ปลดลอก SMEs ไทยปรบตวอยางไรใหเตบโต

แบงกชาตไดจดท าแบบส ารวจเพอศกษาปญหา อปสรรค และการปรบตว ของ SMEs ไทยโดยกลมตวอยางมจ านวนกวา 2,400 ราย ทวประเทศ

การกระจายแบบส ารวจไดรบความรวมมอจาก...

ผลการศกษาน าไปสขอเสนอแนะเชงนโยบายทจะชวยยกระดบความสามารถทางการแขงขนและสนบสนน SMEs ใหเปนฐานทมนคงของเศรษฐกจไทย

การกระจายตวของกลมตวอยาง

วสาหกจขนาดยอม75%

วสาหกจ25%

ขนาดวสาหกจ ( * ) ประเภทอตสาหกรรม

43%ภาคการคา

24%ภาคบรการ

22%ภาคการผลต

7%ภาคกอสราง

4%ภาคเกษตร

ขนาดกลาง

2/11

(*) ขนาดวสาหกจจ าแนกตามหลกเกณฑกฎกระทรวงอตสาหกรรมซงพจารณาจากจ านวนการจางงานและมลคาสนทรพยถาวร (ไมรวมทดน)

2 ปญหาส าคญของ SMEs ไทย1

ตนทนสง

ตนทนธรกจ• ราคาวตถดบ• ตนทนการเงน• คาจางแรงงาน• คาขนสง• คาน า คาไฟ

ตนทนแฝงจากการตดตอกบภาครฐ

และการขอสนเชอ

• ข นตอนยงยาก• ขอเอกสารมาก• ใช เวลานาน

2การแขงขนรนแรง

คแขงส าคญ...• SMEs ดวยกนเอง

: ธรกจเกดใหมมากและขายของเหมอน ๆ กน• ธรกจขนาดใหญขยายสาขาไปทกพ นท

: ท าให SMEs สญเสยสวนแบงตลาด• E-commerce

: ท าใหพฤตกรรมผบรโภคเปลยนไป

34%SMEs เผชญปญหาทบซอนทงจากปญหาตนทนสงและการแขงขนรนแรง(*)

(*) สดสวนจาก SMEs กลมตวอยางทงหมด 2,416 ราย3/11

แขงขนดวย

แต... SMEs ทเนนแขงดานราคาโดยไมพฒนาคณภาพสนคาและบรการ ของกลมตวอยางใชการลดราคาเพอดงดดลกคา

‘ราคา’

สวนใหญประสบภาวะยอดขายลดลง!!

79%ทางเลอกท 1:

ทางเลอกท 2: ทางเลอกท 3:แขงขนดวย

‘ประสทธภาพ + ไฮเทค’แขงขนดวย‘คณภาพ ความแตกตาง

ใชเครองจกรเพอเพมประสทธภาพการผลต

หรอทดแทนแรงงาน

ใช IT ในการบรหารจดการ

พฒนาสนคาหรอบรการใหมคณภาพ

มเอกลกษณเฉพาะตว

Go Online เพอเพมชองทางการขาย

และขยายตลาด

3 ทางเลอกเมอ SMEs เผชญปญหา

4/11

Go Online’+

เชน ท าบญช บรหารสตอก

เครอขายเกษตรกรทเขมแขงรวมตวกนจดต งธรกจเนนการบรหารจดการทเปนระบบ

ควบคกบการประยกตใชเทคโนโลยเพอลดตนทนการผลต

ลดแรงงานจาก 4 คน

เหลอเพยง 1 คน ตอ 1 สายการผลต

มลคาเพยง40,000 บาท

ลงทนในสายพานล าเลยง

30%

คนทนไดใน 7 เดอน และลดตนทนไดกวา 30%

SMEs Success Story 1: SMEs ทแขงดวยประสทธภาพ + ไฮเทค

ธรกจฟารมเหดจ. ขอนแกน

SMEs Success Story 2: SMEs ทแขงดวยคณภาพ ความแตกตาง + Go Online

ธรกจผลตสนคาหตถกรรมจากกระดาษสาจ. เชยงใหม

ธรกจสญเสยความสามารถทางการแขงขนใหกบผลตภณฑดอกไมพลาสตก

ซงมตนทนการผลตต าและมราคาถกกวา

สรางความแตกตางจาก รปลกษณและคณภาพ

ท าการตลาดแบบเจาะจง ผานชองทาง Online

แนวทางการปรบตว

แนวทางการปรบตว

มฐานลกคาทมนคงท งในและตลาดตางประเทศ

ยอดขายปรบดข น และก าไรกลบมาเตบโตได

สถานะธรกจในปจจบน

5/11

SMEs ยงปรบ...ยงเกง ยงพฒนา...ยงเตบโต

โอกาสในการเตบโต ของ

SMEs ภาคการผลต

SMEs ทปรบตวไมได

SMEs Hi-tech

ขายสนคา Mass

SMEs Hi-tech

ขายสนคาแตกตาง/มคณภาพ

SMEs Hi-tech

ขายสนคาแตกตาง/มคณภาพและ Go Online

29% 56% 68% 75%

ธรกจเซรามก ในภาคเหนอกอนปรบตว Hi-tech

ขายสนคา MassHi-tech

ขายสนคาแตกตาง/มคณภาพHi-tech

ขายสนคาแตกตาง/มคณภาพและ Go Online

อาศยแรงงานคนในการขนรป เรมใชเครองจกรขนาดเลกและเครองทนแรงทตองใชคนควบคม

ลงทนในเครองจกรขนาดใหญปรบปรงสนคาใหทนสมยและมคณภาพสง

เพมชองทาง Online เพอจ าหนายและตดตอลกคาทงในและ ตปท.

รายไดหลกมาจากฐานลกคาในทองถน

ก าลงการผลตเพมขนรองรบค าสงซอไดมากขนแตรายไดหลกยงคงมาจากฐานลกคาในทองถน

ประสทธภาพการผลตเพมขน

ผลตสนคาขายใหแกบรษทเฟอรนเจอรระดบโลก

ตนทนลดลง สามารถขายสนคาและรบจางผลตโดยตรงใหลกคาทวโลก

รปแบบการด าเนนธรกจ

6/11

SMEs Success Story 3: SMEs ทปรบตวรอบดาน

7

SMEs Success Story 4: SMEs ทใชเทคโนโลยปรบปรงหลงบาน

ธรกจซปเปอรมาเกต อ. หาดใหญ จ. สงขลา

ใชประโยชนจากขอมลเพอวเคราะหตลาดและ

บรหารงาน

ประยกตใชเทคโนโลยจดการคลงสนคา

Training พนกงาน ใหมความรและทกษะใชโปรแกรมจดการบญช

ผลลพธจากปรบตว

ปฏรปการบรหารจดการ

ภาระดอกเบ ยบรรเทาลง

มทางเลอกการขอสนเชอมากข นและตนทนการกต าลง

ผลพลอยไดทตามมา

7/11

มสนคาและบรการทตอบโจทยลกคา

จากการว เคราะหขอมล

ก าไรเพมข นตอเนองหลงการปรบตว

SMEs ทปรบตวไดเหนวาตนทนการเงนเปนภาระนอยกวา SMEs ทปรบตวไมได

ความสามารถทางการแขงขนทเพมข นเปนผลลพธจาก ‘การปรบตว’

รปแบบการด าเนนธรกจ

ผลพลอยไดทตามมา คอ ภาระทางการเงนทบรรเทาลง

ประยกตใชเครองจกรหรอ IT

พฒนาสนคา/บรการใหแตกตาง ทนสมย และมคณภาพสง

ใชโอกาสจากโลกยค Digital เพมชองทางการขาย

ไมไดยกระดบกระบวนการผลต

สนคา/บรการทไมตอบโจทยตลาด

ขายสนคา/บรการผานหนารานเพยงชองทางเดยว

SMEs ทปรบตวไดมโอกาสในการเตบโต มากกวา SMEs ทปรบตวไมได

(*) สดสวนจาก SMEs ทมการปรบตวรอบดานทงหมด 285 ราย(**) สดสวนจาก SMEs ทไมมการปรบตวจ านวน 923 ราย

8/11

28%

64%

(**)

(**)

61%

31%

(*)

(*)

SMEs ปรบตวไมไดSMEs ปรบตวได

ปจจยภายนอกทท าใหการเตบโตและการปรบตวของ SMEs มความทาทายมากข น

2. แรงงานขาดแคลน เพราะ...

คนอพยพไปเมองหลก

3 ปญหาเพมเตม

ท าใหตองแขงขนรนแรงกบธรกจขนาดใหญทขยายเขามาในพ นท

1. ตลาดเลก...

สดสวน SMEs ทไดรบผลกระทบจากการแขงขนกบธรกจขนาดใหญ

(จาก SMEs เมองรองจ านวน 1,162 ราย และ SMEs เมองหลก 1,254 ราย )

3. โครงสรางพนฐานไมเอออ านวย

ธรกจรายใหญดงดดแรงงาน

คนรนใหมชอบงานในส านกงาน

คาขนสงแพงกวาเมองหลก

ถนนช ารดและคบแคบ อนเตอรเนตไมเสถยรและเขาไมถงบางพ นท

66%

9/11หมายเหต : SMEs เมองรอง ต งอยใน 57 จงหวดท GPP ต ากวา 1.5 แสนลานบาท

55%

SMEs เมองรอง SMEs เมองหลก

SMEs เมองรอง

10/11

เสยงสะทอนจาก SMEs

การขอสนเชอข นตอนยงยาก มเงอนไขมาก

มคาใชจายแฝงเชน คาประเมนหลกประกน

การตดตอกบภาครฐข นตอนยงยาก ตองใชเอกสารมาก

และใชระยะเวลานานเพมภาระตนทนใหแก SMEs

โครงการอบรมชวยเหลอไมไดตดตามและประเมนผลความส าเรจของธรกจ

เสยงสะทอนจาก SMEs ถงภาครฐและภาคการเงนเพอเอ อตอการปรบตวของ SMEs

คอ หวใจส าคญของ SMEs ทยงยน

ถอดบทเรยนจาก Survey

โลกเปลยนแปลงหลกเลยงไมไดการปรบตวจงเปนสงจ าเปน

ปฏรปกฎเกณฑการก ากบดแล สง . - สงเสรมใหเกด Information-

based Lending - ลดคาใชจายทไมจ าเปน อาท การประเมนราคาหลกประกน

เตรยมความพรอมธรกจสการเตบโตในโลกยคใหม

ภาครฐ

ธปท.11/11(ด าเนนการแลวและมผลบงคบใชตนป 2562)

“SMEs ยงปรบ...ยงเกงยงพฒนา...ยงเตบโต”

ลดตนทนและเพมการเขาถงแหลงเงนทนให SMEsผลกดนและสง เสรม SMEs ให ใช โครงสรางพ นฐานทางการเงนกลางมากข น- Prompt Pay- QR Payment

ทกภาคสวนปรบตวไปพรอมกน

สนบสนนใหเกดการปรบตวท า ใหการปรบตวมตนทนต าลงจากการจดท า / สนบสนนโครงสรางพ นฐานดานดจทล อาท Cloud Software ส าเรจรป หรอ Web Services

ลดตนทนแฝงในการตดตอลด/แก ไข กฎเกณฑหรอข นตอนท ไมจ า เปนเพมความสะดวกในการเขาถงบรการภาครฐ

ขยายโอกาสและสรางความเทาเทยมมนโยบาย/กฎเกณฑ ลดความเหลอมล าทางการแขงขนของ SMEs กบธรกจขนาดใหญ ยกระดบมาตรฐานระบบสาธารณปโภค การคมนาคม และอนเตอรเนต ในพ นทจงหวดเมองรองใหทดเทยมเมองใหญ เร งขยายโอกาสทางเศรษฐกจและสงคม เ พอ จง ใจแรงงานใหท างานอยในทองถน

ฝกอบรมทกษะทจ า เปนส าหรบแรงงานอาท ทกษะภาษาองกฤษ การใช ซอมแซม บ ารงรกษาเครองจกร การใชโปรแกรมคอมพวเตอรพ นฐาน

ใหความร และทกษะทจ า เปนแกผประกอบการเพอเอ อใหเกดการปรบตวและมความพรอมดานดจทลในการประยกตใชขอมลและเทคโนโลย

SMEs

“พรอมเปดรบ...เทคโนโลย ใหม ๆ พรอมใชประโยชนจาก...ขอมล”