Ринок парфумерії України У 2011 році в Україні було вироблено 946 т парфумів та туалетної води, це

становить лише 1% від загального виробництва парфумерно-косметичної продукції. У 2011 році ця цифра ще зменшилася до 762 т.

 Рис.1 Обсяги виробництва парфумерії, т

За останні 8 років найбільший обсяг виробництва спостерігався в 2004р. і

становив 2842 т. Далі обсяг виробництва неухильно скорочується до 2011 року. За наявної ситуації, що склалася на ринку, як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі тенденції до катастрофічного спаду виробництва.

За допомогою елементів аналітичного розрахунку з урахуванням наявної тенденції можна зробити прогноз до 2014 року.

Таблиця 1 Прогноз обсягів виробництва, т

2012 2013 2014 Парфумерія 638,6 535,1 448,4 Джерело: складено автором Не змінивши фактори зовнішнього середовища неможливо змінити

тенденції на ринку. Існуюча тенденція призведе до скорочення обсягів виробництва на 50%.

Рис.2 Прогноз обсягів виробництва парфумерії, т

0   500   1000   1500   2000   2500   3000  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

0  

500  

1000  

1500  

2000  

2500  

3000  

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  прогноз  

2013  прогноз  

2014  прогноз  

Більш чітке розуміння того, що відбувається на ринку можна отримати

прорахувавши темпи приросту. Таблица 2

Виробництво парфумерії 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Виробництво,т 2845 1888 1530 1737 1375 1185 946 762 638,6 535,1 Темп приросту,% - -33,6 -19,0 13,5 -20,8 -13,8 -20,2 -19,5 -16,2 -16,2

Джерело: складено автром Прогнозовані дані повністю відображають картину, яка відбувається на ринку парфумерії. За рік середній темп зменшення випуску продукції становить близько 16,2%. Виняток склав 2007 рік з ростом в 13,5% . Імпортна продукція значно перевищує експортну. Експорт парфумерії відрізняється своєю стабільністю, протягом усього періоду практично немає значних змін. Невелика тенденція до спаду. Імпорт же характеризується чергою підйомів і спадів, тенденція до зменшення.

Рис.3 Обсяги імпорту, експорту, т

Можна зробити прогноз імпорту та експорту продукції на 2012-2014рр.

Використовується метод експотенциального сгладжування, лінійний прогноз та метод ковзкого середнього. Графічний метод розрахунку це мотод, за допомогою лінії тренду. Прогнозуємо майбутне значення, враховуючи похибку, за формулою

Ei =W·Yi +(1-W)·Ei-1, де Еі- величина згладжування даного періоду Еі-1 – величина згладжування попереднього періоду Yi – фактичне значення W – коєфіцієнт згладжування, W=2/(1+L)= 2/8=0,25, де L- к-ть періодів. Для прогнозу ж застосовуються дані Yi, вирахованого з лінійного прогнозу.

Для цього застосовуємо графічний метод:

0  

1000  

2000  

3000  

4000  

5000  

6000  

7000  

8000  

9000  

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

"експорт"   "імпорт"   Линейная  ("експорт")   Линейная  ("імпорт")  

Для зрівняння значень осей абсцис та ординат, приймемо коєфіцієнт е, як міра масштабування:

На осі абсцис е=0,5 року , на осі ординат е=1000 т. Лінія тренду регресивна, тобто має спадний характер. Візьмемо 2 довільні

точки на графіку: за лінією тренду в 2007 році обсяг імпорту становив 6000т, в 2011р. – 5000т. Загально відомий факт, що формула прямої y=ax+b. Складемо систему координат за нашими значеннями, враховуючи масштаб:

6е*а+b=6е, 13e*a+b=5е

a= -0,145e b=6,858е

Тому рівняння лінії тренду для імпорту має такий вигляд y= -0,143e*x+6,858*e Можна легко прорахувати прогнозовані значення 2012-14рр.

Таблиця 3 Прогноз імпорту парфумерії, т

Метод обчислення 2012 2013 2014 Експотенціальне згладжування 4785,6 4696,0 4557,2 Середне ковзке 4903 5089,5 4762,53 Лінія тренду 4713 4427 4141

Джерело: складено автором Аналогічні розрахунки проводимо і для експорту. Візьмемо 2 довільні точки графіку, наприклад в 2010 р. обсяг експорту

складав 1000 т, в 2008 – 1237 т. Переводимо данні в систему рівнянь, отримаємо:

11e*a+b=1e, 7e*a+b=1,237e a=-0,05925e b= 1,65175e Рівняння лінії тренду експорту має такий вигляд y= -0,05925e*x+1,65175*e

Таблиця 4 Прогноз експорту парфумерії, т

Метод обчислення 2012 2013 2014 Експотенціальне згладжування 917,1 849,0 768,2 Середне ковзке 1020,7 950,3 916,0 Лінія тренду 763 644,5 526

Джерело: складено автором На думку вчених метод експотенціального згладжування є найбільш

достовірним. Лінія тренду регресивна, має від'ємних нахил, тому прогнози тяжіють до зменшення.

Таблиця 5 Імпорт та експорт парфумерії

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Імпорт,т 6885 5566 6197 7802 4226 5677 4806 Експорт,т 1315 1517 1543 1237 1263 958 841 Темп приросту імпорту,% -19,2 11,3 25,9 -45,8 34,3 -15,3 -19,2 Темп приросту експорту,% 15,4 1,7 -19,8 2,1 -24,1 -12,2

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби

Згрупуємо дані по питомій вазі парфумерії в загальному обсязі парфумерно-косметичної продукції в тоннажі.

Рис.4 Частина парфумерії від загальної кількості, по роках, %

Питома вага парфумерії в зальному обсязі парфумерно-косметичних

засобів неухильно зменшується, в загальному виробництві, імпорті, експорті. На момент 2011 року парфумерія в структурі виробництва складає 1%, в структурі імпорту 3%, в структурі експорту – 2%.

При даній тенденції відсоток парфумерної продукції неухильно зменшується.

Таблиця 6 Країни-імпортери парфумерії

Країни

2010 2011 Валова частка

від т, % Ціна, дол/кг Валова частка

від т, % Ціна, дол/кг

Польща 32 14,61 45,4 14,5 Росія 27 13,8 19,4 13,8 ОАЕ 12,6 3,58 4,5 3.2 Китай 7,36 16 6,8 4,4 Франція 5,95 55,6 10,4 54,6 США 3,47 26,4 2,8 26 Індія 2,91 3,59 1,1 3,6 Німеччина 1,89 63,29 2,5 135 Великобританія 1,43 48,73 0,8 77 Іспанія 1,2 43,68 1,4 30 Нідерланди 0,97 133,8 0,6 157,5 Туреччина 0,46 12 1,2 5,05 Швейцарія 0,12 66 0,3 50

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби

0,0  

1,0  

2,0  

3,0  

4,0  

5,0  

6,0  

7,0  

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

"виробництво"   "імпорт"   "експорт"   Линейная  ("виробництво")  

Спостерігається наступна тенденція: у 2011 році 45,4% від усієї імпортної

парфумерії поставляла Польща, 19,4% Російська Федерація, 10,5% Франція, 6,8% - Китай, 4,5% - ОАЕ. Лідерами в ціновому сегменті є Нідерланди - 157,5 дол / кг, Німеччина - 135дол/кг, а також Франція - 54,6 дол / кг.

Таблиця 7 Країни, в які експортується парфумерія

Країна 2010 2011

Валова частка від т., %

Ціна, дол/кг

Валова частка від т., %

Ціна, дол/кг

Латвія 26,67 1,6 1,2 1,53 Естонія 24,58 1,09 0,6 1,31 Білорусь 15,90 7,27 1,6 9,21 Казахстан 7,22 26,39 10,6 40,75 Грузія 5,75 16,47 3,6 16,53 Німеччина 5,13 1,29 0,4 1,54 Російска Федерація 5,13 7,29 0,7 1,31 Невизначені країни 3,97 280,63 70,4 590,14 Литва 1,57 1,87 0,02 4 Молдова 1,57 3,47 0,1 2,9 Азербайджан 1,15 86,73 4,2 68,47 Киргизстан 0,63 1,33 0,1 7,2 Узбекистан 0,42 21,5 0,1 17,5 Бельгія 0,10 32 0 0 Вірменія 0,10 109 0,7 118 Монголія 0,10 157 0 0

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби У 2010 році найбільша кількість парфумерії було експортовано в такі країни:

Латвія 26,67%, Естонія - 24,58%, Білорусь 15,9%, Казахстан 7,22%, Грузія - 5,75%, Німеччина - 5,13% , Росія - 5,13%. Ціна експорту в ці країни коливалася від 1,3 дол / кг до 16,5 дол / кг. В невизначені країни було поставлено 4% всієї продукції при максимальній ціні 281 дол / кг. Також лідерами цінової категорії є Азербайджан - 87 дол / кг, Монголія - 157дол/кг (при частці від загального імпорту 0,1%). У 2011 році відбувається перекіс каналів розподілу української парфумерії. Основна її частина експортується в невизначені країни (70,4% від загального експорту) за рекордною ціною 590 дол / кг. Різко падають поставки в усі країни, практично на 90%. Виняток становить Казахстан, експорт парфумерії в цю країну збільшився на 3,4%, збільшилася також і ціна експорту до 40,75 дол / кг.

Таблиця 8 Парфумерія, т

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Виробництво 1888 1530 1737 1375 1185 946 762 Залишки 152 141 188 204 161,5 126 176,2 Імпорт 6885 5566 6197 7802 4226 5677 4806 Експорт 1315 1517 1543 1237 1263 958 841 Споживання 7306 5438 6203 7736 3986,5 5539 4550,8

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби та Держстатуправління

Найбільше споживання парфумерії спостерігалося в 2005 році. Надалі тенденція до зменшення. Найменший показники зафіксовані в 2009-2010 рр..

Таблица 9 Рівень цін на парфумерію

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ціна на импорт, дол/кг 6,2 10,4 13,5 15,5 19,5 17,7 22,3 Ціна на експорт, дол/кг 6,0 23,1 20,1 13,1 11,4 17,8 34,8 Темп приросту імп., %

68,3 29,7 14,4 25,6 -9,2 26,2

Темп приросту експ., %

287,3 -12,8 -34,7 -13,4 56,7 95,5 Джерело: складено автором за даними Держмитслужби

Не складно помітити що найбільший стрибок зростання цін відбувся в 2006 році. Ціни на імпортну продукцію зросли на 68%, а на експортну на 287%! При тому в 2007 році ціни на імпортну продукцію зросли ще на 30% і продовжували своє зростання до 2010 року. У 2010 році рівень цін знизився на 9% і в 2011 році знову підвищився на 14%. Що ж стосується цін на експортну продукцію то з 2007 року ціни знижувалися, але в 2010 році знову відбувся різкий підйом на 57% і в 2011 році ще на 95%! Цікавим є той факт, що різке збільшення рівня цін, які надалі призводять до різких стрибків середньої ціни на експорт, відбуваються саме на експорт в невизначені країни.

Рис.6 Темпи приросту рівня цін, %

Темпи приросту рівня цін знижуватимуться в довгостроковій перспективі. У

короткостроковому періоді зробити точний прогноз досить складно, оскільки динаміка характеризується різкими стрибками.

Сьогодні на українському ринку домінують міжнародні корпорації, основними конкурентами в боротьбі за лідерство в 2010 році, як і роком раніше, незважаючи на велику кількість сильних гравців, були компанії прямих продажів - Avon і Oriflame, які контролюють відповідно 25,4% і 23, 2 % продажу парфумерії.

Таблиця 10

Лідери ринку парфумерії Україна за 2010р. Компанії Валова частка,%

Avon Cosmetics Ukraine DP 25,4 Oriflame Cosmetics Ukraine TD 23,2 Christian Dior SA Parfums 2,3 Chane SA 17 Faberlic-Ukrainc DP 1,6 Calvin Klein Cosmetics Co 1,6 Royai Cosmetics 1,5 Gucci Parfums 1,4

-­‐100,0  -­‐50,0  0,0  50,0  100,0  150,0  200,0  250,0  300,0  350,0  

2006   2007   2008   2009   2010   2011  

"імпорт"   "експорт"   Линейная  ("експорт")  

Mary Kay (Ukraine) Ltd TOV 1,4 Clarins SA 1,3 Dzntars AS 1,3 Lancome SA 1 ,3 Yves Saint Laurent International 1,3 Джерело: Euromonitor International, 2011

З наведених даних можна зробити висновок, що на українському ринку парфумерних продуктів переважають міжнародні компанії, які виробляють більш селективну продукцію, яка орієнтована на споживчу еліту, людей з високим рівнем доходу, а не на середній клас.

Оцінка ступеня інтенсивності конкуренції за методом ЧДП. Четверодольний показник (CR - Concentration Ratio) - (ЧДП) являє собою

загальну частку чотирьох перших підприємств ринку, які реалізують максимальні обсяги продукції в загальному обсязі реалізації продукції на ринку, який розглядається.

Згідно з ним загальна частина українського ринку чотирьох лідерів за обсягами виробництва не досягає 75%, отже ринок не є монополізованим.

Проаналізуємо умови безпеки конкуренції на даному ринку. Теоретичними умовами безпеки конкуренції є:

1. На ринку діє більше 10 підприємств. 2. Найбільше підприємство займає не більше 31%. 3. Два найбільших підприємства займають не більше 44%. 4. Три найбільших підприємства займають не більше 54%. 5. Чотири найбільші підприємства займають не більше 63%. Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної

конкуренції», монопольним вважається такий стан, коли на ринку один підприємство займає більше 35%, не більше трьох господарюючих суб'єктів займають частку ринку, що перевищує 50%, або не більше п'яти суб'єктів займають частку ринку, що перевищує 70%.

Для учасників ринку умови є небезпечними з теоретичної точки зору, але не перевищують законодавчо затверджені умови безпеки конкуренції.

Поява на ринку товарів-замінників дуже мала. На ринках серед споживачів з низькою купівельною спроможністю існує тенденція до використання дезодорантів-спреїв для тіла як недорогої заміни парфумам. Однак навіть на розвинених ринках тенденція використання такого аналога парфумерії розвинулась лише під час глобального економічного спаду, що забезпечило у 2010 році зростання цього сегмента ринку. Вибираючи дезодорант, споживачі віддають перевагу більш легким, квітковим та фруктовим ароматам.

Однак, на думку експертів, величезна маса дезодорантів, які заповнюють ринок, навряд чи зможе кардинально вплинути на обсяги продажу парфумерії вцілому.

Загроза появи нових гравців також малоймовірна, оскільки ринок і так заповнений великою кількістю різних компаній, кожна з яких виробляє продукцію для конкретної ніші споживачів, вхід в ринок складний.