รายงานประจำปี ณ 31 ตุลาคม 2562...ตราสารท...

รายงานประจำป กองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ (KFLRMF) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 31 ตลาคม 2562

กองท

นเปด

เค ห

นทนบ

รพตร

เพอก

ารเลยง

ชพ (K

FLRM

F)

รายงานประจำป ณ 31 ตลาคม 2562

กองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ ประเภทโครงการ กองทนรวมผสมเพอการเลยงชพ ประเภทรบซอคนหนวยลงทน อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ วนจดทะเบยนกองทน 19 ธนวาคม 2544 จำนวนเงนทนจดทะเบยน 5,000 ลานบาท มลคาทตราไว หนวยละ 10 บาท รอบระยะเวลาบญช 1 พฤศจกายน ถง 31 ตลาคม วตถประสงคโครงการและนโยบายการลงทน โครงการมวตถประสงคเพอสงเสรมการออมแบบผกพนระยะยาวเพอการเลยงชพ หลงเกษยณอายของผถอหนวยลงทนและตอบสนองผลงทนทมงหวงผลตอบแทนทกองทนจะไดรบจากเงนปนผลหรอกำไรสวนเกนทนจากการลงทนในตราสารทน โดยกองทนมนโยบายทจะกระจายการลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และหรอเงนฝากรวมทง หลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนท ไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. อยางใด อยางหนงหรอหลายอยางตงแตรอยละ 0 ถงรอยละ 100 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจดสดสวนการลงทนใหเหมาะสมกบสภาวการณลงทนในแตละขณะ ทงน กองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) อยางไรกตาม กองทนจะลงทนไมลงทนในตราสารหนทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) นอกจากน กองทนอาจลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม ซงอยภายใตการบรหาร ของบรษทจดการได โดยไมจำกดอตราสวน โดยการลงทนในหนวยลงทนดงกลาวตองอยภายใตกรอบนโยบายการลงทนของกองทน ซงเปนไปตามหลกเกณฑเงอนไขทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทงน กองทนปลายทางไมสามารถลงทนยอนกลบในกองทนตนทาง (circle investment) และกองทนปลายทางไมสามารถลงทนตอในกองทนอนภายใต บลจ. เดยวกนอก (cascade investment) นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารทหารไทย จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ.ธนาคารกสกรไทย

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ 2561/2562 2560/2561 วนท 1 พฤศจกายน 2561 วนท 1 พฤศจกายน 2560 สนสดวนท 31 ตลาคม 2562 สนสดวนท 31 ตลาคม 2561 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 14,384,018,238.99 14,981,076,790.40 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) 82.4809 84.7172 การเพมขนในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) (366,138,996.10) (82,933,529.79) การเพมขนในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) (2.2363) (0.5477) การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%)* (2.64) (0.64) การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ** (0.09) 0.31 * ใชขอมลวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช

** ตวชวด

คาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) (75%) Total Return

of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%) และ Total Return of ThaiBMA

Government Bond Index อาย 1-3 ป (12.5%)

#* กอนวนท 1 สงหาคม 2560 ใชคาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (SET TRI)

(50%) กบคาเฉลยผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25%) และอตราดอกเบย

เงนฝาก 1 ป เฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย และไดเชอมตอกบดชนช

วดปจจบนตงแตวนท 1 สงหาคม 2560

ผลตอบแทน/ความผนผวนของตวชวดสำหรบชวงเวลาตงแตจดตงกองทนของกองทนทจดตงกอนป

พ.ศ. 2545 จะแสดงคา N/A เนองจากไมมขอมลตวชวดทเปนดชนผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ใน

ชวงระยะเวลาดงกลาว

2

กองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ

รายงานและวเคราะหผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ รอบระยะเวลา 1 พฤศจกายน 2561 - 31 ตลาคม 2562

ตลาดทน ในรอบปบญชทผานมาตลาดหนไทยปรบตวผนผวนตลอดทงปจากระดบ 1,669.09 จด ณ สนเดอนตลาคม 2561 แตะจดตำสดของปท 1,546.62 ในชวงปลายป 2561 และปดทระดบ 1,601.49 จด ณ สนรอบปบญช คดเปนการปรบลดลง 67.6 จด หรอลดลงรอยละ 4.05 ในชวงแรกของรอบปบญชจนถงปลายป 2561 ตลาดปรบตวในทศทางขาลง และแตะจดตำสดของรอบปบญชทระดบ 1,546.62 จด ในปลายเดอนธนวาคม 2561 ภายหลงตวเลขเศรษฐกจ ของประเทศตางๆ สงสญญาณชะลอตว นอกจากน ยงมความกงวลตอปจจยทสงผลตอ ความไมแนนอนทางเศรษฐกจ ไมวาจะเปนการแยกตวจากสหภาพยโรปของสหราชอาณาจกร (Brexit) ซงมกำหนดเดมในชวงปลายไตรมาส 1 ป 2562 การปดทำงานของหนวยงานรฐบาล (Government shutdown) ของสหรฐฯ ซงมแนวโนมยดเยอ ราคานำมนปรบตวลดลงอยางรนแรงจนทำจดตำสดท 50 ดอลลารสหรฐ ตอบารเรลในปลายป 2561 จากความกงวลตอปรมาณ ความตองการใชนำมนทอาจจลดลงในอนาคตจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจจน รวมถง การประกาศเลอนการควำบาตร Iran จากเดมทมผลบงคบในเดอนพฤศจกายน 2561 ออกไปเปนตนเดอนพฤษภาคม 2562 ในขณะทตวเลขเศรษฐกจในประเทศกสงสญญาณชะลอตวลงเชนกน รวมทงมประเดนทกระทบราคาหนจากนโยบายภาครฐทอาจสงผลกระทบตอบรษทจดทะเบยน เชน ราง พ.ร.บ. ภาษทดนและสงปลกสราง, การคมสนเชอภาคอสงหารมทรพย การควบคมราคายา เวชภณฑและคารกษาพยาบาล กดดนใหตลาดปรบตวลดลงตอเนองในชวงทายของป ในชวงครงปแรกของป 2562 ตลาดหนปรบตวผนผวนในทศทางขาขน โดยมปจจยบวก จากความชดเจนของวนเลอกตงของไทยซงสงผลดตอแนวโนมเศรษฐกจภายในประเทศ ราคานำมนทฟนตวดขนจากอปทานนำมนในตลาดโลกทคาดวาจะลดลงซงเปนผลจากการทสหรฐฯ ประกาศควำบาตรบรษทนำมนแหงชาตของประเทศเวเนซเอลาและอหราน และความรวมมอ ในการลดกำลงการผลตตามขอตกลงของกลม OPEC และประเทศพนธมตร รวมถงทาท การผอนคลายทางการเงนทมากขนของธนาคารกลางสหรฐฯ สงผลเชงบวกตอบรรยากาศ การลงทนโดยรวม กระแสเงนลงทนไหลกลบเขาลงทนในสนทรพยเสยงทวโลกอกครง อยางไรกดประเดนสงครามการคาระหวางสหรฐฯและจนยงเปนปจจยสำคญททวโลกจบตา ทาทและ ความคบหนาในการเจรจาระหวางทงสองประเทศสงผลตอแนวโนมเศรษฐกจโลกและบรรยากาศในการลงทนอยางมนยสำคญ ในชวงตนเดอนพฤษภาคม ประเดนสงครามการคากลบทว ความรนแรงมากขน ประธานาธบดทรมปประกาศขนภาษสนคานำเขาจากจนมลคา 2 แสนลานดอลลารจากอตรา 10% เปน 25% ประกอบกบการประกาศคงดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ ทำใหเกดความผนผวนในตลาดหนทวโลกในทศทางขาลงอกครง อยางไรกตาม ตลาดกลบตว อยางเรวในปลายเดอนพฤษภาคมนนเองจากความผอนคลายความกงวลเรองสงครามการคา

3

ภายหลงจากทสหรฐฯ และ จน เรมกลบมาเจรจาทางการคากนอกครง นอกจากนการประกาศเพมนำหนกหนไทยในดชน MSCI ซงมผลตงแตวนท 28 พฤษภาคม ทำใหนกลงทนตางชาตเพมการลงทนในหนไทยตามสดสวนนำหนกดชน มลคาการซอขายของตลาดหลกทรพยในวนนนทำสถตสงสดกวา 2 แสนลานบาท ประกอบกบนโยบายทางการเงนของธนาคารกลางสหรฐฯ และธนาคารกลางตางๆ ทผอนคลายมากขน สงผลใหนกลงทนตางชาตกลบมามสถานะซอสทธอยางมนยสำคญ รวมถงปจจยภายในประเทศทสนบสนนการลงทน ไดแก ความชดเจนในการจดตงรฐบาลชดใหม ทำใหเกดแรงซอในกลมหนขนาดใหญสงผลใหตลาดปรบตวดขนแตะระดบ 1,748 จดในตนเดอนกรกฎาคม อยางไรกตาม ในชวงเดอนสงหาคม 2562 ตลาดกลบปรบตวลดลงรนแรงมาอยทระดบ 1,600 จดอกครงหลงจากประธานาธบดทรมปประกาศขนภาษสนคานำเขาจากจนมลคา 3 แสนลานดอลลารในอตรา 10% มผลวนท 1 กนยายน ในขณะทจนกตอบโตดวยการประกาศเกบภาษสนคานำเขาจากสหรฐฯ มลคา 7.5 หมนลานเหรยญสหรฐฯ ในอตรา 5-10% นอกจากน ตลาดหนไทยยงไดรบแรงกดดนจากแรงขายหนกลมธนาคารภายหลง คณะกรรมการนโยบายการเงน ประกาศลดดอกเบยนโยบาย การประกาศผลการดำเนนงานไตรมาส 2/62 ของบรษทจดทะเบยน ทตำกวาตลาดคาดการณ ตวเลขเศรษฐกจเดอนสงหาคมทมอตราการขยายตวชะลอลง และคาเงนบาททแขงคามากสดในรอบ 6 ป รวมทงความกงวลตอผลกระทบดานการสงออกของไทยจากผลกระทบดานสงครามการคา สำหรบในชวง 2 เดอนสดทายของรอบปบญช ดชนตลาดหนไทยยงคงปรบตวผนผวนในทศทางแนวโนมขาลงในกรอบ 1,600 - 1,680 จด ตามกระแสขาวทเกยวเนองกบ การเจรจาการคาระหวางสหรฐฯ และจนทยงไมมขอสรปทชดเจน นอกจากน คาเงนบาททยงมแนวโนมแขงคาตอเนองสรางความกงวลตอความสามารถในการแขงขนของสนคาออกของไทยเมอเทยบกบประเทศคแขงในป 2563 ทำใหนกลงทนมมมมองในเชงลบตอการคาดการณอตราการเตบโตทางเศรษฐกจและผลประกอบการของบรษทจดทะเบยนในปหนา สงผลใหดชนตลาดหนไทยปดทระดบ 1,601.49 จด ณ สนรอบปบญช ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม ในรอบปบญชทผานมา กองทนเนนการลงทนในตราสารทน โดย ณ สนเดอนตลาคม 2562 กองทนมสดสวนการลงทนในตราสารทนรอยละ 87.41 ของมลคาทรพยสนสทธ หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนสงกวาสดสวนของตลาดฯ (Overweight) ไดแก เทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร พาณชย การแพทย การทองเทยวและสนทนาการ หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนใกลเคยงกบสดสวนของตลาดฯ (Neutral Weight) ไดแก อาหารและเครองดม ขนสงและโลจสตกสบรการรบเหมากอสราง ยานยนต สอและสงพมพ หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนนอยกวาสดสวนของตลาดฯ (Underweight) ไดแก พลงงานและสาธารณปโภค วสดกอสราง ปโตรเคมและเคมภณฑ ธนาคาร พฒนาอสงหารมทรพย เงนทนและหลกทรพย ประกนภยและประกนชวต

4


การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบปบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา การลงทนในตราสารทน ณ สนเดอน ตลาคม 2562 มสดสวนประมาณรอยละ 87.41 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เพมขนจากรอบบญชปกอนหนาซงมสดสวนการลงทนในตราสารทนอยทประมาณรอยละ 75.30 ของมลคาทรพยสนสทธ โดย ณ สนเดอนตลาคม 2562 กองทนมสดสวนการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ ดงน หมวดอตสาหกรรมทลงทนเพมขน ไดแก เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ขนสงและ โลจสตกส พาณชย การแพทย พลงงานและสาธารณปโภค อาหารและเครองดม สอและสงพมพ พฒนาอสงหารมทรพย ประกนถยและประกนชวต และปรบลดการลงทนในกลมธนาคาร ปโตรเคมและเคมภณฑ บรการรบเหมากอสราง วสดกอสราง การทองเทยวและสนทนาการ เงนทนและหลกทรพย ยานยนต ชนสวนอเลกทรอนกส ผลการดำเนนงานของกองทน ในรอบปบญชทผานมาถงวนท 31 ตลาคม 2562 กองทนมผลการดำเนนงานลดลง รอยละ 2.64 ในขณะทเกณฑมาตรฐานลดลงรอยละ 0.09 กองทนจงมผลการดำเนนงานนอยกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 2.55 ผลการดำเนนงานของกองทนหลก ไมม

5

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ (1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง หนวย : % ตอป

ป 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม 60.11 45.97 -8.33 32.55 -3.06 18.25 -8.42 11.49 17.13 -9.32

ผลตอบแทนตวชวด 30.86 24.06 4.45 20.54 -0.23 12.36 -4.02 12.40 12.87 -5.68

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน

29.96 19.13 21.00 12.45 22.21 13.24 12.83 13.72 7.38 11.33

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด

12.67 8.78 11.27 6.33 10.71 6.48 6.91 7.16 4.21 9.03 (2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 31 ตลาคม 2562

หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป (ตอป)

3 ป (ตอป)

5 ป (ตอป)

10 ป (ตอป)

ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 2.80 -2.97 -3.11 -2.64 3.64 1.52 9.29 12.53

ผลตอบแทนตวชวด 4.59 -4.02 -1.85 -0.09 3.93 3.30 8.14 N/A

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)

8.48 10.61 9.20 8.96 9.30 11.15 15.22 20.22

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)

6.91 8.41 7.55 7.38 6.91 7.03 8.13 N/A ตวชวด

คาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) (75%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%)และ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index อาย 1-3 ป (12.5%) #* กอนวนท 1 สงหาคม 2560 ใชคาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (SET TRI) (50%) กบคาเฉลยผลตอบแทนรวม ของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25%) และอตราดอกเบยเงนฝาก 1 ป เฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย และไดเชอมตอกบดชนชวดปจจบนตงแตวนท 1 สงหาคม 2560 ผลตอบแทน/ความผนผวนของตวชวดสำหรบชวงเวลาตงแตจดตงกองทนของกองทนทจดตงกอนป พ.ศ.2545 จะแสดงคา N/A เนองจากไมมขอมลตวชวดทเปนดชนผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในชวงระยะเวลาดงกลาว ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของ สมาคมบรษทจดการลงทน

6


คานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 31 ตลาคม 2562

อนดบ ชอ คานายหนา อตราสวน (บาท) คานายหนา

1 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) 8,963,931.81 30.66% 2 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด 2,785,654.81 9.53% 3 บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) 2,686,517.99 9.19% 4 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) 2,199,307.46 7.52% 5 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จำกด 2,031,329.18 6.95% 6 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด 1,820,732.79 6.23% 7 บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำกด 1,119,001.93 3.83% 8 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด 1,038,421.94 3.55% 9 บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) 963,655.37 3.30% 10 บรษทหลกทรพย เจ.พ. มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด 714,054.32 2.44% 11 อนๆ 4,918,573.59 16.82% รวม 29,241,181.19 100.00%

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2562 ถงวนท 31 ตลาคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 138,485.77 0.94 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 2,215.77 0.02 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 9,496.17 0.06 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 897.54 0.01 คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 787.62 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 151,882.87 1.04

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

8


แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 31 ตลาคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 276,643.60 1.87 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 4,426.30 0.03 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 18,969.85 0.13 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 911.24 0.01 คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 1,075.13 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 302,026.12 2.05

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

10


12


14


16


18


20


22


24


26


28


30


32


33

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ

ขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2562 รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2562 (*) ราคาตลาด หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 14,446,246,814.96 100.43 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ -ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ 306,379,200.00 2.13 บมจ.ธนาคารกสกรไทย 270,090,900.00 1.88 บมจ.ธนาคารกรงไทย 214,712,700.00 1.49 บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 284,435,200.00 1.98 บมจ.ทสโก ไฟแนนเชยลกรป 166,237,500.00 1.16 -วสดกอสราง บมจ.ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 92,047,500.00 0.64 บมจ.ปนซเมนตไทย 141,735,400.00 0.99 -ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส 88,365,200.00 0.61 -พาณชย บมจ.โฮมโปรดกส เซนเตอร 181,068,596.80 1.26 บมจ.อนเดกซ ลฟวงมอลล - 16,744,990.00 0.12 บมจ.สยามโกลบอลเฮาส 29,068,480.00 0.20 บมจ.เบอรล ยคเกอร 134,350,125.00 0.93 บมจ.ซพ ออลล 1,157,972,400.00 8.05 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน 58,809,825.00 0.41 -เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 1,045,385,000.00 7.27 บมจ.โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 269,111,000.00 1.87 บมจ.อนทช โฮลดงส 580,067,400.00 4.03

34


รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ (ตอ)

ขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2562 รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2562 (*) ราคาตลาด -พลงงานและสาธารณปโภค บมจ.ซเค เพาเวอร 54,456,050.00 0.38 บมจ.กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท 426,254,400.00 2.96 บมจ.ปตท. 1,084,072,350.00 7.54 บมจ.ปตท.สำรวจและผลตปโตรเลยม 587,317,000.00 4.08 บมจ.ราช กรป 44,291,100.00 0.31 บมจ.บ.กรม เพาเวอร 146,246,400.00 1.02 บมจ.ไทยออยล 289,734,450.00 2.01 -สอและสงพมพ บมจ.วจไอ 147,672,525.00 1.03 -เงนทนและหลกทรพย บมจ.ศรสวสด คอรปอเรชน 254,661,093.00 1.77 บมจ.อออน ธนสนทรพย 26,744,400.00 0.19 -อาหารและเครองดม บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 136,723,700.00 0.95 บมจ.คาราบาวกรป 148,827,625.00 1.03 บมจ.อาร แอนด บ ฟด ซพพลาย - 14,087,640.00 0.10 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 461,250,000.00 3.21 บมจ.โอสถสภา 196,371,250.00 1.37 -การแพทย บมจ.โรงพยาบาลจฬารตน 94,441,216.00 0.66 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทอล 264,311,040.00 1.84 บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 452,116,800.00 3.14 -การทองเทยวและสนทนาการ บมจ.ด เอราวณ กรป 199,503,700.00 1.39

35


ขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2562 รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2562 (*) ราคาตลาด -ประกนภยและประกนชวต บมจ.ทควเอม คอรปอเรชน 14,089,500.00 0.10 -บรการรบเหมากอสราง บมจ.ชโน-ไทย เอนจเนยรง 62,158,320.00 0.43 บมจ.ช.การชาง 89,447,614.80 0.62 -พฒนาอสงหารมทรพย บมจ.เซนทรลพฒนา 288,556,800.00 2.01 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 56,971,860.00 0.40 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 139,204,700.00 0.97 บมจ.ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน 157,258,296.00 1.09 บมจ.ศภาลย 163,824,525.00 1.14 -ขนสงและโลจสตกส บมจ.บทเอส กรป โฮลดงส 114,276,540.00 0.79 บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 110,337,120.00 0.77 บมจ.ทาอากาศยานไทย 1,285,835,300.00 8.94 -ยานยนต บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย 22,671,420.00 0.16 ใบสำคญแสดงสทธในการซอหนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ -อาหารและเครองดม บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 1,223,569.60 0.01 พนธบตรรฐบาล/พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 882,487,042.40 6.14

36



ขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2562 รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2562 (*) ราคาตลาด เงนฝาก 896,171,881.24 6.23 เงนวางประกนสำหรบตราสารอนพนธ 96,068,170.12 0.67 สนทรพยหรอหนสนอน (62,228,575.97) (0.43) มลคาทรพยสนสทธ 14,384,018,238.99 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (PTR) : 78.51%

37

(*) คำอธบาย Corporate Governance Scoring หรอ “CG Scoring” CG Scoring คอการวดผลการกำกบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (“IOD”) โดยกรอบในการพจารณาและนำหนกการใหคะแนนทใช ในป 2562 แบงออกเปน 5 หมวด ดงตอไปน 1. สทธของผถอหน 15% 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 10% 3. การคำนงถงบทบาทของผมสวนไดเสย 20% 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 20% 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 35% โดย IOD จะทำการเผยแพรรายชอเฉพาะบรษทท ไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด” “ดมาก” และ “ดเลศ” โดยใชสญลกษณตามตารางดงกลาวขางลาง ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย SCORE Range Number of Logo 90-100 ดเลศ 80-89 ดมาก 70-79 ด 60-69 ดพอใช 50-59 ผาน ตำกวา 50 No logo given N/A

38


รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 882,487,042.40 6.14 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 896,171,881.24 6.23 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการกำกบ 0.00 0.00 ตลาดทนท ทน. 87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม

ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด

ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 4,244,463.98 2 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย N/A A+ 891,927,417.26 3 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6 ธ.ค. 2562 N/A N/A 36,000,000.00 35,950,875.34 4 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6 ธ.ค. 2562 N/A N/A 35,000,000.00 34,954,080.87 5 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 19 ธ.ค. 2562 N/A N/A 87,000,000.00 86,837,839.26 6 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 5 พ.ย. 2562 N/A N/A 370,000,000.00 369,943,466.80 7 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 12 พ.ย. 2562 N/A N/A 200,000,000.00 199,915,652.03 8 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 14 พ.ย. 2562 N/A N/A 37,000,000.00 36,979,848.52 9 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 21 พ.ย. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,924,167.14 10 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 28 พ.ย. 2562 N/A N/A 18,000,000.00 17,981,112.44 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

39

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

40


คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย

AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนโดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

41

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

42


รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบกองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ สำหรบระยะเวลาตงแต 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 31 ตลาคม 2562

1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย 2. บมจ.หลกทรพยกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจำกดการถอหนวยลงทน ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหน หรอสทธเรยกรองเปนศนยในกรณทผออกตราสารหน หรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนด ไมม

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำหนด ไมม

ขอมลการชำระหนดวยทรพยสนอน ไมม

43

รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค หนทนบรพตรเพอการเลยงชพ

ผจดการกองทนหลก ภารด มณสทธ ผจดการกองทนสำรอง ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต นฤมล วองวฒพรชย เพชรรตน โพธวฒนะเสถยร วนทร ผองใส จรสรกษ วฒนสงหะ นนทธ วงศเสงยม ชลกร เตรยมพาณชยกล พกตรพรง พไพจตรกล สธ เลศสาครศร กอบพร กลสรกจ ภรภทร ตรยพฒภทร

นราธป พฤทธธโนปจย ญดาภค โออนนต ธรวฒน บรรเจดสทธกล พชญตม อรณพลลภ จรยา พมลไพบลย นสารตน ชมภพงษ พศษฏ ไชยพร ภราดร เอยวปรดา รงลดา กจจารกษ พชต ธนภวนนท สชย สตภาคย ฉตรชย สรเทวญกล สมโภชน ทศนคตธรรม

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด สามารถตรวจสอบขอมลไดจาก Website : www.kasikornasset.com

44


การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน กลยทธการลงทน

บรษท บทวเคราะหและ จดเยยมชม

สมมนา หนจอง

ขอมลขาวสาร บรษท

บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) X X - -

บรษทหลกทรพย เครดตสวส (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ซต คอรป (ประเทศไทย) X X - -

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จำกด (มหาชน) - - - -

บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย กรงศร จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) X X - X

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X - -

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) X X - -

บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

รอบระยะเวลาบญช 1 พฤศจกายน 2561 - 31 ตลาคม 2562

45

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 13. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ 14. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ 15. นายยทธนา สนเสรกล ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 2 พฤษภาคม 2562

รายงานประจำปี ณ 31 ตุลาคม 2562...ตราสารท...

Documents