annual report 2012 th

�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

สารจากประธานกรรมการบรษท 2 สารจากประธานกรรมการบรหาร 3 รายละเอยดเกยวกบคณะกรรมการ ผบรหาร และผมอำนาจควบคมของบรษท 5 ขอมลทวไป �9 ปจจยความเสยง 22 ลกษณะการประกอบธรกจ 24 การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ 27 ทรพยสนท ใช ในการประกอบธรกจ 49 ขอพพาททางกฎหมาย 5� โครงสรางเงนทน 5� การจดการ 53 การควบคมภายใน 82 รายการระหวางกน 84 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 85 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 86 ฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน 87 รายละเอยดการดำรงตำแหนงคณะกรรมการ ผบรหาร และผมอำนาจ 95 ควบคมบรษทและบรษทยอย รายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 18/2555 96 ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน �06 งบการเงน �08

ส า ร บ ญ

2

บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบรษท

เรยน ทานผถอหน ป 2555 เปนปทมการเปลยนแปลงอยางมากของบรษทฯ สบเนองจากมหาอทกภยในปลายป 2554 บรษทฯ ไดดำเนนการจดหาสถานทแหงใหม เพอยายโรงงานผลตชนสวนเครองปรบอากาศรถยนตและเครองปรบอากาศอาคาร ทเคยตงอยทบรเวณเดยวกบสำนกงานใหญของบรษทฯ และทอนใหมาอยรวมกนและปลอดภยจากภยนำทวม การกอสรางไดแลวเสรจและสามารถยายโรงงานไปในทแหงใหมไดเมอปลายป ทงนผบรหารและพนกงานไดทมเททำงานกนอยางเตมท เพอผลตสนคา สงมอบให ไดตามความตองการและตองเคลอนยายโรงงานไปทแหงใหมใหแลวเสรจในเวลาอนสน ในดานภาวะของอตสาหกรรมทอยในสายธรกจของบรษทฯ ทงอตสาหกรรมยานยนต เครองปรบอากาศ และเครองใชไฟฟา มการฟนตวและเตบโตอยางมากในป 2555 โดยเฉพาะอยางยงอตสาหกรรมยานยนตทมการผลตเพมขนมากถง 2.4 ลานคน และสงกวาป 2554 ถงรอยละ 67 และยอดผลตเพอตลาดในประเทศกมสดสวนทสงมากถงรอยละ 59 จากความตองการทเพมขน และจากผลของนโยบายรถคนแรกของรฐบาลททำใหมยอดซอรถสงกวา 1.2 ลานคน สงผลตอการเตบโตของอตสาหกรรมยานยนตในป 2555 และตอเนองถงป 2556 ดานผลประกอบการ บรษทฯ สามารถสรางยอดขายได 7,648 ลานบาท และผลกำไรสทธ 494 ลานบาท ซงตำกวา ผลประกอบการของป 2554 ทงนตองขอเรยนชแจงวา ในสวนของยอดขายทลดลงนน เปนผลมาจากยอดสงผลตเครองปรบอากาศรนใหมลาชากวาแผนทกำหนด สวนผลกำไรทลดลง สาเหตสำคญมาจากคาใชจายทเปนรายการพเศษ จากการทตองเคลอนยายบางโรงงานไปทตงชวคราว รวมกบคาใชจายในการยายไปทโรงงานใหม และมคาใชจายคงทเพมขน สวนแนวโนมในอนาคต จากการทบรษทฯ ไดมการขยายธรกจลงทนใหมหลายโครงการ ทงการรวมหนในธรกจ โดย ถอสดสวนหนขางมากในบรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด และการซอกจการ บรษท อนเตอรเนชนแนล เทคโน ไพพ จำกด รวมทงการกอตงธรกจใหมในนามบรษท เอส เอน ซ ครเอตวต แอนโทโลจ จำกด และการเขาไปบรหารในบรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด ดงนน บรษทฯ จะมความพรอมอยางยงจากฐานผลตในทแหงใหมทสามารถรองรบการ ขยายตว รวมทงการเรมดำเนนการของธรกจใหมๆ ทกลาวมาขางตน คาดวาบรษทฯ จะเตบโตอยางมนคง และมฐานธรกจ ทกวางมากยงขน และดวยความพรอมของบคลากร ผมจงมความเชอมนวา บรษทฯ จะมแนวโนมเตบโตทดในระยะยาว ดวยความขอบคณ (นายสาธต ชาญเชาวนกล) ประธานกรรมการบรษท

3ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

เรยน ผถอหนทเคารพ กอนอนตองขอโทษทานผถอหน ทผมและผบรหารทกคน ไมสามารถสรางผลกำไรใหเตบโต 20% ตามทไดสญญาไว โดยในป 2555 บรษทฯ มกำไรสทธ 494 ลานบาท ซงตำกวาป 2554 ซงมกำไรสทธ 520 ลานบาท สาเหตหลกๆ ผมไดอธบาย ไปแลวบางสวนกอนหนาน สำหรบเหตการณสำคญๆ ในปทผานมา คอ 1) บรษทฯ มการยายโรงงานในกลมจงหวดสมทรปราการไปอยทใหมบรเวณวดลาดหวาย ใชเวลาเดนทางจากทตงเดม 10 นาท บนเนอทการผลตกวา 30,000 ตารางเมตร พรอมกบมการลงทนในเครองจกรอกกวา 200 ลานบาท สรางอาคารฝกอบรม 3 ชนพรอมหองอาหารเพอรองรบพนกงานจำนวนกวา 1,200 คน เนอทเกอบ 3,500 ตารางเมตร 2) มการรวมลงทนกบบรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด ในวงเงน 80 ลานบาท โดยบรษทถอหน 60% ทำธรกจเกยวกบเครองมอพเศษททำจากเพชร สำหรบใช ในอตสาหกรรมยานยนต และเครองใช ไฟฟา (Special diamond tools) ซงสามารถทำกำไรไดคอนขางด ในป 2556 บรษทฯ จะมการลงทนการผลตอปกรณถายเทความเยนความรอน (Heat Exchanger) ทใช ไดทงเครองปรบอากาศในรถยนตและอาคารทอยอาศย โดยใชเงนลงทนในวงเงน 400 - 500 ลานบาท โดยอาคารโรงงานจะตงอยบนเนอท 25 ไร ตดกบบรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด จงหวดระยอง โดยจะเรมผลตสนคาตวอยางในปลายป 2556 และเรมรบรรายไดตนป 2557 เปนททราบกนทวไปวา ในป 2558 กลมประเทศในอาเซยน 10 ประเทศ จะมการรวมตวกนเปนหนงเพอการพฒนา ดานสงคม เศรษฐกจ และความมนคง ซงจะกอใหเกดอปสงคในทกๆ ดานเพมขน ในขณะเดยวกนดานอปทานเราคงตอง แขงขนกนในระหวางประเทศเพอนบานในกลม จากตนทนคาแรงทเพมขน ความผนผวนของอตราแลกเปลยน และปจจยอนๆอกทมผลกระทบ ทำใหบรษทฯ ตองปรบทศทางของธรกจทมการพงพาแรงงานเขมขนไปสธรกจทมมลคาเพมสงกวา กลาวคอ การใชเทคโนโลยในการผลตสนคาทมการพฒนาดานนวตกรรม ซงตองพงพาทรพยากรทสำคญคอ ทรพยากรมนษย ดงนนเพอ เปนสวนหนงของการยกระดบขดความสามารถของประเทศไทย บรษทฯ ไดรวมมอกบวทยาลยอาชวศกษาในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ โดยม วทยาลยเทคนคมหาสารคาม และวทยาลยเทคนครอยเอด เปนวทยาลยนำรอง เพอพฒนาศกยภาพนกเรยนในระดบประกาศนยบตรวชาชพชนสง (ปวส.) และในระดบปรญญาตรไดรวมกบมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (บางมด) โดยจะมการพฒนาพนกงาน นกเรยนในระดบปวส. และปรญญาตร ทงดานวชาการและทกษะ ภายใตชอโครงการวา “โรงเรยนในโรงงาน และโรงงานในโรงเรยน” กลาวคอ จะใหมการเรยนการสอนฝกอบรมนกเรยนในโรงงานเพอใหเกดการเรยนการสอนในสายการผลตจรง และในขณะเดยวกนบรษทฯ ไดนำเครองจกรอปกรณทเกยวของไปตดตงไวทวทยาลย เพอให คร อาจารย ใชสอนนกเรยนพรอมกบมการผลตจรง โดยบรษทฯ จะมการสงซอสนคาทผลตจากเครองจกรเหลานน โครงการ เหลาน ไดดำเนนมาสปทสามแลว คาดวากอน ป 2558 การเตรยมตวดานบคลากรในระดบตนและระดบกลาง นาจะประสบความสำเรจเพอการแขงขนทจะเกดขน และเปนโครงการทเปดโอกาสใหนกเรยน นกศกษา ไดมโอกาสฝกงานในสายการผลตจรงๆ ซงตรงกบความตองการของตลาดแรงงาน และเมอจบการศกษาแลวจะสามารถประกอบอาชพไดอยาง “มออาชพ” และ

สารจากประธานกรรมการบรหาร

4


ยงไปกวานน บรษทฯ ไดมการตอยอดความรและทกษะใหกบพนกงานและนกเรยนระดบปวส. โดยบรษทฯ ใหทนการศกษา สงไปเรยนในระดบปรญญาตร ทมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (บางมด) ปละ 80 - 100 คน โดยไมมสญญาผกพน เพอใหนกศกษาเหลานเมอจบออกไปแลวสามารถทจะเปนเจาของกจการในอนาคตอนใกลอยางมคณภาพ ซงเปนการ คนกำไรสสงคมทมคณคายง สำหรบนโยบายดานการเงนเกยวกบการลงทน บรษทฯ จะใชวงเงนทมอยกบสถาบนการเงน ซงจะกอใหเกดภาระดอกเบยและกระทบตอผลกำไรสทธในระยะหนง ในชวง 2 ปทผานมา ผมและพนกงานทกคนพยายามพฒนาประสทธภาพการผลต เพอให ไดตนทนทตำลง พรอมกบแสวงหาธรกจใหมๆ ทตองใชเทคโนโลย (กอใหเกดการลงทน) เพอใหเกดมลคาเพมของสนคาใหมากกวาเดม ซงจะทำให ผลประกอบการดขนในทกๆ มต จะไดนำผลทไดมาเปนผลตอบแทนการลงทนแกทานผถอหน พฒนาคณภาพชวตทดขนของพนกงาน ตลอดจนการลงทนในวธตางๆ เพอใหธรกจมความเจรญเตบโตอยางตอเนองตอไป เพอใหมสวนรวมในการเปนเจาของกจการ ผมและผบรหารทกคน มความประสงคทจะเปดรบขอมลขาวสารจากทาน ผถอหนในหลายๆ ความเหน ผานทาง [email protected] เพอความสำเรจทยงยนของพวกเราทกคน

ขอแสดงความนบถออยางสง

(ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล)

ประธานกรรมการบรหาร

5ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

รายละเอยดเกยวกบคณะกรรมการ ผบรหาร และผมอำนาจควบคมของบรษท

65

- ปรญญ

าโท บรหารธรกจ

ไมมการถอหน

- 2552 - ปจจบน

ประธานกรรมการบรษท


6/6

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

วาระทดำรงตำแหนงกรรมการอสระ : 2 วาระ

- Master of Science, Textile Technology,

การดำรงตำแหนงใน

กจการอน

University of Leeds, U.K

2547 - ปจจบน

กรรมการตรวจสอบ

บรษท หลกทรพยเอเซยพลส จำกด (มหาชน)

- ปรญญ

าตร อตสาหการโรงงาน



บรษท ชมพรอตสาหกรรมนำมนปาลม จำกด (มหาชน)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย



บรษท ฝาจบ จำกด (มหาชน)

- หลกสตรผบรหารระดบสงดานการคา



บรษท ลลล พรอพเพอรต จำกด (มหาชน)

และการพาณชย (TEPCOT) รนท 1


กรรมการ

บรษท นวตกรรมจามจร จำกด

1. นายสาธต ชาญเชาวนกล

- หลกสตร DCP รนท 83



บรษท ไทย แอรไลน โฮลดงส จำกด

ประธานกรรมการบรษท

- หลกสตรวทยาการตลาดทนรนท 5



บรษท เอสพซ โฮมไอเดย จำกด

กรรมการอสระ

- International Advanced Management

Program

, MIT, USA


กจการอน -ไมม-

- หลกสตรการปองกนประเทศภาครฐ

ทอาจทำใหเกดการขดแยง

รวมเอกชน วปรอ.4414

ทางผลประโยชนตอบรษท

- ทน Hubert Humphrey Fellowship

ดาน Planning & Resource Management,

Massachusetts Institute of technology,

USA.

6


จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

55

- ปรญญ

าเอก รฐประศาสนศาสตรดษฎบณฑ

ต 10,741,666 หน

ผบรหาร



บรษท เอส เอน ซ ครเอตวต แอนโทโลจ จำกด

6/6

มหาวทยาลยอบลราชธาน

คดเปน

และผถอหน 2555 - ปจจบน


บรษท อนเตอรเนชนแนล เทคโน ไพพ จำกด

- ปรญญ

าโท การจดการภาครฐและเอกชน

3.73%

รายใหญ



บรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด

สถาบนบณฑ

ตพฒน

บรหารศาสตร (NIDA)



บรษท อนฟนต พารท จำกด

- Certificate in Management, University of



บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด

California, Berkeley, CA, USA.



บรษท พาราไดซ พลาสตก จำกด

- อบรมหลกสตร The Senior Executive



บรษท อมมอทล พารท จำกด

Program

(SEP) สถาบน Sasin Graduate



บรษท อลทเมท พารท จำกด

2. ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล

Institute of Business A

dministration of





Chulalongkorn University



บรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด


- ปรญญ

าตร รฐศาสตร



บรษท เอส เอน ซ คลลง ซพพลาย จำกด

มหาวทยาลยรามคำแหง

2542 - 2554


บรษท เอส เอ เอส อนโนเวชน จำกด

- อบรม DAP รนท 31


กรรมการผจดการ

บรษท เอส เอน ซ โฮลดง จำกด

- อบรม DCP รนท 55

2549 - 2554


บรษท เอส เอน ซ แซนเทค จำกด



ทอาจทำใหเกดความขดแยง


7ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

73

- Ph.D ผนำพฤตกรรมมนษย


- 2551 - ปจจบน



5/6

เชยวชาญการพฒ

นาการเมอง


Alliance International University

2547 - 2551

ทปรกษาคณะกรรมการ


- MA พฒน

าการเมอง Loyola University

2543 - 2549

สมาชกวฒสภา

วฒสภา

California

จงหวดนครราชสมา

- BA รฐศาสตรการเมอง University of

Manila (Honor student)




3. ศ.ดร.บญทน ดอกไธสง



54

- ปรญญ

าตร นตศาสตร

263,674 หน

ผบรหาร




6/6


คดเปน





0.09%




- อบรม DCP รนท 55











กรรมการกำหนด


คาตอบแทนและกรรมการ

4. นายสรพล แยมเกษม

กรรมการ CSR, กรรมการ CG

กรรมการกำหนดคาตอบแทน

2542 - 2554




2549 - 2554



กรรมการ CSR

กรรมการ CG



ทอาจ ทำให

เกดความขดแยง


8


จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

54

- ปรญญ


23,074 หน

ผบรหาร




6/6

มหาวทยาลยบรพา

คดเปน




- ปรญญ

าตรรฐศาสตร

0.01%

รองประธานกรรมการบรหาร






กลมบรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน)













2542 - 2554



5. นายสมบญ เกดหลน

2549 - 2554




กรรมการผจดการ บรษทยอย






45

- ปรญญ

าโท เศรษฐศาสตร

420,445 หน

ผบรหาร




6/6


ตพฒน


คดเปน




- ปรญญ

าตร วศวกรรมอตสาหการ

0.15%

กรรมการสรรหา


กรรมการบรหารความเสยง












กรรมการ, กรรมการผจดการ






6. นายสามตต ผลตกรรม





2549 - 2554




กรรมการสรรหาและกรรมการ






9ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

54

- ปรญญ

าตร นตศาสตร

21,800 หน

- 2547 - ปจจบน

ประธานกรรมการตรวจสอบ


6/6


คดเปน




0.01%

ความเสยง


และกรรมการอสระ





บรษท สารนพรอพเพอรต จำกด



7. นายอานะวฒน

นาวนธรรม







และกรรมการอสระ

48

- ปรญญ

าโท Private and Public Management

2,000 หน

- 2547 - ปจจบน



5/6


ตพฒน


คดเปน

ประธานกรรมการสรรหา


- Certificate in Management, University

0.001%


of California, Berkeley, CA, USA

กรรมการ CSR, กรรมการ CG

- ปรญญ

าตร การบญช







บรษท เดอะวนเนอร ออนไลน จำกด



บรษท โอลาลา ออนไลน จำกด



PT. WINNER INTERACTIVE CO., LTD.



Oh LaLa Online Pte. (Singapore)

8. นายสกจ พนธวศวาส



บรษท ฟวเจอรเทค เอเชยแปซฟค จำกด




บรษท เควสท มเดย จำกด

ประธานกรรมการสรรหา



บรษท ดไอด อนเตอรเนชนแนล จำกด




บรษท วนเนอร ออนไลน จำกด




บรษท สำนกงานสอบบญช ยเนยนคอนซลแทนด จำกด

กรรมการ CSR

กรรมการ CG





�0


จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

70

- ปรญญ

าเอก รฐประศาสนศาสตรดษฎบณฑ

ต ไมมการถอหน

- 2553 - ปจจบน



6/6

มหาวทยาลยอบลราชธาน

กรรมการและกรรมการ


- ปรญญ

าโท พาณชยศาสตรมหาบณฑต

กำหนดคาตอบแทน


ประธานกรรมการ CSR

- ปรญญ

าตร วศวกรรมศาสตรบณฑต

ประธานกรรมการ CG

(วศวกรรมโทรคมนาคม)


ประธานกรรมการ

สถาบนการพละศกษา วทยาเขตมหาสารคาม

สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหาร

2551 - 2551

รฐมนตรวาการ

กระทรวงศกษาธการ

ลาดกระบง

กระทรวงศกษาธการ

2551 - 2551

สมาชกสภาผแทนราษฎร

รฐสภา

2550 - 2551

กรรมการบรหาร

พรรคพลงประชาชน

9. ดร.ศรเมอง เจรญศร

2543 - 2549

สมาชกวฒสภา

วฒสภา


จงหวดมหาสารคาม

กรรมการกำหนดคาตอบแทน




ประธานกรรมการ CSR


ประธานกรรมการ CG


61

- ปรญญ

าโท การจดการภาครฐ และเอกชน


- 2555 - ปจจบน



4/6


ตพฒน


ประธานกรรมการกำหนด

วาระทดำรงตำแหนงกรรมการอสระ: 1 วาระ

- ปรญญ

าตรนตศาสตร มหาวทยาลยรามคำแหง

คาตอบแทน





บรษท ไทยออยล จำกด (มหาชน)

และกรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน



10. นายวศาล วฒศกดศลป




ประธานกรรมการกำหนด


��ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

48

- Master of Business Administration,


ตวแทน




6/6

University of Pennsylvania (USA)

ผถอหน

- Master of Science, Industrial Engineering,

รายใหญ



University of Michigan (USA)



บรษท ไพรเวท อควต (ประเทศไทย) จำกด




บรษท สายการบนนกแอร จำกด



บรษท เอเชยซอฟท คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)


กรรมการบรหารและกรรมการ บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จำกด (มหาชน)



บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด (มหาชน)



11. นายสระศกด เคารพธรรม




46

- ปรญญ

าโท SHIZUOKA UNIVERSITY


ผบรหาร




6/6

(JAPAN) MECH.ENGINEERING



บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) สาขา 4

- ปรญญ

าตร วศวกรรมไฟฟา

2533 - 2551

ผจดการฝายประกนคณภาพ

บรษท สยามคอมเพรสเซอร จำกด






12. นายสมชาย งามกจเจรญลาภ

กรรมการผจดการ สาขา 4

และกรรมการบรษทยอย

�2


จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

49

- ปรญญ

าโท รฐศาสตร มหาวทยาลยรามคำแหง


ผบรหาร




N/A

- ปรญญ

าตร เศรษฐศาสตรอตสาหกรรม




2539 - 2555


บรษท เปอรมาเฟลกซ จำกด





13. นายศรชย สขวฒนกล

กรรมการบรษทยอย

49

- ปรญญ

าโทวทยาศาสตรมหาบณฑต


ผบรหาร




N/A

(เกยรตนยม) สาขาเทคโนโลยการบรหาร

2554 - 2555

ผจดการทวไป

บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จำกด


ตพฒน

บรหารศาสตร

สายงานบรหารธรกจ

- ปรญญ

าตรรฐศาสตรบณฑต

2552 - 2554

ผจดการทวไป

บรษท เอเชยน ฮอนดา มอเตอร จำกด

มหาวทยาลยเชยงใหม

สายงานสอสารองคกร

สำนกงานใหญภมภาคเอเชย โอเชยเนย

- Diploma of Human Resources

2549 - 2552

ผจดการสวนอตสาหกรรม

บรษท เอเชยน ฮอนดามอเตอร จำกด

Development, ILO Japan

สมพนธ ภมภาคเอเชย

สำนกงานใหญภมภาคเอเชย โอเชยเนย

(นกเรยนทนองคการแรงงานระหวางประเทศ)

โอเชยเนย

- Certificate of Solving Human &

Organization Problem

s ,AOTS ,Japan

ประวตการทำงานภาคสงคม

14. นายพงษเดช ศรวชรประดษฐ

- Certificate of The Executive Program


รองประธานกรรมการบรการ

สถาบนเสรมสรางขดความสามารถมนษย,


on Corporate Management, AOTS, Japan

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บรษทยอย


กรรมการวทยาลยชมชนแหงชาต กระทรวงศกษาธการ


ผพพากษาสมทบ

ศาลแรงงานกลาง

2552 - 2554

รองประธาน

สหพนธรถจกรยานยนตอาเซยน

อปนายก

สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย

ประธาน

กลมอตสาหกรรมรถจกรยานยนตไทย





�3ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

47

- ปรญญ

าโท เศรษฐศาสตรธรกจ

150,000 หน

ผบรหาร




N/A


คดเปน

- ปรญญ

าตร บรหารธรกจ (การตลาด)

0.05%








15. นายจตรงค พศทธสนธ



63

- ปรญญ

าตรการจดการทวไป

17,290 หน

ผบรหาร



บรษท อนเตอรเนชนแนล เทคโน ไพพ จำกด

N/A

(การบรหารการผลต)

คดเปน




มหาวทยาลยราชภฎฉะเชงเทรา

0.01%

2548 - 2553

รองกรรมการผจดการ


ฝายปฏบตการ

2515 - 2547

ผจดการโรงงาน

บรษท ซนโย ยนเวอรแชล อเลคทรค จำกด





16. นายสพจน ธรพงษ

กรรมการผจดการ บรษทยอย

�4


จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

54

- ปรญญ



ผบรหาร




N/A





- ปรญญ

าตร วศวกรรมศาสตร

2553 - 2553



สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา

และรองกรรมการผจดการ

พระนครเหนอ

2551 - 2554



ฝายปฏบตการ

2524 - 2551

Senior Vice President

บรษท ซนโย ยนเวอรแซล อเลคทรค จำกด (มหาชน)

Executive Manager

บรษท ไฮเออร อเลคทรค ประเทศไทย จำกด (มหาชน)



17. นายกตต ชนเชงกจ




กรรมการผจดการบรษทยอย

69

- Mechanical of Nakatsu Technical

1,226,667 หน

ผบรหาร


กรรมการผจดการรวม


N/A

Senior High School

คดเปน

2549 - 2554


บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) สนญ.

0.43%

2547 - 2551







18. นายฟมเอก ทาคาฮาช




�5ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

66

- Osaka Technical College

1,751,667 หน

ผบรหาร




N/A

คดเปน




0.61%

2551 - 2553



2547 - 2551







19. นายเคนจ โคดามะ

กรรมการผจดการรวมสาขา 2



54

- Bachelor of Engineer in Electrical


ผบรหาร




N/A

Engineering from Han Yang University




(Korea)

2555 - 2555






2550 - 2551


บรษท ดองซง อเลคทรอนคส จำกด

2546 - 2550

Senior M

anager in Material LG Electronics (Thailand) Co., Ltd.

Group of Air Conditioner

2528 - 2546

Senior M

anager

LG Electronics (Korea) Co., Ltd.



20. นายซงโฮ คม





�6


จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

64

- Mechanical Engineering of Tohoku

20,042 หน

ผบรหาร




N/A

Gakuin University

คดเปน

2552 - 2554



0.01%

2549 - 2551







21. นายโยชทาเกะ คอนโนะ



62

- Miyagi Prefectural Shiroishi Technical


ผบรหาร




N/A

Senior High School

2554 - 2555

Executive Chief Engineer

บรษท เคฮน เอเชย (กรงเทพ) จำกด

2553 - 2554

Executive Director

บรษท เคฮน เอเชย (กรงเทพ) จำกด





v 22. นายโทชยก โคเซก



�7ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

49

- Doshisha University, Department of Law


ผบรหาร




N/A

2554 - 2555

Staff of Planning

บรษท เดนโซ จำกด

Departm

ent procurement

2550 - 2553

Seconded

บรษท เดนโซ จำกด





23. นายนาโอยก นชโน



49

Bachelor of Engineer in Industrial

250,000 หน

ผบรหาร


Co - Managing Director


N/A

Engineering from University of OLSAN

คดเปน

2553 - 2555

Senior M

anaging Director

PYONGSAN America Inc.

(Republic of Korea)

0.09%

2550 - 2552

Executive Managing

PYONGSAN GROUP

Director

2545 - 2552

Managing Director

PYONGSAN International (Thailand) Co., Ltd.

24. นายแจวา จอง



�8


หมายเหต

: 1) กรรมการอสระของบรษทเปนไปตามหลกเกณฑทกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน (รายละเอยดนยามความเปนอสระในรายงานประจำป)

2) กรรมการลำดบท 2 5 6 และ 10 มสวนไดเสยในวาระท 5 เรอง การเลอกตงกรรมการทออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนครงท 19/2556

3) ความสมพนธกบบรษท หมายถง ความสมพนธในการบรหารงาน ผใหบรการทางดานวชาชพ หรอทางธรกจทมนยสำคญ

จำนว

นหน

ความ

ปร

ะสบก

ารณ

การท

ำงาน

5 ป

ยอนห

ลง

การเ

ขารว

ม

ชอ

-สกล

อา

ย คณ

วฒกา

รศกษ

า แล

ะสดส

วน

สมพน

ธ

ประช

ม

ตำ

แหนง

ปจจบ

น (ป

)

การถ

อหน

กบบร

ษท

ชวงเ

วลา

ตำแห

นง

บรษท

/หนว

ยงาน

คณ

ะกรร

มการ

(%)

ป 25

55

40

ปรญญ

าโท การจดการภาครฐและเอกชน

14,309 หน

ผบรหาร




6/6


ตพฒน


คดเปน

ฝายบญชและการเงน

- ปรญญ

าตรการบญช มหาวทยาลยรามคำแหง

0.01%

2547 - 2550

ผจดการฝายบญชการเงน


- ประกาศนยบตรทางการตรวจสอบ

2540 - 2546

ผจดการฝายตรวจสอบ

บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จำกด






25. นายรฐภม นนทปถว


ฝายบญชและการเงน

�9ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

1. ขอมลทวไป 1.1 ขอมลบรษท บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) (“บรษท”) ทะเบยนเลขท 01075 47000 371 มชอยอหลกทรพย

ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวา SNC เรมกอตงเมอเดอนมนาคม 2537 และนำหนเขาจดทะเบยนเปน

หลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอเดอนตลาคม 2547 บรษทประกอบธรกจผลตชนสวนอปกรณสำหรบเครองปรบอากาศทใชสำหรบยานพาหนะ ผลตชนสวนอปกรณ

สำหรบเครองทำความเยน และรบจางผลตและประกอบเครองทำความเยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมทนจดทะเบยนและเรยกชำระแลวทงสน 287,777,339 บาท โดยมบรษท

เอส เอน ซ โฮลดง จำกด ซงเปนบรษททจดทะเบยนจดตงในประเทศไทยเปนผถอหนรายใหญโดยถอหนคดเปนรอยละ

30 ของหนสามญทออกและชำระแลว บรษทมสำนกงานใหญตงอยท 333/3 หมท 6 ต.บางเพรยง อ.บางบอ จ.สมทรปราการ 10560

โทรศพท 0-2763-8961-3 โทรสาร 0-2763-8964 โฮมเพจบรษท www.sncformer.com

ทตงสาขา 2 : ทตงสาขา 4 :

128/888 หมท 1 ถ.เทพารกษ ต.บางเสาธง 49/40 หมท 5 นคมอตสาหกรรมแหลมฉบง

อ.บางเสาธง จ.สมทรปราการ 10540 ต.ทงสขลา อ.ศรราชา จ.ชลบร 20230

โทรศพท 0-2763-8961-3 โทรสาร 0-2763-8964 โทรศพท 0-3849-3400-19 โทรสาร 0-3849-3423-4

1.2 นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไปของจำนวนหนทจำหนายไดแลว (ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2555)

ชอและทตงบรษท ประเภทธรกจ ทนชำระแลว สดสวน

การถอหน (%) บรษทยอยท บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) ถอหนโดยตรง บรษท เอส เอน ซ คลลง ซพพลาย จำกด

333/6 หมท 6 ต.บางเพรยง อ.บางบอ ผลตชนสวนอปกรณ 30 ลานบาท 99.99%

จ.สมทรปราการ 10560 สำหรบเครองปรบอากาศ หนสามญ 300,000 หน

โทรศพท 0-2108-0360-66 (อตโนมต 7 สาย) ทใชสำหรบยานพาหนะ มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-2108-0367-8 100 บาท บรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด

88/9, 88/18 หมท 2 ต.มะขามค ผลตชนสวนอปกรณ 220 ลานบาท 99.99%

อ.นคมพฒนา จ.ระยอง 21180 สำหรบเครองทำความเยน หนสามญ 22,000,000

โทรศพท 0-3889-3620-27 และรบจางผลตและประกอบ หน มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-3889-3618, 0-3889-3619 เครองทำความเยน 10 บาท

20


(ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2555)


การถอหน (%) บรษทยอยท บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) ถอหนโดยตรง บรษท อมมอทล พารท จำกด

สำนกงานใหญ 333/2, 333/4 หมท 6 ผลตชนสวนอปกรณ 70 ลานบาท 99.99%

ต.บางเพรยง อ.บางบอ จ.สมทรปราการ 10560 สำหรบเครองทำความเยน หนสามญ 700,000 หน

โทรศพท 0-2108-0370-76 (อตโนมต 7 สาย) มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-2108-0369, 0-2108-0377 100 บาท ทตงสาขา 242/4 หมท 6 ต.บางเพรยง

อ.บางบอ จ.สมทรปราการ 10560

โทรศพท 0-2705-6750-1, 0-2706-6753-4

โทรสาร 0-2706-6952 บรษท พาราไดซ พลาสตก จำกด

333/5 หมท 6 ต.บางเพรยง อ.บางบอ ผลตชนสวนพลาสตก 30 ลานบาท 99.99%

จ.สมทรปราการ 10560 สำหรบเครองใช ไฟฟา หนสามญ 300,000 หน

โทรศพท 0-2108-0378-82 และชนสวนยานพาหนะ มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-2763-8964 100 บาท บรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด

56 หมท 3 ต.บางปลา อ.บางพล ผลตเครองมอและอปกรณ 80 ลานบาท 60%

จ.สมทรปราการ 10540 ทประกอบดวยเหลก หนสามญ 800,000 หน

โทรศพท 0-2182-1275-82 ทงสเตน คารไบค มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-2182-1283-4 100 บาท บรษท อนเตอรเนชนแนล เทคโน ไพพ จำกด

99/1 หมท 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ผลตชนสวนอปกรณ 20 ลานบาท 99.99%

จ.สมทรปราการ 10540 สำหรบเครองทำความเยน หนสามญ 200,000 หน

โทรศพท 0-2397-9140-50 (ยงมไดดำเนนงาน) มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-2397-9151-2 100 บาท บรษท เอส เอน ซ ครเอตวต แอนโทโลจ จำกด

333/4 หมท 6 ต.บางเพรยง อ.บางบอ ผลตอปกรณ 20 ลานบาท 99.99%

จ.สมทรปราการ 10560 เครองใช ไฟฟา หนสามญ 200,000 หน

โทรศพท 0-2108-0360-66 (อตโนมต 7 สาย) เครองปรบอากาศ มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-2108-0367-8 (ยงมไดดำเนนงาน) 100 บาท

2�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

(ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2555)


การถอหน (%) บรษทยอยทถอหนโดยออมผานบรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด บรษท อลทเมท พารท จำกด

88/18 หมท 2 ต.มะขามค ผลตชนสวนอปกรณ 40 ลานบาท 99.99%

อ.นคมพฒนา จ.ระยอง 21180 สำหรบเครองทำความเยน หนสามญ 400,000 หน

โทรศพท 0-3889-3620-27 และรบจางผลตและประกอบ มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-3889-3619 เครองแชแขงถนอมอาหาร 100 บาท บรษท อนฟนต พารท จำกด

88/18 หมท 2 ต.มะขามค ผลตชนสวนอปกรณ 20 ลานบาท 99.99%

อ.นคมพฒนา จ.ระยอง 21180 สำหรบเครองทำความเยน หนสามญ 200,000 หน

โทรศพท 0-3889-3619 มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-3889-3620 100 บาท กจการทควบคมรวมกน บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด

88/19 หมท 2 ต.มะขามค ผลตและแปรรปแผนโลหะ 100 ลานบาท 49%

อ.นคมพฒนา จ.ระยอง 21180 เปนชนสวนของ หนสามญ 1,000,000

โทรศพท 0-3889-3619 เครองใช ไฟฟาและยานยนต หน มลคาทตราไวหนละ

โทรสาร 0-3889-3620 100 บาท

1.3 ขอมลบคคลอางองอน นายทะเบยนหลกทรพย ผสอบบญช

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด

62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยชน 4, 6, 7 195 อาคารเอมไพร ทาวเวอร สาทรใต

ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพ 10110 แขวงยานนาวา กรงเทพ 10120

โทรศพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 โทรศพท 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

นกลงทนสมพนธ : คณสรพล แยมเกษม

เลขานการบรษท : คณรตนาภรณ ลนะวต


333/3 หมท 6 ตำบลบางเพรยง อำเภอบางบอจงหวดสมทรปราการ 10560

โทรศพท 0-2108-0360-66 (อตโนมต 7 สาย) โทรสาร 0-2108-0367-8

22


2. ปจจยความเสยง

ปจจยความเสยงในการประกอบธรกจของบรษททอาจมผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทนของผลงทนอยางมนย

สำคญสามารถสรปได ดงน

2.1 ความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ วตถดบทสำคญในการผลตของบรษท คอ ทองแดง อลมเนยม ทองเหลอง เหลกแผน และเมดพลาสตก โดย

ทองแดงเปนวตถดบหลกในการผลต ซงมลกษณะเปนสนคาประเภท Commodity ทประเทศไทยตองนำเขาจาก

ตางประเทศ ราคาซอขายเปลยนแปลงตามราคาตลาดโลก ความผนผวนของราคาทองแดงอาจสงผลใหตนทนในการ

ผลตของบรษทเพมสงขน อยางไรกตามผบรหารของบรษทไดวางแนวทางในการปฏบตเพอลดความเสยงจากความ

ผนผวนของราคาทองแดงในอนาคตโดย

1. จบคราคาซอทองแดงใหเทากบตนทนทใชกำหนดราคาขาย โดยบรษทสามารถเลอกซอทองแดง ไดจากซพพลายเออรรายใหญ 3 ราย เพอให ไดราคาซอทเทากบราคาขาย

2. สงซอทองแดงในปรมาณทไมเกนกวาทจะผลตและขายใหกบลกคา โดยกำหนดใหมการประชมกบลกคาอยางชดเจนสำหรบจำนวนการซอและขายแตละเดอน

3. ควบคมการสงซอและการบรหารสนคาคงคลงใหมปรมาณสนคาคงเหลอในมอนอยทสด 4. ลกคาสงจองทองแดงกบซพพลายเออร โดยบรษทจะสงซอทองแดงตามราคาทลกคาสงจองและใชในการ

กำหนดราคาขายกบลกคา

2.2 ความเสยงจากการพงพงลกคารายใหญ บรษทมลกคารายใหญ 1 ราย มยอดรายไดรวมคดเปนสดสวนรอยละ 37 หากลกคารายนยกเลก หรอ

ลดปรมาณการวาจางลงอยางมนยสำคญ จะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบรษท อยางไรกด บรษท มความ

สมพนธอนดกบลกคารายดงกลาว โดยตลอดระยะเวลาทผานมาลกคาไมเคยยกเลกการวาจางผลตกบบรษท เนองจาก

บรษทสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดเปนอยางด ทงในดานคณภาพ ราคา การสงมอบตรงตามกำหนด

เวลา ตลอดจนการบรการทงกอนและหลงการขายทมประสทธภาพ ทำใหลกคามความเชอมนตอบรษท และมแนวโนม

ของการทำธรกจรวมกนมากขนในอนาคต โดยมการพฒนาผลตภณฑ (R&D) และแผนการผลตรวมกบลกคาตงแต

เรมตน ซงสงผลใหบรษท และลกคามความสมพนธทางธรกจกนอยางแนนแฟน และเพอเปนการกระจายสดสวน

การขาย บรษทไดมการจดหาลกคาใหมเพมเตม โดยการเพมฐานลกคาในกลม ODM และมการพฒนาผลตภณฑรวมกบ

ลกคา นอกจากนบรษทยง ไดมการเพมฐานลกคาในกลมงานพลาสตก สงผลใหจำนวนลกคารายยอยของบรษทมจำนวน

เพมมากขนจากปกอน

2.3 ความเสยงทลกคาจะยายฐานการผลตไปประเทศอน กลมลกคาหลกของบรษท คอ ผผลตและจำหนายเครองปรบอากาศในอาคารและเครองปรบอากาศในรถยนต

ตางชาตทมฐานการผลตในประเทศไทย ดงนนหากลกคายายฐานการผลตเครองปรบอากาศไปยงประเทศอนทมตนทน

การผลตทถกกวาประเทศไทยในอนาคต เชน ประเทศจน และประเทศเวยดนาม อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนนงาน

ของบรษทฯ และบรษทยอยได

23ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

อยางไรกด ประเทศไทยยงมศกยภาพในการเปนผผลตเครองปรบอากาศเหนอคแขงในภมภาคเดยวกน เนองจาก

ประเทศไทยเปนศนยกลางวตถดบและชนสวนการผลตของเครองปรบอากาศทงหมด ซงการยายฐานการผลตไปท

ประเทศอนนน อาจสงผลกระทบตอคณภาพของสนคา เชน ทอทองแดง เกดสนมจากสภาวะอากาศทชน หรอหกงอ

เนองจากบรรจภณฑ และกระบวนการขนสง รวมถงตนทนของผลตภณฑทเพมขนจากคาขนสงและคาประกนภยสนคา

นอกจากนปจจยสำคญในการตดสนใจของลกคาทคงฐานการผลตอยในประเทศไทย โดยไมยายไปประเทศจน

และเวยดนาม ไดแก ปญหาเรองลขสทธและทรพยสนทางปญญาทรฐบาลจนยงไมสามารถหามาตรการปองกนได

ปญหาความขดแยงทางดานเชอชาตซงสงผลใหการบรหารงานเกดความไมคลองตว รวมถงยงไมมสาธารณปโภคทครบ

ครนและเทคโนโลยททนสมยทสามารถรองรบอตสาหกรรมการผลตตาง ๆ ไดอยางมประสทธภาพเทยบเทาประเทศไทย

2.4 ความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ บรษทมการนำเขาวตถดบและการจำหนายสนคาไปยงตางประเทศ โดยม Credit term ประมาณ 30 - 60 วน

ความผนผวนของอตราแลกเปลยนจงอาจกระทบตอผลการดำเนนงาน ทงนบรษทไดพจารณาใชเครองมอทางการเงนใน

การบรหารความเสยงดงกลาวทงจำนวน โดยบรษทมการซอวตถดบทเปนเงนตราตางประเทศ 7.5% ของตนทนขายรวม

และยอดขายทเปนเงนตราตางประเทศ 1.5% ของยอดขายรวม

24


3. ลกษณะการประกอบธรกจ

3.1 การเปลยนแปลงทสำคญ วนท 30 พฤษภาคม 2555 บรษทไดมาซงอำนาจควบคมในบรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด ซงเปนผให

บรการรบสงทำ ซอมแซม ผลตเครองมอและอปกรณทประกอบดวย เหลก ทงสเตน คารไบค โดยการซอหนทนรอยละ

60 การมอำนาจควบคมในบรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด ทำใหเกดการผนกกำลงในการบรหารงานรวมกน

ขยายตลาดเขาสธรกจใหม เพมโอกาสในการสรางรายได ประหยดเวลาและขนตอนในการสรางองคกร ประหยดเวลาใน

การสรางทมงาน ตนทนการผลตทถกลงจากการใชทรพยากรทมอยขยายวงมากขน อำนาจการตอรองมากขนและ

กระจายความเสยงจากการพงพาธรกจใดธรกจหนง เกดการชดเชยซงกนและกนของกระแสรายไดแตละดาน

3.2 ภาพรวมการประกอบธรกจของกลมบรษท บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) มบรษทในกลมซงรวม SNC ดวยทงสน 11 บรษท ประกอบดวย

บรษทยอยท SNC ถอหนโดยตรงจำนวน 7 บรษท (ยงไมไดดำเนนงาน 2 บรษท) และบรษทยอยท SNC ถอหนผาน

บรษทยอย จำนวน 2 บรษท และกจการทควบคมรวมกนจำนวน 1 บรษท โดยในปจจบนกลมบรษทมการประกอบธรกจ

โดยแบงออกเปน 4 กลมดงน AUTO = ชนสวนอปกรณสำหรบเครองปรบอากาศทใชสำหรบยานพาหนะ

PART = ชนสวนอปกรณสำหรบเครองทำความเยน

OEM = รบจางผลตและประกอบเครองทำความเยน

OTHER = การดำเนนงานอนๆ เชน ชนสวนเครองซกผา เครองมอและอปกรณทประกอบดวยเหลก

ทงสเตน คารไบค

ท กลมบรษท ประเภทธรกจ

AUTO PART OEM OTHER 1 บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) (SNC)

1.1 สาขา 2 (Branch 2) ✓ ✓ 1.2 สาขา 4 (Branch 4) ✓ 2 บรษท เอส เอน ซ คลลง ซพพลาย จำกด (COOL) ✓ 3 บรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด (SPEC) ✓ 4 บรษท อมมอทล พารท จำกด (IMP) ✓ 5 บรษท อลทเมท พารท จำกด (UMP) ✓ ✓ 6 บรษท อนฟนต พารท จำกด (IPC) ✓ ✓ ✓ 7 บรษท พาราไดซ พลาสตก จำกด (PRD) ✓ 8 บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด (SSMA) ✓ 9 บรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด (TTD) ✓ 10 บรษท อนเตอรเนชนแนล เทคโน ไพพ จำกด (ITP)

(เรมดำเนนงานป 2556) ✓ 11 บรษท เอส เอน ซ ครเอตวต แอนโทโลจ จำกด (SCAN)

(ยงมไดดำเนนงาน) ✓

25ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

โครงสรางเงนลงทนของกลมบรษท โครงสรางการประกอบธรกจและการถอหนของกลมบรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) สรปตามแผนภาพ

ไดดงน

SNC

AUTO PART OEM OTHER

2) COOL

7) PRD

1.1 Branch 2

4) IMP

10) ITP**

11) SCAN**

8) SSMA

3) SPEC

1.2 Branch 4 1.1 Branch 2

9) TTD

5) UMP

6) IPC 6) IPC 6) IPC

5) UMP

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

49.00%

99.99%

60.00%

99.99%

99.99%

หมายถง ถอหนโดยตรง

หมายถง ถอหนโดยออม

ยงมไดดำเนนการ

**

26


3.3 โครงสรางรายไดจากการประกอบธรกจแยกตามประเภทธรกจของบรษทและบรษทยอย โครงสรางรายไดจำแนกตามกลมธรกจป 2553-2555 มดงตอไปน

ประเภท ป 2553 ป 2554 ป 2555

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ในประเทศ

AUTO 562 7 663 8 948 13

PART 2,435 30 2,661 32 3,166 42

OEM 4,946 60 4,638 56 2,961 39

OTHER 209 3 322 4 433 6 รวมในประเทศ 8,152 100 8,284 100 7,508 100 ตางประเทศ

AUTO 8 8 10 25 6 5

PART 1 1 - - 2 2

OEM 87 91 30 75 107 92

OTHER - - - - 1 1 รวมตางประเทศ 96 100 40 100 116 100 รวมทงสน

AUTO 570 7 673 8 954 12

PART 2,436 30 2,661 32 3,168 42

OEM 5,033 60 4,668 56 3,068 40

OTHER 209 3 322 4 434 6 รวมทงสน 8,248 100 8,324 100 7,624 100

27ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

4. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ

ปจจบนกลมบรษทมการประกอบธรกจ โดยแบงออกเปน 4 สายผลตภณฑหลกดงน

4.1 ชนสวนอปกรณสำหรบเครองปรบอากาศทใชสำหรบยานพาหนะ 4.2 ชนสวนอปกรณสำหรบเครองทำความเยน

4.2.1 ชนสวนทอทองแดง

4.2.2 ชนสวนโลหะแผนขนรป

4.2.3 ชนสวนพลาสตก

4.2.4 อปกรณแลกเปลยนความรอน

4.3 รบจางผลตและประกอบเครองทำความเยน 4.4 การดำเนนงานอนๆ

4.1 ชนสวนอปกรณสำหรบเครองปรบอากาศทใชสำหรบยานพาหนะ 1) ลกษณะผลตภณฑ เปนชนสวนสำหรบเครองปรบอากาศภายในรถยนต โดยเปนสวนประกอบของทอททำมาจากอลมเนยม

นำมาขนรปและประกอบเขากบชนสวนโลหะตางๆ และประกอบเปนชดจำหนายใหกบผประกอบเครองปรบ

อากาศรายใหญ ซงจะสงมอบและจำหนายใหแก โรงงานผผลตรถยนตตอไป ตวอยางของสนคา เชน Inlet/

Outlet Pipe Assembly, Header, Suction Pipe, Flange Inlet/Outlet, Pipe and Hose Assembly, Liquid

Pipe, Pipe Assembly with Flange, Discharge Pipe, Insulator Pipe Assembly, Hose-Heather

Assembly, Compressor Part โดยมการเพมสวนของผลตภณฑในชนสวน Plastic และ Sheet Metal

Fabrication โดยสามารถแบงสายผลตภณฑของกลมธรกจรถยนตไดดงน

1. Machine Part

ผลตภณฑ Machine Part เปนการขนรปจากวตถดบประเภทอลมเนยม, Extradition,

Dai - Casting, ทอแสตนเลส, เหลก, ทองเหลอง โดยใชเปนสวนประกอบสำหรบระบบปรบอากาศ

ภายในรถยนต, ปมนำมนดเซล คอมเพรสเซอรและชนสวนยานยนต โดยผลตภณฑ Machine Part จะ

ผลตเพอประกอบภายใน และสงใหกบกลมลกคา เชน Valeo, Denso, Keihin, Halla, Calsonic เปนตน

สนคา ลกคา คายรถ

Connector

Valeo Mitsubishi

Denso Toyota

Keihin Honda

Halla GM, Ford

Yoke SNSS Isuzu, GM

28


2. Aluminum Pipes

ผลตภณฑในกลม Aluminum Pipes เปนการประกอบทออลมเนยมกบ Connector อลมเนยม

โดยเปนสวนประกอบของระบบปรบอากาศภายในรถยนต ซงสงใหกบลกคา Valeo, Denso, Halla,

Calsonic

สนคา ลกคา คายรถ Pipe Liquid Valeo Mitsubishi

Pipe Suction Denso Toyota

Pipe Discharge Halla GM, Ford

Pipe Inlet Calsonic Isuzu

Pipe Outlet

3. Steel Pipes

ผลตภณฑในกลม Steel Pipes เปนการประกอบทอเหลกกบ Bracket เหลก และมการชบผว

MF-Zn+3 และ EDP โดยเปนสวนประกอบของระบบระบายความรอน กลมลกคาหลกคอ Denso,

Calsonic, Halla

สนคา ลกคา คายรถ Denso Toyota

Water Pipe Calsonic Isuzu

Halla Ford

4. Hose Assembly

เปนการประกอบทออลมเนยมกบสาย Hose ใชในระบบปรบอากาศภายในรถยนต ผลตในกลม

ลกคา Valeo ซงใชในรถยนต Mitsubishi Triton และ Pajero Sport ทงขายภายในประเทศและสงออก

29ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

สนคา ลกคา คายรถ Hose Discharge

Hose Suction Valeo Mitsubishi

Hose Liquid

5. Plastic

ผลตภณฑในกลม Plastic สำหรบระบบปรบอากาศ

ภายในรถยนต เชน ชนสวนของ Shroud Fan โดยเรมตนผลต

ในกลมลกคา Denso

สนคา ลกคา คายรถ Shroud Fan Denso Toyota

Frame Honda Honda

6. Sheet Metal Fabrication

เปนสวนประกอบของ Steel Pipe ในระบบปรบอากาศรถยนต โดยมการขยายผลตภณฑไปใน

ชนสวนอนๆ เปนชดขาถง Gas ในรถยนต

ชดขาถง

สนคา ลกคา คายรถ Support Tank SCG Toyota, Mitsubishi

กลมชนสวนเครองปรบอากาศภายในรถยนต

ลกคา คายรถ ชอรน ชนสวนประกอบ Valeo Group Nissan Navara, Teana, Sunny ชนสวนแอรรถ

Mitsubishi Lancer, Triton, Pajero Sport ชนสวนแอรรถ

Calsonic Isuzu D-Max ชนสวน Intercooler, Compressor

Ford Ranger ชนสวน Intercooler

Isuzu New D-Max ชนสวนแอรรถ

Keikin Honda Civic, Accord, CRV ชนสวนแอรรถ

Denso Thailand Toyota Vigo, Camry, Yaris ชนสวนแอรรถและหมอนำ

Delphi Isuzu D-Max ชนสวนปมนำมนดเซล

30


กลมชนสวนเครองปรบอากาศภายในรถยนต

ลกคา คายรถ ชอรน ชนสวนประกอบ Siam NSK Isuzu New D-Max ชนสวนแกนพวงมาลย

GM New Colorado

Halla Climate Ford New Ranger, Focus, Fiesta ชนสวนแอรรถ

Mazda New BT50, Mazda 2, 3 ชนสวนแอรรถ

GM Optra ชนสวนแอรรถ

Sanden Ford (Export) KA ชนสวนแอรรถ

Subross Tata Xenon, CNC ชนสวนแอรรถ

SCG Mitsubishi Triton, Lancer, Vigo, Vios ชนสวนทอ GAS NGV

2) การตลาดและสภาวะการแขงขน ปรมาณการผลตและจำหนายรถยนตในประเทศ ในชวงป 2547 - 2555

ทมา : สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย กลมอตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.1 การตลาดของผลตภณฑ

สงทบรษทมงเนนในการทำตลาด คอ การใหความสำคญกบคณภาพสนคา และความพอใจของ

ลกคาเปนอนดบแรก จงไดดำเนนกลยทธดานการตลาดมาอยางตอเนอง คอ

กลยทธดานลกคาภายนอก

1. Quality First คำนงถงคณภาพของสนคาเปนลำดบแรก

2. Differentiation สรางความหลากหลายของผลตภณฑและบรการ เพอตอบสนองความตองการ

ทกรปแบบของสนคา

3. Cost Effectiveness สรางผลตภณฑทมคณภาพในราคาทลกคาสามารถซอไปแขงขนได

4. Quick Response ตอบสนองความตองการของลกคาอยางรวดเรว

5. Flexible Manufacturing system ปรบระบบการผลตใหทนตอสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง

อยางรวดเรว

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

0.96

0.63

1.13

0.7

1.19

0.68

1.30

0.63

1.39

0.61

1.00

0.55

1.63

0.79

1.46

0.80

2.40

1.30

ลานคน ปรมาณการผลต ปรมาณการจำหนายในประเทศ

3�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

6. Focus on Products and Stakeholders ใหความสำคญกบผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม

และผมสวนไดเสยทงทางตรงและทางออม

7. Service Mind มจตวญญาณและความตงใจในเรองการบรการ เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจ

สงสด

กลยทธการสรางแรงจงใจภายในองคกร

1. การสรางแรงจงใจ โดยมงเนนใหผลตอบแทน เพอสรางแรงจงใจใหกบพนกงานทมประวต และ

ผลการทำงานทด โดยนำผลการประเมนผลทกวนมาใช ในการประเมนผลตอบแทนกลบส

พนกงาน

2. สรางแรงจงใจ ใหกบผบรหารระดบกลาง MINI MD โดยมผลตอบแทนตามผลงาน และการ

วดผลตาม KPI ขององคกร สำหรบการประเมนผลพนกงานในระดบ Operator และ

Supervisor

ในป 2556 ไดมการมงเนนการพฒนาและสรางบคลากรทเปนพนฐานของโรงงานอตสาหกรรม

เพอเตรยมรบ AEC ในอก 2 ปขางหนา โดยพฒนาทกษะการทำงานของพนกงานปจจบนและรบ

พนกงานระดบวฒ ปวส. เพอเพมระดบ Skill ของพนกงาน นอกจากน ไดเรมเดนสายการผลตโรงงาน

ใหมในชวงเดอน กรกฎาคม 2555 เพอเปนการรองรบการผลตทเพมขนอก 100% และเปนการรองรบ

ธรกจทจะเปนชวงของการเปลยน Order ในป 2556 - 2557

2.2 สดสวนการจดจำหนาย

ในป 2555 ยอดขายในกลมนมการเตบโตจากป 2554 26% โดยในป 2556 คาดวานาจะมยอด

ขายเตบโตจากป 2555 ประมาณ 11% โดยบรษท มนโยบายจะเตบโตในอตสาหกรรมรถยนต ทงจาก

ธรกจเดมและจากผลตภณฑใหมๆ อยางไรกตามผลกระทบทางลบทสำคญตออตสาหกรรมรถยนตใน

ประเทศไทยมดงน

ประการท 1 ความเสยงเกยวกบปญหานำทวมใหญ ณ ปจจบนนความชดเจนในเรองของแผน

ปฎบตการแก ไขปญหานำทวมจากภาครฐยงไมสามารถระบไดอยางละเอยด มเพยง

แผนหลกและงบประมาณทไดจดเตรยมไว ดงนน จงถอวา ทกภาคสวนในประเทศไทย

ยงมความเสยงทจะเกดปญหานำทวมใหญเหมอนในป 54 อกครง

Aluminum Pipes

Machine Part 17.8 %

Steel Pipe 14.7 %

Hose Assembiy 16.3 %

Aluminum Pipes 44.3 %

Plastic 5.7 % Sheet Metal Fabrication 1.2 %

Machine Part

Hose Assembiy

Plastic

Steel Pipe

Sheet Metal Fabrication

32


ประการท 2 ความมเสถยรภาพในรฐบาล รวมถงความขดแยงทางการเมองเปนสงทผลงทนในภาค

ตางๆ ไดคำนงถงวาหากมการเปลยนรฐบาลจะทำใหนโยบายเปลยน

ประการท 3 ความชดเจนของนโยบายดานพลงงาน ซงความชดเจนดงกลาวจะสงผลตออตสาหกรรม

รถยนต โดยตรง ดงน

1. สงผลตอการพฒนาผลตภณฑ โดยจะตองมความชดเจนเรองการพฒนาพลงงาน

ในอนาคต เพอกำหนดแนวทาง การพฒนารถยนตใหสอดคลองกบพลงงานใน

อนาคต

2. การเปลยนนโยบายการคมราคาของพลงงาน เชน NGV ทำใหตนทนพลงงาน

ของ NGV และนำมนไมมความแตกตาง จงทำใหแนวโนมรถยนตทใช NGV

ลดลง ถาตนทนมคาเทากนกบนำมน

ประการท 4 ความทาทายจากขอตกลงเขตการคาเสรอาเซยน (AFTA) นบเปนทงโอกาสและ

ภยนตรายสำหรบประเทศไทย โดยบรษทรถยนตสวนใหญมโรงงานหลายแหงในภมภาค

อาเซยนจะเลอกผลตรถยนตในประเทศทมตนทนการผลตตำสด และลดหรอยกเลกการ

ผลตในประเทศทมตนทนการผลตสงกวา แมมการคาดหมายวาประเทศไทยจะไดเปรยบ

ในการเปดเสรสนคาหมวดยานยนต แตก ไมไดเปรยบมากมายอยางทคด เพราะหากม

การกำหนดกฎระเบยบหรอภาษอากรทเปนอปสรรคตออตสาหกรรมรถยนตแลว บรษท

รถยนตกมแนวโนมยายฐานการผลตไปยงประเทศอนๆ ซงปจจบนบรษทรถยนตยงตอง

เผชญกบปญหากฎระเบยบท ไมเออตอการลงทนมากมายหลายประการในการดำเนน

ธรกจในประเทศไทย

ประการท 5 แรงงานและบคลากรทมทกษะ ซงยงเปนทขาดแคลนของตลาดแรงงาน และมการ

แขงขนกนในเรองของคาจางทสงขนซงมแนวโนมทจะขาดแคลนตอไปเรอยๆ

ประการท 6 ผลกระทบจากเศรษฐกจตกตำในยโรป ซงอาจจะสงผลตอ order จากฝงยโรปและการ

เขามาของคแขงขนจากตางประเทศ

3) การจดหาผลตภณฑ

- Machine Parts - Aluminum Pipes

PROCESS MACHINE PROCESS MACHINE CUTTING CUTTING M/C CUTTING CUTTING M/C LATHE SINGLE LATHE M/C DEBURRING DEBURRING M/C DRILLING MILLING M/C FORMING HU FORMING M/C FINISHING FINISHING MANUAL BENDING CNC BENDING M/C WASHING WASHING ULTRASONIC M/C WASHING WASHING ULTRASONIC M/C PACK PACKING MANUAL TEST LEAK TEST M/C PACK -

33ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

กำลงการผลตสำหรบป 2555

Working Hour 8 Hour (1 Shift) Working Day 26 Day/month.

PROCESS MACHINE PROCESS MACHINE CUTTING CUTTING M/C CUTTING PIPE CUTTING M/C WASHING, DEBURRING M/C DEBURRING PIPE DEBURRING M/C DEBURRING FORMING O-RING 1 FORMING M/C WASHING PIPE 1 WASHING ULTRASONIC M/C OUT SOURCE CNC LATHE M/C TURNING NIPPLE FORMING O-RING 2 FORMING M/C WASHING PIPE 2 WASHING ULTRASONIC M/C BENDING CNC BENDING M/C BENDING PIPE BENDING M/C WASHING WASHING ULTRASONIC M/C DRILLING & CNC LTHE M/C FINISHING BRAZING - WASHING PIPE 3 WASHING ULTRASONIC M/C OUT SOURCE PLATING BRAZING UNION CUTTING INSULATOR BRAZING M/C, CUTTING M/C TEST JIG - BRAZING FLANGE BRAZING M/C CUTTING HOUSE CUTTING M/C PACKING - WASHING PIPE 4 WASHING ULTRASONIC M/C HOSE ASSEMBLY - CRIMPING HOSE CRIMPING M/C LEAK TEST PRESSURRE DROP ASS’Y ORING&VALVE - AIR TEST AIR TEST M/C LEAK TEST LEAK TEST M/C HEATING OVEN M/C FINAL & PACKING -

- Steel Pipe - Hose Assembly

34


4.2 ชนสวนอปกรณสำหรบเครองทำความเยน 4.2.1 ชนสวนทอทองแดง

1) ลกษณะผลตภณฑ

ชนสวนทใชในเครองปรบอากาศ ททำดวยทอทองแดง (Copper Pipe) ทบรษทผลตประกอบดวย

1) Inlet pipe, Out let pipe, Header pipe สำหรบเชอมตอ

Condenser

2) Suct ion pipe, Discharge pipe สำหรบเชอมตอ

Compressor และ Condenser เขาดวยกน

4) Strainer ใชสำหรบกรองเศษผงในระบบ เพอปองกนการ

อดตนภายในระบบ

3) Accumulator ใชสำหรบเปนทอพกแรงดน

5) U-Pipe สำหรบเชอมตอ Condenser

6) Capillary Tube Assy. ใชเปนทอลดแรงดนในระบบ

35ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

7) Pipe Connector (Pipe Kit) ใชสำหรบการตดตง เพอเชอม

ระบบ Indoor และ Outdoor

นอกจากนบรษทยงผลตชนสวนททำจากทองแดงทนำมาประกอบเปนคอมเพรสเซอร เชน

Suction Pipe, Muffler Pipes, Oil Pipe, Discharge Pipe

ปจจบนบรษทมการพฒนาชนสวนทองแดงเพอลดตนทนวตถดบรวมกบลกคา โดยใชเหลก

ชบทองแดงหรออลมเนยมเชอมตอทองแดงมาผลตเปนชนสวน Compressor เชน Inlet Tube,

Dis Joint Pipe, Inlet Pipe Ass’y เปนตน

เหลกชบทองแดง อลมเนยมเชอมตอทองแดง

2) การตลาดและสภาวะการแขงขน

กลมลกคาชนสวนเครองปรบอากาศ ประกอบดวย

1) กลมลกคาจากประเทศญปน เชน Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Sharp, Panasonic, MACO,

MACOT

2) กลมลกคาจากประเทศเกาหล LG, Samsung

3) กลมลกคาจากประเทศจน เชน Haier

4) กลมลกคาทบรษทสงออกไปตางประเทศ ไดแก ตะวนออกกลาง ยโรป และอเมรกา

ทงนชองทางการจดจำหนายของบรษทมทงผลตชนสวนสงไปยงโรงงานผผลตเครอง

ปรบอากาศโดยตรง เพอใหลกคานำไปประกอบกบชนสวนภายในโรงงานของลกคาผลตเปนสนคา

ของลกคาเอง ผลตและใชประกอบในสายการผลต OEM แลวสงตอไปยงลกคา ตลอดจนผลตและ

สงออกโดยตรงไปยงตางประเทศ

36


กลมลกคาชนสวนคอมเพรสเซอรสวนใหญจะเปนลกคาทผลตคอมเพรสเซอรเพอสงมอบ

ใหกบโรงงานทประกอบเครองปรบอากาศ เครองทำความเยน ซงมจำหนายในประเทศและ

ตางประเทศ อาจกลาวไดวา ผผลตคอมเพรสเซอรในประเทศไทย เปนลกคาของบรษทเกอบ

ทงสน ประกอบดวย Siam Compressor, Hitachi Compressor, Kulthorn Kirby, Copeland,

Fujitsu, Kulthorn Premier, Daikin, LG นอกจากนบรษท ยงไดเตรยมการสำหรบการผลตใหกบ

ตลาดตางประเทศเพมเตมดวย

อตราการขยายตวและการเจรญเตบโตของธรกจชนสวนเครองปรบอากาศมการขยายตว

เตบโตควบค ไปกบการเตบโตของลกคาและเศรษฐกจ ในป 2555 บรษทไดมการลงทนใน

เครองจกรและยายฐานการผลตใหมเพอใหบรษทสามารถรองรบการเตบโตในการเขาส AEC ใน

ป 2558 ในสวนของอตสาหกรรมคอมเพรสเซอรมการเตบโตควบค ไปกบอตสาหกรรม

เครองทำความเยน ทงในสวนของเครองปรบอากาศ ตเยน ตแชอาหาร

3) การจดการดานผลตภณฑ

ก กรรมวธการผลต

- ชนสวนอปกรณเครองปรบอากาศ

วตถดบ

ขบวนการ สนคา

ลกคา แปรรป

ทองแดง ตด Inlet Daikin, ดด Out Let Mitsubishi, ขนรป Suction Fujitsu, เชอม Dis.charge Sharp, บรรจ Accumalater. Panasonic U-ben MACO, MACOT, ฯลฯ LG, Samsung, Haier ฯลฯ

- ชนสวนอปกรณคอมเพรสเซอร

วตถดบ

ขบวนการ สนคา

ลกคา แปรรป

ทองแดง ตด Suction Pipe Siam Compressor เหลก ดด Muffler Pipe Hitachi Compressor, ขนรป Oil Pipe Kulthorn Kirby, เชอม Discharge Pipe Fujitsu, Copeland, ตรวจสอบ Inlet Tube Daikin, LG, บรรจ Dis Joint Pipe Kulthorn Pemier ฯลฯ

37ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

บรษทมการสงซอวตถดบทเปนทองแดงทงในประเทศและตางประเทศจากผผลตเขามา

โดยตรงท โรงงาน แลวนำไปเขาสกระบวนการผลตตามขนตอนของแตละชนสวนตามมาตรฐานท

กำหนดไว ซงเปนไปตามระบบคณภาพ ISO เพอให ไดสนคามมาตรฐานตรงตามขอกำหนดของ

ลกคา แลวจงสงมอบใหลกคาตอไป (ตามผงการผลต)

ปจจบนบรษทมโรงงานทผลตชนสวนอยทจงหวดสมทรปราการ จงหวดชลบรและจงหวด

ระยอง สงผลใหมกำลงการผลตหลายลานชนตอป ซงโรงงานสวนใหญสามารถผลตชนสวน

ทดแทนกนได ทงยงสามารถเพมกำลงการผลตโดยการปรบชวโมงการทำงานตามความตองการ

ของลกคา

ข ดานวตถดบ

วตถดบทใชในการผลตสวนใหญจะเปนมาตรฐานทลกคาเปนผกำหนด และโรงงานผผลต

วตถดบเปนโรงงานทไดมาตรฐานผานการรบรองจากลกคาทงสน ซงระยะเวลาในการสงมอบหลง

จากรบคำสงซอประมาณ 2 สปดาห บรษทมการสงซอทองแดงทงในประเทศและตางประเทศ

(ประเทศจน) ทงนเปนไปตามทตกลงไวกบลกคา เพอให ไดวตถดบทดมคณภาพในระดบตนทนท

เหมาะสม โดยราคาททำการซอขายเปนไปตามทบรษทไดกำหนดกบลกคาไวแลว

ค ดานเครองจกร และอปกรณการผลต

เครองจกรหลกทใชในสายการผลต ไดแก เครองตดCNC, เครองเจาะ, เครองดดCNC,

เครองปมขนรปCNC, เครองเชอมอตโนมต, โตะเชอมประกอบ ซงบรษทมแผนจะนำระบบ

อตโนมตมาใชมากขนในอนาคต

โดยเครองจกรในแตละขนตอนการผลตเปนเครองจกรททนสมย นบตงแตกระบวนการตด

ดด ขนรป และเชอม ซงสวนใหญบรษทสงโดยตรงจากผผลตและมตวแทนจำหนายในประเทศ

ไทย เพอปองกนเรองระบบการดแล บำรงรกษา และบรการ ทงนยงมเครองจกรบางสวนทบรษท

จดสรางขนเอง รวมถงบรษทมระบบการ ดแล บำรงรกษาเชงปองกน เพอปองกนเครองจกรชำรด

ในขณะผลตสนคา นอกจากนเครองจกรในกลม SNC เปนเครองจกรจากผผลตรายเดยวกน

สามารถใชงานทดแทนกนได เพอใหมความยดหยนในการผลต สำหรบอปกรณการผลตอนๆ เชน

แมพมพ Jig Fixture บรษทมแผนกจดทำอปกรณการผลตไวคอยสนบสนนกนเองในแตละโรงงาน

4.2.2 ชนสวนโลหะแผนขนรป 1) ลกษณะผลตภณฑ

ปจจบนชนสวนทนำมาประกอบเปนผลตภณฑถกพฒนาขน โดยมการใชวสดตางๆไมวาจะเปน

เหลก พลาสตก กระจก ไม เพอใหผลตภณฑมความคงทน สวยงาม มคณภาพตามมาตรฐาน เหมาะสม

กบการใชงาน และตนทนการผลตทตำ อยางไรกตามชนสวนโลหะยงคงมความสำคญทจะนำมาผลตเปน

ชนสวนหลกของผลตภณฑ ทงนเพราะราคาไมสงมากนก มความคงทนแขงแรง มลกษณะรปแบบตาม

ตองการ

บรษทมการผลตชนสวนอตสาหกรรมขนรปโลหะ โดยโรงงานสามารถผลตไดทงทจงหวด

สมทรปราการและจงหวดระยอง ลกคาหลกของบรษทในสวนของชนสวนโลหะแผนขนรปในเครอง

ปรบอากาศ เชน Daikin, Mitsubishi, LG, Siam Compressor, Other

38



ดวยการรกษามาตรฐานทงดานคณภาพ การสงมอบ และการบรการทด ทำให ไดรบความไววางใจ

จากลกคาทงรายเกาและรายใหม ในการมอบหมายงานผลตใหเพมมากขน ทงนบรษทมองวาคแขงของบรษท

กคอลกคา บรษทจงตองผลตใหดกวา ถกกวา และเรวกวาสงทลกคาทำอย และดวยความเปน SNC

Super Store มการผลตทครบวงจร มระบบ MINI MD บรการลกคาตลอดเวลา จงสามารถชวย

แบงเบาภาระดานการจดซอใหกบลกคาได สงผลใหบรษทมการเจรญเตบโตควบคไปกบลกคามาโดยตลอด


ก กระบวนการผลต

วตถดบ

Turrent Punch

(Sheet) Stamping Bending Ass’y Painting Packing Customer

Press

จากวตถดบซงมลกษณะทเปนแบบแทง แบบทอ และแบบแผนจะถกสงเขากระบวนการ

ผลต โดยใชเครองจกรตางๆ กน มทงเครองตด เครองกลง เครองดด และเครองปม ซงลวนแลว

แตเปนเครองจกรททนสมย หลงจากนนจะนำมาประกอบหรอพนส สงใหลกคาเพอใหลกคานำไป

ประกอบเปนตวสนคาตอไปยงผบรโภค

ข ดานวตถดบ

วตถดบทบรษทนำมาใชในการผลต ไมวาจะเปนแบบแทง แบบทอ หรอแบบเปนแผน

กตาม ทงหมดจะเปนไปตามตามทลกคากำหนด ทงดานคณภาพ ราคา และแหลงผลต สวนใหญ

วตถดบจะเปนแบบมาตรฐานทใชอยในอตสาหกรรมทวไป สำหรบแหลงวตถดบสวนใหญจะนำเขา

จากตางประเทศ ทงญปน จน และเกาหล ซงเปนไปตามทลกคากำหนดไว เรองราคาของวตถดบท

นำมาใชผลตกไดมการตกลงกนไวแลวกบลกคา ทงนเพอปองกนการขาดทนจากราคาวตถดบทม

การเปลยนแปลงอยตลอดเวลา

ค ดานเครองจกร

เนองจากบรษทมนโยบายเปน Super Store เพราะฉะนนบรษท จงมเครองจกรท ได

มาตรฐาน มความทนสมย ตลอดทงวธการผลตทมประสทธภาพ เครองจกรทบรษทใชผลตอยไมวา

จะเปนเครองกลง เครองดด เครองปม ลวนเปนเครองทควบคมดวยระบบ CNC ทงสน และ

เครองแตละขบวนการผลตกยงสามารถใชทดแทนกนไดอกดวย ทงนเพอใหผลตสนคาทมคณภาพ

ในตนทนทตำ นอกจากนบรษทยงมการจดทำ Spare Part และแผนซอมบำรงประจำป ทงนเพอ

ปองกนเครองจกรเสย และใหสามารถใชงานไดยาวนานทสด เพอตอบสนองความตองการของ

ลกคา

39ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

4.2.3 ชนสวนพลาสตก (Plastic) 1) ลกษณะผลตภณฑ

เปนชนสวนพลาสตก ซงผลตโดยระบบ INJECTION MOULDING เพอนำไปใชในการประกอบ

เปนเครองใช ไฟฟา เชน ตเยน พดลม เครองปรบอากาศ เปนตน


ลกคาหลกของบรษท เชน Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Daikin ซงเปนผผลตชนนำในธรกจ

เครองใช ไฟฟา แมวาธรกจในกลมนจะมการแขงขนสง แตบรษทสามารถเพมคำสงซอชนงานใหมๆ จาก

ลกคาไดอยางตอเนอง จากการทบรษทรกษาระดบคณภาพของสนคา ตนทน และการสงมอบทตรงเวลา

(QCD : Quality Cost Delivery) นอกจากนบรษทไดลงทนใน Software ทชวยในการปรบปรงและ

วเคราะหปญหาของแมพมพท ใช ในขบวนการผลต ซงตอบโจทยใหกบลกคาในการมสวนรวมพฒนา

สนคา และการลดตนทน

บรษทมนโยบายในการสรางความพงพอใจใหลกคาโดยใชหลกการ SNC ONE STOP SERVICE

โรงงานผลตชนสวนพลาสตกจงเขามาเปนสวนหนงในการผลกดนนโยบายดงกลาว โดยสรางความพง

พอใจในความสะดวกและประหยดเวลาใหกบลกคา เมอมาตดตอซอชนสวนกบ SNC แลวจะไดชนสวน

เพอประกอบเปนผลตภณฑ ทงชนสวนโลหะและพลาสตกในคราวเดยวกน


ก ดานวตถดบ

วตถดบทใช คอ เมดพลาสตกชนดตางๆ เชน ABS, PP, PSGP, PSHI, PE, AS เปนตน

โดยลกคาจะเปนผกำหนดชนดและเกรดตางๆ ของวตถดบตามลกษณะของงาน เพอรกษาคณภาพ

และราคา วตถดบทใช สวนใหญสามารถผลตไดในประเทศ มเพยงวตถดบชนดพเศษบางชนดท

ตองสงจากตางประเทศ โดยราคาของวตถดบจะขน-ลงตามราคาตลาด แตลกคาจะนำจำนวนการ

ใช ไปตกลงกบผผลตและยนยนราคาเปนไตรมาส ซงถามการปรบเปลยนจะแจงลวงหนาเพอปรบ

ราคาของชนงานตามราคาวตถดบทเปลยนแปลงไป ทำใหบรษทไมตองรบภาระความเสยงทางดาน

ราคาของวตถดบ

ข ดานเครองจกร

เครองจกรทใชในการผลตพลาสตกเปนเครองจกรใหมจากตางประเทศซงทมเทคโนยการ

ผลตสง การทำงานรวดเรวและประหยดพลงงาน ดงนน บรษทจงมความเชอมนในประสทธภาพ

การทำงานของเครองจกรเปนอยางมาก ตลอดจนวธการบรหารจดการในการบำรงรกษาทำให

เครองจกรสามารถใชงานไดดและมประสทธภาพ อกทงในปทผานมา บรษทยงไดลงทนเพม

จำนวนเครองจกรเพอเพมขดความสามารถในการผลต ตอบสนองความตองการของลกคาทม

แนวโนมเพมขน

40


4.2.4 อปกรณแลกเปลยนความรอน (Heat Exchanger) 1) ลกษณะผลตภณฑ

ภายในเครองทำความเยนภายในบานหรอภายในตวอาคาร จะมชนสวนหลกในการถายเท

ความรอนหรอ “คอยล” (Heat Exchanger) ซงมทงคอยลเยนและคอยลรอน ทำหนาทสงผานและ

แลกเปลยนความเยนหรอความรอนภายในตวเครองปรบอากาศ โดยทวไปโครงสรางของคอยลจะ

ประกอบไปดวย 3 สวนดวยกนคอ

ก) แผนอลมเนยมขนรป (Aluminum Fin) ทำหนาทเปนแผนครบแลกเปลยนความรอนระหวาง

อากาศภายนอกกบนำยาทำความเยนทไหลอยในทอทองแดง

ข) ทอทองแดงดด (Hairpin) ทำหนาทเปนเสนทางการไหลของนำยาทำความเยนเพอใหเกดกลไกการ

แลกเปลยนความรอนกบอากาศภายนอก

ค) แผนประกบขาง (Side Plate) ทำหนาทประกบแผนอลมเนยมและทอทองแดงเขาดวยกน และใช

เปนตวกลางในการจบยดตวคอยลเขากบโครงสรางอนๆ ของเครองปรบอากาศ

ซงบรษทมการผลตชนสวนหลกทง 3 สวน และนำมาประกอบขนเปนคอยลเยนและคอยลรอนเพอ

ใชในกระบวนการผลตเครองปรบอากาศตอไป


เนองจากลกคามการผลตคอยลใชเองสวนหนงและซอมาจากผผลตคอยลอกสวนหนง ทำให

บรษทตองแขงขนกบลกคาและผผลตคอยลรายอน อยางไรกดบรษทยงคงมขอไดเปรยบดานตนทนทถก

กวาคแขงอยพอสมควร เนองจากงานคอยลเปนงานทบอบบางจงมตนทนการขนสงสนคาคอนขางสง ซง

บรษทเนนผลตคอยลเพอใชประกอบเครองปรบอากาศเอง โดยการผลตกวา 90%เปนการผลตเพอใชใน

เครองปรบอากาศแบบตดหนาตาง (Window Type Air-Conditioner) ของลกคา Fujitsu General ท

บรษทประกอบ OEM ให ทเหลอจะเปนการผลตเพอใชประกอบเปนเครองปรบอากาศทบรษทประกอบ

และจำหนายออกไปยงลกคาตางประเทศโดยตรง (ลกคากลม ODM) และเปนการผลตเพอจำหนายใน

รปแบบ ของอปกรณแลกเปลยนความรอนไปยงผผลตเครองปรบอากาศทอยภายในประเทศ

เนองจากอปกรณแลกเปลยนความรอนของบรษท เกอบทงหมดเปนการผลตเพอใชในเครองปรบ

อากาศทบรษทประกอบเองเปนหลก ดงนนสภาวะการแขงขนจะเปนไปในลกษณะของการแขงขนกบ

ลกคา กลาวคอ ถาบรษทสามารถการควบคมตนทนการผลตใหตำกวาทลกคาผลตเองได ลกคากจะยงคง

ใหความไววางใจใหบรษทผลตเพอใชในเครองปรบอากาศของลกคาตอไป ซงบรษทไดมกจกรรมและ

แผนงานในการควบคมและปรบปรงประสทธภาพในการผลตอยางตอเนองเพอรกษาขดความสามารถใน

การแขงขนเอาไว


ก กรรมวธการผลตและกำลงการผลต

1. อะลมเนยมแผนทงแบบไมเคลอบส (Bare Fin), เคลอบสารสฟา (Blue Fin) หรอสตางๆ

ตามทลกคา ตองการและนำมาขนรปดวยเครองปมขนรปอะลมเนยม (Fin Press) ตาม

pattern ทลกคากำหนด

4�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

2. ทอทองแดง ประเภททอมวน โดยนำมาผานขนตอนการตดและดดตามความยาวทตองการ

ดวยเครอง ตดและดดทอ (Hairpin Bender) นำอะลมเนยมทผานการขนรปเรยบรอย

ดวยเครองปมอะลมเนยม (Fin Press) มารอยดวยทอทองแดง (Hairpin Tube) ทตดไว

แลวดวยเครองตดและดดทอ (Hairpin Bender) ขนาดของตวคอยลจะถกตงไวดวย

โตะรอยคอยลดวยกระบวนการรอยทอ (Insert Hairpin) นำคอยลท ไดดงกลาวไปเขา

เครองอดแนน (Expander Machine) เพออดคอลยใหแนนและไดขนาดตรงตาม

ขอกำหนด หลงจากนนนำคอยลไปผานตอบรอน (Dry oven) เพอขจดนำมนทมาจาก

กระบวนการกอนหนาดวยอณหภมประมาณ 160 C เปนเวลา 5 นาท และตอดวย

กระบวนการประกอบคอยล (Coil Assembly) ดวยการเชอม U-pipe และทอเฮดเดอร

(Header) ดวยเครองเชอมอตโนมตหรอเชอมดวยมอ (Auto/ Manual Brazing) โดย

ทกกระบวนการผลตคอยลตงแตเรมตนจนสนสดกระบวนการจะตองผานขนตอนการ

ควบคมคณภาพทมมาตรฐานและตรงตาม Spec ของลกคา ขนาดเสนผาศนยกลางทอทองแดง กำลงการผลตตอเดอน (ชน) 7.00 mm 20,000

7.94 mm 40,000

9.53 mm 60,000

รวม 120,000

ข การจดหาวตถดบ

วตถดบทใชในการผลตสวนใหญจะเปนมาตรฐานตามขอกำหนด ของโรงงานผผลตวตถดบ

เปนหลกและยงตองปฏบตตามขอกำหนดตางๆททางโรงงานผผลตไดถอปฏบตตามมาตรฐานสากล

โดยระยะเวลาในการผลตพรอมสงมอบจะใชเวลาประมาณ 1-2 สปดาห และ 4-5 สปดาหสำหรบ

อะลมเนยมขนอยกบความยากงายของการผลตวตถดบ สำหรบทอทองแดงบรษทเลอกซอจาก

ผผลตทอทองแดงรายใหญในประเทศเปนหลก สวนอลมเนยมนำเขามาจากประทศจน ซงทาง

บรษทจะเปนผควบคมวน เวลา จำนวน ทตองการใหกบผผลตวตถดบเพอใหผผลตสงมอบตาม

กำหนด สถานการณในอดตจนถงปจจบน ราคาวตถดบมการผนผวนเปนอยางมากและ

เปลยนแปลงคอนขางเรว อกทงแผนการผลตของลกคากยงคงมการปรบเปลยนอยตลอดเวลา เพอ

ใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอม ทางบรษทไดทำการตกลงกบลกคาและผผลตวตถดบในระบบการ

ซอและขาย เชน ทางบรษทไดทำการตกลงกบบรษทลกคาในเรองการขายสนคา จะใชราคาขายท

เปนคาเฉลยของราคาซอทองแดง 2 เดอนยอนหลงมาขายในเดอนปจจบน ซงในลกษณะเดยวกน

ทางบรษทกจะทำการตกลงกบทางผผลตทองแดงวาเราจะทำการซอทองแดงในราคาเฉลยยอนหลง

2 เดอนเชนกบเพอลดอตราความเสยงทางดานราคาการซอขายไดมากขน

4.3 การรบจางผลตและประกอบเครองทำความเยน (OEM และ ODM) 1) ลกษณะผลตภณฑ ผลตภณฑของธรกจมลกษณะทหลากหลายขนอยกบความตองการของลกคากลมตางๆ แตผลตภณฑ

โดยหลกแลวจะเปนเครองปรบอากาศทงแบบตดหนาตาง (Window Type), แบบแขวนผนง (Wall Type) แบบ

ฝงใตฝา (Ducted Type) ตลอดจนถงชดปรบอากาศขนาดใหญตงแต 100,000 - 300,000 บทย ตอชวโมง

นอกจากน บรษทยงไดรวมมอกบลกคาในการพฒนาและผลตสนคาทไมใชเครองปรบอากาศ อาทเชนเครองทำ

นำรอน (Heat Pump Water Heater) ซงจดเดนของบรษทในดานนคอการตอบสนองความตองการของลกคา

42


ไดมากตามทตองการ กลาวคอ บรษทสามารถปรบปรงเปลยนแปลงหรอแมกระทงออกแบบผลตภณฑใหม ให

เหมาะสมตามความตองการของลกคาแตละรายไดเปนอยางด

2) การตลาดและภาวะแขงขน บรษทไมมนโยบายทจะออกผลตภณฑทเปนตราสนคาของบรษทเอง บรษทมงเนนในธรกจ OEM

(Original Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) โดยทำการพฒนา

ผลตภณฑใหเหมาะสมกบความตองการของลกคาแตละราย ซงในปจจบนบรษทไดตดตอกบลกคาในตางประเทศ

หลายรายดวยกน อาท เชน สาธารณรฐอาหรบเอมเรสต ออสเตรเลย ฝรงเศส สหรฐอเมรกา และญปน

เปนตน

กลมลกคาเปาหมาย

1. กลม OEM ลกคาในกลมนของบรษทประกอบดวย

- บรษท ฟจตสเจนเนอรล (ประเทศไทย) จำกด โดยผลตภณฑทบรษทฯรบจาง ประกอบใหเปน

เครองปรบอากาศแบบตดหนาตาง (Window Type) ขนาดตงแต 8,000 - 27,000 บทยตอ

ชวโมง

- บรษท ชารปแอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จำกด โดยผลตภณฑทบรษทฯรบจางประกอบให

เปนชดคอนเดนซงยนต (Condensing Unit) สำหรบเครองปรบอากาศแบบตดกำแพงขนาด

ตงแต 5,000 - 9,000 บทยตอชวโมง

2. กลม ODM ลกคาในกลมนของบรษทฯ ประกอบดวย

- ผผลตและผจำหนาย เครองปรบอากาศทมชอเสยง ซงในปจจบนบรษทได ทำการพฒนา

ผลตภณฑรวมกบลกคา ไดแก MITSUBISHI ELECTRIC, Goodman (USA), TRANE

(Canada) เปนตน

- ผออกแบบ จำหนายตดตง และใหบรการระบบปรบอากาศ สำหรบโครงการตางๆ ในตางประเทศ

ซงลกคากลมนจะม โครงการตางๆ ทรบผดชอบอย หลากหลายและมความตองการ ระบบ

ปรบอากาศทมลกษณะเฉพาะสำหรบโครงการนนๆ ซงในกลมนบรษทมลกคารายสำคญคอ

Westair Industries Inc., Sakura Air Conditioner

- ผลตภณฑในกลมทไมใชเครองปรบอากาศ ซงในปนบรษทไดเรมทำการผลตสนคากลมเครองทำ

นำรอน (Air-to-Water Heat Pump) รวมกบลกคา Atlantic จากประเทศฝรงเศสแลว และ

กำลงพฒนาผลตภณฑสนคาในกลมนรวมกบลกคาเพมเตมอกหลายรายการ

สำหรบกลมลกคา OEM ทง 2 รายนซงมสดสวนรวมกนมากกวา 90% ของธรกจประกอบเครอง

ปรบอากาศ บรษทจะจำหนายสนคาไปยงบรษทลกคาทอยในประเทศโดยตรง แตในสวนของกลมลกคา ODM

ซงสวนใหญจะอยทตางประเทศ อาท เชน สาธารณรฐอาหรบเอมเรสต ออสเตรเลย ฝรงเศส สหรฐอเมรกา

และญปนเปนตน บรษทจะทำการสงออกสนคาไปใหลกคาโดยตรง

ภาวะการแขงขน

จากการทผประกอบธรกจผลตเครองปรบอากาศในประเทศไทยทมขนาดใหญและมศกยภาพเทาบรษทม

จำนวนไมมากนกสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดเลกและมกำลงการผลตไมมาก ดงนนคแขงขนภายในประเทศ

ทแทจรงของบรษทจงเปนตวลกคาของบรษทเอง บรษทจงตองผลตสนคาทมคณภาพและประสทธภาพทสงกวา

ดวยตนทนทตำ จงจะสามารถจงใจใหลกคามอบความไววางใจใหบรษทเปนศนย กลางการผลตเครอง

ปรบอากาศไดตลอดไป

43ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

สำหรบคแขงขนภายนอกประเทศ สวนใหญเปนบรษทจากประเทศจน ซงมตนทนดานแรงงานและ

วตถดบทตำกวา อยางไรเครองปรบอากาศจากประเทศจนกยงคงมภาพลกษณ ของสนคาราคาถก คณภาพ

ยงไมสดนก ในสายตาของผบรโภค เมอเทยบกนแลวเครองปรบอากาศจากไทยดจะมภาพลกษณทดกวา

นอกจากนกฎหมายสวสดการแรงงานของประเทศจนทบงคบใชกบนายจางอยางเขมงวดมากขน ประกอบกบ

คาแรงขนตำของประเทศจนทปรบเพมสงขน ประกอบกบปญหาเรองกำแพงภาษทเครองปรบอากาศจากจน

ตองเผชญเมอนำเขาไปยงประเทศตางๆ กชวยใหความไดเปรยบของสนคาจากจนลดลง โดยเฉพาะกบประเทศ

ตางๆ ทไทยมขอตกลงเรองสทธประโยชนทางภาษ

แมวาบรษทจะมคแขงเปนจำนวนมากในประเทศจนและบรษทยงมขนาดทเลกกวา แตบรษทม

ประสบการณ และความชำนาญในอตสาหกรรมชนสวน เครองปรบอากาศมากกวา 30 ป มบคลากรทมความร

ในการออกแบบและพฒนา เครองปรบอากาศ ทสามารถตอบสนองตอความตองการของลกคาแตละรายได

ตลอดจนถงภาพลกษณ ของเครองปรบอากาศไทยทำใหบรษทสามารถแขงขนกบคแขงทงหลายในตางประเทศ

ได ในขณะทผผลตทมชอเสยงระดบโลกทง ญปน เกาหล หรอ อเมรกา ถงแมวาจะมเทคโนโลยทสงกวาบรษท

แตในขณะเดยวกน ตนทนการผลตของบรษทเหลานกสงดวยเชนกน

สภาพการแขงขนในอตสาหกรรม

ในสวนของกลม OEM การแขงขนกบผผลต OEM รายอนๆในประเทศยงไมม ทงนเนองจากผผลต

OEM ในประเทศสวนใหญยงไมมกำลงการผลตทมากเพยงพอทจะรองรบความตองการของลกคาได ทสำคญ

การทบรษทมธรกจชนสวนของเครองปรบอากาศเปนฐานอยแลว ทำใหสามารถควบคมปจจยในการผลตทงใน

ดานคณภาพ ราคา และการสงมอบได สงผลใหบรษทฯมขอไดเปรยบเชงการแขงขนมากกวาผผลต OEM ใน

ประเทศอยพอสมควร

การแขงขนกบผประกอบการภายในประเทศลกษณะของธรกจเครองปรบอากาศทผลตเพอการสงออกใน

ลกษณะ ODM มผประกอบการอยหลายรายในประเทศไทย อาทเชน บรษท ยนแฟบ บรษท Bitwise เปนตน

โดยเกอบทงหมดจะเปนบรษทของไทย ในขณะทผผลตเครองปรบอากาศขามชาตทมชอเสยง (เชน มตซบซ

ไดกน, แอลจ ฯลฯ) จะไมเนนในตลาดสวนนมากนก

บรษทมคแขงหลายรายซงสวนใหญจะกระจายอยตามเมองตางๆ ในประเทศจน ซงจะเนนกลยทธ

ดานราคาถกเปนหลก ในขณะทบรษทจะไมพยายามแขงขนในดานราคา แตจะเนนไปทการการตอบสนอง

ตอความตองการของลกคาแตละรายเปนหลก

นอกเหนอจากน บรษทกำลงพยายามทจะขยายธรกจในสวนของ ODM ใหมขนาดใหญขนโดยเราจะเนน

เรองการพฒนาผลตภณฑเพอสรางมลคาเพมใหกบผลตภณฑทบรษทผลต และเปนการชวยใหลกคามทางเลอก

มากขน

3) การจดหาผลตภณฑ การผลต ในปจจบน บรษทฯ มโรงงานทใชผลตเครองปรบอากาศสำหรบการสงออกโดยตรงอย 1 แหง

คอโรงงานท นคมอตสาหกรรมแหลมฉบง โดยวตถดบสวนใหญจะซอมาจากผผลตภายในประเทศเปนสวนใหญ

โดยแบงไดดงน

- คอมเพรสเซอร ซอมาจากผผลตในประเทศ เชน Copeland และ Siam compressor

และมบางสวนทอาจนำเขาจากตางประเทศโดยตรง เชน SANYO

- MOTOR ซอจากผผลตในประเทศเปนหลก

44


- อปกรณแลกเปลยนความรอน ผลตขนมาจากกระบวนการผลตภายในบรษท

- ชนสวนเหลก ผลตขนมาจากกระบวนการผลตภายในบรษท

- ชนสวนพลาสตก มทงชนสวนทซอจากภายนอกบรษท (ในประเทศไทย) และชนสวนทผลต

จากบรษทในกลมซงกลาวโดยรวมแลวบรษทซอวตถดบจากผจดจำหนาย

ในประเทศกวา 80% ของมลคาทงหมด

นอกจากการรบจางผลตและประกอบเครองปรบอากาศแลว บรษทยงประกอบเครองทำความเยนกลม

อตสาหกรรมอาหาร เชน Freezer ซงลกคาของบรษทในกลมน ไดแก BIG, Air products

4.4 กลมการดำเนนงานอนๆ 4.4.1 ผลตเครองมอ อปกรณ อตสาหกรรม

1) ลกษณะของผลตภณฑ

เปนเครองมออปกรณอตสาหกรรม (Cutting Tools) ทใชในงานกลง กด เจาะ เจยร ตด ชน

สวน โดยเนนเฉพาะเครองมอพเศษ (Special Tools) ทมสวนประกอบของเหลก ทงสเตน คารไบด ท

ตดหวเพชร หรอ PCD (Polycrystalline Diamond) มอำนาจในการกด เซาะ เจาะ ทแขงแรงเปนพเศษ

และมอายการใชงานยาวนานกวา จงสามารถเพมประสทธภาพการผลตไดมากกวาการใชเครองมอ

มาตรฐานทวไป ปจจบนใช ในอตสาหกรรมการผลตชนสวนยานยนต ชนสวนอเลคโทรนคส

อตสาหกรรมไมฝาเทยม อตสาหกรรมเฟอรนเจอร อตสาหกรรมสงพมพ รวมถงอตสาหกรรมตนนำ อาท

การหลอมโลหะ และการขนรปโลหะ เปนตน โดยเปนการผลตตามความตองการของลกคาโดยเฉพาะ


ในปจจบนการตลาดเครองมอ อปกรณ ทประกอบดวย เหลก ทงสเตน คารไบด (Cutting tools)

โดยเฉพาะเครองมออปกรณทมขนาดมาตรฐานทใชกนทวไป สวนใหญเกอบครงหนงประเทศไทยยงคง

ใชการนำเขาจากตางประเทศ อนไดแก ญปน เกาหล ไตหวน และจน ดงนนตลาดเครองมอ อปกรณ

เหลานจงยงมโอกาสเตบโต อนเนองมาจาก

1. การขยายตวทสอดคลองกบการเจรญเตบโตของอตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอตสาหกรรม

ยานยนต ซงในปทผานมาไดทำสถตสงทสด โดยมยอดการผลตและสงออกรถยนต 2.4 ลานคน

และรถจกรยานยนตมยอดการผลตและสงออกท 2.5 ลานคน ซงไทยนบเปนฐานการผลตทสำคญ

ในภมภาคน สงผลใหตลาด cutting tools มโอกาสเตบโตอกมาก

2. เนองจากอตสาหกรรมการผลต Special tools & Dies เปนอตสาหกรรมการผลตทอาศยความ

ละเอยดตองใชความชำนาญเฉพาะดาน และมการลงทนสงผผลตในประเทศจงยงมนอยรายทำให

โอกาสเพมสวนแบงทางการตลาดจากการเปลยนการนำเขาเปนผลตในประเทศ ซงจะชวยลกคา

ลดตนทนได

45ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5


ก ดานวตถดบ

ปจจบน วตถดบสวนใหญยงคงตองนำเขาจากตางประเทศ วตถดบหลกทใชในการผลต คอ

เหลกชนดเนอด คณภาพสง คารไบด (Carbide), PCD (Polycrystalline Diamonds, CBN

(Cubic Boron Nitride) ซงลกคาจะเปนผกำหนดชนดของวตถดบทใชในแตละงานพรอมสงแบบ

ใหกบบรษท บรษทจะเปนผกำหนดเกรดของวตถดบทใชใหเหมาะกบการนำไปใชงานของลกคา

โดยคำนงถงประสทธภาพการใชงานทลกคาตองการเปนหลก

ข ดานเครองจกร

เครองจกรทใชในการผลต ทงหมดนำเขาจากตางประเทศ โดยใชเครองจกรทไดมาตรฐาน

และมการดแลตามระบบ TPM (Total Preventive Maintenance) เพอใหเครองสามารถใชงานได

อยางเตมประสทธภาพ

4.4.2 ผลตชนสวนเครองซกผา 1) ลกษณะผลตภณฑ

บรษทผลตชนสวนทงทเปนชนสวนโลหะและชนสวนพลาสตก ท ใชประกอบทงภายในและ

ภายนอกเครองซกผา เพอปอนใหกบลกคาทเปนผประกอบ เครองซกผารายใหญในประเทศ


ชนสวนโลหะสำหรบเครองซกผา ลกคาหลกของบรษท คอ Electrolux ซงสวนใหญจะผลตเพอ

การสงออกและมความตองการทจะโอนยายการผลตมาทประเทศไทยมากขน ซงชนสวนทผลตนตองการ

ใชเครองจกรขนาดใหญทมคณภาพและความแมนยำสง เชน Turret Punch, CNC Bending Machine

เปนตน จงนบเปนโอกาสทดเนองจากบรษทมความพรอมในดานนอยแลว

ในสวนของชนสวนพลาสตก ลกคาหลกของบรษทคอ Sharp และ Toshiba ซงขายทงใน

ประเทศและตางประเทศ ชนสวนทผลตเปนชนงานขนาดใหญ เพอใชเปนโครงทงภายในและภายนอก

ของเครองซกผา จำเปนตองใชเครองจกรขนาดใหญ ซงบรษทมความพรอม อกทงสถานทผลตอยใกลกบ

ลกคาจงไมเปนภาระดานการขนสง

เนองจากลกคาหลกทางดานเครองซกผาของบรษท เปนผผลตชนนำในตลาดมศกยภาพดานการ

ผลตและการแขงขนสง จงเปนชองทางหนงททำใหการผลตชนสวนของบรษทสงตามไปดวย


ชนสวนโลหะ จะขนรปโดยการนำเหลกแผนมาผานกระบวนการแปรรป โดยใช Turret Punch

Machine และ CNC Bending Machine แปรรปเปนชนงานตางๆ ตามความตองการทลกคากำหนด

ลกษณะการแปรรปจะเปนขบวนการ ตด เจาะ พบ เชอม หลงจากนนชนงานบางสวนกจะถกนำไปผาน

กระบวนการพนส ชนงานจะตองถกตรวจสอบคณภาพในแตละขบวนการกอนนำสงไปยงโรงงาน

ประกอบของลกคา

ชนสวนพลาสตก จะใชเมดพลาสตกฉดเขาในแมพมพททำขนมาโดยเฉพาะ โดยใชเครองฉดทม

ความแมนยำและมเทคโนโลยการผลตสง ซงบรษทใชเครองจกรใหมททนสมยและออกแบบมาโดย

เฉพาะเพอตอบสนองรปแบบใหมๆ จากลกคา

46


ในการผลตทงสองสวนน ตองมมาตรฐานการผลตทด และคำนงถงสภาพแวดลอม ทงนบรษทได

รบการรบรองมาตรฐานการผลต ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 รวมทงยงมการทบทวน

ฝกอบรมผปฏบตการอยางตอเนองตลอดเวลา

ดานแรงงานของกลมบรษท บรษทมการผลตชนสวนมาเปนระยะเวลานานและกาวขนเปน OEM ใหกบลกคา บรษท มนโยบายเพม

ผบรหารระดบกลาง หรอ MINI MD เพอรองรบการเตบโตของบรษท ในอนาคต โดยการจดการอบรมหลกสตร

MINI MD ขนภายในองคกร ซงใชวทยากรทมความรความสามารถทงภายใน และภายนอกมาฝกอบรม อกทง

ยงมผบรหารทเปยมดวยความร ความสามารถ และประสบการณทางดานเครองปรบอากาศ เพอกาวขนเปน

ODM และเพอลดความเสยงทจะเกดขนในอนาคต

บรษทตระหนกดวาในอนาคตแรงงานในตลาดจะขาดแคลน ดวยวสยทศนของประธานกรรมการบรหาร

จงไดมโครงการโรงงานในโรงเรยน และโรงเรยนในโรงงาน โดยมการประสานงานกบสถานศกษาชนนำ โดย

การนำนกศกษามาทำงานรวมกบบรษทตามความเหมาะสม ซงโครงการนถอวาเปนความรวมมอกนทงนกศกษา

สถานศกษา และบรษท ซงนกศกษาไดฝกงานจากโรงงานทมมาตรฐาน และบรษทไดแรงงานทดมาชวยอกทาง

หนงดวย ในสวนพนกงานระดบตน ทางบรษท มการฝกอบรมอยตลอดเวลา เพอใหพนกงานมความร

ความชำนาญ ความสามารถ ควบคไปกบการนำเครองจกรและวธการผลตททนสมยมาใช

47ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด (SSMA)

บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด (SSMA) จดตงขนเมอวนท 26 ตลาคม 2554 โดยการรวมทนระหวางไทยกบ

ญปน ดวยทนจดทะเบยน 100,000,000 บาท ตงอยท 88/19 หมท 2 ต.มะขามค อ.นคมพฒนา จ.ระยอง 21180 ประกอบ

ธรกจผลตชนสวนยานพาหนะและเครองใช ไฟฟาประเภทขนรปโลหะแผน โดยมสดสวนการถอหนดงน ท ผรวมทน สดสวนการถอหน ทนจดทะเบยน (บาท) 1 บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) 49% 49,000,000

2 SUGIMOTO METAL MANUFACTURING CO., LTD 46% 46,000,000

3 MR.MASAYASU MASUDA 5% 5,000,000 รวม 100% 100,000,000

1. ลกษณะธรกจและผลตภณฑ ธรกจโลหะแผนขนรปของ SSMA มลกษณะเดนทแตกตางจากผผลตทวๆ ไปในประเทศ คอ เปนสายการ ผลต

ทใชหนยนต (Robot Line) และสายการผลตแบบตอเนองอตโนมต (Transfer Line และ Progressive Line) เปนหลก

โดยมงเนนทจะผลตชนสวนสำหรบอตสาหกรรมรถยนตและอตสาหกรรมเครองใช ไฟฟา โดยมรายละเอยดของแตละ

กลมผลตภณฑหลกๆ ดงน

1.1 ชนสวนรถยนต ปจจบน SSMA ผลตชนสวนรถยนตใหกบบรษท H-One Parts (Thailand) (ชนสวนสำหรบรถยนต

Honda และ Mitsubishi) และบรษท Kyokuyo Industrial (Thailand) (ชนสวนสำหรบรถยนต Nissan)

1.2 ชนสวนเครองใชไฟฟา ลกคาหลกของบรษทในกลมน ไดแก บรษท Mitsubishi Electric Consumer Product , บรษท Sharp

Appliances (Thailand) , บรษท Hitachi Tochigi Electronics (Thailand) เปนตน

โดยการผลตจะแบงออกเปน 3 ขนตอนหลกๆ คอการตด การปมขนรป และการประกอบ โดยเรมจาก

การนำโลหะแผนมาตดขนรป จากนนนำเหลกแผนดงกลาวมาปมขนรปเปนชนสวนตางๆ และนำชนสวนตางๆ

มาเชอมเขากบชนสวนอนๆ ทำการตรวจสอบคณภาพ และนำไปบรรจเพอสงมอบใหกบลกคาตอไป อยางไร

กตามงานบางประเภทจะทำเพยงการปมขนรปเทานน (ไมมการเชอมประกอบ)

บรษท เอส เอส เอม ออโตโมชน จำกด (SSMA)

48


2. สายการผลต ปจจบน SSMA มสายการผลตทงสน 4 สายการผลต ดงน

2.1 Robot Line ประกอบดวยเครอง Press ขนาด 800 ตน และ 500 ตน รวมท งสน 4 เครอง และหนยนต 5 ตว

2.2 Transfer Line ประกอบดวยเครอง Press ขนาด 500 ตน และชด Transfer 2.3 Progressive Line ประกอบดวยเครอง Press ขนาด 250 ตน และ 80 ตน พรอมทงชด feeder 2.4 Tandem Line ประกอบดวยเครอง Press ขนาด 300 ตน 5 เครอง และขนาด 80 ตน 2 เครอง

3. กลยทธการตลาดและการแขงขน อตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย เปนอตสาหกรรมทมการเจรญเตบโตสงมาก ในขณะเดยวกน การแขงขนใน

อตสาหกรรมชนสวนโลหะแผนขนรปสำหรบรถยนตกมสงมากเชนกน ในการทจะกาวขนมาเปนผผลตชนนำให ไดนน

จำเปนทจะตองมลกษณะเฉพาะทจะใชเปนจดขายสำหรบลกคา บรษท SSMA จงไดสรางสายการผลตทมงเนน

“คณภาพ” (Quality) และ “ผลตภาพ” (Productivity) โดยลงทนใน Robot Line, Transfer Line และ Progressive

Line เพอสรางความเชอมนใหกบลกคาวา ผลตภณฑของบรษท SSMA จะเปนผลตภณฑท “ถกกวา” “ดกวา” และ

“เรวกวา” ผลตภณฑของคแขงรายอนๆ บรษท SSMA มเปาหมายทจะเปน Tier1 Supplier สำหรบชนสวนรถยนตภายในป 2557 ในขณะเดยวกนก

ผลตชนสวนสงใหกบลกคาทางดานอตสาหกรรมเครองใช ไฟฟา อาทเชน บรษท Mitsubishi Electric Consumer

Product (เครองปรบอากาศ), บรษท Sharp Appliances (Thailand) (ตเยน Sharp) เปนตน

Robot Line

49ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

5. ทรพยสนทใช ในการประกอบธรกจ

5.1 ทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ทรพยสนถาวรหลกทบรษทและบรษทยอยใชในการประกอบธรกจมรายละเอยด

ดงตอไปน รายละเอยด ภาระผกผน มลคาสทธ (ลบ) มลคาสทธ (ลบ)

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 ทรพยสนทใชดำเนนธรกจหลก

- ทดนและสวนปรบปรงทดน

ระยอง เลขทโฉนด 37608 4 ไร เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ.กสกรไทย 1.17 1.17

1714 25 ไร เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ.เพอการสงออกฯ 7.21 7.25

สมทรปราการ 38008,33360 1 ไร เปนเจาของ ปลอดภาระ 12.16 10.99

Top tech 97005,110895 5 ไร เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ. กรงเทพ 25.80 -

- โรงงาน

SNC Branch 4 เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ.กสกรไทย 115.68 123.55

SPEC เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ.สนเอเชย 84.33 64.99

โรงงานแหงอนๆ เชา ปลอดภาระ 137.45 50.73

Top tech เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ.กรงเทพ 5.99 -

- เครองจกรและอปกรณ

เครองจกร เปนเจาของ ปลอดภาระ 1,082.86 762.62

เครองมอเครองใชและอปกรณโรงงาน เปนเจาของ ปลอดภาระ 82.82 78.09

อปกรณสำนกงานและเครองตกแตง เปนเจาของ ปลอดภาระ 18.98 9.52

ยานพาหนะ เปนเจาของ ปลอดภาระ 8.16 4.42

สนทรพยระหวางตดตง เปนเจาของ ปลอดภาระ 66.83 32.13 รวมทรพยสนทใชดำเนนธรกจหลก 1,649.44 1,145.46 ทรพยสนทใชประโยชนอน - ทดน ลำปาง เปนเจาของ ปลอดภาระ - 14.00

ระยอง เปนเจาของ ปลอดภาระ 13.00 13.00

- โรงงานและทดนระยอง ใหบรษทรวมเชา เปนเจาของ จำนองธนาคาร ธ.สนเอเชย 62.09 63.70 รวมทรพยสนทใชประโยชนอน 75.09 90.70 รวมทงสน 1,724.53 1,236.16

50


5.2 สรปสญญาทสำคญของบรษท และบรษทยอย ผเชา ผใหเชา สญญาเชา อายสญญา สถานทตง เนอท อตราคาเชา

บาท/เดอน 1) เอส เอน ซ คลลง บจก. เคอารซ อาคาร 3 ป เลขท 333/6 ม. 6 8,000 ตรม. 840,000 ซพพลาย ดเวลลอปเมนท โรงงาน (15 พ.ค. 55- ต.บางเพรยง อ.บางบอ 14 พ.ค. 58) จ.สมทรปราการ 2) อมมอทล พารท บจก. โกดงจงศร อาคาร 2 ป 8 เดอน เลขท 242/3,242/4,242/12 2,700 ตรม. 630,000 โรงงาน (1 พ.ค. 54 - ม. 6 ต.บางเพรยง 31 ธ.ค.56) อ.บางบอ สมทรปราการ บจก. อาคาร 3 ป เลขท 103/8-10 ม. 17 4,500 ตรม. 130,000 บางเพรยงพฒนา โรงงาน (1 พ.ค. 53 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 30 เม.ย. 56) จ.สมทรปราการ บจก. อาคาร 1 ป 5 เดอน เลขท 103/8 ม. 17 1,000 ตรม. 95,000 บางเพรยงพฒนา โรงงาน (1 ธ.ค 54 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 30 เม.ย. 56) จ.สมทรปราการ บจก. โกดง อาคาร 2 ป 11 เดอน เลขท 333/2 ม.6 4,000 ตรม 460,000 แสงฟา โรงงาน (1 พ.ย. 55 - ต.บางเพรยง อ.บางบอ 31 ต.ค. 58) จ.สมทรปราการ บจก. โกดง อาคาร 3 ป เลขท 333/4 ม.6 9,000 ตรม 945,000 แสงฟา โรงงาน (1 ก.ย. 55 - ต.บางเพรยง อ.บางบอ 31 ส.ค. 58) จ.สมทรปราการ 3) เอส เอน ซ ฟอรเมอร บจก. อาคาร 3 ป เลขท 128/888 ม. 1 6,600 ตรม. 520,000 สาขา 2 บางเพรยงพฒนา โรงงาน (1 ก.ย. 55 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 31 ส.ค. 58) จ.สมทรปราการ บจก. ไทย อาคาร 1 ป เลขท 129/891 ม. 1 700 ตรม. 60,000 ฮารดเนต โรงงาน (1 ก.ย. 55 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง เซอรวส 1 ก.ย. 56) จ.สมทรปราการ บจก. อาคาร 3 ป เลขท 129/892 ม. 1 1,944 ตรม. 147,000 บางเพรยงพฒนา โรงงาน (1 ก.ย. 55 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (ไมรวม 31 ส.ค. 58) จ.สมทรปราการ ทจอดรถ) บจก. อาคาร 3 ป เลขท 129/893 ม. 1 3,200 ตรม. ก.ย-พ.ย. 55 : บางเพรยงพฒนา โรงงาน (1 ก.ย. 55 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (ไมรวม 272,000 31 ส.ค. 58) จ.สมทรปราการ ทจอดรถ) ธ.ค. 55-ส.ค. 58 : 288,000 บจก. เคอารซ อาคาร 3 ป 333/5 ม.6 ต.บางเพรยง 3,600 ตรม. 414,000 ดเวลลอปเมนท โรงงาน (1 ก.ย. 55 - อ.บางบอ จ.สมทรปราการ 31 ส.ค. 58) 4) เอส เอน ซ ฟอรเมอร การนคม ทดน 10 ป เลขท 49/40 ม. 5 48 ไร 800,368 สาขา 4 อตสาหกรรม โรงงาน (1 ต.ค. 50 - นคมอตสาหกรรม 42.51 ตรว. แหลมฉบง 30 ก.ย. 60) แหลมฉบง ต.ทงสขลา อ.ศรราชา จ.ชลบร. 5) พาราไดซ พลาสตก บจก. เคอารซ อาคาร 3 ป 333/5 ม.6 ต.บางเพรยง 2,400 ตรม. 276,000 ดเวลลอปเมนท โรงงาน (1 ก.ย.55 - อ.บางบอ จ.สมทรปราการ 31 ส.ค.58)

5�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

6. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทไมมขอพพาททางกฎหมาย ในคดดงตอไปน

• คดทอาจมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอย

• คดทกระทบตอการดำเนนธรกจของบรษทอยางมนยสำคญ

• คดทมไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท

5.3 สนทรพยไมมตวตน ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษท และบรษทยอยมสนทรพยไมมตวตนประเภท software และคาสทธในการ

ใชใบอนญาตและประโยชนอนๆ จำนวน 18.19 ลานบาท ทงนสนทรพยไมมตวตนแสดงตามราคาทนหกคาตดจำหนาย

สะสม คาตดจำหนายของสนทรพยท ไมมตวตนคำนวณจากราคาทนของสนทรพย โดยวธเสนตรงตามอายการให

ประโยชนโดยประมาณของสนทรพย ไมมตวตน (รายละเอยดตามหมายเหตประกอบงบการเงนของบรษท และ

บรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2555)

7. โครงสรางเงนทน

7.1 หลกทรพยของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษท มทนจดทะเบยน และเรยกชำระแลว 287,777,339 บาท แบงเปนหนสามญ

จำนวน 287,777,339 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท บรษทไมมการออกหนและหลกทรพยประเภทอน

7.2 ผถอหน รายชอและสดสวนการถอหลกทรพยของกลมผถอหนทถอครองสงสด 10 รายแรก ทมชอปรากฏตามทะเบยน

หน ณ วนท 27 สงหาคม 2555 มดงน ลำดบ ชอ สดสวนการถอหลกทรพย

ท หน รอยละ 1 กลม ไทยสงวนวรกล* 109,749,666 38.14

2 ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 50,000,000 17.37

3 บรษท ไทยเอนวดอาร จำกด 12,322,000 4.28

4 SOMERS (U.K.) LIMITED 12,000,000 4.17

5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,884,500 3.43

6 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI 6,464,000 2.25

FOCUSED EQUITY FUND LTD

7 นายพทกษ พเศษสทธ 4,020,000 1.40

8 นายสเมธ กตตพรอมพงษ 2,940,000 1.02

9 นายธนะสน พพฒนกตตกล 2,450,000 0.85

10 นายธวชชย สบวงศล 2,181,000 0.76

รวม 212,011,166 73.67 หมายเหต * กลมไทยสงวนวรกล ประกอบดวย บรษท เอส เอน ซ โฮลดง จำกด 31.62% ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล 3.74% คณสนนารถ

ไทยสงวนวรกล 2.19% และคณอนงคนารถ ไทยสงวนวรกล 0.59%

52


รายชอผถอหนของบรษท เอส เอน ซ โฮลดง จำกด ลำดบ ชอ สดสวนการถอหลกทรพย

ท หน รอยละ 1 ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล 2,235,157 22.13

2 นางอนงคนารถ ไทยสงวนวรกล 1,193,594 11.82

3 นางสาวสนนารถ ไทยสงวนวรกล 1,000,000 9.90

4 นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกล 1,000,000 9.90

5 นางสาวชนสรา ไทยสงวนวรกล 1,000,000 9.90

6 นายเคอชน นาคาโมโตะ 757,500 7.50

7 นายเคนจ โคดามะ 505,000 5.00

8 นายฟมเอก ทาคาฮาช 505,000 5.00

9 นางสาวพไลลกษณ ขนรกษพรหม 257,500 2.55

10 นายทศพร ไทยสงวนวรกล 257,500 2.55

11 นายสมบญ เกดหลน 252,500 2.50

12 อนๆ 1,136,249 11.25

รวม 10,100,000 100.00 ทงน เพอใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทดและแสดงถงการบรหารงานอยางโปรงใส โครงสรางการ

ถอหนของบรษท จงไมมการถอครองหนไขวในกลมบรษท หรอการถอหนแบบปรามดในกลมบรษท ณ วนท 27 สงหาคม 2555 บรษท มผถอหนรายยอย จำนวน 2,471 ราย หรอคดเปน 41.21% ของหนทเรยก

ชำระแลว ซงไดเผยแพรรายงานการกระจายหนไวในเวปไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล บรษท มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสทธหลงหกภาษและสำรอง

ตามกฎหมาย หากไมมเหตจำเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการดำเนนงานปกตของบรษทอยาง

มนยสำคญ ทงน การจายเงนปนผลใหนำปจจยตางๆ มาประกอบการพจารณา เชน ผลการดำเนนงานในอนาคต

ฐานะทางการเงน สภาพคลอง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกจ เปนตน ซงการจายเงนปนผลดงกลาว

ขางตน ตองไดรบความเหนชอบจากผถอหนหรอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท การจายเงนปนผลทผานมาของบรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) เปนดงน การจายเงนปนผลของปบญช 2550 2551 2552 2553 2554 2555 เงนปนผลตอหน (บาท) 0.55 0.45 0.70 1.00 1.60 1.60

กำไรสทธตอหน (บาท) 0.99 0.33 0.48 1.33 1.81 1.72

อตราการจายเงนปนผลตอกำไรสทธ 66% 136% 145% 75% 89% 93% หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 1 กมภาพนธ 2556 มมตเหนชอบใหบรษทฯ จายเงนปนผลสำหรบผลการดำเนนงาน

สำหรบป 2555 ในงวดสนปอนเปนงวดสดทายในอตราหนละ 0.6 บาท โดยกำหนดจายเงนปนผล ในวนท 26 เมษายน 2556 ซงเมอรวมกบเงนปนผลระหวางกาลหนละ 1.00 บาท รวมเปนอตราหนละ 1.6 บาท

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย บรษทยอยมกำหนดจายเงนปนผลทกๆ เดอนมถนายน และธนวาคม เพอใหบรษทแม (SNC) มกำไรสะสม

มากพอสำหรบการจายเงนปนผลใหแกผถอหนตอไป

53ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

8. การจดการ

8.1

โครง

สราง

การจ

ดการ

คณะก

รรมก

ารบร

ษท

ประธ

าน ค

ณสา

ธต ช

าญเช

าวกล

รองป

ระธา

นกรร

มการ

บรหา

ร นายสามตต ผลตกรรม

คณะก

รรมก

ารกำ

หนดค

าตอบ

แทน

ประธ

าน คณวศาล วฒศกดสทธ

คณะก

รรมก

ารบร

หาร

ประธ

าน ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล

คณะก

รรมก

ารสร

รหา

ประธ

าน คณสกจ พนธวศวาส

คณะก

รรมก

าร C

SR แ

ละ C

G

ประธ

าน ดร.ศรเมอง เจรญศร

คณะก

รรมก

ารตร

วจสอ

บ

ประธ

าน คณอานะวฒน นาวนธรรม

คณะก

รรมก

ารบร

หารค

วามเ

สยง

ประธ

าน คณอานะวฒน นาวนธรรม

กรรม

การผ

จดกา

ร สา

ขา 2

แล

ะ “P

RD”

นายกตต ชนเชงกจ

กรรม

การผ

จดกา

ร

SPEC

, UM

P, IP

C

นายสมบญ เกดหลน

ประธ

าน “

TTD”

นายพงษเดช

ศรวชรประดษฐ

กรรม

การผ

จดกา

ร “IM

P”

และ

“ITP

” นายสพจน ธรพงษ

กรรม

การผ

จดกา

ร “C

oolin

g”

นายสามตต ผลตกรรม

หนวย

งานต

รวจส

อบภา

ยใน

รองป

ระธา

นกรร

มการ

บรหา

ร นายสมบญ เกดหลน

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

สา

ขา 2

และ

“PR

D”

นายเคนจ โคดามะ

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

SP

EC, U

MP,

IPC

นายเจวา จอง

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

SC

AN

นายโทชยก โคเซก

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

สา

ขา 4

นายซงโฮ คม **

กรรม

การผ

จดกา

ร

“TTD

” นายจตรงค พศทธสนธ

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

“IM

P” “

ITP”

นายโยชทาเกะ คอนโนะ

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

“C

oolin

g”

นายโอยก นชโน

กรรม

การผ

จดกา

รรวม

“C

oolin

g”

นายฟมเอก ทาคาฮาช

กรรม

การผ

จดกา

ร สา

ขา 4

, SCAN

นายสมชาย งามกจเจรญลาภ *

รองก

รรมก

ารผจ

ดการ

ฝาย

บญชก

ารเง

น SN

C g

roup

นายรฐภม นนทปถว

หมายเหต : บรษทแตงตงกรรมการผจดการและกรรมการผจดการรวม ดำรงตำแหนง ดงน

*

กรรมการผจดการ สาขา 4 นายวฒชย กฤษฎาสมะ

**

กรรมการผจดการรวม สาขา 4 นายซาโตช โอโนะ

การแตงตงมผล 1 มกราคม 2556

54


8.2 โครงสรางกรรมการบรษท โครงสรางกรรมการบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบรษท และไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย จำนวน 6

คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดคา

ตอบแทน คณะกรรมการ CSR และ CG และคณะกรรมการบรหาร ดงมรายละเอยดดงน

คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมคณะกรรมการจำนวน 12 ทาน พรอมรายงานการถอหลกทรพย ประกอบ

ดวย (ประวตคณะกรรมการ รายละเอยดเกยวกบวฒการศกษา ประสบการณการทำงาน ดงปรากฏในเอกสารแนบ)

ลำดบท

รายชอ ไม ไม จำนวนหน

เพม (ลด) อสระ

อสระ บรหาร

บรหาร 27 ส.ค. 55 15 ส.ค. 54 1 นายสาธต ชาญเชาวนกล - 3 - 3 - - -

2 ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล 3 - 3 - 10,741,666 10,727,287 14,379

3 ศ.ดร.บญทน ดอกไธสง - 3 - 3 - -

4 นายอานะวฒน นาวนธรรม - 3 - 3 21,800 21,800 -

5 นายสกจ พนธวศวาส - 3 - 3 2,000 2,000 -

6 ดร.ศรเมอง เจรญศร - 3 - 3 - - -

7 นายวศาล วฒศกดศลป - 3 - 3 - - -

8 นายสรพล แยมเกษม 3 - 3 - 263,674 256,144 7,530

9 นายสมบญ เกดหลน 3 - 3 - 23,074 10,613 12,461

10 นายสามตต ผลตกรรม 3 - 3 - 420,445 409,419 11,026

11 นายสระศกด เคารพธรรม 3 - - 3 - - -

12 นายสมชาย งามกจเจรญลาภ 3 - 3 - - - -

6 6 5 7 โดยม นส.รตนาภรณ ลนะวต เลขานการบรษท

ทงน นยามความเปนอสระของกรรมการบรษทเปนไปตามหลกเกณฑทกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกบ

ตลาดทน ดงน

1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทใหญ บรษทยอย ทงนใหนบรวมการ

ถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจำใน

บรษท บรษทยอย หรอผมอำนาจควบคมของบรษท บรษทยอย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว

ไมนอยกวาสองป

3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดา มารดา

คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอำนาจควบคม หรอบคคลท

จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอำนาจควบคมของบรษท บรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทยอย ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษท

ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย

หรอผมอำนาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทยอย ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจ

ควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

55ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทยอย ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษท และ

ไมเปนผถอหนทมนยผมอำนาจควบคม หรอหนสวนของสำนกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของผขออนญาต

บรษทใหญ บรษทยอย ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษทอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ

ดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

6) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษา

ทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทยอย ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจ

ควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอำนาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปน

ผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท บรษทยอย หรอไม

เปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงน

เดอนประจำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการ

ทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท บรษทยอย

9) ไมมลกษณะอนใดททำให ไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดำเนนงานของบรษท บรษทยอย กรรมการผมอำนาจลงนามผกพน กรรมการผมอำนาจลงนามแทนบรษท คอ ดร. สมชย ไทยสงวนวรกล ลงลายมอชอรวมกบกรรมการทานอน คอ

นายสรพล แยมเกษม หรอ นายสมบญ เกดหลน หรอ นายสามตต ผลตกรรม คนใดคนหนงรวมเปนสองคนและ

ประทบตราสำคญของบรษท ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการ

1. มอำนาจดแลและจดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตของทประชมผถอหน ซง

รวมถงการดแลและจดการบรษทใหเปนไปตามขอพงปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน ตามแนวทาง

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เวนแตเรองทตอง

ไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนดำเนนการ เชน เรองทกฎหมายกำหนดใหตองไดรบมตทประชมผถอหน

การทำรายการทเกยวโยงกน และการซอหรอขายสนทรพยทสำคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอนๆ กำหนด เปนตน

2. มอำนาจอนมตการแก ไขขอบงคบ การเพมทน การลดทน การจดสรรหนเพมทน การเปลยนแปลงสทธใน

หนสามญ

3. มอำนาจอนมตการจดตงบรษทอนใด หรอการเขามสทธประโยชนในบรษทอนใด

4. มอำนาจอนมตโครงการลงทน และการกยมหรอการระดมเงนหรอการขอรบเงนกจากธนาคารหรอความ

ชวยเหลอทางการเงน

5. มอำนาจอนมตการกอใหเกดภาระจำนอง หรอภาระตดพน หรอภาระตางๆ ทมผลผกพนเชนเดยวกนนนตอ

การงาน ทรพยสน หรอสนทรพยทงหมดหรอแตบางสวนทเปนสาระสำคญของบรษท เวนแตกรณทเปนปกต

ธรกจของบรษท

6. มอำนาจอนมตการใหกยมเงนหรอใหสนเชอในรปแบบใด เวนแตกรณทเปนปกตธรกจของบรษท

7. มอำนาจในการยนยอมหรอไมยนยอมในการจดการใดๆ ททำใหธรกจทงหมดหรอบางสวนของบรษทอยภายใต

การควบคมดแลของบคคลอนทไมใชกรรมการบรษท

8. มอำนาจอนมตการยนฟองคด หรอการประนประนอมยอมความ หรอการตกลงตามทมการเรยกรองใดๆ เวนแต

กรณทเปนธรกจของบรษท

56


9. มอำนาจแตงตงกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการ และแตงตงรองประธานกรรมการ ตามทคณะกรรมการ

บรษทเหนสมควร

10. มอำนาจกำหนด และแก ไขเปลยนแปลงกรรมการซงมอำนาจลงนามผกพนบรษทได

11. มอำนาจแตงตงกรรมการบรษทเปนกรรมการบรหาร และแตงตงประธานกรรมการบรหารตามทคณะกรรมการ

บรษทเหนสมควร

12. มอำนาจแตงตงคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาตามทคณะกรรมการบรษท

เหนสมควร

13. มอำนาจแตงตงเลขานการบรษท และเลขานการคณะกรรมการบรษทตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร

14. มอำนาจการอนมตแก ไขเปลยนแปลงตำแหนงและ/หรออำนาจของกรรมการผจดการ

15. มหนาทกำหนดวสยทศน ทศทาง และกลยทธของบรษท

16. มหนาทใหความเหนชอบนโยบายทสำคญ รวมถงวตถประสงค เปาหมายทางการเงนและแผนธรกจของบรษท

รวมทงตดตามดแลใหมการปฏบตตามแผนทกำหนด รวมทงกำกบ ดแลใหฝายจดการดำเนนงานตามนโยบายท

กำหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

17. มหนาทกำหนดแนวทางการบรหารจดการความเสยงอยางครอบคลม และดแลใหผบรหารมระบบ หรอ

กระบวนการทมประสทธภาพในการบรหารจดการความเสยง

18. มหนาทพจารณาอนมตนโยบายการจายคาตอบแทนทเหมาะสม ตามทคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนนำ

เสนอเพอพจารณา

19. มหนาทประเมนผลงานของคณะกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร และผบรหารระดบสง

20. มหนาทดแลผลประโยชนของผถอหนทงรายใหญและรายยอยตามสทธอยางเปนธรรม และดแลใหมชองทางการ

สอสารกบผถอหนแตละกลมและผมสวนไดสวนเสยของบรษทอยางเหมาะสม

21. พจารณาเรองความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ และกำหนดแนวทางการพจารณาการทำรายการท

อาจมความขดแยงทางผลประโยชนทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวมเปน

สำคญ

22. มหนาทเปดเผยขอมลทถกตอง ชดเจน โปรงใส นาเชอถอ

23. มหนาทจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง หรอแลวแตประธานกรรมการจะ

พจารณาเหนสมควรเรยกประชมเปนวาระพเศษเพมเตมตามความจำเปน โดยมการกำหนดวาระการประชมลวง

หนาทชดเจน เปนระเบยบวาระ พรอมเอกสารประกอบการประชมทเพยงพอ แนบกบหนงสอเชญประชมใหแก

กรรมการทกทานกอนการประชมไมนอยกวา 7 วนเพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลกอนการประชม

เวนแตกรณมเหตจำเปนเรงดวนทจะตองรกษาสทธและประโยชนของบรษท ซงตองแจงนดประชมโดยวธอน

และกำหนดวนประชมใหเรวกวานนกได และใหมการบนทกรายงานการประชม และจดเกบรวบรวมเอกสาร

รายงานทรบรองแลว เพอใชในการอางองและสามารถตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมการแสดงความเหน

อยางเปนอสระ มการแบงเวลาไวอยางเพยงพอเพอการอภปรายและแสดงความคดเหนอยางรอบคอบ โดย

ประธานกรรมการเปนผดแลใหใชเวลาในการประชมอยางเหมาะสม ในการประชมคณะกรรมการจะตองม

กรรมการมารวมประชมไมนอยกวากงหนงของจำนวนกรรมการทงหมดจงจะครบองคประชม

24. กรรมการบรษทมหนาทในการเขารวมประชมผถอหนทกครง

25. กรรมการบรษทมอสระในการเขาถงและตดตอสอสารกบฝายบรหาร และเลขานการบรษทไดโดยตรง ในกรณท

ตองการขอมลเพมเตมเกยวกบผลการดำเนนงานของบรษทและขอมลอนๆ นอกเหนอจากทไดรบจากการประชม

ตามวาระปกตประจำทกไตรมาส

26. คณะกรรมการบรษทเฉพาะกรรมการทไมเปนผบรหารใหประชมระหวางกนเองเปนประจำ เพอเปดโอกาสใหม

การอภปรายปญหา ทงทเกยวกบธรกจของบรษทและเรองทอยในความสนใจ โดยไมมฝายบรหารรวมดวย

57ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

27. หามมใหกรรมการบรษททำการซอขายหลกทรพยของกลมบรษท โดยใชขอมลภายในของบรษท ทมสาระสำคญ

และยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพอประโยชนตนเองและผอน รวมทงกำหนดไวในจรรยาบรรณของบรษท

ใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน หลกเลยงหรองดการซอขายหลกทรพยของกลมบรษทในชวงเวลา 1 เดอน

กอนการเปดเผยงบการเงนใหแกสาธารณชน

28. หามมใหกรรมการบรษทประกอบกจการอนมลกษณะอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทหรอ

เปนหนสวนในหางหนสวนสามญ หรอเปนหนสวนไมจำกดความรบผดในหางหนสวนจำกด หรอเปนกรรมการ

ของบรษทจำกด หรอบรษทมหาชนจำกดอนใดทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบ

กจการของบรษท เวนแตจะไดแจงใหทประชมผถอหนทราบกอนจะมมตแตงตงกรรมการผนน

29. กรรมการบรษทตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา ในกรณทกรรมการมสวนไดเสยในสญญาใดทบรษททำขน

หรอในกรณทจำนวนหนหรอหนกของกรรมการทมอยในบรษทในเครอเพมขนหรอลดลง

30. กรรมการบรษทจะอทศตนและเวลาเพอบรษท โดยไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรอผหนงผ ใด และไม

ดำเนนการใดๆ ทเปนการขดแยงหรอแขงขนกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทในเครอ สงเสรมใหพนกงาน

ทกระดบมจตสำนกในจรยธรรมและคณธรรม โดยตระหนกถงความสำคญของระบบควบคมและตรวจสอบ

ภายใน เพอลดความเสยงดานการทจรตและการใชอำนาจอยางไมถกตอง รวมทงปองกนการกระทำผดกฎหมาย

ดวย

31. เปนผนำและเปนตวอยางในการปฏบตงานทด

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน

ลำดบ รายชอ ตำแหนง คณสมบต 1. นายอานะวฒน นาวนธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการทเปนอสระ

2. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการตรวจสอบ กรรมการทเปนอสระ

และมความรดานบญชการเงน

3. ดร.ศรเมอง เจรญศร กรรมการตรวจสอบ กรรมการทเปนอสระ

ขอบเขตอำนาจหนาทคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลกทรพยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และ

เสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวม

ประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกำหนดของตลาดหลกทรพย ทงน เพอใหเกดความมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและ

เปนประโยชนสงสดตอบรษท

58


6. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษทซงรายงานดงกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ก) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายใน

ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

ฉ) จำนวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบ

ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร

ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ในป 2555 มการประชมรวมกบผตรวจสอบบญชภายนอกและฝายบญช ในการสอบทานงบ

การเงนรายไตรมาส การตรวจสอบงบการเงนประจำป และมการรายงานตอคณะกรรมการบรษท

8.2.2 คณะกรรมการบรหารความเสยง ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมคณะกรรมการบรหารความเสยง ดงน

ลำดบ รายชอ ตำแหนง คณสมบต 1. นายอานะวฒน นาวนธรรม ประธานกรรมการบรหาร กรรมการทเปนอสระ


2. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการบรหารความเสยง กรรมการทเปนอสระ

และมความรดานบญชการเงน

3. นายสามตต ผลตกรรม กรรมการบรหารความเสยง กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง 1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนนงานการบรหารความเสยงทกประเภทของบรษท

2. จดวางรปแบบโครงสรางของการบรหารความเสยงของบรษท กำหนดกลยทธท ใช ในการบรหาร

ความเสยง และจดทำระบบเตอนภยของความเสยงทกประเภทเพอจดการความเสยงใหอยในระดบท

สามารถยอมรบได ใหสอดคลองกบนโยบายการบรหารความเสยงของบรษท

3. กำกบ ดแล ตดตามและประเมนผลการดำเนนงาน เพอทบทวนและพฒนาระบบความเสยงใหม

ประสทธภาพ รวมทงใหมการจดทำวเคราะหประเมนปจจยความเสยงทอาจเกดขน และจะมผลกระทบ

ตอการดำเนนงานของบรษท ทงความเสยงทมาจากภายนอกและทจะเกดขนภายในบรษท

4. ดำเนนการอนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

8.2.3 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ดงน

59ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ลำดบ รายชอ ตำแหนง คณสมบต 1. นายวศาล วฒศกดศลป ประธานกรรมการกำหนด กรรมการทเปนอสระ


2. ดร.ศรเมอง เจรญศร กรรมการกำหนดคาตอบแทน กรรมการทเปนอสระ

3. นายสรพล แยมเกษม กรรมการกำหนดคาตอบแทน กรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมวาระการดำรงตำแหนง 3 ป

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

1. พจารณาแนวทางกำหนดคาตอบแทน และรปแบบของคาตอบแทน ทงทเปนตวเงนและมใชตวเงนของ

คณะกรรมการบรษท และเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

2. พจารณาแนวทางกำหนดคาตอบแทน และรปแบบของคาตอบแทน ทงทเปนตวเงนและมใชตวเงน

คณะกรรมการชดยอย รวมถงคณะกรรมการบรหาร และผบรหารระดบสงของของบรษท และนำเสนอ

ตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

3. ดแลใหมระบบหรอกลไกการจายคาตอบแทนผบรหารระดบสงทเหมาะสม เพอกอใหเกดแรงจงใจ ทงใน

ระยะสนและระยะยาว

4. คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมหนาทรายงานตรงตอคณะกรรมการบรษท และมหนาทใหคำชแจง

ตอบขอซกถามเกยวกบคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทในทประชมผถอหน

5. รายงานนโยบายการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ เปดเผยไวในรายงานประจำป

6. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ในป 2555 มการประชมและการรายงานตอคณะกรรมการบรษท

8.2.4 คณะกรรมการสรรหา ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมคณะกรรมการสรรหา ดงน

ลำดบ รายชอ ตำแหนง คณสมบต 1. นายสกจ พนธวศวาส ประธานกรรมการสรรหา กรรมการทเปนอสระ

2. นายอานะวฒน นาวนธรรม กรรมการสรรหา กรรมการทเปนอสระ

3. นายสามตต ผลตกรรม กรรมการสรรหา กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา จะเปนผพจารณาคดเลอกบคคลทจะไดรบแตงตงใหดำรงตำแหนงในคณะ

กรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และผบรหารระดบสงของบรษท รวมถงนำเสนอรายชอบคคลดงกลาวให

คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตง โดยมอำนาจหนาทดงน

1. พจารณาหลกเกณฑในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอดำรงตำแหนงคณะกรรมการบรษท

รวมทงคดเลอกบคคลทมความเหมาะสม และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะนำเสนอทประชมผ

ถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการ

2. พจารณาหลกเกณฑในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดำรงตำแหนงผบรหารระดบสง รวม

ทงคดเลอกบคคลทมความเหมาะสม และเสนอความเหนตอคณะกรรมการเพออนมต

ในป 2555 มการประชมและการรายงานตอคณะกรรมการบรษท

60


8.2.5 คณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมคณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG ดงน

ลำดบ รายชอ ตำแหนง คณสมบต 1. ดร.ศรเมอง เจรญศร ประธานกรรมการ CSR กรรมการทเปนอสระ

และ CG

2. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการ CSR และ CG กรรมการทเปนอสระ

3. นายสรพล แยมเกษม กรรมการ CSR และ CG กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG 1. เสนอนโยบายเกยวกบหลกบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทตอ

คณะกรรมการ

2. กำกบดแลการปฏบตงานของบรษทให เปนไปตามหลกบรรษทภบาลของสถาบนกำกบ เชน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

เปนตน ดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

3. พจารณาทบทวนเกยวกบนโยบายดานบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของ

บรษทอยางสมำเสมอ เพอใหสอดคลองกบแนวทางปฏบตของสากล และหนวยงานทเกยวของ

4. เสนอแนะขอกำหนดเกยวกบจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจของบรษท และขอพงปฏบตของผบรหาร

5. สงเสรมการเผยแพรวฒนธรรมในการกำกบดแลกจการทด และการมสวนรวมในการดำเนนกจกรรมเพอ

สงคมและสงแวดลอมเพอการพฒนาทยงยนใหเปนทเขาใจทวทกระดบ และมผลในทางปฏบต

6. ดำเนนการอนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

8.2.6 กรรมการบรหารและผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมกรรมการบรหาร ดงน

ลำดบ รายชอ ตำแหนง 1. ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ประธานกรรมการบรหาร

2. นายสามตต ผลตกรรม รองประธานกรรมการบรหาร

3. นายสมบญ เกดหลน รองประธานกรรมการบรหาร

4. นายสรพล แยมเกษม กรรมการบรหาร

5. นายสมชาย งามกจเจรญลาภ กรรมการผจดการ

ขอบเขตและอำนาจหนาทกรรมการบรหาร หนาทและความรบผดชอบของกรรมการบรหาร

1. ใหคำปรกษาและขอเสนอแนะตอประธานกรรมการบรหาร ในการตดสนใจในประเดนทสำคญตอกลยทธ

องคกรและทศทางการดำเนนธรกจ แผนการลงทน งบประมาณ การจดสรรทรพยากรใหกบบรษทและ

บรษทยอย รวมทงสรางระบบการทำงานของบรษทและบรษทยอย ใหเปนไปในแนวทางเดยวกน

2. จดลำดบความสำคญของผลการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทเพอนำไปสการดำเนนการอยางม

ประสทธผล

3. กลนกรองระเบยบวาระการประชมกอนนำเสนอคณะกรรมการบรษท

6�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

4. มอำนาจในการอนมตการดำเนนการทางการเงน ในวงเงนไมเกน 50 ลานบาท รวมถงการอนมตคา

ใชจายตางๆ ในการดำเนนการตามปกตธรกจ เงนลงทนในโครงการ (Investment) การลงทนใน

สนทรพยฝายทน (Capital Expenditure) หรอสนทรพยถาวร การกยมเงน การใหกยมเงน การจดหา

วงเงนสนเชอ การออกตราสารหน การบรหารเฉพาะดานการฝากเงน การกเงน การจดทำเครองมอ

บรหารความเสยงของอตราแลกเปลยนและอตราดอกเบย รวมถงการใหหลกประกนการคำประกนเงนก

หรอสนเชอ เปนตน

5. จดลำดบความสำคญในการจดสรรทรพยากรบคคลและการเงนใหกบบรษทและบรษทยอย

6. ตรวจสอบตดตามผลการดำเนนงานของบรษททกำหนดใหเปนไปตามแผนธรกจทไดรบอนมตไว

7. กำหนดมาตรฐานระบบบรหารธรกจ ระบบทรพยากรบคคล ระบบขอมล รวมทงโครงสรางองคกรใน

บรษทและบรษทยอย

8. กำหนดนโยบายการบรหารทรพยากรบคคล

9. กำหนดนโยบายบรหารความเสยง

10. หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทำการซอขายหลกทรพยของบรษทและบรษทยอย โดยใช

ขอมลภายในของบรษท ทมสาระสำคญและยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพอประโยชนตนเองและ

ผอน รวมทงกำหนดไวในจรรยาบรรณของบรษทใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน หลกเลยงหรองด

การซอขายหลกทรพยของบรษทและบรษทยอยในชวงเวลา 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนใหแก

สาธารณชน

อำนาจหนาทของประธานกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหารมอำนาจและหนาทเกยวกบการบรหารบรษท ตามทคณะกรรมการมอบหมาย

และจะตองบรหารบรษทตามแผนงานหรองบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการอยางเครงครด ซอสตย

สจรตและระมดระวง รกษาผลประโยชนของบรษทและผถอหนอยางดทสด อำนาจหนาทของประธานกรรมการ

บรหารใหรวมถงเรองหรอกจการตางๆ ดงตอไปนดวย

1. เปนผกำหนดภารกจ วตถประสงค แนวทาง นโยบายของกลมบรษท รวมถงการกำกบดแลการดำเนนงาน

โดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบลกคาและรายงานตอคณะกรรมการบรษท

2. ดำเนนการใหมการจดทำและสงมอบนโยบายทางธรกจของกลมบรษท รวมถงแผนงานและงบประมาณ

ตอคณะกรรมการเพอขออนมต และมหนาทรายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณท ไดรบ

อนมตดงกลาวตอคณะกรรมการในทกๆ 3 เดอน

3. ดำเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท ไดรบอนมตจาก


4. เปนผมอำนาจในการบรหารกจการของกลมบรษทตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ ขอ

กำหนด คำสง และมตทประชมคณะกรรมการ และ/หรอมตทประชมผถอหนของบรษท

5. เปนผมอำนาจในการบงคบบญชา ตดตอ สงการ ดำเนนการ ตลอดจนเขาลงนามในนตกรรม สญญา

เอกสารคำสงหนงสอแจงหรอหนงสอใดๆ ทใชตดตอกบหนวยงานราชการ รฐวสาหกจและบคคลอน

ตลอดจนใหมอำนาจกระทำการใดๆ ทจำเปนและสมควร เพอใหการดำเนนการขางตนสำเรจลลวงไป

6. ใหมอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรอ มอบหมายใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได โดย

การมอบอำนาจชวง และ/หรอ การมอบหมายดงกลาวใหอยภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจตาม

หนงสอมอบอำนาจ และ/หรอ ใหเปนไปตามระเบยบ ขอกำหนด หรอคำสงทคณะกรรมการของบรษท

และ/หรอ กลมบรษทกำหนดไว

62


บรษทไดกำหนดใหกรรมการผจดการเปนผมอำนาจอนมตคาใชจายหรอจายเงนแตละครงของบรษท

ไมเกน 20 ลานบาท ทงนการอนมตคาใชจายหรอจายเงนเกนกวา 20 ลานบาท ถอเปนอำนาจการพจารณาของ

คณะกรรมการบรหาร นอกจากน อำนาจการลงนามผกพนของบรษท กำหนดใหเปนการลงนามโดย ดร. สมชย

ไทยสงวนวรกล ลงลายมอชอรวมกบกรรมการทานอน คอ นายสรพล แยมเกษม หรอ นายสามตต ผลตกรรม

หรอ นายสมบญ เกดหลน คนใดคนหนง รวมเปนสองคนพรอมประทบตราสำคญของบรษท

ทงนการใชอำนาจของประธานกรรมการบรหารดงกลาวขางตนไมสามารถกระทำไดหากประธาน

กรรมการบรหารมสวนไดสวนเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะใดๆ กบบรษทในการใช

อำนาจดงกลาว

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 กลมบรษทมผบรหาร ดงตอไปน

ลำดบท รายชอ จำนวนหน จำนวนหน

15 ส.ค. 55 15 ส.ค. 54 เพม (ลด) 1. ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล 10,741,666 10,727,287 14,379


2. นายสามตต ผลตกรรม 420,445 409,419 11,026


และกรรมการผจดการ

3. นายสมบญ เกดหลน 23,074 10,613 12,461


และกรรมการผจดการ

4. นายสรพล แยมเกษม 263,674 256,144 7,530


5. นายสมชาย งามกจเจรญลาภ - - -


6. นายสพจน ธรพงษ 17,290 7,577 9,713

กรรมการผจดการ IMP และ ITP

7. นายกตต ชนเชงกจ - - -

กรรมการผจดการ สาขา 2 และ PRD

8. นายพงษเดช ศรวชรประดษฐ 6,000 - 6,000

ประธาน TTD

9. นายจตรงค พศทธสนธ 150,000 20,000 130,000

กรรมการผจดการ TTD

10. นายฟมเอก ทาคาฮาช 1,226,667 1,371,286 (144,619)

กรรมการผจดการรวม Cooling

11. นายเคนจ โคดามะ 1,751,667 1,737,287 14,380

กรรมการผจดการรวม สาขา 2

12. นายซงโฮ คม - - -

กรรมการผจดการรวม สาขา 4

63ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ลำดบท รายชอ จำนวนหน จำนวนหน

15 ส.ค. 55 15 ส.ค. 54 เพม (ลด) 13. นายโยชทาเกะ คอนโนะ 20,042 9,214 10,828

กรรมการผจดการรวม IMP

14. นายนาโอยก นชโน - - -

กรรมการผจดการรวม Cooling

15. นายจอง แจวา 250,000 250,000 -

กรรมการผจดการรวม SPEC

16. นายโทชยก โคเซก - - -

กรรมการผจดการรวม SCAN

17. นายรฐภม นนทปถว 14,309 6,348 7,961

รองกรรมการผจดการฝายบญช

และการเงน

อำนาจหนาทของกรรมการผจดการ 1. ดำเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท ไดรบอนมตจาก


2. มอำนาจจาง แตงตง โยกยาย บคคลตามจำนวนทจำเปนและเหนสมควร ใหเปนผบรหารหรอพนกงาน

ของบรษทเพอปฏบตหนาททกตำแหนง รวมถงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทและผลประโยชน

ตอบแทนทเหมาะสม และมอำนาจในการปลดออก ใหออก ไลออกพนกงานตามความเหมาะสม

3. มอำนาจในการกำหนดเงอนไขทางการคา เชน วงเงนเครดต ระยะเวลาการชำระเงน การทำสญญา

ซอขาย การเปลยนแปลงเงอนไขทางการคา เปนตน

4. มอำนาจอนมตคาใชจายตามโครงการท ไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว และมอำนาจอนมต

คาใชจายหรอการจายเงนแตละครงในกจการของบรษท ไมเกน 20 ลานบาท

5. พจารณาเรองการลงทนในโครงการประเภทตางๆ รวมถงการซอขายทรพยสนเพอเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทในการพจารณาเหนชอบกบโครงการดงกลาว

6. มอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตวแทนบรษทตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและเปน

ประโยชนตอบรษท

7. อนมตการแตงตงทปรกษาดานตางๆ ทจำเปนตอการดำเนนงาน

8. ดำเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษท

ทงน การมอบอำนาจดงกลาวขางตนใหแกกรรมการผจดการนน ตองอยภายใตหลกเกณฑของกฎหมาย

และกฎระเบยบขอบงคบของบรษท และไมรวมถงการมอบอำนาจใหกรรมการผจดการอนมตรายการทตนหรอ

บคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน ในลกษณะอนใดกบบรษทหรอ

บรษทยอย ซงการตกลงเขาทำรายการทเกยวโยง หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอจำหนายไปซงสนทรพยของ

บรษทหรอบรษทยอยตามความหมายทกำหนดตามประกาศสำนกงานกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใหปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามทประกาศดงกลาวกำหนดไวในเรอง

นนๆ

64


ประวตการทำผดกฎหมาย

ในระยะเวลา 10 ปทผานมา คณะกรรมการและคณะผบรหารของบรษท ไมมผ ใดเคยถกไลออก

ปลดออก ใหออก หรอตองคด เนองจากการกระทำทจรต หรอเคยถกฟองลมละลาย หรอถกตองโทษอาญา หรอ

มขอพพาท หรอการถกฟองรองซงอยระหวางการตดสน

8.3 การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการบรษท

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคณสมบตของกรรมการ โดยคดเลอกจากผทรงคณวฒทมพนฐานและความ

เชยวชาญจากหลากหลายอาชพ มภาวะผนำ วสยทศนกวางไกล เปนผมคณธรรมและจรยธรรม มประวตการ

ทำงานท โปรงใสไมดางพรอย รวมทงมความสามารถในการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระเพอใหม

องคประกอบและคณสมบตตามกฎหมาย/ระเบยบทเกยวของ และเสนอรายชอผมคณสมบตตอคณะกรรมการ

บรษท ซงจะนำเสนอรายชอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

2. กรรมการของบรษทเลอกตงโดยทประชมผถอหน โดยมจำนวนไมนอยกวา 5 คน และมกรรมการทเปนอสระ

ไมนอยกวา 3 คน ซงกรรมการไมนอยกวากงหนงของจำนวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

และกรรมการบรษทอยางนอย 1 คน ตองเปนผมความรดานบญชและการเงน โดยกรรมการตองมคณสมบต

ตามทกฎหมายและขอบงคบกำหนด

3. ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการ ซงคณะกรรมการสรรหาเปนผคดเลอกและเสนอชอบคคลทมคณสมบต

เหมาะสม ตามหลกเกณฑดงตอไปน

(1) ผถอหนรายหนงมคะแนนเสยงเทากบจำนวนหนทตนถอ โดยมคะแนนเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง

(2) ผถอหนแตละรายจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจำนวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน

(4) ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจำนวนกรรมการทจะพงม

หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานในทประชมนนเปนผออกเสยงชขาด

4. ในการประชมสามญประจำปทกครง ใหกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระเปนอตราหนงในสาม ถาจำนวน

กรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจำนวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะ

ตองออกจากตำแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหกรรมการจบสลากกนวาผใดจะออก

สวนในปทสามและปหลงๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในตำแหนงนานทสดเปนผออกจากตำแหนง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยนใบลาออกตอบรษท โดมผลนบแตวนทใบลาถงบรษท

6. ในการลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถงคราวออกตามวาระ ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสาม

ในสของจำนวนผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนได ไมนอยกวากงหนงของจำนวน

หนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

7. ในกรณทตำแหนงในคณะกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอก

บคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการ

คราวถดไป เวนแตวาระกรรมการผนนจะเหลอนอยกวาสองเดอน โดยบคคลซงเขาเปนกรรมการดงกลาว จะอย

ในตำแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทเขามาแทนเทานน มตของคณะกรรมการตอง

ประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนกรรมการทเหลออย ตงแตป 2550 เปนตนมา คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยเสนอชอบคคลเพอเสนอแตงตงเปน

กรรมการ ซงทผานมารวมทงในป 2555 ยงไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการ

65ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระจำนวน 3 ทาน

โดยมกรรมการตรวจสอบ 1 ทานทมความรความเขาใจหรอมประสบการณดานการบญชหรอการเงน และสามารถ

สอบทานงบการเงน โดยกรรมการตรวจสอบไดรบการอบรมและเสรมสรางความรอยางตอเนองและสมำเสมอในเรองท

เกยวของตอการดำเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพอใหทนตอการเปลยนแปลงทอาจเกดขน

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนของคณะกรรมการ พจารณาเปรยบเทยบกบบรษทในอตสาหกรรมเดยวกนทอยในตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย รวมทงพจารณาความเหมาะสมกบประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ

รวมถงประโยชนทคาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละทาน โดยในการประชมสามญผถอหน ประจำป 2555 เมอวนองคารท 3 เมษายน 2555 ผถอหนมมตอนมต

คาตอบแทนกรรมการดงน

1. คาเบยประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย

(1) คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท

ประธานกรรมการ 1 ทาน 30,000 บาท/ครง

กรรมการ 11 ทานๆ ละ 15,000 บาท/ครง 165,000 บาท/ครง

รวม 195,000 บาท/ครง

กำหนดประชมประมาณ 6 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 195,000 บาท x 6 ครง 1,170,000 บาท/ป

(2) คาเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ




กำหนดประชม 4 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 40,000 บาท x 4 ครง 160,000 บาท/ป

(3) คาเบยประชมคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน





(4) คาเบยประชมคณะกรรมการสรรหา





(5) คาเบยประชมคณะกรรมการ CSR และ CG





66


(6) คาเบยประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง





สำรองคาเบยประชม สำหรบการประชมอนๆ 230,000 บาท/ป

รวมคาเบยประชมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยทงสน 1,800,000 บาท/ป

2. คาตอบแทนของประธานกรรมการบรษท

คาตำแหนงประธานกรรมการบรษท 100,000 บาท/เดอน 1,200,000 บาท/ป

คาเบยประชม 20,000 บาท/เดอน 240,000 บาท/ป

รวม 1,440,000 บาท/ป

รวมเปนคาตอบแทนกรรมการสำหรบป 2555 ทงสน 3,240,000 บาท/ป

โดยในป 2555 และ 2554 คณะกรรมการบรษทไดรบคาตอบแทนทเปนคาเบยประชม โดยมรายละเอยด ดงน

ก. คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท

รายชอ ตำแหนง

ป 2555 ป 2554 จำนวน จำนวนครง จำนวน จำนวนครง

เงน ทเขา เงน ทเขา

(บาท) ประชม (บาท) ประชม 1. นายสาธต ชาญเชาวนกล ประธานกรรมการบรษท 180,000 6/6 120,000 4/4

2. ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ประธานกรรมการบรหาร 90,000 6/6 60,000 4/4

3. ศ.ดร.บญทน ดอกไธสง กรรมการอสระ 75,000 5/6 60,000 4/4

4. นายอานะวฒน นาวนธรรม กรรมการอสระ 90,000 6/6 45,000 3/4

5. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการอสระ 75,000 5/6 45,000 3/4

6. ดร.ศรเมอง เจรญศร กรรมการอสระ 90,000 6/6 60,000 4/4

7. นายพทธพงษ ดานบญสต กรรมการอสระ 30,000 2/6 60,000 4/4

(ลาออกจากตำแหนงเมอ

27 ก.ค.55)

8. นายวศาล วฒศกดศลป กรรมการอสระ

(ดำรงตำแหนงเมอ 27 ก.ค.55) 60,000 4/6 - -

9. นายสรพล แยมเกษม กรรมการและกรรมการบรหาร 90,000 6/6 60,000 4/4

10. นายสมบญ เกดหลน กรรมการและกรรมการบรหาร 90,000 6/6 60,000 4/4

11. นายสามตต ผลตกรรม กรรมการและกรรมการบรหาร 90,000 6/6 60,000 4/4

12. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการ 90,000 6/6 60,000 4/4

13. นายสมชาย งามกจเจรญลาภ กรรมการบรหาร 90,000 6/6 45,000 3/4

รวม 1,140,000 735,000

67ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ข. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ




(บาท) ประชม (บาท) ประชม 1. นายอานะวฒน นาวนธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,000 4/4 80,000 4/4

2. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการตรวจสอบ 30,000 3/4 40,000 4/4

3. ดร.ศรเมอง เจรญศร กรรมการตรวจสอบ 40,000 4/4 40,000 4/4

รวม 150,000 160,000

ค. คาตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน




(บาท) ประชม (บาท) ประชม 1. นายวศาล วฒศกดศลป ประธานกรรมการกำหนด 20,000 1/1 - -

คาตอบแทน (ป 2555)

2. นายพทธพงษ ดานบญสต ประธานกรรมการกำหนด - - 20,000 1/1

คาตอบแทน (ป 2554)

3. ดร.ศรเมอง เจรญศร กรรมการกำหนดคาตอบแทน 10,000 1/1 10,000 1/1

4. นายสรพล แยมเกษม กรรมการกำหนดคาตอบแทน 10,000 1/1 10,000 1/1

รวม 40,000 40,000

ง. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา




(บาท) ประชม (บาท) ประชม 1. นายสกจ พนธวศวาส ประธานกรรมการสรรหา 20,000 1/1 20,000 1/1

2. นายอานะวฒน นาวนธรรม กรรมการสรรหา 10,000 1/1 10,000 1/1

3. นายสามตต ผลตกรรม กรรมการสรรหา 10,000 1/1 10,000 1/1

รวม 40,000 40,000

68


จ. คาตอบแทนคณะกรรมการ CSR และ CG




(บาท) ประชม (บาท) ประชม 1. ดร.ศรเมอง เจรญศร ประธานกรรมการ CSR 20,000 1/1 - -

และ CG

2. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการ CSR และ CG 10,000 1/1 - -

3. นายสรพล แยมเกษม กรรมการ CSR และ CG 10,000 1/1 - -

รวม 40,000 -

ฉ. คาตอบแทนคณะกรรมการบรหารความเสยง




(บาท) ประชม (บาท) ประชม 1. นายอานะวฒน นาวนธรรม ประธานกรรมการบรหาร 20,000 1/1 - -


2. นายสกจ พนธวศวาส กรรมการบรหารความเสยง 10,000 1/1 - -

3. นายสามตต ผลตกรรม กรรมการบรหารความเสยง 10,000 1/1 - -

รวม 40,000 -

คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนผบรหารจะพจารณาจากผลการปฏบตงานรายบคคลและผลการดำเนนงานของบรษท ประกอบกบ

ผลการปฏบตงานตามเปาหมายท ไดกำหนดไวลวงหนาของแตละสายงาน นอกจากนยงมการสำรวจ เปรยบเทยบ

คาตอบแทนของบรษทชนนำซงอยในธรกจเดยวกบบรษทเพอใหมขอมลทเพยงพอในการกำหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทและบรษทยอย ในป 2555 จำนวน 17 ทาน (ป 2554 จำนวน 12 ทาน) ไดรบคาตอบแทน

ในรปของเงนเดอน โบนส Incentive เงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพ เงนกองทนโครงการ EJIP เงนประกนสงคม

และสวสดการอนๆ ดงน (หนวย : ลานบาท) ป 2555 ป 2554 เงนเดอน 42.64 35.72

โบนส 9.09 -

เงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพ 1.15 0.59

เงนกองทนโครงการ EJIP 0.67 0.61

เงนประกนสงคม 0.08 0.10

รถประจำตำแหนง 4.85 4.10

อนๆ 2.59 0.22

รวม 61.07 41.34 หมายเหต : คาตอบแทนอนๆ ประกอบดวย คานำมนรถ คาโทรศพท และคาใชจายในการเดนทาง

69ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

8.5 การกำกบดแลกจการ คณะกรรมการ บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) มนใจวาการกำกบดแลกจการทดเปนปจจยสำคญ

ทแสดงใหเหนถงการมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซงชวยสรางความเชอมนและ

ความมนใจตอผถอหน ผลงทน ผมสวนไดเสยและผทเกยวของทกฝาย ซงจะนำไปสความสำเรจในการดำเนนธรกจและ

เพอเพมมลคาและสงเสรมการเตบโตอยางยงยนของบรษท คณะกรรมการบรษทจงไดพจารณาจดทำนโยบายเกยวกบจรรยาบรรณธรกจ ตลอดจนจรยธรรมในการประกอบ

ธรกจของคณะกรรมการ ผบรหารระดบสง ฝายจดการ และพนกงาน ตามระบบการกำกบดแลกจการทด พรอมทง

จดทำคมอการกำกบดแลกจการทดของบรษท ซงสอดคลองกบหลกการกำกบดแลกจการทดสำหรบบรษทจดทะเบยน มา

เปนแนวทางปฏบต โดยสรปสาระสำคญการดำเนนการดานการกำกบดแลกจการไดดงน

1. สทธของผถอหน คณะกรรมการตระหนกและใหความสำคญถงสทธของผถอหน และจะไมกระทำการใดๆ อนเปนการละเมด

หรอรดรอนสทธของผถอหน รวมถงไมกระทำการใดๆ ทเปนการจำกดโอกาสของผถอหนในการศกษาสาร

สนเทศของบรษทและการเขารวมประชมผถอหน โดยสทธขนพนฐานของผถอหน ไดแก การซอขายหรอโอนหน

การมสวนแบงในกำไรของกจการ การไดรบขาวสาร ขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพอ

ใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ แตงตงผสอบบญช และเรองทม

ผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกำหนดหรอการแก ไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การ

ลดทนหรอเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน

นอกจากน ผถอหนทกรายยงไดรบสทธอยางเทาเทยมตามทกำหนดไวในขอบงคบบรษทและกฎหมายท

เกยวของ ดงน

1.1 สทธในการรบทราบขอมล วน เวลา สถานทและวาระการประชม ตลอดจนขอมลทงหมดทเกยวของกบ

เรองทตองตดสนใจในทประชมแกผถอหนเปนการลวงหนาอยางเพยงพอและทนเวลา โดยบรษทจะแจง

ใหผถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ และวธการในการเขารวมประชม การมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชม

รวมถงขนตอนการออกเสยงลงมต รวมถงการเผยแพรขอมลดงกลาวไวในเวบไซตของบรษทเปนการ

ลวงหนากอนทจะจดสงเอกสาร เพอเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชม

ลวงหนาอยางเพยงพอกอนไดรบขอมลในรปแบบเอกสารจากบรษท

1.2 สทธในการเขารวมประชมผถอหน แสดงความเหน ตงคำถาม ใหขอเสนอแนะ และรวมพจารณา

ตดสนใจในการเปลยนแปลงทสำคญตางๆ โดยประธานในทประชมจดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและ

สงเสรมใหมการแสดงความเหนและตงคำถามในทประชม ในเรองทเกยวของกบบรษทได รวมทงเปด

โอกาสใหผถอหนสามารถสงคำถาม รวมทงการเสนอวาระการประชมและเสนอชอบคคลทมความร

ความสามารถและคณสมบตทเหมาะสมเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการของบรษทลวงหนา

กอนวนประชม โดยกรรมการของบรษททกคนควรเขารวมประชมผถอหนเพอตอบคำถามผถอหนในเรอง

ทเกยวของ

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 2.1 การประชมผถอหน

คณะกรรมการจดกระบวนการประชมผถอหน ในลกษณะทสนบสนนใหมการปฏบตตอผถอหน

ทกรายอยางเทาเทยมกน โดยบรษทจะมการจดประชมผถอหนอยางนอยปละ 1 ครง ภายในเวลาไมเกน

4 เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท และหากมความจำเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณ

พเศษซงเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผถอหน หรอเกยวของกบเงอนไขหรอ

กฎเกณฑ กฎหมายท ใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผถอหนแลว บรษทจะเรยกประชมวสามญ

ผถอหนเปนกรณไป

70


2.1.1 กอนวนประชมผถอหน

บรษทใหสทธผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนในการไดรบเอกสารพรอมขอมลประกอบ

การประชมโดยการจดทำเปนภาษาไทยและภาษาองกฤษ และเผยแพรขอมลบนเวบไซตของ

บรษทท http://www.sncformer.com เปนการลวงหนาถง 30 วน กอนจดสงเอกสารดงกลาวให

ผถอหนทราบมากกวา 15 วนกอนการประชม และไดทำการประกาศลงในหนงสอพมพรายวน

ตดตอกนตอเนองกอนวนประชม 3 วนเพอบอกกลาวเรยกประชมผถอหนเปนการลวงหนา

สำหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม

นอกจากน บรษทยงอำนวยความสะดวกใหแกผถอหนในการเสนอเพมวาระการประชม

และเสนอชอบคคลเพอเขาดำรงตำแหนงกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 3 เดอนกอนวน

ประชมผถอหนโดยกำหนดเกณฑทชดเจนเปนการลวงหนาเพอพจารณาวาจะเพมวาระทผถอหน

เสนอมา และกำหนดวธการใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขาดำรงตำแหนงกรรมการ โดยให

เสนอชอผานคณะกรรมการสรรหา พรอมขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและการให

ความยนยอมของผ ไดรบการเสนอชอ ทงน ไมใหผถอหนทเปนผบรหารเพมวาระการประชมทไม

ไดแจงลวงหนาโดยไมจำเปนโดยเฉพาะวาระทสำคญทผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมล

กอนตดสนใจ ทงน คณะกรรมการเปดโอกาสใหผถอหนท ไมสามารถเขาประชมดวยตนเอง

สามารถใชสทธออกเสยงโดยมอบฉนทะใหผอนมาประชมและออกเสยงลงมตแทน โดยจะมการ

เสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 2 คน เปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผถอหน และใช

หนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนสามารถกำหนดทศทางการลงคะแนนไดในแตละวาระ และ

ในการลงคะแนนเสยงนนได

2.1.2 วนประชมผถอหน

บรษทอำนวยความสะดวกใหกบผถอหนโดยจดใหมเจาหนาทคอยตอนรบและอำนวย

ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารใหกบผถอหนแตละรายทจะเขารวมประชม พรอมทงจดให

มอากรแสตมปเพออำนวยความสะดวกแกผถอหนทมอบ/ไดรบมอบฉนทะ โดยกอนเรมการ

ประชมเลขาทประชมจะแจงรายละเอยดขององคประชม วธปฏบตในการนบคะแนน และ

ระหวางดำเนนการประชมบรษทไดเปดโอกาสใหผเขารวมประชมซกถามแสดงความคดเหน โดย

บรษทไดตอบคำถามของผถอหนอยางครบถวน ชดเจน ตรงประเดนในทกคำถาม บรษทดำเนน

การประชมตามลำดบวาระการประชมโดยไมมการเพมวาระการประชมนอกเหนอจากทระบไวใน

หนงสอนดประชม ทงน สำหรบวาระการเลอกตงกรรมการจะดำเนนการลงมตเปนรายคน และ

ในการประชมทกครงจะมการบนทกการประชมอยางถกตองครบถวน รวมทงการจดใหมการ

บนทกภาพการประชมในลกษณะวดทศนและเผยแพรบนเวบไซตของบรษทดวย

2.1.3 หลงวนประชม

บรษทจะจดสงรายงานการประชมผถอหนใหตลาดหลกทรพยฯ และเผยแพรรายงานการ

ประชมในเวบไซตของบรษทภายใน 14 วนหลงจากการประชมเสรจสน

2.2 นโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการกำหนดใหม “จรรยาบรรณธรกจ” เพอใหบคลากรทกระดบไดยดถอเปนหลก

ปฏบตงานนน และเพอใหมนใจวาบคลากรของบรษทฯ ไดรบทราบนโยบายการดำเนนงานของบรษทฯ

และไมปฏบตงานทขดกบนโยบายและผลประโยชนของบรษทฯ บคลากรทกระดบจงตองเปดเผยรายการ

ทมความขดแยงทางผลประโยชน ตามจรรยาบรรณธรกจ ในเรองความขดแยงทางผลประโยชนของ

บรษทฯ ดงน

7�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

2.2.1 กรรมการและพนกงานพงหลกเลยงการกระทำใดๆอนเปนการขดตอผลประโยชนของบรษท

ไมวาจะเกดจากการตดตอกบผเกยวของทางการคาของบรษท เชน คคา ลกคา คแขงขน หรอ

จากการใชโอกาสหรอขอมลทไดจากการเปนกรรมการ หรอพนกงานในการหาประโยชนสวนตน

และในเรองการทำธรกจทแขงขนกบบรษทหรอการทำงานอนนอกเหนอจากงานของบรษท ซงสง

ผลกระทบกระเทอนตองานในหนาท

2.2.2 กรรมการและพนกงานพงละเวนการถอหนในกจการคแขงของบรษท หากทำใหกรรมการและ

พนกงานกระทำการ หรอละเวนการกระทำการทควรทำตามหนาท หรอมผลกระทบกระเทอน

ตองานในหนาท ในกรณทกรรมการและพนกงานไดหนนนมากอนการเปนกรรมการและ

พนกงาน

2.2.3 หรอกอนทบรษทจะเขาไปทำธรกจนน หรอไดมาโดยทางมรดก กรรมการและพนกงานตอง

รายงานใหผบงคบบญชาตามลำดบชนทราบ

3. การคำนงถงบทบาทของผมสวนไดเสย คณะกรรมการกำหนดใหบรษทมการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกกลม ไดแก ลกคา พนกงาน คคา

ผถอหน เจาหน และชมชน โดยคำนงถงสทธของผมสวนไดเสยตามกฎหมายหรอตามขอตกลงทมกบบรษท และ

ไมกระทำการใด ทเปนการละเมดสทธของผมสวนไดเสย เพอใหกจการของบรษทดำเนนไปดวยด เพอสราง

ความมนคงอยางยงยน และตอบสนองผลประโยชนทเปนธรรมแกทกฝาย

นโยบายความรบผดชอบตอผถอหน

1. ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และอยางสดความสามารถ และดำเนนการใดๆ ดวยความ

เปนธรรมตอผถอหนทกราย

2. รายงานใหผถอหนทราบถงสถานการณขององคกรโดยสมำเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง

3. รายงานใหผถอหนทราบถงแนวโนมในอนาคตขององคกร ทงในดานบวกและลบ ดวยเหตผลสนบสนน

อยางเพยงพอ

4. ใหความสำคญสทธขนพนฐานของผถอหนดงน

4.1 สทธการซอขายหรอโอนหน

4.2 สทธการมสวนแบงในกำไรของกจการ

4.3 สทธการไดรบขาวสาร ขอมลของกจการอยางเพยงพอ

4.4 สทธการเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอน

กรรมการ แตงตงผสอบบญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท

4.5 สทธการรบทราบกฏเกณฑและวธการในการเขารวมประชมผถอหน

4.6 สทธในการแสดงความคดเหนและซกถามในการประชมผถอหน

นโยบายและการปฏบตตอพนกงาน

1. มการใหผลตอบแทนและสวสดการทเหมาะสมและเปนธรรมดงน

- สวสดการรถรบสงพนกงานใหครอบคลมพนทพกอาศยของพนกงาน

- สวสดการโรงอาหารโดยจดใหมอาหารทถกสขลกษณะในราคาทเหมาะสมจำหนายทบรษทฯ

- เงนชวยเหลอการศกษาของบตรตงแตระดบประถมศกษาจนถงระดบปรญญาตร

- ทนการศกษา (เรยนตอ) ในระดบตางๆ ในสถาบนของรฐบาล

- สวสดการมงคลสมรสสำหรบพนกงานทกระดบ

- สวสดการคลอดบตรสำหรบพนกงานทกระดบ

72


- สวสดการเงนชวยเหลอกรณเสยชวตของพนกงาน

- สวสดการครอบครวเสยชวตสำหรบพนกงานทกระดบ

- สวสดการคาเชาทพกอาศย

- สวสดการกองทนสำรองเลยงชพ เพอใหพนกงานมเงนเกบเงนออม

- จดใหมการตรวจสขภาพประจำปใหแกผปฏบตงาน

- โบนสประจำป

- สวสดการโครงการรวมทนระหวางนายจางและลกจาง

2. ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงาน

3. การแตงตง และโยกยายพนกงาน รวมถงการใหรางวลและการลงโทษ ตองกระทำดวยความสจรต และ

ตงอยบนพนฐานความร ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกงาน

4. ใหความสำคญตอการพฒนาความร ความสามารถ และทกษะของพนกงาน โดยใหโอกาสอยางทวถง

และสมำเสมอ

5. ปฏบตตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ทเกยวของกบพนกงานอยางเครงครด

นโยบายในการปฏบตตอลกคา

1. สงมอบผลตภณฑทมคณภาพตรงตาม หรอสงกวาความคาดหมายของลกคา ภายใตเงอนไขทเปนธรรม

2. ใหขอมลเกยวกบผลตภณฑและบรการทถกตอง เพยงพอ และทนตอเหตการณแกลกคา เพอใหลกคาม

ขอมลเพยงพอในการตดสนใจ โดยไมมการกลาวเกนความเปนจรงทงในการโฆษณา หรอในการสอสาร

ชองทางอนๆ กบลกคา อนเปนเหตใหลกคาเกดความเขาใจผดเกยวกบคณภาพ ปรมาณ หรอเงอนไขใดๆ

ของสนคาและบรการ

3. รกษาความลบของลกคาและไมนำไปใชประโยชนของตนเอง หรอผทเกยวของโดยมชอบ

4. ตอบสนองความตองการของลกคาดวยความรวดเรว และจดใหมระบบและชองทางใหลกคารองเรยน

เกยวกบคณภาพของสนคาและบรการไดอยางมประสทธภาพ

นโยบายและการปฏบตตอคแขง

1. บรษทสงเสรมนโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสร และเปนธรรม

2. ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาของการแขงขนทด

3. ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคคาดวยวธการทไมสจรต หรอไมเหมาะสม เชน การจายสนจางให

แกกรรมการและพนกงานของคแขง เปนตน

4. ไมทำลายชอเสยงของคแขง ดวยการกลาวหาในทางราย

นโยบายและการปฏบตตอเจาหน

1. ปฏบตตอเจาหนอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปน

ธรรมตอทงสองฝาย

2. ปฏบตตามสญญา หรอเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไข

ขอใดขอหนง ตองรบแจงใหคคา และ/หรอเจาหนาททราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางการ

แก ไข

3. ในการเจรจาตอรองทางธรกจ พงละเวนการเรยก รบ หรอจางผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการคา

4. หากมขอมลวามการเรยก รบ หรอจางผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตเกดขน พงเปดเผยรายละเอยดตอ

เจาหน และรวมกนแก ไขปญหาโดยยตธรรมและรวดเรว

5. รายงานขอมลทางการเงนทถกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหกบเจาหนอยางสมำเสมอ

73ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

นโยบายการไมละเมดสทธมนษยชนแกผทเกยวของ

1. บรษทไมกดกน หรอไมใหสทธพเศษหรอเลอกปฏบตแกผใดผหนง

2. บรษทไมแบงแยกเชอชาต สญชาต ศาสนา เพศ อายและสถาบนการศกษา

3. บรษทคำนงถงสทธในรางกาย ทรพยสน และความปลอดภยของพนกงาน

4. บรษทใหเสรภาพแกพนกงานในการมสวนรวมทางการเมองภายใตการปกครองระบอบประชาธปไตย

นโยบายการไมละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ

1. บรษทจะไมละเมดลขสทธ สทธบตร และเครองหมายการคาของบคคลอนโดยเดดขาด

2. พนกงานของบรษท มหนาทรกษาความลบทางการคา วธประกอบธรกจทเปนความลบ ไมวาจะเปนของ

บรษท, ลกคา หรอคคา

3. พนกงานของบรษท ตองใชคอมพวเตอรเพอประโยชนในการทำงาน ไมใชคอมพวเตอรไปในทางท

ผดกฎหมาย ศลธรรม ขนบธรรมเนยมและจารตประเพณ

4. พนกงานของบรษทตองใช โปรแกรมคอมพวเตอรทมลขสทธถกตอง หามตดตงและใชงานโปรแกรม

คอมพวเตอรทมลขสทธไมถกตองในบรษทโดยเดดขาด

นโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสวนรวม

1. รบผดชอบและยดมนในการดแลรกษาสงแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนยมประเพณทองถนทองคกรตง

อย

2. ดำเนนกจกรรมเพอรวมสรางสรรคสงคม ชมชน และสงแวดลอมอยางสมำเสมอ เพอใหชมชนทบรษท

ตงอยมคณภาพชวตทดขน ทงทดำเนนการเองและรวมมอกบรฐ และชมชน

3. ปองกนอบตเหต และควบคมการปลอยของเสยใหอยในระดบตำกวามาตรฐานทยอมรบได

4. ตอบสนองอยางรวดเรวและมประสทธภาพตอเหตการณทมผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชน อน

เนองมาจากการดำเนนงานของบรษท โดยใหความรวมมออยางเตมทกบเจาหนาทภาครฐ และหนวยงาน

ทเกยวของ

5. สงเสรมใหพนกงานของบรษทมจตสำนกและความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมภายในระบบการ

จดการสงแวดลอม (ISO 14001)

นอกจากน บรษทไดกำหนดมาตรการทเปดโอกาสใหผมสวนไดสวนเสยในธรกจของบรษทไดมชอง

ทางการรวมมอในการแจงเบาะแสทพบเหนในเหตการณหรอการกระทำใดๆ ทอาจมผลตอการฝาฝนกฎหมาย

กฎระเบยบ ขอบงคบ และ/หรอ ขดตอคณธรรม จรยธรรมอนด ทจะสงผลใหเกดความเสยหายโดยรวมตอบรษท

โดยกำหนดแนวทางปฏบตใหรบทราบทวกนดงน ผพบเหนเหตการณ หรอ การกระทำดงกลาวขางตน รวบรวม

ขอมล เบาะแส และหลกฐานทสามารถยนยนขอเทจจรงเทาทสามารถหาไดและแจงตรงมายงบรษทโดย

สงถง ประธานกรรมการ หรอ กรรมการตรวจสอบ


333/3 หมท 6 ตำบลบางเพรยง อำเภอบางบอ จงหวดสมทรปราการ 10560

ประธานกรรมการ หรอ กรรมการตรวจสอบ จะรบขอมลเหลานนโดยตรง โดยใหความสำคญวาเปน

ขอมลลบเฉพาะ เพอปกปองคมครองไมใหเกดผลกระทบตอผแจงเบาะแส รวมทงจะดำเนนการอยางเปนธรรม

โดยอางองขอมลเบาะแสทไดรบ และการพสจนทราบ เพอดำเนนการตดสนใจและจดการตามความเหมาะสม

ตอไป

74


5. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการดแลใหบรษทเปดเผยขอมลสำคญทเกยวของกบบรษท ทงขอมลทางการเงนและขอมลท

มใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส โดยการเผยแพรขอมลผานชองทางของ

ตลาดหลกทรพย และเวบไซตของบรษท โดยมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมำเสมอ เพอใหนกลงทน

และผทเกยวของไดมขอมลตดสนใจอยางเพยงพอและเทาเทยมกน

การเปดเผยขอมลทางการเงนและขอมลทมใชขอมลทางการเงนทสำคญ มดงน

1. แบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป

2. นโยบายการกำกบดแลกจการและผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว

3. นโยบายเกยวกบการดแลสงแวดลอมและสงคมและการปฏบตตามนโยบายดงกลาว

4. รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบ

บญชในรายงานประจำป

5. การเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย จำนวนครงของการประชม

และจำนวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมา

6. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสง

นอกจากน บรษทไดจดตงหนวยงานนกลงทนสมพนธ เพอทำหนาทสอสารประชาสมพนธขอมลทเปน

ประโยชนใหผถอหน นกลงทน นกวเคราะห และประชาชนทวไป ผานชองทางตางๆ การประชมนกวเคราะห

การประชมทางโทรศพท การตอบคำถามทางโทรศพท และผานเวบไซตของบรษท เปนตน

6. ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการมบทบาทสำคญในการกำกบดแลกจการเพอประโยชนสงสดของบรษท คณะกรรมการม

ภาวะผนำ วสยทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจเพอประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวม

คณะกรรมการไดจดใหมระบบแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจดการท

ชดเจน และดแลใหบรษทมระบบงานทใหความเชอมนไดวากจกรรมตางๆ ของบรษทไดดำเนนไปในลกษณะท

ถกตองตามกฎหมายและมจรยธรรมและมบทบาทสำคญในการรวมกำหนดวสยทศนรวมกบผบรหารระดบสง

เพอวางแผนการดำเนนงานในระยะสน และระยะยาว นโยบายการเงน การบรหารความเสยง และภาพรวม

ขององคกรทงหมดโดยอสระ นอกจากนยงมบทบาทในการกำกบดแลฝายจดการใหดำเนนงานเปนไปตามแผน

ธรกจอยางมประสทธภาพและประสทธผล เชน การจดใหมระบบควบคมภายใน การประเมนผลการดำเนนงาน

ของกลมบรษท โดยคำนงถงผลประโยชนสงสดของผถอหนอกทงคณะกรรมการบรษทมการประชมหารอทศทาง

การดำเนนธรกจอยางตอเนอง และเปนผรเรมสนบสนนการดำเนนงานทสำคญ อาท นโยบายพฒนาทรพยากร

บคคล นโยบายการพฒนาสงแวดลอม และการสรางวฒนธรรมนวตกรรม ทสำคญอกประการหนงคอ คณะ

กรรมการบรษทใหความสำคญกบการเขาสมนาหลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท รวมทงการ

แลกเปลยนความคดเหนจากผบรหารขององคกรอนๆ เพอนำความรมาพฒนาปรบปรงกลมบรษททงน บรษทได

มการชแจงขอมลทวไปใหแกกรรมการทไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษทเปนครงแรก ตลอดจนสนบสนน

คาใชจายสำหรบกรรมการบรษททประสงคจะเขารบการอบรมหลกสตรทเปนประโยชนในการปฏบตหนาทใน

ฐานะกรรมการบรษท

75ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

นโยบายการกำกบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ คณะกรรมการไดจดใหมนโยบายการกำกบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจของบรษทเปนลายลกษณ

อกษร เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทใชในการดำเนน

ธรกจ นอกจากน คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจำอยางนอย

ปละ 1 ครง และไดมการตดตามใหมการปฏบตตามนโยบายดงกลาว

บรษทฯ กำหนดการกำกบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจเพอเปนกรอบในการปฏบตงานดานตางๆ

ดงน

1. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะปฏบตตามนโยบายการกำกบดแลกจการและ

จรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ ดวยความเชอมน ศรทธา

2. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะนำนโยบายการกำกบดแลกจการและจรรยาบรรณ

ธรกจไปปฏบตในการบรหารจดการธรกจทกระดบ

3. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะยดมนในความเปนธรรม และปฏบตตอผมสวนไดเสย

อยางเทาเทยมกน และปฏบตงานเพอผลประโยชนของบรษทฯ อยางเตมความสามารถ ดวยความสจรต

โปรงใส ตรวจสอบได

ภาวะผนำ วสยทศนและพนธกจ คณะกรรมการบรษทดแลใหมการกำหนดวสยทศน พนธกจ เปาหมาย นโยบาย ทศทางการดำเนนงาน

แผนกลยทธระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปและนโยบายการกำกบดแลกจการ ของบรษทฯ โดย

มอบหมายใหฝายบรหารเปนผนำเสนอ และคณะกรรมการบรษทแสดงความคดเหนและอภปรายรวมกบฝาย

บรหารอยางเตมท เพอใหเกดความเหนชอบรวมกนกอนทจะพจารณาอนมต โดยคณะกรรมการบรษทไดแตงตง

ประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการใหเปนผรบผดชอบในการพฒนากลยทธและนำกลยทธไปปฏบต

และไดพจารณากำหนดบทบาท หนาท และความรบผดชอบทชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการชดยอย และฝายบรหาร

โครงสรางคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบรษทมจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย กรรมการทเปนผบรหาร 5 ทาน กรรมการทไม

เปนผบรหาร 7 ทาน (6 ใน 7 เปนกรรมการอสระ) ซงตามขอบงคบบรษทกำหนดใหบรษทม

คณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 ทาน และตามหลกการกำกบดแลกจการกำหนดให

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 2 ของกรรมการทงคณะ

2. บรษทมการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการไวอยางชดเจน เพอใหสอดคลองกบหลกการ

กำกบดแลกจการทดสำหรบบรษทจดทะเบยนและขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดงน

ในการประชมผถอหนสามญประจำปทกครง ใหกรรมการซงอยในตำแหนงนานทสดออกจาก

ตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทงหมด ถาจำนวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวน

ไมได กใหออกโดยจำนวนทใกลทสดกบสวน 1ใน 3 ทงน กรรมการทพนจากตำแหนงตามวาระดงกลาว

อาจไดรบการแตงตงจากทประชมผถอหนใหกลบเขาดำรงตำแหนงตอไปได กรรมการแตละรายมวาระใน

การดำรงตำแหนง 3 ป ในกรณทตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ

ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบตและไมตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน โดย

กรรมการท ไดรบแตงตงใหมจะมวาระการดำรงตำแหนงเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการซง

ตนแทน ทงน การแตงตงดงกลาวตองผานมตอนมตของคณะกรรมการดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3

ใน 4 ของจำนวนกรรมการทยงเหลออย

3. บรษทกำหนดคณสมบตของกรรมการอสระไวอยางชดเจน

76


4. บรษทกำหนดใหกรรมการแตละทานสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนได ไมเกน 3

บรษท และเปดเผยรายละเอยดขอมลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละทานในแบบแสดงรายการ

ขอมลประจำป (แบบ 56-1) ใหผถอหนทราบ ซงสามารถดไดจากเวบไซตของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย (www.set.or.th) ซงปจจบนมกรรมการจำนวน 2 ทาน ทดำรงตำแหนงกรรมการใน

บรษทจดทะเบยนมากกวา 3 บรษท อยางไรกตามการดำรงตำแหนงกรรมการดงกลาวไมมผลกระทบตอ

การปฎบตหนาทกรรมการแตอยางใด โดยกรรมการทานหนง มรายชอเปนกรรมการใน 5 บรษท

จดทะเบยน ซง 3 ใน 5 บรษทนน ทานดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ ทานจงสามารถจดสรร

เวลาใหเพยงพอเหมาะสมกบทกบรษทไดทงถงเปนอยางด เขารวมการประชมทกครงและแสดง

ขอคดเหนทเปนประโยชนแกบรษทตลอดมา และอกทานหนง มรายชอเปนกรรมการใน 6 บรษท

จดทะเบยน ซงทานเปนผบรหารของกองทนตางประเทศซงเปนผถอหนรายใหญในบรษทจดทะเบยนทง

6 บรษท ทานจงใชเวลาสวนใหญในการเขาถงขอมลขาวสารของทกบรษท เขารวมการประชมทกครง

และแสดงขอคดเหนทเปนประโยชนแกบรษท ตลอดมา

5. บรษทกำหนดใหกรรมการผจดการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนได ไมเกน 3

บรษท

คณะกรรมการชดยอย

1. นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบทตองจดใหมตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว

คณะกรรมการไดจดใหมคณะกรรมการชดยอยอนเพอการกำกบดและกจการทด ดงน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

มหนาทกำหนดกลยทธ กำกบ ดแล ตดตาม และประเมนผลการบรหารความเสยง จดทำระบบ

เตอนภยของความเสยงทกประเภทเพอจดการความเสยงใหอย ในระดบทสามารถยอมรบได ให

สอดคลองกบนโยบายการบรหารความเสยงของบรษทฯ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

มหนาทพจารณาแนวทางกำหนดคาตอบแทนทจำเปนและเหมาะสม ทงทเปนตวเงนและมใชตว

เงน ของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรหาร และผบรหารระดบสงของ

บรษทในแตละปอยางอสระและเทยงธรรม

คณะกรรมการสรรหา

มหนาทพจารณาคดเลอกบคคลทจะไดรบแตงตงใหดำรงตำแหนงคณะกรรมการบรษท และผ

บรหารระดบสงของบรษท รวมทงจดใหมกระบวนการทจะทำใหผถอหนมสวนรวมในการสรรหาและแตง

ตงกรรมการ และนำเสนอรายชอคณะกรรมการใหคณะกรรมการบรษทนำเสนอใหทประชมผถอหนเปน

ผแตงตง

คณะกรรมการ CSR และ CG

มหนาทกำกบดแลการปฏบตงานของบรษทใหเปนไปตามหลกบรรษทภบาลและความรบผดชอบ

ตอสงคมและสงแวดลอม

2. สมาชกสวนใหญของกรรมการชดยอยของบรษทเปนกรรมการอสระ ทงน เพอความโปรงใสและเปน

อสระในการปฏบตหนาท

3. ปจจบน ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหารไมไดเปนประธานหรอสมาชกในคณะ

กรรมการชดยอย ทงน เพอใหการทำหนาทของคณะกรรมการชดยอยมความเปนอสระ

77ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

บทบาท หนาท ของคณะกรรมการและฝายบรหาร คณะกรรมการบรษทฯ ไดแบงแยกหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการ และฝายบรหารออกจากกน

อยางชดเจน และกำหนดใหประธานกรรมการบรษทเปนบคคลคนละคนกบประธานกรรมการบรหาร โดยม

บทบาท อำนาจ และหนาทแบงแยกออกจากกนอยางชดเจน เพอสรางดลยภาพระหวางการบรหารและการ

กำกบดแลกจการทด

การพฒนากรรมการและผบรหาร 1. คณะกรรมการมการสงเสรมใหมการฝกอบรม และใหความรแกผเกยวของในระบบการกำกบดแลกจการ

ของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการคณะกรรมการ หนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ผประสานงานตลาดหลกทรพย และเลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบต

งานอยางตอเนอง และการทำงานทมประสทธภาพยงขน

2. บรษทไดกำหนดใหกรรมการใหมรบทราบนโยบายธรกจของบรษทรวมทงขอมลทเปนประโยชนตอการ

ปฏบตหนาทของกรรมการใหม และจดใหมการแนะนำลกษณะธรกจและแนวทางการดำเนนธรกจของ

บรษท

3. คณะกรรมการกำหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผจดการรายงานแผนการพฒนา และสบทอด

งานเปนประจำเพอเปนการเตรยมความพรอมในกรณทไมสามารถปฏบตหนาทได ทงน เพอรกษาความ

เชอมนใหกบผลงทน องคกร ตลอดจนพนกงานวาการดำเนนงานของบรษทจะไดรบการสานตออยางทน

ทวงทคณะกรรมการจดใหม โครงการสำหรบพฒนาผบรหาร โดยใหกรรมการผจดการและผบรหาร

รายงานผลการปฏบตงานถงสงทไดทำไประหวางเดอน เพอใหการดำเนนงานบรรลตามเปาหมาย

การประชมคณะกรรมการ 1. บรษทจดใหมกำหนดการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละทานทราบ

กำหนดการดงกลาว เพอใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได อยางไรกตาม ในกรณ

จำเปนเรงดวน บรษทอาจมการเรยกประชมคณะกรรมการเพมเตมได

2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหารไดมการรวมกนพจารณาการเลอกเรอง เพอบรรจ

เขาเปนวาระการประชมคณะกรรมการ นอกจากน กรรมการแตละทานมความเปนอสระทจะเสนอเรอง

เขาสวาระการประชม

3. บรษทจดสงเอกสารประกอบการประชมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา โดยเอกสารมลกษณะโดยยอ

แตใหสารสนเทศครบถวน สำหรบเรองทไมประสงคจะเปดเผยเปนลายลกษณอกษรนน จะใหนำเรองมา

อภปรายกนในทประชม

4. ประธานกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรอง และมากพอทกรรมการจะ

อภปรายปญหาสำคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน

5. คณะกรรมการสามารถเขาถงสารสนเทศทจำเปนเพมเตมไดจากกรรมการผจดการ หรอเลขานการบรษท

หรอผบรหารอนทไดรบมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทกำหนดไว

6. คณะกรรมการมนโยบายใหกรรมการท ไมเปนผบรหาร ม โอกาสทจะประชมระหวางกนเองตามความ

จำเปน เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย

และมการแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย

78


การประเมนตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมนผลของคณะกรรมการ มงเนนการนำผลประเมนไปใชประโยชน เพอการปรบปรงการปฏบต

หนาทของคณะกรรมการ โดยมเกณฑการประเมนผล คดเปนรอยละจากคะแนนเตมในแตละขอทงหมด ดงน

มากกวา 85% = ดเยยม

มากกวา 75% = ดมาก

มากกวา 65% = ด

มากกวา 50% = พอใช

ตำกวา 50% = ควรปรบปรง

คณะกรรมการมการประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองเปนรายป เพอใหคณะกรรมการรวมกน

พจารณาผลงานและปญหา เพอการปรบปรงแก ไขตอไป โดยไดกำหนดหวขอในการประเมนอยางชดเจน เพอ

เปนบรรทดฐานทจะใชเปรยบเทยบผลการปฏบตงานอยางมหลกเกณฑ

แบบประเมนผลคณะกรรมการ ประกอบดวย 6 หวขอ คอ โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ

บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณกรรมการ การประชมคณะกรรมการ การทำหนาทของกรรมการ

ความสมพนธกบฝายจดการ และการพฒนาตนเองของกรรมการและพฒนาผบรหาร

สรปผลการประเมนผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หวขอ เหนวาการดำเนนการสวนใหญจดทำ

ไดดเยยม เหมาะสม

การบรหารความเสยง คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายดานการบรหารความเสยงใหครอบคลมทงองคกร โดยใหฝายจดการ

เปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำ และจดใหมการทบทวนระบบและ

ประเมนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 1 ครง หรอเมอพบวาระดบความเสยงมการ

เปลยนแปลง ทงนรวมถงการใหความสำคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตตางๆ

ในป 2555 คณะกรรมการไดวเคราะหและประเมนความเสยงของแตละสายธรกจรวมกบหนวยงานท

เกยวของพรอมกบหามาตรการจดการ/ควบคมความเสยงของแตละธรกจ แลวนำแผนจดการความเสยง

เขาปรกษาหารอในทประชมคณะกรรมการ เพอพจารณาและรายงานผลความคบหนาในการดำเนนงานตาม

แผนดงกลาวเปนประจำ ซงรายละเอยดของความเสยงและการจดการความเสยงแสดงในหวขอปจจย


เลขานการบรษท บรษทจดใหมฝายเลขานการบรษท ซงปจจบนคอ นางสาวรตนาภรณ ลนะวต มหนาทรบผดชอบ

ดำเนนการดงตอไปน

1. ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการตองทราบและปฏบต รวมทงดแล

กจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการเพอใหกรรมการสามารถปฏบตหนาท ไดอยางมประสทธภาพและ

ประสทธผล

2. ดแลให กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน ปฏบตตามนโยบายการกำกบดแลกจการและ

จรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ

3. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตามระเบยบและขอกำหนดของ

ตลท. และ กลต.

79ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

4. จดการประชมผถอหน และประชมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทและขอพง

ปฏบต

5. บนทกรายงานการประชมผถอหน รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชมผถอหน

6. จดทำและเกบเอกสาร ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชม

คณะกรรมการ รายงานประจำป หนงสอนดประชม และรายงานการประชมผถอหน

7. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

8. ตดตอและสอสารกบผถอหนทวไปให ไดรบทราบสทธตางๆ ของผถอหนและขาวสารของบรษท

การควบคมภายใน รายละเอยดในหวขอ “การควบคมภายใน”

8.6 การดแลเรองการใชขอมลภายใน ในการดแลเรองการใชขอมลภายในของบรษทฯ นน บรษทมมาตรการปองกนขอมลภายในอยางเครงครด โดย

เฉพาะอยางยงขอมลภายในทยงไมเปดเผยตอสาธารณะ หรอขอมลทมผลกระทบตอการดำเนนธรกจหรอราคาหน โดย

มนโยบายดงน

1. กรรมการและพนกงานพงหลกเลยงการใชขอมลภายใน เพอประโยชนของตนในการซอหรอขายหนของบรษท หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน เพอประโยชนในการซอหรอขายหนของบรษท

2. กรรมการและผบรหาร ตองรายงานการซอขายหลกทรพยของบรษทตอเลขานการบรษทใหทราบโดยทนทเมอมการซอขาย เพอจดทำรายงานการถอครองหลกทรพยนำสงคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และใหกรรมการและผบรหารรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยให ทประชมคณะกรรมการทราบเปนรายไตรมาส เพอปองกนการซอหรอขายหนโดยใชขอมลภายใน และเพอหลกเลยงขอครหาเกยวกบความเหมาะสมของการซอหรอขายหนของบคคลภายใน

3. บคคลภายในควรละเวนการซอขายหนของบรษทในชวงเวลากอน 1 เดอนทจะเผยแพรงบการเงน หรอเผยแพรสถานะของบรษท รวมถงขอมลสำคญอนๆ และควรรอคอยอยางนอย 24 ชวโมงภายหลงการเปดเผยขอมลใหแกสาธารณชนแลว กอนทจะซอหรอขายหนของบรษท

ทงน บรษทยงไดกำหนดโทษสำหรบกรณทมการฝาฝนในการนำขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชน

สวนตวไวในระเบยบของบรษท โดยมโทษตงแตการตกเตอนดวยวาจาจนถงขนใหออกจากงาน

8.7 บคลากร จำนวนพนกงาน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทและบรษทยอยมพนกงาน แบงไดตามฝายงานดงน

ฝายงานหลก จำนวนพนกงาน

(คน) ฝายผลตสายธรกจธรกจผลตชนสวนอปกรณสำหรบเครองปรบอากาศภายในรถยนต 459

ฝายผลตสายธรกจผลตชนสวนอปกรณสำหรบเครองทำความเยน 1,107

ฝายผลตรบจางผลตและประกอบเครองทำความเยน (OEM) 309

ฝายผลตสายธรกจอนๆ 127

ฝายตรวจสอบคณภาพ 88

ฝายการตลาด 20

80


ฝายงานหลก

จำนวนพนกงาน

(คน) ฝายทรพยากรบคคล 33

ฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ 9

ฝายวจยและพฒนาและซอมบำรง 63

ฝายขนสงและฝายจดซอ 33

ฝายบญชและการเงน 43

ฝายคลงสนคา 74

อนๆ 41

รวม 2,406 คาตอบแทนพนกงาน

บรษทมนโยบายวาคาตอบแทนทเหมาะสมเปนปจจยทสำคญในการสรางขวญและกำลงใจในการทำงานใหแก

บคลากร ตลอดจนการสงเสรมใหมความภกดตอองคกรในระยะยาว บรษทจงไดพจารณาเงนเดอน โบนส เงนประกน

สงคมและกองทนสำรองเลยงชพ และสวสดการตางๆ ดงน หนวย : ลานบาท

รายการ

ป 2555 ป 2554 เพมขน %

เงนเดอน 359 282 77 21%

โบนส 70 45 25 36%

เงนประกนสงคมและกองทนสำรองเลยงชพ 17 13 4 24%

สวสดการ และอนๆ 79 58 21 27%

รวม 525 398 127 24% นโยบายในการพฒนาพนกงาน

1. บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) มการแบงพนกงานเปน 3 กลม คอ ระดบ operator/supervisor, Mini MD/Manager และ Director และใชหลกการความตองการของมนษยตามทฤษฎของ Maslow มาใชในการกำหนดความตองการของพนกงาน

2. บรษทใชกจกรรม QCC มาเปนเครองมอททำใหเกดความรวมมอในการทำงาน โดยทำเปน Action plan พนกงานทกคนจะตองเขารวมกจกรรมอยางนอย 2 กจกรรม ตอป ทำใหเกดการแบงปนทกษะการสอสารอยางมประสทธภาพ บรษทใชวธการประชมในการถายทอดสารสนเทศและการสอสารแบบสองทศทางกบหวหนางานและผจดการ รวมทงใชระบบการปรบปรงคณภาพงาน (QCC) เพอสนบสนนการสรางนวตกรรม ในการใชประโยชนจากความคดทหลากหลายของบคลากร เชนการใชสรางนวตกรรม ดงทกลาวมาแลว

3. มการประเมนผลการดำเนนงาน ของพนกงานแลวนำผลการประเมนมาเปนบรรทดฐานในการพจารณาปรบคาจางและโบนสประจำปพรอมกบการจดกจกรรมสงเสรมพนกงานทมผลงานดเดน

4. จดใหมการอบรม 9 Basic Needs ซงมหลกสตร 3 ระดบสำหรบ ระดบพนกงานทวไป Mini MD และ ผบรหาร และเมอผานการฝกอบรมแลว จะสงพนกงานไปยงหนวยงาน เพอใหฝกอบรมวธการปฏบตงานทถกตองตามกระบวนงานตอไป นอกจากนหนวยฝกอบรมจะหา training needs โดยการออกใบสำรวจ

8�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ความตองการฝกอบรมประจำป ใหพนกงานและหวหนางานรวมกนเสนอปญหาในการปฏบตงาน และหลกสตรทอยากใหจดอบรม แลวนำมาวางแผนในการจดอบรมภายในหรอสงไปอบรมนอกสถานท

5. พฒนาผนำในอนาคตโดยปรบปรงใหสามารถปฏบตงานไดตาม Job Description จดการอบรม 9 Basic Needs สำหรบ Mini MD หรอผจดการ สงไปอบรมทงภายในและภายนอก ใหทนการศกษาไปเรยนระดบทสงขน

6. มหนวย HRD ไดประเมนประสทธภาพของการอบรมเปน 2 สวนคอ การประเมนผลการฝกอบรมตามแบบรายงาน และการประเมนความพงพอใจในหลกสตรฝกอบรม นอกจากน ในหลกสตร 9 Basic Needs ผเขาอบรมตองทำการสอบขอเขยนใหผานเกณฑประเมน SNC 9 Basic Needs Skill Matrix ตองสอบวดผลการทำงานให ไดมาตรฐาน

7. กำหนดกลมธรกจทกกลมจะตองเสนอแผนธรกจในระหวางไตรมาสท4 ในแผนธรกจ ประกอบดวยแผนกำลงคนทแสดงความตองการจำนวนบคลากรเพมเทาไร มคณสมบตอยางไร บรษทมระบบการวดความสามารถพนกงานเรยกวา SNC 9 Basic Need Skill Matrix แบงการวดเปน 3 ประเภท ดงน 1) Functional Competency 2) Core Competency 3) Work Permit โดยบรษทจะทำการสอบวดผล ปละ1 ครง แลวออกใบอนญาตปฏบตงาน

8. มหนวยงาน HR เปนผรบผดชอบในสรรหาพนกงานใหม ดวยการประกาศรบสมครพนกงานใหมผานหลายชองทาง เชน internet ตดประกาศตามสถานทชมชน และสอสารใหพนกงานทราบ หลงจากไดใบสมคร HR จะดำเนนการดวยการสมภาษณจนไดคนทมคณสมบตตาม Job Description หลงจากไดพนกงานใหมบรษทจะดำเนนการจดปฐมนเทศ และฝกอบรมใหความรกบพนกงานใหมตามมาตรฐานทบรษทกำหนด เชน 9 Basic Needs หลงจากนนสงใหหนวยงานสอนวธการทำงานให ไดตามมาตรฐานของหนวยงาน

9. ดำเนนการโดยใชวธการ Daily Management, Policy Management โดยใหพนกงานทกคนรเปาหมายของงานทไดรบมอบหมาย รคณภาพงานทตองบรรล และจะบรรลไดอยางไร รวาเมอมปญหาจะตองรายงานใคร มการวเคราะหปญหา การประเมนผลและใหขอมลปอนกลบแกผปฏบตงาน มระบบ Skill Matrix และใบอนญาตทำงานเพอใหพนกงานระดบตนสามารถพฒนาตนเองและหมนเวยนงานเพอ ปรบระดบใหเตบโตในสายงานได

10. มการเตรยมความพรอมเพอรบรการเปลยนแปลงดานเทคโนโลยและวธการทำงาน และพฒนาบคลากรในดาน Multi skill และ Multi function ใหพรอมตอการเปลยนแปลงความตองการดานขดความสามารถทเปลยนแปลง ทกหนวยธรกจจะตองเสนอความตองการทรพยากรบคคลตามแผนงานในปตอไป อกทงบรษทไดมการสรางธรกจหลายสาขาทสามารถรองรบความเปลยนแปลงทางอตรากำลงและ ขดความสามารถของบคลากร

11. มนโยบาย 4Q คอ Quality of Product ผลตสนคาทดมคณภาพ Quality of Service การบรการทเปยมไปดวยคณภาพ Quality of Environment ใสใจในสภาพแวดลอมทด Quality of work life คณภาพชวตทดในการทำงาน

82


9. การควบคมภายใน

สำหรบป 2555 คณะกรรมการบรษทมการประชม 6 ครง โดยมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวย 4 ครง

เพอใหความเหนเกยวกบความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทไดใหความสำคญตอการประเมนประสทธภาพของระบบการควบคมภายในของบรษทเพอใหมความ

มนใจวา รายงานทางการเงนของบรษทฯ รวมทงขอมลทใชในการตดสนใจมความถกตอง ครบถวน และนาเชอถอ โดยบรษทฯ

มคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน เพอดแลและกำกบระบบควบคมภายในของบรษท ใหปฏบตตามนโยบายและขอ

พงปฏบตท ไดรบมอบหมาย และใหเปนไปตามแผนงานท ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และสอดคลองตาม

หลกเกณฑของตลาดหลกทรพยและคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ในป 2555 คณะกรรมการไดประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน โดยการซกถามขอมลจากฝายบรหาร

ประกอบการตรวจสอบเอกสารทฝายบรหารจดทำ และการตอบแบบประเมนระบบควบคมภายในของบรษทฯ ดวยตนเอง ซง

สรปผลการประเมนระบบควบคมภายในของบรษทดานตางๆ 5 สวน คอ องคกรและสภาพแวดลอม การบรหารความเสยง

การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการมความ

เหนวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพเพยงพอในสภาพปจจบน รวมทงมการควบคมภายใน ในหวขออนของ

ระบบการควบคมภายในอยางเพยงพอและเหมาะสมในสภาพปจจบน บรษทฯ มระบบการควบคมภายในโดยเฉพาะในเรองการ

ทำธรกรรมกบผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว อยางเพยงพอเหมาะสมและสามารถ

ปองกนทรพยสนของบรษทอนเกดจากการทผบรหารนำไปใชโดยมชอบหรอไมมอำนาจเพยงพอ

ในสวนของการควบคมภายในของบรษทยอยนน บรษทฯ ไดกำหนดใหบรษทยอยดำเนนการจดใหมระบบการควบคม

ภายในทสอดคลองกบแนวทางการควบคมภายในของบรษทฯ โดยบรษทฯ มการเขาไปตรวจสอบการดำเนนงานของบรษทยอย

เปนประจำ ซงทผานมาพบวา บรษทยอยไดจดใหมการควบคมภายในดานตางๆ ทง 5 สวน ทเพยงพอเชนเดยวกบบรษทฯ

สรปผลการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มดงน

องคกรและสภาพแวดลอม (Organization Control and Environmental Measure) บรษทมการกำหนดเปาหมายชดเจนและวดผลได โดยมการพจารณาถงสถานการณทเกดขนและความเปนไปไดของ

เปาหมาย เพอใหสามารถบรรลเปาหมายทกำหนด มการกำหนดคาตอบแทนใหพนกงานตามผลการปฏบตงานของพนกงานใน

แตละปอยางสมเหตสมผล โดยไมมการจงใจหรอใหผลประโยชนตอบแทนทเกนสมควรแกพนกงานในลกษณะทอาจนำไปสการ

กระทำทจรตหรอประพฤตมชอบ

นอกจากน บรษทฯ ไดจดโครงสรางองคกร โดยมการแบงแยกอำนาจหนาทกนอยางชดเจน พรอมทงไดจดทำ

จรรยาบรรณธรกจ ครอบคลมหลกการดำเนนธรกจ และการปฏบตงานไวเปนลายลกษณอกษร และในการกำหนดนโยบายและ

แผนการปฏบตงานตางๆ บรษทฯ ไดคำนงถงความเปนธรรมตอผมสวนไดเสย ตามหลกการกำกบดแลกจการทด

83ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

การบรหารความเสยง (Risk Management Measure) บรษทมการประเมนความเสยง ทงปจจยความเสยงทมาจากภายนอกและภายในบรษท และมการวเคราะหเหตการณท

จะทำใหปจจยทเปนความเสยงนนเกดขนผานการประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาส นอกจากน บรษทมการกำหนดใหม

มาตรการในการตดตามเหตการณทเปนสาเหตของปจจยความเสยง และมาตรการในการลดความเสยงเหลานน โดยบรษทได

แจงใหพนกงานทกคนทเกยวของรบทราบและปฏบตตามมาตรการบรหารความเสยงทกำหนดไว ทงน บรษทมการตดตามแตละ

หนวยงาน ถงการปฏบตตามแผนการบรหารความเสยงทกำหนดไว ผานการประชมระดบผบรหารและระดบคณะกรรมการ

อยางสมำเสมอ

การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร (Management Control Activities) บรษทมการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท และวงเงนอนมตของผบรหารในแตระดบไวอยางชดเจน กำหนดนโยบายการ

ทำธรกรรมกบผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวโดยจดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน

ผใหความเหนเกยวกบความจำเปนและความเหมาะสมของรายการ กำหนดใหฝายกฎหมายของบรษททำหนาทในการตรวจสอบ

และใหคำแนะนำใหการดำเนนงานของบรษทเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ นโยบายการควบคมภายใน และระเบยบ

หลกเกณฑของตลาดหลกทรพย

ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information and Communication Measure) ในการจดประชมคณะกรรมการบรษท บรษทมการจดสงขอมลประกอบการพจารณาและหนงสอเชญประชมโดยแสดง

รายละเอยดของเรองทจะนำเสนอทกครงเพอใหคณะกรรมการมขอมลทเพยงพอในการตดสนใจ โดยคณะกรรมการจะไดรบ

หนงสอเชญประชมกอนการประชมโดยเฉลย 7 วน และมการจดทำรายงานการประชมโดยระบความเหนและมตของทประชม

เพอใหผถอหนสามารถสอบทานความเหมาะสมในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการภายหลงได

ระบบการตดตาม (Monitoring) บรษทกำหนดใหมฝายตรวจสอบภายใน เพอทำหนาทในการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในของ

พนกงานในแตละสวนงาน โดยมการกำหนดใหผตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการบรษท

และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณทตรวจพบขอบกพรองทเปนสาระสำคญจะตองรายงานเพอพจารณาสงการ

แก ไขภายในระยะเวลาอนสมควร

84


10. รายการระหวางกน

10.1 ลกษณะรายการระหวางกน ในระหวางป 2555 บรษทมรายการกบบรษทยอย โดยเปนรายการซอขายสนคาและวตถดบระหวางกนตามสาย

การผลตของแตละบรษท ซงรายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑทตกลงกนตามปกตธรกจ

และมรายการระหวางบรษททเกยวของกนอนไดแก การกยมระยะสนและระยะยาวระหวางกลมบรษท

รายการระหวางกนของบรษทและบรษทยอยไดเปดเผยไวครบถวนแลวในหมายเหตประกอบงบการเงนรวม

สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555

10.2 มาตรการหรอขนตอนการอนมตรายการระหวางกน บรษทไดมการกำหนดมาตรการและขนตอนการทำรายการระหวางกน โดยใหมการปฏบตตามขอกำหนด

กฎระเบยบของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หากม

รายการระหวางกนของบรษทหรอบรษทยอยเกดขนกบบคคลทอาจมสวนไดสวนเสย หรออาจกอใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชน จะตองผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผพจารณาความ

สมเหตสมผลของการเขาทำรายการ โดยคำนงถงประโยชนสงสดของบรษท ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมม

ความชำนาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทไดใหผเชยวชาญอสระ หรอผสอบบญชของบรษท

เปนผ ใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอนำไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ หรอ

ผถอหนตามแตกรณ ทงน การกำหนดราคาและเงอนไขการทำรายการ จะตองเปนไปตามลกษณะธรกจปกต เปนไปตาม

ราคายตธรรม หรอมการเปรยบเทยบกบราคาตลาด นอกจากน ผมสวนไดเสย อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใน

รายการระหวางกนนนๆ จะไมสามารถมสวนรวมในการพจารณาอนมตรายการระหวางกนนนๆ ได

ทงน บรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญช

ของบรษท

10.3 นโยบายหรอแนวโนมการทำรายการระหวางกนในอนาคต หากบรษทมการเขาทำรายการระหวางกนในอนาคต บรษทจะปฏบตตามมาตรการการอนมตรายการระหวางกน

ตามขอ 10.2 โดยการเขาทำรายการระหวางกนของบรษทในอนาคตนน จะเปนรายการตามปกตธรกจทมเงอนไข

ทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนตามปกตธรกจ ไมมการถายเทผลประโยชนระหวางบรษทกบกจการทเกยวของและ

ผถอหน สวนนโยบายการกำหนดราคาระหวางบรษทกบกจการทเกยวของกนนน จะกำหนดจากราคาตามปกตของธรกจ

เชนเดยวกบทกำหนดใหกบบคคลหรอกจการอนทไมเกยวของกน สำหรบราคาสนคาทซอจากบรษทยอยจะเปนไปตาม

ราคาขายของบรษทยอยทกำหนดจากราคาทนบวกกำไรสวนเพมโดยเทยบเคยงไดกบราคาตลาด

การเปดเผยรายการทเกยวโยงกน จะเปนไปตามระเบยบของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเปนไปตามมาตรฐานการบญชเรองการเปดเผยขอมล

เกยวกบบคคลหรอ กจการทเกยวของกน ซงกำหนดโดยสภาวชาชพบญช

85ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามทบรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) ไดจดตงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นายอานะวฒน

นาวนธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสกจ พนธวศวาสและ ดร. ศรเมอง เจรญศร เปนกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตหนาทและความรบผดชอบท ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษทฯ โดยในป 2555 ไดมการจดประชมทงสน 4 ครง เปนการรวมประชมกบผบรหาร ผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน

ตามความเหมาะสม ซงสรปสาระสำคญไดดงน

1. สอบทานรายงานทางการเงนรายไตรมาสและรายงานทางการเงนสำหรบป 2555 รวมกบผบรหารและผสอบบญช เพอ

ใหมนใจวารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอยไดจดทำขนอยางถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการ

บญชทรบรองทวไปและมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน และเชอถอได พรอมทงใหขอสงเกตและรบทราบ

แนวทางแก ไขปญหาใหเกดประโยชนแกบรษทฯ 2. สอบทานใหบรษทฯ มการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทเหมาะ

สมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบพจารณา

แตงตง โยกยาย เลกจางหนวยงานตรวจสอบภายใน 3. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯ และ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทผสอบบญชของบรษทฯ และเสนอคาตอบแทน

ของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย 5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด

ของตลาดหลกทรพยฯ ทงนเพอใหมนใจวา รายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ไดตดตามการดำเนนงานในป 2555 ตามขอบเขตอำนาจหนาทความรบผดชอบ ท

ไดรบมอบหมาย โดยมความเหนวา บรษทฯ ไดจดทำงบการเงนอยางถกตองในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป ม

การเปดเผยขอมลรายการระหวางกนหรอรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางเพยงพอ มระบบการ

ควบคมภายในและการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบสภาพธรกจ มการปฏบตตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย

และกฎหมายทเกยวของอยางถกตอง ครบถวน

(นายอานะวฒน นาวนธรรม)


86


รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการเปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย และสารสนเทศทางการเงนทปรากฎ

ในรายงานประจำป งบการเงนดงกลาวจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบาย

บญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำเสมอ และใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดทำ

รวมทงการเปดเผยขอมลสำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน เพอใหเกดความโปรงใสและเปนประโยชน

ตอผถอหนและนกลงทนทวไป คณะกรรมการไดจดใหมและดำรงรกษาไวซงระบบบรหารความเสยงและการควบคมภายในทเหมาะสมและม

ประสทธผล เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวาขอมลทางการบญชมความถกตอง ครบถวนและเพยงพอทจะดำรงรกษาไวซง

ทรพยสน ตลอดจนเพอปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการดำเนนการทผดปกตอยางมสาระสำคญ ทงนคณะกรรมการไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระ ดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพ

ของรายงานทางการเงนและระบบควบคมภายในและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจำปนแลว คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และบรษทยอย โดยรวมอย ในระดบทนาพอใจ

และสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย

ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2555

นายสาธต ชาญเชาวนกล ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล

ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการบรหาร

87ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

11. ฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

11.1 งบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย (1) รายงานการสอบบญช

• รายงานของผสอบบญชสำหรบงบการเงนป 2555 ซงตรวจสอบโดย คณวภาวรรณ ปทวนวเวก ผสอบ

บญชอนญาตเลขทะเบยน 4795 จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด ได ใหความเหน

อยางไมมเงอนไข

• รายงานของผสอบบญชสำหรบงบการเงนป 2554 ซงตรวจสอบโดย คณชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบ

บญชอนญาตเลขทะเบยน 3972 จากบรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด ไดใหความเหน

อยางไมมเงอนไข

• รายงานของผสอบบญชสำหรบงบการเงนป 2553 ซงตรวจสอบโดย คณสมาล รวราบณฑต ผสอบบญช

อนญาตเลขทะเบยน 3970 จากบรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด ไดใหความเหนอยาง

ไมมเงอนไข

ตารางสรปงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม

งบแสดงฐานะการเงน 2555 2554 2553

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 577.25 14.79% 391.01 12.67% 884.40 25.44%

เงนลงทนชวคราว 0.20 0.01% 395.20 12.80% 0.20 0.01%

ลกหนการคาและลกหนอน 1,232.14 31.58% 721.90 23.38% 1,125.93 32.38%

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 5.00 0.13% - - - -

สนคาคงเหลอ 229.12 5.87% 216.35 7.01% 265.35 7.63%

สนทรพยหมนเวยนอน 42.06 1.08% 27.23 0.88% 24.30 0.70%

สนทรพยไมหมนเวยนอนทถอไวเพอขาย - - 1.89 0.06% - -

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,085.77 53.46% 1,753.58 56.80% 2,300.18 66.16%

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในกจการทควบคมรวมกน 34.49 0.88% 47.87 1.55% - -

ทดน อาคารและอปกรณ 1,648.69 42.26% 1,145.46 37.10% 1,111.61 31.97%

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 75.10 1.92% 90.70 2.94% 26.20 0.75%

สนทรพยไมมตวตน 18.94 0.49% 10.81 0.35% 9.59 0.28%

สนทรพยไมหมนเวยนอน 38.68 0.99% 38.93 1.26% 29.34 0.85%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,815.90 46.54% 1,333.77 43.20% 1,176.74 33.84%

รวมสนทรพย 3,901.67 100% 3,087.35 100% 3,476.92 100%

88


ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม

งบแสดงฐานะการเงน 2555 2554 2553

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เจาหนการคาและเจาหนอน 1,508.03 38.65% 883.88 28.63% 1,395.06 40.12%

เจาหนคาซอสนทรพยทกำหนดชำระ 161.72 4.15% 184.46 5.98% 51.68 1.49%

ภายในหนงป

สวนของเงนกยมระยะยาวทกำหนดชำระ 11.76 0.30% - - - -

ภายในหนงป

หนสนตามสญญาเชาการเงนทกำหนด 7.39 0.19% - - - -

ชำระภายในหนงป

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 1.35 0.03% 8.41 0.27% 31.69 0.91%

หนสนหมนเวยนอน 22.55 0.58% 6.77 0.22% 26.64 0.77%

รวมหนสนหมนเวยน 1,712.80 43.90% 1,083.52 35.10% 1,505.06 43.29%

หนสนไมหมนเวยน

เจาหนคาซอสนทรพย 119.42 3.06% 60.57 1.96% 164.10 4.72%

เงนกยมระยะยาว 14.00 0.36% - - - -

หนสนตามสญญาเชาการเงน 5.49 0.14% - - - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 29.53 0.76% 7.44 0.24% - -

หนสนภาษจากการตราคามลคา 6.55 0.17% - - - -

สนทรพยสทธ

รวมหนสนไมหมนเวยน 174.99 4.49% 68.01 2.20% 164.10 4.72%

รวมหนสน 1,887.79 48.38% 1,151.53 37.30% 1,669.16 48.01%

สวนของผถอหน

ทนจดทะเบยนทออกและชำระแลว 287.78 7.38% 301.40 9.76% 301.40 8.67%

สวนเกนมลคาหนสามญ 1,213.60 31.10% 1,257.26 40.72% 1,257.26 36.15%

กำไรสะสม

จดสรรแลว

สำรองตามกฎหมาย 61.66 1.58% 53.40 1.73% 37.69 1.09%

สำรองหนทนซอคน - - 57.29 1.86% 57.29 1.65%

ยงไมไดจดสรร 391.96 10.05% 326.95 10.59% 211.40 6.08%

รวมสวนของบรษท 1,955.00 50.11% 1,996.30 64.66% 1,865.04 53.64%

หก : สำรองหนทนซอคน - - -57.29 -1.86% -57.29 -1.65%

รวมสวนของบรษท-สทธ 1,955.00 50.11% 1,939.01 62.80% 1,807.75 51.99%

สวนไดเสยทไมมอำนาจควบคม 58.88 1.51% -3.19 -0.10% 0.01 0.00%

รวมสวนของผถอหน 2,013.88 51.62% 1,935.82 62.70% 1,807.76 51.99%

รวมหนสนและสวนของผถอหน 3,901.67 100.00% 3,087.35 100.00% 3,476.92 100.00%

89ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

งบกำไรขาดทน

ป 2555 ป 2554 ป 2553

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % รายไดจากการขายและบรการ 7,648.02 100.00% 8,323.93 100.00% 8,247.57 100.00%

ตนทนขายและบรการ -6,806.74 89.00% -7,468.51 -89.72% -7,509.92 -91.06%

กำไรขนตน 841.28 11.00% 855.42 10.28% 737.65 8.94%

รายไดดอกเบยรบ 7.75 0.10% 15.80 0.19% 5.51 0.07%

รายไดอน 31.91 0.42% 17.57 0.21% 14.03 0.17%

กำไรจากการตอรองราคาซอบรษทยอย 7.08 0.09% - - - -

คาใชจายในการขาย -91.32 -1.19% -66.63 -0.80% -59.83 -0.73%

คาใชจายในการบรหาร -196.61 -2.57% -191.38 -2.30% -161.70 -1.96%

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร -65.42 -0.86% -44.20 -0.53% -60.86 -0.74%

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย -12.56 -0.17% -6.73 -0.08% - -

กำไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทน 522.11 6.82% 579.85 6.97% 474.80 5.75%

ในบรษทรวม

ตนทนทางการเงนและภาษเงนไดนตบคคล

คาใชจายทางการเงน -1.60 -0.02% - - - -

สวนแบงกำไร (ขาดทน) จากเงนลงทน -13.37 -0.17% -1.14 -0.01% - -

ในบรษทรวม

กำไรกอนคาใชจายทางการเงน 507.14 6.63% 578.71 6.95% 474.80 5.75%

และภาษเงนไดนตบคคล

ภาษเงนไดนตบคคล -9.98 -0.13% -62.17 -0.75% -94.26 -1.14%

กำไรหลงภาษเงนไดนตบคคล 497.16 6.46% 516.54 4.61% 380.54 4.61%

ขาดทนสทธสวนทเปนของ

ผถอหนสวนนอยของบรษทยอย 3.35 0.04% -3.20 -0.04% 0.77 0.01%

กำไรสทธสำหรบป 493.81 6.50% 519.74 4.57% 381.31 4.62%

ตารางสรปงบกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอย (หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเงนสด ป 2555 ป 2554 ป 2553 กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน

กำไรสทธกอนภาษ 507.14 578.71 474.80

รายการปรบกระทบยอดกำไรสทธกอนภาษเปนเงนสด

รบ (จาย) จากกจกรรมดำเนนงาน

คาเสอมราคา 183.88 155.76 160.39

คาเสอมราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน 1.61 - -

คาตดจำหนายสนทรพยไมมตวตน 1.51 1.31 1.09

(กลบรายการ)ขาดทนการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ 3.38 3.58 -1.73

ขาดทนจากการยกเลกการใชทรพยสน 12.56 - -

90


ตารางสรปงบกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอย (ตอ) (หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเงนสด ป 2555 ป 2554 ป 2553 กลบรายการขาดทนจากการดอยคาอสงหารมทรพย - -0.80 -

เพอการลงทน

ขาดทนจากการดอยคาของเครองจกรและอปกรณ - 6.05 -

(กำไร)ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน -0.88 - -

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยไมมตวตน - 0.68 -

คาเผอหนสงสยจะสญ (กลบรายการ) - - -0.13

รายไดดอกเบยรบ -7.75 -15.80 -5.51

ผลประโยชนพนกงาน 5.07 7.45 -

ตนทนทางการเงน 1.60 - -

กำไร(ขาดทน)จากการจำหนายทดน อาคาร และอปกรณ -2.82 2.91 -1.44

กำไรจากการตอรองราคาซอบรษทยอย -7.08 - -

กำไรจากการขายสนทรพยสทธในบรษทยอย -0.93 - -

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในกจการทควบคมรวมกน 13.37 1.14 -

กำไรจากการดำเนนงานกอนการเปลยนแปลงใน 710.66 740.99 627.47

สนทรพยและหนสนดำเนนงาน

ลกหนการคาและลกหนอน -486.11 401.03 -517.22

สนคาคงเหลอ -4.38 45.43 -84.90

สนทรพยหมนเวยนอน -17.88 -2.09 -1.01

สนทรพยไมหมนเวยนอน 0.86 -9.60 -9.49

หนสนดำเนนงานเพมขน (ลดลง) - - -

เจาหนการคาและเจาหนอน - กจการทไมเกยวของกน 606.73 -511.17 625.76

คาใชจายคางจาย - - 65.35

หนสนหมนเวยนอน 8.26 -19.87 19.80

เงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน 828.15 644.72 725.76

จายภาษเงนได -18.72 -85.46 -70.99

เงนสดสทธจากกจกรรมดำเนนงาน 809.43 559.26 654.77

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากธนาคารทมภาระคำประกนลดลง - - 7.50

รบดอกเบย 8.99 14.96 5.31

ซอทดน อาคาร และอปกรณ -542.56 -232.36 -216.19

ขายทดน อาคาร และอปกรณ 22.40 0.45 2.68

เงนใหกยมแกกจการทเกยวของกน -5.00 - -

ลงทนในเงนลงทนชวคราวลดลง (เพมขน) 395.00 -395.00 315.00

ขายสนทรพยสทธในบรษทยอย 16.82 - -

เงนสดรบจากการรวมธรกจ -6.88 - -

ซอหนเพมทนในกจการทควบคมรวมกน - -49.00 -

ซอสนทรพยไมมตวตน -9.65 -3.21 -1.96

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน -120.87 -664.16 112.35

9�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ตารางสรปงบกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอย (ตอ) (หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเงนสด ป 2555 ป 2554 ป 2553 กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายดอกเบย -1.60 - -

เงนสดจายคนเงนกยมจากสถาบนการเงน -22.28 - -

เงนชำระหนสนตามสญญาเชาการเงน -8.89 - -

เงนสดจายเพอซอหนทนซอคน - - -

จายเงนปนผลใหผถอหนบรษท -460.44 -388.48 -273.39

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน -493.21 -388.48 -273.39

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 186.23 493.38 493.73

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 391.02 884.40 390.67

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 577.25 391.02 884.40

อตราสวนทางการเงนทสำคญทสะทอนถงฐานะการเงนและผลการดำเนนงานของบรษทและบรษทยอย อตราสวนทางการเงน ป 2555 ป 2554 ป 2553 อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (ครง) 1.22 1.62 1.53

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (ครง) 1.09 1.42 1.33

อตราสวนแสดงการดำเนนงาน

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (ครง) 7.92 9.01 9.54

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 46.09 40.49 38.27

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (ครง) 30.56 31.01 33.82

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 11.94 11.77 10.79

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (ครง) 5.70 6.55 7.66

ระยะเวลาชำระหน (วน) 64.04 55.69 47.62

Cash Cycle (วน) -6.00 -3.42 1.44

อตราสวนการชำระหน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (ครง) 0.94 0.59 0.92

อตราสวนหนสนทมดอกเบยตอสวนของผถอหน (ครง) 0.02 0.00 0.00

อตราสวนความสามารถชำระดอกเบย (ครง) 316.99 N/A N/A

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อตรากำไรขนตน (%) 11.00 10.28 8.94

อตรากำไรสทธ (%) 6.46 6.24 4.61

กำไรตอหน (บาท) 1.72 1.81 1.33

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 14.56 17.63 15.80

อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 25.36 27.74 21.74

อตราการจายเงนปนผลตอกำไรสทธ (%) 93.24 88.59 75.47

92


11.2 คำอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน 11.2.1 การวเคราะหผลการดำเนนงาน รายไดจากการขาย จำนวน 7,648 ลานบาท (2554 : 8,324 ลานบาท) ลดลง 676 ลานบาท คดเปน

8% มาจาก

1. รายไดจากธรกจรบจางประกอบเครองปรบอากาศจำนวน 3,093 ลานบาท (2554 : 4,668 ลานบาท)

ลดลง 1,575 ลานบาท คดเปน 34% มาจาก ก) ผผลตเครองปรบอากาศรายหนงออกสนคารนใหมมา

ทดสอบตลาดชวงตนป ซงไมตรงตามความตองการของตลาดนก จงใชเวลาปรบปรงรปแบบสนคาอก

ระยะหนง ทำใหคำสงผลตเขามาชากวาแผนงานทวางไว ข) บรษทมนโยบายรบจางประกอบเครอง

ปรบอากาศ เพอหวงให ไดผลตงานตนนำตางๆ ซงเปนงานสวนทมมลคาเพมสรางผลกำไร แตสำหรบ

กรณทบรษทไดรบเฉพาะงานจางประกอบฯแตไมไดผลตงานตนนำตางๆ บรษทจำเปนตองปฏเสธงาน

รบจางประกอบฯสวนนนไป

2. รายไดจากการขายชนสวนยานยนตจำนวน 954 ลานบาท (2554 : 673 ลานบาท) เพมขน 281 ลานบาท

คดเปน 42% จากการไดรบคำสงซอเพมมากขนจากงานพลาสตก งานทออลมเนยมและงานโลหะ

3. รายไดจากการขายชนสวนเครองปรบอากาศและเครองทำความเยนจำนวน 3,168 ลานบาท (2554 :

2,661 ลานบาท) เพมขน 507 ลานบาท คดเปน 19% จากการไดรบคำสงซอเพมมากขนทงผลตภณฑ

เดมและผลตภณฑใหม ทงในสวนของงานฉดพลาสตกและงานทอทองแดง

4. รายไดจากธรกจอนๆ มจำนวน 434 ลานบาท (2554 : 322 ลานบาท) เพมขน 112 ลานบาท คดเปน

35% จากธรกจงานฉดพลาสตกสำหรบเครองซกผาและจากธรกจใหมผลต diamond tools

ตนทนขาย จำนวน 6,807 ลานบาท คดเปน 89% ของรายไดจากการขาย (2554 : 7,469 ลานบาท

คดเปน 90%) อตราตนทนขายตอรายไดลดลง 1% จากการทสดสวนของการผลตงาน OEM ลดลง และ

งานชนสวนซงมตนทนทตำกวามสดสวนทเพมขน

คาใชจายในการขาย จำนวน 91 ลานบาท คดเปน 1.2% ของรายไดจากการขาย (2554 : 67 ลานบาท

คดเปน 0.8%) อตราคาใชจายในการขายเพมขน 0.4% มาจากคาขนสงสนคาทเพมขนจากการเตบโตของงาน

ฉดพลาสตกและงานชนสวนทอทองแดง

คาใชจายในการบรหาร จำนวน 197 ลานบาท คดเปน 2.6% ของรายไดจากการขาย (2554 : 191

ลานบาท คดเปน 2.3%) คาใชจายในการบรหารเพมขน 5 ลานบาท เพราะ มบรษทใหมเพมขนในระหวางป

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร จำนวน 65 ลานบาท คดเปน 0.9% ของรายไดจากการขาย (2554 :

44 ลานบาท คดเปน 0.5%) คาตอบแทนกรรมการและผบรหารเพมขน 21 ลานบาท เนองจากการปรบคน

ผลตอบแทนผบรหารซงไดปรบลดในปกอน และบรษทอยระหวางการศกษาโครงการลงทนเพอขยายธรกจ

ในอนาคต จงมจำนวนผบรหารสวนหนงเพมขน และป 2555 บรษทมการจายโบนสใหผบรหาร (ป 2554 :

งดจายโบนสใหผบรหาร)

กำไรสทธ จำนวน 494 ลานบาท คดเปน 6.5% ของรายไดจากการขาย (2554 : 520 ลานบาท คดเปน

6.2%) กำไรสทธลดลง 26 ลานบาท คดเปน 5% โดยคดเปนกำไรตอหน เทากบ 1.72 บาทตอหน (2554 :

1.81 บาทตอหน)

93ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

11.2.2 ฐานะการเงนของบรษท สนทรพย

สนทรพยรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 มสนทรพยรวมจำนวน 3,901.67 ลานบาท (ป 2554 : 3,087.35 ลานบาท)

เพมขนจากปกอนจำนวน 814.31 ลานบาท โดยมรายการทสำคญคอ เปนการเพมขนของลกหนการคาและ

ลกหนอน 510.24 ลานบาท ทดน อาคาร และอปกรณ 503.24 ลานบาท เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

186.23 ลานบาท โดยมเหตผลประกอบดงตอไปน

ลกหนการคาและลกหนอน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ลกหนการคาและตวเงนรบการคาสทธจำนวน 1,232.14 ลานบาท (ป 2554

: 721.90 ลานบาท) เพมขนจากปกอนจำนวน 510.24 ลานบาท เนองจากรายไดในไตรมาส 4 เพมขน

ระยะเวลาเกบหนเฉลยป 2555 เทากบ 46.09 วน (ป 2554 : 40.49 วน)

ทดน อาคาร และอปกรณ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ทดน อาคาร และอปกรณจำนวน 1,648.69 ลานบาท (ป 2554 : 1,145.45

ลานบาท) เพมขนสทธจากปกอนจำนวน 503.24 ลานบาท สำหรบโรงงานแหงใหม การขยายกำลงการผลต

สำหรบงานฉดพลาสตก และ งานผลตชนสวนทอโลหะ การลงทนในบรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด โดย

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวรคดเปนรอยละ 36.41 (ป 2554 : รอยละ 49.55) บรษทมคาเสอมราคา

จำนวน 183.88 ลานบาท (ป 2554 : 155.76 ลานบาท)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดและเงนลงทนชวคราว

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดและเงนลงทนชวคราว รวมจำนวน

577.45 ลานบาท (ป 2554 : 786.21 ลานบาท) ลดลงจากปกอนจำนวน 208.76 ลานบาท โดยมรายการ

ทสำคญคอ มเงนสดรบจากการดำเนนงาน 800.31 ลานบาท ซอทดน อาคาร และอปกรณ 542.56 ลานบาท

จายเงนปนผลในป 2555 จำนวน 460.44 ลานบาท ป 2555 ม Cash Cycle เฉลยอยท ตดลบ 6 วน ถอวาด

(ป 2554 : ลบ 3 วน)

หนสน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 มหนสนรวมจำนวน 1,887.79 ลานบาท (ป 2554 : 1,151.53 ลานบาท)

เพมขนจำนวน 736.26 ลานบาท ประกอบดวย

• การเพมขนของเจาหนการคาและเจาหนอนจำนวน 624.15 ลานบาท ซงผนแปรตามยอดสงซอวตถดบ

และยอดขายในชวงปลายป 2555

• การเพมขนของเจาหนคาซอทรพยสน 58.85 ลานบาท

• การเพมขนของเงนกยมระยะยาว 25.76 ลานบาท

• การเพมขนของหนสนตามสญญาเชาทางการเงน 12.87 ลานบาท

• อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (D/E) เทากบ 0.94 เทา (ป 2554 : 0.59 เทา) ผนแปรตามยอด

เจาหนการคาทเพมขน

• อตราสวนหนสนทมดอกเบยตอสวนของผถอหน (D(int) /E) เทากบ 0.02 เทา (ป 2554 : 0 เทา)

94


สวนของผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 สวนของผถอหนจำนวน 2,013.88 ลานบาท (ป 2554 จำนวน 1,935.82

ลานบาท) เพมขนจำนวน 78.06 ลานบาท จากการทบรษทมกำไรสทธสำหรบป 2555 จำนวน 493.81 ลานบาท

บรษทไดจดสรรเงนปนผลระหวางกาลสำหรบป 2555 ในอตราหนละ 1.00 บาทตอหน สำหรบหนสามญจำนวน

287,777,339 หน คดเปนจำนวนเงน 287.78 ลานบาท และในงวดสนปอนเปนงวดสดทายในอตราหนละ 0.60

บาท สำหรบหนสามญจำนวน 287,777,339 หน คดเปนจำนวนเงน 172.67 ลานบาทโดยกำหนดจายเงนปนผล

งวดสดทายในวนท 26 เมษายน 2556 บรษทจดสรรเงนปนผลรวมเปนอตราหนละ 1.60 บาท หรอคดเปนอตรา

รอยละ 93.24 ของกำไรสทธ (นโยบาย: จายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสทธ) โดยมอตรา

ผลตอบแทนผถอหน (ROE) รอยละ 25.36 (ป 2554 : รอยละ 27.74) 11.3 ผสอบบญช และคาตอบแทน บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ในป 2555 ม

คาตอบแทนทเกยวของดงน

1. คาตอบแทนจากการสอบบญชสำหรบป 2555

บรษทและบรษทยอยจายคาสอบบญช ใหแกสำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด ในรอบปบญชท

ผานมามจำนวนเงนรวม 3,310,000 บาท (สามลานสามแสนหนงหมนบาทถวน) ประกอบดวย

บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) จำนวน 800,000 บาท

บรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด จำนวน 450,000 บาท

บรษท เอส เอน ซ คลลง ซพพลาย จำกด จำนวน 450,000 บาท

บรษท อมมอทล พารท จำกด จำนวน 450,000 บาท

บรษท ทอปเทค ไดมอนด ทลส จำกด จำนวน 350,000 บาท

บรษท อลทเมท พารท จำกด จำนวน 260,000 บาท

บรษท อนฟนต พารท จำกด จำนวน 170,000 บาท

บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด จำนวน 170,000 บาท

บรษท พาราไดซ พลาสตก จำกด จำนวน 150,000 บาท

บรษท อนเตอรเนชนแนล เทคโน ไพพ จำกด จำนวน 30,000 บาท

บรษท เอส เอน ซ ครเอตวต แอนโทโลจ จำกด จำนวน 30,000 บาท

รวมทงสน 3,310,000 บาท 2. คาบรการอน (Non-Audit Fee)

บรษทและบรษทยอยไมมการรบบรการอนจากสำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการ

ทเกยวของกบผสอบบญชและสำนกงานบญชทผสอบบญชสงกด*ในรอบปบญชทผานมา

* บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสำนกงานบญชทผสอบบญชสงกด ใหรวมถง

1. คสมรสและบตรทยงตองพงพงหรออยในอปการะของผสอบบญช

2. กจการทมอำนาจควบคมสำนกงานสอบบญช กจการทถกควบคมโดยสำนกงานสอบบญช และกจการ

ทอยภายใตการควบคมเดยวกนกบสำนกงานสอบบญช ไมวาจะเปนทางตรงหรอทางออม

3. กจการทอยภายใตอทธพลอยางเปนสาระสำคญของสำนกงานสอบบญช

4. หนสวนหรอเทยบเทาของสำนกงานสอบบญช

5. คสมรสและบตรทยงตองพงพงหรออยในอปการะของบคคลตามขอ(4)

6. กจการทผสอบบญช บคคลตาม (1) (4) หรอ (5) มอำนาจควบคมหรอมอทธพลอยางเปนสาระสำคญ

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม

95ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

รายละเอยดการดำรงตำแหนงคณะกรรมการ ผบรหาร และผมอำนาจควบคมบรษทและบรษทยอย

SN

C SP

EC

UMP

IPC

Cool

IM

P PR

D TT

D IT

P SC

AN

BOD

AC NC RC RM

C CSR/CG

อนๆ

กร

รมกา

ร

นายสาธต ชาญเชาวนกล

D

ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล

D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

ศ.ดร.บญทน ดอกไธสง

D

นายสรพล แยมเกษม

D

RC

CSR/CG

D

D D

D D

D

นายสมบญ เกดหลน

D

V V MD D

V MD D

V MD D

D

D

นายสามตต ผลตกรรม

D

NC

RM

C

V

D D

D V MD D

V D

D

นายอานะวฒน นาวนธรรม

D AC

NC

RM

C

นายสกจ พนธวศวาส

D AC

NC

RM

C CSR/CG

ดร.ศรเมอง เจรญศร

D AC

RC

CSR/CG

นายวศาล วฒศกดศลป

D

RC

นายสระศกด เคารพธรรม

D

นายสมชาย งามกจเจรญลาภ

D

MD สาขา 4

D

นายศรชย สขวฒนกล

D

นายพงษเดช ศรวชรประดษฐ

C

นายจตรงค พศทธสนธ

MD

นายสพจน ธรพงษ

MD

MD

ผบ

รหาร

นายกตต ชนเชงกจ

MD สาขา 2

MD

นายฟมเอก ทาคาฮาช

Co-MD

Co-MD

นายเคนจ โคดามะ

Co-MD

Co-MD

นายซงโฮ คม

Co-MD

Co-MD

Co-MD

นายโยชทาเกะ คอนโนะ

Co-MD

นายโทชยก โคเซก

Co-MD

นายนาโอยก นชโน

Co-MD

นายแจวา จอง

Co-MD

นายรฐภม นนทปถว

M

หมาย

เหต

: AC

: Audit Committee

C : ประธานกรรมการบรหาร

NC

: Nomination Committee

V : รองประธานกรรมการบรหาร

RC

: Remuneration Committee

MD

: กรรมการผจดการ

RMC

: Risk Management Committee

Co-MD

: กรรมการผจดการรวม

CSR/CG :

CSR AND CG Committee

D : กรรมการบรษท

BoD

: Board of director

M

: ผบรหาร

96


รายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 18/2555

วนองคารท 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ณ หองประชมสวรรณภม B โรงแรมโนโวเทล สนามบนสวรรณภม

เรมประชมเวลา 14.00 น. นายสาธต ชาญเชาวนกล ประธานกรรมการบรษท ทำหนาทเปนประธานทประชม นายอนะรช ชยธนะภญโญ เลขานการทประชม ไดแจงใหทประชมทราบจำนวนหนทงหมดและหนทมสทธออกเสยง

ของบรษทดงน หนจดทะเบยนกบ ตลท. จำนวน 301,403,239 หน

หก หนซอคน จำนวน 13,625,900 หน

หนทมสทธออกเสยง จำนวน 287,777,339 หน

ผถอหนทมสทธออกเสยง จำนวน 2,558 ราย เรมประชม ปดประชม ผถอหนทมาประชมทงหมดจำนวน 122 ราย 157 ราย

มาดวยตนเอง 75 ราย 97 ราย

รบมอบฉนทะ 47 ราย 60 ราย

จำนวนหนทงหมด 200,949,230 หน 202,201,082 หน

คดเปนรอยละของหนทจำหนายไดทงหมด 69.83 70.26 จำนวนหนทลงทะเบยนเกนกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนทมอยทงหมด ครบเปนองคประชมตามมาตรา 103 แหง

พระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทฯ แลว นายสาธต ชาญเชาวนกล ประธานกรรมการบรษท กลาวเปดประชม

เลขานการทประชมไดแนะนำคณะกรรมการ ผบรหาร และผสอบบญชดงน 1. คณสาธต ชาญเชาวนกล ประธานกรรมการบรษท, กรรมการอสระ

2. ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ประธานกรรมการบรหาร

3. ศ.ดร.บญทน ดอกไธสง กรรมการอสระ

4. คณอานะวฒน นาวนธรรม กรรมการอสระ

5. คณสกจ พนธวศวาส กรรมการอสระ

6. คณพทธพงษ ดานบญสต กรรมการอสระ

7. ดร.ศรเมอง เจรญศร กรรมการอสระ

8. คณสามตต ผลตกรรม กรรมการ

9. คณสมบญ เกดหลน กรรมการ

10. คณสรพล แยมเกษม กรรมการ

11. คณสระศกด เคารพธรรม กรรมการ

12. คณสมชาย งามกจเจรญลาภ กรรมการ

13. คณรฐภม นนทปถว รองกรรมการผจดการฝายบญชการเงน

97ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

14. คณวภาวรรณ ปทวนวเวก ผสอบบญช

15. คณอรวรรณ ศรรตนวงศ ผสอบบญช

16. คณวระชย รตนจรสกล ผสอบบญช

17. คณอนะรช ชยธนะภญโญ เลขานการทประชม เลขานการทประชมไดแจงใหทประชมทราบวา บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทกทานมสทธเขารวมสงเกตการณ

นบคะแนนเสยงโดยผานเวบไซตของบรษทฯ นบตงแตวนท 15 กมภาพนธ 2555 ถงวนท 15 มนาคม 2555 แตปรากฏวาไมม

ผถอหนทานใดสมครเขารวมสงเกตการณนบคะแนนเสยงเขามาแตอยางใด ในการประชมผถอหนในครงน มตของทประชมใหถอตามขอบงคบของบรษทฯ “ขอ 34” โดยมตของทประชมผถอหนให

ถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ถามคะแนน

เสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชม

ทกวาระ ขอใหทานผถอหนโปรดกาเครองหมาย 3 ลงในชอง o วา เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ลงในบตรลง

คะแนนทไดมอบใหลวงหนาไวกอนแลว โดยในการลงคะแนนในบตรนจะใชเวลาประมาณ 1 นาท เมอครบเวลา จะมเจาหนาท

เปนผจดเกบและทำการรวบรวมคะแนน การนบคะแนน จะนบเสยงทไมเหนดวย นบเสยงทงดออกเสยง และทเหลอ คอเสยง

ทเหนดวยเพอประกาศใหทประชมทราบ วาระท 1 รบทราบรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 17/2554

วตถประสงคและเหตผล เพอใหผถอหนทราบรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 17/2554 ซงประชมเมอวนศกร

ท 1 เมษายน 2554 ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอรบทราบรายงานการประชมดงกลาว

ผถอหนไมมขอซกถามหรอแก ไขเพมเตมไม จงถอวาทประชมรบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 17/2554 วาระท 2 รบทราบผลการดำเนนงานสำหรบป 2554

วตถประสงคและเหตผล เพอใหผถอหนรบทราบผลการดำเนนงานสำหรบป 2554 ของบรษทฯ

นายสามตต ผลตกรรม รองประธานกรรมการบรหารเปนผรายงานผลการดำเนนงาน ดงน ในรอบป 2554 ทผานมา

บรษทฯ มรายไดจากการขาย 8,324 ลานบาท ตนทนขาย 7,469 ลานบาท รายไดอนและดอกเบยรบรวม 33 ลานบาท คา

ใชจายในการขายและบรหาร 309 ลานบาท สวนแบงขาดทนในบรษทรวม 1 ลานบาท ภาษเงนไดนตบคคล 62 ลานบาท

สวนของผถอหนสวนนอย 3 ลานบาท ดงนน บรษทฯ จงมกำไรสทธ 520 ลานบาท ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอรบทราบผลการดำเนนงาน

นายสถาพร ผงนรนดร ในป 2554 บรษทฯ ไดฝาฟนวกฤตนำทวมอยางไร

ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ชแจงวา ในไตรมาสท 4 ป 2554 เกดวกฤตนำทวมสงผลกระทบตอบรษทและลกคา โดย

บรษทฯ ตงอยตดคลองพระโขนง จงยายฐานการผลตไปทชลบรและระยอง โดยในชวงเดอนเมษายน 2555 นคาดวาจะสามารถ

ยายกลบมาทโรงงานใหมได โดยโรงงานใหมอยสงกวาถนนประมาณ 2 เมตร ซงหากนำทวม บรษทฯ มแผนในการปองกนคอ

1) เครองจกรเกน 10 ตน ลอมรวปองกน 2) เครองจกร 1-2 ตน ยายหนไปชลบร ระยอง สวนผลประกอบการทออกมาดเปน

ผลมาจากการควบคมการผลตทด และการลดผลตอบแทนของผบรหาร ไมมผถอหนทานใดซกถามเพมเตม จงถอวาทประชมรบทราบผลการดำเนนงานสำหรบป 2554

98


วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนสำหรบป 2554

นายรฐภม นนทปถว รองกรรมการผจดการฝายบญชและการเงน เปนผชแจงตอทประชม วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพรบ.บรษทมหาชน ซงกำหนดใหบรษทตองจดงบการเงน ณ วนสนสดของ

รอบปบญชทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว ใหผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจำป 2554 ซงแสดงอย

ในรายงานประจำป ทสงใหกบผถอหนลวงหนาแลว ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตงบการเงนประจำป 2554 ซงผสอบ

บญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบและรบรองเรยบรอยแลว โดยผสอบบญชแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข คณสถาพร ผงนรนดร จากรายงานประจำปหนา 209 ขอบงคบของบรษท ขอ 35 (2) พจารณาและอนมตงบดลและ

งบกำไรขาดทน ปจจบนสภาวชาชพบญชไดเปลยนคำจากงบดลเปนงบแสดงฐานะทางการเงนแลว จำเปนตองพจารณาแก ไข

ขอบงคบในขอนหรอไมเพอใหสอดคลองกน เลขานการทประชม ชแจงวา มาตรฐานการบญช ไดเปลยนจากงบดลเปนงบแสดงฐานะทางการเงน แต พรบ.มหาชน

ยงไมไดเปลยนแปลงแตอยางใด จงรอให พรบ. มหาชน เปลยนแปลงกอนแลวจะพจารณาแก ไขขอบงคบบรษท ผถอหนไมมขอซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม เลขานการทประชมจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนนโดยท

ประชมพจารณาแลวออกเสยงลงคะแนนดงน

เหนดวยจำนวน 202,058,530 เสยง

ไมเหนดวยจำนวน ไมม เสยง

งดออกเสยงจำนวน ไมม เสยง มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตเปนเอกฉนทอนมตงบการเงนประจำป 2554 วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรเงนปนผลสำหรบป 2554

นายสามตต ผลตกรรม รองประธานกรรมการบรหาร เปนผชแจงตอทประชม วตถประสงคและเหตผล ตามผลประกอบการของบรษททมกำไร บรษทฯ จงเหนสมควรจดสรรเงนปนผล และเพอให

เปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกดซงกำหนดใหทประชมผถอหนอนมตการจดสรรกำไรดงกลาว

โดยมขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผลทผานมาดงน เงนปนผล จำนวนหน เงนปนผลจายตอหน รวมเปนเงนปนผลจาย ป 2554

เงนปนผลระหวางกาล 287,777,339 1.00 บาท 287,777,339.00 บาท

เงนปนผลงวดสนป 287,777,339 0.60 บาท 172,666,403.40 บาท

รวมเงนปนผลจายสำหรบป 2554 1.60 บาท 460,443,742.40 บาท ป 2553

เงนปนผลระหวางกาล 287,777,339 0.65 บาท 187,055,270.35 บาท

เงนปนผลงวดสนป 287,777,339 0.35 บาท 100,722,068.65 บาท

รวมเงนปนผลจายสำหรบป 2553 1.00 บาท 287,777,339.00 บาท

99ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ทงนการจายเงนปนผลดงกลาวเปนไปตามนโยบายของบรษทฯ ทกำหนดไววาจะจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวา

รอยละ 50 ของกำไรสทธหลงหกภาษและสำรองตามกฎหมาย ซงในรอบป 2554 บรษทฯ จายเงนปนผลตอกำไรสทธสดสวน

รอยละ 89 (ป 2553: รอยละ 75) ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตจดสรรเงนปนผลจากผลการดำเนน

งานประจำป 2554 ในงวดสนปอนเปนงวดสดทายในอตราหนละ 0.60 บาท โดยกำหนดจายเงนปนผลในวนท 27 เมษายน

2555 ซงเมอรวมกบเงนปนผลระหวางกาลหนละ 1.00 บาท รวมเปนเงนปนผลอตราหนละ 1.60 บาท ทงนบรษทจดสรร

สำรองตามกฎหมาย ไวครบถวนแลว 10% ของทนจดทะเบยน คณสถาพร ผงนรนดร ขอทราบวาเงนปนผลทจายจายจากฐานภาษใด เพอนำไปใชสทธเครดตภาษ

คณสรพล แยมเกษม อตราเงนปนผล 0.60 บาท /หน จายจากอตราภาษ 15% ของกำไรสทธ จำนวน 0.089 บาท/หน

และจายจากกำไรสทธของกจการทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล (BOI) จำนวน 0.511 บาท/หน ผถอหนไมมขอซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม เลขานการทประชมจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนนโดยท

ประชมพจารณาแลวออกเสยงลงคะแนนดงน

เหนดวยจำนวน 202,120,231 เสยง

ไมเหนดวยจำนวน ไมม เสยง

งดออกเสยงจำนวน 500 เสยง มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมากอนมตใหจดสรรเงนปนผลประจำป 2554 ไดตามทเสนอมา วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนผทออกตามวาระ

นายสกจ พนธวศวาส ประธานกรรมการสรรหา เปนผชแจงตอทประชม วตถประสงคและเหตผล เพอใหทประชมผถอหนแตงตงกรรมการบรษทฯ ทดแทนกรรมการทตองออกจากตำแหนงตาม

วาระจำนวนหนงในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทมอยทงหมด ดวยคณะกรรมการสรรหามหนาทความรบผดชอบในการสรรหากรรมการคนใหมซงมคณสมบตและประสบการณ

เหมาะสมกบการดำเนนธรกจของบรษทฯ อกทงยงมหนาทตรวจสอบผลงาน ความเปนอสระ และความเชยวชาญของกรรมการ

อยางสมำเสมอ เพอพจารณาวากรรมการสามารถตอบสนองความตองการทงในปจจบนและในอนาคตของบรษทฯ และ

คณะกรรมการหรอไม ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอท 16 ไดกำหนดวาในการประชมสามญผถอหนประจำปทกครงใหกรรมการ

ตองออกจากตำแหนงตามวาระเปนจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทงหมด โดยกรรมการทพนจากตำแหนงตามวาระอาจ

ไดรบเลอกใหกลบเขาเปนกรรมการอกกได โดยในปแรกและปทสองภายหลงการจดทะเบยนบรษทฯ นนถามไดกำหนดไวเปน

อยางอนกใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตำแหนงนานทสดเปนผออกจากตำแหนงตามวาระ ซง

ปจจบนบรษทฯ มกรรมการรวมทงหมด 12 ทาน ดงนนทครบวาระตองออก 1 ใน 3 กคอจำนวน 4 ทาน ซงรายนามกรรมการ

ทงหมด 4 ทาน ทจะตองออกจากตำแหนงตามวาระในป 2555 นคอ

1. นายสาธต ชาญเชาวนกล 2. นายสรพล แยมเกษม 3. ดร.ศรเมอง เจรญศร 4. นายสระศกด เคารพธรรม

�00


รายละเอยดเกยวกบอาย การศกษา การฝกอบรม ประสบการณ การทำงาน การถอหน การเปนกรรมการในบรษทอน

จำนวนวาระทดำรงตำแหนงและการเขารวมประชมคณะกรรมการปรากฏอยในรายงานประจำปซงไดสงมอบใหทานผถอหน

ทราบลวงหนาแลว อนงบรษทฯไดมการแจงใหผถอหนทกทานสามารถเสนอรายชอบคคลอนๆ ทเหนสมควรไดรบการพจารณา

เลอกตงเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทฯ ผานเวบไซตของบรษทฯ ไดอกทางหนงดวย โดยกำหนดใหเสนอรายชอไดตงแต

วนท 30 สงหาคม พ.ศ.2554 ถงวนท 20 มกราคม พ.ศ. 2555 ปรากฏวาเมอครบกำหนดระยะเวลาดงกลาวแลวไมมผถอหน

ทานใดเสนอรายชอเพมเตม ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพจารณาถงคณสมบต ประสบการณ ความเหมาะสมกบการดำเนนธรกจของ

บรษท อกทงจากการตรวจสอบผลงาน ความเปนอสระ และความเชยวชาญของกรรมการทครบกำหนดวาระตองออกทง

4 ทาน แลวเหนวากรรมการทง 4 ทานน สามารถปฏบตหนาทในฐานะกรรมการตอบสนองความตองการทงในปจจบนและ

ในอนาคตของบรษท และคณะกรรมการไดเปนอยางด จงขอเสนอใหทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการทครบวาระตองออกทง

4 ทาน ดงกลาวกลบเขาเปนกรรมการของบรษทฯตอไปอกวาระหนง ประธานกรรมการสรรหาเชญกรรมการทง 4 ทานออกจากหองประชมชวคราว ผถอหนไมมขอซกถามหรอแสดงความคดเหน เลขานการทประชมจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนนโดย

ทประชมพจารณาแลวออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการทออกจากตำแหนงตามวาระ เพอกลบเขามาเปนกรรมการของ

บรษทฯ ตออกวาระหนง ดงน (1) นายสาธต ชาญเชาวนกล เหนดวยจำนวน 202,231,532 เสยง ไมเหนดวยจำนวน 1,945,900 เสยง งดออกเสยงจำนวน ไมม เสยง (2) นายสรพล แยมเกษม เหนดวยจำนวน 191,723,632 เสยง ไมเหนดวยจำนวน 10,428,800 เสยง งดออกเสยงจำนวน 25,000 เสยง (3) ดร.ศรเมอง เจรญศร เหนดวยจำนวน 202,177,432 เสยง ไมเหนดวยจำนวน ไมม เสยง งดออกเสยงจำนวน ไมม เสยง (4) นายสระศกด เคารพธรรม เหนดวยจำนวน 202,151,932 เสยง ไมเหนดวยจำนวน ไมม เสยง งดออกเสยงจำนวน 25,500 เสยง มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมากเลอกตงกรรมการทง 4 ทานกลบเขาเปนกรรมการบรษทฯ ตอ

ไปอกวาระหนง

�0�ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

วาระท 6 พจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ

นายพทธพงษ ดานบญสต ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน เปนผชแจงตอทประชม วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด ซงกำหนดใหทประชมผถอหนอนมต

คาตอบแทนกรรมการเปนประจำทกป ตามทประชมสามญผถอหน ครงท 10/2547 ไดมมตอนมตใหคณะกรรมการของบรษทฯเปนผมอำนาจพจารณากำหนด

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการของบรษทไดตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 22 โดยวางหลกเกณฑใหพจารณากำหนด

คาตอบแทนเทยบเคยงกบแนวทางของบรษทในอตสาหกรรมเดยวกนทอย ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน ให

คณะกรรมการของบรษทฯ สามารถปรบปรงคาตอบแทนไดตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกจโดยคำนงถงฐานะและ

ผลประกอบการของบรษทฯ เปนองคประกอบดวย โดยมรายละเอยดคาตอบแทนกรรมการสำหรบป 2555 ดงน

1. คาเบยประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย (1) คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการ 1 ทาน 30,000 บาท/ครง กรรมการ 11 ทานๆ ละ 15,000 บาท/ครง 165,000 บาท/ครง รวม 195,000 บาท/ครง กำหนดประชมประมาณ 6 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 195,000 บาท x 6 ครง 1,170,000 บาท/ป (2) คาเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 1 ทาน 20,000 บาท/ครง กรรมการ 2 ทานๆ ละ 10,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง รวม 40,000 บาท/ครง กำหนดประชม 4 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 40,000 บาท x 4 ครง 160,000 บาท/ป (3) คาเบยประชมคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการ 1 ทาน 20,000 บาท/ครง กรรมการ 2 ทานๆ ละ 10,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง รวม 40,000 บาท/ครง กำหนดประชม 1 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 40,000 บาท x 1 ครง 40,000 บาท/ป (4) คาเบยประชมคณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ 1 ทาน 20,000 บาท/ครง กรรมการ 2 ทานๆ ละ 10,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง รวม 40,000 บาท/ครง กำหนดประชม 1 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 40,000 บาท x 1 ครง 40,000 บาท/ป (5) คาเบยประชมคณะกรรมการ CG และ CSR ประธานกรรมการ 1 ทาน 20,000 บาท/ครง กรรมการ 2 ทานๆ ละ 10,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง รวม 40,000 บาท/ครง กำหนดประชม 2 ครง/ป รวมเปนเงนทงสน 40,000 บาท x 2 ครง 80,000 บาท/ป (6) คาเบยประชมคณะกรรมการ Risk Management ประธานกรรมการ 1 ทาน 20,000 บาท/ครง กรรมการ 2 ทานๆ ละ 10,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง รวม 40,000 บาท/ครง


�02


สำรองคาเบยประชม สำหรบการประชมอนๆ 230,000 บาท/ป รวมคาเบยประชมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยทงสน 1,800,000 บาท/ป 2. คาตอบแทนของประธานกรรมการบรษท คาตำแหนงของประธานกรรมการบรษท 100,000 บาท/เดอน 1,200,000 บาท/ป คาเบยประชม 20,000 บาท/เดอน 240,000 บาท/ป รวม 1,440,000 บาท/ป

รวมเปนคาตอบแทนกรรมการสำหรบป 2555 ทงสน 3,240,000 บาท/ป คาตอบแทนกรรมการป 2555 จำนวน 3,240,000 บาท (ป 2554:3,000,000 บาท) ในป 2555 บรษทฯ มแตงตง

คณะกรรมการชดยอยเพม จงทำใหคาตอบแทนกรรมการประจำป 2555 สงกวาปกอน ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาความเหนของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนแลว เหน

สมควรเสนอทประชมสามญผถอหนเพอมอบอำนาจใหคณะกรรมการบรษทฯ เปนผมอำนาจในการกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจำป 2555 ภายในวงเงนไมเกน 3,240,000 บาท (สามลานสองแสนสหมนบาทถวน) ผถอหนไมมขอซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม เลขานการทประชมจงเสนอขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน

โดยทประชมพจารณาแลวออกเสยงลงคะแนนดงน

เหนดวยจำนวน 202,172,632 เสยง ไมเหนดวยจำนวน ไมม เสยง งดออกเสยงจำนวน 7,900 เสยง มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมากอนมตมอบอำนาจใหคณะกรรมการของบรษทฯ เปนผม

อำนาจพจารณาจายคาตอบแทนใหแกกรรมการของบรษทฯ ไดตามทเสนอมา วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญช

นายอานะวฒน นาวนธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผชแจงตอทประชม วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด ซงกำหนดใหทประชมผถอหนสามญ

ประจำปแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชของบรษทฯ ทกป คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตง นางสาววภาวรรณ

ปทวนวเวก ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4795 และ/หรอ นายวระชย รตนจรสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4323

และ/หรอ นางสาวอรวรรณ ศรรตนวงศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3757 จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด

เปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม สำหรบป 2555 โดยผสอบบญชมความเปนอสระ และไมมผลประโยชน

สวนไดสวนเสยใดๆ กบบรษทฯ บรษทยอย และ บรษทรวม โดยกำหนดคาสอบบญชสำหรบป 2555 ภายในวงเงนไมเกน

3,000,000 บาท ซงตำกวาคาสอบบญชในป 2554 จำนวน 180,000 บาท (คาสอบบญชป 2554:3,180,000 บาท) โดยม

รายละเอยดคาสอบบญชดงน

�03ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

หนวย : บาท ประจำป ไตรมาส รวมทงสน 1 บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) 500,000 300,000 800,000

2 บรษท อมมอทล พารท จำกด 300,000 150,000 450,000

3 บรษท เอส เอน ซ คลลง ซพพลาย จำกด 300,000 150,000 450,000

4 บรษท เอส เอน ซ ไพยองซาน อโวลชน จำกด 300,000 150,000 450,000

5 บรษท อลทเมท พารท จำกด 200,000 60,000 260,000

6 บรษท อนฟนต พารท จำกด 120,000 50,000 170,000

7 บรษท เอส เอส เอม ออโตเมชน จำกด 120,000 50,000 170,000

8 บรษท พาราไดซ พลาสตก จำกด 100,000 50,000 150,000

9 บรษท เอส เอน ซ แซนทค จำกด 50,000 - 50,000

10 บรษท เอส เอ เอส อนโนเวชน จำกด 50,000 - 50,000 2,040,000 960,000 3,000,000 ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอแตงตงผสอบบญชจาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย

สอบบญช จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม โดยกำหนดคาสอบบญชภายในวงเงน 3,000,000 บาท

ตามทกลาวขางตน ผถอหนไมมขอซกถามหรอแสดงความคดเหน เลขานการทประชมจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนนโดยทประชม

พจารณาแลวออกเสยงลงคะแนนดงน

เหนดวยจำนวน 201,994,732 เสยง ไมเหนดวยจำนวน 500 เสยง งดออกเสยงจำนวน 185,300 เสยง มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย

สอบบญช จำกด เปนผสอบบญชประจำป 2555 โดยกำหนดคาสอบบญชภายในวงเงนไมเกน 3,000,000 บาท วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ

นายสถาพร ผงนรนดร สอบถามวา อก 3 ปขางหนาเกดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) บรษทฯ มการ

เตรยมตวอยางไร และจะมผลกระทบตอบรษทฯ หรอไม ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ชแจงวา บรษทฯ มงเนนวาจะแขงกบบรษทใหญอยางไร และแขงกบบรษทเลก (SME)

อยางไร โดยบรษทสอนใหพนกงานของบรษทมความรในทกมมมอง หรอ MINI MD ในบรษทฯ แบงเปนหลาย MINI MD จง

สามารถแขงขนกบ SME ได และเมอ MINI MD รวมกนกลายเปน SNC กสามารถแขงขนกบบรษทใหญได สวนผลกระทบ

เรองการเคลอนยายแรงงาน บรษทเชอวาบรษทจะไมไดรบผลกระทบดงกลาว เพราะบรษทดแลพนกงาน ใหสวสดการทดกบ

พนกงาน คณธงชย พรหมลขตกล สอบถามเรองรวมทนกบบรษทฝรงเศสเพอผลตเครองทำอน ขอเทจจรงเปนอยางไร

�04


คณสามตต ผลตกรรม ชแจงวาเปนเรองของการรบจางผลตไมใชการรวมทน ซงเปนกลมลกคาทสนใจพฒนาสนคา

ประเภทเครองทำนำอนรวมกนกบบรษทฯ คณสกล งามเลศชย สอบถาม 2 ขอดงน

1) จากป 2554 บรษทตงยอดขายไวท 10,000 ลานบาท แตเกดวกฤตนำทวมทำให ไมสามารถทำได สำหรบป

2555 จะสามารถทำไดหรอไม

2) ป 2555 จะสามารถจายเงนปนผล 2.00 บาท/หน ไดหรอไม ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ชแจงวา

1) ยอดขาย 10,000 ลานบาท ตองคำนงถงกำไรสทธ ในการเตบโตของบรษทจงควรเตบโตทงยอดขาย และกำไร

สทธตอหน (EPS)

2) ความสขของนกลงทนคอการจายเงนปนผลและราคาหนทด บรษทฯ จะพยายามทำให ไดตามทขอ คณศภกร ชนพงศไพบลย สอบถามเรองโรงงานใหม ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ชแจงวา โรงงานใหมมพนท 30,000 ตารางเมตร ตงอยบนเนอท 30 ไร โดยบรษทให

ผใหเชาปรบพนทเพอปองกนนำทวมและเปลยนทศนยภาพ มออฟฟศสำหรบฝกอบรมพนกงาน และเพอรองรบธรกจใหมทได

รบทางดานรถยนตดวย ผถอหนทานหนง สอบถาม 2 ขอดงน

1) ODM (Original Design Manufacturer) ของบรษท ฟจส เจนเนอรล (ประเทศไทย) จำกด เปนอยางไร

2) ในป 2555 จะมการ Joint venture หรอไม ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล ชแจงวา

1) ODM (Original Design Manufacturer) ของบรษท ฟจส เจนเนอรล (ประเทศไทย) จำกด บรษทออกแบบให

ลดตนทน 20% ซงอยระหวางการทดลอง โดยคาดวาจะเรมผลตเดอนพฤษภาคม 2555

2) Joint venture อยระหวางการเจรจา 2 ราย โดยบรษทตองการรวมทนเพอให ไดประโยชนทางดาน

การตลาดและเทคโนโลยการผลต คณวฒชย พรพฒนภม สอบถาม 2 ขอดงน

1) รฐบาลอย ในขนตอนการพจารณาปรบภาษสรรพสามตเครองปรบอากาศจาก 0% เปน 15% จะม

ผลกระทบอยางไร

2) ราคาทองแดงซงเปนวตถดบหลกปรบราคาสงขนมผลกระทบกบบรษทมากนอยเพยงไร และ Samsung และ

LG หนมาใชอลมเนยมแทนทองแดง อยากทราบวามผลกระทบดานบวกหรอลบอยางไร ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล

1) บรษทไมไดรบผลกระทบจากการปรบภาษสรรพสามตเพราะบรษทสงออกเปนสวนใหญ

2) บรษทไมไดรบผลกระทบในการปรบราคาทองแดง เนองจากบรษทไดผลกตนทนวตถดบไปทลกคา โดยจบคราคา

ซอทองแดงใหเทากบตนทนท ใชกำหนดราคาขาย สวนการหนมาใชอลมเนยมแทนทองแดงนน อลมเนยม

สามารถนำมาใชแทนทองแดงไดบางระดบเทานน ไมสามารถใชทดแทนไดทงหมด

�05ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ผถอหนไมมขอซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม ประธานกรรมการบรษทกลาวปดประชม ปดประชมเวลา 15.20 น. (1 ชวโมง 20 นาท) รบรองรายงานการประชมถกตอง ลงชอ....................................................ประธานทประชม

(นายสาธต ชาญชาวนกล)

ลงชอ................................................ผบนทกการประชม

(นางสาวเกศรน เดชพนธ)

...........................................................................................................................

(ดร.สมชย ไทยสงวนวรกล) (นายสรพล แยมเกษม)


�06


ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

หมวดท 5 การประชมผถอหน

ขอ 30. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนสามญประจำปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของ

บรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวไวแลวน จะเรยกวาการประชมผถอหนวสามญ กรรมการ

จะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร

ผถอหนซงมหนนบรวมกนได ไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจำนวนหนทจำหนายไดรวม ทงหมดหรอ

จำนวนผถอหนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนได ไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจำนวนหน

ทจำหนายไดทงหมดสามารถเขาชอกนทำหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมผถอหน

วสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน

คณะกรรมการตองจดใหมประชมผถอหนภายในหนงเดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนนจากผถอหนดงกลาว

ขอ 31. ในการเรยกประชมผถอหนใหคณะกรรมการจดทำเปนหนงสอแจงนดประชมโดยระบ สถานท วน เวลา

ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมทงรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวา

เปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว

โดยจดสงเอกสารดงกลาวใหผถอหนและนายทะเบยนเพอทราบไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชมทงนให

ลงโฆษณาคำบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพกอนวนประชมไมนอยกวาสาม(3) วน โดยลงตดตอกนเปนเวลา

สาม (3) วน

ทงน สถานททใชเปนทประชมจะอยในจงหวดทอนเปนทตงสำนกงานใหญของบรษท หรอทอนใดกตาม

แลวแตคณะกรรมการจะกำหนดกได

ขอ 32. ในการประชมผถอหนตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน

หรอไมนอยกวากงหนงของจำนวนผถอหนทงหมดรวมกน และตองมหนนบรวมกนได ไมนอยกวาหนงในสาม

(1/3) ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดจงจะครบองคประชม

ในกรณทปรากฎวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเลยเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จำนวน

ผถอหนซงมาประชมไมครบองคประชมตามทกำหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหน

รองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอให

นดประชมใหมและในกรณน ใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ใน

การประชมครงหลงน ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 33. ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถ

ปฎบตหนาทได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมอยใน

ทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาท ไดใหทประชมเลอกผถอหนซงมาประชมคนใดคนหนงมาเปนประธานใน

ทประชมดงกลาว

�07ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

ขอ 34. มตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1.) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนโดยให

นบหนงหนเปนหนงเสยง ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนง

เปนเสยงชขาด

(2.) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหน ซง

มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง

(ก) การขายหรอโอนกจการทงหมดหรอบางสวนทสำคญของบรษทใหแกบคคลอน

(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท

(ค) การตกลง แก ไขเปลยนแปลง หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอ

บางสวนทสำคญ การมอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษทหรอการควบรวมกจการ

กบบคคลอน โดยมวตถประสงคเพอการแบงผลกำไรขาดทนกน

(ง) การแก ไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท

(จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท

(ฉ) การเลกบรษท

(ช) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน

ขอ 35. กจการทประชมผถอหนสามญประจำปพงเรยกประชมมดงน

(1.) พจารณารายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการ ผลงานของบรษทในรอบปทผานมา

(2.) พจารณาและอนมตงบดลและบญชกำไรขาดทน

(3.) พจารณาจดสรรเงนกำไร และประกาศจายเงนปนผล

(4.) พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการเกาทพนจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทน


(5.) พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดจำนวนเงนคาสอบบญช

(6.) กจการอนๆ

�08


บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จำกด (มหาชน) และบรษทยอย

งบการเงนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555 และ

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

109ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

110


111ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

112


113ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

114


115ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

116


117ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

118


119ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

120


121ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

122


123ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

124


125ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

126


127ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

128


129ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

130


131ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

132


133ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

134


135ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

136


137ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

138


139ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

140


141ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

142


143ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

144


145ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

146


147ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

148


149ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

150


151ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

152


153ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

154


155ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

156


157ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

158


159ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

160


161ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

162


163ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

164


165ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

166


167ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

168


169ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

170


171ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

172


173ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

174


175ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

176


177ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

178


179ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

180


181ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

182


183ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

184


185ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

186


187ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

188


189ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

190


191ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

192


193ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

194


195ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

196


197ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

198


199ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

200


201ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ป 2 5 5 5

annual report 2012 th

Documents