전 종류의 스마트 디바이스 지원


CASE

17




2

옴니채널의 급속한 확산 1

18

일본 수퍼마켓/편의점의 포맷 세분화 사례

성별

연령대 일반 대중 젊은층 장년층

일반

대중

여성

• Circle K

•Circle – Fork Talk (20대 커리어 우먼 타깃)

Natural Lawson (건강 지향적인 커리어 우먼 타겟)

Fresh Lawson (Local 지역 여성 및 중장년 타겟)

Lawson Store100 (중장년의 가정주부 타겟)

Lawson Awaji Store (65세 이상 타겟, 시범 매장)

•Daiei-Foodiam (50대 이상 중년 타겟)

포맷의 지속적 다변화 및 컨셉 차별화 2

http://www.lawson.co.jp/company/e/

http://www.daiei.co.jp/index.html

19

Lawson은 타겟 고객별 매장 컨셉 다변화와 제품력 강화를 통해 고객 기반 확대 및 브랜드 이미지 제고를 추구하고 있음

Lawson의 사업현황 최근 주요 추진 전략

개요

성과

1 매장 컨셉 다변화

•타겟 고객 별 차별화된 컨셉의 매장 개발/확대

−Natural Lawson

−MACHI Café (갓 볶은 신선한 커피를 판매)

2 상품개발-공정 연계 통한 제품력 강화

•상품 컨셉 및 레시피에 따른 맛과 신선함을 그대로 살릴 수 있는 생산 공정 구축

−간편 조리식 브랜드 ‘파스타야’의 성공적 출시

주요

전략

•일본 2위 편의점 체인

−1975년 Daiei Lawson 설립

•일본을 비롯하여 중국 및 인도네시아, 미국(하와이)에서 사업 중

+8.7%

2012

487.4

2010

441.3

2009

467.2

2011

479.0

2008

349.5

일본 내 점포 수

9,527 9,761 9,994 10,457 11,130

매출액 추이 (단위: JPY Bil.)

•고객 기반 확대 및 로열티 강화

• Fresh food-type CVS로 브랜드 이미지 혁신

•해외 사업 강화



20

Natural Lawson 사례 – 오피스 지역 직장인 여성 타겟

매장 외관을 전면 개편 베이커리 전문점 수준의 특화 코너 운영

차별화된 “유럽 전통 시장”형 상품 진열 천연/유기농 화장품 구색 강화



21

Monoprix는 입지 맞춤형 점포 개발 및 고품질 PB 상품 개발을 통해 경쟁사와의 차별화를 시도함

Monoprix 사업 현황 Monoprix의 핵심 성공 요인

개요

성과

• 1932년도에 프랑스 Casino Group과 Galerie Lafayette의 합작회사로 설립

– ’12년 Lafayette가 지분 50%를 Casino Group에 매각

• 프랑스 내 약 542개 매장 보유

– 인구 5만 명 이상의 프랑스 도시 85%에 Monoprix 존재

점포 수

377 463 494 514 542

매출액 및 영업이익1 추이 (단위: EUR Mil., %)

1,830 1,829 1,914 1,973 2,010

’10 ’08

5.1%

6.6%

’09 ’11 ’12

6.1% 6.5% 7.3%

1. ’08년의 경우 Monoprix 사업 부문의 영업이익이 별도로 발표되지 않아 Casino Group의 Convenience 포맷 (Monoprix, Casino Supermarkets, Superettes) 영업이익 사용

입지에 따른 매장 포맷 다변화

고품질 PB 상품 개발을 통한 상품 차별화

• 입지에 따라 매장 포맷 및 취급상품 차별화

– Daily Monop (RTE 전문), Monop Station (역세권), Beauty Monop (화장품)

• 식품, 화장품, 생활용품 등 다양한 고품질 PB 상품 제공

– 높은 품질로 타사 대비 약 11% 높은 가격에 판매

마케팅을 통한 고급 소매기업 이미지 구축

• 고학력, 고소득자 고객 대상 매거진 발행, 팝아트적인 광고 진행 등을 통해 High End 업체로 포지셔닝


22

Monoprix는 고객층과 입지 특성에 따라 차별적인 포맷의 점포를 선보이고 있음

수퍼마켓

역세권 특화 매장

RTE1 전문 매장

뷰티 특화 매장

[Monop Station]

• 기차역에 위치한 점포로 이동 중 Last-minute 쇼핑에 특화된 형태

• 상품은 Daily Monop과 동일

• 기차역 내 스타벅스, 버거킹 등을 운영하는 Servex가 운영

[Beauty Monop]

• 3,500여 가지에 달하는 헬스&뷰티 제품 판매

• 제품의 25%는 타 Monoprix 매장에 없는 제품으로 구성

• 주로 젊은이들이 많이 몰리는 고급 번화가에 점포 개설

[Daily Monop]

• 전체 95% 이상이 식품으로 구성된 RTE 전문 편의점

• 면적 100m2의 소형점이나 400 SKU에 달하는 즉석식품 판매

• 주 타겟층인 직장인들을 위해 영업시간 연장 운영

[Monoprix]

• 식료품, 의류, 뷰티, 의류 등을 판매하는 수퍼마켓

• 285개의 매장이 존재하며 약 3만 SKU를 취급하는 중형 수퍼

• 도심부에 출점하기 때문에 인근 도보 고객 타겟

Monoprix 주요 포맷

1. Ready to Eat


23

Daily Monop은 바쁜 현대인들을 위한 식품 위주의 소형 편의점으로 식사 대용으로 적합한 다양한 간편 편의식을 구비하고 있음

Daily Monop

고객 • 바쁜 생활로 인해 간편하게 식사를 해결하기 원하는 바쁜 도시인 및 싱글족

상품

• 400여개의 프리미엄 Private Label 상품 보유

−Daily Monop, Monop Bio, Monop Bien vivre

• 전체 3,500여개 상품의 95%가 식품으로 구성

업태 특성

• 파리를 중심으로 총 7개의 점포 개점

• 젊은 직장인 Life Style 맞춘 영업 시간 운영

−오전9시~밤12시 (월 ~ 토)

• Shop-in-shop 형태로도 운영

“자사의 Premium Ready-to-Eat을 통해 현대 도시인에게 소구”

구입한 상품을 바로 데워먹을 수 있도록 매장에 전자레인지와 간

이 식탁이 구비

Soup Bar 및 각종 런치 메뉴 제공

한 끼 식사로 유용한 샌드위치와 샐러드, 즉석 조리식품을 감각적

인 패키지에 담아 판매

Daily Monop 개요


24

LiDL은 타 유통 체인 대비 압도적으로 낮은 가격에 합리적 품질의 제품을 제공함으로써 글로벌 선도 유통체인으로 성장함

개요

성장

매장 제품 단순 진열 • 1930년 독일에서 출범

• EU 모든 국가, 미국, 호주에 사업 운영

• 매출액 기준 세계 5위 Retail 사업자 (’11)

– 수퍼마켓, 하이퍼마켓 사업 동시 운영

LiDL의 사업현황

383631312825

2008 2009 2010

+9%

2006 2007 2011

매출액 추이 (단위: EUR Bil.)

전세계 점포수

7,157 7,770 8,263 8,764 9,258 9,800

핵심 성공요인

초저가 생필품 중심의 제품구색 최소화

프로모션 기반 상품 구색 보완

• 매장 진열 및 인테리어 비용 최소화

– 프로모션용 특수 진열대 외 균일한 저가용 선반 사용 진열

• 고회전율 생필품 위주 제품 구색 최소화

– 규모의 경제에 따른 최적 가격 제공

– 타 체인 대비 평균 30~40%의 가격 인하율

• 비생필품 제품의 고객 니즈 반영을 위해 Weekly Promotion 진행

– 비식품 제품위주의 주간 프로모션 시행 정책으로 제품 구색 변화


25

LiDL은 매장 내 팔레트와 박스 형태로 상품을 진열하는 단순한 매장 구성과 인력/점포 편의시설의 최소화 등 비용 효율성을 극대화함

1. A.T. Kearny 과거 경험치 반영

LiDL의 차별화 전략 – 단순한 매장 구성과 비용 최소화

매장 내/외부 인테리어나 집기 등을 최대한 단순하게 구성하고 Pallet 단위로 진열하기 때문에 재고관리 관련 Labor cost가 선반 진열 대비 2-3배 절감

5%

일반 수퍼마켓

2.67X

Hard Discounter

13% 선반

(낱개)

선반

(소포장 박스) Pallet

공급자가 진열과 재고관리를 직접 처리하는 등 직원채용을 최대한 자제하고, 인력을 시간제로 채용함으로써 고정 인건비 최소화

보관형태에 따른 재고관리 전체 매출 대비 Labor Cost 비중 – 독일


26

시장 내 선도 입지에 기반한 Bargaining Power를 적극 활용, 본사 통합 구매와 최소의 장기적 협력업체 선정을 통해 간접 운영 비용을 절감함

1. Estimated Value

Lidl의 Vendor 관리역량 및 통합 구매 전략

100%

5.5

29.9 Aldi

32.7

Netto

Penny

Lidl

기타

7.1

3.3 Dia

21.0

매장 수

7,500

최대 매장 수 보유1 (’10년)

빠른 상품 회전율

510

독일 "Lidl"

3,843

일반 수퍼마켓

7.5X

개별 국가 차원이 아닌 유럽 차원의 본사통합구매를 통해 유럽 전 지역에 동일한 PB 상품 공급

상품을 대량으로 구매, 조달하기 때문에 제조업체와의 협상에서 유리하며 상품조달과 관련한 계약, 인건비 등 간접비용 절감

본사통합구매 (Centralized Sourcing)

상품 카테고리 별 1-2개의 제조업체들과 되도록 장기적 사업관계 유지

제조업체들은 Lidl의 빠른 상품회전율과 고정적 물량에 대한 규모의 경제로 낮은 가격의 상품 제공 가능

소수의 업체와 장기적 거래

규모의 경제로 인한 Bargaining Power에 대한 전략적 혜택

European Discounters 시장 점유율 현황 (’10년)


27

영국의 Waitrose는 프리미엄 이미지를 통한 차별화와 생산자 관계 관리를 통해 성공한 선도 프리미엄 수퍼마켓 체인임

Waitrose의 사업 현황 핵심 성공 요인

개요

성과

• 1904년 설립

•영국 내 6위 규모의 유통 업체이자 선도 프리미엄 수퍼마켓 유통 업체

−1983년 Major supermarket chain 최초로 Organic foods 취급

−영국 왕실 Royal warrant 보유

5.85.45.04.54.2

8.5%

FY13 FY12 FY11 FY10 FY09

매출액 추이 (단위: GBP Bil.)

프리미엄 제품 이미지를 통한 차별화

• Waitrose TV를 통해 생산과정을 투명하게 공개

•신선하고 높은 품질의 유기농 제품을 소싱

− 영국 내에서 생산된 Organic 제품 위주 소싱

− Waitrose Only, Exclusive 제품 취급

•왕실 납품업자로서의 프리미엄 이미지 강조

•공정무역/환경 친화적 제품 강조

생산자와의 지속적인 관계 구축

• ‘Responsible sourcing’ 이름으로 영국 자국 내에서 생산된 유기농 제품을 지속적으로 소싱

− 2~30년 이상 납품해온 공급자 다수 존재

•매년 소규모3 Local supplier 12~15개 업체를 선정하여 재정, 마케팅, 유통활동 지원

점포수 추이

290272243223198

FY13 FY11 FY10 FY12 FY09

10.0%


28

Waitrose는 프리미엄/유기농 제품 중심의 수퍼마켓이라는 통일된 Concept 하에 확실한 시장 포지셔닝을 하고 있음

Organic 제품 및 식품 판매 Premium 컨셉 구현

Waitrose의 프리미엄/유기농 컨셉

•고소득 지역 위주 입점 −지난 5년간 Waitrose가 출점한 지역의 집값이 평균 25% 높음

•Wine Direct, Waitrose flowers 등 프리미엄 이미지의 Shop-in-Shop 운영

•자국 생산 고품질 유기농 제품 판매 −1,600여 종의 유기농 제품 제공

−주요 식품 89%를 영국 유기농 제품으로 조달

•Jamie Oliver와 Collaboration한 반조리 식품 및 식재료 패키지 개발/판매


29

고급화 이미지 구축과 함께 경쟁사와 동일한 가격 책정 및 저가 PB 브랜드 런칭을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있음

• 2010년 PB 브랜드 론칭, 14,000여개 제품 구색

• Leckford 지역에 자체 농장을 설립해 안정적 소싱을 통한 가격 경쟁력 확보

Waitrose의 가격 경쟁력 확보

Brand Price Match

‘essential Waitrose’

• 1,000개 이상의 품목을 TESCO와 동일한 가격대로 제공

•고급화와 함께 핵심 브랜드에 대한 가격 경쟁력을 고객에게 홍보


30

영국의 Selfridges 백화점은 식료품 영역을 강조하여 국내 백화점과 유사한 방식의 식품관 운영을 통한 차별화를 수행 중임

•영국 맨체스터 및 버밍험에 위치한 명품

백화점 –컨셉 있는 건물/매장 등을 통한 차별적 이미지

구축

–100주년 기념 노란색 코카콜라, 앱솔루트보드카,

루이뷔통, 블랙베리 등이 한정판으로 제작 판매

Selfridges 백화점의 식품관 운영 사례

식품관‘The

Food

Hall’

운영

•국내 백화점과 유사한 형태로 Food

Hall이라는 브랜드의 푸드 코트 운영

•차별화 및 고객 동선 유도 효과


31




2

옴니채널의 급속한 확산 1

32

일본 Seven-Eleven은 고가격/고품질 PB와 매스 PB 등을 통해 수익성 제고에 박차를 가하고 있음

브랜드 컨셉 특징

일배식품 중심 믿을만한 품질 / 저렴한

가격

NB와 대등한 품질,

가격은 저렴

’07년 론칭

NB 대비 20~30% 저렴

전문특화점과 대등한

품질과 가격의 제품

’10년 론칭

가공식품, 차, 맥주 등

Seven Premium 제품 카테고리

섹션 카테고리 SKU

식품

가공식품 585

일배식품 290

신선식품 115

생활용품 310

Seven-Eleven의 PB 현황

80

2,000

1,5001,300

1,035

380

’14(E)

650

’13

480

1,700

’12

420

’11

380

’10

320

’09

200

600

’08

매출액 SKUs

’12년 전사 CVS사업 매출기여도 24% 차지 및 지속 강화 추진

Seven Premium 매출 및 SKU 수 (단위: JPY Bil. SKU)


33

•Tesco는 “Tesco”라는 통합 브랜드 하에 서브 브랜드 운영

‒가격대 기준 브랜드: 프리미엄형, 저가형 브랜드 운영

‒고객군/원재료/기능 관점 브랜드: Healthy Living 등 11개 브랜드 운영

Premium

Main -Stream

Price Leader

1인 아동 공정무역 유기농 양념 무첨가 건강

원재료 관점 기능 관점 고객 관점

가격

관점

Tesco의 Private Brand Architecture

영국 Tesco는 가격대, 기능, 원재료, 고객 관점에서 세분화된 Private Brand 체계를 개발함


34

글로벌 유통사들은 생산, 가공 사업 진출을 통한 수직 계열화와 외식 사업 등 서비스 영역 확대를 통해 유통 사업 경쟁력을 제고함

유통 사업 중심의 전·후방 Value Chain 확대

원재료

기존 사업 영역

•농장, 목장, 양계장, 어선 등 매입 및 공장 설립

•원재료 가격 인상 압박 완화 및 원가 경쟁력 강화

고베물산 (업무수퍼) Tesco

•프리미엄 커피샵, 베이커리, 패밀리 레스토랑 인수

•편의 시설 확대를 통해 매장 방문 및 쇼핑 유도

가공/포장 유통 서비스

Morrisons

•육가공, 유가공 및 해산물 가공 센터, 야채 포장 센터 등 직접 운영

•제품 신선도 강화 및 마진 증대 가능


35

일본에서는 소비자들의 저가 식료품에 대한 니즈 증가로 저가형 수퍼마켓인 업무수퍼가 빠르게 성장하고 있음

일본 업무수퍼 시장 현황

업무수퍼란? • “Cash & Carry” 컨셉의 저가형 수퍼마켓

−사업자 고객 대상으로 대량의 식재를 저렴하게 판매하는 컨셉

•약 3,600억엔 (2011)

−일반 수퍼마켓 규모의 2% 수준이나 빠르게 성장 중인 시장

시장현황

최근 트렌드

주요업체

•일반 소비자를 타겟으로 적극적으로 사업 확장 중

−점포 소형화 및 도심 주택지로 신규 점포 확장

−일반 소비자 대상 홍보 강화

•교무수퍼: 고베물산이 운영하는 대표 업무수퍼

•니쿠노 하나마사: 육류 중심 업무용 수퍼

교무수퍼 매출 및 점포수 추이

107.1

+10%

2012

157.4

2011

150.7

2010

138.2

2009

126.0

2008

(단위: 백만 엔)

점포 수

481 507 543 576 614


36

유통 전 과정에 걸쳐 최소한으로 필요한 비용만을 소비하며 제품 판매

고베물산의 핵심 성공 요인은 생산~판매까지 전 밸류 체인에 걸친 비용 경쟁력 강화를 통해 “합리적 품질의 최저 가격” 달성에 있음

고베물산의 핵심 성공 요인

No-frills 유통 컨셉

추구

생산/제조의 내재화

생산/제조의 내재화를 통해 원가 및 품질 경쟁력 강화

부패하기 쉬운 제품 취급 안함

선반에 단순히 쌓는 방식으로 진열

최저&정가 정책 /No Daily Promotion

일반 수퍼마켓의 절반 수준으로 인건비 절감

냉장장비 등 설비 투자 비용 절반 수준 절감

•농장, 목장, 양계장, 어선 등 매입 및 공장 설립을 통해 생산, 제조 측면의 인상 압박 완화 및 원가 경쟁력 강화

파격적 가격으로 합리적 품질의

제품을 제공하며 성공적 고객 유치

Factories Wholesaler Gyomu Super Customer


37

목차

글로벌 리테일 메가 트렌드


38

2015년 국내 경영환경 전망

기술의 융복합화

강화

부동산 관련

규제 완화

퍼플칼라 확산

스마트 컨슈머의 확

산 (소비회복 약

세)

경기 회복세 소폭 상승

기술 경제 환경 시장 / 소비수요 인구통계 법∙규제 환경

주요 영역별 Key Word

내수 소비 활성화 위

한 세제 개혁

소형가구 증가

서비스 / 유통 시장

중심

수출 회복 저조 / 내수 중심 고용

확대

남북 경협 본격화

고령층 및 여성층의 경제 활동 증가 지속

원유 등 천연자원 공급 안정

가계 부채 디레버리지 경향 확대

설비투자 둔화 / 건설투자 증가

웨어러블 관련 기술 요구 증대

‘힐링 / 위로’ 관련 서비스 수요 증대

소셜 네트워크 기술 고도화

탄소 배출 산업 대두

빅데이터 관련

기술 요구 지속

A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 39


연도별 순수 소매판매액 성장률 추이1

• 2011~2013년: 통계청 소매판매액 • 2014~2015년: 전문가 전망치 (E: 추정치, F: 예측치) • 자동차, 차량 연료는 제외한 순수 소매판매액 기준

• ’15년 소매유통업 2.4% 성장 전망

‒ 내년 소매시장 규모는 올해보다 2.4%

성장한 276조원으로 예측되어,

최저였던 ’13년 1.6% 대비 소폭 개선

•업태별로 인터넷몰, 편의점,

대형마트 성장 지속 및 전통시장

감소세 지속

‒ 인터넷 쇼핑몰(14.3%)에 이어,

편의점(4.0%), 대형마트(3.8%),

홈쇼핑(3.2%), 슈퍼마켓(2.3%),

백화점(1.3%) 성장이 예상되는 반면,

전통시장은(-5.0%) 마이너스 성장 지속

예상

• ’15년 소비키워드: ‘옴니채널 소비’,

‘모바일 쇼핑’, ‘글로벌

소비(해외직구)’

‒ 주요 소비키워드로는 옴니채널 (65.0%),

모바일쇼핑(62.5%), 글로벌 쇼핑 (62.5%),

합리적 소비(37.5%) 및 몰링소비 (35.0%)

선정

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

263.9조

1.6%

2012년

259.8조

4.2%

2011년

249.5조

8.4%

2015년(F)

276.1조

2.4%

2014년(E)

269.7조

2.2%

2013년

1. 통계청, 대한상공회의소 2015년 유통산업 전망조사



주요 업태별 예상 매출 성장률 주요 업태별 예상 매출 규모

• 전년대비 전문가 전망치 (E: 추정치, F: 예측치)

• 2013년 통계청 소매판매액을 기준으로 예상 성장률을 반영한 수치 • 인터넷쇼핑몰과 홈쇼핑은 통계청 무점포소매에서 2012년 비중으로 추정 • 전통시장은 소상공인시장 진흥공단의 2013년도 전통시장 매출 추정액 참조

구분 ’14년 (E) ’15년 (F)

소매업 전체 2.2% 2.4%

인터넷쇼핑몰 13.0% 14.3%

편의점 3.1% 4.0%

홈쇼핑 3.0% 3.2%

대형마트 3.8% 3.8%

슈퍼마켓 1.9% 2.3%

백화점 1.0% 1.3%

전통시장 -4.8% -5.0%

46.8조

홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰

11.2조 12.6조

18.7조 19.7조

11.5조 12.1조

편의점 전통시장

36.5조

22.3조

25.5조

37.3조

백화점 대형마트

48.6조

30.5조 30.1조

슈퍼마켓

2014

2015

*자료출처 : 대한상공회의소 2015년 유통산업 전망조사



주요 업태별 성장률 전망 및 원인 분석

인터넷 쇼핑몰

편의점

대형마트

• ’15년 성장률 전망 : 14.3%

•고성장 주요 원인: 모바일 쇼핑 확산 (87.5%), 오프라인

유통기업의 온라인몰 강화 (82.5%),

합리적 소비패턴 강화 (72.5%)

• ’15년 성장률 전망 : 4.0%

•고성장 주요 원인: 간편식 구매 증가 (42.5%), 까페형, 베이커리형

등 점포컨셉 다양화 (37.5%)

•기타 원인: PB 상품 및 지속적인 상품 개발 (35.0%), 소용량 구매

증가 (35.0)

• ’15년 성장률 전망 : 3.8%

•고성장 주요 원인: 대형마트 온라인몰 강화 (47.5%), PB상품

강화/직소싱 확대 (40.0%)

•기타 원인: 실속 소비패턴 확산 (37.5%), 신규점포 출점 둔화

(32.5%), 저가포맷 (창고형 매장 등) 확대 (30.0%)


1

2

3



주요 업태별 성장률 전망 및 원인 분석

홈쇼핑

슈퍼마켓

백화점

• ’15년 성장률 전망 : 3.2%

•저성장 주요 원인: 성장 모멘텀 부재 (60.0%), 합리적 소배 패턴

확산 (37.5%), 케이블 TV 시청 가구 수 정체 (37.5)

•기회 요인: 인터넷/모바일 연계 강화 (50.0%), 서비스 상품 등

다양한 상품 개발 노력 (30.0%)

• ’15년 성장률 전망 : 2.3%

•성장 주요 원인: 대형마트 영업 규제 강화 (72.5), 소량 구매/근거리

쇼핑 선호 (62.5%), 배송서비스 확대 (50%)

•위험 요인: 타 업태와 경쟁 심화 (50.0%), 경기 침체로 소비 심리

위축 (37.5%)

• ’15년 성장률 전망 : 1.3%

•저성장 주요 원인:합리적 소비패턴 확산 (65.0%), 복합몰 등의

신규 출점 (52.5%), 중산층 소비 위축 (42.5%)

•기회 요인: 외국인 관광객 증가 (47.5%), 온라인 부분 강화 (32.5%)

•기타 원인: 자산가치 하락 (15.0%), 신규 부지 확보 어려움 (10%)


4

5

6

43

과도기의 한국 유통시장

1. TPO(Time, Place, Occasion): 고객이 구매하는 다양한 상황적 변수를 의미

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

No Voice Showy

Rational (Value for Money)

Self-Fulfilling

“전통시장” “과시” “가격과 접근성” “차별화”

1인당

GDP ~ $4,000 $4,000 ~ $10,000 $10,000 ~ $20,000 $20,000 ~

단계별

특성

•전통 재래시장 중심

• Mid-Mass급 NB 브랜드 상품 위주

•경제 성장에 따른 과시형 소비 증가

•백화점 등 고급 채널의 공격적 성장

Theme

•소비의 합리성이 최우선 고려 사항

• PL, 병행 수입 등 가격 메리트 상품 급증

•개별 소비자의 니즈 파편화/ 다양화

•고객 TPO1와 니즈 고려한 차별화가 중요

상품

차별화

포맷

다각화

한국 현 위치

가격 접근성

44

미래 유통산업 패러다임의 전환

판매가 협상력

(로컬 NB 중심)

Fast & Lean 운송

(단순 배송/보관 중심)

점포 개발 역량

(접근성 중심 점포수 확대)

핵심 경쟁력 상품 차별화 포맷 다각화 가격 접근성

업태간 물류 통합 운영

As-Is To-Be

“가격 경쟁력” “차별화”

+

매입원가 경쟁력 (Cost Down)

차별적 상품력 (Revenue Up)

서비스 차별화

점포의 포맷 다변화

거점 및 연계망 기능 확대

+

패러다임

전환

점포 포화 및

매출 정체

고객 니즈

고도화

차별화 경쟁

가속화

Sell

Move

Buy

45

Americas Atlanta

Calgary

Chicago

Dallas

Detroit

Houston

Mexico City

New York

San Francisco

São Paulo

Toronto

Washington, D.C.

Asia Pacific Bangkok

Beijing

Hong Kong

Jakarta

Kuala Lumpur

Melbourne

Mumbai

New Delhi

Seoul

Shanghai

Singapore

Sydney

Tokyo

Europe Amsterdam

Berlin

Brussels

Bucharest

Budapest

Copenhagen

Düsseldorf

Frankfurt

Helsinki

Istanbul

Kiev

Lisbon

Ljubljana

London

Madrid

Milan

Moscow

Munich

Oslo

Paris

Prague

Rome

Stockholm

Stuttgart

Vienna

Warsaw

Zurich

Middle East

and Africa

Abu Dhabi

Dubai

Johannesburg

Manama Riyadh

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