appsasia 모바일게임 시장조사 7월호- 글로벌 게임시장 트렌드

Appsasia Monthly Report [July 2014]

■ 한국 게임 시장 분석

시장 특성 카카오 플랫폼의 게임이 강세 (Top 10 App의 75%), 미드코어 성향

예상 ARPU (iOS/Google) $ 2.36 / $ 1.43 구글 시장 규모 $ 7,515 만 iOS 시장 규모 $ 782 만

Localization 필수 주요 인기 게임 몬스터길들이기 for Kakao, 블레이드 for Kakao, 애니팡2 for Kakao

한국 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

APPSASIA Monthly Report

산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외

Korea Market Analysis

한국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석

한국어

88%

영어

12%

• RPG 포화, 성공비결은 카카오 플랫폼

• 타 국가에 비해 다양한 장르가 인기

• 액션 및 전투 RPG 특성상, 남성

유저가 많은 편

한국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상

Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales

1 55,000 $ 305,000 6,600 $ 24,000 1,700 $ 2,800 5 32,000 $ 105,000 3,300 $ 10,000 650 $ 1,200

10 23,000 $ 53,000 1,600 $ 6,900 400 $ 700

25 11,500 $ 15,000 600 $ 2,200 200 $ 250

50 6,000 $ 7,100 280 $ 800 100 $ 90

iOS

구글

■ 일본 게임 시장 분석

시장 특성 ‘LOBI’, ‘예약TOP10’ 어플을 통한 마케팅 필요 (한국에서도 인기 몰이중)

예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.93 / $ 4.16 구글 시장 규모 $ 1억 7천만 iOS 시장 규모 $ 1억 1천만

Localization 필수 주요 인기 게임 Puzzle&Dragon, モンスターストライク, LINE：ディズニーツムツム


Japan Market Analysis APPSASIA Monthly Report

일본 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

일본 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 일본 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 52,000 $ 1,500,000 75,000 $ 980,000 1,700 $ 2,800 5 32,000 $ 150,000 40,000 $ 56,000 650 $ 1,200

10 17,000 $ 100,000 25,000 $ 51,000 400 $ 700

25 8,500 $ 35,000 13,000 $ 29,000 200 $ 250

50 4,500 $ 20,000 6,000 $ 11,000 100 $ 90

• 작년 9월 대비 TOP 25위 게임 중

RPG와 TCG 장르 큰 폭 상승

• 인기장르에서 Line의 활동 돋보여

• 브랜드 이미지 중요시, CS에 민감

일어

80%

영어

20%

iOS

구글

■ 중국 게임 시장 분석

시장 특성 TCG, RPG 같은 미드코어 게임이 여전히 강세, 비행슈팅 RPG 급부상!

예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.55 / N/A 구글 시장 규모 N/A iOS 시장 규모 $ 5,300만

Localization 필수 주요 인기 게임 放开那三国 ,刀塔传奇-动作卡牌手游, 全民飞机大战

China Market Analysis APPSASIA Monthly Report

중국 iOS Top 50 장르 점유율 관련 지표 분석

중국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석

중국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 N/A N/A 320,000 $ 320,000 35,000 $ 50,000 5 N/A N/A 70,000 $ 85,000 15,000 $ 40,000

10 N/A N/A 40,000 $ 25,000 10,000 $ 30,000

25 N/A N/A 15,000 $ 6,500 6,500 $ 3,000

50 N/A N/A 7,500 $ 3,000 4,000 $ 1,400

중국어

92%

영어

8%

• TCG강세, RPG형 TCG도 많은 편

• 자동사냥 기능, 삼국지 배경의 게임 상당수

• Tencent 매체/플랫폼 이용 게임이

여전히 강세

• 비행슈팅게임 대인기

iOS


■ 동남아 3개국 국가별 지표 분석 및 특징 요약

East-Asia Market Analysis APPSASIA Monthly Report

국가별 구글/iOS 전체 마켓 다운로드 및 매출

Unit : Download (2014년 3월 기준)

Unit : Dollars (2014년 3월 기준)

Download

Sales

특징

3개국의 시장 규모는 대만>홍콩>싱가포르 순이며, 동남아

시장에 진출하기 위해서는 지리적, 문화적 특징을 고려해

야 하며 현지화 및 언어 대응이 필요 합니다. 결제수단의

부재로 낮은 ARPU를 보이지만 높은 스마트폰 보급률 및

성장률을 보이고 있습니다.

대만

총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2,000 만/월

작년 대비 $500 증가 (구글 5위, iOS 10위)

홍콩

총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 1200 만/월

작년 대비 $350만 증가 (구글 8위, iOS 13위)

싱가폴

총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 710만/월


■ 대만 게임 시장 분석

시장 특성 Facebook과 블로그를 통한 바이럴 및 SEO 마케팅 필요

예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.48 / $ 0.50 구글 시장 규모 $ 1,400만 iOS 시장 규모 $ 620만

Localization 필수 주요 인기 게임 神魔之塔, Line Rangers, Line Cookie Run

Taiwan Market Analysis APPSASIA Monthly Report

대만 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

대만 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 대만 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 74,000 $ 110,000 8,500 $ 8,000 1,400 $ 2,000 5 21,000 $ 16,000 4,000 $ 5,500 1,100 $ 1,500

10 10,000 $ 8,300 2,000 $ 4,700 1,000 $ 1,100

25 4,000 $ 3,000 700 $ 3,000 600 $ 600

50 2,700 $ 1,400 300 $ 850 200 $ 300

현지어

80%

영어

20%

• Line 플랫폼 시장석권, 앞으로도 확대 될 것으로 예상

• 한국 시장과 비슷한 성향 보여 (최상위권 RPG를

제외한 나머지 장르에 이용자들 다양하게 분포)

• 남성을 위한 게임이 많음

iOS

구글


■ 홍콩 게임 시장 분석

시장 특성 시장 규모에 비해 ARPU가 높은 편, 마케팅 채널 면에서 대만과 흡사

예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.99 / $ 1.36 구글 시장 규모 $ 760만 iOS 시장 규모 $ 430만

Localization 필요성 높음 주요 인기 게임 BFB, Ace Fishing, Summoners War: Sky Arena

Hong Kong Market Analysis APPSASIA Monthly Report

홍콩 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

홍콩 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 홍콩 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 10,000 $ 36,000 7,000 $ 7,200 550 $ 2,800 5 4,000 $ 10,000 2,000 $ 4,500 350 $ 1,400

10 2,000 $ 6,500 1,000 $ 4,000 300 $ 900

25 800 $ 1,000 270 $ 1,000 170 $ 400

50 500 $ 600 100 $ 430 100 $ 200

현지어

56%

영어

44%

• 중화 콘텐츠의 높은 인기

• RPG, TCG 등 미드코어한 게임이

여전히 강세

• 영어로 된 해외 게임의 인기로

현지어 비율 약 20% 감소

iOS

구글


■ 싱가포르 게임 시장 분석

시장 특성 조금 더 다양한 장르에서 카카오 플랫폼을 이용한 과감하고 색다른 마케팅 필요


Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Brave Frontier, Summoners War: Sky Arena

Singapore Market Analysis APPSASIA Monthly Report

싱가포르 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

싱가포르 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 싱가포르 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 2,600 $ 12,000 3,100 $ 9,700 2,000 $ 3,800 5 1,500 $ 3,300 1,300 $ 5,100 520 $ 1,600

10 900 $ 2,300 900 $ 2,500 300 $ 1,700

25 400 $ 800 300 $ 900 180 $ 1,000

50 300 $ 400 150 $ 350 100 $ 300

현지어

14%

영어

86%

• RPG, TCG 등 미드코어한 게임의 강세

• 시장 규모 대비 높은 마케팅 비용

• 말레이시아와 지리적, 문화적으로

연관이 깊음

iOS

구글


특징

3개국은 각기 플랫폼/결제 수단 등 다른 특징을 보이고 있지

만 게임 트렌드에 있어 Coupling 현상을 보이고 있습니다. 특

히, 브라질의 경우 시장 잠재력(인구/온라인 게임 시장/iOS

ARPU)에 비하여 아직 현지화나 별도 마케팅 부재한 상태로

블루오션 시장으로 판단 됩니다.

미국

총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2억만/월

작년 대비 $4천만 증가 (구글 2위, iOS 1위)

캐나다

총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2,500만/월

(구글 11위, iOS 10위)

브라질

총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 440만/월

작년 대비 $160만 감소 (구글 14위, iOS 13위)

■ 아메리카 지역 3개국 국가별 지표 분석 및 특징 요약

America Market Analysis APPSASIA Monthly Report




Download

Sales

■ 미국 게임 시장 분석

시장 특성 페이스북, Google+ 플랫폼 기반이 대다수, SNS 매체 마케팅 고려

예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.73 / $ 0.49 구글 시장 규모 $ 9,360만 iOS 시장 규모 $ 1억 1300만

Localization 필수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga

U.S. Market Analysis APPSASIA Monthly Report

미국 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

미국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 미국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 170,000 $ 400,000 180,000 $ 560,000 63,000 $ 490,000

5 56,000 $ 74,000 70,000 $ 110,000 25,000 $ 80,000

10 45,000 $ 45,000 47,000 $ 40,000 14,000 $ 40,000

25 30,000 $ 22,000 20,000 $ 18,000 7,300 $ 15,000

50 22,000 $ 11,000 11,000 $ 12,000 5,000 $ 7,800

현지어

100%

영어

100%

• 아시아 시장과는 달리 RPG 장르의 인기도가

낮음

• 카지노 게임이 높은 결제율을 보이며 인기를

유지 중

• Marvel, Disney 등의 빅 IP활용 게임 강세

iOS

구글


■ 캐나다 게임 시장 분석

시장 특성 안드로이드 보급율(44%)이 iOS 보급율(37%) 보다 높지만, iOS 시장 규모가 구글에 비해 4배정도 큼

예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.43 / $ 0.76 구글 시장 규모 $ 510만 iOS 시장 규모 $ 2,000만

Localization 필수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Game of War – Fire Age

Canada Market Analysis APPSASIA Monthly Report

캐나다 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

캐나다 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 캐나다 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 18,500 $ 7,000 18,000 $ 38,000 8,000 $ 39,000

5 4,700 $ 4,800 9,000 $ 9,500 3,000 $ 8,000

10 3,000 $ 3,200 7,000 $ 4,700 2,000 $ 4,000

25 1,600 $ 1,200 2,300 $ 2,000 1,000 $ 1,600

50 1,100 $ 600 1,200 $ 1,200 700 $ 800

현지어

100%

영어

100%

• 다양한 장르를 선호

• 전략, SNG 게임이 상위 25위 게임의

절반을 차지

iOS

구글


■ 브라질 게임 시장 분석

시장 특성 아직 ARPU는 낮지만 꾸준히 성장하고 있으며, 별도의 현지화 과정이 필요치 않음


Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Hay Day, Candy Crush Saga

Brazil Market Analysis APPSASIA Monthly Report

브라질 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

브라질 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 브라질 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 62.000 $ 4,500 10,000 $ 12,000 4,500 $ 15,000 5 35,000 $ 2,000 4,500 $ 2,500 1,700 $ 2,400

10 27,000 $ 1,200 3,000 $ 800 800 $ 1,100

25 16,000 $ 500 500 $ 400 700 $ 400

50 10,000 $ 200 750 $ 200 400 $ 240

현지어

4%

영어

96%

• 높은 영어 사용율 때문에 별도의

현지화 및 언어대응 불필요

• 미국 게임 트렌드와의 Coupling 현상이

보이지만, 카지노류 게임의 인기는 낮음

iOS

구글


■ 영국/독일/프랑스 3개국 국가별 지표 분석 및 특징 요약

Europe Market Analysis APPSASIA Monthly Report




Download

Sales

특징

3개국의 시장 규모는 영국>독일>프랑스 순이며, 지역별 별도

의 마케팅 전략 및 수행이 필요한 상황입니다. 유럽지역 전체

적으로 결제수단 문제로 ARPU가 낮은 양상을 보이므로 시장

진출시 현지화된(예: paypal) 결제수단에 대한 고려가 반드시

필요합니다.

영국



독일


작년대비 $500만 증가 (구글 4위, iOS 12위)

프랑스



■ 영국 게임 시장 분석

시장 특성 2013년 하반기 대비 구글 시장이 크게 성장하면서 구글과 iOS시장의 격차가 좁혀짐

예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.62 / $ 0.45 구글 시장 규모 $ 1,350만 iOS 시장 규모 $ 1,890만

Localization 필수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga

UK Market Analysis APPSASIA Monthly Report

영국 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

영국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 영국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 19,000 $ 61,500 70,000 $ 87,000 30,000 $ 65,000 5 10,000 $ 16,000 17,000 $ 22,000 8,000 $ 16,000

10 8,000 $ 7,500 7,500 $ 9,700 4,500 $ 6,700

25 4,500 $ 2,500 2,500 $ 3,200 2,200 $ 2,300

50 3,000 $ 1,300 2,600 $ 1,600 1,400 $ 1,400

현지어

100%

영어

100%

• 타 유럽 시장에 비해 스포츠 게임의

인기도가 높은 편

• 작년과 동일하게 전략, 퍼즐, 스포츠 등

라이트한 게임 선호

• SNG 급부상

iOS

구글


■ 독일 게임 시장 분석

시장 특성 전쟁장르의 게임이 다른 시장에 비해 인기가 높음

예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.73 / $ 0.34 구글 시장 규모 $ 1,480만 iOS 시장 규모 $ 980만

Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Hay Day

Germany Market Analysis APPSASIA Monthly Report

독일 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

독일 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 독일 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


1 52.000 $ 59,000 21,000 $ 42,000 420 $ 21,000 5 16,000 $ 15,000 8,000 $ 14,000 200 $ 6,000

10 13,000 $ 9,000 5,200 $ 5,000 130 $ 2,300

25 6,500 $ 3,000 2,100 $ 1,500 60 $ 900

50 4,200 $ 1,400 1,000 $ 700 30 $ 600

현지어

8%

영어

92%

• 전략, SNG 등 소셜기반의 게임이 Top

순위를 선점

• 영국 게임 트렌드와 Coupling 현상

보임

iOS

구글


■ 프랑스 게임 시장 분석

시장 특성 2013년 하반기 대비, 구글 시장의 규모는 커지고 iOS시장의 규모는 축소

예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.63 / $ 0.29 구글 시장 규모 $ 1,000만 iOS 시장 규모 $ 1,000만

Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga

France Market Analysis APPSASIA Monthly Report

프랑스 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

프랑스 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 프랑스 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상 Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad)

Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales

1 25.000 $ 45,000 29,000 $ 56,000 7,400 $ 26,000 5 12,000 $ 13,000 7,800 $ 15,000 3,100 $ 5,000

10 9,000 $ 5,600 5,000 $ 4,300 2,100 $ 2,200

25 5,500 $ 1,800 2,700 $ 1,800 1,200 $ 760

50 3,300 $ 900 900 $ 770 750 $ 500

현지어

8%

영어

92%

• 영국, 독일과 비슷한 게임 장르 트렌드

• 지난 하반기 대비 구글 마켓 성장

iOS

구글


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