รุกฆาตตลาดหุ้น 3 กุมภาพันธ์...
TRANSCRIPT
19 กมภาพนธ 2563 รกฆาตตลาดหน
ทมกลยทธ ตอ 487
www.poems.in.th
Upside Momentum* :
ตลาดหนวนน
Trading Range
*คมอUpside Momentum
Ref. No.: CO2563_0034
Portfolio Model Portfolio Performance
*ส าหรบการลงทนระยะเวลา 2 สปดาห – 1 เดอน
ปรบพอรตวนน:
ถอ COM7 ท 26.25 บ. (เปาระยะสน 27.75 บ.) บนมมมองบวกตอผลประกอบการด
ถอ SEAFCO ท 6.35 บ. (เปา 6.65 บ.) รอการเรงเบกจายหลงประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณฯ + Laggard
ถอ TISCO (เปา 107.00 บาท) ในมมมองของ เงนปนผลเดน
*ส าหรบการลงทนระยะเวลา 1 เดอน โดยใชการวเคราะหเชงปรมาณ (Quantitative Analysis เปนเกณฑในการคดเลอกเทานน)
Sideways : ดชน SETI วานนปดในแดนลบกวา 13 จดตามตลาดในภมภาค จากความกงวลทยงไมคลคลายในการแพรระบาดของ COVID-19 ทสงผลกระทบตอกลมทองเทยว โดยในหลายประเทศทง ญป น-สงคโปร-อสราเอล เรมยกระดบการเฝาระวงมากขน สถาบนทางเศรษฐกจตางออกมาประเมนคาดการณเศรษฐกจโลกชะลอตวอยางมากในไตรมาสท 1 ป 63 ธนาคารกลางหลายประเทศเรมประกาศใชนโยบายทางการเงนเพอประคองเศรษฐกจในประเทศในวกฤตครงน ส าหรบไทย นาจบตาการระบาดวาจะลดลงไดหรอไมในเดอน ม.ค. ซงหากสถานการณยงไมดข น ในการประชม กนง. ครงถดไป (25 ม.ค.) จะมโอกาสมากขนทจะเหนการปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงสจดต าสดเปนประวตการณอกคร ง (ปจจบนอยท 1.00%) สวนราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 คาดวาจะน าขนทลเกลาฯ สปดาหหนา เมอมการประกาศใช รฐบาลนาจะเรงการเบกจายงบประมาณอยางเตมทและออกมาตรการกระตนเศรษฐกจในประเทศ กลยทธการลงทนเนนกลมหนผลประกอบการด หนปนผลสง และกลมทไดประโยชนจากอตราดอกเบยนโยบายต า สวนกลมทควรหลกเลยงการลงทนออกไปกอนคอกลมทองเทยว คาดดชน SETI วนนผนผวนแดนบวกสลบลบในกรอบ 1505-1525 จด
Theme เดนนาสนใจ
- หนทคาดผลประกอบการด: CHG, CPF, PLANB, COM7, PRM, SAWAD, CBG, SPA, EA
- หนรบ พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63: CK, STEC, UNIQ, AMATA, WHA, SEAFCO
- หนปนผลเดน: KKP, INTUCH, AP, TVO, TISCO, LH
-15.0%
-5.0%
5.0%
15.0%
ส
ส
Phillip SET returnห ส
Sideways 1505-1525
ทมาภาพ: ThaiPBS
BTS BDMS EGCO
ญป น สงคโปร อสราเอล ยกระดบเฝาระวง COVID-19 กกตว นทท. 14 วน
19 กมภาพนธ 2563 Today’s Pack
www.poems.in.th
2
Company Preview AP: ซอดกปนผล และ P/E ต าทามกลางการเตบโตปนท ชดเจน (ดนย ตลยาพศษฐชย #481) • คาดก าไร 4Q62 ออนลงเลกนอย • ยอดจองทดตอเนองสราง Backlog หนนก าไรปน • Yield ด P/E ต า • แนะน า “ซอ ราคาพนฐาน 8.30 บาท EKH: 4Q62 คาดก าไร 31 ลบ. (หทยชนก มลวงศ #530) • คาดก าไร 4Q62 +9.7% y-y, -36.2% q-q • COVID-19 กระทบระยะสน • ค าแนะน า “ซอ” ราคาพนฐานท 8.40 บาท GULF: ก าไรยงเตบโต y-y แตราคาเกนพนฐาน (ดนย ตลยาพศษฐชย #481 / นภส ชยลภากล) • คาดก าไร 4Q62 เตบโต 76.5% y-y • คงราคาพนฐานท 170 บาท แนะน า”ขาย” MAJOR: 4Q62 ก าไรออกมาดกวาคาด 4.2% และจายปนผล 2H62 ด (สยาม ตยานนท #483) • 4Q62 ก าไรสทธ +2.1% y-y ท 264 ลบ. จากสวนแบงก าไรดกวาคาด • 1Q63 ยงไมเหนผลกระทบจากโรคปอดอกเสบชดเจน • ยงแนะน า “ซอ” ราคาพนฐาน 29.25 บาท
News Comment (+) BEM: ครม.เหนชอบตามคมนาคมจบขอพพาทกบ BEM (ทมา: กรงเทพธรกจ) (สยาม ตยานนท #483)
(ศศ ร จร ญส วรรณ #480) ( ต ล า ศ ษฐช #481) ( าร อภ ศวต า ต #484) (ส า ต า ท #483) (อ สรณ าลชล #497) (หท ช ลว ศ #530) (ญา ท อภ ชาต ส ลว ศ #532) (ญา ท อภ ชาต ส ลว ศ #532 / ภสรยา ผลผลา) ( าร อภ ศวต า ต #484 / พชร เยนไพศาล) ( ต ล า ศ ษฐช #481 / พชร เยนไพศาล) ( ต ล า ศ ษฐช #481 / ภสรยา ผลผลา) ( ต ล า ศ ษฐช #481 / นภส ชยลภากล) ( าร อภ ศวต า ต #484 / อ ศ ส ร ) (ศศ ร จร ญส วรรณ #480 / ภสร า ผลผลา) ( าร อภ ศวต า ต #484 / ภสร า ผลผลา) (ญา ท อภ ชาต ส ลว ศ # / ภสรยา ผลผลา)
19 กมภาพนธ 2563 News Highlights
3
www.poems.in.th
(-) ECON
. -19 /'EIC' 1.8% ( : ) ( EIC) GDP 1.8% 2.1% (COVID-19) Supply chain disruption
(0) ECON
2 . ( : ) ( .) (Term loan) 20,000 . 2562
(+) PRIME
PRIME 63 40% -EPC ( : ) PRIME 2563 30-40% 2562 - " " -EPC M&A 2566 1000 287
(+) STA
STA 56% -1 ( : ) STA -19 STGT SET . 2563 56% 1Q63 2 .
(0) CPALL
CPALL 4Q62 5.9 . ( : ) CPALL (19 . .) 4Q62 5.8-5.9 . - MAKRO 2563-2564 4-5%
(+) TIPCO TIPCO 62 773% 207.67 0.10 ( : ) TIPCO 2562 207.67 . 773% 30.88 . 733 . 452% 0.10
(+) SYNEX
SYNEX 0.32 XD 6 . .63 ( : ) SYNEX 62 0.32 / XD 6 . . 63 12 . . 63 62 27.38% 523.93 .
(+) PTG PTG OTTERI WASH&DRY ( : ) PTG PT Max Card OTTERI WASH&DRY Otteri Mobile Application PT Max Card
(+) DTAC DTAC 5G 2 ( : ) 26 GHz 200 MHz 5G 2Q63 5G 700 MHz 63 5G
19 กมภาพนธ 2563 Cash Balance
www.poems.in.th
หลกทรพยมโอกาสเขาขาย Cash Balance สนสด 20 ก.พ. 63
หมายเหต: ระดบท 1 : ซอในบญช Cash Balance ระดบท 2 : หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance ระดบท 3 : หาม Net Settlement, หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance
ตลท. ไดเปลยนหลกเกณฑ Cash Balance โดยไมเปดเผยหลกเกณฑเปนการทวไป แตจะยงคงเปนหนทอยใน Turnover List โดยทางฝายคาดการณหลกทรพยทจะตด Cash Balance เทยบเคยงกบหลกทรพยทถกประกาศใหตด Cash Balance ในอดต และใช Free Float จากการประกาศลาสดใน SETSmart ของ SET คาดในสปดาหหนาไมมหลกทรพยท ตด Cash Balance หลกทรพยท ออกจาก Cash Balance / Trading Alert ในสปดาหหนา 30 ส.ค. 61 - UREKA
คาดหลกเกณฑ Cash Balance ท ตลท. ใชพจารณา SET / mai วอแรนท - ม % Turnover 1 สปดาห >= 40% และ - ม % Turnover 1 สปดาห >= 100% และ - P/E ratio >= 40 เทา หรอขาดทน และ - อตราความยากในการใชสทธ (% Premium) >= 20% และ - มลคาการซอขายเฉลย/วน >= 100 ลานบาท - มลคาการซอขายเฉลย/วน >= 100 ลานบาท ส าหรบ SET และ >= 80 ลานบาท ส าหรบ mai - หากหนแมตด Cash Balance วอแรนทจะตดดวย
หมายเหต: วอแรนทจะขน C ตามหลกทรพยอางอง และตด C จนกวาจะแกไขสาเหตไดส าเรจ
ยงไมพบหลกทรพยทมโอกาสเขาเกณฑ Cash Balance ส าหรบการซอขายวนท 17-2 ม.ค. 63
หลกทรพยตดเครองหมาย C (ซอดวยบญช Cash Balance เทาน น)
หลกทรพย สาเหต
สวนของผถอหน < 50% ของทนช าระแลวAPEX, AQ, AS, B52,
EFORL, HYDRO,
JCKH, JUTHA, MPG,
NEP, NEWS, NMG,
NOK, PACE, PE,
POST, SPORT, T, TFI,
TSI, UMS
* สปดาหนค านวณ 3 วนท าการ
ยงไมพบหลกทรพยทมโอกาสเขาเกณฑ Cash Balance ส าหรบการซอขายวนท 14 - 18 ก.พ. 63
Cash Balance / Trading Alert
ระดบท 1 :
ระยะเวลา หลกทรพย
CHAYO 17 ก.พ. - 27 ม.ค. 2563
หมายเหต: ระดบท 1 : ซอในบญช Cash Balance ระดบท 2 : หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance ระดบท 3 : หาม Net Settlement, หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance
SET ประกาศให CHAYO เขา Cash Balance
4
ทมกลยทธ ตอ 487
www.poems.in.th
19 กมภาพนธ 2563
ทมา : Bloomberg ยกเวน คาระวางเรอ ทใชขอมล Bisnews
ราคาสนคาโภคภณฑ ค านวณจากราคาปดของ T-1 เทยบกบราคาปด T-2
ราคาดชนและอตราแลกเปลยนเปนราคาลาสด ณ เวลา Update เทยบกบราคาปดวนท าการกอนหนา
อตราแลกเปลยน ลาสด +/- +/-%
Baht /US$ 31.1750 -0.0400 -0.13
Yen/US$ 109.91 0.0400 0.04
US$/Euro 1.0798 0.0006 0.06
ดชนดอลลาร (DXYO) 99.43 -0.0100 -0.01
สนคาโภคภณฑ ปด +/- +/-%
NYMEX - Crude (ม.ค.) 52.05 0.00 0.00
ICE - Brent (เม.ย.) 57.75 0.08 0.14
ทองค า Spot(US$/ounce) 1,601.61 20.48 1.30
Newcastle Coal (US$/MT)(ก.พ.) 68.40 -0.70 -1.01
BDI Index 450.00 16.00 3.69
*** หมายถง ตลาดปดท าการในวนกอนหนาหรอวนน
SSEC
FTSE
NASDAQ
DJ
DAX
HANG SENG
NIKKEI
PSE
JCI
STI
KLI
SET
DJ futures
1,654.11 -0.81
20,637.11 16.92
25,546.32 -80.23
11,953.78 14.50
26,403.28 -
7,281.94 74.76
3,077.19 -5.77
7,962.88 -
1,615.97 3.836,290.55 -37.92
26,218.00 -188.00
2,924.11 37.87
7,918.53 -61.13
Update : 3 กนยายน 2562 8:25 AM
***
***
SSEC
FTSE
NASDAQ
DJ
DAX
HANG SENG
NIKKEI
PSE
JCI
STI
KLI
SET
DJ futures
1,513.68 -13.57
23,302.75 108.95
27,530.20 -429.40
13,681.19 -102.70
29,232.19 -165.89
7,382.01 -51.24
3,196.63 -16.37
9,732.74 1.57
1,537.08 -0.045,886.96 19.44
29,271.00 60.00
2,984.97 1.35
7,322.89 -3.96
Update : 19 กมภาพนธ 2563 8:03 AM
5
ทมกลยทธ ตอ 487
www.poems.in.th
ทมา : Bloomberg
สรปการซอขาย หลกทรพยสทธประจ าวน
สรปการซอขายสทธ ของนกลงทนตางชาต
ตลาดหน
ตลาดอนพนธ
ตลาดตราสารหน
-2,444 -2,505
1,545
3,404
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
F I P R
SET Index
-7,135
-31,154
-64,630
-30,082
-100,000
-50,000
0
5 days 30 days 90 days YTD
SET Index
-453
27,391
6,032
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
F I R
Bond Market
24
4,997
12,389
10,383
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
5 days 30 days 90 days YTD
Bond Market
19 กมภาพนธ 2563
-1,022
1,358
-336
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
F I R
SET 50 Index Futures
14,740
-12,068
-43,762
-14,495
-50,000
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
5 days 30 days 90 days YTD
SET 50 Index Futures
หนวย: ลานบาท
หนวย: สญญา
หนวย: ลานบาท
6
19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics
www.poems.in.th
7
มลคา ราคาปด ปรมาณ ราคาปด
(ลานบาท) (บาท) (ลานหน) (บาท)
BAM 4,961.28 29.00 1.25 (+4.50%) BAM 174.07 29.00 1.25 (+4.50%)
AOT 2,689.36 69.25 -0.75 (-1.07%) BEM 131.23 11.00 0.20 (+1.85%)
PTTGC 1,691.14 50.00 -2.50 (-4.76%) BEAUTY 119.06 2.58 -0.08 (-3.01%)
KBANK 1,699.48 140.00 -4.00 (-2.78%) TMB 107.70 1.41 0.00 -
BEM 1,422.84 11.00 0.20 (+1.85%) TRUE 84.35 3.80 -0.10 (-2.56%)
หน ปรมาณหน
ทขายชอรต
ราคาเฉลย
(บาท)
เพมข น ลานบาท ราคาปด
(บาท)
TMB 16,724,200 1.41 UP 0.07 18.20 4.20 (+30.00%)
MTC-R 1,241,200 65.35 TTI 0.01 19.70 3.60 (+22.36%)
KTB-R 4,000,000 16.00 MONO 27.03 0.99 0.17 (+20.73%)
ORI 380,000 6.49 ลดลง
CPF 1,611,300 28.45 MAX 0.04 0.01 -0.01 (-50.00%)
TCAP-R 354,800 55.06 ROBINS 95.61 26.00 -9.50 (-26.76%)
SCCC 12,500 181.50 TFI 0.00 0.04 -0.01 (-20.00%)
หลกทรพย ซอสทธ หลกทรพย ขายสทธ หลกทรพย ซอสทธ หลกทรพย ขายสทธ
AOT 10,764,940 TRUE -11,445,817 AOT 746,156,648 ADVANC -1,177,993,947
SHR 10,587,115 PRIN -8,000,000 CPF 105,748,251 KBANK -318,911,536
PLANB 9,986,530 KTB -7,005,245 SAWAD 92,311,475 INTUCH -228,011,777
JAS 6,917,613 TIPCO -6,564,100 KCE 90,020,843 CPALL -192,382,784
ACE 6,199,800 ADVANC -5,517,836 EA 89,782,227 BBL -149,260,429
ทมา: SET
11.26%
มลคาการซอขายสทธ NVDR (บาท) ณ วนท 18 ก.พ. 63ปรมาณการซอขายสทธ NVDR (หน) ณ วนท 18 ก.พ. 63
มลคาการซอขาย 5 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63
13.13%
15.53%
12.72%
12.89%
% เทยบกบกระดานหลก
11.42%
ปรมาณการซอขาย 5 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63
หลกทรพย หลกทรพย
14.74%
ราคาเพมข น / ลดลง 3 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63
เปลยนแปลง % +/-
เปลยนแปลง % +/-
เปลยนแปลง % +/-
ขอมลการขายชอรต 7 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63
19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics
8
www.poems.in.th
หน ชอผบรหาร วนทไดมา/จ าหนาย จ านวน ราคา วธการไดมา/จ าหนาย
PB นางสาว พจน พะเนยงเวทย 18 ก.พ. 63 20,000 68.00 ซอ
PB นาย พพฒ พะเนยงเวทย 18 ก.พ. 63 10,000 68.00 ซอ
A5 นาย ศภโชค ปญจทรพย 17 ก.พ. 63 30,000,000 - โอน
DCON นาย ชนะ โตวน 17 ก.พ. 63 64,100 0.34 ซอ
SPVI นาย นราธร วงศวเศษ 17 ก.พ. 63 300,000 3.33 ขาย
TNDT นาย สวฒน แดงพบลยสกล 17 ก.พ. 63 6,000 3.64 ซอ
SPVI นาง ดวงนภา วรญาณโกศล 14 ก.พ. 63 20,000 3.23 ขาย
TRUE* นาย อ ารง สรรพสทธวงศ 14 ก.พ. 63 3,946 - โอน
TRUE* นาย อ ารง สรรพสทธวงศ 14 ก.พ. 63 3,946 - รบโอน
SIMAT นาย ทองค า มานะศลปพนธ 13 ก.พ. 63 2,500,000 1.80 ซอ
*คสมรส/ผทอยกนดวยกนฉนสามภรยา (เกศณ สรรพสทธวงศ)
ทมา: กลต.
ชอ ชอผไดมา / จ าหนาย วนทไดมา / จ าหนาย %ไดมา/ %หลงไดมา/ วธการไดมา/จ าหนาย
จ าหนาย จ าหนาย
NOK นาง หทยรตน จฬางกร 18 ก.พ. 63 5.85 26.38 ไดมา
NOK นาย ณฐพล จฬางกร 18 ก.พ. 63 5.79 26.07 ไดมา
ทมา: กลต.
รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของผบรหาร (แบบ 59-2) ณ วนท 18 ก.พ. 63
รายงานการไดมาหรอจ าหนายหลกทรพย (แบบ 246-2) ณ วนท 18 ก.พ. 63
19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics
www.poems.in.th
9
ทมา: Setsmart
วนท ขาวบรษท
19 ก.พ. 63 - UAC ยายมาซอขาย SET หมวดของปโตรเคมและเคมภณฑ
- SP : UKEM-W2
- ออกจากตลาด : NUSA-W3
- ออกจากตลาด : AAV13C2002A, BH13C2002A, GULF13P2002A, IVL13C2002B, TOP13C2002A
21 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : AOT41C2002A, BJC41C2002A, CBG41C2002A, CKP41C2002A, COM741C2002A, CPAL41C2002A,
CPF41C2002A, EGCO41C2002A, EGCO41P2002A, HMPR41C2002A, LH41C2002A, MINT41C2002A, ORI41C2002A,
PTG41C2002A, PTT41C2002A, PTTE41P2002A, SCC41C2002A, SPAL41C2002A, TOP41P2002A, TRUE41C2002A,
TU41C2002A
24 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : GLANDRT
- ออกจากตลาด : STAR-W3
25 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : BCH42C2002A, CENT42C2002A, COM742C2002A, CPN42C2002A, GPSC42C2002A,
GULF42C2002A, IRPC42C2002A, IVL42C2002A, MINT42C2002A, SCC42C2002A
- SP : GLANDRT
26 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : BCPG06C2002A, GLOB06C2002A, SAWA06C2002A, AOT13C2002A, AOT13P2002A, BGRI13C2002A,
GLOB13C2002A, GPSC13P2002A, KTB13C2002A, KTC13P2002A, MINT13C2002A, SAWA13C2002A, SCC13C2002A,
SCC13P2002A
- SP : BCH42C2002A, CENT42C2002A, COM742C2002A, CPN42C2002A, GPSC42C2002A, GULF42C2002A,
IRPC42C2002A, IVL42C2002A, MINT42C2002A, SCC42C2002A
27 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : AMAT08C2002A, BANP08C2002A, BBL08C2002A, BBL08P2002A, COM708C2002A, CPAL08P2002A,
DTAC08P2002A, IVL08C2002A, KBAN08C2002A, KBAN08P2002A, KCE08C2002A,PTTE08C2002A, SCB08C2002A,
SCC08C2002A, TISC08C2002A, WHA08C2002A, AOT41P2002A, BBL41P2002A, BCPG41C2002A, BDMS41C2002A,
BEM41C2002A, CENT41P2002A, KKP41C2002A, PLAN41C2002A, PTTG41C2002A, PTTG41P2002A, RS41C2002A,
SCB41C2002A, TCAP41C2002A, BBL27C2002A, BDMS27C2002A, BEC27C2002A, DTAC27C2002A, DTAC27P2002A,
KKP27P2002A, PRM27C2002A, PSL27C2002A, STEC27C2002A, STEC27C2002B, WHAU27C2002A, AOT01C2002A,
AOT01C2002B, AOT01P2002A, AOT01P2002B, BANP01C2002A, BANP01C2002B, BANP01P2002A, BANP01P2002B,
BDMS01C2002A, BDMS01C2002B, BDMS01P2002A, CPAL01C2002A, CPAL01C2002B, CPAL01P2002A, CPAL01P2002B,
IRPC01C2002A, IRPC01C2002B, IRPC01P2002A, IVL01C2002A, IVL01C2002B, IVL01P2002A, IVL01P2002B,
KBAN01C2002A, KBAN01C2002B, KBAN01P2002A, KBAN01P2002B, PTTG01C2002A, PTTG01C2002B, PTTG01P2002A,
PTTG01P2002B, S5001C2002A, S5001P2002A, SCB01C2002A, SCB01C2002B, SCB01P2002A, SCB01P2002B,
TRUE01C2002A, TRUE01C2002B, TRUE01P2002A, TRUE01P2002B, WHA01C2002A, WHA01C2002B, WHA01P2002A
HSI28C2002A, HSI28C2002B, HSI28C2002C, HSI28P2002A, HSI28P2002B, HSI28P2002C, S5028C2002A,
S5028P2002A, CK13C2002A, CPAL13C2002A, GPSC13C2002A, HANA13C2002A, INTU13C2002A, PTTG13C2002A,
RS13C2002A
- SP : BCPG06C2002A, GLOB06C2002A, SAWA06C2002A, AOT13C2002A, AOT13P2002A, BGRI13C2002A,
GLOB13C2002A, GPSC13P2002A, KTB13C2002A, KTC13P2002A, MINT13C2002A, SAWA13C2002A, SCC13C2002A,
SCC13P2002A
ปฏทนขาว
19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics
www.poems.in.th
10
หลกทรพย วนทข นเครองหมาย อตราสวน ชวงระยะเวลาจองซอ หมายเหต
YCI - - 1 : 2@10 19/02/2563 - 25/02/2563 -
NBC - - 2 : [email protected] 20/02/2563 - 26/02/2563 -
HYDRO 5 : [email protected] 09/03/2563 - 13/03/2563 -
NEX - - 4 : [email protected] 11/03/2563 - 17/03/2563 -
T XR 04 ม.ค. 63 10 : [email protected] 26/03/2563 - 01/04/2563 -
IRCP XR 02 เม.ย. 63 5 : [email protected] 20/04/2563 - 24/04/2563 -
ทมา: Setsmart
หลกทรพย วนทข นเครองหมาย เงนคน (ตอหน) วนจายเงน หมายเหต
GLANDRT XN 25 ก.พ. 63 9.1200 12 ม.ค. 63 -BTSGIF XN 26 ก.พ. 63 0.0340 13 ม.ค. 63 -
ทมา: Setsmart
รายละเอยดของการใหสทธจองซอบรษทยอยหรอบรษทรวม (XB)
หลกทรพย วนทข นเครองหมาย อตราสวน ชวงระยะเวลาจองซอ หมายเหต
GLANDRT XB 25 ก.พ. 63 - - ยงไมก าหนดสดสวน
CPNREIT XB 25 ก.พ. 63 - - ยงไมก าหนดสดสวน
ทมา: Setsmart
หลกทรพย วนท จ านวน (ลานหน) ราคาเสนอซอ (บาท) หมายเหต
CNS 2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 305.81 2.51 เพกถอนSPORT 13 ธ.ค. 62 - 18 ก.พ. 63 305.14 0.17 เพกถอน
ทมา: Setsmart
หลกทรพย วนทข นเครองหมาย เงนปนผล(บาท/หน) วนจายปนผล รอบผลประกอบการ
ADVANC XD 19 ก.พ. 63 3.5600 22 เม.ย. 63 01/07/2562 - 31/12/2562
MC XD 20 ก.พ. 63 0.3500 04 ม.ค. 63 01/07/2562 - 31/12/2562
FTREIT XD 24 ก.พ. 63 0.1670 11 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
GLANDRT XD 25 ก.พ. 63 0.2078 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
GLANDRT XD 25 ก.พ. 63 3.9040 12 ม.ค. 63 -
INTUCH XD 25 ก.พ. 63 1.3000 23 เม.ย. 63 01/07/2562 - 31/12/2562
LHHOTEL XD 25 ก.พ. 63 0.2900 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
LHPF XD 25 ก.พ. 63 0.0900 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
LHSC XD 25 ก.พ. 63 0.1550 12 ม.ค. 63 01/11/2562 - 03/12/2562
QHHR XD 25 ก.พ. 63 0.1980 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
QHPF XD 25 ก.พ. 63 0.2430 12 ม.ค. 63 01/11/2562 - 31/12/2562
THCOM XD 25 ก.พ. 63 0.2000 21 เม.ย. 63 -
VGI XD 25 ก.พ. 63 0.0450 06 ม.ค. 63 01/04/2562 - 30/09/2562
BTSGIF XD 26 ก.พ. 63 0.1810 13 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
FUTUREPF XD 26 ก.พ. 63 0.3616 13 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
GPSC XD 26 ก.พ. 63 0.8000 17 เม.ย. 63 -
รายละเอยดของการใหสทธจองซอ
รายละเอยดของการรบเงนคนจากการลดทน (XN)
รายละเอยดหนทท าค าเสนอซอหลกทรพย
รายละเอยดการจายเงนปนผล
19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics
www.poems.in.th
11
หลกทรพย วนทข นเครองหมาย เงนปนผล(บาท/หน) วนจายปนผล รอบผลประกอบการ
IMPACT XD 26 ก.พ. 63 0.3000 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
IRPC XD 26 ก.พ. 63 0.1000 24 เม.ย. 63 -
LPN XD 26 ก.พ. 63 0.4000 09 เม.ย. 63 -
PLANB XD 26 ก.พ. 63 0.0618 11 ม.ค. 63 01/01/2562 - 30/09/2562
QHOP XD 26 ก.พ. 63 0.1200 13 ม.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
CPTGF XD 27 ก.พ. 63 0.2110 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
EGATIF XD 27 ก.พ. 63 0.1900 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
GGC XD 27 ก.พ. 63 0.2000 29 เม.ย. 63 -
GVREIT XD 27 ก.พ. 63 0.2165 13 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
SPVI XD 27 ก.พ. 63 0.1000 22 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
TFFIF XD 27 ก.พ. 63 0.1163 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
TOP XD 27 ก.พ. 63 0.5000 21 เม.ย. 63 -
TTLPF XD 27 ก.พ. 63 0.4000 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
DELTA XD 28 ก.พ. 63 1.8000 09 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
MBKET XD 28 ก.พ. 63 0.1800 20 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
PICO XD 28 ก.พ. 63 0.2500 20 ม.ค. 63 01/11/2561 - 31/10/2562
PICO-P1 XD 28 ก.พ. 63 0.2500 20 ม.ค. 63 01/11/2561 - 31/10/2562
PM XD 28 ก.พ. 63 0.5300 11 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
PPP XD 28 ก.พ. 63 0.2000 11 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
PT XD 28 ก.พ. 63 0.4000 11 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
PTTGC XD 28 ก.พ. 63 1.0000 28 เม.ย. 63 -
SNC XD 28 ก.พ. 63 0.3500 27 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
TASCO XD 28 ก.พ. 63 1.1000 24 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
AMATAR XD 02 ม.ค. 63 0.1700 20 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562
BLAND XD 02 ม.ค. 63 0.0400 13 ม.ค. 63 -
TU XD 02 ม.ค. 63 0.2200 22 เม.ย. 63 01/07/2562 - 31/12/2562
CPI XD 03 ม.ค. 63 0.0710 15 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
KSL XD 04 ม.ค. 63 0.0500 20 ม.ค. 63 -
TITLE XD 04 ม.ค. 63 0.0056 22 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
TITLE XD 04 ม.ค. 63 10 : 1 22 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
SPG XD 13 ม.ค. 63 0.7000 20 พ.ค. 63 -
MACO XD 19 ม.ค. 63 0.0160 15 พ.ค. 63 01/07/2562 - 31/12/2562
SF XD 31 ม.ค. 63 0.2200 16 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
COTTO XD 03 เม.ย. 63 0.0120 23 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
Q-CON XD 03 เม.ย. 63 0.1800 23 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
KBANK XD 09 เม.ย. 63 4.5000 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
SCC XD 09 เม.ย. 63 7.0000 27 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
TOG XD 09 เม.ย. 63 0.1500 30 เม.ย. 63 01/07/2562 - 03/12/2562
S11 XD 10 เม.ย. 63 0.2800 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
SAMCO XD 10 เม.ย. 63 0.0900 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
KTC XD 16 เม.ย. 63 0.8800 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
TIPCO XD 17 เม.ย. 63 0.1000 30 เม.ย. 63 -
JAS* XD 20 เม.ย. 63 1.26-1.50 20 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
AIT XD 21 เม.ย. 63 1.4000 07 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
YUASA XD 23 เม.ย. 63 0.3500 08 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
ROH XD 24 เม.ย. 63 1.4346 13 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
AHC XD 30 เม.ย. 63 0.4500 18 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
SMART XD 05 พ.ค. 63 0.0500 15 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
SCN XD 07 พ.ค. 63 0.1000 25 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
SIS XD 07 พ.ค. 63 0.5500 15 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562
หมายเหต: อตราเงนปนผลของ JAS ขนอยกบการใชสทธแปลงสภาพของ JAS-W3 ในวนท 31 ม.ค.
ทมา: Setsmart
รายละเอยดการจายเงนปนผล
19 กมภาพนธ 2563 Report Guide
www.poems.in.th
12
เกณฑการใหค าแนะน าการลงทนในแตละกลม
หนกราฟสวย พอรตระยะส น หนเดนสปดาหน
อตราผลตอบแทนสะสมสนสดสปดาหกอน
+7.40% -2.40% เทยบกบตลาดท -3.39% -5.98%
หลกการ เลอกหนตามสญญาณเทคนค เปนการจดพอรตจ าลอง อางองยง
ธมการลงทนระยะสน
เปนการเลอกหนรายตว
โดย
พจารณาจากปจจยพน
ฐานหรอสญญาณทาง
เทคนคประกอบการ
ตดสนใจเขาลงทน สวน
จ านวนดาวทใหจะแสดง
ถงความมนใจในการเลอก
หนนนๆ
กรอบระยะเวลา 3 วน ตามรอบของธมลงทน 1 สปดาห
จ านวนหน 3 ตว ตอ วน ไมเกน 10 ตว ไมจ ากด
ค าแนะน า ไมจ ากด (ซอ , เกงก าไร, ขาย
, ShortSell)
ไมจ ากด (ซอ ,เกงก าไร, Short Sell) ไมจ ากด (ซอ ,ขาย ,
Pairs Trade)
การค านวณผลตอบแทน
ซอ ณ ราคาเปดในวนท
แนะน า หากราคาถงหรอทะลแนว
ตานใหถอวาขายทแนวตาน แตหากราคาขนไมถงแนวตาน ใหขายทราคาปดของวนท 3 หลง จากวนทแนะน า
ซอและขาย ณ ราคาทก าหนด ค านวณเงนปนผลเขาไปดวยหาก
ชวงเวลาทถออยในพอรตครอบคลมวนขนXD
ซอและขายตามราคา
ทก าหนดไว ค านวณเงนปนผลเขาไปดวยหากชวงเวลาทถออยใน
พอรตครอบคลมวนขนXD
คาดการณหลกเกณฑ Cash Balance ท SET ใช
หนสามญ SET และ MAI ใบส าคญแสดงสทธ
เทากบหรอมากกวา 40% และ เทากบหรอมากกวา 100% และ
P/E Ratio เทากบหรอมากกวา 40 เทา หรอขาดทน และ อตราความยากในการใชสทธ (% Premium) เทากบหรอมากกวา 20% จากราคาหลกทรพยอางอง และ
มลคาการซอ ขายเฉลยตอวนเทากบหรอมากกวา 100 ลานบาท
มลคาการซอ ขายเฉลยตอวนเทากบหรอมากกวา 100 ลานบาท
19 กมภาพนธ 2563 Research Team
www.poems.in.th
13
ปจจยพนฐาน เลขทะเบยน โทรศพท กลมอตสาหกรรม
ศศกร เจรญสวรรณ, CFA, CAIA นกวเคราะหการลงทนดานตลาดทน #9744 02 635 1700 ตอ 480 เงนทนหลกทรพย พาณชยดนย ตลยาพศษฐชย, CFA นกวเคราะหการลงทนดานตลาดทน #2375 02 635 1700 ตอ 481 วสดกอสราง อสงหารมทรพย พลงงานนาร อภเศวตกานต นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #17971 02 635 1700 ตอ 484 เกษตรและอาหาร ชนสวนอเลคทรอนคส
พลงงาน ปโตรเคมสยาม ตยานนท นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #17970 02 635 1700 ตอ 483 ขนสงและโลจสตกส สอและสงพมพอดสรณ มงพาลชล นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #18577 02 635 1700 ตอ 497 ธนาคาร เงนทนหลกทรพย ประกนภยหทยชนก มลวงศ นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #64324 02 635 1700 ตอ 530 การแพทย การทองเทยวญานนท อภชาตสกลวงศ นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #41993 02 635 1700 ตอ 532 ยานยนต พาณชย, ICTนภส ชยลภากล ผชวยนกวเคราะห
กลยทธการลงทน
ธรดา ชาญยงยงค นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #9501 02 635 1700 ตอ 487นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค
ชตกาญจน สนตเมธวรฬ นกวเคราะหการลงทนดานสญญาซอขายลวงหนา#37928 02 635 1700 ตอ 494นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค
ศงสต องคนงเกยรต ผชวยนกวเคราะห
ศรณย ราชนธยากร ผชวยนกวเคราะห
ดนยภทร เนตรพทร ผชวยนกวเคราะห
วเคราะหทางเทคนค
ธรดา ชาญยงยงค นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค #9501 02 635 1700 ตอ 487ดนย ตลยาพศษฐชย, CFA ผชวยนกวเคราะหทางเทคนค
สทธพงษ ศรพนธ ผชวยนกวเคราะหทางเทคนค
ฐานขอมลและการผลต
มนนพทธ ยนยงวฒนากรขนษฐา ศรวงคนนทณภส ธนสวรรณาพงศ
เรยบเรยงและแปลภาษา
ไชยยศ องคสรรตนเฉลมพงษ พนธโพธ
19 กมภาพนธ 2563 CG - 2562
www.poems.in.th
14
การจดอนดบบรรษทภบาล - 2562
AAV ADVANC AIRA AKP AKR AMA AMATA AMATAV ANAN AOT
AP ARROW BAFS BANPU BAY BCP BCPG BOL BRR BTS
BTW BWG CFRESH CHEWA CHO CK CKP CM CNT COL
COMAN CPALL CPF CPI CPN CSS DELTA DEMCO DRT DTAC
DTC EA EASTW ECF EGCO GBX GC GCAP GEL GFPT
GGC GOLD GPSC GRAMMY GUNKUL HANA HARN HMPRO ICC ICHI
II I ILINK INTUCH IRPC IVL JKN JSP K KBANK KCE
KKP KSL KTB KTC KTIS LH LHIFG LIT LPN MAKRO
MALEE MBK MBKET MC MCOT MFEC MINT MONO MTC NCH
NCL NKI NSI NVD NYT OISHI OTO PAP PCSGH PDI
PG PHOL PJW PLANB PLANET PORT PPS PR9 PREB PRG
PRM PSH PSL PTG PTT PTTEP PTTGC PYLON Q-CON QH
QTC RATCH ROBINS RS S S & J SABINA SAMART SAMTEL SAT
SC SCB SCC SCCC SCN SDC SEAFCO SEAOIL SE-ED SELIC
SENA SIS SITHAI SNC SORKON SPALI SPI SPRC SSSC STA
STEC SVI SYNTEC TASCO TCAP THAI THANA THANI THCOM THIP
THREL TIP TISCO TK TKT TMB TMILL TNDT TOA TOP
TRC TRU TRUE TSC TSR TSTH TTA TTCL TTW TU
TVD TVO U UAC UV VGI VIH WACOAL WAVE WHA
WHAUP WICE WINNER
2S ABM ADB AF AGE AH AHC AIT ALLA ALT
AMANAH AMARIN APCO APCS AQUA ARIP ASAP ASIA ASIAN ASIMAR
ASK ASN ASP ATP30 AUCT AYUD B BA BBL BDMS
BEC BEM BFIT BGC BGRIM BIZ BJC BICHI BLA BPP
BROOK CBG CEN CENTEL CGH CHG CHOTI CHOW CI CIMBT
CNS COLOR COM7 COTTO CRD CSC CSP DCC DCON DDD
DOD EASON ECL EE EPG ERW ESTAR ETE FLOYD FN
FNS FORTH FPI FPT FSMART FSS FVC GENCO GJS GL
GLOBAL GLOW GULF HPT HTC HYDRO ICN IFS INET INSURE
IRC IRCP IT ITD ITEL J JAS JCK JCKH JMART
JMT JWD KBS KCAR KGI KIAT KOOL KWC KWM L&E
LALIN LANNA LDC LHK LOXLEY LRH LST M MACD MAJOR
MBAX MEGA METCO MFC MK MODERN MOONG MPG MSC MTI
NEP NETBAY NEX NINE NOBLE NOK NTV NWR OCC OGC
ORI OSP PATO PB PDG PDI PL PLAT PM PPP
PRECHA PRIN PRINC PSTC PT QLT RCL RICHY RML RWI
S11 SAAM SALEE SAMCO SANKO SAPPE SAWAD SCG SCI SCP
SE SFP SIAM SINGER SIRI SKE SKR SKY SMIT SMK
SMPC SMT SNP SONIC SPA SPC SPCG SPVI SR SRICHA
SSC SSF SST STANLY STPI SUC SUN SUSCO SUTHA SWC
SYMC SYNEX T TACC TAE TAKUNI TBSP TCC TCMC TEAM
TEAMG TFG TFMAMA THG THRE TIPCO TITLE TIW TKN TKS
TM TMC TMD TMI TMT TNITY TNL TNP TNR TOG
TPA TPAC TPBI TPCORP TPOLY TRITN TRT TSE TSTE TVI
TVT TWP TWPC UBIS UEC UMI UOBKH UP UPF UPOIC
UT UWC VNT WIIK XO YUASA ZEN ZMICO
A ABICO ACAP AEC AEONTS AJ ALUCON AMC APURE AS
ASEFA AU B52 BCH BEAUTY BGT BH BIG BLAND BM
BR BROCK BSBM BSM BTNC CCET CCP CGD CHARAN CHAYO
CITY CMAN CMC CMO CMR CPL CPT CSR CTW CWT
D DIMET EKH EMC EPCO ESSO FE FTE GIFT GLAND
GLOCON GPI GREEN GTB GYT HTECH HUMAN IHL INGRS INOX
JTS JUBILE KASET KCM KKC KWG SYE LEE LPH MATCH
MATI M-CHAI MCS MDX META MGT MJD MM MVP NC
NDR NER NNCL NPK NUSA OCEAN PAF PF PICO PIMO
PK PLE PMTA POST PPM PROUD PTL RCI RJH ROJNA
RPC RPH SF SGF SGP SKN SLP SMART SOLAR SPG
SQ SSP STI SUPER SVOA TCCC THE THMUI TIC TIGER
TNH TOPP TPCH TPIPP TPLAS TQM TTI TYCN UTP VCOM
VIBHA VPO WIN WORK WP WPH ZIGA
เกณฑการจดอนดบบรรษทภบาล
ระดบคะแนน
ต ากวา 50%
50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแล
กจการ (Corporate Governance ) น เปนการด าเนนการตาม นโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจและประเมนจากขอมลของบรษทจด
ทะเบยนในตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะชน และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผล ส ารวจดงกลาวจง เปนการน าเสนอในมม ของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมล ภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฎในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงได ภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพยฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลการส ารวจ
ดงกลาวแตอยางใดผลการส ารวจดงกลาวแตอยางใด
สญลกษณ
ไมมสญลกษณใดๆ
Thai CAC (ณ 16 ตลาคม 2562)
www.poems.in.th
15
ไดรบการรบรอง CAC
2S ADVANC AIE AKP AMANAH AP AQUA ARROW ASP ASK
BAFS BBL BCH BKI BLA BSBM BAY BANPU BWG BJCHI
BTS BRR CIG CEN CNS CPN CENTEL CPF CHOW CPI
CIMBT COM7 CGH CPALL CSC DEMCO TIP DRT DIMET DTC
DCC ECL EPCO ESTAR EASTW EGCO FNS FSS FTE GCAP
GJS GSTEL GEL GFPT GC GGC GPSC GBX GLOW GOLD
GUNKUL HTC HANA HARN HMPRO ICC ICHI IFS INSURE IVL
INET INTUCH IRPC KBANK KCE KSL KBS KKP K KTB
KWC KCAR KTC LPN LRH LHFG L&E LHK MALEE MBKET
MBK MC MCOT MSC MFEC MINT M MONO MOONG MTI
MBAX NBC NINE NMG NNCL NEP OCC OCEAN OGC PAP
PDI PATO PRG PG PHOL PLANB PLANET PSTC PPPM PDJ
PREB PSL PE PM PPP PT PB PRINC PDG PPS
PTG PTTEP PTTGC PTT PYLON QTC QLT Q-CON QH RML
RATCH THANI RWI SNP SORKON SPACK SABINA SPI SPC SCG
SMIT SMPC SSI SIRI SC SCN SE-ED CFRESH SELIC SENA
SCCC SCB MAKRO SSSC SGP SIS SNC SAT AYUD STA
SRICHA SITHAI VIH SPRC SST SSF SUSCO SMK SYNTEC TMILL
TKT TSTH TPCORP TAE TFI KASET TMD TMT TNR TOP
TOG TPA TFMAMA THRE TSC TU TVO WACOAL TWPC THCOM
TFG THREL TVI TCAP TNP THIP TNL BROOK LANNA NKI
PLAT TASCO TIPCO TISCO TMB DTAC TNITY TTCL TVD U
UWC UBIS UEC UKEM UOBKH VGI VNT WHA WICE
ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC
ABICO AIRA AF AMA AMARIN AMATA ANAN AI BM BUI
B CI CHO CHG CITY COL EFORL EKH XO FPI
GYT GPI IRC JTS JNK CHOTI KWG LDC META MPG
PK INOX ROJNA SAAM SCI SEAOIL SHANG SKR SPALI SVI
SYNEX TMC TAKUNI TPP STANLY TRITN UV YUASA
เวนวรรค
AJ AH ACAP AEC APURE AOT ALUCON AMATAV A AGE
ASIA ASIMAR APCO ASIAN AS BROCK BKD BFIT BLAND BR
BEAUTY BJC BTNC BH CHARAN CSR CSS CPL CPR DIGI
ECF EA EE UREKA EVER FVC FLOYD FN FC FSMART
GIFT GREEN IFEC ILINK J JMART JMT JUTHA KYE KTECH
LVT LALIN LEE LTX MK MJD MATCH MATI MEGA MIDA
ML MILL NCH NDR NCL NTV NPPG NUSA PACE PAF
PIMO ROCK ROH RPC SAMCO SANKO 7UP GLOBAL SR SINGER
SPPT SMART SPCG SYMC TEAM TMI THAI TBSP TSI TSE
TSTE TTI PRO SAUCE ERW IEC THE TIC TRT TTW
TVT UNIQ UPA VNG VIBHA WAVE WIN
ขอมลบรษทท เขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC)
ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 16 ตลาคม 2562)
19 กมภาพนธ 2563 Offices
www.poems.in.th
16
สาขาในประเทศกรงเทพฯ
ส านกงานใหญ 849 อาคารวรวฒน ชน 11 หอง 1101, 1102, 1104, ชน 14 หอง 1403, 1404, ชน 15 และชน 22 หอง 2202
ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500
ศรนครนทร 699 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร ชน 17 ถนนศรนครนทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250
วภาวด 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชน 15 ซอยเฉยพวง ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900
เยาวราช 308 อาคารกาญจนทต ชน 19 ถนนเยาวราช แขวงจกรวรรด เขตสมพนธวงศ กรงเทพฯ 10100
บางกะป 1 3522 อาคารส านกงานเดอะมอลล บางกะป ชน 8 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240
บางกะป 2 3522 อาคารส านกงานเดอะมอลล บางกะป ชน 8 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240
หวล าโพง 320 อาคารตงฮวปก ชน 4 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500
รงสต 94 ศนยการคาฟวเจอรพารค รงสต ชน G หอง PLZ.G.SHP065A ถนนพหลโยธน ต าบลประชาธปตย อ าเภอธญบร จงหวดปทมธาน 12130
สยาม 989 อาคารสยามทาวเวอร ชน 11 ยนตA2 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
เซนทรลเวลด 999/9 อาคาร ด ออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด ชน 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
สนธร 130 - 132 อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 19 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
อมรนทร 496-502 อาคารอมรนทร ทาวเวอร ชนท 8 หองเลขท 6-7 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330
ตางจงหวด
เชยงใหม 111/51 หมท 2 ถนนมหดล ต าบลหนองหอย อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 50000
หาดใหญ 55 อาคารเซาทแลนดรบเบอร ชน 4 ถนนราษฎรยนด ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110
หาดใหญ2 607 อาคารเรดารกรป ชน 3 ยนต 3D ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110
ขอนแกน 359/2 อาคารโควยฮะ ชน 4 ถนนมตรภาพ ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000
พษณโลก 59/15 อาคารไทยศวารตน ชน 2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมอง อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก 65000
ชมพร 25/45 ถนนกรมหลวงชมพร ต าบลทาตะเภา อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 86000
แหลมฉบง 53/112, 53/114 หมท 9 ต าบลทงสขลา อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230
อนเวสเตอรเซนเตอร ขอนแกน 252 หมท 11 ต าบลเมองเกา อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000
สรนทร 91 ซอยตาดอก ต าบลในเมอง อ าเภอเมองสรนทร จงหวดสรนทร 32000
สาขาตางประเทศSINGAPORE Phi l l ip Securi ties Pte Ltd Raffles Ci ty Tower Tel : (65) 6533 6001 www.poems .com.sg
HONG KONG Phi l l ip Securi ties (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel (852) 22776600 www.phi l l ip.com.hk
MALAYSIA Phi l l ip Capita l Management Sdn Bhd , Block B Level 3 Megan Avenue Tel (603) 21628841 www.poems .com.my
JAPAN Phi l l ip Securi ties Japan, Ltd 4-2 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo Tel (81-3) 36662101
INDONESIA PT Phi l l ip Securi ties Indones ia ANZ Tower Level 23B, Tel (62-21) 57900800 www.phi l l ip.co.id
CHINA Phi l l ip Financia l Advisory (Shanghai ) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel (86-21) 51699200 www.phi l l ip.com.cn
FRANCE King & Shaxson Capita l Limited 3rd Fl r, 35 Rue de la Bienfa isance Tel (33-1) 45633100 www.kingandshaxson.com
UNITED KINGDOM King & Shaxson Capita l Limited 6th Fl r, Candlewick House , Tel (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com
UNITED STATES Phi l l ip Futures Inc The Chicago Board of Trade Bui lding Tel +1.312.356.9000
AUSTRALIA Phi l l ipCapita l Austra l ia Level 10, 330 Col l ins Street, Melbourne, VIC 3000Tel (613) 86339803 Fwww.phi l l ipcapita l .com.au
SRI LANKA Asha Phi l l ip Securi ties Ltd , No 60, 5th Lane, Colombo, 03, Sri Lanka , Tel : (+94) 11 2429 100 www.ashaphi l l ip.net
TURKEY Hak Menkul Kiymetler A.Ş Dr.Cemi l Bengü Cad. Tel : (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul @hakmenkul .com.tr
INDIA Phi l l ipCapita l (India ) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle , K. K. Marg,
Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in
DUBAI Phi l l ipCapita l (India ) Pvt Ltd.601, White Crown Bui lding Dubai UAE. Mahalaxmi Mumbai 400011
Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in
CAMBODIA Bui lding No71, St 163, Sangkat Toul Svay Prey I , Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel : (855) 23 217 942 Webs ite: www.kredit.com.kh
19 กมภาพนธ 2563 Disclaimer
การเปดเปยขอมลและค าสงวนสทธ ขอมลและเตอหาสาระณปรากญใตเอกสารเทยแพรฉถถตจดณ าและเทยแพรโดยถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) ภายใตขอก าหตดของส าตกงาตคฒะกรรมการก ากถหลกณรพยและตลาดหลกณรพย (ก.ล.ต.) การอางถง “PST” ใตรายงาตฉถถต ใหหมายความถง ถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) ยกเวตมการก าหตดเปตอยางอต เมอณาตไดรถหรออาตรายงาตฉถถตแลว ณาตตกลงณจะปญถตตามขอก าหตดและเงอตไขดงตอไปต ขอมลและเตอหาสาระใตเอกสารเทยแพรฉถถตจดณ าขตโดยมวตถประสงคเพอใชงาตสวตถคคลเณาตต โดยลขสณดเปตกรรมสณดของ PST แตเพยงทเดยว ถรษณฯ ขอสงวตลขสณด หามใชหรอเปดเทยขอมลและเตอหาสาระใตรายงาตฉถถตตอสาดารฒชตโดยไมไดรถอตฌาต หามคดลอกหรอณ าซ ารายงาตฉถถต ไมวาณงหมดหรอถางสวต โดยไมไดรถอตฌาตจาก PST กอต ยกเวตการคดลอกรายงาตณงฉถถเพอใชเทยแพรภายใตเณาตต หากณาตไดรถรายงาตฉถถตโดยไมไดตงใจ โปรดลถหรอณ าลายรายงาตฉถถต และแจงกลถทสงณตณ รายงาตฉถถตจดณ าและเทยแพรโดย PST เพอใชเปตขอมลอางองเณาตต ขอมล หรอความคดเหตใดๆ ณปรากญใตรายงาตฉถถต ไมไดเปตหรอถอเปตการชกชวตหรอเสตอแตะเพอวตถประสงคใตการซอหรอขายหลกณรพย การลงณต หรออตพตดใดๆ แตอยางใด ขอมลและความคดเหตตางๆ ใตรายงาตฉถถตณาง PST พจารฒาแลววา ถกตองใตขฒะจดพมพ รายงาตฉถถตยงรวมถงขอมลณณาง PST ไดรถจากถคคลณสาม ซงแหลงณมาของขอมลดงกลาวโดยณวไป มกจะมการเปดเทยไวใตรายงาตดวย ณาง PST ไดก าหตดขตตอตณเหมาะสม เพอตรวจสอถใหแตใจวาขอมลดงกลาวถกตอง แตณงต PST มอาจรถรองความถกตองหรอความสมถรฒของขอมลดงกลาวได การด าเตตการซอขายโดยอางองรายงาตฉถถตถอเปตความเสยงของตกลงณตแตเพยงทเดยว โดย PST จะไมรถทดชอถใดๆ ตอทลณตามมา ณงตราคาหลกณรพยและอตพตดอาจมเปลยตแปลงเคลอตไหวอยางรวดเรวและเกตคาด และทลการด าเตตงาตใตอดตไมจ าเปตตองเปตเครองถงชถงทลการด าเตตงาตใตอตาคต รายงาตฉถถตมไดจดณ าขตเพอวตถประสงคใตการลงณต สถาตะณางการเงต และตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของถคคลใดถคคลหตงณไดรถรายงาตฉถถต ตกลงณตจงควรขอค าแตะต าจากณปรกษาณางกญหมาย ภาษ และการลงณตของณาตเองใตการวเคราะหณเปตอสระ เพอประกอถการตดสตใจถงความเหมาะสมใตการเขาลงณตใตหลกณรพย หรอกลยณดการลงณตใดๆ ณกลาวถง หรอแตะต าใตรายงาตฉถถต และพงตระหตกวาคาดการฒแตวโตมใตอตาคตอาจไมเกดขตจรง รายงาตฉถถตมไดมเจตตาเพอใชหรอถอเปตการเสตอขายหรอชกจงใหณ าการซอหรอขายหลกณรพยณอางถงใตรายงาตดงกลาวไมวาใตกรฒใดๆ กตาม ขอมลณอางถงใตรายงาตถณวเคราะหฉถถตอาจไดมาจากถรการขอมลการซอขายและสถต และจากแหลงขอมลอตๆ ซงณางถรษณฯ พจารฒาแลวเหตวามความตาเชอถอได ณงต ถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) หรอถรษณใดๆ ใตกลมถรษณฯ/ถรษณใตเครอไมรถประกตความถกตองหรอความสมถรฒของขอมลดงกลาว ดวยเหตตจงไมควรอางองขอมลดงกลาว ณงตความเหต การคาดการฒ สมมตฐาต ประมาฒการ การประเมตคา และราคาตางๆ ณปรากญใตรายงาตฉถถตอางองตามวตณณ ระถไวใตรายงาตดงกลาวเณาตต และอาจเปลยตแปลงไดโดยมตองแจงใหณราถลวงหตา ขอส าคฌ: ณาตตองรถณราถถงขอก าหตดและเงอตไขใตการเปดเทยขอมลและค าสงวตสณดดงกลาวต ซงถอเปตสวตหตงของรายงาตถณวเคราะห การรถและการต ารายงาตฉถถตไปใชตอตองเปตไปตามขอก าหตดและเงอตไขใตการเปดเทยขอมลและค าสงวตสณดดงกลาวณกประการ ณงต ณาตสามารถขอรายละเอยดเพมเตมเกยวกถถรษณทออกหลกณรพยและหลกณรพยณกลาวถงใตรายงาตถณวเคราะหฉถถต การรถรอง: ตกวเคราะหณจดณ ารายงาตถณวเคราะหฉถถตขอรถรองวา ความเหตตางๆ ณปรากญใตรายงาตถณวเคราะหฉถถตเปตมมมองสวตตวของตกวเคราะหณมตอถรษณทออกหลกณรพย และ/หรอหลกณรพยดงกลาว โดยณตกวเคราะหมไดมทลประโยชตณถซอต และไมมสวตใดของทลตอถแณตณตกวเคราะหไดรถณงใตอดต ปจจถต และใตอตาคตเกยวของกถการใหความเหตหรอค าแตะต าเฉพาะเจาะจงใดๆ ณปรากญอยใตรายงาตถณวเคราะหฉถถต ไมวาโดยณางตรงหรอณางออม ถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) หรอทณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตสามารถใหถรการดรกรรมณางการเงตตางๆ แกองคกรตางๆ ณงใตประเณศไณยและณวโลก ซงรวมถงแตไมจ ากดเฉพาะกจกรรมเชงพาฒชย/วาฒชดตกจ (รวมถงการใหการสตถสตต ณปรกษาณางการเงต หรอดรกรรมการจดจ าหตายหลกณรพย) และการเปตตายหตาคาหลกณรพยหรอดรกรรมซอขายหลกณรพย ณงต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจมสวตรวมหรอลงณตใตการณ าดรกรรมกถถรษณทออกหลกณรพยณปรากญใตรายงาตเทยแพรฉถถต และอาจมการใหถรการหรอขอณ าดรกจกถถรษณทออกหลกณรพยดงกลาว ตอกจากต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจใหค าแตะต าหรอถรการดาตการลงณตแกถรษณดงกลาว และการลงณต หรอการลงณตอตๆ ณเกยวของณอาจปรากญใตรายงาตเทยแพรฉถถต
www.poems.in.th
17
19 กมภาพนธ 2563 Disclaimer
PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจมการถอสถาตะซอหรอขายเปตครงคราวใตหลกณรพยณอางองใตรายงาตฉถถต หรอใตสฌฌาซอขายลวงหตาประเภณฟวเจอรส หรอออปชตณเกยวของ ซอหรอขาย พรอมณ าการซอหรอขาย ฒ ราคาณก าหตด หรอเขารวมใตการณ าดรกรรมใด ๆ ณเกยวของกถหลกณรพยดงกลาว และไดรถคาตายหตาหรอทลตอถแณตอตณเกยวของกถดรกรรมดงกลาว เงตลงณตอาจอยใตรปแถถสกลเงตตางๆ เชต สกลเงตดอลลารสหรฐฯ และยโร ซงอาจมความเสยงจากความทตทวตของอตราแลกเปลยตระหวางสกลเงตดอลลารสหรฐ และยโร หร อสกลเงตตราตางประเณศอตๆ กถสกลเงตณองถตของตกลงณต ความทตทวตดงกลาวอาจสงทลกระณถใตเชงลถตอมลคา ราคา หรอทลตอถแณตจากเงตลงณต ภายใตขอถเขตของกญหมายณอตฌาต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจเขารวมใตดรกรรมใด ๆ ดงกลาวขางตตไดณกเมอ หรออาจมการถอหตไมวาจะมตยส าคฌหรอไมกตามใตถรษณ และการลงณต หรอการลงณตณเกยวของณกลาวถงใตรายงาตเทยแพรฉถถต ดวยเหตต ขอมลณณาง PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST ไดรถ รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจไมไดปรากญใตรายงาตฉถถต โดย PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถต อาจด าเตตการตามหรอใชขอมลดงกลา วกอตหรอณตณหลงจากมการเทยแพรรายงาตฉถถตภายใตขอถเขตของกญหมายณอตฌาต ณงต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถต อาจจดณ าเอกสารอตซงอาจไมมความสอดคลองกถรายงาตฉถถดงกลาว หรอมขอสรปณแตกตางไปจากเตอหาสาระใตรายงาตฉถถต ความเหมาะสมและความเสยง: รายงาตฉถถตมวตถประสงคเพอใหขอมลเณาตต มไดจดณ าขตเพอวตถประสงคใตการลงณต สถาตการฒณางการเงต หรอตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของทณไดรถรายงาตฉถถต หลกณรพยถางหลกณรพยอาจมความเสยงสง และอาจไมเหมาะกถตกลงณตถางกลม ตกลงณตจงควรใชดลยพตจของณาตใตการตดสตความเหมาะสมใตการลงณตใตหลกณรพยณอางถงใตรายงาตถณวเคราะหฉถถตตามขอก าหตดณางกญหมาย ภาษ และถฌชณเกยวของกถตกลงณต และวตถประสงคหรอกลยณดใตการลงณต ฐาตะการเงต และประสถการฒใตการลงณตของตกลงณต การเปลยตแปลงของอตราแลกเปลยตเงตตราตางประเณศ หรออตราดอกเถย รวมถงปจจยอตๆ ณงดาตการเงต เศรษฐกจ และการเมอง อาจสงทลใตเชงถวกหรอลถตอมลคาของหลกณรพยได ณงต ทลประกอถการใตอดตไมจ าเปตตองเปตเครองถงชถงทลการด าเตตงาตใตอตาคต แหลงขอมล: ความสมถรฒ และความถกตองของขอมล เตอหาสาระณปรากญอยใตรายงาตฉถถตอางองขอมลจากแหลงขอมลณ PST และตกวเคราะหพจารฒาแลวเหตวามความตาเชอถอ แตณงต PST และตกวเคราะหไมรถรองวาขอมลณปรากญอยใตรายงาตฉถถตมความถกตองหรอมความสมถรฒ ดวยเหตตจงไมควรอางองขอมลดงกลาว ความเหตณปรากญใตรายงาตฉถถตเปตความเหตปจจถต ฒ วตณปรากญใตรายงาตฉถถต ซงอาจมการเปลยตแปลงไดโดยมตองแจงใหณราถลวงหตา ตอกจากต PST ไมไดอยภายใตขอทกพตใดๆ ใตการปรถปรงหรอณ าใหขอมลเปตปจจถต ขอควรระวง: การลงณตมความเสยงสงณอาจณ าใหเกดความสฌเสยจากการซอขาย ดวยเหตต ตกลงณตจงควรพจารฒาอยางรอถคอถถงความเหมาะสมใตการลงณตโดยค าตงถงประสถการฒใตการลงณต วตถประสงคใตการลงณต แหลงเงตณต และรายละเอยดอตๆ ณเกยวของ ส าหรถตกลงณตใตประเณศสหรฐอเมรกาเณาตต: รายงาตถณวเคราะหฉถถตเปตทลตภฒฑของถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) ซงเปตตายจางของตกวเคราะหทซงจดณ ารายงาตถณวเคราะหฉถถต โดยตกวเคราะหทซงจดณ ารายงาตถณวเคราะหฉถถตมภมล า เตาอยตอกประเณศสหรฐอเมรกา และมไดมความเกยวของใดๆ กถตายหตาหรอตวแณตซอขายหลกณรพยณอยภายใตการก ากถดแลใตประเณศสหรฐอเมรกาดงตต ตกวเคราะหจงไมอยภายใตการก ากถดแลของตายหตาหรอตวแณตซอขายหลกณรพยใตประเณศสหรฐอเมรกา และไมจ าเปตตองปญถตตามขอก าหตดการขตณะเถยตของ FINRA หรอ กญหรอระเถยถใดๆ ของประเณศสหรฐอเมรกาตอกเหตอจากสงอตณเกยวของกถการตดตอสอสารกถถรษณณปรากญใตอยใตรายงาต การออกสอ และการซอขายหลกณรพยภายใตชอถฌชของตกวเคราะห รายงาตฉถถตจดณ าขตโดยถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) เพอแจกจายใหแก “ตกลงณตสถาถตรายใหฌ” เณาตตตามณใหค าตยามใต Rule 15a-6(b)(4) ภายใตกญหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเณศสหรฐอเมรกา และการตความดงกลาวโดยคฒะกรรมการก ากถหลกณรพยและตลาดหลกณรพยของประเณศสหรฐอเมรกา (กลต) ณเกยวเตองกถ Rule 15a6(a)(2) หากทรถรายงาตฉถถตไมไดเปตเปตตกลงณตสถาถตรายใหฌตามณระถขางตต กมควรกระณ าการใดๆ ตามรายงาตฉถถต และควรสงรายงาตฉถถตกลถคตแกทสง ตอกจากต หามคดลอก ณ าซ า และ/หรอสงตอไปยงตกลงณตรายอตใตสหรฐอเมรกา ณไมไดเปตตกลงณตสถาถตรายใหฌ บรษทหลกทรพยฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาจน) ส านกงานจดทะเบยนตงอยทจน 15 อาคารวรวถน เลขท 849 ถนนสลม บางรก กรงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
www.poems.in.th
18