外国直接投資アドバイザリーグループ

井上菜穂子

2017年7月6日

ASEANにおける直接投資について

1. ASEANにおけるビジネス機会

1

ASEANの概況

面積(千k㎡)

人口(百万人)2014年

対内外国直接投資額(億ドル)2014年

名目GDP（億ドル）2014年

貿易額（億ドル）2013年

輸出 輸入

ASEAN

10カ国 4,487 623 1,316 24,780 15,619 14,645

主要6カ国

インドネシア 1,905 253 233 8,885 2,050 68

マレーシア 331 30 116 3,269 2,590 2,113

フィリピン 300 100 37 2,846 678 2,313

シンガポール 0.72 6 648 3,079 5,790 785

タイ 513 67 143 3,738 2,841 5,088

ベトナム 331 91 89 1,862 1,426 2,736

EU 28カ国 4,381 508 7,632 184,607 76,898 72,003

NAFTA 3カ国 21,578 478 4,104 204,884 32,363 37,550

インド － 3287 1,267 282 20,669 4,678 5,600

中国 － 9597 1,364 3,478 103,601 23,626 21,273

日本 － 378 127 74 46,015 8,303 9,555

2参照: World Bank、World Development Indicators

出所: JETRO (http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/) 上記ASEANとは、ASEAN主要6カ国を指す。

投資残高[USD億]

3

日本の直接投資先が中国からASEANへ

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

中国 ASEAN主要6カ国

1,089

1,653

フロー額[USD億]

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

中国 ASEAN主要6カ国

出所: JETRO (http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/) 上記ASEANとは、ASEAN主要6カ国を指す。

日本からASEANへの直接投資額の国による内訳

68

3933

29

15 14

0

20

40

60

80

100

120

シンガポール タイ インドネシア マレーシア フィリピン ベトナム

2011 2012 2013 2014 2015

フロー額[USD億]

4

人口の増加と所得中間層の拡大

参照： UOB Global Economics & Markets Research (UN, OECD, The Brookings Institution, UOB Global Economics & Market Research) 5

地域別による人口の増加（2010～2020年） 所得中間層の拡大

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2009 2020 2030

Asia Pacific LatAm MENASouth Africa Europe North America

340mn

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

Japan

CIS

EU-27

ROW

US

LatAm

MENA

South Africa

Asia ex-Japan

525mn 3,228mn1,740mn

各都市における2030年までの人口増加の見通し

6

2. シンガポールの概況と地域統括会社

7

シンガポールの概況

参照： JETRO

シンガポール

面積719.1平方キロメートル（東京23区[626.7平方キロ]をやや上回る規模）

総人口553万5,000人（※2015年6月末、国民、永住者、および長期滞在(1年超)の外国人を含む）

公用語 英語・中国語（北京語）・マレー語・タミル語

宗教 仏教、イスラム教、ヒンズー教、道教、キリスト教等

民族構成中国系（74.3％）、マレー系（13.3％）、インド系（9.1％）、その他（3.3％） （※2015年6月末、国民・永住者の人口 [390万2,690人の内訳）

在留邦人 36,963人 （※2015年10月）

日系企業824社（日本商工会議所会員数）（※2017年4月時点）

名目GDP総額

USD 292.7 billion (実質GDP成長率2.01％) （2015年時点）

8

シンガポールの一人あたりの名目GDP

参照：IMF

[単位：USD]

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

シンガポール

52,961

米国

57,436

日本

38,917

9

シンガポールに地域統括会社を置くことの利点

基本税制

助成金・補助金

知的財産権管理自由貿易協定

（FTA）ネットワーク

外資投資規制

10

地域統括会社の

設置に適した環境

3. UOBグループ

11

出所：弊行レポート、ブルームバーグ、シンガポール通貨監督庁ウェブサイト

東南アジアにおけるプレミア・バンク

世界的に最も高い格付を保有する銀行の1つ

カテゴリー 格付

長期格付 Aa1

外貨建銀行預金格付 Aa1

自国通貨建銀行預金格付 Aa1

銀行財務格付 WR

見通し 安定的

長期発行体格付 AA-

短期発行体格付 A-1+

見通し 安定的

長期発行体格付 AA-

短期発行体格付 F1+

サポート格付 1

見通し 安定的

高い自己資本比率

バーゼルIII

シンガポール通貨監督庁

UOB

2015年～導入

2013年導入 2013年12月末

2014年12月末

自己資本比率 (CAR) 8.5% 10.0% 16.6% 16.9%

基本的項目自己資本比率 (Tier 1)

6.0% 8.0% 13.2% 13.9%

狭義の中核自己資本比率 (Core Tier 1 )

4.5% 6.5% 13.2% 13.9%

シンガポール本社名：United Overseas Bank Limited（UOB） 設立：1935年 総資産：SGD 3,160億（約25.3兆円）(2015年12月末) 時価総額：SGD 393億（約3.1兆円）(2014年12月末) 法人：シンガポール（本店）、マレーシア、インドネシア、タイ、

中国、ベトナム* (* ベトナムは、法人設立ライセンスを2017年に取

得したので、これから法人化の予定）

支店：東京、フィリピン、インド、ブルネイ、香港、台湾、韓国

12

韓国 (1)日本 (1)

中国 (17)

台湾 (1)

フィリピン (1)

オーストラリア (2)

インド (1) ミャンマー (1)

香港 (3)

ベトナム (1)

タイ (153)

ブルネイ (1)

マレーシア (45)

シンガポール (46)

インドネシア (184)

カッコ内の数値はそれぞれの国内における支店数を表している。

東南アジアにおける強力なネットワーク(19カ国 - 500拠点以上）

ロンドン (1)

パリ (1)

ロサンゼルス (1)

ニューヨーク (1)

バンクーバー (1) トロント (1)

東南アジア、西ヨーロッパ及び北米におけるネットワーク

13

シンガポール マレーシア タイ インドネシア 中国 ミャンマー ベトナム

支店数 62 45 152 178 16 1 1

ATM数 613 48 318 191 9 - -

インターネットバンキング

法人口座

ローン

FX

トレードファイナンス

下記は個人顧客向けのバンキングサービスについて

預金口座

富裕層向けバンキングサービス

主要国におけるUOBのサービス

14

タイ投資委員会

(BOI)

マレーシア投資開発庁

(MIDA)

シンガポール経済産業省

(EDB)

シンガポール国際企業庁

（IE シンガポール）

インドネシア投資調整庁

(BKPM)

ベトナム南部投資促進センター(IPCS)

日本政府金融公庫

(JFC)

中国国際貿易促進委員会

(CCPIT)

ミャンマー

投資委員会

(MIC)

ベトナム外国投資庁

(FIA)

英国貿易投資総省

(UKTI)

フランス貿易投資庁- ビジネスフランス

政府機関とのネットーワーク

15

BKPM（インドネシア投資庁） - UOB

IE Singapore - UOB

FIA（ベトナム外国投資庁） – UOB

りそな銀行 - UOB

政府機関とのネットーワーク

16

外国直接投資（FDI）アドバイザリーグループとは

国内

市場

戦略的パートナー

• 各国政府の投資促進機関

• 法律事務所、会計事務所など

• マーケットリサーチコンサルティング

• カンパニーセクレタリー（会社秘書役）などのサービス会社

ワンストップサービス

• コーポレート/コマーシャルバンキング（ローン、プロジェクトファ

イナンス、ファクタリング、不動産ファイナンスなど）

• トランザクションバンキング（キャッシュマネジメント、サプライ

チェーンマネジメント、トレードファイナンスなど）

• インベストメントバンキング、トレジャリーサービス（株式上場、

M&Aなど）

• プライベートバンキング（個人の資産運用に関するアドバイス、

金融商品の販売など） 17

進出国FDIアドバイザ

リーグループによ

る支援

UOBは、日系企業による東南アジアへ直

接投資額が増加しているのに注目し、ジ

ャパンデスクを設置し、積極的に日系企

業の支援を行う唯一のシンガポールの銀

行です。

東南アジア全域にあるUOB法人/支店の

ネットワークを利用し、お客様の東南アジ

アのビジネスをワンストップで支援するこ

とを目指すシンガポールで唯一の銀行で

す。

特に日系企業のお客様の場合は、UOB

東京支店と連携しながら、お客様の日本

本社及び各国の子会社に対して、クロス

ボーダーでバンキングサービスを提供し

ます。

東南アジアにおける各国政府の投資促進

機関（投資庁、経済産業省、法人登記局

など）、及び専門家（会計事務所、法律事

務所など）と戦略的パートナーシップを提

携しています。

UOBインドネシア法人のネットワーク

PalembangJambi

Batam

Bengkulu

Medan

Pekanbaru

Bandar LampungDenpasar

Pontianak

Makassar

Balikpapan

Samarinda

Banjarmasin

Region 2 (Sumatera)カバー都市 : 8 支店数 : 29

Jakarta

BandungCirebon

Tasikmalaya

SemarangSolo

MagelangTegal

PurwokertoYogyakarta

SurabayaJombangJemberMalang

Banyuwangi

Region 3 (West Java, Central Java, Yogyakarta)

カバー都市 : 24支店数 : 53

Region 4 (East Java, Bali)カバー都市 : 22支店数 : 43

Region 1 (Jakarta + Lampung)カバー都市 : 11 支店数 : 72 Serang

Bogor

Region 5 (Kalimantan, Makassar)カバー都市 : 6支店数 : 16

2014年12月31日時点のデータ

インドネシア全国

カバー都市 : 71支店数 : 209 大規模店舗 : 41 中小店舗 : 168

18

連絡先

所属会社 名前 役職メールアドレス

UOB シンガポール本社

80 Raffles Place,UOB Plaza 1,Singapore 048624

井上菜穂子Naoko INOUE

Assistant Vice President

Naoko.Inoue@UOBgroup.com

UOB 東京支店

東京都千代田区永田町 2-11-1山王パークタワー13階

ホー・チャイセンChai Seng HO Executive Director Ho.ChaiSeng@U

OBgroup.com

税所 秀仁Hidemasa SAISHO Vice President Hidemasa.Saisho

@UOBgroup.com

19

Thank you

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