자동차부품산업 전자상거래 구축방안

자동차부품산업 전자상거래 구축방안

2003. 12. 5

부산중소기업종합지원센터

정보기술지원부

오 지 환

부산중소기업종합지원센터

정보기술지원부

오 지 환

목 차

1. 자동차산업 환경

2. 산업정보화 동향

3. 부산지역 부품산업 현황

4. EC 구축방안

글로벌 산업환경의 변화

국내자동차 산업동향


2. 산업 정보화 동향

4. EC 구축방안


4

글로벌 자동차산업환경의 변화글로벌 자동차산업환경의 변화 1. 자동차산업 환경

자동차산업은 공급과잉 및 다양한 소비자기호에 따른 제품개발비의 급증으로 인해 세계 자동차산업은 비용절감을 위한 경영합리화와 M&A 로 생산규모의 대형화 등 대규모 구조 개편자동차산업은 공급과잉 및 다양한 소비자기호에 따른 제품개발비의 급증으로 인해 세계 자동차산업은 비용절감을 위한 경영합리화와 M&A 로 생산규모의 대형화 등 대규모 구조 개편

자동차산업의 구조개편

해외생산확대와 글로벌 전략강화

글로벌소싱 추세에 따른 개방형 거래체제가 확산 등으로 GM, 포드 등 주요 완성차업계가 부품사업부를 독립시켜 Delphi, Visteon 등과 같은 대형부품업체를 설립하여 부품시장을 주도

글로벌소싱 추세에 따른 개방형 거래체제가 확산 등으로 GM, 포드 등 주요 완성차업계가 부품사업부를 독립시켜 Delphi, Visteon 등과 같은 대형부품업체를 설립하여 부품시장을 주도

글로벌 부품조달체계

완성업체는 1 차 벤더의 수를 대폭 축소하는 한편 1 차 벤더에 개발권한을 위임하고 구입부품을 단품에서 복수의 부품을 조합시킨 모듈로 교체하여 제품개발의 단기화 , 부품납품까지의 기간인 리드타임의 단축 등 대폭적인 코스트삭감을 추진

완성업체는 1 차 벤더의 수를 대폭 축소하는 한편 1 차 벤더에 개발권한을 위임하고 구입부품을 단품에서 복수의 부품을 조합시킨 모듈로 교체하여 제품개발의 단기화 , 부품납품까지의 기간인 리드타임의 단축 등 대폭적인 코스트삭감을 추진

1 차 vender 축소

메이저 회사들은 장기적으로 성장잠재력이 큰 동유럽 , 중남미 , 아시아 지역 중심으로 해외생산기지를 확충 , 특히 21 세기 최대 시장으로 발전이 예상되는 아시아가 전략적 지역으로 주목

메이저 회사들은 장기적으로 성장잠재력이 큰 동유럽 , 중남미 , 아시아 지역 중심으로 해외생산기지를 확충 , 특히 21 세기 최대 시장으로 발전이 예상되는 아시아가 전략적 지역으로 주목

5

국내자동차 산업동향국내자동차 산업동향 1. 자동차산업 환경

국내에는 한때 현대 , 대우 , 기아 , 쌍용 , 삼성 등 5 개 완성차 업체가 가동

세계적인 자동차 업계의 구조조정 동향과 함께 국내의 IMF 이후 인수 합병 및 해외 매각

국내에는 한때 현대 , 대우 , 기아 , 쌍용 , 삼성 등 5 개 완성차 업체가 가동

세계적인 자동차 업계의 구조조정 동향과 함께 국내의 IMF 이후 인수 합병 및 해외 매각

완성업체 구조조정

99 년 한국 자동차산업은 경기회복에 따른 구매력 증가와 활발한 해외마케팅 전략에 따라 내수시장의 회복과 지속적인 수출 증가추세로 삼성자동차 및 대우자동차의 경영상의 어려움에도 불구하고 산업기반을 유지함으로써 2000 년 자동차생산은 300 만대로 IMF이전수준 (97 년 282 만대 ) 을 회복

2004 년 자동차 생산은 365 만대에 달하여 유효생산능력 360 만대를 초과할 것으로 전망되며 빠른 시일이내에 세계 5 위 자동차생산국으로 진입이 예상

99 년 한국 자동차산업은 경기회복에 따른 구매력 증가와 활발한 해외마케팅 전략에 따라 내수시장의 회복과 지속적인 수출 증가추세로 삼성자동차 및 대우자동차의 경영상의 어려움에도 불구하고 산업기반을 유지함으로써 2000 년 자동차생산은 300 만대로 IMF이전수준 (97 년 282 만대 ) 을 회복

2004 년 자동차 생산은 365 만대에 달하여 유효생산능력 360 만대를 초과할 것으로 전망되며 빠른 시일이내에 세계 5 위 자동차생산국으로 진입이 예상

자동차 생산량의 점진적 증가

( 단위 : 천대 )국내 자동차 생산량 추이

연도 1998 1999 2000 2001 2004 2008

생산 1954 2839 3050 3350 3650 4100

내수 780 1272 1580 1580 1750 2000

수출 1362 1510 1800 1800 1940 2200

( 단위 : 천대 )

6



4. EC 구축방안


글로벌 정보화 동향

국내 정부 / 업계의 동향

완성차 업계동향

부품업체 동향

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글로벌 정보화 동향글로벌 정보화 동향 2. 산업정보화 동향

ANX(Automotive Network eXchange) 는 북미 자동차업계의 e-Business 를 안정적 , 효율적으로 수행하기 위한 기반 네트워크 시스템이며 , TCP/IP 프로토콜을 기반으로 보안성 , 안정성 , 신뢰성을 강화한 단일 네트워크를 실현함과 동시에 EDI, CAD/CAM 등 기업간 거래 표준을 제정함으로써 e-Business 의 효과적 수행을 위한 기반 네트워크로서 기능

1999 년 말 현재 ANX 가입자는 약 500 개 사에 이르며 상용 서비스가 수행

각 지역의 xNX 들은 미국 ANX 의 주도로 전세계 자동차업계의 표준 네트워크 구축을 위한 GNX(Global ANX) 구상이 본격화

ANX(Automotive Network eXchange) 는 북미 자동차업계의 e-Business 를 안정적 , 효율적으로 수행하기 위한 기반 네트워크 시스템이며 , TCP/IP 프로토콜을 기반으로 보안성 , 안정성 , 신뢰성을 강화한 단일 네트워크를 실현함과 동시에 EDI, CAD/CAM 등 기업간 거래 표준을 제정함으로써 e-Business 의 효과적 수행을 위한 기반 네트워크로서 기능

1999 년 말 현재 ANX 가입자는 약 500 개 사에 이르며 상용 서비스가 수행

각 지역의 xNX 들은 미국 ANX 의 주도로 전세계 자동차업계의 표준 네트워크 구축을 위한 GNX(Global ANX) 구상이 본격화

기반 네트워크로서 xNX 의 구축

GM, Ford, 다임러크라이슬러 등 빅 3 는 2001 년 2 월 , 구매 및 부품조달을 위한 온라인 부품구매 합작사 및 공동 e-Marketplace 설립 계획을 발표함 . 합작사는 온라인 입찰 및 가격 견적 , 경매 , 수요 예측 및 생산 계획 , 거래 자동화 , 금융 서비스 , 대금 지불 및 물류에 이르는 다양한 서비스를 제공

3 사의 연간 구매액은 2,400 억 달러이며 e-Marketplace 에 참여할 것으로 예상되는 1차 부품업체의 하위 부품업체와의 거래액도 연간 2,500 억 달러에 달해 장기적으로 연간 5 천억 달러 규모에 이르는 세계 최대 온라인 시장이 될 것으로 예상

GM, Ford, 다임러크라이슬러 등 빅 3 는 2001 년 2 월 , 구매 및 부품조달을 위한 온라인 부품구매 합작사 및 공동 e-Marketplace 설립 계획을 발표함 . 합작사는 온라인 입찰 및 가격 견적 , 경매 , 수요 예측 및 생산 계획 , 거래 자동화 , 금융 서비스 , 대금 지불 및 물류에 이르는 다양한 서비스를 제공

3 사의 연간 구매액은 2,400 억 달러이며 e-Marketplace 에 참여할 것으로 예상되는 1차 부품업체의 하위 부품업체와의 거래액도 연간 2,500 억 달러에 달해 장기적으로 연간 5 천억 달러 규모에 이르는 세계 최대 온라인 시장이 될 것으로 예상

E-Marketplace 를 통한 부품조달

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국내 정부 /업계의 동향국내 정부 /업계의 동향

KNX국내외 통신환경 분석KNX 시스템 설계 및 개발

EDI

부품정보표준화

인증시스템 구축해외망 연계 관련 시스템개발상용서비스예정

국내외 사례분석표준전자문서 개발 (27 종 )

쌍용 , 르노삼성 환경 구축부품업체용 Web 환경 구축

MR 자 재 , 일 반 자 재 대 상 표준화

표준분류체계수립 , 속성정의데이타표준화 (20 만건 )

쌍용 , 르노삼성으로 사업확대생산자재 표준 분류체계수립

1 차 (99.11 ~ 01.7) 2 차 (01.10 ~ 02.9)

산업자원부 , 한국자동차공업협회 , 완성차 중심으로 업종 표준 네트워크 구축 , 표준전자문서 개발 , 부품정보 표준화 작업을 수행하였음산업자원부 , 한국자동차공업협회 , 완성차 중심으로 업종 표준 네트워크 구축 , 표준전자문서 개발 , 부품정보 표준화 작업을 수행하였음


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완성차업계 동향 (1) 완성차업계 동향 (1)

협업을 통한판매

협업을 통한판매

협업을 통한제품설계

협업을 통한제품설계

협업을 통한관리지원

협업을 통한관리지원

협업을 통한공급망 관리협업을 통한공급망 관리

협업을 통한생산

협업을 통한생산

열린경쟁열린협력

정비망ERP부품발주전자구매

•표준구매•역경매•공동구매•경쟁구매

•협력사•생산계획•협업

•생산관리•그룹웨어 포합

•수리•보험

물류

•자동차 종합물류

부품표준체계

전자상거래

KNX

기업간 협업 업무영역

K 자동차 금융기관 정비업체

H 자동차 자재공급업체 물류업체

2 차 벤더

1 차 벤더

3 차 벤더

완성자동차의 정보화 동향은 부품업체 정보시스템 환경에 큰 영향력을 갖고 있으며 , 국내 완성자동차는 ‘ H’ 사가 선도적으로 정보화를 추진하고 있는 실정임완성자동차의 정보화 동향은 부품업체 정보시스템 환경에 큰 영향력을 갖고 있으며 , 국내 완성자동차는 ‘ H’ 사가 선도적으로 정보화를 추진하고 있는 실정임


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Transaction

Catalog 구매구매대행중 계공개구매

Transaction

Catalog 구매구매대행중 계공개구매

Sourcing

경매역경매RFQRFP

Sourcing

경매역경매RFQRFP

Payment

계좌이체구매카드대 출전자세금계산서

Payment

계좌이체구매카드대 출전자세금계산서

Logistics

3 자물류Track &Trace

Logistics

3 자물류Track &Trace

Catalog

등록 /검증검 색

업체정보

Catalog

등록 /검증검 색

업체정보

거래정보 , 뉴스 , 산업동향 , 물가 , 가격예측 자료

품목선택 청 구 발 주 배 송 지 불 분석보고

E-Marketplace 구축

‘H’ 사는 협력업체와 공동으로 MR/ 일반자재 위주의 공동구매를 실행하는 e-MP 인 VAATZ 를 설립하여 운영하고 있음 (2001. 12).‘H’ 사는 협력업체와 공동으로 MR/ 일반자재 위주의 공동구매를 실행하는 e-MP 인 VAATZ 를 설립하여 운영하고 있음 (2001. 12).


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SCM / VAN 구축VAN

월생산계획 주간생산계획 소요량산정 발 주

APS Project 자재시스템협력업체

DB

VCMRCP-PC생산자재 협업

Project

가시성 확보경쟁력 제고

HMC T2 T3T1

협업정보 : 소요량

계획에 반영

협력업체 제약사항 반영

주 ) Rhythm Collaboration Planner –Procurement Collaboration

재고감소 , 납기 수준 보장 등을 위해 공급업체와 협업을 통해 SCM 시스템을 구현하여 , 웹기반의 VAN 형태로 운영하고 있음 .재고감소 , 납기 수준 보장 등을 위해 공급업체와 협업을 통해 SCM 시스템을 구현하여 , 웹기반의 VAN 형태로 운영하고 있음 .


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부품업체 동향 부품업체 동향

전사 경영정보 시스템

Supply Chain Management 시스템

Knowledge Management System

- Master Planning- Distribution Planning

- Production Planning- Detail Scheduler

P1 P2 Module

BOM /ENGMPS/MRP

INV

WIP Quality

PO

생산정보시스템 (MES)

회 계자 금원 가

품질관리 / 설비관리 / 예방보전

Human Resource Management System

PDM System

자동창고 System

수출입관리 시스템

대형부품업체들은 기업내부 효율성을 위해 ERP, SCP, PDM, MES 등과 같이 기간시스템 투자에서 고객 및 협력업체 관계강화를 위한 SCM, CRM 등으로 투자 확대할 계획임 .

대형부품업체들은 기업내부 효율성을 위해 ERP, SCP, PDM, MES 등과 같이 기간시스템 투자에서 고객 및 협력업체 관계강화를 위한 SCM, CRM 등으로 투자 확대할 계획임 .


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업체 현황

정보화 수준


4. EC 구축방안



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업체현황업체현황 3. 부산지역 자동차부품산업 현황

구분 1~50 인 50~100 인 100~300 인 300 인 이상

업체 수 144 32 34 6

비율 (%) 66.4 14.9 15.9 2.8

구분 사상구 사하구 기장군 기타

업체 수 83 65 38 28

비율 (%) 39 30.3 17.7 13

구분 1 차 2 차 무응답

업체 수 22 16 다수

구분 현대자동차 대우자동차 기타 ( 볼보기계 등 )

업체 수 11 12 2

( 자동차부품산업 정보화사업 수요조사 , 2001, 부산중소기업종합지원센터 )

(1 차 벤더 기준 )

업체 규모 – 임직원 수

입지 현황

1/2 차 벤더 분포

납품 완성차 업체 분포

부산지역 자동차부품산업은 기업 규모면에서 타 산업과 마찬가지로 300 인 이하의 중소기업이 대다수이며 , 매출액은 종업원 1 인당 1 억원에 조금 못 미치는 수준임 .부산지역 자동차부품산업은 기업 규모면에서 타 산업과 마찬가지로 300 인 이하의 중소기업이 대다수이며 , 매출액은 종업원 1 인당 1 억원에 조금 못 미치는 수준임 .

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정보화 수준 (1)정보화 수준 (1)

부산지역 자동차부품산업 정보화 현황파악을 위해 192 개 업체를 대상으로 정보화 자원보유현황 , 향후 정보화 투자의향 등을 중심으로 설문조사를 실시하였음 . - 2001. 7 부산중소기업종합지원센터

부산지역 자동차부품산업 정보화 현황파악을 위해 192 개 업체를 대상으로 정보화 자원보유현황 , 향후 정보화 투자의향 등을 중심으로 설문조사를 실시하였음 . - 2001. 7 부산중소기업종합지원센터

23.4

19.1

10.6

46.8

자체서버 호스팅

위탁 /무료 없음

42.6

23.4

34

모든 PC 연결일부 PC 연결없음

39.6

31.4

25

4

초고속인터넷인터넷전용선

모뎀 및 ISDN없음

홈페이지 구축 홈페이지 구축 현황현황

홈페이지 구축 홈페이지 구축 현황현황 사내 사내 LAN LAN

구축현황구축현황

사내 사내 LAN LAN 구축현황구축현황 인터넷 접속환경인터넷 접속환경인터넷 접속환경인터넷 접속환경

3. 부산지역 자동차부품산업 현황

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정보화 수준 (2)정보화 수준 (2)

전산담당인력 서버보유대수

전산담당인력 채용계획

•50% 이상의 기업이 서버를 보유하고 있어 기본 전산 활용이 이루어지고 있으나 50% 이상의 기업이 전산담당인력이 없고 80% 이상의 기업이 전산담당자 채용계획이 없어 정보화 지원을 위해 개별 기업의 전산인원을 활용하기는 어려움

56.229.1

12.62.1

없음 1 명2~5명

10명

45.7

37

10.86.5

없음1 대2~3 대4~6 대

81.2

18.8

없음있음

3. 부산지역 자동차부품산업 현황

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4. EC 구축방안

3. 부산지역 부품산업 현황 과제 도출

자동차부품산업 EC 모델

구축방안

추진전략

기대효과

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과제 도출과제 도출 4. EC 구축방안

자동차부품산업 EC 구축방안은 부품업체의 요구 및 국내 / 해외의 자동차 산업 정보화 동향을 반영하여 모델 수립이 필요함자동차부품산업 EC 구축방안은 부품업체의 요구 및 국내 / 해외의 자동차 산업 정보화 동향을 반영하여 모델 수립이 필요함

정보화의 배경 정보화 요구 정보화 지원사업 도출

지원대상사업

지원대상사업

자동차부품 포털사이트 구축 자동차부품 포털사이트 구축

개별기업홈페이지 개별기업홈페이지

기업정보시스템 서비스 기업정보시스템 서비스

생산현장 정보화 지원 생산현장 정보화 지원

정보화 및 e-Biz 교육 정보화 및 e-Biz 교육

포털사이트 , ERP… 포털사이트 , ERP…

글로벌 부품 조달 확대 1 차 벤더 수의 축소 및 강화 글로벌 e-MP 설립 ANX** 확산

글로벌 부품 조달 확대 1 차 벤더 수의 축소 및 강화 글로벌 e-MP 설립 ANX** 확산

KNX* 구축 및 확산 표준 EDI 규정 자재 / 제품코드 표준화 완성차 업체의 e-MP 구축 SCM 구축 협력업체 정보화 추진

KNX* 구축 및 확산 표준 EDI 규정 자재 / 제품코드 표준화 완성차 업체의 e-MP 구축 SCM 구축 협력업체 정보화 추진

부산지역업체의 요구

국내 자동차산업 동향

글로벌 자동차산업 동향

KNX 가입 표준 EDI 채용 / 활용 자재 / 제품코드 활용

KNX 가입 표준 EDI 채용 / 활용 자재 / 제품코드 활용

인터넷을 업무에 활용 전자카탈로그 다국어 홈페이지 ERP 구축 그룹웨어 구축 생산공정 정보화 지원

인터넷을 업무에 활용 전자카탈로그 다국어 홈페이지 ERP 구축 그룹웨어 구축 생산공정 정보화 지원

완성차업체 e-MP 참여 완성차업체의 SCM 에 참여 완성차업체 e-MP 참여 완성차업체의 SCM 에 참여

완성차 업체의 주도적 지원필요 완성차 업체의

주도적 지원필요

국가 , 산업표준을 개별업체가 수용

국가 , 산업표준을 개별업체가 수용

* KNX(Korea Network eXchange), ** ANX(Automotive Network eXchange)

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자동차부품 EC Model자동차부품 EC Model

1 차 벤더

2 차 벤더

부산자동차부품포털 & DB

공동구매

해외Buyer

완성차업체

MRO 업체

업체 / 제품검색

공동구매

부품업체 협업정보화

SCM 구축ERP, 그룹웨어

전자카탈로그

홈페이지

ERP, 그룹웨어

전자카탈로그

홈페이지

4. EC 구축방안

20

EC 구축방안 EC 구축방안 4. EC 구축방안

공급업체해외Buyer

국내완성차업체

1차벤더 2차벤더 3차벤더

자동차 산업관련 업체 부산지역 자동차부품업체

자동차부품 포털사이트

•기업정보•제품정보•기술정보•시장정보

•게시판•동호회•구인구직•포럼 /채팅

•전자카탈로그•공동구매•외부 MP연계

통합정보컨텐츠

온라인커뮤니티

전자상거래기반

개별기업 홈페이지

기업정보화시스템

홈페이지 제작 Hosting

ERP

그룹웨어 ASP

생산현장 정보화 지원

협업시스템

정보화 및 e-Biz 교육

기초 교육 활용 교육

인터넷 ,KNX

인터넷 ,KNX

Off-Line지원

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추진전략추진전략

업종특성 및정보화 동향의지속적 반영

자동차 업종은 어떤 산업분야보다도 경영환경 및 정보화 환경이 급속히 변화하고 있음 정부 및 완성차 업체의 표준화 및 정보화 사업이 계속 진행 중이며 본 사업 추진 기간동안에 병행 추진되고 있음

해외 / 국내의 표준 및 완성차 업체의 정보화 동향을 지속적으로 반영하여 본 사업을 추진함

개별기업 정보화를 통한 업종 내

거래관계 강화에 집중

자동차업종은 국내 뿐만 아니라 세계적 범위에서 사업 및 협업이 이루어 지고 있으며 ,

부산 지역 내의 거래관계는 미약한 수준임 따라서 , 부산지역만의 마켓플레이스 등과 같은 지역 내 업체만을 대상으로 하는 시스템은 지양하고 , 개별기업 지원을 통한 완성차 업체와의 협업 및 협력업체 간의 협업을 달성하는데 집중함

경영자의참여 유도

중소기업은 최고 경영자의 의사결정이 지원사업 협조 및 지속적 확산에 큰 영향을 끼치며 , 사업의 성공에 매우 중요한 요인임

본 사업 추진 시 부산자동차부품협동조합을 통한 경영자의 참여 및 마인드 확산에 주력하고 비조합사의 경우 부산중소기업종합지원센터 및 부산광역시의 협조를 통해 경영자의 참여를 유도함

4. EC 구축방안

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기대효과기대효과

전략산업의 정보화 지원사업 모델 수립으로 타 산업으로 확산 기반 마련

자동차 산업 전반의 e-Business 화 촉진

업무 효율화 및 비용절감( 정보시스템을 통한 업무 효율화 )

국가 산업적 측면

지역적인 측면 기업 측면

지역 경제 활성화

국내 자동차산업 공급망의 효율화를 통한 경쟁력 강화

인적자원수준 향상( 정보화 교육으로 인적자원의 정보화 및 업무처리 능력 향상 )

자동차 부품업체의 수출 기회 확대로 무역수지 개선

매출 증대 기회( 업체 / 제품 소개로 마케팅 강화 )

공급망 협업을 위한 정보화 준비로 비교우위 달성( 내부시스템 확보로 완성차 중심의 공급망 협업을 위한 준비 )

지역 전략육성 산업 활성화

4. EC 구축방안

23

질의응답 질의응답

자동차부품산업 전자상거래 구축방안

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