Ⅰ. 국내외 경제환경

Ⅱ. 국내 유통산업 매출동향

Ⅲ. 국내 유통 주요이슈

Ⅳ. 해외 유통 주요이슈

Ⅴ. 주요통계

2016. 12

월간 유통산업 동향

2 월간 유통 인사이트 | 2016. 11

▣ 10월 유로와 일본의 소매판매는 증가, 미국은 불변•전기대비 유로는 1.1%, 일본은 2.5% 증가했으며 미국은 불변•중국의 소매판매는 전년동월대비 10.0% 증가

<주요국 경제지표>

▣ 1월 국내 소비자물가지수 전월대비 0.1% 하락, 소비자심리지수는 6p 하락•소비자물가지수는 전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 1.3% 상승•소비자심리지수는 96으로 전월대비 6p 하락

주 1 : 한국 소매판매는 소매판매액불변지수(자동차, 부품, 차량연료 포함), 유로는 도소매판매액지수, 미국, 일본, 중국은 소매판매액 기준출처 : 통계청, 한국은행, 기획재정부, 미국상무부, Euro Stat, 일본경제산업성, 중국국가통계국

주 1 : 소비자물가지수 : 2010=100주 2 : 소비자심리지수 : 100 이상이면 경기상황이 평균보다 나음을 나타내며 100 미만이면 그 반대출처 : 통계청, 한국은행

(단위 : %)

구 분 주요지표2015 2016

비 고연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 9월 3/5 10월

한 국

실질GDP 2.6 2.5 2.2 2.7 3.0 △0.2 0.9 - 0.6 - 전기비산업생산 1.5 1.0 △1.5 △0.2 0.4 - - △0.8 - △0.4 전기비소매판매 3.9 2.2 3.4 3.6 6.1 4.5 2.7 △4.5 - 5.2 전기비

소비자 물가 0.7 0.6 0.5 0.7 1.1 - - 1.3 - 1.3 전년동기비

미 국

실질GDP 2.4 0.6 3.9 2.0 1.4 1.1 1.2 - 3.2 - 전기비산업생산 0.3 △0.5 △0.7 0.4 △0.8 △0.5 △0.2 △0.2 0.5 0.0 전기비소매판매 2.2 △0.9 1.4 1.1 0.3 △0.1 1.4 1.0 0.9 0.8 전기비

소비자 물가 1.6 △0.1 0.0 0.1 0.4 1.1 1.1 1.5 1.1 1.6 전년동기비

유 로

실질GDP 1.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 - 0.3 - 전기비산업생산 1.5 0.9 0.1 0.2 △0.4 0.8 - △0.8 0.4 - 전기비소매판매 3.0 0.9 0.5 1.1 1.1 0.6 - 0.4 0.4 1.1 전기비

소비자 물가 0.0 △0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 △0.1 0.4 0.3 0.5 전년동기비

일 본

실질GDP 0.5 1.1 △0.4 0.3 △0.3 0.4 - - 0.5 - 전기비산업생산 0.8 1.6 △1.4 △1.2 0.6 △1.0 0.1 0.6 1.4 0.1 전기비소매판매 △0.4 △2.1 0.2 1.8 0.0 △2.3 0.1 0.3 1.0 2.5 전기비

소비자 물가 0.8 2.3 0.5 0.1 0.3 0.1 △0.4 △0.5 △0.5 0.1 전년동기비

중 국

실질GDP 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 - 6.7 - 전년동기비산업생산 6.1 6.4 6.3 5.9 5.9 5.8 6.1 6.1 6.1 6.1 전년동기비소매판매 10.0 10.6 10.2 10.7 11.1 10.3 10.2 10.7 10.5 10.0 전년동기비

소비자 물가 1.4 1.2 1.4 1.7 1.5 2.1 2.1 1.9 1.7 2.1 전년동기비

<소비자물가지수 증감률> <소비자심리지수>

Ⅰ.국내외 경제환경

2016. 11 | 월간 유통 인사이트 3

Ⅱ.국내 유통산업 매출동향

▣ 10월 순수소매판매1) 전년동월대비 6.4% 증가, 무점포소매업·편의점 매출 성장•’16년 10월 순수소매판매액은 26조 2,347억원으로 전년동월대비 6.4%, 전월대비 4.8% 증가• 주요 업태별로 보면 전년동월대비 무점포소매업(11.3%), 편의점(10.6%), 대형마트(9.5%), 백화

점(3.8%) 순으로 증가했으며 전문소매점2)(-2.2%)은 감소

<전체 순수 소매판매액 추이> (단위 : 십억원, %)

• 10월 백화점 주요 3사 기존점의 매출은 코리아세일페스타 할인행사 진행 등으로 전년 동월 대비 매출 6.0% 증가, 상품군별로는 가정용품(15.6%), 식품(13.5%), 해외유명브랜드(13.1%), 남성의류(4.6%) 등 모든 부문에서 매출 증가3)

- 10월 대형마트 주요 3사의 기존점의 매출은 방문객 및 구매단가 증가로 전년 동월 대비 0.9% 증가, 상품군별로는 식품(7.1%) 부문의 매출이 늘었으며 스포츠(-17.6%), 의류(-6.2%), 가정·생활(-5.5%), 잡화(-4.0%) 등의 매출은 감소4)

<주요 업태별 성장률 추이>

주 1 : 소매업태별 판매액 불변지수 기준, 전년 동월비 증감률출처 : 통계청

(단위 : %)　구분 15. 10 15. 11 15. 12 16. 1 16. 2 16. 3 16. 4 16. 5 16. 6 16. 7 16. 8 16. 9 16. 10

백화점 10.1 1.5 -4.7 0.3 -0.5 2.6 4.4 -3.0 14.0 7.5 2.8 1.0 3.8

대형마트 3.9 1.3 1.3 1.8 -1.5 3.2 4.1 -0.1 20.7 18.9 11.8 5.4 9.5

슈퍼마켓 -0.1 1.4 -2.5 1.7 2.6 2.6 2.6 0.0 -1.9 1.5 1.2 -1.0 0.9

편의점 15.0 8.8 -1.8 14.3 19.4 20.6 18.9 15.2 14.8 17.0 17.4 13.3 10.6

전문소매점 5.7 1.7 -3.4 0.2 -2.0 0.7 1.0 2.6 6.0 3.4 2.4 -3.1 -2.2

무점포소매 10.5 10.0 3.7 14.5 15.7 15.2 14.8 22.2 9.8 10.1 23.3 13.7 11.3

주 1 : 경상금액 기준출처 : 통계청

1) 순수소매판매액 : 통계청 전체 소매판매액에서 승용차, 차량연료를 제외한 수치2) 전문소매점 : 일정한 매장을 갖추고 특정상품을 전문적으로 판매하는 소매점3, 4) 산업통상자원부, ‘9월 주요 유통업체 매출 동향’ 통계청의 자료와는 포괄범위와 작성 기준 등이 서로 달라 양 기관 자료 간 증감 크기나 방향 등이 상이할 수 있음

4 월간 유통 인사이트 | 2016. 11

주 1 : 대형소매점은 백화점과 매장면적 3,000㎡ 이상인 대형마트, 아울렛, 면세점 포함출처 : 통계청

• 상품군별로는 전년동월대비 화장품(11.6%), 서적, 문구(7.6%), 가구(5.5%), 가전제품(5.4%), 음식료품(4.2%) 등의 매출이 상승했으며, 오락, 취미, 경기용품(-3.9%)의 매출은 감소

<10월 상품군별 증감률>

• 16개 시도 기준 대형소매점 판매액은 전년동월대비 9.7% 증가. 가장 큰 비중을 차지하는 서울이 전년 동월대비 15.6% 증가했고, 두 번째인 경기지역은 5.3% 증가

• 서울·경기 이외 지역에서 대형소매점 판매액은 제주(18%), 인천(17.6%), 경남(11.2%) 지역에서 크게 감소했으며 울산(-2.1%) 지역에서는 감소

<16개 시도별 대형소매점 판매액 및 증감률>(단위 : 백만원, %)

주 1 : 상품군별 판매액 불변지수 기준, 전년 동월비 증감률출처 : 통계청

가전제품 통신기기 및컴퓨터

가구 의복 신발 및 가방

오락, 취미,경기용품

음식료품 의약품 화장품 서적, 문구

(단위 : %)

구 분판 매 액 전년동월(분기)비 증감률

2015 16. 6월 16. 7월 16. 8월 16. 9월 16. 10월 2015 16. 6월 16. 7월 16. 8월 16. 9월 16. 10월

전 국 77,837,769 6,290,170 6,800,436 6,614,378 7,356,160 7,607,591 1.3 18.3 15.7 9.5 6.6 9.7

서 울 25,867,380 2,141,825 2,259,101 2,225,992 2,410,283 2,660,894 0.3 28.4 24.0 18.7 10.7 15.6

부 산 6,203,404 496,781 539,192 528,775 588,958 596,077 -1.2 15.9 10.1 6.8 8.4 7.2

대 구 3,932,789 285,742 314,007 297,282 349,283 357,428 -0.5 6.2 2.5 -3.3 -2.7 0.5

인 천 4,972,032 447,096 468,953 465,731 483,344 489,662 -4.0 23.7 22.5 18.5 19.3 17.6

광 주 2,079,358 153,279 173,044 155,822 189,631 195,619 2.9 7.6 8.3 1.0 2.7 4.8

대 전 2,315,322 177,185 191,528 183,020 206,985 213,337 -2.2 13.6 7.6 2.4 -0.1 4.5

울 산 1,918,020 142,383 156,090 147,149 168,323 167,480 -2.7 2.5 0.8 -4.5 -4.5 -2.1

경 기 18,271,623 1,440,553 1,573,173 1,524,734 1,732,450 1,772,985 5.8 12.7 11.4 4.0 1.7 5.3

강 원 1,003,401 76,367 88,379 89,680 93,201 86,392 -0.2 4.9 4.2 1.4 2.5 4.6

충 북 1,193,182 90,818 102,855 101,825 118,222 108,370 4.2 4.6 10.0 7.2 2.8 8.9

충 남 1,814,520 141,674 157,491 149,768 169,301 165,545 5.7 7.6 9.6 0.0 1.1 5.0

전 북 1,202,283 89,824 104,578 98,608 117,691 107,312 -1.6 6.6 8.0 3.0 3.4 8.1

전 남 853,408 65,889 77,763 72,792 79,516 72,466 -0.9 3.6 5.8 -0.5 -0.5 5.0

경 북 1,476,628 111,530 128,905 124,828 145,125 125,672 0.6 3.8 4.8 0.9 2.5 3.4

경 남 2,988,040 233,409 266,414 246,216 303,953 288,186 -0.7 13.0 12.2 3.9 10.1 11.2

제 주 1,746,379 195,815 198,963 202,156 199,894 200,166 12.3 60.0 69.3 30.2 23.6 18

Ⅱ.국내 유통산업 매출동향

2016. 11 | 월간 유통 인사이트 5

Ⅲ.국내 유통 주요이슈

• 12월 17일 관세청은 서울 시내면세점 추가사업자로 롯데(월드타워점)·현대(무역센터점)·신세계(강남점)를 선정

- 롯데면세점은 지난해 특허가 만료된 월드타워점의 영업을 재개하게 됨

- 같은 시기 특허 만료되어 이번에 추가 사업권을 신청한 SK네트웍스 워커힐점은 재확보 실패

• 중소·중견 부문은 탑시티면세점(서울), 부산면세점(부산), 알펜시아(강원 평창) 선정

• 선정된 면세점들은 12개월 이내의 영업준비기간 이후 정식 특허를 발급받게 되며

- 이후 5년간 면세점 운영 가능(중소·중견의 경우 5년 범위내에서 1회 갱신, 총 10년 운영 가능)

• GS리테일 3분기 매출액이 4조 1,240억원으로 롯데마트(4조 5,030억원)와의 격차를 좁힘

- GS리테일의 올 한해 매출은 5조 6천억원대로 예상되며 롯데마트의 예상 매출액(5조 9천억원)과 3천억원 차이

- BGF리테일 역시 올해 매출이 5조원을 넘길 것으로 예측

• 1~2인 가구 증가 및 소비행태 변화로 편의점 매출 성장세 꾸준

- GS리테일은 ’13년 대비 74%, ’15년 대비 20% 가량 성장, BGF리테일 역시 올해와 내년 10% 성장 예측

- 반면 롯데마트와 홈플러스 등 대형마트 매출은 지속 하락세에 있어 편의점 매출이 대형마트를 곧 뛰어넘을 것이란 전망

• 10월까지 연간 모바일쇼핑 누적 매출액이 27조 7,214억원으로 백화점(24조 3,150억원)을 추월

지난해 모바일 쇼핑액은 24조 4,645억원으로 백화점(28조 9,087억원)보다 4조억원 가량 적었음• 10월 한달간 모바일 쇼핑 매출액은 3조 1647

억원으로 - 의류(4,877억원), 여행 및 예약서비스(4,417억

원), 생활 및 자동차용품(3,774억원), 음식료품(3,321억원), 화장품(3,038억원) 순이었음

• 온라인 쇼핑 거래액(5조 6,373억원)은 전년동월대비 17.3% 증가했으며

- 모바일 쇼핑 비중은 56.1%로 최고치 경신

• 지난달 23일 김종훈의원(무소속) 등 10인은 유통산업발전법 개정안을 발의

• 개정안은 대형마트 의무휴업일을 격주 일요일에서 매주 일요일로 확대하고 영업 종료시간을 자정에서 오후 10시로 두시간 앞당기는 내용을 포함

- 농협하나로마트처럼 농수산물 매출액 비중이 55%이상인 대규모점포도 대형마트 규제를 똑같이 적용하기로 함

• 백화점과 시내면세점에 대해서도 규제 신설 - 영업시간을 오전 9시부터 오후 8시까지로 제한 - 백화점은 주 1회, 면세점 월 1회 휴업하고 설날

과 추석 당일을 의무휴업일로 지정

롯데-현대-신세계 서울 시내면세점 사업권 확보

편의점 매출, 대형마트 수준으로 성장

모바일 쇼핑, 백화점 매출액 추월

대형마트 의무휴업일 확대 등 … 유통법 개정안 발의

6 월간 유통 인사이트 | 2016. 11

• 최근 온라인유통기업인 아마존이 시애틀에 식료품 오프라인 매장을 오픈(12월 5일)

- 매장은 167평방미터 규모로 계산대와 청소 카운터 등이 없는 것이 특징

- 전자센서가 고객이 진열대에서 고른 상품을 검지하고 상품을 진열대에 되돌려 놓지 않으면 아마존 구좌로 과금되는 시스템

• 아마존은 오프라인 식료품 매장과 기존 온라인채널과의 연계를 통한 상승효과를 기대

- 아마존은 인터넷에서 주문하고 배달받는 식료품 택배서스 ‘아마존 후레쉬’ 시행 중

- 아마존은 전자상거래 모델이 모든 상품에 적용하기 어렵다는 보고 기존 온라인채널과의 상호보완을 통한 시너지효과를 도모

• 아마존의 오프라인 식료품 매장이 증가할 경우 슈퍼마켓에 큰 위협이 될 전망

• 중국 국가통계국에 따르면 중국의 11월 소매판매액이 전년 동월 대비 10.8% 증가

- 11월 소매판매액은 3조 959억 위안으로 전년 같은 기간 대비 10.8% 증가하며 10월 감소세에서 증가세로 전환

• 소매판매액이 증가세로 돌아선 이유는 중국최대 쇼핑데이인 광군제(11월 11일) 개최로 온라인 상품판매가 크게 증가했기 때문

- 1~11월 소매판매액은 30조560위안으로 전년 동기 대비 10.4%로 증가한 반면, 같은 기간 온라인 판매액은 4조5990억 위안으로 26.2%나 증가

* 알리바바의 경우 광군제 거래 첫 1시간 동안 50억달러의 매출을 기록

• 자동차 판매 증가도 소비 증가를 견인 - 자동차 세제혜택 종료를 앞두고 10월 승용차 판

매대수가 전년 같은 기간 대비 17% 증가하며 역대 최고치를 기록

• 경제산업성과 유통업계는 내년 2월 24일부터 ‘프리미엄 Friday’ 제도를 시행하기로 결정

- 경제산업성, 일본백화점협회, 전국상점가진흥조합연합회는 12월 12일 추진협의회를 설치하고 제도 시행을 결정

• ‘프리미엄 Friday’는 소비 환경 조성을 통한 소비 촉진이 목적

- 매월 마지막 주 금요일은 오후 3시에 종업원이 조기 퇴근할 수 있도록 하여 외식, 쇼핑을 유도함으로써 소비 촉진을 도모

- 추진협의회는 기업에 협조 요청 방침을 정했고, 제도 시행을 주도하고 있는 경제산업성은 제도 광고를 위해 2억 엔의 예산을 배정

• 특히, 프리미엄 Friday는 지자체의 관심과 참여열기가 고조

- 이미 시즈오카, 나가노현 등에서 50개 단체 및 사업자가 제도 참여를 표명

• 슈퍼마켓 최대업체인 크로거는 계산대 대기시간 단축을 위해 “The QueVision quenue Management system”을 도입

- ‘큐비전’은 계산대 및 입구에 설치된 적외선 센서가 객수를 계측하여 오픈이 필요한 계산대 대수 등을 모니터로 알려주는 시스템

- 크로거는 시스템 도입을 통해 4분이었던 평균 대기시간을 30초까지 크게 단축해 대기시간 관련 클레임을 최소화하는 데 성공

• 아마존의 계산대 없는 편의점 ‘아마존 GO’도 계산대 대기시간 단축으로 주목을 받고 있음

- ‘아마존 GO’ 시스템은 어플 인증을 받으면 계산대를 통과하지 않고 상품을 선택하는 것만으로 결제가 이루어지는 시스템

- 다만 야채나 과일 등과 같이 판매 시 중량 측정이 없고 상품사이즈가 일정한 품목을 중심으로 편의점에서 전개될 전망

美, 아마존 식료품 매장 오픈

中, 11월 소매판매액 두 자릿수 성과

日, ‘프리미엄 Friday’ 시행

美, 유통업계 계산 대기시간을 단축하기 위한 기술도입 확산

Ⅳ.해외 유통 주요이슈

2016. 11 | 월간 유통 인사이트 7

Ⅴ.주요통계

▣ 국내 소매업태별 판매액

▣ 주요국 소매판매액 증감률 추이

▣ 국내 상품군별 판매액

주 1 : 전문소매점 : 일정한 매장을 갖추고 특정상품을 전문적으로 판매하는 소매점주 2 : 무점포소매 : 인터넷쇼핑, 홈쇼핑, 방문 및 배달소매점출처 : 통계청

주 1 : 미국, 유로, 일본 : 전기비주 2 : 중국 : 전년동월대비출처 : 미국상무부, 일본경제산업성, Euro Stat, 중국국가통계국

출처 : 통계청

(단위 : 백만원)

(단위 : %)

(단위 : 백만원)상품군별 판매액 2015 2016. 4 2016. 5 2016. 6 2016. 7 2016. 8 2016. 9 2016. 10

합 계 369,220,741 31,197,013 33,025,986 32,033,385 31,687,977 31,332,720 32,001,219 33,742,504

내구재

승용차 43,639,548 3,878,996 4,041,106 4,652,100 3,312,000 3,083,848 3,272,364 3,761,461

가전제품 17,808,272 1,463,458 1,648,853 1,770,834 2,127,012 2,042,090 1,521,627 1,706,959

통신기기 및 컴퓨터 19,790,521 1,655,894 1,666,505 1,563,285 1,664,047 1,711,026 1,455,609 1,692,608

가구 5,011,087 431,197 428,942 406,420 411,784 439,621 435,919 512,875

기타 내구재 9,959,027 880,117 918,765 887,135 912,959 914,657 870,759 977,132

준내구재

의복 52,018,686 4,630,839 4,848,699 4,055,015 3,906,239 3,425,364 4,044,706 5,294,694

신발 및 가방 11,891,764 1,129,732 1,189,203 977,645 1,012,960 964,656 1,045,947 1,193,107

운동오락 8,636,653 760,854 846,238 721,286 765,129 686,810 733,017 820,746

기타 준내구재 13,252,363 1,127,934 1,177,319 1,179,986 1,191,073 1,193,883 1,168,064 1,334,337

비내구재

음식료품 83,314,319 6,862,019 7,287,221 7,072,070 7,400,579 7,757,984 8,543,979 7,336,167

의약품 12,981,743 1,139,053 1,151,046 1,113,653 1,114,195 1,109,526 1,105,687 1,121,491

화장품 17,591,570 1,663,427 1,757,111 1,549,402 1,556,615 1,621,925 1,759,647 1,711,882

서적, 문구 5,553,441 462,475 447,343 424,559 505,603 473,683 459,475 454,752

차량연료 45,070,670 3,242,825 3,526,908 3,701,846 3,781,320 3,903,225 3,580,048 3,746,315

기타 비내구재 22,701,079 1,868,192 2,090,726 1,958,149 2,026,463 2,004,423 2,004,370 2,077,978

구 분 2015 2016. 1 2016. 2 2016. 3 2016. 4 2016. 5 2016. 6 2016. 7 2016. 8 2016. 9 2016. 10

미국 2.2 △0.5 0.3 △0.3 1.2 0.2 0.6 0.1 △0.4 1.0 0.8

유로지역 3.0 0.3 0.2 △0.5 0.2 0.4 0.0 0.3 △0.1 △0.8 -

일본 △0.4 △0.4 △2.3 1.5 △0.1 △0.1 0.2 1.4 △1.1 0.3 2.5

중국 10.0 - 10.2 10.5 10.1 10.0 10.6 10.2 10.6 10.7 10.0

소매업태별 판매액 2015 2016. 4 2016. 5 2016. 6 2016. 7 2016. 8 2016. 9 2016. 10

합계 369,220,741 31,197,013 33,025,986 32,039,843 31,687,977 31,332,720 32,001,219 33,742,504

백화점 28,908,744 2,451,597 2,575,244 2,175,580 2,272,336 2,112,455 2,464,782 2,950,139

대형마트 48,621,397 4,122,863 4,432,839 4,114,590 4,528,100 4,501,923 4,891,378 4,657,452

슈퍼마켓 36,702,413 2,966,572 3,136,903 3,140,558 3,263,240 3,326,983 3,452,585 3,139,445

편의점 16,520,745 1,561,263 1,689,341 1,689,595 1,755,893 1,822,936 1,783,077 1,780,931

전문소매점 101,914,354 8,616,796 9,113,613 8,192,942 7,206,114 7,099,046 6,976,450 7,669,642

무점포 소매 45,557,776 4,213,589 4,383,164 4,245,869 8,375,966 8,138,564 8,183,404 8,951,781

승용차 및 연료 소매점 90,995,315 7,264,333 7,694,882 8,480,709 4,286,327 4,330,814 4,249,542 4,593,114